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2025-08-04 11:21:25
''AI+矿山''方向的投资机会
建议领导关注''AI+矿山''方向的投资机会,重点关注【云鼎科技】等投资机会。 [烟花]''人工智能+''行动:2025年7月31日召开的国常会审议通过《关于深入实施''人工智能+''行动的意见》,意见强调持续推进''人工智能+''行动,将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来,推动人工智能与传统产业深度融合,首要任务是赋能实体经济,助力制造业高质量发展,后续或有AI应用相关补贴催化,其中矿山智能化是“人工智能+行动”的重要突破方向。 [烟花]矿山智能化:2025年7月24日,国家能源局综合司
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云鼎科技
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2025-08-01 19:00:51
飞机供应链企业财报更新,仍反映出飞机供应链困境
飞机供应链企业财报更新,仍反映出飞机供应链困境 1、飞机紧固件公司Howmet 因航空航天需求强劲上调2025年预测 由于飞机制造商加大飞机产量,对其紧固件和发动机部件的需求强劲,Howmet Aerospace 上调了全年预测,二季报超市场预期。 零部件公司不但受益于新飞机产量恢复,同时由于供应链瓶颈导致的飞机交付延误也迫使航空公司延长老旧飞机的使用寿命,导致售后零件订单激增。 公司预计2025年收入将在80.8亿美元至81.8亿美元之间,而之前预测的收入为78.8亿美元至81.8亿美元。 二
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Figma大涨,旗帜鲜明看好AI应用
[拳头]Figma大涨,旗帜鲜明看好AI应用!-20250801 1⃣全球UI设计龙头,上市首日大涨250%,当前市值563亿美元,对应24/25年PS分别为75/54倍。Figma核心业务提供设计协作的SAAS平台,四大产品分别为Figma Make、Site、Draw、Buzz,广泛应用于UI/UX设计,APP开发等方面。公司积极推动AI设计自动化,提供自动生成草稿、智能配色、智能排版等服务;公司 2025年推出的前端代码生成产品Figma Make,在AI生产力工具领域占据重要地位。 2⃣
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汉得信息
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2025-08-01 18:43:23
英美烟草:新型烟草盈利修复,HNB产品Hilo表态积极
英美烟草:新型烟草盈利修复,HNB产品Hilo表态积极 [太阳]事件:英美烟草发布2025上半年业绩报告,收入实现120.69亿英镑(同比-2.2%,固定汇率下同比+1.8%),其中新型烟草收入16.51亿英镑(同比持平,固定汇率下同比+2.4%)、收入占比达13.7%(同比+0.3pct)。新型烟草调整后毛利率增长2.5ppts至59.6%(较传统卷烟高10ppts),未来有望持续驱动公司盈利能力提升。展望未来,公司预计全球25年烟草市场销量下滑2%,自身增长有望实现1%-2%,其中新型烟草有
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盈趣科技
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2025-08-01 08:25:13
明确【政府部门和国有企业】要强化示范引领
【浙商计算机 刘雯蜀/郑毅】《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》明确【政府部门和国有企业】要强化示范引领 1、7月31日,央视新闻报道,李强主持召开国务院常务会议,审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,会议指出,要深入实施“人工智能+”行动,大力推进人工智能规模化商业化应用。 2、明确【政府部门和国有企业】要强化示范引领,通过开放场景等支持技术落地。要优化人工智能创新生态【强化算力、算法和数据】供给,加大政策支持力度。 推荐标的: 1、【深桑达】:背靠中电子,卡位【高质量数据集】
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奥比中光大涨点评
【建投机械】奥比中光大涨点评:重视AI视觉放量的产业趋势 公司今日股价创新高,我们认为或与8.8世界机器人大会上即将发布机器人视觉升级款新品,以及AMR行业的需求引发关注有关。 #人形机器人传感器核心环节: 公司主营3D视觉传感器,在服务机器人3D视觉领域市占率70%,人形机器人领域服务几乎全部国产本体厂商(宇树,智元,优必选等),为壁垒、价值量俱高,格局最优的传感器方向 #更看好产业趋势为公司带来的业绩放量: 当AI有了物理载体,需借助视觉传感器与外界交互,从小家电装摄像头,到3D打印,到工业
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2025-07-30 21:03:57
东华科技:Q2单季扣非业绩同比增长35%
[礼物]【天风建筑鲍荣富】东华科技:Q2单季扣非业绩同比增长35%,新签订单同比增长42% 公司发布业绩快报,25H1公司实现收入47.84亿,同比+9.3%,归母净利润2.4亿,同比+14.6%,扣非净利润2.32亿,同比+31.5%;Q2单季公司实现收入27.12亿,同比+6.3%,归母净利润1.19亿,同比+35.2%,扣非净利润1.2亿,同比+34.8%。生产经营工作稳步推进,项目毛利率同比增长,Q2扣非净利率同比提升0.94pct至4.4%。我们预计25-27年公司归母净利润为4.8、
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2025-07-28 05:47:30
风电反内卷进展更新
【华创电新】🍁🍁🍁风电反内卷进展更新: 🍁#反内卷进入制度化执行阶段。24年7月政治局会议首次提出以来,高层对“反内卷”加码定调,25年7月中央财经委会议要求聚焦供给侧优化和“反内卷”竞争。企业层面#依法依规治理企业低价无序竞争。政府层面强调规范政府采购和招标投标,规范地方政府招商引资。光伏、风电、电动汽车为首的新能源行业为重点治理对象。 🍁#风电行业反内卷执行如何? 去年10月风能大会主机签署行业自律公约,以及国电投领先修改了低价中标的评标规则后,据业内人士称:12家整机企业董事长已
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金风科技
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2025-07-27 20:50:47
周观点0727:是不是要有博弈?
[太阳]【东吴计算机王紫磊】周观点0727:是不是要有博弈? 1️⃣周末有一些客户担心下周的“AI+”会不会调整。 一方面,确实涨了一些;另一方面,说是周末大会不及预期。 反正买的也不是大会,这才涨到哪跟哪?核心标的我们都是看几倍空间。 如果真的有调整,建议坚定买入,去捡带血的筹码。 2️⃣“焕新社区”的横空出世。 昨天,由#国家相关部委指导、国务院国资委统筹推进,中国移动牵头建设,#聚合央企合力和产业链力量共同打造的人工智能“焕新社区”正式发布。 “焕新社区”被定位为#服务全社会的AI开源开放
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开勒股份
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2025-07-27 20:20:37
奥精医疗医疗器械集采迎边际放松高端骨科3D打印
【奥精医疗】 医疗器械集采迎边际放松,高端骨科“3D打印”耗材小巨人迎估值修复,第一目标看翻倍空间 未知来源,注意吹票风险 1、公司是骨科修复高值耗材龙头,近年由于集采“极致追求低价”,公司被迫以价换量。 集采纠偏反内卷,公司高端耗材价格及中标情况有望根本改善。 公司骨科和齿科双轮驱动,叠加集采最悲观预期修复,业绩加速释放 2、骨科:核心人工骨产品骼金 集采年度采购需求量在全部人工骨企业中排名【第一】。 公司的Bongold是国内首个获批美国FDA 510(k)的国产人工骨产品,产品竞争力国内首
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奥精医疗
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2025-07-26 23:13:08
周观点:反内卷叠加新一轮中美经贸谈判前夜
周观点:反内卷叠加新一轮中美经贸谈判前夜,优质制造改善预期升温2025/7/26☕☕ ✔ 纺织:反内卷+关税谈判,纺织制造预期改善,优质纺织龙头超跌反弹机会。我们认为: ①反内卷只对少数已形成寡头竞争格局的上游环节潜在奏效,例如棉纱、锦纶等,有望改观此前行业无序扩产的恶劣局面,建议关注百隆(中报预增&分红)、台华(PA6盈利底部)。 ②7/27~30,第三轮中美经贸会谈即将在瑞典斯德哥尔摩举办。日前,美国财政部长贝森特在接受福克斯商业新闻采访时透露,双方将重点讨论可能验厂90天关税“休战”期限的
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中信证券
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2025-07-25 12:34:31
一论新益昌底部强call传统主业回暖
【一论新益昌--底部强call】:传统主业回暖+稀缺的人形机器人“小脑”标的,底部强推! #Mini LED 产业化稳步推进+半导体业务迎来转机,夯实股价底部:(1)随着Mini LED 产业化稳步推进,公司24 年 Mini LED 订单已达 4 亿,25年仍持续高增;(2)半导体业务迎来转机,公司开拓键合设备等领域,同时产品整体向更高阶水平迈进,未来国产替代空间巨大。 #稀缺的人形“小脑”标的:公司依托原有技术积淀,布局人形机器人“小脑”。人形“小脑”是为了实现轨迹规划和运动控制,主要由控制
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2025-07-25 08:02:26
华盛锂电调研反馈0724
【长江电新】华盛锂电调研反馈0724 公司作为电解液添加剂龙头企业,延拓液相法硫化锂,在提纯工艺、合成收率、量产降本等方面具有技术积累优势,并有望验证出货,搭建第二增长曲线。 1、#硫化锂:液相法与原有工艺技术同源,具备技术积累优势。其中原料的选择、生产连续性和产品一致性是成本的核心要求。5-6月份开始上中试线,预期2吨左右,有望在国庆节前搞定,其中纯度或在99.9%,满足实际应用需求。未来降本关键在于提纯工序效率提升,目标值在50万以内。 2、#电解质: 计划以高纯硫化锂供应为切入点,与客户建
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华盛锂电
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2025-07-24 21:47:46
市场新信息汇总250724
⛽【人形机器人】市场新信息汇总250724 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【特斯拉】第三代人形机器人Optimus 3将在3个月内推出原型机,预计年底具备展示条件,明年初进入试生产,五年内目标年产100万台。 【统联精密】市场传言其已获得特斯拉图纸,包括连杆等微型零部件。其发布公告称尚未收到人形机器人订单,未实现相关收入,提醒投资者理性看待。 【东睦股份】粉末冶金龙头,子公司小象电动布局轴向磁通电机,用MIM加工转子,
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集采“反内卷”优化下,板块估值有望修复
【医疗服务】集采“反内卷”优化下,板块估值有望修复 [玫瑰](1)医疗服务板块估值此前持续受集采预期压制,如眼科(OK镜、晶体)、口腔(种植、正畸)、中医(饮片),集采预期优化下,板块估值有望得到显著修复。另外,此前医保局曾提出“公立医院提供非基本医保服务时使用的药品耗材,不纳入集采报量和使用监测范围”,非医保不集采预期下,板块估值有望进一步修复。 [太阳](2)板块筹码足够干净,Q2全部公募中医疗服务板块(专科+综合)持仓占比仅有2.2%,剔除被动基金后,#主动基金持仓占比仅有1.1%,持仓占
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''AI+矿山''方向的投资机会
建议领导关注''AI+矿山''方向的投资机会,重点关注【云鼎科技】等投资机会。 [烟花]''人工智能+''行动:2025年7月31日召开的国常会审议通过《关于深入实施''人工智能+''行动的意见》,意见强调持续推进''人工智能+''行动,将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来,推动人工智能与传统产业深度融合,首要任务是赋能实体经济,助力制造业高质量发展,后续或有AI应用相关补贴催化,其中矿山智能化是“人工智能+行动”的重要突破方向。 [烟花]矿山智能化:2025年7月24日,国家能源局综合司
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2025-08-01 19:00:51
飞机供应链企业财报更新,仍反映出飞机供应链困境
飞机供应链企业财报更新,仍反映出飞机供应链困境 1、飞机紧固件公司Howmet 因航空航天需求强劲上调2025年预测 由于飞机制造商加大飞机产量,对其紧固件和发动机部件的需求强劲,Howmet Aerospace 上调了全年预测,二季报超市场预期。 零部件公司不但受益于新飞机产量恢复,同时由于供应链瓶颈导致的飞机交付延误也迫使航空公司延长老旧飞机的使用寿命,导致售后零件订单激增。 公司预计2025年收入将在80.8亿美元至81.8亿美元之间,而之前预测的收入为78.8亿美元至81.8亿美元。 二
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Figma大涨,旗帜鲜明看好AI应用
[拳头]Figma大涨,旗帜鲜明看好AI应用!-20250801 1⃣全球UI设计龙头,上市首日大涨250%,当前市值563亿美元,对应24/25年PS分别为75/54倍。Figma核心业务提供设计协作的SAAS平台,四大产品分别为Figma Make、Site、Draw、Buzz,广泛应用于UI/UX设计,APP开发等方面。公司积极推动AI设计自动化,提供自动生成草稿、智能配色、智能排版等服务;公司 2025年推出的前端代码生成产品Figma Make,在AI生产力工具领域占据重要地位。 2⃣
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英美烟草:新型烟草盈利修复,HNB产品Hilo表态积极
英美烟草:新型烟草盈利修复,HNB产品Hilo表态积极 [太阳]事件:英美烟草发布2025上半年业绩报告,收入实现120.69亿英镑(同比-2.2%,固定汇率下同比+1.8%),其中新型烟草收入16.51亿英镑(同比持平,固定汇率下同比+2.4%)、收入占比达13.7%(同比+0.3pct)。新型烟草调整后毛利率增长2.5ppts至59.6%(较传统卷烟高10ppts),未来有望持续驱动公司盈利能力提升。展望未来,公司预计全球25年烟草市场销量下滑2%,自身增长有望实现1%-2%,其中新型烟草有
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明确【政府部门和国有企业】要强化示范引领
【浙商计算机 刘雯蜀/郑毅】《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》明确【政府部门和国有企业】要强化示范引领 1、7月31日,央视新闻报道,李强主持召开国务院常务会议,审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,会议指出,要深入实施“人工智能+”行动,大力推进人工智能规模化商业化应用。 2、明确【政府部门和国有企业】要强化示范引领,通过开放场景等支持技术落地。要优化人工智能创新生态【强化算力、算法和数据】供给,加大政策支持力度。 推荐标的: 1、【深桑达】:背靠中电子,卡位【高质量数据集】
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奥比中光大涨点评
【建投机械】奥比中光大涨点评:重视AI视觉放量的产业趋势 公司今日股价创新高,我们认为或与8.8世界机器人大会上即将发布机器人视觉升级款新品,以及AMR行业的需求引发关注有关。 #人形机器人传感器核心环节: 公司主营3D视觉传感器,在服务机器人3D视觉领域市占率70%,人形机器人领域服务几乎全部国产本体厂商(宇树,智元,优必选等),为壁垒、价值量俱高,格局最优的传感器方向 #更看好产业趋势为公司带来的业绩放量: 当AI有了物理载体,需借助视觉传感器与外界交互,从小家电装摄像头,到3D打印,到工业
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东华科技:Q2单季扣非业绩同比增长35%
[礼物]【天风建筑鲍荣富】东华科技:Q2单季扣非业绩同比增长35%,新签订单同比增长42% 公司发布业绩快报,25H1公司实现收入47.84亿,同比+9.3%,归母净利润2.4亿,同比+14.6%,扣非净利润2.32亿,同比+31.5%;Q2单季公司实现收入27.12亿,同比+6.3%,归母净利润1.19亿,同比+35.2%,扣非净利润1.2亿,同比+34.8%。生产经营工作稳步推进,项目毛利率同比增长,Q2扣非净利率同比提升0.94pct至4.4%。我们预计25-27年公司归母净利润为4.8、
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风电反内卷进展更新
【华创电新】🍁🍁🍁风电反内卷进展更新: 🍁#反内卷进入制度化执行阶段。24年7月政治局会议首次提出以来,高层对“反内卷”加码定调,25年7月中央财经委会议要求聚焦供给侧优化和“反内卷”竞争。企业层面#依法依规治理企业低价无序竞争。政府层面强调规范政府采购和招标投标,规范地方政府招商引资。光伏、风电、电动汽车为首的新能源行业为重点治理对象。 🍁#风电行业反内卷执行如何? 去年10月风能大会主机签署行业自律公约,以及国电投领先修改了低价中标的评标规则后,据业内人士称:12家整机企业董事长已
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周观点0727:是不是要有博弈?
[太阳]【东吴计算机王紫磊】周观点0727:是不是要有博弈? 1️⃣周末有一些客户担心下周的“AI+”会不会调整。 一方面,确实涨了一些;另一方面,说是周末大会不及预期。 反正买的也不是大会,这才涨到哪跟哪?核心标的我们都是看几倍空间。 如果真的有调整,建议坚定买入,去捡带血的筹码。 2️⃣“焕新社区”的横空出世。 昨天,由#国家相关部委指导、国务院国资委统筹推进,中国移动牵头建设,#聚合央企合力和产业链力量共同打造的人工智能“焕新社区”正式发布。 “焕新社区”被定位为#服务全社会的AI开源开放
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奥精医疗医疗器械集采迎边际放松高端骨科3D打印
【奥精医疗】 医疗器械集采迎边际放松,高端骨科“3D打印”耗材小巨人迎估值修复,第一目标看翻倍空间 未知来源,注意吹票风险 1、公司是骨科修复高值耗材龙头,近年由于集采“极致追求低价”,公司被迫以价换量。 集采纠偏反内卷,公司高端耗材价格及中标情况有望根本改善。 公司骨科和齿科双轮驱动,叠加集采最悲观预期修复,业绩加速释放 2、骨科:核心人工骨产品骼金 集采年度采购需求量在全部人工骨企业中排名【第一】。 公司的Bongold是国内首个获批美国FDA 510(k)的国产人工骨产品,产品竞争力国内首
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2025-07-26 23:13:08
周观点:反内卷叠加新一轮中美经贸谈判前夜
周观点:反内卷叠加新一轮中美经贸谈判前夜,优质制造改善预期升温2025/7/26☕☕ ✔ 纺织:反内卷+关税谈判,纺织制造预期改善,优质纺织龙头超跌反弹机会。我们认为: ①反内卷只对少数已形成寡头竞争格局的上游环节潜在奏效,例如棉纱、锦纶等,有望改观此前行业无序扩产的恶劣局面,建议关注百隆(中报预增&分红)、台华(PA6盈利底部)。 ②7/27~30,第三轮中美经贸会谈即将在瑞典斯德哥尔摩举办。日前,美国财政部长贝森特在接受福克斯商业新闻采访时透露,双方将重点讨论可能验厂90天关税“休战”期限的
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2025-07-25 12:34:31
一论新益昌底部强call传统主业回暖
【一论新益昌--底部强call】:传统主业回暖+稀缺的人形机器人“小脑”标的,底部强推! #Mini LED 产业化稳步推进+半导体业务迎来转机,夯实股价底部:(1)随着Mini LED 产业化稳步推进,公司24 年 Mini LED 订单已达 4 亿,25年仍持续高增;(2)半导体业务迎来转机,公司开拓键合设备等领域,同时产品整体向更高阶水平迈进,未来国产替代空间巨大。 #稀缺的人形“小脑”标的:公司依托原有技术积淀,布局人形机器人“小脑”。人形“小脑”是为了实现轨迹规划和运动控制,主要由控制
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华盛锂电调研反馈0724
【长江电新】华盛锂电调研反馈0724 公司作为电解液添加剂龙头企业,延拓液相法硫化锂,在提纯工艺、合成收率、量产降本等方面具有技术积累优势,并有望验证出货,搭建第二增长曲线。 1、#硫化锂:液相法与原有工艺技术同源,具备技术积累优势。其中原料的选择、生产连续性和产品一致性是成本的核心要求。5-6月份开始上中试线,预期2吨左右,有望在国庆节前搞定,其中纯度或在99.9%,满足实际应用需求。未来降本关键在于提纯工序效率提升,目标值在50万以内。 2、#电解质: 计划以高纯硫化锂供应为切入点,与客户建
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市场新信息汇总250724
⛽【人形机器人】市场新信息汇总250724 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【特斯拉】第三代人形机器人Optimus 3将在3个月内推出原型机,预计年底具备展示条件,明年初进入试生产,五年内目标年产100万台。 【统联精密】市场传言其已获得特斯拉图纸,包括连杆等微型零部件。其发布公告称尚未收到人形机器人订单,未实现相关收入,提醒投资者理性看待。 【东睦股份】粉末冶金龙头,子公司小象电动布局轴向磁通电机,用MIM加工转子,
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2025-07-24 15:23:30
集采“反内卷”优化下,板块估值有望修复
【医疗服务】集采“反内卷”优化下,板块估值有望修复 [玫瑰](1)医疗服务板块估值此前持续受集采预期压制,如眼科(OK镜、晶体)、口腔(种植、正畸)、中医(饮片),集采预期优化下,板块估值有望得到显著修复。另外,此前医保局曾提出“公立医院提供非基本医保服务时使用的药品耗材,不纳入集采报量和使用监测范围”,非医保不集采预期下,板块估值有望进一步修复。 [太阳](2)板块筹码足够干净,Q2全部公募中医疗服务板块(专科+综合)持仓占比仅有2.2%,剔除被动基金后,#主动基金持仓占比仅有1.1%,持仓占
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建议领导关注''AI+矿山''方向的投资机会,重点关注【云鼎科技】等投资机会。 [烟花]''人工智能+''行动:2025年7月31日召开的国常会审议通过《关于深入实施''人工智能+''行动的意见》,意见强调持续推进''人工智能+''行动,将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来,推动人工智能与传统产业深度融合,首要任务是赋能实体经济,助力制造业高质量发展,后续或有AI应用相关补贴催化,其中矿山智能化是“人工智能+行动”的重要突破方向。 [烟花]矿山智能化:2025年7月24日,国家能源局综合司
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飞机供应链企业财报更新,仍反映出飞机供应链困境
飞机供应链企业财报更新,仍反映出飞机供应链困境 1、飞机紧固件公司Howmet 因航空航天需求强劲上调2025年预测 由于飞机制造商加大飞机产量,对其紧固件和发动机部件的需求强劲,Howmet Aerospace 上调了全年预测,二季报超市场预期。 零部件公司不但受益于新飞机产量恢复,同时由于供应链瓶颈导致的飞机交付延误也迫使航空公司延长老旧飞机的使用寿命,导致售后零件订单激增。 公司预计2025年收入将在80.8亿美元至81.8亿美元之间,而之前预测的收入为78.8亿美元至81.8亿美元。 二
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Figma大涨,旗帜鲜明看好AI应用
[拳头]Figma大涨,旗帜鲜明看好AI应用!-20250801 1⃣全球UI设计龙头,上市首日大涨250%,当前市值563亿美元,对应24/25年PS分别为75/54倍。Figma核心业务提供设计协作的SAAS平台,四大产品分别为Figma Make、Site、Draw、Buzz,广泛应用于UI/UX设计,APP开发等方面。公司积极推动AI设计自动化,提供自动生成草稿、智能配色、智能排版等服务;公司 2025年推出的前端代码生成产品Figma Make,在AI生产力工具领域占据重要地位。 2⃣
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2025-08-01 18:43:23
英美烟草:新型烟草盈利修复,HNB产品Hilo表态积极
英美烟草:新型烟草盈利修复,HNB产品Hilo表态积极 [太阳]事件:英美烟草发布2025上半年业绩报告,收入实现120.69亿英镑(同比-2.2%,固定汇率下同比+1.8%),其中新型烟草收入16.51亿英镑(同比持平,固定汇率下同比+2.4%)、收入占比达13.7%(同比+0.3pct)。新型烟草调整后毛利率增长2.5ppts至59.6%(较传统卷烟高10ppts),未来有望持续驱动公司盈利能力提升。展望未来,公司预计全球25年烟草市场销量下滑2%,自身增长有望实现1%-2%,其中新型烟草有
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盈趣科技
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2025-08-01 08:25:13
明确【政府部门和国有企业】要强化示范引领
【浙商计算机 刘雯蜀/郑毅】《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》明确【政府部门和国有企业】要强化示范引领 1、7月31日,央视新闻报道,李强主持召开国务院常务会议,审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,会议指出,要深入实施“人工智能+”行动,大力推进人工智能规模化商业化应用。 2、明确【政府部门和国有企业】要强化示范引领,通过开放场景等支持技术落地。要优化人工智能创新生态【强化算力、算法和数据】供给,加大政策支持力度。 推荐标的: 1、【深桑达】:背靠中电子,卡位【高质量数据集】
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奥比中光大涨点评
【建投机械】奥比中光大涨点评:重视AI视觉放量的产业趋势 公司今日股价创新高,我们认为或与8.8世界机器人大会上即将发布机器人视觉升级款新品,以及AMR行业的需求引发关注有关。 #人形机器人传感器核心环节: 公司主营3D视觉传感器,在服务机器人3D视觉领域市占率70%,人形机器人领域服务几乎全部国产本体厂商(宇树,智元,优必选等),为壁垒、价值量俱高,格局最优的传感器方向 #更看好产业趋势为公司带来的业绩放量: 当AI有了物理载体,需借助视觉传感器与外界交互,从小家电装摄像头,到3D打印,到工业
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东华科技:Q2单季扣非业绩同比增长35%
[礼物]【天风建筑鲍荣富】东华科技:Q2单季扣非业绩同比增长35%,新签订单同比增长42% 公司发布业绩快报,25H1公司实现收入47.84亿,同比+9.3%,归母净利润2.4亿,同比+14.6%,扣非净利润2.32亿,同比+31.5%;Q2单季公司实现收入27.12亿,同比+6.3%,归母净利润1.19亿,同比+35.2%,扣非净利润1.2亿,同比+34.8%。生产经营工作稳步推进,项目毛利率同比增长,Q2扣非净利率同比提升0.94pct至4.4%。我们预计25-27年公司归母净利润为4.8、
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风电反内卷进展更新
【华创电新】🍁🍁🍁风电反内卷进展更新: 🍁#反内卷进入制度化执行阶段。24年7月政治局会议首次提出以来,高层对“反内卷”加码定调,25年7月中央财经委会议要求聚焦供给侧优化和“反内卷”竞争。企业层面#依法依规治理企业低价无序竞争。政府层面强调规范政府采购和招标投标,规范地方政府招商引资。光伏、风电、电动汽车为首的新能源行业为重点治理对象。 🍁#风电行业反内卷执行如何? 去年10月风能大会主机签署行业自律公约,以及国电投领先修改了低价中标的评标规则后,据业内人士称:12家整机企业董事长已
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2025-07-27 20:50:47
周观点0727:是不是要有博弈?
[太阳]【东吴计算机王紫磊】周观点0727:是不是要有博弈? 1️⃣周末有一些客户担心下周的“AI+”会不会调整。 一方面,确实涨了一些;另一方面,说是周末大会不及预期。 反正买的也不是大会,这才涨到哪跟哪?核心标的我们都是看几倍空间。 如果真的有调整,建议坚定买入,去捡带血的筹码。 2️⃣“焕新社区”的横空出世。 昨天,由#国家相关部委指导、国务院国资委统筹推进,中国移动牵头建设,#聚合央企合力和产业链力量共同打造的人工智能“焕新社区”正式发布。 “焕新社区”被定位为#服务全社会的AI开源开放
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奥精医疗医疗器械集采迎边际放松高端骨科3D打印
【奥精医疗】 医疗器械集采迎边际放松,高端骨科“3D打印”耗材小巨人迎估值修复,第一目标看翻倍空间 未知来源,注意吹票风险 1、公司是骨科修复高值耗材龙头,近年由于集采“极致追求低价”,公司被迫以价换量。 集采纠偏反内卷,公司高端耗材价格及中标情况有望根本改善。 公司骨科和齿科双轮驱动,叠加集采最悲观预期修复,业绩加速释放 2、骨科:核心人工骨产品骼金 集采年度采购需求量在全部人工骨企业中排名【第一】。 公司的Bongold是国内首个获批美国FDA 510(k)的国产人工骨产品,产品竞争力国内首
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周观点:反内卷叠加新一轮中美经贸谈判前夜
周观点:反内卷叠加新一轮中美经贸谈判前夜,优质制造改善预期升温2025/7/26☕☕ ✔ 纺织:反内卷+关税谈判,纺织制造预期改善,优质纺织龙头超跌反弹机会。我们认为: ①反内卷只对少数已形成寡头竞争格局的上游环节潜在奏效,例如棉纱、锦纶等,有望改观此前行业无序扩产的恶劣局面,建议关注百隆(中报预增&分红)、台华(PA6盈利底部)。 ②7/27~30,第三轮中美经贸会谈即将在瑞典斯德哥尔摩举办。日前,美国财政部长贝森特在接受福克斯商业新闻采访时透露,双方将重点讨论可能验厂90天关税“休战”期限的
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2025-07-25 12:34:31
一论新益昌底部强call传统主业回暖
【一论新益昌--底部强call】:传统主业回暖+稀缺的人形机器人“小脑”标的,底部强推! #Mini LED 产业化稳步推进+半导体业务迎来转机,夯实股价底部:(1)随着Mini LED 产业化稳步推进,公司24 年 Mini LED 订单已达 4 亿,25年仍持续高增;(2)半导体业务迎来转机,公司开拓键合设备等领域,同时产品整体向更高阶水平迈进,未来国产替代空间巨大。 #稀缺的人形“小脑”标的:公司依托原有技术积淀,布局人形机器人“小脑”。人形“小脑”是为了实现轨迹规划和运动控制,主要由控制
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2025-07-25 08:02:26
华盛锂电调研反馈0724
【长江电新】华盛锂电调研反馈0724 公司作为电解液添加剂龙头企业,延拓液相法硫化锂,在提纯工艺、合成收率、量产降本等方面具有技术积累优势,并有望验证出货,搭建第二增长曲线。 1、#硫化锂:液相法与原有工艺技术同源,具备技术积累优势。其中原料的选择、生产连续性和产品一致性是成本的核心要求。5-6月份开始上中试线,预期2吨左右,有望在国庆节前搞定,其中纯度或在99.9%,满足实际应用需求。未来降本关键在于提纯工序效率提升,目标值在50万以内。 2、#电解质: 计划以高纯硫化锂供应为切入点,与客户建
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2025-07-24 21:47:46
市场新信息汇总250724
⛽【人形机器人】市场新信息汇总250724 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【特斯拉】第三代人形机器人Optimus 3将在3个月内推出原型机,预计年底具备展示条件,明年初进入试生产,五年内目标年产100万台。 【统联精密】市场传言其已获得特斯拉图纸,包括连杆等微型零部件。其发布公告称尚未收到人形机器人订单,未实现相关收入,提醒投资者理性看待。 【东睦股份】粉末冶金龙头,子公司小象电动布局轴向磁通电机,用MIM加工转子,
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集采“反内卷”优化下,板块估值有望修复
【医疗服务】集采“反内卷”优化下,板块估值有望修复 [玫瑰](1)医疗服务板块估值此前持续受集采预期压制,如眼科(OK镜、晶体)、口腔(种植、正畸)、中医(饮片),集采预期优化下,板块估值有望得到显著修复。另外,此前医保局曾提出“公立医院提供非基本医保服务时使用的药品耗材,不纳入集采报量和使用监测范围”,非医保不集采预期下,板块估值有望进一步修复。 [太阳](2)板块筹码足够干净,Q2全部公募中医疗服务板块(专科+综合)持仓占比仅有2.2%,剔除被动基金后,#主动基金持仓占比仅有1.1%,持仓占
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2025-08-04 11:21:25
''AI+矿山''方向的投资机会
建议领导关注''AI+矿山''方向的投资机会,重点关注【云鼎科技】等投资机会。 [烟花]''人工智能+''行动:2025年7月31日召开的国常会审议通过《关于深入实施''人工智能+''行动的意见》,意见强调持续推进''人工智能+''行动,将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来,推动人工智能与传统产业深度融合,首要任务是赋能实体经济,助力制造业高质量发展,后续或有AI应用相关补贴催化,其中矿山智能化是“人工智能+行动”的重要突破方向。 [烟花]矿山智能化:2025年7月24日,国家能源局综合司
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2025-08-01 19:00:51
飞机供应链企业财报更新,仍反映出飞机供应链困境
飞机供应链企业财报更新,仍反映出飞机供应链困境 1、飞机紧固件公司Howmet 因航空航天需求强劲上调2025年预测 由于飞机制造商加大飞机产量,对其紧固件和发动机部件的需求强劲,Howmet Aerospace 上调了全年预测,二季报超市场预期。 零部件公司不但受益于新飞机产量恢复,同时由于供应链瓶颈导致的飞机交付延误也迫使航空公司延长老旧飞机的使用寿命,导致售后零件订单激增。 公司预计2025年收入将在80.8亿美元至81.8亿美元之间,而之前预测的收入为78.8亿美元至81.8亿美元。 二
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Figma大涨,旗帜鲜明看好AI应用
[拳头]Figma大涨,旗帜鲜明看好AI应用!-20250801 1⃣全球UI设计龙头,上市首日大涨250%,当前市值563亿美元,对应24/25年PS分别为75/54倍。Figma核心业务提供设计协作的SAAS平台,四大产品分别为Figma Make、Site、Draw、Buzz,广泛应用于UI/UX设计,APP开发等方面。公司积极推动AI设计自动化,提供自动生成草稿、智能配色、智能排版等服务;公司 2025年推出的前端代码生成产品Figma Make,在AI生产力工具领域占据重要地位。 2⃣
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英美烟草:新型烟草盈利修复,HNB产品Hilo表态积极
英美烟草:新型烟草盈利修复,HNB产品Hilo表态积极 [太阳]事件:英美烟草发布2025上半年业绩报告,收入实现120.69亿英镑(同比-2.2%,固定汇率下同比+1.8%),其中新型烟草收入16.51亿英镑(同比持平,固定汇率下同比+2.4%)、收入占比达13.7%(同比+0.3pct)。新型烟草调整后毛利率增长2.5ppts至59.6%(较传统卷烟高10ppts),未来有望持续驱动公司盈利能力提升。展望未来,公司预计全球25年烟草市场销量下滑2%,自身增长有望实现1%-2%,其中新型烟草有
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明确【政府部门和国有企业】要强化示范引领
【浙商计算机 刘雯蜀/郑毅】《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》明确【政府部门和国有企业】要强化示范引领 1、7月31日,央视新闻报道,李强主持召开国务院常务会议,审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,会议指出,要深入实施“人工智能+”行动,大力推进人工智能规模化商业化应用。 2、明确【政府部门和国有企业】要强化示范引领,通过开放场景等支持技术落地。要优化人工智能创新生态【强化算力、算法和数据】供给,加大政策支持力度。 推荐标的: 1、【深桑达】:背靠中电子,卡位【高质量数据集】
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奥比中光大涨点评
【建投机械】奥比中光大涨点评:重视AI视觉放量的产业趋势 公司今日股价创新高,我们认为或与8.8世界机器人大会上即将发布机器人视觉升级款新品,以及AMR行业的需求引发关注有关。 #人形机器人传感器核心环节: 公司主营3D视觉传感器,在服务机器人3D视觉领域市占率70%,人形机器人领域服务几乎全部国产本体厂商(宇树,智元,优必选等),为壁垒、价值量俱高,格局最优的传感器方向 #更看好产业趋势为公司带来的业绩放量: 当AI有了物理载体,需借助视觉传感器与外界交互,从小家电装摄像头,到3D打印,到工业
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2025-07-30 21:03:57
东华科技:Q2单季扣非业绩同比增长35%
[礼物]【天风建筑鲍荣富】东华科技:Q2单季扣非业绩同比增长35%,新签订单同比增长42% 公司发布业绩快报,25H1公司实现收入47.84亿,同比+9.3%,归母净利润2.4亿,同比+14.6%,扣非净利润2.32亿,同比+31.5%;Q2单季公司实现收入27.12亿,同比+6.3%,归母净利润1.19亿,同比+35.2%,扣非净利润1.2亿,同比+34.8%。生产经营工作稳步推进,项目毛利率同比增长,Q2扣非净利率同比提升0.94pct至4.4%。我们预计25-27年公司归母净利润为4.8、
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风电反内卷进展更新
【华创电新】🍁🍁🍁风电反内卷进展更新: 🍁#反内卷进入制度化执行阶段。24年7月政治局会议首次提出以来,高层对“反内卷”加码定调,25年7月中央财经委会议要求聚焦供给侧优化和“反内卷”竞争。企业层面#依法依规治理企业低价无序竞争。政府层面强调规范政府采购和招标投标,规范地方政府招商引资。光伏、风电、电动汽车为首的新能源行业为重点治理对象。 🍁#风电行业反内卷执行如何? 去年10月风能大会主机签署行业自律公约,以及国电投领先修改了低价中标的评标规则后,据业内人士称:12家整机企业董事长已
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周观点0727:是不是要有博弈?
[太阳]【东吴计算机王紫磊】周观点0727:是不是要有博弈? 1️⃣周末有一些客户担心下周的“AI+”会不会调整。 一方面,确实涨了一些;另一方面,说是周末大会不及预期。 反正买的也不是大会,这才涨到哪跟哪?核心标的我们都是看几倍空间。 如果真的有调整,建议坚定买入,去捡带血的筹码。 2️⃣“焕新社区”的横空出世。 昨天,由#国家相关部委指导、国务院国资委统筹推进,中国移动牵头建设,#聚合央企合力和产业链力量共同打造的人工智能“焕新社区”正式发布。 “焕新社区”被定位为#服务全社会的AI开源开放
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奥精医疗医疗器械集采迎边际放松高端骨科3D打印
【奥精医疗】 医疗器械集采迎边际放松,高端骨科“3D打印”耗材小巨人迎估值修复,第一目标看翻倍空间 未知来源,注意吹票风险 1、公司是骨科修复高值耗材龙头,近年由于集采“极致追求低价”,公司被迫以价换量。 集采纠偏反内卷,公司高端耗材价格及中标情况有望根本改善。 公司骨科和齿科双轮驱动,叠加集采最悲观预期修复,业绩加速释放 2、骨科:核心人工骨产品骼金 集采年度采购需求量在全部人工骨企业中排名【第一】。 公司的Bongold是国内首个获批美国FDA 510(k)的国产人工骨产品,产品竞争力国内首
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周观点:反内卷叠加新一轮中美经贸谈判前夜
周观点:反内卷叠加新一轮中美经贸谈判前夜,优质制造改善预期升温2025/7/26☕☕ ✔ 纺织:反内卷+关税谈判,纺织制造预期改善,优质纺织龙头超跌反弹机会。我们认为: ①反内卷只对少数已形成寡头竞争格局的上游环节潜在奏效,例如棉纱、锦纶等,有望改观此前行业无序扩产的恶劣局面,建议关注百隆(中报预增&分红)、台华(PA6盈利底部)。 ②7/27~30,第三轮中美经贸会谈即将在瑞典斯德哥尔摩举办。日前,美国财政部长贝森特在接受福克斯商业新闻采访时透露,双方将重点讨论可能验厂90天关税“休战”期限的
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一论新益昌底部强call传统主业回暖
【一论新益昌--底部强call】:传统主业回暖+稀缺的人形机器人“小脑”标的,底部强推! #Mini LED 产业化稳步推进+半导体业务迎来转机,夯实股价底部:(1)随着Mini LED 产业化稳步推进,公司24 年 Mini LED 订单已达 4 亿,25年仍持续高增;(2)半导体业务迎来转机,公司开拓键合设备等领域,同时产品整体向更高阶水平迈进,未来国产替代空间巨大。 #稀缺的人形“小脑”标的:公司依托原有技术积淀,布局人形机器人“小脑”。人形“小脑”是为了实现轨迹规划和运动控制,主要由控制
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华盛锂电调研反馈0724
【长江电新】华盛锂电调研反馈0724 公司作为电解液添加剂龙头企业,延拓液相法硫化锂,在提纯工艺、合成收率、量产降本等方面具有技术积累优势,并有望验证出货,搭建第二增长曲线。 1、#硫化锂:液相法与原有工艺技术同源,具备技术积累优势。其中原料的选择、生产连续性和产品一致性是成本的核心要求。5-6月份开始上中试线,预期2吨左右,有望在国庆节前搞定,其中纯度或在99.9%,满足实际应用需求。未来降本关键在于提纯工序效率提升,目标值在50万以内。 2、#电解质: 计划以高纯硫化锂供应为切入点,与客户建
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市场新信息汇总250724
⛽【人形机器人】市场新信息汇总250724 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【特斯拉】第三代人形机器人Optimus 3将在3个月内推出原型机,预计年底具备展示条件,明年初进入试生产,五年内目标年产100万台。 【统联精密】市场传言其已获得特斯拉图纸,包括连杆等微型零部件。其发布公告称尚未收到人形机器人订单,未实现相关收入,提醒投资者理性看待。 【东睦股份】粉末冶金龙头,子公司小象电动布局轴向磁通电机,用MIM加工转子,
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集采“反内卷”优化下,板块估值有望修复
【医疗服务】集采“反内卷”优化下,板块估值有望修复 [玫瑰](1)医疗服务板块估值此前持续受集采预期压制,如眼科(OK镜、晶体)、口腔(种植、正畸)、中医(饮片),集采预期优化下,板块估值有望得到显著修复。另外,此前医保局曾提出“公立医院提供非基本医保服务时使用的药品耗材,不纳入集采报量和使用监测范围”,非医保不集采预期下,板块估值有望进一步修复。 [太阳](2)板块筹码足够干净,Q2全部公募中医疗服务板块(专科+综合)持仓占比仅有2.2%,剔除被动基金后,#主动基金持仓占比仅有1.1%,持仓占
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''AI+矿山''方向的投资机会
建议领导关注''AI+矿山''方向的投资机会,重点关注【云鼎科技】等投资机会。 [烟花]''人工智能+''行动:2025年7月31日召开的国常会审议通过《关于深入实施''人工智能+''行动的意见》,意见强调持续推进''人工智能+''行动,将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来,推动人工智能与传统产业深度融合,首要任务是赋能实体经济,助力制造业高质量发展,后续或有AI应用相关补贴催化,其中矿山智能化是“人工智能+行动”的重要突破方向。 [烟花]矿山智能化:2025年7月24日,国家能源局综合司
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飞机供应链企业财报更新,仍反映出飞机供应链困境
飞机供应链企业财报更新,仍反映出飞机供应链困境 1、飞机紧固件公司Howmet 因航空航天需求强劲上调2025年预测 由于飞机制造商加大飞机产量,对其紧固件和发动机部件的需求强劲,Howmet Aerospace 上调了全年预测,二季报超市场预期。 零部件公司不但受益于新飞机产量恢复,同时由于供应链瓶颈导致的飞机交付延误也迫使航空公司延长老旧飞机的使用寿命,导致售后零件订单激增。 公司预计2025年收入将在80.8亿美元至81.8亿美元之间,而之前预测的收入为78.8亿美元至81.8亿美元。 二
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Figma大涨,旗帜鲜明看好AI应用
[拳头]Figma大涨,旗帜鲜明看好AI应用!-20250801 1⃣全球UI设计龙头,上市首日大涨250%,当前市值563亿美元,对应24/25年PS分别为75/54倍。Figma核心业务提供设计协作的SAAS平台,四大产品分别为Figma Make、Site、Draw、Buzz,广泛应用于UI/UX设计,APP开发等方面。公司积极推动AI设计自动化,提供自动生成草稿、智能配色、智能排版等服务;公司 2025年推出的前端代码生成产品Figma Make,在AI生产力工具领域占据重要地位。 2⃣
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英美烟草:新型烟草盈利修复,HNB产品Hilo表态积极
英美烟草:新型烟草盈利修复,HNB产品Hilo表态积极 [太阳]事件:英美烟草发布2025上半年业绩报告,收入实现120.69亿英镑(同比-2.2%,固定汇率下同比+1.8%),其中新型烟草收入16.51亿英镑(同比持平,固定汇率下同比+2.4%)、收入占比达13.7%(同比+0.3pct)。新型烟草调整后毛利率增长2.5ppts至59.6%(较传统卷烟高10ppts),未来有望持续驱动公司盈利能力提升。展望未来,公司预计全球25年烟草市场销量下滑2%,自身增长有望实现1%-2%,其中新型烟草有
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明确【政府部门和国有企业】要强化示范引领
【浙商计算机 刘雯蜀/郑毅】《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》明确【政府部门和国有企业】要强化示范引领 1、7月31日,央视新闻报道,李强主持召开国务院常务会议,审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,会议指出,要深入实施“人工智能+”行动,大力推进人工智能规模化商业化应用。 2、明确【政府部门和国有企业】要强化示范引领,通过开放场景等支持技术落地。要优化人工智能创新生态【强化算力、算法和数据】供给,加大政策支持力度。 推荐标的: 1、【深桑达】:背靠中电子,卡位【高质量数据集】
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2025-07-31 12:29:53
奥比中光大涨点评
【建投机械】奥比中光大涨点评:重视AI视觉放量的产业趋势 公司今日股价创新高,我们认为或与8.8世界机器人大会上即将发布机器人视觉升级款新品,以及AMR行业的需求引发关注有关。 #人形机器人传感器核心环节: 公司主营3D视觉传感器,在服务机器人3D视觉领域市占率70%,人形机器人领域服务几乎全部国产本体厂商(宇树,智元,优必选等),为壁垒、价值量俱高,格局最优的传感器方向 #更看好产业趋势为公司带来的业绩放量: 当AI有了物理载体,需借助视觉传感器与外界交互,从小家电装摄像头,到3D打印,到工业
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2025-07-30 21:03:57
东华科技:Q2单季扣非业绩同比增长35%
[礼物]【天风建筑鲍荣富】东华科技:Q2单季扣非业绩同比增长35%,新签订单同比增长42% 公司发布业绩快报,25H1公司实现收入47.84亿,同比+9.3%,归母净利润2.4亿,同比+14.6%,扣非净利润2.32亿,同比+31.5%;Q2单季公司实现收入27.12亿,同比+6.3%,归母净利润1.19亿,同比+35.2%,扣非净利润1.2亿,同比+34.8%。生产经营工作稳步推进,项目毛利率同比增长,Q2扣非净利率同比提升0.94pct至4.4%。我们预计25-27年公司归母净利润为4.8、
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东华科技
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2025-07-28 05:47:30
风电反内卷进展更新
【华创电新】🍁🍁🍁风电反内卷进展更新: 🍁#反内卷进入制度化执行阶段。24年7月政治局会议首次提出以来,高层对“反内卷”加码定调,25年7月中央财经委会议要求聚焦供给侧优化和“反内卷”竞争。企业层面#依法依规治理企业低价无序竞争。政府层面强调规范政府采购和招标投标,规范地方政府招商引资。光伏、风电、电动汽车为首的新能源行业为重点治理对象。 🍁#风电行业反内卷执行如何? 去年10月风能大会主机签署行业自律公约,以及国电投领先修改了低价中标的评标规则后,据业内人士称:12家整机企业董事长已
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金风科技
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2025-07-27 20:50:47
周观点0727:是不是要有博弈?
[太阳]【东吴计算机王紫磊】周观点0727:是不是要有博弈? 1️⃣周末有一些客户担心下周的“AI+”会不会调整。 一方面,确实涨了一些;另一方面,说是周末大会不及预期。 反正买的也不是大会,这才涨到哪跟哪?核心标的我们都是看几倍空间。 如果真的有调整,建议坚定买入,去捡带血的筹码。 2️⃣“焕新社区”的横空出世。 昨天,由#国家相关部委指导、国务院国资委统筹推进,中国移动牵头建设,#聚合央企合力和产业链力量共同打造的人工智能“焕新社区”正式发布。 “焕新社区”被定位为#服务全社会的AI开源开放
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2025-07-27 20:20:37
奥精医疗医疗器械集采迎边际放松高端骨科3D打印
【奥精医疗】 医疗器械集采迎边际放松,高端骨科“3D打印”耗材小巨人迎估值修复,第一目标看翻倍空间 未知来源,注意吹票风险 1、公司是骨科修复高值耗材龙头,近年由于集采“极致追求低价”,公司被迫以价换量。 集采纠偏反内卷,公司高端耗材价格及中标情况有望根本改善。 公司骨科和齿科双轮驱动,叠加集采最悲观预期修复,业绩加速释放 2、骨科:核心人工骨产品骼金 集采年度采购需求量在全部人工骨企业中排名【第一】。 公司的Bongold是国内首个获批美国FDA 510(k)的国产人工骨产品,产品竞争力国内首
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周观点:反内卷叠加新一轮中美经贸谈判前夜
周观点:反内卷叠加新一轮中美经贸谈判前夜,优质制造改善预期升温2025/7/26☕☕ ✔ 纺织:反内卷+关税谈判,纺织制造预期改善,优质纺织龙头超跌反弹机会。我们认为: ①反内卷只对少数已形成寡头竞争格局的上游环节潜在奏效,例如棉纱、锦纶等,有望改观此前行业无序扩产的恶劣局面,建议关注百隆(中报预增&分红)、台华(PA6盈利底部)。 ②7/27~30,第三轮中美经贸会谈即将在瑞典斯德哥尔摩举办。日前,美国财政部长贝森特在接受福克斯商业新闻采访时透露,双方将重点讨论可能验厂90天关税“休战”期限的
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2025-07-25 12:34:31
一论新益昌底部强call传统主业回暖
【一论新益昌--底部强call】:传统主业回暖+稀缺的人形机器人“小脑”标的,底部强推! #Mini LED 产业化稳步推进+半导体业务迎来转机,夯实股价底部:(1)随着Mini LED 产业化稳步推进,公司24 年 Mini LED 订单已达 4 亿,25年仍持续高增;(2)半导体业务迎来转机,公司开拓键合设备等领域,同时产品整体向更高阶水平迈进,未来国产替代空间巨大。 #稀缺的人形“小脑”标的:公司依托原有技术积淀,布局人形机器人“小脑”。人形“小脑”是为了实现轨迹规划和运动控制,主要由控制
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2025-07-25 08:02:26
华盛锂电调研反馈0724
【长江电新】华盛锂电调研反馈0724 公司作为电解液添加剂龙头企业,延拓液相法硫化锂,在提纯工艺、合成收率、量产降本等方面具有技术积累优势,并有望验证出货,搭建第二增长曲线。 1、#硫化锂:液相法与原有工艺技术同源,具备技术积累优势。其中原料的选择、生产连续性和产品一致性是成本的核心要求。5-6月份开始上中试线,预期2吨左右,有望在国庆节前搞定,其中纯度或在99.9%,满足实际应用需求。未来降本关键在于提纯工序效率提升,目标值在50万以内。 2、#电解质: 计划以高纯硫化锂供应为切入点,与客户建
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华盛锂电
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2025-07-24 21:47:46
市场新信息汇总250724
⛽【人形机器人】市场新信息汇总250724 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【特斯拉】第三代人形机器人Optimus 3将在3个月内推出原型机,预计年底具备展示条件,明年初进入试生产,五年内目标年产100万台。 【统联精密】市场传言其已获得特斯拉图纸,包括连杆等微型零部件。其发布公告称尚未收到人形机器人订单,未实现相关收入,提醒投资者理性看待。 【东睦股份】粉末冶金龙头,子公司小象电动布局轴向磁通电机,用MIM加工转子,
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天龙股份
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2025-07-24 15:23:30
集采“反内卷”优化下,板块估值有望修复
【医疗服务】集采“反内卷”优化下,板块估值有望修复 [玫瑰](1)医疗服务板块估值此前持续受集采预期压制,如眼科(OK镜、晶体)、口腔(种植、正畸)、中医(饮片),集采预期优化下,板块估值有望得到显著修复。另外,此前医保局曾提出“公立医院提供非基本医保服务时使用的药品耗材,不纳入集采报量和使用监测范围”,非医保不集采预期下,板块估值有望进一步修复。 [太阳](2)板块筹码足够干净,Q2全部公募中医疗服务板块(专科+综合)持仓占比仅有2.2%,剔除被动基金后,#主动基金持仓占比仅有1.1%,持仓占
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锦欣生殖
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2025-08-04 11:21:25
''AI+矿山''方向的投资机会
建议领导关注''AI+矿山''方向的投资机会,重点关注【云鼎科技】等投资机会。 [烟花]''人工智能+''行动:2025年7月31日召开的国常会审议通过《关于深入实施''人工智能+''行动的意见》,意见强调持续推进''人工智能+''行动,将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来,推动人工智能与传统产业深度融合,首要任务是赋能实体经济,助力制造业高质量发展,后续或有AI应用相关补贴催化,其中矿山智能化是“人工智能+行动”的重要突破方向。 [烟花]矿山智能化:2025年7月24日,国家能源局综合司
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云鼎科技
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2025-08-01 19:00:51
飞机供应链企业财报更新,仍反映出飞机供应链困境
飞机供应链企业财报更新,仍反映出飞机供应链困境 1、飞机紧固件公司Howmet 因航空航天需求强劲上调2025年预测 由于飞机制造商加大飞机产量,对其紧固件和发动机部件的需求强劲,Howmet Aerospace 上调了全年预测,二季报超市场预期。 零部件公司不但受益于新飞机产量恢复,同时由于供应链瓶颈导致的飞机交付延误也迫使航空公司延长老旧飞机的使用寿命,导致售后零件订单激增。 公司预计2025年收入将在80.8亿美元至81.8亿美元之间,而之前预测的收入为78.8亿美元至81.8亿美元。 二
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2025-08-01 18:45:30
Figma大涨,旗帜鲜明看好AI应用
[拳头]Figma大涨,旗帜鲜明看好AI应用!-20250801 1⃣全球UI设计龙头,上市首日大涨250%,当前市值563亿美元,对应24/25年PS分别为75/54倍。Figma核心业务提供设计协作的SAAS平台,四大产品分别为Figma Make、Site、Draw、Buzz,广泛应用于UI/UX设计,APP开发等方面。公司积极推动AI设计自动化,提供自动生成草稿、智能配色、智能排版等服务;公司 2025年推出的前端代码生成产品Figma Make,在AI生产力工具领域占据重要地位。 2⃣
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汉得信息
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2025-08-01 18:43:23
英美烟草:新型烟草盈利修复,HNB产品Hilo表态积极
英美烟草:新型烟草盈利修复,HNB产品Hilo表态积极 [太阳]事件:英美烟草发布2025上半年业绩报告,收入实现120.69亿英镑(同比-2.2%,固定汇率下同比+1.8%),其中新型烟草收入16.51亿英镑(同比持平,固定汇率下同比+2.4%)、收入占比达13.7%(同比+0.3pct)。新型烟草调整后毛利率增长2.5ppts至59.6%(较传统卷烟高10ppts),未来有望持续驱动公司盈利能力提升。展望未来,公司预计全球25年烟草市场销量下滑2%,自身增长有望实现1%-2%,其中新型烟草有
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盈趣科技
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2025-08-01 08:25:13
明确【政府部门和国有企业】要强化示范引领
【浙商计算机 刘雯蜀/郑毅】《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》明确【政府部门和国有企业】要强化示范引领 1、7月31日,央视新闻报道,李强主持召开国务院常务会议,审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,会议指出,要深入实施“人工智能+”行动,大力推进人工智能规模化商业化应用。 2、明确【政府部门和国有企业】要强化示范引领,通过开放场景等支持技术落地。要优化人工智能创新生态【强化算力、算法和数据】供给,加大政策支持力度。 推荐标的: 1、【深桑达】:背靠中电子,卡位【高质量数据集】
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奥比中光大涨点评
【建投机械】奥比中光大涨点评:重视AI视觉放量的产业趋势 公司今日股价创新高,我们认为或与8.8世界机器人大会上即将发布机器人视觉升级款新品,以及AMR行业的需求引发关注有关。 #人形机器人传感器核心环节: 公司主营3D视觉传感器,在服务机器人3D视觉领域市占率70%,人形机器人领域服务几乎全部国产本体厂商(宇树,智元,优必选等),为壁垒、价值量俱高,格局最优的传感器方向 #更看好产业趋势为公司带来的业绩放量: 当AI有了物理载体,需借助视觉传感器与外界交互,从小家电装摄像头,到3D打印,到工业
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东华科技:Q2单季扣非业绩同比增长35%
[礼物]【天风建筑鲍荣富】东华科技:Q2单季扣非业绩同比增长35%,新签订单同比增长42% 公司发布业绩快报,25H1公司实现收入47.84亿,同比+9.3%,归母净利润2.4亿,同比+14.6%,扣非净利润2.32亿,同比+31.5%;Q2单季公司实现收入27.12亿,同比+6.3%,归母净利润1.19亿,同比+35.2%,扣非净利润1.2亿,同比+34.8%。生产经营工作稳步推进,项目毛利率同比增长,Q2扣非净利率同比提升0.94pct至4.4%。我们预计25-27年公司归母净利润为4.8、
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风电反内卷进展更新
【华创电新】🍁🍁🍁风电反内卷进展更新: 🍁#反内卷进入制度化执行阶段。24年7月政治局会议首次提出以来,高层对“反内卷”加码定调,25年7月中央财经委会议要求聚焦供给侧优化和“反内卷”竞争。企业层面#依法依规治理企业低价无序竞争。政府层面强调规范政府采购和招标投标,规范地方政府招商引资。光伏、风电、电动汽车为首的新能源行业为重点治理对象。 🍁#风电行业反内卷执行如何? 去年10月风能大会主机签署行业自律公约,以及国电投领先修改了低价中标的评标规则后,据业内人士称:12家整机企业董事长已
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周观点0727:是不是要有博弈?
[太阳]【东吴计算机王紫磊】周观点0727:是不是要有博弈? 1️⃣周末有一些客户担心下周的“AI+”会不会调整。 一方面,确实涨了一些;另一方面,说是周末大会不及预期。 反正买的也不是大会,这才涨到哪跟哪?核心标的我们都是看几倍空间。 如果真的有调整,建议坚定买入,去捡带血的筹码。 2️⃣“焕新社区”的横空出世。 昨天,由#国家相关部委指导、国务院国资委统筹推进,中国移动牵头建设,#聚合央企合力和产业链力量共同打造的人工智能“焕新社区”正式发布。 “焕新社区”被定位为#服务全社会的AI开源开放
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奥精医疗医疗器械集采迎边际放松高端骨科3D打印
【奥精医疗】 医疗器械集采迎边际放松,高端骨科“3D打印”耗材小巨人迎估值修复,第一目标看翻倍空间 未知来源,注意吹票风险 1、公司是骨科修复高值耗材龙头,近年由于集采“极致追求低价”,公司被迫以价换量。 集采纠偏反内卷,公司高端耗材价格及中标情况有望根本改善。 公司骨科和齿科双轮驱动,叠加集采最悲观预期修复,业绩加速释放 2、骨科:核心人工骨产品骼金 集采年度采购需求量在全部人工骨企业中排名【第一】。 公司的Bongold是国内首个获批美国FDA 510(k)的国产人工骨产品,产品竞争力国内首
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周观点:反内卷叠加新一轮中美经贸谈判前夜
周观点:反内卷叠加新一轮中美经贸谈判前夜,优质制造改善预期升温2025/7/26☕☕ ✔ 纺织:反内卷+关税谈判,纺织制造预期改善,优质纺织龙头超跌反弹机会。我们认为: ①反内卷只对少数已形成寡头竞争格局的上游环节潜在奏效,例如棉纱、锦纶等,有望改观此前行业无序扩产的恶劣局面,建议关注百隆(中报预增&分红)、台华(PA6盈利底部)。 ②7/27~30,第三轮中美经贸会谈即将在瑞典斯德哥尔摩举办。日前,美国财政部长贝森特在接受福克斯商业新闻采访时透露,双方将重点讨论可能验厂90天关税“休战”期限的
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一论新益昌底部强call传统主业回暖
【一论新益昌--底部强call】:传统主业回暖+稀缺的人形机器人“小脑”标的,底部强推! #Mini LED 产业化稳步推进+半导体业务迎来转机,夯实股价底部:(1)随着Mini LED 产业化稳步推进,公司24 年 Mini LED 订单已达 4 亿,25年仍持续高增;(2)半导体业务迎来转机,公司开拓键合设备等领域,同时产品整体向更高阶水平迈进,未来国产替代空间巨大。 #稀缺的人形“小脑”标的:公司依托原有技术积淀,布局人形机器人“小脑”。人形“小脑”是为了实现轨迹规划和运动控制,主要由控制
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华盛锂电调研反馈0724
【长江电新】华盛锂电调研反馈0724 公司作为电解液添加剂龙头企业,延拓液相法硫化锂,在提纯工艺、合成收率、量产降本等方面具有技术积累优势,并有望验证出货,搭建第二增长曲线。 1、#硫化锂:液相法与原有工艺技术同源,具备技术积累优势。其中原料的选择、生产连续性和产品一致性是成本的核心要求。5-6月份开始上中试线,预期2吨左右,有望在国庆节前搞定,其中纯度或在99.9%,满足实际应用需求。未来降本关键在于提纯工序效率提升,目标值在50万以内。 2、#电解质: 计划以高纯硫化锂供应为切入点,与客户建
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2025-07-24 21:47:46
市场新信息汇总250724
⛽【人形机器人】市场新信息汇总250724 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【特斯拉】第三代人形机器人Optimus 3将在3个月内推出原型机,预计年底具备展示条件,明年初进入试生产,五年内目标年产100万台。 【统联精密】市场传言其已获得特斯拉图纸,包括连杆等微型零部件。其发布公告称尚未收到人形机器人订单,未实现相关收入,提醒投资者理性看待。 【东睦股份】粉末冶金龙头,子公司小象电动布局轴向磁通电机,用MIM加工转子,
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集采“反内卷”优化下,板块估值有望修复
【医疗服务】集采“反内卷”优化下,板块估值有望修复 [玫瑰](1)医疗服务板块估值此前持续受集采预期压制,如眼科(OK镜、晶体)、口腔(种植、正畸)、中医(饮片),集采预期优化下,板块估值有望得到显著修复。另外,此前医保局曾提出“公立医院提供非基本医保服务时使用的药品耗材,不纳入集采报量和使用监测范围”,非医保不集采预期下,板块估值有望进一步修复。 [太阳](2)板块筹码足够干净,Q2全部公募中医疗服务板块(专科+综合)持仓占比仅有2.2%,剔除被动基金后,#主动基金持仓占比仅有1.1%,持仓占
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