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布谷布谷
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布谷布谷
2025-06-23 08:00:44
联得装备:苹果折叠屏UTG贴合设备独供
【天风电子潘暕团队】联得装备:苹果折叠屏UTG贴合设备独供 26 年苹果折叠屏或已上修至 1500 万部,宜安科技(铰链液态金属) 达瑞电子(碳纤维并购)均已启动,关注底部核心标的联得装备 1?【业绩好】:预计今年20亿+收入,3.5亿?利润,明年预计30亿收入4.5亿利润(京东方8.6代线放量,6代补充建线需求),公司24Q4+25Q1共8亿收入,业绩稳健增长没雷,24年毛利率逐季度攀升。 2?【核心边际变化】:给苹果做折叠屏UTG贴合设备【独供】,目前预计25条线(单条对应接近百万台的折叠机
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2025-06-20 19:55:05
步步高董事长交流纪要精要20250620
步步高董事长交流纪要精要20250620 #超市: 预计25年7月所有门店就能调改完,年底恢复到28家,下半年目标所有调改店实现盈利。26年会更为注重即时零售,想尝试前置仓,对标山姆。 #百货: 引进袁幸福团队。目前百货ebitda 4.5e,该团队自己定的目标是通过3-5年的实现利润翻倍。 第一个店,衡阳广场(今年年内完成调改任务),第二个湘潭步步高广场(21年开的第一个购物中心,明年6月调改完);未来2-3年会尝试打造现象级的项目。省外的3个百货能卖就卖,战略收缩到湖南。 公司的短板是高化/
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步步高
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2025-06-20 19:17:18
锂电池出口数据跟踪-25年5月
【天风电新】锂电池出口数据跟踪-25年5月:增速维持在28%,细分市场仍是欧洲表现强势 ——————————— 纵向看,5月同比增速为28%,环比减弱,横向看,主要系欧洲增速起来达47%,亚洲中规中矩,北美占比进一步下降,拉美澳非增速持续强势,占比达8%。 🌼总体数据 25年5月锂离子蓄电池出口421亿元,同比+28%,环比-4%。 25年1-5月锂离子蓄电池出口1974亿元,同比+26%。 🌼分区域 25年5月:亚洲占比34%,同比-1pct,出口141亿元,同比+21%,环比+16%;欧
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德瑞锂电
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2025-06-20 14:01:24
先声药业重大事项点评:达利雷生今日获批,开启失眠领域新蓝海
【天风医药杨松团队】先声药业重大事项点评:达利雷生今日获批,开启失眠领域新蓝海 [玫瑰]事件: 2025年6月12日,NMPA官网最新公示,先声药业与Idorsia公司合作开发的抗失眠新药科唯可(盐酸达利雷生片)的新药上市申请已获得批准。2025年6月19日国家禁毒办发布《关于将尼秦类物质和三氟乙咪酯等12种物质列入<非药用类麻醉药品和精神药品管制品种增补目录>的公告》,达利雷生片未列入管制目录。 [烟花]百亿失眠市场空间广阔,临床需求旺盛 2021年,中国失眠症成人患者数量达2.8亿人。《中国
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先声药业
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2025-06-20 13:42:47
当前价格可同时买入曙光、海光,两个关键点
当前价格可同时买入曙光、海光,两个关键点 1)海光信息的兜底价格136,当前为134 2)换股比例固定,买入曙光,当前有10%套利空间 风险:方案不通过 ———————— 【申万宏源TMT】如何理解海光对曙光并购? 【换股比例】 海光通过换股方式吸收合并曙光,换股比例为1:0.5525; 海光为本次换股吸收合并发行的股份数量合计为 8.08亿股。 【换股定价】 海光143.46元/股,曙光79.26元/股;即曙光总成交金额1159.7亿元 曙光停牌前市为值906亿,#溢价254亿元 #如何理解这
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海光信息
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2025-06-20 10:57:51
交付固态电池核心设备,推动全固态电池产业化加速
交付固态电池核心设备,推动全固态电池产业化加速 🔥近期先导智能成功向一家全球领先的电池制造企业交付了多套固态电池核心装备,包括复合转印设备与高速叠片设备。 🚀先导智能已率先打通全固态电池量产的全线工艺设备环节,构建了具备100%完整自主知识产权的技术矩阵,实现了全固态电极制备、全固态电解质膜制备及复合设备、裸电芯组装到致密化设备、高压化成分容等全固态电池制造关键设备的覆盖。
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先导智能
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2025-06-20 08:48:11
吉利银河 A7 上市发布,打造节能轿车爆款
[爱心][爱心]【方正汽车】吉利银河 A7 上市发布,打造节能轿车爆款 🌹空间:车身长宽高尺寸为4918*1905*1495mm,轴距为2845mm。后排腿部延伸空间达950mm,后排膝部空间达132mm,后排肘部空间达1520.7mm。 🌹动力:将搭载雷神EM-i超级电混技术,由一台1.5L自然吸气发动机与电机组成,其中发动机最大功率为82kW,峰值扭矩为136N•m,满油满电综合续航里程超2100km,馈电百公里油耗低至2L级。 🌹智能化:搭载全新星睿云动力AI2.0及雷神电混2.0,
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2025-06-19 19:06:48
机器人如期而至,这一轮优先买什么?
❗️【天风电新&汽车】机器人如期而至,这一轮优先买什么?-0619 ——————————— 昨天重点更新了【拓普集团及机器人】的观点,核心观点Again:800亿以内的拓普买入,越跌越买;也提到1.2k个订单,市场认为这是加单信号。 市场预期公司仅500个订单,份额低;实际是市场低估公司的份额。而这轮真正重要的变化系#这轮的订单普遍比较大,因为这是真正量产的订单,而非前期的打样订单。 投资建议——围绕变化展开: 第一,回归正主,量产的正主分别为【拓普集团】、【三花智控】和新晋的【浙江荣泰】。 第
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福达股份
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2025-06-19 14:40:18
万辰集团&卫龙美味:#重视回调带来的布局机会
20250619万辰集团&卫龙美味:#重视回调带来的布局机会 万辰集团&卫龙美味近期因大盘波动股价有所回调,当前进入较好布局的点位,回调建议积极布局。 万辰集团:市场对于零食量贩业态的竞争力存在分歧,#头部零食量贩品牌目前在折扣经营理念及零食品类供应链具备显著的优势,相比其他零食量贩玩家及零售业态仍具备显著的竞争力,我们预计头部品牌万辰和很忙后续有望进一步提升市占率,目前来看,万辰门店数量约为1.5w左右,很忙门店数量接近1.7w家,25年上半年两家的开店速度处于行业前列。单店同比波动主要系24
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2025-06-19 10:27:45
ASIC:有望带动液冷加速上量
ASIC:有望带动液冷加速上量 #博通26年ASIC增长预期乐观。博通指出,公司26年AI收入增速将延续25年水平。至少3家客户在27年部署百万卡集群,其中很大一部分来自ASIC。 #Marvell上调28年ASIC市场规模预期。Marvell认为ASIC相关芯片在28年市场规模达940亿美元,较之间的预期750美元上调26%。 #ASIC推动液冷渗透率提升。Meta的MTIA T-V1芯片将采用液冷散热,未来T-V2将引入170kW超大功率机架。随着CSP ASIC方案加速迭代将带来芯片及机架
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2025-06-19 09:39:10
继续观望,直至前景明朗——2025年6月美联储议息会议点评
【长江宏观于博团队】继续观望,直至前景明朗——2025年6月美联储议息会议点评 🎙美联储6月议息会议决定联邦基金利率目标区间维持在4.25%-4.50%。 1⃣️会议声明的关键调整在于强调不确定性减弱但仍偏高。 2⃣️经济预测方面,美联储下调近两年GDP增速预期、上调近三年通胀和失业率预期。 3⃣️降息路径方面,本次会议公布的点阵图结论上仍维持年内累计降息50BP预期,但分布有所上移且趋于分散。 4⃣️总之,关税政策及其经济影响的不确定性导致美联储倾向保持观望。向前看,经济数据的表现仍是决定未
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中信证券
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2025-06-19 09:05:52
Coinbase宣布USDC可作为期货交易抵押品,持续重视“顶级格局赛道
【财通计算机】Coinbase宣布USDC可作为期货交易抵押品,持续重视“顶级格局赛道” [太阳]事件:Coinbase Derivatives宣布,Coinbase 和 Nodal Clear 计划在 2026 年某个时候将 USDC 确定为美国期货交易的抵押品。 [太阳]#Coinbase推动USDC进一步扩维。目前美国期货交易所仅接受法币作为保证金抵押品(美国期货市场抵押品市场体量在数万亿美元),而USDC的引入标志着稳定币首次被纳入传统金融的合规抵押品范畴,表明USDC通过了严格的金融合
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YIELDMAXSHORTCOINOPTIONINCOMESTRATEGYETF
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2025-06-19 07:49:23
腱绳传动是人形机器人灵巧手的主流传动方式
【上证机器人】腱绳传动是人形机器人灵巧手的主流传动方式,看好腱绳材料方向——人形机器人行业观点报告 1、腱绳传动是人形机器人灵巧手的主流传动方式 1⃣腱绳材料是灵巧手的“肌腱”。人形机器人腱绳材料是指用于连接和固定机器人关节的细绳或纤维绳,主要功能是模拟人体肌腱的作用,通过拉动或放松绳索来驱动关节运动。人形机器人腱绳材料主要分为高分子纤维类和金属类。 2⃣腱绳传动是人形机器人灵巧手的主流传动方式。人形机器人灵巧手传动主要分为腱绳传动式、齿轮传动式以及连杆传动式。其中,腱绳传动是人形机器人灵巧手的
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南山智尚
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2025-06-18 19:17:50
秦安股份更新:战略投资墨现科技,业务迎来转型拐点,期待更多新的变化
秦安股份 🤖秦安股份更新:战略投资墨现科技,业务迎来转型拐点,期待更多新的变化 [庆祝]事件:近日,秦安股份与墨现科技完成签约仪式,秦安股份投入数千万元资金认购墨现科技股权,正式布局机器人传感器赛道。秦安股份董事长将出任墨现科技董事。 [太阳]公司主营汽车轻量化零部件制造,产品涵盖发动机缸体、缸盖(可用于增程&混动)、三电壳体、电驱动总成等。#2024 年业绩承压下,#公司依然稳健分红(分红率超100%),#公司账上现金储备充足(10亿),高分红铸造安全边际。看好公司围绕重庆“33618”战略
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美参议院修订美丽大法案,储能FEOC限制显著放松+ITC补贴或延长!
【长江电新】美参议院修订美丽大法案,储能FEOC限制显著放松+ITC补贴或延长! 事件:昨日美国参议院发布One Big Beautiful Bill修订法案,本次修订后需再经参议院、众议院投票后由总统签字。本次参议院版本法案,相较众议院版本主要变化如下: 1、#修改ITC清洁能源补贴退坡时间: 1)对于光伏/风电——补贴退坡提前 原法案中, 2029-2031年的ITC补贴分别下降20%、40%、60%,2032年后结束补贴;修订法案中,补贴于2026、2027年分别下降40%、80%,202
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海博思创
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