事件导火索：2025年9月25日，巴基斯坦总理访美，与特朗普会谈80分钟。现场向特朗普展示稀土宝盒(装有18种不同的稀土样本)，并作为礼物赠送。 同时，宣布巴美合作开发稀土。美国初期投入5亿美元。10月2日，首批稀土，从巴运往美国。(巴国稀土开采中，中国援助了开采设备，培训了加工技术和萃取工艺) 1

以时间节点为准，华为于三月底开始量产芯片，四月初提出了matrix384超节点，五月初实现了第一个超节点运行，六月中旬开始批量生产超节点。        以徐总在华为全联接大会上给出的数据：

当全球还在追逐光模块时，中国数字基建的“隐形冠军”已悄然织就一张覆盖陆海空天的全光网络。烽火通信，这家央企背景的通信巨头，正以其独一无二的“国家队”身份，打开未来增长的无限想象空间。---01 数字丝路唯一国家队，全球基建独占鳌头在全球数字基建赛道中，烽火通信拥有一个其他厂商无法比拟的绝对优势：“中

1、光刻机：官媒难得破天荒报道光刻机新闻，可见光刻机突破性面世走向台前可期【中芯国际正在测试宇量昇制造的深紫外光刻机】正在测试的这款机器采用的是浸没式技术，类似于阿斯麦采用的技术。一位知情人士表示，尽管中芯国际的试验初步结果令人鼓舞宇量昇就是新凯来一家HW系，新凯来最新的新闻订单超百亿大单，就提到的

人类梦想中的全能机器人正逐渐成为现实，而这一次，技术突破的关键在于赋予了机器“嗅觉”这一全新感官能力。日本服务机器人龙头ugo与美国Ainos公司合作，已成功将AI Nose气味识别系统集成至商用级仿人机器人，创造了全球首款具有嗅觉能力的机器人。这项技术结合气体传感器阵列、信号处理与AI算法，使机器

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AI芯片布局16大黄金赛道 一、核心计算芯片（AI算力基石） 1. CPU芯片（AI服务器“大脑”） - 核心作用：负责AI系统的整体控制与数据调度，是服务器不可或缺的核心组件，国产替代需求迫切。 - 标的：中国长城、龙芯中科、海光信息、中科曙光、澜起科技 2. GPU芯片（AI算力“主力”

  9.12 沪深两市成交额达到25209亿，较昨日放量832亿。正如我们昨天说的，情绪暴增之后会面临分化，今天指数表现在预期内，指数小幅震荡调整，相信大家也是有心理准备的，震荡是可以让后边走的更久很高。 板块上，存储芯片逆势大涨，精智达20cm涨停，北京君正

技与发那科在上海电气的布局下，未来可能存在资产整合的情况，具体如下： - 上海电气与赢合科技 ：上海电气是赢合科技的控股股东。2019年，上海电气通过战略融资入股赢合科技，后续又通过一系列股份转让交易，进一步巩固了对赢合科技的控制权。2023年底，上海电气将其持有的赢合科技28.39%股份无偿划

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之前有低空经济、深海经济，现在又有一个新的概念被提及——深空经济。2025 年 9 月 6 日，首届深空经济与产业发展大会在安徽合肥召开，会上首次提出 “深空经济” 概念框架，预计到 2040 年全球深空经济规模将达万亿美元。对比低空、深海，深空经济这个新面孔剑指星辰，想象力大，符合大题材的前提条件

【中金电新】固态电池：开启主线行情 我们认为，锂电行业历经2-3年下行周期，随着需求端新场景扩容、海外新车周期开启，行业有望进入新一轮向上周期中；同时，以固态电池为主线的新一轮锂电技术大周期将陆续迎来产业化拐点，固态电池从主题性行情演绎到主线行情，是投资斜率最陡峭的方向。 固态电池产业化超预期：龙

 先看3条关于硅的重要资讯：1、进入9月后多晶硅限产限销开始，多晶硅企业尝试拉涨硅料价格，最高报价至55元/千克。9月5日，多晶硅期货涨停，创阶段新高。2、9月10-12日，包头硅业大会召开，将聚焦上游原材料，大概率将讨论能耗标准，如果标准修改超预期的话，将加速行业去产能。3、为提升性能，

事件导火索：2025年9月25日，巴基斯坦总理访美，与特朗普会谈80分钟。现场向特朗普展示稀土宝盒(装有18种不同的稀土样本)，并作为礼物赠送。 同时，宣布巴美合作开发稀土。美国初期投入5亿美元。10月2日，首批稀土，从巴运往美国。(巴国稀土开采中，中国援助了开采设备，培训了加工技术和萃取工艺) 1

以时间节点为准，华为于三月底开始量产芯片，四月初提出了matrix384超节点，五月初实现了第一个超节点运行，六月中旬开始批量生产超节点。        以徐总在华为全联接大会上给出的数据：

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  9.12 沪深两市成交额达到25209亿，较昨日放量832亿。正如我们昨天说的，情绪暴增之后会面临分化，今天指数表现在预期内，指数小幅震荡调整，相信大家也是有心理准备的，震荡是可以让后边走的更久很高。 板块上，存储芯片逆势大涨，精智达20cm涨停，北京君正

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【中金电新】固态电池：开启主线行情 我们认为，锂电行业历经2-3年下行周期，随着需求端新场景扩容、海外新车周期开启，行业有望进入新一轮向上周期中；同时，以固态电池为主线的新一轮锂电技术大周期将陆续迎来产业化拐点，固态电池从主题性行情演绎到主线行情，是投资斜率最陡峭的方向。 固态电池产业化超预期：龙

 先看3条关于硅的重要资讯：1、进入9月后多晶硅限产限销开始，多晶硅企业尝试拉涨硅料价格，最高报价至55元/千克。9月5日，多晶硅期货涨停，创阶段新高。2、9月10-12日，包头硅业大会召开，将聚焦上游原材料，大概率将讨论能耗标准，如果标准修改超预期的话，将加速行业去产能。3、为提升性能，

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  9.12 沪深两市成交额达到25209亿，较昨日放量832亿。正如我们昨天说的，情绪暴增之后会面临分化，今天指数表现在预期内，指数小幅震荡调整，相信大家也是有心理准备的，震荡是可以让后边走的更久很高。 板块上，存储芯片逆势大涨，精智达20cm涨停，北京君正

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【中金电新】固态电池：开启主线行情 我们认为，锂电行业历经2-3年下行周期，随着需求端新场景扩容、海外新车周期开启，行业有望进入新一轮向上周期中；同时，以固态电池为主线的新一轮锂电技术大周期将陆续迎来产业化拐点，固态电池从主题性行情演绎到主线行情，是投资斜率最陡峭的方向。 固态电池产业化超预期：龙

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当全球还在追逐光模块时，中国数字基建的“隐形冠军”已悄然织就一张覆盖陆海空天的全光网络。烽火通信，这家央企背景的通信巨头，正以其独一无二的“国家队”身份，打开未来增长的无限想象空间。---01 数字丝路唯一国家队，全球基建独占鳌头在全球数字基建赛道中，烽火通信拥有一个其他厂商无法比拟的绝对优势：“中

1、光刻机：官媒难得破天荒报道光刻机新闻，可见光刻机突破性面世走向台前可期【中芯国际正在测试宇量昇制造的深紫外光刻机】正在测试的这款机器采用的是浸没式技术，类似于阿斯麦采用的技术。一位知情人士表示，尽管中芯国际的试验初步结果令人鼓舞宇量昇就是新凯来一家HW系，新凯来最新的新闻订单超百亿大单，就提到的

人类梦想中的全能机器人正逐渐成为现实，而这一次，技术突破的关键在于赋予了机器“嗅觉”这一全新感官能力。日本服务机器人龙头ugo与美国Ainos公司合作，已成功将AI Nose气味识别系统集成至商用级仿人机器人，创造了全球首款具有嗅觉能力的机器人。这项技术结合气体传感器阵列、信号处理与AI算法，使机器

[红包]【兴证通信】CPC（共封装铜互连）受益方向梳理—20250911[庆祝]事件：2025年9月11日，光博会上，中际旭创和立讯精密均重点强调了 CPC(共封装铜互连)在下一代的交换机良好应用前景，我们昨天第一时间已给大家提示过。 [玫瑰]#CPC方案是什么？共封装铜互连（Co-Packaged

本轮存储芯片行情的驱动是内存二级市场的涨价，一路向北的暴涨，国际大厂美光、海力士、三星等主推DDR5而导致DDR4价格倒挂我从7月就开始向大家介绍存储芯片暴涨的逻辑，当时主推了中电港，从7.15开始收获两个涨停板，我应该是站内最看好存储芯片分支内存的几位之一。今天我给大家分析一下存储芯片分支内存能走

AI芯片布局16大黄金赛道 一、核心计算芯片（AI算力基石） 1. CPU芯片（AI服务器“大脑”） - 核心作用：负责AI系统的整体控制与数据调度，是服务器不可或缺的核心组件，国产替代需求迫切。 - 标的：中国长城、龙芯中科、海光信息、中科曙光、澜起科技 2. GPU芯片（AI算力“主力”

  9.12 沪深两市成交额达到25209亿，较昨日放量832亿。正如我们昨天说的，情绪暴增之后会面临分化，今天指数表现在预期内，指数小幅震荡调整，相信大家也是有心理准备的，震荡是可以让后边走的更久很高。 板块上，存储芯片逆势大涨，精智达20cm涨停，北京君正

技与发那科在上海电气的布局下，未来可能存在资产整合的情况，具体如下： - 上海电气与赢合科技 ：上海电气是赢合科技的控股股东。2019年，上海电气通过战略融资入股赢合科技，后续又通过一系列股份转让交易，进一步巩固了对赢合科技的控制权。2023年底，上海电气将其持有的赢合科技28.39%股份无偿划

消息面上：甲骨文盘后大涨。【甲骨文订单暴增至4550亿美元】甲骨文业绩大超预期，市值暴增万亿！ 新炬网络:Oracle 生态服务商，提供 Oracle 数据库全生命周期管理服务荣联科技：与甲骨文是在服务器、存储设备、数据库产品及数字化服务领域展开深度合作中科金财：拥有 Cloud Sell

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之前有低空经济、深海经济，现在又有一个新的概念被提及——深空经济。2025 年 9 月 6 日，首届深空经济与产业发展大会在安徽合肥召开，会上首次提出 “深空经济” 概念框架，预计到 2040 年全球深空经济规模将达万亿美元。对比低空、深海，深空经济这个新面孔剑指星辰，想象力大，符合大题材的前提条件

【中金电新】固态电池：开启主线行情 我们认为，锂电行业历经2-3年下行周期，随着需求端新场景扩容、海外新车周期开启，行业有望进入新一轮向上周期中；同时，以固态电池为主线的新一轮锂电技术大周期将陆续迎来产业化拐点，固态电池从主题性行情演绎到主线行情，是投资斜率最陡峭的方向。 固态电池产业化超预期：龙

 先看3条关于硅的重要资讯：1、进入9月后多晶硅限产限销开始，多晶硅企业尝试拉涨硅料价格，最高报价至55元/千克。9月5日，多晶硅期货涨停，创阶段新高。2、9月10-12日，包头硅业大会召开，将聚焦上游原材料，大概率将讨论能耗标准，如果标准修改超预期的话，将加速行业去产能。3、为提升性能，