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2025年11月7日：日本首相高市早苗在国会答询时抛出一枚“核弹级”言论——她宣称若“台湾有事”涉及武力行动，将触发日本“存亡危机事态”，允许行使“集体自卫权”进行军事干预。中方反应：11月13日：外交部发言人林剑在例行记者会上明确表示，如日方胆敢武力介入台海局势，将构成侵略行为，中方必将迎头痛击。

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人类梦想中的全能机器人正逐渐成为现实，而这一次，技术突破的关键在于赋予了机器“嗅觉”这一全新感官能力。日本服务机器人龙头ugo与美国Ainos公司合作，已成功将AI Nose气味识别系统集成至商用级仿人机器人，创造了全球首款具有嗅觉能力的机器人。这项技术结合气体传感器阵列、信号处理与AI算法，使机器

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2025年11月7日：日本首相高市早苗在国会答询时抛出一枚“核弹级”言论——她宣称若“台湾有事”涉及武力行动，将触发日本“存亡危机事态”，允许行使“集体自卫权”进行军事干预。中方反应：11月13日：外交部发言人林剑在例行记者会上明确表示，如日方胆敢武力介入台海局势，将构成侵略行为，中方必将迎头痛击。

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AI芯片布局16大黄金赛道 一、核心计算芯片（AI算力基石） 1. CPU芯片（AI服务器“大脑”） - 核心作用：负责AI系统的整体控制与数据调度，是服务器不可或缺的核心组件，国产替代需求迫切。 - 标的：中国长城、龙芯中科、海光信息、中科曙光、澜起科技 2. GPU芯片（AI算力“主力”

随着谷歌TPU集群全面部署OCS（光路交换）技术，我们正站在2026年硅光方案大规模爆发的“前夜”。OCS正从概念验证迈向大规模应用，这将是算力实现千倍增长的关键推手。核心逻辑重塑：从“辅材”到“核心” 这一变革最大的冲击在于估值逻辑的重塑：光模块及其产业链将从传统的服务器“辅材”，升级为系统级的“

2025年11月7日：日本首相高市早苗在国会答询时抛出一枚“核弹级”言论——她宣称若“台湾有事”涉及武力行动，将触发日本“存亡危机事态”，允许行使“集体自卫权”进行军事干预。中方反应：11月13日：外交部发言人林剑在例行记者会上明确表示，如日方胆敢武力介入台海局势，将构成侵略行为，中方必将迎头痛击。

阿里“千问”App 公测版正式上线，定位 “AI to C全能生活助手”而华为这边，最近宣布 11 月 21 日发布AI提效新技术，算力利用率直接从 30% 拉到 70%，训练与推理成本腰斩。叠加巴菲特三季度 43 亿美元首次建仓谷歌、孙正义减持英伟达转投OpenAI，资本风向彻底转向：从算力硬件走

VC持续重点推荐，关注隔膜涨价情况[玫瑰]11月12日，VC龙头亘元停产，造成VC价格跳涨4万元/吨至10-12万元/吨，11月13日，VC报价12-16万，相比昨日均价进一步上涨3万元/吨，VC接力六氟成涨价弹性最高的材料品种，产业链需求旺盛下，价格仍有望进一步上行。持续关注相关企业：华盛锂电、孚

存储厂商减产提价，NAND价格上涨存储原厂推动提价，NAND价格或将继续上涨继闪迪11月上调NAND合约价格50%后，三星电子、SK海力士和铠侠等正在谋划推动NAND价格上调。三星目前正与海外大型客户讨论明年的供货量，并在内部考虑将价格上调20%至30%以上。供给端：NAND减产提价根据Omdia数

【VC行业】价格上涨打开空间，持续坚定推荐-2051112今日VC散单报价跳涨至10-12万元/吨（昨日5.8-7.3万元/吨），涨幅超预期。山东亘元停产检修或造成短期扰动。#行业是否供需过剩？经测算，26年需求约11万吨，同比+41%；结合近期各家企业密集沟通，考虑实际开工能力（设计产能VS.实际

  温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整  ①集成、②正极、③负极、④6f、⑥隔膜、⑦铜箔、⑧碳酸锂严正声明：▶ 所有内容均为个人观点，不构成投资建议；强调！强调！强调！文章内容仅代表个人观点，市场有风险，决策需谨慎。-锂电产业链正迎来基本面与市场预期的显著背离供需格局

事件导火索：2025年9月25日，巴基斯坦总理访美，与特朗普会谈80分钟。现场向特朗普展示稀土宝盒(装有18种不同的稀土样本)，并作为礼物赠送。 同时，宣布巴美合作开发稀土。美国初期投入5亿美元。10月2日，首批稀土，从巴运往美国。(巴国稀土开采中，中国援助了开采设备，培训了加工技术和萃取工艺) 1

以时间节点为准，华为于三月底开始量产芯片，四月初提出了matrix384超节点，五月初实现了第一个超节点运行，六月中旬开始批量生产超节点。        以徐总在华为全联接大会上给出的数据：

当全球还在追逐光模块时，中国数字基建的“隐形冠军”已悄然织就一张覆盖陆海空天的全光网络。烽火通信，这家央企背景的通信巨头，正以其独一无二的“国家队”身份，打开未来增长的无限想象空间。---01 数字丝路唯一国家队，全球基建独占鳌头在全球数字基建赛道中，烽火通信拥有一个其他厂商无法比拟的绝对优势：“中

1、光刻机：官媒难得破天荒报道光刻机新闻，可见光刻机突破性面世走向台前可期【中芯国际正在测试宇量昇制造的深紫外光刻机】正在测试的这款机器采用的是浸没式技术，类似于阿斯麦采用的技术。一位知情人士表示，尽管中芯国际的试验初步结果令人鼓舞宇量昇就是新凯来一家HW系，新凯来最新的新闻订单超百亿大单，就提到的

人类梦想中的全能机器人正逐渐成为现实，而这一次，技术突破的关键在于赋予了机器“嗅觉”这一全新感官能力。日本服务机器人龙头ugo与美国Ainos公司合作，已成功将AI Nose气味识别系统集成至商用级仿人机器人，创造了全球首款具有嗅觉能力的机器人。这项技术结合气体传感器阵列、信号处理与AI算法，使机器

[红包]【兴证通信】CPC（共封装铜互连）受益方向梳理—20250911[庆祝]事件：2025年9月11日，光博会上，中际旭创和立讯精密均重点强调了 CPC(共封装铜互连)在下一代的交换机良好应用前景，我们昨天第一时间已给大家提示过。 [玫瑰]#CPC方案是什么？共封装铜互连（Co-Packaged

本轮存储芯片行情的驱动是内存二级市场的涨价，一路向北的暴涨，国际大厂美光、海力士、三星等主推DDR5而导致DDR4价格倒挂我从7月就开始向大家介绍存储芯片暴涨的逻辑，当时主推了中电港，从7.15开始收获两个涨停板，我应该是站内最看好存储芯片分支内存的几位之一。今天我给大家分析一下存储芯片分支内存能走

AI芯片布局16大黄金赛道 一、核心计算芯片（AI算力基石） 1. CPU芯片（AI服务器“大脑”） - 核心作用：负责AI系统的整体控制与数据调度，是服务器不可或缺的核心组件，国产替代需求迫切。 - 标的：中国长城、龙芯中科、海光信息、中科曙光、澜起科技 2. GPU芯片（AI算力“主力”