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无名小韭70770412
这个人很懒,什么都没有留下
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无名小韭70770412
2026-06-24 16:09:25
未来的十倍赛道
陈立武作为英特尔CEO及成功投资150多家IPO企业的产业专家,近期点明了四大AI黄金赛道: 1️⃣ **CPU赛道**:AI时代CPU与GPU配比将从1:8降至1:1,协同工作成主流,忽视CPU将错失增量主线; 2️⃣ **先进封装材料**:玻璃基板、人工合成钻石晶圆是算力刚需,封测订单将持续增长,是穿越周期的稳定赛道; 3️⃣ **第三代半导体**:碳化硅/氮化镓解决算力服务器功耗,磷化镓支撑800G光模块,国产替代加速带来窗口期; 4️⃣ **EDA工具**:芯片产业"工业母机",全球被海
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无名小韭70770412
2026-05-20 21:22:05
锦龙新材投研
@已注销用户:锦华新材:全球唯二!半导体卡脖子耗材,36倍PE极致低估
文章为个人思考,仅供交流,不做任何投资建议!感谢各位老师关注! 半导体湿电子化学品国产替代进入深水区,先进制程核心耗材的自主可控成为行业攻坚重点!在高端芯片清洗、光刻胶剥离、刻蚀后处理等关键环节,长期被海外巨头独家垄断的电子级羟胺水溶液,终于迎来国产突破性替代。 锦华
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无名小韭70770412
2026-05-11 22:32:31
大洋生物之所以具备极强的爆发潜力,核心在于它集齐了低位低价+真实股权+卡脖子赛道+双景气共振 四大核心优势,是真正的陶瓷基板隐形龙头。(来自韭研公社APP)
@已注销用户:陶瓷基板进入爆发期!大洋生物(003017):参股芯之纯卡位高纯陶瓷核心
文章为个人思考,仅供交流,不做任何投资建议!感谢各位老师关注! 当英伟达新一代GPU功耗飙升至2850瓦乃至3000瓦时,传统散热方案早已不堪重负。一个隐蔽却关键的材料赛道——陶瓷基板,正在全球半导体产业链中掀起一场静默的革命。日系三巨头垄断着高端市场80%的份额,而国内一众供
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无名小韭70770412
2026-05-11 21:47:10
2026.5.11学习日记
【华西机械】继续强Call锡膏双雄:锡膏、或是下一个电子布 近期我们发布了锡膏行业的深度报告,各位领导关注度较高。锡膏,或许就是下一个电子布,材料价格的弹性仍被低估。 #1、光通信技术演进、锡焊膏行业需求迎来爆发。光模块传输速率提升,锡膏行业有望迎来量价双升。1)量:锡膏用量提升的双重逻辑:光模块数量、高速光模块封装工艺变化带来焊点数量暴增。随着光模块速率从400G向1.6T及更高速率演进,PCBA上的焊点数量快速增长;精细工艺会从共晶焊、激光焊演进到金线键合、倒装焊等。2)价:高级别焊膏价格更
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