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2025-08-06 12:45:47
8月迎来密集催化,国家意志核心主线-20250805
【光大科技|机器人】8月迎来密集催化,国家意志核心主线-20250805 机器人有望成为政府政策核心支持方向。2025年8月2日,在2025世界机器人大会新闻发布会上,北京经开区正式启动全球首个以机器人消费为主题的节日“E- Town机器人消费节”。活动期间将同步发放消费券,个人消费者购买机器人产品最高可获得1500元补贴,企业消费者最高可获得25万元补贴。 TESLA机器人持续加速,悲观预期已全面释放。(1)马斯克认为Optimus V3设计没有重大缺陷且设计精美,更适合量产,(2)时间规划:
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2025-08-05 21:21:02
嵘泰股份更新:拟购买中山澳多51%股权
🌊【国海电新】嵘泰股份更新:拟购买中山澳多51%股权,汽零+机器人版图正如期逐步呈现-0805 #事件 嵘泰股份公告,公司拟以自有资金收购中山澳多电子科技51%股权,交易价格合计2.87亿元,中山澳多将成为公司控股子公司 #中山澳多概况:专注汽车智能核心部件,多品类份额前列 1)主营:公司2010年成立至今专注于汽车智能核心零部件和车联网生态领域,主要产品包括汽车智能电动踏板、电动撑杆、智能侧开门系统(电动限位器)、车身域控制器等 2)产品实力:汽车智能电动踏板目前市占率国内第一,有较多相关发
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嵘泰股份
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中坚科技积极拓展具身智能产品系列
方正机械【中坚科技】积极拓展具身智能产品系列,主业有望实现加速增长 1、园林机械领先企业,布局机器人新赛道。公司是国内园林机械领先企业,主营产品包括割灌机、绿篱修剪机、割草机等。23年公司战略入局具身智能新赛道,促进产品向智能化、无人化转型,加快培育公司在新质生产力领域的核心竞争力。 2、战略入股人形机器人公司1X,同华为、英伟达紧密合作。24年公司投资机器人领先企业1X,实现商务协同、供应链等领域的双向赋能。此外,公司与华为盘古大模型合作,开发人形机器人整机本体;跟英伟达合作,借助 Isaac
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中坚科技
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思科瑞参股海南航天创新中心
☎【思科瑞】参股海南航天创新中心,唯一布局海南卫星检测,测运控龙头爆发在即! 📈核心逻辑:【独家布局】文昌航天城检测产能+参股海南商业航天+测运控龙头 #唯一参股海南商发+布局海南三方检测 ➠全资子公司海南国星飞测是文昌航天城【唯一】提前布局产能的第三方检测商, 紧邻“卫星超级工厂”,承担元器件→整星全链条检测(#单星价值超百万)。 #测运控龙头:卡位商发卫星核心增量 ➠测运控规模和卫星数量正相关,火箭发射卫星越多,卫星测运控需求越大。 思科瑞作为与中科院共建联合实验室的卫星检测龙头,深度受益
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2025-08-04 22:26:37
秦安-亦高:HW手机、主业再更新,如何看收购后的空间-0804
【天风汽车】秦安-亦高:HW手机、主业再更新,如何看收购后的空间-0804 ——————————— HW手机镀膜核心供应商 亦高光电目前为HW mate系列、折叠屏提供真空镀膜,股权绑定+独供协议,目前需求稳定、格局好、盈利强。 华为手机整体自Mate 60系列发布以来,品牌势能明显回归,出货量持续上行。24年中国区智能手机市场份额重回前二,25H1稳居18%左右。 Mate系列:单Q2出货超过550万部,上半年累计贡献千万台,受益于国产高端替代浪潮和麒麟芯片回归,热度持续。 折叠屏:25H1累
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泰恩康CKBA软膏白癜风Ⅱ期试验结果
[爱心]【招商医药】泰恩康CKBA软膏白癜风Ⅱ期试验结果 [玫瑰]事件:公司公告CKBA软膏用于治疗非节段型白癜风的II期临床试验达到主要终点,高剂量1.5% BID剂量组的面颈部白癜风评分指数达到 F-VASI 50 和 F-VASI 25 的受试者比例均优于溶媒组,其中疾病好转及不同程度复色患者占比为 36%,不良反应发生率分别为 18%和12%,具有较好的安全性和耐受性。 [玫瑰]点评:CKBA 软膏在Ⅱ期临床试验表现出积极的疗效和良好的安全性,并继续开展Ⅲ期临床试验,同步提交突破性疗法申
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泰恩康
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''AI+矿山''方向的投资机会
建议领导关注''AI+矿山''方向的投资机会,重点关注【云鼎科技】等投资机会。 [烟花]''人工智能+''行动:2025年7月31日召开的国常会审议通过《关于深入实施''人工智能+''行动的意见》,意见强调持续推进''人工智能+''行动,将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来,推动人工智能与传统产业深度融合,首要任务是赋能实体经济,助力制造业高质量发展,后续或有AI应用相关补贴催化,其中矿山智能化是“人工智能+行动”的重要突破方向。 [烟花]矿山智能化:2025年7月24日,国家能源局综合司
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云鼎科技
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2025-08-01 19:00:51
飞机供应链企业财报更新,仍反映出飞机供应链困境
飞机供应链企业财报更新,仍反映出飞机供应链困境 1、飞机紧固件公司Howmet 因航空航天需求强劲上调2025年预测 由于飞机制造商加大飞机产量,对其紧固件和发动机部件的需求强劲,Howmet Aerospace 上调了全年预测,二季报超市场预期。 零部件公司不但受益于新飞机产量恢复,同时由于供应链瓶颈导致的飞机交付延误也迫使航空公司延长老旧飞机的使用寿命,导致售后零件订单激增。 公司预计2025年收入将在80.8亿美元至81.8亿美元之间,而之前预测的收入为78.8亿美元至81.8亿美元。 二
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中信证券
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Figma大涨,旗帜鲜明看好AI应用
[拳头]Figma大涨,旗帜鲜明看好AI应用!-20250801 1⃣全球UI设计龙头,上市首日大涨250%,当前市值563亿美元,对应24/25年PS分别为75/54倍。Figma核心业务提供设计协作的SAAS平台,四大产品分别为Figma Make、Site、Draw、Buzz,广泛应用于UI/UX设计,APP开发等方面。公司积极推动AI设计自动化,提供自动生成草稿、智能配色、智能排版等服务;公司 2025年推出的前端代码生成产品Figma Make,在AI生产力工具领域占据重要地位。 2⃣
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汉得信息
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英美烟草:新型烟草盈利修复,HNB产品Hilo表态积极
英美烟草:新型烟草盈利修复,HNB产品Hilo表态积极 [太阳]事件:英美烟草发布2025上半年业绩报告,收入实现120.69亿英镑(同比-2.2%,固定汇率下同比+1.8%),其中新型烟草收入16.51亿英镑(同比持平,固定汇率下同比+2.4%)、收入占比达13.7%(同比+0.3pct)。新型烟草调整后毛利率增长2.5ppts至59.6%(较传统卷烟高10ppts),未来有望持续驱动公司盈利能力提升。展望未来,公司预计全球25年烟草市场销量下滑2%,自身增长有望实现1%-2%,其中新型烟草有
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盈趣科技
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明确【政府部门和国有企业】要强化示范引领
【浙商计算机 刘雯蜀/郑毅】《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》明确【政府部门和国有企业】要强化示范引领 1、7月31日,央视新闻报道,李强主持召开国务院常务会议,审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,会议指出,要深入实施“人工智能+”行动,大力推进人工智能规模化商业化应用。 2、明确【政府部门和国有企业】要强化示范引领,通过开放场景等支持技术落地。要优化人工智能创新生态【强化算力、算法和数据】供给,加大政策支持力度。 推荐标的: 1、【深桑达】:背靠中电子,卡位【高质量数据集】
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深桑达A
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布谷布谷
2025-07-31 12:29:53
奥比中光大涨点评
【建投机械】奥比中光大涨点评:重视AI视觉放量的产业趋势 公司今日股价创新高,我们认为或与8.8世界机器人大会上即将发布机器人视觉升级款新品,以及AMR行业的需求引发关注有关。 #人形机器人传感器核心环节: 公司主营3D视觉传感器,在服务机器人3D视觉领域市占率70%,人形机器人领域服务几乎全部国产本体厂商(宇树,智元,优必选等),为壁垒、价值量俱高,格局最优的传感器方向 #更看好产业趋势为公司带来的业绩放量: 当AI有了物理载体,需借助视觉传感器与外界交互,从小家电装摄像头,到3D打印,到工业
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2025-07-30 21:03:57
东华科技:Q2单季扣非业绩同比增长35%
[礼物]【天风建筑鲍荣富】东华科技:Q2单季扣非业绩同比增长35%,新签订单同比增长42% 公司发布业绩快报,25H1公司实现收入47.84亿,同比+9.3%,归母净利润2.4亿,同比+14.6%,扣非净利润2.32亿,同比+31.5%;Q2单季公司实现收入27.12亿,同比+6.3%,归母净利润1.19亿,同比+35.2%,扣非净利润1.2亿,同比+34.8%。生产经营工作稳步推进,项目毛利率同比增长,Q2扣非净利率同比提升0.94pct至4.4%。我们预计25-27年公司归母净利润为4.8、
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东华科技
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2025-07-28 05:47:30
风电反内卷进展更新
【华创电新】🍁🍁🍁风电反内卷进展更新: 🍁#反内卷进入制度化执行阶段。24年7月政治局会议首次提出以来,高层对“反内卷”加码定调,25年7月中央财经委会议要求聚焦供给侧优化和“反内卷”竞争。企业层面#依法依规治理企业低价无序竞争。政府层面强调规范政府采购和招标投标,规范地方政府招商引资。光伏、风电、电动汽车为首的新能源行业为重点治理对象。 🍁#风电行业反内卷执行如何? 去年10月风能大会主机签署行业自律公约,以及国电投领先修改了低价中标的评标规则后,据业内人士称:12家整机企业董事长已
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金风科技
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2025-07-27 20:50:47
周观点0727:是不是要有博弈?
[太阳]【东吴计算机王紫磊】周观点0727:是不是要有博弈? 1️⃣周末有一些客户担心下周的“AI+”会不会调整。 一方面,确实涨了一些;另一方面,说是周末大会不及预期。 反正买的也不是大会,这才涨到哪跟哪?核心标的我们都是看几倍空间。 如果真的有调整,建议坚定买入,去捡带血的筹码。 2️⃣“焕新社区”的横空出世。 昨天,由#国家相关部委指导、国务院国资委统筹推进,中国移动牵头建设,#聚合央企合力和产业链力量共同打造的人工智能“焕新社区”正式发布。 “焕新社区”被定位为#服务全社会的AI开源开放
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开勒股份
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8月迎来密集催化,国家意志核心主线-20250805
【光大科技|机器人】8月迎来密集催化,国家意志核心主线-20250805 机器人有望成为政府政策核心支持方向。2025年8月2日,在2025世界机器人大会新闻发布会上,北京经开区正式启动全球首个以机器人消费为主题的节日“E- Town机器人消费节”。活动期间将同步发放消费券,个人消费者购买机器人产品最高可获得1500元补贴,企业消费者最高可获得25万元补贴。 TESLA机器人持续加速,悲观预期已全面释放。(1)马斯克认为Optimus V3设计没有重大缺陷且设计精美,更适合量产,(2)时间规划:
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嵘泰股份更新:拟购买中山澳多51%股权
🌊【国海电新】嵘泰股份更新:拟购买中山澳多51%股权,汽零+机器人版图正如期逐步呈现-0805 #事件 嵘泰股份公告,公司拟以自有资金收购中山澳多电子科技51%股权,交易价格合计2.87亿元,中山澳多将成为公司控股子公司 #中山澳多概况:专注汽车智能核心部件,多品类份额前列 1)主营:公司2010年成立至今专注于汽车智能核心零部件和车联网生态领域,主要产品包括汽车智能电动踏板、电动撑杆、智能侧开门系统(电动限位器)、车身域控制器等 2)产品实力:汽车智能电动踏板目前市占率国内第一,有较多相关发
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嵘泰股份
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中坚科技积极拓展具身智能产品系列
方正机械【中坚科技】积极拓展具身智能产品系列,主业有望实现加速增长 1、园林机械领先企业,布局机器人新赛道。公司是国内园林机械领先企业,主营产品包括割灌机、绿篱修剪机、割草机等。23年公司战略入局具身智能新赛道,促进产品向智能化、无人化转型,加快培育公司在新质生产力领域的核心竞争力。 2、战略入股人形机器人公司1X,同华为、英伟达紧密合作。24年公司投资机器人领先企业1X,实现商务协同、供应链等领域的双向赋能。此外,公司与华为盘古大模型合作,开发人形机器人整机本体;跟英伟达合作,借助 Isaac
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思科瑞参股海南航天创新中心
☎【思科瑞】参股海南航天创新中心,唯一布局海南卫星检测,测运控龙头爆发在即! 📈核心逻辑:【独家布局】文昌航天城检测产能+参股海南商业航天+测运控龙头 #唯一参股海南商发+布局海南三方检测 ➠全资子公司海南国星飞测是文昌航天城【唯一】提前布局产能的第三方检测商, 紧邻“卫星超级工厂”,承担元器件→整星全链条检测(#单星价值超百万)。 #测运控龙头:卡位商发卫星核心增量 ➠测运控规模和卫星数量正相关,火箭发射卫星越多,卫星测运控需求越大。 思科瑞作为与中科院共建联合实验室的卫星检测龙头,深度受益
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秦安-亦高:HW手机、主业再更新,如何看收购后的空间-0804
【天风汽车】秦安-亦高:HW手机、主业再更新,如何看收购后的空间-0804 ——————————— HW手机镀膜核心供应商 亦高光电目前为HW mate系列、折叠屏提供真空镀膜,股权绑定+独供协议,目前需求稳定、格局好、盈利强。 华为手机整体自Mate 60系列发布以来,品牌势能明显回归,出货量持续上行。24年中国区智能手机市场份额重回前二,25H1稳居18%左右。 Mate系列:单Q2出货超过550万部,上半年累计贡献千万台,受益于国产高端替代浪潮和麒麟芯片回归,热度持续。 折叠屏:25H1累
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泰恩康CKBA软膏白癜风Ⅱ期试验结果
[爱心]【招商医药】泰恩康CKBA软膏白癜风Ⅱ期试验结果 [玫瑰]事件:公司公告CKBA软膏用于治疗非节段型白癜风的II期临床试验达到主要终点,高剂量1.5% BID剂量组的面颈部白癜风评分指数达到 F-VASI 50 和 F-VASI 25 的受试者比例均优于溶媒组,其中疾病好转及不同程度复色患者占比为 36%,不良反应发生率分别为 18%和12%,具有较好的安全性和耐受性。 [玫瑰]点评:CKBA 软膏在Ⅱ期临床试验表现出积极的疗效和良好的安全性,并继续开展Ⅲ期临床试验,同步提交突破性疗法申
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''AI+矿山''方向的投资机会
建议领导关注''AI+矿山''方向的投资机会,重点关注【云鼎科技】等投资机会。 [烟花]''人工智能+''行动:2025年7月31日召开的国常会审议通过《关于深入实施''人工智能+''行动的意见》,意见强调持续推进''人工智能+''行动,将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来,推动人工智能与传统产业深度融合,首要任务是赋能实体经济,助力制造业高质量发展,后续或有AI应用相关补贴催化,其中矿山智能化是“人工智能+行动”的重要突破方向。 [烟花]矿山智能化:2025年7月24日,国家能源局综合司
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飞机供应链企业财报更新,仍反映出飞机供应链困境
飞机供应链企业财报更新,仍反映出飞机供应链困境 1、飞机紧固件公司Howmet 因航空航天需求强劲上调2025年预测 由于飞机制造商加大飞机产量,对其紧固件和发动机部件的需求强劲,Howmet Aerospace 上调了全年预测,二季报超市场预期。 零部件公司不但受益于新飞机产量恢复,同时由于供应链瓶颈导致的飞机交付延误也迫使航空公司延长老旧飞机的使用寿命,导致售后零件订单激增。 公司预计2025年收入将在80.8亿美元至81.8亿美元之间,而之前预测的收入为78.8亿美元至81.8亿美元。 二
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Figma大涨,旗帜鲜明看好AI应用
[拳头]Figma大涨,旗帜鲜明看好AI应用!-20250801 1⃣全球UI设计龙头,上市首日大涨250%,当前市值563亿美元,对应24/25年PS分别为75/54倍。Figma核心业务提供设计协作的SAAS平台,四大产品分别为Figma Make、Site、Draw、Buzz,广泛应用于UI/UX设计,APP开发等方面。公司积极推动AI设计自动化,提供自动生成草稿、智能配色、智能排版等服务;公司 2025年推出的前端代码生成产品Figma Make,在AI生产力工具领域占据重要地位。 2⃣
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英美烟草:新型烟草盈利修复,HNB产品Hilo表态积极
英美烟草:新型烟草盈利修复,HNB产品Hilo表态积极 [太阳]事件:英美烟草发布2025上半年业绩报告,收入实现120.69亿英镑(同比-2.2%,固定汇率下同比+1.8%),其中新型烟草收入16.51亿英镑(同比持平,固定汇率下同比+2.4%)、收入占比达13.7%(同比+0.3pct)。新型烟草调整后毛利率增长2.5ppts至59.6%(较传统卷烟高10ppts),未来有望持续驱动公司盈利能力提升。展望未来,公司预计全球25年烟草市场销量下滑2%,自身增长有望实现1%-2%,其中新型烟草有
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明确【政府部门和国有企业】要强化示范引领
【浙商计算机 刘雯蜀/郑毅】《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》明确【政府部门和国有企业】要强化示范引领 1、7月31日,央视新闻报道,李强主持召开国务院常务会议,审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,会议指出,要深入实施“人工智能+”行动,大力推进人工智能规模化商业化应用。 2、明确【政府部门和国有企业】要强化示范引领,通过开放场景等支持技术落地。要优化人工智能创新生态【强化算力、算法和数据】供给,加大政策支持力度。 推荐标的: 1、【深桑达】:背靠中电子,卡位【高质量数据集】
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奥比中光大涨点评
【建投机械】奥比中光大涨点评:重视AI视觉放量的产业趋势 公司今日股价创新高,我们认为或与8.8世界机器人大会上即将发布机器人视觉升级款新品,以及AMR行业的需求引发关注有关。 #人形机器人传感器核心环节: 公司主营3D视觉传感器,在服务机器人3D视觉领域市占率70%,人形机器人领域服务几乎全部国产本体厂商(宇树,智元,优必选等),为壁垒、价值量俱高,格局最优的传感器方向 #更看好产业趋势为公司带来的业绩放量: 当AI有了物理载体,需借助视觉传感器与外界交互,从小家电装摄像头,到3D打印,到工业
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东华科技:Q2单季扣非业绩同比增长35%
[礼物]【天风建筑鲍荣富】东华科技:Q2单季扣非业绩同比增长35%,新签订单同比增长42% 公司发布业绩快报,25H1公司实现收入47.84亿,同比+9.3%,归母净利润2.4亿,同比+14.6%,扣非净利润2.32亿,同比+31.5%;Q2单季公司实现收入27.12亿,同比+6.3%,归母净利润1.19亿,同比+35.2%,扣非净利润1.2亿,同比+34.8%。生产经营工作稳步推进,项目毛利率同比增长,Q2扣非净利率同比提升0.94pct至4.4%。我们预计25-27年公司归母净利润为4.8、
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风电反内卷进展更新
【华创电新】🍁🍁🍁风电反内卷进展更新: 🍁#反内卷进入制度化执行阶段。24年7月政治局会议首次提出以来,高层对“反内卷”加码定调,25年7月中央财经委会议要求聚焦供给侧优化和“反内卷”竞争。企业层面#依法依规治理企业低价无序竞争。政府层面强调规范政府采购和招标投标,规范地方政府招商引资。光伏、风电、电动汽车为首的新能源行业为重点治理对象。 🍁#风电行业反内卷执行如何? 去年10月风能大会主机签署行业自律公约,以及国电投领先修改了低价中标的评标规则后,据业内人士称:12家整机企业董事长已
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周观点0727:是不是要有博弈?
[太阳]【东吴计算机王紫磊】周观点0727:是不是要有博弈? 1️⃣周末有一些客户担心下周的“AI+”会不会调整。 一方面,确实涨了一些;另一方面,说是周末大会不及预期。 反正买的也不是大会,这才涨到哪跟哪?核心标的我们都是看几倍空间。 如果真的有调整,建议坚定买入,去捡带血的筹码。 2️⃣“焕新社区”的横空出世。 昨天,由#国家相关部委指导、国务院国资委统筹推进,中国移动牵头建设,#聚合央企合力和产业链力量共同打造的人工智能“焕新社区”正式发布。 “焕新社区”被定位为#服务全社会的AI开源开放
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8月迎来密集催化,国家意志核心主线-20250805
【光大科技|机器人】8月迎来密集催化,国家意志核心主线-20250805 机器人有望成为政府政策核心支持方向。2025年8月2日,在2025世界机器人大会新闻发布会上,北京经开区正式启动全球首个以机器人消费为主题的节日“E- Town机器人消费节”。活动期间将同步发放消费券,个人消费者购买机器人产品最高可获得1500元补贴,企业消费者最高可获得25万元补贴。 TESLA机器人持续加速,悲观预期已全面释放。(1)马斯克认为Optimus V3设计没有重大缺陷且设计精美,更适合量产,(2)时间规划:
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嵘泰股份更新:拟购买中山澳多51%股权
🌊【国海电新】嵘泰股份更新:拟购买中山澳多51%股权,汽零+机器人版图正如期逐步呈现-0805 #事件 嵘泰股份公告,公司拟以自有资金收购中山澳多电子科技51%股权,交易价格合计2.87亿元,中山澳多将成为公司控股子公司 #中山澳多概况:专注汽车智能核心部件,多品类份额前列 1)主营:公司2010年成立至今专注于汽车智能核心零部件和车联网生态领域,主要产品包括汽车智能电动踏板、电动撑杆、智能侧开门系统(电动限位器)、车身域控制器等 2)产品实力:汽车智能电动踏板目前市占率国内第一,有较多相关发
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中坚科技积极拓展具身智能产品系列
方正机械【中坚科技】积极拓展具身智能产品系列,主业有望实现加速增长 1、园林机械领先企业,布局机器人新赛道。公司是国内园林机械领先企业,主营产品包括割灌机、绿篱修剪机、割草机等。23年公司战略入局具身智能新赛道,促进产品向智能化、无人化转型,加快培育公司在新质生产力领域的核心竞争力。 2、战略入股人形机器人公司1X,同华为、英伟达紧密合作。24年公司投资机器人领先企业1X,实现商务协同、供应链等领域的双向赋能。此外,公司与华为盘古大模型合作,开发人形机器人整机本体;跟英伟达合作,借助 Isaac
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中坚科技
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思科瑞参股海南航天创新中心
☎【思科瑞】参股海南航天创新中心,唯一布局海南卫星检测,测运控龙头爆发在即! 📈核心逻辑:【独家布局】文昌航天城检测产能+参股海南商业航天+测运控龙头 #唯一参股海南商发+布局海南三方检测 ➠全资子公司海南国星飞测是文昌航天城【唯一】提前布局产能的第三方检测商, 紧邻“卫星超级工厂”,承担元器件→整星全链条检测(#单星价值超百万)。 #测运控龙头:卡位商发卫星核心增量 ➠测运控规模和卫星数量正相关,火箭发射卫星越多,卫星测运控需求越大。 思科瑞作为与中科院共建联合实验室的卫星检测龙头,深度受益
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秦安-亦高:HW手机、主业再更新,如何看收购后的空间-0804
【天风汽车】秦安-亦高:HW手机、主业再更新,如何看收购后的空间-0804 ——————————— HW手机镀膜核心供应商 亦高光电目前为HW mate系列、折叠屏提供真空镀膜,股权绑定+独供协议,目前需求稳定、格局好、盈利强。 华为手机整体自Mate 60系列发布以来,品牌势能明显回归,出货量持续上行。24年中国区智能手机市场份额重回前二,25H1稳居18%左右。 Mate系列:单Q2出货超过550万部,上半年累计贡献千万台,受益于国产高端替代浪潮和麒麟芯片回归,热度持续。 折叠屏:25H1累
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泰恩康CKBA软膏白癜风Ⅱ期试验结果
[爱心]【招商医药】泰恩康CKBA软膏白癜风Ⅱ期试验结果 [玫瑰]事件:公司公告CKBA软膏用于治疗非节段型白癜风的II期临床试验达到主要终点,高剂量1.5% BID剂量组的面颈部白癜风评分指数达到 F-VASI 50 和 F-VASI 25 的受试者比例均优于溶媒组,其中疾病好转及不同程度复色患者占比为 36%,不良反应发生率分别为 18%和12%,具有较好的安全性和耐受性。 [玫瑰]点评:CKBA 软膏在Ⅱ期临床试验表现出积极的疗效和良好的安全性,并继续开展Ⅲ期临床试验,同步提交突破性疗法申
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''AI+矿山''方向的投资机会
建议领导关注''AI+矿山''方向的投资机会,重点关注【云鼎科技】等投资机会。 [烟花]''人工智能+''行动:2025年7月31日召开的国常会审议通过《关于深入实施''人工智能+''行动的意见》,意见强调持续推进''人工智能+''行动,将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来,推动人工智能与传统产业深度融合,首要任务是赋能实体经济,助力制造业高质量发展,后续或有AI应用相关补贴催化,其中矿山智能化是“人工智能+行动”的重要突破方向。 [烟花]矿山智能化:2025年7月24日,国家能源局综合司
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云鼎科技
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飞机供应链企业财报更新,仍反映出飞机供应链困境
飞机供应链企业财报更新,仍反映出飞机供应链困境 1、飞机紧固件公司Howmet 因航空航天需求强劲上调2025年预测 由于飞机制造商加大飞机产量,对其紧固件和发动机部件的需求强劲,Howmet Aerospace 上调了全年预测,二季报超市场预期。 零部件公司不但受益于新飞机产量恢复,同时由于供应链瓶颈导致的飞机交付延误也迫使航空公司延长老旧飞机的使用寿命,导致售后零件订单激增。 公司预计2025年收入将在80.8亿美元至81.8亿美元之间,而之前预测的收入为78.8亿美元至81.8亿美元。 二
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中信证券
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Figma大涨,旗帜鲜明看好AI应用
[拳头]Figma大涨,旗帜鲜明看好AI应用!-20250801 1⃣全球UI设计龙头,上市首日大涨250%,当前市值563亿美元,对应24/25年PS分别为75/54倍。Figma核心业务提供设计协作的SAAS平台,四大产品分别为Figma Make、Site、Draw、Buzz,广泛应用于UI/UX设计,APP开发等方面。公司积极推动AI设计自动化,提供自动生成草稿、智能配色、智能排版等服务;公司 2025年推出的前端代码生成产品Figma Make,在AI生产力工具领域占据重要地位。 2⃣
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英美烟草:新型烟草盈利修复,HNB产品Hilo表态积极
英美烟草:新型烟草盈利修复,HNB产品Hilo表态积极 [太阳]事件:英美烟草发布2025上半年业绩报告,收入实现120.69亿英镑(同比-2.2%,固定汇率下同比+1.8%),其中新型烟草收入16.51亿英镑(同比持平,固定汇率下同比+2.4%)、收入占比达13.7%(同比+0.3pct)。新型烟草调整后毛利率增长2.5ppts至59.6%(较传统卷烟高10ppts),未来有望持续驱动公司盈利能力提升。展望未来,公司预计全球25年烟草市场销量下滑2%,自身增长有望实现1%-2%,其中新型烟草有
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盈趣科技
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明确【政府部门和国有企业】要强化示范引领
【浙商计算机 刘雯蜀/郑毅】《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》明确【政府部门和国有企业】要强化示范引领 1、7月31日,央视新闻报道,李强主持召开国务院常务会议,审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,会议指出,要深入实施“人工智能+”行动,大力推进人工智能规模化商业化应用。 2、明确【政府部门和国有企业】要强化示范引领,通过开放场景等支持技术落地。要优化人工智能创新生态【强化算力、算法和数据】供给,加大政策支持力度。 推荐标的: 1、【深桑达】:背靠中电子,卡位【高质量数据集】
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奥比中光大涨点评
【建投机械】奥比中光大涨点评:重视AI视觉放量的产业趋势 公司今日股价创新高,我们认为或与8.8世界机器人大会上即将发布机器人视觉升级款新品,以及AMR行业的需求引发关注有关。 #人形机器人传感器核心环节: 公司主营3D视觉传感器,在服务机器人3D视觉领域市占率70%,人形机器人领域服务几乎全部国产本体厂商(宇树,智元,优必选等),为壁垒、价值量俱高,格局最优的传感器方向 #更看好产业趋势为公司带来的业绩放量: 当AI有了物理载体,需借助视觉传感器与外界交互,从小家电装摄像头,到3D打印,到工业
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东华科技:Q2单季扣非业绩同比增长35%
[礼物]【天风建筑鲍荣富】东华科技:Q2单季扣非业绩同比增长35%,新签订单同比增长42% 公司发布业绩快报,25H1公司实现收入47.84亿,同比+9.3%,归母净利润2.4亿,同比+14.6%,扣非净利润2.32亿,同比+31.5%;Q2单季公司实现收入27.12亿,同比+6.3%,归母净利润1.19亿,同比+35.2%,扣非净利润1.2亿,同比+34.8%。生产经营工作稳步推进,项目毛利率同比增长,Q2扣非净利率同比提升0.94pct至4.4%。我们预计25-27年公司归母净利润为4.8、
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东华科技
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风电反内卷进展更新
【华创电新】🍁🍁🍁风电反内卷进展更新: 🍁#反内卷进入制度化执行阶段。24年7月政治局会议首次提出以来,高层对“反内卷”加码定调,25年7月中央财经委会议要求聚焦供给侧优化和“反内卷”竞争。企业层面#依法依规治理企业低价无序竞争。政府层面强调规范政府采购和招标投标,规范地方政府招商引资。光伏、风电、电动汽车为首的新能源行业为重点治理对象。 🍁#风电行业反内卷执行如何? 去年10月风能大会主机签署行业自律公约,以及国电投领先修改了低价中标的评标规则后,据业内人士称:12家整机企业董事长已
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金风科技
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2025-07-27 20:50:47
周观点0727:是不是要有博弈?
[太阳]【东吴计算机王紫磊】周观点0727:是不是要有博弈? 1️⃣周末有一些客户担心下周的“AI+”会不会调整。 一方面,确实涨了一些;另一方面,说是周末大会不及预期。 反正买的也不是大会,这才涨到哪跟哪?核心标的我们都是看几倍空间。 如果真的有调整,建议坚定买入,去捡带血的筹码。 2️⃣“焕新社区”的横空出世。 昨天,由#国家相关部委指导、国务院国资委统筹推进,中国移动牵头建设,#聚合央企合力和产业链力量共同打造的人工智能“焕新社区”正式发布。 “焕新社区”被定位为#服务全社会的AI开源开放
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8月迎来密集催化,国家意志核心主线-20250805
【光大科技|机器人】8月迎来密集催化,国家意志核心主线-20250805 机器人有望成为政府政策核心支持方向。2025年8月2日,在2025世界机器人大会新闻发布会上,北京经开区正式启动全球首个以机器人消费为主题的节日“E- Town机器人消费节”。活动期间将同步发放消费券,个人消费者购买机器人产品最高可获得1500元补贴,企业消费者最高可获得25万元补贴。 TESLA机器人持续加速,悲观预期已全面释放。(1)马斯克认为Optimus V3设计没有重大缺陷且设计精美,更适合量产,(2)时间规划:
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嵘泰股份更新:拟购买中山澳多51%股权
🌊【国海电新】嵘泰股份更新:拟购买中山澳多51%股权,汽零+机器人版图正如期逐步呈现-0805 #事件 嵘泰股份公告,公司拟以自有资金收购中山澳多电子科技51%股权,交易价格合计2.87亿元,中山澳多将成为公司控股子公司 #中山澳多概况:专注汽车智能核心部件,多品类份额前列 1)主营:公司2010年成立至今专注于汽车智能核心零部件和车联网生态领域,主要产品包括汽车智能电动踏板、电动撑杆、智能侧开门系统(电动限位器)、车身域控制器等 2)产品实力:汽车智能电动踏板目前市占率国内第一,有较多相关发
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嵘泰股份
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中坚科技积极拓展具身智能产品系列
方正机械【中坚科技】积极拓展具身智能产品系列,主业有望实现加速增长 1、园林机械领先企业,布局机器人新赛道。公司是国内园林机械领先企业,主营产品包括割灌机、绿篱修剪机、割草机等。23年公司战略入局具身智能新赛道,促进产品向智能化、无人化转型,加快培育公司在新质生产力领域的核心竞争力。 2、战略入股人形机器人公司1X,同华为、英伟达紧密合作。24年公司投资机器人领先企业1X,实现商务协同、供应链等领域的双向赋能。此外,公司与华为盘古大模型合作,开发人形机器人整机本体;跟英伟达合作,借助 Isaac
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思科瑞参股海南航天创新中心
☎【思科瑞】参股海南航天创新中心,唯一布局海南卫星检测,测运控龙头爆发在即! 📈核心逻辑:【独家布局】文昌航天城检测产能+参股海南商业航天+测运控龙头 #唯一参股海南商发+布局海南三方检测 ➠全资子公司海南国星飞测是文昌航天城【唯一】提前布局产能的第三方检测商, 紧邻“卫星超级工厂”,承担元器件→整星全链条检测(#单星价值超百万)。 #测运控龙头:卡位商发卫星核心增量 ➠测运控规模和卫星数量正相关,火箭发射卫星越多,卫星测运控需求越大。 思科瑞作为与中科院共建联合实验室的卫星检测龙头,深度受益
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秦安-亦高:HW手机、主业再更新,如何看收购后的空间-0804
【天风汽车】秦安-亦高:HW手机、主业再更新,如何看收购后的空间-0804 ——————————— HW手机镀膜核心供应商 亦高光电目前为HW mate系列、折叠屏提供真空镀膜,股权绑定+独供协议,目前需求稳定、格局好、盈利强。 华为手机整体自Mate 60系列发布以来,品牌势能明显回归,出货量持续上行。24年中国区智能手机市场份额重回前二,25H1稳居18%左右。 Mate系列:单Q2出货超过550万部,上半年累计贡献千万台,受益于国产高端替代浪潮和麒麟芯片回归,热度持续。 折叠屏:25H1累
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泰恩康CKBA软膏白癜风Ⅱ期试验结果
[爱心]【招商医药】泰恩康CKBA软膏白癜风Ⅱ期试验结果 [玫瑰]事件:公司公告CKBA软膏用于治疗非节段型白癜风的II期临床试验达到主要终点,高剂量1.5% BID剂量组的面颈部白癜风评分指数达到 F-VASI 50 和 F-VASI 25 的受试者比例均优于溶媒组,其中疾病好转及不同程度复色患者占比为 36%,不良反应发生率分别为 18%和12%,具有较好的安全性和耐受性。 [玫瑰]点评:CKBA 软膏在Ⅱ期临床试验表现出积极的疗效和良好的安全性,并继续开展Ⅲ期临床试验,同步提交突破性疗法申
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''AI+矿山''方向的投资机会
建议领导关注''AI+矿山''方向的投资机会,重点关注【云鼎科技】等投资机会。 [烟花]''人工智能+''行动:2025年7月31日召开的国常会审议通过《关于深入实施''人工智能+''行动的意见》,意见强调持续推进''人工智能+''行动,将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来,推动人工智能与传统产业深度融合,首要任务是赋能实体经济,助力制造业高质量发展,后续或有AI应用相关补贴催化,其中矿山智能化是“人工智能+行动”的重要突破方向。 [烟花]矿山智能化:2025年7月24日,国家能源局综合司
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飞机供应链企业财报更新,仍反映出飞机供应链困境
飞机供应链企业财报更新,仍反映出飞机供应链困境 1、飞机紧固件公司Howmet 因航空航天需求强劲上调2025年预测 由于飞机制造商加大飞机产量,对其紧固件和发动机部件的需求强劲,Howmet Aerospace 上调了全年预测,二季报超市场预期。 零部件公司不但受益于新飞机产量恢复,同时由于供应链瓶颈导致的飞机交付延误也迫使航空公司延长老旧飞机的使用寿命,导致售后零件订单激增。 公司预计2025年收入将在80.8亿美元至81.8亿美元之间,而之前预测的收入为78.8亿美元至81.8亿美元。 二
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Figma大涨,旗帜鲜明看好AI应用
[拳头]Figma大涨,旗帜鲜明看好AI应用!-20250801 1⃣全球UI设计龙头,上市首日大涨250%,当前市值563亿美元,对应24/25年PS分别为75/54倍。Figma核心业务提供设计协作的SAAS平台,四大产品分别为Figma Make、Site、Draw、Buzz,广泛应用于UI/UX设计,APP开发等方面。公司积极推动AI设计自动化,提供自动生成草稿、智能配色、智能排版等服务;公司 2025年推出的前端代码生成产品Figma Make,在AI生产力工具领域占据重要地位。 2⃣
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英美烟草:新型烟草盈利修复,HNB产品Hilo表态积极
英美烟草:新型烟草盈利修复,HNB产品Hilo表态积极 [太阳]事件:英美烟草发布2025上半年业绩报告,收入实现120.69亿英镑(同比-2.2%,固定汇率下同比+1.8%),其中新型烟草收入16.51亿英镑(同比持平,固定汇率下同比+2.4%)、收入占比达13.7%(同比+0.3pct)。新型烟草调整后毛利率增长2.5ppts至59.6%(较传统卷烟高10ppts),未来有望持续驱动公司盈利能力提升。展望未来,公司预计全球25年烟草市场销量下滑2%,自身增长有望实现1%-2%,其中新型烟草有
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盈趣科技
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明确【政府部门和国有企业】要强化示范引领
【浙商计算机 刘雯蜀/郑毅】《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》明确【政府部门和国有企业】要强化示范引领 1、7月31日,央视新闻报道,李强主持召开国务院常务会议,审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,会议指出,要深入实施“人工智能+”行动,大力推进人工智能规模化商业化应用。 2、明确【政府部门和国有企业】要强化示范引领,通过开放场景等支持技术落地。要优化人工智能创新生态【强化算力、算法和数据】供给,加大政策支持力度。 推荐标的: 1、【深桑达】:背靠中电子,卡位【高质量数据集】
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奥比中光大涨点评
【建投机械】奥比中光大涨点评:重视AI视觉放量的产业趋势 公司今日股价创新高,我们认为或与8.8世界机器人大会上即将发布机器人视觉升级款新品,以及AMR行业的需求引发关注有关。 #人形机器人传感器核心环节: 公司主营3D视觉传感器,在服务机器人3D视觉领域市占率70%,人形机器人领域服务几乎全部国产本体厂商(宇树,智元,优必选等),为壁垒、价值量俱高,格局最优的传感器方向 #更看好产业趋势为公司带来的业绩放量: 当AI有了物理载体,需借助视觉传感器与外界交互,从小家电装摄像头,到3D打印,到工业
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东华科技:Q2单季扣非业绩同比增长35%
[礼物]【天风建筑鲍荣富】东华科技:Q2单季扣非业绩同比增长35%,新签订单同比增长42% 公司发布业绩快报,25H1公司实现收入47.84亿,同比+9.3%,归母净利润2.4亿,同比+14.6%,扣非净利润2.32亿,同比+31.5%;Q2单季公司实现收入27.12亿,同比+6.3%,归母净利润1.19亿,同比+35.2%,扣非净利润1.2亿,同比+34.8%。生产经营工作稳步推进,项目毛利率同比增长,Q2扣非净利率同比提升0.94pct至4.4%。我们预计25-27年公司归母净利润为4.8、
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风电反内卷进展更新
【华创电新】🍁🍁🍁风电反内卷进展更新: 🍁#反内卷进入制度化执行阶段。24年7月政治局会议首次提出以来,高层对“反内卷”加码定调,25年7月中央财经委会议要求聚焦供给侧优化和“反内卷”竞争。企业层面#依法依规治理企业低价无序竞争。政府层面强调规范政府采购和招标投标,规范地方政府招商引资。光伏、风电、电动汽车为首的新能源行业为重点治理对象。 🍁#风电行业反内卷执行如何? 去年10月风能大会主机签署行业自律公约,以及国电投领先修改了低价中标的评标规则后,据业内人士称:12家整机企业董事长已
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周观点0727:是不是要有博弈?
[太阳]【东吴计算机王紫磊】周观点0727:是不是要有博弈? 1️⃣周末有一些客户担心下周的“AI+”会不会调整。 一方面,确实涨了一些;另一方面,说是周末大会不及预期。 反正买的也不是大会,这才涨到哪跟哪?核心标的我们都是看几倍空间。 如果真的有调整,建议坚定买入,去捡带血的筹码。 2️⃣“焕新社区”的横空出世。 昨天,由#国家相关部委指导、国务院国资委统筹推进,中国移动牵头建设,#聚合央企合力和产业链力量共同打造的人工智能“焕新社区”正式发布。 “焕新社区”被定位为#服务全社会的AI开源开放
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8月迎来密集催化,国家意志核心主线-20250805
【光大科技|机器人】8月迎来密集催化,国家意志核心主线-20250805 机器人有望成为政府政策核心支持方向。2025年8月2日,在2025世界机器人大会新闻发布会上,北京经开区正式启动全球首个以机器人消费为主题的节日“E- Town机器人消费节”。活动期间将同步发放消费券,个人消费者购买机器人产品最高可获得1500元补贴,企业消费者最高可获得25万元补贴。 TESLA机器人持续加速,悲观预期已全面释放。(1)马斯克认为Optimus V3设计没有重大缺陷且设计精美,更适合量产,(2)时间规划:
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嵘泰股份更新:拟购买中山澳多51%股权
🌊【国海电新】嵘泰股份更新:拟购买中山澳多51%股权,汽零+机器人版图正如期逐步呈现-0805 #事件 嵘泰股份公告,公司拟以自有资金收购中山澳多电子科技51%股权,交易价格合计2.87亿元,中山澳多将成为公司控股子公司 #中山澳多概况:专注汽车智能核心部件,多品类份额前列 1)主营:公司2010年成立至今专注于汽车智能核心零部件和车联网生态领域,主要产品包括汽车智能电动踏板、电动撑杆、智能侧开门系统(电动限位器)、车身域控制器等 2)产品实力:汽车智能电动踏板目前市占率国内第一,有较多相关发
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中坚科技积极拓展具身智能产品系列
方正机械【中坚科技】积极拓展具身智能产品系列,主业有望实现加速增长 1、园林机械领先企业,布局机器人新赛道。公司是国内园林机械领先企业,主营产品包括割灌机、绿篱修剪机、割草机等。23年公司战略入局具身智能新赛道,促进产品向智能化、无人化转型,加快培育公司在新质生产力领域的核心竞争力。 2、战略入股人形机器人公司1X,同华为、英伟达紧密合作。24年公司投资机器人领先企业1X,实现商务协同、供应链等领域的双向赋能。此外,公司与华为盘古大模型合作,开发人形机器人整机本体;跟英伟达合作,借助 Isaac
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思科瑞参股海南航天创新中心
☎【思科瑞】参股海南航天创新中心,唯一布局海南卫星检测,测运控龙头爆发在即! 📈核心逻辑:【独家布局】文昌航天城检测产能+参股海南商业航天+测运控龙头 #唯一参股海南商发+布局海南三方检测 ➠全资子公司海南国星飞测是文昌航天城【唯一】提前布局产能的第三方检测商, 紧邻“卫星超级工厂”,承担元器件→整星全链条检测(#单星价值超百万)。 #测运控龙头:卡位商发卫星核心增量 ➠测运控规模和卫星数量正相关,火箭发射卫星越多,卫星测运控需求越大。 思科瑞作为与中科院共建联合实验室的卫星检测龙头,深度受益
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秦安-亦高:HW手机、主业再更新,如何看收购后的空间-0804
【天风汽车】秦安-亦高:HW手机、主业再更新,如何看收购后的空间-0804 ——————————— HW手机镀膜核心供应商 亦高光电目前为HW mate系列、折叠屏提供真空镀膜,股权绑定+独供协议,目前需求稳定、格局好、盈利强。 华为手机整体自Mate 60系列发布以来,品牌势能明显回归,出货量持续上行。24年中国区智能手机市场份额重回前二,25H1稳居18%左右。 Mate系列:单Q2出货超过550万部,上半年累计贡献千万台,受益于国产高端替代浪潮和麒麟芯片回归,热度持续。 折叠屏:25H1累
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2025-08-04 21:30:19
泰恩康CKBA软膏白癜风Ⅱ期试验结果
[爱心]【招商医药】泰恩康CKBA软膏白癜风Ⅱ期试验结果 [玫瑰]事件:公司公告CKBA软膏用于治疗非节段型白癜风的II期临床试验达到主要终点,高剂量1.5% BID剂量组的面颈部白癜风评分指数达到 F-VASI 50 和 F-VASI 25 的受试者比例均优于溶媒组,其中疾病好转及不同程度复色患者占比为 36%,不良反应发生率分别为 18%和12%,具有较好的安全性和耐受性。 [玫瑰]点评:CKBA 软膏在Ⅱ期临床试验表现出积极的疗效和良好的安全性,并继续开展Ⅲ期临床试验,同步提交突破性疗法申
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2025-08-04 11:21:25
''AI+矿山''方向的投资机会
建议领导关注''AI+矿山''方向的投资机会,重点关注【云鼎科技】等投资机会。 [烟花]''人工智能+''行动:2025年7月31日召开的国常会审议通过《关于深入实施''人工智能+''行动的意见》,意见强调持续推进''人工智能+''行动,将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来,推动人工智能与传统产业深度融合,首要任务是赋能实体经济,助力制造业高质量发展,后续或有AI应用相关补贴催化,其中矿山智能化是“人工智能+行动”的重要突破方向。 [烟花]矿山智能化:2025年7月24日,国家能源局综合司
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云鼎科技
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2025-08-01 19:00:51
飞机供应链企业财报更新,仍反映出飞机供应链困境
飞机供应链企业财报更新,仍反映出飞机供应链困境 1、飞机紧固件公司Howmet 因航空航天需求强劲上调2025年预测 由于飞机制造商加大飞机产量,对其紧固件和发动机部件的需求强劲,Howmet Aerospace 上调了全年预测,二季报超市场预期。 零部件公司不但受益于新飞机产量恢复,同时由于供应链瓶颈导致的飞机交付延误也迫使航空公司延长老旧飞机的使用寿命,导致售后零件订单激增。 公司预计2025年收入将在80.8亿美元至81.8亿美元之间,而之前预测的收入为78.8亿美元至81.8亿美元。 二
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Figma大涨,旗帜鲜明看好AI应用
[拳头]Figma大涨,旗帜鲜明看好AI应用!-20250801 1⃣全球UI设计龙头,上市首日大涨250%,当前市值563亿美元,对应24/25年PS分别为75/54倍。Figma核心业务提供设计协作的SAAS平台,四大产品分别为Figma Make、Site、Draw、Buzz,广泛应用于UI/UX设计,APP开发等方面。公司积极推动AI设计自动化,提供自动生成草稿、智能配色、智能排版等服务;公司 2025年推出的前端代码生成产品Figma Make,在AI生产力工具领域占据重要地位。 2⃣
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汉得信息
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英美烟草:新型烟草盈利修复,HNB产品Hilo表态积极
英美烟草:新型烟草盈利修复,HNB产品Hilo表态积极 [太阳]事件:英美烟草发布2025上半年业绩报告,收入实现120.69亿英镑(同比-2.2%,固定汇率下同比+1.8%),其中新型烟草收入16.51亿英镑(同比持平,固定汇率下同比+2.4%)、收入占比达13.7%(同比+0.3pct)。新型烟草调整后毛利率增长2.5ppts至59.6%(较传统卷烟高10ppts),未来有望持续驱动公司盈利能力提升。展望未来,公司预计全球25年烟草市场销量下滑2%,自身增长有望实现1%-2%,其中新型烟草有
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盈趣科技
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明确【政府部门和国有企业】要强化示范引领
【浙商计算机 刘雯蜀/郑毅】《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》明确【政府部门和国有企业】要强化示范引领 1、7月31日,央视新闻报道,李强主持召开国务院常务会议,审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,会议指出,要深入实施“人工智能+”行动,大力推进人工智能规模化商业化应用。 2、明确【政府部门和国有企业】要强化示范引领,通过开放场景等支持技术落地。要优化人工智能创新生态【强化算力、算法和数据】供给,加大政策支持力度。 推荐标的: 1、【深桑达】:背靠中电子,卡位【高质量数据集】
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奥比中光大涨点评
【建投机械】奥比中光大涨点评:重视AI视觉放量的产业趋势 公司今日股价创新高,我们认为或与8.8世界机器人大会上即将发布机器人视觉升级款新品,以及AMR行业的需求引发关注有关。 #人形机器人传感器核心环节: 公司主营3D视觉传感器,在服务机器人3D视觉领域市占率70%,人形机器人领域服务几乎全部国产本体厂商(宇树,智元,优必选等),为壁垒、价值量俱高,格局最优的传感器方向 #更看好产业趋势为公司带来的业绩放量: 当AI有了物理载体,需借助视觉传感器与外界交互,从小家电装摄像头,到3D打印,到工业
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东华科技:Q2单季扣非业绩同比增长35%
[礼物]【天风建筑鲍荣富】东华科技:Q2单季扣非业绩同比增长35%,新签订单同比增长42% 公司发布业绩快报,25H1公司实现收入47.84亿,同比+9.3%,归母净利润2.4亿,同比+14.6%,扣非净利润2.32亿,同比+31.5%;Q2单季公司实现收入27.12亿,同比+6.3%,归母净利润1.19亿,同比+35.2%,扣非净利润1.2亿,同比+34.8%。生产经营工作稳步推进,项目毛利率同比增长,Q2扣非净利率同比提升0.94pct至4.4%。我们预计25-27年公司归母净利润为4.8、
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东华科技
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风电反内卷进展更新
【华创电新】🍁🍁🍁风电反内卷进展更新: 🍁#反内卷进入制度化执行阶段。24年7月政治局会议首次提出以来,高层对“反内卷”加码定调,25年7月中央财经委会议要求聚焦供给侧优化和“反内卷”竞争。企业层面#依法依规治理企业低价无序竞争。政府层面强调规范政府采购和招标投标,规范地方政府招商引资。光伏、风电、电动汽车为首的新能源行业为重点治理对象。 🍁#风电行业反内卷执行如何? 去年10月风能大会主机签署行业自律公约,以及国电投领先修改了低价中标的评标规则后,据业内人士称:12家整机企业董事长已
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金风科技
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2025-07-27 20:50:47
周观点0727:是不是要有博弈?
[太阳]【东吴计算机王紫磊】周观点0727:是不是要有博弈? 1️⃣周末有一些客户担心下周的“AI+”会不会调整。 一方面,确实涨了一些;另一方面,说是周末大会不及预期。 反正买的也不是大会,这才涨到哪跟哪?核心标的我们都是看几倍空间。 如果真的有调整,建议坚定买入,去捡带血的筹码。 2️⃣“焕新社区”的横空出世。 昨天,由#国家相关部委指导、国务院国资委统筹推进,中国移动牵头建设,#聚合央企合力和产业链力量共同打造的人工智能“焕新社区”正式发布。 “焕新社区”被定位为#服务全社会的AI开源开放
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开勒股份
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2025-08-06 12:45:47
8月迎来密集催化,国家意志核心主线-20250805
【光大科技|机器人】8月迎来密集催化,国家意志核心主线-20250805 机器人有望成为政府政策核心支持方向。2025年8月2日,在2025世界机器人大会新闻发布会上,北京经开区正式启动全球首个以机器人消费为主题的节日“E- Town机器人消费节”。活动期间将同步发放消费券,个人消费者购买机器人产品最高可获得1500元补贴,企业消费者最高可获得25万元补贴。 TESLA机器人持续加速,悲观预期已全面释放。(1)马斯克认为Optimus V3设计没有重大缺陷且设计精美,更适合量产,(2)时间规划:
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斯菱智驱
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嵘泰股份更新:拟购买中山澳多51%股权
🌊【国海电新】嵘泰股份更新:拟购买中山澳多51%股权,汽零+机器人版图正如期逐步呈现-0805 #事件 嵘泰股份公告,公司拟以自有资金收购中山澳多电子科技51%股权,交易价格合计2.87亿元,中山澳多将成为公司控股子公司 #中山澳多概况:专注汽车智能核心部件,多品类份额前列 1)主营:公司2010年成立至今专注于汽车智能核心零部件和车联网生态领域,主要产品包括汽车智能电动踏板、电动撑杆、智能侧开门系统(电动限位器)、车身域控制器等 2)产品实力:汽车智能电动踏板目前市占率国内第一,有较多相关发
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嵘泰股份
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中坚科技积极拓展具身智能产品系列
方正机械【中坚科技】积极拓展具身智能产品系列,主业有望实现加速增长 1、园林机械领先企业,布局机器人新赛道。公司是国内园林机械领先企业,主营产品包括割灌机、绿篱修剪机、割草机等。23年公司战略入局具身智能新赛道,促进产品向智能化、无人化转型,加快培育公司在新质生产力领域的核心竞争力。 2、战略入股人形机器人公司1X,同华为、英伟达紧密合作。24年公司投资机器人领先企业1X,实现商务协同、供应链等领域的双向赋能。此外,公司与华为盘古大模型合作,开发人形机器人整机本体;跟英伟达合作,借助 Isaac
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中坚科技
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2025-08-05 09:08:22
思科瑞参股海南航天创新中心
☎【思科瑞】参股海南航天创新中心,唯一布局海南卫星检测,测运控龙头爆发在即! 📈核心逻辑:【独家布局】文昌航天城检测产能+参股海南商业航天+测运控龙头 #唯一参股海南商发+布局海南三方检测 ➠全资子公司海南国星飞测是文昌航天城【唯一】提前布局产能的第三方检测商, 紧邻“卫星超级工厂”,承担元器件→整星全链条检测(#单星价值超百万)。 #测运控龙头:卡位商发卫星核心增量 ➠测运控规模和卫星数量正相关,火箭发射卫星越多,卫星测运控需求越大。 思科瑞作为与中科院共建联合实验室的卫星检测龙头,深度受益
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2025-08-04 22:26:37
秦安-亦高:HW手机、主业再更新,如何看收购后的空间-0804
【天风汽车】秦安-亦高:HW手机、主业再更新,如何看收购后的空间-0804 ——————————— HW手机镀膜核心供应商 亦高光电目前为HW mate系列、折叠屏提供真空镀膜,股权绑定+独供协议,目前需求稳定、格局好、盈利强。 华为手机整体自Mate 60系列发布以来,品牌势能明显回归,出货量持续上行。24年中国区智能手机市场份额重回前二,25H1稳居18%左右。 Mate系列:单Q2出货超过550万部,上半年累计贡献千万台,受益于国产高端替代浪潮和麒麟芯片回归,热度持续。 折叠屏:25H1累
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泰恩康CKBA软膏白癜风Ⅱ期试验结果
[爱心]【招商医药】泰恩康CKBA软膏白癜风Ⅱ期试验结果 [玫瑰]事件:公司公告CKBA软膏用于治疗非节段型白癜风的II期临床试验达到主要终点,高剂量1.5% BID剂量组的面颈部白癜风评分指数达到 F-VASI 50 和 F-VASI 25 的受试者比例均优于溶媒组,其中疾病好转及不同程度复色患者占比为 36%,不良反应发生率分别为 18%和12%,具有较好的安全性和耐受性。 [玫瑰]点评:CKBA 软膏在Ⅱ期临床试验表现出积极的疗效和良好的安全性,并继续开展Ⅲ期临床试验,同步提交突破性疗法申
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''AI+矿山''方向的投资机会
建议领导关注''AI+矿山''方向的投资机会,重点关注【云鼎科技】等投资机会。 [烟花]''人工智能+''行动:2025年7月31日召开的国常会审议通过《关于深入实施''人工智能+''行动的意见》,意见强调持续推进''人工智能+''行动,将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来,推动人工智能与传统产业深度融合,首要任务是赋能实体经济,助力制造业高质量发展,后续或有AI应用相关补贴催化,其中矿山智能化是“人工智能+行动”的重要突破方向。 [烟花]矿山智能化:2025年7月24日,国家能源局综合司
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飞机供应链企业财报更新,仍反映出飞机供应链困境
飞机供应链企业财报更新,仍反映出飞机供应链困境 1、飞机紧固件公司Howmet 因航空航天需求强劲上调2025年预测 由于飞机制造商加大飞机产量,对其紧固件和发动机部件的需求强劲,Howmet Aerospace 上调了全年预测,二季报超市场预期。 零部件公司不但受益于新飞机产量恢复,同时由于供应链瓶颈导致的飞机交付延误也迫使航空公司延长老旧飞机的使用寿命,导致售后零件订单激增。 公司预计2025年收入将在80.8亿美元至81.8亿美元之间,而之前预测的收入为78.8亿美元至81.8亿美元。 二
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Figma大涨,旗帜鲜明看好AI应用
[拳头]Figma大涨,旗帜鲜明看好AI应用!-20250801 1⃣全球UI设计龙头,上市首日大涨250%,当前市值563亿美元,对应24/25年PS分别为75/54倍。Figma核心业务提供设计协作的SAAS平台,四大产品分别为Figma Make、Site、Draw、Buzz,广泛应用于UI/UX设计,APP开发等方面。公司积极推动AI设计自动化,提供自动生成草稿、智能配色、智能排版等服务;公司 2025年推出的前端代码生成产品Figma Make,在AI生产力工具领域占据重要地位。 2⃣
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英美烟草:新型烟草盈利修复,HNB产品Hilo表态积极
英美烟草:新型烟草盈利修复,HNB产品Hilo表态积极 [太阳]事件:英美烟草发布2025上半年业绩报告,收入实现120.69亿英镑(同比-2.2%,固定汇率下同比+1.8%),其中新型烟草收入16.51亿英镑(同比持平,固定汇率下同比+2.4%)、收入占比达13.7%(同比+0.3pct)。新型烟草调整后毛利率增长2.5ppts至59.6%(较传统卷烟高10ppts),未来有望持续驱动公司盈利能力提升。展望未来,公司预计全球25年烟草市场销量下滑2%,自身增长有望实现1%-2%,其中新型烟草有
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明确【政府部门和国有企业】要强化示范引领
【浙商计算机 刘雯蜀/郑毅】《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》明确【政府部门和国有企业】要强化示范引领 1、7月31日,央视新闻报道,李强主持召开国务院常务会议,审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,会议指出,要深入实施“人工智能+”行动,大力推进人工智能规模化商业化应用。 2、明确【政府部门和国有企业】要强化示范引领,通过开放场景等支持技术落地。要优化人工智能创新生态【强化算力、算法和数据】供给,加大政策支持力度。 推荐标的: 1、【深桑达】:背靠中电子,卡位【高质量数据集】
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奥比中光大涨点评
【建投机械】奥比中光大涨点评:重视AI视觉放量的产业趋势 公司今日股价创新高,我们认为或与8.8世界机器人大会上即将发布机器人视觉升级款新品,以及AMR行业的需求引发关注有关。 #人形机器人传感器核心环节: 公司主营3D视觉传感器,在服务机器人3D视觉领域市占率70%,人形机器人领域服务几乎全部国产本体厂商(宇树,智元,优必选等),为壁垒、价值量俱高,格局最优的传感器方向 #更看好产业趋势为公司带来的业绩放量: 当AI有了物理载体,需借助视觉传感器与外界交互,从小家电装摄像头,到3D打印,到工业
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东华科技:Q2单季扣非业绩同比增长35%
[礼物]【天风建筑鲍荣富】东华科技:Q2单季扣非业绩同比增长35%,新签订单同比增长42% 公司发布业绩快报,25H1公司实现收入47.84亿,同比+9.3%,归母净利润2.4亿,同比+14.6%,扣非净利润2.32亿,同比+31.5%;Q2单季公司实现收入27.12亿,同比+6.3%,归母净利润1.19亿,同比+35.2%,扣非净利润1.2亿,同比+34.8%。生产经营工作稳步推进,项目毛利率同比增长,Q2扣非净利率同比提升0.94pct至4.4%。我们预计25-27年公司归母净利润为4.8、
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风电反内卷进展更新
【华创电新】🍁🍁🍁风电反内卷进展更新: 🍁#反内卷进入制度化执行阶段。24年7月政治局会议首次提出以来,高层对“反内卷”加码定调,25年7月中央财经委会议要求聚焦供给侧优化和“反内卷”竞争。企业层面#依法依规治理企业低价无序竞争。政府层面强调规范政府采购和招标投标,规范地方政府招商引资。光伏、风电、电动汽车为首的新能源行业为重点治理对象。 🍁#风电行业反内卷执行如何? 去年10月风能大会主机签署行业自律公约,以及国电投领先修改了低价中标的评标规则后,据业内人士称:12家整机企业董事长已
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周观点0727:是不是要有博弈?
[太阳]【东吴计算机王紫磊】周观点0727:是不是要有博弈? 1️⃣周末有一些客户担心下周的“AI+”会不会调整。 一方面,确实涨了一些;另一方面,说是周末大会不及预期。 反正买的也不是大会,这才涨到哪跟哪?核心标的我们都是看几倍空间。 如果真的有调整,建议坚定买入,去捡带血的筹码。 2️⃣“焕新社区”的横空出世。 昨天,由#国家相关部委指导、国务院国资委统筹推进,中国移动牵头建设,#聚合央企合力和产业链力量共同打造的人工智能“焕新社区”正式发布。 “焕新社区”被定位为#服务全社会的AI开源开放
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