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祥云研究部

2025-06-01 15:53:32

创新药的上游！河化股份（000953）创新药原料龙头的价值重估

一、核心逻辑：创新药与化工共振下的战略卡位创新药板块在舒泰神等标的带动下持续走强，而前期热门的核聚变板块因龙头股集体跌停出现资金分流。在此背景下，河化股份（000953）作为兼具创新药原料供应商与化工产业升级双重属性的标的，有望成为资金再配置的核心方向。公司核心价值体现在以下三方面：创新药产业链关键环节的不可替代性子公司南松医药是全球医药中间体领域的隐形冠军，在氯喹侧链、羟基氯喹侧链等细分市场占据绝对主导地位（市场份额超 90%），且通过催化加氢、氨化反应等核心工艺构建了技术壁垒。随着全球

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舒泰神
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河化股份

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祥云研究部

2025-05-29 15:44:01

盛路通信（002446）深度解锁无人驾驶千亿赛道新机遇！

自动驾驶、自动环卫等概念有取代核聚变，承担起聚拢大盘人气的重任。相关个股已经有了明显涨幅。20cm的比比皆是例如万马科技，整体板块市值提升会催化更多模仿者。在全球汽车产业向“电动化、智能化、网联化”加速转型的背景下，盛路通信作为国内稀缺的“车规级通信+感知硬件”双轮驱动企业，凭借在高精度定位天线、77GHz毫米波雷达等核心领域的技术积淀，深度绑定自动驾驶硬件升级需求。本文通过行业赛道研判、技术壁垒解析及财务模型推演，揭示其在Robotaxi商业化落地周期中显著的业绩弹性与估值修复空间。一、

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盛路通信
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万马科技
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三友科技
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玉禾田

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祥云研究部

2025-05-27 10:45:41

明牌珠宝抄丽人丽妆作业？看看红墙和红宝丽的故事

从A股市场“龙头复制”的博弈逻辑来看，丽人丽妆（605136.SH）与明牌珠宝（002574.SZ），两者在题材延展性、资金博弈路径及市场情绪传导上存在值得玩味的“镜像效应”。以下从三个维度展开分析：一、丽人丽妆的示范效应与市场模仿路径 1. 概念炒作的传导机制丽人丽妆的暴涨源于麦角硫因抗衰概念与直播带货的短期放量。其推出的“千金极光饮”通过抖音头部主播单场GMV突破2000万元，带动股价在5月15日至23日累计涨幅86.26%。这种“产品概念+流量爆破”的模式，与红宝丽环氧丙烷产能扩张的炒

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红宝丽
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明牌珠宝
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丽人丽妆
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红墙股份
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金龙羽

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祥云研究部

2025-05-25 16:17:05

股票池在末尾！豆包华为阿里全部上阵智能体

制造业AI智能体：重构工业生产力的核心引擎抖音这几天扣子空间刚开测，一句话完成一系列视频的创作（细节可去找视频看看）。阿里也在海外测试。一、行业变革：AI智能体驱动制造业范式迁移全球制造业正经历从“流程驱动”向“数据驱动”的深度转型，AI智能体成为核心技术引擎。据IDC预测，2025年中国制造业AI解决方案市场规模将达649亿元，年复合增长率117.8%。这一趋势的核心驱动力来自三方面： 1. 技术突破：大模型与专用小模型协同发展，如创新奇智的AInno-75B工业大模型在质检场景实现92

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工业富联
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鼎捷数智
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赛意信息
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酷特智能
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红宝丽

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10.06
祥云研究部

2025-05-22 15:26:10

翰博高新（301321）：AIPC与鸿蒙电脑

翰博高新（301321）：AIPC与鸿蒙电脑双轮驱动的显示模组龙头，又逢上市公司公告连续回购中。一、鸿蒙PC生态爆发，核心供应商深度受益华为于5月19日正式发布全球首款鸿蒙电脑HUAWEI MateBook Pro与MateBook Fold，标志着国产操作系统在PC领域的重大突破。作为华为PC背光模组核心供应商，翰博高新凭借技术优势深度参与这一历史性机遇： 1. 直接供应关系明确：公司为华为MatePad、MateBook等产品提供背光模组，平均份额达70%，且在鸿蒙PC硬件制造环节被列为

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翰博高新

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祥云研究部

2025-05-21 15:55:48

核电小公举，永达股份（001239）低市值+并购基因+核电

一周多之前，提到卡游上市对京华激光第一刺激，但很多人缺乏对时机的判断，导致错过。需要说明，这里提供的是一个股票池，需要择机。对股票池的内在背景有很严格的要求。例如这只，其实符合如下要求： 1、筛选时可优先考量已披露具体并购预案或股权结构变更方案的标的； 2、关注股价处于相对低位的品种； 3、若同时具备军工、核电、科技等热门概念题材，可作为重要加分项； 4、聚焦市值规模较小的标的； 5、优先考虑过往在并购题材炒作时股性活跃度较高的个股。那么这只股具体内在有什么呢一、核心选股逻辑：低市值与低

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永鼎股份
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南京港
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王子新材
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五洲新春
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江淮汽车

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祥云研究部

2025-05-20 18:09:08

更新了

@祥云研究部：冬煤夏电，科技领航——扬电科技（301012）基金重仓股

冬煤夏电，扬电领航——扬电科技（301012）基金增仓核心标的解析一、季节周期下的赛道机遇：冬炒煤夏炒电，扬电卡位电力设备核心市场遵循“冬煤夏电”季节性投资规律，夏季高温驱动用电需求激增，电力设备板块迎配置窗口。扬电科技作为节能变压器细分龙头，2024年营收13.33亿元（+131.88%），净利润

3 赞同-2 评论

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祥云研究部

2025-05-20 11:54:20

冬煤夏电，科技领航——扬电科技（301012）基金重仓股

冬煤夏电，扬电领航——扬电科技（301012）基金增仓核心标的解析一、季节周期下的赛道机遇：冬炒煤夏炒电，扬电卡位电力设备核心市场遵循“冬煤夏电”季节性投资规律，夏季高温驱动用电需求激增，电力设备板块迎配置窗口。扬电科技作为节能变压器细分龙头，2024年营收13.33亿元（+131.88%），净利润7034万元（+939.68%），增速远超行业。产品覆盖智能电网、新能源储能，直接受益于夏季电网负荷提升与“以旧换新”政策，2024年电网中标量增210%，外贸订单占比28%，技术上掌握S13/S

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扬电科技

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祥云研究部

2025-05-14 14:00:48

小盘要当杭州国企白衣骑士的明牌玩法你不关注下？

国资是未来几年的安全保障，近日000656金科一千多亿元的债务完成了重整。更宣告了国资实力。在此前提把国资正在参与的个股拉出来一个表，竟然有好几只不可多得的标的。截至2025年5月，龙元建设重组进展及剩余步骤如下：一、当前重组核心进展 1. 定增审核通过，等待证监会注册 2025年4月8日，龙元建设向特定对象发行股票（定增）申请获上交所审核通过。本次定增拟募资18.46亿元，由杭州交投集团全额认购，发行完成后其持股比例将从8.4%提升至29.51%，成为控股股东，杭州市国资委将成为实际控制人

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龙元建设

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祥云研究部

2025-05-13 19:49:21

你发现了吗？香港媒体说的疫情，关于防疫标的！

诺泰生物（688076）新冠业务——疫情反弹下的多肽科技先锋市场在缺乏热点的时候往往会。。。一、疫情反弹背景下的市场机遇首先看图。近期香港新冠病例显著增多，卫生署监测数据显示，新冠病毒呼吸道样本检测阳性比率已创下过去一年新高，主流变异株XDV（JN.1后代谱系）引发的疫情预计将持续三至四个月。与此同时，全球范围内新冠病毒的持续变异与传播风险仍未完全解除，对药物研发与供应链的需求再次凸显。在此背景下，诺泰生物（688076）凭借其在抗新冠药物研发、关键中间体生产及免疫增强剂领域的深度布局，成

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诺泰生物
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红墙股份

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祥云研究部

2025-05-13 15:21:59

化工主线持续爆发！国企大重组赋能小盘黑马崛起

近期化工板块热度持续攀升，600610、002809（红宝丽）等龙头股连续涨停，印证市场对化工产业链的强烈关注。在这一背景下，**亚邦股份（603188）**作为刚完成国企重组的小盘化工标的，凭借国资赋能、行业复苏与资本运作预期，正展现出独特的投资价值。一、国企重组落地，国资平台注入战略动能 2024年10月，常州市武进区国资平台江苏国经控股集团通过司法裁定取得亚邦股份29.64%股权，成为控股股东，实际控制人变更为武进区国有资产管理办公室。这一重组标志着公司从民企向国企的战略转型，为其带来三

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中毅达
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中航成飞
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亚邦股份
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祥云研究部

2025-05-12 16:33:36

华为生态合作与转型科技的国企重组预期共振低价股

低价暴大量无风不起浪关注反抽机会！全筑股份（603030）投资价值分析报告：一、核心投资逻辑：四大主线驱动价值重估 1. 机器人技术突破与商业化预期公司自2016年起与上海大学合作研发建筑装饰机器人，2025年4月展示的人形机器人G1实现施工效率提升30%，并计划与同济大学开发智能施工机器人。尽管公司公告称“不涉及机器人业务”，但其研发的“人工替代”型智能施工机器人样机已完成，区别于市场主流的“人工辅助”型产品，未来或在建筑智能化领域实现差异化突破。股东王建郡与图灵机器人的关联关系，进

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全筑股份
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小鹏汽车-W

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祥云研究部

2025-05-12 11:36:11

红墙股份在拷贝大妖股红宝丽！！！？

不要买入不要买入不要买入这里只是讨论下有趣点。红墙股份技术分析：复制红宝丽走势的潜力龙头一、红宝丽示范效应与市场模仿逻辑近期A股市场再现"龙头复制"现象，红宝丽（002165）作为环氧丙烷领域的超级牛股，自3月以来股价从4.73元飙升至11.92元，单月涨幅超150%，其连续涨停的走势成为市场标杆。这种现象背后存在三大驱动逻辑： 1. 题材共振效应：红宝丽的暴涨源于欧洲环氧丙烷（PO）产能退出引发的供需重构，叠加光刻胶原料国产替代预期，形成"周期+科技"双轮驱动。其泰兴基地12万吨环

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红墙股份
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红宝丽
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润都股份
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中毅达

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祥云研究部

2025-05-11 16:37:56

华为机器人会是机器人板块的梦中情人么？

自动驾驶的大众交通靠一个爆点完成了见顶。而大量的机器人个股持续横在高位，都在等什么呢？结合当前市场动态及公开信息，与华为机器人业务关联度较高的A股上市公司可从核心技术合作、量产进展及生态协同三个维度进行排序：一、核心零部件与技术合作厂商 1. 柯力传感（603662） ◦ 核心逻辑：A股唯一明确与华为签订六维力传感器合同的厂商，产品用于机器人手腕、脚腕等核心部位，2024年9月送样测试通过并完成验收。其六维力传感器精度达±0.5%F.S，适配华为云端控制系统，2025年订单能见度超10万套，

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兆威机电
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埃夫特

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祥云研究部

2025-05-07 11:54:10

军工加生肖两市独一份的生肖概念与军工红利共振

万里马（300591）：生肖概念与军工红利共振，双重逻辑驱动价值重估一、生肖炒作传统：马年行情预热下的稀缺标的 A股历来有“炒生肖”的独特传统，生肖概念股往往在年末至次年年初迎来资金追捧。2026年丙午马年临近，市场对“马”字标的的关注度已悄然升温。万里马（300591）作为A股市场稀缺的“马”字头标的，兼具军工、电商等多重热门概念，具备显著的题材联动优势。从历史案例看，生肖概念股的爆发力不容小觑：2020年鼠年联环药业（600513）因“鼠”字谐音叠加疫情概念，3个月内涨幅超400%；20

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创新药的上游！河化股份（000953）创新药原料龙头的价值重估

一、核心逻辑：创新药与化工共振下的战略卡位创新药板块在舒泰神等标的带动下持续走强，而前期热门的核聚变板块因龙头股集体跌停出现资金分流。在此背景下，河化股份（000953）作为兼具创新药原料供应商与化工产业升级双重属性的标的，有望成为资金再配置的核心方向。公司核心价值体现在以下三方面：创新药产业链关键环节的不可替代性子公司南松医药是全球医药中间体领域的隐形冠军，在氯喹侧链、羟基氯喹侧链等细分市场占据绝对主导地位（市场份额超 90%），且通过催化加氢、氨化反应等核心工艺构建了技术壁垒。随着全球

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盛路通信（002446）深度解锁无人驾驶千亿赛道新机遇！

自动驾驶、自动环卫等概念有取代核聚变，承担起聚拢大盘人气的重任。相关个股已经有了明显涨幅。20cm的比比皆是例如万马科技，整体板块市值提升会催化更多模仿者。在全球汽车产业向“电动化、智能化、网联化”加速转型的背景下，盛路通信作为国内稀缺的“车规级通信+感知硬件”双轮驱动企业，凭借在高精度定位天线、77GHz毫米波雷达等核心领域的技术积淀，深度绑定自动驾驶硬件升级需求。本文通过行业赛道研判、技术壁垒解析及财务模型推演，揭示其在Robotaxi商业化落地周期中显著的业绩弹性与估值修复空间。一、

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明牌珠宝抄丽人丽妆作业？看看红墙和红宝丽的故事

从A股市场“龙头复制”的博弈逻辑来看，丽人丽妆（605136.SH）与明牌珠宝（002574.SZ），两者在题材延展性、资金博弈路径及市场情绪传导上存在值得玩味的“镜像效应”。以下从三个维度展开分析：一、丽人丽妆的示范效应与市场模仿路径 1. 概念炒作的传导机制丽人丽妆的暴涨源于麦角硫因抗衰概念与直播带货的短期放量。其推出的“千金极光饮”通过抖音头部主播单场GMV突破2000万元，带动股价在5月15日至23日累计涨幅86.26%。这种“产品概念+流量爆破”的模式，与红宝丽环氧丙烷产能扩张的炒

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股票池在末尾！豆包华为阿里全部上阵智能体

制造业AI智能体：重构工业生产力的核心引擎抖音这几天扣子空间刚开测，一句话完成一系列视频的创作（细节可去找视频看看）。阿里也在海外测试。一、行业变革：AI智能体驱动制造业范式迁移全球制造业正经历从“流程驱动”向“数据驱动”的深度转型，AI智能体成为核心技术引擎。据IDC预测，2025年中国制造业AI解决方案市场规模将达649亿元，年复合增长率117.8%。这一趋势的核心驱动力来自三方面： 1. 技术突破：大模型与专用小模型协同发展，如创新奇智的AInno-75B工业大模型在质检场景实现92

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翰博高新（301321）：AIPC与鸿蒙电脑

翰博高新（301321）：AIPC与鸿蒙电脑双轮驱动的显示模组龙头，又逢上市公司公告连续回购中。一、鸿蒙PC生态爆发，核心供应商深度受益华为于5月19日正式发布全球首款鸿蒙电脑HUAWEI MateBook Pro与MateBook Fold，标志着国产操作系统在PC领域的重大突破。作为华为PC背光模组核心供应商，翰博高新凭借技术优势深度参与这一历史性机遇： 1. 直接供应关系明确：公司为华为MatePad、MateBook等产品提供背光模组，平均份额达70%，且在鸿蒙PC硬件制造环节被列为

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核电小公举，永达股份（001239）低市值+并购基因+核电

一周多之前，提到卡游上市对京华激光第一刺激，但很多人缺乏对时机的判断，导致错过。需要说明，这里提供的是一个股票池，需要择机。对股票池的内在背景有很严格的要求。例如这只，其实符合如下要求： 1、筛选时可优先考量已披露具体并购预案或股权结构变更方案的标的； 2、关注股价处于相对低位的品种； 3、若同时具备军工、核电、科技等热门概念题材，可作为重要加分项； 4、聚焦市值规模较小的标的； 5、优先考虑过往在并购题材炒作时股性活跃度较高的个股。那么这只股具体内在有什么呢一、核心选股逻辑：低市值与低

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@祥云研究部：冬煤夏电，科技领航——扬电科技（301012）基金重仓股

冬煤夏电，扬电领航——扬电科技（301012）基金增仓核心标的解析一、季节周期下的赛道机遇：冬炒煤夏炒电，扬电卡位电力设备核心市场遵循“冬煤夏电”季节性投资规律，夏季高温驱动用电需求激增，电力设备板块迎配置窗口。扬电科技作为节能变压器细分龙头，2024年营收13.33亿元（+131.88%），净利润

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冬煤夏电，科技领航——扬电科技（301012）基金重仓股

冬煤夏电，扬电领航——扬电科技（301012）基金增仓核心标的解析一、季节周期下的赛道机遇：冬炒煤夏炒电，扬电卡位电力设备核心市场遵循“冬煤夏电”季节性投资规律，夏季高温驱动用电需求激增，电力设备板块迎配置窗口。扬电科技作为节能变压器细分龙头，2024年营收13.33亿元（+131.88%），净利润7034万元（+939.68%），增速远超行业。产品覆盖智能电网、新能源储能，直接受益于夏季电网负荷提升与“以旧换新”政策，2024年电网中标量增210%，外贸订单占比28%，技术上掌握S13/S

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国资是未来几年的安全保障，近日000656金科一千多亿元的债务完成了重整。更宣告了国资实力。在此前提把国资正在参与的个股拉出来一个表，竟然有好几只不可多得的标的。截至2025年5月，龙元建设重组进展及剩余步骤如下：一、当前重组核心进展 1. 定增审核通过，等待证监会注册 2025年4月8日，龙元建设向特定对象发行股票（定增）申请获上交所审核通过。本次定增拟募资18.46亿元，由杭州交投集团全额认购，发行完成后其持股比例将从8.4%提升至29.51%，成为控股股东，杭州市国资委将成为实际控制人

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你发现了吗？香港媒体说的疫情，关于防疫标的！

诺泰生物（688076）新冠业务——疫情反弹下的多肽科技先锋市场在缺乏热点的时候往往会。。。一、疫情反弹背景下的市场机遇首先看图。近期香港新冠病例显著增多，卫生署监测数据显示，新冠病毒呼吸道样本检测阳性比率已创下过去一年新高，主流变异株XDV（JN.1后代谱系）引发的疫情预计将持续三至四个月。与此同时，全球范围内新冠病毒的持续变异与传播风险仍未完全解除，对药物研发与供应链的需求再次凸显。在此背景下，诺泰生物（688076）凭借其在抗新冠药物研发、关键中间体生产及免疫增强剂领域的深度布局，成

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化工主线持续爆发！国企大重组赋能小盘黑马崛起

近期化工板块热度持续攀升，600610、002809（红宝丽）等龙头股连续涨停，印证市场对化工产业链的强烈关注。在这一背景下，**亚邦股份（603188）**作为刚完成国企重组的小盘化工标的，凭借国资赋能、行业复苏与资本运作预期，正展现出独特的投资价值。一、国企重组落地，国资平台注入战略动能 2024年10月，常州市武进区国资平台江苏国经控股集团通过司法裁定取得亚邦股份29.64%股权，成为控股股东，实际控制人变更为武进区国有资产管理办公室。这一重组标志着公司从民企向国企的战略转型，为其带来三

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华为生态合作与转型科技的国企重组预期共振低价股

低价暴大量无风不起浪关注反抽机会！全筑股份（603030）投资价值分析报告：一、核心投资逻辑：四大主线驱动价值重估 1. 机器人技术突破与商业化预期公司自2016年起与上海大学合作研发建筑装饰机器人，2025年4月展示的人形机器人G1实现施工效率提升30%，并计划与同济大学开发智能施工机器人。尽管公司公告称“不涉及机器人业务”，但其研发的“人工替代”型智能施工机器人样机已完成，区别于市场主流的“人工辅助”型产品，未来或在建筑智能化领域实现差异化突破。股东王建郡与图灵机器人的关联关系，进

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红墙股份在拷贝大妖股红宝丽！！！？

不要买入不要买入不要买入这里只是讨论下有趣点。红墙股份技术分析：复制红宝丽走势的潜力龙头一、红宝丽示范效应与市场模仿逻辑近期A股市场再现"龙头复制"现象，红宝丽（002165）作为环氧丙烷领域的超级牛股，自3月以来股价从4.73元飙升至11.92元，单月涨幅超150%，其连续涨停的走势成为市场标杆。这种现象背后存在三大驱动逻辑： 1. 题材共振效应：红宝丽的暴涨源于欧洲环氧丙烷（PO）产能退出引发的供需重构，叠加光刻胶原料国产替代预期，形成"周期+科技"双轮驱动。其泰兴基地12万吨环

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华为机器人会是机器人板块的梦中情人么？

自动驾驶的大众交通靠一个爆点完成了见顶。而大量的机器人个股持续横在高位，都在等什么呢？结合当前市场动态及公开信息，与华为机器人业务关联度较高的A股上市公司可从核心技术合作、量产进展及生态协同三个维度进行排序：一、核心零部件与技术合作厂商 1. 柯力传感（603662） ◦ 核心逻辑：A股唯一明确与华为签订六维力传感器合同的厂商，产品用于机器人手腕、脚腕等核心部位，2024年9月送样测试通过并完成验收。其六维力传感器精度达±0.5%F.S，适配华为云端控制系统，2025年订单能见度超10万套，

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军工加生肖两市独一份的生肖概念与军工红利共振

万里马（300591）：生肖概念与军工红利共振，双重逻辑驱动价值重估一、生肖炒作传统：马年行情预热下的稀缺标的 A股历来有“炒生肖”的独特传统，生肖概念股往往在年末至次年年初迎来资金追捧。2026年丙午马年临近，市场对“马”字标的的关注度已悄然升温。万里马（300591）作为A股市场稀缺的“马”字头标的，兼具军工、电商等多重热门概念，具备显著的题材联动优势。从历史案例看，生肖概念股的爆发力不容小觑：2020年鼠年联环药业（600513）因“鼠”字谐音叠加疫情概念，3个月内涨幅超400%；20

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万里马

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祥云研究部

2025-06-01 15:53:32

创新药的上游！河化股份（000953）创新药原料龙头的价值重估

一、核心逻辑：创新药与化工共振下的战略卡位创新药板块在舒泰神等标的带动下持续走强，而前期热门的核聚变板块因龙头股集体跌停出现资金分流。在此背景下，河化股份（000953）作为兼具创新药原料供应商与化工产业升级双重属性的标的，有望成为资金再配置的核心方向。公司核心价值体现在以下三方面：创新药产业链关键环节的不可替代性子公司南松医药是全球医药中间体领域的隐形冠军，在氯喹侧链、羟基氯喹侧链等细分市场占据绝对主导地位（市场份额超 90%），且通过催化加氢、氨化反应等核心工艺构建了技术壁垒。随着全球

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舒泰神
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河化股份

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30.89
祥云研究部

2025-05-29 15:44:01

盛路通信（002446）深度解锁无人驾驶千亿赛道新机遇！

自动驾驶、自动环卫等概念有取代核聚变，承担起聚拢大盘人气的重任。相关个股已经有了明显涨幅。20cm的比比皆是例如万马科技，整体板块市值提升会催化更多模仿者。在全球汽车产业向“电动化、智能化、网联化”加速转型的背景下，盛路通信作为国内稀缺的“车规级通信+感知硬件”双轮驱动企业，凭借在高精度定位天线、77GHz毫米波雷达等核心领域的技术积淀，深度绑定自动驾驶硬件升级需求。本文通过行业赛道研判、技术壁垒解析及财务模型推演，揭示其在Robotaxi商业化落地周期中显著的业绩弹性与估值修复空间。一、

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盛路通信
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万马科技
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三友科技
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玉禾田

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2.59
祥云研究部

2025-05-27 10:45:41

明牌珠宝抄丽人丽妆作业？看看红墙和红宝丽的故事

从A股市场“龙头复制”的博弈逻辑来看，丽人丽妆（605136.SH）与明牌珠宝（002574.SZ），两者在题材延展性、资金博弈路径及市场情绪传导上存在值得玩味的“镜像效应”。以下从三个维度展开分析：一、丽人丽妆的示范效应与市场模仿路径 1. 概念炒作的传导机制丽人丽妆的暴涨源于麦角硫因抗衰概念与直播带货的短期放量。其推出的“千金极光饮”通过抖音头部主播单场GMV突破2000万元，带动股价在5月15日至23日累计涨幅86.26%。这种“产品概念+流量爆破”的模式，与红宝丽环氧丙烷产能扩张的炒

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红宝丽
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明牌珠宝
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丽人丽妆
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红墙股份
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金龙羽

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2.76
祥云研究部

2025-05-25 16:17:05

股票池在末尾！豆包华为阿里全部上阵智能体

制造业AI智能体：重构工业生产力的核心引擎抖音这几天扣子空间刚开测，一句话完成一系列视频的创作（细节可去找视频看看）。阿里也在海外测试。一、行业变革：AI智能体驱动制造业范式迁移全球制造业正经历从“流程驱动”向“数据驱动”的深度转型，AI智能体成为核心技术引擎。据IDC预测，2025年中国制造业AI解决方案市场规模将达649亿元，年复合增长率117.8%。这一趋势的核心驱动力来自三方面： 1. 技术突破：大模型与专用小模型协同发展，如创新奇智的AInno-75B工业大模型在质检场景实现92

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工业富联
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鼎捷数智
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赛意信息
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酷特智能
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红宝丽

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10.06
祥云研究部

2025-05-22 15:26:10

翰博高新（301321）：AIPC与鸿蒙电脑

翰博高新（301321）：AIPC与鸿蒙电脑双轮驱动的显示模组龙头，又逢上市公司公告连续回购中。一、鸿蒙PC生态爆发，核心供应商深度受益华为于5月19日正式发布全球首款鸿蒙电脑HUAWEI MateBook Pro与MateBook Fold，标志着国产操作系统在PC领域的重大突破。作为华为PC背光模组核心供应商，翰博高新凭借技术优势深度参与这一历史性机遇： 1. 直接供应关系明确：公司为华为MatePad、MateBook等产品提供背光模组，平均份额达70%，且在鸿蒙PC硬件制造环节被列为

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翰博高新

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2.23
祥云研究部

2025-05-21 15:55:48

核电小公举，永达股份（001239）低市值+并购基因+核电

一周多之前，提到卡游上市对京华激光第一刺激，但很多人缺乏对时机的判断，导致错过。需要说明，这里提供的是一个股票池，需要择机。对股票池的内在背景有很严格的要求。例如这只，其实符合如下要求： 1、筛选时可优先考量已披露具体并购预案或股权结构变更方案的标的； 2、关注股价处于相对低位的品种； 3、若同时具备军工、核电、科技等热门概念题材，可作为重要加分项； 4、聚焦市值规模较小的标的； 5、优先考虑过往在并购题材炒作时股性活跃度较高的个股。那么这只股具体内在有什么呢一、核心选股逻辑：低市值与低

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永鼎股份
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南京港
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王子新材
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五洲新春
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江淮汽车

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祥云研究部

2025-05-20 18:09:08

更新了

@祥云研究部：冬煤夏电，科技领航——扬电科技（301012）基金重仓股

冬煤夏电，扬电领航——扬电科技（301012）基金增仓核心标的解析一、季节周期下的赛道机遇：冬炒煤夏炒电，扬电卡位电力设备核心市场遵循“冬煤夏电”季节性投资规律，夏季高温驱动用电需求激增，电力设备板块迎配置窗口。扬电科技作为节能变压器细分龙头，2024年营收13.33亿元（+131.88%），净利润

3 赞同-2 评论

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1
祥云研究部

2025-05-20 11:54:20

冬煤夏电，科技领航——扬电科技（301012）基金重仓股

冬煤夏电，扬电领航——扬电科技（301012）基金增仓核心标的解析一、季节周期下的赛道机遇：冬炒煤夏炒电，扬电卡位电力设备核心市场遵循“冬煤夏电”季节性投资规律，夏季高温驱动用电需求激增，电力设备板块迎配置窗口。扬电科技作为节能变压器细分龙头，2024年营收13.33亿元（+131.88%），净利润7034万元（+939.68%），增速远超行业。产品覆盖智能电网、新能源储能，直接受益于夏季电网负荷提升与“以旧换新”政策，2024年电网中标量增210%，外贸订单占比28%，技术上掌握S13/S

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扬电科技

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2.54
祥云研究部

2025-05-14 14:00:48

小盘要当杭州国企白衣骑士的明牌玩法你不关注下？

国资是未来几年的安全保障，近日000656金科一千多亿元的债务完成了重整。更宣告了国资实力。在此前提把国资正在参与的个股拉出来一个表，竟然有好几只不可多得的标的。截至2025年5月，龙元建设重组进展及剩余步骤如下：一、当前重组核心进展 1. 定增审核通过，等待证监会注册 2025年4月8日，龙元建设向特定对象发行股票（定增）申请获上交所审核通过。本次定增拟募资18.46亿元，由杭州交投集团全额认购，发行完成后其持股比例将从8.4%提升至29.51%，成为控股股东，杭州市国资委将成为实际控制人

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龙元建设

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2.33
祥云研究部

2025-05-13 19:49:21

你发现了吗？香港媒体说的疫情，关于防疫标的！

诺泰生物（688076）新冠业务——疫情反弹下的多肽科技先锋市场在缺乏热点的时候往往会。。。一、疫情反弹背景下的市场机遇首先看图。近期香港新冠病例显著增多，卫生署监测数据显示，新冠病毒呼吸道样本检测阳性比率已创下过去一年新高，主流变异株XDV（JN.1后代谱系）引发的疫情预计将持续三至四个月。与此同时，全球范围内新冠病毒的持续变异与传播风险仍未完全解除，对药物研发与供应链的需求再次凸显。在此背景下，诺泰生物（688076）凭借其在抗新冠药物研发、关键中间体生产及免疫增强剂领域的深度布局，成

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诺泰生物
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红墙股份

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2.23
祥云研究部

2025-05-13 15:21:59

化工主线持续爆发！国企大重组赋能小盘黑马崛起

近期化工板块热度持续攀升，600610、002809（红宝丽）等龙头股连续涨停，印证市场对化工产业链的强烈关注。在这一背景下，**亚邦股份（603188）**作为刚完成国企重组的小盘化工标的，凭借国资赋能、行业复苏与资本运作预期，正展现出独特的投资价值。一、国企重组落地，国资平台注入战略动能 2024年10月，常州市武进区国资平台江苏国经控股集团通过司法裁定取得亚邦股份29.64%股权，成为控股股东，实际控制人变更为武进区国有资产管理办公室。这一重组标志着公司从民企向国企的战略转型，为其带来三

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中毅达
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红墙股份
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中航成飞
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亚邦股份
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利君股份

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祥云研究部

2025-05-12 16:33:36

华为生态合作与转型科技的国企重组预期共振低价股

低价暴大量无风不起浪关注反抽机会！全筑股份（603030）投资价值分析报告：一、核心投资逻辑：四大主线驱动价值重估 1. 机器人技术突破与商业化预期公司自2016年起与上海大学合作研发建筑装饰机器人，2025年4月展示的人形机器人G1实现施工效率提升30%，并计划与同济大学开发智能施工机器人。尽管公司公告称“不涉及机器人业务”，但其研发的“人工替代”型智能施工机器人样机已完成，区别于市场主流的“人工辅助”型产品，未来或在建筑智能化领域实现差异化突破。股东王建郡与图灵机器人的关联关系，进

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全筑股份
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小鹏汽车-W

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祥云研究部

2025-05-12 11:36:11

红墙股份在拷贝大妖股红宝丽！！！？

不要买入不要买入不要买入这里只是讨论下有趣点。红墙股份技术分析：复制红宝丽走势的潜力龙头一、红宝丽示范效应与市场模仿逻辑近期A股市场再现"龙头复制"现象，红宝丽（002165）作为环氧丙烷领域的超级牛股，自3月以来股价从4.73元飙升至11.92元，单月涨幅超150%，其连续涨停的走势成为市场标杆。这种现象背后存在三大驱动逻辑： 1. 题材共振效应：红宝丽的暴涨源于欧洲环氧丙烷（PO）产能退出引发的供需重构，叠加光刻胶原料国产替代预期，形成"周期+科技"双轮驱动。其泰兴基地12万吨环

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红墙股份
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红宝丽
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润都股份
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中毅达

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祥云研究部

2025-05-11 16:37:56

华为机器人会是机器人板块的梦中情人么？

自动驾驶的大众交通靠一个爆点完成了见顶。而大量的机器人个股持续横在高位，都在等什么呢？结合当前市场动态及公开信息，与华为机器人业务关联度较高的A股上市公司可从核心技术合作、量产进展及生态协同三个维度进行排序：一、核心零部件与技术合作厂商 1. 柯力传感（603662） ◦ 核心逻辑：A股唯一明确与华为签订六维力传感器合同的厂商，产品用于机器人手腕、脚腕等核心部位，2024年9月送样测试通过并完成验收。其六维力传感器精度达±0.5%F.S，适配华为云端控制系统，2025年订单能见度超10万套，

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兆威机电
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埃夫特

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20.05
祥云研究部

2025-05-07 11:54:10

军工加生肖两市独一份的生肖概念与军工红利共振

万里马（300591）：生肖概念与军工红利共振，双重逻辑驱动价值重估一、生肖炒作传统：马年行情预热下的稀缺标的 A股历来有“炒生肖”的独特传统，生肖概念股往往在年末至次年年初迎来资金追捧。2026年丙午马年临近，市场对“马”字标的的关注度已悄然升温。万里马（300591）作为A股市场稀缺的“马”字头标的，兼具军工、电商等多重热门概念，具备显著的题材联动优势。从历史案例看，生肖概念股的爆发力不容小觑：2020年鼠年联环药业（600513）因“鼠”字谐音叠加疫情概念，3个月内涨幅超400%；20

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万里马

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2025-06-01 15:53:32

创新药的上游！河化股份（000953）创新药原料龙头的价值重估

一、核心逻辑：创新药与化工共振下的战略卡位创新药板块在舒泰神等标的带动下持续走强，而前期热门的核聚变板块因龙头股集体跌停出现资金分流。在此背景下，河化股份（000953）作为兼具创新药原料供应商与化工产业升级双重属性的标的，有望成为资金再配置的核心方向。公司核心价值体现在以下三方面：创新药产业链关键环节的不可替代性子公司南松医药是全球医药中间体领域的隐形冠军，在氯喹侧链、羟基氯喹侧链等细分市场占据绝对主导地位（市场份额超 90%），且通过催化加氢、氨化反应等核心工艺构建了技术壁垒。随着全球

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盛路通信（002446）深度解锁无人驾驶千亿赛道新机遇！

自动驾驶、自动环卫等概念有取代核聚变，承担起聚拢大盘人气的重任。相关个股已经有了明显涨幅。20cm的比比皆是例如万马科技，整体板块市值提升会催化更多模仿者。在全球汽车产业向“电动化、智能化、网联化”加速转型的背景下，盛路通信作为国内稀缺的“车规级通信+感知硬件”双轮驱动企业，凭借在高精度定位天线、77GHz毫米波雷达等核心领域的技术积淀，深度绑定自动驾驶硬件升级需求。本文通过行业赛道研判、技术壁垒解析及财务模型推演，揭示其在Robotaxi商业化落地周期中显著的业绩弹性与估值修复空间。一、

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明牌珠宝抄丽人丽妆作业？看看红墙和红宝丽的故事

从A股市场“龙头复制”的博弈逻辑来看，丽人丽妆（605136.SH）与明牌珠宝（002574.SZ），两者在题材延展性、资金博弈路径及市场情绪传导上存在值得玩味的“镜像效应”。以下从三个维度展开分析：一、丽人丽妆的示范效应与市场模仿路径 1. 概念炒作的传导机制丽人丽妆的暴涨源于麦角硫因抗衰概念与直播带货的短期放量。其推出的“千金极光饮”通过抖音头部主播单场GMV突破2000万元，带动股价在5月15日至23日累计涨幅86.26%。这种“产品概念+流量爆破”的模式，与红宝丽环氧丙烷产能扩张的炒

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股票池在末尾！豆包华为阿里全部上阵智能体

制造业AI智能体：重构工业生产力的核心引擎抖音这几天扣子空间刚开测，一句话完成一系列视频的创作（细节可去找视频看看）。阿里也在海外测试。一、行业变革：AI智能体驱动制造业范式迁移全球制造业正经历从“流程驱动”向“数据驱动”的深度转型，AI智能体成为核心技术引擎。据IDC预测，2025年中国制造业AI解决方案市场规模将达649亿元，年复合增长率117.8%。这一趋势的核心驱动力来自三方面： 1. 技术突破：大模型与专用小模型协同发展，如创新奇智的AInno-75B工业大模型在质检场景实现92

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翰博高新（301321）：AIPC与鸿蒙电脑

翰博高新（301321）：AIPC与鸿蒙电脑双轮驱动的显示模组龙头，又逢上市公司公告连续回购中。一、鸿蒙PC生态爆发，核心供应商深度受益华为于5月19日正式发布全球首款鸿蒙电脑HUAWEI MateBook Pro与MateBook Fold，标志着国产操作系统在PC领域的重大突破。作为华为PC背光模组核心供应商，翰博高新凭借技术优势深度参与这一历史性机遇： 1. 直接供应关系明确：公司为华为MatePad、MateBook等产品提供背光模组，平均份额达70%，且在鸿蒙PC硬件制造环节被列为

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核电小公举，永达股份（001239）低市值+并购基因+核电

一周多之前，提到卡游上市对京华激光第一刺激，但很多人缺乏对时机的判断，导致错过。需要说明，这里提供的是一个股票池，需要择机。对股票池的内在背景有很严格的要求。例如这只，其实符合如下要求： 1、筛选时可优先考量已披露具体并购预案或股权结构变更方案的标的； 2、关注股价处于相对低位的品种； 3、若同时具备军工、核电、科技等热门概念题材，可作为重要加分项； 4、聚焦市值规模较小的标的； 5、优先考虑过往在并购题材炒作时股性活跃度较高的个股。那么这只股具体内在有什么呢一、核心选股逻辑：低市值与低

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@祥云研究部：冬煤夏电，科技领航——扬电科技（301012）基金重仓股

冬煤夏电，扬电领航——扬电科技（301012）基金增仓核心标的解析一、季节周期下的赛道机遇：冬炒煤夏炒电，扬电卡位电力设备核心市场遵循“冬煤夏电”季节性投资规律，夏季高温驱动用电需求激增，电力设备板块迎配置窗口。扬电科技作为节能变压器细分龙头，2024年营收13.33亿元（+131.88%），净利润

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冬煤夏电，科技领航——扬电科技（301012）基金重仓股

冬煤夏电，扬电领航——扬电科技（301012）基金增仓核心标的解析一、季节周期下的赛道机遇：冬炒煤夏炒电，扬电卡位电力设备核心市场遵循“冬煤夏电”季节性投资规律，夏季高温驱动用电需求激增，电力设备板块迎配置窗口。扬电科技作为节能变压器细分龙头，2024年营收13.33亿元（+131.88%），净利润7034万元（+939.68%），增速远超行业。产品覆盖智能电网、新能源储能，直接受益于夏季电网负荷提升与“以旧换新”政策，2024年电网中标量增210%，外贸订单占比28%，技术上掌握S13/S

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小盘要当杭州国企白衣骑士的明牌玩法你不关注下？

国资是未来几年的安全保障，近日000656金科一千多亿元的债务完成了重整。更宣告了国资实力。在此前提把国资正在参与的个股拉出来一个表，竟然有好几只不可多得的标的。截至2025年5月，龙元建设重组进展及剩余步骤如下：一、当前重组核心进展 1. 定增审核通过，等待证监会注册 2025年4月8日，龙元建设向特定对象发行股票（定增）申请获上交所审核通过。本次定增拟募资18.46亿元，由杭州交投集团全额认购，发行完成后其持股比例将从8.4%提升至29.51%，成为控股股东，杭州市国资委将成为实际控制人

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你发现了吗？香港媒体说的疫情，关于防疫标的！

诺泰生物（688076）新冠业务——疫情反弹下的多肽科技先锋市场在缺乏热点的时候往往会。。。一、疫情反弹背景下的市场机遇首先看图。近期香港新冠病例显著增多，卫生署监测数据显示，新冠病毒呼吸道样本检测阳性比率已创下过去一年新高，主流变异株XDV（JN.1后代谱系）引发的疫情预计将持续三至四个月。与此同时，全球范围内新冠病毒的持续变异与传播风险仍未完全解除，对药物研发与供应链的需求再次凸显。在此背景下，诺泰生物（688076）凭借其在抗新冠药物研发、关键中间体生产及免疫增强剂领域的深度布局，成

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化工主线持续爆发！国企大重组赋能小盘黑马崛起

近期化工板块热度持续攀升，600610、002809（红宝丽）等龙头股连续涨停，印证市场对化工产业链的强烈关注。在这一背景下，**亚邦股份（603188）**作为刚完成国企重组的小盘化工标的，凭借国资赋能、行业复苏与资本运作预期，正展现出独特的投资价值。一、国企重组落地，国资平台注入战略动能 2024年10月，常州市武进区国资平台江苏国经控股集团通过司法裁定取得亚邦股份29.64%股权，成为控股股东，实际控制人变更为武进区国有资产管理办公室。这一重组标志着公司从民企向国企的战略转型，为其带来三

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华为生态合作与转型科技的国企重组预期共振低价股

低价暴大量无风不起浪关注反抽机会！全筑股份（603030）投资价值分析报告：一、核心投资逻辑：四大主线驱动价值重估 1. 机器人技术突破与商业化预期公司自2016年起与上海大学合作研发建筑装饰机器人，2025年4月展示的人形机器人G1实现施工效率提升30%，并计划与同济大学开发智能施工机器人。尽管公司公告称“不涉及机器人业务”，但其研发的“人工替代”型智能施工机器人样机已完成，区别于市场主流的“人工辅助”型产品，未来或在建筑智能化领域实现差异化突破。股东王建郡与图灵机器人的关联关系，进

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红墙股份在拷贝大妖股红宝丽！！！？

不要买入不要买入不要买入这里只是讨论下有趣点。红墙股份技术分析：复制红宝丽走势的潜力龙头一、红宝丽示范效应与市场模仿逻辑近期A股市场再现"龙头复制"现象，红宝丽（002165）作为环氧丙烷领域的超级牛股，自3月以来股价从4.73元飙升至11.92元，单月涨幅超150%，其连续涨停的走势成为市场标杆。这种现象背后存在三大驱动逻辑： 1. 题材共振效应：红宝丽的暴涨源于欧洲环氧丙烷（PO）产能退出引发的供需重构，叠加光刻胶原料国产替代预期，形成"周期+科技"双轮驱动。其泰兴基地12万吨环

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华为机器人会是机器人板块的梦中情人么？

自动驾驶的大众交通靠一个爆点完成了见顶。而大量的机器人个股持续横在高位，都在等什么呢？结合当前市场动态及公开信息，与华为机器人业务关联度较高的A股上市公司可从核心技术合作、量产进展及生态协同三个维度进行排序：一、核心零部件与技术合作厂商 1. 柯力传感（603662） ◦ 核心逻辑：A股唯一明确与华为签订六维力传感器合同的厂商，产品用于机器人手腕、脚腕等核心部位，2024年9月送样测试通过并完成验收。其六维力传感器精度达±0.5%F.S，适配华为云端控制系统，2025年订单能见度超10万套，

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军工加生肖两市独一份的生肖概念与军工红利共振

万里马（300591）：生肖概念与军工红利共振，双重逻辑驱动价值重估一、生肖炒作传统：马年行情预热下的稀缺标的 A股历来有“炒生肖”的独特传统，生肖概念股往往在年末至次年年初迎来资金追捧。2026年丙午马年临近，市场对“马”字标的的关注度已悄然升温。万里马（300591）作为A股市场稀缺的“马”字头标的，兼具军工、电商等多重热门概念，具备显著的题材联动优势。从历史案例看，生肖概念股的爆发力不容小觑：2020年鼠年联环药业（600513）因“鼠”字谐音叠加疫情概念，3个月内涨幅超400%；20

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祥云研究部

2025-06-01 15:53:32

创新药的上游！河化股份（000953）创新药原料龙头的价值重估

一、核心逻辑：创新药与化工共振下的战略卡位创新药板块在舒泰神等标的带动下持续走强，而前期热门的核聚变板块因龙头股集体跌停出现资金分流。在此背景下，河化股份（000953）作为兼具创新药原料供应商与化工产业升级双重属性的标的，有望成为资金再配置的核心方向。公司核心价值体现在以下三方面：创新药产业链关键环节的不可替代性子公司南松医药是全球医药中间体领域的隐形冠军，在氯喹侧链、羟基氯喹侧链等细分市场占据绝对主导地位（市场份额超 90%），且通过催化加氢、氨化反应等核心工艺构建了技术壁垒。随着全球

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舒泰神
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河化股份

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祥云研究部

2025-05-29 15:44:01

盛路通信（002446）深度解锁无人驾驶千亿赛道新机遇！

自动驾驶、自动环卫等概念有取代核聚变，承担起聚拢大盘人气的重任。相关个股已经有了明显涨幅。20cm的比比皆是例如万马科技，整体板块市值提升会催化更多模仿者。在全球汽车产业向“电动化、智能化、网联化”加速转型的背景下，盛路通信作为国内稀缺的“车规级通信+感知硬件”双轮驱动企业，凭借在高精度定位天线、77GHz毫米波雷达等核心领域的技术积淀，深度绑定自动驾驶硬件升级需求。本文通过行业赛道研判、技术壁垒解析及财务模型推演，揭示其在Robotaxi商业化落地周期中显著的业绩弹性与估值修复空间。一、

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盛路通信
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万马科技
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三友科技
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玉禾田

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祥云研究部

2025-05-27 10:45:41

明牌珠宝抄丽人丽妆作业？看看红墙和红宝丽的故事

从A股市场“龙头复制”的博弈逻辑来看，丽人丽妆（605136.SH）与明牌珠宝（002574.SZ），两者在题材延展性、资金博弈路径及市场情绪传导上存在值得玩味的“镜像效应”。以下从三个维度展开分析：一、丽人丽妆的示范效应与市场模仿路径 1. 概念炒作的传导机制丽人丽妆的暴涨源于麦角硫因抗衰概念与直播带货的短期放量。其推出的“千金极光饮”通过抖音头部主播单场GMV突破2000万元，带动股价在5月15日至23日累计涨幅86.26%。这种“产品概念+流量爆破”的模式，与红宝丽环氧丙烷产能扩张的炒

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红宝丽
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明牌珠宝
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丽人丽妆
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红墙股份
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金龙羽

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祥云研究部

2025-05-25 16:17:05

股票池在末尾！豆包华为阿里全部上阵智能体

制造业AI智能体：重构工业生产力的核心引擎抖音这几天扣子空间刚开测，一句话完成一系列视频的创作（细节可去找视频看看）。阿里也在海外测试。一、行业变革：AI智能体驱动制造业范式迁移全球制造业正经历从“流程驱动”向“数据驱动”的深度转型，AI智能体成为核心技术引擎。据IDC预测，2025年中国制造业AI解决方案市场规模将达649亿元，年复合增长率117.8%。这一趋势的核心驱动力来自三方面： 1. 技术突破：大模型与专用小模型协同发展，如创新奇智的AInno-75B工业大模型在质检场景实现92

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工业富联
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鼎捷数智
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赛意信息
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酷特智能
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红宝丽

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祥云研究部

2025-05-22 15:26:10

翰博高新（301321）：AIPC与鸿蒙电脑

翰博高新（301321）：AIPC与鸿蒙电脑双轮驱动的显示模组龙头，又逢上市公司公告连续回购中。一、鸿蒙PC生态爆发，核心供应商深度受益华为于5月19日正式发布全球首款鸿蒙电脑HUAWEI MateBook Pro与MateBook Fold，标志着国产操作系统在PC领域的重大突破。作为华为PC背光模组核心供应商，翰博高新凭借技术优势深度参与这一历史性机遇： 1. 直接供应关系明确：公司为华为MatePad、MateBook等产品提供背光模组，平均份额达70%，且在鸿蒙PC硬件制造环节被列为

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翰博高新

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祥云研究部

2025-05-21 15:55:48

核电小公举，永达股份（001239）低市值+并购基因+核电

一周多之前，提到卡游上市对京华激光第一刺激，但很多人缺乏对时机的判断，导致错过。需要说明，这里提供的是一个股票池，需要择机。对股票池的内在背景有很严格的要求。例如这只，其实符合如下要求： 1、筛选时可优先考量已披露具体并购预案或股权结构变更方案的标的； 2、关注股价处于相对低位的品种； 3、若同时具备军工、核电、科技等热门概念题材，可作为重要加分项； 4、聚焦市值规模较小的标的； 5、优先考虑过往在并购题材炒作时股性活跃度较高的个股。那么这只股具体内在有什么呢一、核心选股逻辑：低市值与低

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永鼎股份
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南京港
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王子新材
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五洲新春
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江淮汽车

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祥云研究部

2025-05-20 18:09:08

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@祥云研究部：冬煤夏电，科技领航——扬电科技（301012）基金重仓股

冬煤夏电，扬电领航——扬电科技（301012）基金增仓核心标的解析一、季节周期下的赛道机遇：冬炒煤夏炒电，扬电卡位电力设备核心市场遵循“冬煤夏电”季节性投资规律，夏季高温驱动用电需求激增，电力设备板块迎配置窗口。扬电科技作为节能变压器细分龙头，2024年营收13.33亿元（+131.88%），净利润

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祥云研究部

2025-05-20 11:54:20

冬煤夏电，科技领航——扬电科技（301012）基金重仓股

冬煤夏电，扬电领航——扬电科技（301012）基金增仓核心标的解析一、季节周期下的赛道机遇：冬炒煤夏炒电，扬电卡位电力设备核心市场遵循“冬煤夏电”季节性投资规律，夏季高温驱动用电需求激增，电力设备板块迎配置窗口。扬电科技作为节能变压器细分龙头，2024年营收13.33亿元（+131.88%），净利润7034万元（+939.68%），增速远超行业。产品覆盖智能电网、新能源储能，直接受益于夏季电网负荷提升与“以旧换新”政策，2024年电网中标量增210%，外贸订单占比28%，技术上掌握S13/S

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扬电科技

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祥云研究部

2025-05-14 14:00:48

小盘要当杭州国企白衣骑士的明牌玩法你不关注下？

国资是未来几年的安全保障，近日000656金科一千多亿元的债务完成了重整。更宣告了国资实力。在此前提把国资正在参与的个股拉出来一个表，竟然有好几只不可多得的标的。截至2025年5月，龙元建设重组进展及剩余步骤如下：一、当前重组核心进展 1. 定增审核通过，等待证监会注册 2025年4月8日，龙元建设向特定对象发行股票（定增）申请获上交所审核通过。本次定增拟募资18.46亿元，由杭州交投集团全额认购，发行完成后其持股比例将从8.4%提升至29.51%，成为控股股东，杭州市国资委将成为实际控制人

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龙元建设

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祥云研究部

2025-05-13 19:49:21

你发现了吗？香港媒体说的疫情，关于防疫标的！

诺泰生物（688076）新冠业务——疫情反弹下的多肽科技先锋市场在缺乏热点的时候往往会。。。一、疫情反弹背景下的市场机遇首先看图。近期香港新冠病例显著增多，卫生署监测数据显示，新冠病毒呼吸道样本检测阳性比率已创下过去一年新高，主流变异株XDV（JN.1后代谱系）引发的疫情预计将持续三至四个月。与此同时，全球范围内新冠病毒的持续变异与传播风险仍未完全解除，对药物研发与供应链的需求再次凸显。在此背景下，诺泰生物（688076）凭借其在抗新冠药物研发、关键中间体生产及免疫增强剂领域的深度布局，成

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诺泰生物
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红墙股份

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祥云研究部

2025-05-13 15:21:59

化工主线持续爆发！国企大重组赋能小盘黑马崛起

近期化工板块热度持续攀升，600610、002809（红宝丽）等龙头股连续涨停，印证市场对化工产业链的强烈关注。在这一背景下，**亚邦股份（603188）**作为刚完成国企重组的小盘化工标的，凭借国资赋能、行业复苏与资本运作预期，正展现出独特的投资价值。一、国企重组落地，国资平台注入战略动能 2024年10月，常州市武进区国资平台江苏国经控股集团通过司法裁定取得亚邦股份29.64%股权，成为控股股东，实际控制人变更为武进区国有资产管理办公室。这一重组标志着公司从民企向国企的战略转型，为其带来三

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中毅达
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红墙股份
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中航成飞
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亚邦股份
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利君股份

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祥云研究部

2025-05-12 16:33:36

华为生态合作与转型科技的国企重组预期共振低价股

低价暴大量无风不起浪关注反抽机会！全筑股份（603030）投资价值分析报告：一、核心投资逻辑：四大主线驱动价值重估 1. 机器人技术突破与商业化预期公司自2016年起与上海大学合作研发建筑装饰机器人，2025年4月展示的人形机器人G1实现施工效率提升30%，并计划与同济大学开发智能施工机器人。尽管公司公告称“不涉及机器人业务”，但其研发的“人工替代”型智能施工机器人样机已完成，区别于市场主流的“人工辅助”型产品，未来或在建筑智能化领域实现差异化突破。股东王建郡与图灵机器人的关联关系，进

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全筑股份
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小鹏汽车-W

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祥云研究部

2025-05-12 11:36:11

红墙股份在拷贝大妖股红宝丽！！！？

不要买入不要买入不要买入这里只是讨论下有趣点。红墙股份技术分析：复制红宝丽走势的潜力龙头一、红宝丽示范效应与市场模仿逻辑近期A股市场再现"龙头复制"现象，红宝丽（002165）作为环氧丙烷领域的超级牛股，自3月以来股价从4.73元飙升至11.92元，单月涨幅超150%，其连续涨停的走势成为市场标杆。这种现象背后存在三大驱动逻辑： 1. 题材共振效应：红宝丽的暴涨源于欧洲环氧丙烷（PO）产能退出引发的供需重构，叠加光刻胶原料国产替代预期，形成"周期+科技"双轮驱动。其泰兴基地12万吨环

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红墙股份
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红宝丽
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润都股份
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中毅达

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祥云研究部

2025-05-11 16:37:56

华为机器人会是机器人板块的梦中情人么？

自动驾驶的大众交通靠一个爆点完成了见顶。而大量的机器人个股持续横在高位，都在等什么呢？结合当前市场动态及公开信息，与华为机器人业务关联度较高的A股上市公司可从核心技术合作、量产进展及生态协同三个维度进行排序：一、核心零部件与技术合作厂商 1. 柯力传感（603662） ◦ 核心逻辑：A股唯一明确与华为签订六维力传感器合同的厂商，产品用于机器人手腕、脚腕等核心部位，2024年9月送样测试通过并完成验收。其六维力传感器精度达±0.5%F.S，适配华为云端控制系统，2025年订单能见度超10万套，

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兆威机电
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埃夫特

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祥云研究部

2025-05-07 11:54:10

军工加生肖两市独一份的生肖概念与军工红利共振

万里马（300591）：生肖概念与军工红利共振，双重逻辑驱动价值重估一、生肖炒作传统：马年行情预热下的稀缺标的 A股历来有“炒生肖”的独特传统，生肖概念股往往在年末至次年年初迎来资金追捧。2026年丙午马年临近，市场对“马”字标的的关注度已悄然升温。万里马（300591）作为A股市场稀缺的“马”字头标的，兼具军工、电商等多重热门概念，具备显著的题材联动优势。从历史案例看，生肖概念股的爆发力不容小觑：2020年鼠年联环药业（600513）因“鼠”字谐音叠加疫情概念，3个月内涨幅超400%；20

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万里马

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