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只是无名小韭
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只是无名小韭
2024-04-09 17:48:20
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新乡化纤:第一个机构大买的涨价品种出现
周期股主线氛围下,第一个机构霸榜的涨价品种出现了,000949新乡化纤: 新消费的上游,国潮服装上游黏胶长丝2022,2023年的需求都增长了50%+。 黏胶长丝开始涨价。 2021年新乡化纤的峰值利润有14亿。 反正第一个机构买的涨价品种,需要重视一下,贴一个段子参考: 顺周期 新多化纤,氨纶和粘胶长丝,粘胶长丝非常景气,汉服、马面裙需求非常好,量到了一个转折点,也没人投产,全行业开工率93%,无论下游需求再怎么好,已经没有供给弹性释放了。调研了两家下游客户,确实非常紧缺,拿货非常慢,有15天
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新乡化纤
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只是无名小韭
2024-04-21 18:06:15
伦锡合约开始逼空,关注华锡有色和锡业股份
期货市场的一些信息:截止4月19日LME锡持仓量仍有20477手,对应的交仓量为102385吨,但目前LME锡库存仅为4245吨。 由于库存远小于交仓量的需求,于是有合约大户开始重仓逼空:没有实物交割就只能平仓被动做多。 目前某一单一交易商近来加强了对LME锡市场的“控制”,根据媒体翻阅的交易所数据,该实体目前持有至少40%的5月交割的LME锡多头头寸。这些数据并没有标明持仓者的身份。据统计,这种持仓集中度是2017年以来从未出现过的,至少相当于目前LME库存中持有量的90%。一位行业人士表示,
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华锡有色
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锡业股份
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只是无名小韭
2024-04-16 07:48:01
富瑞特装:能源重装业务出海,天然气重卡放量超预期
【国金氢能】富瑞特装2023年年报点评: 2024年4月16日公司披露年报,全年实现营业总收入30.4亿元,同比上升89.3%,归母净利润为1.5亿万元,同比增长165.8%。 其中,Q4实现营收9.3亿元,同比上升80.0%;实现归母净利润1.1亿元,同比扭亏为盈,“公司业绩超预期。” 全年利润由亏转盈,Q4单季度贡献全年六成业绩。公司全年利润大幅度增长主要系: 1)2023年LNG重卡放量超预期,2023年全年LNG重卡销售约15.1万辆,同比增长307.2%,公司作为LNG重卡气瓶头部企业
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富瑞特装
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只是无名小韭
2024-04-15 23:52:13
富瑞特装:能源重装业务出海;天然气重卡放量超预期
【国金氢能】富瑞特装2023年年报点评: 2024年4月16日公司披露年报,全年实现营业总收入30.4亿元,同比上升89.3%,归母净利润为1.5亿万元,同比增长165.8%。 其中,Q4实现营收9.3亿元,同比上升80.0%;实现归母净利润1.1亿元,同比扭亏为盈,“公司业绩超预期。” 全年利润由亏转盈,Q4单季度贡献全年六成业绩。公司全年利润大幅度增长主要系: 1)2023年LNG重卡放量超预期,2023年全年LNG重卡销售约15.1万辆,同比增长307.2%,公司作为LNG重卡气瓶头部企业
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富瑞特装
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只是无名小韭
2024-04-14 09:59:46
近期涨价方向汇总
周期股和涨价方向已经成为主线,梳理一下近期一些商品涨价信息以及对应标的: 1.TMA(偏苯三酸酐):今年1W5涨到2W5,周五爆发 300641正丹科技 8.5万吨;002455百川股份 4万吨;泰达新材 3万吨 其他上下游: 华锦股份;醋化股份;怡达股份;恒兴新材;嘉澳环保;凯盛新材 2.黄金白银:美元泛滥&中东冲突(夜盘冲高回落) 603900莱绅通灵 9板;300945曼卡龙 20厘米;000506中润资源趋势+连板; 紫金矿业,赤峰黄金等大趋势票; 白银:盛达资源;湖南白银等 3.可可豆
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莱绅通灵
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中润资源
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只是无名小韭
2024-04-07 16:39:45
焦作万方:开曼铝业关联方举牌,并购重组预期再起
简单写写要点: 1.这是周期股主线上的现在并购预期,比科林电气那个方向更好。 2.开曼铝业之前借壳福达合金失败,这次关联方举牌焦作万方,股权已经逼近第一大股东,再买0.5%就变成实控人。 举牌后持股16.87%,第一大股东目前17.31% 3.焦作万方本身业绩反转,估值低。 这次举牌的开曼铝业就是之前借壳福达合金失败的那个, 总资产大概300亿+, -22年营收250亿,净利润20亿 -23年中报营收110亿,净利润6亿,年报没查到: 然后截了几张这次举牌的重点内容公告: 举牌方和二股东是一致行
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焦作万方
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北方铜业
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只是无名小韭
2024-04-02 18:05:12
吉林化纤:低空分歧后关注碳纤维——机身价值量占比25%
逻辑上,整机演绎到高位后,作为机身轻量化最重要的碳纤维价值量占比25%。 就类似一体化压铸的铝合金之于新能源车,机身材料受益飞行汽车数量的放量; 同时碳纤维公司大多属于化学制品板块,共振最近强势的周期股。 吉林化纤的碳纤维不仅供货亿航智能,还供货长春光机所的无人机,并且互动易说主营业务近期市场火爆,库存历史地位。 具体内容下面分点展开: 吉林发布最近有一篇介绍吉林化纤的内容很硬,链接如下: 《瞭望》:吉林发展新质生产力一线 动能澎湃向“新”行 000420吉林化纤: 1.公司碳纤维材料已经应用于
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吉林化纤
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只是无名小韭
2024-03-28 20:21:30
300135宝利国际:正宗低空经济运营且有项目中标
低空经济产业趋势如火如荼,主要就是三大方向: 1.以万丰奥威为代表的飞行器整机厂 2.以中信海直为代表的运营方 3.以深城交为代表的低空基建 因为目前中信海直封单金额相对最大,所以沿着低空运营这条线展开一下。 其实低空运营可以类比一下网约车运营公司,就是买了飞行器过来再对外出租商用 相比整机制造少了制造设备的采购,成熟后商业模式还是值得期待的。 300135保利国际:正宗低空运营且中标低空经济项目 -低空业务实锤中标: 子公司江苏华宇通用航空有限公司在23年初就中标了江西省航空护林局飞机租赁服务
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金盾股份
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宝利国际
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中信海直
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万丰奥威
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只是无名小韭
2024-03-04 18:26:05
商汤用AI数字人技术“复活了”创始人,关注数字生命的中胤时尚
先放最重要的图: 标题写的新闻链接和视频链接如下: 商汤在年会上,用数字人复活了汤晓鸥教授:致AI,致希望 包括英伟达,其实在1月份的时候也说过要进军数字人产业: 数字人&数字生命,还是有他存在的意义的。了解一下商汤董事长的背景然后再看了上文的视频,应该是可以有体会到 标的:300901中胤时尚,孙公司新畅元科技是英伟达生成式AI合作企业,主营数字生命产业应用: 股权关系: 以及新畅元的生成式AI和今日比较热的文生3D: 公司核⼼团队成员均来自清华⼤学和国内外知名企业,其中技术团队博硕25余⼈
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中胤时尚
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凡拓数创
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只是无名小韭
2024-03-03 17:40:23
亚康股份:戴尔服务器代理商,深度参与国内AI算力建设
周五美股戴尔暴涨30%,因AI服务器业务大增,A股服务器产业链也爆发。 301085亚康股份是戴尔的服务器代理商,同时也是国内一线服务器供公司如浪潮信息,华鲲振宇,超聚变,中科曙光等代理商,下游客户全是国内互联网大厂,非常正宗: 在产业链上游,公司与华为、戴尔、浪潮、中科曙光、新华三等主流品牌厂商及富士康、英业达等ODM厂商保持着长期稳定的合作;在产业链下游,公司为阿里巴巴、腾讯、百度、金山云、滴滴、网易、新浪、搜狐、五八同城、携程在内的大中型互联网公司和云厂商提供专业IT产品、服务 同时公司在
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亚康股份
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浪潮信息
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高新发展
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只是无名小韭
2024-02-27 18:28:12
金信诺:中科曙光和华为超聚变AI服务器供应商!
国产算力板块逐渐伴随高新发展的不断走强逐渐形成共识 随着后面国产AI服务器爆量,相关的连接器数量用量也会大增。 服务器产业链里的电源欧陆通也是20厘米涨停。 国产AI服务器两大巨头是中科曙光和华为的华鲲振宇/超聚变 巧了: -300252金信诺是中科曙光和华为超聚变的双料供应商! -且匹配国内所有主流通信厂商的服务器连接线,换句话说,未来谱多少服务器,都是金信诺的业绩增量! -公司高速率线缆及组件产品主要应用于数据中心的服务器及交换机的内外部信号传输,相关产品已可匹配至英特尔下两代平台,技术水平
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高新发展
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荣科科技
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金信诺
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只是无名小韭
2024-02-22 18:27:27
豪江智能:鸿蒙+新型工业化+人工智能,有望补涨维海德!
301318维海德,多模态AI,20厘米霸气5连板! 301320豪江智能,代码就比维海德多2位,隔壁邻居 标签足够多:鸿蒙+人工智能+新型工业化 并且鸿蒙盘后出了催化,余承东表示:今年秋天,鸿蒙OS将有下一个大版本的升级,性能可能会有30%的提升。 豪江智能的部分产品已经配适了鸿蒙系统: 豪江智能专业提供智慧家居、医养康复、智能办公、工业传动等领域的智能控制及驱动系统整体解决方案,依托多年技术积累和雄厚的研发实力,已成为国内领先、业界知名的智能控制及驱动系统整体解决方案服务商。公司拥有全球化的
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维海德
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豪江智能
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只是无名小韭
2024-01-21 17:09:08
中文在线海外短剧1月前16天净流水环比增长77%
出海:【国海传媒 姚蕾团队】中文在线(300364): ReelShort 1月前16天净流水环比增长77%,1月有望再创新高!持续看好短剧出海,重申重点关注中文在线! 【净流水】截至1月16日,ReelShort当月净流水546.1万美元(北美占比68%),环比23年12月同期增长77.4%,1月有望再创新高(vs 12月783.8万)。目前1月日均净流水34万(vs 12月为25万)。 【下载量】截至1月16日,ReelShort当月下载量282.6万(美国25.8%、印度9.0%、菲律宾8
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中文在线
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只是无名小韭
2023-10-17 12:14:37
蜂助手:实锤华为手机钱包业务合作,买量逻辑最受益
早上华为支付华峰超纤一字板, 301382蜂助手实锤合作华为手机钱包并提供流量服务,受益应用铺开逻辑。 产品链接:蜂助手-以数字科技助力便捷生活 蜂助手华为手机钱包合作: 2021 年,公司主要新增签约华为软件技术有限公司(华为手机钱包)为公司客户,目前公司与华为手机钱包之间正在办理合同签署前的相关手续.公司预期该等客户一且在2021 年正式开始供将产生大量通用流量订单需求, 产品大图: 放大: 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百
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蜂助手
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华峰超纤
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只是无名小韭
2023-09-04 18:28:58
力源信息&银信科技:华为海思和存储芯片的代销逻辑
华为mate60的重新量产标志着自主可控迈进了一大步,同时盘中外媒也确认了7nm工艺。这也标志着从18年开始的自主可控战略终于有了关键性的一步。 华为麒麟9000甚至后面的麒麟9100对于国内芯片产业来讲,其意义丝毫不亚于chatgpt之于AI。 华为背后芯片的核心是华为海思,后面随着产能的铺开,国产自主可控芯片的批量供货最受益分支之一就是代销。 就类似今年华为服务器代销已经出业绩的神州数码,以及市场一直热衷的服务器代销拓维信息一样。 300184力源信息:公司自2009年开始代理华为海思芯片
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力源信息
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银信科技
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新乡化纤:第一个机构大买的涨价品种出现
周期股主线氛围下,第一个机构霸榜的涨价品种出现了,000949新乡化纤: 新消费的上游,国潮服装上游黏胶长丝2022,2023年的需求都增长了50%+。 黏胶长丝开始涨价。 2021年新乡化纤的峰值利润有14亿。 反正第一个机构买的涨价品种,需要重视一下,贴一个段子参考: 顺周期 新多化纤,氨纶和粘胶长丝,粘胶长丝非常景气,汉服、马面裙需求非常好,量到了一个转折点,也没人投产,全行业开工率93%,无论下游需求再怎么好,已经没有供给弹性释放了。调研了两家下游客户,确实非常紧缺,拿货非常慢,有15天
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新乡化纤
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2024-04-21 18:06:15
伦锡合约开始逼空,关注华锡有色和锡业股份
期货市场的一些信息:截止4月19日LME锡持仓量仍有20477手,对应的交仓量为102385吨,但目前LME锡库存仅为4245吨。 由于库存远小于交仓量的需求,于是有合约大户开始重仓逼空:没有实物交割就只能平仓被动做多。 目前某一单一交易商近来加强了对LME锡市场的“控制”,根据媒体翻阅的交易所数据,该实体目前持有至少40%的5月交割的LME锡多头头寸。这些数据并没有标明持仓者的身份。据统计,这种持仓集中度是2017年以来从未出现过的,至少相当于目前LME库存中持有量的90%。一位行业人士表示,
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华锡有色
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锡业股份
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2024-04-16 07:48:01
富瑞特装:能源重装业务出海,天然气重卡放量超预期
【国金氢能】富瑞特装2023年年报点评: 2024年4月16日公司披露年报,全年实现营业总收入30.4亿元,同比上升89.3%,归母净利润为1.5亿万元,同比增长165.8%。 其中,Q4实现营收9.3亿元,同比上升80.0%;实现归母净利润1.1亿元,同比扭亏为盈,“公司业绩超预期。” 全年利润由亏转盈,Q4单季度贡献全年六成业绩。公司全年利润大幅度增长主要系: 1)2023年LNG重卡放量超预期,2023年全年LNG重卡销售约15.1万辆,同比增长307.2%,公司作为LNG重卡气瓶头部企业
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富瑞特装
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只是无名小韭
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富瑞特装:能源重装业务出海;天然气重卡放量超预期
【国金氢能】富瑞特装2023年年报点评: 2024年4月16日公司披露年报,全年实现营业总收入30.4亿元,同比上升89.3%,归母净利润为1.5亿万元,同比增长165.8%。 其中,Q4实现营收9.3亿元,同比上升80.0%;实现归母净利润1.1亿元,同比扭亏为盈,“公司业绩超预期。” 全年利润由亏转盈,Q4单季度贡献全年六成业绩。公司全年利润大幅度增长主要系: 1)2023年LNG重卡放量超预期,2023年全年LNG重卡销售约15.1万辆,同比增长307.2%,公司作为LNG重卡气瓶头部企业
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富瑞特装
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2024-04-14 09:59:46
近期涨价方向汇总
周期股和涨价方向已经成为主线,梳理一下近期一些商品涨价信息以及对应标的: 1.TMA(偏苯三酸酐):今年1W5涨到2W5,周五爆发 300641正丹科技 8.5万吨;002455百川股份 4万吨;泰达新材 3万吨 其他上下游: 华锦股份;醋化股份;怡达股份;恒兴新材;嘉澳环保;凯盛新材 2.黄金白银:美元泛滥&中东冲突(夜盘冲高回落) 603900莱绅通灵 9板;300945曼卡龙 20厘米;000506中润资源趋势+连板; 紫金矿业,赤峰黄金等大趋势票; 白银:盛达资源;湖南白银等 3.可可豆
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2024-04-07 16:39:45
焦作万方:开曼铝业关联方举牌,并购重组预期再起
简单写写要点: 1.这是周期股主线上的现在并购预期,比科林电气那个方向更好。 2.开曼铝业之前借壳福达合金失败,这次关联方举牌焦作万方,股权已经逼近第一大股东,再买0.5%就变成实控人。 举牌后持股16.87%,第一大股东目前17.31% 3.焦作万方本身业绩反转,估值低。 这次举牌的开曼铝业就是之前借壳福达合金失败的那个, 总资产大概300亿+, -22年营收250亿,净利润20亿 -23年中报营收110亿,净利润6亿,年报没查到: 然后截了几张这次举牌的重点内容公告: 举牌方和二股东是一致行
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吉林化纤:低空分歧后关注碳纤维——机身价值量占比25%
逻辑上,整机演绎到高位后,作为机身轻量化最重要的碳纤维价值量占比25%。 就类似一体化压铸的铝合金之于新能源车,机身材料受益飞行汽车数量的放量; 同时碳纤维公司大多属于化学制品板块,共振最近强势的周期股。 吉林化纤的碳纤维不仅供货亿航智能,还供货长春光机所的无人机,并且互动易说主营业务近期市场火爆,库存历史地位。 具体内容下面分点展开: 吉林发布最近有一篇介绍吉林化纤的内容很硬,链接如下: 《瞭望》:吉林发展新质生产力一线 动能澎湃向“新”行 000420吉林化纤: 1.公司碳纤维材料已经应用于
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吉林化纤
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300135宝利国际:正宗低空经济运营且有项目中标
低空经济产业趋势如火如荼,主要就是三大方向: 1.以万丰奥威为代表的飞行器整机厂 2.以中信海直为代表的运营方 3.以深城交为代表的低空基建 因为目前中信海直封单金额相对最大,所以沿着低空运营这条线展开一下。 其实低空运营可以类比一下网约车运营公司,就是买了飞行器过来再对外出租商用 相比整机制造少了制造设备的采购,成熟后商业模式还是值得期待的。 300135保利国际:正宗低空运营且中标低空经济项目 -低空业务实锤中标: 子公司江苏华宇通用航空有限公司在23年初就中标了江西省航空护林局飞机租赁服务
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商汤用AI数字人技术“复活了”创始人,关注数字生命的中胤时尚
先放最重要的图: 标题写的新闻链接和视频链接如下: 商汤在年会上,用数字人复活了汤晓鸥教授:致AI,致希望 包括英伟达,其实在1月份的时候也说过要进军数字人产业: 数字人&数字生命,还是有他存在的意义的。了解一下商汤董事长的背景然后再看了上文的视频,应该是可以有体会到 标的:300901中胤时尚,孙公司新畅元科技是英伟达生成式AI合作企业,主营数字生命产业应用: 股权关系: 以及新畅元的生成式AI和今日比较热的文生3D: 公司核⼼团队成员均来自清华⼤学和国内外知名企业,其中技术团队博硕25余⼈
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亚康股份:戴尔服务器代理商,深度参与国内AI算力建设
周五美股戴尔暴涨30%,因AI服务器业务大增,A股服务器产业链也爆发。 301085亚康股份是戴尔的服务器代理商,同时也是国内一线服务器供公司如浪潮信息,华鲲振宇,超聚变,中科曙光等代理商,下游客户全是国内互联网大厂,非常正宗: 在产业链上游,公司与华为、戴尔、浪潮、中科曙光、新华三等主流品牌厂商及富士康、英业达等ODM厂商保持着长期稳定的合作;在产业链下游,公司为阿里巴巴、腾讯、百度、金山云、滴滴、网易、新浪、搜狐、五八同城、携程在内的大中型互联网公司和云厂商提供专业IT产品、服务 同时公司在
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金信诺:中科曙光和华为超聚变AI服务器供应商!
国产算力板块逐渐伴随高新发展的不断走强逐渐形成共识 随着后面国产AI服务器爆量,相关的连接器数量用量也会大增。 服务器产业链里的电源欧陆通也是20厘米涨停。 国产AI服务器两大巨头是中科曙光和华为的华鲲振宇/超聚变 巧了: -300252金信诺是中科曙光和华为超聚变的双料供应商! -且匹配国内所有主流通信厂商的服务器连接线,换句话说,未来谱多少服务器,都是金信诺的业绩增量! -公司高速率线缆及组件产品主要应用于数据中心的服务器及交换机的内外部信号传输,相关产品已可匹配至英特尔下两代平台,技术水平
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豪江智能:鸿蒙+新型工业化+人工智能,有望补涨维海德!
301318维海德,多模态AI,20厘米霸气5连板! 301320豪江智能,代码就比维海德多2位,隔壁邻居 标签足够多:鸿蒙+人工智能+新型工业化 并且鸿蒙盘后出了催化,余承东表示:今年秋天,鸿蒙OS将有下一个大版本的升级,性能可能会有30%的提升。 豪江智能的部分产品已经配适了鸿蒙系统: 豪江智能专业提供智慧家居、医养康复、智能办公、工业传动等领域的智能控制及驱动系统整体解决方案,依托多年技术积累和雄厚的研发实力,已成为国内领先、业界知名的智能控制及驱动系统整体解决方案服务商。公司拥有全球化的
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中文在线海外短剧1月前16天净流水环比增长77%
出海:【国海传媒 姚蕾团队】中文在线(300364): ReelShort 1月前16天净流水环比增长77%,1月有望再创新高!持续看好短剧出海,重申重点关注中文在线! 【净流水】截至1月16日,ReelShort当月净流水546.1万美元(北美占比68%),环比23年12月同期增长77.4%,1月有望再创新高(vs 12月783.8万)。目前1月日均净流水34万(vs 12月为25万)。 【下载量】截至1月16日,ReelShort当月下载量282.6万(美国25.8%、印度9.0%、菲律宾8
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蜂助手:实锤华为手机钱包业务合作,买量逻辑最受益
早上华为支付华峰超纤一字板, 301382蜂助手实锤合作华为手机钱包并提供流量服务,受益应用铺开逻辑。 产品链接:蜂助手-以数字科技助力便捷生活 蜂助手华为手机钱包合作: 2021 年,公司主要新增签约华为软件技术有限公司(华为手机钱包)为公司客户,目前公司与华为手机钱包之间正在办理合同签署前的相关手续.公司预期该等客户一且在2021 年正式开始供将产生大量通用流量订单需求, 产品大图: 放大: 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百
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蜂助手
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2023-09-04 18:28:58
力源信息&银信科技:华为海思和存储芯片的代销逻辑
华为mate60的重新量产标志着自主可控迈进了一大步,同时盘中外媒也确认了7nm工艺。这也标志着从18年开始的自主可控战略终于有了关键性的一步。 华为麒麟9000甚至后面的麒麟9100对于国内芯片产业来讲,其意义丝毫不亚于chatgpt之于AI。 华为背后芯片的核心是华为海思,后面随着产能的铺开,国产自主可控芯片的批量供货最受益分支之一就是代销。 就类似今年华为服务器代销已经出业绩的神州数码,以及市场一直热衷的服务器代销拓维信息一样。 300184力源信息:公司自2009年开始代理华为海思芯片
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只是无名小韭
2024-04-09 17:48:20
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新乡化纤:第一个机构大买的涨价品种出现
周期股主线氛围下,第一个机构霸榜的涨价品种出现了,000949新乡化纤: 新消费的上游,国潮服装上游黏胶长丝2022,2023年的需求都增长了50%+。 黏胶长丝开始涨价。 2021年新乡化纤的峰值利润有14亿。 反正第一个机构买的涨价品种,需要重视一下,贴一个段子参考: 顺周期 新多化纤,氨纶和粘胶长丝,粘胶长丝非常景气,汉服、马面裙需求非常好,量到了一个转折点,也没人投产,全行业开工率93%,无论下游需求再怎么好,已经没有供给弹性释放了。调研了两家下游客户,确实非常紧缺,拿货非常慢,有15天
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新乡化纤
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只是无名小韭
2024-04-21 18:06:15
伦锡合约开始逼空,关注华锡有色和锡业股份
期货市场的一些信息:截止4月19日LME锡持仓量仍有20477手,对应的交仓量为102385吨,但目前LME锡库存仅为4245吨。 由于库存远小于交仓量的需求,于是有合约大户开始重仓逼空:没有实物交割就只能平仓被动做多。 目前某一单一交易商近来加强了对LME锡市场的“控制”,根据媒体翻阅的交易所数据,该实体目前持有至少40%的5月交割的LME锡多头头寸。这些数据并没有标明持仓者的身份。据统计,这种持仓集中度是2017年以来从未出现过的,至少相当于目前LME库存中持有量的90%。一位行业人士表示,
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2024-04-16 07:48:01
富瑞特装:能源重装业务出海,天然气重卡放量超预期
【国金氢能】富瑞特装2023年年报点评: 2024年4月16日公司披露年报,全年实现营业总收入30.4亿元,同比上升89.3%,归母净利润为1.5亿万元,同比增长165.8%。 其中,Q4实现营收9.3亿元,同比上升80.0%;实现归母净利润1.1亿元,同比扭亏为盈,“公司业绩超预期。” 全年利润由亏转盈,Q4单季度贡献全年六成业绩。公司全年利润大幅度增长主要系: 1)2023年LNG重卡放量超预期,2023年全年LNG重卡销售约15.1万辆,同比增长307.2%,公司作为LNG重卡气瓶头部企业
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富瑞特装
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只是无名小韭
2024-04-15 23:52:13
富瑞特装:能源重装业务出海;天然气重卡放量超预期
【国金氢能】富瑞特装2023年年报点评: 2024年4月16日公司披露年报,全年实现营业总收入30.4亿元,同比上升89.3%,归母净利润为1.5亿万元,同比增长165.8%。 其中,Q4实现营收9.3亿元,同比上升80.0%;实现归母净利润1.1亿元,同比扭亏为盈,“公司业绩超预期。” 全年利润由亏转盈,Q4单季度贡献全年六成业绩。公司全年利润大幅度增长主要系: 1)2023年LNG重卡放量超预期,2023年全年LNG重卡销售约15.1万辆,同比增长307.2%,公司作为LNG重卡气瓶头部企业
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富瑞特装
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只是无名小韭
2024-04-14 09:59:46
近期涨价方向汇总
周期股和涨价方向已经成为主线,梳理一下近期一些商品涨价信息以及对应标的: 1.TMA(偏苯三酸酐):今年1W5涨到2W5,周五爆发 300641正丹科技 8.5万吨;002455百川股份 4万吨;泰达新材 3万吨 其他上下游: 华锦股份;醋化股份;怡达股份;恒兴新材;嘉澳环保;凯盛新材 2.黄金白银:美元泛滥&中东冲突(夜盘冲高回落) 603900莱绅通灵 9板;300945曼卡龙 20厘米;000506中润资源趋势+连板; 紫金矿业,赤峰黄金等大趋势票; 白银:盛达资源;湖南白银等 3.可可豆
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焦作万方:开曼铝业关联方举牌,并购重组预期再起
简单写写要点: 1.这是周期股主线上的现在并购预期,比科林电气那个方向更好。 2.开曼铝业之前借壳福达合金失败,这次关联方举牌焦作万方,股权已经逼近第一大股东,再买0.5%就变成实控人。 举牌后持股16.87%,第一大股东目前17.31% 3.焦作万方本身业绩反转,估值低。 这次举牌的开曼铝业就是之前借壳福达合金失败的那个, 总资产大概300亿+, -22年营收250亿,净利润20亿 -23年中报营收110亿,净利润6亿,年报没查到: 然后截了几张这次举牌的重点内容公告: 举牌方和二股东是一致行
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焦作万方
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只是无名小韭
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吉林化纤:低空分歧后关注碳纤维——机身价值量占比25%
逻辑上,整机演绎到高位后,作为机身轻量化最重要的碳纤维价值量占比25%。 就类似一体化压铸的铝合金之于新能源车,机身材料受益飞行汽车数量的放量; 同时碳纤维公司大多属于化学制品板块,共振最近强势的周期股。 吉林化纤的碳纤维不仅供货亿航智能,还供货长春光机所的无人机,并且互动易说主营业务近期市场火爆,库存历史地位。 具体内容下面分点展开: 吉林发布最近有一篇介绍吉林化纤的内容很硬,链接如下: 《瞭望》:吉林发展新质生产力一线 动能澎湃向“新”行 000420吉林化纤: 1.公司碳纤维材料已经应用于
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吉林化纤
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只是无名小韭
2024-03-28 20:21:30
300135宝利国际:正宗低空经济运营且有项目中标
低空经济产业趋势如火如荼,主要就是三大方向: 1.以万丰奥威为代表的飞行器整机厂 2.以中信海直为代表的运营方 3.以深城交为代表的低空基建 因为目前中信海直封单金额相对最大,所以沿着低空运营这条线展开一下。 其实低空运营可以类比一下网约车运营公司,就是买了飞行器过来再对外出租商用 相比整机制造少了制造设备的采购,成熟后商业模式还是值得期待的。 300135保利国际:正宗低空运营且中标低空经济项目 -低空业务实锤中标: 子公司江苏华宇通用航空有限公司在23年初就中标了江西省航空护林局飞机租赁服务
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金盾股份
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中信海直
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只是无名小韭
2024-03-04 18:26:05
商汤用AI数字人技术“复活了”创始人,关注数字生命的中胤时尚
先放最重要的图: 标题写的新闻链接和视频链接如下: 商汤在年会上,用数字人复活了汤晓鸥教授:致AI,致希望 包括英伟达,其实在1月份的时候也说过要进军数字人产业: 数字人&数字生命,还是有他存在的意义的。了解一下商汤董事长的背景然后再看了上文的视频,应该是可以有体会到 标的:300901中胤时尚,孙公司新畅元科技是英伟达生成式AI合作企业,主营数字生命产业应用: 股权关系: 以及新畅元的生成式AI和今日比较热的文生3D: 公司核⼼团队成员均来自清华⼤学和国内外知名企业,其中技术团队博硕25余⼈
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中胤时尚
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凡拓数创
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只是无名小韭
2024-03-03 17:40:23
亚康股份:戴尔服务器代理商,深度参与国内AI算力建设
周五美股戴尔暴涨30%,因AI服务器业务大增,A股服务器产业链也爆发。 301085亚康股份是戴尔的服务器代理商,同时也是国内一线服务器供公司如浪潮信息,华鲲振宇,超聚变,中科曙光等代理商,下游客户全是国内互联网大厂,非常正宗: 在产业链上游,公司与华为、戴尔、浪潮、中科曙光、新华三等主流品牌厂商及富士康、英业达等ODM厂商保持着长期稳定的合作;在产业链下游,公司为阿里巴巴、腾讯、百度、金山云、滴滴、网易、新浪、搜狐、五八同城、携程在内的大中型互联网公司和云厂商提供专业IT产品、服务 同时公司在
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亚康股份
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浪潮信息
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高新发展
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只是无名小韭
2024-02-27 18:28:12
金信诺:中科曙光和华为超聚变AI服务器供应商!
国产算力板块逐渐伴随高新发展的不断走强逐渐形成共识 随着后面国产AI服务器爆量,相关的连接器数量用量也会大增。 服务器产业链里的电源欧陆通也是20厘米涨停。 国产AI服务器两大巨头是中科曙光和华为的华鲲振宇/超聚变 巧了: -300252金信诺是中科曙光和华为超聚变的双料供应商! -且匹配国内所有主流通信厂商的服务器连接线,换句话说,未来谱多少服务器,都是金信诺的业绩增量! -公司高速率线缆及组件产品主要应用于数据中心的服务器及交换机的内外部信号传输,相关产品已可匹配至英特尔下两代平台,技术水平
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高新发展
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荣科科技
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金信诺
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只是无名小韭
2024-02-22 18:27:27
豪江智能:鸿蒙+新型工业化+人工智能,有望补涨维海德!
301318维海德,多模态AI,20厘米霸气5连板! 301320豪江智能,代码就比维海德多2位,隔壁邻居 标签足够多:鸿蒙+人工智能+新型工业化 并且鸿蒙盘后出了催化,余承东表示:今年秋天,鸿蒙OS将有下一个大版本的升级,性能可能会有30%的提升。 豪江智能的部分产品已经配适了鸿蒙系统: 豪江智能专业提供智慧家居、医养康复、智能办公、工业传动等领域的智能控制及驱动系统整体解决方案,依托多年技术积累和雄厚的研发实力,已成为国内领先、业界知名的智能控制及驱动系统整体解决方案服务商。公司拥有全球化的
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维海德
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只是无名小韭
2024-01-21 17:09:08
中文在线海外短剧1月前16天净流水环比增长77%
出海:【国海传媒 姚蕾团队】中文在线(300364): ReelShort 1月前16天净流水环比增长77%,1月有望再创新高!持续看好短剧出海,重申重点关注中文在线! 【净流水】截至1月16日,ReelShort当月净流水546.1万美元(北美占比68%),环比23年12月同期增长77.4%,1月有望再创新高(vs 12月783.8万)。目前1月日均净流水34万(vs 12月为25万)。 【下载量】截至1月16日,ReelShort当月下载量282.6万(美国25.8%、印度9.0%、菲律宾8
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中文在线
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只是无名小韭
2023-10-17 12:14:37
蜂助手:实锤华为手机钱包业务合作,买量逻辑最受益
早上华为支付华峰超纤一字板, 301382蜂助手实锤合作华为手机钱包并提供流量服务,受益应用铺开逻辑。 产品链接:蜂助手-以数字科技助力便捷生活 蜂助手华为手机钱包合作: 2021 年,公司主要新增签约华为软件技术有限公司(华为手机钱包)为公司客户,目前公司与华为手机钱包之间正在办理合同签署前的相关手续.公司预期该等客户一且在2021 年正式开始供将产生大量通用流量订单需求, 产品大图: 放大: 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百
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蜂助手
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华峰超纤
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2023-09-04 18:28:58
力源信息&银信科技:华为海思和存储芯片的代销逻辑
华为mate60的重新量产标志着自主可控迈进了一大步,同时盘中外媒也确认了7nm工艺。这也标志着从18年开始的自主可控战略终于有了关键性的一步。 华为麒麟9000甚至后面的麒麟9100对于国内芯片产业来讲,其意义丝毫不亚于chatgpt之于AI。 华为背后芯片的核心是华为海思,后面随着产能的铺开,国产自主可控芯片的批量供货最受益分支之一就是代销。 就类似今年华为服务器代销已经出业绩的神州数码,以及市场一直热衷的服务器代销拓维信息一样。 300184力源信息:公司自2009年开始代理华为海思芯片
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新乡化纤:第一个机构大买的涨价品种出现
周期股主线氛围下,第一个机构霸榜的涨价品种出现了,000949新乡化纤: 新消费的上游,国潮服装上游黏胶长丝2022,2023年的需求都增长了50%+。 黏胶长丝开始涨价。 2021年新乡化纤的峰值利润有14亿。 反正第一个机构买的涨价品种,需要重视一下,贴一个段子参考: 顺周期 新多化纤,氨纶和粘胶长丝,粘胶长丝非常景气,汉服、马面裙需求非常好,量到了一个转折点,也没人投产,全行业开工率93%,无论下游需求再怎么好,已经没有供给弹性释放了。调研了两家下游客户,确实非常紧缺,拿货非常慢,有15天
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新乡化纤
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伦锡合约开始逼空,关注华锡有色和锡业股份
期货市场的一些信息:截止4月19日LME锡持仓量仍有20477手,对应的交仓量为102385吨,但目前LME锡库存仅为4245吨。 由于库存远小于交仓量的需求,于是有合约大户开始重仓逼空:没有实物交割就只能平仓被动做多。 目前某一单一交易商近来加强了对LME锡市场的“控制”,根据媒体翻阅的交易所数据,该实体目前持有至少40%的5月交割的LME锡多头头寸。这些数据并没有标明持仓者的身份。据统计,这种持仓集中度是2017年以来从未出现过的,至少相当于目前LME库存中持有量的90%。一位行业人士表示,
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锡业股份
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2024-04-16 07:48:01
富瑞特装:能源重装业务出海,天然气重卡放量超预期
【国金氢能】富瑞特装2023年年报点评: 2024年4月16日公司披露年报,全年实现营业总收入30.4亿元,同比上升89.3%,归母净利润为1.5亿万元,同比增长165.8%。 其中,Q4实现营收9.3亿元,同比上升80.0%;实现归母净利润1.1亿元,同比扭亏为盈,“公司业绩超预期。” 全年利润由亏转盈,Q4单季度贡献全年六成业绩。公司全年利润大幅度增长主要系: 1)2023年LNG重卡放量超预期,2023年全年LNG重卡销售约15.1万辆,同比增长307.2%,公司作为LNG重卡气瓶头部企业
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富瑞特装
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富瑞特装:能源重装业务出海;天然气重卡放量超预期
【国金氢能】富瑞特装2023年年报点评: 2024年4月16日公司披露年报,全年实现营业总收入30.4亿元,同比上升89.3%,归母净利润为1.5亿万元,同比增长165.8%。 其中,Q4实现营收9.3亿元,同比上升80.0%;实现归母净利润1.1亿元,同比扭亏为盈,“公司业绩超预期。” 全年利润由亏转盈,Q4单季度贡献全年六成业绩。公司全年利润大幅度增长主要系: 1)2023年LNG重卡放量超预期,2023年全年LNG重卡销售约15.1万辆,同比增长307.2%,公司作为LNG重卡气瓶头部企业
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富瑞特装
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2024-04-14 09:59:46
近期涨价方向汇总
周期股和涨价方向已经成为主线,梳理一下近期一些商品涨价信息以及对应标的: 1.TMA(偏苯三酸酐):今年1W5涨到2W5,周五爆发 300641正丹科技 8.5万吨;002455百川股份 4万吨;泰达新材 3万吨 其他上下游: 华锦股份;醋化股份;怡达股份;恒兴新材;嘉澳环保;凯盛新材 2.黄金白银:美元泛滥&中东冲突(夜盘冲高回落) 603900莱绅通灵 9板;300945曼卡龙 20厘米;000506中润资源趋势+连板; 紫金矿业,赤峰黄金等大趋势票; 白银:盛达资源;湖南白银等 3.可可豆
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焦作万方:开曼铝业关联方举牌,并购重组预期再起
简单写写要点: 1.这是周期股主线上的现在并购预期,比科林电气那个方向更好。 2.开曼铝业之前借壳福达合金失败,这次关联方举牌焦作万方,股权已经逼近第一大股东,再买0.5%就变成实控人。 举牌后持股16.87%,第一大股东目前17.31% 3.焦作万方本身业绩反转,估值低。 这次举牌的开曼铝业就是之前借壳福达合金失败的那个, 总资产大概300亿+, -22年营收250亿,净利润20亿 -23年中报营收110亿,净利润6亿,年报没查到: 然后截了几张这次举牌的重点内容公告: 举牌方和二股东是一致行
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吉林化纤:低空分歧后关注碳纤维——机身价值量占比25%
逻辑上,整机演绎到高位后,作为机身轻量化最重要的碳纤维价值量占比25%。 就类似一体化压铸的铝合金之于新能源车,机身材料受益飞行汽车数量的放量; 同时碳纤维公司大多属于化学制品板块,共振最近强势的周期股。 吉林化纤的碳纤维不仅供货亿航智能,还供货长春光机所的无人机,并且互动易说主营业务近期市场火爆,库存历史地位。 具体内容下面分点展开: 吉林发布最近有一篇介绍吉林化纤的内容很硬,链接如下: 《瞭望》:吉林发展新质生产力一线 动能澎湃向“新”行 000420吉林化纤: 1.公司碳纤维材料已经应用于
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吉林化纤
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300135宝利国际:正宗低空经济运营且有项目中标
低空经济产业趋势如火如荼,主要就是三大方向: 1.以万丰奥威为代表的飞行器整机厂 2.以中信海直为代表的运营方 3.以深城交为代表的低空基建 因为目前中信海直封单金额相对最大,所以沿着低空运营这条线展开一下。 其实低空运营可以类比一下网约车运营公司,就是买了飞行器过来再对外出租商用 相比整机制造少了制造设备的采购,成熟后商业模式还是值得期待的。 300135保利国际:正宗低空运营且中标低空经济项目 -低空业务实锤中标: 子公司江苏华宇通用航空有限公司在23年初就中标了江西省航空护林局飞机租赁服务
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商汤用AI数字人技术“复活了”创始人,关注数字生命的中胤时尚
先放最重要的图: 标题写的新闻链接和视频链接如下: 商汤在年会上,用数字人复活了汤晓鸥教授:致AI,致希望 包括英伟达,其实在1月份的时候也说过要进军数字人产业: 数字人&数字生命,还是有他存在的意义的。了解一下商汤董事长的背景然后再看了上文的视频,应该是可以有体会到 标的:300901中胤时尚,孙公司新畅元科技是英伟达生成式AI合作企业,主营数字生命产业应用: 股权关系: 以及新畅元的生成式AI和今日比较热的文生3D: 公司核⼼团队成员均来自清华⼤学和国内外知名企业,其中技术团队博硕25余⼈
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亚康股份:戴尔服务器代理商,深度参与国内AI算力建设
周五美股戴尔暴涨30%,因AI服务器业务大增,A股服务器产业链也爆发。 301085亚康股份是戴尔的服务器代理商,同时也是国内一线服务器供公司如浪潮信息,华鲲振宇,超聚变,中科曙光等代理商,下游客户全是国内互联网大厂,非常正宗: 在产业链上游,公司与华为、戴尔、浪潮、中科曙光、新华三等主流品牌厂商及富士康、英业达等ODM厂商保持着长期稳定的合作;在产业链下游,公司为阿里巴巴、腾讯、百度、金山云、滴滴、网易、新浪、搜狐、五八同城、携程在内的大中型互联网公司和云厂商提供专业IT产品、服务 同时公司在
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金信诺:中科曙光和华为超聚变AI服务器供应商!
国产算力板块逐渐伴随高新发展的不断走强逐渐形成共识 随着后面国产AI服务器爆量,相关的连接器数量用量也会大增。 服务器产业链里的电源欧陆通也是20厘米涨停。 国产AI服务器两大巨头是中科曙光和华为的华鲲振宇/超聚变 巧了: -300252金信诺是中科曙光和华为超聚变的双料供应商! -且匹配国内所有主流通信厂商的服务器连接线,换句话说,未来谱多少服务器,都是金信诺的业绩增量! -公司高速率线缆及组件产品主要应用于数据中心的服务器及交换机的内外部信号传输,相关产品已可匹配至英特尔下两代平台,技术水平
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豪江智能:鸿蒙+新型工业化+人工智能,有望补涨维海德!
301318维海德,多模态AI,20厘米霸气5连板! 301320豪江智能,代码就比维海德多2位,隔壁邻居 标签足够多:鸿蒙+人工智能+新型工业化 并且鸿蒙盘后出了催化,余承东表示:今年秋天,鸿蒙OS将有下一个大版本的升级,性能可能会有30%的提升。 豪江智能的部分产品已经配适了鸿蒙系统: 豪江智能专业提供智慧家居、医养康复、智能办公、工业传动等领域的智能控制及驱动系统整体解决方案,依托多年技术积累和雄厚的研发实力,已成为国内领先、业界知名的智能控制及驱动系统整体解决方案服务商。公司拥有全球化的
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中文在线海外短剧1月前16天净流水环比增长77%
出海:【国海传媒 姚蕾团队】中文在线(300364): ReelShort 1月前16天净流水环比增长77%,1月有望再创新高!持续看好短剧出海,重申重点关注中文在线! 【净流水】截至1月16日,ReelShort当月净流水546.1万美元(北美占比68%),环比23年12月同期增长77.4%,1月有望再创新高(vs 12月783.8万)。目前1月日均净流水34万(vs 12月为25万)。 【下载量】截至1月16日,ReelShort当月下载量282.6万(美国25.8%、印度9.0%、菲律宾8
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只是无名小韭
2023-10-17 12:14:37
蜂助手:实锤华为手机钱包业务合作,买量逻辑最受益
早上华为支付华峰超纤一字板, 301382蜂助手实锤合作华为手机钱包并提供流量服务,受益应用铺开逻辑。 产品链接:蜂助手-以数字科技助力便捷生活 蜂助手华为手机钱包合作: 2021 年,公司主要新增签约华为软件技术有限公司(华为手机钱包)为公司客户,目前公司与华为手机钱包之间正在办理合同签署前的相关手续.公司预期该等客户一且在2021 年正式开始供将产生大量通用流量订单需求, 产品大图: 放大: 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百
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蜂助手
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华峰超纤
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只是无名小韭
2023-09-04 18:28:58
力源信息&银信科技:华为海思和存储芯片的代销逻辑
华为mate60的重新量产标志着自主可控迈进了一大步,同时盘中外媒也确认了7nm工艺。这也标志着从18年开始的自主可控战略终于有了关键性的一步。 华为麒麟9000甚至后面的麒麟9100对于国内芯片产业来讲,其意义丝毫不亚于chatgpt之于AI。 华为背后芯片的核心是华为海思,后面随着产能的铺开,国产自主可控芯片的批量供货最受益分支之一就是代销。 就类似今年华为服务器代销已经出业绩的神州数码,以及市场一直热衷的服务器代销拓维信息一样。 300184力源信息:公司自2009年开始代理华为海思芯片
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力源信息
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