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下海干活的游资
2025-12-03 21:37:58
商业航天核心观点 20251203
【申万军工&通信】商业航天核心观点 20251203:分歧点即买点,继续看好商业航天。 核心观点:蓝箭朱雀三首飞成功入轨,一级回收失败,符合预期。我们认为此次首飞成功入轨对于商业航天发展意义重大,且板块近期仍有多重催化,持续看好,再次重申观点:#重点关注本轮最大边际变化的商业航天高价值环节和能够兑现业绩的卫星制造配套标的及应用终端标的。 #如何看待朱雀三次此次发射意义? 产业内看重的是成功入轨,市场对可回收期待较高,我们认为成功入轨即符合预期,部分分析的出现情绪错杀。当前商业航天发展瓶颈之一为火
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顺灏股份
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下海干活的游资
2025-12-03 21:20:49
可回收火箭群狼战术,迎接奇点时刻。
【华泰通信】朱雀三号入轨成功,一级回收失利。关注国内可回收火箭群狼战术,迎接奇点时刻。 🌟 发射成果分析:达成目标,但较为遗憾。朱雀三号今日首飞成功实现入轨,一级箭体实施高精度再入与着陆控制,验证回收算法、姿态控制等可回收核心技术。从现场视频中可以看到,朱雀三号一级返回落点精准,或因一级发动机着陆反推点火环节失败导致回收失利,后续朱雀会继续试飞迭代,重点关注发动机反推点火成熟。 🌟 国内可回收到了突破点:火箭可回收是国内商业航天好的瓶颈,两项关键技术 a 液体发动机 b 回收控制算法 国内均
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顺灏股份
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下海干活的游资
2025-12-01 21:28:21
字节跳动与中兴通讯联合引爆行情
截至2025年12月1日,字节跳动与中兴通讯联合推出的AI原生手机(搭载“豆包大模型”)即将于12月初正式发布,该产品被市场视为字节在消费硬件领域的首次深度落地,引爆了A股和港股的“字节AI手机概念股”行情。 ✅ 字节手机核心逻辑拆解 合作模式: 字节跳动:主导 豆包大模型植入 + AI交互功能定义(系统级Agent权限) 中兴通讯:负责 硬件研发、整机设计、生产制造(旗下努比亚品牌参与) 技术亮点: 豆包手机助手具备 跨App执行复杂指令能力 实现从“点击图标”到“意图识别”的交互范式革新 首
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中兴通讯
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下海干活的游资
2025-11-12 23:38:29
存储龙头集体减产提价,全面涨价潮启动
存储龙头集体减产提价,全面涨价潮启动【东北计算机】 ??龙头厂商集体减产提价,涨幅超预期 闪迪于11月初率先大幅调涨NAND闪存合约价格50%,此举已引发创见、宜鼎国际等模组厂暂停出货并重新评估报价。在闪迪的带动下,三星电子、SK海力士和铠侠等主要存储厂商正在谋划推动NAND价格上调,其中三星内部考虑将价格上调20%-30%以上。 #四大存储龙头今年下半年均计划主动削减NAND闪存供应量: 三星将今年NAND晶圆产量目标从507万片下调约7%至472万片;铠侠将年产量从480万片调减至469万片
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香农芯创
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下海干活的游资
2025-11-12 22:19:32
新能源研判
新能源研判:基本面对于储能锂电有强力支撑【中信建投电新】 今日市场传言光伏反内卷失败,导致新能源板块大跌。 目前看新能源当中基本面结构化表现非常明显,储能锂电基本面有很强支撑 3.储能方面,国内储能由于经济性拐点已到,今年大量项目已经开发处于待建状态,预计2026年需求大幅度增长,我们预十可达翻倍,从产业链端来看,电芯厂很多订单排至明年二季度之后,需求能见度很强。锂电产业链供需形势得到扭转产业链价格蠢蠢欲动,行业供需出现扭转。 4.海外储能,从2024年开始,需求爆发,目前多应用场景显现,电网侧
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下海干活的游资
2025-10-29 20:18:38
新易盛发布2025年三季报业绩
新易盛发布2025年三季报业绩:3Q25单季度实现营收60.68亿元,同比增长152.53%、环比下滑4.97%;实现归母净利润23.85亿元,同比增长205.38%、环比基本持平,归母净利率39.3%;扣非净利润23.67亿元,同比增长203.77%、环比基本持平。 此前市场预期3Q业绩30e出头,公司业绩低于市场预期,主要是【收入层面的环比下滑,我们预计主要由于根据寄售模式确收的大客户(判断O客户、A客户等),物料消耗节奏的波动、影响了收入的季度间表现,不反映趋势性问题】,类似情况可以
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新易盛
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2025-09-11 17:25:19
胜宏科技
PCB估值上修 有些领导对于cpx单芯片对应PCB价值量有疑惑,主要担心一下增加8颗cpx GPU,可能会对单芯片PCB价值量摊薄; 我们认为不必担心这一点,#CPXGPU不占用cowos产能,相当于在原有cowos-l的Rubin出货的基础上,额外新增的纯增量市场,每多卖一颗CPX GPU都是对于PCB用量的增加;当前的瓶颈不在需求端,仍在供给端! 继续强调#胜宏的重要性,由于产能短缺,当前市场普遍按照产能对pcb公司进行定价,但过去大家对于胜宏的需求侧拍不清楚,导致胜宏没有充分按照26~27
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胜宏科技
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2025-09-11 12:58:00
长飞光纤
坚定看好长飞光纤20250911 结合光博会期间演讲、调研,我们判断长飞仍有持续大幅超预期潜力:1)长飞首次展出100km长度的空芯光纤(此前预期最多单根空芯光纤拉40km,目前多数友商不到20km)。说明空芯在scale-across层面能满足更多长距互联需求,应用场景进一步打开。2)长飞展出的空芯光纤衰减做到0.089dB/km(微软在Nature Photonics上发表的成果,只有0.091dB/km的衰减水平)。说明长飞在空芯领域的能力达到全球领先的水平。3)空芯光纤后续有望加速在sc
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长飞光纤
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2025-09-02 08:19:26
国轩高科固态电池产业进展:
固态电池产业进展: 1、国轩高科的0.2GW金石全固态电池基本试车成功,快充6-10分钟充至80%电量,3天前获批的20GW锂电池总装线里面,有相当部分产能是for全固态的。 2、硫化物路线目前看下来是前景最明朗、产业共识较高的路线,这里头就包括正极端增量(富锂锰基/高镍)、负极端增量(硅碳负极/硅基负极)、电解质(硫化物)、隔膜(骨架膜、低成本PP膜、纤维素膜等,这里路线可选项较多)、辊压/覆膜设备(主要是干法辊压)。 3、这里更值得讨论的新重点在于“扩容”,而非老生常谈的“穿刺安全”,毕竟几
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国轩高科
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下海干活的游资
2025-08-11 14:12:04
低位固态标的,南都电源: 签约2.8GWh半固态储能订单
# 南都电源: 签约2.8GWh半固态储能订单,低位固态标的 公司公众号发布,公司签署三个独立储能项目,分别为深圳地区项目1.2GWh;汕尾地两个项目,容量各位800MWh;三个项目合计2.8GWh,目均采用公司自主研发的# 314Ah半固态储能电池,也是目前全球最大半固态电池储能项目 # 同态布局:公司主推两个路径固态电池 1、全固态电池:氧化物无机固态电解质+超高镍三元+硅碳,能量密度350wh,循环2000+次,已通过挤压、短路等安全测试,目前已经有一条中试线。全固态量产之前,公司今年与两
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南都电源
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下海干活的游资
2025-08-11 08:55:46
AI PCB铜箔更新,重点推荐德福科技
AI PCB铜箔更新:HVLP4铜箔供应紧缺,正交背板或采用HVLP5铜箔20250810 #本周新闻1: 根据福邦投顾,HVLP4/5成为M9材料主流,目前整体市场产能HVLP1-4合计约为1200吨,但如果实际转HVLP4,会低于此产能数据。根据供应链调查,主流日系大厂2025年的HVLP4铜箔产能约350吨/月,加计目前台厂、卢森堡则约700吨/月;26年日厂扩产后,产能可提升至450-550吨/月,仍低于26年交货需求,呈现供不应求的情况。 #本周新闻2: 根据福邦投顾,NV正交背板预期
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德福科技
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下海干活的游资
2025-08-08 11:26:47
掌趣科技,位置很低的稳定币
安拟集团与渣打银行,请香港电讯(本地最大电讯服务商)组合成联合体,与2025年2月达成协议立合资公司,目标是在香港稳定币条例下申请牌照!掌趣科技是否在2015年投资安拟科技230万元占股11% cninfo623141·2025-05-30·来源 网站 掌趣科技[3003151·2025-06-03 尊敬的投资者您好,公司于2015年投资安拟集田(称Animoca),目前持股数量为14,783,714股。后来,Animoca也行过多轮融资。根据Animoca官方最新披露,截至2025年3月末,A
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掌趣科技
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2025-08-07 23:33:50
这是你要的真是交易心理感受!!干
3明天周五,今晚感觉特别静!!!感觉找不到很好的方法总结这个盘面!!题材太多~~~高位部分超强,热点题材发酵3-5天,都进入蒸蛋期~~~~北方稀土我做了三次,前两次很准确出入,最后一次想着等等,一下来就是8天时间,今天机会来了,加仓也有点赚了~~~感慨万千,也不断去优化自己~~~回想硕贝德8月5号走了,本来想着等加速再进,结果一看到就是6个点7个点!!再看看广生堂,前天天同学赚23000,昨天被打回到12000,今天又回到2300~~~拓尔思昨天做到40多W,早盘感觉压力很大,出掉后拉升到4个点
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吉视传媒
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2025-08-07 15:16:58
节奏很重要
1、祥鑫科技机器人part最新:祥鑫第二代灵巧手,重量已经做到500g,其中电扛用的苏州天肌的。 2、【GPT-5内测抢先公布:日常推理首次击败人类,编程数学科学问题能力都很强】 创业板:金现代 主板:新炬网络 北交所:汉鑫科技、众诚科技、联迪信息 科创板:普元信息、卓易信息 3、【题材板块梳理】 1.半导体。东芯股份,富满微,晶华微,阿石创,芯导科技,斯达半导,台基股份 2.医疗器械。利德曼,赛诺医疗,中红医疗,阳普医疗,科华生物,尚荣医疗,大博医疗 3.液冷。硕贝德,阿为特,淳中科技,日海智
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金现代
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下海干活的游资
2025-08-07 09:16:21
苹果王者归来,强Call果链底部反转!
#苹果王者归来,强Call果链底部反转! #昨晚苹果股价暴涨5%,盘后涨幅近3%,主要催化系特朗普拟对半导体产品征100%关税,但是承诺豁免在美投资公司,苹果在美追加1000亿美元投资,苹果在美投资计划主要与康宁、应用材料、TI等企业合作,未来在美投资将达到6000亿美元。 #我们认为近期苹果产业链已经出现重要拐点,一方面关税将得到豁免,另外苹果在财报业绩会对于未来AI战略表态大超预期,此前市场普遍担心苹果在AI发展落后以及232关税的影响,由此果链板块估值持续受压制,未来苹果AI发展有望借助内
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2025-12-03 21:37:58
商业航天核心观点 20251203
【申万军工&通信】商业航天核心观点 20251203:分歧点即买点,继续看好商业航天。 核心观点:蓝箭朱雀三首飞成功入轨,一级回收失败,符合预期。我们认为此次首飞成功入轨对于商业航天发展意义重大,且板块近期仍有多重催化,持续看好,再次重申观点:#重点关注本轮最大边际变化的商业航天高价值环节和能够兑现业绩的卫星制造配套标的及应用终端标的。 #如何看待朱雀三次此次发射意义? 产业内看重的是成功入轨,市场对可回收期待较高,我们认为成功入轨即符合预期,部分分析的出现情绪错杀。当前商业航天发展瓶颈之一为火
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2025-12-03 21:20:49
可回收火箭群狼战术,迎接奇点时刻。
【华泰通信】朱雀三号入轨成功,一级回收失利。关注国内可回收火箭群狼战术,迎接奇点时刻。 🌟 发射成果分析:达成目标,但较为遗憾。朱雀三号今日首飞成功实现入轨,一级箭体实施高精度再入与着陆控制,验证回收算法、姿态控制等可回收核心技术。从现场视频中可以看到,朱雀三号一级返回落点精准,或因一级发动机着陆反推点火环节失败导致回收失利,后续朱雀会继续试飞迭代,重点关注发动机反推点火成熟。 🌟 国内可回收到了突破点:火箭可回收是国内商业航天好的瓶颈,两项关键技术 a 液体发动机 b 回收控制算法 国内均
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2025-12-01 21:28:21
字节跳动与中兴通讯联合引爆行情
截至2025年12月1日,字节跳动与中兴通讯联合推出的AI原生手机(搭载“豆包大模型”)即将于12月初正式发布,该产品被市场视为字节在消费硬件领域的首次深度落地,引爆了A股和港股的“字节AI手机概念股”行情。 ✅ 字节手机核心逻辑拆解 合作模式: 字节跳动:主导 豆包大模型植入 + AI交互功能定义(系统级Agent权限) 中兴通讯:负责 硬件研发、整机设计、生产制造(旗下努比亚品牌参与) 技术亮点: 豆包手机助手具备 跨App执行复杂指令能力 实现从“点击图标”到“意图识别”的交互范式革新 首
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存储龙头集体减产提价,全面涨价潮启动
存储龙头集体减产提价,全面涨价潮启动【东北计算机】 ??龙头厂商集体减产提价,涨幅超预期 闪迪于11月初率先大幅调涨NAND闪存合约价格50%,此举已引发创见、宜鼎国际等模组厂暂停出货并重新评估报价。在闪迪的带动下,三星电子、SK海力士和铠侠等主要存储厂商正在谋划推动NAND价格上调,其中三星内部考虑将价格上调20%-30%以上。 #四大存储龙头今年下半年均计划主动削减NAND闪存供应量: 三星将今年NAND晶圆产量目标从507万片下调约7%至472万片;铠侠将年产量从480万片调减至469万片
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新能源研判
新能源研判:基本面对于储能锂电有强力支撑【中信建投电新】 今日市场传言光伏反内卷失败,导致新能源板块大跌。 目前看新能源当中基本面结构化表现非常明显,储能锂电基本面有很强支撑 3.储能方面,国内储能由于经济性拐点已到,今年大量项目已经开发处于待建状态,预计2026年需求大幅度增长,我们预十可达翻倍,从产业链端来看,电芯厂很多订单排至明年二季度之后,需求能见度很强。锂电产业链供需形势得到扭转产业链价格蠢蠢欲动,行业供需出现扭转。 4.海外储能,从2024年开始,需求爆发,目前多应用场景显现,电网侧
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新易盛发布2025年三季报业绩
新易盛发布2025年三季报业绩:3Q25单季度实现营收60.68亿元,同比增长152.53%、环比下滑4.97%;实现归母净利润23.85亿元,同比增长205.38%、环比基本持平,归母净利率39.3%;扣非净利润23.67亿元,同比增长203.77%、环比基本持平。 此前市场预期3Q业绩30e出头,公司业绩低于市场预期,主要是【收入层面的环比下滑,我们预计主要由于根据寄售模式确收的大客户(判断O客户、A客户等),物料消耗节奏的波动、影响了收入的季度间表现,不反映趋势性问题】,类似情况可以
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胜宏科技
PCB估值上修 有些领导对于cpx单芯片对应PCB价值量有疑惑,主要担心一下增加8颗cpx GPU,可能会对单芯片PCB价值量摊薄; 我们认为不必担心这一点,#CPXGPU不占用cowos产能,相当于在原有cowos-l的Rubin出货的基础上,额外新增的纯增量市场,每多卖一颗CPX GPU都是对于PCB用量的增加;当前的瓶颈不在需求端,仍在供给端! 继续强调#胜宏的重要性,由于产能短缺,当前市场普遍按照产能对pcb公司进行定价,但过去大家对于胜宏的需求侧拍不清楚,导致胜宏没有充分按照26~27
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长飞光纤
坚定看好长飞光纤20250911 结合光博会期间演讲、调研,我们判断长飞仍有持续大幅超预期潜力:1)长飞首次展出100km长度的空芯光纤(此前预期最多单根空芯光纤拉40km,目前多数友商不到20km)。说明空芯在scale-across层面能满足更多长距互联需求,应用场景进一步打开。2)长飞展出的空芯光纤衰减做到0.089dB/km(微软在Nature Photonics上发表的成果,只有0.091dB/km的衰减水平)。说明长飞在空芯领域的能力达到全球领先的水平。3)空芯光纤后续有望加速在sc
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2025-09-02 08:19:26
国轩高科固态电池产业进展:
固态电池产业进展: 1、国轩高科的0.2GW金石全固态电池基本试车成功,快充6-10分钟充至80%电量,3天前获批的20GW锂电池总装线里面,有相当部分产能是for全固态的。 2、硫化物路线目前看下来是前景最明朗、产业共识较高的路线,这里头就包括正极端增量(富锂锰基/高镍)、负极端增量(硅碳负极/硅基负极)、电解质(硫化物)、隔膜(骨架膜、低成本PP膜、纤维素膜等,这里路线可选项较多)、辊压/覆膜设备(主要是干法辊压)。 3、这里更值得讨论的新重点在于“扩容”,而非老生常谈的“穿刺安全”,毕竟几
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2025-08-11 14:12:04
低位固态标的,南都电源: 签约2.8GWh半固态储能订单
# 南都电源: 签约2.8GWh半固态储能订单,低位固态标的 公司公众号发布,公司签署三个独立储能项目,分别为深圳地区项目1.2GWh;汕尾地两个项目,容量各位800MWh;三个项目合计2.8GWh,目均采用公司自主研发的# 314Ah半固态储能电池,也是目前全球最大半固态电池储能项目 # 同态布局:公司主推两个路径固态电池 1、全固态电池:氧化物无机固态电解质+超高镍三元+硅碳,能量密度350wh,循环2000+次,已通过挤压、短路等安全测试,目前已经有一条中试线。全固态量产之前,公司今年与两
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AI PCB铜箔更新,重点推荐德福科技
AI PCB铜箔更新:HVLP4铜箔供应紧缺,正交背板或采用HVLP5铜箔20250810 #本周新闻1: 根据福邦投顾,HVLP4/5成为M9材料主流,目前整体市场产能HVLP1-4合计约为1200吨,但如果实际转HVLP4,会低于此产能数据。根据供应链调查,主流日系大厂2025年的HVLP4铜箔产能约350吨/月,加计目前台厂、卢森堡则约700吨/月;26年日厂扩产后,产能可提升至450-550吨/月,仍低于26年交货需求,呈现供不应求的情况。 #本周新闻2: 根据福邦投顾,NV正交背板预期
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掌趣科技,位置很低的稳定币
安拟集团与渣打银行,请香港电讯(本地最大电讯服务商)组合成联合体,与2025年2月达成协议立合资公司,目标是在香港稳定币条例下申请牌照!掌趣科技是否在2015年投资安拟科技230万元占股11% cninfo623141·2025-05-30·来源 网站 掌趣科技[3003151·2025-06-03 尊敬的投资者您好,公司于2015年投资安拟集田(称Animoca),目前持股数量为14,783,714股。后来,Animoca也行过多轮融资。根据Animoca官方最新披露,截至2025年3月末,A
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这是你要的真是交易心理感受!!干
3明天周五,今晚感觉特别静!!!感觉找不到很好的方法总结这个盘面!!题材太多~~~高位部分超强,热点题材发酵3-5天,都进入蒸蛋期~~~~北方稀土我做了三次,前两次很准确出入,最后一次想着等等,一下来就是8天时间,今天机会来了,加仓也有点赚了~~~感慨万千,也不断去优化自己~~~回想硕贝德8月5号走了,本来想着等加速再进,结果一看到就是6个点7个点!!再看看广生堂,前天天同学赚23000,昨天被打回到12000,今天又回到2300~~~拓尔思昨天做到40多W,早盘感觉压力很大,出掉后拉升到4个点
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节奏很重要
1、祥鑫科技机器人part最新:祥鑫第二代灵巧手,重量已经做到500g,其中电扛用的苏州天肌的。 2、【GPT-5内测抢先公布:日常推理首次击败人类,编程数学科学问题能力都很强】 创业板:金现代 主板:新炬网络 北交所:汉鑫科技、众诚科技、联迪信息 科创板:普元信息、卓易信息 3、【题材板块梳理】 1.半导体。东芯股份,富满微,晶华微,阿石创,芯导科技,斯达半导,台基股份 2.医疗器械。利德曼,赛诺医疗,中红医疗,阳普医疗,科华生物,尚荣医疗,大博医疗 3.液冷。硕贝德,阿为特,淳中科技,日海智
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苹果王者归来,强Call果链底部反转!
#苹果王者归来,强Call果链底部反转! #昨晚苹果股价暴涨5%,盘后涨幅近3%,主要催化系特朗普拟对半导体产品征100%关税,但是承诺豁免在美投资公司,苹果在美追加1000亿美元投资,苹果在美投资计划主要与康宁、应用材料、TI等企业合作,未来在美投资将达到6000亿美元。 #我们认为近期苹果产业链已经出现重要拐点,一方面关税将得到豁免,另外苹果在财报业绩会对于未来AI战略表态大超预期,此前市场普遍担心苹果在AI发展落后以及232关税的影响,由此果链板块估值持续受压制,未来苹果AI发展有望借助内
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2025-12-03 21:37:58
商业航天核心观点 20251203
【申万军工&通信】商业航天核心观点 20251203:分歧点即买点,继续看好商业航天。 核心观点:蓝箭朱雀三首飞成功入轨,一级回收失败,符合预期。我们认为此次首飞成功入轨对于商业航天发展意义重大,且板块近期仍有多重催化,持续看好,再次重申观点:#重点关注本轮最大边际变化的商业航天高价值环节和能够兑现业绩的卫星制造配套标的及应用终端标的。 #如何看待朱雀三次此次发射意义? 产业内看重的是成功入轨,市场对可回收期待较高,我们认为成功入轨即符合预期,部分分析的出现情绪错杀。当前商业航天发展瓶颈之一为火
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2025-12-03 21:20:49
可回收火箭群狼战术,迎接奇点时刻。
【华泰通信】朱雀三号入轨成功,一级回收失利。关注国内可回收火箭群狼战术,迎接奇点时刻。 🌟 发射成果分析:达成目标,但较为遗憾。朱雀三号今日首飞成功实现入轨,一级箭体实施高精度再入与着陆控制,验证回收算法、姿态控制等可回收核心技术。从现场视频中可以看到,朱雀三号一级返回落点精准,或因一级发动机着陆反推点火环节失败导致回收失利,后续朱雀会继续试飞迭代,重点关注发动机反推点火成熟。 🌟 国内可回收到了突破点:火箭可回收是国内商业航天好的瓶颈,两项关键技术 a 液体发动机 b 回收控制算法 国内均
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2025-12-01 21:28:21
字节跳动与中兴通讯联合引爆行情
截至2025年12月1日,字节跳动与中兴通讯联合推出的AI原生手机(搭载“豆包大模型”)即将于12月初正式发布,该产品被市场视为字节在消费硬件领域的首次深度落地,引爆了A股和港股的“字节AI手机概念股”行情。 ✅ 字节手机核心逻辑拆解 合作模式: 字节跳动:主导 豆包大模型植入 + AI交互功能定义(系统级Agent权限) 中兴通讯:负责 硬件研发、整机设计、生产制造(旗下努比亚品牌参与) 技术亮点: 豆包手机助手具备 跨App执行复杂指令能力 实现从“点击图标”到“意图识别”的交互范式革新 首
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中兴通讯
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2025-11-12 23:38:29
存储龙头集体减产提价,全面涨价潮启动
存储龙头集体减产提价,全面涨价潮启动【东北计算机】 ??龙头厂商集体减产提价,涨幅超预期 闪迪于11月初率先大幅调涨NAND闪存合约价格50%,此举已引发创见、宜鼎国际等模组厂暂停出货并重新评估报价。在闪迪的带动下,三星电子、SK海力士和铠侠等主要存储厂商正在谋划推动NAND价格上调,其中三星内部考虑将价格上调20%-30%以上。 #四大存储龙头今年下半年均计划主动削减NAND闪存供应量: 三星将今年NAND晶圆产量目标从507万片下调约7%至472万片;铠侠将年产量从480万片调减至469万片
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2025-11-12 22:19:32
新能源研判
新能源研判:基本面对于储能锂电有强力支撑【中信建投电新】 今日市场传言光伏反内卷失败,导致新能源板块大跌。 目前看新能源当中基本面结构化表现非常明显,储能锂电基本面有很强支撑 3.储能方面,国内储能由于经济性拐点已到,今年大量项目已经开发处于待建状态,预计2026年需求大幅度增长,我们预十可达翻倍,从产业链端来看,电芯厂很多订单排至明年二季度之后,需求能见度很强。锂电产业链供需形势得到扭转产业链价格蠢蠢欲动,行业供需出现扭转。 4.海外储能,从2024年开始,需求爆发,目前多应用场景显现,电网侧
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2025-10-29 20:18:38
新易盛发布2025年三季报业绩
新易盛发布2025年三季报业绩:3Q25单季度实现营收60.68亿元,同比增长152.53%、环比下滑4.97%;实现归母净利润23.85亿元,同比增长205.38%、环比基本持平,归母净利率39.3%;扣非净利润23.67亿元,同比增长203.77%、环比基本持平。 此前市场预期3Q业绩30e出头,公司业绩低于市场预期,主要是【收入层面的环比下滑,我们预计主要由于根据寄售模式确收的大客户(判断O客户、A客户等),物料消耗节奏的波动、影响了收入的季度间表现,不反映趋势性问题】,类似情况可以
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2025-09-11 17:25:19
胜宏科技
PCB估值上修 有些领导对于cpx单芯片对应PCB价值量有疑惑,主要担心一下增加8颗cpx GPU,可能会对单芯片PCB价值量摊薄; 我们认为不必担心这一点,#CPXGPU不占用cowos产能,相当于在原有cowos-l的Rubin出货的基础上,额外新增的纯增量市场,每多卖一颗CPX GPU都是对于PCB用量的增加;当前的瓶颈不在需求端,仍在供给端! 继续强调#胜宏的重要性,由于产能短缺,当前市场普遍按照产能对pcb公司进行定价,但过去大家对于胜宏的需求侧拍不清楚,导致胜宏没有充分按照26~27
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胜宏科技
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2025-09-11 12:58:00
长飞光纤
坚定看好长飞光纤20250911 结合光博会期间演讲、调研,我们判断长飞仍有持续大幅超预期潜力:1)长飞首次展出100km长度的空芯光纤(此前预期最多单根空芯光纤拉40km,目前多数友商不到20km)。说明空芯在scale-across层面能满足更多长距互联需求,应用场景进一步打开。2)长飞展出的空芯光纤衰减做到0.089dB/km(微软在Nature Photonics上发表的成果,只有0.091dB/km的衰减水平)。说明长飞在空芯领域的能力达到全球领先的水平。3)空芯光纤后续有望加速在sc
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长飞光纤
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2025-09-02 08:19:26
国轩高科固态电池产业进展:
固态电池产业进展: 1、国轩高科的0.2GW金石全固态电池基本试车成功,快充6-10分钟充至80%电量,3天前获批的20GW锂电池总装线里面,有相当部分产能是for全固态的。 2、硫化物路线目前看下来是前景最明朗、产业共识较高的路线,这里头就包括正极端增量(富锂锰基/高镍)、负极端增量(硅碳负极/硅基负极)、电解质(硫化物)、隔膜(骨架膜、低成本PP膜、纤维素膜等,这里路线可选项较多)、辊压/覆膜设备(主要是干法辊压)。 3、这里更值得讨论的新重点在于“扩容”,而非老生常谈的“穿刺安全”,毕竟几
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国轩高科
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2025-08-11 14:12:04
低位固态标的,南都电源: 签约2.8GWh半固态储能订单
# 南都电源: 签约2.8GWh半固态储能订单,低位固态标的 公司公众号发布,公司签署三个独立储能项目,分别为深圳地区项目1.2GWh;汕尾地两个项目,容量各位800MWh;三个项目合计2.8GWh,目均采用公司自主研发的# 314Ah半固态储能电池,也是目前全球最大半固态电池储能项目 # 同态布局:公司主推两个路径固态电池 1、全固态电池:氧化物无机固态电解质+超高镍三元+硅碳,能量密度350wh,循环2000+次,已通过挤压、短路等安全测试,目前已经有一条中试线。全固态量产之前,公司今年与两
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南都电源
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2025-08-11 08:55:46
AI PCB铜箔更新,重点推荐德福科技
AI PCB铜箔更新:HVLP4铜箔供应紧缺,正交背板或采用HVLP5铜箔20250810 #本周新闻1: 根据福邦投顾,HVLP4/5成为M9材料主流,目前整体市场产能HVLP1-4合计约为1200吨,但如果实际转HVLP4,会低于此产能数据。根据供应链调查,主流日系大厂2025年的HVLP4铜箔产能约350吨/月,加计目前台厂、卢森堡则约700吨/月;26年日厂扩产后,产能可提升至450-550吨/月,仍低于26年交货需求,呈现供不应求的情况。 #本周新闻2: 根据福邦投顾,NV正交背板预期
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德福科技
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2025-08-08 11:26:47
掌趣科技,位置很低的稳定币
安拟集团与渣打银行,请香港电讯(本地最大电讯服务商)组合成联合体,与2025年2月达成协议立合资公司,目标是在香港稳定币条例下申请牌照!掌趣科技是否在2015年投资安拟科技230万元占股11% cninfo623141·2025-05-30·来源 网站 掌趣科技[3003151·2025-06-03 尊敬的投资者您好,公司于2015年投资安拟集田(称Animoca),目前持股数量为14,783,714股。后来,Animoca也行过多轮融资。根据Animoca官方最新披露,截至2025年3月末,A
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2025-08-07 23:33:50
这是你要的真是交易心理感受!!干
3明天周五,今晚感觉特别静!!!感觉找不到很好的方法总结这个盘面!!题材太多~~~高位部分超强,热点题材发酵3-5天,都进入蒸蛋期~~~~北方稀土我做了三次,前两次很准确出入,最后一次想着等等,一下来就是8天时间,今天机会来了,加仓也有点赚了~~~感慨万千,也不断去优化自己~~~回想硕贝德8月5号走了,本来想着等加速再进,结果一看到就是6个点7个点!!再看看广生堂,前天天同学赚23000,昨天被打回到12000,今天又回到2300~~~拓尔思昨天做到40多W,早盘感觉压力很大,出掉后拉升到4个点
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2025-08-07 15:16:58
节奏很重要
1、祥鑫科技机器人part最新:祥鑫第二代灵巧手,重量已经做到500g,其中电扛用的苏州天肌的。 2、【GPT-5内测抢先公布:日常推理首次击败人类,编程数学科学问题能力都很强】 创业板:金现代 主板:新炬网络 北交所:汉鑫科技、众诚科技、联迪信息 科创板:普元信息、卓易信息 3、【题材板块梳理】 1.半导体。东芯股份,富满微,晶华微,阿石创,芯导科技,斯达半导,台基股份 2.医疗器械。利德曼,赛诺医疗,中红医疗,阳普医疗,科华生物,尚荣医疗,大博医疗 3.液冷。硕贝德,阿为特,淳中科技,日海智
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2025-08-07 09:16:21
苹果王者归来,强Call果链底部反转!
#苹果王者归来,强Call果链底部反转! #昨晚苹果股价暴涨5%,盘后涨幅近3%,主要催化系特朗普拟对半导体产品征100%关税,但是承诺豁免在美投资公司,苹果在美追加1000亿美元投资,苹果在美投资计划主要与康宁、应用材料、TI等企业合作,未来在美投资将达到6000亿美元。 #我们认为近期苹果产业链已经出现重要拐点,一方面关税将得到豁免,另外苹果在财报业绩会对于未来AI战略表态大超预期,此前市场普遍担心苹果在AI发展落后以及232关税的影响,由此果链板块估值持续受压制,未来苹果AI发展有望借助内
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商业航天核心观点 20251203
【申万军工&通信】商业航天核心观点 20251203:分歧点即买点,继续看好商业航天。 核心观点:蓝箭朱雀三首飞成功入轨,一级回收失败,符合预期。我们认为此次首飞成功入轨对于商业航天发展意义重大,且板块近期仍有多重催化,持续看好,再次重申观点:#重点关注本轮最大边际变化的商业航天高价值环节和能够兑现业绩的卫星制造配套标的及应用终端标的。 #如何看待朱雀三次此次发射意义? 产业内看重的是成功入轨,市场对可回收期待较高,我们认为成功入轨即符合预期,部分分析的出现情绪错杀。当前商业航天发展瓶颈之一为火
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可回收火箭群狼战术,迎接奇点时刻。
【华泰通信】朱雀三号入轨成功,一级回收失利。关注国内可回收火箭群狼战术,迎接奇点时刻。 🌟 发射成果分析:达成目标,但较为遗憾。朱雀三号今日首飞成功实现入轨,一级箭体实施高精度再入与着陆控制,验证回收算法、姿态控制等可回收核心技术。从现场视频中可以看到,朱雀三号一级返回落点精准,或因一级发动机着陆反推点火环节失败导致回收失利,后续朱雀会继续试飞迭代,重点关注发动机反推点火成熟。 🌟 国内可回收到了突破点:火箭可回收是国内商业航天好的瓶颈,两项关键技术 a 液体发动机 b 回收控制算法 国内均
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2025-12-01 21:28:21
字节跳动与中兴通讯联合引爆行情
截至2025年12月1日,字节跳动与中兴通讯联合推出的AI原生手机(搭载“豆包大模型”)即将于12月初正式发布,该产品被市场视为字节在消费硬件领域的首次深度落地,引爆了A股和港股的“字节AI手机概念股”行情。 ✅ 字节手机核心逻辑拆解 合作模式: 字节跳动:主导 豆包大模型植入 + AI交互功能定义(系统级Agent权限) 中兴通讯:负责 硬件研发、整机设计、生产制造(旗下努比亚品牌参与) 技术亮点: 豆包手机助手具备 跨App执行复杂指令能力 实现从“点击图标”到“意图识别”的交互范式革新 首
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存储龙头集体减产提价,全面涨价潮启动
存储龙头集体减产提价,全面涨价潮启动【东北计算机】 ??龙头厂商集体减产提价,涨幅超预期 闪迪于11月初率先大幅调涨NAND闪存合约价格50%,此举已引发创见、宜鼎国际等模组厂暂停出货并重新评估报价。在闪迪的带动下,三星电子、SK海力士和铠侠等主要存储厂商正在谋划推动NAND价格上调,其中三星内部考虑将价格上调20%-30%以上。 #四大存储龙头今年下半年均计划主动削减NAND闪存供应量: 三星将今年NAND晶圆产量目标从507万片下调约7%至472万片;铠侠将年产量从480万片调减至469万片
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新能源研判
新能源研判:基本面对于储能锂电有强力支撑【中信建投电新】 今日市场传言光伏反内卷失败,导致新能源板块大跌。 目前看新能源当中基本面结构化表现非常明显,储能锂电基本面有很强支撑 3.储能方面,国内储能由于经济性拐点已到,今年大量项目已经开发处于待建状态,预计2026年需求大幅度增长,我们预十可达翻倍,从产业链端来看,电芯厂很多订单排至明年二季度之后,需求能见度很强。锂电产业链供需形势得到扭转产业链价格蠢蠢欲动,行业供需出现扭转。 4.海外储能,从2024年开始,需求爆发,目前多应用场景显现,电网侧
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新易盛发布2025年三季报业绩
新易盛发布2025年三季报业绩:3Q25单季度实现营收60.68亿元,同比增长152.53%、环比下滑4.97%;实现归母净利润23.85亿元,同比增长205.38%、环比基本持平,归母净利率39.3%;扣非净利润23.67亿元,同比增长203.77%、环比基本持平。 此前市场预期3Q业绩30e出头,公司业绩低于市场预期,主要是【收入层面的环比下滑,我们预计主要由于根据寄售模式确收的大客户(判断O客户、A客户等),物料消耗节奏的波动、影响了收入的季度间表现,不反映趋势性问题】,类似情况可以
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PCB估值上修 有些领导对于cpx单芯片对应PCB价值量有疑惑,主要担心一下增加8颗cpx GPU,可能会对单芯片PCB价值量摊薄; 我们认为不必担心这一点,#CPXGPU不占用cowos产能,相当于在原有cowos-l的Rubin出货的基础上,额外新增的纯增量市场,每多卖一颗CPX GPU都是对于PCB用量的增加;当前的瓶颈不在需求端,仍在供给端! 继续强调#胜宏的重要性,由于产能短缺,当前市场普遍按照产能对pcb公司进行定价,但过去大家对于胜宏的需求侧拍不清楚,导致胜宏没有充分按照26~27
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坚定看好长飞光纤20250911 结合光博会期间演讲、调研,我们判断长飞仍有持续大幅超预期潜力:1)长飞首次展出100km长度的空芯光纤(此前预期最多单根空芯光纤拉40km,目前多数友商不到20km)。说明空芯在scale-across层面能满足更多长距互联需求,应用场景进一步打开。2)长飞展出的空芯光纤衰减做到0.089dB/km(微软在Nature Photonics上发表的成果,只有0.091dB/km的衰减水平)。说明长飞在空芯领域的能力达到全球领先的水平。3)空芯光纤后续有望加速在sc
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固态电池产业进展: 1、国轩高科的0.2GW金石全固态电池基本试车成功,快充6-10分钟充至80%电量,3天前获批的20GW锂电池总装线里面,有相当部分产能是for全固态的。 2、硫化物路线目前看下来是前景最明朗、产业共识较高的路线,这里头就包括正极端增量(富锂锰基/高镍)、负极端增量(硅碳负极/硅基负极)、电解质(硫化物)、隔膜(骨架膜、低成本PP膜、纤维素膜等,这里路线可选项较多)、辊压/覆膜设备(主要是干法辊压)。 3、这里更值得讨论的新重点在于“扩容”,而非老生常谈的“穿刺安全”,毕竟几
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低位固态标的,南都电源: 签约2.8GWh半固态储能订单
# 南都电源: 签约2.8GWh半固态储能订单,低位固态标的 公司公众号发布,公司签署三个独立储能项目,分别为深圳地区项目1.2GWh;汕尾地两个项目,容量各位800MWh;三个项目合计2.8GWh,目均采用公司自主研发的# 314Ah半固态储能电池,也是目前全球最大半固态电池储能项目 # 同态布局:公司主推两个路径固态电池 1、全固态电池:氧化物无机固态电解质+超高镍三元+硅碳,能量密度350wh,循环2000+次,已通过挤压、短路等安全测试,目前已经有一条中试线。全固态量产之前,公司今年与两
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AI PCB铜箔更新,重点推荐德福科技
AI PCB铜箔更新:HVLP4铜箔供应紧缺,正交背板或采用HVLP5铜箔20250810 #本周新闻1: 根据福邦投顾,HVLP4/5成为M9材料主流,目前整体市场产能HVLP1-4合计约为1200吨,但如果实际转HVLP4,会低于此产能数据。根据供应链调查,主流日系大厂2025年的HVLP4铜箔产能约350吨/月,加计目前台厂、卢森堡则约700吨/月;26年日厂扩产后,产能可提升至450-550吨/月,仍低于26年交货需求,呈现供不应求的情况。 #本周新闻2: 根据福邦投顾,NV正交背板预期
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掌趣科技,位置很低的稳定币
安拟集团与渣打银行,请香港电讯(本地最大电讯服务商)组合成联合体,与2025年2月达成协议立合资公司,目标是在香港稳定币条例下申请牌照!掌趣科技是否在2015年投资安拟科技230万元占股11% cninfo623141·2025-05-30·来源 网站 掌趣科技[3003151·2025-06-03 尊敬的投资者您好,公司于2015年投资安拟集田(称Animoca),目前持股数量为14,783,714股。后来,Animoca也行过多轮融资。根据Animoca官方最新披露,截至2025年3月末,A
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这是你要的真是交易心理感受!!干
3明天周五,今晚感觉特别静!!!感觉找不到很好的方法总结这个盘面!!题材太多~~~高位部分超强,热点题材发酵3-5天,都进入蒸蛋期~~~~北方稀土我做了三次,前两次很准确出入,最后一次想着等等,一下来就是8天时间,今天机会来了,加仓也有点赚了~~~感慨万千,也不断去优化自己~~~回想硕贝德8月5号走了,本来想着等加速再进,结果一看到就是6个点7个点!!再看看广生堂,前天天同学赚23000,昨天被打回到12000,今天又回到2300~~~拓尔思昨天做到40多W,早盘感觉压力很大,出掉后拉升到4个点
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节奏很重要
1、祥鑫科技机器人part最新:祥鑫第二代灵巧手,重量已经做到500g,其中电扛用的苏州天肌的。 2、【GPT-5内测抢先公布:日常推理首次击败人类,编程数学科学问题能力都很强】 创业板:金现代 主板:新炬网络 北交所:汉鑫科技、众诚科技、联迪信息 科创板:普元信息、卓易信息 3、【题材板块梳理】 1.半导体。东芯股份,富满微,晶华微,阿石创,芯导科技,斯达半导,台基股份 2.医疗器械。利德曼,赛诺医疗,中红医疗,阳普医疗,科华生物,尚荣医疗,大博医疗 3.液冷。硕贝德,阿为特,淳中科技,日海智
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苹果王者归来,强Call果链底部反转!
#苹果王者归来,强Call果链底部反转! #昨晚苹果股价暴涨5%,盘后涨幅近3%,主要催化系特朗普拟对半导体产品征100%关税,但是承诺豁免在美投资公司,苹果在美追加1000亿美元投资,苹果在美投资计划主要与康宁、应用材料、TI等企业合作,未来在美投资将达到6000亿美元。 #我们认为近期苹果产业链已经出现重要拐点,一方面关税将得到豁免,另外苹果在财报业绩会对于未来AI战略表态大超预期,此前市场普遍担心苹果在AI发展落后以及232关税的影响,由此果链板块估值持续受压制,未来苹果AI发展有望借助内
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商业航天核心观点 20251203
【申万军工&通信】商业航天核心观点 20251203:分歧点即买点,继续看好商业航天。 核心观点:蓝箭朱雀三首飞成功入轨,一级回收失败,符合预期。我们认为此次首飞成功入轨对于商业航天发展意义重大,且板块近期仍有多重催化,持续看好,再次重申观点:#重点关注本轮最大边际变化的商业航天高价值环节和能够兑现业绩的卫星制造配套标的及应用终端标的。 #如何看待朱雀三次此次发射意义? 产业内看重的是成功入轨,市场对可回收期待较高,我们认为成功入轨即符合预期,部分分析的出现情绪错杀。当前商业航天发展瓶颈之一为火
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2025-12-03 21:20:49
可回收火箭群狼战术,迎接奇点时刻。
【华泰通信】朱雀三号入轨成功,一级回收失利。关注国内可回收火箭群狼战术,迎接奇点时刻。 🌟 发射成果分析:达成目标,但较为遗憾。朱雀三号今日首飞成功实现入轨,一级箭体实施高精度再入与着陆控制,验证回收算法、姿态控制等可回收核心技术。从现场视频中可以看到,朱雀三号一级返回落点精准,或因一级发动机着陆反推点火环节失败导致回收失利,后续朱雀会继续试飞迭代,重点关注发动机反推点火成熟。 🌟 国内可回收到了突破点:火箭可回收是国内商业航天好的瓶颈,两项关键技术 a 液体发动机 b 回收控制算法 国内均
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下海干活的游资
2025-12-01 21:28:21
字节跳动与中兴通讯联合引爆行情
截至2025年12月1日,字节跳动与中兴通讯联合推出的AI原生手机(搭载“豆包大模型”)即将于12月初正式发布,该产品被市场视为字节在消费硬件领域的首次深度落地,引爆了A股和港股的“字节AI手机概念股”行情。 ✅ 字节手机核心逻辑拆解 合作模式: 字节跳动:主导 豆包大模型植入 + AI交互功能定义(系统级Agent权限) 中兴通讯:负责 硬件研发、整机设计、生产制造(旗下努比亚品牌参与) 技术亮点: 豆包手机助手具备 跨App执行复杂指令能力 实现从“点击图标”到“意图识别”的交互范式革新 首
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中兴通讯
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2025-11-12 23:38:29
存储龙头集体减产提价,全面涨价潮启动
存储龙头集体减产提价,全面涨价潮启动【东北计算机】 ??龙头厂商集体减产提价,涨幅超预期 闪迪于11月初率先大幅调涨NAND闪存合约价格50%,此举已引发创见、宜鼎国际等模组厂暂停出货并重新评估报价。在闪迪的带动下,三星电子、SK海力士和铠侠等主要存储厂商正在谋划推动NAND价格上调,其中三星内部考虑将价格上调20%-30%以上。 #四大存储龙头今年下半年均计划主动削减NAND闪存供应量: 三星将今年NAND晶圆产量目标从507万片下调约7%至472万片;铠侠将年产量从480万片调减至469万片
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2025-11-12 22:19:32
新能源研判
新能源研判:基本面对于储能锂电有强力支撑【中信建投电新】 今日市场传言光伏反内卷失败,导致新能源板块大跌。 目前看新能源当中基本面结构化表现非常明显,储能锂电基本面有很强支撑 3.储能方面,国内储能由于经济性拐点已到,今年大量项目已经开发处于待建状态,预计2026年需求大幅度增长,我们预十可达翻倍,从产业链端来看,电芯厂很多订单排至明年二季度之后,需求能见度很强。锂电产业链供需形势得到扭转产业链价格蠢蠢欲动,行业供需出现扭转。 4.海外储能,从2024年开始,需求爆发,目前多应用场景显现,电网侧
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2025-10-29 20:18:38
新易盛发布2025年三季报业绩
新易盛发布2025年三季报业绩:3Q25单季度实现营收60.68亿元,同比增长152.53%、环比下滑4.97%;实现归母净利润23.85亿元,同比增长205.38%、环比基本持平,归母净利率39.3%;扣非净利润23.67亿元,同比增长203.77%、环比基本持平。 此前市场预期3Q业绩30e出头,公司业绩低于市场预期,主要是【收入层面的环比下滑,我们预计主要由于根据寄售模式确收的大客户(判断O客户、A客户等),物料消耗节奏的波动、影响了收入的季度间表现,不反映趋势性问题】,类似情况可以
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2025-09-11 17:25:19
胜宏科技
PCB估值上修 有些领导对于cpx单芯片对应PCB价值量有疑惑,主要担心一下增加8颗cpx GPU,可能会对单芯片PCB价值量摊薄; 我们认为不必担心这一点,#CPXGPU不占用cowos产能,相当于在原有cowos-l的Rubin出货的基础上,额外新增的纯增量市场,每多卖一颗CPX GPU都是对于PCB用量的增加;当前的瓶颈不在需求端,仍在供给端! 继续强调#胜宏的重要性,由于产能短缺,当前市场普遍按照产能对pcb公司进行定价,但过去大家对于胜宏的需求侧拍不清楚,导致胜宏没有充分按照26~27
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胜宏科技
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2025-09-11 12:58:00
长飞光纤
坚定看好长飞光纤20250911 结合光博会期间演讲、调研,我们判断长飞仍有持续大幅超预期潜力:1)长飞首次展出100km长度的空芯光纤(此前预期最多单根空芯光纤拉40km,目前多数友商不到20km)。说明空芯在scale-across层面能满足更多长距互联需求,应用场景进一步打开。2)长飞展出的空芯光纤衰减做到0.089dB/km(微软在Nature Photonics上发表的成果,只有0.091dB/km的衰减水平)。说明长飞在空芯领域的能力达到全球领先的水平。3)空芯光纤后续有望加速在sc
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长飞光纤
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2025-09-02 08:19:26
国轩高科固态电池产业进展:
固态电池产业进展: 1、国轩高科的0.2GW金石全固态电池基本试车成功,快充6-10分钟充至80%电量,3天前获批的20GW锂电池总装线里面,有相当部分产能是for全固态的。 2、硫化物路线目前看下来是前景最明朗、产业共识较高的路线,这里头就包括正极端增量(富锂锰基/高镍)、负极端增量(硅碳负极/硅基负极)、电解质(硫化物)、隔膜(骨架膜、低成本PP膜、纤维素膜等,这里路线可选项较多)、辊压/覆膜设备(主要是干法辊压)。 3、这里更值得讨论的新重点在于“扩容”,而非老生常谈的“穿刺安全”,毕竟几
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国轩高科
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2025-08-11 14:12:04
低位固态标的,南都电源: 签约2.8GWh半固态储能订单
# 南都电源: 签约2.8GWh半固态储能订单,低位固态标的 公司公众号发布,公司签署三个独立储能项目,分别为深圳地区项目1.2GWh;汕尾地两个项目,容量各位800MWh;三个项目合计2.8GWh,目均采用公司自主研发的# 314Ah半固态储能电池,也是目前全球最大半固态电池储能项目 # 同态布局:公司主推两个路径固态电池 1、全固态电池:氧化物无机固态电解质+超高镍三元+硅碳,能量密度350wh,循环2000+次,已通过挤压、短路等安全测试,目前已经有一条中试线。全固态量产之前,公司今年与两
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南都电源
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2025-08-11 08:55:46
AI PCB铜箔更新,重点推荐德福科技
AI PCB铜箔更新:HVLP4铜箔供应紧缺,正交背板或采用HVLP5铜箔20250810 #本周新闻1: 根据福邦投顾,HVLP4/5成为M9材料主流,目前整体市场产能HVLP1-4合计约为1200吨,但如果实际转HVLP4,会低于此产能数据。根据供应链调查,主流日系大厂2025年的HVLP4铜箔产能约350吨/月,加计目前台厂、卢森堡则约700吨/月;26年日厂扩产后,产能可提升至450-550吨/月,仍低于26年交货需求,呈现供不应求的情况。 #本周新闻2: 根据福邦投顾,NV正交背板预期
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德福科技
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2025-08-08 11:26:47
掌趣科技,位置很低的稳定币
安拟集团与渣打银行,请香港电讯(本地最大电讯服务商)组合成联合体,与2025年2月达成协议立合资公司,目标是在香港稳定币条例下申请牌照!掌趣科技是否在2015年投资安拟科技230万元占股11% cninfo623141·2025-05-30·来源 网站 掌趣科技[3003151·2025-06-03 尊敬的投资者您好,公司于2015年投资安拟集田(称Animoca),目前持股数量为14,783,714股。后来,Animoca也行过多轮融资。根据Animoca官方最新披露,截至2025年3月末,A
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2025-08-07 23:33:50
这是你要的真是交易心理感受!!干
3明天周五,今晚感觉特别静!!!感觉找不到很好的方法总结这个盘面!!题材太多~~~高位部分超强,热点题材发酵3-5天,都进入蒸蛋期~~~~北方稀土我做了三次,前两次很准确出入,最后一次想着等等,一下来就是8天时间,今天机会来了,加仓也有点赚了~~~感慨万千,也不断去优化自己~~~回想硕贝德8月5号走了,本来想着等加速再进,结果一看到就是6个点7个点!!再看看广生堂,前天天同学赚23000,昨天被打回到12000,今天又回到2300~~~拓尔思昨天做到40多W,早盘感觉压力很大,出掉后拉升到4个点
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2025-08-07 15:16:58
节奏很重要
1、祥鑫科技机器人part最新:祥鑫第二代灵巧手,重量已经做到500g,其中电扛用的苏州天肌的。 2、【GPT-5内测抢先公布:日常推理首次击败人类,编程数学科学问题能力都很强】 创业板:金现代 主板:新炬网络 北交所:汉鑫科技、众诚科技、联迪信息 科创板:普元信息、卓易信息 3、【题材板块梳理】 1.半导体。东芯股份,富满微,晶华微,阿石创,芯导科技,斯达半导,台基股份 2.医疗器械。利德曼,赛诺医疗,中红医疗,阳普医疗,科华生物,尚荣医疗,大博医疗 3.液冷。硕贝德,阿为特,淳中科技,日海智
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2025-08-07 09:16:21
苹果王者归来,强Call果链底部反转!
#苹果王者归来,强Call果链底部反转! #昨晚苹果股价暴涨5%,盘后涨幅近3%,主要催化系特朗普拟对半导体产品征100%关税,但是承诺豁免在美投资公司,苹果在美追加1000亿美元投资,苹果在美投资计划主要与康宁、应用材料、TI等企业合作,未来在美投资将达到6000亿美元。 #我们认为近期苹果产业链已经出现重要拐点,一方面关税将得到豁免,另外苹果在财报业绩会对于未来AI战略表态大超预期,此前市场普遍担心苹果在AI发展落后以及232关税的影响,由此果链板块估值持续受压制,未来苹果AI发展有望借助内
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2025-12-03 21:37:58
商业航天核心观点 20251203
【申万军工&通信】商业航天核心观点 20251203:分歧点即买点,继续看好商业航天。 核心观点:蓝箭朱雀三首飞成功入轨,一级回收失败,符合预期。我们认为此次首飞成功入轨对于商业航天发展意义重大,且板块近期仍有多重催化,持续看好,再次重申观点:#重点关注本轮最大边际变化的商业航天高价值环节和能够兑现业绩的卫星制造配套标的及应用终端标的。 #如何看待朱雀三次此次发射意义? 产业内看重的是成功入轨,市场对可回收期待较高,我们认为成功入轨即符合预期,部分分析的出现情绪错杀。当前商业航天发展瓶颈之一为火
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2025-12-03 21:20:49
可回收火箭群狼战术,迎接奇点时刻。
【华泰通信】朱雀三号入轨成功,一级回收失利。关注国内可回收火箭群狼战术,迎接奇点时刻。 🌟 发射成果分析:达成目标,但较为遗憾。朱雀三号今日首飞成功实现入轨,一级箭体实施高精度再入与着陆控制,验证回收算法、姿态控制等可回收核心技术。从现场视频中可以看到,朱雀三号一级返回落点精准,或因一级发动机着陆反推点火环节失败导致回收失利,后续朱雀会继续试飞迭代,重点关注发动机反推点火成熟。 🌟 国内可回收到了突破点:火箭可回收是国内商业航天好的瓶颈,两项关键技术 a 液体发动机 b 回收控制算法 国内均
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2025-12-01 21:28:21
字节跳动与中兴通讯联合引爆行情
截至2025年12月1日,字节跳动与中兴通讯联合推出的AI原生手机(搭载“豆包大模型”)即将于12月初正式发布,该产品被市场视为字节在消费硬件领域的首次深度落地,引爆了A股和港股的“字节AI手机概念股”行情。 ✅ 字节手机核心逻辑拆解 合作模式: 字节跳动:主导 豆包大模型植入 + AI交互功能定义(系统级Agent权限) 中兴通讯:负责 硬件研发、整机设计、生产制造(旗下努比亚品牌参与) 技术亮点: 豆包手机助手具备 跨App执行复杂指令能力 实现从“点击图标”到“意图识别”的交互范式革新 首
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2025-11-12 23:38:29
存储龙头集体减产提价,全面涨价潮启动
存储龙头集体减产提价,全面涨价潮启动【东北计算机】 ??龙头厂商集体减产提价,涨幅超预期 闪迪于11月初率先大幅调涨NAND闪存合约价格50%,此举已引发创见、宜鼎国际等模组厂暂停出货并重新评估报价。在闪迪的带动下,三星电子、SK海力士和铠侠等主要存储厂商正在谋划推动NAND价格上调,其中三星内部考虑将价格上调20%-30%以上。 #四大存储龙头今年下半年均计划主动削减NAND闪存供应量: 三星将今年NAND晶圆产量目标从507万片下调约7%至472万片;铠侠将年产量从480万片调减至469万片
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2025-11-12 22:19:32
新能源研判
新能源研判:基本面对于储能锂电有强力支撑【中信建投电新】 今日市场传言光伏反内卷失败,导致新能源板块大跌。 目前看新能源当中基本面结构化表现非常明显,储能锂电基本面有很强支撑 3.储能方面,国内储能由于经济性拐点已到,今年大量项目已经开发处于待建状态,预计2026年需求大幅度增长,我们预十可达翻倍,从产业链端来看,电芯厂很多订单排至明年二季度之后,需求能见度很强。锂电产业链供需形势得到扭转产业链价格蠢蠢欲动,行业供需出现扭转。 4.海外储能,从2024年开始,需求爆发,目前多应用场景显现,电网侧
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新易盛发布2025年三季报业绩
新易盛发布2025年三季报业绩:3Q25单季度实现营收60.68亿元,同比增长152.53%、环比下滑4.97%;实现归母净利润23.85亿元,同比增长205.38%、环比基本持平,归母净利率39.3%;扣非净利润23.67亿元,同比增长203.77%、环比基本持平。 此前市场预期3Q业绩30e出头,公司业绩低于市场预期,主要是【收入层面的环比下滑,我们预计主要由于根据寄售模式确收的大客户(判断O客户、A客户等),物料消耗节奏的波动、影响了收入的季度间表现,不反映趋势性问题】,类似情况可以
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2025-09-11 17:25:19
胜宏科技
PCB估值上修 有些领导对于cpx单芯片对应PCB价值量有疑惑,主要担心一下增加8颗cpx GPU,可能会对单芯片PCB价值量摊薄; 我们认为不必担心这一点,#CPXGPU不占用cowos产能,相当于在原有cowos-l的Rubin出货的基础上,额外新增的纯增量市场,每多卖一颗CPX GPU都是对于PCB用量的增加;当前的瓶颈不在需求端,仍在供给端! 继续强调#胜宏的重要性,由于产能短缺,当前市场普遍按照产能对pcb公司进行定价,但过去大家对于胜宏的需求侧拍不清楚,导致胜宏没有充分按照26~27
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长飞光纤
坚定看好长飞光纤20250911 结合光博会期间演讲、调研,我们判断长飞仍有持续大幅超预期潜力:1)长飞首次展出100km长度的空芯光纤(此前预期最多单根空芯光纤拉40km,目前多数友商不到20km)。说明空芯在scale-across层面能满足更多长距互联需求,应用场景进一步打开。2)长飞展出的空芯光纤衰减做到0.089dB/km(微软在Nature Photonics上发表的成果,只有0.091dB/km的衰减水平)。说明长飞在空芯领域的能力达到全球领先的水平。3)空芯光纤后续有望加速在sc
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2025-09-02 08:19:26
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固态电池产业进展: 1、国轩高科的0.2GW金石全固态电池基本试车成功,快充6-10分钟充至80%电量,3天前获批的20GW锂电池总装线里面,有相当部分产能是for全固态的。 2、硫化物路线目前看下来是前景最明朗、产业共识较高的路线,这里头就包括正极端增量(富锂锰基/高镍)、负极端增量(硅碳负极/硅基负极)、电解质(硫化物)、隔膜(骨架膜、低成本PP膜、纤维素膜等,这里路线可选项较多)、辊压/覆膜设备(主要是干法辊压)。 3、这里更值得讨论的新重点在于“扩容”,而非老生常谈的“穿刺安全”,毕竟几
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2025-08-11 14:12:04
低位固态标的,南都电源: 签约2.8GWh半固态储能订单
# 南都电源: 签约2.8GWh半固态储能订单,低位固态标的 公司公众号发布,公司签署三个独立储能项目,分别为深圳地区项目1.2GWh;汕尾地两个项目,容量各位800MWh;三个项目合计2.8GWh,目均采用公司自主研发的# 314Ah半固态储能电池,也是目前全球最大半固态电池储能项目 # 同态布局:公司主推两个路径固态电池 1、全固态电池:氧化物无机固态电解质+超高镍三元+硅碳,能量密度350wh,循环2000+次,已通过挤压、短路等安全测试,目前已经有一条中试线。全固态量产之前,公司今年与两
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AI PCB铜箔更新,重点推荐德福科技
AI PCB铜箔更新:HVLP4铜箔供应紧缺,正交背板或采用HVLP5铜箔20250810 #本周新闻1: 根据福邦投顾,HVLP4/5成为M9材料主流,目前整体市场产能HVLP1-4合计约为1200吨,但如果实际转HVLP4,会低于此产能数据。根据供应链调查,主流日系大厂2025年的HVLP4铜箔产能约350吨/月,加计目前台厂、卢森堡则约700吨/月;26年日厂扩产后,产能可提升至450-550吨/月,仍低于26年交货需求,呈现供不应求的情况。 #本周新闻2: 根据福邦投顾,NV正交背板预期
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掌趣科技,位置很低的稳定币
安拟集团与渣打银行,请香港电讯(本地最大电讯服务商)组合成联合体,与2025年2月达成协议立合资公司,目标是在香港稳定币条例下申请牌照!掌趣科技是否在2015年投资安拟科技230万元占股11% cninfo623141·2025-05-30·来源 网站 掌趣科技[3003151·2025-06-03 尊敬的投资者您好,公司于2015年投资安拟集田(称Animoca),目前持股数量为14,783,714股。后来,Animoca也行过多轮融资。根据Animoca官方最新披露,截至2025年3月末,A
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这是你要的真是交易心理感受!!干
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节奏很重要
1、祥鑫科技机器人part最新:祥鑫第二代灵巧手,重量已经做到500g,其中电扛用的苏州天肌的。 2、【GPT-5内测抢先公布:日常推理首次击败人类,编程数学科学问题能力都很强】 创业板:金现代 主板:新炬网络 北交所:汉鑫科技、众诚科技、联迪信息 科创板:普元信息、卓易信息 3、【题材板块梳理】 1.半导体。东芯股份,富满微,晶华微,阿石创,芯导科技,斯达半导,台基股份 2.医疗器械。利德曼,赛诺医疗,中红医疗,阳普医疗,科华生物,尚荣医疗,大博医疗 3.液冷。硕贝德,阿为特,淳中科技,日海智
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2025-08-07 09:16:21
苹果王者归来,强Call果链底部反转!
#苹果王者归来,强Call果链底部反转! #昨晚苹果股价暴涨5%,盘后涨幅近3%,主要催化系特朗普拟对半导体产品征100%关税,但是承诺豁免在美投资公司,苹果在美追加1000亿美元投资,苹果在美投资计划主要与康宁、应用材料、TI等企业合作,未来在美投资将达到6000亿美元。 #我们认为近期苹果产业链已经出现重要拐点,一方面关税将得到豁免,另外苹果在财报业绩会对于未来AI战略表态大超预期,此前市场普遍担心苹果在AI发展落后以及232关税的影响,由此果链板块估值持续受压制,未来苹果AI发展有望借助内
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