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风起大漠
2026-03-18 07:34:10
LPU芯片首发,AI进入推理大时代。
Feynman(费曼)架构LPU芯片(全球首发) Feynman 是英伟达下一代旗舰 AI/GPU 架构,核心目标是极致低延迟、超高能效、高并发推理。 技术背景:2025年12月,英伟达斥200亿美元获Groq非独家技术授权,吸纳其核心团队,双方高度互补。 Feynman架构核心技术突破: 1,制程:1.6nm全球首发;背面供电,性能 + 8%–10%、功耗 - 15%–20%。 2.,核心创新:X3D 堆叠 + Groq LPU,突破内存墙与延迟,混合键合垂直集成,延迟降40%–85%; LP
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2026-03-10 22:08:55
AI电感需求爆发,全球大厂集体涨价。
3月的第一个周末,业内疯传一张“红色警报”:以村田、TDK为首的日本电感大厂,将在3月上旬对代理商、ODM客户同步调涨电感报价,涨幅不是5%也不是10%,而是100%直接翻倍起步,涵盖磁珠、功率电感、RF电感全品类。 这场由AI算力引爆的“被动元件涨价潮”,终于烧到了最沉默也最关键的环节:电感。 真正驱动这轮涨价的,不是成本,而是算力架构的质变。 单台AI服务器对功率电感的需求量是传统服务器的8-10倍,而且要求高电流、低损耗、耐高温。2026年Q1全球AI服务器订单同比暴增287%,但产能仅增
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2026-02-22 09:43:29
AI应用百花齐放,中国大模型闪耀全球。
【智谱】【MiniMax】【海致科技集团】 港股三大AI应用春节继续暴涨 【智谱】2月9日起7个交易日350% 【MiniMax】1月9日起涨450% 【海致科技集团】三天翻倍 中国AI大模型震动华尔街 假期全球资涌入港股抢筹 AI应用迎来全面重估行情 核心三个方向:AI大模型、AI智能体、算力 核心个股发酵:智谱 算力与基础设施支持型(底层支撑核心): 【弘信电子】官网显示算力其算力客户第一为智谱 【神州数码】独家交付GLM-5训练集群,采用昇腾鲲泰服务器并完成云化部署,是核心硬件供应商。 【
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2026-02-08 12:13:13
稀土1月涨逾30%,部分产品历史新高。
2025年12月23日我们以稀土为参照讲了钨,目前钨粉150W,章源钨业、翔鹭钨业、中钨高新、厦门钨业走出了趋势。 今天在国际稀土多品种创出历史新高的时候,我们说本宗稀土,这里稀土本身的稀缺性就不普及了大家都知道,核心要知晓稀土和钨是最重要的两种战争金属。 基本面:国际能源及大宗商品价格评估机构阿格斯的媒体部门发布数据显示,在欧洲市场,镝价已涨至每公斤960美元,铽价为每公斤4000美元。 而据日本《日经亚洲》网站2月7日报道,这两种稀土元素制成的磁体对电动汽车和混合动力汽车的驱动电机至关重要,
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2026-01-04 15:46:46
数字人民币,M0到M1的质变。
M0到M1的跃迁,数字人民币+跨境结算,打破美元霸权! 2026年1月1起,数字人民币正式从“数字现金”升级为“数字存款货币”,实名钱包余额首次可按活期存款利率生息。 数字人民币属性将从现金转变为存款,从央行负债转变为银行负债,在货币层次中从流通中货币(M0)转变为狭义货币(M1)或广义货币(M2)。 人类历史上几千年来,货币经历了从贝壳儿到贵金属,从贵金属到纸币,从纸币到电子货币。 现在我们正在经历第五次变革,就是从电子货币到智能货币。 钱不再只是交易媒介,它可以携带信息,执行规则,自动分配,
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2025-12-30 10:21:57
数字人民币计息,全球化战略开启
数字人民币可以计息,这事核弹级利好 从某方面说数字人民币和人民币已经没啥区别了 这应该是人民币国际化的第一步 一场宏大的争夺金融控制权战斗即将打响 打破美元霸权,占领金融至高点 最核心的就是宇信科技和京北方 两者都是央行御用! 仅供参考。
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风起大漠
2025-12-24 23:36:23
2026年存储超级周期下国内企业机会分析
24日最新据韩国《朝鲜日报》,三星电子、SK海力士等存储供应商已上调明年HBM3E价格,涨幅接近20%。 一般而言,在新一代HBM产品面世之前,供应商往往会下调前一代产品价格,本次涨价在业内较为罕见。 美光科技表示,2026全年包括HBM4在内的HBM供应价格和数量已达成协议,预计到2028年,HBM潜在市场规模(TAM)的复合年增长率(CAGR)约为40%,从2025年的350亿美元增长至2028年的1000亿美元,这一市场规模将超过了2024年整个DRAM市场规模。公司对下一季度非GAAP下
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2025-12-23 08:47:02
钨比稀土更稀缺,价格超越稀土指日可待。
钨在地壳中的含量约为0.001%,稀土的含量约为0.017% 全球已探明的钨储量(约440万吨)远低于稀土储量(约12亿吨) 钨在军事和高端制造领域具有不可替代的作用,其稀缺性甚至被认为超过稀土。 另外可控核聚变、商业航天、机器人、PCB刀具等新兴科技的发展离不开钨这样的核心材料,甚至光模块领域光芯片基座也用到钨铜材料。 2006年国家首次管控稀土,2025年稀土从白菜价到天价;钨管控始于2025年2年,经历大半年的温和上涨,目前有加速趋势,对比稀土涨价路径及时间跨度,钨涨价才刚刚开始。 稀土有
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2025-12-17 20:10:58
铂金干锅,卡位光模块上游光隔离器的关键材料。
铂金干锅在光隔离器制造中主要用于法拉第旋转片的长晶工艺环节,具体涉及液相外延法生长晶体材料的过程。 光隔离器是一种光无源器件,核心功能是允许光单向传输并阻挡反向光,以防止反射光干扰光源系统(如激光器)的稳定性。 其工作原理基于法拉第效应,通过磁光材料(如紫光晶体)在磁场作用下使光偏振方向发生非互易性旋转(通常45度),从而实现光隔离。 法拉第旋转片作为光隔离器的核心部件,直接决定了器件的性能,其制造工艺对晶体质量要求极高。 铂金干锅在此工艺中充当晶体生长容器,用于盛装熔融原料(如FGGG晶片),
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风起大漠
2025-12-16 11:34:56
2025涨价王,钨单日9%王者归来
最近钨粉价格像坐了火箭一样飙升,这仅仅是简单的市场波动吗、还是一场由供应端极度收缩与新兴需求爆发共同引爆的“完美风暴”? 结合最新的市场信息,这波“疯涨”的核心逻辑其实可以归纳为“一紧一松”:上游供应被死死锁住,下游需求却在拼命扩张。 首先看供应端:被“锁死”的源头 这是此轮涨价最坚硬的基石。钨作为国家战略金属,供应端正在经历“史上最严”的管控:政策“铁闸”不断收紧,2025年国家下达的钨矿开采总量控制指标仅为5.8万吨,同比直接减少了6.45%。这意味着“水龙头”的出水量被官方强制关小了一截,
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2025-12-10 09:57:02
端侧AI:AI硬件与AI软件的终极落脚点
据中信建投估算,2026年手机、PC的AI渗透率有望分别达到45%和62%,端侧AI市场规模预计从2025年的3219亿元跃升至2029年的1.22万亿元,年复合增长率达40%。上海市经信委一个多月前发布《智能终端产业高质量发展行动方案》,从政策层面加强端侧AI芯片布局,为产业发展注入强劲动力。 端侧AI浪潮将重塑智能终端生态,从交互方式、系统架构到商业模式的全面升级,有望为上游芯片、中游硬件、下游软件供应链企业创造新的增长机遇。市场预期智能眼镜销量将从2024年的152万副增长至2029年的6
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2025-12-02 17:31:37
商业航天的deepssek时刻终要来临
商业航天,长征十二、朱雀三号、天龙三号、力箭二号,四款可回收火箭三支定档12月,无论谁成功对商业航天来说都是deepseek时刻,不必盯着其中一个。 那么可回收火箭成功意味着什么?马斯克猎鹰九号在11月29凌晨一次性将140颗卫星送入轨道,发射成本直接压缩到每50公斤32.5万美元。 可回收火箭将实现“卫星批量制造、卫星批量上天”,高频次低成本,是各国在太空竞争中最核心的一环,要知道全球实现可回收技术的只有两家,如果该技术实现,实际在受益层面上卫星制造大于火箭发射。 从宏观角度看我们有多达8款可
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2025-12-02 13:42:05
商业航天的deepseek时刻终要来临
原来火箭发射也需要玄学?朱雀三号选择3号发射,声振九天。 如果可回收技术突破,我们将与美国展开一场太空卫星竞速。 从宏观叙述角度看我们有多达8款可会后火箭待飞,朱雀三号只是情绪催化剂,即使部分成功后续还有国家队的长征。 马斯克的猎鹰一次将140颗卫星送上天,可以预见可回收火箭城关那个之后,卫星将形成批量制造批量上天的宏大产业链。 火箭发射科技含量高,国家队是绝对核心力量 在发射端航天科工集团和航天科技集团中坚力量,包括了航天发展、航天科技、航天机电、航天工程、航天动力等 在应用端则以中科院为核心
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风起大漠
2025-11-24 12:30:14
谷歌TPU VS 英伟达GPU 谷链AI宏大叙事来临 比英伟达更全面更接近商业化 谷歌超越英伟达市值只是时间问题 腾景科技(ocs光学器件) 光库科技(ocs设备代工,武汉捷普) 德科立(ocs整机) 太辰光(MPO、光纤阵列组件、ocs代工) 中富电路(PCB) 长芯博创(硅光模块、MPO、DAC/AEC) 赛微电子(mems) 谷歌AI硬件七大核心供应商,谁将是谷链的“易中天”。
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2025-11-06 11:49:30
SOFC,美国数据中心电力解决方案。
美股sofo核心bloom Energy四个月接近700%。 Bloom Energy的核心产品是Energy Server系列分布式发电系统,基于高温固体氧化物燃料电池(SOFC)技术,聚焦数据中心、工业园区、商业综合体等分布式发电场景。其产品结构深度融合核心电堆、辅助系统及集成化设计,供应链采用“核心技术自主+通用材料外采”模式,而国产替代则在关键部件领域逐步突破,形成与国际供应商对标的竞争力。 Bloom Energy:与甲骨文、AEP、Coreweave等AI及电力公司合作,在手订单高达
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LPU芯片首发,AI进入推理大时代。
Feynman(费曼)架构LPU芯片(全球首发) Feynman 是英伟达下一代旗舰 AI/GPU 架构,核心目标是极致低延迟、超高能效、高并发推理。 技术背景:2025年12月,英伟达斥200亿美元获Groq非独家技术授权,吸纳其核心团队,双方高度互补。 Feynman架构核心技术突破: 1,制程:1.6nm全球首发;背面供电,性能 + 8%–10%、功耗 - 15%–20%。 2.,核心创新:X3D 堆叠 + Groq LPU,突破内存墙与延迟,混合键合垂直集成,延迟降40%–85%; LP
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AI电感需求爆发,全球大厂集体涨价。
3月的第一个周末,业内疯传一张“红色警报”:以村田、TDK为首的日本电感大厂,将在3月上旬对代理商、ODM客户同步调涨电感报价,涨幅不是5%也不是10%,而是100%直接翻倍起步,涵盖磁珠、功率电感、RF电感全品类。 这场由AI算力引爆的“被动元件涨价潮”,终于烧到了最沉默也最关键的环节:电感。 真正驱动这轮涨价的,不是成本,而是算力架构的质变。 单台AI服务器对功率电感的需求量是传统服务器的8-10倍,而且要求高电流、低损耗、耐高温。2026年Q1全球AI服务器订单同比暴增287%,但产能仅增
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AI应用百花齐放,中国大模型闪耀全球。
【智谱】【MiniMax】【海致科技集团】 港股三大AI应用春节继续暴涨 【智谱】2月9日起7个交易日350% 【MiniMax】1月9日起涨450% 【海致科技集团】三天翻倍 中国AI大模型震动华尔街 假期全球资涌入港股抢筹 AI应用迎来全面重估行情 核心三个方向:AI大模型、AI智能体、算力 核心个股发酵:智谱 算力与基础设施支持型(底层支撑核心): 【弘信电子】官网显示算力其算力客户第一为智谱 【神州数码】独家交付GLM-5训练集群,采用昇腾鲲泰服务器并完成云化部署,是核心硬件供应商。 【
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稀土1月涨逾30%,部分产品历史新高。
2025年12月23日我们以稀土为参照讲了钨,目前钨粉150W,章源钨业、翔鹭钨业、中钨高新、厦门钨业走出了趋势。 今天在国际稀土多品种创出历史新高的时候,我们说本宗稀土,这里稀土本身的稀缺性就不普及了大家都知道,核心要知晓稀土和钨是最重要的两种战争金属。 基本面:国际能源及大宗商品价格评估机构阿格斯的媒体部门发布数据显示,在欧洲市场,镝价已涨至每公斤960美元,铽价为每公斤4000美元。 而据日本《日经亚洲》网站2月7日报道,这两种稀土元素制成的磁体对电动汽车和混合动力汽车的驱动电机至关重要,
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数字人民币,M0到M1的质变。
M0到M1的跃迁,数字人民币+跨境结算,打破美元霸权! 2026年1月1起,数字人民币正式从“数字现金”升级为“数字存款货币”,实名钱包余额首次可按活期存款利率生息。 数字人民币属性将从现金转变为存款,从央行负债转变为银行负债,在货币层次中从流通中货币(M0)转变为狭义货币(M1)或广义货币(M2)。 人类历史上几千年来,货币经历了从贝壳儿到贵金属,从贵金属到纸币,从纸币到电子货币。 现在我们正在经历第五次变革,就是从电子货币到智能货币。 钱不再只是交易媒介,它可以携带信息,执行规则,自动分配,
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数字人民币可以计息,这事核弹级利好 从某方面说数字人民币和人民币已经没啥区别了 这应该是人民币国际化的第一步 一场宏大的争夺金融控制权战斗即将打响 打破美元霸权,占领金融至高点 最核心的就是宇信科技和京北方 两者都是央行御用! 仅供参考。
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2026年存储超级周期下国内企业机会分析
24日最新据韩国《朝鲜日报》,三星电子、SK海力士等存储供应商已上调明年HBM3E价格,涨幅接近20%。 一般而言,在新一代HBM产品面世之前,供应商往往会下调前一代产品价格,本次涨价在业内较为罕见。 美光科技表示,2026全年包括HBM4在内的HBM供应价格和数量已达成协议,预计到2028年,HBM潜在市场规模(TAM)的复合年增长率(CAGR)约为40%,从2025年的350亿美元增长至2028年的1000亿美元,这一市场规模将超过了2024年整个DRAM市场规模。公司对下一季度非GAAP下
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钨比稀土更稀缺,价格超越稀土指日可待。
钨在地壳中的含量约为0.001%,稀土的含量约为0.017% 全球已探明的钨储量(约440万吨)远低于稀土储量(约12亿吨) 钨在军事和高端制造领域具有不可替代的作用,其稀缺性甚至被认为超过稀土。 另外可控核聚变、商业航天、机器人、PCB刀具等新兴科技的发展离不开钨这样的核心材料,甚至光模块领域光芯片基座也用到钨铜材料。 2006年国家首次管控稀土,2025年稀土从白菜价到天价;钨管控始于2025年2年,经历大半年的温和上涨,目前有加速趋势,对比稀土涨价路径及时间跨度,钨涨价才刚刚开始。 稀土有
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铂金干锅,卡位光模块上游光隔离器的关键材料。
铂金干锅在光隔离器制造中主要用于法拉第旋转片的长晶工艺环节,具体涉及液相外延法生长晶体材料的过程。 光隔离器是一种光无源器件,核心功能是允许光单向传输并阻挡反向光,以防止反射光干扰光源系统(如激光器)的稳定性。 其工作原理基于法拉第效应,通过磁光材料(如紫光晶体)在磁场作用下使光偏振方向发生非互易性旋转(通常45度),从而实现光隔离。 法拉第旋转片作为光隔离器的核心部件,直接决定了器件的性能,其制造工艺对晶体质量要求极高。 铂金干锅在此工艺中充当晶体生长容器,用于盛装熔融原料(如FGGG晶片),
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2025涨价王,钨单日9%王者归来
最近钨粉价格像坐了火箭一样飙升,这仅仅是简单的市场波动吗、还是一场由供应端极度收缩与新兴需求爆发共同引爆的“完美风暴”? 结合最新的市场信息,这波“疯涨”的核心逻辑其实可以归纳为“一紧一松”:上游供应被死死锁住,下游需求却在拼命扩张。 首先看供应端:被“锁死”的源头 这是此轮涨价最坚硬的基石。钨作为国家战略金属,供应端正在经历“史上最严”的管控:政策“铁闸”不断收紧,2025年国家下达的钨矿开采总量控制指标仅为5.8万吨,同比直接减少了6.45%。这意味着“水龙头”的出水量被官方强制关小了一截,
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端侧AI:AI硬件与AI软件的终极落脚点
据中信建投估算,2026年手机、PC的AI渗透率有望分别达到45%和62%,端侧AI市场规模预计从2025年的3219亿元跃升至2029年的1.22万亿元,年复合增长率达40%。上海市经信委一个多月前发布《智能终端产业高质量发展行动方案》,从政策层面加强端侧AI芯片布局,为产业发展注入强劲动力。 端侧AI浪潮将重塑智能终端生态,从交互方式、系统架构到商业模式的全面升级,有望为上游芯片、中游硬件、下游软件供应链企业创造新的增长机遇。市场预期智能眼镜销量将从2024年的152万副增长至2029年的6
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商业航天的deepssek时刻终要来临
商业航天,长征十二、朱雀三号、天龙三号、力箭二号,四款可回收火箭三支定档12月,无论谁成功对商业航天来说都是deepseek时刻,不必盯着其中一个。 那么可回收火箭成功意味着什么?马斯克猎鹰九号在11月29凌晨一次性将140颗卫星送入轨道,发射成本直接压缩到每50公斤32.5万美元。 可回收火箭将实现“卫星批量制造、卫星批量上天”,高频次低成本,是各国在太空竞争中最核心的一环,要知道全球实现可回收技术的只有两家,如果该技术实现,实际在受益层面上卫星制造大于火箭发射。 从宏观角度看我们有多达8款可
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原来火箭发射也需要玄学?朱雀三号选择3号发射,声振九天。 如果可回收技术突破,我们将与美国展开一场太空卫星竞速。 从宏观叙述角度看我们有多达8款可会后火箭待飞,朱雀三号只是情绪催化剂,即使部分成功后续还有国家队的长征。 马斯克的猎鹰一次将140颗卫星送上天,可以预见可回收火箭城关那个之后,卫星将形成批量制造批量上天的宏大产业链。 火箭发射科技含量高,国家队是绝对核心力量 在发射端航天科工集团和航天科技集团中坚力量,包括了航天发展、航天科技、航天机电、航天工程、航天动力等 在应用端则以中科院为核心
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谷歌TPU VS 英伟达GPU 谷链AI宏大叙事来临 比英伟达更全面更接近商业化 谷歌超越英伟达市值只是时间问题 腾景科技(ocs光学器件) 光库科技(ocs设备代工,武汉捷普) 德科立(ocs整机) 太辰光(MPO、光纤阵列组件、ocs代工) 中富电路(PCB) 长芯博创(硅光模块、MPO、DAC/AEC) 赛微电子(mems) 谷歌AI硬件七大核心供应商,谁将是谷链的“易中天”。
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2025-11-06 11:49:30
SOFC,美国数据中心电力解决方案。
美股sofo核心bloom Energy四个月接近700%。 Bloom Energy的核心产品是Energy Server系列分布式发电系统,基于高温固体氧化物燃料电池(SOFC)技术,聚焦数据中心、工业园区、商业综合体等分布式发电场景。其产品结构深度融合核心电堆、辅助系统及集成化设计,供应链采用“核心技术自主+通用材料外采”模式,而国产替代则在关键部件领域逐步突破,形成与国际供应商对标的竞争力。 Bloom Energy:与甲骨文、AEP、Coreweave等AI及电力公司合作,在手订单高达
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2026-03-18 07:34:10
LPU芯片首发,AI进入推理大时代。
Feynman(费曼)架构LPU芯片(全球首发) Feynman 是英伟达下一代旗舰 AI/GPU 架构,核心目标是极致低延迟、超高能效、高并发推理。 技术背景:2025年12月,英伟达斥200亿美元获Groq非独家技术授权,吸纳其核心团队,双方高度互补。 Feynman架构核心技术突破: 1,制程:1.6nm全球首发;背面供电,性能 + 8%–10%、功耗 - 15%–20%。 2.,核心创新:X3D 堆叠 + Groq LPU,突破内存墙与延迟,混合键合垂直集成,延迟降40%–85%; LP
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2026-03-10 22:08:55
AI电感需求爆发,全球大厂集体涨价。
3月的第一个周末,业内疯传一张“红色警报”:以村田、TDK为首的日本电感大厂,将在3月上旬对代理商、ODM客户同步调涨电感报价,涨幅不是5%也不是10%,而是100%直接翻倍起步,涵盖磁珠、功率电感、RF电感全品类。 这场由AI算力引爆的“被动元件涨价潮”,终于烧到了最沉默也最关键的环节:电感。 真正驱动这轮涨价的,不是成本,而是算力架构的质变。 单台AI服务器对功率电感的需求量是传统服务器的8-10倍,而且要求高电流、低损耗、耐高温。2026年Q1全球AI服务器订单同比暴增287%,但产能仅增
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2026-02-22 09:43:29
AI应用百花齐放,中国大模型闪耀全球。
【智谱】【MiniMax】【海致科技集团】 港股三大AI应用春节继续暴涨 【智谱】2月9日起7个交易日350% 【MiniMax】1月9日起涨450% 【海致科技集团】三天翻倍 中国AI大模型震动华尔街 假期全球资涌入港股抢筹 AI应用迎来全面重估行情 核心三个方向:AI大模型、AI智能体、算力 核心个股发酵:智谱 算力与基础设施支持型(底层支撑核心): 【弘信电子】官网显示算力其算力客户第一为智谱 【神州数码】独家交付GLM-5训练集群,采用昇腾鲲泰服务器并完成云化部署,是核心硬件供应商。 【
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2026-02-08 12:13:13
稀土1月涨逾30%,部分产品历史新高。
2025年12月23日我们以稀土为参照讲了钨,目前钨粉150W,章源钨业、翔鹭钨业、中钨高新、厦门钨业走出了趋势。 今天在国际稀土多品种创出历史新高的时候,我们说本宗稀土,这里稀土本身的稀缺性就不普及了大家都知道,核心要知晓稀土和钨是最重要的两种战争金属。 基本面:国际能源及大宗商品价格评估机构阿格斯的媒体部门发布数据显示,在欧洲市场,镝价已涨至每公斤960美元,铽价为每公斤4000美元。 而据日本《日经亚洲》网站2月7日报道,这两种稀土元素制成的磁体对电动汽车和混合动力汽车的驱动电机至关重要,
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2026-01-04 15:46:46
数字人民币,M0到M1的质变。
M0到M1的跃迁,数字人民币+跨境结算,打破美元霸权! 2026年1月1起,数字人民币正式从“数字现金”升级为“数字存款货币”,实名钱包余额首次可按活期存款利率生息。 数字人民币属性将从现金转变为存款,从央行负债转变为银行负债,在货币层次中从流通中货币(M0)转变为狭义货币(M1)或广义货币(M2)。 人类历史上几千年来,货币经历了从贝壳儿到贵金属,从贵金属到纸币,从纸币到电子货币。 现在我们正在经历第五次变革,就是从电子货币到智能货币。 钱不再只是交易媒介,它可以携带信息,执行规则,自动分配,
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2025-12-30 10:21:57
数字人民币计息,全球化战略开启
数字人民币可以计息,这事核弹级利好 从某方面说数字人民币和人民币已经没啥区别了 这应该是人民币国际化的第一步 一场宏大的争夺金融控制权战斗即将打响 打破美元霸权,占领金融至高点 最核心的就是宇信科技和京北方 两者都是央行御用! 仅供参考。
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风起大漠
2025-12-24 23:36:23
2026年存储超级周期下国内企业机会分析
24日最新据韩国《朝鲜日报》,三星电子、SK海力士等存储供应商已上调明年HBM3E价格,涨幅接近20%。 一般而言,在新一代HBM产品面世之前,供应商往往会下调前一代产品价格,本次涨价在业内较为罕见。 美光科技表示,2026全年包括HBM4在内的HBM供应价格和数量已达成协议,预计到2028年,HBM潜在市场规模(TAM)的复合年增长率(CAGR)约为40%,从2025年的350亿美元增长至2028年的1000亿美元,这一市场规模将超过了2024年整个DRAM市场规模。公司对下一季度非GAAP下
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2025-12-23 08:47:02
钨比稀土更稀缺,价格超越稀土指日可待。
钨在地壳中的含量约为0.001%,稀土的含量约为0.017% 全球已探明的钨储量(约440万吨)远低于稀土储量(约12亿吨) 钨在军事和高端制造领域具有不可替代的作用,其稀缺性甚至被认为超过稀土。 另外可控核聚变、商业航天、机器人、PCB刀具等新兴科技的发展离不开钨这样的核心材料,甚至光模块领域光芯片基座也用到钨铜材料。 2006年国家首次管控稀土,2025年稀土从白菜价到天价;钨管控始于2025年2年,经历大半年的温和上涨,目前有加速趋势,对比稀土涨价路径及时间跨度,钨涨价才刚刚开始。 稀土有
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风起大漠
2025-12-17 20:10:58
铂金干锅,卡位光模块上游光隔离器的关键材料。
铂金干锅在光隔离器制造中主要用于法拉第旋转片的长晶工艺环节,具体涉及液相外延法生长晶体材料的过程。 光隔离器是一种光无源器件,核心功能是允许光单向传输并阻挡反向光,以防止反射光干扰光源系统(如激光器)的稳定性。 其工作原理基于法拉第效应,通过磁光材料(如紫光晶体)在磁场作用下使光偏振方向发生非互易性旋转(通常45度),从而实现光隔离。 法拉第旋转片作为光隔离器的核心部件,直接决定了器件的性能,其制造工艺对晶体质量要求极高。 铂金干锅在此工艺中充当晶体生长容器,用于盛装熔融原料(如FGGG晶片),
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风起大漠
2025-12-16 11:34:56
2025涨价王,钨单日9%王者归来
最近钨粉价格像坐了火箭一样飙升,这仅仅是简单的市场波动吗、还是一场由供应端极度收缩与新兴需求爆发共同引爆的“完美风暴”? 结合最新的市场信息,这波“疯涨”的核心逻辑其实可以归纳为“一紧一松”:上游供应被死死锁住,下游需求却在拼命扩张。 首先看供应端:被“锁死”的源头 这是此轮涨价最坚硬的基石。钨作为国家战略金属,供应端正在经历“史上最严”的管控:政策“铁闸”不断收紧,2025年国家下达的钨矿开采总量控制指标仅为5.8万吨,同比直接减少了6.45%。这意味着“水龙头”的出水量被官方强制关小了一截,
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风起大漠
2025-12-10 09:57:02
端侧AI:AI硬件与AI软件的终极落脚点
据中信建投估算,2026年手机、PC的AI渗透率有望分别达到45%和62%,端侧AI市场规模预计从2025年的3219亿元跃升至2029年的1.22万亿元,年复合增长率达40%。上海市经信委一个多月前发布《智能终端产业高质量发展行动方案》,从政策层面加强端侧AI芯片布局,为产业发展注入强劲动力。 端侧AI浪潮将重塑智能终端生态,从交互方式、系统架构到商业模式的全面升级,有望为上游芯片、中游硬件、下游软件供应链企业创造新的增长机遇。市场预期智能眼镜销量将从2024年的152万副增长至2029年的6
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风起大漠
2025-12-02 17:31:37
商业航天的deepssek时刻终要来临
商业航天,长征十二、朱雀三号、天龙三号、力箭二号,四款可回收火箭三支定档12月,无论谁成功对商业航天来说都是deepseek时刻,不必盯着其中一个。 那么可回收火箭成功意味着什么?马斯克猎鹰九号在11月29凌晨一次性将140颗卫星送入轨道,发射成本直接压缩到每50公斤32.5万美元。 可回收火箭将实现“卫星批量制造、卫星批量上天”,高频次低成本,是各国在太空竞争中最核心的一环,要知道全球实现可回收技术的只有两家,如果该技术实现,实际在受益层面上卫星制造大于火箭发射。 从宏观角度看我们有多达8款可
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风起大漠
2025-12-02 13:42:05
商业航天的deepseek时刻终要来临
原来火箭发射也需要玄学?朱雀三号选择3号发射,声振九天。 如果可回收技术突破,我们将与美国展开一场太空卫星竞速。 从宏观叙述角度看我们有多达8款可会后火箭待飞,朱雀三号只是情绪催化剂,即使部分成功后续还有国家队的长征。 马斯克的猎鹰一次将140颗卫星送上天,可以预见可回收火箭城关那个之后,卫星将形成批量制造批量上天的宏大产业链。 火箭发射科技含量高,国家队是绝对核心力量 在发射端航天科工集团和航天科技集团中坚力量,包括了航天发展、航天科技、航天机电、航天工程、航天动力等 在应用端则以中科院为核心
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风起大漠
2025-11-24 12:30:14
谷歌TPU VS 英伟达GPU 谷链AI宏大叙事来临 比英伟达更全面更接近商业化 谷歌超越英伟达市值只是时间问题 腾景科技(ocs光学器件) 光库科技(ocs设备代工,武汉捷普) 德科立(ocs整机) 太辰光(MPO、光纤阵列组件、ocs代工) 中富电路(PCB) 长芯博创(硅光模块、MPO、DAC/AEC) 赛微电子(mems) 谷歌AI硬件七大核心供应商,谁将是谷链的“易中天”。
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风起大漠
2025-11-06 11:49:30
SOFC,美国数据中心电力解决方案。
美股sofo核心bloom Energy四个月接近700%。 Bloom Energy的核心产品是Energy Server系列分布式发电系统,基于高温固体氧化物燃料电池(SOFC)技术,聚焦数据中心、工业园区、商业综合体等分布式发电场景。其产品结构深度融合核心电堆、辅助系统及集成化设计,供应链采用“核心技术自主+通用材料外采”模式,而国产替代则在关键部件领域逐步突破,形成与国际供应商对标的竞争力。 Bloom Energy:与甲骨文、AEP、Coreweave等AI及电力公司合作,在手订单高达
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LPU芯片首发,AI进入推理大时代。
Feynman(费曼)架构LPU芯片(全球首发) Feynman 是英伟达下一代旗舰 AI/GPU 架构,核心目标是极致低延迟、超高能效、高并发推理。 技术背景:2025年12月,英伟达斥200亿美元获Groq非独家技术授权,吸纳其核心团队,双方高度互补。 Feynman架构核心技术突破: 1,制程:1.6nm全球首发;背面供电,性能 + 8%–10%、功耗 - 15%–20%。 2.,核心创新:X3D 堆叠 + Groq LPU,突破内存墙与延迟,混合键合垂直集成,延迟降40%–85%; LP
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AI电感需求爆发,全球大厂集体涨价。
3月的第一个周末,业内疯传一张“红色警报”:以村田、TDK为首的日本电感大厂,将在3月上旬对代理商、ODM客户同步调涨电感报价,涨幅不是5%也不是10%,而是100%直接翻倍起步,涵盖磁珠、功率电感、RF电感全品类。 这场由AI算力引爆的“被动元件涨价潮”,终于烧到了最沉默也最关键的环节:电感。 真正驱动这轮涨价的,不是成本,而是算力架构的质变。 单台AI服务器对功率电感的需求量是传统服务器的8-10倍,而且要求高电流、低损耗、耐高温。2026年Q1全球AI服务器订单同比暴增287%,但产能仅增
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AI应用百花齐放,中国大模型闪耀全球。
【智谱】【MiniMax】【海致科技集团】 港股三大AI应用春节继续暴涨 【智谱】2月9日起7个交易日350% 【MiniMax】1月9日起涨450% 【海致科技集团】三天翻倍 中国AI大模型震动华尔街 假期全球资涌入港股抢筹 AI应用迎来全面重估行情 核心三个方向:AI大模型、AI智能体、算力 核心个股发酵:智谱 算力与基础设施支持型(底层支撑核心): 【弘信电子】官网显示算力其算力客户第一为智谱 【神州数码】独家交付GLM-5训练集群,采用昇腾鲲泰服务器并完成云化部署,是核心硬件供应商。 【
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稀土1月涨逾30%,部分产品历史新高。
2025年12月23日我们以稀土为参照讲了钨,目前钨粉150W,章源钨业、翔鹭钨业、中钨高新、厦门钨业走出了趋势。 今天在国际稀土多品种创出历史新高的时候,我们说本宗稀土,这里稀土本身的稀缺性就不普及了大家都知道,核心要知晓稀土和钨是最重要的两种战争金属。 基本面:国际能源及大宗商品价格评估机构阿格斯的媒体部门发布数据显示,在欧洲市场,镝价已涨至每公斤960美元,铽价为每公斤4000美元。 而据日本《日经亚洲》网站2月7日报道,这两种稀土元素制成的磁体对电动汽车和混合动力汽车的驱动电机至关重要,
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数字人民币,M0到M1的质变。
M0到M1的跃迁,数字人民币+跨境结算,打破美元霸权! 2026年1月1起,数字人民币正式从“数字现金”升级为“数字存款货币”,实名钱包余额首次可按活期存款利率生息。 数字人民币属性将从现金转变为存款,从央行负债转变为银行负债,在货币层次中从流通中货币(M0)转变为狭义货币(M1)或广义货币(M2)。 人类历史上几千年来,货币经历了从贝壳儿到贵金属,从贵金属到纸币,从纸币到电子货币。 现在我们正在经历第五次变革,就是从电子货币到智能货币。 钱不再只是交易媒介,它可以携带信息,执行规则,自动分配,
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数字人民币可以计息,这事核弹级利好 从某方面说数字人民币和人民币已经没啥区别了 这应该是人民币国际化的第一步 一场宏大的争夺金融控制权战斗即将打响 打破美元霸权,占领金融至高点 最核心的就是宇信科技和京北方 两者都是央行御用! 仅供参考。
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2026年存储超级周期下国内企业机会分析
24日最新据韩国《朝鲜日报》,三星电子、SK海力士等存储供应商已上调明年HBM3E价格,涨幅接近20%。 一般而言,在新一代HBM产品面世之前,供应商往往会下调前一代产品价格,本次涨价在业内较为罕见。 美光科技表示,2026全年包括HBM4在内的HBM供应价格和数量已达成协议,预计到2028年,HBM潜在市场规模(TAM)的复合年增长率(CAGR)约为40%,从2025年的350亿美元增长至2028年的1000亿美元,这一市场规模将超过了2024年整个DRAM市场规模。公司对下一季度非GAAP下
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钨比稀土更稀缺,价格超越稀土指日可待。
钨在地壳中的含量约为0.001%,稀土的含量约为0.017% 全球已探明的钨储量(约440万吨)远低于稀土储量(约12亿吨) 钨在军事和高端制造领域具有不可替代的作用,其稀缺性甚至被认为超过稀土。 另外可控核聚变、商业航天、机器人、PCB刀具等新兴科技的发展离不开钨这样的核心材料,甚至光模块领域光芯片基座也用到钨铜材料。 2006年国家首次管控稀土,2025年稀土从白菜价到天价;钨管控始于2025年2年,经历大半年的温和上涨,目前有加速趋势,对比稀土涨价路径及时间跨度,钨涨价才刚刚开始。 稀土有
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铂金干锅,卡位光模块上游光隔离器的关键材料。
铂金干锅在光隔离器制造中主要用于法拉第旋转片的长晶工艺环节,具体涉及液相外延法生长晶体材料的过程。 光隔离器是一种光无源器件,核心功能是允许光单向传输并阻挡反向光,以防止反射光干扰光源系统(如激光器)的稳定性。 其工作原理基于法拉第效应,通过磁光材料(如紫光晶体)在磁场作用下使光偏振方向发生非互易性旋转(通常45度),从而实现光隔离。 法拉第旋转片作为光隔离器的核心部件,直接决定了器件的性能,其制造工艺对晶体质量要求极高。 铂金干锅在此工艺中充当晶体生长容器,用于盛装熔融原料(如FGGG晶片),
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2025涨价王,钨单日9%王者归来
最近钨粉价格像坐了火箭一样飙升,这仅仅是简单的市场波动吗、还是一场由供应端极度收缩与新兴需求爆发共同引爆的“完美风暴”? 结合最新的市场信息,这波“疯涨”的核心逻辑其实可以归纳为“一紧一松”:上游供应被死死锁住,下游需求却在拼命扩张。 首先看供应端:被“锁死”的源头 这是此轮涨价最坚硬的基石。钨作为国家战略金属,供应端正在经历“史上最严”的管控:政策“铁闸”不断收紧,2025年国家下达的钨矿开采总量控制指标仅为5.8万吨,同比直接减少了6.45%。这意味着“水龙头”的出水量被官方强制关小了一截,
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端侧AI:AI硬件与AI软件的终极落脚点
据中信建投估算,2026年手机、PC的AI渗透率有望分别达到45%和62%,端侧AI市场规模预计从2025年的3219亿元跃升至2029年的1.22万亿元,年复合增长率达40%。上海市经信委一个多月前发布《智能终端产业高质量发展行动方案》,从政策层面加强端侧AI芯片布局,为产业发展注入强劲动力。 端侧AI浪潮将重塑智能终端生态,从交互方式、系统架构到商业模式的全面升级,有望为上游芯片、中游硬件、下游软件供应链企业创造新的增长机遇。市场预期智能眼镜销量将从2024年的152万副增长至2029年的6
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商业航天的deepssek时刻终要来临
商业航天,长征十二、朱雀三号、天龙三号、力箭二号,四款可回收火箭三支定档12月,无论谁成功对商业航天来说都是deepseek时刻,不必盯着其中一个。 那么可回收火箭成功意味着什么?马斯克猎鹰九号在11月29凌晨一次性将140颗卫星送入轨道,发射成本直接压缩到每50公斤32.5万美元。 可回收火箭将实现“卫星批量制造、卫星批量上天”,高频次低成本,是各国在太空竞争中最核心的一环,要知道全球实现可回收技术的只有两家,如果该技术实现,实际在受益层面上卫星制造大于火箭发射。 从宏观角度看我们有多达8款可
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原来火箭发射也需要玄学?朱雀三号选择3号发射,声振九天。 如果可回收技术突破,我们将与美国展开一场太空卫星竞速。 从宏观叙述角度看我们有多达8款可会后火箭待飞,朱雀三号只是情绪催化剂,即使部分成功后续还有国家队的长征。 马斯克的猎鹰一次将140颗卫星送上天,可以预见可回收火箭城关那个之后,卫星将形成批量制造批量上天的宏大产业链。 火箭发射科技含量高,国家队是绝对核心力量 在发射端航天科工集团和航天科技集团中坚力量,包括了航天发展、航天科技、航天机电、航天工程、航天动力等 在应用端则以中科院为核心
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谷歌TPU VS 英伟达GPU 谷链AI宏大叙事来临 比英伟达更全面更接近商业化 谷歌超越英伟达市值只是时间问题 腾景科技(ocs光学器件) 光库科技(ocs设备代工,武汉捷普) 德科立(ocs整机) 太辰光(MPO、光纤阵列组件、ocs代工) 中富电路(PCB) 长芯博创(硅光模块、MPO、DAC/AEC) 赛微电子(mems) 谷歌AI硬件七大核心供应商,谁将是谷链的“易中天”。
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2025-11-06 11:49:30
SOFC,美国数据中心电力解决方案。
美股sofo核心bloom Energy四个月接近700%。 Bloom Energy的核心产品是Energy Server系列分布式发电系统,基于高温固体氧化物燃料电池(SOFC)技术,聚焦数据中心、工业园区、商业综合体等分布式发电场景。其产品结构深度融合核心电堆、辅助系统及集成化设计,供应链采用“核心技术自主+通用材料外采”模式,而国产替代则在关键部件领域逐步突破,形成与国际供应商对标的竞争力。 Bloom Energy:与甲骨文、AEP、Coreweave等AI及电力公司合作,在手订单高达
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2026-03-18 07:34:10
LPU芯片首发,AI进入推理大时代。
Feynman(费曼)架构LPU芯片(全球首发) Feynman 是英伟达下一代旗舰 AI/GPU 架构,核心目标是极致低延迟、超高能效、高并发推理。 技术背景:2025年12月,英伟达斥200亿美元获Groq非独家技术授权,吸纳其核心团队,双方高度互补。 Feynman架构核心技术突破: 1,制程:1.6nm全球首发;背面供电,性能 + 8%–10%、功耗 - 15%–20%。 2.,核心创新:X3D 堆叠 + Groq LPU,突破内存墙与延迟,混合键合垂直集成,延迟降40%–85%; LP
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2026-03-10 22:08:55
AI电感需求爆发,全球大厂集体涨价。
3月的第一个周末,业内疯传一张“红色警报”:以村田、TDK为首的日本电感大厂,将在3月上旬对代理商、ODM客户同步调涨电感报价,涨幅不是5%也不是10%,而是100%直接翻倍起步,涵盖磁珠、功率电感、RF电感全品类。 这场由AI算力引爆的“被动元件涨价潮”,终于烧到了最沉默也最关键的环节:电感。 真正驱动这轮涨价的,不是成本,而是算力架构的质变。 单台AI服务器对功率电感的需求量是传统服务器的8-10倍,而且要求高电流、低损耗、耐高温。2026年Q1全球AI服务器订单同比暴增287%,但产能仅增
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2026-02-22 09:43:29
AI应用百花齐放,中国大模型闪耀全球。
【智谱】【MiniMax】【海致科技集团】 港股三大AI应用春节继续暴涨 【智谱】2月9日起7个交易日350% 【MiniMax】1月9日起涨450% 【海致科技集团】三天翻倍 中国AI大模型震动华尔街 假期全球资涌入港股抢筹 AI应用迎来全面重估行情 核心三个方向:AI大模型、AI智能体、算力 核心个股发酵:智谱 算力与基础设施支持型(底层支撑核心): 【弘信电子】官网显示算力其算力客户第一为智谱 【神州数码】独家交付GLM-5训练集群,采用昇腾鲲泰服务器并完成云化部署,是核心硬件供应商。 【
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2026-02-08 12:13:13
稀土1月涨逾30%,部分产品历史新高。
2025年12月23日我们以稀土为参照讲了钨,目前钨粉150W,章源钨业、翔鹭钨业、中钨高新、厦门钨业走出了趋势。 今天在国际稀土多品种创出历史新高的时候,我们说本宗稀土,这里稀土本身的稀缺性就不普及了大家都知道,核心要知晓稀土和钨是最重要的两种战争金属。 基本面:国际能源及大宗商品价格评估机构阿格斯的媒体部门发布数据显示,在欧洲市场,镝价已涨至每公斤960美元,铽价为每公斤4000美元。 而据日本《日经亚洲》网站2月7日报道,这两种稀土元素制成的磁体对电动汽车和混合动力汽车的驱动电机至关重要,
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2026-01-04 15:46:46
数字人民币,M0到M1的质变。
M0到M1的跃迁,数字人民币+跨境结算,打破美元霸权! 2026年1月1起,数字人民币正式从“数字现金”升级为“数字存款货币”,实名钱包余额首次可按活期存款利率生息。 数字人民币属性将从现金转变为存款,从央行负债转变为银行负债,在货币层次中从流通中货币(M0)转变为狭义货币(M1)或广义货币(M2)。 人类历史上几千年来,货币经历了从贝壳儿到贵金属,从贵金属到纸币,从纸币到电子货币。 现在我们正在经历第五次变革,就是从电子货币到智能货币。 钱不再只是交易媒介,它可以携带信息,执行规则,自动分配,
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2025-12-30 10:21:57
数字人民币计息,全球化战略开启
数字人民币可以计息,这事核弹级利好 从某方面说数字人民币和人民币已经没啥区别了 这应该是人民币国际化的第一步 一场宏大的争夺金融控制权战斗即将打响 打破美元霸权,占领金融至高点 最核心的就是宇信科技和京北方 两者都是央行御用! 仅供参考。
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风起大漠
2025-12-24 23:36:23
2026年存储超级周期下国内企业机会分析
24日最新据韩国《朝鲜日报》,三星电子、SK海力士等存储供应商已上调明年HBM3E价格,涨幅接近20%。 一般而言,在新一代HBM产品面世之前,供应商往往会下调前一代产品价格,本次涨价在业内较为罕见。 美光科技表示,2026全年包括HBM4在内的HBM供应价格和数量已达成协议,预计到2028年,HBM潜在市场规模(TAM)的复合年增长率(CAGR)约为40%,从2025年的350亿美元增长至2028年的1000亿美元,这一市场规模将超过了2024年整个DRAM市场规模。公司对下一季度非GAAP下
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2025-12-23 08:47:02
钨比稀土更稀缺,价格超越稀土指日可待。
钨在地壳中的含量约为0.001%,稀土的含量约为0.017% 全球已探明的钨储量(约440万吨)远低于稀土储量(约12亿吨) 钨在军事和高端制造领域具有不可替代的作用,其稀缺性甚至被认为超过稀土。 另外可控核聚变、商业航天、机器人、PCB刀具等新兴科技的发展离不开钨这样的核心材料,甚至光模块领域光芯片基座也用到钨铜材料。 2006年国家首次管控稀土,2025年稀土从白菜价到天价;钨管控始于2025年2年,经历大半年的温和上涨,目前有加速趋势,对比稀土涨价路径及时间跨度,钨涨价才刚刚开始。 稀土有
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2025-12-17 20:10:58
铂金干锅,卡位光模块上游光隔离器的关键材料。
铂金干锅在光隔离器制造中主要用于法拉第旋转片的长晶工艺环节,具体涉及液相外延法生长晶体材料的过程。 光隔离器是一种光无源器件,核心功能是允许光单向传输并阻挡反向光,以防止反射光干扰光源系统(如激光器)的稳定性。 其工作原理基于法拉第效应,通过磁光材料(如紫光晶体)在磁场作用下使光偏振方向发生非互易性旋转(通常45度),从而实现光隔离。 法拉第旋转片作为光隔离器的核心部件,直接决定了器件的性能,其制造工艺对晶体质量要求极高。 铂金干锅在此工艺中充当晶体生长容器,用于盛装熔融原料(如FGGG晶片),
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风起大漠
2025-12-16 11:34:56
2025涨价王,钨单日9%王者归来
最近钨粉价格像坐了火箭一样飙升,这仅仅是简单的市场波动吗、还是一场由供应端极度收缩与新兴需求爆发共同引爆的“完美风暴”? 结合最新的市场信息,这波“疯涨”的核心逻辑其实可以归纳为“一紧一松”:上游供应被死死锁住,下游需求却在拼命扩张。 首先看供应端:被“锁死”的源头 这是此轮涨价最坚硬的基石。钨作为国家战略金属,供应端正在经历“史上最严”的管控:政策“铁闸”不断收紧,2025年国家下达的钨矿开采总量控制指标仅为5.8万吨,同比直接减少了6.45%。这意味着“水龙头”的出水量被官方强制关小了一截,
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风起大漠
2025-12-10 09:57:02
端侧AI:AI硬件与AI软件的终极落脚点
据中信建投估算,2026年手机、PC的AI渗透率有望分别达到45%和62%,端侧AI市场规模预计从2025年的3219亿元跃升至2029年的1.22万亿元,年复合增长率达40%。上海市经信委一个多月前发布《智能终端产业高质量发展行动方案》,从政策层面加强端侧AI芯片布局,为产业发展注入强劲动力。 端侧AI浪潮将重塑智能终端生态,从交互方式、系统架构到商业模式的全面升级,有望为上游芯片、中游硬件、下游软件供应链企业创造新的增长机遇。市场预期智能眼镜销量将从2024年的152万副增长至2029年的6
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风起大漠
2025-12-02 17:31:37
商业航天的deepssek时刻终要来临
商业航天,长征十二、朱雀三号、天龙三号、力箭二号,四款可回收火箭三支定档12月,无论谁成功对商业航天来说都是deepseek时刻,不必盯着其中一个。 那么可回收火箭成功意味着什么?马斯克猎鹰九号在11月29凌晨一次性将140颗卫星送入轨道,发射成本直接压缩到每50公斤32.5万美元。 可回收火箭将实现“卫星批量制造、卫星批量上天”,高频次低成本,是各国在太空竞争中最核心的一环,要知道全球实现可回收技术的只有两家,如果该技术实现,实际在受益层面上卫星制造大于火箭发射。 从宏观角度看我们有多达8款可
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风起大漠
2025-12-02 13:42:05
商业航天的deepseek时刻终要来临
原来火箭发射也需要玄学?朱雀三号选择3号发射,声振九天。 如果可回收技术突破,我们将与美国展开一场太空卫星竞速。 从宏观叙述角度看我们有多达8款可会后火箭待飞,朱雀三号只是情绪催化剂,即使部分成功后续还有国家队的长征。 马斯克的猎鹰一次将140颗卫星送上天,可以预见可回收火箭城关那个之后,卫星将形成批量制造批量上天的宏大产业链。 火箭发射科技含量高,国家队是绝对核心力量 在发射端航天科工集团和航天科技集团中坚力量,包括了航天发展、航天科技、航天机电、航天工程、航天动力等 在应用端则以中科院为核心
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风起大漠
2025-11-24 12:30:14
谷歌TPU VS 英伟达GPU 谷链AI宏大叙事来临 比英伟达更全面更接近商业化 谷歌超越英伟达市值只是时间问题 腾景科技(ocs光学器件) 光库科技(ocs设备代工,武汉捷普) 德科立(ocs整机) 太辰光(MPO、光纤阵列组件、ocs代工) 中富电路(PCB) 长芯博创(硅光模块、MPO、DAC/AEC) 赛微电子(mems) 谷歌AI硬件七大核心供应商,谁将是谷链的“易中天”。
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风起大漠
2025-11-06 11:49:30
SOFC,美国数据中心电力解决方案。
美股sofo核心bloom Energy四个月接近700%。 Bloom Energy的核心产品是Energy Server系列分布式发电系统,基于高温固体氧化物燃料电池(SOFC)技术,聚焦数据中心、工业园区、商业综合体等分布式发电场景。其产品结构深度融合核心电堆、辅助系统及集成化设计,供应链采用“核心技术自主+通用材料外采”模式,而国产替代则在关键部件领域逐步突破,形成与国际供应商对标的竞争力。 Bloom Energy:与甲骨文、AEP、Coreweave等AI及电力公司合作,在手订单高达
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LPU芯片首发,AI进入推理大时代。
Feynman(费曼)架构LPU芯片(全球首发) Feynman 是英伟达下一代旗舰 AI/GPU 架构,核心目标是极致低延迟、超高能效、高并发推理。 技术背景:2025年12月,英伟达斥200亿美元获Groq非独家技术授权,吸纳其核心团队,双方高度互补。 Feynman架构核心技术突破: 1,制程:1.6nm全球首发;背面供电,性能 + 8%–10%、功耗 - 15%–20%。 2.,核心创新:X3D 堆叠 + Groq LPU,突破内存墙与延迟,混合键合垂直集成,延迟降40%–85%; LP
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AI电感需求爆发,全球大厂集体涨价。
3月的第一个周末,业内疯传一张“红色警报”:以村田、TDK为首的日本电感大厂,将在3月上旬对代理商、ODM客户同步调涨电感报价,涨幅不是5%也不是10%,而是100%直接翻倍起步,涵盖磁珠、功率电感、RF电感全品类。 这场由AI算力引爆的“被动元件涨价潮”,终于烧到了最沉默也最关键的环节:电感。 真正驱动这轮涨价的,不是成本,而是算力架构的质变。 单台AI服务器对功率电感的需求量是传统服务器的8-10倍,而且要求高电流、低损耗、耐高温。2026年Q1全球AI服务器订单同比暴增287%,但产能仅增
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【智谱】【MiniMax】【海致科技集团】 港股三大AI应用春节继续暴涨 【智谱】2月9日起7个交易日350% 【MiniMax】1月9日起涨450% 【海致科技集团】三天翻倍 中国AI大模型震动华尔街 假期全球资涌入港股抢筹 AI应用迎来全面重估行情 核心三个方向:AI大模型、AI智能体、算力 核心个股发酵:智谱 算力与基础设施支持型(底层支撑核心): 【弘信电子】官网显示算力其算力客户第一为智谱 【神州数码】独家交付GLM-5训练集群,采用昇腾鲲泰服务器并完成云化部署,是核心硬件供应商。 【
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稀土1月涨逾30%,部分产品历史新高。
2025年12月23日我们以稀土为参照讲了钨,目前钨粉150W,章源钨业、翔鹭钨业、中钨高新、厦门钨业走出了趋势。 今天在国际稀土多品种创出历史新高的时候,我们说本宗稀土,这里稀土本身的稀缺性就不普及了大家都知道,核心要知晓稀土和钨是最重要的两种战争金属。 基本面:国际能源及大宗商品价格评估机构阿格斯的媒体部门发布数据显示,在欧洲市场,镝价已涨至每公斤960美元,铽价为每公斤4000美元。 而据日本《日经亚洲》网站2月7日报道,这两种稀土元素制成的磁体对电动汽车和混合动力汽车的驱动电机至关重要,
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数字人民币,M0到M1的质变。
M0到M1的跃迁,数字人民币+跨境结算,打破美元霸权! 2026年1月1起,数字人民币正式从“数字现金”升级为“数字存款货币”,实名钱包余额首次可按活期存款利率生息。 数字人民币属性将从现金转变为存款,从央行负债转变为银行负债,在货币层次中从流通中货币(M0)转变为狭义货币(M1)或广义货币(M2)。 人类历史上几千年来,货币经历了从贝壳儿到贵金属,从贵金属到纸币,从纸币到电子货币。 现在我们正在经历第五次变革,就是从电子货币到智能货币。 钱不再只是交易媒介,它可以携带信息,执行规则,自动分配,
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数字人民币可以计息,这事核弹级利好 从某方面说数字人民币和人民币已经没啥区别了 这应该是人民币国际化的第一步 一场宏大的争夺金融控制权战斗即将打响 打破美元霸权,占领金融至高点 最核心的就是宇信科技和京北方 两者都是央行御用! 仅供参考。
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2026年存储超级周期下国内企业机会分析
24日最新据韩国《朝鲜日报》,三星电子、SK海力士等存储供应商已上调明年HBM3E价格,涨幅接近20%。 一般而言,在新一代HBM产品面世之前,供应商往往会下调前一代产品价格,本次涨价在业内较为罕见。 美光科技表示,2026全年包括HBM4在内的HBM供应价格和数量已达成协议,预计到2028年,HBM潜在市场规模(TAM)的复合年增长率(CAGR)约为40%,从2025年的350亿美元增长至2028年的1000亿美元,这一市场规模将超过了2024年整个DRAM市场规模。公司对下一季度非GAAP下
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钨比稀土更稀缺,价格超越稀土指日可待。
钨在地壳中的含量约为0.001%,稀土的含量约为0.017% 全球已探明的钨储量(约440万吨)远低于稀土储量(约12亿吨) 钨在军事和高端制造领域具有不可替代的作用,其稀缺性甚至被认为超过稀土。 另外可控核聚变、商业航天、机器人、PCB刀具等新兴科技的发展离不开钨这样的核心材料,甚至光模块领域光芯片基座也用到钨铜材料。 2006年国家首次管控稀土,2025年稀土从白菜价到天价;钨管控始于2025年2年,经历大半年的温和上涨,目前有加速趋势,对比稀土涨价路径及时间跨度,钨涨价才刚刚开始。 稀土有
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铂金干锅,卡位光模块上游光隔离器的关键材料。
铂金干锅在光隔离器制造中主要用于法拉第旋转片的长晶工艺环节,具体涉及液相外延法生长晶体材料的过程。 光隔离器是一种光无源器件,核心功能是允许光单向传输并阻挡反向光,以防止反射光干扰光源系统(如激光器)的稳定性。 其工作原理基于法拉第效应,通过磁光材料(如紫光晶体)在磁场作用下使光偏振方向发生非互易性旋转(通常45度),从而实现光隔离。 法拉第旋转片作为光隔离器的核心部件,直接决定了器件的性能,其制造工艺对晶体质量要求极高。 铂金干锅在此工艺中充当晶体生长容器,用于盛装熔融原料(如FGGG晶片),
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2025涨价王,钨单日9%王者归来
最近钨粉价格像坐了火箭一样飙升,这仅仅是简单的市场波动吗、还是一场由供应端极度收缩与新兴需求爆发共同引爆的“完美风暴”? 结合最新的市场信息,这波“疯涨”的核心逻辑其实可以归纳为“一紧一松”:上游供应被死死锁住,下游需求却在拼命扩张。 首先看供应端:被“锁死”的源头 这是此轮涨价最坚硬的基石。钨作为国家战略金属,供应端正在经历“史上最严”的管控:政策“铁闸”不断收紧,2025年国家下达的钨矿开采总量控制指标仅为5.8万吨,同比直接减少了6.45%。这意味着“水龙头”的出水量被官方强制关小了一截,
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端侧AI:AI硬件与AI软件的终极落脚点
据中信建投估算,2026年手机、PC的AI渗透率有望分别达到45%和62%,端侧AI市场规模预计从2025年的3219亿元跃升至2029年的1.22万亿元,年复合增长率达40%。上海市经信委一个多月前发布《智能终端产业高质量发展行动方案》,从政策层面加强端侧AI芯片布局,为产业发展注入强劲动力。 端侧AI浪潮将重塑智能终端生态,从交互方式、系统架构到商业模式的全面升级,有望为上游芯片、中游硬件、下游软件供应链企业创造新的增长机遇。市场预期智能眼镜销量将从2024年的152万副增长至2029年的6
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商业航天,长征十二、朱雀三号、天龙三号、力箭二号,四款可回收火箭三支定档12月,无论谁成功对商业航天来说都是deepseek时刻,不必盯着其中一个。 那么可回收火箭成功意味着什么?马斯克猎鹰九号在11月29凌晨一次性将140颗卫星送入轨道,发射成本直接压缩到每50公斤32.5万美元。 可回收火箭将实现“卫星批量制造、卫星批量上天”,高频次低成本,是各国在太空竞争中最核心的一环,要知道全球实现可回收技术的只有两家,如果该技术实现,实际在受益层面上卫星制造大于火箭发射。 从宏观角度看我们有多达8款可
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原来火箭发射也需要玄学?朱雀三号选择3号发射,声振九天。 如果可回收技术突破,我们将与美国展开一场太空卫星竞速。 从宏观叙述角度看我们有多达8款可会后火箭待飞,朱雀三号只是情绪催化剂,即使部分成功后续还有国家队的长征。 马斯克的猎鹰一次将140颗卫星送上天,可以预见可回收火箭城关那个之后,卫星将形成批量制造批量上天的宏大产业链。 火箭发射科技含量高,国家队是绝对核心力量 在发射端航天科工集团和航天科技集团中坚力量,包括了航天发展、航天科技、航天机电、航天工程、航天动力等 在应用端则以中科院为核心
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谷歌TPU VS 英伟达GPU 谷链AI宏大叙事来临 比英伟达更全面更接近商业化 谷歌超越英伟达市值只是时间问题 腾景科技(ocs光学器件) 光库科技(ocs设备代工,武汉捷普) 德科立(ocs整机) 太辰光(MPO、光纤阵列组件、ocs代工) 中富电路(PCB) 长芯博创(硅光模块、MPO、DAC/AEC) 赛微电子(mems) 谷歌AI硬件七大核心供应商,谁将是谷链的“易中天”。
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SOFC,美国数据中心电力解决方案。
美股sofo核心bloom Energy四个月接近700%。 Bloom Energy的核心产品是Energy Server系列分布式发电系统,基于高温固体氧化物燃料电池(SOFC)技术,聚焦数据中心、工业园区、商业综合体等分布式发电场景。其产品结构深度融合核心电堆、辅助系统及集成化设计,供应链采用“核心技术自主+通用材料外采”模式,而国产替代则在关键部件领域逐步突破,形成与国际供应商对标的竞争力。 Bloom Energy:与甲骨文、AEP、Coreweave等AI及电力公司合作,在手订单高达
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