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下海干活的游资
2025-09-11 17:25:19
胜宏科技
PCB估值上修 有些领导对于cpx单芯片对应PCB价值量有疑惑,主要担心一下增加8颗cpx GPU,可能会对单芯片PCB价值量摊薄; 我们认为不必担心这一点,#CPXGPU不占用cowos产能,相当于在原有cowos-l的Rubin出货的基础上,额外新增的纯增量市场,每多卖一颗CPX GPU都是对于PCB用量的增加;当前的瓶颈不在需求端,仍在供给端! 继续强调#胜宏的重要性,由于产能短缺,当前市场普遍按照产能对pcb公司进行定价,但过去大家对于胜宏的需求侧拍不清楚,导致胜宏没有充分按照26~27
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胜宏科技
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下海干活的游资
2025-09-11 12:58:00
长飞光纤
坚定看好长飞光纤20250911 结合光博会期间演讲、调研,我们判断长飞仍有持续大幅超预期潜力:1)长飞首次展出100km长度的空芯光纤(此前预期最多单根空芯光纤拉40km,目前多数友商不到20km)。说明空芯在scale-across层面能满足更多长距互联需求,应用场景进一步打开。2)长飞展出的空芯光纤衰减做到0.089dB/km(微软在Nature Photonics上发表的成果,只有0.091dB/km的衰减水平)。说明长飞在空芯领域的能力达到全球领先的水平。3)空芯光纤后续有望加速在sc
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长飞光纤
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下海干活的游资
2025-09-02 08:19:26
国轩高科固态电池产业进展:
固态电池产业进展: 1、国轩高科的0.2GW金石全固态电池基本试车成功,快充6-10分钟充至80%电量,3天前获批的20GW锂电池总装线里面,有相当部分产能是for全固态的。 2、硫化物路线目前看下来是前景最明朗、产业共识较高的路线,这里头就包括正极端增量(富锂锰基/高镍)、负极端增量(硅碳负极/硅基负极)、电解质(硫化物)、隔膜(骨架膜、低成本PP膜、纤维素膜等,这里路线可选项较多)、辊压/覆膜设备(主要是干法辊压)。 3、这里更值得讨论的新重点在于“扩容”,而非老生常谈的“穿刺安全”,毕竟几
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国轩高科
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下海干活的游资
2025-08-11 14:12:04
低位固态标的,南都电源: 签约2.8GWh半固态储能订单
# 南都电源: 签约2.8GWh半固态储能订单,低位固态标的 公司公众号发布,公司签署三个独立储能项目,分别为深圳地区项目1.2GWh;汕尾地两个项目,容量各位800MWh;三个项目合计2.8GWh,目均采用公司自主研发的# 314Ah半固态储能电池,也是目前全球最大半固态电池储能项目 # 同态布局:公司主推两个路径固态电池 1、全固态电池:氧化物无机固态电解质+超高镍三元+硅碳,能量密度350wh,循环2000+次,已通过挤压、短路等安全测试,目前已经有一条中试线。全固态量产之前,公司今年与两
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南都电源
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下海干活的游资
2025-08-11 08:55:46
AI PCB铜箔更新,重点推荐德福科技
AI PCB铜箔更新:HVLP4铜箔供应紧缺,正交背板或采用HVLP5铜箔20250810 #本周新闻1: 根据福邦投顾,HVLP4/5成为M9材料主流,目前整体市场产能HVLP1-4合计约为1200吨,但如果实际转HVLP4,会低于此产能数据。根据供应链调查,主流日系大厂2025年的HVLP4铜箔产能约350吨/月,加计目前台厂、卢森堡则约700吨/月;26年日厂扩产后,产能可提升至450-550吨/月,仍低于26年交货需求,呈现供不应求的情况。 #本周新闻2: 根据福邦投顾,NV正交背板预期
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德福科技
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下海干活的游资
2025-08-08 11:26:47
掌趣科技,位置很低的稳定币
安拟集团与渣打银行,请香港电讯(本地最大电讯服务商)组合成联合体,与2025年2月达成协议立合资公司,目标是在香港稳定币条例下申请牌照!掌趣科技是否在2015年投资安拟科技230万元占股11% cninfo623141·2025-05-30·来源 网站 掌趣科技[3003151·2025-06-03 尊敬的投资者您好,公司于2015年投资安拟集田(称Animoca),目前持股数量为14,783,714股。后来,Animoca也行过多轮融资。根据Animoca官方最新披露,截至2025年3月末,A
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掌趣科技
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2025-08-07 23:33:50
这是你要的真是交易心理感受!!干
3明天周五,今晚感觉特别静!!!感觉找不到很好的方法总结这个盘面!!题材太多~~~高位部分超强,热点题材发酵3-5天,都进入蒸蛋期~~~~北方稀土我做了三次,前两次很准确出入,最后一次想着等等,一下来就是8天时间,今天机会来了,加仓也有点赚了~~~感慨万千,也不断去优化自己~~~回想硕贝德8月5号走了,本来想着等加速再进,结果一看到就是6个点7个点!!再看看广生堂,前天天同学赚23000,昨天被打回到12000,今天又回到2300~~~拓尔思昨天做到40多W,早盘感觉压力很大,出掉后拉升到4个点
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吉视传媒
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2025-08-07 15:16:58
节奏很重要
1、祥鑫科技机器人part最新:祥鑫第二代灵巧手,重量已经做到500g,其中电扛用的苏州天肌的。 2、【GPT-5内测抢先公布:日常推理首次击败人类,编程数学科学问题能力都很强】 创业板:金现代 主板:新炬网络 北交所:汉鑫科技、众诚科技、联迪信息 科创板:普元信息、卓易信息 3、【题材板块梳理】 1.半导体。东芯股份,富满微,晶华微,阿石创,芯导科技,斯达半导,台基股份 2.医疗器械。利德曼,赛诺医疗,中红医疗,阳普医疗,科华生物,尚荣医疗,大博医疗 3.液冷。硕贝德,阿为特,淳中科技,日海智
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金现代
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2025-08-07 09:16:21
苹果王者归来,强Call果链底部反转!
#苹果王者归来,强Call果链底部反转! #昨晚苹果股价暴涨5%,盘后涨幅近3%,主要催化系特朗普拟对半导体产品征100%关税,但是承诺豁免在美投资公司,苹果在美追加1000亿美元投资,苹果在美投资计划主要与康宁、应用材料、TI等企业合作,未来在美投资将达到6000亿美元。 #我们认为近期苹果产业链已经出现重要拐点,一方面关税将得到豁免,另外苹果在财报业绩会对于未来AI战略表态大超预期,此前市场普遍担心苹果在AI发展落后以及232关税的影响,由此果链板块估值持续受压制,未来苹果AI发展有望借助内
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2025-08-07 09:03:32
AI应用GPT5 & DeepSeek R2 时刻即将到来!
❗❗❗【ZJCM】【AI应用GPT5 & DeepSeek R2 时刻即将到来!】-20250807 [玫瑰]重点关注A股AI应用五虎将:#拓尔思、鼎捷数智、博思软件、酷特智能、赛意信息 ➡拓尔思:AI军工,中国版Panlatir;与Palantir有高度相似类比的产品矩阵。拓天开源情报大模型已在防务部门及国防大学等机构落地,解决军工领域“海量情报快速处理”的核心痛点,与Palantir通过AI优化军方数据处理的逻辑高度一致。2024年拓尔思防务类新客户拓展达90家,其中93%为开源情报数据和知
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鼎捷数智
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南兴股份
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下海干活的游资
2025-08-07 01:11:03
工业富联已确认参与苹果公司追加的1000亿美元美国础设施投资计划
工业富联二季度业绩炸裂,主要来自AI服务器: 工业富联已确认参与苹果公司追加的1000亿美元美国AI基础设施投资计划,具体合作内容及影响如下: 一、合作核心内容 服务器制造项目 工业富联将与苹果合作,在得克萨斯州休斯敦建设服务器制造工厂,专门生产搭载M系列芯片的私有云计算服务器,用于支持Apple Intelligence的AI运算需求1。该工厂是苹果千亿美元投资计划中AI基建的关键环节,计划于2026年投产16。 供应链角色升级 作为苹果体系内核心EMS(电子制造服务)供应商,工业富联在此次合
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2025-08-06 23:02:52
新题材芯片电感
机器人:新闻联播今天提了机器人产业快速增长,机构产业跟踪:旋转执行器改型,重视变化的减速器,斯菱股份 国产谐波供应商,客户对第一款型号测试结果满意,第二款已经送样,份额有望大幅提升 医药:辉瑞终止GLP-1管线自研,明确转向对外BD,利好国内博瑞医药、众生(这个今天出减持了)等减肥龙头 军工:注意前三次阅兵提前兑现节点 麦捷科技,东睦股份,云路股份、铂科新材,龙磁科技,悦安新材! 明天核心: 机器人:中马传动,北纬科技,国机精工,福日电子,中欣氟材(福日、北纬、中佛观察重点) 军工:长城军工,湖
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中大力德
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2025-08-06 18:07:32
机器人遥操作概念股,液冷核心
机器人遥操作是指通过远程控制的方式,跨越物理空间,让人类的动作“映射”到机器上,实现对机器人的远程操作。以下是与机器人遥操作相关的概念股: 机器人遥操作概念股 1.当虹科技:公司发布机器人超视距远程控制解决方案,布局机器人遥操作,技术覆盖低延时视频编解码、点云处理等,产品已与多家机器人厂商商务合作,单机价值量约3000元/台。2.柯力传感:国内应变式传感器市占率第一,高达25%,在机器人感知系统中扮演核心角色,其六维力传感器可适配机器人关节感知,为遥操作提供精准的力反馈数据。 3.鸣志电器:空心
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2025-08-06 01:26:42
【人形机器人】市场新信息汇总
【人形机器人】市场新信息汇总250805 注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 主流标的 【五洲新春】近期获舍弗勒多个规格丝杠代工订单百余根(5个型号,每个型号几十根),小米预计8月下旬三轮送样,持续对接字节、新剑、智元、银轮等客户。 【金沃股份】舍弗勒机器人事业部核心供应商。新剑核心供应商,6月螺母交货,9/10月小滚柱和太阳柱。国内整机客户开始推进丝杠整体。 【易德龙】开发机器狗用PCB轴向磁通电机,主打轻量化与自动化生产,预计10月发布,具
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中大力德
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2025-08-05 08:52:44
把握8月机器人轮动机会,重视轻量化&灵巧手
【国盛机械】把握8月机器人轮动机会,重视轻量化&灵巧手 牛市背景下,市场风险偏好较高,科技成长内部轮动。相比pcb、cpo等,机器人整体位置较低,叠加8月有世界机器人大会&机器人运动会等事件催化,月底北美头部客户或有审厂,本月板块或出现较强的轮动行情。 第三代Optimus新的设计思路是更轻、更易于量产、更仿生。对应的具体变化是:一、在传动件、外壳、支撑件等更多部位使用peek等轻量化材料;二、灵巧手向仿生臂过度,微电机模组数量从单手6个变成17个,手部增加电子皮肤等触觉传感的覆盖,灵敏度和自由
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2025-09-11 17:25:19
胜宏科技
PCB估值上修 有些领导对于cpx单芯片对应PCB价值量有疑惑,主要担心一下增加8颗cpx GPU,可能会对单芯片PCB价值量摊薄; 我们认为不必担心这一点,#CPXGPU不占用cowos产能,相当于在原有cowos-l的Rubin出货的基础上,额外新增的纯增量市场,每多卖一颗CPX GPU都是对于PCB用量的增加;当前的瓶颈不在需求端,仍在供给端! 继续强调#胜宏的重要性,由于产能短缺,当前市场普遍按照产能对pcb公司进行定价,但过去大家对于胜宏的需求侧拍不清楚,导致胜宏没有充分按照26~27
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2025-09-11 12:58:00
长飞光纤
坚定看好长飞光纤20250911 结合光博会期间演讲、调研,我们判断长飞仍有持续大幅超预期潜力:1)长飞首次展出100km长度的空芯光纤(此前预期最多单根空芯光纤拉40km,目前多数友商不到20km)。说明空芯在scale-across层面能满足更多长距互联需求,应用场景进一步打开。2)长飞展出的空芯光纤衰减做到0.089dB/km(微软在Nature Photonics上发表的成果,只有0.091dB/km的衰减水平)。说明长飞在空芯领域的能力达到全球领先的水平。3)空芯光纤后续有望加速在sc
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2025-09-02 08:19:26
国轩高科固态电池产业进展:
固态电池产业进展: 1、国轩高科的0.2GW金石全固态电池基本试车成功,快充6-10分钟充至80%电量,3天前获批的20GW锂电池总装线里面,有相当部分产能是for全固态的。 2、硫化物路线目前看下来是前景最明朗、产业共识较高的路线,这里头就包括正极端增量(富锂锰基/高镍)、负极端增量(硅碳负极/硅基负极)、电解质(硫化物)、隔膜(骨架膜、低成本PP膜、纤维素膜等,这里路线可选项较多)、辊压/覆膜设备(主要是干法辊压)。 3、这里更值得讨论的新重点在于“扩容”,而非老生常谈的“穿刺安全”,毕竟几
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2025-08-11 14:12:04
低位固态标的,南都电源: 签约2.8GWh半固态储能订单
# 南都电源: 签约2.8GWh半固态储能订单,低位固态标的 公司公众号发布,公司签署三个独立储能项目,分别为深圳地区项目1.2GWh;汕尾地两个项目,容量各位800MWh;三个项目合计2.8GWh,目均采用公司自主研发的# 314Ah半固态储能电池,也是目前全球最大半固态电池储能项目 # 同态布局:公司主推两个路径固态电池 1、全固态电池:氧化物无机固态电解质+超高镍三元+硅碳,能量密度350wh,循环2000+次,已通过挤压、短路等安全测试,目前已经有一条中试线。全固态量产之前,公司今年与两
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2025-08-11 08:55:46
AI PCB铜箔更新,重点推荐德福科技
AI PCB铜箔更新:HVLP4铜箔供应紧缺,正交背板或采用HVLP5铜箔20250810 #本周新闻1: 根据福邦投顾,HVLP4/5成为M9材料主流,目前整体市场产能HVLP1-4合计约为1200吨,但如果实际转HVLP4,会低于此产能数据。根据供应链调查,主流日系大厂2025年的HVLP4铜箔产能约350吨/月,加计目前台厂、卢森堡则约700吨/月;26年日厂扩产后,产能可提升至450-550吨/月,仍低于26年交货需求,呈现供不应求的情况。 #本周新闻2: 根据福邦投顾,NV正交背板预期
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掌趣科技,位置很低的稳定币
安拟集团与渣打银行,请香港电讯(本地最大电讯服务商)组合成联合体,与2025年2月达成协议立合资公司,目标是在香港稳定币条例下申请牌照!掌趣科技是否在2015年投资安拟科技230万元占股11% cninfo623141·2025-05-30·来源 网站 掌趣科技[3003151·2025-06-03 尊敬的投资者您好,公司于2015年投资安拟集田(称Animoca),目前持股数量为14,783,714股。后来,Animoca也行过多轮融资。根据Animoca官方最新披露,截至2025年3月末,A
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这是你要的真是交易心理感受!!干
3明天周五,今晚感觉特别静!!!感觉找不到很好的方法总结这个盘面!!题材太多~~~高位部分超强,热点题材发酵3-5天,都进入蒸蛋期~~~~北方稀土我做了三次,前两次很准确出入,最后一次想着等等,一下来就是8天时间,今天机会来了,加仓也有点赚了~~~感慨万千,也不断去优化自己~~~回想硕贝德8月5号走了,本来想着等加速再进,结果一看到就是6个点7个点!!再看看广生堂,前天天同学赚23000,昨天被打回到12000,今天又回到2300~~~拓尔思昨天做到40多W,早盘感觉压力很大,出掉后拉升到4个点
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2025-08-07 15:16:58
节奏很重要
1、祥鑫科技机器人part最新:祥鑫第二代灵巧手,重量已经做到500g,其中电扛用的苏州天肌的。 2、【GPT-5内测抢先公布:日常推理首次击败人类,编程数学科学问题能力都很强】 创业板:金现代 主板:新炬网络 北交所:汉鑫科技、众诚科技、联迪信息 科创板:普元信息、卓易信息 3、【题材板块梳理】 1.半导体。东芯股份,富满微,晶华微,阿石创,芯导科技,斯达半导,台基股份 2.医疗器械。利德曼,赛诺医疗,中红医疗,阳普医疗,科华生物,尚荣医疗,大博医疗 3.液冷。硕贝德,阿为特,淳中科技,日海智
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2025-08-07 09:16:21
苹果王者归来,强Call果链底部反转!
#苹果王者归来,强Call果链底部反转! #昨晚苹果股价暴涨5%,盘后涨幅近3%,主要催化系特朗普拟对半导体产品征100%关税,但是承诺豁免在美投资公司,苹果在美追加1000亿美元投资,苹果在美投资计划主要与康宁、应用材料、TI等企业合作,未来在美投资将达到6000亿美元。 #我们认为近期苹果产业链已经出现重要拐点,一方面关税将得到豁免,另外苹果在财报业绩会对于未来AI战略表态大超预期,此前市场普遍担心苹果在AI发展落后以及232关税的影响,由此果链板块估值持续受压制,未来苹果AI发展有望借助内
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AI应用GPT5 & DeepSeek R2 时刻即将到来!
❗❗❗【ZJCM】【AI应用GPT5 & DeepSeek R2 时刻即将到来!】-20250807 [玫瑰]重点关注A股AI应用五虎将:#拓尔思、鼎捷数智、博思软件、酷特智能、赛意信息 ➡拓尔思:AI军工,中国版Panlatir;与Palantir有高度相似类比的产品矩阵。拓天开源情报大模型已在防务部门及国防大学等机构落地,解决军工领域“海量情报快速处理”的核心痛点,与Palantir通过AI优化军方数据处理的逻辑高度一致。2024年拓尔思防务类新客户拓展达90家,其中93%为开源情报数据和知
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2025-08-07 01:11:03
工业富联已确认参与苹果公司追加的1000亿美元美国础设施投资计划
工业富联二季度业绩炸裂,主要来自AI服务器: 工业富联已确认参与苹果公司追加的1000亿美元美国AI基础设施投资计划,具体合作内容及影响如下: 一、合作核心内容 服务器制造项目 工业富联将与苹果合作,在得克萨斯州休斯敦建设服务器制造工厂,专门生产搭载M系列芯片的私有云计算服务器,用于支持Apple Intelligence的AI运算需求1。该工厂是苹果千亿美元投资计划中AI基建的关键环节,计划于2026年投产16。 供应链角色升级 作为苹果体系内核心EMS(电子制造服务)供应商,工业富联在此次合
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2025-08-06 23:02:52
新题材芯片电感
机器人:新闻联播今天提了机器人产业快速增长,机构产业跟踪:旋转执行器改型,重视变化的减速器,斯菱股份 国产谐波供应商,客户对第一款型号测试结果满意,第二款已经送样,份额有望大幅提升 医药:辉瑞终止GLP-1管线自研,明确转向对外BD,利好国内博瑞医药、众生(这个今天出减持了)等减肥龙头 军工:注意前三次阅兵提前兑现节点 麦捷科技,东睦股份,云路股份、铂科新材,龙磁科技,悦安新材! 明天核心: 机器人:中马传动,北纬科技,国机精工,福日电子,中欣氟材(福日、北纬、中佛观察重点) 军工:长城军工,湖
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2025-08-06 18:07:32
机器人遥操作概念股,液冷核心
机器人遥操作是指通过远程控制的方式,跨越物理空间,让人类的动作“映射”到机器上,实现对机器人的远程操作。以下是与机器人遥操作相关的概念股: 机器人遥操作概念股 1.当虹科技:公司发布机器人超视距远程控制解决方案,布局机器人遥操作,技术覆盖低延时视频编解码、点云处理等,产品已与多家机器人厂商商务合作,单机价值量约3000元/台。2.柯力传感:国内应变式传感器市占率第一,高达25%,在机器人感知系统中扮演核心角色,其六维力传感器可适配机器人关节感知,为遥操作提供精准的力反馈数据。 3.鸣志电器:空心
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【人形机器人】市场新信息汇总
【人形机器人】市场新信息汇总250805 注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 主流标的 【五洲新春】近期获舍弗勒多个规格丝杠代工订单百余根(5个型号,每个型号几十根),小米预计8月下旬三轮送样,持续对接字节、新剑、智元、银轮等客户。 【金沃股份】舍弗勒机器人事业部核心供应商。新剑核心供应商,6月螺母交货,9/10月小滚柱和太阳柱。国内整机客户开始推进丝杠整体。 【易德龙】开发机器狗用PCB轴向磁通电机,主打轻量化与自动化生产,预计10月发布,具
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把握8月机器人轮动机会,重视轻量化&灵巧手
【国盛机械】把握8月机器人轮动机会,重视轻量化&灵巧手 牛市背景下,市场风险偏好较高,科技成长内部轮动。相比pcb、cpo等,机器人整体位置较低,叠加8月有世界机器人大会&机器人运动会等事件催化,月底北美头部客户或有审厂,本月板块或出现较强的轮动行情。 第三代Optimus新的设计思路是更轻、更易于量产、更仿生。对应的具体变化是:一、在传动件、外壳、支撑件等更多部位使用peek等轻量化材料;二、灵巧手向仿生臂过度,微电机模组数量从单手6个变成17个,手部增加电子皮肤等触觉传感的覆盖,灵敏度和自由
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胜宏科技
PCB估值上修 有些领导对于cpx单芯片对应PCB价值量有疑惑,主要担心一下增加8颗cpx GPU,可能会对单芯片PCB价值量摊薄; 我们认为不必担心这一点,#CPXGPU不占用cowos产能,相当于在原有cowos-l的Rubin出货的基础上,额外新增的纯增量市场,每多卖一颗CPX GPU都是对于PCB用量的增加;当前的瓶颈不在需求端,仍在供给端! 继续强调#胜宏的重要性,由于产能短缺,当前市场普遍按照产能对pcb公司进行定价,但过去大家对于胜宏的需求侧拍不清楚,导致胜宏没有充分按照26~27
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2025-09-11 12:58:00
长飞光纤
坚定看好长飞光纤20250911 结合光博会期间演讲、调研,我们判断长飞仍有持续大幅超预期潜力:1)长飞首次展出100km长度的空芯光纤(此前预期最多单根空芯光纤拉40km,目前多数友商不到20km)。说明空芯在scale-across层面能满足更多长距互联需求,应用场景进一步打开。2)长飞展出的空芯光纤衰减做到0.089dB/km(微软在Nature Photonics上发表的成果,只有0.091dB/km的衰减水平)。说明长飞在空芯领域的能力达到全球领先的水平。3)空芯光纤后续有望加速在sc
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长飞光纤
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2025-09-02 08:19:26
国轩高科固态电池产业进展:
固态电池产业进展: 1、国轩高科的0.2GW金石全固态电池基本试车成功,快充6-10分钟充至80%电量,3天前获批的20GW锂电池总装线里面,有相当部分产能是for全固态的。 2、硫化物路线目前看下来是前景最明朗、产业共识较高的路线,这里头就包括正极端增量(富锂锰基/高镍)、负极端增量(硅碳负极/硅基负极)、电解质(硫化物)、隔膜(骨架膜、低成本PP膜、纤维素膜等,这里路线可选项较多)、辊压/覆膜设备(主要是干法辊压)。 3、这里更值得讨论的新重点在于“扩容”,而非老生常谈的“穿刺安全”,毕竟几
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国轩高科
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2025-08-11 14:12:04
低位固态标的,南都电源: 签约2.8GWh半固态储能订单
# 南都电源: 签约2.8GWh半固态储能订单,低位固态标的 公司公众号发布,公司签署三个独立储能项目,分别为深圳地区项目1.2GWh;汕尾地两个项目,容量各位800MWh;三个项目合计2.8GWh,目均采用公司自主研发的# 314Ah半固态储能电池,也是目前全球最大半固态电池储能项目 # 同态布局:公司主推两个路径固态电池 1、全固态电池:氧化物无机固态电解质+超高镍三元+硅碳,能量密度350wh,循环2000+次,已通过挤压、短路等安全测试,目前已经有一条中试线。全固态量产之前,公司今年与两
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南都电源
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2025-08-11 08:55:46
AI PCB铜箔更新,重点推荐德福科技
AI PCB铜箔更新:HVLP4铜箔供应紧缺,正交背板或采用HVLP5铜箔20250810 #本周新闻1: 根据福邦投顾,HVLP4/5成为M9材料主流,目前整体市场产能HVLP1-4合计约为1200吨,但如果实际转HVLP4,会低于此产能数据。根据供应链调查,主流日系大厂2025年的HVLP4铜箔产能约350吨/月,加计目前台厂、卢森堡则约700吨/月;26年日厂扩产后,产能可提升至450-550吨/月,仍低于26年交货需求,呈现供不应求的情况。 #本周新闻2: 根据福邦投顾,NV正交背板预期
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德福科技
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2025-08-08 11:26:47
掌趣科技,位置很低的稳定币
安拟集团与渣打银行,请香港电讯(本地最大电讯服务商)组合成联合体,与2025年2月达成协议立合资公司,目标是在香港稳定币条例下申请牌照!掌趣科技是否在2015年投资安拟科技230万元占股11% cninfo623141·2025-05-30·来源 网站 掌趣科技[3003151·2025-06-03 尊敬的投资者您好,公司于2015年投资安拟集田(称Animoca),目前持股数量为14,783,714股。后来,Animoca也行过多轮融资。根据Animoca官方最新披露,截至2025年3月末,A
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2025-08-07 23:33:50
这是你要的真是交易心理感受!!干
3明天周五,今晚感觉特别静!!!感觉找不到很好的方法总结这个盘面!!题材太多~~~高位部分超强,热点题材发酵3-5天,都进入蒸蛋期~~~~北方稀土我做了三次,前两次很准确出入,最后一次想着等等,一下来就是8天时间,今天机会来了,加仓也有点赚了~~~感慨万千,也不断去优化自己~~~回想硕贝德8月5号走了,本来想着等加速再进,结果一看到就是6个点7个点!!再看看广生堂,前天天同学赚23000,昨天被打回到12000,今天又回到2300~~~拓尔思昨天做到40多W,早盘感觉压力很大,出掉后拉升到4个点
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2025-08-07 15:16:58
节奏很重要
1、祥鑫科技机器人part最新:祥鑫第二代灵巧手,重量已经做到500g,其中电扛用的苏州天肌的。 2、【GPT-5内测抢先公布:日常推理首次击败人类,编程数学科学问题能力都很强】 创业板:金现代 主板:新炬网络 北交所:汉鑫科技、众诚科技、联迪信息 科创板:普元信息、卓易信息 3、【题材板块梳理】 1.半导体。东芯股份,富满微,晶华微,阿石创,芯导科技,斯达半导,台基股份 2.医疗器械。利德曼,赛诺医疗,中红医疗,阳普医疗,科华生物,尚荣医疗,大博医疗 3.液冷。硕贝德,阿为特,淳中科技,日海智
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2025-08-07 09:16:21
苹果王者归来,强Call果链底部反转!
#苹果王者归来,强Call果链底部反转! #昨晚苹果股价暴涨5%,盘后涨幅近3%,主要催化系特朗普拟对半导体产品征100%关税,但是承诺豁免在美投资公司,苹果在美追加1000亿美元投资,苹果在美投资计划主要与康宁、应用材料、TI等企业合作,未来在美投资将达到6000亿美元。 #我们认为近期苹果产业链已经出现重要拐点,一方面关税将得到豁免,另外苹果在财报业绩会对于未来AI战略表态大超预期,此前市场普遍担心苹果在AI发展落后以及232关税的影响,由此果链板块估值持续受压制,未来苹果AI发展有望借助内
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2025-08-07 09:03:32
AI应用GPT5 & DeepSeek R2 时刻即将到来!
❗❗❗【ZJCM】【AI应用GPT5 & DeepSeek R2 时刻即将到来!】-20250807 [玫瑰]重点关注A股AI应用五虎将:#拓尔思、鼎捷数智、博思软件、酷特智能、赛意信息 ➡拓尔思:AI军工,中国版Panlatir;与Palantir有高度相似类比的产品矩阵。拓天开源情报大模型已在防务部门及国防大学等机构落地,解决军工领域“海量情报快速处理”的核心痛点,与Palantir通过AI优化军方数据处理的逻辑高度一致。2024年拓尔思防务类新客户拓展达90家,其中93%为开源情报数据和知
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鼎捷数智
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南兴股份
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2025-08-07 01:11:03
工业富联已确认参与苹果公司追加的1000亿美元美国础设施投资计划
工业富联二季度业绩炸裂,主要来自AI服务器: 工业富联已确认参与苹果公司追加的1000亿美元美国AI基础设施投资计划,具体合作内容及影响如下: 一、合作核心内容 服务器制造项目 工业富联将与苹果合作,在得克萨斯州休斯敦建设服务器制造工厂,专门生产搭载M系列芯片的私有云计算服务器,用于支持Apple Intelligence的AI运算需求1。该工厂是苹果千亿美元投资计划中AI基建的关键环节,计划于2026年投产16。 供应链角色升级 作为苹果体系内核心EMS(电子制造服务)供应商,工业富联在此次合
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2025-08-06 23:02:52
新题材芯片电感
机器人:新闻联播今天提了机器人产业快速增长,机构产业跟踪:旋转执行器改型,重视变化的减速器,斯菱股份 国产谐波供应商,客户对第一款型号测试结果满意,第二款已经送样,份额有望大幅提升 医药:辉瑞终止GLP-1管线自研,明确转向对外BD,利好国内博瑞医药、众生(这个今天出减持了)等减肥龙头 军工:注意前三次阅兵提前兑现节点 麦捷科技,东睦股份,云路股份、铂科新材,龙磁科技,悦安新材! 明天核心: 机器人:中马传动,北纬科技,国机精工,福日电子,中欣氟材(福日、北纬、中佛观察重点) 军工:长城军工,湖
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2025-08-06 18:07:32
机器人遥操作概念股,液冷核心
机器人遥操作是指通过远程控制的方式,跨越物理空间,让人类的动作“映射”到机器上,实现对机器人的远程操作。以下是与机器人遥操作相关的概念股: 机器人遥操作概念股 1.当虹科技:公司发布机器人超视距远程控制解决方案,布局机器人遥操作,技术覆盖低延时视频编解码、点云处理等,产品已与多家机器人厂商商务合作,单机价值量约3000元/台。2.柯力传感:国内应变式传感器市占率第一,高达25%,在机器人感知系统中扮演核心角色,其六维力传感器可适配机器人关节感知,为遥操作提供精准的力反馈数据。 3.鸣志电器:空心
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2025-08-06 01:26:42
【人形机器人】市场新信息汇总
【人形机器人】市场新信息汇总250805 注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 主流标的 【五洲新春】近期获舍弗勒多个规格丝杠代工订单百余根(5个型号,每个型号几十根),小米预计8月下旬三轮送样,持续对接字节、新剑、智元、银轮等客户。 【金沃股份】舍弗勒机器人事业部核心供应商。新剑核心供应商,6月螺母交货,9/10月小滚柱和太阳柱。国内整机客户开始推进丝杠整体。 【易德龙】开发机器狗用PCB轴向磁通电机,主打轻量化与自动化生产,预计10月发布,具
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2025-08-05 08:52:44
把握8月机器人轮动机会,重视轻量化&灵巧手
【国盛机械】把握8月机器人轮动机会,重视轻量化&灵巧手 牛市背景下,市场风险偏好较高,科技成长内部轮动。相比pcb、cpo等,机器人整体位置较低,叠加8月有世界机器人大会&机器人运动会等事件催化,月底北美头部客户或有审厂,本月板块或出现较强的轮动行情。 第三代Optimus新的设计思路是更轻、更易于量产、更仿生。对应的具体变化是:一、在传动件、外壳、支撑件等更多部位使用peek等轻量化材料;二、灵巧手向仿生臂过度,微电机模组数量从单手6个变成17个,手部增加电子皮肤等触觉传感的覆盖,灵敏度和自由
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2025-09-11 17:25:19
胜宏科技
PCB估值上修 有些领导对于cpx单芯片对应PCB价值量有疑惑,主要担心一下增加8颗cpx GPU,可能会对单芯片PCB价值量摊薄; 我们认为不必担心这一点,#CPXGPU不占用cowos产能,相当于在原有cowos-l的Rubin出货的基础上,额外新增的纯增量市场,每多卖一颗CPX GPU都是对于PCB用量的增加;当前的瓶颈不在需求端,仍在供给端! 继续强调#胜宏的重要性,由于产能短缺,当前市场普遍按照产能对pcb公司进行定价,但过去大家对于胜宏的需求侧拍不清楚,导致胜宏没有充分按照26~27
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2025-09-11 12:58:00
长飞光纤
坚定看好长飞光纤20250911 结合光博会期间演讲、调研,我们判断长飞仍有持续大幅超预期潜力:1)长飞首次展出100km长度的空芯光纤(此前预期最多单根空芯光纤拉40km,目前多数友商不到20km)。说明空芯在scale-across层面能满足更多长距互联需求,应用场景进一步打开。2)长飞展出的空芯光纤衰减做到0.089dB/km(微软在Nature Photonics上发表的成果,只有0.091dB/km的衰减水平)。说明长飞在空芯领域的能力达到全球领先的水平。3)空芯光纤后续有望加速在sc
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长飞光纤
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2025-09-02 08:19:26
国轩高科固态电池产业进展:
固态电池产业进展: 1、国轩高科的0.2GW金石全固态电池基本试车成功,快充6-10分钟充至80%电量,3天前获批的20GW锂电池总装线里面,有相当部分产能是for全固态的。 2、硫化物路线目前看下来是前景最明朗、产业共识较高的路线,这里头就包括正极端增量(富锂锰基/高镍)、负极端增量(硅碳负极/硅基负极)、电解质(硫化物)、隔膜(骨架膜、低成本PP膜、纤维素膜等,这里路线可选项较多)、辊压/覆膜设备(主要是干法辊压)。 3、这里更值得讨论的新重点在于“扩容”,而非老生常谈的“穿刺安全”,毕竟几
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2025-08-11 14:12:04
低位固态标的,南都电源: 签约2.8GWh半固态储能订单
# 南都电源: 签约2.8GWh半固态储能订单,低位固态标的 公司公众号发布,公司签署三个独立储能项目,分别为深圳地区项目1.2GWh;汕尾地两个项目,容量各位800MWh;三个项目合计2.8GWh,目均采用公司自主研发的# 314Ah半固态储能电池,也是目前全球最大半固态电池储能项目 # 同态布局:公司主推两个路径固态电池 1、全固态电池:氧化物无机固态电解质+超高镍三元+硅碳,能量密度350wh,循环2000+次,已通过挤压、短路等安全测试,目前已经有一条中试线。全固态量产之前,公司今年与两
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2025-08-11 08:55:46
AI PCB铜箔更新,重点推荐德福科技
AI PCB铜箔更新:HVLP4铜箔供应紧缺,正交背板或采用HVLP5铜箔20250810 #本周新闻1: 根据福邦投顾,HVLP4/5成为M9材料主流,目前整体市场产能HVLP1-4合计约为1200吨,但如果实际转HVLP4,会低于此产能数据。根据供应链调查,主流日系大厂2025年的HVLP4铜箔产能约350吨/月,加计目前台厂、卢森堡则约700吨/月;26年日厂扩产后,产能可提升至450-550吨/月,仍低于26年交货需求,呈现供不应求的情况。 #本周新闻2: 根据福邦投顾,NV正交背板预期
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2025-08-08 11:26:47
掌趣科技,位置很低的稳定币
安拟集团与渣打银行,请香港电讯(本地最大电讯服务商)组合成联合体,与2025年2月达成协议立合资公司,目标是在香港稳定币条例下申请牌照!掌趣科技是否在2015年投资安拟科技230万元占股11% cninfo623141·2025-05-30·来源 网站 掌趣科技[3003151·2025-06-03 尊敬的投资者您好,公司于2015年投资安拟集田(称Animoca),目前持股数量为14,783,714股。后来,Animoca也行过多轮融资。根据Animoca官方最新披露,截至2025年3月末,A
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2025-08-07 23:33:50
这是你要的真是交易心理感受!!干
3明天周五,今晚感觉特别静!!!感觉找不到很好的方法总结这个盘面!!题材太多~~~高位部分超强,热点题材发酵3-5天,都进入蒸蛋期~~~~北方稀土我做了三次,前两次很准确出入,最后一次想着等等,一下来就是8天时间,今天机会来了,加仓也有点赚了~~~感慨万千,也不断去优化自己~~~回想硕贝德8月5号走了,本来想着等加速再进,结果一看到就是6个点7个点!!再看看广生堂,前天天同学赚23000,昨天被打回到12000,今天又回到2300~~~拓尔思昨天做到40多W,早盘感觉压力很大,出掉后拉升到4个点
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2025-08-07 15:16:58
节奏很重要
1、祥鑫科技机器人part最新:祥鑫第二代灵巧手,重量已经做到500g,其中电扛用的苏州天肌的。 2、【GPT-5内测抢先公布:日常推理首次击败人类,编程数学科学问题能力都很强】 创业板:金现代 主板:新炬网络 北交所:汉鑫科技、众诚科技、联迪信息 科创板:普元信息、卓易信息 3、【题材板块梳理】 1.半导体。东芯股份,富满微,晶华微,阿石创,芯导科技,斯达半导,台基股份 2.医疗器械。利德曼,赛诺医疗,中红医疗,阳普医疗,科华生物,尚荣医疗,大博医疗 3.液冷。硕贝德,阿为特,淳中科技,日海智
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苹果王者归来,强Call果链底部反转!
#苹果王者归来,强Call果链底部反转! #昨晚苹果股价暴涨5%,盘后涨幅近3%,主要催化系特朗普拟对半导体产品征100%关税,但是承诺豁免在美投资公司,苹果在美追加1000亿美元投资,苹果在美投资计划主要与康宁、应用材料、TI等企业合作,未来在美投资将达到6000亿美元。 #我们认为近期苹果产业链已经出现重要拐点,一方面关税将得到豁免,另外苹果在财报业绩会对于未来AI战略表态大超预期,此前市场普遍担心苹果在AI发展落后以及232关税的影响,由此果链板块估值持续受压制,未来苹果AI发展有望借助内
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AI应用GPT5 & DeepSeek R2 时刻即将到来!
❗❗❗【ZJCM】【AI应用GPT5 & DeepSeek R2 时刻即将到来!】-20250807 [玫瑰]重点关注A股AI应用五虎将:#拓尔思、鼎捷数智、博思软件、酷特智能、赛意信息 ➡拓尔思:AI军工,中国版Panlatir;与Palantir有高度相似类比的产品矩阵。拓天开源情报大模型已在防务部门及国防大学等机构落地,解决军工领域“海量情报快速处理”的核心痛点,与Palantir通过AI优化军方数据处理的逻辑高度一致。2024年拓尔思防务类新客户拓展达90家,其中93%为开源情报数据和知
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工业富联已确认参与苹果公司追加的1000亿美元美国础设施投资计划
工业富联二季度业绩炸裂,主要来自AI服务器: 工业富联已确认参与苹果公司追加的1000亿美元美国AI基础设施投资计划,具体合作内容及影响如下: 一、合作核心内容 服务器制造项目 工业富联将与苹果合作,在得克萨斯州休斯敦建设服务器制造工厂,专门生产搭载M系列芯片的私有云计算服务器,用于支持Apple Intelligence的AI运算需求1。该工厂是苹果千亿美元投资计划中AI基建的关键环节,计划于2026年投产16。 供应链角色升级 作为苹果体系内核心EMS(电子制造服务)供应商,工业富联在此次合
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新题材芯片电感
机器人:新闻联播今天提了机器人产业快速增长,机构产业跟踪:旋转执行器改型,重视变化的减速器,斯菱股份 国产谐波供应商,客户对第一款型号测试结果满意,第二款已经送样,份额有望大幅提升 医药:辉瑞终止GLP-1管线自研,明确转向对外BD,利好国内博瑞医药、众生(这个今天出减持了)等减肥龙头 军工:注意前三次阅兵提前兑现节点 麦捷科技,东睦股份,云路股份、铂科新材,龙磁科技,悦安新材! 明天核心: 机器人:中马传动,北纬科技,国机精工,福日电子,中欣氟材(福日、北纬、中佛观察重点) 军工:长城军工,湖
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机器人遥操作概念股,液冷核心
机器人遥操作是指通过远程控制的方式,跨越物理空间,让人类的动作“映射”到机器上,实现对机器人的远程操作。以下是与机器人遥操作相关的概念股: 机器人遥操作概念股 1.当虹科技:公司发布机器人超视距远程控制解决方案,布局机器人遥操作,技术覆盖低延时视频编解码、点云处理等,产品已与多家机器人厂商商务合作,单机价值量约3000元/台。2.柯力传感:国内应变式传感器市占率第一,高达25%,在机器人感知系统中扮演核心角色,其六维力传感器可适配机器人关节感知,为遥操作提供精准的力反馈数据。 3.鸣志电器:空心
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【人形机器人】市场新信息汇总
【人形机器人】市场新信息汇总250805 注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 主流标的 【五洲新春】近期获舍弗勒多个规格丝杠代工订单百余根(5个型号,每个型号几十根),小米预计8月下旬三轮送样,持续对接字节、新剑、智元、银轮等客户。 【金沃股份】舍弗勒机器人事业部核心供应商。新剑核心供应商,6月螺母交货,9/10月小滚柱和太阳柱。国内整机客户开始推进丝杠整体。 【易德龙】开发机器狗用PCB轴向磁通电机,主打轻量化与自动化生产,预计10月发布,具
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把握8月机器人轮动机会,重视轻量化&灵巧手
【国盛机械】把握8月机器人轮动机会,重视轻量化&灵巧手 牛市背景下,市场风险偏好较高,科技成长内部轮动。相比pcb、cpo等,机器人整体位置较低,叠加8月有世界机器人大会&机器人运动会等事件催化,月底北美头部客户或有审厂,本月板块或出现较强的轮动行情。 第三代Optimus新的设计思路是更轻、更易于量产、更仿生。对应的具体变化是:一、在传动件、外壳、支撑件等更多部位使用peek等轻量化材料;二、灵巧手向仿生臂过度,微电机模组数量从单手6个变成17个,手部增加电子皮肤等触觉传感的覆盖,灵敏度和自由
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PCB估值上修 有些领导对于cpx单芯片对应PCB价值量有疑惑,主要担心一下增加8颗cpx GPU,可能会对单芯片PCB价值量摊薄; 我们认为不必担心这一点,#CPXGPU不占用cowos产能,相当于在原有cowos-l的Rubin出货的基础上,额外新增的纯增量市场,每多卖一颗CPX GPU都是对于PCB用量的增加;当前的瓶颈不在需求端,仍在供给端! 继续强调#胜宏的重要性,由于产能短缺,当前市场普遍按照产能对pcb公司进行定价,但过去大家对于胜宏的需求侧拍不清楚,导致胜宏没有充分按照26~27
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坚定看好长飞光纤20250911 结合光博会期间演讲、调研,我们判断长飞仍有持续大幅超预期潜力:1)长飞首次展出100km长度的空芯光纤(此前预期最多单根空芯光纤拉40km,目前多数友商不到20km)。说明空芯在scale-across层面能满足更多长距互联需求,应用场景进一步打开。2)长飞展出的空芯光纤衰减做到0.089dB/km(微软在Nature Photonics上发表的成果,只有0.091dB/km的衰减水平)。说明长飞在空芯领域的能力达到全球领先的水平。3)空芯光纤后续有望加速在sc
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2025-09-02 08:19:26
国轩高科固态电池产业进展:
固态电池产业进展: 1、国轩高科的0.2GW金石全固态电池基本试车成功,快充6-10分钟充至80%电量,3天前获批的20GW锂电池总装线里面,有相当部分产能是for全固态的。 2、硫化物路线目前看下来是前景最明朗、产业共识较高的路线,这里头就包括正极端增量(富锂锰基/高镍)、负极端增量(硅碳负极/硅基负极)、电解质(硫化物)、隔膜(骨架膜、低成本PP膜、纤维素膜等,这里路线可选项较多)、辊压/覆膜设备(主要是干法辊压)。 3、这里更值得讨论的新重点在于“扩容”,而非老生常谈的“穿刺安全”,毕竟几
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国轩高科
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2025-08-11 14:12:04
低位固态标的,南都电源: 签约2.8GWh半固态储能订单
# 南都电源: 签约2.8GWh半固态储能订单,低位固态标的 公司公众号发布,公司签署三个独立储能项目,分别为深圳地区项目1.2GWh;汕尾地两个项目,容量各位800MWh;三个项目合计2.8GWh,目均采用公司自主研发的# 314Ah半固态储能电池,也是目前全球最大半固态电池储能项目 # 同态布局:公司主推两个路径固态电池 1、全固态电池:氧化物无机固态电解质+超高镍三元+硅碳,能量密度350wh,循环2000+次,已通过挤压、短路等安全测试,目前已经有一条中试线。全固态量产之前,公司今年与两
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南都电源
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2025-08-11 08:55:46
AI PCB铜箔更新,重点推荐德福科技
AI PCB铜箔更新:HVLP4铜箔供应紧缺,正交背板或采用HVLP5铜箔20250810 #本周新闻1: 根据福邦投顾,HVLP4/5成为M9材料主流,目前整体市场产能HVLP1-4合计约为1200吨,但如果实际转HVLP4,会低于此产能数据。根据供应链调查,主流日系大厂2025年的HVLP4铜箔产能约350吨/月,加计目前台厂、卢森堡则约700吨/月;26年日厂扩产后,产能可提升至450-550吨/月,仍低于26年交货需求,呈现供不应求的情况。 #本周新闻2: 根据福邦投顾,NV正交背板预期
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德福科技
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2025-08-08 11:26:47
掌趣科技,位置很低的稳定币
安拟集团与渣打银行,请香港电讯(本地最大电讯服务商)组合成联合体,与2025年2月达成协议立合资公司,目标是在香港稳定币条例下申请牌照!掌趣科技是否在2015年投资安拟科技230万元占股11% cninfo623141·2025-05-30·来源 网站 掌趣科技[3003151·2025-06-03 尊敬的投资者您好,公司于2015年投资安拟集田(称Animoca),目前持股数量为14,783,714股。后来,Animoca也行过多轮融资。根据Animoca官方最新披露,截至2025年3月末,A
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掌趣科技
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2025-08-07 23:33:50
这是你要的真是交易心理感受!!干
3明天周五,今晚感觉特别静!!!感觉找不到很好的方法总结这个盘面!!题材太多~~~高位部分超强,热点题材发酵3-5天,都进入蒸蛋期~~~~北方稀土我做了三次,前两次很准确出入,最后一次想着等等,一下来就是8天时间,今天机会来了,加仓也有点赚了~~~感慨万千,也不断去优化自己~~~回想硕贝德8月5号走了,本来想着等加速再进,结果一看到就是6个点7个点!!再看看广生堂,前天天同学赚23000,昨天被打回到12000,今天又回到2300~~~拓尔思昨天做到40多W,早盘感觉压力很大,出掉后拉升到4个点
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吉视传媒
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2025-08-07 15:16:58
节奏很重要
1、祥鑫科技机器人part最新:祥鑫第二代灵巧手,重量已经做到500g,其中电扛用的苏州天肌的。 2、【GPT-5内测抢先公布:日常推理首次击败人类,编程数学科学问题能力都很强】 创业板:金现代 主板:新炬网络 北交所:汉鑫科技、众诚科技、联迪信息 科创板:普元信息、卓易信息 3、【题材板块梳理】 1.半导体。东芯股份,富满微,晶华微,阿石创,芯导科技,斯达半导,台基股份 2.医疗器械。利德曼,赛诺医疗,中红医疗,阳普医疗,科华生物,尚荣医疗,大博医疗 3.液冷。硕贝德,阿为特,淳中科技,日海智
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金现代
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2025-08-07 09:16:21
苹果王者归来,强Call果链底部反转!
#苹果王者归来,强Call果链底部反转! #昨晚苹果股价暴涨5%,盘后涨幅近3%,主要催化系特朗普拟对半导体产品征100%关税,但是承诺豁免在美投资公司,苹果在美追加1000亿美元投资,苹果在美投资计划主要与康宁、应用材料、TI等企业合作,未来在美投资将达到6000亿美元。 #我们认为近期苹果产业链已经出现重要拐点,一方面关税将得到豁免,另外苹果在财报业绩会对于未来AI战略表态大超预期,此前市场普遍担心苹果在AI发展落后以及232关税的影响,由此果链板块估值持续受压制,未来苹果AI发展有望借助内
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2025-08-07 09:03:32
AI应用GPT5 & DeepSeek R2 时刻即将到来!
❗❗❗【ZJCM】【AI应用GPT5 & DeepSeek R2 时刻即将到来!】-20250807 [玫瑰]重点关注A股AI应用五虎将:#拓尔思、鼎捷数智、博思软件、酷特智能、赛意信息 ➡拓尔思:AI军工,中国版Panlatir;与Palantir有高度相似类比的产品矩阵。拓天开源情报大模型已在防务部门及国防大学等机构落地,解决军工领域“海量情报快速处理”的核心痛点,与Palantir通过AI优化军方数据处理的逻辑高度一致。2024年拓尔思防务类新客户拓展达90家,其中93%为开源情报数据和知
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南兴股份
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2025-08-07 01:11:03
工业富联已确认参与苹果公司追加的1000亿美元美国础设施投资计划
工业富联二季度业绩炸裂,主要来自AI服务器: 工业富联已确认参与苹果公司追加的1000亿美元美国AI基础设施投资计划,具体合作内容及影响如下: 一、合作核心内容 服务器制造项目 工业富联将与苹果合作,在得克萨斯州休斯敦建设服务器制造工厂,专门生产搭载M系列芯片的私有云计算服务器,用于支持Apple Intelligence的AI运算需求1。该工厂是苹果千亿美元投资计划中AI基建的关键环节,计划于2026年投产16。 供应链角色升级 作为苹果体系内核心EMS(电子制造服务)供应商,工业富联在此次合
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2025-08-06 23:02:52
新题材芯片电感
机器人:新闻联播今天提了机器人产业快速增长,机构产业跟踪:旋转执行器改型,重视变化的减速器,斯菱股份 国产谐波供应商,客户对第一款型号测试结果满意,第二款已经送样,份额有望大幅提升 医药:辉瑞终止GLP-1管线自研,明确转向对外BD,利好国内博瑞医药、众生(这个今天出减持了)等减肥龙头 军工:注意前三次阅兵提前兑现节点 麦捷科技,东睦股份,云路股份、铂科新材,龙磁科技,悦安新材! 明天核心: 机器人:中马传动,北纬科技,国机精工,福日电子,中欣氟材(福日、北纬、中佛观察重点) 军工:长城军工,湖
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中大力德
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2025-08-06 18:07:32
机器人遥操作概念股,液冷核心
机器人遥操作是指通过远程控制的方式,跨越物理空间,让人类的动作“映射”到机器上,实现对机器人的远程操作。以下是与机器人遥操作相关的概念股: 机器人遥操作概念股 1.当虹科技:公司发布机器人超视距远程控制解决方案,布局机器人遥操作,技术覆盖低延时视频编解码、点云处理等,产品已与多家机器人厂商商务合作,单机价值量约3000元/台。2.柯力传感:国内应变式传感器市占率第一,高达25%,在机器人感知系统中扮演核心角色,其六维力传感器可适配机器人关节感知,为遥操作提供精准的力反馈数据。 3.鸣志电器:空心
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中科创达
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2025-08-06 01:26:42
【人形机器人】市场新信息汇总
【人形机器人】市场新信息汇总250805 注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 主流标的 【五洲新春】近期获舍弗勒多个规格丝杠代工订单百余根(5个型号,每个型号几十根),小米预计8月下旬三轮送样,持续对接字节、新剑、智元、银轮等客户。 【金沃股份】舍弗勒机器人事业部核心供应商。新剑核心供应商,6月螺母交货,9/10月小滚柱和太阳柱。国内整机客户开始推进丝杠整体。 【易德龙】开发机器狗用PCB轴向磁通电机,主打轻量化与自动化生产,预计10月发布,具
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2025-08-05 08:52:44
把握8月机器人轮动机会,重视轻量化&灵巧手
【国盛机械】把握8月机器人轮动机会,重视轻量化&灵巧手 牛市背景下,市场风险偏好较高,科技成长内部轮动。相比pcb、cpo等,机器人整体位置较低,叠加8月有世界机器人大会&机器人运动会等事件催化,月底北美头部客户或有审厂,本月板块或出现较强的轮动行情。 第三代Optimus新的设计思路是更轻、更易于量产、更仿生。对应的具体变化是:一、在传动件、外壳、支撑件等更多部位使用peek等轻量化材料;二、灵巧手向仿生臂过度,微电机模组数量从单手6个变成17个,手部增加电子皮肤等触觉传感的覆盖,灵敏度和自由
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