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布谷布谷
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布谷布谷
2025-10-12 18:21:41
政务AI关键文件,重视产品型公司!
【申万计算机】政务AI关键文件,重视产品型公司! [玫瑰]为规范政务领域人工智能大模型部署应用,中央网信办、国家发展改革委联合印发《政务领域人工智能大模型部署应用指引》,围绕政务服务、社会治理等场景提出系统性部署要求,强调安全、集约与实效。 [玫瑰]应用场景聚焦四大领域(核心,政务AI应用兑现方向) 1)政务服务:智能问答、辅助办理、政策精准推送 2)社会治理:基础设施智能巡检、辅助执法、市场风险预测 3)机关办公:文书起草辅助、智能分办、资料检索 4)辅助决策:灾害预警、应急处置、政策评估与智
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博思软件
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布谷布谷
2025-10-10 21:48:55
翱捷科技高通涉嫌违反反垄断法,翱捷国产蜂窝基带有望受益
【国信电子|翱捷科技重申推荐】高通涉嫌违反反垄断法,翱捷国产蜂窝基带有望受益 事件:10月10日,因高通公司收购Autotalks公司未依法申报经营者集中,涉嫌违反《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=中华人民共和国反垄断法》,市场监管总局依法对高通公司开展立案调查。今年6月5日,高通公司宣布已经完成对以色列公司Autotalks收购,交易估值约3.5亿至4亿美元。Autotalks成立于2008年,是一家专注于V2
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翱捷科技
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布谷布谷
2025-10-10 16:37:45
锂电需求旺盛,电芯排产+盈利向上,重申强推电池板块
【东吴电新】锂电需求旺盛,电芯排产+盈利向上,重申强推电池板块!同时看好锂电材料龙头! 事件:今日锂电行业回调,我们预计主要受市场波动影响,出口管制政策产业链反馈对出口及海外扩产实际影响极小,且巩固了国内优势产业地位,行业需求旺盛量利齐升大逻辑不改,重申强推锂电板块! 观点重申: #电池旺季将临需求旺盛、排产逐月向上、销量高增长。排产端看,当前电池厂受益于动储需求,产能供不应求,9月排产环增10%基础上,10月进一步增长10%,同增35%+,大超预期,全年需求预计40%增长,且头部电池厂26年预
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厦钨新能
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布谷布谷
2025-10-10 11:16:05
可控核聚变行业深度跟踪——招标放量在即
【中信新材料】可控核聚变行业深度跟踪——招标放量在即,流动性充裕背景下有望与海外事件共振 ⭕据央视新闻报道,10月1日BEST装置主机首个关键部件成功落位安装,标志着项目主体全面开建。BEST项目目前总投资已接近200亿元,年内剩余装置招标额或超50亿。我们判断行业将由事件驱动转变为订单驱动模式,持续高增的资本开支下零部件企业有望显著受益。 ⭕10月起板块迎多维催化。国内2025-30年间超30台核聚变装置将落地,总投资超3000亿元,托卡马克及仿星器为磁约束主要路线,叠加十五五规划预期,10月
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西子洁能
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布谷布谷
2025-10-09 09:00:14
持续推荐奥士康:AMD战略合作,有望配套供应下一代算力产品
【开源电子】持续推荐奥士康:AMD战略合作,有望配套供应下一代算力产品 #AMD新变化 10月6日,AMD与open AI宣布新合作协议,未来将部署总计6GW的AMD GPU算力,首批1GW项目将于2026年下半年开始。#公司与AMD战略合作,未来有望配套供应其新一代算力产品。 #AIPC+AI服务器+汽车电子多领域重拳出击。 ✅数据中心及服务器营收规模提升,服务器CPU主板、存储板、散热板等产品稳定批量交付,GPU板组也在部分客户中取得实质性进展。 ✅汽车电子产品结构持续升级,成功与法雷奥、电
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奥士康
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布谷布谷
2025-10-09 08:53:12
国产替代加码,关注Q3业绩前瞻
【广发环保&郭鹏/陈龙】国产替代加码,关注Q3业绩前瞻 [太阳]国产替代、政府采购仍是趋势 国务院发布《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》,有利推动#科学仪器 国产化进程,重点关注【聚光科技】【钢研纳克】等相关领域国产化龙头。同时,#政府采购 的相关环保订单(例如AI环卫)也将在规范中逐步释放,叠加#化债 政策加持,看好国内环保需求修复。 [太阳]股息资产仍值得重视 固废、水务公司Q3有望保持稳健经营,尤其是固废公司依靠#供热改造、#绿证销售、#产能爬坡 等手段实现了业绩的持续增
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瀚蓝环境
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布谷布谷
2025-10-08 18:22:31
OpenAI 供应链带来哪些机会?
【申万TMT+机器人+海外科技等】OpenAI 供应链带来哪些机会? #核心变化: 仅前沿模型已不足以维持优势,OpenAI意欲构建算力+模型+工具+软硬件入口为核心的多层次、高粘性AI生态闭环。从之前依赖Model订阅、API收费的单一变现模式,开始涉足LLM层以上的开发者生态、平台、社交、搜索、流量和硬件资源。为支撑超大规模的推理负载,OAI通过与英伟达/AMD/博通/甲骨文等合作,以资本纽带锁定未来数年GPU/ASIC、HBM、先进制程等关键AI云计算资源供应。 #算力:新链主牵引、基建热
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领益智造
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2025-10-08 13:40:19
金属牛市进行时 - 稀土金银铜铝锡钴
国投证券金属 | 金属牛市进行时 - 稀土金银铜铝锡钴 会议要点 1. 四季度有色板块整体展望与核心逻辑 • 金属普涨行情:国庆节间海外主流金属普涨,黄金突破4000美金/盎司,较9月30日涨幅约4%;白银突破48美金/盎司,涨幅约3%;伦铜涨幅约4%,伦锡约3%,伦铝约2%。 • 牛市驱动与持续性:此轮金属牛市由宏观与微观共振导致,持续性较强,重点关注贵金属、铜铝、稀土钴等品种机会。 2. 稀土板块分析 • 海外稀土标的大涨:国庆节间美股稀土公司普涨,除MP外,二三线标的如USARE(美国政府
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锡业股份
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2025-09-30 14:01:39
中国中冶:乐观预期下,H股具备极高弹性
中国中冶:乐观预期下,H股具备极高弹性 ——【中冶A股】超级铜矿若兑现,中冶A股仍有大空间 1️⃣现有矿:中国中冶总共有5个矿,其中现有的3个矿(瑞木镍钴矿、杜达铅锌矿、山达克铜金矿)2024年合计收入54.7亿,归属中方净利润9.13亿,归属中冶净利润预计约6.4亿元,按10倍估值,对应市值约60-70亿。 2️⃣巴基斯坦锡亚迪克铜矿:储量800万吨,预计3-4年以后投产,年产约10万吨,中冶持股80%,按2万吨盈利、10xPE,对应市值160亿。 3️⃣阿富汗艾娜克铜矿:储量1236万吨,预
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本轮存储全球股票龙一闪迪大涨15%
【长电科技|重点推荐】本轮存储全球股票龙一闪迪大涨15%,闪迪全球唯二封测厂长电科技2025年0%涨幅/翻倍可期! 全球第5大NAND FLASH公司闪迪今天大涨15%(本轮全球存储涨幅第一),NAND FLASH是本轮存储涨价核心,景气度NAND FLASH>DRAM。(1)服务器NAND发生巨大变化,企业级eSSD逐步向HDD渗透,企业级eSSD爆发。由于AI基建的爆发,传统作为海量数据存储基石的Nearline HDD(近线硬盘)已出现供应短缺,促使高效能、高成本的SSD逐渐成为市场焦点,
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2025-09-28 10:05:07
伟星股份:再推股权激励,行稳致远//盼支持
🏅🏆【天风轻工与纺服】伟星股份:再推股权激励,行稳致远//盼支持 ■公司拟对包含董高骨干在内197人推行第六期股权激励计划,授予价格5.2元/股(收盘日52%),授予2300万股,占总股本1.97%,预计股份支付费用9580万。 ■本次股权激励业绩考核:以22-24年扣非归母平均数为基数(5.6亿),26年、27年、28年增长率不低于16.5%、24.2%、33.8%; 对应26年净利不低于6.6亿(2年期CAGR>-2%)、27年7亿(3年期CAGR>0%)、28年7.5亿(4年期CAGR
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布谷布谷
2025-09-26 16:10:29
嵘泰股份调整点评-0910
❗【天风汽车】嵘泰股份调整点评-0910 ——————————— 公司近期调整主要系10.9定增股东解禁,股份占比14.5%,据我们和公司机构沟通,预计大概率各家只减持一部分。 再看公司机器人进展: 丝杠+电机能力具备,汽车丝杠已获得国内长安、NST等定点,机器人丝杠也直接对接北美客户,预计顺利的情况下沿着图纸-审厂-定点方向推进。 同时汽车与机器人丝杠共线,今年底规划10万套产能、明年50万套产能,明年起即给公司带来利润贡献。 以上继续看公司整体150-200亿市值,回调后空间打开,市值拆分:
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2025-09-26 12:14:29
沪电股份策略会交流要点速递
沪电股份策略会交流要点速递(待进一步更新): 1、目前正在大力扩产,重点扩张交换机和服务器产能,尤其是交换机重点保证,未来几年交换机需求不会比服务器低。 2、中端产品在泰国量产是有意义和差异化的,在大陆做是有点卷的。我们的努力方向是把泰国的梯次逐步提升到黄石。 3、CPO也好,CPC也好,对PCB都有自己的新的要求,核心是你能不能参与进去。目前我们大力扩产的方向是瞄准了需求的。 4、ASIC和交换机业务的共通性比较强,是我们的特色。其他大客户的新技术我们也在积极参与。 5、公司2026-2027
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永鼎股份:子公司东部超导技术重大突破,超导带材出货量环比翻倍!
继续call永鼎股份:子公司东部超导技术重大突破,超导带材出货量环比翻倍! [礼物] 事件:子公司东部超导在EUCAS2025大会上重磅推出 HF1200 核聚变专用高性能超导带材,关键性能指标实现历史重大突破(目前良率已超70%)。 [玫瑰] 超导:良率提升、出货高增,重视产业趋势拐点:1)技术:根据我们跟踪,公司高温超导带材良率已提升至70%+,技术持续突破;2)出货量拐点上行:从月度出货来看,6-8月出货量50-100km,9月出货量近200km,环比翻倍出货!#明年公司产能5000km+
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2025-09-26 06:23:42
双良节能:电解槽订单预期高增,光伏主业迎来修复
【中泰电新】双良节能:电解槽订单预期高增,光伏主业迎来修复 #十五五规划氢能发展更加明晰,公司电解槽业务预期收益 [玫瑰]国家能源局局长昨日发文,加大力度推动风光制氢取得一定规模突破,在新能源资源富集地区,加强绿氢制输储用一体化发展布局,并重点向绿氢冶金、绿色合成氨、绿色甲醇、绿色航煤等方向延伸绿电制氢产业链和价值链。“十五五”能源发展规划中预计将进一步明确氢能产业发展目标路径 [玫瑰]公司碱性电解槽产品陆续与国内外客户订单(印度ACME集团、伊泰集团、一派氢能、闳扬新能源、国能集团等),且全球
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双良节能
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