异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
风起大漠
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
风起大漠
2026-06-07 20:22:16
物理AI:从数字世界向走真实世界是AI必由之路
2026年6月1日中国台北GTC大会,黄仁勋正式发布NVIDIA Cosmos3全球首款全开源全模态物理AI基础大模型 Cosmos3采用MoT混合Transformer架构,拆分推理、生成双链路,原生兼容文本/图像/视频/环境音/实体动作5模态,内置全维度物理力学规则,分8B轻量化Nano、32B高精度Super两个版本,全权重、训练代码、物理数据集开源商用免费,一举解决物理AI行业痛点:把工业/机器人/自动驾驶仿真训练周期从数月压缩至3~7天;英伟达同步成立Cosmos Coalition全
S
索辰科技
S
九联科技
S
能科科技
S
天娱数科
S
奥比中光
2
1
1
1.08
风起大漠
2026-06-01 11:18:30
传统技能:上半年英伟达,下半年华为
【英伟达AI偏向硬件】 【华为鸿蒙AI偏向应用】 华为开发者大会2026(HDC 2026)将于2026年6月12–14日在东莞松山湖举行,主题为“鸿蒙生态与AI前沿技术”。 鸿蒙AI四大核心功能解析 ▎鸿蒙AI:重新定义全场景智能的「未来交互范式」🚀 鸿蒙AI让“全场景智能”从概念落地为可感知体验,构建“感知决策执行”智能闭环,真正理解用户场景需求,从工具进化为“生活伙伴”(如清晨窗帘自动拉开、通勤文档无缝衔接)。 ▎智能交互:让机器读懂你的「潜台词」👀 多模态交互打破“语言唯一”限制:语
S
软通动力
S
润和软件
S
九联科技
S
诚迈科技
3
2
3
3.32
风起大漠
2026-05-28 07:45:55
对应CPO,被低估CPC(共封装铜互连)
共封装铜互连(Co-Packaged Copper Interconnect, CPC)是一种面向人工智能与数据中心内部短距离、超高带宽互连需求的新型系统级连接技术。其核心创新在于对传统互连架构的颠覆:它将高速电连接器直接集成在芯片的封装基板或中介层上,与计算芯片(如GPU、ASIC)实现共封装,从而形成“芯片-连接器-铜缆”的一体化模块化结构 。 这一设计旨在解决AI算力集群规模扩张时遇到的关键瓶颈。随着大模型参数向万亿级迈进,头部云厂商计划的AI单集群GPU数量向十万卡级迈进 。海量GPU之
S
立讯精密
S
中际旭创
S
快克智能
S
兆龙互连
S
沃尔核材
1
2
1
1.56
风起大漠
2026-05-12 07:49:41
券商/互金,目前最具配置性价比的低位板块。
【上证指数新高,融资余额连续新高,成交额持续放大,不用找逻辑,牛市就是券商互联网金融的最大利好】 5月份A股市场持续放量,5月11日,A股全市场成交额为35655亿元,较上一交易日增加4897亿元。自4月以来,A股每周日均股基成交量稳步攀升,为行业景气度上行提供坚实支撑。 A股融资余额创历史新高,截至5月8日,A股两融余额报28025.01亿元,融资余额报27823.22亿元,均创历史新高。 开源证券非银首席分析师高超表示,上周市场成交额提升明显,融资余额创历史新高,市场活跃度提升有望成为当前低
S
东方财富
S
同花顺
S
银之杰
S
指南针
S
中信证券
2
1
2
2.62
风起大漠
2026-04-30 05:56:59
兆易创新业绩超预期,天风电子被炸出来了。
业绩简介版:做为存储设计原厂,经营数据甚至好于台厂旺宏。 【兆易创新,同比5倍,环比3倍 毛利润57.08%,净利率35.16% 两者均高于台厂旺宏(42%,18%) 旺宏2026年1月至今翻四倍(43元至167元)】 与昨日的北京君正,两者做为国内唯二的存储设计原厂上市公司,一季度NOR flash与mcu产品直接进入光模块与AI服务器供应链,是的,站在了光里面。 🥇【天风电子】兆易创新:Q1收入+120%利润+522%,验证存储超级周期+MCU共振,进入业绩加速释放阶段:rocket: 🔥
S
兆易创新
S
君正股份
1
1
3
1.92
风起大漠
2026-04-29 02:21:38
北京君正一季报超预期,天风电子被炸出来了。
【一季报之前,没几个人能想到北京君正赚的比普冉股份还多,做为正宗存储,这个属于存储的超级周期截止目前只涨了50%,比起德明利6倍、江波龙5倍、甚至普冉股份5倍,远远落后】 【天风电子】北京君正:一季报利润高增验证存储周期+AI双轮驱动,进入业绩加速阶段 事件:公司发布2026年一季报:实现营收15.60亿元,同比+47.12%;归母净利润3.19亿元,同比+331.61%,环比+164%,盈利能力显著跃升。 🌟存储周期上行+结构优化共振,利润弹性集中释放 -- 一季报核心驱动来自存储芯片+计算
S
君正股份
6
4
5
2.06
风起大漠
2026-04-27 07:37:14
覆铜板/AI铜箔,比电子布缺口还大的上游。
生产电子布所需核心设备丰田织布机等,全球交付周期长达一年以上,导致高端电子布产能扩张极其有限,HVLP铜箔则由于技术壁垒高,产能集中在少数厂商,且扩产周期长,预计2026至2027年,高端铜箔的供需缺口将持续存在。供给紧缺背景下,电子布、HVLP铜箔等PCB上游材料有望迎来量价齐升。 覆铜板端,受下游需求攀升及电子布、铜箔等原材料价格上涨影响,覆铜板企业陆续启动新一轮涨价。继Resonac宣布将铜箔基板及黏合胶片售价上调30%以上之后,三菱瓦斯化学也宣布4月1日起对覆铜板、铜箔树脂片等全系列高
S
南亚新材
S
逸豪新材
S
华正新材
S
德福科技
10
7
8
15.46
风起大漠
2026-04-20 12:20:37
抢货潮,稀土库存断崖式下降。
4月17日稀土氧化镨钕现货价格再次踏上80万元/吨,自3月19日低点69万元/吨,上涨16%。 供应同比收缩。2026年首批配额同比持平,但随着稀土管理条例的实施,冶炼白名单及配额的严格执行,分离厂停、减,转陆续发生,冶炼产能持续收紧,氧化镨钕的实际产量同比下降,近期陆续有中小型分离厂停产,引发了市场对现货供应的担忧; 需求保持韧性,今年前2个月,稀土永磁体出口同比+8%;海外需求旺盛+低库存下陆续补库+抢现货,驱动稀土价格走向新高; 随着5月份特朗普访华时间的临近,稀土仍然是双方谈判的重要议题
S
北方稀土
S
盛和资源
S
包钢股份
S
中稀有色
S
中国稀土
1
2
1
2.03
风起大漠
2026-04-13 08:32:07
稀土涨价再起航
【东方证券:包钢股份首次覆盖:稀土资源再驱动,老牌钢企启新程】 核心观点 包钢股份:由传统“钢铁股”转型优质“资源股”的老牌国企。公司是我国重要的钢铁工业基地,具备1750万吨铁、钢、材配套生产能力。同时,公司拥有白云鄂博铁矿西矿采矿权、尾矿库等资产,对上游铁矿、稀土等优质资源具有较强掌控能力。21年来随着钢铁行业景气度下行,公司钢铁板块业务拖累公司利润,而主要为稀土资源开发的其他业务板块毛利贡献显著提升。市场担心,公司作为老牌钢企业绩受到钢铁板块影响显著,且市场怀疑公司由资源开发拉动的
S
包钢股份
0
3
3
2.77
风起大漠
2026-03-31 22:21:29
大摩如是说,存储抛售是错杀。
去年9月强call存储模组三傻江波龙、佰维存储、德明利 12月强call存储原厂三杰兆易创新、北京君正、普冉股份 2026年3月再次强call“大存储时代”,堪比2024年开始的的光模块、2025年开始的PCB行情,甚至是超越。 【存储抛售是错杀?大摩:传统周期卖出逻辑不适用,TurboQuant恐慌是认知偏差】 美国存储芯片股近期因谷歌TurboQuant内存优化技术引发的需求担忧而遭遇大幅抛售,但摩根士丹利认为,市场正以传统周期股的逻辑错误定价一个结构性短缺故事。 在最新发布的报告中,该行维
S
德明利
S
江波龙
S
佰维存储
S
君正股份
S
普冉股份
2
0
4
2.64
风起大漠
2026-03-18 07:34:10
LPU芯片首发,AI进入推理大时代。
Feynman(费曼)架构LPU芯片(全球首发) Feynman 是英伟达下一代旗舰 AI/GPU 架构,核心目标是极致低延迟、超高能效、高并发推理。 技术背景:2025年12月,英伟达斥200亿美元获Groq非独家技术授权,吸纳其核心团队,双方高度互补。 Feynman架构核心技术突破: 1,制程:1.6nm全球首发;背面供电,性能 + 8%–10%、功耗 - 15%–20%。 2.,核心创新:X3D 堆叠 + Groq LPU,突破内存墙与延迟,混合键合垂直集成,延迟降40%–85%; LP
S
君正股份
S
兆易创新
S
恒烁股份
S
沪电股份
S
东威科技
0
2
4
4.70
风起大漠
2026-03-10 22:08:55
AI电感需求爆发,全球大厂集体涨价。
3月的第一个周末,业内疯传一张“红色警报”:以村田、TDK为首的日本电感大厂,将在3月上旬对代理商、ODM客户同步调涨电感报价,涨幅不是5%也不是10%,而是100%直接翻倍起步,涵盖磁珠、功率电感、RF电感全品类。 这场由AI算力引爆的“被动元件涨价潮”,终于烧到了最沉默也最关键的环节:电感。 真正驱动这轮涨价的,不是成本,而是算力架构的质变。 单台AI服务器对功率电感的需求量是传统服务器的8-10倍,而且要求高电流、低损耗、耐高温。2026年Q1全球AI服务器订单同比暴增287%,但产能仅增
S
铂科新材
S
屹通新材
S
美信科技
S
麦捷科技
S
龙磁科技
11
7
10
9.59
风起大漠
2026-02-22 09:43:29
AI应用百花齐放,中国大模型闪耀全球。
【智谱】【MiniMax】【海致科技集团】 港股三大AI应用春节继续暴涨 【智谱】2月9日起7个交易日350% 【MiniMax】1月9日起涨450% 【海致科技集团】三天翻倍 中国AI大模型震动华尔街 假期全球资涌入港股抢筹 AI应用迎来全面重估行情 核心三个方向:AI大模型、AI智能体、算力 核心个股发酵:智谱 算力与基础设施支持型(底层支撑核心): 【弘信电子】官网显示算力其算力客户第一为智谱 【神州数码】独家交付GLM-5训练集群,采用昇腾鲲泰服务器并完成云化部署,是核心硬件供应商。 【
S
华胜天成
S
优刻得
S
弘信电子
S
彩讯股份
S
汉得信息
19
16
56
28.43
风起大漠
2026-02-08 12:13:13
稀土1月涨逾30%,部分产品历史新高。
2025年12月23日我们以稀土为参照讲了钨,目前钨粉150W,章源钨业、翔鹭钨业、中钨高新、厦门钨业走出了趋势。 今天在国际稀土多品种创出历史新高的时候,我们说本宗稀土,这里稀土本身的稀缺性就不普及了大家都知道,核心要知晓稀土和钨是最重要的两种战争金属。 基本面:国际能源及大宗商品价格评估机构阿格斯的媒体部门发布数据显示,在欧洲市场,镝价已涨至每公斤960美元,铽价为每公斤4000美元。 而据日本《日经亚洲》网站2月7日报道,这两种稀土元素制成的磁体对电动汽车和混合动力汽车的驱动电机至关重要,
S
北方稀土
S
盛和资源
S
中科三环
S
大地熊
S
正海磁材
6
6
8
3.50
风起大漠
2026-01-04 15:46:46
数字人民币,M0到M1的质变。
M0到M1的跃迁,数字人民币+跨境结算,打破美元霸权! 2026年1月1起,数字人民币正式从“数字现金”升级为“数字存款货币”,实名钱包余额首次可按活期存款利率生息。 数字人民币属性将从现金转变为存款,从央行负债转变为银行负债,在货币层次中从流通中货币(M0)转变为狭义货币(M1)或广义货币(M2)。 人类历史上几千年来,货币经历了从贝壳儿到贵金属,从贵金属到纸币,从纸币到电子货币。 现在我们正在经历第五次变革,就是从电子货币到智能货币。 钱不再只是交易媒介,它可以携带信息,执行规则,自动分配,
S
御银股份
S
长亮科技
S
京北方
S
拉卡拉
S
宇信科技
8
9
11
6.22
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
下一页
前往
页
1
关注
290
粉丝
360.60
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6