说了一个礼拜的天然气，终于花了一个周末时间，把整体逻辑梳理了一遍供需错配+下游景气带来的产品涨价，以及强政策支持，是当下市场最最硬核的逻辑。还记得年初一月份，市场没人关注稀土的时候，当时分享了一篇《新能源主线下这次不一样的稀土》，看好史诗级的稀土行情，也是从氧化镨钕价格持续上涨发现的，从稀土的供需错

消费医药都不行了，新能源真变成yyds了，不管是之前畏高的也好，有偏见不感兴趣的也好，建议积极参与，因为资金无处可去了。冷门板块不建议去，没有资金涌入抬轿子，涨势没有持续性，很容易回落，看看之前反弹的食品饮料和工程机械就知道了

经济学中有个美女经济学，意思是看一个行业景不景气，赚钱多不多，就看行业里美女多不多。股市里面也一样，要有赚钱效应，才有人来。看到周五这些消费、医药、白酒等等又被捶死，真不知道什么时候是个头。连中国第一创新药企恒瑞都被按死了，短期还能有什么盼头？而指数又被这些权重大票绑架了，所以上周的指数的走势实在太

说了好多天了，市场主线新能源持续震荡，在可视范围内的一两周之内，还是这个格局。现在的市场特点，和去年白酒板块的走势有些类似。很长一段时间，龙头茅台横着不动，但是小白酒妖票飞起，比如舍得、酒鬼酒、大豪科技、海南椰岛等等。现在宁德时代大龙头开始震荡不动了，但是会诞生出一大批新能源小妖票。弱势造妖股。今天

核心观点观点：1. 百洋医药是典型的cxo公司，而不是普通的医药零售企业，亟待价值重估。（不要认为只要药明康德、泰格医药才是CXO公司）2. 医药集采将催生医药商业化平台公司快速成长。在“4＋7”带量采购与“医保谈判”等政策影响下，药价的大幅下滑已成必然。对于药企来说，利润的减少则意味着它们将不得不

5月19日，市场根本没有人关注锂电设备的时候，我写了篇《看好未来五年确定性景气的锂电设备板块 》。这篇帖子的阅读量还不到8000，没看到帖子的人真的可惜了，看看当时海目星、科恒股份等弹性标的的涨幅，两个多月，几倍起。  现在，作为题材挖掘选手，是时候阶段性和锂电设备告别

    大炼化龙头企业在新能源及半导体材料等硬科技领域的大体量快 速布局已经成为历史的必然，和“蹭热点“无关，而是产业链发展的必经之路。 大炼化龙头企业在炼化项目投产后，其全球最大的集群化芳烃产能及全球最大的 集群化烯烃产能具备向下游延伸至超过 20 种紧缺新能源及半导体材料的能

轮胎+光伏+半年报增长 1、7月28日公告，公司2021年1-6月净利润为1.27亿元，同比增长221.63%，变动原因产品销售增加等 2、20年12月，公司拟以17亿元现金方式收购山东胜通钢帘线，山东胜通机械制造等标的公司100%股权。胜通钢帘线以钢帘线，胎圈钢丝制造为主业，客户涵盖国内外主要轮胎

横琴+航运+一带一路 1、公司的主营业务为港口及其配套设施的项目投资；电力项目投资；玻璃纤维制品项目投资；饮料项目投资；化工原料及化工产品项目投资。 2、公司主要产品及服务有码头运营服务、物流贸易、进出口贸易等。公司是全国唯一与港澳陆路相连城市，是推动珠澳深度合作的最前沿阵地。 3、1月，公司拟通过

   上机数控，不到1年涨了10倍，看准从设备行业到下游扩展，典型的看对了趋势并大胆尝试的公司，获得了惊人的回报。如今，另外一家公司也准备重复这个路径，那就是高测股份。他会“画虎不成反类犬”么？那你想多了，高测并不是越界，只是时机成熟后朝着下游衍生，所谓“水到渠成”就是这个意思。

        2021泰山科技论坛暨碳中和目标下储能发展研讨会在济南隆重召开。在中国能源研究会、中关村储能产业联盟指导下，本次论坛由山东省科学技术协会主办，山东省电力科学技术协会、山东省电力企业协会、中国能源研究会储能专业委员会联合承办。

（关注原因：短线。华为云将于6月18日举办会议，公司及其子公司为华为鲲鹏云合作伙伴，21年1月公司遭遇杀猪盘连续跌停，前期套牢盘较重，偏题材炒作。）1、华为云全球技术峰会将召开。据华为云官微，华为云将于6月18日在上海举办华为云TechWave全球技术峰会（人工智能&数据），本次上海峰会主要

成功增发+产线资本认可+汽车零部件 1、7月12日晚公司发布非公开发行股票结果，本次非公开发行A股普通股股票5418.99万股，每股发行价格为5.37元，募集资金总额约2.91亿元。本次发行对象共7名，多为国有资本和机构资金方，此次国有资本和机构资金的加入是基于对公司长期成长价值的认可，有利于公司的

金信诺：中航信诺的磷酸铁锂材料目前处于满负荷生产状态 金信诺(300252)2月26日在互动平台表示，磷酸铁锂价格上涨将对公司业绩产生积极的影响。每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：请问贵公司，子公司的磷酸铁锂是否有量产，能否为公司带来不错的收益？ 金信诺（300252.SZ）6月2日在投资

昨天的帖子点评了一下政策，说不用考虑这些早就在二月份就出来了的文件，市场继续嗨。但是有一些关键词敏感了，就删掉了。现在这个市场实在太强了。熟悉的朋友都知道，一月份启动看好稀土，在春节后就没在说了。现在，又开始重新看好了，看好主升浪。好吧，其他不说了，继续主线。新能源+科技，猛干。

说了一个礼拜的天然气，终于花了一个周末时间，把整体逻辑梳理了一遍供需错配+下游景气带来的产品涨价，以及强政策支持，是当下市场最最硬核的逻辑。还记得年初一月份，市场没人关注稀土的时候，当时分享了一篇《新能源主线下这次不一样的稀土》，看好史诗级的稀土行情，也是从氧化镨钕价格持续上涨发现的，从稀土的供需错

消费医药都不行了，新能源真变成yyds了，不管是之前畏高的也好，有偏见不感兴趣的也好，建议积极参与，因为资金无处可去了。冷门板块不建议去，没有资金涌入抬轿子，涨势没有持续性，很容易回落，看看之前反弹的食品饮料和工程机械就知道了

经济学中有个美女经济学，意思是看一个行业景不景气，赚钱多不多，就看行业里美女多不多。股市里面也一样，要有赚钱效应，才有人来。看到周五这些消费、医药、白酒等等又被捶死，真不知道什么时候是个头。连中国第一创新药企恒瑞都被按死了，短期还能有什么盼头？而指数又被这些权重大票绑架了，所以上周的指数的走势实在太

说了好多天了，市场主线新能源持续震荡，在可视范围内的一两周之内，还是这个格局。现在的市场特点，和去年白酒板块的走势有些类似。很长一段时间，龙头茅台横着不动，但是小白酒妖票飞起，比如舍得、酒鬼酒、大豪科技、海南椰岛等等。现在宁德时代大龙头开始震荡不动了，但是会诞生出一大批新能源小妖票。弱势造妖股。今天

核心观点观点：1. 百洋医药是典型的cxo公司，而不是普通的医药零售企业，亟待价值重估。（不要认为只要药明康德、泰格医药才是CXO公司）2. 医药集采将催生医药商业化平台公司快速成长。在“4＋7”带量采购与“医保谈判”等政策影响下，药价的大幅下滑已成必然。对于药企来说，利润的减少则意味着它们将不得不

5月19日，市场根本没有人关注锂电设备的时候，我写了篇《看好未来五年确定性景气的锂电设备板块 》。这篇帖子的阅读量还不到8000，没看到帖子的人真的可惜了，看看当时海目星、科恒股份等弹性标的的涨幅，两个多月，几倍起。  现在，作为题材挖掘选手，是时候阶段性和锂电设备告别

    大炼化龙头企业在新能源及半导体材料等硬科技领域的大体量快 速布局已经成为历史的必然，和“蹭热点“无关，而是产业链发展的必经之路。 大炼化龙头企业在炼化项目投产后，其全球最大的集群化芳烃产能及全球最大的 集群化烯烃产能具备向下游延伸至超过 20 种紧缺新能源及半导体材料的能

轮胎+光伏+半年报增长 1、7月28日公告，公司2021年1-6月净利润为1.27亿元，同比增长221.63%，变动原因产品销售增加等 2、20年12月，公司拟以17亿元现金方式收购山东胜通钢帘线，山东胜通机械制造等标的公司100%股权。胜通钢帘线以钢帘线，胎圈钢丝制造为主业，客户涵盖国内外主要轮胎

横琴+航运+一带一路 1、公司的主营业务为港口及其配套设施的项目投资；电力项目投资；玻璃纤维制品项目投资；饮料项目投资；化工原料及化工产品项目投资。 2、公司主要产品及服务有码头运营服务、物流贸易、进出口贸易等。公司是全国唯一与港澳陆路相连城市，是推动珠澳深度合作的最前沿阵地。 3、1月，公司拟通过

   上机数控，不到1年涨了10倍，看准从设备行业到下游扩展，典型的看对了趋势并大胆尝试的公司，获得了惊人的回报。如今，另外一家公司也准备重复这个路径，那就是高测股份。他会“画虎不成反类犬”么？那你想多了，高测并不是越界，只是时机成熟后朝着下游衍生，所谓“水到渠成”就是这个意思。

        2021泰山科技论坛暨碳中和目标下储能发展研讨会在济南隆重召开。在中国能源研究会、中关村储能产业联盟指导下，本次论坛由山东省科学技术协会主办，山东省电力科学技术协会、山东省电力企业协会、中国能源研究会储能专业委员会联合承办。

（关注原因：短线。华为云将于6月18日举办会议，公司及其子公司为华为鲲鹏云合作伙伴，21年1月公司遭遇杀猪盘连续跌停，前期套牢盘较重，偏题材炒作。）1、华为云全球技术峰会将召开。据华为云官微，华为云将于6月18日在上海举办华为云TechWave全球技术峰会（人工智能&数据），本次上海峰会主要

成功增发+产线资本认可+汽车零部件 1、7月12日晚公司发布非公开发行股票结果，本次非公开发行A股普通股股票5418.99万股，每股发行价格为5.37元，募集资金总额约2.91亿元。本次发行对象共7名，多为国有资本和机构资金方，此次国有资本和机构资金的加入是基于对公司长期成长价值的认可，有利于公司的

金信诺：中航信诺的磷酸铁锂材料目前处于满负荷生产状态 金信诺(300252)2月26日在互动平台表示，磷酸铁锂价格上涨将对公司业绩产生积极的影响。每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：请问贵公司，子公司的磷酸铁锂是否有量产，能否为公司带来不错的收益？ 金信诺（300252.SZ）6月2日在投资

昨天的帖子点评了一下政策，说不用考虑这些早就在二月份就出来了的文件，市场继续嗨。但是有一些关键词敏感了，就删掉了。现在这个市场实在太强了。熟悉的朋友都知道，一月份启动看好稀土，在春节后就没在说了。现在，又开始重新看好了，看好主升浪。好吧，其他不说了，继续主线。新能源+科技，猛干。

说了一个礼拜的天然气，终于花了一个周末时间，把整体逻辑梳理了一遍供需错配+下游景气带来的产品涨价，以及强政策支持，是当下市场最最硬核的逻辑。还记得年初一月份，市场没人关注稀土的时候，当时分享了一篇《新能源主线下这次不一样的稀土》，看好史诗级的稀土行情，也是从氧化镨钕价格持续上涨发现的，从稀土的供需错

消费医药都不行了，新能源真变成yyds了，不管是之前畏高的也好，有偏见不感兴趣的也好，建议积极参与，因为资金无处可去了。冷门板块不建议去，没有资金涌入抬轿子，涨势没有持续性，很容易回落，看看之前反弹的食品饮料和工程机械就知道了

经济学中有个美女经济学，意思是看一个行业景不景气，赚钱多不多，就看行业里美女多不多。股市里面也一样，要有赚钱效应，才有人来。看到周五这些消费、医药、白酒等等又被捶死，真不知道什么时候是个头。连中国第一创新药企恒瑞都被按死了，短期还能有什么盼头？而指数又被这些权重大票绑架了，所以上周的指数的走势实在太

说了好多天了，市场主线新能源持续震荡，在可视范围内的一两周之内，还是这个格局。现在的市场特点，和去年白酒板块的走势有些类似。很长一段时间，龙头茅台横着不动，但是小白酒妖票飞起，比如舍得、酒鬼酒、大豪科技、海南椰岛等等。现在宁德时代大龙头开始震荡不动了，但是会诞生出一大批新能源小妖票。弱势造妖股。今天

核心观点观点：1. 百洋医药是典型的cxo公司，而不是普通的医药零售企业，亟待价值重估。（不要认为只要药明康德、泰格医药才是CXO公司）2. 医药集采将催生医药商业化平台公司快速成长。在“4＋7”带量采购与“医保谈判”等政策影响下，药价的大幅下滑已成必然。对于药企来说，利润的减少则意味着它们将不得不

5月19日，市场根本没有人关注锂电设备的时候，我写了篇《看好未来五年确定性景气的锂电设备板块 》。这篇帖子的阅读量还不到8000，没看到帖子的人真的可惜了，看看当时海目星、科恒股份等弹性标的的涨幅，两个多月，几倍起。  现在，作为题材挖掘选手，是时候阶段性和锂电设备告别

    大炼化龙头企业在新能源及半导体材料等硬科技领域的大体量快 速布局已经成为历史的必然，和“蹭热点“无关，而是产业链发展的必经之路。 大炼化龙头企业在炼化项目投产后，其全球最大的集群化芳烃产能及全球最大的 集群化烯烃产能具备向下游延伸至超过 20 种紧缺新能源及半导体材料的能

轮胎+光伏+半年报增长 1、7月28日公告，公司2021年1-6月净利润为1.27亿元，同比增长221.63%，变动原因产品销售增加等 2、20年12月，公司拟以17亿元现金方式收购山东胜通钢帘线，山东胜通机械制造等标的公司100%股权。胜通钢帘线以钢帘线，胎圈钢丝制造为主业，客户涵盖国内外主要轮胎

横琴+航运+一带一路 1、公司的主营业务为港口及其配套设施的项目投资；电力项目投资；玻璃纤维制品项目投资；饮料项目投资；化工原料及化工产品项目投资。 2、公司主要产品及服务有码头运营服务、物流贸易、进出口贸易等。公司是全国唯一与港澳陆路相连城市，是推动珠澳深度合作的最前沿阵地。 3、1月，公司拟通过

   上机数控，不到1年涨了10倍，看准从设备行业到下游扩展，典型的看对了趋势并大胆尝试的公司，获得了惊人的回报。如今，另外一家公司也准备重复这个路径，那就是高测股份。他会“画虎不成反类犬”么？那你想多了，高测并不是越界，只是时机成熟后朝着下游衍生，所谓“水到渠成”就是这个意思。

        2021泰山科技论坛暨碳中和目标下储能发展研讨会在济南隆重召开。在中国能源研究会、中关村储能产业联盟指导下，本次论坛由山东省科学技术协会主办，山东省电力科学技术协会、山东省电力企业协会、中国能源研究会储能专业委员会联合承办。

（关注原因：短线。华为云将于6月18日举办会议，公司及其子公司为华为鲲鹏云合作伙伴，21年1月公司遭遇杀猪盘连续跌停，前期套牢盘较重，偏题材炒作。）1、华为云全球技术峰会将召开。据华为云官微，华为云将于6月18日在上海举办华为云TechWave全球技术峰会（人工智能&数据），本次上海峰会主要

成功增发+产线资本认可+汽车零部件 1、7月12日晚公司发布非公开发行股票结果，本次非公开发行A股普通股股票5418.99万股，每股发行价格为5.37元，募集资金总额约2.91亿元。本次发行对象共7名，多为国有资本和机构资金方，此次国有资本和机构资金的加入是基于对公司长期成长价值的认可，有利于公司的

金信诺：中航信诺的磷酸铁锂材料目前处于满负荷生产状态 金信诺(300252)2月26日在互动平台表示，磷酸铁锂价格上涨将对公司业绩产生积极的影响。每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：请问贵公司，子公司的磷酸铁锂是否有量产，能否为公司带来不错的收益？ 金信诺（300252.SZ）6月2日在投资

昨天的帖子点评了一下政策，说不用考虑这些早就在二月份就出来了的文件，市场继续嗨。但是有一些关键词敏感了，就删掉了。现在这个市场实在太强了。熟悉的朋友都知道，一月份启动看好稀土，在春节后就没在说了。现在，又开始重新看好了，看好主升浪。好吧，其他不说了，继续主线。新能源+科技，猛干。

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消费医药都不行了，新能源真变成yyds了，不管是之前畏高的也好，有偏见不感兴趣的也好，建议积极参与，因为资金无处可去了。冷门板块不建议去，没有资金涌入抬轿子，涨势没有持续性，很容易回落，看看之前反弹的食品饮料和工程机械就知道了

经济学中有个美女经济学，意思是看一个行业景不景气，赚钱多不多，就看行业里美女多不多。股市里面也一样，要有赚钱效应，才有人来。看到周五这些消费、医药、白酒等等又被捶死，真不知道什么时候是个头。连中国第一创新药企恒瑞都被按死了，短期还能有什么盼头？而指数又被这些权重大票绑架了，所以上周的指数的走势实在太

说了好多天了，市场主线新能源持续震荡，在可视范围内的一两周之内，还是这个格局。现在的市场特点，和去年白酒板块的走势有些类似。很长一段时间，龙头茅台横着不动，但是小白酒妖票飞起，比如舍得、酒鬼酒、大豪科技、海南椰岛等等。现在宁德时代大龙头开始震荡不动了，但是会诞生出一大批新能源小妖票。弱势造妖股。今天

核心观点观点：1. 百洋医药是典型的cxo公司，而不是普通的医药零售企业，亟待价值重估。（不要认为只要药明康德、泰格医药才是CXO公司）2. 医药集采将催生医药商业化平台公司快速成长。在“4＋7”带量采购与“医保谈判”等政策影响下，药价的大幅下滑已成必然。对于药企来说，利润的减少则意味着它们将不得不

5月19日，市场根本没有人关注锂电设备的时候，我写了篇《看好未来五年确定性景气的锂电设备板块 》。这篇帖子的阅读量还不到8000，没看到帖子的人真的可惜了，看看当时海目星、科恒股份等弹性标的的涨幅，两个多月，几倍起。  现在，作为题材挖掘选手，是时候阶段性和锂电设备告别

    大炼化龙头企业在新能源及半导体材料等硬科技领域的大体量快 速布局已经成为历史的必然，和“蹭热点“无关，而是产业链发展的必经之路。 大炼化龙头企业在炼化项目投产后，其全球最大的集群化芳烃产能及全球最大的 集群化烯烃产能具备向下游延伸至超过 20 种紧缺新能源及半导体材料的能

轮胎+光伏+半年报增长 1、7月28日公告，公司2021年1-6月净利润为1.27亿元，同比增长221.63%，变动原因产品销售增加等 2、20年12月，公司拟以17亿元现金方式收购山东胜通钢帘线，山东胜通机械制造等标的公司100%股权。胜通钢帘线以钢帘线，胎圈钢丝制造为主业，客户涵盖国内外主要轮胎

横琴+航运+一带一路 1、公司的主营业务为港口及其配套设施的项目投资；电力项目投资；玻璃纤维制品项目投资；饮料项目投资；化工原料及化工产品项目投资。 2、公司主要产品及服务有码头运营服务、物流贸易、进出口贸易等。公司是全国唯一与港澳陆路相连城市，是推动珠澳深度合作的最前沿阵地。 3、1月，公司拟通过

   上机数控，不到1年涨了10倍，看准从设备行业到下游扩展，典型的看对了趋势并大胆尝试的公司，获得了惊人的回报。如今，另外一家公司也准备重复这个路径，那就是高测股份。他会“画虎不成反类犬”么？那你想多了，高测并不是越界，只是时机成熟后朝着下游衍生，所谓“水到渠成”就是这个意思。

        2021泰山科技论坛暨碳中和目标下储能发展研讨会在济南隆重召开。在中国能源研究会、中关村储能产业联盟指导下，本次论坛由山东省科学技术协会主办，山东省电力科学技术协会、山东省电力企业协会、中国能源研究会储能专业委员会联合承办。

（关注原因：短线。华为云将于6月18日举办会议，公司及其子公司为华为鲲鹏云合作伙伴，21年1月公司遭遇杀猪盘连续跌停，前期套牢盘较重，偏题材炒作。）1、华为云全球技术峰会将召开。据华为云官微，华为云将于6月18日在上海举办华为云TechWave全球技术峰会（人工智能&数据），本次上海峰会主要

成功增发+产线资本认可+汽车零部件 1、7月12日晚公司发布非公开发行股票结果，本次非公开发行A股普通股股票5418.99万股，每股发行价格为5.37元，募集资金总额约2.91亿元。本次发行对象共7名，多为国有资本和机构资金方，此次国有资本和机构资金的加入是基于对公司长期成长价值的认可，有利于公司的

金信诺：中航信诺的磷酸铁锂材料目前处于满负荷生产状态 金信诺(300252)2月26日在互动平台表示，磷酸铁锂价格上涨将对公司业绩产生积极的影响。每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：请问贵公司，子公司的磷酸铁锂是否有量产，能否为公司带来不错的收益？ 金信诺（300252.SZ）6月2日在投资

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轮胎+光伏+半年报增长 1、7月28日公告，公司2021年1-6月净利润为1.27亿元，同比增长221.63%，变动原因产品销售增加等 2、20年12月，公司拟以17亿元现金方式收购山东胜通钢帘线，山东胜通机械制造等标的公司100%股权。胜通钢帘线以钢帘线，胎圈钢丝制造为主业，客户涵盖国内外主要轮胎

横琴+航运+一带一路 1、公司的主营业务为港口及其配套设施的项目投资；电力项目投资；玻璃纤维制品项目投资；饮料项目投资；化工原料及化工产品项目投资。 2、公司主要产品及服务有码头运营服务、物流贸易、进出口贸易等。公司是全国唯一与港澳陆路相连城市，是推动珠澳深度合作的最前沿阵地。 3、1月，公司拟通过

   上机数控，不到1年涨了10倍，看准从设备行业到下游扩展，典型的看对了趋势并大胆尝试的公司，获得了惊人的回报。如今，另外一家公司也准备重复这个路径，那就是高测股份。他会“画虎不成反类犬”么？那你想多了，高测并不是越界，只是时机成熟后朝着下游衍生，所谓“水到渠成”就是这个意思。

        2021泰山科技论坛暨碳中和目标下储能发展研讨会在济南隆重召开。在中国能源研究会、中关村储能产业联盟指导下，本次论坛由山东省科学技术协会主办，山东省电力科学技术协会、山东省电力企业协会、中国能源研究会储能专业委员会联合承办。

（关注原因：短线。华为云将于6月18日举办会议，公司及其子公司为华为鲲鹏云合作伙伴，21年1月公司遭遇杀猪盘连续跌停，前期套牢盘较重，偏题材炒作。）1、华为云全球技术峰会将召开。据华为云官微，华为云将于6月18日在上海举办华为云TechWave全球技术峰会（人工智能&数据），本次上海峰会主要

成功增发+产线资本认可+汽车零部件 1、7月12日晚公司发布非公开发行股票结果，本次非公开发行A股普通股股票5418.99万股，每股发行价格为5.37元，募集资金总额约2.91亿元。本次发行对象共7名，多为国有资本和机构资金方，此次国有资本和机构资金的加入是基于对公司长期成长价值的认可，有利于公司的

金信诺：中航信诺的磷酸铁锂材料目前处于满负荷生产状态 金信诺(300252)2月26日在互动平台表示，磷酸铁锂价格上涨将对公司业绩产生积极的影响。每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：请问贵公司，子公司的磷酸铁锂是否有量产，能否为公司带来不错的收益？ 金信诺（300252.SZ）6月2日在投资

昨天的帖子点评了一下政策，说不用考虑这些早就在二月份就出来了的文件，市场继续嗨。但是有一些关键词敏感了，就删掉了。现在这个市场实在太强了。熟悉的朋友都知道，一月份启动看好稀土，在春节后就没在说了。现在，又开始重新看好了，看好主升浪。好吧，其他不说了，继续主线。新能源+科技，猛干。