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2025-06-18 19:17:50
秦安股份更新:战略投资墨现科技,业务迎来转型拐点,期待更多新的变化
秦安股份 🤖秦安股份更新:战略投资墨现科技,业务迎来转型拐点,期待更多新的变化 [庆祝]事件:近日,秦安股份与墨现科技完成签约仪式,秦安股份投入数千万元资金认购墨现科技股权,正式布局机器人传感器赛道。秦安股份董事长将出任墨现科技董事。 [太阳]公司主营汽车轻量化零部件制造,产品涵盖发动机缸体、缸盖(可用于增程&混动)、三电壳体、电驱动总成等。#2024 年业绩承压下,#公司依然稳健分红(分红率超100%),#公司账上现金储备充足(10亿),高分红铸造安全边际。看好公司围绕重庆“33618”战略
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秦安股份
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2025-06-18 10:39:01
美参议院修订美丽大法案,储能FEOC限制显著放松+ITC补贴或延长!
【长江电新】美参议院修订美丽大法案,储能FEOC限制显著放松+ITC补贴或延长! 事件:昨日美国参议院发布One Big Beautiful Bill修订法案,本次修订后需再经参议院、众议院投票后由总统签字。本次参议院版本法案,相较众议院版本主要变化如下: 1、#修改ITC清洁能源补贴退坡时间: 1)对于光伏/风电——补贴退坡提前 原法案中, 2029-2031年的ITC补贴分别下降20%、40%、60%,2032年后结束补贴;修订法案中,补贴于2026、2027年分别下降40%、80%,202
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海博思创
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布谷布谷
2025-06-18 10:04:37
人形机器人更新20250617
人形机器人更新20250617 #个股 【德马科技】公司和智元新创签订战略框架协议,探索具身智能机器人在物流场景的创新应用。#盘后 【领益智造】可转债新增人形机器人项目,拟投入募集资金5000万元。#盘后 【道通科技】道和通泰机器人公司将携具身智能方案参加华为开发者大会。#盘前 #行业 【广东】广东省国资委加大对战新产业和高科技企业投入,相关基金累计认缴规模约700亿元,组建100亿元的人工智能与机器人产业投资基金。 【展会】国内首个人形机器人全产业链专业展将于6月20日在杭州召开,特斯拉、宇树
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德马科技
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2025-06-18 10:03:28
继续推荐石英股份&中材科技
继续推荐石英股份&中材科技 #石英股份:自主可控逻辑的再升级。今天的走势,看来预期差比较大。中国有稀土,美国有高纯石英矿,自主可控,兹事体大。还是要站在中国及全球半导体供应链体系稳定性上去审视,石英股份是当前解决半导体砂卡脖子问题的唯一厂商。 #中材科技:特种电子布带来盈利弹性。制造业本身就是不停迭代,终端需求本身就是不停升级。不仅要看到公司一代产品的放量,还要看到low CTE、二代、三代的紧缺、放量、高附加值。所谓景气,就是不停地超预期。 [爆竹]风险提示:需求不及预期;行业竞争加剧。
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中材科技
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布谷布谷
2025-06-17 14:31:03
AI眼镜重磅新品迎来集中发布期,产业链排产大幅增长
#AI眼镜重磅新品迎来集中发布期,产业链排产大幅增长 [烟花]#近期新品:Meta、小米、Rokid密集催化 #小米:根据小米创始人雷军微博,6月18日小米总裁卢总将在直播中介绍6月底小米发布的多款新品,预计包含AI眼镜和小米Yu7; #Meta:此前预计9月发布的与Oakley联名的AI运动眼镜提前至6月20日发布; #Rokid:Rokid Glasses产品预计在6月底正式发售。 [太阳]#产业链:产销两旺,Meta预期维持全年1000万副销量预期 #销量:24Q4与25Q1连续两季度维持
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国光电器
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重点推荐石英股份:兼具安全边际及赔率,自主可控再提速
重点推荐石英股份:兼具安全边际及赔率,自主可控再提速【中泰建材&化工|孙颖团队】 #半导体砂国产替代望持续加速。 半导体砂已打破海外垄断,已通过海外主流设备厂认证,预计国内终端厂商认证会逐步有进展。#要站在中国及全球半导体供应链体系稳定性上去审视。大势不可逆。 #全球半导体石英材料龙头已具雏形。公司为全球唯三(国内唯一)通过高温扩散认证、国内唯二通过低温刻蚀认证的企业,竞争力强,估算目前全球份额不超过5%,预计未来可达20%+。 #光伏砂销量和价格拐点“渐行渐近”。下游“去库存”已历时超1.5年
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布谷布谷
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中东局势缓解,美股反弹,原油黄金跳水
【长江策略戴清团队-海外市场复盘20250617——中东局势缓解,美股反弹,原油黄金跳水】 🌊市场表现: 美国三大股指全线收涨,道指涨0.75%,标普500指数涨0.94%,纳指涨1.52%。 中概股普遍上涨,玩得中概科技龙头指数涨1.11%,纳斯达克中国金龙指数涨2.07%。 欧洲三大股指收盘全线上涨,德国DAX指数涨0.78%,法国CAC40指数涨0.75%,英国富时100指数涨0.28%。 美债收益率集体上涨,10年期美债收益率涨4.16个基点报4.446%。 商品方面,布伦特原油主力合
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中信证券
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2025-06-17 11:01:33
AI算力:继续Scaling
AI算力:继续Scaling 维持AI算力观点:需求•共振向上 25H1: 训练需求+推理需求 共振向下 25H2:训练需求+推理需求 共振向上 我们对AI的观点: 25H2,AI新的•叙事逻辑,会出现 25H1:AI算力•推理需求,会起来 25H2:AI算力•训练需求,会起来 25H2:AI算力•集群需求,会起来 #推荐:PCB+光模块+光互连 新周期,刚开始
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布谷布谷
2025-06-17 09:26:59
IP经济利好3D打印机市场,塑料耗材前景可期
【方正化工】IP经济利好3D打印机市场,塑料耗材前景可期 事件:最近,泡泡玛特旗下IP手办LABUBU火爆全球,面对正版手办一娃难求现状,在国内外的3D模型平台上,全球3D打印爱好者在Cults3D、创想云、Makerworld等平台自发分享LABUBU模型。 我国3D打印机出口快速增长,IP经济有望促进消费级3D打印市场发展。3D打印应用领域广泛,下游涵盖航空航天、医疗、汽车、消费及电子产品等领域。近年来国产3D打印在国外市场继续保持快速增长,2025年1-4月,国产3D打印机出口140万台,
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金丹科技
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2025-06-16 12:20:27
消费超预期回升、产投回落
消费超预期回升、产投回落 ——2025年5月经济数据观察【财通固收·孙彬彬团队】 (1)经济数据的五点关注 第一,工增当月同比下降0.3个百分点至5.8%,降幅基本符合预期;环比角度,非季调环比3.9%,低于季节性水平(近10年均值4.8%)。5月高频环比表现较弱,开工率处于季节性中位水平。 第二,固定资产投资当月同比回落0.8个百分点至2.7%。5月基建投资回落0.3个百分点至9.2%,与高频数据和建筑业pmi相互验证。 第三,地产销售当月同比降幅走阔,新开工、竣工面积降幅收窄,施工面积同比大
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中信证券
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布谷布谷
2025-06-16 10:59:55
志特新材点评:AI4S迈出商业化第一步,海外布局持续深化
志特新材点评:AI4S迈出商业化第一步,海外布局持续深化 [太阳]事件:公司6月13日公告,公司与PIVI签订了《战略合作协议》,合作期限为3年,意向采购的总价值约为3亿元,主要产品包括:1.PPVC(预制预装修模块化建筑)模具等建筑材料和设备;2.以新范式研发的新型隔热材料、新型防火材料,包括但不限于涂料和板材等产品形式。 [太阳]AI4S迈出商业化第一步,应用前景广阔:我们认为此协议是AI4S商业化重要的一步。根据公司公众号披露信息,相关材料通过“AI+机器人”结合的方式仅用数月就完成了催化
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志特新材
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布谷布谷
2025-06-16 09:08:23
涛涛车业成立上海机器人子公司
🧧浙商机械 邱世梁 | 王华君|何家恺【涛涛车业】成立上海机器人子公司,北美休闲车龙头有望强者恒强!持续重点推荐! 📌涛涛车业全资子公司上海极帜智能科技有限公司成立,经营范围包含智能、服务、工业机器人的研发、销售等。 📌近日,公司美国子公司RevEdge Inc.与美国DPSH SYNDICATE.(也称“K-Scale Labs”)签订投资协议,切入人形机器人领域 1)K-Scale Labs为美国一家致力于打造开源机器人AI平台的公司,核心团队来自行业顶尖阵营,获多家硅谷顶级资本的强力
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涛涛车业
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2025-06-16 08:38:58
地缘风险抬升,布局油运左侧和集运股息
🚢【中金交运】地缘风险抬升,布局油运左侧和集运股息 近期伊以冲突加剧中东紧张局面,我们认为短期或推动航运市场风险溢价上行,带来交易性机会,中长期看集运船东复航红海预期或进一步延后,建议跟踪后续变化对于油运供给格局及海运需求影响。 [太阳]集运:红海航行风险提升,绕行或持续。明年行业新增运力较低,根据Clarksons,2025年/2026年供给同比增速为6.6%/3.8%,但仍高于需求同比增速2.0%/2.6%,我们认为明年运价水平同比下行,船公司盈利水平较难以支持大规模新增订单,因而行业真正
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中谷物流
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重视北美算力!重视ASIC的光模块和PCB产业链
【AI】重视北美算力!重视ASIC的光模块和PCB产业链!-20250615 🔥AI行情周复盘:Oracle(周涨幅24%/同下)、英伟达/微软/谷歌/META/亚马逊均创4月关税战低点后新高;光模块板块中,天孚通信(+14%)和中际旭创(+13%)持续印证我们光模块高景气判断;PCB板块中,沪电股份(+10%)受益于谷歌和META的ASIC催化,持续印证我们“北美算力ASIC是本轮AI板块核心方向”的观点。 🔥中美博弈:任正非vs黄仁勋,华为vs英伟达。2025年6月10日,人民日报头版刊
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沪电股份
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国常会点评:更大力度促止跌回稳,新发展模式有序搭建
[红包]【申万房地产】国常会点评:更大力度促止跌回稳,新发展模式有序搭建,好房子加大支持力度,维持“看好”评级(袁豪/陈鹏) [玫瑰]1、首提“止跌回稳”->持续巩固“止跌回稳”->更大力度“止跌回稳”,新一轮支持政策或将出台 本次613国常会“更大力度推动房地产市场止跌回稳”,体现中央对于房价仍未实现“止跌回稳”的最新判断,并且“更大力度”或意味着新一轮支持政策将出台,其中:1)“要对全国房地产已供土地和在建项目进行摸底,进一步优化现有政策”或意味着收储政策将优化调整、加快推进;2)“提升政策
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秦安股份更新:战略投资墨现科技,业务迎来转型拐点,期待更多新的变化
秦安股份 🤖秦安股份更新:战略投资墨现科技,业务迎来转型拐点,期待更多新的变化 [庆祝]事件:近日,秦安股份与墨现科技完成签约仪式,秦安股份投入数千万元资金认购墨现科技股权,正式布局机器人传感器赛道。秦安股份董事长将出任墨现科技董事。 [太阳]公司主营汽车轻量化零部件制造,产品涵盖发动机缸体、缸盖(可用于增程&混动)、三电壳体、电驱动总成等。#2024 年业绩承压下,#公司依然稳健分红(分红率超100%),#公司账上现金储备充足(10亿),高分红铸造安全边际。看好公司围绕重庆“33618”战略
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2025-06-18 10:39:01
美参议院修订美丽大法案,储能FEOC限制显著放松+ITC补贴或延长!
【长江电新】美参议院修订美丽大法案,储能FEOC限制显著放松+ITC补贴或延长! 事件:昨日美国参议院发布One Big Beautiful Bill修订法案,本次修订后需再经参议院、众议院投票后由总统签字。本次参议院版本法案,相较众议院版本主要变化如下: 1、#修改ITC清洁能源补贴退坡时间: 1)对于光伏/风电——补贴退坡提前 原法案中, 2029-2031年的ITC补贴分别下降20%、40%、60%,2032年后结束补贴;修订法案中,补贴于2026、2027年分别下降40%、80%,202
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海博思创
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2025-06-18 10:04:37
人形机器人更新20250617
人形机器人更新20250617 #个股 【德马科技】公司和智元新创签订战略框架协议,探索具身智能机器人在物流场景的创新应用。#盘后 【领益智造】可转债新增人形机器人项目,拟投入募集资金5000万元。#盘后 【道通科技】道和通泰机器人公司将携具身智能方案参加华为开发者大会。#盘前 #行业 【广东】广东省国资委加大对战新产业和高科技企业投入,相关基金累计认缴规模约700亿元,组建100亿元的人工智能与机器人产业投资基金。 【展会】国内首个人形机器人全产业链专业展将于6月20日在杭州召开,特斯拉、宇树
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德马科技
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继续推荐石英股份&中材科技
继续推荐石英股份&中材科技 #石英股份:自主可控逻辑的再升级。今天的走势,看来预期差比较大。中国有稀土,美国有高纯石英矿,自主可控,兹事体大。还是要站在中国及全球半导体供应链体系稳定性上去审视,石英股份是当前解决半导体砂卡脖子问题的唯一厂商。 #中材科技:特种电子布带来盈利弹性。制造业本身就是不停迭代,终端需求本身就是不停升级。不仅要看到公司一代产品的放量,还要看到low CTE、二代、三代的紧缺、放量、高附加值。所谓景气,就是不停地超预期。 [爆竹]风险提示:需求不及预期;行业竞争加剧。
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AI眼镜重磅新品迎来集中发布期,产业链排产大幅增长
#AI眼镜重磅新品迎来集中发布期,产业链排产大幅增长 [烟花]#近期新品:Meta、小米、Rokid密集催化 #小米:根据小米创始人雷军微博,6月18日小米总裁卢总将在直播中介绍6月底小米发布的多款新品,预计包含AI眼镜和小米Yu7; #Meta:此前预计9月发布的与Oakley联名的AI运动眼镜提前至6月20日发布; #Rokid:Rokid Glasses产品预计在6月底正式发售。 [太阳]#产业链:产销两旺,Meta预期维持全年1000万副销量预期 #销量:24Q4与25Q1连续两季度维持
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重点推荐石英股份:兼具安全边际及赔率,自主可控再提速
重点推荐石英股份:兼具安全边际及赔率,自主可控再提速【中泰建材&化工|孙颖团队】 #半导体砂国产替代望持续加速。 半导体砂已打破海外垄断,已通过海外主流设备厂认证,预计国内终端厂商认证会逐步有进展。#要站在中国及全球半导体供应链体系稳定性上去审视。大势不可逆。 #全球半导体石英材料龙头已具雏形。公司为全球唯三(国内唯一)通过高温扩散认证、国内唯二通过低温刻蚀认证的企业,竞争力强,估算目前全球份额不超过5%,预计未来可达20%+。 #光伏砂销量和价格拐点“渐行渐近”。下游“去库存”已历时超1.5年
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中东局势缓解,美股反弹,原油黄金跳水
【长江策略戴清团队-海外市场复盘20250617——中东局势缓解,美股反弹,原油黄金跳水】 🌊市场表现: 美国三大股指全线收涨,道指涨0.75%,标普500指数涨0.94%,纳指涨1.52%。 中概股普遍上涨,玩得中概科技龙头指数涨1.11%,纳斯达克中国金龙指数涨2.07%。 欧洲三大股指收盘全线上涨,德国DAX指数涨0.78%,法国CAC40指数涨0.75%,英国富时100指数涨0.28%。 美债收益率集体上涨,10年期美债收益率涨4.16个基点报4.446%。 商品方面,布伦特原油主力合
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AI算力:继续Scaling
AI算力:继续Scaling 维持AI算力观点:需求•共振向上 25H1: 训练需求+推理需求 共振向下 25H2:训练需求+推理需求 共振向上 我们对AI的观点: 25H2,AI新的•叙事逻辑,会出现 25H1:AI算力•推理需求,会起来 25H2:AI算力•训练需求,会起来 25H2:AI算力•集群需求,会起来 #推荐:PCB+光模块+光互连 新周期,刚开始
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IP经济利好3D打印机市场,塑料耗材前景可期
【方正化工】IP经济利好3D打印机市场,塑料耗材前景可期 事件:最近,泡泡玛特旗下IP手办LABUBU火爆全球,面对正版手办一娃难求现状,在国内外的3D模型平台上,全球3D打印爱好者在Cults3D、创想云、Makerworld等平台自发分享LABUBU模型。 我国3D打印机出口快速增长,IP经济有望促进消费级3D打印市场发展。3D打印应用领域广泛,下游涵盖航空航天、医疗、汽车、消费及电子产品等领域。近年来国产3D打印在国外市场继续保持快速增长,2025年1-4月,国产3D打印机出口140万台,
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消费超预期回升、产投回落
消费超预期回升、产投回落 ——2025年5月经济数据观察【财通固收·孙彬彬团队】 (1)经济数据的五点关注 第一,工增当月同比下降0.3个百分点至5.8%,降幅基本符合预期;环比角度,非季调环比3.9%,低于季节性水平(近10年均值4.8%)。5月高频环比表现较弱,开工率处于季节性中位水平。 第二,固定资产投资当月同比回落0.8个百分点至2.7%。5月基建投资回落0.3个百分点至9.2%,与高频数据和建筑业pmi相互验证。 第三,地产销售当月同比降幅走阔,新开工、竣工面积降幅收窄,施工面积同比大
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志特新材点评:AI4S迈出商业化第一步,海外布局持续深化
志特新材点评:AI4S迈出商业化第一步,海外布局持续深化 [太阳]事件:公司6月13日公告,公司与PIVI签订了《战略合作协议》,合作期限为3年,意向采购的总价值约为3亿元,主要产品包括:1.PPVC(预制预装修模块化建筑)模具等建筑材料和设备;2.以新范式研发的新型隔热材料、新型防火材料,包括但不限于涂料和板材等产品形式。 [太阳]AI4S迈出商业化第一步,应用前景广阔:我们认为此协议是AI4S商业化重要的一步。根据公司公众号披露信息,相关材料通过“AI+机器人”结合的方式仅用数月就完成了催化
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涛涛车业成立上海机器人子公司
🧧浙商机械 邱世梁 | 王华君|何家恺【涛涛车业】成立上海机器人子公司,北美休闲车龙头有望强者恒强!持续重点推荐! 📌涛涛车业全资子公司上海极帜智能科技有限公司成立,经营范围包含智能、服务、工业机器人的研发、销售等。 📌近日,公司美国子公司RevEdge Inc.与美国DPSH SYNDICATE.(也称“K-Scale Labs”)签订投资协议,切入人形机器人领域 1)K-Scale Labs为美国一家致力于打造开源机器人AI平台的公司,核心团队来自行业顶尖阵营,获多家硅谷顶级资本的强力
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地缘风险抬升,布局油运左侧和集运股息
🚢【中金交运】地缘风险抬升,布局油运左侧和集运股息 近期伊以冲突加剧中东紧张局面,我们认为短期或推动航运市场风险溢价上行,带来交易性机会,中长期看集运船东复航红海预期或进一步延后,建议跟踪后续变化对于油运供给格局及海运需求影响。 [太阳]集运:红海航行风险提升,绕行或持续。明年行业新增运力较低,根据Clarksons,2025年/2026年供给同比增速为6.6%/3.8%,但仍高于需求同比增速2.0%/2.6%,我们认为明年运价水平同比下行,船公司盈利水平较难以支持大规模新增订单,因而行业真正
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重视北美算力!重视ASIC的光模块和PCB产业链
【AI】重视北美算力!重视ASIC的光模块和PCB产业链!-20250615 🔥AI行情周复盘:Oracle(周涨幅24%/同下)、英伟达/微软/谷歌/META/亚马逊均创4月关税战低点后新高;光模块板块中,天孚通信(+14%)和中际旭创(+13%)持续印证我们光模块高景气判断;PCB板块中,沪电股份(+10%)受益于谷歌和META的ASIC催化,持续印证我们“北美算力ASIC是本轮AI板块核心方向”的观点。 🔥中美博弈:任正非vs黄仁勋,华为vs英伟达。2025年6月10日,人民日报头版刊
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国常会点评:更大力度促止跌回稳,新发展模式有序搭建
[红包]【申万房地产】国常会点评:更大力度促止跌回稳,新发展模式有序搭建,好房子加大支持力度,维持“看好”评级(袁豪/陈鹏) [玫瑰]1、首提“止跌回稳”->持续巩固“止跌回稳”->更大力度“止跌回稳”,新一轮支持政策或将出台 本次613国常会“更大力度推动房地产市场止跌回稳”,体现中央对于房价仍未实现“止跌回稳”的最新判断,并且“更大力度”或意味着新一轮支持政策将出台,其中:1)“要对全国房地产已供土地和在建项目进行摸底,进一步优化现有政策”或意味着收储政策将优化调整、加快推进;2)“提升政策
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秦安股份更新:战略投资墨现科技,业务迎来转型拐点,期待更多新的变化
秦安股份 🤖秦安股份更新:战略投资墨现科技,业务迎来转型拐点,期待更多新的变化 [庆祝]事件:近日,秦安股份与墨现科技完成签约仪式,秦安股份投入数千万元资金认购墨现科技股权,正式布局机器人传感器赛道。秦安股份董事长将出任墨现科技董事。 [太阳]公司主营汽车轻量化零部件制造,产品涵盖发动机缸体、缸盖(可用于增程&混动)、三电壳体、电驱动总成等。#2024 年业绩承压下,#公司依然稳健分红(分红率超100%),#公司账上现金储备充足(10亿),高分红铸造安全边际。看好公司围绕重庆“33618”战略
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美参议院修订美丽大法案,储能FEOC限制显著放松+ITC补贴或延长!
【长江电新】美参议院修订美丽大法案,储能FEOC限制显著放松+ITC补贴或延长! 事件:昨日美国参议院发布One Big Beautiful Bill修订法案,本次修订后需再经参议院、众议院投票后由总统签字。本次参议院版本法案,相较众议院版本主要变化如下: 1、#修改ITC清洁能源补贴退坡时间: 1)对于光伏/风电——补贴退坡提前 原法案中, 2029-2031年的ITC补贴分别下降20%、40%、60%,2032年后结束补贴;修订法案中,补贴于2026、2027年分别下降40%、80%,202
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2025-06-18 10:04:37
人形机器人更新20250617
人形机器人更新20250617 #个股 【德马科技】公司和智元新创签订战略框架协议,探索具身智能机器人在物流场景的创新应用。#盘后 【领益智造】可转债新增人形机器人项目,拟投入募集资金5000万元。#盘后 【道通科技】道和通泰机器人公司将携具身智能方案参加华为开发者大会。#盘前 #行业 【广东】广东省国资委加大对战新产业和高科技企业投入,相关基金累计认缴规模约700亿元,组建100亿元的人工智能与机器人产业投资基金。 【展会】国内首个人形机器人全产业链专业展将于6月20日在杭州召开,特斯拉、宇树
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德马科技
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2025-06-18 10:03:28
继续推荐石英股份&中材科技
继续推荐石英股份&中材科技 #石英股份:自主可控逻辑的再升级。今天的走势,看来预期差比较大。中国有稀土,美国有高纯石英矿,自主可控,兹事体大。还是要站在中国及全球半导体供应链体系稳定性上去审视,石英股份是当前解决半导体砂卡脖子问题的唯一厂商。 #中材科技:特种电子布带来盈利弹性。制造业本身就是不停迭代,终端需求本身就是不停升级。不仅要看到公司一代产品的放量,还要看到low CTE、二代、三代的紧缺、放量、高附加值。所谓景气,就是不停地超预期。 [爆竹]风险提示:需求不及预期;行业竞争加剧。
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中材科技
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2025-06-17 14:31:03
AI眼镜重磅新品迎来集中发布期,产业链排产大幅增长
#AI眼镜重磅新品迎来集中发布期,产业链排产大幅增长 [烟花]#近期新品:Meta、小米、Rokid密集催化 #小米:根据小米创始人雷军微博,6月18日小米总裁卢总将在直播中介绍6月底小米发布的多款新品,预计包含AI眼镜和小米Yu7; #Meta:此前预计9月发布的与Oakley联名的AI运动眼镜提前至6月20日发布; #Rokid:Rokid Glasses产品预计在6月底正式发售。 [太阳]#产业链:产销两旺,Meta预期维持全年1000万副销量预期 #销量:24Q4与25Q1连续两季度维持
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国光电器
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重点推荐石英股份:兼具安全边际及赔率,自主可控再提速
重点推荐石英股份:兼具安全边际及赔率,自主可控再提速【中泰建材&化工|孙颖团队】 #半导体砂国产替代望持续加速。 半导体砂已打破海外垄断,已通过海外主流设备厂认证,预计国内终端厂商认证会逐步有进展。#要站在中国及全球半导体供应链体系稳定性上去审视。大势不可逆。 #全球半导体石英材料龙头已具雏形。公司为全球唯三(国内唯一)通过高温扩散认证、国内唯二通过低温刻蚀认证的企业,竞争力强,估算目前全球份额不超过5%,预计未来可达20%+。 #光伏砂销量和价格拐点“渐行渐近”。下游“去库存”已历时超1.5年
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中东局势缓解,美股反弹,原油黄金跳水
【长江策略戴清团队-海外市场复盘20250617——中东局势缓解,美股反弹,原油黄金跳水】 🌊市场表现: 美国三大股指全线收涨,道指涨0.75%,标普500指数涨0.94%,纳指涨1.52%。 中概股普遍上涨,玩得中概科技龙头指数涨1.11%,纳斯达克中国金龙指数涨2.07%。 欧洲三大股指收盘全线上涨,德国DAX指数涨0.78%,法国CAC40指数涨0.75%,英国富时100指数涨0.28%。 美债收益率集体上涨,10年期美债收益率涨4.16个基点报4.446%。 商品方面,布伦特原油主力合
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AI算力:继续Scaling
AI算力:继续Scaling 维持AI算力观点:需求•共振向上 25H1: 训练需求+推理需求 共振向下 25H2:训练需求+推理需求 共振向上 我们对AI的观点: 25H2,AI新的•叙事逻辑,会出现 25H1:AI算力•推理需求,会起来 25H2:AI算力•训练需求,会起来 25H2:AI算力•集群需求,会起来 #推荐:PCB+光模块+光互连 新周期,刚开始
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IP经济利好3D打印机市场,塑料耗材前景可期
【方正化工】IP经济利好3D打印机市场,塑料耗材前景可期 事件:最近,泡泡玛特旗下IP手办LABUBU火爆全球,面对正版手办一娃难求现状,在国内外的3D模型平台上,全球3D打印爱好者在Cults3D、创想云、Makerworld等平台自发分享LABUBU模型。 我国3D打印机出口快速增长,IP经济有望促进消费级3D打印市场发展。3D打印应用领域广泛,下游涵盖航空航天、医疗、汽车、消费及电子产品等领域。近年来国产3D打印在国外市场继续保持快速增长,2025年1-4月,国产3D打印机出口140万台,
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金丹科技
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消费超预期回升、产投回落
消费超预期回升、产投回落 ——2025年5月经济数据观察【财通固收·孙彬彬团队】 (1)经济数据的五点关注 第一,工增当月同比下降0.3个百分点至5.8%,降幅基本符合预期;环比角度,非季调环比3.9%,低于季节性水平(近10年均值4.8%)。5月高频环比表现较弱,开工率处于季节性中位水平。 第二,固定资产投资当月同比回落0.8个百分点至2.7%。5月基建投资回落0.3个百分点至9.2%,与高频数据和建筑业pmi相互验证。 第三,地产销售当月同比降幅走阔,新开工、竣工面积降幅收窄,施工面积同比大
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2025-06-16 10:59:55
志特新材点评:AI4S迈出商业化第一步,海外布局持续深化
志特新材点评:AI4S迈出商业化第一步,海外布局持续深化 [太阳]事件:公司6月13日公告,公司与PIVI签订了《战略合作协议》,合作期限为3年,意向采购的总价值约为3亿元,主要产品包括:1.PPVC(预制预装修模块化建筑)模具等建筑材料和设备;2.以新范式研发的新型隔热材料、新型防火材料,包括但不限于涂料和板材等产品形式。 [太阳]AI4S迈出商业化第一步,应用前景广阔:我们认为此协议是AI4S商业化重要的一步。根据公司公众号披露信息,相关材料通过“AI+机器人”结合的方式仅用数月就完成了催化
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志特新材
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涛涛车业成立上海机器人子公司
🧧浙商机械 邱世梁 | 王华君|何家恺【涛涛车业】成立上海机器人子公司,北美休闲车龙头有望强者恒强!持续重点推荐! 📌涛涛车业全资子公司上海极帜智能科技有限公司成立,经营范围包含智能、服务、工业机器人的研发、销售等。 📌近日,公司美国子公司RevEdge Inc.与美国DPSH SYNDICATE.(也称“K-Scale Labs”)签订投资协议,切入人形机器人领域 1)K-Scale Labs为美国一家致力于打造开源机器人AI平台的公司,核心团队来自行业顶尖阵营,获多家硅谷顶级资本的强力
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地缘风险抬升,布局油运左侧和集运股息
🚢【中金交运】地缘风险抬升,布局油运左侧和集运股息 近期伊以冲突加剧中东紧张局面,我们认为短期或推动航运市场风险溢价上行,带来交易性机会,中长期看集运船东复航红海预期或进一步延后,建议跟踪后续变化对于油运供给格局及海运需求影响。 [太阳]集运:红海航行风险提升,绕行或持续。明年行业新增运力较低,根据Clarksons,2025年/2026年供给同比增速为6.6%/3.8%,但仍高于需求同比增速2.0%/2.6%,我们认为明年运价水平同比下行,船公司盈利水平较难以支持大规模新增订单,因而行业真正
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中谷物流
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重视北美算力!重视ASIC的光模块和PCB产业链
【AI】重视北美算力!重视ASIC的光模块和PCB产业链!-20250615 🔥AI行情周复盘:Oracle(周涨幅24%/同下)、英伟达/微软/谷歌/META/亚马逊均创4月关税战低点后新高;光模块板块中,天孚通信(+14%)和中际旭创(+13%)持续印证我们光模块高景气判断;PCB板块中,沪电股份(+10%)受益于谷歌和META的ASIC催化,持续印证我们“北美算力ASIC是本轮AI板块核心方向”的观点。 🔥中美博弈:任正非vs黄仁勋,华为vs英伟达。2025年6月10日,人民日报头版刊
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国常会点评:更大力度促止跌回稳,新发展模式有序搭建
[红包]【申万房地产】国常会点评:更大力度促止跌回稳,新发展模式有序搭建,好房子加大支持力度,维持“看好”评级(袁豪/陈鹏) [玫瑰]1、首提“止跌回稳”->持续巩固“止跌回稳”->更大力度“止跌回稳”,新一轮支持政策或将出台 本次613国常会“更大力度推动房地产市场止跌回稳”,体现中央对于房价仍未实现“止跌回稳”的最新判断,并且“更大力度”或意味着新一轮支持政策将出台,其中:1)“要对全国房地产已供土地和在建项目进行摸底,进一步优化现有政策”或意味着收储政策将优化调整、加快推进;2)“提升政策
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秦安股份更新:战略投资墨现科技,业务迎来转型拐点,期待更多新的变化
秦安股份 🤖秦安股份更新:战略投资墨现科技,业务迎来转型拐点,期待更多新的变化 [庆祝]事件:近日,秦安股份与墨现科技完成签约仪式,秦安股份投入数千万元资金认购墨现科技股权,正式布局机器人传感器赛道。秦安股份董事长将出任墨现科技董事。 [太阳]公司主营汽车轻量化零部件制造,产品涵盖发动机缸体、缸盖(可用于增程&混动)、三电壳体、电驱动总成等。#2024 年业绩承压下,#公司依然稳健分红(分红率超100%),#公司账上现金储备充足(10亿),高分红铸造安全边际。看好公司围绕重庆“33618”战略
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2025-06-18 10:39:01
美参议院修订美丽大法案,储能FEOC限制显著放松+ITC补贴或延长!
【长江电新】美参议院修订美丽大法案,储能FEOC限制显著放松+ITC补贴或延长! 事件:昨日美国参议院发布One Big Beautiful Bill修订法案,本次修订后需再经参议院、众议院投票后由总统签字。本次参议院版本法案,相较众议院版本主要变化如下: 1、#修改ITC清洁能源补贴退坡时间: 1)对于光伏/风电——补贴退坡提前 原法案中, 2029-2031年的ITC补贴分别下降20%、40%、60%,2032年后结束补贴;修订法案中,补贴于2026、2027年分别下降40%、80%,202
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海博思创
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2025-06-18 10:04:37
人形机器人更新20250617
人形机器人更新20250617 #个股 【德马科技】公司和智元新创签订战略框架协议,探索具身智能机器人在物流场景的创新应用。#盘后 【领益智造】可转债新增人形机器人项目,拟投入募集资金5000万元。#盘后 【道通科技】道和通泰机器人公司将携具身智能方案参加华为开发者大会。#盘前 #行业 【广东】广东省国资委加大对战新产业和高科技企业投入,相关基金累计认缴规模约700亿元,组建100亿元的人工智能与机器人产业投资基金。 【展会】国内首个人形机器人全产业链专业展将于6月20日在杭州召开,特斯拉、宇树
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继续推荐石英股份&中材科技
继续推荐石英股份&中材科技 #石英股份:自主可控逻辑的再升级。今天的走势,看来预期差比较大。中国有稀土,美国有高纯石英矿,自主可控,兹事体大。还是要站在中国及全球半导体供应链体系稳定性上去审视,石英股份是当前解决半导体砂卡脖子问题的唯一厂商。 #中材科技:特种电子布带来盈利弹性。制造业本身就是不停迭代,终端需求本身就是不停升级。不仅要看到公司一代产品的放量,还要看到low CTE、二代、三代的紧缺、放量、高附加值。所谓景气,就是不停地超预期。 [爆竹]风险提示:需求不及预期;行业竞争加剧。
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AI眼镜重磅新品迎来集中发布期,产业链排产大幅增长
#AI眼镜重磅新品迎来集中发布期,产业链排产大幅增长 [烟花]#近期新品:Meta、小米、Rokid密集催化 #小米:根据小米创始人雷军微博,6月18日小米总裁卢总将在直播中介绍6月底小米发布的多款新品,预计包含AI眼镜和小米Yu7; #Meta:此前预计9月发布的与Oakley联名的AI运动眼镜提前至6月20日发布; #Rokid:Rokid Glasses产品预计在6月底正式发售。 [太阳]#产业链:产销两旺,Meta预期维持全年1000万副销量预期 #销量:24Q4与25Q1连续两季度维持
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国光电器
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重点推荐石英股份:兼具安全边际及赔率,自主可控再提速
重点推荐石英股份:兼具安全边际及赔率,自主可控再提速【中泰建材&化工|孙颖团队】 #半导体砂国产替代望持续加速。 半导体砂已打破海外垄断,已通过海外主流设备厂认证,预计国内终端厂商认证会逐步有进展。#要站在中国及全球半导体供应链体系稳定性上去审视。大势不可逆。 #全球半导体石英材料龙头已具雏形。公司为全球唯三(国内唯一)通过高温扩散认证、国内唯二通过低温刻蚀认证的企业,竞争力强,估算目前全球份额不超过5%,预计未来可达20%+。 #光伏砂销量和价格拐点“渐行渐近”。下游“去库存”已历时超1.5年
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中东局势缓解,美股反弹,原油黄金跳水
【长江策略戴清团队-海外市场复盘20250617——中东局势缓解,美股反弹,原油黄金跳水】 🌊市场表现: 美国三大股指全线收涨,道指涨0.75%,标普500指数涨0.94%,纳指涨1.52%。 中概股普遍上涨,玩得中概科技龙头指数涨1.11%,纳斯达克中国金龙指数涨2.07%。 欧洲三大股指收盘全线上涨,德国DAX指数涨0.78%,法国CAC40指数涨0.75%,英国富时100指数涨0.28%。 美债收益率集体上涨,10年期美债收益率涨4.16个基点报4.446%。 商品方面,布伦特原油主力合
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AI算力:继续Scaling
AI算力:继续Scaling 维持AI算力观点:需求•共振向上 25H1: 训练需求+推理需求 共振向下 25H2:训练需求+推理需求 共振向上 我们对AI的观点: 25H2,AI新的•叙事逻辑,会出现 25H1:AI算力•推理需求,会起来 25H2:AI算力•训练需求,会起来 25H2:AI算力•集群需求,会起来 #推荐:PCB+光模块+光互连 新周期,刚开始
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IP经济利好3D打印机市场,塑料耗材前景可期
【方正化工】IP经济利好3D打印机市场,塑料耗材前景可期 事件:最近,泡泡玛特旗下IP手办LABUBU火爆全球,面对正版手办一娃难求现状,在国内外的3D模型平台上,全球3D打印爱好者在Cults3D、创想云、Makerworld等平台自发分享LABUBU模型。 我国3D打印机出口快速增长,IP经济有望促进消费级3D打印市场发展。3D打印应用领域广泛,下游涵盖航空航天、医疗、汽车、消费及电子产品等领域。近年来国产3D打印在国外市场继续保持快速增长,2025年1-4月,国产3D打印机出口140万台,
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消费超预期回升、产投回落
消费超预期回升、产投回落 ——2025年5月经济数据观察【财通固收·孙彬彬团队】 (1)经济数据的五点关注 第一,工增当月同比下降0.3个百分点至5.8%,降幅基本符合预期;环比角度,非季调环比3.9%,低于季节性水平(近10年均值4.8%)。5月高频环比表现较弱,开工率处于季节性中位水平。 第二,固定资产投资当月同比回落0.8个百分点至2.7%。5月基建投资回落0.3个百分点至9.2%,与高频数据和建筑业pmi相互验证。 第三,地产销售当月同比降幅走阔,新开工、竣工面积降幅收窄,施工面积同比大
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志特新材点评:AI4S迈出商业化第一步,海外布局持续深化
志特新材点评:AI4S迈出商业化第一步,海外布局持续深化 [太阳]事件:公司6月13日公告,公司与PIVI签订了《战略合作协议》,合作期限为3年,意向采购的总价值约为3亿元,主要产品包括:1.PPVC(预制预装修模块化建筑)模具等建筑材料和设备;2.以新范式研发的新型隔热材料、新型防火材料,包括但不限于涂料和板材等产品形式。 [太阳]AI4S迈出商业化第一步,应用前景广阔:我们认为此协议是AI4S商业化重要的一步。根据公司公众号披露信息,相关材料通过“AI+机器人”结合的方式仅用数月就完成了催化
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涛涛车业成立上海机器人子公司
🧧浙商机械 邱世梁 | 王华君|何家恺【涛涛车业】成立上海机器人子公司,北美休闲车龙头有望强者恒强!持续重点推荐! 📌涛涛车业全资子公司上海极帜智能科技有限公司成立,经营范围包含智能、服务、工业机器人的研发、销售等。 📌近日,公司美国子公司RevEdge Inc.与美国DPSH SYNDICATE.(也称“K-Scale Labs”)签订投资协议,切入人形机器人领域 1)K-Scale Labs为美国一家致力于打造开源机器人AI平台的公司,核心团队来自行业顶尖阵营,获多家硅谷顶级资本的强力
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地缘风险抬升,布局油运左侧和集运股息
🚢【中金交运】地缘风险抬升,布局油运左侧和集运股息 近期伊以冲突加剧中东紧张局面,我们认为短期或推动航运市场风险溢价上行,带来交易性机会,中长期看集运船东复航红海预期或进一步延后,建议跟踪后续变化对于油运供给格局及海运需求影响。 [太阳]集运:红海航行风险提升,绕行或持续。明年行业新增运力较低,根据Clarksons,2025年/2026年供给同比增速为6.6%/3.8%,但仍高于需求同比增速2.0%/2.6%,我们认为明年运价水平同比下行,船公司盈利水平较难以支持大规模新增订单,因而行业真正
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重视北美算力!重视ASIC的光模块和PCB产业链
【AI】重视北美算力!重视ASIC的光模块和PCB产业链!-20250615 🔥AI行情周复盘:Oracle(周涨幅24%/同下)、英伟达/微软/谷歌/META/亚马逊均创4月关税战低点后新高;光模块板块中,天孚通信(+14%)和中际旭创(+13%)持续印证我们光模块高景气判断;PCB板块中,沪电股份(+10%)受益于谷歌和META的ASIC催化,持续印证我们“北美算力ASIC是本轮AI板块核心方向”的观点。 🔥中美博弈:任正非vs黄仁勋,华为vs英伟达。2025年6月10日,人民日报头版刊
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国常会点评:更大力度促止跌回稳,新发展模式有序搭建
[红包]【申万房地产】国常会点评:更大力度促止跌回稳,新发展模式有序搭建,好房子加大支持力度,维持“看好”评级(袁豪/陈鹏) [玫瑰]1、首提“止跌回稳”->持续巩固“止跌回稳”->更大力度“止跌回稳”,新一轮支持政策或将出台 本次613国常会“更大力度推动房地产市场止跌回稳”,体现中央对于房价仍未实现“止跌回稳”的最新判断,并且“更大力度”或意味着新一轮支持政策将出台,其中:1)“要对全国房地产已供土地和在建项目进行摸底,进一步优化现有政策”或意味着收储政策将优化调整、加快推进;2)“提升政策
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秦安股份更新:战略投资墨现科技,业务迎来转型拐点,期待更多新的变化
秦安股份 🤖秦安股份更新:战略投资墨现科技,业务迎来转型拐点,期待更多新的变化 [庆祝]事件:近日,秦安股份与墨现科技完成签约仪式,秦安股份投入数千万元资金认购墨现科技股权,正式布局机器人传感器赛道。秦安股份董事长将出任墨现科技董事。 [太阳]公司主营汽车轻量化零部件制造,产品涵盖发动机缸体、缸盖(可用于增程&混动)、三电壳体、电驱动总成等。#2024 年业绩承压下,#公司依然稳健分红(分红率超100%),#公司账上现金储备充足(10亿),高分红铸造安全边际。看好公司围绕重庆“33618”战略
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美参议院修订美丽大法案,储能FEOC限制显著放松+ITC补贴或延长!
【长江电新】美参议院修订美丽大法案,储能FEOC限制显著放松+ITC补贴或延长! 事件:昨日美国参议院发布One Big Beautiful Bill修订法案,本次修订后需再经参议院、众议院投票后由总统签字。本次参议院版本法案,相较众议院版本主要变化如下: 1、#修改ITC清洁能源补贴退坡时间: 1)对于光伏/风电——补贴退坡提前 原法案中, 2029-2031年的ITC补贴分别下降20%、40%、60%,2032年后结束补贴;修订法案中,补贴于2026、2027年分别下降40%、80%,202
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人形机器人更新20250617
人形机器人更新20250617 #个股 【德马科技】公司和智元新创签订战略框架协议,探索具身智能机器人在物流场景的创新应用。#盘后 【领益智造】可转债新增人形机器人项目,拟投入募集资金5000万元。#盘后 【道通科技】道和通泰机器人公司将携具身智能方案参加华为开发者大会。#盘前 #行业 【广东】广东省国资委加大对战新产业和高科技企业投入,相关基金累计认缴规模约700亿元,组建100亿元的人工智能与机器人产业投资基金。 【展会】国内首个人形机器人全产业链专业展将于6月20日在杭州召开,特斯拉、宇树
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继续推荐石英股份&中材科技
继续推荐石英股份&中材科技 #石英股份:自主可控逻辑的再升级。今天的走势,看来预期差比较大。中国有稀土,美国有高纯石英矿,自主可控,兹事体大。还是要站在中国及全球半导体供应链体系稳定性上去审视,石英股份是当前解决半导体砂卡脖子问题的唯一厂商。 #中材科技:特种电子布带来盈利弹性。制造业本身就是不停迭代,终端需求本身就是不停升级。不仅要看到公司一代产品的放量,还要看到low CTE、二代、三代的紧缺、放量、高附加值。所谓景气,就是不停地超预期。 [爆竹]风险提示:需求不及预期;行业竞争加剧。
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AI眼镜重磅新品迎来集中发布期,产业链排产大幅增长
#AI眼镜重磅新品迎来集中发布期,产业链排产大幅增长 [烟花]#近期新品:Meta、小米、Rokid密集催化 #小米:根据小米创始人雷军微博,6月18日小米总裁卢总将在直播中介绍6月底小米发布的多款新品,预计包含AI眼镜和小米Yu7; #Meta:此前预计9月发布的与Oakley联名的AI运动眼镜提前至6月20日发布; #Rokid:Rokid Glasses产品预计在6月底正式发售。 [太阳]#产业链:产销两旺,Meta预期维持全年1000万副销量预期 #销量:24Q4与25Q1连续两季度维持
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国光电器
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布谷布谷
2025-06-17 14:11:54
重点推荐石英股份:兼具安全边际及赔率,自主可控再提速
重点推荐石英股份:兼具安全边际及赔率,自主可控再提速【中泰建材&化工|孙颖团队】 #半导体砂国产替代望持续加速。 半导体砂已打破海外垄断,已通过海外主流设备厂认证,预计国内终端厂商认证会逐步有进展。#要站在中国及全球半导体供应链体系稳定性上去审视。大势不可逆。 #全球半导体石英材料龙头已具雏形。公司为全球唯三(国内唯一)通过高温扩散认证、国内唯二通过低温刻蚀认证的企业,竞争力强,估算目前全球份额不超过5%,预计未来可达20%+。 #光伏砂销量和价格拐点“渐行渐近”。下游“去库存”已历时超1.5年
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石英股份
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布谷布谷
2025-06-17 13:33:06
中东局势缓解,美股反弹,原油黄金跳水
【长江策略戴清团队-海外市场复盘20250617——中东局势缓解,美股反弹,原油黄金跳水】 🌊市场表现: 美国三大股指全线收涨,道指涨0.75%,标普500指数涨0.94%,纳指涨1.52%。 中概股普遍上涨,玩得中概科技龙头指数涨1.11%,纳斯达克中国金龙指数涨2.07%。 欧洲三大股指收盘全线上涨,德国DAX指数涨0.78%,法国CAC40指数涨0.75%,英国富时100指数涨0.28%。 美债收益率集体上涨,10年期美债收益率涨4.16个基点报4.446%。 商品方面,布伦特原油主力合
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中信证券
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2025-06-17 11:01:33
AI算力:继续Scaling
AI算力:继续Scaling 维持AI算力观点:需求•共振向上 25H1: 训练需求+推理需求 共振向下 25H2:训练需求+推理需求 共振向上 我们对AI的观点: 25H2,AI新的•叙事逻辑,会出现 25H1:AI算力•推理需求,会起来 25H2:AI算力•训练需求,会起来 25H2:AI算力•集群需求,会起来 #推荐:PCB+光模块+光互连 新周期,刚开始
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国际商业结算
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2025-06-17 09:26:59
IP经济利好3D打印机市场,塑料耗材前景可期
【方正化工】IP经济利好3D打印机市场,塑料耗材前景可期 事件:最近,泡泡玛特旗下IP手办LABUBU火爆全球,面对正版手办一娃难求现状,在国内外的3D模型平台上,全球3D打印爱好者在Cults3D、创想云、Makerworld等平台自发分享LABUBU模型。 我国3D打印机出口快速增长,IP经济有望促进消费级3D打印市场发展。3D打印应用领域广泛,下游涵盖航空航天、医疗、汽车、消费及电子产品等领域。近年来国产3D打印在国外市场继续保持快速增长,2025年1-4月,国产3D打印机出口140万台,
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金丹科技
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2025-06-16 12:20:27
消费超预期回升、产投回落
消费超预期回升、产投回落 ——2025年5月经济数据观察【财通固收·孙彬彬团队】 (1)经济数据的五点关注 第一,工增当月同比下降0.3个百分点至5.8%,降幅基本符合预期;环比角度,非季调环比3.9%,低于季节性水平(近10年均值4.8%)。5月高频环比表现较弱,开工率处于季节性中位水平。 第二,固定资产投资当月同比回落0.8个百分点至2.7%。5月基建投资回落0.3个百分点至9.2%,与高频数据和建筑业pmi相互验证。 第三,地产销售当月同比降幅走阔,新开工、竣工面积降幅收窄,施工面积同比大
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中信证券
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2025-06-16 10:59:55
志特新材点评:AI4S迈出商业化第一步,海外布局持续深化
志特新材点评:AI4S迈出商业化第一步,海外布局持续深化 [太阳]事件:公司6月13日公告,公司与PIVI签订了《战略合作协议》,合作期限为3年,意向采购的总价值约为3亿元,主要产品包括:1.PPVC(预制预装修模块化建筑)模具等建筑材料和设备;2.以新范式研发的新型隔热材料、新型防火材料,包括但不限于涂料和板材等产品形式。 [太阳]AI4S迈出商业化第一步,应用前景广阔:我们认为此协议是AI4S商业化重要的一步。根据公司公众号披露信息,相关材料通过“AI+机器人”结合的方式仅用数月就完成了催化
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志特新材
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2025-06-16 09:08:23
涛涛车业成立上海机器人子公司
🧧浙商机械 邱世梁 | 王华君|何家恺【涛涛车业】成立上海机器人子公司,北美休闲车龙头有望强者恒强!持续重点推荐! 📌涛涛车业全资子公司上海极帜智能科技有限公司成立,经营范围包含智能、服务、工业机器人的研发、销售等。 📌近日,公司美国子公司RevEdge Inc.与美国DPSH SYNDICATE.(也称“K-Scale Labs”)签订投资协议,切入人形机器人领域 1)K-Scale Labs为美国一家致力于打造开源机器人AI平台的公司,核心团队来自行业顶尖阵营,获多家硅谷顶级资本的强力
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2025-06-16 08:38:58
地缘风险抬升,布局油运左侧和集运股息
🚢【中金交运】地缘风险抬升,布局油运左侧和集运股息 近期伊以冲突加剧中东紧张局面,我们认为短期或推动航运市场风险溢价上行,带来交易性机会,中长期看集运船东复航红海预期或进一步延后,建议跟踪后续变化对于油运供给格局及海运需求影响。 [太阳]集运:红海航行风险提升,绕行或持续。明年行业新增运力较低,根据Clarksons,2025年/2026年供给同比增速为6.6%/3.8%,但仍高于需求同比增速2.0%/2.6%,我们认为明年运价水平同比下行,船公司盈利水平较难以支持大规模新增订单,因而行业真正
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中谷物流
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重视北美算力!重视ASIC的光模块和PCB产业链
【AI】重视北美算力!重视ASIC的光模块和PCB产业链!-20250615 🔥AI行情周复盘:Oracle(周涨幅24%/同下)、英伟达/微软/谷歌/META/亚马逊均创4月关税战低点后新高;光模块板块中,天孚通信(+14%)和中际旭创(+13%)持续印证我们光模块高景气判断;PCB板块中,沪电股份(+10%)受益于谷歌和META的ASIC催化,持续印证我们“北美算力ASIC是本轮AI板块核心方向”的观点。 🔥中美博弈:任正非vs黄仁勋,华为vs英伟达。2025年6月10日,人民日报头版刊
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沪电股份
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国常会点评:更大力度促止跌回稳,新发展模式有序搭建
[红包]【申万房地产】国常会点评:更大力度促止跌回稳,新发展模式有序搭建,好房子加大支持力度,维持“看好”评级(袁豪/陈鹏) [玫瑰]1、首提“止跌回稳”->持续巩固“止跌回稳”->更大力度“止跌回稳”,新一轮支持政策或将出台 本次613国常会“更大力度推动房地产市场止跌回稳”,体现中央对于房价仍未实现“止跌回稳”的最新判断,并且“更大力度”或意味着新一轮支持政策将出台,其中:1)“要对全国房地产已供土地和在建项目进行摸底,进一步优化现有政策”或意味着收储政策将优化调整、加快推进;2)“提升政策
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建发国际集团
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2025-06-18 19:17:50
秦安股份更新:战略投资墨现科技,业务迎来转型拐点,期待更多新的变化
秦安股份 🤖秦安股份更新:战略投资墨现科技,业务迎来转型拐点,期待更多新的变化 [庆祝]事件:近日,秦安股份与墨现科技完成签约仪式,秦安股份投入数千万元资金认购墨现科技股权,正式布局机器人传感器赛道。秦安股份董事长将出任墨现科技董事。 [太阳]公司主营汽车轻量化零部件制造,产品涵盖发动机缸体、缸盖(可用于增程&混动)、三电壳体、电驱动总成等。#2024 年业绩承压下,#公司依然稳健分红(分红率超100%),#公司账上现金储备充足(10亿),高分红铸造安全边际。看好公司围绕重庆“33618”战略
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秦安股份
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2025-06-18 10:39:01
美参议院修订美丽大法案,储能FEOC限制显著放松+ITC补贴或延长!
【长江电新】美参议院修订美丽大法案,储能FEOC限制显著放松+ITC补贴或延长! 事件:昨日美国参议院发布One Big Beautiful Bill修订法案,本次修订后需再经参议院、众议院投票后由总统签字。本次参议院版本法案,相较众议院版本主要变化如下: 1、#修改ITC清洁能源补贴退坡时间: 1)对于光伏/风电——补贴退坡提前 原法案中, 2029-2031年的ITC补贴分别下降20%、40%、60%,2032年后结束补贴;修订法案中,补贴于2026、2027年分别下降40%、80%,202
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海博思创
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布谷布谷
2025-06-18 10:04:37
人形机器人更新20250617
人形机器人更新20250617 #个股 【德马科技】公司和智元新创签订战略框架协议,探索具身智能机器人在物流场景的创新应用。#盘后 【领益智造】可转债新增人形机器人项目,拟投入募集资金5000万元。#盘后 【道通科技】道和通泰机器人公司将携具身智能方案参加华为开发者大会。#盘前 #行业 【广东】广东省国资委加大对战新产业和高科技企业投入,相关基金累计认缴规模约700亿元,组建100亿元的人工智能与机器人产业投资基金。 【展会】国内首个人形机器人全产业链专业展将于6月20日在杭州召开,特斯拉、宇树
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德马科技
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2025-06-18 10:03:28
继续推荐石英股份&中材科技
继续推荐石英股份&中材科技 #石英股份:自主可控逻辑的再升级。今天的走势,看来预期差比较大。中国有稀土,美国有高纯石英矿,自主可控,兹事体大。还是要站在中国及全球半导体供应链体系稳定性上去审视,石英股份是当前解决半导体砂卡脖子问题的唯一厂商。 #中材科技:特种电子布带来盈利弹性。制造业本身就是不停迭代,终端需求本身就是不停升级。不仅要看到公司一代产品的放量,还要看到low CTE、二代、三代的紧缺、放量、高附加值。所谓景气,就是不停地超预期。 [爆竹]风险提示:需求不及预期;行业竞争加剧。
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中材科技
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2025-06-17 14:31:03
AI眼镜重磅新品迎来集中发布期,产业链排产大幅增长
#AI眼镜重磅新品迎来集中发布期,产业链排产大幅增长 [烟花]#近期新品:Meta、小米、Rokid密集催化 #小米:根据小米创始人雷军微博,6月18日小米总裁卢总将在直播中介绍6月底小米发布的多款新品,预计包含AI眼镜和小米Yu7; #Meta:此前预计9月发布的与Oakley联名的AI运动眼镜提前至6月20日发布; #Rokid:Rokid Glasses产品预计在6月底正式发售。 [太阳]#产业链:产销两旺,Meta预期维持全年1000万副销量预期 #销量:24Q4与25Q1连续两季度维持
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国光电器
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2025-06-17 14:11:54
重点推荐石英股份:兼具安全边际及赔率,自主可控再提速
重点推荐石英股份:兼具安全边际及赔率,自主可控再提速【中泰建材&化工|孙颖团队】 #半导体砂国产替代望持续加速。 半导体砂已打破海外垄断,已通过海外主流设备厂认证,预计国内终端厂商认证会逐步有进展。#要站在中国及全球半导体供应链体系稳定性上去审视。大势不可逆。 #全球半导体石英材料龙头已具雏形。公司为全球唯三(国内唯一)通过高温扩散认证、国内唯二通过低温刻蚀认证的企业,竞争力强,估算目前全球份额不超过5%,预计未来可达20%+。 #光伏砂销量和价格拐点“渐行渐近”。下游“去库存”已历时超1.5年
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中东局势缓解,美股反弹,原油黄金跳水
【长江策略戴清团队-海外市场复盘20250617——中东局势缓解,美股反弹,原油黄金跳水】 🌊市场表现: 美国三大股指全线收涨,道指涨0.75%,标普500指数涨0.94%,纳指涨1.52%。 中概股普遍上涨,玩得中概科技龙头指数涨1.11%,纳斯达克中国金龙指数涨2.07%。 欧洲三大股指收盘全线上涨,德国DAX指数涨0.78%,法国CAC40指数涨0.75%,英国富时100指数涨0.28%。 美债收益率集体上涨,10年期美债收益率涨4.16个基点报4.446%。 商品方面,布伦特原油主力合
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AI算力:继续Scaling
AI算力:继续Scaling 维持AI算力观点:需求•共振向上 25H1: 训练需求+推理需求 共振向下 25H2:训练需求+推理需求 共振向上 我们对AI的观点: 25H2,AI新的•叙事逻辑,会出现 25H1:AI算力•推理需求,会起来 25H2:AI算力•训练需求,会起来 25H2:AI算力•集群需求,会起来 #推荐:PCB+光模块+光互连 新周期,刚开始
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IP经济利好3D打印机市场,塑料耗材前景可期
【方正化工】IP经济利好3D打印机市场,塑料耗材前景可期 事件:最近,泡泡玛特旗下IP手办LABUBU火爆全球,面对正版手办一娃难求现状,在国内外的3D模型平台上,全球3D打印爱好者在Cults3D、创想云、Makerworld等平台自发分享LABUBU模型。 我国3D打印机出口快速增长,IP经济有望促进消费级3D打印市场发展。3D打印应用领域广泛,下游涵盖航空航天、医疗、汽车、消费及电子产品等领域。近年来国产3D打印在国外市场继续保持快速增长,2025年1-4月,国产3D打印机出口140万台,
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消费超预期回升、产投回落
消费超预期回升、产投回落 ——2025年5月经济数据观察【财通固收·孙彬彬团队】 (1)经济数据的五点关注 第一,工增当月同比下降0.3个百分点至5.8%,降幅基本符合预期;环比角度,非季调环比3.9%,低于季节性水平(近10年均值4.8%)。5月高频环比表现较弱,开工率处于季节性中位水平。 第二,固定资产投资当月同比回落0.8个百分点至2.7%。5月基建投资回落0.3个百分点至9.2%,与高频数据和建筑业pmi相互验证。 第三,地产销售当月同比降幅走阔,新开工、竣工面积降幅收窄,施工面积同比大
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志特新材点评:AI4S迈出商业化第一步,海外布局持续深化
志特新材点评:AI4S迈出商业化第一步,海外布局持续深化 [太阳]事件:公司6月13日公告,公司与PIVI签订了《战略合作协议》,合作期限为3年,意向采购的总价值约为3亿元,主要产品包括:1.PPVC(预制预装修模块化建筑)模具等建筑材料和设备;2.以新范式研发的新型隔热材料、新型防火材料,包括但不限于涂料和板材等产品形式。 [太阳]AI4S迈出商业化第一步,应用前景广阔:我们认为此协议是AI4S商业化重要的一步。根据公司公众号披露信息,相关材料通过“AI+机器人”结合的方式仅用数月就完成了催化
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涛涛车业成立上海机器人子公司
🧧浙商机械 邱世梁 | 王华君|何家恺【涛涛车业】成立上海机器人子公司,北美休闲车龙头有望强者恒强!持续重点推荐! 📌涛涛车业全资子公司上海极帜智能科技有限公司成立,经营范围包含智能、服务、工业机器人的研发、销售等。 📌近日,公司美国子公司RevEdge Inc.与美国DPSH SYNDICATE.(也称“K-Scale Labs”)签订投资协议,切入人形机器人领域 1)K-Scale Labs为美国一家致力于打造开源机器人AI平台的公司,核心团队来自行业顶尖阵营,获多家硅谷顶级资本的强力
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地缘风险抬升,布局油运左侧和集运股息
🚢【中金交运】地缘风险抬升,布局油运左侧和集运股息 近期伊以冲突加剧中东紧张局面,我们认为短期或推动航运市场风险溢价上行,带来交易性机会,中长期看集运船东复航红海预期或进一步延后,建议跟踪后续变化对于油运供给格局及海运需求影响。 [太阳]集运:红海航行风险提升,绕行或持续。明年行业新增运力较低,根据Clarksons,2025年/2026年供给同比增速为6.6%/3.8%,但仍高于需求同比增速2.0%/2.6%,我们认为明年运价水平同比下行,船公司盈利水平较难以支持大规模新增订单,因而行业真正
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重视北美算力!重视ASIC的光模块和PCB产业链
【AI】重视北美算力!重视ASIC的光模块和PCB产业链!-20250615 🔥AI行情周复盘:Oracle(周涨幅24%/同下)、英伟达/微软/谷歌/META/亚马逊均创4月关税战低点后新高;光模块板块中,天孚通信(+14%)和中际旭创(+13%)持续印证我们光模块高景气判断;PCB板块中,沪电股份(+10%)受益于谷歌和META的ASIC催化,持续印证我们“北美算力ASIC是本轮AI板块核心方向”的观点。 🔥中美博弈:任正非vs黄仁勋,华为vs英伟达。2025年6月10日,人民日报头版刊
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国常会点评:更大力度促止跌回稳,新发展模式有序搭建
[红包]【申万房地产】国常会点评:更大力度促止跌回稳,新发展模式有序搭建,好房子加大支持力度,维持“看好”评级(袁豪/陈鹏) [玫瑰]1、首提“止跌回稳”->持续巩固“止跌回稳”->更大力度“止跌回稳”,新一轮支持政策或将出台 本次613国常会“更大力度推动房地产市场止跌回稳”,体现中央对于房价仍未实现“止跌回稳”的最新判断,并且“更大力度”或意味着新一轮支持政策将出台,其中:1)“要对全国房地产已供土地和在建项目进行摸底,进一步优化现有政策”或意味着收储政策将优化调整、加快推进;2)“提升政策
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