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风起大漠
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风起大漠
2026-07-07 21:09:15
英伟达引爆功率半导体缺货潮
"AI算力狂潮下,功率半导体订单排到5个月后,工厂两班倒仍填不满缺口——【英伟达800V架构引爆需求,行业龙头集体涨价10%-20%,新一轮缺货潮至少持续到2027年。"】 6月17日,国内功率器件头部企业扬杰科技发布新一轮涨价通知:由于上游芯片晶圆、大宗金属、封装原材料全线持续涨价,公司决定对全系列产品价格进行调整,幅度为10%—15%,新价格自7月1日起出货正式执行。这不是扬杰科技第一次调价——早在今年3月,它已经通过经销商渠道对部分产品做过一轮价格调整。这一回,是全面覆盖所有品类。 华润微
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士兰微
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露笑科技
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东微半导
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华微电子
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风起大漠
2026-07-06 22:04:15
华为韬定律,国产半导体的未来。
韬定律(τ定律)是华为董事、半导体业务部总裁何庭波提出的芯片设计新方法论。τ是希腊字母,代表"时间常数"——信号在芯片内部传输和响应的延迟时间。 它的核心逻辑可以用一句话说清楚:过去摩尔定律的思路是"把晶体管做小"(几何缩微),但现在物理极限到了,EUV光刻机又被卡脖子;韬定律换了个思路——把芯片"叠起来用",让信号少跑路。晶体管不用再拼命缩小,而是通过3D堆叠、重新设计电路结构、用光互联替代电线,把信号传输路径从"绕远路"变成"抄近道",最终实现的性能提升等效于——甚至超过——用更先进制程才能
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概伦电子
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华大九天
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广立微
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华润微
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华虹宏力
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风起大漠
2026-06-25 11:35:33
靶材:稀有金属断供,下一个六氟化钨
【受稀有金属管制影响,靶材第一大国日本不断停产限产】 ✨三菱综合材料:2022年宣布,2023–2024年全面退出溅射靶材(半导体/显示用)。 ✨东曹、日矿金属(JX):2026年起暂停新增产能、部分产线降负荷;高端钼靶、钨靶交付拉长、成本涨30%–50%。 ✨霍尼韦尔(日本):铟靶因原料受限,军工级基本断供,民用严控。 ✨东京应化(TOK):2026年4月地震后光刻胶停产,连带影响配套靶材。 2026年,半导体高端靶材面临30%-50%的供需缺口,部分紧缺品类(如钴靶、钽靶)订单已排至2027
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江丰电子
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隆华科技
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安泰科技
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有研新材
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欧莱新材
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风起大漠
2026-06-24 18:48:56
大事件大风口:长鑫科技上市
核心逻辑:存储芯片龙头长鑫科技业绩炸裂,半年预计净利润超500亿元。存储芯片价格2026年Q3或涨40%-50%,行业景气度持续攀升。长鑫存储作为国内DRAM核心力量,其产业链价值正被市场深度挖掘。 战略价值:长鑫存储是国内唯一实现DRAM规模化量产的企业,打破海外垄断,对保障国家存储器安全具有战略意义。其产能扩张与技术迭代,带动上游材料、设备、封测、洁净工程等全产业链国产化机遇。 【股权 · 参股长鑫存储】 兆易创新 :参股比例A股第一(1.80%),同时为长鑫存储重要合作伙伴,协同发展存储芯
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华安证券
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深桑达A
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晶瑞电材
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彤程新材
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兆易创新
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风起大漠
2026-06-23 12:30:22
日本三巨头涨价,高端光刻胶已事实上断供。
截至 2026 年 5 月,中国半导体光刻胶进口海关数据(HS 编码:3707909010)显示,【自日本进口规模同比断崖式下滑超 90%,高端产品实质零进口。】 核心数据汇总(2026 年 1-5 月) 总进口量:约 151.3–161.3 吨,总金额约 1156 万美元。 同比降幅:较 2025 年同期下降 90%–95%(2025 Q1 同期进口量约 2200 吨)。 月度明细: 1 月:69.2 吨(524 万美元),同比 -69.5%; 2 月:0 吨(0 万美元),同比 -100%;
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怡达股份
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国风新材
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强力新材
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晶瑞电材
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八亿时空
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风起大漠
2026-06-22 20:47:08
磷酸铁锂,行业反转的涨价概念。
【错过了去年的六氟磷酸锂,不好错过今年的磷酸铁锂】 【磷酸铁锂装车量连续多月超过80%,三元锂电已逐步退出舞台】 【磷酸铁锂已成为储能电池绝对主力,AI数据中心加速渗透】 央视财经:磷酸铁锂是制作新能源车电池的重要材料,一包约400公斤的磷酸铁锂,现在的价格超过25000元。而在一年前,它的价格仅10000元,一年的时间价格翻了一倍多。 尽管价格已翻倍,但需求依然旺盛。在四川马边彝族自治县一家磷酸铁锂生产工厂的成品仓库内,货物都摆得满满当当。下游客户集中催单,产品交付周期已经从10天缩短到了7天
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龙蟠科技
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湖南裕能
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富临精工
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德方纳米
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万润新能
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风起大漠
2026-06-08 11:35:06
九联科技切入英伟达物理AI生态平台jetson
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风起大漠
2026-06-07 20:22:16
物理AI:从数字世界向走真实世界是AI必由之路
2026年6月1日中国台北GTC大会,黄仁勋正式发布NVIDIA Cosmos3全球首款全开源全模态物理AI基础大模型 Cosmos3采用MoT混合Transformer架构,拆分推理、生成双链路,原生兼容文本/图像/视频/环境音/实体动作5模态,内置全维度物理力学规则,分8B轻量化Nano、32B高精度Super两个版本,全权重、训练代码、物理数据集开源商用免费,一举解决物理AI行业痛点:把工业/机器人/自动驾驶仿真训练周期从数月压缩至3~7天;英伟达同步成立Cosmos Coalition全
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索辰科技
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九联科技
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能科科技
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天娱数科
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奥比中光
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风起大漠
2026-06-01 11:18:30
传统技能:上半年英伟达,下半年华为
【英伟达AI偏向硬件】 【华为鸿蒙AI偏向应用】 华为开发者大会2026(HDC 2026)将于2026年6月12–14日在东莞松山湖举行,主题为“鸿蒙生态与AI前沿技术”。 鸿蒙AI四大核心功能解析 ▎鸿蒙AI:重新定义全场景智能的「未来交互范式」🚀 鸿蒙AI让“全场景智能”从概念落地为可感知体验,构建“感知决策执行”智能闭环,真正理解用户场景需求,从工具进化为“生活伙伴”(如清晨窗帘自动拉开、通勤文档无缝衔接)。 ▎智能交互:让机器读懂你的「潜台词」👀 多模态交互打破“语言唯一”限制:语
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软通动力
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诚迈科技
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风起大漠
2026-05-28 07:45:55
对应CPO,被低估CPC(共封装铜互连)
共封装铜互连(Co-Packaged Copper Interconnect, CPC)是一种面向人工智能与数据中心内部短距离、超高带宽互连需求的新型系统级连接技术。其核心创新在于对传统互连架构的颠覆:它将高速电连接器直接集成在芯片的封装基板或中介层上,与计算芯片(如GPU、ASIC)实现共封装,从而形成“芯片-连接器-铜缆”的一体化模块化结构 。 这一设计旨在解决AI算力集群规模扩张时遇到的关键瓶颈。随着大模型参数向万亿级迈进,头部云厂商计划的AI单集群GPU数量向十万卡级迈进 。海量GPU之
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立讯精密
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快克智能
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风起大漠
2026-05-12 07:49:41
券商/互金,目前最具配置性价比的低位板块。
【上证指数新高,融资余额连续新高,成交额持续放大,不用找逻辑,牛市就是券商互联网金融的最大利好】 5月份A股市场持续放量,5月11日,A股全市场成交额为35655亿元,较上一交易日增加4897亿元。自4月以来,A股每周日均股基成交量稳步攀升,为行业景气度上行提供坚实支撑。 A股融资余额创历史新高,截至5月8日,A股两融余额报28025.01亿元,融资余额报27823.22亿元,均创历史新高。 开源证券非银首席分析师高超表示,上周市场成交额提升明显,融资余额创历史新高,市场活跃度提升有望成为当前低
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中信证券
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风起大漠
2026-04-30 05:56:59
兆易创新业绩超预期,天风电子被炸出来了。
业绩简介版:做为存储设计原厂,经营数据甚至好于台厂旺宏。 【兆易创新,同比5倍,环比3倍 毛利润57.08%,净利率35.16% 两者均高于台厂旺宏(42%,18%) 旺宏2026年1月至今翻四倍(43元至167元)】 与昨日的北京君正,两者做为国内唯二的存储设计原厂上市公司,一季度NOR flash与mcu产品直接进入光模块与AI服务器供应链,是的,站在了光里面。 🥇【天风电子】兆易创新:Q1收入+120%利润+522%,验证存储超级周期+MCU共振,进入业绩加速释放阶段:rocket: 🔥
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兆易创新
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北京君正
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风起大漠
2026-04-29 02:21:38
北京君正一季报超预期,天风电子被炸出来了。
【一季报之前,没几个人能想到北京君正赚的比普冉股份还多,做为正宗存储,这个属于存储的超级周期截止目前只涨了50%,比起德明利6倍、江波龙5倍、甚至普冉股份5倍,远远落后】 【天风电子】北京君正:一季报利润高增验证存储周期+AI双轮驱动,进入业绩加速阶段 事件:公司发布2026年一季报:实现营收15.60亿元,同比+47.12%;归母净利润3.19亿元,同比+331.61%,环比+164%,盈利能力显著跃升。 🌟存储周期上行+结构优化共振,利润弹性集中释放 -- 一季报核心驱动来自存储芯片+计算
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北京君正
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风起大漠
2026-04-27 07:37:14
覆铜板/AI铜箔,比电子布缺口还大的上游。
生产电子布所需核心设备丰田织布机等,全球交付周期长达一年以上,导致高端电子布产能扩张极其有限,HVLP铜箔则由于技术壁垒高,产能集中在少数厂商,且扩产周期长,预计2026至2027年,高端铜箔的供需缺口将持续存在。供给紧缺背景下,电子布、HVLP铜箔等PCB上游材料有望迎来量价齐升。 覆铜板端,受下游需求攀升及电子布、铜箔等原材料价格上涨影响,覆铜板企业陆续启动新一轮涨价。继Resonac宣布将铜箔基板及黏合胶片售价上调30%以上之后,三菱瓦斯化学也宣布4月1日起对覆铜板、铜箔树脂片等全系列高
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南亚新材
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逸豪新材
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华正新材
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德福科技
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风起大漠
2026-04-20 12:20:37
抢货潮,稀土库存断崖式下降。
4月17日稀土氧化镨钕现货价格再次踏上80万元/吨,自3月19日低点69万元/吨,上涨16%。 供应同比收缩。2026年首批配额同比持平,但随着稀土管理条例的实施,冶炼白名单及配额的严格执行,分离厂停、减,转陆续发生,冶炼产能持续收紧,氧化镨钕的实际产量同比下降,近期陆续有中小型分离厂停产,引发了市场对现货供应的担忧; 需求保持韧性,今年前2个月,稀土永磁体出口同比+8%;海外需求旺盛+低库存下陆续补库+抢现货,驱动稀土价格走向新高; 随着5月份特朗普访华时间的临近,稀土仍然是双方谈判的重要议题
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中稀有色
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