异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
布谷布谷
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
布谷布谷
2026-06-02 12:35:41
江丰电子大涨点评
[红包]【招商电子】江丰电子大涨点评 [礼物]公司早盘表现强势,我们认为钽/钨等靶材涨价或向国内外大客户逐渐落地,带来超额利润留存;同时由于全球供需缺口及原材料交期问题,江丰份额有望提升。考虑到面板靶材不再并表,靶材利润有望进一步释放。 [礼物]零部件业务在手订单相当强劲,除B客户外、H客户占比大幅提升,静电卡盘进展超此前预期。考虑到今年设备厂商有望拉货,更考验零部件厂商的接单能力,江丰现有产值有望大幅转化为订单及营收增长。 [礼物]公司4月28日发布定增注册稿,定增主要用于先进靶材及静电卡盘产
0
2
0
0.02
布谷布谷
2026-06-02 10:13:22
新易盛
1、物料短缺问题逐季改善; 2、明年1.6T、800G需求大增,其中1.6T硅光为主,已批量出货; 3、NPO明年逐步起量,客户定制化程度较高,凸显头部玩家的客户粘性; 4、CPO上也在积极布局; 5、OCS在产品、专利上已有准备,估计2027-2028年批量发货。
3
2
0
0.06
布谷布谷
2026-06-01 13:04:38
银之杰
) 【银之杰涨超7%】继续推在无人问津时 by dfjsj [礼物]我们近期持续建议投资者关注银之杰,认为公司与开盘啦的更进一步业务融合是未来方向,一旦模式跑通,公司将成为市值最小的互联网券商,有着较大的市值弹性。 [玫瑰]开盘啦:近300万月活,且用户群体为活跃交易者,未来业务开发潜力较大 [玫瑰]东亚前海证券:银之杰持有26%股权,近年来业务情况较为一般,有着很强的业务转型意愿 [庆祝]我们维持此前观点,认为公司第一步市场目标应该与指南针看齐,较当前仍有较大的空间,继续建议投资者重视和关注。
2
9
3
0.17
布谷布谷
2026-05-29 13:26:03
机床板块
(板块转发 国金机械)🔥🔥机床板块今天调整后,大部分票跌出了空间!我们坚定看好 ➡5月市场继续保持高景气:目前头部企业反馈5月景气度未看到太大变化,判断5月新签订单继续保持高增长! ➡日本4月初步数据同样较好:4月新签订单1889亿日元,环比下降2.3%但同比增长45.1%;出口订单1396亿日元,环比下降2.3%但同比增长45.7%。在3月创新高背景下4月仅是环比略降,同比继续保持高增长。 ➡本轮不是再来一次顺周期,是新兴产业爆发带来持续需求增长,叠加国内产业链各环节成熟度大幅提升,机床是
1
1
2
0.03
布谷布谷
2026-05-29 11:14:52
地产与地下管网大涨背后:注重城市更新十五五规划落地带来的增量
【中泰地产&建筑】地产与地下管网大涨背后:注重城市更新十五五规划落地带来的增量 [太阳]【事件】5月28日,国务院印发《城市更新“十五五”规划》,明确了“十五五”时期城市更新工作的目标指标、重点任务、重大工程和政策举措,带动今日地产与地下管网相关板块大涨 [庆祝]【危旧房改造仍是城市更新核心发力点】规划中提及,十五五期间危旧房改造数量将从2025年的25万套提升到2030年的50万套,实现翻倍增长,改造老旧小区11.5万个,我们预计总投资可达9万亿,同时今年初以来财政支持城中村改造力度不断加大,
1
2
5
0.18
布谷布谷
2026-05-29 10:41:19
南华期货
南华期货涨停 个股转发 华创金融 #持续关注算力期货在国内外的进展,持续推荐期货【华创金融 徐康团队】 路透昨日独家报道,#上海期货交易所正早期研究以 AI token(AI 模型处理信息的最小单位)为标的的期货合约,旨在帮助产业链企业对冲算力成本波动,#符合目前的产业需求! 报道提出,此举意在回应中美 AI 技术竞争,与美国 CME 拟推 GPU 算力期货形成差异化路径。报道称中国每日 token 使用量已激增千倍。 我们确认路透确有发文,但相关监管机构尚未表态。#但是符合之前我们对国内算
0
5
1
0.06
布谷布谷
2026-05-29 10:33:39
博盈特焊
[烟花]HRSG业务: 1)HRSG是燃气轮机余热锅炉,是燃机系统重要组成部分,1GW燃机功率大约对应1000万美金HRSG需求。 2)产能快速扩张:越南基地规划了1期(4条产线)+2期(8条产线),#总产能预计达到1.2亿美金。 3)直供北美,核心客户GEV:#国内唯一海外建厂并直供北美的企业。竞争对手多为韩国、泰国等竞争者,预计明年成为北美最大供应商。 4)业绩快速扩张:一期产线11月满产,2期产线明年投产。#预计26、27年有望贡献3亿/9亿收入。远期有望投产3期厂房,达到20条产线产能,
0
4
1
0.08
布谷布谷
2026-05-27 14:44:17
科威尔
AIDC测试订单加速,主业修复+激励落地双轮驱动 [太阳]AIDC测试电源从送样验证到批量放量,26年目标1亿元,订单加速兑现。覆盖PSU、HVDC、SST等全技术路径,功率5kW~MW级,核心指标不弱于致茂。#订单方面:25年落地约1000万;26年前4月新签超2000万,全年目标1亿元,主要由头部客户(长城、台达、麦米等)产线设备贡献。服务器电源国产替代窗口开启,致茂25年收入70亿(AI电源测试占一半),产品迭代加速至1-2年一次,催生大几十亿市场需求。 [太阳]股权激励落地。5月26日授
0
1
2
0.07
布谷布谷
2026-05-27 14:30:07
【尚太科技】负极行业盈利拐点确立,当前重点推荐!
【尚太科技】负极行业盈利拐点确立,当前重点推荐! ■出货:受益快充、储能红利。Q1受石油焦涨价及外协成本上升扰动,盈利短期承压。公司作为头部电池厂快充动力及储能负极供应商,出货高增确定性强。 ■价格:负极顺价机制+行业提价共振,盈利修复在即。负极行业扩产审慎,供给格局优化。Q2起头部客户价格上涨,负极厂商积极推进与客户的价格联动机制,有效传导成本压力,单吨盈利触底反弹的确定性极强。 ■展望:2027年估值仅11倍,当前强烈推荐!
1
1
0
0.01
布谷布谷
2026-05-27 10:43:55
持续推荐AI通胀方向的元器件环节
(板块转发:zx电子)持续推荐AI通胀方向的元器件环节 各位领导好,#今天MLCC、功率板块继续强势,我们再次强调推荐,#AI对元器件拉动范围持续加大(尤其是ai电源升级),涨价品种也在持续扩散(从存储 ccl 到mlcc,后续铝电解 薄膜也有涨价可能) 当前位置继续看好 被动 功率 模拟等细分板块: 1)被动:MLCC首推三环,关注风华 昀冢等弹性品种,薄膜铝电解超容方向关注法拉、江海 、艾华 2)模拟:关注在AI电源/光模块进展顺利的纳芯微 圣邦 思瑞浦 南芯等 3)功率:关注天岳先进 晶盛
0
1
0
0.01
布谷布谷
2026-05-27 10:13:21
冷却塔,下一个燃气轮机
冷却塔,下一个燃气轮机。重视当下的#海鸥股份涨超5% 1️⃣液冷冷却塔已出现供应紧张。 ⭕️有别于液冷其他环节,冷却塔格局最好,被3家美资企业垄断,但目前已经出现供不应求,#龙头马利订单排期至2029年,格局供需类似此前的燃气轮机。 2️⃣冷水机组的放量将增加冷却塔的需求。 ⭕️此前市场交易冷水机组订单放量(冰轮环境),但鲜有人意识到液冷方案中冷水机组的放量意味着冷却塔的用量将是原来的1.2-1.5倍,是更受益的环节。 3️⃣海鸥的拐点不只是国产替代,是四分天下。 ⭕️随着海鸥成为3家美资企业(
7
3
0
0.06
布谷布谷
2026-05-27 09:27:43
江海股份董事长调研更新-260527
【国金电子】江海股份董事长调研更新-260527 和我们4月的交流相比,明显超预期的地方:1、紧缺加剧,AI牛角已经涨价了&mlpc/超容下半年缺口进一步拉大,加速导入&涨价趋势加强;2、订单确定性加强,牛角仍然是这1-2年核心放量的业务,LIC和MLPC的客户迫切性加强;3、MLPC超预期:仅松下和公司可生产满足服务器要求的MLPC产品,国内客户要求今年所有测试验证全部完成,2027年开始供货,海外缺口明显。 2027年AI收入占比达到30%,具体来看: 1、牛角电容:目前产能200w,年底前
15
12
22
0.61
布谷布谷
2026-05-25 12:06:13
嘉友国际
📝基础数据:按我们当前预测,嘉友国际今年利润增速20%,PE 11x,分红48%,分红收益率4.3%。我认为估值已经明显见底! 🙋♀️短期催化:山西留神峪煤业有限公司井下发生瓦斯爆炸事故,造成重大人员伤亡❗️焦煤逻辑演绎:煤炭重大事故➡️安监短期紧急收紧、中期政策升级、长期产能出清➡️焦煤价格短期脉冲上涨📈,中长期受益于供给收紧带来价格重心上移。 ✈️中长期逻辑:蒙古非洲两翼齐飞,非洲第二增长曲线想象空间巨大。蒙古焦煤贸易物流稳健增长,非洲公司的陆港业务及物流业务增长迅速。
0
1
0
0.02
布谷布谷
2026-05-25 10:48:45
国瓷材料
早8点国瓷材料深度再汇报:MLCC粉涨价预期+硅微粉+商业航天管壳+固态电解质,多业务共振蓄力成长新周期 [玫瑰]MLCC粉体龙头,全球市占率超25%(三星电机主要供应商),国内市占率超70%,现有1万吨常规粉+2千吨高端粉(AI&车规用),另有3000吨高端粉预计明年年底落地。MLCC高景气下,粉体作为核心原料,有望兑现量价齐升逻辑,#按照15000吨产能、涨价50%/100%/150%估算,可分别增厚公司净利润5.5/11/16.5亿元。 [玫瑰]硅微粉加速崛起,台系、松下、斗山验证积极推进
1
1
0
0.05
布谷布谷
2026-05-25 10:11:54
新雷能
新雷能涨17 【新雷能】调研更新:超预期新客户导入+超预期新业务拓展--2605241⃣新客户:重大拓展,G链核心#核心ASIC客户: ±400V转50V 二次电源 5月送草样,8月送正样;三次电源送样同时推进;#核心GPU客户: 26H2将有针对GPU的1~2款型号发布,新款比例变换器即将量产;2⃣新业务:多维度拓展公司业务方向#800V方向: 800V/±400V转50V进度与台达相同,远领先于其他企业,千亿市场;#VPD: 过去ADI在powerblock主要合作日系厂商,但新技术下ADI
1
1
1
0.04
编辑交易计划
上一页
1
4
5
6
7
8
68
下一页
前往
页
5
关注
2793
粉丝
102.72
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70