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布谷布谷
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布谷布谷
2026-05-20 17:26:32
【银轮股份】新高是起点,坚定看千亿|国金具身
【银轮股份】新高是起点,坚定看千亿|国金具身 公司今日盘中涨停,股价创历史新高,作为市场最坚定推荐的卖方,我们今年以来持续跟踪公司的业务变化,提示投资机会,恭喜各位领导! #新高只是起点——公司在【液冷及发电】的市场地位将持续被认知 #液冷:G客户国内唯一换热器供应商。 1)壁垒高:200+片换热板精密焊接+流道设计; 2)格局好:主流客户换热器供应商只有阿法拉伐; 3)空间大:28年TAM空间有望超300亿; 4)进展快:进入供应商名录,tier1测试即将开启。 #发电:C客户发电业务最受益标
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布谷布谷
2026-05-20 10:11:56
致欧科技
TIKTOK加速欧洲布局,底部持续推荐! #TIKTOK加速欧洲布局。根据TIKTOK SHOP信息,其波兰、荷兰、比利时三国的卖家中心将于当地时间6月1日正式开放。此前,TikTok Shop已在英、法、德等6个欧洲国家上线。根据NIQ Digital Purchases,TikTok Shop德国上线以来,已有10.5%的德国在线购物者至少完成一次消费;此外在法国开展业务的平台卖家数量已达到3.3万名,增长势头良好。 #推荐欧洲卡位深厚的致欧科技。公司深耕欧洲市场多年,竞争优势突出,TK加速
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布谷布谷
2026-05-20 07:18:57
万物新生
(个股引用:开源海外)万物新生大涨11%,Q1收入超指引上限,C端收入占比大幅提升 [庆祝]2026Q1: [玫瑰]公司实现收入61.6亿元/yoy+32.4%,超过业绩指引上限。Non GAAP净利润1.4亿元/yoy+79.5%。 [玫瑰]毛利率21.8%/yoy+0.07pct,其中1P业务毛利率15.9%/yoy+0.7pct,系回收供应链效率提升、自动化质检能力增强高毛利C端业务收入占比提升。 [玫瑰]履约/销售/管理/研发费用率为8.5%/8%/1.3%/1.2%,yoy-0.69p
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布谷布谷
2026-05-19 17:57:49
芯原股份
芯原股份半导体IP与芯片定制龙头,受益云/端双侧AI ASIC浪潮 🔥#公司概况:国内半导体IP龙头 公司是国内半导体IP与芯片定制龙头。1)半导体IP:公司已形成六类处理器及1700+数模混合和射频IP产品矩阵;2)一站式芯片定制:定制化芯片设计+芯片量产服务,2025年,知识产权授权、特许权使用费、芯片设计、芯片量产业务分别实现收入6.71亿元、1.11亿元、8.77亿元、14.90亿元,同比+6.07%、+7.57%、+20.94%、+73.98%。 🔥#半导体IP授权:半导体IP位于
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2026-05-19 14:34:52
锐科激光
激光器领军企业,军民双驱重塑成长边界 #军贸+内需激光反无1→N放量弹性可观。反无装备已成为低空防御重要领域,激光反无为主流形式之一,且预计十五五期间军贸及内需1→N加速放量。锐科激光背靠航天三江激光院,技术储备深厚且产品功率谱系齐全,内外双驱空间弹性可观。 #高频高速PCB驱动超快激光器需求高增。AIDC建设驱动PCB向高密度、高频高速方向发展,超快激光器高度适配超微孔钻孔、柔性板切割等场景需求,公司绑定下游头部厂商拓展高端PCB领域应用且扩产进程顺利。 #星座组网加速牵引光纤裸纤及激光器放量
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布谷布谷
2026-05-18 13:00:57
震裕科技
太空算力第一股国星宇航递交新招股书,震裕科技为其核心卫星总体 🆕5月14日,国星宇航更新招股说明书,推动上市进程。 🛰️ 国星宇航已成功完成14次太空任务并成功发射27颗卫星,其中15颗AI智算卫星仍然在轨。国星公司“星算”计划共计划发射2800颗AI智算卫星。 🛰️震裕科技深度绑定国星宇航,为其卫星总体单位。震裕科技董事长投资入股国星宇航(第四大股东),震裕科技和国星宇航成立合资公司专注算力卫星的自动化生产(设计规划是每四小时生产一颗算力卫星),年产1000颗。
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2026-05-14 13:00:36
中持股份
【10亿投资引爆SiC产能大爆发,低位中持股份:**603903**迎绝佳预期差!】 重磅产业催化落地!源芯微10亿砸向SiC,年产20亿只车规级芯片项目启动;芯长征封测产线正式通线,年产60万只功率模组及500台检测设备!这标志着碳化硅已彻底跨越导入期,迈入车规级大规模放量的业绩兑现期! 芯长征获奖的HPD mini模块,支持15KHz以上高频,电控效率拉升至98%,且体积大幅缩小25%!这种“高功率密度+空间极其受限”的车规级严苛场景,必将倒逼整车PCB及底层电子配套器件进行全面换代升级!
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2026-05-14 10:35:13
领益智造
苹果硬件创新升级叠加英伟达液冷核心资产落地,消费电子结构件龙头双轮共振,重点推荐 1)折叠 iPhone和20周年:Apple首发大折叠形态,公司单机价值量显著高于过往机型 苹果首款折叠机预计于下半年发布、公司参与多个结构模组等核心环节,单机价值量较过往直板机型显著抬升。明年为苹果二十周年,新机创新有望加速,对供应商构成显著利好。 2)液冷核心资产并表,液冷有望快速放量 公司收购的立敏达已完成并表,是国内少数同时具备英伟达直供资质、且已落地量产的液冷核心标的之一,产品线覆盖冷板、机架/板上 ma
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2026-05-13 09:55:15
唯科科技
再推荐:冉冉升起的MPO代工新星 [红包]我们在3.26和4.29重点提示唯科科技,并在4.20发布mpo报告重点推荐唯科,核心逻辑是#公司在MPO需求爆发下本轮产业地位的变化。当前位置依旧坚定看好。 #久腾并购落地、补齐MPO制造能力拼图。公司拟以5100万元收购久腾通讯51%股权,并表久腾及其全资子公司通腾光电,获取光通信设备及【MPO关键器件光纤】制造能力。 #唯科具备MPO散件+MT插芯制造能力、并购后有望补全光纤能力。核心逻辑从“MPO零部件”升级为“光互连零部件+组件代工平台”,直接
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2026-05-12 13:08:44
必创科技
光模块精度升级主线明确,六轴运动平台需求显著提升 🔥精密位移技术卡位光模块核心工艺,受益制造精度升级。公司全资子公司卓立汉光深耕精密位移与光谱技术,#在光模块环节卡位核心工艺、具备光纤耦合对准、封装调芯等关键能力。随着光模块制造精度要求持续提升,相关设备需求同步升级。 🔥光模块封装核心环节高壁垒凸显,六轴平台成关键变量。光耦合设备为光模块封装中投入最高环节,成本占比约40%,也是核心工艺瓶颈所在。#六轴运动平台作为关键执行单元、直接决定耦合精度与效率、是影响良率与生产稳定性的核心变量。 🔥
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2026-05-12 10:16:53
兴福电子
继续坚定看多兴福电子 前期所推荐逻辑逐渐落地:Q2开始价格传导已经落地,后续业绩逐季提速;三星(西安)、海力士韩国验厂进度超预期,Q3落地后会快速提升公司嫁动率(填充新增产能),叠加二次涨价预期和低价库存,极大增厚公司业绩;调研下来,大基金、海力士,两存产投、中芯、兴发等产业都看好公司未来布局,短期不存在大股东减持风险。 后续看点:1)产品二次涨价;2)新业务布局:先进封装材料(COWOS、玻璃基板等)、电子湿化学品、电子特气全面布局加速落地(内生外延);3)海外东南亚、韩国厂逐步投产放量; 2
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2026-05-12 09:28:06
光互连全面走强
【东吴通信&海外团队张良卫/欧子兴】光互连全面走强@260512 [烟花]昨晚美股光通信板块全面爆发,AAOI+24%,POET+23%,Lumentum+16%,Coherent+13%,康宁+11%,Ciena+6%,多只标的刷新历史高位。昨天A股光互连板块也大面积普涨。 [庆祝]CSP资本开支保持高位,部分持续上修。微软约1900亿美元、谷歌1800-1900亿美元、Meta大幅上调、亚马逊约2000亿美元,算力基建扩张力度再超预期。 [礼物]光通信龙头业绩指引持续走高。Lumentum披
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2026-05-11 10:39:06
骄成超声涨超15% 调研反馈:半导体检测迎“0到1”突破,多业务协同驱动增长
【开源电子】骄成超声涨超15% 调研反馈:半导体检测迎“0到1”突破,多业务协同驱动增长 核心观点: 公司以超声波底层技术为核心,纵向深耕锂电焊接稳固基本盘,横向拓展先进封装检测、线束焊接及功率半导体设备,开启第二增长曲线。 #核心业务:由“焊接”向“检测”战略升维 半导体超声检测(战略高地): 2025年已实现0到1突破(获存储大厂5台订单),2026年目标出货10台,实现从1到10的跃迁。产品对标德国PVA,效率已达海外竞品90%,且具备千万级单机定价的价格优势。 锂电焊接(基本盘): 市占
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2026-05-08 18:21:29
钧达股份
推荐更新:主业+商业航天向好趋势共振,近期催化不断 1、行业层面,业绩期结束,商业航天有望成为强势题材方向。商业航天作为近期各类高层会议频繁点名重视的方向之一,当前处于“政策有支持,海外有映射,产业有进展,股价有回调,市场有记忆”的多重加持状态,主行情近期明显有启动信号。 2、公司层面,钧达处于主业+商业航天向好趋势共振阶段。主业Q1扭亏,Q2起土耳其产能出片贡献利润增量。商业航天层面,#CPI膜投产在即,今年有望实现小批量供货;国内#算力星与通讯星不断取得突破,卡位优势有望逐步显现。 3、估值
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2026-05-08 12:03:10
东方电气大跌点评
(个股转发:建投电新)东方电气大跌点评:基本面稳健,后续继续落地签单G50燃机几乎是必然,近期资金层面相对比较博弈 最近东方电气调整比较明显,我们觉得主要是: (1) 昨日GEV大跌,带动板块调整; (2) 有些资金短期兑现,加拿大订单的落地被部分短期资金视为短期阶段性“利好出尽”,避险和获利了结资金选择了短期兑现。 (3) 最近我们和部分客户交流,反馈东气燃机业绩短期业绩没有释放(加拿大订单27年交付),走势就没那么稳定,过程中会比较博弈。 当前行业和公司景气度都非常高,昨日GEV调整,但行业
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