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炒股买奶粉8888

2026-08-10 07:47:28

盘前热点

一、昨日热点并购：宏昌科技、锴威特创新药：百花医药、哈药股份 PCB：宝鼎科技磷化铟：云南锗业 AI基站：通宇通讯 AI4S：志特新材 CPO+玻璃基板：沃格光电二、英伟达30亿美元入股电力商全国用电负荷再创历史新高 1、英伟达拟向黑石支持的星际之门电力开发商Lancium投资最高30亿美元，首笔20亿美元对应约20%股权，以锁定数吉瓦的电力资源，为其芯片客户的数据中心项目提供保障。 2、8月7日全国用电负荷入夏以来第四次创历史新高，达到15.57亿千瓦。电力：华银电力、立新能源、华

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云南锗业
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通宇通讯

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2026-08-09 06:32:36

ABF板

汇报1❗【天风电新】载板-兴森科技更新（9）：定增扩高端基板+华为ABF大额订单共振，26年业绩拐点确立-0808 ——————————— #核心催化：# 1、39亿元定增全额投向BT载板、1.6T光模块mSAP高景气赛道；7月半年报预告归母净利1-1.2亿元，同比大增247%-316%，存储基板、传统PCB同步扭亏。 2、近期公司接到昇腾950DT ABF载板订单，30万颗单订单规模约5亿元，预计11月底前交付。公司是国内极少数实现22层ABF批量量产厂商，工艺断层领先，叠加BT存储载板、光模

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兴森科技

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2026-08-08 22:36:38

英伟达锁定电力资源

【电子&电新】英伟达30亿美元锁定AI电力资源算力竞争正式进入“抢电时代” 据The Information，英伟达拟向黑石支持的“星际之门”电力开发商Lancium投资最高30亿美元，首笔20亿美元对应约20%股权。我们认为，这一动作的信号意义远大于投资金额本身：继GPU、光模块、液冷之后，电力正在成为限制AI数据中心扩张的下一道核心瓶颈，英伟达从“卖芯片”走向直接锁定电力资源，意味着全球AI资本开支有望进一步向HVDC、服务器电源、变压器、UPS及功率半导体扩散。 #重点关注五大核心映射：#

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中恒电气
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2026-08-03 07:29:24

盘前资信

一、昨日热点 AI教育：传智教育 AI营销：天娱数科、利欧股份 AI视频：德才股份、欢瑞世纪 AI办公：泛微网络、福昕软件算力：盈峰环境、罗曼股份消费：一鸣食品机器人：中大力德 AI硬件：金富科技、海星股份股权变更：高争民爆、普联软件二、美股磷化铟AXT两天上涨63% 1、磷化铟衬底公司AXT周五上涨28.74%，周四上涨26.97%，两天累计上涨63.45%。AXT (AXTI) 发布2026年第二季度财报，受AI基础设施需求驱动，业绩表现超预期，26Q2收入同比+164%，环比+7

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2026-08-02 20:25:30

再call mlcc

❗️【天风汽车】MLCC更新N版：海外财报解读和投资观点- 0802 ——————————— ✅海外财报：Q2增长超预期，在手订单及后续指引乐观，Q3景气度提升 1、从龙头来看，Q2电容业务平均同比+30%、环比+17-18%，#下游需求核心受益AI+汽车电动智能化，量增+产品高端化为核心。村田二季度数据中心收入同比+81%，预计全年同比超100%；三星已与超过10家云厂商和半导体巨头签订长协。结构上，高端产品占比提升，盈利能力优化，AI领域的村田、三星利润率同比提升接近5pct。 2、#

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2026-08-01 22:49:15

mlcc

海外系列🌀【天风汽车】MLCC | 村田2026Q2更新：服务器下游高景气度，电容器高增长 - 0731 ——————————— 以下货币按日元计价，二季度日元贬值对报表端有正向拉动。 ✅财务摘要：业绩高增，全年指引上调 1、二季度收入5023亿，同比+20.7%（固定汇率下+12.6%）；营业利润985亿，同比+59.8%（固定汇率下+32.6%），对应营业利润率19.6%，同比+4.8pct。其中，产能利用率提升+汇率贬值对公司业绩有明显增厚。 2、全年指引营收2.11万亿，按不变汇率计算

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风华高科

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2026-08-01 22:43:51

海外mlcc，村田财布

#海外mlcc云厂在发生什么# #村田（45%# 市场份额）：报告 FY2026 第一季度净利润同比增长 64%（813 亿日元），并将全年净利润指导上调 +44.5% 至 3380 亿日元。管理层强调，工厂利用率运行在约 95%，得益于 AI 服务器机架每台使用多达 28,000 个 MLCC。他们确认对高容量产品线选择性涨价 15–35%，并指出由于设备交货时间限制，产能扩张每年仍被限制在约 10%。 #三星（40%# 市场份额）：营业利润同比增长 107%（4404 亿韩元）。管

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2026-07-29 14:38:34

亚钾国际

【亚钾国际】上半年业绩预告高速增长，期待下半年放量及矿产布局 #26Q2归母净利润中值8.6亿元，同比增长83%，环比增长62%：根据公司公告，2026年上半年归母净利润12.8-15.0亿元，同比增长50%-75%，其中26Q1归母净利润为5.3亿，预计26Q2归母净利润7.5-9.7亿元，同比增长60%-106%，环比增长42%-83%。 #26Q2小东部快速爬坡，预计产销大幅增长：预计26Q2产量85-90万吨（26Q1产65万吨，销53万吨），其中1#井产量50万吨左右，Q2小东部持续爬

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亚钾国际

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2026-07-22 08:58:22

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@一手调研：A股，7月22日盘前重要纪要

今日盘前重要纪要（时效性）【台积电涨价】台积电2027涨价10%，关注国内fab和OSAT需求承接、设备扩产及涨价弹性！事件：NikkeiAsia消息称台积电2027年先进＋成熟制程涨价至多10%（先进5-10%、成熟个位数，2027年1月起）。此前6月已放风7nm及以下全线涨5-10%、覆盖约75

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2026-07-20 09:06:12

感谢分享

@一手调研：A股，7月20日盘前重要纪要

今日盘前重要纪要（时效性）【罕见动作】周末疯狂出业绩，非常罕见九家公司，业绩全部预喜，全部创业板，全部在周末发布：铜冠铜箔(+486%~544%)协创数据(+247%~340%)东田微(+68%~87%)星宸科技(+584%~650%)当升科技(+54%~70%)中科创达(+50%~55%)立中集团

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2026-07-18 20:20:00

感谢梳理

@Vin7的大：2.8万亿参数Kimi K3炸场！全球最大开源模型，能否把AI产业链打出新主线？

近日，月之暗面正式发布Kimi K3，以2.8万亿参数成为当前全球规模最大的开源大模型，在GDPval-AA v2、AA-Briefcase等多项权威评测中逼近甚至部分超越Claude Opus 4.8与GPT-5.6等全球顶级闭源旗舰模型，直

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2026-07-16 08:21:52

谢谢分享！

@一手调研：A股，7月16日盘前重要纪要

今日盘前重要纪要（时效性）【谷歌供应链】谷歌供应链大会&大元泵业更新07151）CDU情况更新：预计2MW的第五代CDU未来两年出货量3.3万台，其中27年预计出货量1.8万台，新增OEM厂商科华（已有RVL推荐）、东阳光；预计Boyd份额仍保持第一；单台150万采购价；2）水泵更新：谷歌侧

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2026-07-14 08:02:18

谢谢

@一手调研：A股，7月14日盘前重要纪要

今日盘前重要纪要（时效性）【PCB&CCL业绩】【开源电子】看好 pcb 产业链反弹：PCB龙头业绩强势增长，CCL涨价利润快速释放【中报预告中值算法】260713pcb环节：上游成本压力激增背景下，AI表现依然强劲，业绩整体符合甚至略超预期，26Q2 pcb厂利润及增长情况如下：📈沪电

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