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祥云研究部

2025-06-14 14:08:11

金鹰股份热炒竟是擦边泡泡玛特！类似的还没有动！

从股东穿透角度梳理泡泡玛特（09992.HK）的关联上市公司，需重点关注其早期投资者、历史股权纠葛及供应链间接关联。以下为潜在标的及逻辑解析：一、早期投资者关联的上市公司 1. 华强资本关联：深圳华强（000062.SZ） • 关联逻辑：华强资本是泡泡玛特2017年战略投资方之一，而深圳华强（000062.SZ）由华强资本实际控制人梁光伟控股。深圳华强主营业务为电子元器件分销和主题乐园，与泡泡玛特无直接业务往来，但市场可能因“华强系”资本关联产生情绪联动。 • 风险提示：深圳华强2024年电子

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交运股份
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裕同科技
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京华激光

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祥云研究部

2025-06-12 15:59:26

通化金马（000766）阿尔茨海默病新药审批在近期

通化金马（000766）阿尔茨海默病新药审批在近期，创新药龙头崛起正当时一、核心逻辑：国产AD新药审批进入倒计时，基本面即将迎来质变 1. 审批进展进入最后冲刺阶段根据国家药监局（NMPA）行政审批流程，通化金马的阿尔茨海默病（AD）治疗新药琥珀八氢氨吖啶片法定审批截止日为2025年6月9日。截至6月10日，公司尚未发布获批公告，但从关键时间节点看，该药已完成技术审评（2025年5月19日进入行政审批环节）、GMP审查（2025年2月完成）及III期临床验证（疗效显著优于对照组）。参考202

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三生国健
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通化金马
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千红制药

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祥云研究部

2025-06-09 15:45:11

突破式上涨验证强势基因，核聚变板块领军2.0龙头选手

加入光荣的赛博朋克进化吧！人类！第一段很重要，核聚变已经换龙头了，雪人股份已经掉队了！核聚变板块领军标的：爱科赛博（688719）深度推荐报告一、技术面：突破式上涨验证强势基因作为核聚变板块调整后首个创出上一浪新高的标的！！！爱科赛博（688719）的技术走势呈现出显著的突破性特征。6月9日股价以38.11元收盘，单日涨幅达7.62%，盘中最高触及38.40元，成交量5.25万手，成交额1.93亿元，形成典型的放量突破形态。值得关注的是，此次突破伴随基本面的实质性催化。公司一季度研发投

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爱科赛博
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祥云研究部

2025-06-07 22:11:54

主轴心是创新药，龙头步入快速拉升期！封神台点兵！看谁烟花绚烂封神！

市场在3400之下围而不攻，个股却罕见的纷纷拐头向上。特别是医药股，上周五平盘起飞上板的800E实质的新诺威宣告了基金抱团股进入新阶段。因此对于机构重仓（不要和量化游资的抢帽子股去对比，基金重仓票是机构抱团）的主线，要关注是不是要进入大肉的快速拉升期了。根据2025年3月1日至6月7日的市场数据，结合创新药板块的涨幅表现及类似新诺威（ 300765 ）的业务特征（如创新药研发、海外授权进展等），以下为涨幅居前的20家公司（按涨幅降序排列）：涨幅前20的创新药公司（2025年3月1日-6月7日

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三生国健
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新诺威
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澳华内镜

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2025-06-05 17:03:50

医药机器人明天回流。
因为昨天特别提出若羽臣跌6个点以上。抢帽子行情结束。因此不增加新标的。
继续关注这些之前的！

@祥云研究部：📈4号固态反弹，5号机器人，高位庄股给横盘股起飞打好基础

斯莱克（300382）技术突破与政策共振下的潜力标的风控提醒：纯技术纯技术纯技术每年都会有一些走的很“庄”的个股，趁大盘热点真空期拔高，如何判断这些时间窗口其实很简单，看它们的同类！看看若羽臣！及以下提及的个股。一、妖股共性特征与市场启示近期市场涌现的妖股（如605499、688506、300

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祥云研究部

2025-06-04 20:13:54

这波妖股共振大盘行情结束的唯一标杆！！！

近期A股妖股行情呈现出板块轮动加速、资金聚焦高辨识度标的的特征，而若羽臣（003010）凭借其在电子商务与大健康领域的双重题材叠加，成为本轮行情中最具人气的龙头股。从市场表现来看，若羽臣自2025年5月以来持续走强，5月15日至6月4日期间累计涨幅超过120%，多次以涨停姿态刷新历史新高，6月3日与4日更是连续两日封死涨停，股价从57.09元飙升至79.21元，换手率维持在7%-8%的活跃水平，显示出资金参与热度！若羽臣的龙头地位可从三方面验证： 1. 业绩与题材共振：2024年公司净利润同比

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中毅达
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若羽臣
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祥云研究部

2025-06-04 16:34:13

📈4号固态反弹，5号机器人，高位庄股给横盘股起飞打好基础

斯莱克（300382）技术突破与政策共振下的潜力标的风控提醒：纯技术纯技术纯技术每年都会有一些走的很“庄”的个股，趁大盘热点真空期拔高，如何判断这些时间窗口其实很简单，看它们的同类！看看若羽臣！及以下提及的个股。一、妖股共性特征与市场启示近期市场涌现的妖股（如605499、688506、300204等）普遍具备三大核心特征：小盘+题材催化+技术突破。从行业分布看，这些标的多集中于新能源、智能制造、机器人等政策支持领域。例如，605499（次新+新能源设备）受益于光伏装机量爆发，688

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祥云研究部

2025-06-03 15:12:06

量化打版，固态电池六月欲王，标的龙一看金龙羽化龙

每个板块都有带头的领涨股，例如医药板块近期的舒泰神，军工航天的成飞集成，游戏板块的吉比特，量化游资的选择往往出其不意，现在来到六月份，固态电池依然维持着强度，那么固态电池的游资标的龙一金龙羽。需要重点关注了。至于创新药，你真不怕高么？？？深度解析：金龙羽（002882）一、行业背景：政策驱动与技术突破共振固态电池作为下一代电池技术的核心赛道，2025年迎来政策与技术的双重催化。工信部《2025年汽车标准化工作要点》明确将全固态电池列为重点攻关方向，目标2030年量产成本降至液态电池

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金龙羽
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尚太科技
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滨海能源
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祥云研究部

2025-06-01 15:53:32

创新药的上游！河化股份（000953）创新药原料龙头的价值重估

一、核心逻辑：创新药与化工共振下的战略卡位创新药板块在舒泰神等标的带动下持续走强，而前期热门的核聚变板块因龙头股集体跌停出现资金分流。在此背景下，河化股份（000953）作为兼具创新药原料供应商与化工产业升级双重属性的标的，有望成为资金再配置的核心方向。公司核心价值体现在以下三方面：创新药产业链关键环节的不可替代性子公司南松医药是全球医药中间体领域的隐形冠军，在氯喹侧链、羟基氯喹侧链等细分市场占据绝对主导地位（市场份额超 90%），且通过催化加氢、氨化反应等核心工艺构建了技术壁垒。随着全球

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舒泰神
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河化股份

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祥云研究部

2025-05-29 15:44:01

盛路通信（002446）深度解锁无人驾驶千亿赛道新机遇！

自动驾驶、自动环卫等概念有取代核聚变，承担起聚拢大盘人气的重任。相关个股已经有了明显涨幅。20cm的比比皆是例如万马科技，整体板块市值提升会催化更多模仿者。在全球汽车产业向“电动化、智能化、网联化”加速转型的背景下，盛路通信作为国内稀缺的“车规级通信+感知硬件”双轮驱动企业，凭借在高精度定位天线、77GHz毫米波雷达等核心领域的技术积淀，深度绑定自动驾驶硬件升级需求。本文通过行业赛道研判、技术壁垒解析及财务模型推演，揭示其在Robotaxi商业化落地周期中显著的业绩弹性与估值修复空间。一、

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盛路通信
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祥云研究部

2025-05-27 10:45:41

明牌珠宝抄丽人丽妆作业？看看红墙和红宝丽的故事

从A股市场“龙头复制”的博弈逻辑来看，丽人丽妆（605136.SH）与明牌珠宝（002574.SZ），两者在题材延展性、资金博弈路径及市场情绪传导上存在值得玩味的“镜像效应”。以下从三个维度展开分析：一、丽人丽妆的示范效应与市场模仿路径 1. 概念炒作的传导机制丽人丽妆的暴涨源于麦角硫因抗衰概念与直播带货的短期放量。其推出的“千金极光饮”通过抖音头部主播单场GMV突破2000万元，带动股价在5月15日至23日累计涨幅86.26%。这种“产品概念+流量爆破”的模式，与红宝丽环氧丙烷产能扩张的炒

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丽人丽妆
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祥云研究部

2025-05-25 16:17:05

股票池在末尾！豆包华为阿里全部上阵智能体

制造业AI智能体：重构工业生产力的核心引擎抖音这几天扣子空间刚开测，一句话完成一系列视频的创作（细节可去找视频看看）。阿里也在海外测试。一、行业变革：AI智能体驱动制造业范式迁移全球制造业正经历从“流程驱动”向“数据驱动”的深度转型，AI智能体成为核心技术引擎。据IDC预测，2025年中国制造业AI解决方案市场规模将达649亿元，年复合增长率117.8%。这一趋势的核心驱动力来自三方面： 1. 技术突破：大模型与专用小模型协同发展，如创新奇智的AInno-75B工业大模型在质检场景实现92

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工业富联
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祥云研究部

2025-05-22 15:26:10

翰博高新（301321）：AIPC与鸿蒙电脑

翰博高新（301321）：AIPC与鸿蒙电脑双轮驱动的显示模组龙头，又逢上市公司公告连续回购中。一、鸿蒙PC生态爆发，核心供应商深度受益华为于5月19日正式发布全球首款鸿蒙电脑HUAWEI MateBook Pro与MateBook Fold，标志着国产操作系统在PC领域的重大突破。作为华为PC背光模组核心供应商，翰博高新凭借技术优势深度参与这一历史性机遇： 1. 直接供应关系明确：公司为华为MatePad、MateBook等产品提供背光模组，平均份额达70%，且在鸿蒙PC硬件制造环节被列为

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翰博高新

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祥云研究部

2025-05-21 15:55:48

核电小公举，永达股份（001239）低市值+并购基因+核电

一周多之前，提到卡游上市对京华激光第一刺激，但很多人缺乏对时机的判断，导致错过。需要说明，这里提供的是一个股票池，需要择机。对股票池的内在背景有很严格的要求。例如这只，其实符合如下要求： 1、筛选时可优先考量已披露具体并购预案或股权结构变更方案的标的； 2、关注股价处于相对低位的品种； 3、若同时具备军工、核电、科技等热门概念题材，可作为重要加分项； 4、聚焦市值规模较小的标的； 5、优先考虑过往在并购题材炒作时股性活跃度较高的个股。那么这只股具体内在有什么呢一、核心选股逻辑：低市值与低

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永鼎股份
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南京港
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王子新材
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五洲新春
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江淮汽车

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祥云研究部

2025-05-20 18:09:08

更新了

@祥云研究部：冬煤夏电，科技领航——扬电科技（301012）基金重仓股

冬煤夏电，扬电领航——扬电科技（301012）基金增仓核心标的解析一、季节周期下的赛道机遇：冬炒煤夏炒电，扬电卡位电力设备核心市场遵循“冬煤夏电”季节性投资规律，夏季高温驱动用电需求激增，电力设备板块迎配置窗口。扬电科技作为节能变压器细分龙头，2024年营收13.33亿元（+131.88%），净利润

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2025-06-14 14:08:11

金鹰股份热炒竟是擦边泡泡玛特！类似的还没有动！

从股东穿透角度梳理泡泡玛特（09992.HK）的关联上市公司，需重点关注其早期投资者、历史股权纠葛及供应链间接关联。以下为潜在标的及逻辑解析：一、早期投资者关联的上市公司 1. 华强资本关联：深圳华强（000062.SZ） • 关联逻辑：华强资本是泡泡玛特2017年战略投资方之一，而深圳华强（000062.SZ）由华强资本实际控制人梁光伟控股。深圳华强主营业务为电子元器件分销和主题乐园，与泡泡玛特无直接业务往来，但市场可能因“华强系”资本关联产生情绪联动。 • 风险提示：深圳华强2024年电子

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通化金马（000766）阿尔茨海默病新药审批在近期

通化金马（000766）阿尔茨海默病新药审批在近期，创新药龙头崛起正当时一、核心逻辑：国产AD新药审批进入倒计时，基本面即将迎来质变 1. 审批进展进入最后冲刺阶段根据国家药监局（NMPA）行政审批流程，通化金马的阿尔茨海默病（AD）治疗新药琥珀八氢氨吖啶片法定审批截止日为2025年6月9日。截至6月10日，公司尚未发布获批公告，但从关键时间节点看，该药已完成技术审评（2025年5月19日进入行政审批环节）、GMP审查（2025年2月完成）及III期临床验证（疗效显著优于对照组）。参考202

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突破式上涨验证强势基因，核聚变板块领军2.0龙头选手

加入光荣的赛博朋克进化吧！人类！第一段很重要，核聚变已经换龙头了，雪人股份已经掉队了！核聚变板块领军标的：爱科赛博（688719）深度推荐报告一、技术面：突破式上涨验证强势基因作为核聚变板块调整后首个创出上一浪新高的标的！！！爱科赛博（688719）的技术走势呈现出显著的突破性特征。6月9日股价以38.11元收盘，单日涨幅达7.62%，盘中最高触及38.40元，成交量5.25万手，成交额1.93亿元，形成典型的放量突破形态。值得关注的是，此次突破伴随基本面的实质性催化。公司一季度研发投

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主轴心是创新药，龙头步入快速拉升期！封神台点兵！看谁烟花绚烂封神！

市场在3400之下围而不攻，个股却罕见的纷纷拐头向上。特别是医药股，上周五平盘起飞上板的800E实质的新诺威宣告了基金抱团股进入新阶段。因此对于机构重仓（不要和量化游资的抢帽子股去对比，基金重仓票是机构抱团）的主线，要关注是不是要进入大肉的快速拉升期了。根据2025年3月1日至6月7日的市场数据，结合创新药板块的涨幅表现及类似新诺威（ 300765 ）的业务特征（如创新药研发、海外授权进展等），以下为涨幅居前的20家公司（按涨幅降序排列）：涨幅前20的创新药公司（2025年3月1日-6月7日

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医药机器人明天回流。
因为昨天特别提出若羽臣跌6个点以上。抢帽子行情结束。因此不增加新标的。
继续关注这些之前的！

@祥云研究部：📈4号固态反弹，5号机器人，高位庄股给横盘股起飞打好基础

斯莱克（300382）技术突破与政策共振下的潜力标的风控提醒：纯技术纯技术纯技术每年都会有一些走的很“庄”的个股，趁大盘热点真空期拔高，如何判断这些时间窗口其实很简单，看它们的同类！看看若羽臣！及以下提及的个股。一、妖股共性特征与市场启示近期市场涌现的妖股（如605499、688506、300

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这波妖股共振大盘行情结束的唯一标杆！！！

近期A股妖股行情呈现出板块轮动加速、资金聚焦高辨识度标的的特征，而若羽臣（003010）凭借其在电子商务与大健康领域的双重题材叠加，成为本轮行情中最具人气的龙头股。从市场表现来看，若羽臣自2025年5月以来持续走强，5月15日至6月4日期间累计涨幅超过120%，多次以涨停姿态刷新历史新高，6月3日与4日更是连续两日封死涨停，股价从57.09元飙升至79.21元，换手率维持在7%-8%的活跃水平，显示出资金参与热度！若羽臣的龙头地位可从三方面验证： 1. 业绩与题材共振：2024年公司净利润同比

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📈4号固态反弹，5号机器人，高位庄股给横盘股起飞打好基础

斯莱克（300382）技术突破与政策共振下的潜力标的风控提醒：纯技术纯技术纯技术每年都会有一些走的很“庄”的个股，趁大盘热点真空期拔高，如何判断这些时间窗口其实很简单，看它们的同类！看看若羽臣！及以下提及的个股。一、妖股共性特征与市场启示近期市场涌现的妖股（如605499、688506、300204等）普遍具备三大核心特征：小盘+题材催化+技术突破。从行业分布看，这些标的多集中于新能源、智能制造、机器人等政策支持领域。例如，605499（次新+新能源设备）受益于光伏装机量爆发，688

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量化打版，固态电池六月欲王，标的龙一看金龙羽化龙

每个板块都有带头的领涨股，例如医药板块近期的舒泰神，军工航天的成飞集成，游戏板块的吉比特，量化游资的选择往往出其不意，现在来到六月份，固态电池依然维持着强度，那么固态电池的游资标的龙一金龙羽。需要重点关注了。至于创新药，你真不怕高么？？？深度解析：金龙羽（002882）一、行业背景：政策驱动与技术突破共振固态电池作为下一代电池技术的核心赛道，2025年迎来政策与技术的双重催化。工信部《2025年汽车标准化工作要点》明确将全固态电池列为重点攻关方向，目标2030年量产成本降至液态电池

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创新药的上游！河化股份（000953）创新药原料龙头的价值重估

一、核心逻辑：创新药与化工共振下的战略卡位创新药板块在舒泰神等标的带动下持续走强，而前期热门的核聚变板块因龙头股集体跌停出现资金分流。在此背景下，河化股份（000953）作为兼具创新药原料供应商与化工产业升级双重属性的标的，有望成为资金再配置的核心方向。公司核心价值体现在以下三方面：创新药产业链关键环节的不可替代性子公司南松医药是全球医药中间体领域的隐形冠军，在氯喹侧链、羟基氯喹侧链等细分市场占据绝对主导地位（市场份额超 90%），且通过催化加氢、氨化反应等核心工艺构建了技术壁垒。随着全球

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盛路通信（002446）深度解锁无人驾驶千亿赛道新机遇！

自动驾驶、自动环卫等概念有取代核聚变，承担起聚拢大盘人气的重任。相关个股已经有了明显涨幅。20cm的比比皆是例如万马科技，整体板块市值提升会催化更多模仿者。在全球汽车产业向“电动化、智能化、网联化”加速转型的背景下，盛路通信作为国内稀缺的“车规级通信+感知硬件”双轮驱动企业，凭借在高精度定位天线、77GHz毫米波雷达等核心领域的技术积淀，深度绑定自动驾驶硬件升级需求。本文通过行业赛道研判、技术壁垒解析及财务模型推演，揭示其在Robotaxi商业化落地周期中显著的业绩弹性与估值修复空间。一、

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明牌珠宝抄丽人丽妆作业？看看红墙和红宝丽的故事

从A股市场“龙头复制”的博弈逻辑来看，丽人丽妆（605136.SH）与明牌珠宝（002574.SZ），两者在题材延展性、资金博弈路径及市场情绪传导上存在值得玩味的“镜像效应”。以下从三个维度展开分析：一、丽人丽妆的示范效应与市场模仿路径 1. 概念炒作的传导机制丽人丽妆的暴涨源于麦角硫因抗衰概念与直播带货的短期放量。其推出的“千金极光饮”通过抖音头部主播单场GMV突破2000万元，带动股价在5月15日至23日累计涨幅86.26%。这种“产品概念+流量爆破”的模式，与红宝丽环氧丙烷产能扩张的炒

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股票池在末尾！豆包华为阿里全部上阵智能体

制造业AI智能体：重构工业生产力的核心引擎抖音这几天扣子空间刚开测，一句话完成一系列视频的创作（细节可去找视频看看）。阿里也在海外测试。一、行业变革：AI智能体驱动制造业范式迁移全球制造业正经历从“流程驱动”向“数据驱动”的深度转型，AI智能体成为核心技术引擎。据IDC预测，2025年中国制造业AI解决方案市场规模将达649亿元，年复合增长率117.8%。这一趋势的核心驱动力来自三方面： 1. 技术突破：大模型与专用小模型协同发展，如创新奇智的AInno-75B工业大模型在质检场景实现92

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翰博高新（301321）：AIPC与鸿蒙电脑

翰博高新（301321）：AIPC与鸿蒙电脑双轮驱动的显示模组龙头，又逢上市公司公告连续回购中。一、鸿蒙PC生态爆发，核心供应商深度受益华为于5月19日正式发布全球首款鸿蒙电脑HUAWEI MateBook Pro与MateBook Fold，标志着国产操作系统在PC领域的重大突破。作为华为PC背光模组核心供应商，翰博高新凭借技术优势深度参与这一历史性机遇： 1. 直接供应关系明确：公司为华为MatePad、MateBook等产品提供背光模组，平均份额达70%，且在鸿蒙PC硬件制造环节被列为

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2025-05-21 15:55:48

核电小公举，永达股份（001239）低市值+并购基因+核电

一周多之前，提到卡游上市对京华激光第一刺激，但很多人缺乏对时机的判断，导致错过。需要说明，这里提供的是一个股票池，需要择机。对股票池的内在背景有很严格的要求。例如这只，其实符合如下要求： 1、筛选时可优先考量已披露具体并购预案或股权结构变更方案的标的； 2、关注股价处于相对低位的品种； 3、若同时具备军工、核电、科技等热门概念题材，可作为重要加分项； 4、聚焦市值规模较小的标的； 5、优先考虑过往在并购题材炒作时股性活跃度较高的个股。那么这只股具体内在有什么呢一、核心选股逻辑：低市值与低

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永鼎股份
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南京港
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王子新材
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五洲新春
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江淮汽车

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祥云研究部

2025-05-20 18:09:08

更新了

@祥云研究部：冬煤夏电，科技领航——扬电科技（301012）基金重仓股

冬煤夏电，扬电领航——扬电科技（301012）基金增仓核心标的解析一、季节周期下的赛道机遇：冬炒煤夏炒电，扬电卡位电力设备核心市场遵循“冬煤夏电”季节性投资规律，夏季高温驱动用电需求激增，电力设备板块迎配置窗口。扬电科技作为节能变压器细分龙头，2024年营收13.33亿元（+131.88%），净利润

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祥云研究部

2025-06-14 14:08:11

金鹰股份热炒竟是擦边泡泡玛特！类似的还没有动！

从股东穿透角度梳理泡泡玛特（09992.HK）的关联上市公司，需重点关注其早期投资者、历史股权纠葛及供应链间接关联。以下为潜在标的及逻辑解析：一、早期投资者关联的上市公司 1. 华强资本关联：深圳华强（000062.SZ） • 关联逻辑：华强资本是泡泡玛特2017年战略投资方之一，而深圳华强（000062.SZ）由华强资本实际控制人梁光伟控股。深圳华强主营业务为电子元器件分销和主题乐园，与泡泡玛特无直接业务往来，但市场可能因“华强系”资本关联产生情绪联动。 • 风险提示：深圳华强2024年电子

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交运股份
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裕同科技
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京华激光

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祥云研究部

2025-06-12 15:59:26

通化金马（000766）阿尔茨海默病新药审批在近期

通化金马（000766）阿尔茨海默病新药审批在近期，创新药龙头崛起正当时一、核心逻辑：国产AD新药审批进入倒计时，基本面即将迎来质变 1. 审批进展进入最后冲刺阶段根据国家药监局（NMPA）行政审批流程，通化金马的阿尔茨海默病（AD）治疗新药琥珀八氢氨吖啶片法定审批截止日为2025年6月9日。截至6月10日，公司尚未发布获批公告，但从关键时间节点看，该药已完成技术审评（2025年5月19日进入行政审批环节）、GMP审查（2025年2月完成）及III期临床验证（疗效显著优于对照组）。参考202

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三生国健
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通化金马
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祥云研究部

2025-06-09 15:45:11

突破式上涨验证强势基因，核聚变板块领军2.0龙头选手

加入光荣的赛博朋克进化吧！人类！第一段很重要，核聚变已经换龙头了，雪人股份已经掉队了！核聚变板块领军标的：爱科赛博（688719）深度推荐报告一、技术面：突破式上涨验证强势基因作为核聚变板块调整后首个创出上一浪新高的标的！！！爱科赛博（688719）的技术走势呈现出显著的突破性特征。6月9日股价以38.11元收盘，单日涨幅达7.62%，盘中最高触及38.40元，成交量5.25万手，成交额1.93亿元，形成典型的放量突破形态。值得关注的是，此次突破伴随基本面的实质性催化。公司一季度研发投

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祥云研究部

2025-06-07 22:11:54

主轴心是创新药，龙头步入快速拉升期！封神台点兵！看谁烟花绚烂封神！

市场在3400之下围而不攻，个股却罕见的纷纷拐头向上。特别是医药股，上周五平盘起飞上板的800E实质的新诺威宣告了基金抱团股进入新阶段。因此对于机构重仓（不要和量化游资的抢帽子股去对比，基金重仓票是机构抱团）的主线，要关注是不是要进入大肉的快速拉升期了。根据2025年3月1日至6月7日的市场数据，结合创新药板块的涨幅表现及类似新诺威（ 300765 ）的业务特征（如创新药研发、海外授权进展等），以下为涨幅居前的20家公司（按涨幅降序排列）：涨幅前20的创新药公司（2025年3月1日-6月7日

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祥云研究部

2025-06-05 17:03:50

医药机器人明天回流。
因为昨天特别提出若羽臣跌6个点以上。抢帽子行情结束。因此不增加新标的。
继续关注这些之前的！

@祥云研究部：📈4号固态反弹，5号机器人，高位庄股给横盘股起飞打好基础

斯莱克（300382）技术突破与政策共振下的潜力标的风控提醒：纯技术纯技术纯技术每年都会有一些走的很“庄”的个股，趁大盘热点真空期拔高，如何判断这些时间窗口其实很简单，看它们的同类！看看若羽臣！及以下提及的个股。一、妖股共性特征与市场启示近期市场涌现的妖股（如605499、688506、300

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祥云研究部

2025-06-04 20:13:54

这波妖股共振大盘行情结束的唯一标杆！！！

近期A股妖股行情呈现出板块轮动加速、资金聚焦高辨识度标的的特征，而若羽臣（003010）凭借其在电子商务与大健康领域的双重题材叠加，成为本轮行情中最具人气的龙头股。从市场表现来看，若羽臣自2025年5月以来持续走强，5月15日至6月4日期间累计涨幅超过120%，多次以涨停姿态刷新历史新高，6月3日与4日更是连续两日封死涨停，股价从57.09元飙升至79.21元，换手率维持在7%-8%的活跃水平，显示出资金参与热度！若羽臣的龙头地位可从三方面验证： 1. 业绩与题材共振：2024年公司净利润同比

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祥云研究部

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📈4号固态反弹，5号机器人，高位庄股给横盘股起飞打好基础

斯莱克（300382）技术突破与政策共振下的潜力标的风控提醒：纯技术纯技术纯技术每年都会有一些走的很“庄”的个股，趁大盘热点真空期拔高，如何判断这些时间窗口其实很简单，看它们的同类！看看若羽臣！及以下提及的个股。一、妖股共性特征与市场启示近期市场涌现的妖股（如605499、688506、300204等）普遍具备三大核心特征：小盘+题材催化+技术突破。从行业分布看，这些标的多集中于新能源、智能制造、机器人等政策支持领域。例如，605499（次新+新能源设备）受益于光伏装机量爆发，688

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祥云研究部

2025-06-03 15:12:06

量化打版，固态电池六月欲王，标的龙一看金龙羽化龙

每个板块都有带头的领涨股，例如医药板块近期的舒泰神，军工航天的成飞集成，游戏板块的吉比特，量化游资的选择往往出其不意，现在来到六月份，固态电池依然维持着强度，那么固态电池的游资标的龙一金龙羽。需要重点关注了。至于创新药，你真不怕高么？？？深度解析：金龙羽（002882）一、行业背景：政策驱动与技术突破共振固态电池作为下一代电池技术的核心赛道，2025年迎来政策与技术的双重催化。工信部《2025年汽车标准化工作要点》明确将全固态电池列为重点攻关方向，目标2030年量产成本降至液态电池

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尚太科技
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祥云研究部

2025-06-01 15:53:32

创新药的上游！河化股份（000953）创新药原料龙头的价值重估

一、核心逻辑：创新药与化工共振下的战略卡位创新药板块在舒泰神等标的带动下持续走强，而前期热门的核聚变板块因龙头股集体跌停出现资金分流。在此背景下，河化股份（000953）作为兼具创新药原料供应商与化工产业升级双重属性的标的，有望成为资金再配置的核心方向。公司核心价值体现在以下三方面：创新药产业链关键环节的不可替代性子公司南松医药是全球医药中间体领域的隐形冠军，在氯喹侧链、羟基氯喹侧链等细分市场占据绝对主导地位（市场份额超 90%），且通过催化加氢、氨化反应等核心工艺构建了技术壁垒。随着全球

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祥云研究部

2025-05-29 15:44:01

盛路通信（002446）深度解锁无人驾驶千亿赛道新机遇！

自动驾驶、自动环卫等概念有取代核聚变，承担起聚拢大盘人气的重任。相关个股已经有了明显涨幅。20cm的比比皆是例如万马科技，整体板块市值提升会催化更多模仿者。在全球汽车产业向“电动化、智能化、网联化”加速转型的背景下，盛路通信作为国内稀缺的“车规级通信+感知硬件”双轮驱动企业，凭借在高精度定位天线、77GHz毫米波雷达等核心领域的技术积淀，深度绑定自动驾驶硬件升级需求。本文通过行业赛道研判、技术壁垒解析及财务模型推演，揭示其在Robotaxi商业化落地周期中显著的业绩弹性与估值修复空间。一、

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盛路通信
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祥云研究部

2025-05-27 10:45:41

明牌珠宝抄丽人丽妆作业？看看红墙和红宝丽的故事

从A股市场“龙头复制”的博弈逻辑来看，丽人丽妆（605136.SH）与明牌珠宝（002574.SZ），两者在题材延展性、资金博弈路径及市场情绪传导上存在值得玩味的“镜像效应”。以下从三个维度展开分析：一、丽人丽妆的示范效应与市场模仿路径 1. 概念炒作的传导机制丽人丽妆的暴涨源于麦角硫因抗衰概念与直播带货的短期放量。其推出的“千金极光饮”通过抖音头部主播单场GMV突破2000万元，带动股价在5月15日至23日累计涨幅86.26%。这种“产品概念+流量爆破”的模式，与红宝丽环氧丙烷产能扩张的炒

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祥云研究部

2025-05-25 16:17:05

股票池在末尾！豆包华为阿里全部上阵智能体

制造业AI智能体：重构工业生产力的核心引擎抖音这几天扣子空间刚开测，一句话完成一系列视频的创作（细节可去找视频看看）。阿里也在海外测试。一、行业变革：AI智能体驱动制造业范式迁移全球制造业正经历从“流程驱动”向“数据驱动”的深度转型，AI智能体成为核心技术引擎。据IDC预测，2025年中国制造业AI解决方案市场规模将达649亿元，年复合增长率117.8%。这一趋势的核心驱动力来自三方面： 1. 技术突破：大模型与专用小模型协同发展，如创新奇智的AInno-75B工业大模型在质检场景实现92

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工业富联
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祥云研究部

2025-05-22 15:26:10

翰博高新（301321）：AIPC与鸿蒙电脑

翰博高新（301321）：AIPC与鸿蒙电脑双轮驱动的显示模组龙头，又逢上市公司公告连续回购中。一、鸿蒙PC生态爆发，核心供应商深度受益华为于5月19日正式发布全球首款鸿蒙电脑HUAWEI MateBook Pro与MateBook Fold，标志着国产操作系统在PC领域的重大突破。作为华为PC背光模组核心供应商，翰博高新凭借技术优势深度参与这一历史性机遇： 1. 直接供应关系明确：公司为华为MatePad、MateBook等产品提供背光模组，平均份额达70%，且在鸿蒙PC硬件制造环节被列为

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翰博高新

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祥云研究部

2025-05-21 15:55:48

核电小公举，永达股份（001239）低市值+并购基因+核电

一周多之前，提到卡游上市对京华激光第一刺激，但很多人缺乏对时机的判断，导致错过。需要说明，这里提供的是一个股票池，需要择机。对股票池的内在背景有很严格的要求。例如这只，其实符合如下要求： 1、筛选时可优先考量已披露具体并购预案或股权结构变更方案的标的； 2、关注股价处于相对低位的品种； 3、若同时具备军工、核电、科技等热门概念题材，可作为重要加分项； 4、聚焦市值规模较小的标的； 5、优先考虑过往在并购题材炒作时股性活跃度较高的个股。那么这只股具体内在有什么呢一、核心选股逻辑：低市值与低

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@祥云研究部：冬煤夏电，科技领航——扬电科技（301012）基金重仓股

冬煤夏电，扬电领航——扬电科技（301012）基金增仓核心标的解析一、季节周期下的赛道机遇：冬炒煤夏炒电，扬电卡位电力设备核心市场遵循“冬煤夏电”季节性投资规律，夏季高温驱动用电需求激增，电力设备板块迎配置窗口。扬电科技作为节能变压器细分龙头，2024年营收13.33亿元（+131.88%），净利润

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金鹰股份热炒竟是擦边泡泡玛特！类似的还没有动！

从股东穿透角度梳理泡泡玛特（09992.HK）的关联上市公司，需重点关注其早期投资者、历史股权纠葛及供应链间接关联。以下为潜在标的及逻辑解析：一、早期投资者关联的上市公司 1. 华强资本关联：深圳华强（000062.SZ） • 关联逻辑：华强资本是泡泡玛特2017年战略投资方之一，而深圳华强（000062.SZ）由华强资本实际控制人梁光伟控股。深圳华强主营业务为电子元器件分销和主题乐园，与泡泡玛特无直接业务往来，但市场可能因“华强系”资本关联产生情绪联动。 • 风险提示：深圳华强2024年电子

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通化金马（000766）阿尔茨海默病新药审批在近期

通化金马（000766）阿尔茨海默病新药审批在近期，创新药龙头崛起正当时一、核心逻辑：国产AD新药审批进入倒计时，基本面即将迎来质变 1. 审批进展进入最后冲刺阶段根据国家药监局（NMPA）行政审批流程，通化金马的阿尔茨海默病（AD）治疗新药琥珀八氢氨吖啶片法定审批截止日为2025年6月9日。截至6月10日，公司尚未发布获批公告，但从关键时间节点看，该药已完成技术审评（2025年5月19日进入行政审批环节）、GMP审查（2025年2月完成）及III期临床验证（疗效显著优于对照组）。参考202

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突破式上涨验证强势基因，核聚变板块领军2.0龙头选手

加入光荣的赛博朋克进化吧！人类！第一段很重要，核聚变已经换龙头了，雪人股份已经掉队了！核聚变板块领军标的：爱科赛博（688719）深度推荐报告一、技术面：突破式上涨验证强势基因作为核聚变板块调整后首个创出上一浪新高的标的！！！爱科赛博（688719）的技术走势呈现出显著的突破性特征。6月9日股价以38.11元收盘，单日涨幅达7.62%，盘中最高触及38.40元，成交量5.25万手，成交额1.93亿元，形成典型的放量突破形态。值得关注的是，此次突破伴随基本面的实质性催化。公司一季度研发投

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主轴心是创新药，龙头步入快速拉升期！封神台点兵！看谁烟花绚烂封神！

市场在3400之下围而不攻，个股却罕见的纷纷拐头向上。特别是医药股，上周五平盘起飞上板的800E实质的新诺威宣告了基金抱团股进入新阶段。因此对于机构重仓（不要和量化游资的抢帽子股去对比，基金重仓票是机构抱团）的主线，要关注是不是要进入大肉的快速拉升期了。根据2025年3月1日至6月7日的市场数据，结合创新药板块的涨幅表现及类似新诺威（ 300765 ）的业务特征（如创新药研发、海外授权进展等），以下为涨幅居前的20家公司（按涨幅降序排列）：涨幅前20的创新药公司（2025年3月1日-6月7日

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医药机器人明天回流。
因为昨天特别提出若羽臣跌6个点以上。抢帽子行情结束。因此不增加新标的。
继续关注这些之前的！

@祥云研究部：📈4号固态反弹，5号机器人，高位庄股给横盘股起飞打好基础

斯莱克（300382）技术突破与政策共振下的潜力标的风控提醒：纯技术纯技术纯技术每年都会有一些走的很“庄”的个股，趁大盘热点真空期拔高，如何判断这些时间窗口其实很简单，看它们的同类！看看若羽臣！及以下提及的个股。一、妖股共性特征与市场启示近期市场涌现的妖股（如605499、688506、300

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这波妖股共振大盘行情结束的唯一标杆！！！

近期A股妖股行情呈现出板块轮动加速、资金聚焦高辨识度标的的特征，而若羽臣（003010）凭借其在电子商务与大健康领域的双重题材叠加，成为本轮行情中最具人气的龙头股。从市场表现来看，若羽臣自2025年5月以来持续走强，5月15日至6月4日期间累计涨幅超过120%，多次以涨停姿态刷新历史新高，6月3日与4日更是连续两日封死涨停，股价从57.09元飙升至79.21元，换手率维持在7%-8%的活跃水平，显示出资金参与热度！若羽臣的龙头地位可从三方面验证： 1. 业绩与题材共振：2024年公司净利润同比

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📈4号固态反弹，5号机器人，高位庄股给横盘股起飞打好基础

斯莱克（300382）技术突破与政策共振下的潜力标的风控提醒：纯技术纯技术纯技术每年都会有一些走的很“庄”的个股，趁大盘热点真空期拔高，如何判断这些时间窗口其实很简单，看它们的同类！看看若羽臣！及以下提及的个股。一、妖股共性特征与市场启示近期市场涌现的妖股（如605499、688506、300204等）普遍具备三大核心特征：小盘+题材催化+技术突破。从行业分布看，这些标的多集中于新能源、智能制造、机器人等政策支持领域。例如，605499（次新+新能源设备）受益于光伏装机量爆发，688

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量化打版，固态电池六月欲王，标的龙一看金龙羽化龙

每个板块都有带头的领涨股，例如医药板块近期的舒泰神，军工航天的成飞集成，游戏板块的吉比特，量化游资的选择往往出其不意，现在来到六月份，固态电池依然维持着强度，那么固态电池的游资标的龙一金龙羽。需要重点关注了。至于创新药，你真不怕高么？？？深度解析：金龙羽（002882）一、行业背景：政策驱动与技术突破共振固态电池作为下一代电池技术的核心赛道，2025年迎来政策与技术的双重催化。工信部《2025年汽车标准化工作要点》明确将全固态电池列为重点攻关方向，目标2030年量产成本降至液态电池

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创新药的上游！河化股份（000953）创新药原料龙头的价值重估

一、核心逻辑：创新药与化工共振下的战略卡位创新药板块在舒泰神等标的带动下持续走强，而前期热门的核聚变板块因龙头股集体跌停出现资金分流。在此背景下，河化股份（000953）作为兼具创新药原料供应商与化工产业升级双重属性的标的，有望成为资金再配置的核心方向。公司核心价值体现在以下三方面：创新药产业链关键环节的不可替代性子公司南松医药是全球医药中间体领域的隐形冠军，在氯喹侧链、羟基氯喹侧链等细分市场占据绝对主导地位（市场份额超 90%），且通过催化加氢、氨化反应等核心工艺构建了技术壁垒。随着全球

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盛路通信（002446）深度解锁无人驾驶千亿赛道新机遇！

自动驾驶、自动环卫等概念有取代核聚变，承担起聚拢大盘人气的重任。相关个股已经有了明显涨幅。20cm的比比皆是例如万马科技，整体板块市值提升会催化更多模仿者。在全球汽车产业向“电动化、智能化、网联化”加速转型的背景下，盛路通信作为国内稀缺的“车规级通信+感知硬件”双轮驱动企业，凭借在高精度定位天线、77GHz毫米波雷达等核心领域的技术积淀，深度绑定自动驾驶硬件升级需求。本文通过行业赛道研判、技术壁垒解析及财务模型推演，揭示其在Robotaxi商业化落地周期中显著的业绩弹性与估值修复空间。一、

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明牌珠宝抄丽人丽妆作业？看看红墙和红宝丽的故事

从A股市场“龙头复制”的博弈逻辑来看，丽人丽妆（605136.SH）与明牌珠宝（002574.SZ），两者在题材延展性、资金博弈路径及市场情绪传导上存在值得玩味的“镜像效应”。以下从三个维度展开分析：一、丽人丽妆的示范效应与市场模仿路径 1. 概念炒作的传导机制丽人丽妆的暴涨源于麦角硫因抗衰概念与直播带货的短期放量。其推出的“千金极光饮”通过抖音头部主播单场GMV突破2000万元，带动股价在5月15日至23日累计涨幅86.26%。这种“产品概念+流量爆破”的模式，与红宝丽环氧丙烷产能扩张的炒

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股票池在末尾！豆包华为阿里全部上阵智能体

制造业AI智能体：重构工业生产力的核心引擎抖音这几天扣子空间刚开测，一句话完成一系列视频的创作（细节可去找视频看看）。阿里也在海外测试。一、行业变革：AI智能体驱动制造业范式迁移全球制造业正经历从“流程驱动”向“数据驱动”的深度转型，AI智能体成为核心技术引擎。据IDC预测，2025年中国制造业AI解决方案市场规模将达649亿元，年复合增长率117.8%。这一趋势的核心驱动力来自三方面： 1. 技术突破：大模型与专用小模型协同发展，如创新奇智的AInno-75B工业大模型在质检场景实现92

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祥云研究部

2025-05-22 15:26:10

翰博高新（301321）：AIPC与鸿蒙电脑

翰博高新（301321）：AIPC与鸿蒙电脑双轮驱动的显示模组龙头，又逢上市公司公告连续回购中。一、鸿蒙PC生态爆发，核心供应商深度受益华为于5月19日正式发布全球首款鸿蒙电脑HUAWEI MateBook Pro与MateBook Fold，标志着国产操作系统在PC领域的重大突破。作为华为PC背光模组核心供应商，翰博高新凭借技术优势深度参与这一历史性机遇： 1. 直接供应关系明确：公司为华为MatePad、MateBook等产品提供背光模组，平均份额达70%，且在鸿蒙PC硬件制造环节被列为

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翰博高新

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祥云研究部

2025-05-21 15:55:48

核电小公举，永达股份（001239）低市值+并购基因+核电

一周多之前，提到卡游上市对京华激光第一刺激，但很多人缺乏对时机的判断，导致错过。需要说明，这里提供的是一个股票池，需要择机。对股票池的内在背景有很严格的要求。例如这只，其实符合如下要求： 1、筛选时可优先考量已披露具体并购预案或股权结构变更方案的标的； 2、关注股价处于相对低位的品种； 3、若同时具备军工、核电、科技等热门概念题材，可作为重要加分项； 4、聚焦市值规模较小的标的； 5、优先考虑过往在并购题材炒作时股性活跃度较高的个股。那么这只股具体内在有什么呢一、核心选股逻辑：低市值与低

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永鼎股份
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南京港
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王子新材
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江淮汽车

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祥云研究部

2025-05-20 18:09:08

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@祥云研究部：冬煤夏电，科技领航——扬电科技（301012）基金重仓股

冬煤夏电，扬电领航——扬电科技（301012）基金增仓核心标的解析一、季节周期下的赛道机遇：冬炒煤夏炒电，扬电卡位电力设备核心市场遵循“冬煤夏电”季节性投资规律，夏季高温驱动用电需求激增，电力设备板块迎配置窗口。扬电科技作为节能变压器细分龙头，2024年营收13.33亿元（+131.88%），净利润

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祥云研究部

2025-06-14 14:08:11

金鹰股份热炒竟是擦边泡泡玛特！类似的还没有动！

从股东穿透角度梳理泡泡玛特（09992.HK）的关联上市公司，需重点关注其早期投资者、历史股权纠葛及供应链间接关联。以下为潜在标的及逻辑解析：一、早期投资者关联的上市公司 1. 华强资本关联：深圳华强（000062.SZ） • 关联逻辑：华强资本是泡泡玛特2017年战略投资方之一，而深圳华强（000062.SZ）由华强资本实际控制人梁光伟控股。深圳华强主营业务为电子元器件分销和主题乐园，与泡泡玛特无直接业务往来，但市场可能因“华强系”资本关联产生情绪联动。 • 风险提示：深圳华强2024年电子

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交运股份
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裕同科技
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京华激光

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祥云研究部

2025-06-12 15:59:26

通化金马（000766）阿尔茨海默病新药审批在近期

通化金马（000766）阿尔茨海默病新药审批在近期，创新药龙头崛起正当时一、核心逻辑：国产AD新药审批进入倒计时，基本面即将迎来质变 1. 审批进展进入最后冲刺阶段根据国家药监局（NMPA）行政审批流程，通化金马的阿尔茨海默病（AD）治疗新药琥珀八氢氨吖啶片法定审批截止日为2025年6月9日。截至6月10日，公司尚未发布获批公告，但从关键时间节点看，该药已完成技术审评（2025年5月19日进入行政审批环节）、GMP审查（2025年2月完成）及III期临床验证（疗效显著优于对照组）。参考202

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三生国健
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通化金马
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千红制药

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祥云研究部

2025-06-09 15:45:11

突破式上涨验证强势基因，核聚变板块领军2.0龙头选手

加入光荣的赛博朋克进化吧！人类！第一段很重要，核聚变已经换龙头了，雪人股份已经掉队了！核聚变板块领军标的：爱科赛博（688719）深度推荐报告一、技术面：突破式上涨验证强势基因作为核聚变板块调整后首个创出上一浪新高的标的！！！爱科赛博（688719）的技术走势呈现出显著的突破性特征。6月9日股价以38.11元收盘，单日涨幅达7.62%，盘中最高触及38.40元，成交量5.25万手，成交额1.93亿元，形成典型的放量突破形态。值得关注的是，此次突破伴随基本面的实质性催化。公司一季度研发投

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雪人股份
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中洲特材
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合锻智能
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爱科赛博
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常辅股份

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祥云研究部

2025-06-07 22:11:54

主轴心是创新药，龙头步入快速拉升期！封神台点兵！看谁烟花绚烂封神！

市场在3400之下围而不攻，个股却罕见的纷纷拐头向上。特别是医药股，上周五平盘起飞上板的800E实质的新诺威宣告了基金抱团股进入新阶段。因此对于机构重仓（不要和量化游资的抢帽子股去对比，基金重仓票是机构抱团）的主线，要关注是不是要进入大肉的快速拉升期了。根据2025年3月1日至6月7日的市场数据，结合创新药板块的涨幅表现及类似新诺威（ 300765 ）的业务特征（如创新药研发、海外授权进展等），以下为涨幅居前的20家公司（按涨幅降序排列）：涨幅前20的创新药公司（2025年3月1日-6月7日

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三生国健
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诺禾致源
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新诺威
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力诺药包
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澳华内镜

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祥云研究部

2025-06-05 17:03:50

医药机器人明天回流。
因为昨天特别提出若羽臣跌6个点以上。抢帽子行情结束。因此不增加新标的。
继续关注这些之前的！

@祥云研究部：📈4号固态反弹，5号机器人，高位庄股给横盘股起飞打好基础

斯莱克（300382）技术突破与政策共振下的潜力标的风控提醒：纯技术纯技术纯技术每年都会有一些走的很“庄”的个股，趁大盘热点真空期拔高，如何判断这些时间窗口其实很简单，看它们的同类！看看若羽臣！及以下提及的个股。一、妖股共性特征与市场启示近期市场涌现的妖股（如605499、688506、300

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祥云研究部

2025-06-04 20:13:54

这波妖股共振大盘行情结束的唯一标杆！！！

近期A股妖股行情呈现出板块轮动加速、资金聚焦高辨识度标的的特征，而若羽臣（003010）凭借其在电子商务与大健康领域的双重题材叠加，成为本轮行情中最具人气的龙头股。从市场表现来看，若羽臣自2025年5月以来持续走强，5月15日至6月4日期间累计涨幅超过120%，多次以涨停姿态刷新历史新高，6月3日与4日更是连续两日封死涨停，股价从57.09元飙升至79.21元，换手率维持在7%-8%的活跃水平，显示出资金参与热度！若羽臣的龙头地位可从三方面验证： 1. 业绩与题材共振：2024年公司净利润同比

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中毅达
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若羽臣
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雪人股份
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千红制药

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祥云研究部

2025-06-04 16:34:13

📈4号固态反弹，5号机器人，高位庄股给横盘股起飞打好基础

斯莱克（300382）技术突破与政策共振下的潜力标的风控提醒：纯技术纯技术纯技术每年都会有一些走的很“庄”的个股，趁大盘热点真空期拔高，如何判断这些时间窗口其实很简单，看它们的同类！看看若羽臣！及以下提及的个股。一、妖股共性特征与市场启示近期市场涌现的妖股（如605499、688506、300204等）普遍具备三大核心特征：小盘+题材催化+技术突破。从行业分布看，这些标的多集中于新能源、智能制造、机器人等政策支持领域。例如，605499（次新+新能源设备）受益于光伏装机量爆发，688

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若羽臣
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东鹏饮料
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潮宏基
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万辰集团
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斯莱克

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祥云研究部

2025-06-03 15:12:06

量化打版，固态电池六月欲王，标的龙一看金龙羽化龙

每个板块都有带头的领涨股，例如医药板块近期的舒泰神，军工航天的成飞集成，游戏板块的吉比特，量化游资的选择往往出其不意，现在来到六月份，固态电池依然维持着强度，那么固态电池的游资标的龙一金龙羽。需要重点关注了。至于创新药，你真不怕高么？？？深度解析：金龙羽（002882）一、行业背景：政策驱动与技术突破共振固态电池作为下一代电池技术的核心赛道，2025年迎来政策与技术的双重催化。工信部《2025年汽车标准化工作要点》明确将全固态电池列为重点攻关方向，目标2030年量产成本降至液态电池

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金龙羽
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尚太科技
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滨海能源
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先惠技术
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东峰集团

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祥云研究部

2025-06-01 15:53:32

创新药的上游！河化股份（000953）创新药原料龙头的价值重估

一、核心逻辑：创新药与化工共振下的战略卡位创新药板块在舒泰神等标的带动下持续走强，而前期热门的核聚变板块因龙头股集体跌停出现资金分流。在此背景下，河化股份（000953）作为兼具创新药原料供应商与化工产业升级双重属性的标的，有望成为资金再配置的核心方向。公司核心价值体现在以下三方面：创新药产业链关键环节的不可替代性子公司南松医药是全球医药中间体领域的隐形冠军，在氯喹侧链、羟基氯喹侧链等细分市场占据绝对主导地位（市场份额超 90%），且通过催化加氢、氨化反应等核心工艺构建了技术壁垒。随着全球

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舒泰神
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河化股份

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祥云研究部

2025-05-29 15:44:01

盛路通信（002446）深度解锁无人驾驶千亿赛道新机遇！

自动驾驶、自动环卫等概念有取代核聚变，承担起聚拢大盘人气的重任。相关个股已经有了明显涨幅。20cm的比比皆是例如万马科技，整体板块市值提升会催化更多模仿者。在全球汽车产业向“电动化、智能化、网联化”加速转型的背景下，盛路通信作为国内稀缺的“车规级通信+感知硬件”双轮驱动企业，凭借在高精度定位天线、77GHz毫米波雷达等核心领域的技术积淀，深度绑定自动驾驶硬件升级需求。本文通过行业赛道研判、技术壁垒解析及财务模型推演，揭示其在Robotaxi商业化落地周期中显著的业绩弹性与估值修复空间。一、

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盛路通信
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万马科技
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三友科技
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玉禾田

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祥云研究部

2025-05-27 10:45:41

明牌珠宝抄丽人丽妆作业？看看红墙和红宝丽的故事

从A股市场“龙头复制”的博弈逻辑来看，丽人丽妆（605136.SH）与明牌珠宝（002574.SZ），两者在题材延展性、资金博弈路径及市场情绪传导上存在值得玩味的“镜像效应”。以下从三个维度展开分析：一、丽人丽妆的示范效应与市场模仿路径 1. 概念炒作的传导机制丽人丽妆的暴涨源于麦角硫因抗衰概念与直播带货的短期放量。其推出的“千金极光饮”通过抖音头部主播单场GMV突破2000万元，带动股价在5月15日至23日累计涨幅86.26%。这种“产品概念+流量爆破”的模式，与红宝丽环氧丙烷产能扩张的炒

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红宝丽
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明牌珠宝
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丽人丽妆
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红墙股份
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金龙羽

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祥云研究部

2025-05-25 16:17:05

股票池在末尾！豆包华为阿里全部上阵智能体

制造业AI智能体：重构工业生产力的核心引擎抖音这几天扣子空间刚开测，一句话完成一系列视频的创作（细节可去找视频看看）。阿里也在海外测试。一、行业变革：AI智能体驱动制造业范式迁移全球制造业正经历从“流程驱动”向“数据驱动”的深度转型，AI智能体成为核心技术引擎。据IDC预测，2025年中国制造业AI解决方案市场规模将达649亿元，年复合增长率117.8%。这一趋势的核心驱动力来自三方面： 1. 技术突破：大模型与专用小模型协同发展，如创新奇智的AInno-75B工业大模型在质检场景实现92

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工业富联
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鼎捷数智
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红宝丽

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祥云研究部

2025-05-22 15:26:10

翰博高新（301321）：AIPC与鸿蒙电脑

翰博高新（301321）：AIPC与鸿蒙电脑双轮驱动的显示模组龙头，又逢上市公司公告连续回购中。一、鸿蒙PC生态爆发，核心供应商深度受益华为于5月19日正式发布全球首款鸿蒙电脑HUAWEI MateBook Pro与MateBook Fold，标志着国产操作系统在PC领域的重大突破。作为华为PC背光模组核心供应商，翰博高新凭借技术优势深度参与这一历史性机遇： 1. 直接供应关系明确：公司为华为MatePad、MateBook等产品提供背光模组，平均份额达70%，且在鸿蒙PC硬件制造环节被列为

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祥云研究部

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核电小公举，永达股份（001239）低市值+并购基因+核电

一周多之前，提到卡游上市对京华激光第一刺激，但很多人缺乏对时机的判断，导致错过。需要说明，这里提供的是一个股票池，需要择机。对股票池的内在背景有很严格的要求。例如这只，其实符合如下要求： 1、筛选时可优先考量已披露具体并购预案或股权结构变更方案的标的； 2、关注股价处于相对低位的品种； 3、若同时具备军工、核电、科技等热门概念题材，可作为重要加分项； 4、聚焦市值规模较小的标的； 5、优先考虑过往在并购题材炒作时股性活跃度较高的个股。那么这只股具体内在有什么呢一、核心选股逻辑：低市值与低

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祥云研究部

2025-05-20 18:09:08

更新了

@祥云研究部：冬煤夏电，科技领航——扬电科技（301012）基金重仓股

冬煤夏电，扬电领航——扬电科技（301012）基金增仓核心标的解析一、季节周期下的赛道机遇：冬炒煤夏炒电，扬电卡位电力设备核心市场遵循“冬煤夏电”季节性投资规律，夏季高温驱动用电需求激增，电力设备板块迎配置窗口。扬电科技作为节能变压器细分龙头，2024年营收13.33亿元（+131.88%），净利润

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