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2025-12-08 12:12:08
超聚变重大变更!借壳预期猛增!
超聚变法人代表变更为马剑平先生,这对公司IPO路径的选择产生了直接影响。简单来说,这一变动基本上关闭了短期內独立IPO的大门,但同时强烈预示着公司正全力转向借壳上市的路径,而且步伐可能会加快。 超聚变相关概念股: 关联类型 股票名称 (代码) 核心投资逻辑 股权关联型 东方明珠 (600637) 通过郑州航空港基金累计出资4.99亿元受让超聚变股权,是除河南国资外的最大单一出资方。超聚变上市后估值提升将直接带来其股权投资的增值收益 。 业务合作型 天源迪科 (300047) 子公司金华威是超聚变
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2025-11-17 11:06:25
天源迪科(300047.SZ):好名字+阿里、华为比翼齐飞!
中日关系短期剧烈激荡! 天源迪科名字谐音”天愿敌克“,核心子公司金华威,“扬我华威”! 事件: 1.华为将在11月21日发布AI领域的突破性技术,有望解决算力资源利用效率的难题。具体来看,华为即将发布AI领域的突破性技术,可将GPU(图形处理器)、NPU(神经网络处理器)等算力资源的利用率,从行业平均的30%至40%提升至70%,显著释放算力硬件潜能。 据透露,华为即将发布AI领域的突破性技术,是通过软件创新实现英伟达、昇腾及其他三方算力的统一资源管理与利用,屏蔽算力硬件差异,为AI训练推理提供
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天源迪科(300047.SZ):好名字+阿里、华为比翼齐飞!
中日关系短期剧烈激荡! 天源迪科名字谐音”天愿敌克“,核心子公司金华威,“扬我华威”! 事件: 1.华为将在11月21日发布AI领域的突破性技术,有望解决算力资源利用效率的难题。具体来看,华为即将发布AI领域的突破性技术,可将GPU(图形处理器)、NPU(神经网络处理器)等算力资源的利用率,从行业平均的30%至40%提升至70%,显著释放算力硬件潜能。 据透露,华为即将发布AI领域的突破性技术,是通过软件创新实现英伟达、昇腾及其他三方算力的统一资源管理与利用,屏蔽算力硬件差异,为AI训练推理提供
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2025-10-29 11:30:00
大众公用(600635):稳健现金牛与科创投的双向奔赴
金融街论坛提出深化创业板改革,设置更加契合新兴领域和未来产业创新创业企业特征的上市标准,为新产业、新业态、新技术企业提供更加精准、包容的金融服务。 “十五五”《建议》明确,保持投资合理增长,提高投资效益,并就提高民生类政府投资比重 一、基本面:公用事业压舱,创投业务贡献业绩弹性 1. 主业稳健,但增长乏力 区域垄断性:燃气业务占总营收83%以上,子公司上海大众燃气和南通大众燃气分别是上海浦西南部、南通市区唯一的管道燃气供应商,需求刚性构筑护城河。污水处理业务在上海、江苏运营9座厂,总处理能力46
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2025-10-22 10:21:26
中钨高新(000657):超正宗深地+PCB微钻+钨!
概要梳理: 逻辑维度 核心驱动力 关键产品/项目 市场定位/进展 PCB微钻 (AI驱动) AI算力需求爆发,推动高端PCB微钻“量价齐升” 高长径比钻针、涂层钻针、极小径钻针(“金洲三宝”) 全球PCB微钻龙头,市占率超21%,深度绑定AI产业链 深地概念 (战略资源) 万米科学钻探关键技术突破,服务国家“深地战略” 第四代超深井球齿及复合片基体(用于“深地塔科1井”) 打破国外垄断,成为全球第二个掌握该技术的国家 可控核聚变 (前沿布局) 核聚变装置关键材料供应商,解决“耐高温抗辐照”难题
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2025-08-07 11:00:02
天富能源:区域能源垄断 + 碳化硅隐形龙头,双轮驱动迎估值重塑
★【核心逻辑】 边疆能源集团战略升维,从单一区域供电商→“绿电保障 + 半导体材料” 双轮驱动,短期业绩弹性明确(PE 仅 8 倍),长期存在资产裂变(5 倍 + 空间)可能。 ▶ 一、区域能源垄断:护城河筑牢基本盘(业绩安全垫) 独供地位不可替代: 新疆兵团第八师石河子市唯一综合能源商,握 “电、热、气、水” 四牌照 运营西北最大 220kV 独立电网,供电量占当地 50.65%、供热量占 80% 下游绑定大全能源、天山铝业等硅基巨头(占供电量 87.3%),需求刚性极强 政策红利直接增厚利润
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2025-07-04 10:55:27
天富能源(600509):高温与反内卷双重红利下的确定性增长龙头
核心观点:区域垄断 + 政策红利 + 夏季刚需 = 业绩爆发,或成今夏电力板块最强 α! 🔥 一、夏季高温:用电刚需驱动业绩放量 1. 极端气候推升用电负荷 国家电网预测今夏最大负荷突破 13.7 亿千瓦,新疆石河子作为工业重镇(贡献兵团 1/4 GDP),用电需求激增。 天富能源作为兵团第八师唯一能源供应商,2025H1 供电量已达 112.65 亿千瓦时(同比 + 16.08%),夏季工业用电高峰叠加居民制冷需求,全年供电量有望突破 240 亿千瓦时。 2. 低成本保供能力凸显 公司拥有火
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2025-06-13 10:36:01
天富能源:新疆能源安全“压舱石”,中东以色列伊朗乱局中的隐形赢家
一、中东战火如何烧出新疆的机遇?油电共振的逻辑链 油价暴涨→中国能源安全焦虑升级 伊以冲突若升级,霍尔木兹海峡(全球30%石油运输通道)面临封锁风险,国际油价可能飙升(参考历史:中东冲突曾致油价单日涨7%-15%)。中国作为全球最大原油进口国,60%石油依赖中东,油价暴涨将倒逼国家加速 “能源自主可控”战略,而新疆正是国家布局的核心替代基地! 新疆:从中东动荡的“备胎”变成“王牌” 资源禀赋碾压:新疆煤炭储量占全国40%,风光资源全国第一,本就是“西电东送”战略枢纽。 地缘安全升级:中东战乱凸显
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2025-05-27 18:00:27
山东有道化学工厂爆炸,亚洲最大工业杀菌剂生产者百傲化学多重受益!
事件冲击:友道化学爆炸暴露行业安全痼疾,农药中间体供应格局生变 5月27日,山东高密友道化学有限公司(豪迈集团控股子公司)发生剧烈爆炸,现场冲击波导致周边建筑严重损毁,23人受伤送医(含6名重症患者)。该公司为全球最大氯虫苯甲酰胺原药生产商,产能达1.1万吨/年,占据国内70%市场份额 。该产品价格已从2022年的250万元/吨暴跌至22.8万元/吨,但此次事故可能导致友道化学停产整顿,加剧市场供给紧张。作为国内唯一具备氯虫苯甲酰胺合规生产能力的非专利企业,其产能中断或将引发农药中间体价格反弹,
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超聚变法人代表变更为马剑平先生,这对公司IPO路径的选择产生了直接影响。简单来说,这一变动基本上关闭了短期內独立IPO的大门,但同时强烈预示着公司正全力转向借壳上市的路径,而且步伐可能会加快。 超聚变相关概念股: 关联类型 股票名称 (代码) 核心投资逻辑 股权关联型 东方明珠 (600637) 通过郑州航空港基金累计出资4.99亿元受让超聚变股权,是除河南国资外的最大单一出资方。超聚变上市后估值提升将直接带来其股权投资的增值收益 。 业务合作型 天源迪科 (300047) 子公司金华威是超聚变
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天源迪科(300047.SZ):好名字+阿里、华为比翼齐飞!
中日关系短期剧烈激荡! 天源迪科名字谐音”天愿敌克“,核心子公司金华威,“扬我华威”! 事件: 1.华为将在11月21日发布AI领域的突破性技术,有望解决算力资源利用效率的难题。具体来看,华为即将发布AI领域的突破性技术,可将GPU(图形处理器)、NPU(神经网络处理器)等算力资源的利用率,从行业平均的30%至40%提升至70%,显著释放算力硬件潜能。 据透露,华为即将发布AI领域的突破性技术,是通过软件创新实现英伟达、昇腾及其他三方算力的统一资源管理与利用,屏蔽算力硬件差异,为AI训练推理提供
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金融街论坛提出深化创业板改革,设置更加契合新兴领域和未来产业创新创业企业特征的上市标准,为新产业、新业态、新技术企业提供更加精准、包容的金融服务。 “十五五”《建议》明确,保持投资合理增长,提高投资效益,并就提高民生类政府投资比重 一、基本面:公用事业压舱,创投业务贡献业绩弹性 1. 主业稳健,但增长乏力 区域垄断性:燃气业务占总营收83%以上,子公司上海大众燃气和南通大众燃气分别是上海浦西南部、南通市区唯一的管道燃气供应商,需求刚性构筑护城河。污水处理业务在上海、江苏运营9座厂,总处理能力46
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概要梳理: 逻辑维度 核心驱动力 关键产品/项目 市场定位/进展 PCB微钻 (AI驱动) AI算力需求爆发,推动高端PCB微钻“量价齐升” 高长径比钻针、涂层钻针、极小径钻针(“金洲三宝”) 全球PCB微钻龙头,市占率超21%,深度绑定AI产业链 深地概念 (战略资源) 万米科学钻探关键技术突破,服务国家“深地战略” 第四代超深井球齿及复合片基体(用于“深地塔科1井”) 打破国外垄断,成为全球第二个掌握该技术的国家 可控核聚变 (前沿布局) 核聚变装置关键材料供应商,解决“耐高温抗辐照”难题
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★【核心逻辑】 边疆能源集团战略升维,从单一区域供电商→“绿电保障 + 半导体材料” 双轮驱动,短期业绩弹性明确(PE 仅 8 倍),长期存在资产裂变(5 倍 + 空间)可能。 ▶ 一、区域能源垄断:护城河筑牢基本盘(业绩安全垫) 独供地位不可替代: 新疆兵团第八师石河子市唯一综合能源商,握 “电、热、气、水” 四牌照 运营西北最大 220kV 独立电网,供电量占当地 50.65%、供热量占 80% 下游绑定大全能源、天山铝业等硅基巨头(占供电量 87.3%),需求刚性极强 政策红利直接增厚利润
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核心观点:区域垄断 + 政策红利 + 夏季刚需 = 业绩爆发,或成今夏电力板块最强 α! 🔥 一、夏季高温:用电刚需驱动业绩放量 1. 极端气候推升用电负荷 国家电网预测今夏最大负荷突破 13.7 亿千瓦,新疆石河子作为工业重镇(贡献兵团 1/4 GDP),用电需求激增。 天富能源作为兵团第八师唯一能源供应商,2025H1 供电量已达 112.65 亿千瓦时(同比 + 16.08%),夏季工业用电高峰叠加居民制冷需求,全年供电量有望突破 240 亿千瓦时。 2. 低成本保供能力凸显 公司拥有火
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一、中东战火如何烧出新疆的机遇?油电共振的逻辑链 油价暴涨→中国能源安全焦虑升级 伊以冲突若升级,霍尔木兹海峡(全球30%石油运输通道)面临封锁风险,国际油价可能飙升(参考历史:中东冲突曾致油价单日涨7%-15%)。中国作为全球最大原油进口国,60%石油依赖中东,油价暴涨将倒逼国家加速 “能源自主可控”战略,而新疆正是国家布局的核心替代基地! 新疆:从中东动荡的“备胎”变成“王牌” 资源禀赋碾压:新疆煤炭储量占全国40%,风光资源全国第一,本就是“西电东送”战略枢纽。 地缘安全升级:中东战乱凸显
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事件冲击:友道化学爆炸暴露行业安全痼疾,农药中间体供应格局生变 5月27日,山东高密友道化学有限公司(豪迈集团控股子公司)发生剧烈爆炸,现场冲击波导致周边建筑严重损毁,23人受伤送医(含6名重症患者)。该公司为全球最大氯虫苯甲酰胺原药生产商,产能达1.1万吨/年,占据国内70%市场份额 。该产品价格已从2022年的250万元/吨暴跌至22.8万元/吨,但此次事故可能导致友道化学停产整顿,加剧市场供给紧张。作为国内唯一具备氯虫苯甲酰胺合规生产能力的非专利企业,其产能中断或将引发农药中间体价格反弹,
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金融街论坛提出深化创业板改革,设置更加契合新兴领域和未来产业创新创业企业特征的上市标准,为新产业、新业态、新技术企业提供更加精准、包容的金融服务。 “十五五”《建议》明确,保持投资合理增长,提高投资效益,并就提高民生类政府投资比重 一、基本面:公用事业压舱,创投业务贡献业绩弹性 1. 主业稳健,但增长乏力 区域垄断性:燃气业务占总营收83%以上,子公司上海大众燃气和南通大众燃气分别是上海浦西南部、南通市区唯一的管道燃气供应商,需求刚性构筑护城河。污水处理业务在上海、江苏运营9座厂,总处理能力46
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概要梳理: 逻辑维度 核心驱动力 关键产品/项目 市场定位/进展 PCB微钻 (AI驱动) AI算力需求爆发,推动高端PCB微钻“量价齐升” 高长径比钻针、涂层钻针、极小径钻针(“金洲三宝”) 全球PCB微钻龙头,市占率超21%,深度绑定AI产业链 深地概念 (战略资源) 万米科学钻探关键技术突破,服务国家“深地战略” 第四代超深井球齿及复合片基体(用于“深地塔科1井”) 打破国外垄断,成为全球第二个掌握该技术的国家 可控核聚变 (前沿布局) 核聚变装置关键材料供应商,解决“耐高温抗辐照”难题
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天富能源:区域能源垄断 + 碳化硅隐形龙头,双轮驱动迎估值重塑
★【核心逻辑】 边疆能源集团战略升维,从单一区域供电商→“绿电保障 + 半导体材料” 双轮驱动,短期业绩弹性明确(PE 仅 8 倍),长期存在资产裂变(5 倍 + 空间)可能。 ▶ 一、区域能源垄断:护城河筑牢基本盘(业绩安全垫) 独供地位不可替代: 新疆兵团第八师石河子市唯一综合能源商,握 “电、热、气、水” 四牌照 运营西北最大 220kV 独立电网,供电量占当地 50.65%、供热量占 80% 下游绑定大全能源、天山铝业等硅基巨头(占供电量 87.3%),需求刚性极强 政策红利直接增厚利润
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核心观点:区域垄断 + 政策红利 + 夏季刚需 = 业绩爆发,或成今夏电力板块最强 α! 🔥 一、夏季高温:用电刚需驱动业绩放量 1. 极端气候推升用电负荷 国家电网预测今夏最大负荷突破 13.7 亿千瓦,新疆石河子作为工业重镇(贡献兵团 1/4 GDP),用电需求激增。 天富能源作为兵团第八师唯一能源供应商,2025H1 供电量已达 112.65 亿千瓦时(同比 + 16.08%),夏季工业用电高峰叠加居民制冷需求,全年供电量有望突破 240 亿千瓦时。 2. 低成本保供能力凸显 公司拥有火
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一、中东战火如何烧出新疆的机遇?油电共振的逻辑链 油价暴涨→中国能源安全焦虑升级 伊以冲突若升级,霍尔木兹海峡(全球30%石油运输通道)面临封锁风险,国际油价可能飙升(参考历史:中东冲突曾致油价单日涨7%-15%)。中国作为全球最大原油进口国,60%石油依赖中东,油价暴涨将倒逼国家加速 “能源自主可控”战略,而新疆正是国家布局的核心替代基地! 新疆:从中东动荡的“备胎”变成“王牌” 资源禀赋碾压:新疆煤炭储量占全国40%,风光资源全国第一,本就是“西电东送”战略枢纽。 地缘安全升级:中东战乱凸显
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山东有道化学工厂爆炸,亚洲最大工业杀菌剂生产者百傲化学多重受益!
事件冲击:友道化学爆炸暴露行业安全痼疾,农药中间体供应格局生变 5月27日,山东高密友道化学有限公司(豪迈集团控股子公司)发生剧烈爆炸,现场冲击波导致周边建筑严重损毁,23人受伤送医(含6名重症患者)。该公司为全球最大氯虫苯甲酰胺原药生产商,产能达1.1万吨/年,占据国内70%市场份额 。该产品价格已从2022年的250万元/吨暴跌至22.8万元/吨,但此次事故可能导致友道化学停产整顿,加剧市场供给紧张。作为国内唯一具备氯虫苯甲酰胺合规生产能力的非专利企业,其产能中断或将引发农药中间体价格反弹,
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大众公用(600635):稳健现金牛与科创投的双向奔赴
金融街论坛提出深化创业板改革,设置更加契合新兴领域和未来产业创新创业企业特征的上市标准,为新产业、新业态、新技术企业提供更加精准、包容的金融服务。 “十五五”《建议》明确,保持投资合理增长,提高投资效益,并就提高民生类政府投资比重 一、基本面:公用事业压舱,创投业务贡献业绩弹性 1. 主业稳健,但增长乏力 区域垄断性:燃气业务占总营收83%以上,子公司上海大众燃气和南通大众燃气分别是上海浦西南部、南通市区唯一的管道燃气供应商,需求刚性构筑护城河。污水处理业务在上海、江苏运营9座厂,总处理能力46
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中钨高新(000657):超正宗深地+PCB微钻+钨!
概要梳理: 逻辑维度 核心驱动力 关键产品/项目 市场定位/进展 PCB微钻 (AI驱动) AI算力需求爆发,推动高端PCB微钻“量价齐升” 高长径比钻针、涂层钻针、极小径钻针(“金洲三宝”) 全球PCB微钻龙头,市占率超21%,深度绑定AI产业链 深地概念 (战略资源) 万米科学钻探关键技术突破,服务国家“深地战略” 第四代超深井球齿及复合片基体(用于“深地塔科1井”) 打破国外垄断,成为全球第二个掌握该技术的国家 可控核聚变 (前沿布局) 核聚变装置关键材料供应商,解决“耐高温抗辐照”难题
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天富能源:区域能源垄断 + 碳化硅隐形龙头,双轮驱动迎估值重塑
★【核心逻辑】 边疆能源集团战略升维,从单一区域供电商→“绿电保障 + 半导体材料” 双轮驱动,短期业绩弹性明确(PE 仅 8 倍),长期存在资产裂变(5 倍 + 空间)可能。 ▶ 一、区域能源垄断:护城河筑牢基本盘(业绩安全垫) 独供地位不可替代: 新疆兵团第八师石河子市唯一综合能源商,握 “电、热、气、水” 四牌照 运营西北最大 220kV 独立电网,供电量占当地 50.65%、供热量占 80% 下游绑定大全能源、天山铝业等硅基巨头(占供电量 87.3%),需求刚性极强 政策红利直接增厚利润
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天富能源(600509):高温与反内卷双重红利下的确定性增长龙头
核心观点:区域垄断 + 政策红利 + 夏季刚需 = 业绩爆发,或成今夏电力板块最强 α! 🔥 一、夏季高温:用电刚需驱动业绩放量 1. 极端气候推升用电负荷 国家电网预测今夏最大负荷突破 13.7 亿千瓦,新疆石河子作为工业重镇(贡献兵团 1/4 GDP),用电需求激增。 天富能源作为兵团第八师唯一能源供应商,2025H1 供电量已达 112.65 亿千瓦时(同比 + 16.08%),夏季工业用电高峰叠加居民制冷需求,全年供电量有望突破 240 亿千瓦时。 2. 低成本保供能力凸显 公司拥有火
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天富能源:新疆能源安全“压舱石”,中东以色列伊朗乱局中的隐形赢家
一、中东战火如何烧出新疆的机遇?油电共振的逻辑链 油价暴涨→中国能源安全焦虑升级 伊以冲突若升级,霍尔木兹海峡(全球30%石油运输通道)面临封锁风险,国际油价可能飙升(参考历史:中东冲突曾致油价单日涨7%-15%)。中国作为全球最大原油进口国,60%石油依赖中东,油价暴涨将倒逼国家加速 “能源自主可控”战略,而新疆正是国家布局的核心替代基地! 新疆:从中东动荡的“备胎”变成“王牌” 资源禀赋碾压:新疆煤炭储量占全国40%,风光资源全国第一,本就是“西电东送”战略枢纽。 地缘安全升级:中东战乱凸显
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山东有道化学工厂爆炸,亚洲最大工业杀菌剂生产者百傲化学多重受益!
事件冲击:友道化学爆炸暴露行业安全痼疾,农药中间体供应格局生变 5月27日,山东高密友道化学有限公司(豪迈集团控股子公司)发生剧烈爆炸,现场冲击波导致周边建筑严重损毁,23人受伤送医(含6名重症患者)。该公司为全球最大氯虫苯甲酰胺原药生产商,产能达1.1万吨/年,占据国内70%市场份额 。该产品价格已从2022年的250万元/吨暴跌至22.8万元/吨,但此次事故可能导致友道化学停产整顿,加剧市场供给紧张。作为国内唯一具备氯虫苯甲酰胺合规生产能力的非专利企业,其产能中断或将引发农药中间体价格反弹,
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超聚变重大变更!借壳预期猛增!
超聚变法人代表变更为马剑平先生,这对公司IPO路径的选择产生了直接影响。简单来说,这一变动基本上关闭了短期內独立IPO的大门,但同时强烈预示着公司正全力转向借壳上市的路径,而且步伐可能会加快。 超聚变相关概念股: 关联类型 股票名称 (代码) 核心投资逻辑 股权关联型 东方明珠 (600637) 通过郑州航空港基金累计出资4.99亿元受让超聚变股权,是除河南国资外的最大单一出资方。超聚变上市后估值提升将直接带来其股权投资的增值收益 。 业务合作型 天源迪科 (300047) 子公司金华威是超聚变
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天源迪科(300047.SZ):好名字+阿里、华为比翼齐飞!
中日关系短期剧烈激荡! 天源迪科名字谐音”天愿敌克“,核心子公司金华威,“扬我华威”! 事件: 1.华为将在11月21日发布AI领域的突破性技术,有望解决算力资源利用效率的难题。具体来看,华为即将发布AI领域的突破性技术,可将GPU(图形处理器)、NPU(神经网络处理器)等算力资源的利用率,从行业平均的30%至40%提升至70%,显著释放算力硬件潜能。 据透露,华为即将发布AI领域的突破性技术,是通过软件创新实现英伟达、昇腾及其他三方算力的统一资源管理与利用,屏蔽算力硬件差异,为AI训练推理提供
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中日关系短期剧烈激荡! 天源迪科名字谐音”天愿敌克“,核心子公司金华威,“扬我华威”! 事件: 1.华为将在11月21日发布AI领域的突破性技术,有望解决算力资源利用效率的难题。具体来看,华为即将发布AI领域的突破性技术,可将GPU(图形处理器)、NPU(神经网络处理器)等算力资源的利用率,从行业平均的30%至40%提升至70%,显著释放算力硬件潜能。 据透露,华为即将发布AI领域的突破性技术,是通过软件创新实现英伟达、昇腾及其他三方算力的统一资源管理与利用,屏蔽算力硬件差异,为AI训练推理提供
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金融街论坛提出深化创业板改革,设置更加契合新兴领域和未来产业创新创业企业特征的上市标准,为新产业、新业态、新技术企业提供更加精准、包容的金融服务。 “十五五”《建议》明确,保持投资合理增长,提高投资效益,并就提高民生类政府投资比重 一、基本面:公用事业压舱,创投业务贡献业绩弹性 1. 主业稳健,但增长乏力 区域垄断性:燃气业务占总营收83%以上,子公司上海大众燃气和南通大众燃气分别是上海浦西南部、南通市区唯一的管道燃气供应商,需求刚性构筑护城河。污水处理业务在上海、江苏运营9座厂,总处理能力46
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概要梳理: 逻辑维度 核心驱动力 关键产品/项目 市场定位/进展 PCB微钻 (AI驱动) AI算力需求爆发,推动高端PCB微钻“量价齐升” 高长径比钻针、涂层钻针、极小径钻针(“金洲三宝”) 全球PCB微钻龙头,市占率超21%,深度绑定AI产业链 深地概念 (战略资源) 万米科学钻探关键技术突破,服务国家“深地战略” 第四代超深井球齿及复合片基体(用于“深地塔科1井”) 打破国外垄断,成为全球第二个掌握该技术的国家 可控核聚变 (前沿布局) 核聚变装置关键材料供应商,解决“耐高温抗辐照”难题
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★【核心逻辑】 边疆能源集团战略升维,从单一区域供电商→“绿电保障 + 半导体材料” 双轮驱动,短期业绩弹性明确(PE 仅 8 倍),长期存在资产裂变(5 倍 + 空间)可能。 ▶ 一、区域能源垄断:护城河筑牢基本盘(业绩安全垫) 独供地位不可替代: 新疆兵团第八师石河子市唯一综合能源商,握 “电、热、气、水” 四牌照 运营西北最大 220kV 独立电网,供电量占当地 50.65%、供热量占 80% 下游绑定大全能源、天山铝业等硅基巨头(占供电量 87.3%),需求刚性极强 政策红利直接增厚利润
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核心观点:区域垄断 + 政策红利 + 夏季刚需 = 业绩爆发,或成今夏电力板块最强 α! 🔥 一、夏季高温:用电刚需驱动业绩放量 1. 极端气候推升用电负荷 国家电网预测今夏最大负荷突破 13.7 亿千瓦,新疆石河子作为工业重镇(贡献兵团 1/4 GDP),用电需求激增。 天富能源作为兵团第八师唯一能源供应商,2025H1 供电量已达 112.65 亿千瓦时(同比 + 16.08%),夏季工业用电高峰叠加居民制冷需求,全年供电量有望突破 240 亿千瓦时。 2. 低成本保供能力凸显 公司拥有火
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一、中东战火如何烧出新疆的机遇?油电共振的逻辑链 油价暴涨→中国能源安全焦虑升级 伊以冲突若升级,霍尔木兹海峡(全球30%石油运输通道)面临封锁风险,国际油价可能飙升(参考历史:中东冲突曾致油价单日涨7%-15%)。中国作为全球最大原油进口国,60%石油依赖中东,油价暴涨将倒逼国家加速 “能源自主可控”战略,而新疆正是国家布局的核心替代基地! 新疆:从中东动荡的“备胎”变成“王牌” 资源禀赋碾压:新疆煤炭储量占全国40%,风光资源全国第一,本就是“西电东送”战略枢纽。 地缘安全升级:中东战乱凸显
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事件冲击:友道化学爆炸暴露行业安全痼疾,农药中间体供应格局生变 5月27日,山东高密友道化学有限公司(豪迈集团控股子公司)发生剧烈爆炸,现场冲击波导致周边建筑严重损毁,23人受伤送医(含6名重症患者)。该公司为全球最大氯虫苯甲酰胺原药生产商,产能达1.1万吨/年,占据国内70%市场份额 。该产品价格已从2022年的250万元/吨暴跌至22.8万元/吨,但此次事故可能导致友道化学停产整顿,加剧市场供给紧张。作为国内唯一具备氯虫苯甲酰胺合规生产能力的非专利企业,其产能中断或将引发农药中间体价格反弹,
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金融街论坛提出深化创业板改革,设置更加契合新兴领域和未来产业创新创业企业特征的上市标准,为新产业、新业态、新技术企业提供更加精准、包容的金融服务。 “十五五”《建议》明确,保持投资合理增长,提高投资效益,并就提高民生类政府投资比重 一、基本面:公用事业压舱,创投业务贡献业绩弹性 1. 主业稳健,但增长乏力 区域垄断性:燃气业务占总营收83%以上,子公司上海大众燃气和南通大众燃气分别是上海浦西南部、南通市区唯一的管道燃气供应商,需求刚性构筑护城河。污水处理业务在上海、江苏运营9座厂,总处理能力46
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概要梳理: 逻辑维度 核心驱动力 关键产品/项目 市场定位/进展 PCB微钻 (AI驱动) AI算力需求爆发,推动高端PCB微钻“量价齐升” 高长径比钻针、涂层钻针、极小径钻针(“金洲三宝”) 全球PCB微钻龙头,市占率超21%,深度绑定AI产业链 深地概念 (战略资源) 万米科学钻探关键技术突破,服务国家“深地战略” 第四代超深井球齿及复合片基体(用于“深地塔科1井”) 打破国外垄断,成为全球第二个掌握该技术的国家 可控核聚变 (前沿布局) 核聚变装置关键材料供应商,解决“耐高温抗辐照”难题
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★【核心逻辑】 边疆能源集团战略升维,从单一区域供电商→“绿电保障 + 半导体材料” 双轮驱动,短期业绩弹性明确(PE 仅 8 倍),长期存在资产裂变(5 倍 + 空间)可能。 ▶ 一、区域能源垄断:护城河筑牢基本盘(业绩安全垫) 独供地位不可替代: 新疆兵团第八师石河子市唯一综合能源商,握 “电、热、气、水” 四牌照 运营西北最大 220kV 独立电网,供电量占当地 50.65%、供热量占 80% 下游绑定大全能源、天山铝业等硅基巨头(占供电量 87.3%),需求刚性极强 政策红利直接增厚利润
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核心观点:区域垄断 + 政策红利 + 夏季刚需 = 业绩爆发,或成今夏电力板块最强 α! 🔥 一、夏季高温:用电刚需驱动业绩放量 1. 极端气候推升用电负荷 国家电网预测今夏最大负荷突破 13.7 亿千瓦,新疆石河子作为工业重镇(贡献兵团 1/4 GDP),用电需求激增。 天富能源作为兵团第八师唯一能源供应商,2025H1 供电量已达 112.65 亿千瓦时(同比 + 16.08%),夏季工业用电高峰叠加居民制冷需求,全年供电量有望突破 240 亿千瓦时。 2. 低成本保供能力凸显 公司拥有火
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一、中东战火如何烧出新疆的机遇?油电共振的逻辑链 油价暴涨→中国能源安全焦虑升级 伊以冲突若升级,霍尔木兹海峡(全球30%石油运输通道)面临封锁风险,国际油价可能飙升(参考历史:中东冲突曾致油价单日涨7%-15%)。中国作为全球最大原油进口国,60%石油依赖中东,油价暴涨将倒逼国家加速 “能源自主可控”战略,而新疆正是国家布局的核心替代基地! 新疆:从中东动荡的“备胎”变成“王牌” 资源禀赋碾压:新疆煤炭储量占全国40%,风光资源全国第一,本就是“西电东送”战略枢纽。 地缘安全升级:中东战乱凸显
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山东有道化学工厂爆炸,亚洲最大工业杀菌剂生产者百傲化学多重受益!
事件冲击:友道化学爆炸暴露行业安全痼疾,农药中间体供应格局生变 5月27日,山东高密友道化学有限公司(豪迈集团控股子公司)发生剧烈爆炸,现场冲击波导致周边建筑严重损毁,23人受伤送医(含6名重症患者)。该公司为全球最大氯虫苯甲酰胺原药生产商,产能达1.1万吨/年,占据国内70%市场份额 。该产品价格已从2022年的250万元/吨暴跌至22.8万元/吨,但此次事故可能导致友道化学停产整顿,加剧市场供给紧张。作为国内唯一具备氯虫苯甲酰胺合规生产能力的非专利企业,其产能中断或将引发农药中间体价格反弹,
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