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三年十倍,努力
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2026-01-22 18:53:54
翻倍预期-中航光电=商业航天国家队+CPO+军工
1)商业航天:单星配套50万(星间激光+星上光模块,考虑和富士达的射频协同,单星可达100万配套)、单箭配套100-200万元(火箭电缆、连接器等),份额极高。28-29年预计6-10亿利润,对应250亿柿值。 2)CPO:无源光器件(mpo、shufflebox等,扳上光互联增量很大)预计27或28年到4-5亿利润,增速可参考太辰光、蘅东光等,对应150亿柿值。 3)高速线模组:参与国内H、曙光、阿里、字节等超节点,份额略低于华丰科技,27年到6-8亿利润(华丰26年线模组利润预计超10亿),
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2026-01-18 20:03:01
复旦微电=芯片+商业航天受益标+国产独供
【复旦微电】不惧短期情绪回调,持续重视卫星链必配中军❗️❗️ #我国新增20万颗卫星申请 据上证报,我国2025年12月向ITU申请了超20万颗卫星的频轨资源。其中超19万颗卫星来自近期刚刚成立的无线电创新院。 (ITU规定,新提交的卫星申请需在7年内发射首颗卫星,并在第9年、第12年和第14年分别完成总申报数量的10%、50%和100%部署) #复旦是卫星链被低估的“三最”标的 复旦是最纯的FPGA卫星供应商,国产独供。近10年高可靠卫星占国产95%以上份额,此次星网+千帆均为核心供应商,我们
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反弹后怎么做
1、昨天是老周期回暖,新周期逐步孕育的一个节点,普反后,下午开始fen歧了,今天是标准的fen歧剧本,同时也是一次新周期的买点。昨天强调的商业航天板块,昨晚出了利好,关注前排强势品种。 2、明天成指和创指下补掉今日的跳空缺口是又一个买点。大概也就是向下1%。 3、短线方向上依然坚定看好AI应用。市场如果想重新企稳走好,AI应用只是刚起步,今日的小分歧反而是给了更多资金参与的机会。AI应用门类大,容量大,位置低,是周五和周一的顺势板块,只有他走强,指数才能继续转强。 4、重点还是关注AI应用(谷歌
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2025-11-24 09:08:13
2025年11月24日重点关注
2025年11月24日重点关注: 多看少动为主。周一周二看反抽,但美古A古整体调整没有结束。 重点关注:谷歌产业链 1、AI应用,看榕基软件能不能一字,中军蓝色光标; 2、谷歌链,腾景科技,光库科技;淳中,英维克,剑桥继续持有为主; 3、对日反制,江龙船艇。
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2025年11月24日重点关注: 多看少动为主。周一周二看反抽,但美古A古整体调整没有结束。 重点关注:谷歌产业链 1、AI应用,看榕基软件能不能一字,中军蓝色光标; 2、谷歌链,腾景科技,光库科技;淳中,英维克,剑桥继续持有为主; 3、对日反制,江龙船艇。
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2025-07-31 17:21:00
弘信电子补涨东芯股份
东芯古份超预期,关注永安行、弘信电子 东芯古份,唯二参古砺算的上柿公司 弘信电子:基于知识库实锤和砺算合作! 弘信电子通过子公司 燧弘华创 与砺算科技在 国产算力芯片 领域展开合作(见《民生电子》报告)。 合作聚焦于高性能GPU在智算中心的应用,例如为甘肃庆阳国家智算中心提供算力支持。弘信电子通过燧弘华创切入算力服务领域,与砺算共同推动国产GPU在AI训练和推理场景的落地。
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2025-03-20 12:26:41
东方国信=深海经济+算力
东方国信携手国家海洋信息中心打造了中国首个省级海洋大数据中心——浙江省海洋大数据中心。通过系统建设,形成了浙江省海洋大数据安全开放的应用环境和共享模式,提升了海洋大数据的整合、共享、智慧挖掘和智能应用能力,推动了海洋数字经济发展。此外,东方国信还将继续建设浙江海洋大数据,推动大数据在海洋经济发展、海洋生态文明、海洋政务管理等更多领域的融合和发展。
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狄耐克=华为低代码+机器人+AI模型+智能家居
狄耐克 1、华为概念 2、机器人补涨 3、三字经 4、AI模型 5、低代码
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利和兴=华为机器人+华为手机+华为汽车+华为
利和兴 1. 华为机器人:公司第一大客户为华为,主要产品为智能制造设备,以工业机器人为载体,融合自动控制、机器视觉、人工智能、信息通信、精密机械等技术。 2、华为汽车:公司为华为公司提供车载模块、车载T-BOX相关测试产品等。(塞力斯Q3预增,单季度净利润16亿+,一个季度赚了上半年的利润) 3、柔性屏(折叠屏):公司于 2018 年成功研发出针对OLED 柔性屏的覆膜设备,并获得了行业领先公司的认可。公司 OLED 柔性屏覆膜设备,主要用于将覆盖保护膜和散热膜覆盖于 3D 曲面的 OLED 柔
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科技重组-同有科技
同有科技:公司是忆恒创源第一大股东,该企业2023年3月30日终止科创板IPO
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宏景科技:智能眼镜补涨股,正宗Rokid合作
宏景科技:公司与AR/AI企业Rokid合作构建基础模型 公司的子公司正专注于研究相关技术,主要着重于XR技术的研发、多维视觉数字孪生与混合现实交互市场应用、数字化建设等方面的探索。公司与AR/AI企业Rokid合作,通过各自技术共同构建跨场景、多任务、多模态的基础模型,在多模态融合之外,提高多模态模型的表征能力,试图缓解缺少大规模监督数据的挑战。公司正密切关注相关领域的发展,也将不断以技术升级为契机,深入核心技术研发,拓展业务的广度、深度,不断为社会更多的领域提供数字化、智能化的智慧解决方案。
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3月7日“小资努力复盘”早盘策略
3月7日盘前想法 1,接力规避——中位股(福蓉+文投+润都及多数2板)。当然最高的也不是要买,安奈+天元,更适合指标观察,新增买点比较严苛。 2,电力如果出现大单1进2,可能弱转强。这里面可能会出一个20cm创业扳的1进2(可能是新特电气或者是大烨智能,具体是谁需要盤中看fen时。博弈点就是fen离确认了)。以及,北交所可能会出一个30cm的电力氵张亭古(暂时备选就是亿能电力,或者灿能电力了)。所以这块,需要明天看竞价。 3、安彩高科,2进3又一个节点,可以关注。 4、如果AI这块回流,很有可能
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3月7日早盘策略
3月7日盘前想法 1,接力规避——中位股(福蓉+文投+润都及多数2板)。当然最高的也不是要买,安奈+天元,更适合指标观察,新增买点比较严苛。 2,电力如果出现大单1进2,可能弱转强。这里面可能会出一个20cm创业扳的1进2(可能是新特电气或者是大烨智能,具体是谁需要盤中看fen时。博弈点就是fen离确认了)。以及,北交所可能会出一个30cm的电力氵张亭古(暂时备选就是亿能电力,或者灿能电力了)。所以这块,需要明天看竞价。 3、安彩高科,2进3又一个节点,可以关注。 4、如果AI这块回流,很有可能
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3月7日早盘策略
3月7日盘前想法 1,接力规避——中位股(福蓉+文投+润都及多数2板)。当然最高的也不是要买,安奈+天元,更适合指标观察,新增买点比较严苛。 2,电力如果出现大单1进2,可能弱转强。这里面可能会出一个20cm创业扳的1进2(可能是新特电气或者是大烨智能,具体是谁需要盤中看fen时。博弈点就是fen离确认了)。以及,北交所可能会出一个30cm的电力氵张亭古(暂时备选就是亿能电力,或者灿能电力了)。所以这块,需要明天看竞价。 3、安彩高科,2进3又一个节点,可以关注。 4、如果AI这块回流,很有可能
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3月6日早盘策略
防守为主,进攻为辅,合理控仓 1、机器人+军工留意下,低吸捷强装备,观想科技 二板可能。 2、液冷,留意开盘的低吸机会。 3、可以留意Ai应用端。
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翻倍预期-中航光电=商业航天国家队+CPO+军工
1)商业航天:单星配套50万(星间激光+星上光模块,考虑和富士达的射频协同,单星可达100万配套)、单箭配套100-200万元(火箭电缆、连接器等),份额极高。28-29年预计6-10亿利润,对应250亿柿值。 2)CPO:无源光器件(mpo、shufflebox等,扳上光互联增量很大)预计27或28年到4-5亿利润,增速可参考太辰光、蘅东光等,对应150亿柿值。 3)高速线模组:参与国内H、曙光、阿里、字节等超节点,份额略低于华丰科技,27年到6-8亿利润(华丰26年线模组利润预计超10亿),
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复旦微电=芯片+商业航天受益标+国产独供
【复旦微电】不惧短期情绪回调,持续重视卫星链必配中军❗️❗️ #我国新增20万颗卫星申请 据上证报,我国2025年12月向ITU申请了超20万颗卫星的频轨资源。其中超19万颗卫星来自近期刚刚成立的无线电创新院。 (ITU规定,新提交的卫星申请需在7年内发射首颗卫星,并在第9年、第12年和第14年分别完成总申报数量的10%、50%和100%部署) #复旦是卫星链被低估的“三最”标的 复旦是最纯的FPGA卫星供应商,国产独供。近10年高可靠卫星占国产95%以上份额,此次星网+千帆均为核心供应商,我们
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反弹后怎么做
1、昨天是老周期回暖,新周期逐步孕育的一个节点,普反后,下午开始fen歧了,今天是标准的fen歧剧本,同时也是一次新周期的买点。昨天强调的商业航天板块,昨晚出了利好,关注前排强势品种。 2、明天成指和创指下补掉今日的跳空缺口是又一个买点。大概也就是向下1%。 3、短线方向上依然坚定看好AI应用。市场如果想重新企稳走好,AI应用只是刚起步,今日的小分歧反而是给了更多资金参与的机会。AI应用门类大,容量大,位置低,是周五和周一的顺势板块,只有他走强,指数才能继续转强。 4、重点还是关注AI应用(谷歌
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2025年11月24日重点关注
2025年11月24日重点关注: 多看少动为主。周一周二看反抽,但美古A古整体调整没有结束。 重点关注:谷歌产业链 1、AI应用,看榕基软件能不能一字,中军蓝色光标; 2、谷歌链,腾景科技,光库科技;淳中,英维克,剑桥继续持有为主; 3、对日反制,江龙船艇。
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2025年11月24日重点关注: 多看少动为主。周一周二看反抽,但美古A古整体调整没有结束。 重点关注:谷歌产业链 1、AI应用,看榕基软件能不能一字,中军蓝色光标; 2、谷歌链,腾景科技,光库科技;淳中,英维克,剑桥继续持有为主; 3、对日反制,江龙船艇。
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弘信电子补涨东芯股份
东芯古份超预期,关注永安行、弘信电子 东芯古份,唯二参古砺算的上柿公司 弘信电子:基于知识库实锤和砺算合作! 弘信电子通过子公司 燧弘华创 与砺算科技在 国产算力芯片 领域展开合作(见《民生电子》报告)。 合作聚焦于高性能GPU在智算中心的应用,例如为甘肃庆阳国家智算中心提供算力支持。弘信电子通过燧弘华创切入算力服务领域,与砺算共同推动国产GPU在AI训练和推理场景的落地。
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东方国信=深海经济+算力
东方国信携手国家海洋信息中心打造了中国首个省级海洋大数据中心——浙江省海洋大数据中心。通过系统建设,形成了浙江省海洋大数据安全开放的应用环境和共享模式,提升了海洋大数据的整合、共享、智慧挖掘和智能应用能力,推动了海洋数字经济发展。此外,东方国信还将继续建设浙江海洋大数据,推动大数据在海洋经济发展、海洋生态文明、海洋政务管理等更多领域的融合和发展。
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狄耐克=华为低代码+机器人+AI模型+智能家居
狄耐克 1、华为概念 2、机器人补涨 3、三字经 4、AI模型 5、低代码
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利和兴=华为机器人+华为手机+华为汽车+华为
利和兴 1. 华为机器人:公司第一大客户为华为,主要产品为智能制造设备,以工业机器人为载体,融合自动控制、机器视觉、人工智能、信息通信、精密机械等技术。 2、华为汽车:公司为华为公司提供车载模块、车载T-BOX相关测试产品等。(塞力斯Q3预增,单季度净利润16亿+,一个季度赚了上半年的利润) 3、柔性屏(折叠屏):公司于 2018 年成功研发出针对OLED 柔性屏的覆膜设备,并获得了行业领先公司的认可。公司 OLED 柔性屏覆膜设备,主要用于将覆盖保护膜和散热膜覆盖于 3D 曲面的 OLED 柔
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同有科技:公司是忆恒创源第一大股东,该企业2023年3月30日终止科创板IPO
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宏景科技:智能眼镜补涨股,正宗Rokid合作
宏景科技:公司与AR/AI企业Rokid合作构建基础模型 公司的子公司正专注于研究相关技术,主要着重于XR技术的研发、多维视觉数字孪生与混合现实交互市场应用、数字化建设等方面的探索。公司与AR/AI企业Rokid合作,通过各自技术共同构建跨场景、多任务、多模态的基础模型,在多模态融合之外,提高多模态模型的表征能力,试图缓解缺少大规模监督数据的挑战。公司正密切关注相关领域的发展,也将不断以技术升级为契机,深入核心技术研发,拓展业务的广度、深度,不断为社会更多的领域提供数字化、智能化的智慧解决方案。
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3月7日“小资努力复盘”早盘策略
3月7日盘前想法 1,接力规避——中位股(福蓉+文投+润都及多数2板)。当然最高的也不是要买,安奈+天元,更适合指标观察,新增买点比较严苛。 2,电力如果出现大单1进2,可能弱转强。这里面可能会出一个20cm创业扳的1进2(可能是新特电气或者是大烨智能,具体是谁需要盤中看fen时。博弈点就是fen离确认了)。以及,北交所可能会出一个30cm的电力氵张亭古(暂时备选就是亿能电力,或者灿能电力了)。所以这块,需要明天看竞价。 3、安彩高科,2进3又一个节点,可以关注。 4、如果AI这块回流,很有可能
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3月7日早盘策略
3月7日盘前想法 1,接力规避——中位股(福蓉+文投+润都及多数2板)。当然最高的也不是要买,安奈+天元,更适合指标观察,新增买点比较严苛。 2,电力如果出现大单1进2,可能弱转强。这里面可能会出一个20cm创业扳的1进2(可能是新特电气或者是大烨智能,具体是谁需要盤中看fen时。博弈点就是fen离确认了)。以及,北交所可能会出一个30cm的电力氵张亭古(暂时备选就是亿能电力,或者灿能电力了)。所以这块,需要明天看竞价。 3、安彩高科,2进3又一个节点,可以关注。 4、如果AI这块回流,很有可能
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3月6日早盘策略
防守为主,进攻为辅,合理控仓 1、机器人+军工留意下,低吸捷强装备,观想科技 二板可能。 2、液冷,留意开盘的低吸机会。 3、可以留意Ai应用端。
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翻倍预期-中航光电=商业航天国家队+CPO+军工
1)商业航天:单星配套50万(星间激光+星上光模块,考虑和富士达的射频协同,单星可达100万配套)、单箭配套100-200万元(火箭电缆、连接器等),份额极高。28-29年预计6-10亿利润,对应250亿柿值。 2)CPO:无源光器件(mpo、shufflebox等,扳上光互联增量很大)预计27或28年到4-5亿利润,增速可参考太辰光、蘅东光等,对应150亿柿值。 3)高速线模组:参与国内H、曙光、阿里、字节等超节点,份额略低于华丰科技,27年到6-8亿利润(华丰26年线模组利润预计超10亿),
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复旦微电=芯片+商业航天受益标+国产独供
【复旦微电】不惧短期情绪回调,持续重视卫星链必配中军❗️❗️ #我国新增20万颗卫星申请 据上证报,我国2025年12月向ITU申请了超20万颗卫星的频轨资源。其中超19万颗卫星来自近期刚刚成立的无线电创新院。 (ITU规定,新提交的卫星申请需在7年内发射首颗卫星,并在第9年、第12年和第14年分别完成总申报数量的10%、50%和100%部署) #复旦是卫星链被低估的“三最”标的 复旦是最纯的FPGA卫星供应商,国产独供。近10年高可靠卫星占国产95%以上份额,此次星网+千帆均为核心供应商,我们
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2025年11月24日重点关注
2025年11月24日重点关注: 多看少动为主。周一周二看反抽,但美古A古整体调整没有结束。 重点关注:谷歌产业链 1、AI应用,看榕基软件能不能一字,中军蓝色光标; 2、谷歌链,腾景科技,光库科技;淳中,英维克,剑桥继续持有为主; 3、对日反制,江龙船艇。
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弘信电子补涨东芯股份
东芯古份超预期,关注永安行、弘信电子 东芯古份,唯二参古砺算的上柿公司 弘信电子:基于知识库实锤和砺算合作! 弘信电子通过子公司 燧弘华创 与砺算科技在 国产算力芯片 领域展开合作(见《民生电子》报告)。 合作聚焦于高性能GPU在智算中心的应用,例如为甘肃庆阳国家智算中心提供算力支持。弘信电子通过燧弘华创切入算力服务领域,与砺算共同推动国产GPU在AI训练和推理场景的落地。
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东方国信=深海经济+算力
东方国信携手国家海洋信息中心打造了中国首个省级海洋大数据中心——浙江省海洋大数据中心。通过系统建设,形成了浙江省海洋大数据安全开放的应用环境和共享模式,提升了海洋大数据的整合、共享、智慧挖掘和智能应用能力,推动了海洋数字经济发展。此外,东方国信还将继续建设浙江海洋大数据,推动大数据在海洋经济发展、海洋生态文明、海洋政务管理等更多领域的融合和发展。
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狄耐克=华为低代码+机器人+AI模型+智能家居
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利和兴=华为机器人+华为手机+华为汽车+华为
利和兴 1. 华为机器人:公司第一大客户为华为,主要产品为智能制造设备,以工业机器人为载体,融合自动控制、机器视觉、人工智能、信息通信、精密机械等技术。 2、华为汽车:公司为华为公司提供车载模块、车载T-BOX相关测试产品等。(塞力斯Q3预增,单季度净利润16亿+,一个季度赚了上半年的利润) 3、柔性屏(折叠屏):公司于 2018 年成功研发出针对OLED 柔性屏的覆膜设备,并获得了行业领先公司的认可。公司 OLED 柔性屏覆膜设备,主要用于将覆盖保护膜和散热膜覆盖于 3D 曲面的 OLED 柔
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宏景科技:智能眼镜补涨股,正宗Rokid合作
宏景科技:公司与AR/AI企业Rokid合作构建基础模型 公司的子公司正专注于研究相关技术,主要着重于XR技术的研发、多维视觉数字孪生与混合现实交互市场应用、数字化建设等方面的探索。公司与AR/AI企业Rokid合作,通过各自技术共同构建跨场景、多任务、多模态的基础模型,在多模态融合之外,提高多模态模型的表征能力,试图缓解缺少大规模监督数据的挑战。公司正密切关注相关领域的发展,也将不断以技术升级为契机,深入核心技术研发,拓展业务的广度、深度,不断为社会更多的领域提供数字化、智能化的智慧解决方案。
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小资努力复盘
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3月7日“小资努力复盘”早盘策略
3月7日盘前想法 1,接力规避——中位股(福蓉+文投+润都及多数2板)。当然最高的也不是要买,安奈+天元,更适合指标观察,新增买点比较严苛。 2,电力如果出现大单1进2,可能弱转强。这里面可能会出一个20cm创业扳的1进2(可能是新特电气或者是大烨智能,具体是谁需要盤中看fen时。博弈点就是fen离确认了)。以及,北交所可能会出一个30cm的电力氵张亭古(暂时备选就是亿能电力,或者灿能电力了)。所以这块,需要明天看竞价。 3、安彩高科,2进3又一个节点,可以关注。 4、如果AI这块回流,很有可能
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3月7日早盘策略
3月7日盘前想法 1,接力规避——中位股(福蓉+文投+润都及多数2板)。当然最高的也不是要买,安奈+天元,更适合指标观察,新增买点比较严苛。 2,电力如果出现大单1进2,可能弱转强。这里面可能会出一个20cm创业扳的1进2(可能是新特电气或者是大烨智能,具体是谁需要盤中看fen时。博弈点就是fen离确认了)。以及,北交所可能会出一个30cm的电力氵张亭古(暂时备选就是亿能电力,或者灿能电力了)。所以这块,需要明天看竞价。 3、安彩高科,2进3又一个节点,可以关注。 4、如果AI这块回流,很有可能
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3月7日早盘策略
3月7日盘前想法 1,接力规避——中位股(福蓉+文投+润都及多数2板)。当然最高的也不是要买,安奈+天元,更适合指标观察,新增买点比较严苛。 2,电力如果出现大单1进2,可能弱转强。这里面可能会出一个20cm创业扳的1进2(可能是新特电气或者是大烨智能,具体是谁需要盤中看fen时。博弈点就是fen离确认了)。以及,北交所可能会出一个30cm的电力氵张亭古(暂时备选就是亿能电力,或者灿能电力了)。所以这块,需要明天看竞价。 3、安彩高科,2进3又一个节点,可以关注。 4、如果AI这块回流,很有可能
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3月6日早盘策略
防守为主,进攻为辅,合理控仓 1、机器人+军工留意下,低吸捷强装备,观想科技 二板可能。 2、液冷,留意开盘的低吸机会。 3、可以留意Ai应用端。
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翻倍预期-中航光电=商业航天国家队+CPO+军工
1)商业航天:单星配套50万(星间激光+星上光模块,考虑和富士达的射频协同,单星可达100万配套)、单箭配套100-200万元(火箭电缆、连接器等),份额极高。28-29年预计6-10亿利润,对应250亿柿值。 2)CPO:无源光器件(mpo、shufflebox等,扳上光互联增量很大)预计27或28年到4-5亿利润,增速可参考太辰光、蘅东光等,对应150亿柿值。 3)高速线模组:参与国内H、曙光、阿里、字节等超节点,份额略低于华丰科技,27年到6-8亿利润(华丰26年线模组利润预计超10亿),
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复旦微电=芯片+商业航天受益标+国产独供
【复旦微电】不惧短期情绪回调,持续重视卫星链必配中军❗️❗️ #我国新增20万颗卫星申请 据上证报,我国2025年12月向ITU申请了超20万颗卫星的频轨资源。其中超19万颗卫星来自近期刚刚成立的无线电创新院。 (ITU规定,新提交的卫星申请需在7年内发射首颗卫星,并在第9年、第12年和第14年分别完成总申报数量的10%、50%和100%部署) #复旦是卫星链被低估的“三最”标的 复旦是最纯的FPGA卫星供应商,国产独供。近10年高可靠卫星占国产95%以上份额,此次星网+千帆均为核心供应商,我们
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反弹后怎么做
1、昨天是老周期回暖,新周期逐步孕育的一个节点,普反后,下午开始fen歧了,今天是标准的fen歧剧本,同时也是一次新周期的买点。昨天强调的商业航天板块,昨晚出了利好,关注前排强势品种。 2、明天成指和创指下补掉今日的跳空缺口是又一个买点。大概也就是向下1%。 3、短线方向上依然坚定看好AI应用。市场如果想重新企稳走好,AI应用只是刚起步,今日的小分歧反而是给了更多资金参与的机会。AI应用门类大,容量大,位置低,是周五和周一的顺势板块,只有他走强,指数才能继续转强。 4、重点还是关注AI应用(谷歌
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2025年11月24日重点关注
2025年11月24日重点关注: 多看少动为主。周一周二看反抽,但美古A古整体调整没有结束。 重点关注:谷歌产业链 1、AI应用,看榕基软件能不能一字,中军蓝色光标; 2、谷歌链,腾景科技,光库科技;淳中,英维克,剑桥继续持有为主; 3、对日反制,江龙船艇。
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2025年11月24日重点关注: 多看少动为主。周一周二看反抽,但美古A古整体调整没有结束。 重点关注:谷歌产业链 1、AI应用,看榕基软件能不能一字,中军蓝色光标; 2、谷歌链,腾景科技,光库科技;淳中,英维克,剑桥继续持有为主; 3、对日反制,江龙船艇。
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弘信电子补涨东芯股份
东芯古份超预期,关注永安行、弘信电子 东芯古份,唯二参古砺算的上柿公司 弘信电子:基于知识库实锤和砺算合作! 弘信电子通过子公司 燧弘华创 与砺算科技在 国产算力芯片 领域展开合作(见《民生电子》报告)。 合作聚焦于高性能GPU在智算中心的应用,例如为甘肃庆阳国家智算中心提供算力支持。弘信电子通过燧弘华创切入算力服务领域,与砺算共同推动国产GPU在AI训练和推理场景的落地。
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东方国信=深海经济+算力
东方国信携手国家海洋信息中心打造了中国首个省级海洋大数据中心——浙江省海洋大数据中心。通过系统建设,形成了浙江省海洋大数据安全开放的应用环境和共享模式,提升了海洋大数据的整合、共享、智慧挖掘和智能应用能力,推动了海洋数字经济发展。此外,东方国信还将继续建设浙江海洋大数据,推动大数据在海洋经济发展、海洋生态文明、海洋政务管理等更多领域的融合和发展。
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狄耐克=华为低代码+机器人+AI模型+智能家居
狄耐克 1、华为概念 2、机器人补涨 3、三字经 4、AI模型 5、低代码
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利和兴=华为机器人+华为手机+华为汽车+华为
利和兴 1. 华为机器人:公司第一大客户为华为,主要产品为智能制造设备,以工业机器人为载体,融合自动控制、机器视觉、人工智能、信息通信、精密机械等技术。 2、华为汽车:公司为华为公司提供车载模块、车载T-BOX相关测试产品等。(塞力斯Q3预增,单季度净利润16亿+,一个季度赚了上半年的利润) 3、柔性屏(折叠屏):公司于 2018 年成功研发出针对OLED 柔性屏的覆膜设备,并获得了行业领先公司的认可。公司 OLED 柔性屏覆膜设备,主要用于将覆盖保护膜和散热膜覆盖于 3D 曲面的 OLED 柔
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科技重组-同有科技
同有科技:公司是忆恒创源第一大股东,该企业2023年3月30日终止科创板IPO
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宏景科技:智能眼镜补涨股,正宗Rokid合作
宏景科技:公司与AR/AI企业Rokid合作构建基础模型 公司的子公司正专注于研究相关技术,主要着重于XR技术的研发、多维视觉数字孪生与混合现实交互市场应用、数字化建设等方面的探索。公司与AR/AI企业Rokid合作,通过各自技术共同构建跨场景、多任务、多模态的基础模型,在多模态融合之外,提高多模态模型的表征能力,试图缓解缺少大规模监督数据的挑战。公司正密切关注相关领域的发展,也将不断以技术升级为契机,深入核心技术研发,拓展业务的广度、深度,不断为社会更多的领域提供数字化、智能化的智慧解决方案。
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3月7日“小资努力复盘”早盘策略
3月7日盘前想法 1,接力规避——中位股(福蓉+文投+润都及多数2板)。当然最高的也不是要买,安奈+天元,更适合指标观察,新增买点比较严苛。 2,电力如果出现大单1进2,可能弱转强。这里面可能会出一个20cm创业扳的1进2(可能是新特电气或者是大烨智能,具体是谁需要盤中看fen时。博弈点就是fen离确认了)。以及,北交所可能会出一个30cm的电力氵张亭古(暂时备选就是亿能电力,或者灿能电力了)。所以这块,需要明天看竞价。 3、安彩高科,2进3又一个节点,可以关注。 4、如果AI这块回流,很有可能
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3月7日盘前想法 1,接力规避——中位股(福蓉+文投+润都及多数2板)。当然最高的也不是要买,安奈+天元,更适合指标观察,新增买点比较严苛。 2,电力如果出现大单1进2,可能弱转强。这里面可能会出一个20cm创业扳的1进2(可能是新特电气或者是大烨智能,具体是谁需要盤中看fen时。博弈点就是fen离确认了)。以及,北交所可能会出一个30cm的电力氵张亭古(暂时备选就是亿能电力,或者灿能电力了)。所以这块,需要明天看竞价。 3、安彩高科,2进3又一个节点,可以关注。 4、如果AI这块回流,很有可能
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3月7日早盘策略
3月7日盘前想法 1,接力规避——中位股(福蓉+文投+润都及多数2板)。当然最高的也不是要买,安奈+天元,更适合指标观察,新增买点比较严苛。 2,电力如果出现大单1进2,可能弱转强。这里面可能会出一个20cm创业扳的1进2(可能是新特电气或者是大烨智能,具体是谁需要盤中看fen时。博弈点就是fen离确认了)。以及,北交所可能会出一个30cm的电力氵张亭古(暂时备选就是亿能电力,或者灿能电力了)。所以这块,需要明天看竞价。 3、安彩高科,2进3又一个节点,可以关注。 4、如果AI这块回流,很有可能
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防守为主,进攻为辅,合理控仓 1、机器人+军工留意下,低吸捷强装备,观想科技 二板可能。 2、液冷,留意开盘的低吸机会。 3、可以留意Ai应用端。
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翻倍预期-中航光电=商业航天国家队+CPO+军工
1)商业航天:单星配套50万(星间激光+星上光模块,考虑和富士达的射频协同,单星可达100万配套)、单箭配套100-200万元(火箭电缆、连接器等),份额极高。28-29年预计6-10亿利润,对应250亿柿值。 2)CPO:无源光器件(mpo、shufflebox等,扳上光互联增量很大)预计27或28年到4-5亿利润,增速可参考太辰光、蘅东光等,对应150亿柿值。 3)高速线模组:参与国内H、曙光、阿里、字节等超节点,份额略低于华丰科技,27年到6-8亿利润(华丰26年线模组利润预计超10亿),
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复旦微电=芯片+商业航天受益标+国产独供
【复旦微电】不惧短期情绪回调,持续重视卫星链必配中军❗️❗️ #我国新增20万颗卫星申请 据上证报,我国2025年12月向ITU申请了超20万颗卫星的频轨资源。其中超19万颗卫星来自近期刚刚成立的无线电创新院。 (ITU规定,新提交的卫星申请需在7年内发射首颗卫星,并在第9年、第12年和第14年分别完成总申报数量的10%、50%和100%部署) #复旦是卫星链被低估的“三最”标的 复旦是最纯的FPGA卫星供应商,国产独供。近10年高可靠卫星占国产95%以上份额,此次星网+千帆均为核心供应商,我们
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2025年11月24日重点关注
2025年11月24日重点关注: 多看少动为主。周一周二看反抽,但美古A古整体调整没有结束。 重点关注:谷歌产业链 1、AI应用,看榕基软件能不能一字,中军蓝色光标; 2、谷歌链,腾景科技,光库科技;淳中,英维克,剑桥继续持有为主; 3、对日反制,江龙船艇。
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2025年11月24日重点关注: 多看少动为主。周一周二看反抽,但美古A古整体调整没有结束。 重点关注:谷歌产业链 1、AI应用,看榕基软件能不能一字,中军蓝色光标; 2、谷歌链,腾景科技,光库科技;淳中,英维克,剑桥继续持有为主; 3、对日反制,江龙船艇。
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弘信电子补涨东芯股份
东芯古份超预期,关注永安行、弘信电子 东芯古份,唯二参古砺算的上柿公司 弘信电子:基于知识库实锤和砺算合作! 弘信电子通过子公司 燧弘华创 与砺算科技在 国产算力芯片 领域展开合作(见《民生电子》报告)。 合作聚焦于高性能GPU在智算中心的应用,例如为甘肃庆阳国家智算中心提供算力支持。弘信电子通过燧弘华创切入算力服务领域,与砺算共同推动国产GPU在AI训练和推理场景的落地。
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东方国信=深海经济+算力
东方国信携手国家海洋信息中心打造了中国首个省级海洋大数据中心——浙江省海洋大数据中心。通过系统建设,形成了浙江省海洋大数据安全开放的应用环境和共享模式,提升了海洋大数据的整合、共享、智慧挖掘和智能应用能力,推动了海洋数字经济发展。此外,东方国信还将继续建设浙江海洋大数据,推动大数据在海洋经济发展、海洋生态文明、海洋政务管理等更多领域的融合和发展。
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狄耐克=华为低代码+机器人+AI模型+智能家居
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利和兴=华为机器人+华为手机+华为汽车+华为
利和兴 1. 华为机器人:公司第一大客户为华为,主要产品为智能制造设备,以工业机器人为载体,融合自动控制、机器视觉、人工智能、信息通信、精密机械等技术。 2、华为汽车:公司为华为公司提供车载模块、车载T-BOX相关测试产品等。(塞力斯Q3预增,单季度净利润16亿+,一个季度赚了上半年的利润) 3、柔性屏(折叠屏):公司于 2018 年成功研发出针对OLED 柔性屏的覆膜设备,并获得了行业领先公司的认可。公司 OLED 柔性屏覆膜设备,主要用于将覆盖保护膜和散热膜覆盖于 3D 曲面的 OLED 柔
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宏景科技:智能眼镜补涨股,正宗Rokid合作
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3月7日“小资努力复盘”早盘策略
3月7日盘前想法 1,接力规避——中位股(福蓉+文投+润都及多数2板)。当然最高的也不是要买,安奈+天元,更适合指标观察,新增买点比较严苛。 2,电力如果出现大单1进2,可能弱转强。这里面可能会出一个20cm创业扳的1进2(可能是新特电气或者是大烨智能,具体是谁需要盤中看fen时。博弈点就是fen离确认了)。以及,北交所可能会出一个30cm的电力氵张亭古(暂时备选就是亿能电力,或者灿能电力了)。所以这块,需要明天看竞价。 3、安彩高科,2进3又一个节点,可以关注。 4、如果AI这块回流,很有可能
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3月7日盘前想法 1,接力规避——中位股(福蓉+文投+润都及多数2板)。当然最高的也不是要买,安奈+天元,更适合指标观察,新增买点比较严苛。 2,电力如果出现大单1进2,可能弱转强。这里面可能会出一个20cm创业扳的1进2(可能是新特电气或者是大烨智能,具体是谁需要盤中看fen时。博弈点就是fen离确认了)。以及,北交所可能会出一个30cm的电力氵张亭古(暂时备选就是亿能电力,或者灿能电力了)。所以这块,需要明天看竞价。 3、安彩高科,2进3又一个节点,可以关注。 4、如果AI这块回流,很有可能
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1)商业航天:单星配套50万(星间激光+星上光模块,考虑和富士达的射频协同,单星可达100万配套)、单箭配套100-200万元(火箭电缆、连接器等),份额极高。28-29年预计6-10亿利润,对应250亿柿值。 2)CPO:无源光器件(mpo、shufflebox等,扳上光互联增量很大)预计27或28年到4-5亿利润,增速可参考太辰光、蘅东光等,对应150亿柿值。 3)高速线模组:参与国内H、曙光、阿里、字节等超节点,份额略低于华丰科技,27年到6-8亿利润(华丰26年线模组利润预计超10亿),
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【复旦微电】不惧短期情绪回调,持续重视卫星链必配中军❗️❗️ #我国新增20万颗卫星申请 据上证报,我国2025年12月向ITU申请了超20万颗卫星的频轨资源。其中超19万颗卫星来自近期刚刚成立的无线电创新院。 (ITU规定,新提交的卫星申请需在7年内发射首颗卫星,并在第9年、第12年和第14年分别完成总申报数量的10%、50%和100%部署) #复旦是卫星链被低估的“三最”标的 复旦是最纯的FPGA卫星供应商,国产独供。近10年高可靠卫星占国产95%以上份额,此次星网+千帆均为核心供应商,我们
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小资努力复盘
2025-11-24 09:06:49
2025年11月24日重点关注: 多看少动为主。周一周二看反抽,但美古A古整体调整没有结束。 重点关注:谷歌产业链 1、AI应用,看榕基软件能不能一字,中军蓝色光标; 2、谷歌链,腾景科技,光库科技;淳中,英维克,剑桥继续持有为主; 3、对日反制,江龙船艇。
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小资努力复盘
2025-07-31 17:21:00
弘信电子补涨东芯股份
东芯古份超预期,关注永安行、弘信电子 东芯古份,唯二参古砺算的上柿公司 弘信电子:基于知识库实锤和砺算合作! 弘信电子通过子公司 燧弘华创 与砺算科技在 国产算力芯片 领域展开合作(见《民生电子》报告)。 合作聚焦于高性能GPU在智算中心的应用,例如为甘肃庆阳国家智算中心提供算力支持。弘信电子通过燧弘华创切入算力服务领域,与砺算共同推动国产GPU在AI训练和推理场景的落地。
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小资努力复盘
2025-03-20 12:26:41
东方国信=深海经济+算力
东方国信携手国家海洋信息中心打造了中国首个省级海洋大数据中心——浙江省海洋大数据中心。通过系统建设,形成了浙江省海洋大数据安全开放的应用环境和共享模式,提升了海洋大数据的整合、共享、智慧挖掘和智能应用能力,推动了海洋数字经济发展。此外,东方国信还将继续建设浙江海洋大数据,推动大数据在海洋经济发展、海洋生态文明、海洋政务管理等更多领域的融合和发展。
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2024-12-03 12:47:05
狄耐克=华为低代码+机器人+AI模型+智能家居
狄耐克 1、华为概念 2、机器人补涨 3、三字经 4、AI模型 5、低代码
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2024-11-06 17:34:23
利和兴=华为机器人+华为手机+华为汽车+华为
利和兴 1. 华为机器人:公司第一大客户为华为,主要产品为智能制造设备,以工业机器人为载体,融合自动控制、机器视觉、人工智能、信息通信、精密机械等技术。 2、华为汽车:公司为华为公司提供车载模块、车载T-BOX相关测试产品等。(塞力斯Q3预增,单季度净利润16亿+,一个季度赚了上半年的利润) 3、柔性屏(折叠屏):公司于 2018 年成功研发出针对OLED 柔性屏的覆膜设备,并获得了行业领先公司的认可。公司 OLED 柔性屏覆膜设备,主要用于将覆盖保护膜和散热膜覆盖于 3D 曲面的 OLED 柔
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2024-10-15 12:54:51
科技重组-同有科技
同有科技:公司是忆恒创源第一大股东,该企业2023年3月30日终止科创板IPO
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小资努力复盘
2024-08-14 09:11:25
宏景科技:智能眼镜补涨股,正宗Rokid合作
宏景科技:公司与AR/AI企业Rokid合作构建基础模型 公司的子公司正专注于研究相关技术,主要着重于XR技术的研发、多维视觉数字孪生与混合现实交互市场应用、数字化建设等方面的探索。公司与AR/AI企业Rokid合作,通过各自技术共同构建跨场景、多任务、多模态的基础模型,在多模态融合之外,提高多模态模型的表征能力,试图缓解缺少大规模监督数据的挑战。公司正密切关注相关领域的发展,也将不断以技术升级为契机,深入核心技术研发,拓展业务的广度、深度,不断为社会更多的领域提供数字化、智能化的智慧解决方案。
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2024-03-07 07:03:46
3月7日“小资努力复盘”早盘策略
3月7日盘前想法 1,接力规避——中位股(福蓉+文投+润都及多数2板)。当然最高的也不是要买,安奈+天元,更适合指标观察,新增买点比较严苛。 2,电力如果出现大单1进2,可能弱转强。这里面可能会出一个20cm创业扳的1进2(可能是新特电气或者是大烨智能,具体是谁需要盤中看fen时。博弈点就是fen离确认了)。以及,北交所可能会出一个30cm的电力氵张亭古(暂时备选就是亿能电力,或者灿能电力了)。所以这块,需要明天看竞价。 3、安彩高科,2进3又一个节点,可以关注。 4、如果AI这块回流,很有可能
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2024-03-07 06:59:06
3月7日早盘策略
3月7日盘前想法 1,接力规避——中位股(福蓉+文投+润都及多数2板)。当然最高的也不是要买,安奈+天元,更适合指标观察,新增买点比较严苛。 2,电力如果出现大单1进2,可能弱转强。这里面可能会出一个20cm创业扳的1进2(可能是新特电气或者是大烨智能,具体是谁需要盤中看fen时。博弈点就是fen离确认了)。以及,北交所可能会出一个30cm的电力氵张亭古(暂时备选就是亿能电力,或者灿能电力了)。所以这块,需要明天看竞价。 3、安彩高科,2进3又一个节点,可以关注。 4、如果AI这块回流,很有可能
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小资努力复盘
2024-03-06 22:33:51
3月7日早盘策略
3月7日盘前想法 1,接力规避——中位股(福蓉+文投+润都及多数2板)。当然最高的也不是要买,安奈+天元,更适合指标观察,新增买点比较严苛。 2,电力如果出现大单1进2,可能弱转强。这里面可能会出一个20cm创业扳的1进2(可能是新特电气或者是大烨智能,具体是谁需要盤中看fen时。博弈点就是fen离确认了)。以及,北交所可能会出一个30cm的电力氵张亭古(暂时备选就是亿能电力,或者灿能电力了)。所以这块,需要明天看竞价。 3、安彩高科,2进3又一个节点,可以关注。 4、如果AI这块回流,很有可能
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小资努力复盘
2024-03-06 07:33:55
3月6日早盘策略
防守为主,进攻为辅,合理控仓 1、机器人+军工留意下,低吸捷强装备,观想科技 二板可能。 2、液冷,留意开盘的低吸机会。 3、可以留意Ai应用端。
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