航天将迎来密集重磅催化预期！航天一般提前炒预期，低位提前关注核心观点:商业航天板块(商业航天核心100指数/永赢卫星ETF基准)自5月11日以来已累计下跌超过20%，自1月13日高点累计下跌超过30%，部分优质标的已回调至25年12月初位置，我们判断空间层面回调已接近尾声，后续大幅下跌空

今日午间分享的久之洋20CM涨停大肉，恭喜一直关注的老师们！！！  内容为个人分享，不作为投资参考建议，希望各位老师多多关注！  AI 高端 GPU 散热迎来产业拐点：英伟达 Rubin 芯片量产方案正式敲定，放弃此前备选的液态金属 TIM2 散热路线，全面落

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。 每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！ 今日具体文章如下，

一、板块热议：算力硬件：黄仁勋强调，光互连是下一代AI基础设施的核心，并称迈威尔将成为下一个万亿美元公司。（天洋新材、鑫科材料、亨通光电、新安股份、利仁科技等）电力：全国首个绿色算力全栈AI平台5月30日在内蒙古上线运行，集成算力调度交易、智能模型调用、词元交易结算等一站式核心功能。（新中港、豫能控

6 月 23日重磅产业消息落地：SK 集团会长崔泰源公开表态，SK 海力士未来五年晶圆产能直接翻番，同时明确预警，全球存储芯片产能紧缺难题或将一直持续到 2030 年。AI 算力爆发催生 HBM 高端存储需求暴涨，全球头部存储大厂集体开启大手笔扩产周期，晶圆产能翻倍最上游的刚需原材料就是高纯硅烷气。

【1】AI PC：1）2026年5月30日消息，英伟达、微款、ARM三方同步官宣”Anewcraof PC"预热，计划6月初发布首款暂定名为"N1X"的PC处理器。2）2026年5月29日，戴尔大涨32.76%，联想集团大涨21.95%。【2】煤炭：近期，全国煤炭价格继续走高，焦煤、焦炭主力合约双双

AI服务器对MLCC的需求量远超传统终端，据村田披露，GB300平台需搭载约3万颗MLCC，约为手机的三十倍、汽车的三倍；村田预计2025—2030年全球服务器电容需求将保持30%复合增速增长。与此同时，高容MLCC堆叠层数更多、制造良率更低，单位产能消耗显著大于常规品，村田、三星电机等头部厂商今年

1) 为什么"光刻材料安全"突然从成本议题变成了连续性议题？过去几年，半导体产业链对"卡脖子"的讨论，大多集中在设备（光刻机、刻蚀、沉积）和最顶层材料（高端光刻胶成品）。但当安全议题进入经贸通道层面，真正的脆弱点往往不在"最贵的那颗螺丝"，而在高度集中的上游化工—电子化学品供给结构。 一条清晰的传导

转Risexrg ： S怡达股份(sz300721)S PG­M­EA的产能主要是怡达股份（当前市值40亿）3万吨已有+5万吨规划产能、雅克科技（500亿市值）3万吨、百川（工业级）；公开资料单价12000/吨，成本6000/吨；海外是信越、TOK、陶氏这些。但是海外的能供应A胶，国内是K线等中低端

2026年4月，日本政府反复强调：日本已确保约4个月的石脑油（含等价物）需求覆盖： 2个月：已采购到岸/在途的进口石脑油 + 国内炼油仍能挤出的石脑油产量 另外2个月：以聚乙烯/聚丙烯等石脑油系中间品库存折算的"等价缓冲"（注意：这是下游库存，不是随时都能100%高效回喂给乙烯裂解炉的那类"原料库存

怡达股份 PGMEA 受益海峡封锁，量增价涨，竞争格局优秀。年报说进入巴斯夫、东进等国际供应链。从著名媒体Semianalysis 报道中的韩伍材料签约进口 PGMEA 的中国 E公司，大概率就是怡达股份。 海峡封锁→日企石油脑断供→日企 PGMEA 减产→韩国紧急转采中国G5→韩沃JK签约怡达→中

消息称腾讯正为微信推出嵌入式AI代理，面向14亿用户，覆盖从通讯到支付全场景。腾讯最高战略优先级，最快6月启动合规流程，腾讯大涨。五大核心标的深度受益。   纵横通信（603602） 核心逻辑：腾讯元宝用户增长服务商 + 多平台AI营销 紧密围绕运营

盘中段子汇总 腾讯将微信AI智能体列为头号任务 正测试原型将启动合规流程（实益达、世纪恒通、群兴玩具、科华数据、锐捷网络、达实智能等） 英伟达CEO黄仁勋：Vera CPU将比GPU更受欢迎 将成为公司新的主要增长动力 黄仁勋：N2X、N3X正在开发中 黄仁勋称Marvell Technol

一、板块热议：光纤、光互连：黄仁勋强调，光互连是下一代AI基础设施的核心，并称迈威尔将成为下一个万亿美元公司。（亨通光电、汇源通信、华盛昌、长飞光纤、阿莱德等）被动元件：Rubin物料清单拆解显示，MLCC在VR200机架中的价值量达4320美元，较GB300的1530美元暴增182%。（红星发展、

重视 MLCC 新一轮预期差：端侧 AI 正在打开第二增长曲线！      近期英伟达公布面向Windows系统个人电脑的全新超级芯片RTX Spark。从今年秋季开始，戴尔、联想、华硕等全球主流PC厂商，将陆续推出搭载该芯片的笔记本与台式机产品。 这进一步验证此前判断