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2025-07-15 12:36:43
AIDC设备跟踪:潍柴和冰轮新高之际,拥抱海内外算力链的共振时刻
【广发机械】AIDC设备跟踪:潍柴和冰轮新高之际,拥抱海内外算力链的共振时刻 各位领导,近期我们重磅推荐的潍柴重机、冰轮环境盘中股价均创新高,两家分别作为国内和海外算力链的龙头标的,已走出上行趋势,在板块贝塔和公司阿尔法共振下,我们认为后续仍有较大空间。 #英伟达H20正式开放、重大利好国产算力链。黄仁勋表示,美国已批准H20芯片销往中国,并非常期待能尽快发货H20。国产算力链的最大估值限制因素解除,后续阉割版产品也有望发布在即。同时,英伟达将发布RTX Pro的新显卡,专为计算机图形、数字孪生
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潍柴动力
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重点推荐标的全部收复失地
【出海链】重点推荐标的全部收复失地! 涛涛车业、华通线缆、春风动力、绿田机械:大幅超越对等关税日(4月2日)股价! 杭叉集团、巨星科技也已经超过4月2日股价 【巨星科技】收购微纳科技,电动工具线再添助力!公司连续催化来临,持续推荐! 【华通线缆】预计非洲安哥拉电解铝项目一期下半年投产,期待二期、三期项目超市场预期!弹性很大!
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巨星科技
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2025-07-15 10:44:56
算力板块预告合集
算力板块预告合集 #鹏鼎控股 ➠Q2归母:7.1-7.7亿,中值yoy+158%,qoq+52%; ➠Q2扣非:6.3-6.8亿,中值yoy+160%,qoq+37%; #生益科技 ➠归母:8.4-8.9亿,中值yoy+60%,qoq+53%; ➠Q2扣非:7.9-8.4亿,中值yoy+37%,qoq+28%; #华勤技术 ➠Q2营收:480-490亿,中值yoy+110%,qoq+39%; ➠Q2归母:10.3-10.6亿,中值yoy+52%,qoq+24%; #新易盛 ➠归母:21.27~2
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鹏鼎控股
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依顿电子
依顿电子作为军工,ai 服务器,消费电子智能汽车电子PCB,核心供应商,近期因估值滞后于板块涨幅引发市场关注。结合公司基本面、产能扩张及行业景气度综合分析,其当前市值(约100亿元)存在明确的修复空间,60%以上的上升潜力具备现实支撑,核心逻辑如下: 🌹一、成长驱动力:主业优势强化+新兴领域突破 1. 汽车电子主导,绑定头部客户 公司超50%营收来自汽车PCB,深度绑定大陆汽车、法雷奥、比亚迪、零跑等Tier 1厂商,并新增斯特兰蒂斯、麦格纳等订单。受益于汽车“新四化”(智能化、电动化),单车
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协鑫能科半年报预告:扣非同增55.55%-80.87%
协鑫能科半年报预告:扣非同增55.55%-80.87% 协鑫能科发布半年报预告,预计2025H1归母为4.93亿元-5.55亿元,同期增长20.01%-35.11%。扣非净利润为4.3亿元-5亿元,同期增长55.55%-80.87%。 ➡️6月12日,蚂蚁数科与协鑫能科共同宣布成立新公司“蚂蚁鑫能”,聚焦于从电站运维、电力交易到虚拟电厂等各电力业务场景的智能化运营和决策,合作打造“AI驱动的下一代新能源生态体系”。协鑫能科此前已完成2亿分布式光伏的RWA发行,有望持续发行及扩募。RWA将反哺公司
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2025-07-14 19:33:06
山东黄金二季度业绩中枢环比大增80%
【中信证券金属】山东黄金二季度业绩中枢环比大增80% 🎁山东黄金预计上半年业绩25.5-30.5亿元,其中二季度业绩中枢18亿元,环比增长接近80%,彰显纯黄金业务结构下,金价快速上涨、成本管控强化所带来的巨大业绩弹性。按业绩中枢测算,我们预估二季度生产成本进一步降至300-310元/克(一季度310-320,去年四季度350)。考虑到下半年卡蒂诺销量增量以及金价中枢进一步上移,全年业绩有望达到70亿元以上。 📈我们于二季度外发了公司的深度跟踪报告,6月以来公司相对于板块持续跑出超额收益,反
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新天药业更新:参股公司布局小分子化药研发
新天药业更新:参股公司布局小分子化药研发 1️⃣新天药业主业是传统中药企业,布局中药创新药研发。另,新天参股公司汇伦医药(小分子化药)近15%股权,汇伦医药是一家围绕呼吸重症、肿瘤、心脑血管等疾病领域进行布局的小分子仿创结合的化药企业,已开始规模化生产。 2️⃣汇伦目前业绩主要由希为纳(西维来司他纳)贡献。希为纳是一种急性抗炎靶向药物,是治疗伴全身炎症反应综合征(SIRS)的急性肺损伤(ALI)或急性呼吸窘迫综合征(ARDS)的有效药物,是ICU、呼吸科等重症科室的刚需品种。公司产品20年3月上
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新天药业
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天猫+抖音电商美妆6月销售情况
【天风商社】天猫+抖音电商美妆6月销售情况 🌸珀莱雅:珀莱雅6月天猫/抖音GMV为525.51/245.25百万元,同比+14.74%/-10.00%;彩棠6月天猫/抖音GMV为133.13/33.00百万元,同比+4.22%/-40.00%。 🌸巨子生物:可复美6月天猫/抖音GMV为104.64/71.40百万元,同比-19.88%/-40.00%;可丽金6月天猫/抖音GMV为21.82/26.51百万元,同比-30.54%/+46.00%。 🌸水羊股份:伊菲丹6月天猫/抖音GMV为27
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珀莱雅
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2025-07-11 13:48:23
重申强烈看好证券IT!-20250711
🐮#牛市旗手 重申强烈看好证券IT!-20250711 1️⃣外部环境改善,政策发力可期。国际:美国总统再次公开敦促降息,美联储降息预期提前至9月,中美经贸关系进一步缓和。国内:民生政策发力,财政持续发力稳投资;下半年经济调节力度有望加大,目前处于宏观政策拐点! 2️⃣行业高景气,证券IT典型高弹性赛道。2025年Q2市场日均交易量同比增长50%,7月大盘突破3500点,市场情绪高涨。业绩来看,24Q2为证券IT业绩底部,目前已披露业绩预告的金证股份25Q2盈利约4897-6284万元,去年同
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2025-07-11 10:59:48
存储需求回暖
[太阳]存储需求回暖,部分存储涨价趋势已持续数月,市场对于行情景气度持续性存在担忧。我们认为,随三大原厂停产进展,DDR4 和 LPDDR4 供给缺口持续存在,中国大陆存储原厂和利基存储设计公司有望持续受益。 [太阳]我们近期报告已多次强调存储板块行情景气度的持续性,利基存储市场供需格局重塑中,同时叠加AI驱动和国产替代机遇,建议关注兆易创新、北京君正、德明利、东芯股份、江波龙、佰维存储等。
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江波龙
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2025-07-11 10:56:31
锐明技术
锐明技术(002970)2025年半年度业绩预告 [玫瑰]业绩预告 [太阳]2025上半年: 预计归属于上市公司股东的净利润为:19,000万元至22,000万元,同比增长53.64%至77.90%;预计扣除非经常性损益后的净利润为:165,00万元至195,00万元,同比增长39.68%至65.08%;预计基本每股收益为:1.07元至1.24元,上年同期为0.72元。 [玫瑰]本期变化的主要原因如下: 1、主营业务收入同比增长:主要得益于海外业务的快速增长和前装业务的大幅增长; 2、毛利额同比
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锐明技术
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2025-07-11 07:37:24
如何看待地产股大涨及后续走势?
【中泰地产】如何看待地产股大涨及后续走势? [礼物]【催化一:多家出险房企债务重组迎来进展】近期,融创、旭辉、龙光等多家出险房企境内外债务重组方案相继出炉,且均已获得相当比例债权人的同意,从债务重组方案来看,削债比例也普遍超过70%,对公司净资产和股东权益有较大增厚,整个行业的信心也有望逐步企稳 [庆祝]【催化二:重磅会议传言】有传言下周会召开关于地产的高规格会议,市场对于地产出台进一步改善性政策的预期提升 [啤酒]【催化三:行业基本面近期逐步走弱,引发政策放松预期】6月以来,一方面随着天气变热
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2025-07-11 05:43:39
广电计量预告速评
【广电计量|预告速评】25Q2业绩同比+14.88%-+21.25%,基本面持续兑现改善,持续重点推荐! [礼物]经营情况 1)25年上半年营收14.5-15.0亿元(+7.91%-+11.63%),归母净利润0.95-1.0亿元(+19.20%-+25.48%),扣非归母净利润0.80-0.85亿元(+21.13%-+28.70%); 2)单季度看,25Q2收入8.32-8.82亿元(+10.05%-+16.67%),归母净利润0.90-0.95亿元(+14.88%-+21.25%),扣非归母
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飞荣达中报业绩大超预期
[红包]【飞荣达】中报业绩大超预期,消费电子&服务器散热表现亮眼 [太阳]事件:公司发布25中报业绩预告,预计25H1归母净利润1.55-1.70亿元,同比+103.95%-123.69%;扣非净利润1.25-1.40亿元,同比+82.34%-104.22%。 [礼物]上半年公司实现营收28.86亿元,同比+33%。收入增长主要来自于消费电子业务ASP提升及服务器散热快速增长。 [礼物]非经影响归母约3000万元,主要为政府补助及合并控制江苏中煜的影响。
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2025-07-10 21:52:29
仕佳光子: FSG事项落地,明日复牌
[红包]仕佳光子: FSG事项落地,明日复牌 [庆祝]事件回顾: 7/10,公司公告拟发行股票及支付现金收购资产并补充配套资金的预案,预计将收购对手方持有的82.38%福可喜玛股份。 [玫瑰]FSG经营情况:从预案披露情况看,FSG q1实现营收8257w,净利润3000w,而2024年实现营收2.7亿,净利润8000w。 [玫瑰]对价有待确定,股份和现金组合支付。从预案情况看,本次对产业基金和福可喜玛方股东主要采取现金和股票组合的形式进行收购,当前对价和金额并未最后确认。
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AIDC设备跟踪:潍柴和冰轮新高之际,拥抱海内外算力链的共振时刻
【广发机械】AIDC设备跟踪:潍柴和冰轮新高之际,拥抱海内外算力链的共振时刻 各位领导,近期我们重磅推荐的潍柴重机、冰轮环境盘中股价均创新高,两家分别作为国内和海外算力链的龙头标的,已走出上行趋势,在板块贝塔和公司阿尔法共振下,我们认为后续仍有较大空间。 #英伟达H20正式开放、重大利好国产算力链。黄仁勋表示,美国已批准H20芯片销往中国,并非常期待能尽快发货H20。国产算力链的最大估值限制因素解除,后续阉割版产品也有望发布在即。同时,英伟达将发布RTX Pro的新显卡,专为计算机图形、数字孪生
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重点推荐标的全部收复失地
【出海链】重点推荐标的全部收复失地! 涛涛车业、华通线缆、春风动力、绿田机械:大幅超越对等关税日(4月2日)股价! 杭叉集团、巨星科技也已经超过4月2日股价 【巨星科技】收购微纳科技,电动工具线再添助力!公司连续催化来临,持续推荐! 【华通线缆】预计非洲安哥拉电解铝项目一期下半年投产,期待二期、三期项目超市场预期!弹性很大!
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算力板块预告合集
算力板块预告合集 #鹏鼎控股 ➠Q2归母:7.1-7.7亿,中值yoy+158%,qoq+52%; ➠Q2扣非:6.3-6.8亿,中值yoy+160%,qoq+37%; #生益科技 ➠归母:8.4-8.9亿,中值yoy+60%,qoq+53%; ➠Q2扣非:7.9-8.4亿,中值yoy+37%,qoq+28%; #华勤技术 ➠Q2营收:480-490亿,中值yoy+110%,qoq+39%; ➠Q2归母:10.3-10.6亿,中值yoy+52%,qoq+24%; #新易盛 ➠归母:21.27~2
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鹏鼎控股
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依顿电子
依顿电子作为军工,ai 服务器,消费电子智能汽车电子PCB,核心供应商,近期因估值滞后于板块涨幅引发市场关注。结合公司基本面、产能扩张及行业景气度综合分析,其当前市值(约100亿元)存在明确的修复空间,60%以上的上升潜力具备现实支撑,核心逻辑如下: 🌹一、成长驱动力:主业优势强化+新兴领域突破 1. 汽车电子主导,绑定头部客户 公司超50%营收来自汽车PCB,深度绑定大陆汽车、法雷奥、比亚迪、零跑等Tier 1厂商,并新增斯特兰蒂斯、麦格纳等订单。受益于汽车“新四化”(智能化、电动化),单车
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协鑫能科半年报预告:扣非同增55.55%-80.87%
协鑫能科半年报预告:扣非同增55.55%-80.87% 协鑫能科发布半年报预告,预计2025H1归母为4.93亿元-5.55亿元,同期增长20.01%-35.11%。扣非净利润为4.3亿元-5亿元,同期增长55.55%-80.87%。 ➡️6月12日,蚂蚁数科与协鑫能科共同宣布成立新公司“蚂蚁鑫能”,聚焦于从电站运维、电力交易到虚拟电厂等各电力业务场景的智能化运营和决策,合作打造“AI驱动的下一代新能源生态体系”。协鑫能科此前已完成2亿分布式光伏的RWA发行,有望持续发行及扩募。RWA将反哺公司
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山东黄金二季度业绩中枢环比大增80%
【中信证券金属】山东黄金二季度业绩中枢环比大增80% 🎁山东黄金预计上半年业绩25.5-30.5亿元,其中二季度业绩中枢18亿元,环比增长接近80%,彰显纯黄金业务结构下,金价快速上涨、成本管控强化所带来的巨大业绩弹性。按业绩中枢测算,我们预估二季度生产成本进一步降至300-310元/克(一季度310-320,去年四季度350)。考虑到下半年卡蒂诺销量增量以及金价中枢进一步上移,全年业绩有望达到70亿元以上。 📈我们于二季度外发了公司的深度跟踪报告,6月以来公司相对于板块持续跑出超额收益,反
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新天药业更新:参股公司布局小分子化药研发
新天药业更新:参股公司布局小分子化药研发 1️⃣新天药业主业是传统中药企业,布局中药创新药研发。另,新天参股公司汇伦医药(小分子化药)近15%股权,汇伦医药是一家围绕呼吸重症、肿瘤、心脑血管等疾病领域进行布局的小分子仿创结合的化药企业,已开始规模化生产。 2️⃣汇伦目前业绩主要由希为纳(西维来司他纳)贡献。希为纳是一种急性抗炎靶向药物,是治疗伴全身炎症反应综合征(SIRS)的急性肺损伤(ALI)或急性呼吸窘迫综合征(ARDS)的有效药物,是ICU、呼吸科等重症科室的刚需品种。公司产品20年3月上
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天猫+抖音电商美妆6月销售情况
【天风商社】天猫+抖音电商美妆6月销售情况 🌸珀莱雅:珀莱雅6月天猫/抖音GMV为525.51/245.25百万元,同比+14.74%/-10.00%;彩棠6月天猫/抖音GMV为133.13/33.00百万元,同比+4.22%/-40.00%。 🌸巨子生物:可复美6月天猫/抖音GMV为104.64/71.40百万元,同比-19.88%/-40.00%;可丽金6月天猫/抖音GMV为21.82/26.51百万元,同比-30.54%/+46.00%。 🌸水羊股份:伊菲丹6月天猫/抖音GMV为27
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重申强烈看好证券IT!-20250711
🐮#牛市旗手 重申强烈看好证券IT!-20250711 1️⃣外部环境改善,政策发力可期。国际:美国总统再次公开敦促降息,美联储降息预期提前至9月,中美经贸关系进一步缓和。国内:民生政策发力,财政持续发力稳投资;下半年经济调节力度有望加大,目前处于宏观政策拐点! 2️⃣行业高景气,证券IT典型高弹性赛道。2025年Q2市场日均交易量同比增长50%,7月大盘突破3500点,市场情绪高涨。业绩来看,24Q2为证券IT业绩底部,目前已披露业绩预告的金证股份25Q2盈利约4897-6284万元,去年同
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存储需求回暖
[太阳]存储需求回暖,部分存储涨价趋势已持续数月,市场对于行情景气度持续性存在担忧。我们认为,随三大原厂停产进展,DDR4 和 LPDDR4 供给缺口持续存在,中国大陆存储原厂和利基存储设计公司有望持续受益。 [太阳]我们近期报告已多次强调存储板块行情景气度的持续性,利基存储市场供需格局重塑中,同时叠加AI驱动和国产替代机遇,建议关注兆易创新、北京君正、德明利、东芯股份、江波龙、佰维存储等。
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锐明技术
锐明技术(002970)2025年半年度业绩预告 [玫瑰]业绩预告 [太阳]2025上半年: 预计归属于上市公司股东的净利润为:19,000万元至22,000万元,同比增长53.64%至77.90%;预计扣除非经常性损益后的净利润为:165,00万元至195,00万元,同比增长39.68%至65.08%;预计基本每股收益为:1.07元至1.24元,上年同期为0.72元。 [玫瑰]本期变化的主要原因如下: 1、主营业务收入同比增长:主要得益于海外业务的快速增长和前装业务的大幅增长; 2、毛利额同比
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如何看待地产股大涨及后续走势?
【中泰地产】如何看待地产股大涨及后续走势? [礼物]【催化一:多家出险房企债务重组迎来进展】近期,融创、旭辉、龙光等多家出险房企境内外债务重组方案相继出炉,且均已获得相当比例债权人的同意,从债务重组方案来看,削债比例也普遍超过70%,对公司净资产和股东权益有较大增厚,整个行业的信心也有望逐步企稳 [庆祝]【催化二:重磅会议传言】有传言下周会召开关于地产的高规格会议,市场对于地产出台进一步改善性政策的预期提升 [啤酒]【催化三:行业基本面近期逐步走弱,引发政策放松预期】6月以来,一方面随着天气变热
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广电计量预告速评
【广电计量|预告速评】25Q2业绩同比+14.88%-+21.25%,基本面持续兑现改善,持续重点推荐! [礼物]经营情况 1)25年上半年营收14.5-15.0亿元(+7.91%-+11.63%),归母净利润0.95-1.0亿元(+19.20%-+25.48%),扣非归母净利润0.80-0.85亿元(+21.13%-+28.70%); 2)单季度看,25Q2收入8.32-8.82亿元(+10.05%-+16.67%),归母净利润0.90-0.95亿元(+14.88%-+21.25%),扣非归母
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飞荣达中报业绩大超预期
[红包]【飞荣达】中报业绩大超预期,消费电子&服务器散热表现亮眼 [太阳]事件:公司发布25中报业绩预告,预计25H1归母净利润1.55-1.70亿元,同比+103.95%-123.69%;扣非净利润1.25-1.40亿元,同比+82.34%-104.22%。 [礼物]上半年公司实现营收28.86亿元,同比+33%。收入增长主要来自于消费电子业务ASP提升及服务器散热快速增长。 [礼物]非经影响归母约3000万元,主要为政府补助及合并控制江苏中煜的影响。
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仕佳光子: FSG事项落地,明日复牌
[红包]仕佳光子: FSG事项落地,明日复牌 [庆祝]事件回顾: 7/10,公司公告拟发行股票及支付现金收购资产并补充配套资金的预案,预计将收购对手方持有的82.38%福可喜玛股份。 [玫瑰]FSG经营情况:从预案披露情况看,FSG q1实现营收8257w,净利润3000w,而2024年实现营收2.7亿,净利润8000w。 [玫瑰]对价有待确定,股份和现金组合支付。从预案情况看,本次对产业基金和福可喜玛方股东主要采取现金和股票组合的形式进行收购,当前对价和金额并未最后确认。
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AIDC设备跟踪:潍柴和冰轮新高之际,拥抱海内外算力链的共振时刻
【广发机械】AIDC设备跟踪:潍柴和冰轮新高之际,拥抱海内外算力链的共振时刻 各位领导,近期我们重磅推荐的潍柴重机、冰轮环境盘中股价均创新高,两家分别作为国内和海外算力链的龙头标的,已走出上行趋势,在板块贝塔和公司阿尔法共振下,我们认为后续仍有较大空间。 #英伟达H20正式开放、重大利好国产算力链。黄仁勋表示,美国已批准H20芯片销往中国,并非常期待能尽快发货H20。国产算力链的最大估值限制因素解除,后续阉割版产品也有望发布在即。同时,英伟达将发布RTX Pro的新显卡,专为计算机图形、数字孪生
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重点推荐标的全部收复失地
【出海链】重点推荐标的全部收复失地! 涛涛车业、华通线缆、春风动力、绿田机械:大幅超越对等关税日(4月2日)股价! 杭叉集团、巨星科技也已经超过4月2日股价 【巨星科技】收购微纳科技,电动工具线再添助力!公司连续催化来临,持续推荐! 【华通线缆】预计非洲安哥拉电解铝项目一期下半年投产,期待二期、三期项目超市场预期!弹性很大!
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巨星科技
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算力板块预告合集
算力板块预告合集 #鹏鼎控股 ➠Q2归母:7.1-7.7亿,中值yoy+158%,qoq+52%; ➠Q2扣非:6.3-6.8亿,中值yoy+160%,qoq+37%; #生益科技 ➠归母:8.4-8.9亿,中值yoy+60%,qoq+53%; ➠Q2扣非:7.9-8.4亿,中值yoy+37%,qoq+28%; #华勤技术 ➠Q2营收:480-490亿,中值yoy+110%,qoq+39%; ➠Q2归母:10.3-10.6亿,中值yoy+52%,qoq+24%; #新易盛 ➠归母:21.27~2
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依顿电子
依顿电子作为军工,ai 服务器,消费电子智能汽车电子PCB,核心供应商,近期因估值滞后于板块涨幅引发市场关注。结合公司基本面、产能扩张及行业景气度综合分析,其当前市值(约100亿元)存在明确的修复空间,60%以上的上升潜力具备现实支撑,核心逻辑如下: 🌹一、成长驱动力:主业优势强化+新兴领域突破 1. 汽车电子主导,绑定头部客户 公司超50%营收来自汽车PCB,深度绑定大陆汽车、法雷奥、比亚迪、零跑等Tier 1厂商,并新增斯特兰蒂斯、麦格纳等订单。受益于汽车“新四化”(智能化、电动化),单车
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协鑫能科半年报预告:扣非同增55.55%-80.87%
协鑫能科半年报预告:扣非同增55.55%-80.87% 协鑫能科发布半年报预告,预计2025H1归母为4.93亿元-5.55亿元,同期增长20.01%-35.11%。扣非净利润为4.3亿元-5亿元,同期增长55.55%-80.87%。 ➡️6月12日,蚂蚁数科与协鑫能科共同宣布成立新公司“蚂蚁鑫能”,聚焦于从电站运维、电力交易到虚拟电厂等各电力业务场景的智能化运营和决策,合作打造“AI驱动的下一代新能源生态体系”。协鑫能科此前已完成2亿分布式光伏的RWA发行,有望持续发行及扩募。RWA将反哺公司
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山东黄金二季度业绩中枢环比大增80%
【中信证券金属】山东黄金二季度业绩中枢环比大增80% 🎁山东黄金预计上半年业绩25.5-30.5亿元,其中二季度业绩中枢18亿元,环比增长接近80%,彰显纯黄金业务结构下,金价快速上涨、成本管控强化所带来的巨大业绩弹性。按业绩中枢测算,我们预估二季度生产成本进一步降至300-310元/克(一季度310-320,去年四季度350)。考虑到下半年卡蒂诺销量增量以及金价中枢进一步上移,全年业绩有望达到70亿元以上。 📈我们于二季度外发了公司的深度跟踪报告,6月以来公司相对于板块持续跑出超额收益,反
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新天药业更新:参股公司布局小分子化药研发
新天药业更新:参股公司布局小分子化药研发 1️⃣新天药业主业是传统中药企业,布局中药创新药研发。另,新天参股公司汇伦医药(小分子化药)近15%股权,汇伦医药是一家围绕呼吸重症、肿瘤、心脑血管等疾病领域进行布局的小分子仿创结合的化药企业,已开始规模化生产。 2️⃣汇伦目前业绩主要由希为纳(西维来司他纳)贡献。希为纳是一种急性抗炎靶向药物,是治疗伴全身炎症反应综合征(SIRS)的急性肺损伤(ALI)或急性呼吸窘迫综合征(ARDS)的有效药物,是ICU、呼吸科等重症科室的刚需品种。公司产品20年3月上
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天猫+抖音电商美妆6月销售情况
【天风商社】天猫+抖音电商美妆6月销售情况 🌸珀莱雅:珀莱雅6月天猫/抖音GMV为525.51/245.25百万元,同比+14.74%/-10.00%;彩棠6月天猫/抖音GMV为133.13/33.00百万元,同比+4.22%/-40.00%。 🌸巨子生物:可复美6月天猫/抖音GMV为104.64/71.40百万元,同比-19.88%/-40.00%;可丽金6月天猫/抖音GMV为21.82/26.51百万元,同比-30.54%/+46.00%。 🌸水羊股份:伊菲丹6月天猫/抖音GMV为27
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重申强烈看好证券IT!-20250711
🐮#牛市旗手 重申强烈看好证券IT!-20250711 1️⃣外部环境改善,政策发力可期。国际:美国总统再次公开敦促降息,美联储降息预期提前至9月,中美经贸关系进一步缓和。国内:民生政策发力,财政持续发力稳投资;下半年经济调节力度有望加大,目前处于宏观政策拐点! 2️⃣行业高景气,证券IT典型高弹性赛道。2025年Q2市场日均交易量同比增长50%,7月大盘突破3500点,市场情绪高涨。业绩来看,24Q2为证券IT业绩底部,目前已披露业绩预告的金证股份25Q2盈利约4897-6284万元,去年同
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存储需求回暖
[太阳]存储需求回暖,部分存储涨价趋势已持续数月,市场对于行情景气度持续性存在担忧。我们认为,随三大原厂停产进展,DDR4 和 LPDDR4 供给缺口持续存在,中国大陆存储原厂和利基存储设计公司有望持续受益。 [太阳]我们近期报告已多次强调存储板块行情景气度的持续性,利基存储市场供需格局重塑中,同时叠加AI驱动和国产替代机遇,建议关注兆易创新、北京君正、德明利、东芯股份、江波龙、佰维存储等。
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锐明技术
锐明技术(002970)2025年半年度业绩预告 [玫瑰]业绩预告 [太阳]2025上半年: 预计归属于上市公司股东的净利润为:19,000万元至22,000万元,同比增长53.64%至77.90%;预计扣除非经常性损益后的净利润为:165,00万元至195,00万元,同比增长39.68%至65.08%;预计基本每股收益为:1.07元至1.24元,上年同期为0.72元。 [玫瑰]本期变化的主要原因如下: 1、主营业务收入同比增长:主要得益于海外业务的快速增长和前装业务的大幅增长; 2、毛利额同比
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如何看待地产股大涨及后续走势?
【中泰地产】如何看待地产股大涨及后续走势? [礼物]【催化一:多家出险房企债务重组迎来进展】近期,融创、旭辉、龙光等多家出险房企境内外债务重组方案相继出炉,且均已获得相当比例债权人的同意,从债务重组方案来看,削债比例也普遍超过70%,对公司净资产和股东权益有较大增厚,整个行业的信心也有望逐步企稳 [庆祝]【催化二:重磅会议传言】有传言下周会召开关于地产的高规格会议,市场对于地产出台进一步改善性政策的预期提升 [啤酒]【催化三:行业基本面近期逐步走弱,引发政策放松预期】6月以来,一方面随着天气变热
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广电计量预告速评
【广电计量|预告速评】25Q2业绩同比+14.88%-+21.25%,基本面持续兑现改善,持续重点推荐! [礼物]经营情况 1)25年上半年营收14.5-15.0亿元(+7.91%-+11.63%),归母净利润0.95-1.0亿元(+19.20%-+25.48%),扣非归母净利润0.80-0.85亿元(+21.13%-+28.70%); 2)单季度看,25Q2收入8.32-8.82亿元(+10.05%-+16.67%),归母净利润0.90-0.95亿元(+14.88%-+21.25%),扣非归母
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飞荣达中报业绩大超预期
[红包]【飞荣达】中报业绩大超预期,消费电子&服务器散热表现亮眼 [太阳]事件:公司发布25中报业绩预告,预计25H1归母净利润1.55-1.70亿元,同比+103.95%-123.69%;扣非净利润1.25-1.40亿元,同比+82.34%-104.22%。 [礼物]上半年公司实现营收28.86亿元,同比+33%。收入增长主要来自于消费电子业务ASP提升及服务器散热快速增长。 [礼物]非经影响归母约3000万元,主要为政府补助及合并控制江苏中煜的影响。
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仕佳光子: FSG事项落地,明日复牌
[红包]仕佳光子: FSG事项落地,明日复牌 [庆祝]事件回顾: 7/10,公司公告拟发行股票及支付现金收购资产并补充配套资金的预案,预计将收购对手方持有的82.38%福可喜玛股份。 [玫瑰]FSG经营情况:从预案披露情况看,FSG q1实现营收8257w,净利润3000w,而2024年实现营收2.7亿,净利润8000w。 [玫瑰]对价有待确定,股份和现金组合支付。从预案情况看,本次对产业基金和福可喜玛方股东主要采取现金和股票组合的形式进行收购,当前对价和金额并未最后确认。
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AIDC设备跟踪:潍柴和冰轮新高之际,拥抱海内外算力链的共振时刻
【广发机械】AIDC设备跟踪:潍柴和冰轮新高之际,拥抱海内外算力链的共振时刻 各位领导,近期我们重磅推荐的潍柴重机、冰轮环境盘中股价均创新高,两家分别作为国内和海外算力链的龙头标的,已走出上行趋势,在板块贝塔和公司阿尔法共振下,我们认为后续仍有较大空间。 #英伟达H20正式开放、重大利好国产算力链。黄仁勋表示,美国已批准H20芯片销往中国,并非常期待能尽快发货H20。国产算力链的最大估值限制因素解除,后续阉割版产品也有望发布在即。同时,英伟达将发布RTX Pro的新显卡,专为计算机图形、数字孪生
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重点推荐标的全部收复失地
【出海链】重点推荐标的全部收复失地! 涛涛车业、华通线缆、春风动力、绿田机械:大幅超越对等关税日(4月2日)股价! 杭叉集团、巨星科技也已经超过4月2日股价 【巨星科技】收购微纳科技,电动工具线再添助力!公司连续催化来临,持续推荐! 【华通线缆】预计非洲安哥拉电解铝项目一期下半年投产,期待二期、三期项目超市场预期!弹性很大!
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算力板块预告合集
算力板块预告合集 #鹏鼎控股 ➠Q2归母:7.1-7.7亿,中值yoy+158%,qoq+52%; ➠Q2扣非:6.3-6.8亿,中值yoy+160%,qoq+37%; #生益科技 ➠归母:8.4-8.9亿,中值yoy+60%,qoq+53%; ➠Q2扣非:7.9-8.4亿,中值yoy+37%,qoq+28%; #华勤技术 ➠Q2营收:480-490亿,中值yoy+110%,qoq+39%; ➠Q2归母:10.3-10.6亿,中值yoy+52%,qoq+24%; #新易盛 ➠归母:21.27~2
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依顿电子
依顿电子作为军工,ai 服务器,消费电子智能汽车电子PCB,核心供应商,近期因估值滞后于板块涨幅引发市场关注。结合公司基本面、产能扩张及行业景气度综合分析,其当前市值(约100亿元)存在明确的修复空间,60%以上的上升潜力具备现实支撑,核心逻辑如下: 🌹一、成长驱动力:主业优势强化+新兴领域突破 1. 汽车电子主导,绑定头部客户 公司超50%营收来自汽车PCB,深度绑定大陆汽车、法雷奥、比亚迪、零跑等Tier 1厂商,并新增斯特兰蒂斯、麦格纳等订单。受益于汽车“新四化”(智能化、电动化),单车
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协鑫能科半年报预告:扣非同增55.55%-80.87%
协鑫能科半年报预告:扣非同增55.55%-80.87% 协鑫能科发布半年报预告,预计2025H1归母为4.93亿元-5.55亿元,同期增长20.01%-35.11%。扣非净利润为4.3亿元-5亿元,同期增长55.55%-80.87%。 ➡️6月12日,蚂蚁数科与协鑫能科共同宣布成立新公司“蚂蚁鑫能”,聚焦于从电站运维、电力交易到虚拟电厂等各电力业务场景的智能化运营和决策,合作打造“AI驱动的下一代新能源生态体系”。协鑫能科此前已完成2亿分布式光伏的RWA发行,有望持续发行及扩募。RWA将反哺公司
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山东黄金二季度业绩中枢环比大增80%
【中信证券金属】山东黄金二季度业绩中枢环比大增80% 🎁山东黄金预计上半年业绩25.5-30.5亿元,其中二季度业绩中枢18亿元,环比增长接近80%,彰显纯黄金业务结构下,金价快速上涨、成本管控强化所带来的巨大业绩弹性。按业绩中枢测算,我们预估二季度生产成本进一步降至300-310元/克(一季度310-320,去年四季度350)。考虑到下半年卡蒂诺销量增量以及金价中枢进一步上移,全年业绩有望达到70亿元以上。 📈我们于二季度外发了公司的深度跟踪报告,6月以来公司相对于板块持续跑出超额收益,反
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新天药业更新:参股公司布局小分子化药研发
新天药业更新:参股公司布局小分子化药研发 1️⃣新天药业主业是传统中药企业,布局中药创新药研发。另,新天参股公司汇伦医药(小分子化药)近15%股权,汇伦医药是一家围绕呼吸重症、肿瘤、心脑血管等疾病领域进行布局的小分子仿创结合的化药企业,已开始规模化生产。 2️⃣汇伦目前业绩主要由希为纳(西维来司他纳)贡献。希为纳是一种急性抗炎靶向药物,是治疗伴全身炎症反应综合征(SIRS)的急性肺损伤(ALI)或急性呼吸窘迫综合征(ARDS)的有效药物,是ICU、呼吸科等重症科室的刚需品种。公司产品20年3月上
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天猫+抖音电商美妆6月销售情况
【天风商社】天猫+抖音电商美妆6月销售情况 🌸珀莱雅:珀莱雅6月天猫/抖音GMV为525.51/245.25百万元,同比+14.74%/-10.00%;彩棠6月天猫/抖音GMV为133.13/33.00百万元,同比+4.22%/-40.00%。 🌸巨子生物:可复美6月天猫/抖音GMV为104.64/71.40百万元,同比-19.88%/-40.00%;可丽金6月天猫/抖音GMV为21.82/26.51百万元,同比-30.54%/+46.00%。 🌸水羊股份:伊菲丹6月天猫/抖音GMV为27
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重申强烈看好证券IT!-20250711
🐮#牛市旗手 重申强烈看好证券IT!-20250711 1️⃣外部环境改善,政策发力可期。国际:美国总统再次公开敦促降息,美联储降息预期提前至9月,中美经贸关系进一步缓和。国内:民生政策发力,财政持续发力稳投资;下半年经济调节力度有望加大,目前处于宏观政策拐点! 2️⃣行业高景气,证券IT典型高弹性赛道。2025年Q2市场日均交易量同比增长50%,7月大盘突破3500点,市场情绪高涨。业绩来看,24Q2为证券IT业绩底部,目前已披露业绩预告的金证股份25Q2盈利约4897-6284万元,去年同
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存储需求回暖
[太阳]存储需求回暖,部分存储涨价趋势已持续数月,市场对于行情景气度持续性存在担忧。我们认为,随三大原厂停产进展,DDR4 和 LPDDR4 供给缺口持续存在,中国大陆存储原厂和利基存储设计公司有望持续受益。 [太阳]我们近期报告已多次强调存储板块行情景气度的持续性,利基存储市场供需格局重塑中,同时叠加AI驱动和国产替代机遇,建议关注兆易创新、北京君正、德明利、东芯股份、江波龙、佰维存储等。
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锐明技术
锐明技术(002970)2025年半年度业绩预告 [玫瑰]业绩预告 [太阳]2025上半年: 预计归属于上市公司股东的净利润为:19,000万元至22,000万元,同比增长53.64%至77.90%;预计扣除非经常性损益后的净利润为:165,00万元至195,00万元,同比增长39.68%至65.08%;预计基本每股收益为:1.07元至1.24元,上年同期为0.72元。 [玫瑰]本期变化的主要原因如下: 1、主营业务收入同比增长:主要得益于海外业务的快速增长和前装业务的大幅增长; 2、毛利额同比
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如何看待地产股大涨及后续走势?
【中泰地产】如何看待地产股大涨及后续走势? [礼物]【催化一:多家出险房企债务重组迎来进展】近期,融创、旭辉、龙光等多家出险房企境内外债务重组方案相继出炉,且均已获得相当比例债权人的同意,从债务重组方案来看,削债比例也普遍超过70%,对公司净资产和股东权益有较大增厚,整个行业的信心也有望逐步企稳 [庆祝]【催化二:重磅会议传言】有传言下周会召开关于地产的高规格会议,市场对于地产出台进一步改善性政策的预期提升 [啤酒]【催化三:行业基本面近期逐步走弱,引发政策放松预期】6月以来,一方面随着天气变热
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广电计量预告速评
【广电计量|预告速评】25Q2业绩同比+14.88%-+21.25%,基本面持续兑现改善,持续重点推荐! [礼物]经营情况 1)25年上半年营收14.5-15.0亿元(+7.91%-+11.63%),归母净利润0.95-1.0亿元(+19.20%-+25.48%),扣非归母净利润0.80-0.85亿元(+21.13%-+28.70%); 2)单季度看,25Q2收入8.32-8.82亿元(+10.05%-+16.67%),归母净利润0.90-0.95亿元(+14.88%-+21.25%),扣非归母
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飞荣达中报业绩大超预期
[红包]【飞荣达】中报业绩大超预期,消费电子&服务器散热表现亮眼 [太阳]事件:公司发布25中报业绩预告,预计25H1归母净利润1.55-1.70亿元,同比+103.95%-123.69%;扣非净利润1.25-1.40亿元,同比+82.34%-104.22%。 [礼物]上半年公司实现营收28.86亿元,同比+33%。收入增长主要来自于消费电子业务ASP提升及服务器散热快速增长。 [礼物]非经影响归母约3000万元,主要为政府补助及合并控制江苏中煜的影响。
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仕佳光子: FSG事项落地,明日复牌
[红包]仕佳光子: FSG事项落地,明日复牌 [庆祝]事件回顾: 7/10,公司公告拟发行股票及支付现金收购资产并补充配套资金的预案,预计将收购对手方持有的82.38%福可喜玛股份。 [玫瑰]FSG经营情况:从预案披露情况看,FSG q1实现营收8257w,净利润3000w,而2024年实现营收2.7亿,净利润8000w。 [玫瑰]对价有待确定,股份和现金组合支付。从预案情况看,本次对产业基金和福可喜玛方股东主要采取现金和股票组合的形式进行收购,当前对价和金额并未最后确认。
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AIDC设备跟踪:潍柴和冰轮新高之际,拥抱海内外算力链的共振时刻
【广发机械】AIDC设备跟踪:潍柴和冰轮新高之际,拥抱海内外算力链的共振时刻 各位领导,近期我们重磅推荐的潍柴重机、冰轮环境盘中股价均创新高,两家分别作为国内和海外算力链的龙头标的,已走出上行趋势,在板块贝塔和公司阿尔法共振下,我们认为后续仍有较大空间。 #英伟达H20正式开放、重大利好国产算力链。黄仁勋表示,美国已批准H20芯片销往中国,并非常期待能尽快发货H20。国产算力链的最大估值限制因素解除,后续阉割版产品也有望发布在即。同时,英伟达将发布RTX Pro的新显卡,专为计算机图形、数字孪生
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重点推荐标的全部收复失地
【出海链】重点推荐标的全部收复失地! 涛涛车业、华通线缆、春风动力、绿田机械:大幅超越对等关税日(4月2日)股价! 杭叉集团、巨星科技也已经超过4月2日股价 【巨星科技】收购微纳科技,电动工具线再添助力!公司连续催化来临,持续推荐! 【华通线缆】预计非洲安哥拉电解铝项目一期下半年投产,期待二期、三期项目超市场预期!弹性很大!
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算力板块预告合集
算力板块预告合集 #鹏鼎控股 ➠Q2归母:7.1-7.7亿,中值yoy+158%,qoq+52%; ➠Q2扣非:6.3-6.8亿,中值yoy+160%,qoq+37%; #生益科技 ➠归母:8.4-8.9亿,中值yoy+60%,qoq+53%; ➠Q2扣非:7.9-8.4亿,中值yoy+37%,qoq+28%; #华勤技术 ➠Q2营收:480-490亿,中值yoy+110%,qoq+39%; ➠Q2归母:10.3-10.6亿,中值yoy+52%,qoq+24%; #新易盛 ➠归母:21.27~2
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依顿电子
依顿电子作为军工,ai 服务器,消费电子智能汽车电子PCB,核心供应商,近期因估值滞后于板块涨幅引发市场关注。结合公司基本面、产能扩张及行业景气度综合分析,其当前市值(约100亿元)存在明确的修复空间,60%以上的上升潜力具备现实支撑,核心逻辑如下: 🌹一、成长驱动力:主业优势强化+新兴领域突破 1. 汽车电子主导,绑定头部客户 公司超50%营收来自汽车PCB,深度绑定大陆汽车、法雷奥、比亚迪、零跑等Tier 1厂商,并新增斯特兰蒂斯、麦格纳等订单。受益于汽车“新四化”(智能化、电动化),单车
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协鑫能科半年报预告:扣非同增55.55%-80.87%
协鑫能科半年报预告:扣非同增55.55%-80.87% 协鑫能科发布半年报预告,预计2025H1归母为4.93亿元-5.55亿元,同期增长20.01%-35.11%。扣非净利润为4.3亿元-5亿元,同期增长55.55%-80.87%。 ➡️6月12日,蚂蚁数科与协鑫能科共同宣布成立新公司“蚂蚁鑫能”,聚焦于从电站运维、电力交易到虚拟电厂等各电力业务场景的智能化运营和决策,合作打造“AI驱动的下一代新能源生态体系”。协鑫能科此前已完成2亿分布式光伏的RWA发行,有望持续发行及扩募。RWA将反哺公司
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山东黄金二季度业绩中枢环比大增80%
【中信证券金属】山东黄金二季度业绩中枢环比大增80% 🎁山东黄金预计上半年业绩25.5-30.5亿元,其中二季度业绩中枢18亿元,环比增长接近80%,彰显纯黄金业务结构下,金价快速上涨、成本管控强化所带来的巨大业绩弹性。按业绩中枢测算,我们预估二季度生产成本进一步降至300-310元/克(一季度310-320,去年四季度350)。考虑到下半年卡蒂诺销量增量以及金价中枢进一步上移,全年业绩有望达到70亿元以上。 📈我们于二季度外发了公司的深度跟踪报告,6月以来公司相对于板块持续跑出超额收益,反
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新天药业更新:参股公司布局小分子化药研发
新天药业更新:参股公司布局小分子化药研发 1️⃣新天药业主业是传统中药企业,布局中药创新药研发。另,新天参股公司汇伦医药(小分子化药)近15%股权,汇伦医药是一家围绕呼吸重症、肿瘤、心脑血管等疾病领域进行布局的小分子仿创结合的化药企业,已开始规模化生产。 2️⃣汇伦目前业绩主要由希为纳(西维来司他纳)贡献。希为纳是一种急性抗炎靶向药物,是治疗伴全身炎症反应综合征(SIRS)的急性肺损伤(ALI)或急性呼吸窘迫综合征(ARDS)的有效药物,是ICU、呼吸科等重症科室的刚需品种。公司产品20年3月上
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天猫+抖音电商美妆6月销售情况
【天风商社】天猫+抖音电商美妆6月销售情况 🌸珀莱雅:珀莱雅6月天猫/抖音GMV为525.51/245.25百万元,同比+14.74%/-10.00%;彩棠6月天猫/抖音GMV为133.13/33.00百万元,同比+4.22%/-40.00%。 🌸巨子生物:可复美6月天猫/抖音GMV为104.64/71.40百万元,同比-19.88%/-40.00%;可丽金6月天猫/抖音GMV为21.82/26.51百万元,同比-30.54%/+46.00%。 🌸水羊股份:伊菲丹6月天猫/抖音GMV为27
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重申强烈看好证券IT!-20250711
🐮#牛市旗手 重申强烈看好证券IT!-20250711 1️⃣外部环境改善,政策发力可期。国际:美国总统再次公开敦促降息,美联储降息预期提前至9月,中美经贸关系进一步缓和。国内:民生政策发力,财政持续发力稳投资;下半年经济调节力度有望加大,目前处于宏观政策拐点! 2️⃣行业高景气,证券IT典型高弹性赛道。2025年Q2市场日均交易量同比增长50%,7月大盘突破3500点,市场情绪高涨。业绩来看,24Q2为证券IT业绩底部,目前已披露业绩预告的金证股份25Q2盈利约4897-6284万元,去年同
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存储需求回暖
[太阳]存储需求回暖,部分存储涨价趋势已持续数月,市场对于行情景气度持续性存在担忧。我们认为,随三大原厂停产进展,DDR4 和 LPDDR4 供给缺口持续存在,中国大陆存储原厂和利基存储设计公司有望持续受益。 [太阳]我们近期报告已多次强调存储板块行情景气度的持续性,利基存储市场供需格局重塑中,同时叠加AI驱动和国产替代机遇,建议关注兆易创新、北京君正、德明利、东芯股份、江波龙、佰维存储等。
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锐明技术
锐明技术(002970)2025年半年度业绩预告 [玫瑰]业绩预告 [太阳]2025上半年: 预计归属于上市公司股东的净利润为:19,000万元至22,000万元,同比增长53.64%至77.90%;预计扣除非经常性损益后的净利润为:165,00万元至195,00万元,同比增长39.68%至65.08%;预计基本每股收益为:1.07元至1.24元,上年同期为0.72元。 [玫瑰]本期变化的主要原因如下: 1、主营业务收入同比增长:主要得益于海外业务的快速增长和前装业务的大幅增长; 2、毛利额同比
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如何看待地产股大涨及后续走势?
【中泰地产】如何看待地产股大涨及后续走势? [礼物]【催化一:多家出险房企债务重组迎来进展】近期,融创、旭辉、龙光等多家出险房企境内外债务重组方案相继出炉,且均已获得相当比例债权人的同意,从债务重组方案来看,削债比例也普遍超过70%,对公司净资产和股东权益有较大增厚,整个行业的信心也有望逐步企稳 [庆祝]【催化二:重磅会议传言】有传言下周会召开关于地产的高规格会议,市场对于地产出台进一步改善性政策的预期提升 [啤酒]【催化三:行业基本面近期逐步走弱,引发政策放松预期】6月以来,一方面随着天气变热
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广电计量预告速评
【广电计量|预告速评】25Q2业绩同比+14.88%-+21.25%,基本面持续兑现改善,持续重点推荐! [礼物]经营情况 1)25年上半年营收14.5-15.0亿元(+7.91%-+11.63%),归母净利润0.95-1.0亿元(+19.20%-+25.48%),扣非归母净利润0.80-0.85亿元(+21.13%-+28.70%); 2)单季度看,25Q2收入8.32-8.82亿元(+10.05%-+16.67%),归母净利润0.90-0.95亿元(+14.88%-+21.25%),扣非归母
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飞荣达中报业绩大超预期
[红包]【飞荣达】中报业绩大超预期,消费电子&服务器散热表现亮眼 [太阳]事件:公司发布25中报业绩预告,预计25H1归母净利润1.55-1.70亿元,同比+103.95%-123.69%;扣非净利润1.25-1.40亿元,同比+82.34%-104.22%。 [礼物]上半年公司实现营收28.86亿元,同比+33%。收入增长主要来自于消费电子业务ASP提升及服务器散热快速增长。 [礼物]非经影响归母约3000万元,主要为政府补助及合并控制江苏中煜的影响。
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2025-07-10 21:52:29
仕佳光子: FSG事项落地,明日复牌
[红包]仕佳光子: FSG事项落地,明日复牌 [庆祝]事件回顾: 7/10,公司公告拟发行股票及支付现金收购资产并补充配套资金的预案,预计将收购对手方持有的82.38%福可喜玛股份。 [玫瑰]FSG经营情况:从预案披露情况看,FSG q1实现营收8257w,净利润3000w,而2024年实现营收2.7亿,净利润8000w。 [玫瑰]对价有待确定,股份和现金组合支付。从预案情况看,本次对产业基金和福可喜玛方股东主要采取现金和股票组合的形式进行收购,当前对价和金额并未最后确认。
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AIDC设备跟踪:潍柴和冰轮新高之际,拥抱海内外算力链的共振时刻
【广发机械】AIDC设备跟踪:潍柴和冰轮新高之际,拥抱海内外算力链的共振时刻 各位领导,近期我们重磅推荐的潍柴重机、冰轮环境盘中股价均创新高,两家分别作为国内和海外算力链的龙头标的,已走出上行趋势,在板块贝塔和公司阿尔法共振下,我们认为后续仍有较大空间。 #英伟达H20正式开放、重大利好国产算力链。黄仁勋表示,美国已批准H20芯片销往中国,并非常期待能尽快发货H20。国产算力链的最大估值限制因素解除,后续阉割版产品也有望发布在即。同时,英伟达将发布RTX Pro的新显卡,专为计算机图形、数字孪生
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重点推荐标的全部收复失地
【出海链】重点推荐标的全部收复失地! 涛涛车业、华通线缆、春风动力、绿田机械:大幅超越对等关税日(4月2日)股价! 杭叉集团、巨星科技也已经超过4月2日股价 【巨星科技】收购微纳科技,电动工具线再添助力!公司连续催化来临,持续推荐! 【华通线缆】预计非洲安哥拉电解铝项目一期下半年投产,期待二期、三期项目超市场预期!弹性很大!
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2025-07-15 10:44:56
算力板块预告合集
算力板块预告合集 #鹏鼎控股 ➠Q2归母:7.1-7.7亿,中值yoy+158%,qoq+52%; ➠Q2扣非:6.3-6.8亿,中值yoy+160%,qoq+37%; #生益科技 ➠归母:8.4-8.9亿,中值yoy+60%,qoq+53%; ➠Q2扣非:7.9-8.4亿,中值yoy+37%,qoq+28%; #华勤技术 ➠Q2营收:480-490亿,中值yoy+110%,qoq+39%; ➠Q2归母:10.3-10.6亿,中值yoy+52%,qoq+24%; #新易盛 ➠归母:21.27~2
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鹏鼎控股
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依顿电子
依顿电子作为军工,ai 服务器,消费电子智能汽车电子PCB,核心供应商,近期因估值滞后于板块涨幅引发市场关注。结合公司基本面、产能扩张及行业景气度综合分析,其当前市值(约100亿元)存在明确的修复空间,60%以上的上升潜力具备现实支撑,核心逻辑如下: 🌹一、成长驱动力:主业优势强化+新兴领域突破 1. 汽车电子主导,绑定头部客户 公司超50%营收来自汽车PCB,深度绑定大陆汽车、法雷奥、比亚迪、零跑等Tier 1厂商,并新增斯特兰蒂斯、麦格纳等订单。受益于汽车“新四化”(智能化、电动化),单车
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协鑫能科半年报预告:扣非同增55.55%-80.87%
协鑫能科半年报预告:扣非同增55.55%-80.87% 协鑫能科发布半年报预告,预计2025H1归母为4.93亿元-5.55亿元,同期增长20.01%-35.11%。扣非净利润为4.3亿元-5亿元,同期增长55.55%-80.87%。 ➡️6月12日,蚂蚁数科与协鑫能科共同宣布成立新公司“蚂蚁鑫能”,聚焦于从电站运维、电力交易到虚拟电厂等各电力业务场景的智能化运营和决策,合作打造“AI驱动的下一代新能源生态体系”。协鑫能科此前已完成2亿分布式光伏的RWA发行,有望持续发行及扩募。RWA将反哺公司
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山东黄金二季度业绩中枢环比大增80%
【中信证券金属】山东黄金二季度业绩中枢环比大增80% 🎁山东黄金预计上半年业绩25.5-30.5亿元,其中二季度业绩中枢18亿元,环比增长接近80%,彰显纯黄金业务结构下,金价快速上涨、成本管控强化所带来的巨大业绩弹性。按业绩中枢测算,我们预估二季度生产成本进一步降至300-310元/克(一季度310-320,去年四季度350)。考虑到下半年卡蒂诺销量增量以及金价中枢进一步上移,全年业绩有望达到70亿元以上。 📈我们于二季度外发了公司的深度跟踪报告,6月以来公司相对于板块持续跑出超额收益,反
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新天药业更新:参股公司布局小分子化药研发
新天药业更新:参股公司布局小分子化药研发 1️⃣新天药业主业是传统中药企业,布局中药创新药研发。另,新天参股公司汇伦医药(小分子化药)近15%股权,汇伦医药是一家围绕呼吸重症、肿瘤、心脑血管等疾病领域进行布局的小分子仿创结合的化药企业,已开始规模化生产。 2️⃣汇伦目前业绩主要由希为纳(西维来司他纳)贡献。希为纳是一种急性抗炎靶向药物,是治疗伴全身炎症反应综合征(SIRS)的急性肺损伤(ALI)或急性呼吸窘迫综合征(ARDS)的有效药物,是ICU、呼吸科等重症科室的刚需品种。公司产品20年3月上
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天猫+抖音电商美妆6月销售情况
【天风商社】天猫+抖音电商美妆6月销售情况 🌸珀莱雅:珀莱雅6月天猫/抖音GMV为525.51/245.25百万元,同比+14.74%/-10.00%;彩棠6月天猫/抖音GMV为133.13/33.00百万元,同比+4.22%/-40.00%。 🌸巨子生物:可复美6月天猫/抖音GMV为104.64/71.40百万元,同比-19.88%/-40.00%;可丽金6月天猫/抖音GMV为21.82/26.51百万元,同比-30.54%/+46.00%。 🌸水羊股份:伊菲丹6月天猫/抖音GMV为27
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重申强烈看好证券IT!-20250711
🐮#牛市旗手 重申强烈看好证券IT!-20250711 1️⃣外部环境改善,政策发力可期。国际:美国总统再次公开敦促降息,美联储降息预期提前至9月,中美经贸关系进一步缓和。国内:民生政策发力,财政持续发力稳投资;下半年经济调节力度有望加大,目前处于宏观政策拐点! 2️⃣行业高景气,证券IT典型高弹性赛道。2025年Q2市场日均交易量同比增长50%,7月大盘突破3500点,市场情绪高涨。业绩来看,24Q2为证券IT业绩底部,目前已披露业绩预告的金证股份25Q2盈利约4897-6284万元,去年同
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存储需求回暖
[太阳]存储需求回暖,部分存储涨价趋势已持续数月,市场对于行情景气度持续性存在担忧。我们认为,随三大原厂停产进展,DDR4 和 LPDDR4 供给缺口持续存在,中国大陆存储原厂和利基存储设计公司有望持续受益。 [太阳]我们近期报告已多次强调存储板块行情景气度的持续性,利基存储市场供需格局重塑中,同时叠加AI驱动和国产替代机遇,建议关注兆易创新、北京君正、德明利、东芯股份、江波龙、佰维存储等。
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锐明技术(002970)2025年半年度业绩预告 [玫瑰]业绩预告 [太阳]2025上半年: 预计归属于上市公司股东的净利润为:19,000万元至22,000万元,同比增长53.64%至77.90%;预计扣除非经常性损益后的净利润为:165,00万元至195,00万元,同比增长39.68%至65.08%;预计基本每股收益为:1.07元至1.24元,上年同期为0.72元。 [玫瑰]本期变化的主要原因如下: 1、主营业务收入同比增长:主要得益于海外业务的快速增长和前装业务的大幅增长; 2、毛利额同比
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如何看待地产股大涨及后续走势?
【中泰地产】如何看待地产股大涨及后续走势? [礼物]【催化一:多家出险房企债务重组迎来进展】近期,融创、旭辉、龙光等多家出险房企境内外债务重组方案相继出炉,且均已获得相当比例债权人的同意,从债务重组方案来看,削债比例也普遍超过70%,对公司净资产和股东权益有较大增厚,整个行业的信心也有望逐步企稳 [庆祝]【催化二:重磅会议传言】有传言下周会召开关于地产的高规格会议,市场对于地产出台进一步改善性政策的预期提升 [啤酒]【催化三:行业基本面近期逐步走弱,引发政策放松预期】6月以来,一方面随着天气变热
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广电计量预告速评
【广电计量|预告速评】25Q2业绩同比+14.88%-+21.25%,基本面持续兑现改善,持续重点推荐! [礼物]经营情况 1)25年上半年营收14.5-15.0亿元(+7.91%-+11.63%),归母净利润0.95-1.0亿元(+19.20%-+25.48%),扣非归母净利润0.80-0.85亿元(+21.13%-+28.70%); 2)单季度看,25Q2收入8.32-8.82亿元(+10.05%-+16.67%),归母净利润0.90-0.95亿元(+14.88%-+21.25%),扣非归母
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飞荣达中报业绩大超预期
[红包]【飞荣达】中报业绩大超预期,消费电子&服务器散热表现亮眼 [太阳]事件:公司发布25中报业绩预告,预计25H1归母净利润1.55-1.70亿元,同比+103.95%-123.69%;扣非净利润1.25-1.40亿元,同比+82.34%-104.22%。 [礼物]上半年公司实现营收28.86亿元,同比+33%。收入增长主要来自于消费电子业务ASP提升及服务器散热快速增长。 [礼物]非经影响归母约3000万元,主要为政府补助及合并控制江苏中煜的影响。
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仕佳光子: FSG事项落地,明日复牌
[红包]仕佳光子: FSG事项落地,明日复牌 [庆祝]事件回顾: 7/10,公司公告拟发行股票及支付现金收购资产并补充配套资金的预案,预计将收购对手方持有的82.38%福可喜玛股份。 [玫瑰]FSG经营情况:从预案披露情况看,FSG q1实现营收8257w,净利润3000w,而2024年实现营收2.7亿,净利润8000w。 [玫瑰]对价有待确定,股份和现金组合支付。从预案情况看,本次对产业基金和福可喜玛方股东主要采取现金和股票组合的形式进行收购,当前对价和金额并未最后确认。
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