崇越科技2026年第2季法说会上指出，晶圆制程盒(FOUP)涨价，供不应求此调涨幅度较高，整体产品的平均涨幅为10~15%。一、什么是晶圆制程盒（FOUP）---一种半导体耗材 FOUP简单说就是晶圆的“保险箱” ——半导体制程中用来保护、运送、储存晶圆的容器，内部可容纳25片1

核心逻辑：苹果折叠屏重新采用钛金属为折叠屏减重，单机用量翻倍，哈森股份为券商实锤核心供应商。且公司小盘+“哈X股份”对标哈药股份，只有一字之差，符合当下市场审美，有望成为下一个妖股。    折叠屏的核心痛点是减重，为了减重，苹果折叠屏重回钛金属路线

一、事件回顾：一只牛蛙，撕开了一条"失守"的链条2026年8月3日，"牛蛙抗生素"话题冲上热搜，全网震动。澎湃新闻历时一个月的溯源调查显示：从牛蛙养殖、加工包装到市场销售，整条产销链的抗生素检测把关形同虚设。部分企业甚至玩起"阴阳蛙"——准备少量"无抗"样品应付抽检，大批量"常规"牛蛙直接流入市场、

一、牛肉价格正在暴涨  最近，山姆会员店的多款澳洲牛肉涨价了。有消费者贴图显示，800g澳洲谷饲上脑薄切从年初的66.8元涨至125元，涨价幅度超87%；900g澳洲谷饲肥牛薄片从4月底的98.8元上调至139元，涨幅逼近50%；就连平价澳洲碎牛肉，每500g也涨了十几元。 &n

#MCP协议重大升级点评-0729❶MCP新协议正式发布，正将全世界连接成新的AI大脑网络。#本次升级被业界评价为MCP面世以来最重大和最颠覆的更新，支持Agent可大规模生产级部署。MCP的月SDK下载已突破4亿，多个版本累计下载已超10亿次，是连接大模型和外部世界的桥梁。本次更新核心在协议层从有

近日，两则消息让AI短剧赛道热度飙升。一边是“AI剧一本万利”登上微博热搜——有AI漫剧制作人仅用8万元成本便吸引百万充值，两周即可产出一部爆款；AI短剧《被裁掉的女孩》更以2亿播放量冲上热搜第一。另一边，安徽卫视于7月22日起在晚间黄金档播出国内首部全AI制作的非遗题材中剧《桃花潭记》，成为首个播

重视CAE——物理AI的关键底座#CAE是什么 （Computer-Aided Engineering）？CAE核心：把现实里的力学、流体、热、电磁、振动等物理规律，写成数学方程（偏微分方程），用电脑求解，在虚拟世界里复现真实物理过程。#为什么物理AI必须重视CAE？CAE 就是用电脑 “算物理”

核心逻辑： 1、现代先进制程（7nm及以下）对金属杂质的要求达到万亿分之一（ppt）级别，只有电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）能实现该精度的多元素同时检测。玻璃基板领域，国内外核心差距之一也是杂质控制，实锤使用ICP-MS，检测设备国产替代空间巨大。 2、根据与董秘交流，公

首先申明一点，我不想引战，更没有踩Q布的意思，只是对PCB材料路线的理性探讨，所给出的观点都是能找到出处的。就像所有人都在说CPO要替代光模块，但也不影响光模块一路新高。 下面关于沃特的资料主要出自沃特的电话会： https://pan.baidu.com/s/1mk0MY52E

核心逻辑：AI硬件材料爆炒，Q布、CCL、环氧树脂持续新高，PTFE作为绕不开的高速材料，已进入中际旭创供应链，6月进入密集测试阶段，下半年将应用于rubin正交背板，相关个股却仍在底部。错过了底部的Q布，不要错过PTFE。   一、高速交换机必然选择 先引入

在国产替代与科技自主的浪潮中，云南锗业与国机精工走出了高度相似的成长轨迹——均依托华为的资本注入、技术赋能与供应链加持，打破海外垄断，从传统企业蜕变为各自赛道的头部力量，而金刚石材料更将成为国机精工下一个增长极，复刻磷化铟的爆发路径。一、相似的崛起：华为赋能，打破垄断1. 云南锗业：磷化铟突围，跻身

核心逻辑： 1）光模块散热：下一代光模块传统散热无法满足，必须采用3d打印液冷，南风股份目前国内唯一，已配套中际旭创。 2）服务器散热：英伟达下一代架构将全部采用3D打印液冷板，预计2026年下半年大批量生产，已送样cooler master（NV GB300液冷板主供）且测试成

核心观点：公司完成破产重整后全面剥离低效园林主业，通过全资子公司控股51%顺景光通信（前身为苏州中科苏驼光通信研究院有限公司，后花王股份拿到51%股权，原苏驼持股降低为35%），乘着苏驼通信雄厚光模块实力，战略切入AI算力核心的光模块赛道。（苏驼通已供货800G，为光模块实力老牌公司） 一、 股权

在AI算力向“算存融合”升级的浪潮中，存储产业链正迎来新一轮爆发期。天山电子（301379）依托自身在专业显示领域的技术积累，正式向半导体存储领域延伸，通过“芯屏协同，算存融合”的战略组合，构建从AI算力底层支撑到智能终端应用的完整存储生态能力，有望成为AI存储赛道的核心受益标的。 天山电子，

行业端：全球氦气告急，供需剪刀差催生历史性机遇本轮氦气短缺并非短期波动，而是地缘冲突叠加资源垄断形成的“毁灭性冲击”，影响持续时间长、修复难度大，且短期无缓解可能：- 卡塔尔产能停摆：作为全球第一大氦气出口国，卡塔尔占全球供应量33%-39%，核心提氦设施因中东冲突损毁，修复周期长达3-5年，每月5