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2026-02-26 14:16:51
威孚高科推荐:柴油喷射系统供应商,有望受益于柴发产业链
[玫瑰]威孚高科推荐:柴油喷射系统供应商,有望受益于柴发产业链 公司AIDC产品包括大功率燃喷系统和大功率增压器。大功率燃喷系统配套玉柴、动力新科等,ASP约10万,销售体量在200台左右,已对接山柴、济柴、玉柴、重庆康明斯等。增压器,ASP为5K左右,目前在对接潍柴、玉柴等发动机厂商。(中信汽车)
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威孚高科
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布谷布谷
2026-02-26 10:52:20
【智微智能】,具身智能业务积极拓展,AI智算业务加速推进丨中信证券计算机
🔥强烈推荐【智微智能】,具身智能业务积极拓展,AI智算业务加速推进丨中信证券计算机 [太阳]#具身智能业务积极拓展。公司在机器人“大小脑”控制器等硬件领域有着深厚积累,具身产业链布局包括机器人大校脑控制器、AI服务器/工作站、电子皮肤等关键环节,目前已与具身智能等领域的多家头部企业建立了深度合作关系,其中包括比亚迪、理想、奥普特、华大智造、汇川、云迹机器人、海康机器人等知名企业。25年8月,公司与NV全球同步发布了Thor大脑控制器;26年1月,公司战略投资国内知名机器人大脑公司——星源智,加
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智微智能
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2026-02-25 13:33:41
【德康农牧深度系列二】联农标杆,富农典范
【德康农牧深度系列二】联农标杆,富农典范 我们认为,从练内功到带农户,从富农户到兴产业,德康农牧在生猪养殖行业探索了一条真正实现联农带农和富农强农的产业振兴之路。深耕育种打牢养殖根基,成功构建起高壁垒的自主繁育体系;二号农场重构养殖环节的生产关系,最大程度激发农户养殖的潜力和动能;“百村百万”工程带动二号农场模式的快速落地,更好地赋能乡村振兴从而实现强农富农。在生猪养殖行业进入高质量发展新时代,德康农牧以“不难不做”的企业基因,将行业难题系统性地转化为自身强大的护城河,最终形成“低投入、高周转、
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德康农牧
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2026-02-25 12:41:23
联邦制药:UBT251减重II期数据读出,具备BEST IN CLASS潜力!
🔥🔥联邦制药:UBT251减重II期数据读出,具备BEST IN CLASS潜力!【东吴医药朱国广团队】 [礼物]事件:2月24日,公司公告注射用UBT251中国II期临床数据,24周最高减重效果达到19.7%!此前已与诺和诺德达成合作协议。 [礼物]本次II期临床是一项针对中国肥胖或超重且至少合并一种体重相关疾病的患者的随机双盲对照试验,验证患者每周一次注射2mg、4mg和6mg剂量的UBT251与安慰剂对照的安全性和有效性。患者基线平均体重为92.2kg,治疗24周后,UBT251治疗组
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联邦制药
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2026-02-25 08:36:21
【四川九洲】:极具扩张性的地方军工国企资产整合平台,
重点提示·老票新推·【四川九洲】:极具扩张性的地方军工国企资产整合平台,后续催化剂很多要重视! 1⃣️股价安全边际 控股方·九州集团可交债项目即将落地;按照惯例,预计6个月后的转股价相较于当前股价的溢价至少有30%以上;集团与上市公司换届,市值管理是26年的一号工程,业务团队力量足专业性强,后续动作可验证; 2⃣️上市平台定位 九州集团在十五五末要打造千亿产值,集团营收25年仅实现460亿,上市公司的营收规模成为十五五的增量主力,平台价值创造与实现获自上而下推动,内生与外延加码发力,后续催化剂多
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2026-02-24 15:02:08
海澜之家(600398)重要更新
[红包]【申万宏源纺服】海澜之家(600398)重要更新:京东入股京海子公司20%股权,更深度的绑定,更充足的发展动能!低位出现积极变化,推荐买入!🔥🔥 🌟京东奥莱股权调整,京东入股! 1⃣股权调整:原海澜65%、创始团队35%,调整至海澜70%、京东20%、创始团队10%,理顺利益关系,双方共同赋能,为后续奥莱业务开店提供动能。 2⃣开店进展:26年初至今奥莱门店已新开十几家,春节前门店数量已达60多家。26年计划新开100家奥莱门店,开店势必加速。 [玫瑰]主品牌经营近况:1-2月流水
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海澜之家
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2026-02-24 14:55:33
锂电排产情况跟踪(持续更新)
⭕锂电排产情况跟踪(持续更新): 铜箔D:2月满产(28天)对应1万吨,3月满产(31天)对应1.1万吨 正极W:2月满产3.6万吨,3月满产4万吨 正极Y:1-2月检修,分别10/9万吨,预计3月回到去年12月水平,12万吨左右 电池R:1月7出头,2月6.5 ,3月7.9接近满产 电池Z:3月和1月相当,约2.5GWh 电池E:1月14GWh,2月12-13GWh,3月预计15-16GWh 隔膜X: 1/2月分别3.6/3.3亿平,预计3月4亿平左右,湿法持续满产,干法环比上量
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2026-02-24 14:00:52
建议关注沧州大化、万华化学【中邮化工刘海荣团队】
【韩国巴斯夫TDI装置开始检修】建议关注沧州大化、万华化学【中邮化工刘海荣团队】 根据卓创资讯,2月24日报道:海外市场获悉, 巴斯夫位于韩国的TDI装置将于2026年2月25日至3月15日期间进行计划检修。该装置年产能约16万吨。该产能约占全球4.3%。 欢迎联系中邮化工团队交流:费晨洪/刘海荣。
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万华化学
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2026-02-14 07:58:16
【国泰海通基础化工团队】浦林成山:浦林品牌正式进军欧洲商用车轮胎市场
【国泰海通基础化工团队】浦林成山:浦林品牌正式进军欧洲商用车轮胎市场 [太阳]2026年,浦林品牌正式进军欧洲商用车轮胎市场。该公司面向欧洲市场,发布了全新品牌标语“FUTURE READY TIRES”。未来,浦林成山将依托中、泰、马三大智能生产基地,持续发力欧洲市场。 [太阳] 2026年1月19日,浦林成山首条非公路巨胎30.00R51成功下线。高端非公路轮胎市场一直是国产轮胎品牌的攻坚方向,本次下线的巨胎30.00R51外直径近3米,单胎重量达1.8吨,专为露天矿区超大型自卸车量身打造,
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【微导纳米】:光伏设备北美客户重大突破‼️
【微导纳米】:光伏设备北美客户重大突破‼️ 针对今日传言,我们验证属实: 1. 地面光伏:已和海外大客户对接Topcon业务,光伏ALD等设备国内领先,卡位优势明显! 2. 太空光伏:钙钛矿设备领先,已深度对接海外,近期有望取得重大突破! 3. 此外,公司半导体业务为存储&先进制程核心:26年半导体订单翻倍以上增长,两存占比80%! 持续强推被低估的太空光伏&两存核心设备商!
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2026-02-13 08:10:58
MiniMax:M2.5对标Claude Opus 4.6
MiniMax:M2.5对标Claude Opus 4.6,Agent原生设计重新定义编程智能体,持续关注 【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:MiniMax于2月12日正式发布最新旗舰编程模型M2.5,收盘涨14.62%,总市值超1800亿港元。 1)M2.5为全球首个Agent原生设计生产级模型。 激活参数量仅10B,是第一梯队旗舰模型中参数规模最小的一款,显存占用和推理能效比优势显著,支持100 TPS超高吞吐量。 2)Coding能力直接对标Claude Opus 4.6。 作为专注编程
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【华自科技】等静压公司落地,强call!
【国联电新】【华自科技】等静压公司落地,强call! ■与客户合资等静压公司(华立等静压新能源技术有限公司)正式落地,切入固态电池最核心卡脖子设备——等静压领域,单GWh价值量超1亿元,战略意义重大。 ■公司同时为高压化成分容核心供应商,头部大客户送样进展顺利,预计春节前后获全固态中试线定点,单GWh价值量约3000万元。 ■主业方面,作为头部电池厂后道化成分容一供(份额超7成),受益今年超500GWh扩产潮,订单充沛,业绩反转在即。 ■空间测算:以2030年100GWh市场计,等静压(30%份
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华自科技
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2026-02-12 14:14:33
【国投电子】环旭电子推荐
【国投电子】环旭电子推荐 [礼物]环旭电子在CPO领域聚焦系统级集成与后端制造,依托与日月光、光创联的协同布局。集团分工上,日月光负责CPO封装核心环节,环旭电子承接系统级集成业务;与光创联形成“光与电”互补,光创联提供光器件及相关工艺支撑,环旭电子延伸SiP制程并负责CPO交换机系统组装,补全自身光器件短板。 [礼物]当前CPO行业产业化进展超预期,头部巨头加速布局、量产节奏较此前规划明显提速,行业景气度持续攀升。在此背景下,我们持续看好环旭电子,公司已取得光创联控制权补全核心能力,与日月光、
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环旭电子
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江淮汽车:多重逻辑交织的稀缺性+车型周期初期,持续重点推荐
[太阳]江淮汽车:多重逻辑交织的稀缺性+车型周期初期,持续重点推荐 【中信汽车】 昨日江淮发布了定增结果,38家机构有效申购,基准价格的99折(6个月锁定期+约等于现价购买,近乎于不减持的隐形含义),近3倍超额认购,我们希望回答以下四个问题,再次帮助领导们理解江淮的底层逻辑 #稀缺性指的是什么?不是仅仅因为卖的贵、有更底层的原因 在超高端市场凭借一款产品打造出品牌力、客群中50%对比奔驰S级/迈巴赫所带来的圈层效应和社交属性、华为赋能下高端车品牌领先的运营模式、保时捷等多个豪华品牌销售人员背后的
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江淮汽车
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电网政策核心解读:市场化的“三大重构”
电网政策核心解读:市场化的“三大重构” 这份《意见》的核心逻辑在于通过市场化手段解决新能源高比例接入后的系统平衡问题。 【1】空间重构(打破壁垒):明确提出“打破市场分割”、“畅通循环”,推动跨省跨区交易 。这意味着电力资源将在全国范围内配置,特高压通道配套的电源点(包括储能和无功补偿)需求将大幅增加。 【1】价值重构(多维定价):政策明确电力价值不仅仅是“电能量”,还包括“调节”、“环境”、“容量”等多维价值 。这对“调节能力”和“容量支撑”的设备是重大利好,如svg和ssc。 【3】时间重构
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威孚高科推荐:柴油喷射系统供应商,有望受益于柴发产业链
[玫瑰]威孚高科推荐:柴油喷射系统供应商,有望受益于柴发产业链 公司AIDC产品包括大功率燃喷系统和大功率增压器。大功率燃喷系统配套玉柴、动力新科等,ASP约10万,销售体量在200台左右,已对接山柴、济柴、玉柴、重庆康明斯等。增压器,ASP为5K左右,目前在对接潍柴、玉柴等发动机厂商。(中信汽车)
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【智微智能】,具身智能业务积极拓展,AI智算业务加速推进丨中信证券计算机
🔥强烈推荐【智微智能】,具身智能业务积极拓展,AI智算业务加速推进丨中信证券计算机 [太阳]#具身智能业务积极拓展。公司在机器人“大小脑”控制器等硬件领域有着深厚积累,具身产业链布局包括机器人大校脑控制器、AI服务器/工作站、电子皮肤等关键环节,目前已与具身智能等领域的多家头部企业建立了深度合作关系,其中包括比亚迪、理想、奥普特、华大智造、汇川、云迹机器人、海康机器人等知名企业。25年8月,公司与NV全球同步发布了Thor大脑控制器;26年1月,公司战略投资国内知名机器人大脑公司——星源智,加
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【德康农牧深度系列二】联农标杆,富农典范
【德康农牧深度系列二】联农标杆,富农典范 我们认为,从练内功到带农户,从富农户到兴产业,德康农牧在生猪养殖行业探索了一条真正实现联农带农和富农强农的产业振兴之路。深耕育种打牢养殖根基,成功构建起高壁垒的自主繁育体系;二号农场重构养殖环节的生产关系,最大程度激发农户养殖的潜力和动能;“百村百万”工程带动二号农场模式的快速落地,更好地赋能乡村振兴从而实现强农富农。在生猪养殖行业进入高质量发展新时代,德康农牧以“不难不做”的企业基因,将行业难题系统性地转化为自身强大的护城河,最终形成“低投入、高周转、
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联邦制药:UBT251减重II期数据读出,具备BEST IN CLASS潜力!
🔥🔥联邦制药:UBT251减重II期数据读出,具备BEST IN CLASS潜力!【东吴医药朱国广团队】 [礼物]事件:2月24日,公司公告注射用UBT251中国II期临床数据,24周最高减重效果达到19.7%!此前已与诺和诺德达成合作协议。 [礼物]本次II期临床是一项针对中国肥胖或超重且至少合并一种体重相关疾病的患者的随机双盲对照试验,验证患者每周一次注射2mg、4mg和6mg剂量的UBT251与安慰剂对照的安全性和有效性。患者基线平均体重为92.2kg,治疗24周后,UBT251治疗组
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【四川九洲】:极具扩张性的地方军工国企资产整合平台,
重点提示·老票新推·【四川九洲】:极具扩张性的地方军工国企资产整合平台,后续催化剂很多要重视! 1⃣️股价安全边际 控股方·九州集团可交债项目即将落地;按照惯例,预计6个月后的转股价相较于当前股价的溢价至少有30%以上;集团与上市公司换届,市值管理是26年的一号工程,业务团队力量足专业性强,后续动作可验证; 2⃣️上市平台定位 九州集团在十五五末要打造千亿产值,集团营收25年仅实现460亿,上市公司的营收规模成为十五五的增量主力,平台价值创造与实现获自上而下推动,内生与外延加码发力,后续催化剂多
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海澜之家(600398)重要更新
[红包]【申万宏源纺服】海澜之家(600398)重要更新:京东入股京海子公司20%股权,更深度的绑定,更充足的发展动能!低位出现积极变化,推荐买入!🔥🔥 🌟京东奥莱股权调整,京东入股! 1⃣股权调整:原海澜65%、创始团队35%,调整至海澜70%、京东20%、创始团队10%,理顺利益关系,双方共同赋能,为后续奥莱业务开店提供动能。 2⃣开店进展:26年初至今奥莱门店已新开十几家,春节前门店数量已达60多家。26年计划新开100家奥莱门店,开店势必加速。 [玫瑰]主品牌经营近况:1-2月流水
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2026-02-24 14:55:33
锂电排产情况跟踪(持续更新)
⭕锂电排产情况跟踪(持续更新): 铜箔D:2月满产(28天)对应1万吨,3月满产(31天)对应1.1万吨 正极W:2月满产3.6万吨,3月满产4万吨 正极Y:1-2月检修,分别10/9万吨,预计3月回到去年12月水平,12万吨左右 电池R:1月7出头,2月6.5 ,3月7.9接近满产 电池Z:3月和1月相当,约2.5GWh 电池E:1月14GWh,2月12-13GWh,3月预计15-16GWh 隔膜X: 1/2月分别3.6/3.3亿平,预计3月4亿平左右,湿法持续满产,干法环比上量
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建议关注沧州大化、万华化学【中邮化工刘海荣团队】
【韩国巴斯夫TDI装置开始检修】建议关注沧州大化、万华化学【中邮化工刘海荣团队】 根据卓创资讯,2月24日报道:海外市场获悉, 巴斯夫位于韩国的TDI装置将于2026年2月25日至3月15日期间进行计划检修。该装置年产能约16万吨。该产能约占全球4.3%。 欢迎联系中邮化工团队交流:费晨洪/刘海荣。
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【国泰海通基础化工团队】浦林成山:浦林品牌正式进军欧洲商用车轮胎市场
【国泰海通基础化工团队】浦林成山:浦林品牌正式进军欧洲商用车轮胎市场 [太阳]2026年,浦林品牌正式进军欧洲商用车轮胎市场。该公司面向欧洲市场,发布了全新品牌标语“FUTURE READY TIRES”。未来,浦林成山将依托中、泰、马三大智能生产基地,持续发力欧洲市场。 [太阳] 2026年1月19日,浦林成山首条非公路巨胎30.00R51成功下线。高端非公路轮胎市场一直是国产轮胎品牌的攻坚方向,本次下线的巨胎30.00R51外直径近3米,单胎重量达1.8吨,专为露天矿区超大型自卸车量身打造,
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2026-02-13 11:11:03
【微导纳米】:光伏设备北美客户重大突破‼️
【微导纳米】:光伏设备北美客户重大突破‼️ 针对今日传言,我们验证属实: 1. 地面光伏:已和海外大客户对接Topcon业务,光伏ALD等设备国内领先,卡位优势明显! 2. 太空光伏:钙钛矿设备领先,已深度对接海外,近期有望取得重大突破! 3. 此外,公司半导体业务为存储&先进制程核心:26年半导体订单翻倍以上增长,两存占比80%! 持续强推被低估的太空光伏&两存核心设备商!
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MiniMax:M2.5对标Claude Opus 4.6
MiniMax:M2.5对标Claude Opus 4.6,Agent原生设计重新定义编程智能体,持续关注 【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:MiniMax于2月12日正式发布最新旗舰编程模型M2.5,收盘涨14.62%,总市值超1800亿港元。 1)M2.5为全球首个Agent原生设计生产级模型。 激活参数量仅10B,是第一梯队旗舰模型中参数规模最小的一款,显存占用和推理能效比优势显著,支持100 TPS超高吞吐量。 2)Coding能力直接对标Claude Opus 4.6。 作为专注编程
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【华自科技】等静压公司落地,强call!
【国联电新】【华自科技】等静压公司落地,强call! ■与客户合资等静压公司(华立等静压新能源技术有限公司)正式落地,切入固态电池最核心卡脖子设备——等静压领域,单GWh价值量超1亿元,战略意义重大。 ■公司同时为高压化成分容核心供应商,头部大客户送样进展顺利,预计春节前后获全固态中试线定点,单GWh价值量约3000万元。 ■主业方面,作为头部电池厂后道化成分容一供(份额超7成),受益今年超500GWh扩产潮,订单充沛,业绩反转在即。 ■空间测算:以2030年100GWh市场计,等静压(30%份
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【国投电子】环旭电子推荐
【国投电子】环旭电子推荐 [礼物]环旭电子在CPO领域聚焦系统级集成与后端制造,依托与日月光、光创联的协同布局。集团分工上,日月光负责CPO封装核心环节,环旭电子承接系统级集成业务;与光创联形成“光与电”互补,光创联提供光器件及相关工艺支撑,环旭电子延伸SiP制程并负责CPO交换机系统组装,补全自身光器件短板。 [礼物]当前CPO行业产业化进展超预期,头部巨头加速布局、量产节奏较此前规划明显提速,行业景气度持续攀升。在此背景下,我们持续看好环旭电子,公司已取得光创联控制权补全核心能力,与日月光、
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江淮汽车:多重逻辑交织的稀缺性+车型周期初期,持续重点推荐
[太阳]江淮汽车:多重逻辑交织的稀缺性+车型周期初期,持续重点推荐 【中信汽车】 昨日江淮发布了定增结果,38家机构有效申购,基准价格的99折(6个月锁定期+约等于现价购买,近乎于不减持的隐形含义),近3倍超额认购,我们希望回答以下四个问题,再次帮助领导们理解江淮的底层逻辑 #稀缺性指的是什么?不是仅仅因为卖的贵、有更底层的原因 在超高端市场凭借一款产品打造出品牌力、客群中50%对比奔驰S级/迈巴赫所带来的圈层效应和社交属性、华为赋能下高端车品牌领先的运营模式、保时捷等多个豪华品牌销售人员背后的
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江淮汽车
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电网政策核心解读:市场化的“三大重构”
电网政策核心解读:市场化的“三大重构” 这份《意见》的核心逻辑在于通过市场化手段解决新能源高比例接入后的系统平衡问题。 【1】空间重构(打破壁垒):明确提出“打破市场分割”、“畅通循环”,推动跨省跨区交易 。这意味着电力资源将在全国范围内配置,特高压通道配套的电源点(包括储能和无功补偿)需求将大幅增加。 【1】价值重构(多维定价):政策明确电力价值不仅仅是“电能量”,还包括“调节”、“环境”、“容量”等多维价值 。这对“调节能力”和“容量支撑”的设备是重大利好,如svg和ssc。 【3】时间重构
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威孚高科推荐:柴油喷射系统供应商,有望受益于柴发产业链
[玫瑰]威孚高科推荐:柴油喷射系统供应商,有望受益于柴发产业链 公司AIDC产品包括大功率燃喷系统和大功率增压器。大功率燃喷系统配套玉柴、动力新科等,ASP约10万,销售体量在200台左右,已对接山柴、济柴、玉柴、重庆康明斯等。增压器,ASP为5K左右,目前在对接潍柴、玉柴等发动机厂商。(中信汽车)
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【智微智能】,具身智能业务积极拓展,AI智算业务加速推进丨中信证券计算机
🔥强烈推荐【智微智能】,具身智能业务积极拓展,AI智算业务加速推进丨中信证券计算机 [太阳]#具身智能业务积极拓展。公司在机器人“大小脑”控制器等硬件领域有着深厚积累,具身产业链布局包括机器人大校脑控制器、AI服务器/工作站、电子皮肤等关键环节,目前已与具身智能等领域的多家头部企业建立了深度合作关系,其中包括比亚迪、理想、奥普特、华大智造、汇川、云迹机器人、海康机器人等知名企业。25年8月,公司与NV全球同步发布了Thor大脑控制器;26年1月,公司战略投资国内知名机器人大脑公司——星源智,加
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【德康农牧深度系列二】联农标杆,富农典范
【德康农牧深度系列二】联农标杆,富农典范 我们认为,从练内功到带农户,从富农户到兴产业,德康农牧在生猪养殖行业探索了一条真正实现联农带农和富农强农的产业振兴之路。深耕育种打牢养殖根基,成功构建起高壁垒的自主繁育体系;二号农场重构养殖环节的生产关系,最大程度激发农户养殖的潜力和动能;“百村百万”工程带动二号农场模式的快速落地,更好地赋能乡村振兴从而实现强农富农。在生猪养殖行业进入高质量发展新时代,德康农牧以“不难不做”的企业基因,将行业难题系统性地转化为自身强大的护城河,最终形成“低投入、高周转、
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德康农牧
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联邦制药:UBT251减重II期数据读出,具备BEST IN CLASS潜力!
🔥🔥联邦制药:UBT251减重II期数据读出,具备BEST IN CLASS潜力!【东吴医药朱国广团队】 [礼物]事件:2月24日,公司公告注射用UBT251中国II期临床数据,24周最高减重效果达到19.7%!此前已与诺和诺德达成合作协议。 [礼物]本次II期临床是一项针对中国肥胖或超重且至少合并一种体重相关疾病的患者的随机双盲对照试验,验证患者每周一次注射2mg、4mg和6mg剂量的UBT251与安慰剂对照的安全性和有效性。患者基线平均体重为92.2kg,治疗24周后,UBT251治疗组
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2026-02-25 08:36:21
【四川九洲】:极具扩张性的地方军工国企资产整合平台,
重点提示·老票新推·【四川九洲】:极具扩张性的地方军工国企资产整合平台,后续催化剂很多要重视! 1⃣️股价安全边际 控股方·九州集团可交债项目即将落地;按照惯例,预计6个月后的转股价相较于当前股价的溢价至少有30%以上;集团与上市公司换届,市值管理是26年的一号工程,业务团队力量足专业性强,后续动作可验证; 2⃣️上市平台定位 九州集团在十五五末要打造千亿产值,集团营收25年仅实现460亿,上市公司的营收规模成为十五五的增量主力,平台价值创造与实现获自上而下推动,内生与外延加码发力,后续催化剂多
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海澜之家(600398)重要更新
[红包]【申万宏源纺服】海澜之家(600398)重要更新:京东入股京海子公司20%股权,更深度的绑定,更充足的发展动能!低位出现积极变化,推荐买入!🔥🔥 🌟京东奥莱股权调整,京东入股! 1⃣股权调整:原海澜65%、创始团队35%,调整至海澜70%、京东20%、创始团队10%,理顺利益关系,双方共同赋能,为后续奥莱业务开店提供动能。 2⃣开店进展:26年初至今奥莱门店已新开十几家,春节前门店数量已达60多家。26年计划新开100家奥莱门店,开店势必加速。 [玫瑰]主品牌经营近况:1-2月流水
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锂电排产情况跟踪(持续更新)
⭕锂电排产情况跟踪(持续更新): 铜箔D:2月满产(28天)对应1万吨,3月满产(31天)对应1.1万吨 正极W:2月满产3.6万吨,3月满产4万吨 正极Y:1-2月检修,分别10/9万吨,预计3月回到去年12月水平,12万吨左右 电池R:1月7出头,2月6.5 ,3月7.9接近满产 电池Z:3月和1月相当,约2.5GWh 电池E:1月14GWh,2月12-13GWh,3月预计15-16GWh 隔膜X: 1/2月分别3.6/3.3亿平,预计3月4亿平左右,湿法持续满产,干法环比上量
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建议关注沧州大化、万华化学【中邮化工刘海荣团队】
【韩国巴斯夫TDI装置开始检修】建议关注沧州大化、万华化学【中邮化工刘海荣团队】 根据卓创资讯,2月24日报道:海外市场获悉, 巴斯夫位于韩国的TDI装置将于2026年2月25日至3月15日期间进行计划检修。该装置年产能约16万吨。该产能约占全球4.3%。 欢迎联系中邮化工团队交流:费晨洪/刘海荣。
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2026-02-14 07:58:16
【国泰海通基础化工团队】浦林成山:浦林品牌正式进军欧洲商用车轮胎市场
【国泰海通基础化工团队】浦林成山:浦林品牌正式进军欧洲商用车轮胎市场 [太阳]2026年,浦林品牌正式进军欧洲商用车轮胎市场。该公司面向欧洲市场,发布了全新品牌标语“FUTURE READY TIRES”。未来,浦林成山将依托中、泰、马三大智能生产基地,持续发力欧洲市场。 [太阳] 2026年1月19日,浦林成山首条非公路巨胎30.00R51成功下线。高端非公路轮胎市场一直是国产轮胎品牌的攻坚方向,本次下线的巨胎30.00R51外直径近3米,单胎重量达1.8吨,专为露天矿区超大型自卸车量身打造,
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【微导纳米】:光伏设备北美客户重大突破‼️
【微导纳米】:光伏设备北美客户重大突破‼️ 针对今日传言,我们验证属实: 1. 地面光伏:已和海外大客户对接Topcon业务,光伏ALD等设备国内领先,卡位优势明显! 2. 太空光伏:钙钛矿设备领先,已深度对接海外,近期有望取得重大突破! 3. 此外,公司半导体业务为存储&先进制程核心:26年半导体订单翻倍以上增长,两存占比80%! 持续强推被低估的太空光伏&两存核心设备商!
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MiniMax:M2.5对标Claude Opus 4.6
MiniMax:M2.5对标Claude Opus 4.6,Agent原生设计重新定义编程智能体,持续关注 【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:MiniMax于2月12日正式发布最新旗舰编程模型M2.5,收盘涨14.62%,总市值超1800亿港元。 1)M2.5为全球首个Agent原生设计生产级模型。 激活参数量仅10B,是第一梯队旗舰模型中参数规模最小的一款,显存占用和推理能效比优势显著,支持100 TPS超高吞吐量。 2)Coding能力直接对标Claude Opus 4.6。 作为专注编程
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【华自科技】等静压公司落地,强call!
【国联电新】【华自科技】等静压公司落地,强call! ■与客户合资等静压公司(华立等静压新能源技术有限公司)正式落地,切入固态电池最核心卡脖子设备——等静压领域,单GWh价值量超1亿元,战略意义重大。 ■公司同时为高压化成分容核心供应商,头部大客户送样进展顺利,预计春节前后获全固态中试线定点,单GWh价值量约3000万元。 ■主业方面,作为头部电池厂后道化成分容一供(份额超7成),受益今年超500GWh扩产潮,订单充沛,业绩反转在即。 ■空间测算:以2030年100GWh市场计,等静压(30%份
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【国投电子】环旭电子推荐
【国投电子】环旭电子推荐 [礼物]环旭电子在CPO领域聚焦系统级集成与后端制造,依托与日月光、光创联的协同布局。集团分工上,日月光负责CPO封装核心环节,环旭电子承接系统级集成业务;与光创联形成“光与电”互补,光创联提供光器件及相关工艺支撑,环旭电子延伸SiP制程并负责CPO交换机系统组装,补全自身光器件短板。 [礼物]当前CPO行业产业化进展超预期,头部巨头加速布局、量产节奏较此前规划明显提速,行业景气度持续攀升。在此背景下,我们持续看好环旭电子,公司已取得光创联控制权补全核心能力,与日月光、
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江淮汽车:多重逻辑交织的稀缺性+车型周期初期,持续重点推荐
[太阳]江淮汽车:多重逻辑交织的稀缺性+车型周期初期,持续重点推荐 【中信汽车】 昨日江淮发布了定增结果,38家机构有效申购,基准价格的99折(6个月锁定期+约等于现价购买,近乎于不减持的隐形含义),近3倍超额认购,我们希望回答以下四个问题,再次帮助领导们理解江淮的底层逻辑 #稀缺性指的是什么?不是仅仅因为卖的贵、有更底层的原因 在超高端市场凭借一款产品打造出品牌力、客群中50%对比奔驰S级/迈巴赫所带来的圈层效应和社交属性、华为赋能下高端车品牌领先的运营模式、保时捷等多个豪华品牌销售人员背后的
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电网政策核心解读:市场化的“三大重构”
电网政策核心解读:市场化的“三大重构” 这份《意见》的核心逻辑在于通过市场化手段解决新能源高比例接入后的系统平衡问题。 【1】空间重构(打破壁垒):明确提出“打破市场分割”、“畅通循环”,推动跨省跨区交易 。这意味着电力资源将在全国范围内配置,特高压通道配套的电源点(包括储能和无功补偿)需求将大幅增加。 【1】价值重构(多维定价):政策明确电力价值不仅仅是“电能量”,还包括“调节”、“环境”、“容量”等多维价值 。这对“调节能力”和“容量支撑”的设备是重大利好,如svg和ssc。 【3】时间重构
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威孚高科推荐:柴油喷射系统供应商,有望受益于柴发产业链
[玫瑰]威孚高科推荐:柴油喷射系统供应商,有望受益于柴发产业链 公司AIDC产品包括大功率燃喷系统和大功率增压器。大功率燃喷系统配套玉柴、动力新科等,ASP约10万,销售体量在200台左右,已对接山柴、济柴、玉柴、重庆康明斯等。增压器,ASP为5K左右,目前在对接潍柴、玉柴等发动机厂商。(中信汽车)
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【智微智能】,具身智能业务积极拓展,AI智算业务加速推进丨中信证券计算机
🔥强烈推荐【智微智能】,具身智能业务积极拓展,AI智算业务加速推进丨中信证券计算机 [太阳]#具身智能业务积极拓展。公司在机器人“大小脑”控制器等硬件领域有着深厚积累,具身产业链布局包括机器人大校脑控制器、AI服务器/工作站、电子皮肤等关键环节,目前已与具身智能等领域的多家头部企业建立了深度合作关系,其中包括比亚迪、理想、奥普特、华大智造、汇川、云迹机器人、海康机器人等知名企业。25年8月,公司与NV全球同步发布了Thor大脑控制器;26年1月,公司战略投资国内知名机器人大脑公司——星源智,加
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【德康农牧深度系列二】联农标杆,富农典范
【德康农牧深度系列二】联农标杆,富农典范 我们认为,从练内功到带农户,从富农户到兴产业,德康农牧在生猪养殖行业探索了一条真正实现联农带农和富农强农的产业振兴之路。深耕育种打牢养殖根基,成功构建起高壁垒的自主繁育体系;二号农场重构养殖环节的生产关系,最大程度激发农户养殖的潜力和动能;“百村百万”工程带动二号农场模式的快速落地,更好地赋能乡村振兴从而实现强农富农。在生猪养殖行业进入高质量发展新时代,德康农牧以“不难不做”的企业基因,将行业难题系统性地转化为自身强大的护城河,最终形成“低投入、高周转、
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联邦制药:UBT251减重II期数据读出,具备BEST IN CLASS潜力!
🔥🔥联邦制药:UBT251减重II期数据读出,具备BEST IN CLASS潜力!【东吴医药朱国广团队】 [礼物]事件:2月24日,公司公告注射用UBT251中国II期临床数据,24周最高减重效果达到19.7%!此前已与诺和诺德达成合作协议。 [礼物]本次II期临床是一项针对中国肥胖或超重且至少合并一种体重相关疾病的患者的随机双盲对照试验,验证患者每周一次注射2mg、4mg和6mg剂量的UBT251与安慰剂对照的安全性和有效性。患者基线平均体重为92.2kg,治疗24周后,UBT251治疗组
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【四川九洲】:极具扩张性的地方军工国企资产整合平台,
重点提示·老票新推·【四川九洲】:极具扩张性的地方军工国企资产整合平台,后续催化剂很多要重视! 1⃣️股价安全边际 控股方·九州集团可交债项目即将落地;按照惯例,预计6个月后的转股价相较于当前股价的溢价至少有30%以上;集团与上市公司换届,市值管理是26年的一号工程,业务团队力量足专业性强,后续动作可验证; 2⃣️上市平台定位 九州集团在十五五末要打造千亿产值,集团营收25年仅实现460亿,上市公司的营收规模成为十五五的增量主力,平台价值创造与实现获自上而下推动,内生与外延加码发力,后续催化剂多
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海澜之家(600398)重要更新
[红包]【申万宏源纺服】海澜之家(600398)重要更新:京东入股京海子公司20%股权,更深度的绑定,更充足的发展动能!低位出现积极变化,推荐买入!🔥🔥 🌟京东奥莱股权调整,京东入股! 1⃣股权调整:原海澜65%、创始团队35%,调整至海澜70%、京东20%、创始团队10%,理顺利益关系,双方共同赋能,为后续奥莱业务开店提供动能。 2⃣开店进展:26年初至今奥莱门店已新开十几家,春节前门店数量已达60多家。26年计划新开100家奥莱门店,开店势必加速。 [玫瑰]主品牌经营近况:1-2月流水
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锂电排产情况跟踪(持续更新)
⭕锂电排产情况跟踪(持续更新): 铜箔D:2月满产(28天)对应1万吨,3月满产(31天)对应1.1万吨 正极W:2月满产3.6万吨,3月满产4万吨 正极Y:1-2月检修,分别10/9万吨,预计3月回到去年12月水平,12万吨左右 电池R:1月7出头,2月6.5 ,3月7.9接近满产 电池Z:3月和1月相当,约2.5GWh 电池E:1月14GWh,2月12-13GWh,3月预计15-16GWh 隔膜X: 1/2月分别3.6/3.3亿平,预计3月4亿平左右,湿法持续满产,干法环比上量
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建议关注沧州大化、万华化学【中邮化工刘海荣团队】
【韩国巴斯夫TDI装置开始检修】建议关注沧州大化、万华化学【中邮化工刘海荣团队】 根据卓创资讯,2月24日报道:海外市场获悉, 巴斯夫位于韩国的TDI装置将于2026年2月25日至3月15日期间进行计划检修。该装置年产能约16万吨。该产能约占全球4.3%。 欢迎联系中邮化工团队交流:费晨洪/刘海荣。
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2026-02-14 07:58:16
【国泰海通基础化工团队】浦林成山:浦林品牌正式进军欧洲商用车轮胎市场
【国泰海通基础化工团队】浦林成山:浦林品牌正式进军欧洲商用车轮胎市场 [太阳]2026年,浦林品牌正式进军欧洲商用车轮胎市场。该公司面向欧洲市场,发布了全新品牌标语“FUTURE READY TIRES”。未来,浦林成山将依托中、泰、马三大智能生产基地,持续发力欧洲市场。 [太阳] 2026年1月19日,浦林成山首条非公路巨胎30.00R51成功下线。高端非公路轮胎市场一直是国产轮胎品牌的攻坚方向,本次下线的巨胎30.00R51外直径近3米,单胎重量达1.8吨,专为露天矿区超大型自卸车量身打造,
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【微导纳米】:光伏设备北美客户重大突破‼️
【微导纳米】:光伏设备北美客户重大突破‼️ 针对今日传言,我们验证属实: 1. 地面光伏:已和海外大客户对接Topcon业务,光伏ALD等设备国内领先,卡位优势明显! 2. 太空光伏:钙钛矿设备领先,已深度对接海外,近期有望取得重大突破! 3. 此外,公司半导体业务为存储&先进制程核心:26年半导体订单翻倍以上增长,两存占比80%! 持续强推被低估的太空光伏&两存核心设备商!
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MiniMax:M2.5对标Claude Opus 4.6
MiniMax:M2.5对标Claude Opus 4.6,Agent原生设计重新定义编程智能体,持续关注 【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:MiniMax于2月12日正式发布最新旗舰编程模型M2.5,收盘涨14.62%,总市值超1800亿港元。 1)M2.5为全球首个Agent原生设计生产级模型。 激活参数量仅10B,是第一梯队旗舰模型中参数规模最小的一款,显存占用和推理能效比优势显著,支持100 TPS超高吞吐量。 2)Coding能力直接对标Claude Opus 4.6。 作为专注编程
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【华自科技】等静压公司落地,强call!
【国联电新】【华自科技】等静压公司落地,强call! ■与客户合资等静压公司(华立等静压新能源技术有限公司)正式落地,切入固态电池最核心卡脖子设备——等静压领域,单GWh价值量超1亿元,战略意义重大。 ■公司同时为高压化成分容核心供应商,头部大客户送样进展顺利,预计春节前后获全固态中试线定点,单GWh价值量约3000万元。 ■主业方面,作为头部电池厂后道化成分容一供(份额超7成),受益今年超500GWh扩产潮,订单充沛,业绩反转在即。 ■空间测算:以2030年100GWh市场计,等静压(30%份
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【国投电子】环旭电子推荐
【国投电子】环旭电子推荐 [礼物]环旭电子在CPO领域聚焦系统级集成与后端制造,依托与日月光、光创联的协同布局。集团分工上,日月光负责CPO封装核心环节,环旭电子承接系统级集成业务;与光创联形成“光与电”互补,光创联提供光器件及相关工艺支撑,环旭电子延伸SiP制程并负责CPO交换机系统组装,补全自身光器件短板。 [礼物]当前CPO行业产业化进展超预期,头部巨头加速布局、量产节奏较此前规划明显提速,行业景气度持续攀升。在此背景下,我们持续看好环旭电子,公司已取得光创联控制权补全核心能力,与日月光、
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江淮汽车:多重逻辑交织的稀缺性+车型周期初期,持续重点推荐
[太阳]江淮汽车:多重逻辑交织的稀缺性+车型周期初期,持续重点推荐 【中信汽车】 昨日江淮发布了定增结果,38家机构有效申购,基准价格的99折(6个月锁定期+约等于现价购买,近乎于不减持的隐形含义),近3倍超额认购,我们希望回答以下四个问题,再次帮助领导们理解江淮的底层逻辑 #稀缺性指的是什么?不是仅仅因为卖的贵、有更底层的原因 在超高端市场凭借一款产品打造出品牌力、客群中50%对比奔驰S级/迈巴赫所带来的圈层效应和社交属性、华为赋能下高端车品牌领先的运营模式、保时捷等多个豪华品牌销售人员背后的
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电网政策核心解读:市场化的“三大重构”
电网政策核心解读:市场化的“三大重构” 这份《意见》的核心逻辑在于通过市场化手段解决新能源高比例接入后的系统平衡问题。 【1】空间重构(打破壁垒):明确提出“打破市场分割”、“畅通循环”,推动跨省跨区交易 。这意味着电力资源将在全国范围内配置,特高压通道配套的电源点(包括储能和无功补偿)需求将大幅增加。 【1】价值重构(多维定价):政策明确电力价值不仅仅是“电能量”,还包括“调节”、“环境”、“容量”等多维价值 。这对“调节能力”和“容量支撑”的设备是重大利好,如svg和ssc。 【3】时间重构
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威孚高科推荐:柴油喷射系统供应商,有望受益于柴发产业链
[玫瑰]威孚高科推荐:柴油喷射系统供应商,有望受益于柴发产业链 公司AIDC产品包括大功率燃喷系统和大功率增压器。大功率燃喷系统配套玉柴、动力新科等,ASP约10万,销售体量在200台左右,已对接山柴、济柴、玉柴、重庆康明斯等。增压器,ASP为5K左右,目前在对接潍柴、玉柴等发动机厂商。(中信汽车)
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【智微智能】,具身智能业务积极拓展,AI智算业务加速推进丨中信证券计算机
🔥强烈推荐【智微智能】,具身智能业务积极拓展,AI智算业务加速推进丨中信证券计算机 [太阳]#具身智能业务积极拓展。公司在机器人“大小脑”控制器等硬件领域有着深厚积累,具身产业链布局包括机器人大校脑控制器、AI服务器/工作站、电子皮肤等关键环节,目前已与具身智能等领域的多家头部企业建立了深度合作关系,其中包括比亚迪、理想、奥普特、华大智造、汇川、云迹机器人、海康机器人等知名企业。25年8月,公司与NV全球同步发布了Thor大脑控制器;26年1月,公司战略投资国内知名机器人大脑公司——星源智,加
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【德康农牧深度系列二】联农标杆,富农典范
【德康农牧深度系列二】联农标杆,富农典范 我们认为,从练内功到带农户,从富农户到兴产业,德康农牧在生猪养殖行业探索了一条真正实现联农带农和富农强农的产业振兴之路。深耕育种打牢养殖根基,成功构建起高壁垒的自主繁育体系;二号农场重构养殖环节的生产关系,最大程度激发农户养殖的潜力和动能;“百村百万”工程带动二号农场模式的快速落地,更好地赋能乡村振兴从而实现强农富农。在生猪养殖行业进入高质量发展新时代,德康农牧以“不难不做”的企业基因,将行业难题系统性地转化为自身强大的护城河,最终形成“低投入、高周转、
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联邦制药:UBT251减重II期数据读出,具备BEST IN CLASS潜力!
🔥🔥联邦制药:UBT251减重II期数据读出,具备BEST IN CLASS潜力!【东吴医药朱国广团队】 [礼物]事件:2月24日,公司公告注射用UBT251中国II期临床数据,24周最高减重效果达到19.7%!此前已与诺和诺德达成合作协议。 [礼物]本次II期临床是一项针对中国肥胖或超重且至少合并一种体重相关疾病的患者的随机双盲对照试验,验证患者每周一次注射2mg、4mg和6mg剂量的UBT251与安慰剂对照的安全性和有效性。患者基线平均体重为92.2kg,治疗24周后,UBT251治疗组
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【四川九洲】:极具扩张性的地方军工国企资产整合平台,
重点提示·老票新推·【四川九洲】:极具扩张性的地方军工国企资产整合平台,后续催化剂很多要重视! 1⃣️股价安全边际 控股方·九州集团可交债项目即将落地;按照惯例,预计6个月后的转股价相较于当前股价的溢价至少有30%以上;集团与上市公司换届,市值管理是26年的一号工程,业务团队力量足专业性强,后续动作可验证; 2⃣️上市平台定位 九州集团在十五五末要打造千亿产值,集团营收25年仅实现460亿,上市公司的营收规模成为十五五的增量主力,平台价值创造与实现获自上而下推动,内生与外延加码发力,后续催化剂多
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海澜之家(600398)重要更新
[红包]【申万宏源纺服】海澜之家(600398)重要更新:京东入股京海子公司20%股权,更深度的绑定,更充足的发展动能!低位出现积极变化,推荐买入!🔥🔥 🌟京东奥莱股权调整,京东入股! 1⃣股权调整:原海澜65%、创始团队35%,调整至海澜70%、京东20%、创始团队10%,理顺利益关系,双方共同赋能,为后续奥莱业务开店提供动能。 2⃣开店进展:26年初至今奥莱门店已新开十几家,春节前门店数量已达60多家。26年计划新开100家奥莱门店,开店势必加速。 [玫瑰]主品牌经营近况:1-2月流水
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2026-02-24 14:55:33
锂电排产情况跟踪(持续更新)
⭕锂电排产情况跟踪(持续更新): 铜箔D:2月满产(28天)对应1万吨,3月满产(31天)对应1.1万吨 正极W:2月满产3.6万吨,3月满产4万吨 正极Y:1-2月检修,分别10/9万吨,预计3月回到去年12月水平,12万吨左右 电池R:1月7出头,2月6.5 ,3月7.9接近满产 电池Z:3月和1月相当,约2.5GWh 电池E:1月14GWh,2月12-13GWh,3月预计15-16GWh 隔膜X: 1/2月分别3.6/3.3亿平,预计3月4亿平左右,湿法持续满产,干法环比上量
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2026-02-24 14:00:52
建议关注沧州大化、万华化学【中邮化工刘海荣团队】
【韩国巴斯夫TDI装置开始检修】建议关注沧州大化、万华化学【中邮化工刘海荣团队】 根据卓创资讯,2月24日报道:海外市场获悉, 巴斯夫位于韩国的TDI装置将于2026年2月25日至3月15日期间进行计划检修。该装置年产能约16万吨。该产能约占全球4.3%。 欢迎联系中邮化工团队交流:费晨洪/刘海荣。
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2026-02-14 07:58:16
【国泰海通基础化工团队】浦林成山:浦林品牌正式进军欧洲商用车轮胎市场
【国泰海通基础化工团队】浦林成山:浦林品牌正式进军欧洲商用车轮胎市场 [太阳]2026年,浦林品牌正式进军欧洲商用车轮胎市场。该公司面向欧洲市场,发布了全新品牌标语“FUTURE READY TIRES”。未来,浦林成山将依托中、泰、马三大智能生产基地,持续发力欧洲市场。 [太阳] 2026年1月19日,浦林成山首条非公路巨胎30.00R51成功下线。高端非公路轮胎市场一直是国产轮胎品牌的攻坚方向,本次下线的巨胎30.00R51外直径近3米,单胎重量达1.8吨,专为露天矿区超大型自卸车量身打造,
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【微导纳米】:光伏设备北美客户重大突破‼️
【微导纳米】:光伏设备北美客户重大突破‼️ 针对今日传言,我们验证属实: 1. 地面光伏:已和海外大客户对接Topcon业务,光伏ALD等设备国内领先,卡位优势明显! 2. 太空光伏:钙钛矿设备领先,已深度对接海外,近期有望取得重大突破! 3. 此外,公司半导体业务为存储&先进制程核心:26年半导体订单翻倍以上增长,两存占比80%! 持续强推被低估的太空光伏&两存核心设备商!
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MiniMax:M2.5对标Claude Opus 4.6
MiniMax:M2.5对标Claude Opus 4.6,Agent原生设计重新定义编程智能体,持续关注 【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:MiniMax于2月12日正式发布最新旗舰编程模型M2.5,收盘涨14.62%,总市值超1800亿港元。 1)M2.5为全球首个Agent原生设计生产级模型。 激活参数量仅10B,是第一梯队旗舰模型中参数规模最小的一款,显存占用和推理能效比优势显著,支持100 TPS超高吞吐量。 2)Coding能力直接对标Claude Opus 4.6。 作为专注编程
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【华自科技】等静压公司落地,强call!
【国联电新】【华自科技】等静压公司落地,强call! ■与客户合资等静压公司(华立等静压新能源技术有限公司)正式落地,切入固态电池最核心卡脖子设备——等静压领域,单GWh价值量超1亿元,战略意义重大。 ■公司同时为高压化成分容核心供应商,头部大客户送样进展顺利,预计春节前后获全固态中试线定点,单GWh价值量约3000万元。 ■主业方面,作为头部电池厂后道化成分容一供(份额超7成),受益今年超500GWh扩产潮,订单充沛,业绩反转在即。 ■空间测算:以2030年100GWh市场计,等静压(30%份
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【国投电子】环旭电子推荐
【国投电子】环旭电子推荐 [礼物]环旭电子在CPO领域聚焦系统级集成与后端制造,依托与日月光、光创联的协同布局。集团分工上,日月光负责CPO封装核心环节,环旭电子承接系统级集成业务;与光创联形成“光与电”互补,光创联提供光器件及相关工艺支撑,环旭电子延伸SiP制程并负责CPO交换机系统组装,补全自身光器件短板。 [礼物]当前CPO行业产业化进展超预期,头部巨头加速布局、量产节奏较此前规划明显提速,行业景气度持续攀升。在此背景下,我们持续看好环旭电子,公司已取得光创联控制权补全核心能力,与日月光、
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江淮汽车:多重逻辑交织的稀缺性+车型周期初期,持续重点推荐
[太阳]江淮汽车:多重逻辑交织的稀缺性+车型周期初期,持续重点推荐 【中信汽车】 昨日江淮发布了定增结果,38家机构有效申购,基准价格的99折(6个月锁定期+约等于现价购买,近乎于不减持的隐形含义),近3倍超额认购,我们希望回答以下四个问题,再次帮助领导们理解江淮的底层逻辑 #稀缺性指的是什么?不是仅仅因为卖的贵、有更底层的原因 在超高端市场凭借一款产品打造出品牌力、客群中50%对比奔驰S级/迈巴赫所带来的圈层效应和社交属性、华为赋能下高端车品牌领先的运营模式、保时捷等多个豪华品牌销售人员背后的
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电网政策核心解读:市场化的“三大重构”
电网政策核心解读:市场化的“三大重构” 这份《意见》的核心逻辑在于通过市场化手段解决新能源高比例接入后的系统平衡问题。 【1】空间重构(打破壁垒):明确提出“打破市场分割”、“畅通循环”,推动跨省跨区交易 。这意味着电力资源将在全国范围内配置,特高压通道配套的电源点(包括储能和无功补偿)需求将大幅增加。 【1】价值重构(多维定价):政策明确电力价值不仅仅是“电能量”,还包括“调节”、“环境”、“容量”等多维价值 。这对“调节能力”和“容量支撑”的设备是重大利好,如svg和ssc。 【3】时间重构
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威孚高科推荐:柴油喷射系统供应商,有望受益于柴发产业链
[玫瑰]威孚高科推荐:柴油喷射系统供应商,有望受益于柴发产业链 公司AIDC产品包括大功率燃喷系统和大功率增压器。大功率燃喷系统配套玉柴、动力新科等,ASP约10万,销售体量在200台左右,已对接山柴、济柴、玉柴、重庆康明斯等。增压器,ASP为5K左右,目前在对接潍柴、玉柴等发动机厂商。(中信汽车)
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【智微智能】,具身智能业务积极拓展,AI智算业务加速推进丨中信证券计算机
🔥强烈推荐【智微智能】,具身智能业务积极拓展,AI智算业务加速推进丨中信证券计算机 [太阳]#具身智能业务积极拓展。公司在机器人“大小脑”控制器等硬件领域有着深厚积累,具身产业链布局包括机器人大校脑控制器、AI服务器/工作站、电子皮肤等关键环节,目前已与具身智能等领域的多家头部企业建立了深度合作关系,其中包括比亚迪、理想、奥普特、华大智造、汇川、云迹机器人、海康机器人等知名企业。25年8月,公司与NV全球同步发布了Thor大脑控制器;26年1月,公司战略投资国内知名机器人大脑公司——星源智,加
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【德康农牧深度系列二】联农标杆,富农典范
【德康农牧深度系列二】联农标杆,富农典范 我们认为,从练内功到带农户,从富农户到兴产业,德康农牧在生猪养殖行业探索了一条真正实现联农带农和富农强农的产业振兴之路。深耕育种打牢养殖根基,成功构建起高壁垒的自主繁育体系;二号农场重构养殖环节的生产关系,最大程度激发农户养殖的潜力和动能;“百村百万”工程带动二号农场模式的快速落地,更好地赋能乡村振兴从而实现强农富农。在生猪养殖行业进入高质量发展新时代,德康农牧以“不难不做”的企业基因,将行业难题系统性地转化为自身强大的护城河,最终形成“低投入、高周转、
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联邦制药:UBT251减重II期数据读出,具备BEST IN CLASS潜力!
🔥🔥联邦制药:UBT251减重II期数据读出,具备BEST IN CLASS潜力!【东吴医药朱国广团队】 [礼物]事件:2月24日,公司公告注射用UBT251中国II期临床数据,24周最高减重效果达到19.7%!此前已与诺和诺德达成合作协议。 [礼物]本次II期临床是一项针对中国肥胖或超重且至少合并一种体重相关疾病的患者的随机双盲对照试验,验证患者每周一次注射2mg、4mg和6mg剂量的UBT251与安慰剂对照的安全性和有效性。患者基线平均体重为92.2kg,治疗24周后,UBT251治疗组
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【四川九洲】:极具扩张性的地方军工国企资产整合平台,
重点提示·老票新推·【四川九洲】:极具扩张性的地方军工国企资产整合平台,后续催化剂很多要重视! 1⃣️股价安全边际 控股方·九州集团可交债项目即将落地;按照惯例,预计6个月后的转股价相较于当前股价的溢价至少有30%以上;集团与上市公司换届,市值管理是26年的一号工程,业务团队力量足专业性强,后续动作可验证; 2⃣️上市平台定位 九州集团在十五五末要打造千亿产值,集团营收25年仅实现460亿,上市公司的营收规模成为十五五的增量主力,平台价值创造与实现获自上而下推动,内生与外延加码发力,后续催化剂多
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海澜之家(600398)重要更新
[红包]【申万宏源纺服】海澜之家(600398)重要更新:京东入股京海子公司20%股权,更深度的绑定,更充足的发展动能!低位出现积极变化,推荐买入!🔥🔥 🌟京东奥莱股权调整,京东入股! 1⃣股权调整:原海澜65%、创始团队35%,调整至海澜70%、京东20%、创始团队10%,理顺利益关系,双方共同赋能,为后续奥莱业务开店提供动能。 2⃣开店进展:26年初至今奥莱门店已新开十几家,春节前门店数量已达60多家。26年计划新开100家奥莱门店,开店势必加速。 [玫瑰]主品牌经营近况:1-2月流水
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锂电排产情况跟踪(持续更新)
⭕锂电排产情况跟踪(持续更新): 铜箔D:2月满产(28天)对应1万吨,3月满产(31天)对应1.1万吨 正极W:2月满产3.6万吨,3月满产4万吨 正极Y:1-2月检修,分别10/9万吨,预计3月回到去年12月水平,12万吨左右 电池R:1月7出头,2月6.5 ,3月7.9接近满产 电池Z:3月和1月相当,约2.5GWh 电池E:1月14GWh,2月12-13GWh,3月预计15-16GWh 隔膜X: 1/2月分别3.6/3.3亿平,预计3月4亿平左右,湿法持续满产,干法环比上量
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建议关注沧州大化、万华化学【中邮化工刘海荣团队】
【韩国巴斯夫TDI装置开始检修】建议关注沧州大化、万华化学【中邮化工刘海荣团队】 根据卓创资讯,2月24日报道:海外市场获悉, 巴斯夫位于韩国的TDI装置将于2026年2月25日至3月15日期间进行计划检修。该装置年产能约16万吨。该产能约占全球4.3%。 欢迎联系中邮化工团队交流:费晨洪/刘海荣。
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【国泰海通基础化工团队】浦林成山:浦林品牌正式进军欧洲商用车轮胎市场
【国泰海通基础化工团队】浦林成山:浦林品牌正式进军欧洲商用车轮胎市场 [太阳]2026年,浦林品牌正式进军欧洲商用车轮胎市场。该公司面向欧洲市场,发布了全新品牌标语“FUTURE READY TIRES”。未来,浦林成山将依托中、泰、马三大智能生产基地,持续发力欧洲市场。 [太阳] 2026年1月19日,浦林成山首条非公路巨胎30.00R51成功下线。高端非公路轮胎市场一直是国产轮胎品牌的攻坚方向,本次下线的巨胎30.00R51外直径近3米,单胎重量达1.8吨,专为露天矿区超大型自卸车量身打造,
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【微导纳米】:光伏设备北美客户重大突破‼️
【微导纳米】:光伏设备北美客户重大突破‼️ 针对今日传言,我们验证属实: 1. 地面光伏:已和海外大客户对接Topcon业务,光伏ALD等设备国内领先,卡位优势明显! 2. 太空光伏:钙钛矿设备领先,已深度对接海外,近期有望取得重大突破! 3. 此外,公司半导体业务为存储&先进制程核心:26年半导体订单翻倍以上增长,两存占比80%! 持续强推被低估的太空光伏&两存核心设备商!
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MiniMax:M2.5对标Claude Opus 4.6
MiniMax:M2.5对标Claude Opus 4.6,Agent原生设计重新定义编程智能体,持续关注 【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:MiniMax于2月12日正式发布最新旗舰编程模型M2.5,收盘涨14.62%,总市值超1800亿港元。 1)M2.5为全球首个Agent原生设计生产级模型。 激活参数量仅10B,是第一梯队旗舰模型中参数规模最小的一款,显存占用和推理能效比优势显著,支持100 TPS超高吞吐量。 2)Coding能力直接对标Claude Opus 4.6。 作为专注编程
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【华自科技】等静压公司落地,强call!
【国联电新】【华自科技】等静压公司落地,强call! ■与客户合资等静压公司(华立等静压新能源技术有限公司)正式落地,切入固态电池最核心卡脖子设备——等静压领域,单GWh价值量超1亿元,战略意义重大。 ■公司同时为高压化成分容核心供应商,头部大客户送样进展顺利,预计春节前后获全固态中试线定点,单GWh价值量约3000万元。 ■主业方面,作为头部电池厂后道化成分容一供(份额超7成),受益今年超500GWh扩产潮,订单充沛,业绩反转在即。 ■空间测算:以2030年100GWh市场计,等静压(30%份
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【国投电子】环旭电子推荐
【国投电子】环旭电子推荐 [礼物]环旭电子在CPO领域聚焦系统级集成与后端制造,依托与日月光、光创联的协同布局。集团分工上,日月光负责CPO封装核心环节,环旭电子承接系统级集成业务;与光创联形成“光与电”互补,光创联提供光器件及相关工艺支撑,环旭电子延伸SiP制程并负责CPO交换机系统组装,补全自身光器件短板。 [礼物]当前CPO行业产业化进展超预期,头部巨头加速布局、量产节奏较此前规划明显提速,行业景气度持续攀升。在此背景下,我们持续看好环旭电子,公司已取得光创联控制权补全核心能力,与日月光、
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江淮汽车:多重逻辑交织的稀缺性+车型周期初期,持续重点推荐
[太阳]江淮汽车:多重逻辑交织的稀缺性+车型周期初期,持续重点推荐 【中信汽车】 昨日江淮发布了定增结果,38家机构有效申购,基准价格的99折(6个月锁定期+约等于现价购买,近乎于不减持的隐形含义),近3倍超额认购,我们希望回答以下四个问题,再次帮助领导们理解江淮的底层逻辑 #稀缺性指的是什么?不是仅仅因为卖的贵、有更底层的原因 在超高端市场凭借一款产品打造出品牌力、客群中50%对比奔驰S级/迈巴赫所带来的圈层效应和社交属性、华为赋能下高端车品牌领先的运营模式、保时捷等多个豪华品牌销售人员背后的
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电网政策核心解读:市场化的“三大重构”
电网政策核心解读:市场化的“三大重构” 这份《意见》的核心逻辑在于通过市场化手段解决新能源高比例接入后的系统平衡问题。 【1】空间重构(打破壁垒):明确提出“打破市场分割”、“畅通循环”,推动跨省跨区交易 。这意味着电力资源将在全国范围内配置,特高压通道配套的电源点(包括储能和无功补偿)需求将大幅增加。 【1】价值重构(多维定价):政策明确电力价值不仅仅是“电能量”,还包括“调节”、“环境”、“容量”等多维价值 。这对“调节能力”和“容量支撑”的设备是重大利好,如svg和ssc。 【3】时间重构
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