华泰证券研报称，AI算力扩容驱动光模块需求高增，800G/1.6T产品高速迭代带动功耗攀升，液冷散热成为必选项，催生光模块液冷Cage（即通信连接器壳体）广阔市场空间。目前全球光模块Cage的生产制造主要集中于国内厂商，随着高速光模块需求持续提升，功耗不断增长，带动液冷在光模块Cage中加速渗透，光

$祥和实业(SH603500)$ LIC超容密封塞龙头，深度受益英伟达Rubin算力放量 一、核心要点 受益AI算力超容刚需+日系客户突破 核心逻辑：国内电容密封塞行业标准制定龙头，独家量产AI服务器LIC锂电超容专用密封配方；已批量供货国内LIC龙头江海股份（切入GB300供应链），同

【国投证券金属】氧化镝是高容MLCC最关键材料MLCC爆发，#最核心的上游材料是MLCC介质粉(国瓷)和重稀土氧化镝。最受益的是大概率氧化镝(重稀土)，普通mlcc不用重稀土，但是高容考虑到介电性和粉体一致性，全球高纯氧化镝只有中国可以做，头部玩家集中。按照各家27年产能计划，A#|用氧化镝需求15

投票数据：【1】AI硬件：1）PCB：摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）、电源（+32%）、液冷组件（+12%）。2）光通信：中际

       一、硅烷科技       河南硅烷科技发展股份有限公司成立于2012年5月29日，总部位于河南省许昌市襄城县循环经济产业园区，是中国平煤神马集团控股的混合所有制上市企业。公司主营业务为氢硅材料产品及光电子产

液冷cage市场未来2-3年规模将快速增长10-20倍，核心驱动来自两个因素：一是光模块出货量爆发式增长，二是产品价值量大幅提升。2.产品价值量变化： 风冷时代单个cage口价值量约20元，搭配风冷模块后约30-40元；升级液冷后，叠加液冷板的单个cage价值量提升至150元，价值量增长5倍。1.6

MLCC爆发，最核心的上游材料是MLCC介质粉（国瓷）和重稀土氧化镝。 最受益的是大概率氧化镝（重稀土），普通mlcc不用重稀土，但是高容考虑到介电性和粉体一致性，全球高纯氧化镝只有中国可以做，头部玩家集中。按照各家27年产能计划，AI用氧化镝需求1500吨，这块以前需求几乎是0。

钨制品管制，断供小日本： 昨天钻针概念因此大涨，今天又引爆了六氟化钨概念： 1100亿市值的中船特气，上午20cm涨停，这波已经飙涨5倍多了！机构测算依然低估： 文章链接：中船特气&六氟化钨最新会议纪要更新（东北证券化工20260603） 建议关注还没

（以下仅为逻辑梳理参考，不构成买卖依据）一、核心催化剂：两天之内三大信号共振，基本面预期加速升温信号一：机构密集调研+资金抢筹6月2日，浙商证券高级分析师马远方、华夏基金研究员乌焕强同时对正业科技进行特定对象深度调研，覆盖层压自动化业务、AI PCB检测、X光检测在手订单及定增项目进展等核心议题。6

【正业科技】产品覆盖PCB/FPC生产的大部分工艺流程检测需求，如线宽测量仪、铜厚测试仪、板厚测量仪、检孔机、板弯板翘检测仪、阻抗测试仪等，满足多检测场景，在国内精密仪器及设备检测市场占主导地位（有兴趣的你们可以自己去官网看一下正业科技-广东正业科技股份有限公司） 而且【正业科技】在近期的

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证下跌0.64%，深证下跌0.27%，创业板下跌0.83%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。  与君共赏  &nb

飞凯在光板块的稀缺性，本质是 **"刚需耗材 + 全产业链自研 + 全球顶级客户 + AI 全场景覆盖"的四重壁垒叠加，是 A 股唯一同时卡位光纤传输 + 高速光模块 + CPO 封装 + 下一代空芯光纤 ** 四大光通信核心环节的材料龙头，无直接国内竞争对手。一、核心基本盘稀缺：光纤涂覆材料国内唯

昆工科技深度参与的全球首个铝基铅炭电池“储备一体”系统，首个AIDC“储能”与“备用电源”集成，在中部地区规模最大的算力中心——河南郑州航空港区锦荣信息科技产业园的河南空港智算中心成功完成通电。该系统部署于该中心的“人工智能计算中心”，是全国首个应用“储备一体化”架构的智算中心项目。 传统

收谁的报酬了？我要在意这些虚头巴脑的，这2000分值多少钱大家心里没数是吗？弄点工分，就是为了给提供关键情报的兄弟点报酬，人家凭啥要告诉我啊，有些信息是能用钱买的？我也得不断完善信息链，才能确保长线逻辑拿的住，单靠我一个人，的的确确是能力有限了。所以各位务必理解一下，我没别的拿得出手的东西给人家回馈

我觉得特不靠谱这次可能靠谱一点，被限制动武，只能维持低烈度的海上封锁，互相掐大腿肉了，反正这哥俩总有一个先休克，内塔那小无辜样儿，我隔着大洋都能猜到了。文章链接不能转载，版权归属新闻刊发方，这点提醒你们注意，绝对绝对不能全文转载。