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布谷布谷
2025-07-28 05:47:30
风电反内卷进展更新
【华创电新】🍁🍁🍁风电反内卷进展更新: 🍁#反内卷进入制度化执行阶段。24年7月政治局会议首次提出以来,高层对“反内卷”加码定调,25年7月中央财经委会议要求聚焦供给侧优化和“反内卷”竞争。企业层面#依法依规治理企业低价无序竞争。政府层面强调规范政府采购和招标投标,规范地方政府招商引资。光伏、风电、电动汽车为首的新能源行业为重点治理对象。 🍁#风电行业反内卷执行如何? 去年10月风能大会主机签署行业自律公约,以及国电投领先修改了低价中标的评标规则后,据业内人士称:12家整机企业董事长已
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金风科技
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布谷布谷
2025-07-27 20:50:47
周观点0727:是不是要有博弈?
[太阳]【东吴计算机王紫磊】周观点0727:是不是要有博弈? 1️⃣周末有一些客户担心下周的“AI+”会不会调整。 一方面,确实涨了一些;另一方面,说是周末大会不及预期。 反正买的也不是大会,这才涨到哪跟哪?核心标的我们都是看几倍空间。 如果真的有调整,建议坚定买入,去捡带血的筹码。 2️⃣“焕新社区”的横空出世。 昨天,由#国家相关部委指导、国务院国资委统筹推进,中国移动牵头建设,#聚合央企合力和产业链力量共同打造的人工智能“焕新社区”正式发布。 “焕新社区”被定位为#服务全社会的AI开源开放
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开勒股份
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布谷布谷
2025-07-27 20:20:37
奥精医疗医疗器械集采迎边际放松高端骨科3D打印
【奥精医疗】 医疗器械集采迎边际放松,高端骨科“3D打印”耗材小巨人迎估值修复,第一目标看翻倍空间 未知来源,注意吹票风险 1、公司是骨科修复高值耗材龙头,近年由于集采“极致追求低价”,公司被迫以价换量。 集采纠偏反内卷,公司高端耗材价格及中标情况有望根本改善。 公司骨科和齿科双轮驱动,叠加集采最悲观预期修复,业绩加速释放 2、骨科:核心人工骨产品骼金 集采年度采购需求量在全部人工骨企业中排名【第一】。 公司的Bongold是国内首个获批美国FDA 510(k)的国产人工骨产品,产品竞争力国内首
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奥精医疗
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布谷布谷
2025-07-26 23:13:08
周观点:反内卷叠加新一轮中美经贸谈判前夜
周观点:反内卷叠加新一轮中美经贸谈判前夜,优质制造改善预期升温2025/7/26☕☕ ✔ 纺织:反内卷+关税谈判,纺织制造预期改善,优质纺织龙头超跌反弹机会。我们认为: ①反内卷只对少数已形成寡头竞争格局的上游环节潜在奏效,例如棉纱、锦纶等,有望改观此前行业无序扩产的恶劣局面,建议关注百隆(中报预增&分红)、台华(PA6盈利底部)。 ②7/27~30,第三轮中美经贸会谈即将在瑞典斯德哥尔摩举办。日前,美国财政部长贝森特在接受福克斯商业新闻采访时透露,双方将重点讨论可能验厂90天关税“休战”期限的
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中信证券
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布谷布谷
2025-07-25 12:34:31
一论新益昌底部强call传统主业回暖
【一论新益昌--底部强call】:传统主业回暖+稀缺的人形机器人“小脑”标的,底部强推! #Mini LED 产业化稳步推进+半导体业务迎来转机,夯实股价底部:(1)随着Mini LED 产业化稳步推进,公司24 年 Mini LED 订单已达 4 亿,25年仍持续高增;(2)半导体业务迎来转机,公司开拓键合设备等领域,同时产品整体向更高阶水平迈进,未来国产替代空间巨大。 #稀缺的人形“小脑”标的:公司依托原有技术积淀,布局人形机器人“小脑”。人形“小脑”是为了实现轨迹规划和运动控制,主要由控制
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新益昌
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布谷布谷
2025-07-25 08:02:26
华盛锂电调研反馈0724
【长江电新】华盛锂电调研反馈0724 公司作为电解液添加剂龙头企业,延拓液相法硫化锂,在提纯工艺、合成收率、量产降本等方面具有技术积累优势,并有望验证出货,搭建第二增长曲线。 1、#硫化锂:液相法与原有工艺技术同源,具备技术积累优势。其中原料的选择、生产连续性和产品一致性是成本的核心要求。5-6月份开始上中试线,预期2吨左右,有望在国庆节前搞定,其中纯度或在99.9%,满足实际应用需求。未来降本关键在于提纯工序效率提升,目标值在50万以内。 2、#电解质: 计划以高纯硫化锂供应为切入点,与客户建
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华盛锂电
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布谷布谷
2025-07-24 21:47:46
市场新信息汇总250724
⛽【人形机器人】市场新信息汇总250724 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【特斯拉】第三代人形机器人Optimus 3将在3个月内推出原型机,预计年底具备展示条件,明年初进入试生产,五年内目标年产100万台。 【统联精密】市场传言其已获得特斯拉图纸,包括连杆等微型零部件。其发布公告称尚未收到人形机器人订单,未实现相关收入,提醒投资者理性看待。 【东睦股份】粉末冶金龙头,子公司小象电动布局轴向磁通电机,用MIM加工转子,
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天龙股份
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布谷布谷
2025-07-24 15:23:30
集采“反内卷”优化下,板块估值有望修复
【医疗服务】集采“反内卷”优化下,板块估值有望修复 [玫瑰](1)医疗服务板块估值此前持续受集采预期压制,如眼科(OK镜、晶体)、口腔(种植、正畸)、中医(饮片),集采预期优化下,板块估值有望得到显著修复。另外,此前医保局曾提出“公立医院提供非基本医保服务时使用的药品耗材,不纳入集采报量和使用监测范围”,非医保不集采预期下,板块估值有望进一步修复。 [太阳](2)板块筹码足够干净,Q2全部公募中医疗服务板块(专科+综合)持仓占比仅有2.2%,剔除被动基金后,#主动基金持仓占比仅有1.1%,持仓占
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锦欣生殖
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2025-07-24 10:34:46
特斯拉Optimus3年底发布,再次重申百万台的年销量目标
🍎【DBDX】特斯拉Optimus3年底发布,再次重申百万台的年销量目标-0724 🍑事件 🍉1、7.24凌晨,特斯拉业绩说明会,给予特斯拉机器人预期。 🍒点评 🍟特斯拉将在年底公布Optimus第三代原型机,26年量产。特斯拉将在未来5年内做到量产10w台Optimus/月。特斯拉三代机器人发布在即,重申百万台的年销售目标。据悉,特斯拉的国内多家机器人供应商恢复订单发货,特斯拉全年交付量有望回升,关注特斯拉链的错杀修复机会。 🍟世界人工智能大会将于7.26召开,将对机器人等AI应用
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雷迪克
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布谷布谷
2025-07-24 08:45:25
德福科技铜冠铜箔宣布基于台湾地区电力人工化学品添加剂
【重点推荐德福科技+铜冠铜箔】近日台湾金居宣布基于台湾地区电力、人工、化学品添加剂等成本影响,8月后对RTF涨价3500元/吨以上, #作为RTF第一大供应商、HVLP第四大供应商面临供应不应求。 ①在AI服务器、高速交换机、5G/低轨卫星与毫米波射频器拉动下,#高频高速PCB铜箔均已进入供不应求。 ②金居作为台光三大主供应商(包含三井金属、铜冠铜箔各30%),在台光下游客户美国ASIC需求爆发性增长下,当前HVLP 2及年底HVLP 4出现交付紧张,不排除存在对RTF等其他产能占用问题,#国内
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德福科技
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布谷布谷
2025-07-23 21:20:36
若羽臣更新
【国泰海通美护】若羽臣更新 【国泰海通美护】若羽臣更新:基本面向好,红宝石油新品、成分党品牌初步起量,回调积极布局! 近期公司股价回调,我们认为主要因资金偏好转向周期、科技等板块,新消费标的在经历上半年大幅上涨后于淡季迎来正常回调。从基本面角度看,若羽臣仍然是新消费中稀缺的基本面持续强劲、业绩兑现度高的标的。 往下半年看,公司于7月开始重点推广斐萃旗下红宝石油产品,同时上线两大新保健品品牌Vitaocean(主打红宝石油)、Nuibay(主打平价成分党),参考飞瓜数据,斐萃旗下红宝石油单品近30
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若羽臣
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布谷布谷
2025-07-23 10:02:06
杰普特激光雕刻打开消费成长空间
[庆祝]【杰普特】激光雕刻打开消费成长空间,业绩持续高增 [玫瑰]公司预计25H1收入8.4-9.2亿,同比+41.5%-55.0%;归母净利润0.86亿-1.00亿,同比+57.0%-82.6%;实现扣非归母净利润0.84亿-0.98亿,同比+59.7%-86.3%。 [玫瑰]25Q2预计收入5.0-5.8亿,同比+47.0%-70.7%,环比+44.9%-68.2%;归母净利润0.50亿-0.64亿,同比+78.6%-128.6%,环比+38.9%-77.8%;实现扣非归母净利润0.51亿-
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杰普特
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布谷布谷
2025-07-23 09:20:31
化工反内卷投资机会
【天风化工|唐婕团队】化工反内卷投资机会 🔺“内卷”在于竞争中无视价格、成本而抢占市场的行为,使得市场价格信号失效,“反内卷”最终目的要达成产品价格的恢复。之于化工行业,参考供给侧改革政策对供需的有效调节,我们认为绿色低碳、节能减排、工艺优化等“成本要素”的重新定价,是化工行业“反内卷”实现的重要手段。 🔺工信部7月18日发布会提到在介绍上半年我国工业经济领域形势时,提到“实施新一轮钢铁、有色金属、石化、建材等十大重点行业稳增长工作方案,推动重点行业着力调结构、优供给、淘汰落后产能,具体工作
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扬农化工
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布谷布谷
2025-07-23 04:19:46
三大电气,雅鲁藏布江下游水电正式开工,继续推荐【东方电气】+【哈尔滨电气】
# 三大电气,雅鲁藏布江下游水电正式开工,继续推荐【东方电气】+【哈尔滨电气】 量:相关的水轮机设备订单保守估计千亿,技术难度大,保密要求高,【东电/哈电】作为央企双龙头大概率平分订单;两家公司2024年水电收入30/43亿,弹性大 时间:雅下订单2030年前后兑现,但是【东电/哈电】水电排满目前都是【满负荷】,因为2022-24年抽蓄核准超150GW(CR3产能合计18GW,十五五会扩产至36GW) 水电:十五五抽蓄+十六五,保障两家公司未来10年水电几乎满产 煤电:2025-28年满产交付“
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东方电气
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布谷布谷
2025-07-23 00:43:18
青达环保Ai赋能的火电输渣细分专业设备龙头
【山证电新】【青达环保】Ai赋能的火电输渣细分专业设备龙头 #Ai输渣设备国际领先改造空间广阔: 公司Ai火电输渣设备被中电联认定为国际领先水平。该设备致力于通过融合边缘计算与数字孪生的AI技术,构建一套具备自感知、自诊断、自优化能力的输渣设备智能运维管理平台,能够达成“无人值守、智慧运营”的先进管理模式。该产品今年将形成销售收入,单台价值量200w+,基于存量大型火电机组4000-5000台测算市场空间80-100亿元。 #新能源持续高增长背景下火电装机加速存量灵活化改造需求旺盛: 今年1-5
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青达环保
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风电反内卷进展更新
【华创电新】🍁🍁🍁风电反内卷进展更新: 🍁#反内卷进入制度化执行阶段。24年7月政治局会议首次提出以来,高层对“反内卷”加码定调,25年7月中央财经委会议要求聚焦供给侧优化和“反内卷”竞争。企业层面#依法依规治理企业低价无序竞争。政府层面强调规范政府采购和招标投标,规范地方政府招商引资。光伏、风电、电动汽车为首的新能源行业为重点治理对象。 🍁#风电行业反内卷执行如何? 去年10月风能大会主机签署行业自律公约,以及国电投领先修改了低价中标的评标规则后,据业内人士称:12家整机企业董事长已
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金风科技
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2025-07-27 20:50:47
周观点0727:是不是要有博弈?
[太阳]【东吴计算机王紫磊】周观点0727:是不是要有博弈? 1️⃣周末有一些客户担心下周的“AI+”会不会调整。 一方面,确实涨了一些;另一方面,说是周末大会不及预期。 反正买的也不是大会,这才涨到哪跟哪?核心标的我们都是看几倍空间。 如果真的有调整,建议坚定买入,去捡带血的筹码。 2️⃣“焕新社区”的横空出世。 昨天,由#国家相关部委指导、国务院国资委统筹推进,中国移动牵头建设,#聚合央企合力和产业链力量共同打造的人工智能“焕新社区”正式发布。 “焕新社区”被定位为#服务全社会的AI开源开放
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奥精医疗医疗器械集采迎边际放松高端骨科3D打印
【奥精医疗】 医疗器械集采迎边际放松,高端骨科“3D打印”耗材小巨人迎估值修复,第一目标看翻倍空间 未知来源,注意吹票风险 1、公司是骨科修复高值耗材龙头,近年由于集采“极致追求低价”,公司被迫以价换量。 集采纠偏反内卷,公司高端耗材价格及中标情况有望根本改善。 公司骨科和齿科双轮驱动,叠加集采最悲观预期修复,业绩加速释放 2、骨科:核心人工骨产品骼金 集采年度采购需求量在全部人工骨企业中排名【第一】。 公司的Bongold是国内首个获批美国FDA 510(k)的国产人工骨产品,产品竞争力国内首
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2025-07-26 23:13:08
周观点:反内卷叠加新一轮中美经贸谈判前夜
周观点:反内卷叠加新一轮中美经贸谈判前夜,优质制造改善预期升温2025/7/26☕☕ ✔ 纺织:反内卷+关税谈判,纺织制造预期改善,优质纺织龙头超跌反弹机会。我们认为: ①反内卷只对少数已形成寡头竞争格局的上游环节潜在奏效,例如棉纱、锦纶等,有望改观此前行业无序扩产的恶劣局面,建议关注百隆(中报预增&分红)、台华(PA6盈利底部)。 ②7/27~30,第三轮中美经贸会谈即将在瑞典斯德哥尔摩举办。日前,美国财政部长贝森特在接受福克斯商业新闻采访时透露,双方将重点讨论可能验厂90天关税“休战”期限的
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一论新益昌底部强call传统主业回暖
【一论新益昌--底部强call】:传统主业回暖+稀缺的人形机器人“小脑”标的,底部强推! #Mini LED 产业化稳步推进+半导体业务迎来转机,夯实股价底部:(1)随着Mini LED 产业化稳步推进,公司24 年 Mini LED 订单已达 4 亿,25年仍持续高增;(2)半导体业务迎来转机,公司开拓键合设备等领域,同时产品整体向更高阶水平迈进,未来国产替代空间巨大。 #稀缺的人形“小脑”标的:公司依托原有技术积淀,布局人形机器人“小脑”。人形“小脑”是为了实现轨迹规划和运动控制,主要由控制
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华盛锂电调研反馈0724
【长江电新】华盛锂电调研反馈0724 公司作为电解液添加剂龙头企业,延拓液相法硫化锂,在提纯工艺、合成收率、量产降本等方面具有技术积累优势,并有望验证出货,搭建第二增长曲线。 1、#硫化锂:液相法与原有工艺技术同源,具备技术积累优势。其中原料的选择、生产连续性和产品一致性是成本的核心要求。5-6月份开始上中试线,预期2吨左右,有望在国庆节前搞定,其中纯度或在99.9%,满足实际应用需求。未来降本关键在于提纯工序效率提升,目标值在50万以内。 2、#电解质: 计划以高纯硫化锂供应为切入点,与客户建
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华盛锂电
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2025-07-24 21:47:46
市场新信息汇总250724
⛽【人形机器人】市场新信息汇总250724 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【特斯拉】第三代人形机器人Optimus 3将在3个月内推出原型机,预计年底具备展示条件,明年初进入试生产,五年内目标年产100万台。 【统联精密】市场传言其已获得特斯拉图纸,包括连杆等微型零部件。其发布公告称尚未收到人形机器人订单,未实现相关收入,提醒投资者理性看待。 【东睦股份】粉末冶金龙头,子公司小象电动布局轴向磁通电机,用MIM加工转子,
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集采“反内卷”优化下,板块估值有望修复
【医疗服务】集采“反内卷”优化下,板块估值有望修复 [玫瑰](1)医疗服务板块估值此前持续受集采预期压制,如眼科(OK镜、晶体)、口腔(种植、正畸)、中医(饮片),集采预期优化下,板块估值有望得到显著修复。另外,此前医保局曾提出“公立医院提供非基本医保服务时使用的药品耗材,不纳入集采报量和使用监测范围”,非医保不集采预期下,板块估值有望进一步修复。 [太阳](2)板块筹码足够干净,Q2全部公募中医疗服务板块(专科+综合)持仓占比仅有2.2%,剔除被动基金后,#主动基金持仓占比仅有1.1%,持仓占
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特斯拉Optimus3年底发布,再次重申百万台的年销量目标
🍎【DBDX】特斯拉Optimus3年底发布,再次重申百万台的年销量目标-0724 🍑事件 🍉1、7.24凌晨,特斯拉业绩说明会,给予特斯拉机器人预期。 🍒点评 🍟特斯拉将在年底公布Optimus第三代原型机,26年量产。特斯拉将在未来5年内做到量产10w台Optimus/月。特斯拉三代机器人发布在即,重申百万台的年销售目标。据悉,特斯拉的国内多家机器人供应商恢复订单发货,特斯拉全年交付量有望回升,关注特斯拉链的错杀修复机会。 🍟世界人工智能大会将于7.26召开,将对机器人等AI应用
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雷迪克
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2025-07-24 08:45:25
德福科技铜冠铜箔宣布基于台湾地区电力人工化学品添加剂
【重点推荐德福科技+铜冠铜箔】近日台湾金居宣布基于台湾地区电力、人工、化学品添加剂等成本影响,8月后对RTF涨价3500元/吨以上, #作为RTF第一大供应商、HVLP第四大供应商面临供应不应求。 ①在AI服务器、高速交换机、5G/低轨卫星与毫米波射频器拉动下,#高频高速PCB铜箔均已进入供不应求。 ②金居作为台光三大主供应商(包含三井金属、铜冠铜箔各30%),在台光下游客户美国ASIC需求爆发性增长下,当前HVLP 2及年底HVLP 4出现交付紧张,不排除存在对RTF等其他产能占用问题,#国内
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2025-07-23 21:20:36
若羽臣更新
【国泰海通美护】若羽臣更新 【国泰海通美护】若羽臣更新:基本面向好,红宝石油新品、成分党品牌初步起量,回调积极布局! 近期公司股价回调,我们认为主要因资金偏好转向周期、科技等板块,新消费标的在经历上半年大幅上涨后于淡季迎来正常回调。从基本面角度看,若羽臣仍然是新消费中稀缺的基本面持续强劲、业绩兑现度高的标的。 往下半年看,公司于7月开始重点推广斐萃旗下红宝石油产品,同时上线两大新保健品品牌Vitaocean(主打红宝石油)、Nuibay(主打平价成分党),参考飞瓜数据,斐萃旗下红宝石油单品近30
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若羽臣
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杰普特激光雕刻打开消费成长空间
[庆祝]【杰普特】激光雕刻打开消费成长空间,业绩持续高增 [玫瑰]公司预计25H1收入8.4-9.2亿,同比+41.5%-55.0%;归母净利润0.86亿-1.00亿,同比+57.0%-82.6%;实现扣非归母净利润0.84亿-0.98亿,同比+59.7%-86.3%。 [玫瑰]25Q2预计收入5.0-5.8亿,同比+47.0%-70.7%,环比+44.9%-68.2%;归母净利润0.50亿-0.64亿,同比+78.6%-128.6%,环比+38.9%-77.8%;实现扣非归母净利润0.51亿-
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杰普特
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2025-07-23 09:20:31
化工反内卷投资机会
【天风化工|唐婕团队】化工反内卷投资机会 🔺“内卷”在于竞争中无视价格、成本而抢占市场的行为,使得市场价格信号失效,“反内卷”最终目的要达成产品价格的恢复。之于化工行业,参考供给侧改革政策对供需的有效调节,我们认为绿色低碳、节能减排、工艺优化等“成本要素”的重新定价,是化工行业“反内卷”实现的重要手段。 🔺工信部7月18日发布会提到在介绍上半年我国工业经济领域形势时,提到“实施新一轮钢铁、有色金属、石化、建材等十大重点行业稳增长工作方案,推动重点行业着力调结构、优供给、淘汰落后产能,具体工作
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三大电气,雅鲁藏布江下游水电正式开工,继续推荐【东方电气】+【哈尔滨电气】
# 三大电气,雅鲁藏布江下游水电正式开工,继续推荐【东方电气】+【哈尔滨电气】 量:相关的水轮机设备订单保守估计千亿,技术难度大,保密要求高,【东电/哈电】作为央企双龙头大概率平分订单;两家公司2024年水电收入30/43亿,弹性大 时间:雅下订单2030年前后兑现,但是【东电/哈电】水电排满目前都是【满负荷】,因为2022-24年抽蓄核准超150GW(CR3产能合计18GW,十五五会扩产至36GW) 水电:十五五抽蓄+十六五,保障两家公司未来10年水电几乎满产 煤电:2025-28年满产交付“
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东方电气
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青达环保Ai赋能的火电输渣细分专业设备龙头
【山证电新】【青达环保】Ai赋能的火电输渣细分专业设备龙头 #Ai输渣设备国际领先改造空间广阔: 公司Ai火电输渣设备被中电联认定为国际领先水平。该设备致力于通过融合边缘计算与数字孪生的AI技术,构建一套具备自感知、自诊断、自优化能力的输渣设备智能运维管理平台,能够达成“无人值守、智慧运营”的先进管理模式。该产品今年将形成销售收入,单台价值量200w+,基于存量大型火电机组4000-5000台测算市场空间80-100亿元。 #新能源持续高增长背景下火电装机加速存量灵活化改造需求旺盛: 今年1-5
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风电反内卷进展更新
【华创电新】🍁🍁🍁风电反内卷进展更新: 🍁#反内卷进入制度化执行阶段。24年7月政治局会议首次提出以来,高层对“反内卷”加码定调,25年7月中央财经委会议要求聚焦供给侧优化和“反内卷”竞争。企业层面#依法依规治理企业低价无序竞争。政府层面强调规范政府采购和招标投标,规范地方政府招商引资。光伏、风电、电动汽车为首的新能源行业为重点治理对象。 🍁#风电行业反内卷执行如何? 去年10月风能大会主机签署行业自律公约,以及国电投领先修改了低价中标的评标规则后,据业内人士称:12家整机企业董事长已
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周观点0727:是不是要有博弈?
[太阳]【东吴计算机王紫磊】周观点0727:是不是要有博弈? 1️⃣周末有一些客户担心下周的“AI+”会不会调整。 一方面,确实涨了一些;另一方面,说是周末大会不及预期。 反正买的也不是大会,这才涨到哪跟哪?核心标的我们都是看几倍空间。 如果真的有调整,建议坚定买入,去捡带血的筹码。 2️⃣“焕新社区”的横空出世。 昨天,由#国家相关部委指导、国务院国资委统筹推进,中国移动牵头建设,#聚合央企合力和产业链力量共同打造的人工智能“焕新社区”正式发布。 “焕新社区”被定位为#服务全社会的AI开源开放
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开勒股份
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布谷布谷
2025-07-27 20:20:37
奥精医疗医疗器械集采迎边际放松高端骨科3D打印
【奥精医疗】 医疗器械集采迎边际放松,高端骨科“3D打印”耗材小巨人迎估值修复,第一目标看翻倍空间 未知来源,注意吹票风险 1、公司是骨科修复高值耗材龙头,近年由于集采“极致追求低价”,公司被迫以价换量。 集采纠偏反内卷,公司高端耗材价格及中标情况有望根本改善。 公司骨科和齿科双轮驱动,叠加集采最悲观预期修复,业绩加速释放 2、骨科:核心人工骨产品骼金 集采年度采购需求量在全部人工骨企业中排名【第一】。 公司的Bongold是国内首个获批美国FDA 510(k)的国产人工骨产品,产品竞争力国内首
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奥精医疗
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2025-07-26 23:13:08
周观点:反内卷叠加新一轮中美经贸谈判前夜
周观点:反内卷叠加新一轮中美经贸谈判前夜,优质制造改善预期升温2025/7/26☕☕ ✔ 纺织:反内卷+关税谈判,纺织制造预期改善,优质纺织龙头超跌反弹机会。我们认为: ①反内卷只对少数已形成寡头竞争格局的上游环节潜在奏效,例如棉纱、锦纶等,有望改观此前行业无序扩产的恶劣局面,建议关注百隆(中报预增&分红)、台华(PA6盈利底部)。 ②7/27~30,第三轮中美经贸会谈即将在瑞典斯德哥尔摩举办。日前,美国财政部长贝森特在接受福克斯商业新闻采访时透露,双方将重点讨论可能验厂90天关税“休战”期限的
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中信证券
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2025-07-25 12:34:31
一论新益昌底部强call传统主业回暖
【一论新益昌--底部强call】:传统主业回暖+稀缺的人形机器人“小脑”标的,底部强推! #Mini LED 产业化稳步推进+半导体业务迎来转机,夯实股价底部:(1)随着Mini LED 产业化稳步推进,公司24 年 Mini LED 订单已达 4 亿,25年仍持续高增;(2)半导体业务迎来转机,公司开拓键合设备等领域,同时产品整体向更高阶水平迈进,未来国产替代空间巨大。 #稀缺的人形“小脑”标的:公司依托原有技术积淀,布局人形机器人“小脑”。人形“小脑”是为了实现轨迹规划和运动控制,主要由控制
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新益昌
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2025-07-25 08:02:26
华盛锂电调研反馈0724
【长江电新】华盛锂电调研反馈0724 公司作为电解液添加剂龙头企业,延拓液相法硫化锂,在提纯工艺、合成收率、量产降本等方面具有技术积累优势,并有望验证出货,搭建第二增长曲线。 1、#硫化锂:液相法与原有工艺技术同源,具备技术积累优势。其中原料的选择、生产连续性和产品一致性是成本的核心要求。5-6月份开始上中试线,预期2吨左右,有望在国庆节前搞定,其中纯度或在99.9%,满足实际应用需求。未来降本关键在于提纯工序效率提升,目标值在50万以内。 2、#电解质: 计划以高纯硫化锂供应为切入点,与客户建
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2025-07-24 21:47:46
市场新信息汇总250724
⛽【人形机器人】市场新信息汇总250724 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【特斯拉】第三代人形机器人Optimus 3将在3个月内推出原型机,预计年底具备展示条件,明年初进入试生产,五年内目标年产100万台。 【统联精密】市场传言其已获得特斯拉图纸,包括连杆等微型零部件。其发布公告称尚未收到人形机器人订单,未实现相关收入,提醒投资者理性看待。 【东睦股份】粉末冶金龙头,子公司小象电动布局轴向磁通电机,用MIM加工转子,
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集采“反内卷”优化下,板块估值有望修复
【医疗服务】集采“反内卷”优化下,板块估值有望修复 [玫瑰](1)医疗服务板块估值此前持续受集采预期压制,如眼科(OK镜、晶体)、口腔(种植、正畸)、中医(饮片),集采预期优化下,板块估值有望得到显著修复。另外,此前医保局曾提出“公立医院提供非基本医保服务时使用的药品耗材,不纳入集采报量和使用监测范围”,非医保不集采预期下,板块估值有望进一步修复。 [太阳](2)板块筹码足够干净,Q2全部公募中医疗服务板块(专科+综合)持仓占比仅有2.2%,剔除被动基金后,#主动基金持仓占比仅有1.1%,持仓占
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特斯拉Optimus3年底发布,再次重申百万台的年销量目标
🍎【DBDX】特斯拉Optimus3年底发布,再次重申百万台的年销量目标-0724 🍑事件 🍉1、7.24凌晨,特斯拉业绩说明会,给予特斯拉机器人预期。 🍒点评 🍟特斯拉将在年底公布Optimus第三代原型机,26年量产。特斯拉将在未来5年内做到量产10w台Optimus/月。特斯拉三代机器人发布在即,重申百万台的年销售目标。据悉,特斯拉的国内多家机器人供应商恢复订单发货,特斯拉全年交付量有望回升,关注特斯拉链的错杀修复机会。 🍟世界人工智能大会将于7.26召开,将对机器人等AI应用
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德福科技铜冠铜箔宣布基于台湾地区电力人工化学品添加剂
【重点推荐德福科技+铜冠铜箔】近日台湾金居宣布基于台湾地区电力、人工、化学品添加剂等成本影响,8月后对RTF涨价3500元/吨以上, #作为RTF第一大供应商、HVLP第四大供应商面临供应不应求。 ①在AI服务器、高速交换机、5G/低轨卫星与毫米波射频器拉动下,#高频高速PCB铜箔均已进入供不应求。 ②金居作为台光三大主供应商(包含三井金属、铜冠铜箔各30%),在台光下游客户美国ASIC需求爆发性增长下,当前HVLP 2及年底HVLP 4出现交付紧张,不排除存在对RTF等其他产能占用问题,#国内
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德福科技
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若羽臣更新
【国泰海通美护】若羽臣更新 【国泰海通美护】若羽臣更新:基本面向好,红宝石油新品、成分党品牌初步起量,回调积极布局! 近期公司股价回调,我们认为主要因资金偏好转向周期、科技等板块,新消费标的在经历上半年大幅上涨后于淡季迎来正常回调。从基本面角度看,若羽臣仍然是新消费中稀缺的基本面持续强劲、业绩兑现度高的标的。 往下半年看,公司于7月开始重点推广斐萃旗下红宝石油产品,同时上线两大新保健品品牌Vitaocean(主打红宝石油)、Nuibay(主打平价成分党),参考飞瓜数据,斐萃旗下红宝石油单品近30
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杰普特激光雕刻打开消费成长空间
[庆祝]【杰普特】激光雕刻打开消费成长空间,业绩持续高增 [玫瑰]公司预计25H1收入8.4-9.2亿,同比+41.5%-55.0%;归母净利润0.86亿-1.00亿,同比+57.0%-82.6%;实现扣非归母净利润0.84亿-0.98亿,同比+59.7%-86.3%。 [玫瑰]25Q2预计收入5.0-5.8亿,同比+47.0%-70.7%,环比+44.9%-68.2%;归母净利润0.50亿-0.64亿,同比+78.6%-128.6%,环比+38.9%-77.8%;实现扣非归母净利润0.51亿-
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2025-07-23 09:20:31
化工反内卷投资机会
【天风化工|唐婕团队】化工反内卷投资机会 🔺“内卷”在于竞争中无视价格、成本而抢占市场的行为,使得市场价格信号失效,“反内卷”最终目的要达成产品价格的恢复。之于化工行业,参考供给侧改革政策对供需的有效调节,我们认为绿色低碳、节能减排、工艺优化等“成本要素”的重新定价,是化工行业“反内卷”实现的重要手段。 🔺工信部7月18日发布会提到在介绍上半年我国工业经济领域形势时,提到“实施新一轮钢铁、有色金属、石化、建材等十大重点行业稳增长工作方案,推动重点行业着力调结构、优供给、淘汰落后产能,具体工作
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2025-07-23 04:19:46
三大电气,雅鲁藏布江下游水电正式开工,继续推荐【东方电气】+【哈尔滨电气】
# 三大电气,雅鲁藏布江下游水电正式开工,继续推荐【东方电气】+【哈尔滨电气】 量:相关的水轮机设备订单保守估计千亿,技术难度大,保密要求高,【东电/哈电】作为央企双龙头大概率平分订单;两家公司2024年水电收入30/43亿,弹性大 时间:雅下订单2030年前后兑现,但是【东电/哈电】水电排满目前都是【满负荷】,因为2022-24年抽蓄核准超150GW(CR3产能合计18GW,十五五会扩产至36GW) 水电:十五五抽蓄+十六五,保障两家公司未来10年水电几乎满产 煤电:2025-28年满产交付“
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东方电气
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青达环保Ai赋能的火电输渣细分专业设备龙头
【山证电新】【青达环保】Ai赋能的火电输渣细分专业设备龙头 #Ai输渣设备国际领先改造空间广阔: 公司Ai火电输渣设备被中电联认定为国际领先水平。该设备致力于通过融合边缘计算与数字孪生的AI技术,构建一套具备自感知、自诊断、自优化能力的输渣设备智能运维管理平台,能够达成“无人值守、智慧运营”的先进管理模式。该产品今年将形成销售收入,单台价值量200w+,基于存量大型火电机组4000-5000台测算市场空间80-100亿元。 #新能源持续高增长背景下火电装机加速存量灵活化改造需求旺盛: 今年1-5
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风电反内卷进展更新
【华创电新】🍁🍁🍁风电反内卷进展更新: 🍁#反内卷进入制度化执行阶段。24年7月政治局会议首次提出以来,高层对“反内卷”加码定调,25年7月中央财经委会议要求聚焦供给侧优化和“反内卷”竞争。企业层面#依法依规治理企业低价无序竞争。政府层面强调规范政府采购和招标投标,规范地方政府招商引资。光伏、风电、电动汽车为首的新能源行业为重点治理对象。 🍁#风电行业反内卷执行如何? 去年10月风能大会主机签署行业自律公约,以及国电投领先修改了低价中标的评标规则后,据业内人士称:12家整机企业董事长已
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金风科技
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2025-07-27 20:50:47
周观点0727:是不是要有博弈?
[太阳]【东吴计算机王紫磊】周观点0727:是不是要有博弈? 1️⃣周末有一些客户担心下周的“AI+”会不会调整。 一方面,确实涨了一些;另一方面,说是周末大会不及预期。 反正买的也不是大会,这才涨到哪跟哪?核心标的我们都是看几倍空间。 如果真的有调整,建议坚定买入,去捡带血的筹码。 2️⃣“焕新社区”的横空出世。 昨天,由#国家相关部委指导、国务院国资委统筹推进,中国移动牵头建设,#聚合央企合力和产业链力量共同打造的人工智能“焕新社区”正式发布。 “焕新社区”被定位为#服务全社会的AI开源开放
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奥精医疗医疗器械集采迎边际放松高端骨科3D打印
【奥精医疗】 医疗器械集采迎边际放松,高端骨科“3D打印”耗材小巨人迎估值修复,第一目标看翻倍空间 未知来源,注意吹票风险 1、公司是骨科修复高值耗材龙头,近年由于集采“极致追求低价”,公司被迫以价换量。 集采纠偏反内卷,公司高端耗材价格及中标情况有望根本改善。 公司骨科和齿科双轮驱动,叠加集采最悲观预期修复,业绩加速释放 2、骨科:核心人工骨产品骼金 集采年度采购需求量在全部人工骨企业中排名【第一】。 公司的Bongold是国内首个获批美国FDA 510(k)的国产人工骨产品,产品竞争力国内首
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2025-07-26 23:13:08
周观点:反内卷叠加新一轮中美经贸谈判前夜
周观点:反内卷叠加新一轮中美经贸谈判前夜,优质制造改善预期升温2025/7/26☕☕ ✔ 纺织:反内卷+关税谈判,纺织制造预期改善,优质纺织龙头超跌反弹机会。我们认为: ①反内卷只对少数已形成寡头竞争格局的上游环节潜在奏效,例如棉纱、锦纶等,有望改观此前行业无序扩产的恶劣局面,建议关注百隆(中报预增&分红)、台华(PA6盈利底部)。 ②7/27~30,第三轮中美经贸会谈即将在瑞典斯德哥尔摩举办。日前,美国财政部长贝森特在接受福克斯商业新闻采访时透露,双方将重点讨论可能验厂90天关税“休战”期限的
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一论新益昌底部强call传统主业回暖
【一论新益昌--底部强call】:传统主业回暖+稀缺的人形机器人“小脑”标的,底部强推! #Mini LED 产业化稳步推进+半导体业务迎来转机,夯实股价底部:(1)随着Mini LED 产业化稳步推进,公司24 年 Mini LED 订单已达 4 亿,25年仍持续高增;(2)半导体业务迎来转机,公司开拓键合设备等领域,同时产品整体向更高阶水平迈进,未来国产替代空间巨大。 #稀缺的人形“小脑”标的:公司依托原有技术积淀,布局人形机器人“小脑”。人形“小脑”是为了实现轨迹规划和运动控制,主要由控制
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华盛锂电调研反馈0724
【长江电新】华盛锂电调研反馈0724 公司作为电解液添加剂龙头企业,延拓液相法硫化锂,在提纯工艺、合成收率、量产降本等方面具有技术积累优势,并有望验证出货,搭建第二增长曲线。 1、#硫化锂:液相法与原有工艺技术同源,具备技术积累优势。其中原料的选择、生产连续性和产品一致性是成本的核心要求。5-6月份开始上中试线,预期2吨左右,有望在国庆节前搞定,其中纯度或在99.9%,满足实际应用需求。未来降本关键在于提纯工序效率提升,目标值在50万以内。 2、#电解质: 计划以高纯硫化锂供应为切入点,与客户建
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市场新信息汇总250724
⛽【人形机器人】市场新信息汇总250724 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【特斯拉】第三代人形机器人Optimus 3将在3个月内推出原型机,预计年底具备展示条件,明年初进入试生产,五年内目标年产100万台。 【统联精密】市场传言其已获得特斯拉图纸,包括连杆等微型零部件。其发布公告称尚未收到人形机器人订单,未实现相关收入,提醒投资者理性看待。 【东睦股份】粉末冶金龙头,子公司小象电动布局轴向磁通电机,用MIM加工转子,
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集采“反内卷”优化下,板块估值有望修复
【医疗服务】集采“反内卷”优化下,板块估值有望修复 [玫瑰](1)医疗服务板块估值此前持续受集采预期压制,如眼科(OK镜、晶体)、口腔(种植、正畸)、中医(饮片),集采预期优化下,板块估值有望得到显著修复。另外,此前医保局曾提出“公立医院提供非基本医保服务时使用的药品耗材,不纳入集采报量和使用监测范围”,非医保不集采预期下,板块估值有望进一步修复。 [太阳](2)板块筹码足够干净,Q2全部公募中医疗服务板块(专科+综合)持仓占比仅有2.2%,剔除被动基金后,#主动基金持仓占比仅有1.1%,持仓占
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特斯拉Optimus3年底发布,再次重申百万台的年销量目标
🍎【DBDX】特斯拉Optimus3年底发布,再次重申百万台的年销量目标-0724 🍑事件 🍉1、7.24凌晨,特斯拉业绩说明会,给予特斯拉机器人预期。 🍒点评 🍟特斯拉将在年底公布Optimus第三代原型机,26年量产。特斯拉将在未来5年内做到量产10w台Optimus/月。特斯拉三代机器人发布在即,重申百万台的年销售目标。据悉,特斯拉的国内多家机器人供应商恢复订单发货,特斯拉全年交付量有望回升,关注特斯拉链的错杀修复机会。 🍟世界人工智能大会将于7.26召开,将对机器人等AI应用
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德福科技铜冠铜箔宣布基于台湾地区电力人工化学品添加剂
【重点推荐德福科技+铜冠铜箔】近日台湾金居宣布基于台湾地区电力、人工、化学品添加剂等成本影响,8月后对RTF涨价3500元/吨以上, #作为RTF第一大供应商、HVLP第四大供应商面临供应不应求。 ①在AI服务器、高速交换机、5G/低轨卫星与毫米波射频器拉动下,#高频高速PCB铜箔均已进入供不应求。 ②金居作为台光三大主供应商(包含三井金属、铜冠铜箔各30%),在台光下游客户美国ASIC需求爆发性增长下,当前HVLP 2及年底HVLP 4出现交付紧张,不排除存在对RTF等其他产能占用问题,#国内
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若羽臣更新
【国泰海通美护】若羽臣更新 【国泰海通美护】若羽臣更新:基本面向好,红宝石油新品、成分党品牌初步起量,回调积极布局! 近期公司股价回调,我们认为主要因资金偏好转向周期、科技等板块,新消费标的在经历上半年大幅上涨后于淡季迎来正常回调。从基本面角度看,若羽臣仍然是新消费中稀缺的基本面持续强劲、业绩兑现度高的标的。 往下半年看,公司于7月开始重点推广斐萃旗下红宝石油产品,同时上线两大新保健品品牌Vitaocean(主打红宝石油)、Nuibay(主打平价成分党),参考飞瓜数据,斐萃旗下红宝石油单品近30
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杰普特激光雕刻打开消费成长空间
[庆祝]【杰普特】激光雕刻打开消费成长空间,业绩持续高增 [玫瑰]公司预计25H1收入8.4-9.2亿,同比+41.5%-55.0%;归母净利润0.86亿-1.00亿,同比+57.0%-82.6%;实现扣非归母净利润0.84亿-0.98亿,同比+59.7%-86.3%。 [玫瑰]25Q2预计收入5.0-5.8亿,同比+47.0%-70.7%,环比+44.9%-68.2%;归母净利润0.50亿-0.64亿,同比+78.6%-128.6%,环比+38.9%-77.8%;实现扣非归母净利润0.51亿-
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2025-07-23 09:20:31
化工反内卷投资机会
【天风化工|唐婕团队】化工反内卷投资机会 🔺“内卷”在于竞争中无视价格、成本而抢占市场的行为,使得市场价格信号失效,“反内卷”最终目的要达成产品价格的恢复。之于化工行业,参考供给侧改革政策对供需的有效调节,我们认为绿色低碳、节能减排、工艺优化等“成本要素”的重新定价,是化工行业“反内卷”实现的重要手段。 🔺工信部7月18日发布会提到在介绍上半年我国工业经济领域形势时,提到“实施新一轮钢铁、有色金属、石化、建材等十大重点行业稳增长工作方案,推动重点行业着力调结构、优供给、淘汰落后产能,具体工作
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三大电气,雅鲁藏布江下游水电正式开工,继续推荐【东方电气】+【哈尔滨电气】
# 三大电气,雅鲁藏布江下游水电正式开工,继续推荐【东方电气】+【哈尔滨电气】 量:相关的水轮机设备订单保守估计千亿,技术难度大,保密要求高,【东电/哈电】作为央企双龙头大概率平分订单;两家公司2024年水电收入30/43亿,弹性大 时间:雅下订单2030年前后兑现,但是【东电/哈电】水电排满目前都是【满负荷】,因为2022-24年抽蓄核准超150GW(CR3产能合计18GW,十五五会扩产至36GW) 水电:十五五抽蓄+十六五,保障两家公司未来10年水电几乎满产 煤电:2025-28年满产交付“
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青达环保Ai赋能的火电输渣细分专业设备龙头
【山证电新】【青达环保】Ai赋能的火电输渣细分专业设备龙头 #Ai输渣设备国际领先改造空间广阔: 公司Ai火电输渣设备被中电联认定为国际领先水平。该设备致力于通过融合边缘计算与数字孪生的AI技术,构建一套具备自感知、自诊断、自优化能力的输渣设备智能运维管理平台,能够达成“无人值守、智慧运营”的先进管理模式。该产品今年将形成销售收入,单台价值量200w+,基于存量大型火电机组4000-5000台测算市场空间80-100亿元。 #新能源持续高增长背景下火电装机加速存量灵活化改造需求旺盛: 今年1-5
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风电反内卷进展更新
【华创电新】🍁🍁🍁风电反内卷进展更新: 🍁#反内卷进入制度化执行阶段。24年7月政治局会议首次提出以来,高层对“反内卷”加码定调,25年7月中央财经委会议要求聚焦供给侧优化和“反内卷”竞争。企业层面#依法依规治理企业低价无序竞争。政府层面强调规范政府采购和招标投标,规范地方政府招商引资。光伏、风电、电动汽车为首的新能源行业为重点治理对象。 🍁#风电行业反内卷执行如何? 去年10月风能大会主机签署行业自律公约,以及国电投领先修改了低价中标的评标规则后,据业内人士称:12家整机企业董事长已
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周观点0727:是不是要有博弈?
[太阳]【东吴计算机王紫磊】周观点0727:是不是要有博弈? 1️⃣周末有一些客户担心下周的“AI+”会不会调整。 一方面,确实涨了一些;另一方面,说是周末大会不及预期。 反正买的也不是大会,这才涨到哪跟哪?核心标的我们都是看几倍空间。 如果真的有调整,建议坚定买入,去捡带血的筹码。 2️⃣“焕新社区”的横空出世。 昨天,由#国家相关部委指导、国务院国资委统筹推进,中国移动牵头建设,#聚合央企合力和产业链力量共同打造的人工智能“焕新社区”正式发布。 “焕新社区”被定位为#服务全社会的AI开源开放
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奥精医疗医疗器械集采迎边际放松高端骨科3D打印
【奥精医疗】 医疗器械集采迎边际放松,高端骨科“3D打印”耗材小巨人迎估值修复,第一目标看翻倍空间 未知来源,注意吹票风险 1、公司是骨科修复高值耗材龙头,近年由于集采“极致追求低价”,公司被迫以价换量。 集采纠偏反内卷,公司高端耗材价格及中标情况有望根本改善。 公司骨科和齿科双轮驱动,叠加集采最悲观预期修复,业绩加速释放 2、骨科:核心人工骨产品骼金 集采年度采购需求量在全部人工骨企业中排名【第一】。 公司的Bongold是国内首个获批美国FDA 510(k)的国产人工骨产品,产品竞争力国内首
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奥精医疗
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布谷布谷
2025-07-26 23:13:08
周观点:反内卷叠加新一轮中美经贸谈判前夜
周观点:反内卷叠加新一轮中美经贸谈判前夜,优质制造改善预期升温2025/7/26☕☕ ✔ 纺织:反内卷+关税谈判,纺织制造预期改善,优质纺织龙头超跌反弹机会。我们认为: ①反内卷只对少数已形成寡头竞争格局的上游环节潜在奏效,例如棉纱、锦纶等,有望改观此前行业无序扩产的恶劣局面,建议关注百隆(中报预增&分红)、台华(PA6盈利底部)。 ②7/27~30,第三轮中美经贸会谈即将在瑞典斯德哥尔摩举办。日前,美国财政部长贝森特在接受福克斯商业新闻采访时透露,双方将重点讨论可能验厂90天关税“休战”期限的
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中信证券
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布谷布谷
2025-07-25 12:34:31
一论新益昌底部强call传统主业回暖
【一论新益昌--底部强call】:传统主业回暖+稀缺的人形机器人“小脑”标的,底部强推! #Mini LED 产业化稳步推进+半导体业务迎来转机,夯实股价底部:(1)随着Mini LED 产业化稳步推进,公司24 年 Mini LED 订单已达 4 亿,25年仍持续高增;(2)半导体业务迎来转机,公司开拓键合设备等领域,同时产品整体向更高阶水平迈进,未来国产替代空间巨大。 #稀缺的人形“小脑”标的:公司依托原有技术积淀,布局人形机器人“小脑”。人形“小脑”是为了实现轨迹规划和运动控制,主要由控制
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新益昌
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布谷布谷
2025-07-25 08:02:26
华盛锂电调研反馈0724
【长江电新】华盛锂电调研反馈0724 公司作为电解液添加剂龙头企业,延拓液相法硫化锂,在提纯工艺、合成收率、量产降本等方面具有技术积累优势,并有望验证出货,搭建第二增长曲线。 1、#硫化锂:液相法与原有工艺技术同源,具备技术积累优势。其中原料的选择、生产连续性和产品一致性是成本的核心要求。5-6月份开始上中试线,预期2吨左右,有望在国庆节前搞定,其中纯度或在99.9%,满足实际应用需求。未来降本关键在于提纯工序效率提升,目标值在50万以内。 2、#电解质: 计划以高纯硫化锂供应为切入点,与客户建
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华盛锂电
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2025-07-24 21:47:46
市场新信息汇总250724
⛽【人形机器人】市场新信息汇总250724 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【特斯拉】第三代人形机器人Optimus 3将在3个月内推出原型机,预计年底具备展示条件,明年初进入试生产,五年内目标年产100万台。 【统联精密】市场传言其已获得特斯拉图纸,包括连杆等微型零部件。其发布公告称尚未收到人形机器人订单,未实现相关收入,提醒投资者理性看待。 【东睦股份】粉末冶金龙头,子公司小象电动布局轴向磁通电机,用MIM加工转子,
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天龙股份
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集采“反内卷”优化下,板块估值有望修复
【医疗服务】集采“反内卷”优化下,板块估值有望修复 [玫瑰](1)医疗服务板块估值此前持续受集采预期压制,如眼科(OK镜、晶体)、口腔(种植、正畸)、中医(饮片),集采预期优化下,板块估值有望得到显著修复。另外,此前医保局曾提出“公立医院提供非基本医保服务时使用的药品耗材,不纳入集采报量和使用监测范围”,非医保不集采预期下,板块估值有望进一步修复。 [太阳](2)板块筹码足够干净,Q2全部公募中医疗服务板块(专科+综合)持仓占比仅有2.2%,剔除被动基金后,#主动基金持仓占比仅有1.1%,持仓占
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锦欣生殖
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特斯拉Optimus3年底发布,再次重申百万台的年销量目标
🍎【DBDX】特斯拉Optimus3年底发布,再次重申百万台的年销量目标-0724 🍑事件 🍉1、7.24凌晨,特斯拉业绩说明会,给予特斯拉机器人预期。 🍒点评 🍟特斯拉将在年底公布Optimus第三代原型机,26年量产。特斯拉将在未来5年内做到量产10w台Optimus/月。特斯拉三代机器人发布在即,重申百万台的年销售目标。据悉,特斯拉的国内多家机器人供应商恢复订单发货,特斯拉全年交付量有望回升,关注特斯拉链的错杀修复机会。 🍟世界人工智能大会将于7.26召开,将对机器人等AI应用
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雷迪克
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2025-07-24 08:45:25
德福科技铜冠铜箔宣布基于台湾地区电力人工化学品添加剂
【重点推荐德福科技+铜冠铜箔】近日台湾金居宣布基于台湾地区电力、人工、化学品添加剂等成本影响,8月后对RTF涨价3500元/吨以上, #作为RTF第一大供应商、HVLP第四大供应商面临供应不应求。 ①在AI服务器、高速交换机、5G/低轨卫星与毫米波射频器拉动下,#高频高速PCB铜箔均已进入供不应求。 ②金居作为台光三大主供应商(包含三井金属、铜冠铜箔各30%),在台光下游客户美国ASIC需求爆发性增长下,当前HVLP 2及年底HVLP 4出现交付紧张,不排除存在对RTF等其他产能占用问题,#国内
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德福科技
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若羽臣更新
【国泰海通美护】若羽臣更新 【国泰海通美护】若羽臣更新:基本面向好,红宝石油新品、成分党品牌初步起量,回调积极布局! 近期公司股价回调,我们认为主要因资金偏好转向周期、科技等板块,新消费标的在经历上半年大幅上涨后于淡季迎来正常回调。从基本面角度看,若羽臣仍然是新消费中稀缺的基本面持续强劲、业绩兑现度高的标的。 往下半年看,公司于7月开始重点推广斐萃旗下红宝石油产品,同时上线两大新保健品品牌Vitaocean(主打红宝石油)、Nuibay(主打平价成分党),参考飞瓜数据,斐萃旗下红宝石油单品近30
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杰普特激光雕刻打开消费成长空间
[庆祝]【杰普特】激光雕刻打开消费成长空间,业绩持续高增 [玫瑰]公司预计25H1收入8.4-9.2亿,同比+41.5%-55.0%;归母净利润0.86亿-1.00亿,同比+57.0%-82.6%;实现扣非归母净利润0.84亿-0.98亿,同比+59.7%-86.3%。 [玫瑰]25Q2预计收入5.0-5.8亿,同比+47.0%-70.7%,环比+44.9%-68.2%;归母净利润0.50亿-0.64亿,同比+78.6%-128.6%,环比+38.9%-77.8%;实现扣非归母净利润0.51亿-
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2025-07-23 09:20:31
化工反内卷投资机会
【天风化工|唐婕团队】化工反内卷投资机会 🔺“内卷”在于竞争中无视价格、成本而抢占市场的行为,使得市场价格信号失效,“反内卷”最终目的要达成产品价格的恢复。之于化工行业,参考供给侧改革政策对供需的有效调节,我们认为绿色低碳、节能减排、工艺优化等“成本要素”的重新定价,是化工行业“反内卷”实现的重要手段。 🔺工信部7月18日发布会提到在介绍上半年我国工业经济领域形势时,提到“实施新一轮钢铁、有色金属、石化、建材等十大重点行业稳增长工作方案,推动重点行业着力调结构、优供给、淘汰落后产能,具体工作
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扬农化工
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布谷布谷
2025-07-23 04:19:46
三大电气,雅鲁藏布江下游水电正式开工,继续推荐【东方电气】+【哈尔滨电气】
# 三大电气,雅鲁藏布江下游水电正式开工,继续推荐【东方电气】+【哈尔滨电气】 量:相关的水轮机设备订单保守估计千亿,技术难度大,保密要求高,【东电/哈电】作为央企双龙头大概率平分订单;两家公司2024年水电收入30/43亿,弹性大 时间:雅下订单2030年前后兑现,但是【东电/哈电】水电排满目前都是【满负荷】,因为2022-24年抽蓄核准超150GW(CR3产能合计18GW,十五五会扩产至36GW) 水电:十五五抽蓄+十六五,保障两家公司未来10年水电几乎满产 煤电:2025-28年满产交付“
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东方电气
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2025-07-23 00:43:18
青达环保Ai赋能的火电输渣细分专业设备龙头
【山证电新】【青达环保】Ai赋能的火电输渣细分专业设备龙头 #Ai输渣设备国际领先改造空间广阔: 公司Ai火电输渣设备被中电联认定为国际领先水平。该设备致力于通过融合边缘计算与数字孪生的AI技术,构建一套具备自感知、自诊断、自优化能力的输渣设备智能运维管理平台,能够达成“无人值守、智慧运营”的先进管理模式。该产品今年将形成销售收入,单台价值量200w+,基于存量大型火电机组4000-5000台测算市场空间80-100亿元。 #新能源持续高增长背景下火电装机加速存量灵活化改造需求旺盛: 今年1-5
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青达环保
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布谷布谷
2025-07-28 05:47:30
风电反内卷进展更新
【华创电新】🍁🍁🍁风电反内卷进展更新: 🍁#反内卷进入制度化执行阶段。24年7月政治局会议首次提出以来,高层对“反内卷”加码定调,25年7月中央财经委会议要求聚焦供给侧优化和“反内卷”竞争。企业层面#依法依规治理企业低价无序竞争。政府层面强调规范政府采购和招标投标,规范地方政府招商引资。光伏、风电、电动汽车为首的新能源行业为重点治理对象。 🍁#风电行业反内卷执行如何? 去年10月风能大会主机签署行业自律公约,以及国电投领先修改了低价中标的评标规则后,据业内人士称:12家整机企业董事长已
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金风科技
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布谷布谷
2025-07-27 20:50:47
周观点0727:是不是要有博弈?
[太阳]【东吴计算机王紫磊】周观点0727:是不是要有博弈? 1️⃣周末有一些客户担心下周的“AI+”会不会调整。 一方面,确实涨了一些;另一方面,说是周末大会不及预期。 反正买的也不是大会,这才涨到哪跟哪?核心标的我们都是看几倍空间。 如果真的有调整,建议坚定买入,去捡带血的筹码。 2️⃣“焕新社区”的横空出世。 昨天,由#国家相关部委指导、国务院国资委统筹推进,中国移动牵头建设,#聚合央企合力和产业链力量共同打造的人工智能“焕新社区”正式发布。 “焕新社区”被定位为#服务全社会的AI开源开放
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开勒股份
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布谷布谷
2025-07-27 20:20:37
奥精医疗医疗器械集采迎边际放松高端骨科3D打印
【奥精医疗】 医疗器械集采迎边际放松,高端骨科“3D打印”耗材小巨人迎估值修复,第一目标看翻倍空间 未知来源,注意吹票风险 1、公司是骨科修复高值耗材龙头,近年由于集采“极致追求低价”,公司被迫以价换量。 集采纠偏反内卷,公司高端耗材价格及中标情况有望根本改善。 公司骨科和齿科双轮驱动,叠加集采最悲观预期修复,业绩加速释放 2、骨科:核心人工骨产品骼金 集采年度采购需求量在全部人工骨企业中排名【第一】。 公司的Bongold是国内首个获批美国FDA 510(k)的国产人工骨产品,产品竞争力国内首
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奥精医疗
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2025-07-26 23:13:08
周观点:反内卷叠加新一轮中美经贸谈判前夜
周观点:反内卷叠加新一轮中美经贸谈判前夜,优质制造改善预期升温2025/7/26☕☕ ✔ 纺织:反内卷+关税谈判,纺织制造预期改善,优质纺织龙头超跌反弹机会。我们认为: ①反内卷只对少数已形成寡头竞争格局的上游环节潜在奏效,例如棉纱、锦纶等,有望改观此前行业无序扩产的恶劣局面,建议关注百隆(中报预增&分红)、台华(PA6盈利底部)。 ②7/27~30,第三轮中美经贸会谈即将在瑞典斯德哥尔摩举办。日前,美国财政部长贝森特在接受福克斯商业新闻采访时透露,双方将重点讨论可能验厂90天关税“休战”期限的
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中信证券
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2025-07-25 12:34:31
一论新益昌底部强call传统主业回暖
【一论新益昌--底部强call】:传统主业回暖+稀缺的人形机器人“小脑”标的,底部强推! #Mini LED 产业化稳步推进+半导体业务迎来转机,夯实股价底部:(1)随着Mini LED 产业化稳步推进,公司24 年 Mini LED 订单已达 4 亿,25年仍持续高增;(2)半导体业务迎来转机,公司开拓键合设备等领域,同时产品整体向更高阶水平迈进,未来国产替代空间巨大。 #稀缺的人形“小脑”标的:公司依托原有技术积淀,布局人形机器人“小脑”。人形“小脑”是为了实现轨迹规划和运动控制,主要由控制
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2025-07-25 08:02:26
华盛锂电调研反馈0724
【长江电新】华盛锂电调研反馈0724 公司作为电解液添加剂龙头企业,延拓液相法硫化锂,在提纯工艺、合成收率、量产降本等方面具有技术积累优势,并有望验证出货,搭建第二增长曲线。 1、#硫化锂:液相法与原有工艺技术同源,具备技术积累优势。其中原料的选择、生产连续性和产品一致性是成本的核心要求。5-6月份开始上中试线,预期2吨左右,有望在国庆节前搞定,其中纯度或在99.9%,满足实际应用需求。未来降本关键在于提纯工序效率提升,目标值在50万以内。 2、#电解质: 计划以高纯硫化锂供应为切入点,与客户建
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华盛锂电
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2025-07-24 21:47:46
市场新信息汇总250724
⛽【人形机器人】市场新信息汇总250724 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【特斯拉】第三代人形机器人Optimus 3将在3个月内推出原型机,预计年底具备展示条件,明年初进入试生产,五年内目标年产100万台。 【统联精密】市场传言其已获得特斯拉图纸,包括连杆等微型零部件。其发布公告称尚未收到人形机器人订单,未实现相关收入,提醒投资者理性看待。 【东睦股份】粉末冶金龙头,子公司小象电动布局轴向磁通电机,用MIM加工转子,
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天龙股份
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2025-07-24 15:23:30
集采“反内卷”优化下,板块估值有望修复
【医疗服务】集采“反内卷”优化下,板块估值有望修复 [玫瑰](1)医疗服务板块估值此前持续受集采预期压制,如眼科(OK镜、晶体)、口腔(种植、正畸)、中医(饮片),集采预期优化下,板块估值有望得到显著修复。另外,此前医保局曾提出“公立医院提供非基本医保服务时使用的药品耗材,不纳入集采报量和使用监测范围”,非医保不集采预期下,板块估值有望进一步修复。 [太阳](2)板块筹码足够干净,Q2全部公募中医疗服务板块(专科+综合)持仓占比仅有2.2%,剔除被动基金后,#主动基金持仓占比仅有1.1%,持仓占
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2025-07-24 10:34:46
特斯拉Optimus3年底发布,再次重申百万台的年销量目标
🍎【DBDX】特斯拉Optimus3年底发布,再次重申百万台的年销量目标-0724 🍑事件 🍉1、7.24凌晨,特斯拉业绩说明会,给予特斯拉机器人预期。 🍒点评 🍟特斯拉将在年底公布Optimus第三代原型机,26年量产。特斯拉将在未来5年内做到量产10w台Optimus/月。特斯拉三代机器人发布在即,重申百万台的年销售目标。据悉,特斯拉的国内多家机器人供应商恢复订单发货,特斯拉全年交付量有望回升,关注特斯拉链的错杀修复机会。 🍟世界人工智能大会将于7.26召开,将对机器人等AI应用
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雷迪克
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德福科技铜冠铜箔宣布基于台湾地区电力人工化学品添加剂
【重点推荐德福科技+铜冠铜箔】近日台湾金居宣布基于台湾地区电力、人工、化学品添加剂等成本影响,8月后对RTF涨价3500元/吨以上, #作为RTF第一大供应商、HVLP第四大供应商面临供应不应求。 ①在AI服务器、高速交换机、5G/低轨卫星与毫米波射频器拉动下,#高频高速PCB铜箔均已进入供不应求。 ②金居作为台光三大主供应商(包含三井金属、铜冠铜箔各30%),在台光下游客户美国ASIC需求爆发性增长下,当前HVLP 2及年底HVLP 4出现交付紧张,不排除存在对RTF等其他产能占用问题,#国内
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德福科技
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2025-07-23 21:20:36
若羽臣更新
【国泰海通美护】若羽臣更新 【国泰海通美护】若羽臣更新:基本面向好,红宝石油新品、成分党品牌初步起量,回调积极布局! 近期公司股价回调,我们认为主要因资金偏好转向周期、科技等板块,新消费标的在经历上半年大幅上涨后于淡季迎来正常回调。从基本面角度看,若羽臣仍然是新消费中稀缺的基本面持续强劲、业绩兑现度高的标的。 往下半年看,公司于7月开始重点推广斐萃旗下红宝石油产品,同时上线两大新保健品品牌Vitaocean(主打红宝石油)、Nuibay(主打平价成分党),参考飞瓜数据,斐萃旗下红宝石油单品近30
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杰普特激光雕刻打开消费成长空间
[庆祝]【杰普特】激光雕刻打开消费成长空间,业绩持续高增 [玫瑰]公司预计25H1收入8.4-9.2亿,同比+41.5%-55.0%;归母净利润0.86亿-1.00亿,同比+57.0%-82.6%;实现扣非归母净利润0.84亿-0.98亿,同比+59.7%-86.3%。 [玫瑰]25Q2预计收入5.0-5.8亿,同比+47.0%-70.7%,环比+44.9%-68.2%;归母净利润0.50亿-0.64亿,同比+78.6%-128.6%,环比+38.9%-77.8%;实现扣非归母净利润0.51亿-
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2025-07-23 09:20:31
化工反内卷投资机会
【天风化工|唐婕团队】化工反内卷投资机会 🔺“内卷”在于竞争中无视价格、成本而抢占市场的行为,使得市场价格信号失效,“反内卷”最终目的要达成产品价格的恢复。之于化工行业,参考供给侧改革政策对供需的有效调节,我们认为绿色低碳、节能减排、工艺优化等“成本要素”的重新定价,是化工行业“反内卷”实现的重要手段。 🔺工信部7月18日发布会提到在介绍上半年我国工业经济领域形势时,提到“实施新一轮钢铁、有色金属、石化、建材等十大重点行业稳增长工作方案,推动重点行业着力调结构、优供给、淘汰落后产能,具体工作
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扬农化工
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三大电气,雅鲁藏布江下游水电正式开工,继续推荐【东方电气】+【哈尔滨电气】
# 三大电气,雅鲁藏布江下游水电正式开工,继续推荐【东方电气】+【哈尔滨电气】 量:相关的水轮机设备订单保守估计千亿,技术难度大,保密要求高,【东电/哈电】作为央企双龙头大概率平分订单;两家公司2024年水电收入30/43亿,弹性大 时间:雅下订单2030年前后兑现,但是【东电/哈电】水电排满目前都是【满负荷】,因为2022-24年抽蓄核准超150GW(CR3产能合计18GW,十五五会扩产至36GW) 水电:十五五抽蓄+十六五,保障两家公司未来10年水电几乎满产 煤电:2025-28年满产交付“
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青达环保Ai赋能的火电输渣细分专业设备龙头
【山证电新】【青达环保】Ai赋能的火电输渣细分专业设备龙头 #Ai输渣设备国际领先改造空间广阔: 公司Ai火电输渣设备被中电联认定为国际领先水平。该设备致力于通过融合边缘计算与数字孪生的AI技术,构建一套具备自感知、自诊断、自优化能力的输渣设备智能运维管理平台,能够达成“无人值守、智慧运营”的先进管理模式。该产品今年将形成销售收入,单台价值量200w+,基于存量大型火电机组4000-5000台测算市场空间80-100亿元。 #新能源持续高增长背景下火电装机加速存量灵活化改造需求旺盛: 今年1-5
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