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布谷布谷
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布谷布谷
2026-07-22 17:54:55
(海思科,科伦药业)
(海思科,科伦药业) 【天风医药杨松团队】医药26Q2持仓分析:主动药基CDMO持仓占比提升,全基(剔除医药基金)配置降至2% #医药基金规模及份额:截至2026Q2,主动医药基金规模为1545亿元,相较于2026Q1环比下降123亿元。2026Q2被动医药基金规模为2185亿元,环比下降122亿元。从基金份额上看,主动医药基金份额为696亿份,相较于2026Q1环比减少36亿份。2026Q2被动医药基金份额为3527亿份,环比提升112亿份。 #医药基金重仓持股: 从医药基金重仓持股比例看:2
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2026-07-22 17:46:08
【广发机械】联讯仪器26H1业绩预告超预期,坚定抱紧光测试龙头0722
【广发机械】联讯仪器26H1业绩预告超预期,坚定抱紧光测试龙头0722 #联讯仪器26H1大超预期,#Q2环比继续高增。公司26H1实现归母净利润5.1-5.8亿元,同比+802%-926%;扣非归母净利润5-5.7亿元,同比+830%-960%。26Q2归母净利润3.91-4.61亿元,环比+229%-288%;扣非归母净利润3.84-4.54亿元,环比+231%-291%,#Q2业绩超预期。 #光通信测试领域联讯的优势在进一步扩大。联讯与keysight是目前全球唯二可以量产1.6T光模块采
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2026-07-22 15:57:37
(腾讯控股)
(腾讯控股) 华泰证券传媒团队对腾讯今日大跌的点评~ 1、手游流水误读触发情绪错杀 今日盘中大跌近6%,核心触发因素为市场对Bernstein报告引用的SensorTower数据产生恐慌,该数据显示腾讯Q2国内iOS手游流水同比下滑约2.6%。 但SensorTower追踪的是"国内+iOS+移动端"这一极窄口径,仅覆盖腾讯游戏一部分,不能代表全部游戏流水情况,更不能代表游戏收入情况。被当作"利空催化剂"的Bernstein报告本身对腾讯评级为Outperform。 2、全口径游戏收入增速依旧稳
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2026-07-22 15:10:27
【爱美客】“解索橙”战略核心要点
【爱美客】“解索橙”战略核心要点 [玫瑰]近期以“正青春·全层年轻化”为主题的爱美客战略发布会在杭州举行。爱美客携肉毒毒素、射频皮肤治疗仪、头皮水光三大领域的核心新品集体亮相。 #战略合作与供应链管控 1)深度绑定:2021年6月,花费8.86亿元入股韩国Huons Bio(持股25.4%),获10年中国区独家排他代理权。 2)落地:2026年1月获批(国内第7款合规肉毒),7月正式规模化铺货。 #“解索橙”三大战略价值 1)品类补齐:填补“肌肉层动态管理”空白,与嗨体等静态填充产品协同,构建全
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2026-07-22 10:00:24
【东吴电子陈海进】大盘反弹时刻,把握国产区弹性票#盛科通信——进可攻退可守[爆竹]
【东吴电子陈海进】大盘反弹时刻,把握国产区弹性票#盛科通信——进可攻退可守[爆竹] #看好反弹窗口进攻方向——国产算力[拳头] 过去一个月,我们共同见证了业绩预告阶段国产算力的出色表现,以及WAIC大会上蒸蒸日上的国产AI进展。当前时刻我们依然看好国产AI算力接下来全面景气! #互联网厂商&模型厂商共同验证超节点对AI推理的重要性——超节点beta的强信号📶 1️⃣腾讯云在WAIC释放产业落地信号,一方面为#压缩AI推理成本,将大规模部署国产化算力;另一方面明确 2026 年 Q4 上线 NP
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2026-07-21 16:32:19
【药康生物】26H1业绩预告:国内复苏+海外拓展共振,利润同比高增亮眼!
【药康生物】26H1业绩预告:国内复苏+海外拓展共振,利润同比高增亮眼! [玫瑰]事件:公司发布2026年半年度业绩预告,预计实现归母净利润1.04-1.14亿元(同比+46.67%至+60.78%),扣非净利润0.92-1.00亿元(同比+46.20%至+58.92%)。 [太阳]海外业务高增,国际化战略兑现:报告期内,公司持续完善海外本地化销售服务体系,已完成对北美、欧洲、亚太三大核心区域的市场覆盖,客户规模与品牌认可度稳步提升。海外高毛利收入的快速增长,成为公司业绩重要引擎。 [太阳]国内
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2026-07-21 14:39:22
【中信汽车】岱美股份:26H1业绩预告点评
【中信汽车】岱美股份:26H1业绩预告点评 [Gift]#业绩: 26H1公司实现收入;归母净利润4.0-4.3亿元,同比+65.75~78.18%;扣非归母净利润3.5-3.8亿元,同比-5.45%~-12.94%。其中26Q2公司归母净利润2.1-2.4亿元,同比+561.3%~+654.2%,环比+14.6%~30.7%;公司扣非归母净利润1.6~1.9亿元,同比-16.5%~-1.2%,环比-10.0%~+6.5% [太阳]#点评: 26H1公司归母大幅增长而扣非同比减少主要是25年上半
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2026-07-21 14:06:52
【600458时代新材:错杀的超跌低估值+高弹性品种】
【600458时代新材:错杀的超跌低估值+高弹性品种】 公司传统风电、汽车、轨交等主营业务扎实,为估值提供稳固的安全垫。 超级电容隔膜:公司是国内稀缺的、性能对标日本NKK的超级电容隔膜量产企业,是AI数据中心标配超级电容(英伟达GB300/Rubin)的国产替代核心供应商,正处于需求爆发与产能扩张的黄金窗口期。 PI(聚酰亚胺)材料:公司是国内少数实现PI材料全链条闭环的企业,其液态PI材料是半导体IGBT/IGCT封装的不可替代材料,直接服务于功率半导体国产替代战略,技术壁垒极高。
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2026-07-21 09:20:20
逆变器出口:6月海外需求环比向上,欧洲、中东非、东南亚多点开花
逆变器出口:6月海外需求环比向上,欧洲、中东非、东南亚多点开花 1、6月逆变器出口12.30亿美元,同比+34.07%,环比+30.25%;1-6月逆变器出口55.35亿美元,同比+30.01%。Q2处于需求旺季,亚洲受缺油缺气影响需求强势,其余地区需求也实现季节性向上,拉美市场整体偏弱。 2、结构上看,除拉美外,其余地区出口规模均环比增长。 #亚洲方面,6月出口4.88亿美元,同比+32.14%,环比+36.77%。#中东需求显著修复,#中亚、东南亚等在能源短缺背景下需求强劲,巴基斯坦0.75
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2026-07-20 23:08:19
【光迅科技】交流彰显发展信心@260720
【光迅科技】交流彰显发展信心@260720 [礼物]数通光模块需求快速上量,成为公司核心业绩增长引擎。今年国内需求受超节点方案带动超预期,Q3起环比明显提升,下半年需求显著高于上半年。明年800G出货以国内需求为主,占比约七成,海外出货占比约三成。明年1.6T需求基本全部集中于海外,当前多家海外客户认证顺利,预计今年四季度将出现实质性进展。 [烟花]光模块产能提升积极,物料准备激进,业绩释放潜力充足。公司当前800G+1.6T合计月产能100多万只,2026年底爬升至每月150万只以上,2027
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2026-07-20 22:10:12
【天风医药杨松团队】赛分科技更新:推出股权激励,看好填料国产替代+出海双增长
【天风医药杨松团队】赛分科技更新:推出股权激励,看好填料国产替代+出海双增长 🔥事件:2026年7月20日,公司披露了《2026年限制性股票激励计划(草案)》,拟向不超过22名激励对象授予授予不超过118.09万股限制性股票,价格为每股12.32元。 #解锁目标测算: 本次激励计划以2025年#营业收入 和#归母净利润 为基数,设定了三年的业绩考核目标:2026-2028年相较于2025年收入分别增长40%/80%/120%,对应为5.64/7.25/8.86亿元,同比增长40%/29%/22
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2026-07-20 19:41:21
(天山铝业)悲观预期定价过度,铝板块有望理性修复
(天山铝业)悲观预期定价过度,铝板块有望理性修复 [礼物] 供给担忧或过度体现。超产方面,我们认为国家统计局4月数据简单年化得到的4700万吨年化产能不反映行业情况,中国存在小幅超产但是监管有所趋严的情况。印尼投产方面,我们认为规划产量继续上修,但仍需考虑电力供给风险和落实情况。中东复产方面,考虑到爬产普遍需要6-12个月,我们预计年内短缺或难以避免。我们预计2026-2028年全球铝产量增幅为0.4%/5.2%/4.2%,2026年将为2019年来最低水平,2027年上半年会持续短缺,2027
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2026-06-18 20:01:09
金安国纪
昨日开启本周的调价,#一直不发涨价函,直接给客户调价,跟前期建滔类似,进入调价加速阶段。 按照260元单价,有望单张净利60元,则对应明年60亿利润(当前12X PE),考虑进一步涨价的可能性,明年盈利预测有望超预期。
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2026-06-18 13:12:04
博迁新材涨停:新起点--H股上市申请已递交,依然是mlcc产业链逻辑最强标的!
(个股引用:东吴金属) 【东吴金属新材料】博迁新材涨停:新起点--H股上市申请已递交,依然是mlcc产业链逻辑最强标的! 26年6月17号,公司正式递表港交所,这是公司新的启程和里程碑事件,接轨国际,为海外扩张和产业投资奠定基础! 全球第二大mlcc镍粉生厂商,打破海外高端长期在镍粉的垄断,具备pvd平台化多品种能力,是公司核心的竞争力。 材料之功非一日可铸,持续看好公司高端产能释放和扩张,产业链认可的若有涨价最具必须性的环节。 东吴金属新材料 刘奕町
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2026-06-18 12:26:09
杰瑞股份
跟踪:与卡特彼勒深化合作,平台属性带来更大的弹性 卡特彼勒和利星行机械与杰瑞集团深化战略合作,正式向杰瑞集团交付5台Cat G3616LRC大缸径天然气发动机,主要用于海外天然气压缩项目。 1.#平台化属性在延展资源。(1)杰瑞已经几乎与全球所有的机头公司建立了合作,包括西门子、贝克休斯、川崎、FTAI、卡特等;(2)#每次都是机头客户的公告先于杰瑞,包括卡特、FTAI等,彰显产业链地位;(3)#杰瑞完全不缺机头,包括新机、二手机、航改燃,预计明年就会迈向GW级交付。 2.#如何理解本次合作?(
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