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布谷布谷
2025-07-11 10:59:48
存储需求回暖
[太阳]存储需求回暖,部分存储涨价趋势已持续数月,市场对于行情景气度持续性存在担忧。我们认为,随三大原厂停产进展,DDR4 和 LPDDR4 供给缺口持续存在,中国大陆存储原厂和利基存储设计公司有望持续受益。 [太阳]我们近期报告已多次强调存储板块行情景气度的持续性,利基存储市场供需格局重塑中,同时叠加AI驱动和国产替代机遇,建议关注兆易创新、北京君正、德明利、东芯股份、江波龙、佰维存储等。
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江波龙
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布谷布谷
2025-07-11 10:56:31
锐明技术
锐明技术(002970)2025年半年度业绩预告 [玫瑰]业绩预告 [太阳]2025上半年: 预计归属于上市公司股东的净利润为:19,000万元至22,000万元,同比增长53.64%至77.90%;预计扣除非经常性损益后的净利润为:165,00万元至195,00万元,同比增长39.68%至65.08%;预计基本每股收益为:1.07元至1.24元,上年同期为0.72元。 [玫瑰]本期变化的主要原因如下: 1、主营业务收入同比增长:主要得益于海外业务的快速增长和前装业务的大幅增长; 2、毛利额同比
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锐明技术
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布谷布谷
2025-07-11 07:37:24
如何看待地产股大涨及后续走势?
【中泰地产】如何看待地产股大涨及后续走势? [礼物]【催化一:多家出险房企债务重组迎来进展】近期,融创、旭辉、龙光等多家出险房企境内外债务重组方案相继出炉,且均已获得相当比例债权人的同意,从债务重组方案来看,削债比例也普遍超过70%,对公司净资产和股东权益有较大增厚,整个行业的信心也有望逐步企稳 [庆祝]【催化二:重磅会议传言】有传言下周会召开关于地产的高规格会议,市场对于地产出台进一步改善性政策的预期提升 [啤酒]【催化三:行业基本面近期逐步走弱,引发政策放松预期】6月以来,一方面随着天气变热
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绿城服务
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布谷布谷
2025-07-11 05:43:39
广电计量预告速评
【广电计量|预告速评】25Q2业绩同比+14.88%-+21.25%,基本面持续兑现改善,持续重点推荐! [礼物]经营情况 1)25年上半年营收14.5-15.0亿元(+7.91%-+11.63%),归母净利润0.95-1.0亿元(+19.20%-+25.48%),扣非归母净利润0.80-0.85亿元(+21.13%-+28.70%); 2)单季度看,25Q2收入8.32-8.82亿元(+10.05%-+16.67%),归母净利润0.90-0.95亿元(+14.88%-+21.25%),扣非归母
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广电计量
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布谷布谷
2025-07-11 05:34:10
飞荣达中报业绩大超预期
[红包]【飞荣达】中报业绩大超预期,消费电子&服务器散热表现亮眼 [太阳]事件:公司发布25中报业绩预告,预计25H1归母净利润1.55-1.70亿元,同比+103.95%-123.69%;扣非净利润1.25-1.40亿元,同比+82.34%-104.22%。 [礼物]上半年公司实现营收28.86亿元,同比+33%。收入增长主要来自于消费电子业务ASP提升及服务器散热快速增长。 [礼物]非经影响归母约3000万元,主要为政府补助及合并控制江苏中煜的影响。
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飞荣达
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布谷布谷
2025-07-10 21:52:29
仕佳光子: FSG事项落地,明日复牌
[红包]仕佳光子: FSG事项落地,明日复牌 [庆祝]事件回顾: 7/10,公司公告拟发行股票及支付现金收购资产并补充配套资金的预案,预计将收购对手方持有的82.38%福可喜玛股份。 [玫瑰]FSG经营情况:从预案披露情况看,FSG q1实现营收8257w,净利润3000w,而2024年实现营收2.7亿,净利润8000w。 [玫瑰]对价有待确定,股份和现金组合支付。从预案情况看,本次对产业基金和福可喜玛方股东主要采取现金和股票组合的形式进行收购,当前对价和金额并未最后确认。
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仕佳光子
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布谷布谷
2025-07-10 12:11:54
教育AI系统发力,作为教育行业近两年核心边际变量
重申\u270A教育AI系统发力,作为教育行业近两年核心边际变量\uD83D\uDD25有望改变行业规则、重构估值体系! A股豆神AI产品矩阵丰富,发力思路明确,创新招生引流方式;扩科打开空间,开启二次生命;此外关注中公/佳发/凯文/盛通/学大/昂立等。 H股天立借住庞大自营托管校网开启首轮AI冲刺营转化;此外新学年招生顺利;粉笔上线AI刷题班快速招生。此外关注东方/卓越/思考乐等 【天风轻纺孙海洋 豆神】怎么看豆神发布及交流会[玫瑰] 整体看我们认为超预期,中短期催化及成长路径进一步明确: #
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凯文教育
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2025-07-10 10:44:37
6月乘用车乘联会数据跟踪
【东吴汽车黄细里团队】6月乘用车乘联会数据跟踪 #行业产批 6月行业产批符合我们预期,产批同环比均上升。6月乘用车产量/乘联会口径241.9w,同比+13.4%,环比+6.6%。6月乘用车批发/乘联会口径249.0w,同比+14.8%,环比+7.8%。 #新能源批发及渗透率 6月新能源批发销量124.1w,同比+26.4%,环比+2.1%,厂商新能源批发渗透率49.8%,环比-2.8pct。 #行业出口 6月整体出口/乘联会口径48.0w,同比+27.0%,环比+7.1%。6月新能源乘用车出口1
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塔塔汽车
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布谷布谷
2025-07-10 05:19:58
生益科技近况更新
✊【招商电子】生益科技近况更新:Q3 接单满载,高速材料持续放量且新客户望不断开拓,坚定看好! 据近期对产业链和公司跟踪,我们总结如下: 1、AI等需求旺盛,公司 Q2 已对下游客户完成涨价策略,Q3 接单满载稼动率和产品价格望延续 Q2,叠加高毛利产品结构占比提升,Q3望超越市场预期环比上行。 2、AI 高速材料逐月放量向上增长,新客户望不断认证导入,市占率持续提升。公司在M9、PTFE 等新材料技术卡位靠前,在AI高速材料领域技术能力不存在短板。目前公司在 N客户 Switch 部分高速材料
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生益科技
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布谷布谷
2025-07-09 14:28:12
继续看好宁德链+固态电池核心标的
🌈继续看好宁德链+固态电池核心标的【联赢】【先导】 #LRS模式突破美国储能市场。近日,特斯拉美国内达华州的首家磷酸铁锂电池工厂即将竣工投产,产能10g,设备由宁德时代提供,特斯拉全权控制运营。 #根据大美丽法案最新版,25年6月之前签署的技术授权模式不受限制外国实体条款影响,宁德直接受益。 #全固态中试线已完成搭建,预计7到8月陆续产品下线,9月完成工信部项目中期检查时间表不变。 [玫瑰]设备标的:【联赢】【先导】 #联赢:宁德激光焊接市占率70%,固态拉动激光价值提升;预计全年订单yoy5
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联赢激光
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布谷布谷
2025-07-09 10:12:56
富临精工观点更新
@ #智元链核心标的、9日下午将直播3h机器人工业常态化作业场景 公司微信公众号披露,将于7月9日下午14:30分进行全球首次通用具身机器人工业现场常态化作业直播,智元机器人、安努智能(此前和智元的合资本体公司)将进行转播 近期,公司在官方微信视频号密集披露机器人业务相关视频,展示内容包括: #研发能力:展示了机器人智能电关节研发实验中心,包括转向关节耐久测试、精度测试等项目 #制造能力:展示了“年产15万套电关节”中试中心,包括滚齿机、莱斯豪尔磨齿机、定子装配线、总成装配线等 #产品层:展示了
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富临精工
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2025-07-09 09:57:22
豪鹏科技25Q2预告
🌈豪鹏科技25Q2预告:Q2预告超预期,盈利弹性兑现加速 #2Q25业绩预告超预期:2Q25公司归母净利0.58-0.70e,中枢 0.64e,同比+164%,环比+102%,超市场预期0.4-0.5e;预计Q2净利率4%左右,对应Q2营收16e,同比+21%,环比+31%。 #盈利弹性兑现加速:AI+端侧需求爆发。公司围绕AI笔电/AR眼镜/机器人实现多客户多产品突破。Q2季度净利率预计4.0%,同比+2.2pct,环比+1.4pct。展望25年全年,H2消费电子旺季,全年净利率有望达到4%
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豪鹏科技
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布谷布谷
2025-07-09 09:55:44
PCB板块上涨点评
PCB板块上涨点评 [玫瑰]今日PCB板块延续上周涨势。金安国纪、广合科技、景旺电子、博敏电子涨停。胜宏科技8.99%、沪电股份7.14%、生益电子及生益科技均超过5%。 [玫瑰]PCB板块公司业绩有望保持较高增速。我们看到1Q25主要PCB公司业绩均有较高的同比增速。归母净利润胜宏科技339%,生益电子657%,沪电股份48%。且胜宏在一季报表示“2025年二季度净利润环比增长幅度将不低于30%,2025年上半年净利润同比增长幅度将超过360%。”产能方面沪电4Q24规划后续投资约为43亿人工
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金安国纪
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布谷布谷
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被忽视的兵器大β受益标的——天秦装备
被忽视的兵器大β受益标的——天秦装备【华福军工】 [玫瑰]兵器超强β:预计未来3-5年常规/智能/航空Dan药将有【倍数级别】提升 [玫瑰]防护装备是弹药生产交付必不可少环节,价值量为弹的3%-6%,并根据不同口径决定几发一盒(100mm以上均为一盒一发),且因安全性考虑属于一次性消耗品,相当于【具备耗材属性的铲子股】; [玫瑰]天秦深耕30年已涵盖兵器/兵装/航天/船舶等40余家弹总体单位,未来发展思路:1)向更大口径进军;2)储运发一体化;3)防护盒信息化升级;4) 由弹外向弹内。 [红包]
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天秦装备
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2025-07-09 09:27:07
斗山电子布takenotes(0708)
斗山电子布takenotes(0708): [庆祝]1.玻璃布和石英布的主要区别在于二氧化硅含量或纯度,1-3代二氧化硅含量逐渐增高,主要生产差异在于工艺而非原材料。低膨胀布(CTE)与三代石英布(Q布)不完全重合,三代布损耗低且CT值也低。目前二代布需求量大而供应量小。一代布产品医疗类四、五月份总出货金额约400亿韩币(2亿RMB),六月的数据尚未看到。明年或27年上半年,二代需求量#至少要翻一倍。二代的价格相对于一代步至少上涨了30%,目前二代单价130元左右,明年行业二代实际需求量大概在4
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存储需求回暖
[太阳]存储需求回暖,部分存储涨价趋势已持续数月,市场对于行情景气度持续性存在担忧。我们认为,随三大原厂停产进展,DDR4 和 LPDDR4 供给缺口持续存在,中国大陆存储原厂和利基存储设计公司有望持续受益。 [太阳]我们近期报告已多次强调存储板块行情景气度的持续性,利基存储市场供需格局重塑中,同时叠加AI驱动和国产替代机遇,建议关注兆易创新、北京君正、德明利、东芯股份、江波龙、佰维存储等。
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锐明技术
锐明技术(002970)2025年半年度业绩预告 [玫瑰]业绩预告 [太阳]2025上半年: 预计归属于上市公司股东的净利润为:19,000万元至22,000万元,同比增长53.64%至77.90%;预计扣除非经常性损益后的净利润为:165,00万元至195,00万元,同比增长39.68%至65.08%;预计基本每股收益为:1.07元至1.24元,上年同期为0.72元。 [玫瑰]本期变化的主要原因如下: 1、主营业务收入同比增长:主要得益于海外业务的快速增长和前装业务的大幅增长; 2、毛利额同比
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如何看待地产股大涨及后续走势?
【中泰地产】如何看待地产股大涨及后续走势? [礼物]【催化一:多家出险房企债务重组迎来进展】近期,融创、旭辉、龙光等多家出险房企境内外债务重组方案相继出炉,且均已获得相当比例债权人的同意,从债务重组方案来看,削债比例也普遍超过70%,对公司净资产和股东权益有较大增厚,整个行业的信心也有望逐步企稳 [庆祝]【催化二:重磅会议传言】有传言下周会召开关于地产的高规格会议,市场对于地产出台进一步改善性政策的预期提升 [啤酒]【催化三:行业基本面近期逐步走弱,引发政策放松预期】6月以来,一方面随着天气变热
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广电计量预告速评
【广电计量|预告速评】25Q2业绩同比+14.88%-+21.25%,基本面持续兑现改善,持续重点推荐! [礼物]经营情况 1)25年上半年营收14.5-15.0亿元(+7.91%-+11.63%),归母净利润0.95-1.0亿元(+19.20%-+25.48%),扣非归母净利润0.80-0.85亿元(+21.13%-+28.70%); 2)单季度看,25Q2收入8.32-8.82亿元(+10.05%-+16.67%),归母净利润0.90-0.95亿元(+14.88%-+21.25%),扣非归母
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飞荣达中报业绩大超预期
[红包]【飞荣达】中报业绩大超预期,消费电子&服务器散热表现亮眼 [太阳]事件:公司发布25中报业绩预告,预计25H1归母净利润1.55-1.70亿元,同比+103.95%-123.69%;扣非净利润1.25-1.40亿元,同比+82.34%-104.22%。 [礼物]上半年公司实现营收28.86亿元,同比+33%。收入增长主要来自于消费电子业务ASP提升及服务器散热快速增长。 [礼物]非经影响归母约3000万元,主要为政府补助及合并控制江苏中煜的影响。
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仕佳光子: FSG事项落地,明日复牌
[红包]仕佳光子: FSG事项落地,明日复牌 [庆祝]事件回顾: 7/10,公司公告拟发行股票及支付现金收购资产并补充配套资金的预案,预计将收购对手方持有的82.38%福可喜玛股份。 [玫瑰]FSG经营情况:从预案披露情况看,FSG q1实现营收8257w,净利润3000w,而2024年实现营收2.7亿,净利润8000w。 [玫瑰]对价有待确定,股份和现金组合支付。从预案情况看,本次对产业基金和福可喜玛方股东主要采取现金和股票组合的形式进行收购,当前对价和金额并未最后确认。
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教育AI系统发力,作为教育行业近两年核心边际变量
重申\u270A教育AI系统发力,作为教育行业近两年核心边际变量\uD83D\uDD25有望改变行业规则、重构估值体系! A股豆神AI产品矩阵丰富,发力思路明确,创新招生引流方式;扩科打开空间,开启二次生命;此外关注中公/佳发/凯文/盛通/学大/昂立等。 H股天立借住庞大自营托管校网开启首轮AI冲刺营转化;此外新学年招生顺利;粉笔上线AI刷题班快速招生。此外关注东方/卓越/思考乐等 【天风轻纺孙海洋 豆神】怎么看豆神发布及交流会[玫瑰] 整体看我们认为超预期,中短期催化及成长路径进一步明确: #
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6月乘用车乘联会数据跟踪
【东吴汽车黄细里团队】6月乘用车乘联会数据跟踪 #行业产批 6月行业产批符合我们预期,产批同环比均上升。6月乘用车产量/乘联会口径241.9w,同比+13.4%,环比+6.6%。6月乘用车批发/乘联会口径249.0w,同比+14.8%,环比+7.8%。 #新能源批发及渗透率 6月新能源批发销量124.1w,同比+26.4%,环比+2.1%,厂商新能源批发渗透率49.8%,环比-2.8pct。 #行业出口 6月整体出口/乘联会口径48.0w,同比+27.0%,环比+7.1%。6月新能源乘用车出口1
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生益科技近况更新
✊【招商电子】生益科技近况更新:Q3 接单满载,高速材料持续放量且新客户望不断开拓,坚定看好! 据近期对产业链和公司跟踪,我们总结如下: 1、AI等需求旺盛,公司 Q2 已对下游客户完成涨价策略,Q3 接单满载稼动率和产品价格望延续 Q2,叠加高毛利产品结构占比提升,Q3望超越市场预期环比上行。 2、AI 高速材料逐月放量向上增长,新客户望不断认证导入,市占率持续提升。公司在M9、PTFE 等新材料技术卡位靠前,在AI高速材料领域技术能力不存在短板。目前公司在 N客户 Switch 部分高速材料
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继续看好宁德链+固态电池核心标的
🌈继续看好宁德链+固态电池核心标的【联赢】【先导】 #LRS模式突破美国储能市场。近日,特斯拉美国内达华州的首家磷酸铁锂电池工厂即将竣工投产,产能10g,设备由宁德时代提供,特斯拉全权控制运营。 #根据大美丽法案最新版,25年6月之前签署的技术授权模式不受限制外国实体条款影响,宁德直接受益。 #全固态中试线已完成搭建,预计7到8月陆续产品下线,9月完成工信部项目中期检查时间表不变。 [玫瑰]设备标的:【联赢】【先导】 #联赢:宁德激光焊接市占率70%,固态拉动激光价值提升;预计全年订单yoy5
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富临精工观点更新
@ #智元链核心标的、9日下午将直播3h机器人工业常态化作业场景 公司微信公众号披露,将于7月9日下午14:30分进行全球首次通用具身机器人工业现场常态化作业直播,智元机器人、安努智能(此前和智元的合资本体公司)将进行转播 近期,公司在官方微信视频号密集披露机器人业务相关视频,展示内容包括: #研发能力:展示了机器人智能电关节研发实验中心,包括转向关节耐久测试、精度测试等项目 #制造能力:展示了“年产15万套电关节”中试中心,包括滚齿机、莱斯豪尔磨齿机、定子装配线、总成装配线等 #产品层:展示了
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豪鹏科技25Q2预告
🌈豪鹏科技25Q2预告:Q2预告超预期,盈利弹性兑现加速 #2Q25业绩预告超预期:2Q25公司归母净利0.58-0.70e,中枢 0.64e,同比+164%,环比+102%,超市场预期0.4-0.5e;预计Q2净利率4%左右,对应Q2营收16e,同比+21%,环比+31%。 #盈利弹性兑现加速:AI+端侧需求爆发。公司围绕AI笔电/AR眼镜/机器人实现多客户多产品突破。Q2季度净利率预计4.0%,同比+2.2pct,环比+1.4pct。展望25年全年,H2消费电子旺季,全年净利率有望达到4%
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豪鹏科技
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PCB板块上涨点评
PCB板块上涨点评 [玫瑰]今日PCB板块延续上周涨势。金安国纪、广合科技、景旺电子、博敏电子涨停。胜宏科技8.99%、沪电股份7.14%、生益电子及生益科技均超过5%。 [玫瑰]PCB板块公司业绩有望保持较高增速。我们看到1Q25主要PCB公司业绩均有较高的同比增速。归母净利润胜宏科技339%,生益电子657%,沪电股份48%。且胜宏在一季报表示“2025年二季度净利润环比增长幅度将不低于30%,2025年上半年净利润同比增长幅度将超过360%。”产能方面沪电4Q24规划后续投资约为43亿人工
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被忽视的兵器大β受益标的——天秦装备
被忽视的兵器大β受益标的——天秦装备【华福军工】 [玫瑰]兵器超强β:预计未来3-5年常规/智能/航空Dan药将有【倍数级别】提升 [玫瑰]防护装备是弹药生产交付必不可少环节,价值量为弹的3%-6%,并根据不同口径决定几发一盒(100mm以上均为一盒一发),且因安全性考虑属于一次性消耗品,相当于【具备耗材属性的铲子股】; [玫瑰]天秦深耕30年已涵盖兵器/兵装/航天/船舶等40余家弹总体单位,未来发展思路:1)向更大口径进军;2)储运发一体化;3)防护盒信息化升级;4) 由弹外向弹内。 [红包]
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斗山电子布takenotes(0708)
斗山电子布takenotes(0708): [庆祝]1.玻璃布和石英布的主要区别在于二氧化硅含量或纯度,1-3代二氧化硅含量逐渐增高,主要生产差异在于工艺而非原材料。低膨胀布(CTE)与三代石英布(Q布)不完全重合,三代布损耗低且CT值也低。目前二代布需求量大而供应量小。一代布产品医疗类四、五月份总出货金额约400亿韩币(2亿RMB),六月的数据尚未看到。明年或27年上半年,二代需求量#至少要翻一倍。二代的价格相对于一代步至少上涨了30%,目前二代单价130元左右,明年行业二代实际需求量大概在4
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存储需求回暖
[太阳]存储需求回暖,部分存储涨价趋势已持续数月,市场对于行情景气度持续性存在担忧。我们认为,随三大原厂停产进展,DDR4 和 LPDDR4 供给缺口持续存在,中国大陆存储原厂和利基存储设计公司有望持续受益。 [太阳]我们近期报告已多次强调存储板块行情景气度的持续性,利基存储市场供需格局重塑中,同时叠加AI驱动和国产替代机遇,建议关注兆易创新、北京君正、德明利、东芯股份、江波龙、佰维存储等。
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锐明技术
锐明技术(002970)2025年半年度业绩预告 [玫瑰]业绩预告 [太阳]2025上半年: 预计归属于上市公司股东的净利润为:19,000万元至22,000万元,同比增长53.64%至77.90%;预计扣除非经常性损益后的净利润为:165,00万元至195,00万元,同比增长39.68%至65.08%;预计基本每股收益为:1.07元至1.24元,上年同期为0.72元。 [玫瑰]本期变化的主要原因如下: 1、主营业务收入同比增长:主要得益于海外业务的快速增长和前装业务的大幅增长; 2、毛利额同比
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如何看待地产股大涨及后续走势?
【中泰地产】如何看待地产股大涨及后续走势? [礼物]【催化一:多家出险房企债务重组迎来进展】近期,融创、旭辉、龙光等多家出险房企境内外债务重组方案相继出炉,且均已获得相当比例债权人的同意,从债务重组方案来看,削债比例也普遍超过70%,对公司净资产和股东权益有较大增厚,整个行业的信心也有望逐步企稳 [庆祝]【催化二:重磅会议传言】有传言下周会召开关于地产的高规格会议,市场对于地产出台进一步改善性政策的预期提升 [啤酒]【催化三:行业基本面近期逐步走弱,引发政策放松预期】6月以来,一方面随着天气变热
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2025-07-11 05:43:39
广电计量预告速评
【广电计量|预告速评】25Q2业绩同比+14.88%-+21.25%,基本面持续兑现改善,持续重点推荐! [礼物]经营情况 1)25年上半年营收14.5-15.0亿元(+7.91%-+11.63%),归母净利润0.95-1.0亿元(+19.20%-+25.48%),扣非归母净利润0.80-0.85亿元(+21.13%-+28.70%); 2)单季度看,25Q2收入8.32-8.82亿元(+10.05%-+16.67%),归母净利润0.90-0.95亿元(+14.88%-+21.25%),扣非归母
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2025-07-11 05:34:10
飞荣达中报业绩大超预期
[红包]【飞荣达】中报业绩大超预期,消费电子&服务器散热表现亮眼 [太阳]事件:公司发布25中报业绩预告,预计25H1归母净利润1.55-1.70亿元,同比+103.95%-123.69%;扣非净利润1.25-1.40亿元,同比+82.34%-104.22%。 [礼物]上半年公司实现营收28.86亿元,同比+33%。收入增长主要来自于消费电子业务ASP提升及服务器散热快速增长。 [礼物]非经影响归母约3000万元,主要为政府补助及合并控制江苏中煜的影响。
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飞荣达
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2025-07-10 21:52:29
仕佳光子: FSG事项落地,明日复牌
[红包]仕佳光子: FSG事项落地,明日复牌 [庆祝]事件回顾: 7/10,公司公告拟发行股票及支付现金收购资产并补充配套资金的预案,预计将收购对手方持有的82.38%福可喜玛股份。 [玫瑰]FSG经营情况:从预案披露情况看,FSG q1实现营收8257w,净利润3000w,而2024年实现营收2.7亿,净利润8000w。 [玫瑰]对价有待确定,股份和现金组合支付。从预案情况看,本次对产业基金和福可喜玛方股东主要采取现金和股票组合的形式进行收购,当前对价和金额并未最后确认。
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仕佳光子
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2025-07-10 12:11:54
教育AI系统发力,作为教育行业近两年核心边际变量
重申\u270A教育AI系统发力,作为教育行业近两年核心边际变量\uD83D\uDD25有望改变行业规则、重构估值体系! A股豆神AI产品矩阵丰富,发力思路明确,创新招生引流方式;扩科打开空间,开启二次生命;此外关注中公/佳发/凯文/盛通/学大/昂立等。 H股天立借住庞大自营托管校网开启首轮AI冲刺营转化;此外新学年招生顺利;粉笔上线AI刷题班快速招生。此外关注东方/卓越/思考乐等 【天风轻纺孙海洋 豆神】怎么看豆神发布及交流会[玫瑰] 整体看我们认为超预期,中短期催化及成长路径进一步明确: #
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2025-07-10 10:44:37
6月乘用车乘联会数据跟踪
【东吴汽车黄细里团队】6月乘用车乘联会数据跟踪 #行业产批 6月行业产批符合我们预期,产批同环比均上升。6月乘用车产量/乘联会口径241.9w,同比+13.4%,环比+6.6%。6月乘用车批发/乘联会口径249.0w,同比+14.8%,环比+7.8%。 #新能源批发及渗透率 6月新能源批发销量124.1w,同比+26.4%,环比+2.1%,厂商新能源批发渗透率49.8%,环比-2.8pct。 #行业出口 6月整体出口/乘联会口径48.0w,同比+27.0%,环比+7.1%。6月新能源乘用车出口1
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2025-07-10 05:19:58
生益科技近况更新
✊【招商电子】生益科技近况更新:Q3 接单满载,高速材料持续放量且新客户望不断开拓,坚定看好! 据近期对产业链和公司跟踪,我们总结如下: 1、AI等需求旺盛,公司 Q2 已对下游客户完成涨价策略,Q3 接单满载稼动率和产品价格望延续 Q2,叠加高毛利产品结构占比提升,Q3望超越市场预期环比上行。 2、AI 高速材料逐月放量向上增长,新客户望不断认证导入,市占率持续提升。公司在M9、PTFE 等新材料技术卡位靠前,在AI高速材料领域技术能力不存在短板。目前公司在 N客户 Switch 部分高速材料
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2025-07-09 14:28:12
继续看好宁德链+固态电池核心标的
🌈继续看好宁德链+固态电池核心标的【联赢】【先导】 #LRS模式突破美国储能市场。近日,特斯拉美国内达华州的首家磷酸铁锂电池工厂即将竣工投产,产能10g,设备由宁德时代提供,特斯拉全权控制运营。 #根据大美丽法案最新版,25年6月之前签署的技术授权模式不受限制外国实体条款影响,宁德直接受益。 #全固态中试线已完成搭建,预计7到8月陆续产品下线,9月完成工信部项目中期检查时间表不变。 [玫瑰]设备标的:【联赢】【先导】 #联赢:宁德激光焊接市占率70%,固态拉动激光价值提升;预计全年订单yoy5
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2025-07-09 10:12:56
富临精工观点更新
@ #智元链核心标的、9日下午将直播3h机器人工业常态化作业场景 公司微信公众号披露,将于7月9日下午14:30分进行全球首次通用具身机器人工业现场常态化作业直播,智元机器人、安努智能(此前和智元的合资本体公司)将进行转播 近期,公司在官方微信视频号密集披露机器人业务相关视频,展示内容包括: #研发能力:展示了机器人智能电关节研发实验中心,包括转向关节耐久测试、精度测试等项目 #制造能力:展示了“年产15万套电关节”中试中心,包括滚齿机、莱斯豪尔磨齿机、定子装配线、总成装配线等 #产品层:展示了
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2025-07-09 09:57:22
豪鹏科技25Q2预告
🌈豪鹏科技25Q2预告:Q2预告超预期,盈利弹性兑现加速 #2Q25业绩预告超预期:2Q25公司归母净利0.58-0.70e,中枢 0.64e,同比+164%,环比+102%,超市场预期0.4-0.5e;预计Q2净利率4%左右,对应Q2营收16e,同比+21%,环比+31%。 #盈利弹性兑现加速:AI+端侧需求爆发。公司围绕AI笔电/AR眼镜/机器人实现多客户多产品突破。Q2季度净利率预计4.0%,同比+2.2pct,环比+1.4pct。展望25年全年,H2消费电子旺季,全年净利率有望达到4%
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豪鹏科技
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2025-07-09 09:55:44
PCB板块上涨点评
PCB板块上涨点评 [玫瑰]今日PCB板块延续上周涨势。金安国纪、广合科技、景旺电子、博敏电子涨停。胜宏科技8.99%、沪电股份7.14%、生益电子及生益科技均超过5%。 [玫瑰]PCB板块公司业绩有望保持较高增速。我们看到1Q25主要PCB公司业绩均有较高的同比增速。归母净利润胜宏科技339%,生益电子657%,沪电股份48%。且胜宏在一季报表示“2025年二季度净利润环比增长幅度将不低于30%,2025年上半年净利润同比增长幅度将超过360%。”产能方面沪电4Q24规划后续投资约为43亿人工
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2025-07-09 09:55:06
被忽视的兵器大β受益标的——天秦装备
被忽视的兵器大β受益标的——天秦装备【华福军工】 [玫瑰]兵器超强β:预计未来3-5年常规/智能/航空Dan药将有【倍数级别】提升 [玫瑰]防护装备是弹药生产交付必不可少环节,价值量为弹的3%-6%,并根据不同口径决定几发一盒(100mm以上均为一盒一发),且因安全性考虑属于一次性消耗品,相当于【具备耗材属性的铲子股】; [玫瑰]天秦深耕30年已涵盖兵器/兵装/航天/船舶等40余家弹总体单位,未来发展思路:1)向更大口径进军;2)储运发一体化;3)防护盒信息化升级;4) 由弹外向弹内。 [红包]
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天秦装备
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2025-07-09 09:27:07
斗山电子布takenotes(0708)
斗山电子布takenotes(0708): [庆祝]1.玻璃布和石英布的主要区别在于二氧化硅含量或纯度,1-3代二氧化硅含量逐渐增高,主要生产差异在于工艺而非原材料。低膨胀布(CTE)与三代石英布(Q布)不完全重合,三代布损耗低且CT值也低。目前二代布需求量大而供应量小。一代布产品医疗类四、五月份总出货金额约400亿韩币(2亿RMB),六月的数据尚未看到。明年或27年上半年,二代需求量#至少要翻一倍。二代的价格相对于一代步至少上涨了30%,目前二代单价130元左右,明年行业二代实际需求量大概在4
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2025-07-11 10:59:48
存储需求回暖
[太阳]存储需求回暖,部分存储涨价趋势已持续数月,市场对于行情景气度持续性存在担忧。我们认为,随三大原厂停产进展,DDR4 和 LPDDR4 供给缺口持续存在,中国大陆存储原厂和利基存储设计公司有望持续受益。 [太阳]我们近期报告已多次强调存储板块行情景气度的持续性,利基存储市场供需格局重塑中,同时叠加AI驱动和国产替代机遇,建议关注兆易创新、北京君正、德明利、东芯股份、江波龙、佰维存储等。
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江波龙
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锐明技术
锐明技术(002970)2025年半年度业绩预告 [玫瑰]业绩预告 [太阳]2025上半年: 预计归属于上市公司股东的净利润为:19,000万元至22,000万元,同比增长53.64%至77.90%;预计扣除非经常性损益后的净利润为:165,00万元至195,00万元,同比增长39.68%至65.08%;预计基本每股收益为:1.07元至1.24元,上年同期为0.72元。 [玫瑰]本期变化的主要原因如下: 1、主营业务收入同比增长:主要得益于海外业务的快速增长和前装业务的大幅增长; 2、毛利额同比
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如何看待地产股大涨及后续走势?
【中泰地产】如何看待地产股大涨及后续走势? [礼物]【催化一:多家出险房企债务重组迎来进展】近期,融创、旭辉、龙光等多家出险房企境内外债务重组方案相继出炉,且均已获得相当比例债权人的同意,从债务重组方案来看,削债比例也普遍超过70%,对公司净资产和股东权益有较大增厚,整个行业的信心也有望逐步企稳 [庆祝]【催化二:重磅会议传言】有传言下周会召开关于地产的高规格会议,市场对于地产出台进一步改善性政策的预期提升 [啤酒]【催化三:行业基本面近期逐步走弱,引发政策放松预期】6月以来,一方面随着天气变热
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广电计量预告速评
【广电计量|预告速评】25Q2业绩同比+14.88%-+21.25%,基本面持续兑现改善,持续重点推荐! [礼物]经营情况 1)25年上半年营收14.5-15.0亿元(+7.91%-+11.63%),归母净利润0.95-1.0亿元(+19.20%-+25.48%),扣非归母净利润0.80-0.85亿元(+21.13%-+28.70%); 2)单季度看,25Q2收入8.32-8.82亿元(+10.05%-+16.67%),归母净利润0.90-0.95亿元(+14.88%-+21.25%),扣非归母
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飞荣达中报业绩大超预期
[红包]【飞荣达】中报业绩大超预期,消费电子&服务器散热表现亮眼 [太阳]事件:公司发布25中报业绩预告,预计25H1归母净利润1.55-1.70亿元,同比+103.95%-123.69%;扣非净利润1.25-1.40亿元,同比+82.34%-104.22%。 [礼物]上半年公司实现营收28.86亿元,同比+33%。收入增长主要来自于消费电子业务ASP提升及服务器散热快速增长。 [礼物]非经影响归母约3000万元,主要为政府补助及合并控制江苏中煜的影响。
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仕佳光子: FSG事项落地,明日复牌
[红包]仕佳光子: FSG事项落地,明日复牌 [庆祝]事件回顾: 7/10,公司公告拟发行股票及支付现金收购资产并补充配套资金的预案,预计将收购对手方持有的82.38%福可喜玛股份。 [玫瑰]FSG经营情况:从预案披露情况看,FSG q1实现营收8257w,净利润3000w,而2024年实现营收2.7亿,净利润8000w。 [玫瑰]对价有待确定,股份和现金组合支付。从预案情况看,本次对产业基金和福可喜玛方股东主要采取现金和股票组合的形式进行收购,当前对价和金额并未最后确认。
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教育AI系统发力,作为教育行业近两年核心边际变量
重申\u270A教育AI系统发力,作为教育行业近两年核心边际变量\uD83D\uDD25有望改变行业规则、重构估值体系! A股豆神AI产品矩阵丰富,发力思路明确,创新招生引流方式;扩科打开空间,开启二次生命;此外关注中公/佳发/凯文/盛通/学大/昂立等。 H股天立借住庞大自营托管校网开启首轮AI冲刺营转化;此外新学年招生顺利;粉笔上线AI刷题班快速招生。此外关注东方/卓越/思考乐等 【天风轻纺孙海洋 豆神】怎么看豆神发布及交流会[玫瑰] 整体看我们认为超预期,中短期催化及成长路径进一步明确: #
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6月乘用车乘联会数据跟踪
【东吴汽车黄细里团队】6月乘用车乘联会数据跟踪 #行业产批 6月行业产批符合我们预期,产批同环比均上升。6月乘用车产量/乘联会口径241.9w,同比+13.4%,环比+6.6%。6月乘用车批发/乘联会口径249.0w,同比+14.8%,环比+7.8%。 #新能源批发及渗透率 6月新能源批发销量124.1w,同比+26.4%,环比+2.1%,厂商新能源批发渗透率49.8%,环比-2.8pct。 #行业出口 6月整体出口/乘联会口径48.0w,同比+27.0%,环比+7.1%。6月新能源乘用车出口1
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生益科技近况更新
✊【招商电子】生益科技近况更新:Q3 接单满载,高速材料持续放量且新客户望不断开拓,坚定看好! 据近期对产业链和公司跟踪,我们总结如下: 1、AI等需求旺盛,公司 Q2 已对下游客户完成涨价策略,Q3 接单满载稼动率和产品价格望延续 Q2,叠加高毛利产品结构占比提升,Q3望超越市场预期环比上行。 2、AI 高速材料逐月放量向上增长,新客户望不断认证导入,市占率持续提升。公司在M9、PTFE 等新材料技术卡位靠前,在AI高速材料领域技术能力不存在短板。目前公司在 N客户 Switch 部分高速材料
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继续看好宁德链+固态电池核心标的
🌈继续看好宁德链+固态电池核心标的【联赢】【先导】 #LRS模式突破美国储能市场。近日,特斯拉美国内达华州的首家磷酸铁锂电池工厂即将竣工投产,产能10g,设备由宁德时代提供,特斯拉全权控制运营。 #根据大美丽法案最新版,25年6月之前签署的技术授权模式不受限制外国实体条款影响,宁德直接受益。 #全固态中试线已完成搭建,预计7到8月陆续产品下线,9月完成工信部项目中期检查时间表不变。 [玫瑰]设备标的:【联赢】【先导】 #联赢:宁德激光焊接市占率70%,固态拉动激光价值提升;预计全年订单yoy5
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富临精工观点更新
@ #智元链核心标的、9日下午将直播3h机器人工业常态化作业场景 公司微信公众号披露,将于7月9日下午14:30分进行全球首次通用具身机器人工业现场常态化作业直播,智元机器人、安努智能(此前和智元的合资本体公司)将进行转播 近期,公司在官方微信视频号密集披露机器人业务相关视频,展示内容包括: #研发能力:展示了机器人智能电关节研发实验中心,包括转向关节耐久测试、精度测试等项目 #制造能力:展示了“年产15万套电关节”中试中心,包括滚齿机、莱斯豪尔磨齿机、定子装配线、总成装配线等 #产品层:展示了
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豪鹏科技25Q2预告
🌈豪鹏科技25Q2预告:Q2预告超预期,盈利弹性兑现加速 #2Q25业绩预告超预期:2Q25公司归母净利0.58-0.70e,中枢 0.64e,同比+164%,环比+102%,超市场预期0.4-0.5e;预计Q2净利率4%左右,对应Q2营收16e,同比+21%,环比+31%。 #盈利弹性兑现加速:AI+端侧需求爆发。公司围绕AI笔电/AR眼镜/机器人实现多客户多产品突破。Q2季度净利率预计4.0%,同比+2.2pct,环比+1.4pct。展望25年全年,H2消费电子旺季,全年净利率有望达到4%
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PCB板块上涨点评
PCB板块上涨点评 [玫瑰]今日PCB板块延续上周涨势。金安国纪、广合科技、景旺电子、博敏电子涨停。胜宏科技8.99%、沪电股份7.14%、生益电子及生益科技均超过5%。 [玫瑰]PCB板块公司业绩有望保持较高增速。我们看到1Q25主要PCB公司业绩均有较高的同比增速。归母净利润胜宏科技339%,生益电子657%,沪电股份48%。且胜宏在一季报表示“2025年二季度净利润环比增长幅度将不低于30%,2025年上半年净利润同比增长幅度将超过360%。”产能方面沪电4Q24规划后续投资约为43亿人工
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被忽视的兵器大β受益标的——天秦装备
被忽视的兵器大β受益标的——天秦装备【华福军工】 [玫瑰]兵器超强β:预计未来3-5年常规/智能/航空Dan药将有【倍数级别】提升 [玫瑰]防护装备是弹药生产交付必不可少环节,价值量为弹的3%-6%,并根据不同口径决定几发一盒(100mm以上均为一盒一发),且因安全性考虑属于一次性消耗品,相当于【具备耗材属性的铲子股】; [玫瑰]天秦深耕30年已涵盖兵器/兵装/航天/船舶等40余家弹总体单位,未来发展思路:1)向更大口径进军;2)储运发一体化;3)防护盒信息化升级;4) 由弹外向弹内。 [红包]
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斗山电子布takenotes(0708)
斗山电子布takenotes(0708): [庆祝]1.玻璃布和石英布的主要区别在于二氧化硅含量或纯度,1-3代二氧化硅含量逐渐增高,主要生产差异在于工艺而非原材料。低膨胀布(CTE)与三代石英布(Q布)不完全重合,三代布损耗低且CT值也低。目前二代布需求量大而供应量小。一代布产品医疗类四、五月份总出货金额约400亿韩币(2亿RMB),六月的数据尚未看到。明年或27年上半年,二代需求量#至少要翻一倍。二代的价格相对于一代步至少上涨了30%,目前二代单价130元左右,明年行业二代实际需求量大概在4
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存储需求回暖
[太阳]存储需求回暖,部分存储涨价趋势已持续数月,市场对于行情景气度持续性存在担忧。我们认为,随三大原厂停产进展,DDR4 和 LPDDR4 供给缺口持续存在,中国大陆存储原厂和利基存储设计公司有望持续受益。 [太阳]我们近期报告已多次强调存储板块行情景气度的持续性,利基存储市场供需格局重塑中,同时叠加AI驱动和国产替代机遇,建议关注兆易创新、北京君正、德明利、东芯股份、江波龙、佰维存储等。
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锐明技术
锐明技术(002970)2025年半年度业绩预告 [玫瑰]业绩预告 [太阳]2025上半年: 预计归属于上市公司股东的净利润为:19,000万元至22,000万元,同比增长53.64%至77.90%;预计扣除非经常性损益后的净利润为:165,00万元至195,00万元,同比增长39.68%至65.08%;预计基本每股收益为:1.07元至1.24元,上年同期为0.72元。 [玫瑰]本期变化的主要原因如下: 1、主营业务收入同比增长:主要得益于海外业务的快速增长和前装业务的大幅增长; 2、毛利额同比
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如何看待地产股大涨及后续走势?
【中泰地产】如何看待地产股大涨及后续走势? [礼物]【催化一:多家出险房企债务重组迎来进展】近期,融创、旭辉、龙光等多家出险房企境内外债务重组方案相继出炉,且均已获得相当比例债权人的同意,从债务重组方案来看,削债比例也普遍超过70%,对公司净资产和股东权益有较大增厚,整个行业的信心也有望逐步企稳 [庆祝]【催化二:重磅会议传言】有传言下周会召开关于地产的高规格会议,市场对于地产出台进一步改善性政策的预期提升 [啤酒]【催化三:行业基本面近期逐步走弱,引发政策放松预期】6月以来,一方面随着天气变热
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【广电计量|预告速评】25Q2业绩同比+14.88%-+21.25%,基本面持续兑现改善,持续重点推荐! [礼物]经营情况 1)25年上半年营收14.5-15.0亿元(+7.91%-+11.63%),归母净利润0.95-1.0亿元(+19.20%-+25.48%),扣非归母净利润0.80-0.85亿元(+21.13%-+28.70%); 2)单季度看,25Q2收入8.32-8.82亿元(+10.05%-+16.67%),归母净利润0.90-0.95亿元(+14.88%-+21.25%),扣非归母
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飞荣达中报业绩大超预期
[红包]【飞荣达】中报业绩大超预期,消费电子&服务器散热表现亮眼 [太阳]事件:公司发布25中报业绩预告,预计25H1归母净利润1.55-1.70亿元,同比+103.95%-123.69%;扣非净利润1.25-1.40亿元,同比+82.34%-104.22%。 [礼物]上半年公司实现营收28.86亿元,同比+33%。收入增长主要来自于消费电子业务ASP提升及服务器散热快速增长。 [礼物]非经影响归母约3000万元,主要为政府补助及合并控制江苏中煜的影响。
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飞荣达
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布谷布谷
2025-07-10 21:52:29
仕佳光子: FSG事项落地,明日复牌
[红包]仕佳光子: FSG事项落地,明日复牌 [庆祝]事件回顾: 7/10,公司公告拟发行股票及支付现金收购资产并补充配套资金的预案,预计将收购对手方持有的82.38%福可喜玛股份。 [玫瑰]FSG经营情况:从预案披露情况看,FSG q1实现营收8257w,净利润3000w,而2024年实现营收2.7亿,净利润8000w。 [玫瑰]对价有待确定,股份和现金组合支付。从预案情况看,本次对产业基金和福可喜玛方股东主要采取现金和股票组合的形式进行收购,当前对价和金额并未最后确认。
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仕佳光子
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2025-07-10 12:11:54
教育AI系统发力,作为教育行业近两年核心边际变量
重申\u270A教育AI系统发力,作为教育行业近两年核心边际变量\uD83D\uDD25有望改变行业规则、重构估值体系! A股豆神AI产品矩阵丰富,发力思路明确,创新招生引流方式;扩科打开空间,开启二次生命;此外关注中公/佳发/凯文/盛通/学大/昂立等。 H股天立借住庞大自营托管校网开启首轮AI冲刺营转化;此外新学年招生顺利;粉笔上线AI刷题班快速招生。此外关注东方/卓越/思考乐等 【天风轻纺孙海洋 豆神】怎么看豆神发布及交流会[玫瑰] 整体看我们认为超预期,中短期催化及成长路径进一步明确: #
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2025-07-10 10:44:37
6月乘用车乘联会数据跟踪
【东吴汽车黄细里团队】6月乘用车乘联会数据跟踪 #行业产批 6月行业产批符合我们预期,产批同环比均上升。6月乘用车产量/乘联会口径241.9w,同比+13.4%,环比+6.6%。6月乘用车批发/乘联会口径249.0w,同比+14.8%,环比+7.8%。 #新能源批发及渗透率 6月新能源批发销量124.1w,同比+26.4%,环比+2.1%,厂商新能源批发渗透率49.8%,环比-2.8pct。 #行业出口 6月整体出口/乘联会口径48.0w,同比+27.0%,环比+7.1%。6月新能源乘用车出口1
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2025-07-10 05:19:58
生益科技近况更新
✊【招商电子】生益科技近况更新:Q3 接单满载,高速材料持续放量且新客户望不断开拓,坚定看好! 据近期对产业链和公司跟踪,我们总结如下: 1、AI等需求旺盛,公司 Q2 已对下游客户完成涨价策略,Q3 接单满载稼动率和产品价格望延续 Q2,叠加高毛利产品结构占比提升,Q3望超越市场预期环比上行。 2、AI 高速材料逐月放量向上增长,新客户望不断认证导入,市占率持续提升。公司在M9、PTFE 等新材料技术卡位靠前,在AI高速材料领域技术能力不存在短板。目前公司在 N客户 Switch 部分高速材料
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2025-07-09 14:28:12
继续看好宁德链+固态电池核心标的
🌈继续看好宁德链+固态电池核心标的【联赢】【先导】 #LRS模式突破美国储能市场。近日,特斯拉美国内达华州的首家磷酸铁锂电池工厂即将竣工投产,产能10g,设备由宁德时代提供,特斯拉全权控制运营。 #根据大美丽法案最新版,25年6月之前签署的技术授权模式不受限制外国实体条款影响,宁德直接受益。 #全固态中试线已完成搭建,预计7到8月陆续产品下线,9月完成工信部项目中期检查时间表不变。 [玫瑰]设备标的:【联赢】【先导】 #联赢:宁德激光焊接市占率70%,固态拉动激光价值提升;预计全年订单yoy5
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2025-07-09 10:12:56
富临精工观点更新
@ #智元链核心标的、9日下午将直播3h机器人工业常态化作业场景 公司微信公众号披露,将于7月9日下午14:30分进行全球首次通用具身机器人工业现场常态化作业直播,智元机器人、安努智能(此前和智元的合资本体公司)将进行转播 近期,公司在官方微信视频号密集披露机器人业务相关视频,展示内容包括: #研发能力:展示了机器人智能电关节研发实验中心,包括转向关节耐久测试、精度测试等项目 #制造能力:展示了“年产15万套电关节”中试中心,包括滚齿机、莱斯豪尔磨齿机、定子装配线、总成装配线等 #产品层:展示了
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豪鹏科技25Q2预告
🌈豪鹏科技25Q2预告:Q2预告超预期,盈利弹性兑现加速 #2Q25业绩预告超预期:2Q25公司归母净利0.58-0.70e,中枢 0.64e,同比+164%,环比+102%,超市场预期0.4-0.5e;预计Q2净利率4%左右,对应Q2营收16e,同比+21%,环比+31%。 #盈利弹性兑现加速:AI+端侧需求爆发。公司围绕AI笔电/AR眼镜/机器人实现多客户多产品突破。Q2季度净利率预计4.0%,同比+2.2pct,环比+1.4pct。展望25年全年,H2消费电子旺季,全年净利率有望达到4%
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豪鹏科技
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2025-07-09 09:55:44
PCB板块上涨点评
PCB板块上涨点评 [玫瑰]今日PCB板块延续上周涨势。金安国纪、广合科技、景旺电子、博敏电子涨停。胜宏科技8.99%、沪电股份7.14%、生益电子及生益科技均超过5%。 [玫瑰]PCB板块公司业绩有望保持较高增速。我们看到1Q25主要PCB公司业绩均有较高的同比增速。归母净利润胜宏科技339%,生益电子657%,沪电股份48%。且胜宏在一季报表示“2025年二季度净利润环比增长幅度将不低于30%,2025年上半年净利润同比增长幅度将超过360%。”产能方面沪电4Q24规划后续投资约为43亿人工
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被忽视的兵器大β受益标的——天秦装备
被忽视的兵器大β受益标的——天秦装备【华福军工】 [玫瑰]兵器超强β:预计未来3-5年常规/智能/航空Dan药将有【倍数级别】提升 [玫瑰]防护装备是弹药生产交付必不可少环节,价值量为弹的3%-6%,并根据不同口径决定几发一盒(100mm以上均为一盒一发),且因安全性考虑属于一次性消耗品,相当于【具备耗材属性的铲子股】; [玫瑰]天秦深耕30年已涵盖兵器/兵装/航天/船舶等40余家弹总体单位,未来发展思路:1)向更大口径进军;2)储运发一体化;3)防护盒信息化升级;4) 由弹外向弹内。 [红包]
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天秦装备
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2025-07-09 09:27:07
斗山电子布takenotes(0708)
斗山电子布takenotes(0708): [庆祝]1.玻璃布和石英布的主要区别在于二氧化硅含量或纯度,1-3代二氧化硅含量逐渐增高,主要生产差异在于工艺而非原材料。低膨胀布(CTE)与三代石英布(Q布)不完全重合,三代布损耗低且CT值也低。目前二代布需求量大而供应量小。一代布产品医疗类四、五月份总出货金额约400亿韩币(2亿RMB),六月的数据尚未看到。明年或27年上半年,二代需求量#至少要翻一倍。二代的价格相对于一代步至少上涨了30%,目前二代单价130元左右,明年行业二代实际需求量大概在4
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2025-07-11 10:59:48
存储需求回暖
[太阳]存储需求回暖,部分存储涨价趋势已持续数月,市场对于行情景气度持续性存在担忧。我们认为,随三大原厂停产进展,DDR4 和 LPDDR4 供给缺口持续存在,中国大陆存储原厂和利基存储设计公司有望持续受益。 [太阳]我们近期报告已多次强调存储板块行情景气度的持续性,利基存储市场供需格局重塑中,同时叠加AI驱动和国产替代机遇,建议关注兆易创新、北京君正、德明利、东芯股份、江波龙、佰维存储等。
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江波龙
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2025-07-11 10:56:31
锐明技术
锐明技术(002970)2025年半年度业绩预告 [玫瑰]业绩预告 [太阳]2025上半年: 预计归属于上市公司股东的净利润为:19,000万元至22,000万元,同比增长53.64%至77.90%;预计扣除非经常性损益后的净利润为:165,00万元至195,00万元,同比增长39.68%至65.08%;预计基本每股收益为:1.07元至1.24元,上年同期为0.72元。 [玫瑰]本期变化的主要原因如下: 1、主营业务收入同比增长:主要得益于海外业务的快速增长和前装业务的大幅增长; 2、毛利额同比
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2025-07-11 07:37:24
如何看待地产股大涨及后续走势?
【中泰地产】如何看待地产股大涨及后续走势? [礼物]【催化一:多家出险房企债务重组迎来进展】近期,融创、旭辉、龙光等多家出险房企境内外债务重组方案相继出炉,且均已获得相当比例债权人的同意,从债务重组方案来看,削债比例也普遍超过70%,对公司净资产和股东权益有较大增厚,整个行业的信心也有望逐步企稳 [庆祝]【催化二:重磅会议传言】有传言下周会召开关于地产的高规格会议,市场对于地产出台进一步改善性政策的预期提升 [啤酒]【催化三:行业基本面近期逐步走弱,引发政策放松预期】6月以来,一方面随着天气变热
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绿城服务
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2025-07-11 05:43:39
广电计量预告速评
【广电计量|预告速评】25Q2业绩同比+14.88%-+21.25%,基本面持续兑现改善,持续重点推荐! [礼物]经营情况 1)25年上半年营收14.5-15.0亿元(+7.91%-+11.63%),归母净利润0.95-1.0亿元(+19.20%-+25.48%),扣非归母净利润0.80-0.85亿元(+21.13%-+28.70%); 2)单季度看,25Q2收入8.32-8.82亿元(+10.05%-+16.67%),归母净利润0.90-0.95亿元(+14.88%-+21.25%),扣非归母
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广电计量
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飞荣达中报业绩大超预期
[红包]【飞荣达】中报业绩大超预期,消费电子&服务器散热表现亮眼 [太阳]事件:公司发布25中报业绩预告,预计25H1归母净利润1.55-1.70亿元,同比+103.95%-123.69%;扣非净利润1.25-1.40亿元,同比+82.34%-104.22%。 [礼物]上半年公司实现营收28.86亿元,同比+33%。收入增长主要来自于消费电子业务ASP提升及服务器散热快速增长。 [礼物]非经影响归母约3000万元,主要为政府补助及合并控制江苏中煜的影响。
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仕佳光子: FSG事项落地,明日复牌
[红包]仕佳光子: FSG事项落地,明日复牌 [庆祝]事件回顾: 7/10,公司公告拟发行股票及支付现金收购资产并补充配套资金的预案,预计将收购对手方持有的82.38%福可喜玛股份。 [玫瑰]FSG经营情况:从预案披露情况看,FSG q1实现营收8257w,净利润3000w,而2024年实现营收2.7亿,净利润8000w。 [玫瑰]对价有待确定,股份和现金组合支付。从预案情况看,本次对产业基金和福可喜玛方股东主要采取现金和股票组合的形式进行收购,当前对价和金额并未最后确认。
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教育AI系统发力,作为教育行业近两年核心边际变量
重申\u270A教育AI系统发力,作为教育行业近两年核心边际变量\uD83D\uDD25有望改变行业规则、重构估值体系! A股豆神AI产品矩阵丰富,发力思路明确,创新招生引流方式;扩科打开空间,开启二次生命;此外关注中公/佳发/凯文/盛通/学大/昂立等。 H股天立借住庞大自营托管校网开启首轮AI冲刺营转化;此外新学年招生顺利;粉笔上线AI刷题班快速招生。此外关注东方/卓越/思考乐等 【天风轻纺孙海洋 豆神】怎么看豆神发布及交流会[玫瑰] 整体看我们认为超预期,中短期催化及成长路径进一步明确: #
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6月乘用车乘联会数据跟踪
【东吴汽车黄细里团队】6月乘用车乘联会数据跟踪 #行业产批 6月行业产批符合我们预期,产批同环比均上升。6月乘用车产量/乘联会口径241.9w,同比+13.4%,环比+6.6%。6月乘用车批发/乘联会口径249.0w,同比+14.8%,环比+7.8%。 #新能源批发及渗透率 6月新能源批发销量124.1w,同比+26.4%,环比+2.1%,厂商新能源批发渗透率49.8%,环比-2.8pct。 #行业出口 6月整体出口/乘联会口径48.0w,同比+27.0%,环比+7.1%。6月新能源乘用车出口1
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生益科技近况更新
✊【招商电子】生益科技近况更新:Q3 接单满载,高速材料持续放量且新客户望不断开拓,坚定看好! 据近期对产业链和公司跟踪,我们总结如下: 1、AI等需求旺盛,公司 Q2 已对下游客户完成涨价策略,Q3 接单满载稼动率和产品价格望延续 Q2,叠加高毛利产品结构占比提升,Q3望超越市场预期环比上行。 2、AI 高速材料逐月放量向上增长,新客户望不断认证导入,市占率持续提升。公司在M9、PTFE 等新材料技术卡位靠前,在AI高速材料领域技术能力不存在短板。目前公司在 N客户 Switch 部分高速材料
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继续看好宁德链+固态电池核心标的
🌈继续看好宁德链+固态电池核心标的【联赢】【先导】 #LRS模式突破美国储能市场。近日,特斯拉美国内达华州的首家磷酸铁锂电池工厂即将竣工投产,产能10g,设备由宁德时代提供,特斯拉全权控制运营。 #根据大美丽法案最新版,25年6月之前签署的技术授权模式不受限制外国实体条款影响,宁德直接受益。 #全固态中试线已完成搭建,预计7到8月陆续产品下线,9月完成工信部项目中期检查时间表不变。 [玫瑰]设备标的:【联赢】【先导】 #联赢:宁德激光焊接市占率70%,固态拉动激光价值提升;预计全年订单yoy5
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富临精工观点更新
@ #智元链核心标的、9日下午将直播3h机器人工业常态化作业场景 公司微信公众号披露,将于7月9日下午14:30分进行全球首次通用具身机器人工业现场常态化作业直播,智元机器人、安努智能(此前和智元的合资本体公司)将进行转播 近期,公司在官方微信视频号密集披露机器人业务相关视频,展示内容包括: #研发能力:展示了机器人智能电关节研发实验中心,包括转向关节耐久测试、精度测试等项目 #制造能力:展示了“年产15万套电关节”中试中心,包括滚齿机、莱斯豪尔磨齿机、定子装配线、总成装配线等 #产品层:展示了
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豪鹏科技25Q2预告
🌈豪鹏科技25Q2预告:Q2预告超预期,盈利弹性兑现加速 #2Q25业绩预告超预期:2Q25公司归母净利0.58-0.70e,中枢 0.64e,同比+164%,环比+102%,超市场预期0.4-0.5e;预计Q2净利率4%左右,对应Q2营收16e,同比+21%,环比+31%。 #盈利弹性兑现加速:AI+端侧需求爆发。公司围绕AI笔电/AR眼镜/机器人实现多客户多产品突破。Q2季度净利率预计4.0%,同比+2.2pct,环比+1.4pct。展望25年全年,H2消费电子旺季,全年净利率有望达到4%
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PCB板块上涨点评
PCB板块上涨点评 [玫瑰]今日PCB板块延续上周涨势。金安国纪、广合科技、景旺电子、博敏电子涨停。胜宏科技8.99%、沪电股份7.14%、生益电子及生益科技均超过5%。 [玫瑰]PCB板块公司业绩有望保持较高增速。我们看到1Q25主要PCB公司业绩均有较高的同比增速。归母净利润胜宏科技339%,生益电子657%,沪电股份48%。且胜宏在一季报表示“2025年二季度净利润环比增长幅度将不低于30%,2025年上半年净利润同比增长幅度将超过360%。”产能方面沪电4Q24规划后续投资约为43亿人工
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被忽视的兵器大β受益标的——天秦装备
被忽视的兵器大β受益标的——天秦装备【华福军工】 [玫瑰]兵器超强β:预计未来3-5年常规/智能/航空Dan药将有【倍数级别】提升 [玫瑰]防护装备是弹药生产交付必不可少环节,价值量为弹的3%-6%,并根据不同口径决定几发一盒(100mm以上均为一盒一发),且因安全性考虑属于一次性消耗品,相当于【具备耗材属性的铲子股】; [玫瑰]天秦深耕30年已涵盖兵器/兵装/航天/船舶等40余家弹总体单位,未来发展思路:1)向更大口径进军;2)储运发一体化;3)防护盒信息化升级;4) 由弹外向弹内。 [红包]
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斗山电子布takenotes(0708)
斗山电子布takenotes(0708): [庆祝]1.玻璃布和石英布的主要区别在于二氧化硅含量或纯度,1-3代二氧化硅含量逐渐增高,主要生产差异在于工艺而非原材料。低膨胀布(CTE)与三代石英布(Q布)不完全重合,三代布损耗低且CT值也低。目前二代布需求量大而供应量小。一代布产品医疗类四、五月份总出货金额约400亿韩币(2亿RMB),六月的数据尚未看到。明年或27年上半年,二代需求量#至少要翻一倍。二代的价格相对于一代步至少上涨了30%,目前二代单价130元左右,明年行业二代实际需求量大概在4
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