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Julia666
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Julia666
2026-05-11 20:05:55
电科蓝天---根正苗红的航天国家队,冲击航天第一市值,别等到变成“航王”的时候再来!
商业航天到底在抄什么?从信为通信的定增光速过会就可以看出管理层对航天的支持力度,无疑是对航天的大利好。很多人会说,航天不盈利,机构不看好。过去市场更习惯问一家企业“现在赚了多少钱”,但现在,面对硬科技、前沿科技和长周期产业,新的价值判断正转向 “它能解决多难的问题”。它能解决多难的问题”。它能解决多难的问题”。 商业航天:不能以盈利来衡量,航天本身为解决难题而生。 太空资源总量有限、先到先得。面对国际竞争者咄咄逼人的态势,我国商业航天早已超越“盈利”的范畴,而肩负维护国家安全、拉动经济发展关键使
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电科蓝天
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Julia666
2026-05-03 13:12:36
航天国家队电科蓝天 一季度收入增87% ,关键材料解决航天领域“卡脖子”
作为航天的国家队,央企中国电科旗下刚刚登陆科创板、宇航电源龙头企业电科蓝天(688818)披露了上市后的首份年报和一季报,去年业绩整体平稳,发明专利达到148项,核心关键原材料“砷化镓外延片”解决了行业“卡脖子”问题。一季度业绩亮眼,营业收入大幅增长,净利润同比实现盈利。 2025年度,电科蓝天实现营业总收入32.86亿元,同比增长5.10%;实现归属于上市公司股东的净利润3.27亿元,同比下降3.02%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.68亿元,同比下降7.32%。 202
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电科蓝天
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Julia666
2026-02-12 12:14:16
派克新材:深度绑定SPACEX,燃气轮机全球短缺或引起业绩大增!
2026年马年,大A的炒作目前均围绕马斯克开展,马斯克的动作对接下来的方向有着引领作用 事件: 北京时间 本周五凌晨,马斯克作客知名科技访谈播客Dwarkesh Podcast的节目上线。访谈中马斯克重点提到: 当前芯片产出呈指数级增长而电力供给严重受限,燃气轮机、光伏产能与审批均成瓶颈,地面数据中心扩张难度持续上升。 派克新材是较正宗的航空的发动机,燃气轮机制造商,燃气轮机的短缺,也会加强今年的业绩。!!!! 同时,派克新材还是SPACEX的核心供应商: 为了迎合中美太空竞赛,SPACEX更改
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派克新材
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Julia666
2026-01-22 20:02:50
派克新材:深度绑定头部商业航天,为SPACEX提供的高温合金锻件,业绩持续爆发
驱动:中科宇航完成上市辅导,天兵科技公示IPO进展。SPACEX即将上市。 逻辑:公司目前商业航天的合作伙伴有蓝箭航天、星际荣耀、天兵科技、中科宇航等。公司主要为运载火箭和卫星提供箭体结构件、发动机和卫星结构件。公司为蓝箭航天主要提供箭体结构件和发动机锻件。 派克新材绝非商业航天的普通供货商,而是头部玩家的“核心筋骨”绑定者,以硬核技术将合作深度焊死在产业链关键环节。 为蓝箭航天朱雀三号定制轻合金锻件,让火箭结构减重15%、复用次数提升,订单占比超70%,更拿下鸿擎1万颗低轨卫星长期供货协议。给
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派克新材
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Julia666
2025-11-17 19:57:50
对日反制的核心------云南锗业 日本对锗依赖度几乎近100%
一. 日本对华锗依赖度接近100%,一旦供应受限,生产直接停滞 日本半导体、红外光学等核心高精尖产业所需的锗,在粗锗原料供应、关键锗基加工材料等多个关键环节,对华需求依赖度近乎 100%,这种依赖深度绑定其产业链,一旦供应受限便直接陷入生产停滞,具体体现在以下几方面: 半导体制造粗锗原料供应近乎全靠中国 日本半导体产业的锗晶圆等核心基材生产,上游粗锗完全依赖从中国进口。像日本半导体材料龙头 SUMCO,其锗晶圆加工车间为维持正常生产节奏,每月都要专门从中国云南运回上百吨粗锗。管制政策实施前,日本
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云南锗业
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Julia666
2025-11-10 20:01:21
瑞迈特---靠意念操作机械臂,帮助渐冻症、脑瘫患者实现自理,脑机接口核心
11.7日盘后,国务院印发关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见。 其中脑机接口,医疗机器人等智能设备是受关注度较高的领域。医疗机器人和脑机接口的连接运用就是脑机接口机械手臂。 脑机接口就是“意念控制”,比如渐冻症、瘫痪病人用脑子控制机械手吃饭,或者用脑电波打字等等。目前主要用于医疗康复,未来可能用于游戏、军事、智能穿戴等等。 国内最强的脑机接口公司就是强脑科技。强脑科技近期刚研发出一款仿生手臂!!! “科技界预言家”---凯文·凯利10月中旬调造访杭州,并专程来到BrainCo强
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瑞迈特
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Julia666
2025-11-04 20:17:40
贝达药业:受益禾元生物上市,贝达药业将迎价值重估,长效凝血因子市场的 "破局者"
一、事件核心:战略布局罕见病治疗领域 1. 合作框架 2025 年 11 月 2 日,贝达药业 (300558.SZ) 公告与晟斯生物签署两份协议: 《战略合作框架协议》:贝达在研发、临床、生产、注册及销售推广全链条支持晟斯生物 《商业合作协议》:全资子公司贝达医药销售获得 FRSW117 在大中华区 (含港澳台) 独家总经销权 2. 产品 FRSW117 概况 产品定位:长效重组人凝血因子 VIII-Fc 融合蛋白,治疗用生物制品 1 类 (创新药) 适应症:血友病 A 患者的常规预防、按需治
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贝达药业
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Julia666
2025-11-02 14:06:44
四川金顶---氢能强国+航天强国+交通强国+具身智能 直接核心标的
氢能强国: “十五五”规划首次将氢能纳入未来产业,明确其“新经济增长点”地位,提出2030年绿氢产量超300万吨、形成万亿市场的目标,政策红利持续释放 。 氢能源重大预期差: 1、被155规划列入未来科技范畴,与核聚变并列,并且排在核聚变前面。 2、核聚变炒作一年多,氢能源几年没炒。 3、盘前,清华大学帅石金:氢能应用将从交通走向工业与建筑领域。 十五五将氢能源跟核聚变并列,而且还排在核聚变前头,可见未来五年氢能源的 地位多么重要。 专家指出:氢能产业的前景,绝不仅仅是“另一种新能源车”,而是一
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ST金顶
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Julia666
2025-10-28 19:47:14
阿尔特----英伟达物理AI、智能驾驶核心
英伟达2025 GTC大会将于2025.10.27-20.29召开 而这次大会的特色是 ”含具身智能物理AI量极高!“,80%都与物理AI有关 聚焦 “数字孪生 + 实时仿真” 技术如何推动物理人工智能(Physical AI)时代的行业突破。 聚焦关于可扩展机器人智能框架的介绍内容,核心是阐述 Skild AI 公司如何打造 “一个大脑适配任意机器人、任意任务” 的解决方案。 聚焦 “如何模拟真实的室内外环境,为物理人工智能(Physical AI)提供可扩展的仿真支撑”。 聚焦 “为机器人打
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阿尔特
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Julia666
2025-10-19 13:24:31
脑机接口真正的核心,强脑科技仿生手臂------瑞迈特
有相关信息显示,十五五规划中脑机接口的规划方向包括脑疾病神经调控治疗以及高带宽脑机接口的研发等,比如针对阿尔茨海默病等脑疾病的神经调控治疗,以及用于瘫痪患者运动重建的高带宽脑机接口等。 资料来源:脑机接口的发展现状与未来展望 今天学习时报学习了脑机接口+并明确列入十五五规划! 面对脑机接口发展的多重挑战,唯有构建前瞻性、系统性、适应性的支撑体系,在鼓励创新与防范风险之间找到最佳平衡点,才能推动这项前沿技术稳步健康发展。 强化长远规划与系统布局。一是在已有产业培育政策的基础上,将其进一步纳入“十五
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瑞迈特
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Julia666
2025-10-10 11:47:27
瑞迈特-----预期差--强脑科技爆款产品仿生手臂的生产商
符合一五五规划 主流趋势 这个仿生手臂是强脑科技研发的,而背后的生产制造核心零部件--电机模组,来自于以下这家公司 德达兴驱动:目前在合作主要客户有强脑科技,主营包含做灵巧手手臂的电机模组 官网:机器人 关注瑞迈特 德达兴驱动第三大股东 互动实锤(怡和嘉业是瑞迈特的曾用名) 灵巧手一直是机器人中的核心,强脑科技的仿生手臂绝对是现象级的,有点像流浪地球的机械手臂,有望成为爆款,而作为它核心电机模组的供应商,瑞迈特有望走一波大行情。 灵巧手一直是机器人中的核心,强脑科技的仿生手臂绝对是现象级的,有点
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瑞迈特
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Julia666
2025-09-25 16:08:06
华策影视:影视龙头全面迸发,三驾马车驱动新征程
传统影视根基稳固,创新业务快速成长,华策影视正以强大内容生产力为基础,开启增长第二曲线。 在华语影视内容竞争日益激烈的当下,华策影视(300133.SZ)作为国内规模最大的以电视剧、电影为核心的华语影视集团上市公司,正通过传统内容优势与新兴科技布局的深度融合,展现出强大的发展潜力。 公司依托丰富的IP储备、领先的科技应用和前瞻性的战略布局,已经构建了包括传统影视、算力业务和微短剧三大板块在内的多元化业务体系,为企业长期增长提供了坚实支撑。 一、传统影视基本盘稳固,重磅作品值得期待 华策影视在传统
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华策影视
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Julia666
2025-09-25 16:02:26
万马科技——打通国产车出海的最重要一环,汽车出海潜在最佳受益者,马字辈补涨最佳标的
逻辑: 1、国产车出海,硬件方面与外国品牌的竞争已经不存在问题 2、国产新能源车在国外竞争优势非常大,且仍在高速增长 2025 年 1-8 月,中国新能源汽车出口 153.2 万辆,同比增长 87.3% 3、能否享受跟国内一样的联网及ota升级服务是国内新能源车出海的痛点 4、万马科技助力车企链接全球互联网,为车企全球发展提供硬件支持 5、马字辈待涨,万马科技并没有因为马字辈上涨冲高,有强烈补涨需求 子公司优咔提供全球联网解决方案,国内生产国外交付 1、据互动易,公司今年上半年成立Robo X综
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万马科技
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Julia666
2025-08-31 13:26:25
钨价涨幅超万元,天空才是尽头?
8.29日钨市场维持强势上涨行情,钨精矿成交持续攀升,近日河南、云南等多家矿山钨精矿竞拍出货,下游及贸易商竞拍参与积极性较高,成交价格较前期均有较大上涨,竞拍成交区间3840-3990元/吨度,市场供应维持偏紧。下游仲钨酸铵及粉末端企业多按长单发货,市场散货流通稀少,报价跟涨矿端为主。近日海外钨市场高位横盘,欧洲APT价格集中在485-520美元/吨度,折合人民币约为30.73-32.95万元/吨,低于国内APT价格,钨市海内外价格翻转,国内罕见领涨海外市场。 矿端:截止8月29日SMM黑钨精矿
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章源钨业
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Julia666
2025-08-23 13:51:27
下周预期差:宜安科技---消费电子核心+人形机器人的双驱动
消费电子: 苹果业务方面,若苹果 17 发布会推出折叠屏 iPhone,宜安科技作为液态金属铰链独家供应商,首年订单营收有望达 20 亿元。随着苹果折叠屏手机市场份额逐步扩大,到 2030 年出货量或达 8000 万台,宜安科技营收有望飙升至 80 亿元,按 30% 净利率计算,净利润可达 24 亿元。并且,凭借在苹果供应链建立的口碑与技术优势,宜安科技有望进一步拓展业务范围,获取更多苹果产品部件供应订单,假设额外新增营收 10 亿元,对应净利润 1.5 亿元。 在人形机器人领域,镁合金的
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宜安科技
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电科蓝天---根正苗红的航天国家队,冲击航天第一市值,别等到变成“航王”的时候再来!
商业航天到底在抄什么?从信为通信的定增光速过会就可以看出管理层对航天的支持力度,无疑是对航天的大利好。很多人会说,航天不盈利,机构不看好。过去市场更习惯问一家企业“现在赚了多少钱”,但现在,面对硬科技、前沿科技和长周期产业,新的价值判断正转向 “它能解决多难的问题”。它能解决多难的问题”。它能解决多难的问题”。 商业航天:不能以盈利来衡量,航天本身为解决难题而生。 太空资源总量有限、先到先得。面对国际竞争者咄咄逼人的态势,我国商业航天早已超越“盈利”的范畴,而肩负维护国家安全、拉动经济发展关键使
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航天国家队电科蓝天 一季度收入增87% ,关键材料解决航天领域“卡脖子”
作为航天的国家队,央企中国电科旗下刚刚登陆科创板、宇航电源龙头企业电科蓝天(688818)披露了上市后的首份年报和一季报,去年业绩整体平稳,发明专利达到148项,核心关键原材料“砷化镓外延片”解决了行业“卡脖子”问题。一季度业绩亮眼,营业收入大幅增长,净利润同比实现盈利。 2025年度,电科蓝天实现营业总收入32.86亿元,同比增长5.10%;实现归属于上市公司股东的净利润3.27亿元,同比下降3.02%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.68亿元,同比下降7.32%。 202
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派克新材:深度绑定SPACEX,燃气轮机全球短缺或引起业绩大增!
2026年马年,大A的炒作目前均围绕马斯克开展,马斯克的动作对接下来的方向有着引领作用 事件: 北京时间 本周五凌晨,马斯克作客知名科技访谈播客Dwarkesh Podcast的节目上线。访谈中马斯克重点提到: 当前芯片产出呈指数级增长而电力供给严重受限,燃气轮机、光伏产能与审批均成瓶颈,地面数据中心扩张难度持续上升。 派克新材是较正宗的航空的发动机,燃气轮机制造商,燃气轮机的短缺,也会加强今年的业绩。!!!! 同时,派克新材还是SPACEX的核心供应商: 为了迎合中美太空竞赛,SPACEX更改
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派克新材:深度绑定头部商业航天,为SPACEX提供的高温合金锻件,业绩持续爆发
驱动:中科宇航完成上市辅导,天兵科技公示IPO进展。SPACEX即将上市。 逻辑:公司目前商业航天的合作伙伴有蓝箭航天、星际荣耀、天兵科技、中科宇航等。公司主要为运载火箭和卫星提供箭体结构件、发动机和卫星结构件。公司为蓝箭航天主要提供箭体结构件和发动机锻件。 派克新材绝非商业航天的普通供货商,而是头部玩家的“核心筋骨”绑定者,以硬核技术将合作深度焊死在产业链关键环节。 为蓝箭航天朱雀三号定制轻合金锻件,让火箭结构减重15%、复用次数提升,订单占比超70%,更拿下鸿擎1万颗低轨卫星长期供货协议。给
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对日反制的核心------云南锗业 日本对锗依赖度几乎近100%
一. 日本对华锗依赖度接近100%,一旦供应受限,生产直接停滞 日本半导体、红外光学等核心高精尖产业所需的锗,在粗锗原料供应、关键锗基加工材料等多个关键环节,对华需求依赖度近乎 100%,这种依赖深度绑定其产业链,一旦供应受限便直接陷入生产停滞,具体体现在以下几方面: 半导体制造粗锗原料供应近乎全靠中国 日本半导体产业的锗晶圆等核心基材生产,上游粗锗完全依赖从中国进口。像日本半导体材料龙头 SUMCO,其锗晶圆加工车间为维持正常生产节奏,每月都要专门从中国云南运回上百吨粗锗。管制政策实施前,日本
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瑞迈特---靠意念操作机械臂,帮助渐冻症、脑瘫患者实现自理,脑机接口核心
11.7日盘后,国务院印发关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见。 其中脑机接口,医疗机器人等智能设备是受关注度较高的领域。医疗机器人和脑机接口的连接运用就是脑机接口机械手臂。 脑机接口就是“意念控制”,比如渐冻症、瘫痪病人用脑子控制机械手吃饭,或者用脑电波打字等等。目前主要用于医疗康复,未来可能用于游戏、军事、智能穿戴等等。 国内最强的脑机接口公司就是强脑科技。强脑科技近期刚研发出一款仿生手臂!!! “科技界预言家”---凯文·凯利10月中旬调造访杭州,并专程来到BrainCo强
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贝达药业:受益禾元生物上市,贝达药业将迎价值重估,长效凝血因子市场的 "破局者"
一、事件核心:战略布局罕见病治疗领域 1. 合作框架 2025 年 11 月 2 日,贝达药业 (300558.SZ) 公告与晟斯生物签署两份协议: 《战略合作框架协议》:贝达在研发、临床、生产、注册及销售推广全链条支持晟斯生物 《商业合作协议》:全资子公司贝达医药销售获得 FRSW117 在大中华区 (含港澳台) 独家总经销权 2. 产品 FRSW117 概况 产品定位:长效重组人凝血因子 VIII-Fc 融合蛋白,治疗用生物制品 1 类 (创新药) 适应症:血友病 A 患者的常规预防、按需治
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四川金顶---氢能强国+航天强国+交通强国+具身智能 直接核心标的
氢能强国: “十五五”规划首次将氢能纳入未来产业,明确其“新经济增长点”地位,提出2030年绿氢产量超300万吨、形成万亿市场的目标,政策红利持续释放 。 氢能源重大预期差: 1、被155规划列入未来科技范畴,与核聚变并列,并且排在核聚变前面。 2、核聚变炒作一年多,氢能源几年没炒。 3、盘前,清华大学帅石金:氢能应用将从交通走向工业与建筑领域。 十五五将氢能源跟核聚变并列,而且还排在核聚变前头,可见未来五年氢能源的 地位多么重要。 专家指出:氢能产业的前景,绝不仅仅是“另一种新能源车”,而是一
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阿尔特----英伟达物理AI、智能驾驶核心
英伟达2025 GTC大会将于2025.10.27-20.29召开 而这次大会的特色是 ”含具身智能物理AI量极高!“,80%都与物理AI有关 聚焦 “数字孪生 + 实时仿真” 技术如何推动物理人工智能(Physical AI)时代的行业突破。 聚焦关于可扩展机器人智能框架的介绍内容,核心是阐述 Skild AI 公司如何打造 “一个大脑适配任意机器人、任意任务” 的解决方案。 聚焦 “如何模拟真实的室内外环境,为物理人工智能(Physical AI)提供可扩展的仿真支撑”。 聚焦 “为机器人打
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脑机接口真正的核心,强脑科技仿生手臂------瑞迈特
有相关信息显示,十五五规划中脑机接口的规划方向包括脑疾病神经调控治疗以及高带宽脑机接口的研发等,比如针对阿尔茨海默病等脑疾病的神经调控治疗,以及用于瘫痪患者运动重建的高带宽脑机接口等。 资料来源:脑机接口的发展现状与未来展望 今天学习时报学习了脑机接口+并明确列入十五五规划! 面对脑机接口发展的多重挑战,唯有构建前瞻性、系统性、适应性的支撑体系,在鼓励创新与防范风险之间找到最佳平衡点,才能推动这项前沿技术稳步健康发展。 强化长远规划与系统布局。一是在已有产业培育政策的基础上,将其进一步纳入“十五
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瑞迈特-----预期差--强脑科技爆款产品仿生手臂的生产商
符合一五五规划 主流趋势 这个仿生手臂是强脑科技研发的,而背后的生产制造核心零部件--电机模组,来自于以下这家公司 德达兴驱动:目前在合作主要客户有强脑科技,主营包含做灵巧手手臂的电机模组 官网:机器人 关注瑞迈特 德达兴驱动第三大股东 互动实锤(怡和嘉业是瑞迈特的曾用名) 灵巧手一直是机器人中的核心,强脑科技的仿生手臂绝对是现象级的,有点像流浪地球的机械手臂,有望成为爆款,而作为它核心电机模组的供应商,瑞迈特有望走一波大行情。 灵巧手一直是机器人中的核心,强脑科技的仿生手臂绝对是现象级的,有点
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华策影视:影视龙头全面迸发,三驾马车驱动新征程
传统影视根基稳固,创新业务快速成长,华策影视正以强大内容生产力为基础,开启增长第二曲线。 在华语影视内容竞争日益激烈的当下,华策影视(300133.SZ)作为国内规模最大的以电视剧、电影为核心的华语影视集团上市公司,正通过传统内容优势与新兴科技布局的深度融合,展现出强大的发展潜力。 公司依托丰富的IP储备、领先的科技应用和前瞻性的战略布局,已经构建了包括传统影视、算力业务和微短剧三大板块在内的多元化业务体系,为企业长期增长提供了坚实支撑。 一、传统影视基本盘稳固,重磅作品值得期待 华策影视在传统
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万马科技——打通国产车出海的最重要一环,汽车出海潜在最佳受益者,马字辈补涨最佳标的
逻辑: 1、国产车出海,硬件方面与外国品牌的竞争已经不存在问题 2、国产新能源车在国外竞争优势非常大,且仍在高速增长 2025 年 1-8 月,中国新能源汽车出口 153.2 万辆,同比增长 87.3% 3、能否享受跟国内一样的联网及ota升级服务是国内新能源车出海的痛点 4、万马科技助力车企链接全球互联网,为车企全球发展提供硬件支持 5、马字辈待涨,万马科技并没有因为马字辈上涨冲高,有强烈补涨需求 子公司优咔提供全球联网解决方案,国内生产国外交付 1、据互动易,公司今年上半年成立Robo X综
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钨价涨幅超万元,天空才是尽头?
8.29日钨市场维持强势上涨行情,钨精矿成交持续攀升,近日河南、云南等多家矿山钨精矿竞拍出货,下游及贸易商竞拍参与积极性较高,成交价格较前期均有较大上涨,竞拍成交区间3840-3990元/吨度,市场供应维持偏紧。下游仲钨酸铵及粉末端企业多按长单发货,市场散货流通稀少,报价跟涨矿端为主。近日海外钨市场高位横盘,欧洲APT价格集中在485-520美元/吨度,折合人民币约为30.73-32.95万元/吨,低于国内APT价格,钨市海内外价格翻转,国内罕见领涨海外市场。 矿端:截止8月29日SMM黑钨精矿
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下周预期差:宜安科技---消费电子核心+人形机器人的双驱动
消费电子: 苹果业务方面,若苹果 17 发布会推出折叠屏 iPhone,宜安科技作为液态金属铰链独家供应商,首年订单营收有望达 20 亿元。随着苹果折叠屏手机市场份额逐步扩大,到 2030 年出货量或达 8000 万台,宜安科技营收有望飙升至 80 亿元,按 30% 净利率计算,净利润可达 24 亿元。并且,凭借在苹果供应链建立的口碑与技术优势,宜安科技有望进一步拓展业务范围,获取更多苹果产品部件供应订单,假设额外新增营收 10 亿元,对应净利润 1.5 亿元。 在人形机器人领域,镁合金的
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电科蓝天---根正苗红的航天国家队,冲击航天第一市值,别等到变成“航王”的时候再来!
商业航天到底在抄什么?从信为通信的定增光速过会就可以看出管理层对航天的支持力度,无疑是对航天的大利好。很多人会说,航天不盈利,机构不看好。过去市场更习惯问一家企业“现在赚了多少钱”,但现在,面对硬科技、前沿科技和长周期产业,新的价值判断正转向 “它能解决多难的问题”。它能解决多难的问题”。它能解决多难的问题”。 商业航天:不能以盈利来衡量,航天本身为解决难题而生。 太空资源总量有限、先到先得。面对国际竞争者咄咄逼人的态势,我国商业航天早已超越“盈利”的范畴,而肩负维护国家安全、拉动经济发展关键使
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航天国家队电科蓝天 一季度收入增87% ,关键材料解决航天领域“卡脖子”
作为航天的国家队,央企中国电科旗下刚刚登陆科创板、宇航电源龙头企业电科蓝天(688818)披露了上市后的首份年报和一季报,去年业绩整体平稳,发明专利达到148项,核心关键原材料“砷化镓外延片”解决了行业“卡脖子”问题。一季度业绩亮眼,营业收入大幅增长,净利润同比实现盈利。 2025年度,电科蓝天实现营业总收入32.86亿元,同比增长5.10%;实现归属于上市公司股东的净利润3.27亿元,同比下降3.02%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.68亿元,同比下降7.32%。 202
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电科蓝天
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2026-02-12 12:14:16
派克新材:深度绑定SPACEX,燃气轮机全球短缺或引起业绩大增!
2026年马年,大A的炒作目前均围绕马斯克开展,马斯克的动作对接下来的方向有着引领作用 事件: 北京时间 本周五凌晨,马斯克作客知名科技访谈播客Dwarkesh Podcast的节目上线。访谈中马斯克重点提到: 当前芯片产出呈指数级增长而电力供给严重受限,燃气轮机、光伏产能与审批均成瓶颈,地面数据中心扩张难度持续上升。 派克新材是较正宗的航空的发动机,燃气轮机制造商,燃气轮机的短缺,也会加强今年的业绩。!!!! 同时,派克新材还是SPACEX的核心供应商: 为了迎合中美太空竞赛,SPACEX更改
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派克新材
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2026-01-22 20:02:50
派克新材:深度绑定头部商业航天,为SPACEX提供的高温合金锻件,业绩持续爆发
驱动:中科宇航完成上市辅导,天兵科技公示IPO进展。SPACEX即将上市。 逻辑:公司目前商业航天的合作伙伴有蓝箭航天、星际荣耀、天兵科技、中科宇航等。公司主要为运载火箭和卫星提供箭体结构件、发动机和卫星结构件。公司为蓝箭航天主要提供箭体结构件和发动机锻件。 派克新材绝非商业航天的普通供货商,而是头部玩家的“核心筋骨”绑定者,以硬核技术将合作深度焊死在产业链关键环节。 为蓝箭航天朱雀三号定制轻合金锻件,让火箭结构减重15%、复用次数提升,订单占比超70%,更拿下鸿擎1万颗低轨卫星长期供货协议。给
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派克新材
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对日反制的核心------云南锗业 日本对锗依赖度几乎近100%
一. 日本对华锗依赖度接近100%,一旦供应受限,生产直接停滞 日本半导体、红外光学等核心高精尖产业所需的锗,在粗锗原料供应、关键锗基加工材料等多个关键环节,对华需求依赖度近乎 100%,这种依赖深度绑定其产业链,一旦供应受限便直接陷入生产停滞,具体体现在以下几方面: 半导体制造粗锗原料供应近乎全靠中国 日本半导体产业的锗晶圆等核心基材生产,上游粗锗完全依赖从中国进口。像日本半导体材料龙头 SUMCO,其锗晶圆加工车间为维持正常生产节奏,每月都要专门从中国云南运回上百吨粗锗。管制政策实施前,日本
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云南锗业
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2025-11-10 20:01:21
瑞迈特---靠意念操作机械臂,帮助渐冻症、脑瘫患者实现自理,脑机接口核心
11.7日盘后,国务院印发关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见。 其中脑机接口,医疗机器人等智能设备是受关注度较高的领域。医疗机器人和脑机接口的连接运用就是脑机接口机械手臂。 脑机接口就是“意念控制”,比如渐冻症、瘫痪病人用脑子控制机械手吃饭,或者用脑电波打字等等。目前主要用于医疗康复,未来可能用于游戏、军事、智能穿戴等等。 国内最强的脑机接口公司就是强脑科技。强脑科技近期刚研发出一款仿生手臂!!! “科技界预言家”---凯文·凯利10月中旬调造访杭州,并专程来到BrainCo强
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瑞迈特
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2025-11-04 20:17:40
贝达药业:受益禾元生物上市,贝达药业将迎价值重估,长效凝血因子市场的 "破局者"
一、事件核心:战略布局罕见病治疗领域 1. 合作框架 2025 年 11 月 2 日,贝达药业 (300558.SZ) 公告与晟斯生物签署两份协议: 《战略合作框架协议》:贝达在研发、临床、生产、注册及销售推广全链条支持晟斯生物 《商业合作协议》:全资子公司贝达医药销售获得 FRSW117 在大中华区 (含港澳台) 独家总经销权 2. 产品 FRSW117 概况 产品定位:长效重组人凝血因子 VIII-Fc 融合蛋白,治疗用生物制品 1 类 (创新药) 适应症:血友病 A 患者的常规预防、按需治
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贝达药业
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四川金顶---氢能强国+航天强国+交通强国+具身智能 直接核心标的
氢能强国: “十五五”规划首次将氢能纳入未来产业,明确其“新经济增长点”地位,提出2030年绿氢产量超300万吨、形成万亿市场的目标,政策红利持续释放 。 氢能源重大预期差: 1、被155规划列入未来科技范畴,与核聚变并列,并且排在核聚变前面。 2、核聚变炒作一年多,氢能源几年没炒。 3、盘前,清华大学帅石金:氢能应用将从交通走向工业与建筑领域。 十五五将氢能源跟核聚变并列,而且还排在核聚变前头,可见未来五年氢能源的 地位多么重要。 专家指出:氢能产业的前景,绝不仅仅是“另一种新能源车”,而是一
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ST金顶
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阿尔特----英伟达物理AI、智能驾驶核心
英伟达2025 GTC大会将于2025.10.27-20.29召开 而这次大会的特色是 ”含具身智能物理AI量极高!“,80%都与物理AI有关 聚焦 “数字孪生 + 实时仿真” 技术如何推动物理人工智能(Physical AI)时代的行业突破。 聚焦关于可扩展机器人智能框架的介绍内容,核心是阐述 Skild AI 公司如何打造 “一个大脑适配任意机器人、任意任务” 的解决方案。 聚焦 “如何模拟真实的室内外环境,为物理人工智能(Physical AI)提供可扩展的仿真支撑”。 聚焦 “为机器人打
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脑机接口真正的核心,强脑科技仿生手臂------瑞迈特
有相关信息显示,十五五规划中脑机接口的规划方向包括脑疾病神经调控治疗以及高带宽脑机接口的研发等,比如针对阿尔茨海默病等脑疾病的神经调控治疗,以及用于瘫痪患者运动重建的高带宽脑机接口等。 资料来源:脑机接口的发展现状与未来展望 今天学习时报学习了脑机接口+并明确列入十五五规划! 面对脑机接口发展的多重挑战,唯有构建前瞻性、系统性、适应性的支撑体系,在鼓励创新与防范风险之间找到最佳平衡点,才能推动这项前沿技术稳步健康发展。 强化长远规划与系统布局。一是在已有产业培育政策的基础上,将其进一步纳入“十五
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瑞迈特-----预期差--强脑科技爆款产品仿生手臂的生产商
符合一五五规划 主流趋势 这个仿生手臂是强脑科技研发的,而背后的生产制造核心零部件--电机模组,来自于以下这家公司 德达兴驱动:目前在合作主要客户有强脑科技,主营包含做灵巧手手臂的电机模组 官网:机器人 关注瑞迈特 德达兴驱动第三大股东 互动实锤(怡和嘉业是瑞迈特的曾用名) 灵巧手一直是机器人中的核心,强脑科技的仿生手臂绝对是现象级的,有点像流浪地球的机械手臂,有望成为爆款,而作为它核心电机模组的供应商,瑞迈特有望走一波大行情。 灵巧手一直是机器人中的核心,强脑科技的仿生手臂绝对是现象级的,有点
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华策影视:影视龙头全面迸发,三驾马车驱动新征程
传统影视根基稳固,创新业务快速成长,华策影视正以强大内容生产力为基础,开启增长第二曲线。 在华语影视内容竞争日益激烈的当下,华策影视(300133.SZ)作为国内规模最大的以电视剧、电影为核心的华语影视集团上市公司,正通过传统内容优势与新兴科技布局的深度融合,展现出强大的发展潜力。 公司依托丰富的IP储备、领先的科技应用和前瞻性的战略布局,已经构建了包括传统影视、算力业务和微短剧三大板块在内的多元化业务体系,为企业长期增长提供了坚实支撑。 一、传统影视基本盘稳固,重磅作品值得期待 华策影视在传统
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华策影视
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万马科技——打通国产车出海的最重要一环,汽车出海潜在最佳受益者,马字辈补涨最佳标的
逻辑: 1、国产车出海,硬件方面与外国品牌的竞争已经不存在问题 2、国产新能源车在国外竞争优势非常大,且仍在高速增长 2025 年 1-8 月,中国新能源汽车出口 153.2 万辆,同比增长 87.3% 3、能否享受跟国内一样的联网及ota升级服务是国内新能源车出海的痛点 4、万马科技助力车企链接全球互联网,为车企全球发展提供硬件支持 5、马字辈待涨,万马科技并没有因为马字辈上涨冲高,有强烈补涨需求 子公司优咔提供全球联网解决方案,国内生产国外交付 1、据互动易,公司今年上半年成立Robo X综
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万马科技
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钨价涨幅超万元,天空才是尽头?
8.29日钨市场维持强势上涨行情,钨精矿成交持续攀升,近日河南、云南等多家矿山钨精矿竞拍出货,下游及贸易商竞拍参与积极性较高,成交价格较前期均有较大上涨,竞拍成交区间3840-3990元/吨度,市场供应维持偏紧。下游仲钨酸铵及粉末端企业多按长单发货,市场散货流通稀少,报价跟涨矿端为主。近日海外钨市场高位横盘,欧洲APT价格集中在485-520美元/吨度,折合人民币约为30.73-32.95万元/吨,低于国内APT价格,钨市海内外价格翻转,国内罕见领涨海外市场。 矿端:截止8月29日SMM黑钨精矿
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章源钨业
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下周预期差:宜安科技---消费电子核心+人形机器人的双驱动
消费电子: 苹果业务方面,若苹果 17 发布会推出折叠屏 iPhone,宜安科技作为液态金属铰链独家供应商,首年订单营收有望达 20 亿元。随着苹果折叠屏手机市场份额逐步扩大,到 2030 年出货量或达 8000 万台,宜安科技营收有望飙升至 80 亿元,按 30% 净利率计算,净利润可达 24 亿元。并且,凭借在苹果供应链建立的口碑与技术优势,宜安科技有望进一步拓展业务范围,获取更多苹果产品部件供应订单,假设额外新增营收 10 亿元,对应净利润 1.5 亿元。 在人形机器人领域,镁合金的
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宜安科技
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电科蓝天---根正苗红的航天国家队,冲击航天第一市值,别等到变成“航王”的时候再来!
商业航天到底在抄什么?从信为通信的定增光速过会就可以看出管理层对航天的支持力度,无疑是对航天的大利好。很多人会说,航天不盈利,机构不看好。过去市场更习惯问一家企业“现在赚了多少钱”,但现在,面对硬科技、前沿科技和长周期产业,新的价值判断正转向 “它能解决多难的问题”。它能解决多难的问题”。它能解决多难的问题”。 商业航天:不能以盈利来衡量,航天本身为解决难题而生。 太空资源总量有限、先到先得。面对国际竞争者咄咄逼人的态势,我国商业航天早已超越“盈利”的范畴,而肩负维护国家安全、拉动经济发展关键使
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航天国家队电科蓝天 一季度收入增87% ,关键材料解决航天领域“卡脖子”
作为航天的国家队,央企中国电科旗下刚刚登陆科创板、宇航电源龙头企业电科蓝天(688818)披露了上市后的首份年报和一季报,去年业绩整体平稳,发明专利达到148项,核心关键原材料“砷化镓外延片”解决了行业“卡脖子”问题。一季度业绩亮眼,营业收入大幅增长,净利润同比实现盈利。 2025年度,电科蓝天实现营业总收入32.86亿元,同比增长5.10%;实现归属于上市公司股东的净利润3.27亿元,同比下降3.02%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.68亿元,同比下降7.32%。 202
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派克新材:深度绑定SPACEX,燃气轮机全球短缺或引起业绩大增!
2026年马年,大A的炒作目前均围绕马斯克开展,马斯克的动作对接下来的方向有着引领作用 事件: 北京时间 本周五凌晨,马斯克作客知名科技访谈播客Dwarkesh Podcast的节目上线。访谈中马斯克重点提到: 当前芯片产出呈指数级增长而电力供给严重受限,燃气轮机、光伏产能与审批均成瓶颈,地面数据中心扩张难度持续上升。 派克新材是较正宗的航空的发动机,燃气轮机制造商,燃气轮机的短缺,也会加强今年的业绩。!!!! 同时,派克新材还是SPACEX的核心供应商: 为了迎合中美太空竞赛,SPACEX更改
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派克新材:深度绑定头部商业航天,为SPACEX提供的高温合金锻件,业绩持续爆发
驱动:中科宇航完成上市辅导,天兵科技公示IPO进展。SPACEX即将上市。 逻辑:公司目前商业航天的合作伙伴有蓝箭航天、星际荣耀、天兵科技、中科宇航等。公司主要为运载火箭和卫星提供箭体结构件、发动机和卫星结构件。公司为蓝箭航天主要提供箭体结构件和发动机锻件。 派克新材绝非商业航天的普通供货商,而是头部玩家的“核心筋骨”绑定者,以硬核技术将合作深度焊死在产业链关键环节。 为蓝箭航天朱雀三号定制轻合金锻件,让火箭结构减重15%、复用次数提升,订单占比超70%,更拿下鸿擎1万颗低轨卫星长期供货协议。给
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对日反制的核心------云南锗业 日本对锗依赖度几乎近100%
一. 日本对华锗依赖度接近100%,一旦供应受限,生产直接停滞 日本半导体、红外光学等核心高精尖产业所需的锗,在粗锗原料供应、关键锗基加工材料等多个关键环节,对华需求依赖度近乎 100%,这种依赖深度绑定其产业链,一旦供应受限便直接陷入生产停滞,具体体现在以下几方面: 半导体制造粗锗原料供应近乎全靠中国 日本半导体产业的锗晶圆等核心基材生产,上游粗锗完全依赖从中国进口。像日本半导体材料龙头 SUMCO,其锗晶圆加工车间为维持正常生产节奏,每月都要专门从中国云南运回上百吨粗锗。管制政策实施前,日本
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瑞迈特---靠意念操作机械臂,帮助渐冻症、脑瘫患者实现自理,脑机接口核心
11.7日盘后,国务院印发关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见。 其中脑机接口,医疗机器人等智能设备是受关注度较高的领域。医疗机器人和脑机接口的连接运用就是脑机接口机械手臂。 脑机接口就是“意念控制”,比如渐冻症、瘫痪病人用脑子控制机械手吃饭,或者用脑电波打字等等。目前主要用于医疗康复,未来可能用于游戏、军事、智能穿戴等等。 国内最强的脑机接口公司就是强脑科技。强脑科技近期刚研发出一款仿生手臂!!! “科技界预言家”---凯文·凯利10月中旬调造访杭州,并专程来到BrainCo强
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贝达药业:受益禾元生物上市,贝达药业将迎价值重估,长效凝血因子市场的 "破局者"
一、事件核心:战略布局罕见病治疗领域 1. 合作框架 2025 年 11 月 2 日,贝达药业 (300558.SZ) 公告与晟斯生物签署两份协议: 《战略合作框架协议》:贝达在研发、临床、生产、注册及销售推广全链条支持晟斯生物 《商业合作协议》:全资子公司贝达医药销售获得 FRSW117 在大中华区 (含港澳台) 独家总经销权 2. 产品 FRSW117 概况 产品定位:长效重组人凝血因子 VIII-Fc 融合蛋白,治疗用生物制品 1 类 (创新药) 适应症:血友病 A 患者的常规预防、按需治
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四川金顶---氢能强国+航天强国+交通强国+具身智能 直接核心标的
氢能强国: “十五五”规划首次将氢能纳入未来产业,明确其“新经济增长点”地位,提出2030年绿氢产量超300万吨、形成万亿市场的目标,政策红利持续释放 。 氢能源重大预期差: 1、被155规划列入未来科技范畴,与核聚变并列,并且排在核聚变前面。 2、核聚变炒作一年多,氢能源几年没炒。 3、盘前,清华大学帅石金:氢能应用将从交通走向工业与建筑领域。 十五五将氢能源跟核聚变并列,而且还排在核聚变前头,可见未来五年氢能源的 地位多么重要。 专家指出:氢能产业的前景,绝不仅仅是“另一种新能源车”,而是一
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阿尔特----英伟达物理AI、智能驾驶核心
英伟达2025 GTC大会将于2025.10.27-20.29召开 而这次大会的特色是 ”含具身智能物理AI量极高!“,80%都与物理AI有关 聚焦 “数字孪生 + 实时仿真” 技术如何推动物理人工智能(Physical AI)时代的行业突破。 聚焦关于可扩展机器人智能框架的介绍内容,核心是阐述 Skild AI 公司如何打造 “一个大脑适配任意机器人、任意任务” 的解决方案。 聚焦 “如何模拟真实的室内外环境,为物理人工智能(Physical AI)提供可扩展的仿真支撑”。 聚焦 “为机器人打
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2025-10-19 13:24:31
脑机接口真正的核心,强脑科技仿生手臂------瑞迈特
有相关信息显示,十五五规划中脑机接口的规划方向包括脑疾病神经调控治疗以及高带宽脑机接口的研发等,比如针对阿尔茨海默病等脑疾病的神经调控治疗,以及用于瘫痪患者运动重建的高带宽脑机接口等。 资料来源:脑机接口的发展现状与未来展望 今天学习时报学习了脑机接口+并明确列入十五五规划! 面对脑机接口发展的多重挑战,唯有构建前瞻性、系统性、适应性的支撑体系,在鼓励创新与防范风险之间找到最佳平衡点,才能推动这项前沿技术稳步健康发展。 强化长远规划与系统布局。一是在已有产业培育政策的基础上,将其进一步纳入“十五
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瑞迈特-----预期差--强脑科技爆款产品仿生手臂的生产商
符合一五五规划 主流趋势 这个仿生手臂是强脑科技研发的,而背后的生产制造核心零部件--电机模组,来自于以下这家公司 德达兴驱动:目前在合作主要客户有强脑科技,主营包含做灵巧手手臂的电机模组 官网:机器人 关注瑞迈特 德达兴驱动第三大股东 互动实锤(怡和嘉业是瑞迈特的曾用名) 灵巧手一直是机器人中的核心,强脑科技的仿生手臂绝对是现象级的,有点像流浪地球的机械手臂,有望成为爆款,而作为它核心电机模组的供应商,瑞迈特有望走一波大行情。 灵巧手一直是机器人中的核心,强脑科技的仿生手臂绝对是现象级的,有点
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华策影视:影视龙头全面迸发,三驾马车驱动新征程
传统影视根基稳固,创新业务快速成长,华策影视正以强大内容生产力为基础,开启增长第二曲线。 在华语影视内容竞争日益激烈的当下,华策影视(300133.SZ)作为国内规模最大的以电视剧、电影为核心的华语影视集团上市公司,正通过传统内容优势与新兴科技布局的深度融合,展现出强大的发展潜力。 公司依托丰富的IP储备、领先的科技应用和前瞻性的战略布局,已经构建了包括传统影视、算力业务和微短剧三大板块在内的多元化业务体系,为企业长期增长提供了坚实支撑。 一、传统影视基本盘稳固,重磅作品值得期待 华策影视在传统
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万马科技——打通国产车出海的最重要一环,汽车出海潜在最佳受益者,马字辈补涨最佳标的
逻辑: 1、国产车出海,硬件方面与外国品牌的竞争已经不存在问题 2、国产新能源车在国外竞争优势非常大,且仍在高速增长 2025 年 1-8 月,中国新能源汽车出口 153.2 万辆,同比增长 87.3% 3、能否享受跟国内一样的联网及ota升级服务是国内新能源车出海的痛点 4、万马科技助力车企链接全球互联网,为车企全球发展提供硬件支持 5、马字辈待涨,万马科技并没有因为马字辈上涨冲高,有强烈补涨需求 子公司优咔提供全球联网解决方案,国内生产国外交付 1、据互动易,公司今年上半年成立Robo X综
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钨价涨幅超万元,天空才是尽头?
8.29日钨市场维持强势上涨行情,钨精矿成交持续攀升,近日河南、云南等多家矿山钨精矿竞拍出货,下游及贸易商竞拍参与积极性较高,成交价格较前期均有较大上涨,竞拍成交区间3840-3990元/吨度,市场供应维持偏紧。下游仲钨酸铵及粉末端企业多按长单发货,市场散货流通稀少,报价跟涨矿端为主。近日海外钨市场高位横盘,欧洲APT价格集中在485-520美元/吨度,折合人民币约为30.73-32.95万元/吨,低于国内APT价格,钨市海内外价格翻转,国内罕见领涨海外市场。 矿端:截止8月29日SMM黑钨精矿
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下周预期差:宜安科技---消费电子核心+人形机器人的双驱动
消费电子: 苹果业务方面,若苹果 17 发布会推出折叠屏 iPhone,宜安科技作为液态金属铰链独家供应商,首年订单营收有望达 20 亿元。随着苹果折叠屏手机市场份额逐步扩大,到 2030 年出货量或达 8000 万台,宜安科技营收有望飙升至 80 亿元,按 30% 净利率计算,净利润可达 24 亿元。并且,凭借在苹果供应链建立的口碑与技术优势,宜安科技有望进一步拓展业务范围,获取更多苹果产品部件供应订单,假设额外新增营收 10 亿元,对应净利润 1.5 亿元。 在人形机器人领域,镁合金的
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电科蓝天---根正苗红的航天国家队,冲击航天第一市值,别等到变成“航王”的时候再来!
商业航天到底在抄什么?从信为通信的定增光速过会就可以看出管理层对航天的支持力度,无疑是对航天的大利好。很多人会说,航天不盈利,机构不看好。过去市场更习惯问一家企业“现在赚了多少钱”,但现在,面对硬科技、前沿科技和长周期产业,新的价值判断正转向 “它能解决多难的问题”。它能解决多难的问题”。它能解决多难的问题”。 商业航天:不能以盈利来衡量,航天本身为解决难题而生。 太空资源总量有限、先到先得。面对国际竞争者咄咄逼人的态势,我国商业航天早已超越“盈利”的范畴,而肩负维护国家安全、拉动经济发展关键使
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航天国家队电科蓝天 一季度收入增87% ,关键材料解决航天领域“卡脖子”
作为航天的国家队,央企中国电科旗下刚刚登陆科创板、宇航电源龙头企业电科蓝天(688818)披露了上市后的首份年报和一季报,去年业绩整体平稳,发明专利达到148项,核心关键原材料“砷化镓外延片”解决了行业“卡脖子”问题。一季度业绩亮眼,营业收入大幅增长,净利润同比实现盈利。 2025年度,电科蓝天实现营业总收入32.86亿元,同比增长5.10%;实现归属于上市公司股东的净利润3.27亿元,同比下降3.02%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.68亿元,同比下降7.32%。 202
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派克新材:深度绑定SPACEX,燃气轮机全球短缺或引起业绩大增!
2026年马年,大A的炒作目前均围绕马斯克开展,马斯克的动作对接下来的方向有着引领作用 事件: 北京时间 本周五凌晨,马斯克作客知名科技访谈播客Dwarkesh Podcast的节目上线。访谈中马斯克重点提到: 当前芯片产出呈指数级增长而电力供给严重受限,燃气轮机、光伏产能与审批均成瓶颈,地面数据中心扩张难度持续上升。 派克新材是较正宗的航空的发动机,燃气轮机制造商,燃气轮机的短缺,也会加强今年的业绩。!!!! 同时,派克新材还是SPACEX的核心供应商: 为了迎合中美太空竞赛,SPACEX更改
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派克新材
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Julia666
2026-01-22 20:02:50
派克新材:深度绑定头部商业航天,为SPACEX提供的高温合金锻件,业绩持续爆发
驱动:中科宇航完成上市辅导,天兵科技公示IPO进展。SPACEX即将上市。 逻辑:公司目前商业航天的合作伙伴有蓝箭航天、星际荣耀、天兵科技、中科宇航等。公司主要为运载火箭和卫星提供箭体结构件、发动机和卫星结构件。公司为蓝箭航天主要提供箭体结构件和发动机锻件。 派克新材绝非商业航天的普通供货商,而是头部玩家的“核心筋骨”绑定者,以硬核技术将合作深度焊死在产业链关键环节。 为蓝箭航天朱雀三号定制轻合金锻件,让火箭结构减重15%、复用次数提升,订单占比超70%,更拿下鸿擎1万颗低轨卫星长期供货协议。给
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派克新材
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Julia666
2025-11-17 19:57:50
对日反制的核心------云南锗业 日本对锗依赖度几乎近100%
一. 日本对华锗依赖度接近100%,一旦供应受限,生产直接停滞 日本半导体、红外光学等核心高精尖产业所需的锗,在粗锗原料供应、关键锗基加工材料等多个关键环节,对华需求依赖度近乎 100%,这种依赖深度绑定其产业链,一旦供应受限便直接陷入生产停滞,具体体现在以下几方面: 半导体制造粗锗原料供应近乎全靠中国 日本半导体产业的锗晶圆等核心基材生产,上游粗锗完全依赖从中国进口。像日本半导体材料龙头 SUMCO,其锗晶圆加工车间为维持正常生产节奏,每月都要专门从中国云南运回上百吨粗锗。管制政策实施前,日本
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云南锗业
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Julia666
2025-11-10 20:01:21
瑞迈特---靠意念操作机械臂,帮助渐冻症、脑瘫患者实现自理,脑机接口核心
11.7日盘后,国务院印发关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见。 其中脑机接口,医疗机器人等智能设备是受关注度较高的领域。医疗机器人和脑机接口的连接运用就是脑机接口机械手臂。 脑机接口就是“意念控制”,比如渐冻症、瘫痪病人用脑子控制机械手吃饭,或者用脑电波打字等等。目前主要用于医疗康复,未来可能用于游戏、军事、智能穿戴等等。 国内最强的脑机接口公司就是强脑科技。强脑科技近期刚研发出一款仿生手臂!!! “科技界预言家”---凯文·凯利10月中旬调造访杭州,并专程来到BrainCo强
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瑞迈特
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2025-11-04 20:17:40
贝达药业:受益禾元生物上市,贝达药业将迎价值重估,长效凝血因子市场的 "破局者"
一、事件核心:战略布局罕见病治疗领域 1. 合作框架 2025 年 11 月 2 日,贝达药业 (300558.SZ) 公告与晟斯生物签署两份协议: 《战略合作框架协议》:贝达在研发、临床、生产、注册及销售推广全链条支持晟斯生物 《商业合作协议》:全资子公司贝达医药销售获得 FRSW117 在大中华区 (含港澳台) 独家总经销权 2. 产品 FRSW117 概况 产品定位:长效重组人凝血因子 VIII-Fc 融合蛋白,治疗用生物制品 1 类 (创新药) 适应症:血友病 A 患者的常规预防、按需治
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贝达药业
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Julia666
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四川金顶---氢能强国+航天强国+交通强国+具身智能 直接核心标的
氢能强国: “十五五”规划首次将氢能纳入未来产业,明确其“新经济增长点”地位,提出2030年绿氢产量超300万吨、形成万亿市场的目标,政策红利持续释放 。 氢能源重大预期差: 1、被155规划列入未来科技范畴,与核聚变并列,并且排在核聚变前面。 2、核聚变炒作一年多,氢能源几年没炒。 3、盘前,清华大学帅石金:氢能应用将从交通走向工业与建筑领域。 十五五将氢能源跟核聚变并列,而且还排在核聚变前头,可见未来五年氢能源的 地位多么重要。 专家指出:氢能产业的前景,绝不仅仅是“另一种新能源车”,而是一
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ST金顶
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2025-10-28 19:47:14
阿尔特----英伟达物理AI、智能驾驶核心
英伟达2025 GTC大会将于2025.10.27-20.29召开 而这次大会的特色是 ”含具身智能物理AI量极高!“,80%都与物理AI有关 聚焦 “数字孪生 + 实时仿真” 技术如何推动物理人工智能(Physical AI)时代的行业突破。 聚焦关于可扩展机器人智能框架的介绍内容,核心是阐述 Skild AI 公司如何打造 “一个大脑适配任意机器人、任意任务” 的解决方案。 聚焦 “如何模拟真实的室内外环境,为物理人工智能(Physical AI)提供可扩展的仿真支撑”。 聚焦 “为机器人打
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阿尔特
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脑机接口真正的核心,强脑科技仿生手臂------瑞迈特
有相关信息显示,十五五规划中脑机接口的规划方向包括脑疾病神经调控治疗以及高带宽脑机接口的研发等,比如针对阿尔茨海默病等脑疾病的神经调控治疗,以及用于瘫痪患者运动重建的高带宽脑机接口等。 资料来源:脑机接口的发展现状与未来展望 今天学习时报学习了脑机接口+并明确列入十五五规划! 面对脑机接口发展的多重挑战,唯有构建前瞻性、系统性、适应性的支撑体系,在鼓励创新与防范风险之间找到最佳平衡点,才能推动这项前沿技术稳步健康发展。 强化长远规划与系统布局。一是在已有产业培育政策的基础上,将其进一步纳入“十五
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瑞迈特
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瑞迈特-----预期差--强脑科技爆款产品仿生手臂的生产商
符合一五五规划 主流趋势 这个仿生手臂是强脑科技研发的,而背后的生产制造核心零部件--电机模组,来自于以下这家公司 德达兴驱动:目前在合作主要客户有强脑科技,主营包含做灵巧手手臂的电机模组 官网:机器人 关注瑞迈特 德达兴驱动第三大股东 互动实锤(怡和嘉业是瑞迈特的曾用名) 灵巧手一直是机器人中的核心,强脑科技的仿生手臂绝对是现象级的,有点像流浪地球的机械手臂,有望成为爆款,而作为它核心电机模组的供应商,瑞迈特有望走一波大行情。 灵巧手一直是机器人中的核心,强脑科技的仿生手臂绝对是现象级的,有点
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瑞迈特
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Julia666
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华策影视:影视龙头全面迸发,三驾马车驱动新征程
传统影视根基稳固,创新业务快速成长,华策影视正以强大内容生产力为基础,开启增长第二曲线。 在华语影视内容竞争日益激烈的当下,华策影视(300133.SZ)作为国内规模最大的以电视剧、电影为核心的华语影视集团上市公司,正通过传统内容优势与新兴科技布局的深度融合,展现出强大的发展潜力。 公司依托丰富的IP储备、领先的科技应用和前瞻性的战略布局,已经构建了包括传统影视、算力业务和微短剧三大板块在内的多元化业务体系,为企业长期增长提供了坚实支撑。 一、传统影视基本盘稳固,重磅作品值得期待 华策影视在传统
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华策影视
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Julia666
2025-09-25 16:02:26
万马科技——打通国产车出海的最重要一环,汽车出海潜在最佳受益者,马字辈补涨最佳标的
逻辑: 1、国产车出海,硬件方面与外国品牌的竞争已经不存在问题 2、国产新能源车在国外竞争优势非常大,且仍在高速增长 2025 年 1-8 月,中国新能源汽车出口 153.2 万辆,同比增长 87.3% 3、能否享受跟国内一样的联网及ota升级服务是国内新能源车出海的痛点 4、万马科技助力车企链接全球互联网,为车企全球发展提供硬件支持 5、马字辈待涨,万马科技并没有因为马字辈上涨冲高,有强烈补涨需求 子公司优咔提供全球联网解决方案,国内生产国外交付 1、据互动易,公司今年上半年成立Robo X综
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万马科技
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Julia666
2025-08-31 13:26:25
钨价涨幅超万元,天空才是尽头?
8.29日钨市场维持强势上涨行情,钨精矿成交持续攀升,近日河南、云南等多家矿山钨精矿竞拍出货,下游及贸易商竞拍参与积极性较高,成交价格较前期均有较大上涨,竞拍成交区间3840-3990元/吨度,市场供应维持偏紧。下游仲钨酸铵及粉末端企业多按长单发货,市场散货流通稀少,报价跟涨矿端为主。近日海外钨市场高位横盘,欧洲APT价格集中在485-520美元/吨度,折合人民币约为30.73-32.95万元/吨,低于国内APT价格,钨市海内外价格翻转,国内罕见领涨海外市场。 矿端:截止8月29日SMM黑钨精矿
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章源钨业
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Julia666
2025-08-23 13:51:27
下周预期差:宜安科技---消费电子核心+人形机器人的双驱动
消费电子: 苹果业务方面,若苹果 17 发布会推出折叠屏 iPhone,宜安科技作为液态金属铰链独家供应商,首年订单营收有望达 20 亿元。随着苹果折叠屏手机市场份额逐步扩大,到 2030 年出货量或达 8000 万台,宜安科技营收有望飙升至 80 亿元,按 30% 净利率计算,净利润可达 24 亿元。并且,凭借在苹果供应链建立的口碑与技术优势,宜安科技有望进一步拓展业务范围,获取更多苹果产品部件供应订单,假设额外新增营收 10 亿元,对应净利润 1.5 亿元。 在人形机器人领域,镁合金的
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宜安科技
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Julia666
2026-05-11 20:05:55
电科蓝天---根正苗红的航天国家队,冲击航天第一市值,别等到变成“航王”的时候再来!
商业航天到底在抄什么?从信为通信的定增光速过会就可以看出管理层对航天的支持力度,无疑是对航天的大利好。很多人会说,航天不盈利,机构不看好。过去市场更习惯问一家企业“现在赚了多少钱”,但现在,面对硬科技、前沿科技和长周期产业,新的价值判断正转向 “它能解决多难的问题”。它能解决多难的问题”。它能解决多难的问题”。 商业航天:不能以盈利来衡量,航天本身为解决难题而生。 太空资源总量有限、先到先得。面对国际竞争者咄咄逼人的态势,我国商业航天早已超越“盈利”的范畴,而肩负维护国家安全、拉动经济发展关键使
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电科蓝天
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Julia666
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航天国家队电科蓝天 一季度收入增87% ,关键材料解决航天领域“卡脖子”
作为航天的国家队,央企中国电科旗下刚刚登陆科创板、宇航电源龙头企业电科蓝天(688818)披露了上市后的首份年报和一季报,去年业绩整体平稳,发明专利达到148项,核心关键原材料“砷化镓外延片”解决了行业“卡脖子”问题。一季度业绩亮眼,营业收入大幅增长,净利润同比实现盈利。 2025年度,电科蓝天实现营业总收入32.86亿元,同比增长5.10%;实现归属于上市公司股东的净利润3.27亿元,同比下降3.02%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.68亿元,同比下降7.32%。 202
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电科蓝天
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2026-02-12 12:14:16
派克新材:深度绑定SPACEX,燃气轮机全球短缺或引起业绩大增!
2026年马年,大A的炒作目前均围绕马斯克开展,马斯克的动作对接下来的方向有着引领作用 事件: 北京时间 本周五凌晨,马斯克作客知名科技访谈播客Dwarkesh Podcast的节目上线。访谈中马斯克重点提到: 当前芯片产出呈指数级增长而电力供给严重受限,燃气轮机、光伏产能与审批均成瓶颈,地面数据中心扩张难度持续上升。 派克新材是较正宗的航空的发动机,燃气轮机制造商,燃气轮机的短缺,也会加强今年的业绩。!!!! 同时,派克新材还是SPACEX的核心供应商: 为了迎合中美太空竞赛,SPACEX更改
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2026-01-22 20:02:50
派克新材:深度绑定头部商业航天,为SPACEX提供的高温合金锻件,业绩持续爆发
驱动:中科宇航完成上市辅导,天兵科技公示IPO进展。SPACEX即将上市。 逻辑:公司目前商业航天的合作伙伴有蓝箭航天、星际荣耀、天兵科技、中科宇航等。公司主要为运载火箭和卫星提供箭体结构件、发动机和卫星结构件。公司为蓝箭航天主要提供箭体结构件和发动机锻件。 派克新材绝非商业航天的普通供货商,而是头部玩家的“核心筋骨”绑定者,以硬核技术将合作深度焊死在产业链关键环节。 为蓝箭航天朱雀三号定制轻合金锻件,让火箭结构减重15%、复用次数提升,订单占比超70%,更拿下鸿擎1万颗低轨卫星长期供货协议。给
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对日反制的核心------云南锗业 日本对锗依赖度几乎近100%
一. 日本对华锗依赖度接近100%,一旦供应受限,生产直接停滞 日本半导体、红外光学等核心高精尖产业所需的锗,在粗锗原料供应、关键锗基加工材料等多个关键环节,对华需求依赖度近乎 100%,这种依赖深度绑定其产业链,一旦供应受限便直接陷入生产停滞,具体体现在以下几方面: 半导体制造粗锗原料供应近乎全靠中国 日本半导体产业的锗晶圆等核心基材生产,上游粗锗完全依赖从中国进口。像日本半导体材料龙头 SUMCO,其锗晶圆加工车间为维持正常生产节奏,每月都要专门从中国云南运回上百吨粗锗。管制政策实施前,日本
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瑞迈特---靠意念操作机械臂,帮助渐冻症、脑瘫患者实现自理,脑机接口核心
11.7日盘后,国务院印发关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见。 其中脑机接口,医疗机器人等智能设备是受关注度较高的领域。医疗机器人和脑机接口的连接运用就是脑机接口机械手臂。 脑机接口就是“意念控制”,比如渐冻症、瘫痪病人用脑子控制机械手吃饭,或者用脑电波打字等等。目前主要用于医疗康复,未来可能用于游戏、军事、智能穿戴等等。 国内最强的脑机接口公司就是强脑科技。强脑科技近期刚研发出一款仿生手臂!!! “科技界预言家”---凯文·凯利10月中旬调造访杭州,并专程来到BrainCo强
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贝达药业:受益禾元生物上市,贝达药业将迎价值重估,长效凝血因子市场的 "破局者"
一、事件核心:战略布局罕见病治疗领域 1. 合作框架 2025 年 11 月 2 日,贝达药业 (300558.SZ) 公告与晟斯生物签署两份协议: 《战略合作框架协议》:贝达在研发、临床、生产、注册及销售推广全链条支持晟斯生物 《商业合作协议》:全资子公司贝达医药销售获得 FRSW117 在大中华区 (含港澳台) 独家总经销权 2. 产品 FRSW117 概况 产品定位:长效重组人凝血因子 VIII-Fc 融合蛋白,治疗用生物制品 1 类 (创新药) 适应症:血友病 A 患者的常规预防、按需治
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四川金顶---氢能强国+航天强国+交通强国+具身智能 直接核心标的
氢能强国: “十五五”规划首次将氢能纳入未来产业,明确其“新经济增长点”地位,提出2030年绿氢产量超300万吨、形成万亿市场的目标,政策红利持续释放 。 氢能源重大预期差: 1、被155规划列入未来科技范畴,与核聚变并列,并且排在核聚变前面。 2、核聚变炒作一年多,氢能源几年没炒。 3、盘前,清华大学帅石金:氢能应用将从交通走向工业与建筑领域。 十五五将氢能源跟核聚变并列,而且还排在核聚变前头,可见未来五年氢能源的 地位多么重要。 专家指出:氢能产业的前景,绝不仅仅是“另一种新能源车”,而是一
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阿尔特----英伟达物理AI、智能驾驶核心
英伟达2025 GTC大会将于2025.10.27-20.29召开 而这次大会的特色是 ”含具身智能物理AI量极高!“,80%都与物理AI有关 聚焦 “数字孪生 + 实时仿真” 技术如何推动物理人工智能(Physical AI)时代的行业突破。 聚焦关于可扩展机器人智能框架的介绍内容,核心是阐述 Skild AI 公司如何打造 “一个大脑适配任意机器人、任意任务” 的解决方案。 聚焦 “如何模拟真实的室内外环境,为物理人工智能(Physical AI)提供可扩展的仿真支撑”。 聚焦 “为机器人打
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2025-10-19 13:24:31
脑机接口真正的核心,强脑科技仿生手臂------瑞迈特
有相关信息显示,十五五规划中脑机接口的规划方向包括脑疾病神经调控治疗以及高带宽脑机接口的研发等,比如针对阿尔茨海默病等脑疾病的神经调控治疗,以及用于瘫痪患者运动重建的高带宽脑机接口等。 资料来源:脑机接口的发展现状与未来展望 今天学习时报学习了脑机接口+并明确列入十五五规划! 面对脑机接口发展的多重挑战,唯有构建前瞻性、系统性、适应性的支撑体系,在鼓励创新与防范风险之间找到最佳平衡点,才能推动这项前沿技术稳步健康发展。 强化长远规划与系统布局。一是在已有产业培育政策的基础上,将其进一步纳入“十五
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瑞迈特-----预期差--强脑科技爆款产品仿生手臂的生产商
符合一五五规划 主流趋势 这个仿生手臂是强脑科技研发的,而背后的生产制造核心零部件--电机模组,来自于以下这家公司 德达兴驱动:目前在合作主要客户有强脑科技,主营包含做灵巧手手臂的电机模组 官网:机器人 关注瑞迈特 德达兴驱动第三大股东 互动实锤(怡和嘉业是瑞迈特的曾用名) 灵巧手一直是机器人中的核心,强脑科技的仿生手臂绝对是现象级的,有点像流浪地球的机械手臂,有望成为爆款,而作为它核心电机模组的供应商,瑞迈特有望走一波大行情。 灵巧手一直是机器人中的核心,强脑科技的仿生手臂绝对是现象级的,有点
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华策影视:影视龙头全面迸发,三驾马车驱动新征程
传统影视根基稳固,创新业务快速成长,华策影视正以强大内容生产力为基础,开启增长第二曲线。 在华语影视内容竞争日益激烈的当下,华策影视(300133.SZ)作为国内规模最大的以电视剧、电影为核心的华语影视集团上市公司,正通过传统内容优势与新兴科技布局的深度融合,展现出强大的发展潜力。 公司依托丰富的IP储备、领先的科技应用和前瞻性的战略布局,已经构建了包括传统影视、算力业务和微短剧三大板块在内的多元化业务体系,为企业长期增长提供了坚实支撑。 一、传统影视基本盘稳固,重磅作品值得期待 华策影视在传统
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万马科技——打通国产车出海的最重要一环,汽车出海潜在最佳受益者,马字辈补涨最佳标的
逻辑: 1、国产车出海,硬件方面与外国品牌的竞争已经不存在问题 2、国产新能源车在国外竞争优势非常大,且仍在高速增长 2025 年 1-8 月,中国新能源汽车出口 153.2 万辆,同比增长 87.3% 3、能否享受跟国内一样的联网及ota升级服务是国内新能源车出海的痛点 4、万马科技助力车企链接全球互联网,为车企全球发展提供硬件支持 5、马字辈待涨,万马科技并没有因为马字辈上涨冲高,有强烈补涨需求 子公司优咔提供全球联网解决方案,国内生产国外交付 1、据互动易,公司今年上半年成立Robo X综
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钨价涨幅超万元,天空才是尽头?
8.29日钨市场维持强势上涨行情,钨精矿成交持续攀升,近日河南、云南等多家矿山钨精矿竞拍出货,下游及贸易商竞拍参与积极性较高,成交价格较前期均有较大上涨,竞拍成交区间3840-3990元/吨度,市场供应维持偏紧。下游仲钨酸铵及粉末端企业多按长单发货,市场散货流通稀少,报价跟涨矿端为主。近日海外钨市场高位横盘,欧洲APT价格集中在485-520美元/吨度,折合人民币约为30.73-32.95万元/吨,低于国内APT价格,钨市海内外价格翻转,国内罕见领涨海外市场。 矿端:截止8月29日SMM黑钨精矿
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下周预期差:宜安科技---消费电子核心+人形机器人的双驱动
消费电子: 苹果业务方面,若苹果 17 发布会推出折叠屏 iPhone,宜安科技作为液态金属铰链独家供应商,首年订单营收有望达 20 亿元。随着苹果折叠屏手机市场份额逐步扩大,到 2030 年出货量或达 8000 万台,宜安科技营收有望飙升至 80 亿元,按 30% 净利率计算,净利润可达 24 亿元。并且,凭借在苹果供应链建立的口碑与技术优势,宜安科技有望进一步拓展业务范围,获取更多苹果产品部件供应订单,假设额外新增营收 10 亿元,对应净利润 1.5 亿元。 在人形机器人领域,镁合金的
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