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布谷布谷
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布谷布谷
2025-09-22 08:37:36
立讯精密OpenAI深度合作,AI通信业务预期差巨大
【立讯精密|重点推荐】OpenAI深度合作,AI通信业务预期差巨大,坚定看好端侧龙一成长趋势 AI端侧:据TheInformarion日前报道,OpenAI与立讯达成协议,共同生产未来的消费级Open AI设备,并计划在26年末-27年初推出其首款设备。预计该款设备将深度集成Open AI的大模型能力,设备形态可能涵盖别针式穿戴装置或无屏语音终端等,目标是打造智能手机之外的下一代AI入口。我们认为,与Open AI的合作印证公司全球AI端侧的龙一地位,随着大模型厂商下场AI端侧推动产业链的加速创
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立讯精密
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布谷布谷
2025-09-19 12:31:55
富佳股份大客户粮仓调研反馈:必须重视的垂类场景!
[庆祝][庆祝]富佳股份大客户粮仓调研反馈:必须重视的垂类场景! 🌟空间巨大:粮仓总量数百万量级,单仓需要一个控制系统(机柜、激光雷达等)10万+、一个平粮机器人6.6万、10个虫情监测4-5万,富佳价值量占比50%对应单仓价值量10万左右,潜在千亿级别市场空间! 🌟份额确定性强:目前公司与大客户为独供且无其他竞对,同时和其他粮储企业也在对接,客户面有望进一步打开。 🌟需求痛点明确:今天在粮仓进行了现场调研,工作环境非常恶劣(高危、空间闭塞、高粉尘)招人较为困难,一次平粮作业人工需持续一周
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富佳股份
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布谷布谷
2025-09-19 11:11:21
存储板块更新:存储涨价持续且稳健,看好AI拉动供需结构持续改善
[太阳]【国金电子】存储板块更新:存储涨价持续且稳健,看好AI拉动供需结构持续改善 , [庆祝]核心观点:本轮存储周期与之前周期不同的一点在于AI,AI拉动的eSSD、HBM等需求提升了存储的成长性,平滑了存储的周期性,看好原厂涨价趋势延续到明年年中。若明年端侧开始落地,本轮周期有望延长。 [烟花]#供给端,减产效应显现,原厂将产能锚定更具利润空间的先进产品,存储大厂合约开启涨价。例如,25Q3 DRAM与NAND合约价环比均不同程度涨价,DRAM涨幅更甚。#需求端,云计算大厂capex投入开始
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兆易创新
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2025-09-19 08:40:57
Q4仍是机器人时间,买在分歧,赢在分晓
🔥【国盛机械&机器人】Q4仍是机器人时间,买在分歧,赢在分晓 [红包]今日午后板块大跌,一方面是受市场影响,另一方面也是部份短线资金博弈审厂。后续到明年初催化仍然密集,#审厂、核心供应商赴美、V3定型、新增订单、真正量产,Q4仍为机器人时间,重要的是拥抱真正的t链核心标的!过去三年每个阶段都有核心中军,但在从0到1时刻每个中军都有自己的市值上限,因此你方唱罢我登场,各领风骚数季度。而当产业逐渐步入从1到N阶段,市值上限打开,三花已经2000e,赔率的意义削弱,确定性成为金标准。产业趋势明确,可
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浙江荣泰
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2025-09-18 12:09:29
创新药占比不断提升,看好公司管线重估
【中国生物制药】创新药占比不断提升,看好公司管线重估 [红包]管线厚积薄发,创新产品营收占比持续提高: 🔹公司自2018年确立全面创新转型,并成功上市安罗替尼。2022年至今,公司研发管线实现显著跃升,上市创新产品从3款增加至18款(其中包含9款创新药),NDA产品3款,#III期产品从5款增加至15款,#并储备了超过60个处于临床I/II期的创新分子,#未来三年计划以平均每年上市5款创新产品的速度兑现在研管线价值,即2027 年上市产品数量突30款、创新药有望突破20款。 🔹公司创新驱动战
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中信证券
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2025-09-18 10:23:19
光伏:多晶硅能耗新标有望推动国内产能降至240万吨,“反内卷”推动行业景气度持续修复
光伏:多晶硅能耗新标有望推动国内产能降至240万吨,“反内卷”推动行业景气度持续修复 9月16日国家标准《硅多晶和锗单位产品能源消耗限额》(征求意见稿)发布,将三氯氢硅法多晶硅1级(先进值)/2级(新建或改扩建)/3级(现有企业)单位产品综合能耗下调至5/5.5/6.4 kgce/kg。 据硅业分会,该标准正式实施后,多晶硅单位产品能耗不达基准值要求(6.4 kgce/kg)的企业将被限期整改,逾期未改或整改后未达准入值(5.5 kgce/kg)的企业将被关停。根据初步统计,现有产能结构有序调整
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中信证券
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2025-09-18 02:48:38
NV最新表态下,国产算力渗透率30%+能见度再提升
双王,背后产业逻辑再验证!NV最新表态下,国产算力渗透率30%+能见度再提升【天风计算机 缪欣君团队】 重申互联网推理从1到N,双王[拳头][拳头][拳头] 国产算力链关注: 1)计算机双王:寒武纪、海光信息 2)大厂自研:阿里平头哥、百度昆仑芯 3)阿里云链:亚信科技、华丰科技、浪潮信息、华勤技术、光迅/华工等 4)华为链:伟仕佳杰、神州数码、软通动力、烽火通信、慧博云通、拓维信息等 1、老黄已指导金融机构不要将中国NV国内业务纳入财务预测 根据Tom's Hardware报道,英伟达首席执行
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软通动力
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2025-09-17 22:16:34
涪陵榨菜更新20250917
【招商食品】涪陵榨菜更新20250917 Q3整体需求弱复苏,收入正增长但增速慢于Q2,结构上仍是萝卜增速较快,主要系新品投放力度大资源集中。库存6-7周保持健康。 成熟品类投放费用率4-5%,新品类15-20%、今年主推风干萝卜干H1收入超2000万,H2预计更高。榨菜产品始终定位中高端,通过提升品质吸引消费人群。 渠道向B端和定制拓展,B端产品与C端做区隔,H1餐饮渠道收入超6000万,定制底线是不亏钱。渠道结构看省城和地级市各占比30%左右,县城占比20%+,剩下为线上渠道等,线上全年预计
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2025-09-17 11:35:18
世运电路:T链、Figure链机器人最核心标的,翻倍起步空间。
世运电路:T链、Figure链机器人最核心标的,翻倍起步空间。 [红包]预期差一:公司是Figure机器人PCB独供外,还是特斯拉机器人/Dojo/FSD/储能等业务的核心PCB供应商。如今Figure完成10亿美金融资,投后估值390亿美金,大展宏图;老马强势增持/回归Tesla,世运充分受益于特斯拉业务量增。 [红包]预期差二:内嵌式PCB技术国内遥遥领先,车载电驱碳化硅化的产业趋势不可逆,而内嵌式PCB能节约40%的碳化硅用量,主机厂必配。Q4上小鹏新车,25年小鹏+小米+特斯拉全系列采纳
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金风科技:金风国际1-8月实现净利润接近2024年全年利润水平
⭕金风科技:金风国际1-8月实现净利润接近2024年全年利润水平,公司出海业务屡超预期 --------------- 金风国际为金风科技开展海外业务的全资子公司,金风国际1-8月实现净利润接近2024年全年利润水平,#海外业务表现超预期;#此前公司2025年半年报业绩交流会上调出口业务预期(3.5GW→4GW),反映海外出口需求旺盛;金风科技#核心两点预期差:市场对风机价格改善给风机企业带来的盈利弹性的低估&海外业务提升迅速、业务结构持续优化,持续重点推荐。 --------------- 金
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重视自主可控,强推先进制程!
【华西电子】重视自主可控,强推先进制程!重视以下方向及个股@所有人 1️⃣晶圆厂:中芯国际、华虹半导体; 2️⃣DUV GKJ:永新光学、福晶科技、炬光科技、福光股份; 3️⃣量检测:中科飞测、永新光学、茂莱光学; 4️⃣半导体材料:安集科技、鼎龙股份; 5️⃣长存产业链:中微公司、京仪装备、北方华创等。
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2025-09-17 09:48:59
福然德深度报告:金属板加工龙头,机器人等成长赛道逐步成型
福然德深度报告:金属板加工龙头,机器人等成长赛道逐步成型 [玫瑰]#公司为国内金属板材加工配送领域龙头。公司凭借多年深耕与战略布局,牢牢掌握着产业链上下游核心资源,构建起难以复制的竞争壁垒。上游公司司与宝武钢铁集团、首钢集团、邯宝钢铁、鞍钢蒂森克虏伯、本钢集团等国内顶尖钢铁生产企业建立了深度且稳定的合作关系,下游与理想、问界、特斯拉、比亚迪等头部新能源汽车厂商,以及知名家电企业及其配套厂商形成紧密合作。 [玫瑰]#拓展汽车轻量化新产品,拓宽主业成长空间。凭借在金属板加工领域积累的丰富经验,包括对
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2025-09-16 17:50:41
医疗器械投资机会
《上海市促进高端医疗器械产业全链条发展行动方案》印发,看好医疗器械投资机会! [庆祝]#药械创新支持政策密集发布,在审评审批、资金投入、入院支付等多方面给予支持。上海市本次发布的《方案》重点支持八大领域产品,涵盖高端影像、植入介入、手术系统、体外诊断、放射治疗、康复治疗、人工智能器械、未来新型创新器械。 [玫瑰]#持续看好医疗器械Q3阶段性拐点带来的投资机会。国内器械行业依然处于快速发展阶段,短期医保控费在医疗器械领域可能带来负面影响,但我们依然看好创新驱动下的进口替代以及全球化发展,当前时间点
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汇川技术—千亿龙头,大象起舞,持续重点推荐!
[红包]【中信电新&机械】汇川技术—千亿龙头,大象起舞,持续重点推荐!! [玫瑰]订单延续向好,龙头持续超越行业——公司8月自动化订单延续同比20%-30%的增长,对比国内PMI49.4%的表现,公司保持了自今年6月以来加速跑赢行业的态势。2025年6-8月,国内PMI表现分别为49.7%/49.3%/49.4%;对比来看,同期公司自动化订单保持15%/20%/20-30%的同比增长表现,龙头超越行业能力持续得到验证。 [玫瑰]自动化龙头地位稳固,新能源汽车持续快速增长——25H1,公司核心业务
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2025-09-16 12:43:58
卡莱特深度报告:业绩恢复增长,积极转型AI
【太平洋计算机】卡莱特深度报告:业绩恢复增长,积极转型AI 太平洋计算机 配置计算机首选 2025年09月16日 11:34 广东 听全文 摘要 公司为LED显控行业领军企业。卡莱特成立于2012年1月,是一家以视频处理算法为核心、硬件设备为载体,为客户提供视频图像领域综合化解决方案的公司。公司产品主要分为LED显示控制系统、视频处理设备、云联网播放器三大类,被广泛应用于大型庆典活动、竞技赛事、会议和电视台演播室、指挥调度中心等各类视频图像显示场景。 显示行业持续向精细化发展,小间距LED、超高
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卡莱特
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