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布谷布谷
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布谷布谷
2026-05-25 10:48:45
国瓷材料
早8点国瓷材料深度再汇报:MLCC粉涨价预期+硅微粉+商业航天管壳+固态电解质,多业务共振蓄力成长新周期 [玫瑰]MLCC粉体龙头,全球市占率超25%(三星电机主要供应商),国内市占率超70%,现有1万吨常规粉+2千吨高端粉(AI&车规用),另有3000吨高端粉预计明年年底落地。MLCC高景气下,粉体作为核心原料,有望兑现量价齐升逻辑,#按照15000吨产能、涨价50%/100%/150%估算,可分别增厚公司净利润5.5/11/16.5亿元。 [玫瑰]硅微粉加速崛起,台系、松下、斗山验证积极推进
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布谷布谷
2026-05-25 10:11:54
新雷能
新雷能涨17 【新雷能】调研更新:超预期新客户导入+超预期新业务拓展--2605241⃣新客户:重大拓展,G链核心#核心ASIC客户: ±400V转50V 二次电源 5月送草样,8月送正样;三次电源送样同时推进;#核心GPU客户: 26H2将有针对GPU的1~2款型号发布,新款比例变换器即将量产;2⃣新业务:多维度拓展公司业务方向#800V方向: 800V/±400V转50V进度与台达相同,远领先于其他企业,千亿市场;#VPD: 过去ADI在powerblock主要合作日系厂商,但新技术下ADI
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布谷布谷
2026-05-25 09:57:18
海博思创
储算一体化加速落地,配套自研35kV SST! [玫瑰]近期,公司算电&AI进展加速,预计26H2进入全面落地阶段。同时基本面上,海外订单进一步爆发。考虑到出海及运营利润释放下,27年业绩弹性显著,叠加AI期权,当前位置极具性价比,继续重点推荐! 1、#算电协同方面,预计26H2推进3-4个储能+算力一体化项目,其中包括#规划的内蒙GWh级储能+算力中心项目,采用钠锂双路线,预计年底前开工。未来国外内算力需求起量,一是构成储能需求增量、二是增厚公司运营利润和分成,潜在空间广阔。 2、#SST方面
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布谷布谷
2026-05-22 13:44:55
福莱新材
(个股引用:申万机器人) 福莱新材涨超5% 🤖本轮行情最大的变化在于【物理AI】,物理AI关键在于模型、数据、本体和应用。建议关注触觉传感器和数据采集核心标的【福莱新材】 目前全球具身智能模型快速进步,世界模型+力觉是主流路线之一,触觉传感器对于场景应用至关重要。模型训练必须融入触觉信息,从而带来触觉数据采集装备需求 。 ✔️公司上周发布触觉数据采集终端产品,解决“力”的数据来源问题,这个产品也是机器人客户驱动的需求。产品包括通用版与专业版两款: 1)通用版以触觉采集手套为载体,覆盖指尖与手掌
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布谷布谷
2026-05-22 13:00:48
旭光电子
—#氮化铝材料龙头,高端散热材料需求即将爆发 💎 事件: 5月22日,北方华创、珂玛材料公司相关领导赴旭光电子考察交流,重点在氮化铝材料的产业合作、技术协同等方面进行深度交流。公司作为#“粉体-基板-HTCC管壳”全产业链国内唯一量产龙头,充分受益国产替代。 💎点评: ❗️1.#高端散热和封装材料国产替代需求迫切。高端散热和封装材料作为AI算力的核心基础,需求暴增,国产替代需求迫切。 ❗️2.#高端粉体公司产品性能对标德山,并量产:公司自主研发的氮化铝粉体产品性能达国际先进水平,#年产能达5
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布谷布谷
2026-05-22 10:37:24
健信超导
无液氦超导磁体破局者,全球渗透有望加速 [玫瑰]公司不仅是全球重要的MRI超导磁体独立供应商,更凭借“全固态传导冷技术”在无液氦赛道建立起领先优势,正迎来“技术突破+行业趋势+龙头合作”三重逻辑共振的历史性机遇,增长路径清晰。 [玫瑰]短期看,业绩高增已兑现。2025年营收与归母净利润同比增速分别达36.2%、34.7%,无液氦产品放量加速。公司1.5T无液氦产品凭借成本与性能优势,助力GE打造性价比更高的整机产品参与招投标,形成爆款,2026年起有望向全球推广,成长路径清晰。 [玫瑰]中长期看
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2026-05-22 10:19:44
天承科技
PCB电子化学品龙头,msap/半导体/玻璃基板打开新成长空间 [玫瑰]PCB药水龙头,份额持续提升:公司为PCB药水龙头厂商,沉铜药水份额绝对领先,电镀药水持续起量,随着PCB制程升级,高阶HDI及msap用药水价值量显著提升,预计msap用药水bom占比有望达10%,较传统PCB产线提升一倍;在PCB大扩产背景下,公司大客户进展顺利,在胜宏、景旺、兴森等核心客户高端HDI及msap产线拓展顺利,深度受益PCB行业扩容及份额提升逻辑! [玫瑰]半导体/玻璃基板打开成长空间:公司半导体药水围绕先
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布谷布谷
2026-05-21 13:54:59
机器人板块大涨点评
(板块引用:)🔥【机器人板块大涨点评】板块高切低+叠加产业端催化,国内外机器人本体供应链共振20260521【浙商新兴产业钟凯锋/吴婷婷团队】 [呲牙]观点:板块低位+特斯拉机器人量产临近+国内多家机器人本体(宇树、云深处、乐聚)IPO加速,可以优先配置!! #重点推荐和关注:峰岹科技、科达利、恒帅股份、德昌股份等 1️⃣峰岹科技:主业受益于AI高增+绑定T链T1、以及公司自研传感器产品深度布局机器人业务; 2️⃣科达利:主业高增+低估值+机器人有实质进展; 3️⃣恒帅股份:T链机器人电机稀缺
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2026-05-21 11:46:00
戈碧迦
—国内玻璃基板“领航员”,供货JDF 💎 事件: 5月21日,JDF公告与康宁签署合作备忘录,在玻璃基封装载板、钙钛矿玻璃基板等领域建立合作关系。戈碧迦作为上游公司,玻璃基板#已供货JDF 💡 点评: ❗️1.#玻璃基板是下一代半导体封装核心,国外巨头路线图#锁定时间节点。英特尔计划2030年前全面采用玻璃基板。 ❗️2.#高度定制化是公司核心优势。玻璃载板、基板均为高度定制化产品,公司具备多条半导体专用产线,已实现相关产品量产。 ❗️3.#公司产品放量在即。玻璃基板行业处于试制导入期,预计
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2026-05-21 11:43:36
飞亚达
[太阳]新领导班子入主,主业改善路径清晰 ------------------------------- 公司拥有 “飞亚达” 自有品牌与 “亨吉利” 名表零售渠道两大核心资产,近年来业绩在高端消费疲软及瑞表渠道库存压力下持续承压。根据近期股东大会反馈,新任董事长周进群(原深南电路灵魂人物)入主后,将手表基本盘业务进行深度调整,以"调店型结构、去库存控折扣、单店单产提升"为抓手推动精细化运营,并建立从产品规划到终端销售拉通的管理机制(GTM管理体系),替代传统消费品企业较为陈旧的工厂型思维。26
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2026-05-20 17:26:32
【银轮股份】新高是起点,坚定看千亿|国金具身
【银轮股份】新高是起点,坚定看千亿|国金具身 公司今日盘中涨停,股价创历史新高,作为市场最坚定推荐的卖方,我们今年以来持续跟踪公司的业务变化,提示投资机会,恭喜各位领导! #新高只是起点——公司在【液冷及发电】的市场地位将持续被认知 #液冷:G客户国内唯一换热器供应商。 1)壁垒高:200+片换热板精密焊接+流道设计; 2)格局好:主流客户换热器供应商只有阿法拉伐; 3)空间大:28年TAM空间有望超300亿; 4)进展快:进入供应商名录,tier1测试即将开启。 #发电:C客户发电业务最受益标
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布谷布谷
2026-05-20 10:11:56
致欧科技
TIKTOK加速欧洲布局,底部持续推荐! #TIKTOK加速欧洲布局。根据TIKTOK SHOP信息,其波兰、荷兰、比利时三国的卖家中心将于当地时间6月1日正式开放。此前,TikTok Shop已在英、法、德等6个欧洲国家上线。根据NIQ Digital Purchases,TikTok Shop德国上线以来,已有10.5%的德国在线购物者至少完成一次消费;此外在法国开展业务的平台卖家数量已达到3.3万名,增长势头良好。 #推荐欧洲卡位深厚的致欧科技。公司深耕欧洲市场多年,竞争优势突出,TK加速
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布谷布谷
2026-05-20 07:18:57
万物新生
(个股引用:开源海外)万物新生大涨11%,Q1收入超指引上限,C端收入占比大幅提升 [庆祝]2026Q1: [玫瑰]公司实现收入61.6亿元/yoy+32.4%,超过业绩指引上限。Non GAAP净利润1.4亿元/yoy+79.5%。 [玫瑰]毛利率21.8%/yoy+0.07pct,其中1P业务毛利率15.9%/yoy+0.7pct,系回收供应链效率提升、自动化质检能力增强高毛利C端业务收入占比提升。 [玫瑰]履约/销售/管理/研发费用率为8.5%/8%/1.3%/1.2%,yoy-0.69p
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2026-05-19 17:57:49
芯原股份
芯原股份半导体IP与芯片定制龙头,受益云/端双侧AI ASIC浪潮 🔥#公司概况:国内半导体IP龙头 公司是国内半导体IP与芯片定制龙头。1)半导体IP:公司已形成六类处理器及1700+数模混合和射频IP产品矩阵;2)一站式芯片定制:定制化芯片设计+芯片量产服务,2025年,知识产权授权、特许权使用费、芯片设计、芯片量产业务分别实现收入6.71亿元、1.11亿元、8.77亿元、14.90亿元,同比+6.07%、+7.57%、+20.94%、+73.98%。 🔥#半导体IP授权:半导体IP位于
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布谷布谷
2026-05-19 14:34:52
锐科激光
激光器领军企业,军民双驱重塑成长边界 #军贸+内需激光反无1→N放量弹性可观。反无装备已成为低空防御重要领域,激光反无为主流形式之一,且预计十五五期间军贸及内需1→N加速放量。锐科激光背靠航天三江激光院,技术储备深厚且产品功率谱系齐全,内外双驱空间弹性可观。 #高频高速PCB驱动超快激光器需求高增。AIDC建设驱动PCB向高密度、高频高速方向发展,超快激光器高度适配超微孔钻孔、柔性板切割等场景需求,公司绑定下游头部厂商拓展高端PCB领域应用且扩产进程顺利。 #星座组网加速牵引光纤裸纤及激光器放量
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