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2025-11-19 11:16:47

从经营范围变更看联动科技的光通信战略布局与价值重估

静水流深：从经营范围变更，看联动科技的战略破局与价值重估** 11月12日，一则关于联动科技工商变更的公告，或许并未在市场上激起太大波澜。公司经营范围新增“光通信”，这可能是公司发展历程中一次至关重要的战略转向，也是其内在价值即将被市场重新认知的起点。 **一、战略布局：顺应时代，而非追逐热点** 首先，我们需要理解，任何有价值的战略布局，都源于对产业趋势的深刻洞察。当前，全球正处于以AI为核心的新一轮科技革命中，算力成为最核心的生产资料。而支撑算力指数级增长的，正是以光模块、光芯片为代表的光通

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【碳化硅+封测设备双主线：露笑科技&联动科技迎半导体黄金拐点】

半导体周期反转叠加国产替代加速，第三代半导体与设备材料成核心主线。露笑科技卡位碳化硅（SiC）衬底黄金赛道，6英寸衬底已批量供货比亚迪、光伏头部企业，8英寸产线年底投产，成本下降+800V高压平台渗透（2026年全球SiC器件市场或破500亿美元）将驱动业绩爆发，当前PS（约4倍）显著低于同行（天岳先进8倍），产能释放下估值修复空间大。 300弹性标的-联动科技聚焦半导体分立器件测试设备，打破泰瑞达、爱德万垄断，国内市占率超30%。AI算力拉动功率器件需求，国产替代下公司测试设备订单饱满，20

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联动科技：国产替代先锋暗藏并购基因，半导体设备小巨头的扩张猜想

在半导体前道量测设备国产化的浪潮中，联动科技凭借膜厚/OCD量测设备的突破已卡位国内一线晶圆厂供应链。但细分市场的天花板与国产替代的紧迫性，正为其资本运作埋下伏笔。 ▶ 并购重组的必然性当前国产设备商普遍面临“单点突破易、平台化难”的困局。联动年报披露的6.8亿货币资金与零有息负债的财务状况，为技术整合提供充足弹药。结合科创板“硬科技”政策导向，公司极可能通过并购填补缺陷领域：横向整合：光学检测（明场/暗场检测）、关键元件（如高端光学镜头）标的或成目标，缩短与国际巨头KLA的技术代差；纵向

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物产金轮：并购重组重塑估值，供应链龙头迎戴维斯双击！

公司依托物产中大（世界500强国企），聚焦供应链服务+高端制造双赛道。 2024年业绩超预期：营收增25%，净利润增30%（智能制造升级、一带一路订单爆发）！核心增长点： ①跨境供应链服务（“一带一路”主题受益）； ②智能装备（政策扶持出口），未来3年CAGR 20%+确定性强。并购重组预期：集团承诺2025年底前注入金属贸易资产（200亿规模），落地概率高（地方国资委推动）。风险点：宏观经济波动、重组节奏不及预期（警惕H2政策变化）。

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天孚通信即将起飞

今天看这几天天孚通信的数字忽然发现很像是人为设计的如果今天收盘138.88，周五，也就是明天，缩量涨停。那么假设周末发酵光芯片，下周一不管缩不缩，下周二就上两百啦。不过今天跌破这数字就算了。只是想看看这个数字是不是巧合？ S天孚通信(sz300394)S 很多人都感觉牛市要来，为什么呢？这还得从15年牛市说起，15年牛市呢它就是券商掀起板块轮动上涨，有想象力的公司疯狂上涨。目前看来科学技术是第一生产力。新质生产力就是对应的新赛道的有想象力的公司，易中天里最后谁能走出来就拭目以待吧。如

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300补涨龙低空经济+医美+净水+RMB贬值受益

开能健康300272 ，流通市值仅22亿。可转债23年8月8号上市，超小盘仅2.5亿，目前仍和正股联动，尚未启动。低溢价率，有妖债潜力。开能健康通过其子公司原能细胞科技集团参股深圳最大低空企业星雅航空15%的股权，为第二大股东。开能健康董事长是星雅航空副董事长。开能健康作为大比例参股深圳最大低空企业星雅通用航空的上市公司，大概率因为尚未新增“低空经济”概念，错过了这波低空经济的巨大涨幅，存在强烈的补涨需求。另外，细胞治疗、基因治疗为代表的生命科学领域成为了重要的新质生产力。以生命科学为

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志贺核电站会是下一个福岛核电站吗？

能登地震，在NHK官网关注余震核污水概念昨天买了，热度一般，我本来想今天走了。但是发现志贺老有余震，还不小。志贺核电站就在海边，水溢出，但据说没泄露到外边。油也漏了3500升，反正图片里乌漆嘛黑的一地。刚看到凌晨的新闻说外面水位上升了三米。核污水没泄漏是好事，但要是外面的水进来那又是另外一回事儿了。打算再观望一会儿反正这玩意儿跌也跌不到哪儿去。

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从经营范围变更看联动科技的光通信战略布局与价值重估

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【碳化硅+封测设备双主线：露笑科技&联动科技迎半导体黄金拐点】

半导体周期反转叠加国产替代加速，第三代半导体与设备材料成核心主线。露笑科技卡位碳化硅（SiC）衬底黄金赛道，6英寸衬底已批量供货比亚迪、光伏头部企业，8英寸产线年底投产，成本下降+800V高压平台渗透（2026年全球SiC器件市场或破500亿美元）将驱动业绩爆发，当前PS（约4倍）显著低于同行（天岳先进8倍），产能释放下估值修复空间大。 300弹性标的-联动科技聚焦半导体分立器件测试设备，打破泰瑞达、爱德万垄断，国内市占率超30%。AI算力拉动功率器件需求，国产替代下公司测试设备订单饱满，20

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联动科技：国产替代先锋暗藏并购基因，半导体设备小巨头的扩张猜想

在半导体前道量测设备国产化的浪潮中，联动科技凭借膜厚/OCD量测设备的突破已卡位国内一线晶圆厂供应链。但细分市场的天花板与国产替代的紧迫性，正为其资本运作埋下伏笔。 ▶ 并购重组的必然性当前国产设备商普遍面临“单点突破易、平台化难”的困局。联动年报披露的6.8亿货币资金与零有息负债的财务状况，为技术整合提供充足弹药。结合科创板“硬科技”政策导向，公司极可能通过并购填补缺陷领域：横向整合：光学检测（明场/暗场检测）、关键元件（如高端光学镜头）标的或成目标，缩短与国际巨头KLA的技术代差；纵向

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物产金轮：并购重组重塑估值，供应链龙头迎戴维斯双击！

公司依托物产中大（世界500强国企），聚焦供应链服务+高端制造双赛道。 2024年业绩超预期：营收增25%，净利润增30%（智能制造升级、一带一路订单爆发）！核心增长点： ①跨境供应链服务（“一带一路”主题受益）； ②智能装备（政策扶持出口），未来3年CAGR 20%+确定性强。并购重组预期：集团承诺2025年底前注入金属贸易资产（200亿规模），落地概率高（地方国资委推动）。风险点：宏观经济波动、重组节奏不及预期（警惕H2政策变化）。

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半导体周期反转叠加国产替代加速，第三代半导体与设备材料成核心主线。露笑科技卡位碳化硅（SiC）衬底黄金赛道，6英寸衬底已批量供货比亚迪、光伏头部企业，8英寸产线年底投产，成本下降+800V高压平台渗透（2026年全球SiC器件市场或破500亿美元）将驱动业绩爆发，当前PS（约4倍）显著低于同行（天岳先进8倍），产能释放下估值修复空间大。 300弹性标的-联动科技聚焦半导体分立器件测试设备，打破泰瑞达、爱德万垄断，国内市占率超30%。AI算力拉动功率器件需求，国产替代下公司测试设备订单饱满，20

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在半导体前道量测设备国产化的浪潮中，联动科技凭借膜厚/OCD量测设备的突破已卡位国内一线晶圆厂供应链。但细分市场的天花板与国产替代的紧迫性，正为其资本运作埋下伏笔。 ▶ 并购重组的必然性当前国产设备商普遍面临“单点突破易、平台化难”的困局。联动年报披露的6.8亿货币资金与零有息负债的财务状况，为技术整合提供充足弹药。结合科创板“硬科技”政策导向，公司极可能通过并购填补缺陷领域：横向整合：光学检测（明场/暗场检测）、关键元件（如高端光学镜头）标的或成目标，缩短与国际巨头KLA的技术代差；纵向

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公司依托物产中大（世界500强国企），聚焦供应链服务+高端制造双赛道。 2024年业绩超预期：营收增25%，净利润增30%（智能制造升级、一带一路订单爆发）！核心增长点： ①跨境供应链服务（“一带一路”主题受益）； ②智能装备（政策扶持出口），未来3年CAGR 20%+确定性强。并购重组预期：集团承诺2025年底前注入金属贸易资产（200亿规模），落地概率高（地方国资委推动）。风险点：宏观经济波动、重组节奏不及预期（警惕H2政策变化）。

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开能健康300272 ，流通市值仅22亿。可转债23年8月8号上市，超小盘仅2.5亿，目前仍和正股联动，尚未启动。低溢价率，有妖债潜力。开能健康通过其子公司原能细胞科技集团参股深圳最大低空企业星雅航空15%的股权，为第二大股东。开能健康董事长是星雅航空副董事长。开能健康作为大比例参股深圳最大低空企业星雅通用航空的上市公司，大概率因为尚未新增“低空经济”概念，错过了这波低空经济的巨大涨幅，存在强烈的补涨需求。另外，细胞治疗、基因治疗为代表的生命科学领域成为了重要的新质生产力。以生命科学为

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半导体周期反转叠加国产替代加速，第三代半导体与设备材料成核心主线。露笑科技卡位碳化硅（SiC）衬底黄金赛道，6英寸衬底已批量供货比亚迪、光伏头部企业，8英寸产线年底投产，成本下降+800V高压平台渗透（2026年全球SiC器件市场或破500亿美元）将驱动业绩爆发，当前PS（约4倍）显著低于同行（天岳先进8倍），产能释放下估值修复空间大。 300弹性标的-联动科技聚焦半导体分立器件测试设备，打破泰瑞达、爱德万垄断，国内市占率超30%。AI算力拉动功率器件需求，国产替代下公司测试设备订单饱满，20

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在半导体前道量测设备国产化的浪潮中，联动科技凭借膜厚/OCD量测设备的突破已卡位国内一线晶圆厂供应链。但细分市场的天花板与国产替代的紧迫性，正为其资本运作埋下伏笔。 ▶ 并购重组的必然性当前国产设备商普遍面临“单点突破易、平台化难”的困局。联动年报披露的6.8亿货币资金与零有息负债的财务状况，为技术整合提供充足弹药。结合科创板“硬科技”政策导向，公司极可能通过并购填补缺陷领域：横向整合：光学检测（明场/暗场检测）、关键元件（如高端光学镜头）标的或成目标，缩短与国际巨头KLA的技术代差；纵向

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公司依托物产中大（世界500强国企），聚焦供应链服务+高端制造双赛道。 2024年业绩超预期：营收增25%，净利润增30%（智能制造升级、一带一路订单爆发）！核心增长点： ①跨境供应链服务（“一带一路”主题受益）； ②智能装备（政策扶持出口），未来3年CAGR 20%+确定性强。并购重组预期：集团承诺2025年底前注入金属贸易资产（200亿规模），落地概率高（地方国资委推动）。风险点：宏观经济波动、重组节奏不及预期（警惕H2政策变化）。

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半导体周期反转叠加国产替代加速，第三代半导体与设备材料成核心主线。露笑科技卡位碳化硅（SiC）衬底黄金赛道，6英寸衬底已批量供货比亚迪、光伏头部企业，8英寸产线年底投产，成本下降+800V高压平台渗透（2026年全球SiC器件市场或破500亿美元）将驱动业绩爆发，当前PS（约4倍）显著低于同行（天岳先进8倍），产能释放下估值修复空间大。 300弹性标的-联动科技聚焦半导体分立器件测试设备，打破泰瑞达、爱德万垄断，国内市占率超30%。AI算力拉动功率器件需求，国产替代下公司测试设备订单饱满，20

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龙头选手

2025-08-15 12:52:10

联动科技：国产替代先锋暗藏并购基因，半导体设备小巨头的扩张猜想

在半导体前道量测设备国产化的浪潮中，联动科技凭借膜厚/OCD量测设备的突破已卡位国内一线晶圆厂供应链。但细分市场的天花板与国产替代的紧迫性，正为其资本运作埋下伏笔。 ▶ 并购重组的必然性当前国产设备商普遍面临“单点突破易、平台化难”的困局。联动年报披露的6.8亿货币资金与零有息负债的财务状况，为技术整合提供充足弹药。结合科创板“硬科技”政策导向，公司极可能通过并购填补缺陷领域：横向整合：光学检测（明场/暗场检测）、关键元件（如高端光学镜头）标的或成目标，缩短与国际巨头KLA的技术代差；纵向

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2025-08-14 01:52:17

物产金轮：并购重组重塑估值，供应链龙头迎戴维斯双击！

公司依托物产中大（世界500强国企），聚焦供应链服务+高端制造双赛道。 2024年业绩超预期：营收增25%，净利润增30%（智能制造升级、一带一路订单爆发）！核心增长点： ①跨境供应链服务（“一带一路”主题受益）； ②智能装备（政策扶持出口），未来3年CAGR 20%+确定性强。并购重组预期：集团承诺2025年底前注入金属贸易资产（200亿规模），落地概率高（地方国资委推动）。风险点：宏观经济波动、重组节奏不及预期（警惕H2政策变化）。

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2024-10-24 13:08:29

天孚通信即将起飞

今天看这几天天孚通信的数字忽然发现很像是人为设计的如果今天收盘138.88，周五，也就是明天，缩量涨停。那么假设周末发酵光芯片，下周一不管缩不缩，下周二就上两百啦。不过今天跌破这数字就算了。只是想看看这个数字是不是巧合？ S天孚通信(sz300394)S 很多人都感觉牛市要来，为什么呢？这还得从15年牛市说起，15年牛市呢它就是券商掀起板块轮动上涨，有想象力的公司疯狂上涨。目前看来科学技术是第一生产力。新质生产力就是对应的新赛道的有想象力的公司，易中天里最后谁能走出来就拭目以待吧。如

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300补涨龙低空经济+医美+净水+RMB贬值受益

开能健康300272 ，流通市值仅22亿。可转债23年8月8号上市，超小盘仅2.5亿，目前仍和正股联动，尚未启动。低溢价率，有妖债潜力。开能健康通过其子公司原能细胞科技集团参股深圳最大低空企业星雅航空15%的股权，为第二大股东。开能健康董事长是星雅航空副董事长。开能健康作为大比例参股深圳最大低空企业星雅通用航空的上市公司，大概率因为尚未新增“低空经济”概念，错过了这波低空经济的巨大涨幅，存在强烈的补涨需求。另外，细胞治疗、基因治疗为代表的生命科学领域成为了重要的新质生产力。以生命科学为

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2024-01-03 00:30:53

志贺核电站会是下一个福岛核电站吗？

能登地震，在NHK官网关注余震核污水概念昨天买了，热度一般，我本来想今天走了。但是发现志贺老有余震，还不小。志贺核电站就在海边，水溢出，但据说没泄露到外边。油也漏了3500升，反正图片里乌漆嘛黑的一地。刚看到凌晨的新闻说外面水位上升了三米。核污水没泄漏是好事，但要是外面的水进来那又是另外一回事儿了。打算再观望一会儿反正这玩意儿跌也跌不到哪儿去。

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2025-11-19 11:16:47

从经营范围变更看联动科技的光通信战略布局与价值重估

静水流深：从经营范围变更，看联动科技的战略破局与价值重估** 11月12日，一则关于联动科技工商变更的公告，或许并未在市场上激起太大波澜。公司经营范围新增“光通信”，这可能是公司发展历程中一次至关重要的战略转向，也是其内在价值即将被市场重新认知的起点。 **一、战略布局：顺应时代，而非追逐热点** 首先，我们需要理解，任何有价值的战略布局，都源于对产业趋势的深刻洞察。当前，全球正处于以AI为核心的新一轮科技革命中，算力成为最核心的生产资料。而支撑算力指数级增长的，正是以光模块、光芯片为代表的光通

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2025-09-05 11:10:18

【碳化硅+封测设备双主线：露笑科技&联动科技迎半导体黄金拐点】

半导体周期反转叠加国产替代加速，第三代半导体与设备材料成核心主线。露笑科技卡位碳化硅（SiC）衬底黄金赛道，6英寸衬底已批量供货比亚迪、光伏头部企业，8英寸产线年底投产，成本下降+800V高压平台渗透（2026年全球SiC器件市场或破500亿美元）将驱动业绩爆发，当前PS（约4倍）显著低于同行（天岳先进8倍），产能释放下估值修复空间大。 300弹性标的-联动科技聚焦半导体分立器件测试设备，打破泰瑞达、爱德万垄断，国内市占率超30%。AI算力拉动功率器件需求，国产替代下公司测试设备订单饱满，20

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联动科技：国产替代先锋暗藏并购基因，半导体设备小巨头的扩张猜想

在半导体前道量测设备国产化的浪潮中，联动科技凭借膜厚/OCD量测设备的突破已卡位国内一线晶圆厂供应链。但细分市场的天花板与国产替代的紧迫性，正为其资本运作埋下伏笔。 ▶ 并购重组的必然性当前国产设备商普遍面临“单点突破易、平台化难”的困局。联动年报披露的6.8亿货币资金与零有息负债的财务状况，为技术整合提供充足弹药。结合科创板“硬科技”政策导向，公司极可能通过并购填补缺陷领域：横向整合：光学检测（明场/暗场检测）、关键元件（如高端光学镜头）标的或成目标，缩短与国际巨头KLA的技术代差；纵向

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物产金轮：并购重组重塑估值，供应链龙头迎戴维斯双击！

公司依托物产中大（世界500强国企），聚焦供应链服务+高端制造双赛道。 2024年业绩超预期：营收增25%，净利润增30%（智能制造升级、一带一路订单爆发）！核心增长点： ①跨境供应链服务（“一带一路”主题受益）； ②智能装备（政策扶持出口），未来3年CAGR 20%+确定性强。并购重组预期：集团承诺2025年底前注入金属贸易资产（200亿规模），落地概率高（地方国资委推动）。风险点：宏观经济波动、重组节奏不及预期（警惕H2政策变化）。

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天孚通信即将起飞

今天看这几天天孚通信的数字忽然发现很像是人为设计的如果今天收盘138.88，周五，也就是明天，缩量涨停。那么假设周末发酵光芯片，下周一不管缩不缩，下周二就上两百啦。不过今天跌破这数字就算了。只是想看看这个数字是不是巧合？ S天孚通信(sz300394)S 很多人都感觉牛市要来，为什么呢？这还得从15年牛市说起，15年牛市呢它就是券商掀起板块轮动上涨，有想象力的公司疯狂上涨。目前看来科学技术是第一生产力。新质生产力就是对应的新赛道的有想象力的公司，易中天里最后谁能走出来就拭目以待吧。如

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300补涨龙低空经济+医美+净水+RMB贬值受益

开能健康300272 ，流通市值仅22亿。可转债23年8月8号上市，超小盘仅2.5亿，目前仍和正股联动，尚未启动。低溢价率，有妖债潜力。开能健康通过其子公司原能细胞科技集团参股深圳最大低空企业星雅航空15%的股权，为第二大股东。开能健康董事长是星雅航空副董事长。开能健康作为大比例参股深圳最大低空企业星雅通用航空的上市公司，大概率因为尚未新增“低空经济”概念，错过了这波低空经济的巨大涨幅，存在强烈的补涨需求。另外，细胞治疗、基因治疗为代表的生命科学领域成为了重要的新质生产力。以生命科学为

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志贺核电站会是下一个福岛核电站吗？

能登地震，在NHK官网关注余震核污水概念昨天买了，热度一般，我本来想今天走了。但是发现志贺老有余震，还不小。志贺核电站就在海边，水溢出，但据说没泄露到外边。油也漏了3500升，反正图片里乌漆嘛黑的一地。刚看到凌晨的新闻说外面水位上升了三米。核污水没泄漏是好事，但要是外面的水进来那又是另外一回事儿了。打算再观望一会儿反正这玩意儿跌也跌不到哪儿去。

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