合肥曲速的芯片情况？合肥曲速找我们代工，已经四五年了。7nm的流片数量不是很多，在我们这边主要还是供28nm和14nm比较多一点。英伟达的H100和A100分别是4nm和7nm，以前也是找我们三星，后来因为号称是良率问题或者是跟不上它的问题，后来他转投了台机电，但是包括壁仞等等还是找我们三星在做，壁

ChatGPT对各行业将带来革命性变化，AI将是机器人的重大技术突破点，推动数字化工厂的实现，推动人形机器人的产业化进程。 大模型→机器人：微软使用ChatGPT基于大型语言模型 (LLM) 操控机器人，3月6日谷歌发布PaLM-E模型，参数量达562B，用语音来操控机器人完成各种指令； 机器人→人

一、宏观新闻 国内：中央 部委 1、国务院：召开国务院常务会议 据央视，总理主持召开国务院常务会议，会议决定，延续和优化实施部分阶段性税费优惠政策，包括将符合条件行业企业研发费用税前加计扣除比例由75%提高至100%的政策，作为制度性安排长期实施；将减半征收物流企业大宗商品仓储用地城镇土地使用税政策

去年11月，半夏投资创始人李蓓曾公开发文《站在新一轮牛市的起点》，喊出“牛市起点”的言论，而当时市场刚刚经历大跌，投资人的情绪还处在冰点。 没多久，市场迎来上涨，市场情绪转向乐观，李蓓却在今年1月的产品月报中披露了权益仓位大幅降低的操作，引发市场争议。 “我的观点其实没有变” 对于刚刚喊出“牛市起点

去年11月，半夏投资创始人李蓓曾公开发文《站在新一轮牛市的起点》，喊出“牛市起点”的言论，而当时市场刚刚经历大跌，投资人的情绪还处在冰点。 没多久，市场迎来上涨，市场情绪转向乐观，李蓓却在今年1月的产品月报中披露了权益仓位大幅降低的操作，引发市场争议。 “我的观点其实没有变” 对于刚刚喊出“牛市起点

摘要：美国3月服务业PMI初值为53.8，高于2月的50.6，并创下11个月来高位；制造业PMI初值为49.3，高于2月的47.3和市场预期的47，创5个月来新高，但已经是连续第五个月位于荣枯线下方。美国经济的好转是不平衡的，主要是由服务业推动的。 3月24日周五，标准普尔全球的公布美国3月PMI数

Al芯片产业链全景图

华为、高通均推出边缘AI产品，有望推动AI大模型在边缘端落地，并验证了通过模型压缩+联网智能实现高性能边缘AI的可能性。此外存算一体+新型存储有望将边缘端功耗成数量级降低，有利于边缘AI发展。建议关注智能物联网模组厂商，以及存算一体芯片厂商。 ▍华为、高通发力边缘AI，模型压缩+联网查询打破算力约束

教育部等五部门：联合印发《校外培训机构财务管理暂行办法》。上市公司不得举办或参与举办面向义务教育阶段学生的学科类培训机构，不得通过发行股份或支付现金等方式购买学科类培训机构资产；中小学校不得举办或参与举办校外培训机构。宁德时代董事长曾毓群：“锂矿返利”不是降价，而是宁德时代取得了一些矿产资源，不想赚

国内光伏装机超预期。1-2月光伏累计新增装机20.37GW，同比增长87.6%，已接近22年1-5月累计装机容量。在产业链博弈、春节假期等多重因素影响下，新增装机仍实现大幅增长，我们预计主要系在产业链降价趋势下，部分年底延迟并网项目陆续开工。展望后续，截至目前，国内光伏招标规模已超80GW，超去年全

周鸿祎：算力不是最关键的问题，场景和数据是关键。 　　国内各个大厂都会推自己的大模型。目前微软谷歌以及未来国内大厂的模型 相当于一个通用模型。大而不精。想要给具体行业赋能，成为某一个领域的专家，就必须使用对应领域的专业数据来训练。因此机会还是回到了数据要素上来。 垂直领域的数据库会获得重估。 　

最近，聊天机器人程序ChatGPT在网络平台和朋友圈爆火。它能像人类一样交流聊天，流畅互动，甚至还能完成撰写邮件、视频脚本、文案、代码等任务，刷新了大众对机器人的固有认知。一时间，AI又被推到了风口浪尖。ChatGPT的核心技术是AIGC，即利用人工智能技术生成内容。此项技术除了用于沟通、创作外，其

医疗信息化下一个风口：建议重视医保数据要素改革&医保线上支付与建设全国统一医保信息平台的关联性！2月9日，国家卫健委印发《紧密型城市医疗集团建设试点工作方案》。➢到2023年上半年，试点城市完成紧密型城市医疗集团网格化布局。 ➢到2023年底，基本形成系统集成的配套政策，推动紧密型城市医疗集

【海通计算机】中办、国办联合印发重磅文件，力促医疗信息化 2月23日，中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展 的意见》。 提出加快推进县域内医疗卫生服务信息化。完善区域全民健康信息标准化体系，推进人口信息、电子病 历、电子健康档案和公共卫生信息互联互通

近日，印发《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》，意见指出，大力推进“互联网 医疗健康”，构建乡村远程医疗服务体系，加快推动人工智能辅助诊断在乡村医疗卫生机构的配置应用。财政部办公厅、国家卫生健康委办公厅印发《关于组织申报2023年中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目的通知

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去年11月，半夏投资创始人李蓓曾公开发文《站在新一轮牛市的起点》，喊出“牛市起点”的言论，而当时市场刚刚经历大跌，投资人的情绪还处在冰点。 没多久，市场迎来上涨，市场情绪转向乐观，李蓓却在今年1月的产品月报中披露了权益仓位大幅降低的操作，引发市场争议。 “我的观点其实没有变” 对于刚刚喊出“牛市起点

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摘要：美国3月服务业PMI初值为53.8，高于2月的50.6，并创下11个月来高位；制造业PMI初值为49.3，高于2月的47.3和市场预期的47，创5个月来新高，但已经是连续第五个月位于荣枯线下方。美国经济的好转是不平衡的，主要是由服务业推动的。 3月24日周五，标准普尔全球的公布美国3月PMI数

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华为、高通均推出边缘AI产品，有望推动AI大模型在边缘端落地，并验证了通过模型压缩+联网智能实现高性能边缘AI的可能性。此外存算一体+新型存储有望将边缘端功耗成数量级降低，有利于边缘AI发展。建议关注智能物联网模组厂商，以及存算一体芯片厂商。 ▍华为、高通发力边缘AI，模型压缩+联网查询打破算力约束

教育部等五部门：联合印发《校外培训机构财务管理暂行办法》。上市公司不得举办或参与举办面向义务教育阶段学生的学科类培训机构，不得通过发行股份或支付现金等方式购买学科类培训机构资产；中小学校不得举办或参与举办校外培训机构。宁德时代董事长曾毓群：“锂矿返利”不是降价，而是宁德时代取得了一些矿产资源，不想赚

国内光伏装机超预期。1-2月光伏累计新增装机20.37GW，同比增长87.6%，已接近22年1-5月累计装机容量。在产业链博弈、春节假期等多重因素影响下，新增装机仍实现大幅增长，我们预计主要系在产业链降价趋势下，部分年底延迟并网项目陆续开工。展望后续，截至目前，国内光伏招标规模已超80GW，超去年全

周鸿祎：算力不是最关键的问题，场景和数据是关键。 　　国内各个大厂都会推自己的大模型。目前微软谷歌以及未来国内大厂的模型 相当于一个通用模型。大而不精。想要给具体行业赋能，成为某一个领域的专家，就必须使用对应领域的专业数据来训练。因此机会还是回到了数据要素上来。 垂直领域的数据库会获得重估。 　

最近，聊天机器人程序ChatGPT在网络平台和朋友圈爆火。它能像人类一样交流聊天，流畅互动，甚至还能完成撰写邮件、视频脚本、文案、代码等任务，刷新了大众对机器人的固有认知。一时间，AI又被推到了风口浪尖。ChatGPT的核心技术是AIGC，即利用人工智能技术生成内容。此项技术除了用于沟通、创作外，其

医疗信息化下一个风口：建议重视医保数据要素改革&医保线上支付与建设全国统一医保信息平台的关联性！2月9日，国家卫健委印发《紧密型城市医疗集团建设试点工作方案》。➢到2023年上半年，试点城市完成紧密型城市医疗集团网格化布局。 ➢到2023年底，基本形成系统集成的配套政策，推动紧密型城市医疗集

【海通计算机】中办、国办联合印发重磅文件，力促医疗信息化 2月23日，中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展 的意见》。 提出加快推进县域内医疗卫生服务信息化。完善区域全民健康信息标准化体系，推进人口信息、电子病 历、电子健康档案和公共卫生信息互联互通

近日，印发《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》，意见指出，大力推进“互联网 医疗健康”，构建乡村远程医疗服务体系，加快推动人工智能辅助诊断在乡村医疗卫生机构的配置应用。财政部办公厅、国家卫生健康委办公厅印发《关于组织申报2023年中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目的通知

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去年11月，半夏投资创始人李蓓曾公开发文《站在新一轮牛市的起点》，喊出“牛市起点”的言论，而当时市场刚刚经历大跌，投资人的情绪还处在冰点。 没多久，市场迎来上涨，市场情绪转向乐观，李蓓却在今年1月的产品月报中披露了权益仓位大幅降低的操作，引发市场争议。 “我的观点其实没有变” 对于刚刚喊出“牛市起点

去年11月，半夏投资创始人李蓓曾公开发文《站在新一轮牛市的起点》，喊出“牛市起点”的言论，而当时市场刚刚经历大跌，投资人的情绪还处在冰点。 没多久，市场迎来上涨，市场情绪转向乐观，李蓓却在今年1月的产品月报中披露了权益仓位大幅降低的操作，引发市场争议。 “我的观点其实没有变” 对于刚刚喊出“牛市起点

摘要：美国3月服务业PMI初值为53.8，高于2月的50.6，并创下11个月来高位；制造业PMI初值为49.3，高于2月的47.3和市场预期的47，创5个月来新高，但已经是连续第五个月位于荣枯线下方。美国经济的好转是不平衡的，主要是由服务业推动的。 3月24日周五，标准普尔全球的公布美国3月PMI数

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华为、高通均推出边缘AI产品，有望推动AI大模型在边缘端落地，并验证了通过模型压缩+联网智能实现高性能边缘AI的可能性。此外存算一体+新型存储有望将边缘端功耗成数量级降低，有利于边缘AI发展。建议关注智能物联网模组厂商，以及存算一体芯片厂商。 ▍华为、高通发力边缘AI，模型压缩+联网查询打破算力约束

教育部等五部门：联合印发《校外培训机构财务管理暂行办法》。上市公司不得举办或参与举办面向义务教育阶段学生的学科类培训机构，不得通过发行股份或支付现金等方式购买学科类培训机构资产；中小学校不得举办或参与举办校外培训机构。宁德时代董事长曾毓群：“锂矿返利”不是降价，而是宁德时代取得了一些矿产资源，不想赚

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周鸿祎：算力不是最关键的问题，场景和数据是关键。 　　国内各个大厂都会推自己的大模型。目前微软谷歌以及未来国内大厂的模型 相当于一个通用模型。大而不精。想要给具体行业赋能，成为某一个领域的专家，就必须使用对应领域的专业数据来训练。因此机会还是回到了数据要素上来。 垂直领域的数据库会获得重估。 　

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一、宏观新闻 国内：中央 部委 1、国务院：召开国务院常务会议 据央视，总理主持召开国务院常务会议，会议决定，延续和优化实施部分阶段性税费优惠政策，包括将符合条件行业企业研发费用税前加计扣除比例由75%提高至100%的政策，作为制度性安排长期实施；将减半征收物流企业大宗商品仓储用地城镇土地使用税政策

去年11月，半夏投资创始人李蓓曾公开发文《站在新一轮牛市的起点》，喊出“牛市起点”的言论，而当时市场刚刚经历大跌，投资人的情绪还处在冰点。 没多久，市场迎来上涨，市场情绪转向乐观，李蓓却在今年1月的产品月报中披露了权益仓位大幅降低的操作，引发市场争议。 “我的观点其实没有变” 对于刚刚喊出“牛市起点

去年11月，半夏投资创始人李蓓曾公开发文《站在新一轮牛市的起点》，喊出“牛市起点”的言论，而当时市场刚刚经历大跌，投资人的情绪还处在冰点。 没多久，市场迎来上涨，市场情绪转向乐观，李蓓却在今年1月的产品月报中披露了权益仓位大幅降低的操作，引发市场争议。 “我的观点其实没有变” 对于刚刚喊出“牛市起点

摘要：美国3月服务业PMI初值为53.8，高于2月的50.6，并创下11个月来高位；制造业PMI初值为49.3，高于2月的47.3和市场预期的47，创5个月来新高，但已经是连续第五个月位于荣枯线下方。美国经济的好转是不平衡的，主要是由服务业推动的。 3月24日周五，标准普尔全球的公布美国3月PMI数

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华为、高通均推出边缘AI产品，有望推动AI大模型在边缘端落地，并验证了通过模型压缩+联网智能实现高性能边缘AI的可能性。此外存算一体+新型存储有望将边缘端功耗成数量级降低，有利于边缘AI发展。建议关注智能物联网模组厂商，以及存算一体芯片厂商。 ▍华为、高通发力边缘AI，模型压缩+联网查询打破算力约束

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国内光伏装机超预期。1-2月光伏累计新增装机20.37GW，同比增长87.6%，已接近22年1-5月累计装机容量。在产业链博弈、春节假期等多重因素影响下，新增装机仍实现大幅增长，我们预计主要系在产业链降价趋势下，部分年底延迟并网项目陆续开工。展望后续，截至目前，国内光伏招标规模已超80GW，超去年全

周鸿祎：算力不是最关键的问题，场景和数据是关键。 　　国内各个大厂都会推自己的大模型。目前微软谷歌以及未来国内大厂的模型 相当于一个通用模型。大而不精。想要给具体行业赋能，成为某一个领域的专家，就必须使用对应领域的专业数据来训练。因此机会还是回到了数据要素上来。 垂直领域的数据库会获得重估。 　

最近，聊天机器人程序ChatGPT在网络平台和朋友圈爆火。它能像人类一样交流聊天，流畅互动，甚至还能完成撰写邮件、视频脚本、文案、代码等任务，刷新了大众对机器人的固有认知。一时间，AI又被推到了风口浪尖。ChatGPT的核心技术是AIGC，即利用人工智能技术生成内容。此项技术除了用于沟通、创作外，其

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【海通计算机】中办、国办联合印发重磅文件，力促医疗信息化 2月23日，中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展 的意见》。 提出加快推进县域内医疗卫生服务信息化。完善区域全民健康信息标准化体系，推进人口信息、电子病 历、电子健康档案和公共卫生信息互联互通

近日，印发《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》，意见指出，大力推进“互联网 医疗健康”，构建乡村远程医疗服务体系，加快推动人工智能辅助诊断在乡村医疗卫生机构的配置应用。财政部办公厅、国家卫生健康委办公厅印发《关于组织申报2023年中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目的通知