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布谷布谷
2026-01-26 09:06:19
奥特维柔性钙钛矿上天与固态储能
() 【太空能源】柔性钙钛矿上天与固态储能 update【太空能源】观点: Singfilm Solar 于2026 年 1 月交付柔性超薄钙钛矿组件,计划 26Q4 搭乘 SpaceX 猎鹰火箭发射,开展为期一年的太空在轨服役。【后面叠层会变得越来越重要】,设备端最先利好HJT+钙钛矿布局领先的【迈为股份】、【奥特维】,电池片布局领先的则为【钧达股份】、【东方日升】等。 储能相关的:目前看太空算力、通信的布局以低轨为主,1gw算力需要1gwh储能,目前是三元锂或者半固态,后面是【固态】(可靠性
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奥特维
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布谷布谷
2026-01-26 09:00:44
模拟芯片板块重点推荐
() 【国信电子|模拟芯片板块重点推荐】行业进入复苏周期,国内企业新料号有望规模放量 ADI表示2026年财年将看到广泛的增长,所有终端市场都会增长。此前TI也表示市场正向趋势线回升,客户库存保持在低位。建议关注1月27日TI业绩及法说会口径。 2025年多家A股模拟芯片头部公司收入创季度新高,其中圣邦股份在2025Q2创收入季度新高,杰华特、思瑞浦、南芯科技、纳芯微、艾为电子均在2025Q3创收入季度新高。 随着各下游去库存完成,行业恢复采购,国内模拟芯片公司近几年研发的【新料号有望迎来规模导
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芯原股份
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布谷布谷
2026-01-23 15:56:41
好想你,红枣健康食品绝对王者,
(好想你)‼️#我们全市场最坚定推荐【好想你】,红枣健康食品绝对王者,品牌+技术双壁垒通吃,没有之一。观点再次重申:高垄断 + 强成长 + 价值爆表 1⃣ #赛道壁垒独一档,枣业龙头地位不可撼动,没有之一。三十三年深耕红枣赛道,行业首家上市公司,掌握红枣黑化加工、冻干速溶粉两大核心专利技术,全工序把控从产地到餐桌的全链路,技术壁垒高到新进入者连入场资格都没有,卡位健康食品最核心的食药同源赛道; 2⃣ #品牌垄断无对手:品牌价值飙升至207.72亿元,连续七年蝉联行业榜首,“好想你=红枣”的心智认
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好想你
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布谷布谷
2026-01-23 13:50:55
阿里巴巴:平头哥芯片+千问,26年AI重估的两个逻辑持续兑现
阿里巴巴:平头哥芯片+千问,26年AI重估的两个逻辑持续兑现 我们在2025.12.24阿里巴巴AI系列第二篇深度中指出:阿里是国内AI全栈布局和谷歌最为接近的公司,2025年阿里靠云AI时代价值重估,2026年上涨靠千问(AI电商新入口)+平头哥芯片。 #平头哥已开启对外商业化。根据此前央视新闻报道,平头哥已中标中国联通三江源绿电智算中心项目,平头哥的PPU AI芯片已从内部降本工具,迈入对外销售的新阶段。#平头哥对阿里云的价值:是阿里云提升利润率的关键,更是其输出全栈AI解决方案,绑定客户的
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阿里巴巴
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布谷布谷
2026-01-23 13:49:38
环卫无人化2:25年环卫无人中标同增150%,新能源环卫车销量同增71%
()🚚环卫无人化2:25年环卫无人中标同增150%,新能源环卫车销量同增71% #25年环卫无人中标超126亿(同增超150%)。25年国内成功开标的环卫无人项目已达220余项,总金额超126亿元(同增超150%),涉及环卫无人设备数量约1300台。按25年度公开招标口径,25M1-8全国已开标的无人驾驶环卫设备采购总量达858台,其中“环卫+无人驾驶试点项目”占比69%(596台)。 #环卫无人行业新闻:首次提出“全空间无人体系“。 25年11月,国务院办公厅印发《关于加快场景培育和开放推动
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福龙马
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布谷布谷
2026-01-23 12:25:47
【长江电新&机械】马斯克表态建设200GW光伏产能,利好设备和辅材企业
【长江电新&机械】马斯克表态建设200GW光伏产能,利好设备和辅材企业 事件:马斯克在世界经济论坛表示,Tesla和SpaceX将分别建设100GW光伏制造产能,预计用3年时间落地。 1、马斯克此次表态大超市场预期,一是Tesla近期审厂透露的产能规模是40-50GW,但实际目标翻倍增长;二是SpaceX落地100GW产能保障太空算力需求,预计其在7月上市将加速该目标实现;三是产能落地时间点明确,而且3年时间比市场预期更快。 2、#马斯克产能规划直接利好设备企业和辅材企业,优先推荐设备龙头以及在
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晶盛机电
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布谷布谷
2026-01-23 07:55:09
机器人:Optimus 27年TOC销售
❗️【天风电新&汽车】机器人:Optimus 27年TOC销售,人形空间可上修至年产1000W台-0123 ——————————— #事件: 特斯拉CEO马斯克在达沃斯表示【到明年年底,将开始向公众销售人形机器人】。 #分析 核心点在于指明【27年TO C销售】,刻画出Optimus量产清晰时间线,将人形空间从B端拓展至C端。 ✅V3(量产版)26年2月发布,3月供应商可购买(TP反馈)。 ✅26年底周产5k台(ZJRT反馈,对应年产25W台),26年底百万台人形产线开始生产(25Q3财报会信息
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安培龙
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布谷布谷
2026-01-22 16:20:32
至纯科技:毛利率环比改善显著,半导体气体赛道加速突破
[红包]【半导体&电子材料】至纯科技:毛利率环比改善显著,半导体气体赛道加速突破 [烟花]业绩修复的强劲信号:在经历半导体行业周期的短暂调整后,至纯科技产品结构优化与成本管控成效显现,带动归母净利润环比改善。2025年第三季度毛利率环比提升8.24个百分点,同时持续加大研发投入,以增强市场竞争力。2025年Q1-Q3研发费用达1.66亿元,同比增长8.77%,产品竞争力不断增强。公司的海外专利布局取得重要进展,2025年成功获得2项美国专利、2项日本专利及2项韩国专利授权,标志着公司的知识产权保
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至纯科技
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布谷布谷
2026-01-22 13:41:06
金田股份:进击的铜加工龙头
金田股份:进击的铜加工龙头 [烟花]据公司公告,稀土永磁板块包头基地一期已投产,公司稀土永磁材料的年产能已提升至9,000吨。公司积极推进包头基地二期项目,以进一步将产能提升至1.3万吨。近期公司已获得稀土永磁产品通用出口许可证。 ✍🏻传统业务:专注铜加工行业39年,是国内规模最大且产业链最完整的企业之一。2024年,公司实现铜及铜合金材料总产量191.62万吨,铜材总产量已位居全球第一。 🔥高附加值 ①对外投资设立金田液冷投资子公司,提升公司产品在算力、新能源汽车、机器人、空调等行业液冷散
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金田股份
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布谷布谷
2026-01-22 13:04:46
SpaceX上市预期更新,关注相关供应链与太空光伏布局机会
(信维通信)SpaceX上市预期更新,关注相关供应链与太空光伏布局机会 📑事件:2026年1月22日,马斯克正积极推进SpaceX的IPO计划,目标于2026年7月前完成上市。 💡此次IPO的核心驱动力源于AI浪潮下对太空算力建设的迫切需求,旨在筹集数百亿美元资金以支持航天与AI基础设施的融合。目前SpaceX估值已达8000亿美元,马斯克本人则对SpaceX估值抱有1.5万亿甚至更高期待,意图通过抢先登陆公开市场,为其AI公司xAI提供强劲的资金储备,从而在与OpenAI等对手的竞争中占据
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通宇通讯
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布谷布谷
2026-01-22 13:03:39
龙佰集团:钛白粉价差持续磨底加速尾部出清
龙佰集团:钛白粉价差持续磨底加速尾部出清,看好弹性最大且具有中长期成长性的龙佰集团 近期龙佰集团再次发布钛白粉调价函,11月和12月连续两次涨价,国内价格在现价基础上累计上调1200元/吨。 #美国降息预期与反内卷共振、贸易摩擦边际缓和、重视钛白粉景气修复机遇。全球钛白粉处于周期底部,国内中小企业亏损已至现金流以下。国内钛白粉40%以上用于出口,与海外房地产景气关联度较大,美联储降息强化,海外地产景气有望向上,印度法院取消对中国的钛白粉反倾销税,贸易摩擦边际缓和,叠加反内卷预期,钛白粉盈利有望底
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龙佰集团
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布谷布谷
2026-01-22 11:33:34
近日英特尔和AMD宣布计划上调服务器CPU价格10%-15%
[月亮]事件:近日英特尔和AMD宣布计划上调服务器CPU价格10%-15%,2026年产能已基本预售完,交付周期延长至20周+(5个月左右)。 [咖啡]缺货—涨价原因 1、AI需求激增:AI推理、Agent技术发展推动多核CPU需求,Agent需要CPU创建大量的沙箱环境用于执行任务,任务越长越重,对CPU占用越多。 2、客户需求转移:第六代CPU因采用PCIe 5.0标准导致整机成本上升,且需研发两款主板适配不同核数分支,客户接受度低;第四代、第五代产品性价比高,成为市场主力,2025年下半年
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聚辰股份
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布谷布谷
2026-01-22 11:25:57
电池产业链更新-20260122
电池产业链更新-20260122 最近整个电池产业链调整较多,尤其今天宁德亿纬等都有比较大波动。 我们认为主要是市场在反应材料涨价对电池行业利润的冲击,叠加最近碳酸锂价格持续上行 我们认为四季度材料冲击有限,大厂宁德亿纬基本明确四季度没有受到影响,基本都顺价出去了 从历史上看,下游需求的确定性会给头部企业带来明显超额利润(库存能力更强、上下游议价能力更强) 投资建议:每年都会担心一次,没一次都被宁德业绩打脸,继续坚定看好电池产业链企业 宁德、亿纬、欣旺达、鹏辉,对应26年都不到15倍了
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亿纬锂能
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布谷布谷
2026-01-22 09:32:06
梅雁吉祥:高品位银锑矿,市值看200亿以上!
[红包]梅雁吉祥:高品位银锑矿,市值看200亿以上! [福]1月22日,公司公告嵩溪银锑矿(100%权益)核心勘探成果,属于银锑高品位富矿。其中: [福]白银合计资源储量662.6吨,#平均品位213.6g/t(高品位),工业品位一般在80-120g/t。未来开采规划30-50万吨/年,保守按30万吨/年,#白银年产量64吨,预估开采成本仅700元/kg,行业平均开采成本3000-3500元/kg,估算完全成本2000元/kg,目前白银价格23000,贡献净利润13.44e。 [福]锑金属合计资
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梅雁吉祥
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2026-01-21 20:05:24
骏鼎达:被低估的机器人核心标的
【KY机械】再call骏鼎达:被低估的机器人核心标的 [咖啡]主业保持高增,年复合增速20%+:公司是国内高分子改性保护材料龙头,下游聚焦汽车、通讯电子(AI 服务器)等高景气领域,其中,受益于数据中心扩容与 AI 服务器需求爆发,公司相关产品收入高增,打造第二曲线。此外,在脑机等新兴领域,公司持续探索可能性。 [咖啡]机器人:“腱绳+保护管套”一体化方案,头部客户持续落地。 公司是国内稀缺的 “腱绳 + 保护管套” 一体化方案厂商,已配套杭州 XJ和 宁波Tier 1 成功切入 T 公司灵巧手
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骏鼎达
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奥特维柔性钙钛矿上天与固态储能
() 【太空能源】柔性钙钛矿上天与固态储能 update【太空能源】观点: Singfilm Solar 于2026 年 1 月交付柔性超薄钙钛矿组件,计划 26Q4 搭乘 SpaceX 猎鹰火箭发射,开展为期一年的太空在轨服役。【后面叠层会变得越来越重要】,设备端最先利好HJT+钙钛矿布局领先的【迈为股份】、【奥特维】,电池片布局领先的则为【钧达股份】、【东方日升】等。 储能相关的:目前看太空算力、通信的布局以低轨为主,1gw算力需要1gwh储能,目前是三元锂或者半固态,后面是【固态】(可靠性
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2026-01-26 09:00:44
模拟芯片板块重点推荐
() 【国信电子|模拟芯片板块重点推荐】行业进入复苏周期,国内企业新料号有望规模放量 ADI表示2026年财年将看到广泛的增长,所有终端市场都会增长。此前TI也表示市场正向趋势线回升,客户库存保持在低位。建议关注1月27日TI业绩及法说会口径。 2025年多家A股模拟芯片头部公司收入创季度新高,其中圣邦股份在2025Q2创收入季度新高,杰华特、思瑞浦、南芯科技、纳芯微、艾为电子均在2025Q3创收入季度新高。 随着各下游去库存完成,行业恢复采购,国内模拟芯片公司近几年研发的【新料号有望迎来规模导
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好想你,红枣健康食品绝对王者,
(好想你)‼️#我们全市场最坚定推荐【好想你】,红枣健康食品绝对王者,品牌+技术双壁垒通吃,没有之一。观点再次重申:高垄断 + 强成长 + 价值爆表 1⃣ #赛道壁垒独一档,枣业龙头地位不可撼动,没有之一。三十三年深耕红枣赛道,行业首家上市公司,掌握红枣黑化加工、冻干速溶粉两大核心专利技术,全工序把控从产地到餐桌的全链路,技术壁垒高到新进入者连入场资格都没有,卡位健康食品最核心的食药同源赛道; 2⃣ #品牌垄断无对手:品牌价值飙升至207.72亿元,连续七年蝉联行业榜首,“好想你=红枣”的心智认
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阿里巴巴:平头哥芯片+千问,26年AI重估的两个逻辑持续兑现
阿里巴巴:平头哥芯片+千问,26年AI重估的两个逻辑持续兑现 我们在2025.12.24阿里巴巴AI系列第二篇深度中指出:阿里是国内AI全栈布局和谷歌最为接近的公司,2025年阿里靠云AI时代价值重估,2026年上涨靠千问(AI电商新入口)+平头哥芯片。 #平头哥已开启对外商业化。根据此前央视新闻报道,平头哥已中标中国联通三江源绿电智算中心项目,平头哥的PPU AI芯片已从内部降本工具,迈入对外销售的新阶段。#平头哥对阿里云的价值:是阿里云提升利润率的关键,更是其输出全栈AI解决方案,绑定客户的
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环卫无人化2:25年环卫无人中标同增150%,新能源环卫车销量同增71%
()🚚环卫无人化2:25年环卫无人中标同增150%,新能源环卫车销量同增71% #25年环卫无人中标超126亿(同增超150%)。25年国内成功开标的环卫无人项目已达220余项,总金额超126亿元(同增超150%),涉及环卫无人设备数量约1300台。按25年度公开招标口径,25M1-8全国已开标的无人驾驶环卫设备采购总量达858台,其中“环卫+无人驾驶试点项目”占比69%(596台)。 #环卫无人行业新闻:首次提出“全空间无人体系“。 25年11月,国务院办公厅印发《关于加快场景培育和开放推动
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【长江电新&机械】马斯克表态建设200GW光伏产能,利好设备和辅材企业
【长江电新&机械】马斯克表态建设200GW光伏产能,利好设备和辅材企业 事件:马斯克在世界经济论坛表示,Tesla和SpaceX将分别建设100GW光伏制造产能,预计用3年时间落地。 1、马斯克此次表态大超市场预期,一是Tesla近期审厂透露的产能规模是40-50GW,但实际目标翻倍增长;二是SpaceX落地100GW产能保障太空算力需求,预计其在7月上市将加速该目标实现;三是产能落地时间点明确,而且3年时间比市场预期更快。 2、#马斯克产能规划直接利好设备企业和辅材企业,优先推荐设备龙头以及在
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机器人:Optimus 27年TOC销售
❗️【天风电新&汽车】机器人:Optimus 27年TOC销售,人形空间可上修至年产1000W台-0123 ——————————— #事件: 特斯拉CEO马斯克在达沃斯表示【到明年年底,将开始向公众销售人形机器人】。 #分析 核心点在于指明【27年TO C销售】,刻画出Optimus量产清晰时间线,将人形空间从B端拓展至C端。 ✅V3(量产版)26年2月发布,3月供应商可购买(TP反馈)。 ✅26年底周产5k台(ZJRT反馈,对应年产25W台),26年底百万台人形产线开始生产(25Q3财报会信息
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至纯科技:毛利率环比改善显著,半导体气体赛道加速突破
[红包]【半导体&电子材料】至纯科技:毛利率环比改善显著,半导体气体赛道加速突破 [烟花]业绩修复的强劲信号:在经历半导体行业周期的短暂调整后,至纯科技产品结构优化与成本管控成效显现,带动归母净利润环比改善。2025年第三季度毛利率环比提升8.24个百分点,同时持续加大研发投入,以增强市场竞争力。2025年Q1-Q3研发费用达1.66亿元,同比增长8.77%,产品竞争力不断增强。公司的海外专利布局取得重要进展,2025年成功获得2项美国专利、2项日本专利及2项韩国专利授权,标志着公司的知识产权保
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至纯科技
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2026-01-22 13:41:06
金田股份:进击的铜加工龙头
金田股份:进击的铜加工龙头 [烟花]据公司公告,稀土永磁板块包头基地一期已投产,公司稀土永磁材料的年产能已提升至9,000吨。公司积极推进包头基地二期项目,以进一步将产能提升至1.3万吨。近期公司已获得稀土永磁产品通用出口许可证。 ✍🏻传统业务:专注铜加工行业39年,是国内规模最大且产业链最完整的企业之一。2024年,公司实现铜及铜合金材料总产量191.62万吨,铜材总产量已位居全球第一。 🔥高附加值 ①对外投资设立金田液冷投资子公司,提升公司产品在算力、新能源汽车、机器人、空调等行业液冷散
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2026-01-22 13:04:46
SpaceX上市预期更新,关注相关供应链与太空光伏布局机会
(信维通信)SpaceX上市预期更新,关注相关供应链与太空光伏布局机会 📑事件:2026年1月22日,马斯克正积极推进SpaceX的IPO计划,目标于2026年7月前完成上市。 💡此次IPO的核心驱动力源于AI浪潮下对太空算力建设的迫切需求,旨在筹集数百亿美元资金以支持航天与AI基础设施的融合。目前SpaceX估值已达8000亿美元,马斯克本人则对SpaceX估值抱有1.5万亿甚至更高期待,意图通过抢先登陆公开市场,为其AI公司xAI提供强劲的资金储备,从而在与OpenAI等对手的竞争中占据
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龙佰集团:钛白粉价差持续磨底加速尾部出清
龙佰集团:钛白粉价差持续磨底加速尾部出清,看好弹性最大且具有中长期成长性的龙佰集团 近期龙佰集团再次发布钛白粉调价函,11月和12月连续两次涨价,国内价格在现价基础上累计上调1200元/吨。 #美国降息预期与反内卷共振、贸易摩擦边际缓和、重视钛白粉景气修复机遇。全球钛白粉处于周期底部,国内中小企业亏损已至现金流以下。国内钛白粉40%以上用于出口,与海外房地产景气关联度较大,美联储降息强化,海外地产景气有望向上,印度法院取消对中国的钛白粉反倾销税,贸易摩擦边际缓和,叠加反内卷预期,钛白粉盈利有望底
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龙佰集团
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近日英特尔和AMD宣布计划上调服务器CPU价格10%-15%
[月亮]事件:近日英特尔和AMD宣布计划上调服务器CPU价格10%-15%,2026年产能已基本预售完,交付周期延长至20周+(5个月左右)。 [咖啡]缺货—涨价原因 1、AI需求激增:AI推理、Agent技术发展推动多核CPU需求,Agent需要CPU创建大量的沙箱环境用于执行任务,任务越长越重,对CPU占用越多。 2、客户需求转移:第六代CPU因采用PCIe 5.0标准导致整机成本上升,且需研发两款主板适配不同核数分支,客户接受度低;第四代、第五代产品性价比高,成为市场主力,2025年下半年
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聚辰股份
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电池产业链更新-20260122
电池产业链更新-20260122 最近整个电池产业链调整较多,尤其今天宁德亿纬等都有比较大波动。 我们认为主要是市场在反应材料涨价对电池行业利润的冲击,叠加最近碳酸锂价格持续上行 我们认为四季度材料冲击有限,大厂宁德亿纬基本明确四季度没有受到影响,基本都顺价出去了 从历史上看,下游需求的确定性会给头部企业带来明显超额利润(库存能力更强、上下游议价能力更强) 投资建议:每年都会担心一次,没一次都被宁德业绩打脸,继续坚定看好电池产业链企业 宁德、亿纬、欣旺达、鹏辉,对应26年都不到15倍了
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梅雁吉祥:高品位银锑矿,市值看200亿以上!
[红包]梅雁吉祥:高品位银锑矿,市值看200亿以上! [福]1月22日,公司公告嵩溪银锑矿(100%权益)核心勘探成果,属于银锑高品位富矿。其中: [福]白银合计资源储量662.6吨,#平均品位213.6g/t(高品位),工业品位一般在80-120g/t。未来开采规划30-50万吨/年,保守按30万吨/年,#白银年产量64吨,预估开采成本仅700元/kg,行业平均开采成本3000-3500元/kg,估算完全成本2000元/kg,目前白银价格23000,贡献净利润13.44e。 [福]锑金属合计资
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梅雁吉祥
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骏鼎达:被低估的机器人核心标的
【KY机械】再call骏鼎达:被低估的机器人核心标的 [咖啡]主业保持高增,年复合增速20%+:公司是国内高分子改性保护材料龙头,下游聚焦汽车、通讯电子(AI 服务器)等高景气领域,其中,受益于数据中心扩容与 AI 服务器需求爆发,公司相关产品收入高增,打造第二曲线。此外,在脑机等新兴领域,公司持续探索可能性。 [咖啡]机器人:“腱绳+保护管套”一体化方案,头部客户持续落地。 公司是国内稀缺的 “腱绳 + 保护管套” 一体化方案厂商,已配套杭州 XJ和 宁波Tier 1 成功切入 T 公司灵巧手
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奥特维柔性钙钛矿上天与固态储能
() 【太空能源】柔性钙钛矿上天与固态储能 update【太空能源】观点: Singfilm Solar 于2026 年 1 月交付柔性超薄钙钛矿组件,计划 26Q4 搭乘 SpaceX 猎鹰火箭发射,开展为期一年的太空在轨服役。【后面叠层会变得越来越重要】,设备端最先利好HJT+钙钛矿布局领先的【迈为股份】、【奥特维】,电池片布局领先的则为【钧达股份】、【东方日升】等。 储能相关的:目前看太空算力、通信的布局以低轨为主,1gw算力需要1gwh储能,目前是三元锂或者半固态,后面是【固态】(可靠性
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模拟芯片板块重点推荐
() 【国信电子|模拟芯片板块重点推荐】行业进入复苏周期,国内企业新料号有望规模放量 ADI表示2026年财年将看到广泛的增长,所有终端市场都会增长。此前TI也表示市场正向趋势线回升,客户库存保持在低位。建议关注1月27日TI业绩及法说会口径。 2025年多家A股模拟芯片头部公司收入创季度新高,其中圣邦股份在2025Q2创收入季度新高,杰华特、思瑞浦、南芯科技、纳芯微、艾为电子均在2025Q3创收入季度新高。 随着各下游去库存完成,行业恢复采购,国内模拟芯片公司近几年研发的【新料号有望迎来规模导
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布谷布谷
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好想你,红枣健康食品绝对王者,
(好想你)‼️#我们全市场最坚定推荐【好想你】,红枣健康食品绝对王者,品牌+技术双壁垒通吃,没有之一。观点再次重申:高垄断 + 强成长 + 价值爆表 1⃣ #赛道壁垒独一档,枣业龙头地位不可撼动,没有之一。三十三年深耕红枣赛道,行业首家上市公司,掌握红枣黑化加工、冻干速溶粉两大核心专利技术,全工序把控从产地到餐桌的全链路,技术壁垒高到新进入者连入场资格都没有,卡位健康食品最核心的食药同源赛道; 2⃣ #品牌垄断无对手:品牌价值飙升至207.72亿元,连续七年蝉联行业榜首,“好想你=红枣”的心智认
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好想你
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阿里巴巴:平头哥芯片+千问,26年AI重估的两个逻辑持续兑现
阿里巴巴:平头哥芯片+千问,26年AI重估的两个逻辑持续兑现 我们在2025.12.24阿里巴巴AI系列第二篇深度中指出:阿里是国内AI全栈布局和谷歌最为接近的公司,2025年阿里靠云AI时代价值重估,2026年上涨靠千问(AI电商新入口)+平头哥芯片。 #平头哥已开启对外商业化。根据此前央视新闻报道,平头哥已中标中国联通三江源绿电智算中心项目,平头哥的PPU AI芯片已从内部降本工具,迈入对外销售的新阶段。#平头哥对阿里云的价值:是阿里云提升利润率的关键,更是其输出全栈AI解决方案,绑定客户的
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环卫无人化2:25年环卫无人中标同增150%,新能源环卫车销量同增71%
()🚚环卫无人化2:25年环卫无人中标同增150%,新能源环卫车销量同增71% #25年环卫无人中标超126亿(同增超150%)。25年国内成功开标的环卫无人项目已达220余项,总金额超126亿元(同增超150%),涉及环卫无人设备数量约1300台。按25年度公开招标口径,25M1-8全国已开标的无人驾驶环卫设备采购总量达858台,其中“环卫+无人驾驶试点项目”占比69%(596台)。 #环卫无人行业新闻:首次提出“全空间无人体系“。 25年11月,国务院办公厅印发《关于加快场景培育和开放推动
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【长江电新&机械】马斯克表态建设200GW光伏产能,利好设备和辅材企业
【长江电新&机械】马斯克表态建设200GW光伏产能,利好设备和辅材企业 事件:马斯克在世界经济论坛表示,Tesla和SpaceX将分别建设100GW光伏制造产能,预计用3年时间落地。 1、马斯克此次表态大超市场预期,一是Tesla近期审厂透露的产能规模是40-50GW,但实际目标翻倍增长;二是SpaceX落地100GW产能保障太空算力需求,预计其在7月上市将加速该目标实现;三是产能落地时间点明确,而且3年时间比市场预期更快。 2、#马斯克产能规划直接利好设备企业和辅材企业,优先推荐设备龙头以及在
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机器人:Optimus 27年TOC销售
❗️【天风电新&汽车】机器人:Optimus 27年TOC销售,人形空间可上修至年产1000W台-0123 ——————————— #事件: 特斯拉CEO马斯克在达沃斯表示【到明年年底,将开始向公众销售人形机器人】。 #分析 核心点在于指明【27年TO C销售】,刻画出Optimus量产清晰时间线,将人形空间从B端拓展至C端。 ✅V3(量产版)26年2月发布,3月供应商可购买(TP反馈)。 ✅26年底周产5k台(ZJRT反馈,对应年产25W台),26年底百万台人形产线开始生产(25Q3财报会信息
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2026-01-22 16:20:32
至纯科技:毛利率环比改善显著,半导体气体赛道加速突破
[红包]【半导体&电子材料】至纯科技:毛利率环比改善显著,半导体气体赛道加速突破 [烟花]业绩修复的强劲信号:在经历半导体行业周期的短暂调整后,至纯科技产品结构优化与成本管控成效显现,带动归母净利润环比改善。2025年第三季度毛利率环比提升8.24个百分点,同时持续加大研发投入,以增强市场竞争力。2025年Q1-Q3研发费用达1.66亿元,同比增长8.77%,产品竞争力不断增强。公司的海外专利布局取得重要进展,2025年成功获得2项美国专利、2项日本专利及2项韩国专利授权,标志着公司的知识产权保
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金田股份:进击的铜加工龙头
金田股份:进击的铜加工龙头 [烟花]据公司公告,稀土永磁板块包头基地一期已投产,公司稀土永磁材料的年产能已提升至9,000吨。公司积极推进包头基地二期项目,以进一步将产能提升至1.3万吨。近期公司已获得稀土永磁产品通用出口许可证。 ✍🏻传统业务:专注铜加工行业39年,是国内规模最大且产业链最完整的企业之一。2024年,公司实现铜及铜合金材料总产量191.62万吨,铜材总产量已位居全球第一。 🔥高附加值 ①对外投资设立金田液冷投资子公司,提升公司产品在算力、新能源汽车、机器人、空调等行业液冷散
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金田股份
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2026-01-22 13:04:46
SpaceX上市预期更新,关注相关供应链与太空光伏布局机会
(信维通信)SpaceX上市预期更新,关注相关供应链与太空光伏布局机会 📑事件:2026年1月22日,马斯克正积极推进SpaceX的IPO计划,目标于2026年7月前完成上市。 💡此次IPO的核心驱动力源于AI浪潮下对太空算力建设的迫切需求,旨在筹集数百亿美元资金以支持航天与AI基础设施的融合。目前SpaceX估值已达8000亿美元,马斯克本人则对SpaceX估值抱有1.5万亿甚至更高期待,意图通过抢先登陆公开市场,为其AI公司xAI提供强劲的资金储备,从而在与OpenAI等对手的竞争中占据
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通宇通讯
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龙佰集团:钛白粉价差持续磨底加速尾部出清
龙佰集团:钛白粉价差持续磨底加速尾部出清,看好弹性最大且具有中长期成长性的龙佰集团 近期龙佰集团再次发布钛白粉调价函,11月和12月连续两次涨价,国内价格在现价基础上累计上调1200元/吨。 #美国降息预期与反内卷共振、贸易摩擦边际缓和、重视钛白粉景气修复机遇。全球钛白粉处于周期底部,国内中小企业亏损已至现金流以下。国内钛白粉40%以上用于出口,与海外房地产景气关联度较大,美联储降息强化,海外地产景气有望向上,印度法院取消对中国的钛白粉反倾销税,贸易摩擦边际缓和,叠加反内卷预期,钛白粉盈利有望底
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龙佰集团
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近日英特尔和AMD宣布计划上调服务器CPU价格10%-15%
[月亮]事件:近日英特尔和AMD宣布计划上调服务器CPU价格10%-15%,2026年产能已基本预售完,交付周期延长至20周+(5个月左右)。 [咖啡]缺货—涨价原因 1、AI需求激增:AI推理、Agent技术发展推动多核CPU需求,Agent需要CPU创建大量的沙箱环境用于执行任务,任务越长越重,对CPU占用越多。 2、客户需求转移:第六代CPU因采用PCIe 5.0标准导致整机成本上升,且需研发两款主板适配不同核数分支,客户接受度低;第四代、第五代产品性价比高,成为市场主力,2025年下半年
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聚辰股份
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电池产业链更新-20260122
电池产业链更新-20260122 最近整个电池产业链调整较多,尤其今天宁德亿纬等都有比较大波动。 我们认为主要是市场在反应材料涨价对电池行业利润的冲击,叠加最近碳酸锂价格持续上行 我们认为四季度材料冲击有限,大厂宁德亿纬基本明确四季度没有受到影响,基本都顺价出去了 从历史上看,下游需求的确定性会给头部企业带来明显超额利润(库存能力更强、上下游议价能力更强) 投资建议:每年都会担心一次,没一次都被宁德业绩打脸,继续坚定看好电池产业链企业 宁德、亿纬、欣旺达、鹏辉,对应26年都不到15倍了
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梅雁吉祥:高品位银锑矿,市值看200亿以上!
[红包]梅雁吉祥:高品位银锑矿,市值看200亿以上! [福]1月22日,公司公告嵩溪银锑矿(100%权益)核心勘探成果,属于银锑高品位富矿。其中: [福]白银合计资源储量662.6吨,#平均品位213.6g/t(高品位),工业品位一般在80-120g/t。未来开采规划30-50万吨/年,保守按30万吨/年,#白银年产量64吨,预估开采成本仅700元/kg,行业平均开采成本3000-3500元/kg,估算完全成本2000元/kg,目前白银价格23000,贡献净利润13.44e。 [福]锑金属合计资
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骏鼎达:被低估的机器人核心标的
【KY机械】再call骏鼎达:被低估的机器人核心标的 [咖啡]主业保持高增,年复合增速20%+:公司是国内高分子改性保护材料龙头,下游聚焦汽车、通讯电子(AI 服务器)等高景气领域,其中,受益于数据中心扩容与 AI 服务器需求爆发,公司相关产品收入高增,打造第二曲线。此外,在脑机等新兴领域,公司持续探索可能性。 [咖啡]机器人:“腱绳+保护管套”一体化方案,头部客户持续落地。 公司是国内稀缺的 “腱绳 + 保护管套” 一体化方案厂商,已配套杭州 XJ和 宁波Tier 1 成功切入 T 公司灵巧手
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奥特维柔性钙钛矿上天与固态储能
() 【太空能源】柔性钙钛矿上天与固态储能 update【太空能源】观点: Singfilm Solar 于2026 年 1 月交付柔性超薄钙钛矿组件,计划 26Q4 搭乘 SpaceX 猎鹰火箭发射,开展为期一年的太空在轨服役。【后面叠层会变得越来越重要】,设备端最先利好HJT+钙钛矿布局领先的【迈为股份】、【奥特维】,电池片布局领先的则为【钧达股份】、【东方日升】等。 储能相关的:目前看太空算力、通信的布局以低轨为主,1gw算力需要1gwh储能,目前是三元锂或者半固态,后面是【固态】(可靠性
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模拟芯片板块重点推荐
() 【国信电子|模拟芯片板块重点推荐】行业进入复苏周期,国内企业新料号有望规模放量 ADI表示2026年财年将看到广泛的增长,所有终端市场都会增长。此前TI也表示市场正向趋势线回升,客户库存保持在低位。建议关注1月27日TI业绩及法说会口径。 2025年多家A股模拟芯片头部公司收入创季度新高,其中圣邦股份在2025Q2创收入季度新高,杰华特、思瑞浦、南芯科技、纳芯微、艾为电子均在2025Q3创收入季度新高。 随着各下游去库存完成,行业恢复采购,国内模拟芯片公司近几年研发的【新料号有望迎来规模导
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好想你,红枣健康食品绝对王者,
(好想你)‼️#我们全市场最坚定推荐【好想你】,红枣健康食品绝对王者,品牌+技术双壁垒通吃,没有之一。观点再次重申:高垄断 + 强成长 + 价值爆表 1⃣ #赛道壁垒独一档,枣业龙头地位不可撼动,没有之一。三十三年深耕红枣赛道,行业首家上市公司,掌握红枣黑化加工、冻干速溶粉两大核心专利技术,全工序把控从产地到餐桌的全链路,技术壁垒高到新进入者连入场资格都没有,卡位健康食品最核心的食药同源赛道; 2⃣ #品牌垄断无对手:品牌价值飙升至207.72亿元,连续七年蝉联行业榜首,“好想你=红枣”的心智认
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阿里巴巴:平头哥芯片+千问,26年AI重估的两个逻辑持续兑现
阿里巴巴:平头哥芯片+千问,26年AI重估的两个逻辑持续兑现 我们在2025.12.24阿里巴巴AI系列第二篇深度中指出:阿里是国内AI全栈布局和谷歌最为接近的公司,2025年阿里靠云AI时代价值重估,2026年上涨靠千问(AI电商新入口)+平头哥芯片。 #平头哥已开启对外商业化。根据此前央视新闻报道,平头哥已中标中国联通三江源绿电智算中心项目,平头哥的PPU AI芯片已从内部降本工具,迈入对外销售的新阶段。#平头哥对阿里云的价值:是阿里云提升利润率的关键,更是其输出全栈AI解决方案,绑定客户的
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环卫无人化2:25年环卫无人中标同增150%,新能源环卫车销量同增71%
()🚚环卫无人化2:25年环卫无人中标同增150%,新能源环卫车销量同增71% #25年环卫无人中标超126亿(同增超150%)。25年国内成功开标的环卫无人项目已达220余项,总金额超126亿元(同增超150%),涉及环卫无人设备数量约1300台。按25年度公开招标口径,25M1-8全国已开标的无人驾驶环卫设备采购总量达858台,其中“环卫+无人驾驶试点项目”占比69%(596台)。 #环卫无人行业新闻:首次提出“全空间无人体系“。 25年11月,国务院办公厅印发《关于加快场景培育和开放推动
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【长江电新&机械】马斯克表态建设200GW光伏产能,利好设备和辅材企业
【长江电新&机械】马斯克表态建设200GW光伏产能,利好设备和辅材企业 事件:马斯克在世界经济论坛表示,Tesla和SpaceX将分别建设100GW光伏制造产能,预计用3年时间落地。 1、马斯克此次表态大超市场预期,一是Tesla近期审厂透露的产能规模是40-50GW,但实际目标翻倍增长;二是SpaceX落地100GW产能保障太空算力需求,预计其在7月上市将加速该目标实现;三是产能落地时间点明确,而且3年时间比市场预期更快。 2、#马斯克产能规划直接利好设备企业和辅材企业,优先推荐设备龙头以及在
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机器人:Optimus 27年TOC销售
❗️【天风电新&汽车】机器人:Optimus 27年TOC销售,人形空间可上修至年产1000W台-0123 ——————————— #事件: 特斯拉CEO马斯克在达沃斯表示【到明年年底,将开始向公众销售人形机器人】。 #分析 核心点在于指明【27年TO C销售】,刻画出Optimus量产清晰时间线,将人形空间从B端拓展至C端。 ✅V3(量产版)26年2月发布,3月供应商可购买(TP反馈)。 ✅26年底周产5k台(ZJRT反馈,对应年产25W台),26年底百万台人形产线开始生产(25Q3财报会信息
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至纯科技:毛利率环比改善显著,半导体气体赛道加速突破
[红包]【半导体&电子材料】至纯科技:毛利率环比改善显著,半导体气体赛道加速突破 [烟花]业绩修复的强劲信号:在经历半导体行业周期的短暂调整后,至纯科技产品结构优化与成本管控成效显现,带动归母净利润环比改善。2025年第三季度毛利率环比提升8.24个百分点,同时持续加大研发投入,以增强市场竞争力。2025年Q1-Q3研发费用达1.66亿元,同比增长8.77%,产品竞争力不断增强。公司的海外专利布局取得重要进展,2025年成功获得2项美国专利、2项日本专利及2项韩国专利授权,标志着公司的知识产权保
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至纯科技
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金田股份:进击的铜加工龙头
金田股份:进击的铜加工龙头 [烟花]据公司公告,稀土永磁板块包头基地一期已投产,公司稀土永磁材料的年产能已提升至9,000吨。公司积极推进包头基地二期项目,以进一步将产能提升至1.3万吨。近期公司已获得稀土永磁产品通用出口许可证。 ✍🏻传统业务:专注铜加工行业39年,是国内规模最大且产业链最完整的企业之一。2024年,公司实现铜及铜合金材料总产量191.62万吨,铜材总产量已位居全球第一。 🔥高附加值 ①对外投资设立金田液冷投资子公司,提升公司产品在算力、新能源汽车、机器人、空调等行业液冷散
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SpaceX上市预期更新,关注相关供应链与太空光伏布局机会
(信维通信)SpaceX上市预期更新,关注相关供应链与太空光伏布局机会 📑事件:2026年1月22日,马斯克正积极推进SpaceX的IPO计划,目标于2026年7月前完成上市。 💡此次IPO的核心驱动力源于AI浪潮下对太空算力建设的迫切需求,旨在筹集数百亿美元资金以支持航天与AI基础设施的融合。目前SpaceX估值已达8000亿美元,马斯克本人则对SpaceX估值抱有1.5万亿甚至更高期待,意图通过抢先登陆公开市场,为其AI公司xAI提供强劲的资金储备,从而在与OpenAI等对手的竞争中占据
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龙佰集团:钛白粉价差持续磨底加速尾部出清
龙佰集团:钛白粉价差持续磨底加速尾部出清,看好弹性最大且具有中长期成长性的龙佰集团 近期龙佰集团再次发布钛白粉调价函,11月和12月连续两次涨价,国内价格在现价基础上累计上调1200元/吨。 #美国降息预期与反内卷共振、贸易摩擦边际缓和、重视钛白粉景气修复机遇。全球钛白粉处于周期底部,国内中小企业亏损已至现金流以下。国内钛白粉40%以上用于出口,与海外房地产景气关联度较大,美联储降息强化,海外地产景气有望向上,印度法院取消对中国的钛白粉反倾销税,贸易摩擦边际缓和,叠加反内卷预期,钛白粉盈利有望底
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近日英特尔和AMD宣布计划上调服务器CPU价格10%-15%
[月亮]事件:近日英特尔和AMD宣布计划上调服务器CPU价格10%-15%,2026年产能已基本预售完,交付周期延长至20周+(5个月左右)。 [咖啡]缺货—涨价原因 1、AI需求激增:AI推理、Agent技术发展推动多核CPU需求,Agent需要CPU创建大量的沙箱环境用于执行任务,任务越长越重,对CPU占用越多。 2、客户需求转移:第六代CPU因采用PCIe 5.0标准导致整机成本上升,且需研发两款主板适配不同核数分支,客户接受度低;第四代、第五代产品性价比高,成为市场主力,2025年下半年
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电池产业链更新-20260122
电池产业链更新-20260122 最近整个电池产业链调整较多,尤其今天宁德亿纬等都有比较大波动。 我们认为主要是市场在反应材料涨价对电池行业利润的冲击,叠加最近碳酸锂价格持续上行 我们认为四季度材料冲击有限,大厂宁德亿纬基本明确四季度没有受到影响,基本都顺价出去了 从历史上看,下游需求的确定性会给头部企业带来明显超额利润(库存能力更强、上下游议价能力更强) 投资建议:每年都会担心一次,没一次都被宁德业绩打脸,继续坚定看好电池产业链企业 宁德、亿纬、欣旺达、鹏辉,对应26年都不到15倍了
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梅雁吉祥:高品位银锑矿,市值看200亿以上!
[红包]梅雁吉祥:高品位银锑矿,市值看200亿以上! [福]1月22日,公司公告嵩溪银锑矿(100%权益)核心勘探成果,属于银锑高品位富矿。其中: [福]白银合计资源储量662.6吨,#平均品位213.6g/t(高品位),工业品位一般在80-120g/t。未来开采规划30-50万吨/年,保守按30万吨/年,#白银年产量64吨,预估开采成本仅700元/kg,行业平均开采成本3000-3500元/kg,估算完全成本2000元/kg,目前白银价格23000,贡献净利润13.44e。 [福]锑金属合计资
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梅雁吉祥
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骏鼎达:被低估的机器人核心标的
【KY机械】再call骏鼎达:被低估的机器人核心标的 [咖啡]主业保持高增,年复合增速20%+:公司是国内高分子改性保护材料龙头,下游聚焦汽车、通讯电子(AI 服务器)等高景气领域,其中,受益于数据中心扩容与 AI 服务器需求爆发,公司相关产品收入高增,打造第二曲线。此外,在脑机等新兴领域,公司持续探索可能性。 [咖啡]机器人:“腱绳+保护管套”一体化方案,头部客户持续落地。 公司是国内稀缺的 “腱绳 + 保护管套” 一体化方案厂商,已配套杭州 XJ和 宁波Tier 1 成功切入 T 公司灵巧手
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奥特维柔性钙钛矿上天与固态储能
() 【太空能源】柔性钙钛矿上天与固态储能 update【太空能源】观点: Singfilm Solar 于2026 年 1 月交付柔性超薄钙钛矿组件,计划 26Q4 搭乘 SpaceX 猎鹰火箭发射,开展为期一年的太空在轨服役。【后面叠层会变得越来越重要】,设备端最先利好HJT+钙钛矿布局领先的【迈为股份】、【奥特维】,电池片布局领先的则为【钧达股份】、【东方日升】等。 储能相关的:目前看太空算力、通信的布局以低轨为主,1gw算力需要1gwh储能,目前是三元锂或者半固态,后面是【固态】(可靠性
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模拟芯片板块重点推荐
() 【国信电子|模拟芯片板块重点推荐】行业进入复苏周期,国内企业新料号有望规模放量 ADI表示2026年财年将看到广泛的增长,所有终端市场都会增长。此前TI也表示市场正向趋势线回升,客户库存保持在低位。建议关注1月27日TI业绩及法说会口径。 2025年多家A股模拟芯片头部公司收入创季度新高,其中圣邦股份在2025Q2创收入季度新高,杰华特、思瑞浦、南芯科技、纳芯微、艾为电子均在2025Q3创收入季度新高。 随着各下游去库存完成,行业恢复采购,国内模拟芯片公司近几年研发的【新料号有望迎来规模导
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好想你,红枣健康食品绝对王者,
(好想你)‼️#我们全市场最坚定推荐【好想你】,红枣健康食品绝对王者,品牌+技术双壁垒通吃,没有之一。观点再次重申:高垄断 + 强成长 + 价值爆表 1⃣ #赛道壁垒独一档,枣业龙头地位不可撼动,没有之一。三十三年深耕红枣赛道,行业首家上市公司,掌握红枣黑化加工、冻干速溶粉两大核心专利技术,全工序把控从产地到餐桌的全链路,技术壁垒高到新进入者连入场资格都没有,卡位健康食品最核心的食药同源赛道; 2⃣ #品牌垄断无对手:品牌价值飙升至207.72亿元,连续七年蝉联行业榜首,“好想你=红枣”的心智认
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好想你
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布谷布谷
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阿里巴巴:平头哥芯片+千问,26年AI重估的两个逻辑持续兑现
阿里巴巴:平头哥芯片+千问,26年AI重估的两个逻辑持续兑现 我们在2025.12.24阿里巴巴AI系列第二篇深度中指出:阿里是国内AI全栈布局和谷歌最为接近的公司,2025年阿里靠云AI时代价值重估,2026年上涨靠千问(AI电商新入口)+平头哥芯片。 #平头哥已开启对外商业化。根据此前央视新闻报道,平头哥已中标中国联通三江源绿电智算中心项目,平头哥的PPU AI芯片已从内部降本工具,迈入对外销售的新阶段。#平头哥对阿里云的价值:是阿里云提升利润率的关键,更是其输出全栈AI解决方案,绑定客户的
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阿里巴巴
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布谷布谷
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环卫无人化2:25年环卫无人中标同增150%,新能源环卫车销量同增71%
()🚚环卫无人化2:25年环卫无人中标同增150%,新能源环卫车销量同增71% #25年环卫无人中标超126亿(同增超150%)。25年国内成功开标的环卫无人项目已达220余项,总金额超126亿元(同增超150%),涉及环卫无人设备数量约1300台。按25年度公开招标口径,25M1-8全国已开标的无人驾驶环卫设备采购总量达858台,其中“环卫+无人驾驶试点项目”占比69%(596台)。 #环卫无人行业新闻:首次提出“全空间无人体系“。 25年11月,国务院办公厅印发《关于加快场景培育和开放推动
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福龙马
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布谷布谷
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【长江电新&机械】马斯克表态建设200GW光伏产能,利好设备和辅材企业
【长江电新&机械】马斯克表态建设200GW光伏产能,利好设备和辅材企业 事件:马斯克在世界经济论坛表示,Tesla和SpaceX将分别建设100GW光伏制造产能,预计用3年时间落地。 1、马斯克此次表态大超市场预期,一是Tesla近期审厂透露的产能规模是40-50GW,但实际目标翻倍增长;二是SpaceX落地100GW产能保障太空算力需求,预计其在7月上市将加速该目标实现;三是产能落地时间点明确,而且3年时间比市场预期更快。 2、#马斯克产能规划直接利好设备企业和辅材企业,优先推荐设备龙头以及在
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晶盛机电
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布谷布谷
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机器人:Optimus 27年TOC销售
❗️【天风电新&汽车】机器人:Optimus 27年TOC销售,人形空间可上修至年产1000W台-0123 ——————————— #事件: 特斯拉CEO马斯克在达沃斯表示【到明年年底,将开始向公众销售人形机器人】。 #分析 核心点在于指明【27年TO C销售】,刻画出Optimus量产清晰时间线,将人形空间从B端拓展至C端。 ✅V3(量产版)26年2月发布,3月供应商可购买(TP反馈)。 ✅26年底周产5k台(ZJRT反馈,对应年产25W台),26年底百万台人形产线开始生产(25Q3财报会信息
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安培龙
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布谷布谷
2026-01-22 16:20:32
至纯科技:毛利率环比改善显著,半导体气体赛道加速突破
[红包]【半导体&电子材料】至纯科技:毛利率环比改善显著,半导体气体赛道加速突破 [烟花]业绩修复的强劲信号:在经历半导体行业周期的短暂调整后,至纯科技产品结构优化与成本管控成效显现,带动归母净利润环比改善。2025年第三季度毛利率环比提升8.24个百分点,同时持续加大研发投入,以增强市场竞争力。2025年Q1-Q3研发费用达1.66亿元,同比增长8.77%,产品竞争力不断增强。公司的海外专利布局取得重要进展,2025年成功获得2项美国专利、2项日本专利及2项韩国专利授权,标志着公司的知识产权保
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至纯科技
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2026-01-22 13:41:06
金田股份:进击的铜加工龙头
金田股份:进击的铜加工龙头 [烟花]据公司公告,稀土永磁板块包头基地一期已投产,公司稀土永磁材料的年产能已提升至9,000吨。公司积极推进包头基地二期项目,以进一步将产能提升至1.3万吨。近期公司已获得稀土永磁产品通用出口许可证。 ✍🏻传统业务:专注铜加工行业39年,是国内规模最大且产业链最完整的企业之一。2024年,公司实现铜及铜合金材料总产量191.62万吨,铜材总产量已位居全球第一。 🔥高附加值 ①对外投资设立金田液冷投资子公司,提升公司产品在算力、新能源汽车、机器人、空调等行业液冷散
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金田股份
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布谷布谷
2026-01-22 13:04:46
SpaceX上市预期更新,关注相关供应链与太空光伏布局机会
(信维通信)SpaceX上市预期更新,关注相关供应链与太空光伏布局机会 📑事件:2026年1月22日,马斯克正积极推进SpaceX的IPO计划,目标于2026年7月前完成上市。 💡此次IPO的核心驱动力源于AI浪潮下对太空算力建设的迫切需求,旨在筹集数百亿美元资金以支持航天与AI基础设施的融合。目前SpaceX估值已达8000亿美元,马斯克本人则对SpaceX估值抱有1.5万亿甚至更高期待,意图通过抢先登陆公开市场,为其AI公司xAI提供强劲的资金储备,从而在与OpenAI等对手的竞争中占据
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通宇通讯
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龙佰集团:钛白粉价差持续磨底加速尾部出清
龙佰集团:钛白粉价差持续磨底加速尾部出清,看好弹性最大且具有中长期成长性的龙佰集团 近期龙佰集团再次发布钛白粉调价函,11月和12月连续两次涨价,国内价格在现价基础上累计上调1200元/吨。 #美国降息预期与反内卷共振、贸易摩擦边际缓和、重视钛白粉景气修复机遇。全球钛白粉处于周期底部,国内中小企业亏损已至现金流以下。国内钛白粉40%以上用于出口,与海外房地产景气关联度较大,美联储降息强化,海外地产景气有望向上,印度法院取消对中国的钛白粉反倾销税,贸易摩擦边际缓和,叠加反内卷预期,钛白粉盈利有望底
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龙佰集团
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2026-01-22 11:33:34
近日英特尔和AMD宣布计划上调服务器CPU价格10%-15%
[月亮]事件:近日英特尔和AMD宣布计划上调服务器CPU价格10%-15%,2026年产能已基本预售完,交付周期延长至20周+(5个月左右)。 [咖啡]缺货—涨价原因 1、AI需求激增:AI推理、Agent技术发展推动多核CPU需求,Agent需要CPU创建大量的沙箱环境用于执行任务,任务越长越重,对CPU占用越多。 2、客户需求转移:第六代CPU因采用PCIe 5.0标准导致整机成本上升,且需研发两款主板适配不同核数分支,客户接受度低;第四代、第五代产品性价比高,成为市场主力,2025年下半年
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聚辰股份
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2026-01-22 11:25:57
电池产业链更新-20260122
电池产业链更新-20260122 最近整个电池产业链调整较多,尤其今天宁德亿纬等都有比较大波动。 我们认为主要是市场在反应材料涨价对电池行业利润的冲击,叠加最近碳酸锂价格持续上行 我们认为四季度材料冲击有限,大厂宁德亿纬基本明确四季度没有受到影响,基本都顺价出去了 从历史上看,下游需求的确定性会给头部企业带来明显超额利润(库存能力更强、上下游议价能力更强) 投资建议:每年都会担心一次,没一次都被宁德业绩打脸,继续坚定看好电池产业链企业 宁德、亿纬、欣旺达、鹏辉,对应26年都不到15倍了
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亿纬锂能
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梅雁吉祥:高品位银锑矿,市值看200亿以上!
[红包]梅雁吉祥:高品位银锑矿,市值看200亿以上! [福]1月22日,公司公告嵩溪银锑矿(100%权益)核心勘探成果,属于银锑高品位富矿。其中: [福]白银合计资源储量662.6吨,#平均品位213.6g/t(高品位),工业品位一般在80-120g/t。未来开采规划30-50万吨/年,保守按30万吨/年,#白银年产量64吨,预估开采成本仅700元/kg,行业平均开采成本3000-3500元/kg,估算完全成本2000元/kg,目前白银价格23000,贡献净利润13.44e。 [福]锑金属合计资
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梅雁吉祥
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2026-01-21 20:05:24
骏鼎达:被低估的机器人核心标的
【KY机械】再call骏鼎达:被低估的机器人核心标的 [咖啡]主业保持高增,年复合增速20%+:公司是国内高分子改性保护材料龙头,下游聚焦汽车、通讯电子(AI 服务器)等高景气领域,其中,受益于数据中心扩容与 AI 服务器需求爆发,公司相关产品收入高增,打造第二曲线。此外,在脑机等新兴领域,公司持续探索可能性。 [咖啡]机器人:“腱绳+保护管套”一体化方案,头部客户持续落地。 公司是国内稀缺的 “腱绳 + 保护管套” 一体化方案厂商,已配套杭州 XJ和 宁波Tier 1 成功切入 T 公司灵巧手
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骏鼎达
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布谷布谷
2026-01-26 09:06:19
奥特维柔性钙钛矿上天与固态储能
() 【太空能源】柔性钙钛矿上天与固态储能 update【太空能源】观点: Singfilm Solar 于2026 年 1 月交付柔性超薄钙钛矿组件,计划 26Q4 搭乘 SpaceX 猎鹰火箭发射,开展为期一年的太空在轨服役。【后面叠层会变得越来越重要】,设备端最先利好HJT+钙钛矿布局领先的【迈为股份】、【奥特维】,电池片布局领先的则为【钧达股份】、【东方日升】等。 储能相关的:目前看太空算力、通信的布局以低轨为主,1gw算力需要1gwh储能,目前是三元锂或者半固态,后面是【固态】(可靠性
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奥特维
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2026-01-26 09:00:44
模拟芯片板块重点推荐
() 【国信电子|模拟芯片板块重点推荐】行业进入复苏周期,国内企业新料号有望规模放量 ADI表示2026年财年将看到广泛的增长,所有终端市场都会增长。此前TI也表示市场正向趋势线回升,客户库存保持在低位。建议关注1月27日TI业绩及法说会口径。 2025年多家A股模拟芯片头部公司收入创季度新高,其中圣邦股份在2025Q2创收入季度新高,杰华特、思瑞浦、南芯科技、纳芯微、艾为电子均在2025Q3创收入季度新高。 随着各下游去库存完成,行业恢复采购,国内模拟芯片公司近几年研发的【新料号有望迎来规模导
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芯原股份
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2026-01-23 15:56:41
好想你,红枣健康食品绝对王者,
(好想你)‼️#我们全市场最坚定推荐【好想你】,红枣健康食品绝对王者,品牌+技术双壁垒通吃,没有之一。观点再次重申:高垄断 + 强成长 + 价值爆表 1⃣ #赛道壁垒独一档,枣业龙头地位不可撼动,没有之一。三十三年深耕红枣赛道,行业首家上市公司,掌握红枣黑化加工、冻干速溶粉两大核心专利技术,全工序把控从产地到餐桌的全链路,技术壁垒高到新进入者连入场资格都没有,卡位健康食品最核心的食药同源赛道; 2⃣ #品牌垄断无对手:品牌价值飙升至207.72亿元,连续七年蝉联行业榜首,“好想你=红枣”的心智认
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阿里巴巴:平头哥芯片+千问,26年AI重估的两个逻辑持续兑现
阿里巴巴:平头哥芯片+千问,26年AI重估的两个逻辑持续兑现 我们在2025.12.24阿里巴巴AI系列第二篇深度中指出:阿里是国内AI全栈布局和谷歌最为接近的公司,2025年阿里靠云AI时代价值重估,2026年上涨靠千问(AI电商新入口)+平头哥芯片。 #平头哥已开启对外商业化。根据此前央视新闻报道,平头哥已中标中国联通三江源绿电智算中心项目,平头哥的PPU AI芯片已从内部降本工具,迈入对外销售的新阶段。#平头哥对阿里云的价值:是阿里云提升利润率的关键,更是其输出全栈AI解决方案,绑定客户的
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阿里巴巴
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环卫无人化2:25年环卫无人中标同增150%,新能源环卫车销量同增71%
()🚚环卫无人化2:25年环卫无人中标同增150%,新能源环卫车销量同增71% #25年环卫无人中标超126亿(同增超150%)。25年国内成功开标的环卫无人项目已达220余项,总金额超126亿元(同增超150%),涉及环卫无人设备数量约1300台。按25年度公开招标口径,25M1-8全国已开标的无人驾驶环卫设备采购总量达858台,其中“环卫+无人驾驶试点项目”占比69%(596台)。 #环卫无人行业新闻:首次提出“全空间无人体系“。 25年11月,国务院办公厅印发《关于加快场景培育和开放推动
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【长江电新&机械】马斯克表态建设200GW光伏产能,利好设备和辅材企业
【长江电新&机械】马斯克表态建设200GW光伏产能,利好设备和辅材企业 事件:马斯克在世界经济论坛表示,Tesla和SpaceX将分别建设100GW光伏制造产能,预计用3年时间落地。 1、马斯克此次表态大超市场预期,一是Tesla近期审厂透露的产能规模是40-50GW,但实际目标翻倍增长;二是SpaceX落地100GW产能保障太空算力需求,预计其在7月上市将加速该目标实现;三是产能落地时间点明确,而且3年时间比市场预期更快。 2、#马斯克产能规划直接利好设备企业和辅材企业,优先推荐设备龙头以及在
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晶盛机电
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机器人:Optimus 27年TOC销售
❗️【天风电新&汽车】机器人:Optimus 27年TOC销售,人形空间可上修至年产1000W台-0123 ——————————— #事件: 特斯拉CEO马斯克在达沃斯表示【到明年年底,将开始向公众销售人形机器人】。 #分析 核心点在于指明【27年TO C销售】,刻画出Optimus量产清晰时间线,将人形空间从B端拓展至C端。 ✅V3(量产版)26年2月发布,3月供应商可购买(TP反馈)。 ✅26年底周产5k台(ZJRT反馈,对应年产25W台),26年底百万台人形产线开始生产(25Q3财报会信息
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至纯科技:毛利率环比改善显著,半导体气体赛道加速突破
[红包]【半导体&电子材料】至纯科技:毛利率环比改善显著,半导体气体赛道加速突破 [烟花]业绩修复的强劲信号:在经历半导体行业周期的短暂调整后,至纯科技产品结构优化与成本管控成效显现,带动归母净利润环比改善。2025年第三季度毛利率环比提升8.24个百分点,同时持续加大研发投入,以增强市场竞争力。2025年Q1-Q3研发费用达1.66亿元,同比增长8.77%,产品竞争力不断增强。公司的海外专利布局取得重要进展,2025年成功获得2项美国专利、2项日本专利及2项韩国专利授权,标志着公司的知识产权保
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至纯科技
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2026-01-22 13:41:06
金田股份:进击的铜加工龙头
金田股份:进击的铜加工龙头 [烟花]据公司公告,稀土永磁板块包头基地一期已投产,公司稀土永磁材料的年产能已提升至9,000吨。公司积极推进包头基地二期项目,以进一步将产能提升至1.3万吨。近期公司已获得稀土永磁产品通用出口许可证。 ✍🏻传统业务:专注铜加工行业39年,是国内规模最大且产业链最完整的企业之一。2024年,公司实现铜及铜合金材料总产量191.62万吨,铜材总产量已位居全球第一。 🔥高附加值 ①对外投资设立金田液冷投资子公司,提升公司产品在算力、新能源汽车、机器人、空调等行业液冷散
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SpaceX上市预期更新,关注相关供应链与太空光伏布局机会
(信维通信)SpaceX上市预期更新,关注相关供应链与太空光伏布局机会 📑事件:2026年1月22日,马斯克正积极推进SpaceX的IPO计划,目标于2026年7月前完成上市。 💡此次IPO的核心驱动力源于AI浪潮下对太空算力建设的迫切需求,旨在筹集数百亿美元资金以支持航天与AI基础设施的融合。目前SpaceX估值已达8000亿美元,马斯克本人则对SpaceX估值抱有1.5万亿甚至更高期待,意图通过抢先登陆公开市场,为其AI公司xAI提供强劲的资金储备,从而在与OpenAI等对手的竞争中占据
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龙佰集团:钛白粉价差持续磨底加速尾部出清
龙佰集团:钛白粉价差持续磨底加速尾部出清,看好弹性最大且具有中长期成长性的龙佰集团 近期龙佰集团再次发布钛白粉调价函,11月和12月连续两次涨价,国内价格在现价基础上累计上调1200元/吨。 #美国降息预期与反内卷共振、贸易摩擦边际缓和、重视钛白粉景气修复机遇。全球钛白粉处于周期底部,国内中小企业亏损已至现金流以下。国内钛白粉40%以上用于出口,与海外房地产景气关联度较大,美联储降息强化,海外地产景气有望向上,印度法院取消对中国的钛白粉反倾销税,贸易摩擦边际缓和,叠加反内卷预期,钛白粉盈利有望底
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龙佰集团
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近日英特尔和AMD宣布计划上调服务器CPU价格10%-15%
[月亮]事件:近日英特尔和AMD宣布计划上调服务器CPU价格10%-15%,2026年产能已基本预售完,交付周期延长至20周+(5个月左右)。 [咖啡]缺货—涨价原因 1、AI需求激增:AI推理、Agent技术发展推动多核CPU需求,Agent需要CPU创建大量的沙箱环境用于执行任务,任务越长越重,对CPU占用越多。 2、客户需求转移:第六代CPU因采用PCIe 5.0标准导致整机成本上升,且需研发两款主板适配不同核数分支,客户接受度低;第四代、第五代产品性价比高,成为市场主力,2025年下半年
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电池产业链更新-20260122
电池产业链更新-20260122 最近整个电池产业链调整较多,尤其今天宁德亿纬等都有比较大波动。 我们认为主要是市场在反应材料涨价对电池行业利润的冲击,叠加最近碳酸锂价格持续上行 我们认为四季度材料冲击有限,大厂宁德亿纬基本明确四季度没有受到影响,基本都顺价出去了 从历史上看,下游需求的确定性会给头部企业带来明显超额利润(库存能力更强、上下游议价能力更强) 投资建议:每年都会担心一次,没一次都被宁德业绩打脸,继续坚定看好电池产业链企业 宁德、亿纬、欣旺达、鹏辉,对应26年都不到15倍了
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梅雁吉祥:高品位银锑矿,市值看200亿以上!
[红包]梅雁吉祥:高品位银锑矿,市值看200亿以上! [福]1月22日,公司公告嵩溪银锑矿(100%权益)核心勘探成果,属于银锑高品位富矿。其中: [福]白银合计资源储量662.6吨,#平均品位213.6g/t(高品位),工业品位一般在80-120g/t。未来开采规划30-50万吨/年,保守按30万吨/年,#白银年产量64吨,预估开采成本仅700元/kg,行业平均开采成本3000-3500元/kg,估算完全成本2000元/kg,目前白银价格23000,贡献净利润13.44e。 [福]锑金属合计资
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梅雁吉祥
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骏鼎达:被低估的机器人核心标的
【KY机械】再call骏鼎达:被低估的机器人核心标的 [咖啡]主业保持高增,年复合增速20%+:公司是国内高分子改性保护材料龙头,下游聚焦汽车、通讯电子(AI 服务器)等高景气领域,其中,受益于数据中心扩容与 AI 服务器需求爆发,公司相关产品收入高增,打造第二曲线。此外,在脑机等新兴领域,公司持续探索可能性。 [咖啡]机器人:“腱绳+保护管套”一体化方案,头部客户持续落地。 公司是国内稀缺的 “腱绳 + 保护管套” 一体化方案厂商,已配套杭州 XJ和 宁波Tier 1 成功切入 T 公司灵巧手
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