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韭菜江湖
从宏观方向大势研判,下沉到行业比较,利用模型选股、择时交易
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韭菜江湖
中线波段的小韭菜
2025-08-25 17:44:29
卫星互联网牌照即将发放:政策信号、产业机遇与投资风口
卫星互联网牌照即将发放:政策信号、产业机遇与投资风口 ——我国商业航天迈入“太空经济”新纪元 8月25日,财联社报道称,相关部门近期将会发放卫星互联网牌照。一位卫星互联网领域资深技术专家表示:“牌照的发放,意味着我国卫星互联网商业运营迈出第一步。” 一、政策信号:卫星互联网牌照为何此时发放?释放了哪些重要信号? 相关部门即将发放卫星互联网牌照,这一举措标志着我国卫星互联网产业正式从“试验阶段”迈向“商业化运营”的初级阶段。那么,为什么在这个时间点发放牌照?它释放了哪些关键政策信号? 1. 抢占稀
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中国卫星
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韭菜江湖
中线波段的小韭菜
2025-08-23 10:29:00
DeepSeek-V3.1引爆国产AI软硬件协同变革,投资机会在哪?
2025 年 8 月 21 日,DeepSeek 官宣其新一代大模型 DeepSeek-V3.1 采用 UE8M0 FP8 Scale 参数精度,并明确 UE8M0 FP8 是针对即将发布的下一代国产芯片设计。这短短两句话,犹如一颗投入平静湖面的巨石,在 AI 领域激起千层浪,背后蕴含着极为深刻的内涵,预示着国产 AI 软硬件协同发展的重大技术动向,也将对 AI 芯片产业链乃至国内人工智能全产业链产生深远影响,更在股市中潜藏着丰富的投资机会。 一、UE8M0 FP8 Scale 参数精度内涵剖析
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中科曙光
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韭菜江湖
中线波段的小韭菜
2025-08-21 15:31:30
人民币稳定币合法化预期正迅速增强,有什么机会?
据外媒报道中国正准备在8月底前将与人民币挂钩的稳定币合法化,从而解除长达 12 年的加密货币禁令。预计该决定将由中国国务院审查,香港和上海将率先实施稳定币新规。中国政府将于本月举行一次高层会议,重点讨论扩大人民币的全球影响力,其中稳定币议题将包含在内。同时预计人民币稳定币也将成为即将于 8 月 31 日至 9 月 1 日在天津举行的上海合作组织(SCO)峰会的讨论焦点。 如果我国推出人民币稳定币,会带来哪些投资机会?对中国普通老百姓而言将带来哪些重大影响? 一、政策预期:曙光初现 近期,全球稳定
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中科金财
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四方精创
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韭菜江湖
中线波段的小韭菜
2025-08-13 09:25:03
行情未完待续,系统性慢牛未改
一、当前A股正处历史首次"系统性慢牛" 最近常有投资者问我:“当前牛市到底会走多久?哪些方向会持续活跃?”结合宏观数据和市场特征,我的答案很明确:当前A股正处于历史上第一次“系统性‘慢’牛”行情中。 “系统性牛市”不是局部板块的狂欢,而是整个市场有持续上涨的动力;“慢牛”则意味着不会像过去那样暴涨暴跌,而是稳步向上。这种行情对普通投资者更友好——既能享受增长红利,又不用承受剧烈波动的煎熬。 二、宏观经济解读:哪些因素支撑"系统性牛市"? (一)风险偏好提升:市场信心从哪里来? 普通投资者可能感受
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长城军工
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韭菜江湖
中线波段的小韭菜
2025-08-08 14:36:15
濮耐股份:新业务爆发+资源卡位,估值修复窗口已开启
近期,濮耐股份股价呈现趋势性上涨态势,市场关注度持续提升。这轮上涨并非偶然,而是公司新业务突破、海外布局见效、估值优势凸显等多重利好因素共振的结果。 一、趋势性上涨背后:新业务放量与海外增长形成强支撑 濮耐股份股价的持续走强,源于市场对其成长逻辑的重新认知,核心驱动力来自新业务的爆发潜力与海外市场的确定性增长。 在新业务方面,活性氧化镁业务的突破成为最大亮点。公司与格林美签署战略补充协议,明确2028年底前供应50万吨红土镍矿冶炼用沉淀剂(活性氧化镁),这一规模远超市场预期,充分印证了产品的核心
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濮耐股份
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韭菜江湖
中线波段的小韭菜
2025-08-07 15:42:44
硕贝德涨停背后: 五大新兴技术布局引爆市场,业绩拐点已现?
就在今天,硕贝德以20%的涨停板强势收官,股价定格在26.1元,总市值攀升至120.32亿元。这一抢眼表现并非偶然,而是公司在新兴技术领域长期布局、近期业绩爆发与市场热点共振的必然结果。本文将深入拆解硕贝德涨停逻辑,剖析其核心竞争力,审视潜在风险,为投资者呈现全面的投资价值分析。 涨停逻辑:三重动力点燃市场热情 硕贝德此次涨停并非孤立事件,而是多重利好因素叠加的集中爆发,每一项动力都直指公司基本面改善与市场预期升温。 液冷服务器板块的集体走强为硕贝德股价上涨奠定了坚实基础。当日,液冷服务器板块持
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硕贝德
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中线波段的小韭菜
2025-08-06 21:09:45
深度剖析:国防军工行业的投资机遇与细分赛道潜力
在当前全球局势复杂多变的背景下,国防军工行业正迎来前所未有的发展机遇。从地缘政治的紧张局势,到国内政策的大力推动,再到技术革新带来的新质战斗力提升,国防军工行业展现出强大的发展韧性与潜力。 本文将深入探讨该行业持续受关注的核心逻辑,挖掘最具潜力的细分赛道,并分析代表性公司的投资价值。 一、国防军工行业持续受关注的核心逻辑 (一)地缘政治冲突加剧,装备需求攀升 全球地缘局势持续紧张,中东、俄乌、印巴等地冲突频发,各国对先进装备的需求持续攀升。这种局势直接推动了军工行业的景气度提升,尤其是军贸出口需
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中国船舶
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中线波段的小韭菜
2025-08-04 16:21:52
十五五规划期间我国将如何尽快摆脱通货紧缩
十五五规划期间我国将如何尽快摆脱通货紧缩、重启新周期?如何避免重蹈日本曾经失去30年的覆辙?这将是摆在十五五规划面前最重大的历史命题!如何实现?根本途径和手段是什么?根本性的制度安排是什么? 日本“失去的30年”给我们敲响了警钟,单纯依靠货币宽松政策或者财政刺激手段,无法从根本上根治通缩问题,必须通过结构性改革和产业升级才能打破经济僵局。中国要避免重蹈日本的覆辙,就必须统筹国际国内两个大局,将新质生产力作为突破口,实现经济质的跃升。 一、背景:大国博弈下的通缩挑战与战略选择 1. 国内困局:通缩
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中线波段的小韭菜
2025-08-01 08:56:02
如何解读政治局会议关于资本市场的最新政策导向?
7 月 30 日召开的中共中央政治局会议明确提出,要增强国内资本市场的吸引力和包容性,巩固资本市场回稳向好势头。这一表述首次在政治局会议中明确提出,引发市场广泛关注。如何解读这一最新政策导向的内涵与意义? 吸引力:聚焦资金端,广纳活水 “增强国内资本市场的吸引力”,其核心要义是吸引更多资金流入资本市场,即侧重于从资金端解决 “谁来买” 的问题。比如前期关于长期资金入市的一系列制度安排,便是提升吸引力的重要举措。 长期资金是资本市场的 “稳定器”。今年以来,监管部门大力推动中长期资金入市,取得了积
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中线波段的小韭菜
2025-07-29 15:29:24
7月政治局会议政策导向预计会出现哪些重大变化?
7 月政治局会议向来是经济领域的关键节点,其对下半年经济工作的部署影响深远。今年的会议,在复杂的国内外经济形势下,更是备受瞩目。那么,此次会议的政策导向预计会有哪些重大变化呢? 一、反内卷成政策焦点,产业竞争逻辑重塑 即将召开的7月政治局会议,大概率会把“反内卷”作为核心议题。近年来,新能源汽车、光伏等行业的低价无序竞争愈演愈烈,部分企业为抢占市场份额,不惜以牺牲质量和创新为代价打价格战,这种“内卷”不仅导致行业利润率持续走低,还阻碍了技术升级的步伐。 中央已多次强调要依法治理这类现象,推动落后
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韭菜江湖
中线波段的小韭菜
2025-07-23 14:37:33
雅江水电站:万亿工程撬动全产业链,掘金十年黄金赛道
雅鲁藏布江,这条发源于喜马拉雅山脉的"天河",即将见证人类水利工程史上的又一奇迹——雅江水电站。作为我国"十四五"规划的重大清洁能源项目,其战略意义不亚于三峡工程。总投资1.2万亿元,相当于3个港珠澳大桥;规划装机容量6000万千瓦,是三峡工程的2.4倍;建设周期横跨十年,将带动从青藏高原到长三角的完整产业链。 在这个可能是本世纪最重要的基建项目中,哪些行业将迎来历史性机遇?哪些细分领域存在超额收益机会?本文将全景式剖析雅江水电站建设的产业图谱,从前期爆破作业的民爆行业,到中期电力设备升级,再到
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中线波段的小韭菜
2025-07-22 08:55:38
经济股市共筑底气
上周的宏观经济数据如同一面镜子,映照出中国经济的真实面貌:消费增速放缓,海外机构唱空,市场短暂波动。然而,高层以敏锐的洞察力和果断的行动力,迅速打出了一套“左右开弓”的组合拳,从需求侧到供给侧,全方位发力,力保经济和股市稳中有进、底气十足。 一、需求侧发力:从城市更新到超级工程的托底之力 六月消费数据的波动像一面镜子,照见了经济循环中的隐忧。当社会消费品零售增速从 5 月的 6.4% 骤降至 4.8%,市场难免泛起涟漪。但高层的应对如及时雨般落下,需求侧的政策组合拳迅速形成合力。 中央城市工作会
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中国电建
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中线波段的小韭菜
2025-07-18 12:33:23
资源类周期股:掘金“反内卷”时代的价值重估
资源类周期股,如同四季更替,总在萧条与繁荣间循环往复。如今,它们再度站上风口——钢铁、煤炭、化工、有色、建材等行业集体躁动,背后是供需格局的悄然转变、政策红利的持续释放,以及全球经济格局的重塑。这并非昙花一现的炒作,而是一场由多重逻辑支撑的价值重估。 一、揭开资源周期股的“家族图谱” 当资源周期股在资本市场上掀起波澜时,很多人好奇这个“大家族”到底包含哪些成员。其实,它就像一棵枝繁叶茂的大树,每个分支都有着独特的生命力。 钢铁行业是这个家族里的“老大哥”,与宏观经济同呼吸共命运,房地产和基建的风
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金力永磁:稀土永磁龙头,特斯拉人形机器人爆发的核心受益者
近年来,随着新能源汽车、风力发电、节能变频空调等行业的蓬勃发展,以及人形机器人领域的异军突起,稀土永磁材料的需求呈现出爆发式增长。金力永磁凭借其卓越的技术实力、强大的市场竞争力和前瞻性的战略布局,在这一浪潮中脱颖而出,展现出了巨大的发展潜力。尤其是其与特斯拉在人形机器人业务上的紧密合作,更是为公司的未来发展注入了一剂强心针。 一、行业地位:全球高端稀土永磁龙头 金力永磁自成立以来,便在稀土永磁领域深耕细作,逐步确立了其在全球高端稀土永磁市场的龙头地位。公司上市后,磁材产销量始终保持着快速增长的态
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金力永磁
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中线波段的小韭菜
2025-07-15 09:25:46
国新办见面会政策信号解读与行业机遇洞察
2025年7月15日下午3时,国务院新闻办公室将举行“新征程上的奋斗者”中外记者见面会,官方公布的出席人员名单,更是蕴含着丰富而深刻的政策信号,预示着相关行业即将迎来前所未有的发展机遇。 一、出席名单藏玄机,政策导向渐清晰 此次见面会出席的企业家代表来自不同的行业领域,犹如一幅色彩斑斓的画卷,展现了国家政策的多元关注点。从这份名单中,我们可以敏锐地捕捉到政策释放的强烈信号。 (一)科技创新:硬科技领域的璀璨曙光 杭州宇树科技股份有限公司创始人兼首席执行官王兴兴的出席,犹如一颗耀眼的星辰,照亮了科
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卫星互联网牌照即将发放:政策信号、产业机遇与投资风口
卫星互联网牌照即将发放:政策信号、产业机遇与投资风口 ——我国商业航天迈入“太空经济”新纪元 8月25日,财联社报道称,相关部门近期将会发放卫星互联网牌照。一位卫星互联网领域资深技术专家表示:“牌照的发放,意味着我国卫星互联网商业运营迈出第一步。” 一、政策信号:卫星互联网牌照为何此时发放?释放了哪些重要信号? 相关部门即将发放卫星互联网牌照,这一举措标志着我国卫星互联网产业正式从“试验阶段”迈向“商业化运营”的初级阶段。那么,为什么在这个时间点发放牌照?它释放了哪些关键政策信号? 1. 抢占稀
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DeepSeek-V3.1引爆国产AI软硬件协同变革,投资机会在哪?
2025 年 8 月 21 日,DeepSeek 官宣其新一代大模型 DeepSeek-V3.1 采用 UE8M0 FP8 Scale 参数精度,并明确 UE8M0 FP8 是针对即将发布的下一代国产芯片设计。这短短两句话,犹如一颗投入平静湖面的巨石,在 AI 领域激起千层浪,背后蕴含着极为深刻的内涵,预示着国产 AI 软硬件协同发展的重大技术动向,也将对 AI 芯片产业链乃至国内人工智能全产业链产生深远影响,更在股市中潜藏着丰富的投资机会。 一、UE8M0 FP8 Scale 参数精度内涵剖析
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人民币稳定币合法化预期正迅速增强,有什么机会?
据外媒报道中国正准备在8月底前将与人民币挂钩的稳定币合法化,从而解除长达 12 年的加密货币禁令。预计该决定将由中国国务院审查,香港和上海将率先实施稳定币新规。中国政府将于本月举行一次高层会议,重点讨论扩大人民币的全球影响力,其中稳定币议题将包含在内。同时预计人民币稳定币也将成为即将于 8 月 31 日至 9 月 1 日在天津举行的上海合作组织(SCO)峰会的讨论焦点。 如果我国推出人民币稳定币,会带来哪些投资机会?对中国普通老百姓而言将带来哪些重大影响? 一、政策预期:曙光初现 近期,全球稳定
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行情未完待续,系统性慢牛未改
一、当前A股正处历史首次"系统性慢牛" 最近常有投资者问我:“当前牛市到底会走多久?哪些方向会持续活跃?”结合宏观数据和市场特征,我的答案很明确:当前A股正处于历史上第一次“系统性‘慢’牛”行情中。 “系统性牛市”不是局部板块的狂欢,而是整个市场有持续上涨的动力;“慢牛”则意味着不会像过去那样暴涨暴跌,而是稳步向上。这种行情对普通投资者更友好——既能享受增长红利,又不用承受剧烈波动的煎熬。 二、宏观经济解读:哪些因素支撑"系统性牛市"? (一)风险偏好提升:市场信心从哪里来? 普通投资者可能感受
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濮耐股份:新业务爆发+资源卡位,估值修复窗口已开启
近期,濮耐股份股价呈现趋势性上涨态势,市场关注度持续提升。这轮上涨并非偶然,而是公司新业务突破、海外布局见效、估值优势凸显等多重利好因素共振的结果。 一、趋势性上涨背后:新业务放量与海外增长形成强支撑 濮耐股份股价的持续走强,源于市场对其成长逻辑的重新认知,核心驱动力来自新业务的爆发潜力与海外市场的确定性增长。 在新业务方面,活性氧化镁业务的突破成为最大亮点。公司与格林美签署战略补充协议,明确2028年底前供应50万吨红土镍矿冶炼用沉淀剂(活性氧化镁),这一规模远超市场预期,充分印证了产品的核心
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硕贝德涨停背后: 五大新兴技术布局引爆市场,业绩拐点已现?
就在今天,硕贝德以20%的涨停板强势收官,股价定格在26.1元,总市值攀升至120.32亿元。这一抢眼表现并非偶然,而是公司在新兴技术领域长期布局、近期业绩爆发与市场热点共振的必然结果。本文将深入拆解硕贝德涨停逻辑,剖析其核心竞争力,审视潜在风险,为投资者呈现全面的投资价值分析。 涨停逻辑:三重动力点燃市场热情 硕贝德此次涨停并非孤立事件,而是多重利好因素叠加的集中爆发,每一项动力都直指公司基本面改善与市场预期升温。 液冷服务器板块的集体走强为硕贝德股价上涨奠定了坚实基础。当日,液冷服务器板块持
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深度剖析:国防军工行业的投资机遇与细分赛道潜力
在当前全球局势复杂多变的背景下,国防军工行业正迎来前所未有的发展机遇。从地缘政治的紧张局势,到国内政策的大力推动,再到技术革新带来的新质战斗力提升,国防军工行业展现出强大的发展韧性与潜力。 本文将深入探讨该行业持续受关注的核心逻辑,挖掘最具潜力的细分赛道,并分析代表性公司的投资价值。 一、国防军工行业持续受关注的核心逻辑 (一)地缘政治冲突加剧,装备需求攀升 全球地缘局势持续紧张,中东、俄乌、印巴等地冲突频发,各国对先进装备的需求持续攀升。这种局势直接推动了军工行业的景气度提升,尤其是军贸出口需
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十五五规划期间我国将如何尽快摆脱通货紧缩
十五五规划期间我国将如何尽快摆脱通货紧缩、重启新周期?如何避免重蹈日本曾经失去30年的覆辙?这将是摆在十五五规划面前最重大的历史命题!如何实现?根本途径和手段是什么?根本性的制度安排是什么? 日本“失去的30年”给我们敲响了警钟,单纯依靠货币宽松政策或者财政刺激手段,无法从根本上根治通缩问题,必须通过结构性改革和产业升级才能打破经济僵局。中国要避免重蹈日本的覆辙,就必须统筹国际国内两个大局,将新质生产力作为突破口,实现经济质的跃升。 一、背景:大国博弈下的通缩挑战与战略选择 1. 国内困局:通缩
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如何解读政治局会议关于资本市场的最新政策导向?
7 月 30 日召开的中共中央政治局会议明确提出,要增强国内资本市场的吸引力和包容性,巩固资本市场回稳向好势头。这一表述首次在政治局会议中明确提出,引发市场广泛关注。如何解读这一最新政策导向的内涵与意义? 吸引力:聚焦资金端,广纳活水 “增强国内资本市场的吸引力”,其核心要义是吸引更多资金流入资本市场,即侧重于从资金端解决 “谁来买” 的问题。比如前期关于长期资金入市的一系列制度安排,便是提升吸引力的重要举措。 长期资金是资本市场的 “稳定器”。今年以来,监管部门大力推动中长期资金入市,取得了积
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7月政治局会议政策导向预计会出现哪些重大变化?
7 月政治局会议向来是经济领域的关键节点,其对下半年经济工作的部署影响深远。今年的会议,在复杂的国内外经济形势下,更是备受瞩目。那么,此次会议的政策导向预计会有哪些重大变化呢? 一、反内卷成政策焦点,产业竞争逻辑重塑 即将召开的7月政治局会议,大概率会把“反内卷”作为核心议题。近年来,新能源汽车、光伏等行业的低价无序竞争愈演愈烈,部分企业为抢占市场份额,不惜以牺牲质量和创新为代价打价格战,这种“内卷”不仅导致行业利润率持续走低,还阻碍了技术升级的步伐。 中央已多次强调要依法治理这类现象,推动落后
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雅江水电站:万亿工程撬动全产业链,掘金十年黄金赛道
雅鲁藏布江,这条发源于喜马拉雅山脉的"天河",即将见证人类水利工程史上的又一奇迹——雅江水电站。作为我国"十四五"规划的重大清洁能源项目,其战略意义不亚于三峡工程。总投资1.2万亿元,相当于3个港珠澳大桥;规划装机容量6000万千瓦,是三峡工程的2.4倍;建设周期横跨十年,将带动从青藏高原到长三角的完整产业链。 在这个可能是本世纪最重要的基建项目中,哪些行业将迎来历史性机遇?哪些细分领域存在超额收益机会?本文将全景式剖析雅江水电站建设的产业图谱,从前期爆破作业的民爆行业,到中期电力设备升级,再到
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经济股市共筑底气
上周的宏观经济数据如同一面镜子,映照出中国经济的真实面貌:消费增速放缓,海外机构唱空,市场短暂波动。然而,高层以敏锐的洞察力和果断的行动力,迅速打出了一套“左右开弓”的组合拳,从需求侧到供给侧,全方位发力,力保经济和股市稳中有进、底气十足。 一、需求侧发力:从城市更新到超级工程的托底之力 六月消费数据的波动像一面镜子,照见了经济循环中的隐忧。当社会消费品零售增速从 5 月的 6.4% 骤降至 4.8%,市场难免泛起涟漪。但高层的应对如及时雨般落下,需求侧的政策组合拳迅速形成合力。 中央城市工作会
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资源类周期股:掘金“反内卷”时代的价值重估
资源类周期股,如同四季更替,总在萧条与繁荣间循环往复。如今,它们再度站上风口——钢铁、煤炭、化工、有色、建材等行业集体躁动,背后是供需格局的悄然转变、政策红利的持续释放,以及全球经济格局的重塑。这并非昙花一现的炒作,而是一场由多重逻辑支撑的价值重估。 一、揭开资源周期股的“家族图谱” 当资源周期股在资本市场上掀起波澜时,很多人好奇这个“大家族”到底包含哪些成员。其实,它就像一棵枝繁叶茂的大树,每个分支都有着独特的生命力。 钢铁行业是这个家族里的“老大哥”,与宏观经济同呼吸共命运,房地产和基建的风
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金力永磁:稀土永磁龙头,特斯拉人形机器人爆发的核心受益者
近年来,随着新能源汽车、风力发电、节能变频空调等行业的蓬勃发展,以及人形机器人领域的异军突起,稀土永磁材料的需求呈现出爆发式增长。金力永磁凭借其卓越的技术实力、强大的市场竞争力和前瞻性的战略布局,在这一浪潮中脱颖而出,展现出了巨大的发展潜力。尤其是其与特斯拉在人形机器人业务上的紧密合作,更是为公司的未来发展注入了一剂强心针。 一、行业地位:全球高端稀土永磁龙头 金力永磁自成立以来,便在稀土永磁领域深耕细作,逐步确立了其在全球高端稀土永磁市场的龙头地位。公司上市后,磁材产销量始终保持着快速增长的态
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国新办见面会政策信号解读与行业机遇洞察
2025年7月15日下午3时,国务院新闻办公室将举行“新征程上的奋斗者”中外记者见面会,官方公布的出席人员名单,更是蕴含着丰富而深刻的政策信号,预示着相关行业即将迎来前所未有的发展机遇。 一、出席名单藏玄机,政策导向渐清晰 此次见面会出席的企业家代表来自不同的行业领域,犹如一幅色彩斑斓的画卷,展现了国家政策的多元关注点。从这份名单中,我们可以敏锐地捕捉到政策释放的强烈信号。 (一)科技创新:硬科技领域的璀璨曙光 杭州宇树科技股份有限公司创始人兼首席执行官王兴兴的出席,犹如一颗耀眼的星辰,照亮了科
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韭菜江湖
中线波段的小韭菜
2025-08-25 17:44:29
卫星互联网牌照即将发放:政策信号、产业机遇与投资风口
卫星互联网牌照即将发放:政策信号、产业机遇与投资风口 ——我国商业航天迈入“太空经济”新纪元 8月25日,财联社报道称,相关部门近期将会发放卫星互联网牌照。一位卫星互联网领域资深技术专家表示:“牌照的发放,意味着我国卫星互联网商业运营迈出第一步。” 一、政策信号:卫星互联网牌照为何此时发放?释放了哪些重要信号? 相关部门即将发放卫星互联网牌照,这一举措标志着我国卫星互联网产业正式从“试验阶段”迈向“商业化运营”的初级阶段。那么,为什么在这个时间点发放牌照?它释放了哪些关键政策信号? 1. 抢占稀
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中国卫星
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2025-08-23 10:29:00
DeepSeek-V3.1引爆国产AI软硬件协同变革,投资机会在哪?
2025 年 8 月 21 日,DeepSeek 官宣其新一代大模型 DeepSeek-V3.1 采用 UE8M0 FP8 Scale 参数精度,并明确 UE8M0 FP8 是针对即将发布的下一代国产芯片设计。这短短两句话,犹如一颗投入平静湖面的巨石,在 AI 领域激起千层浪,背后蕴含着极为深刻的内涵,预示着国产 AI 软硬件协同发展的重大技术动向,也将对 AI 芯片产业链乃至国内人工智能全产业链产生深远影响,更在股市中潜藏着丰富的投资机会。 一、UE8M0 FP8 Scale 参数精度内涵剖析
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中科曙光
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2025-08-21 15:31:30
人民币稳定币合法化预期正迅速增强,有什么机会?
据外媒报道中国正准备在8月底前将与人民币挂钩的稳定币合法化,从而解除长达 12 年的加密货币禁令。预计该决定将由中国国务院审查,香港和上海将率先实施稳定币新规。中国政府将于本月举行一次高层会议,重点讨论扩大人民币的全球影响力,其中稳定币议题将包含在内。同时预计人民币稳定币也将成为即将于 8 月 31 日至 9 月 1 日在天津举行的上海合作组织(SCO)峰会的讨论焦点。 如果我国推出人民币稳定币,会带来哪些投资机会?对中国普通老百姓而言将带来哪些重大影响? 一、政策预期:曙光初现 近期,全球稳定
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中科金财
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四方精创
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恒宝股份
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2025-08-13 09:25:03
行情未完待续,系统性慢牛未改
一、当前A股正处历史首次"系统性慢牛" 最近常有投资者问我:“当前牛市到底会走多久?哪些方向会持续活跃?”结合宏观数据和市场特征,我的答案很明确:当前A股正处于历史上第一次“系统性‘慢’牛”行情中。 “系统性牛市”不是局部板块的狂欢,而是整个市场有持续上涨的动力;“慢牛”则意味着不会像过去那样暴涨暴跌,而是稳步向上。这种行情对普通投资者更友好——既能享受增长红利,又不用承受剧烈波动的煎熬。 二、宏观经济解读:哪些因素支撑"系统性牛市"? (一)风险偏好提升:市场信心从哪里来? 普通投资者可能感受
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长城军工
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2025-08-08 14:36:15
濮耐股份:新业务爆发+资源卡位,估值修复窗口已开启
近期,濮耐股份股价呈现趋势性上涨态势,市场关注度持续提升。这轮上涨并非偶然,而是公司新业务突破、海外布局见效、估值优势凸显等多重利好因素共振的结果。 一、趋势性上涨背后:新业务放量与海外增长形成强支撑 濮耐股份股价的持续走强,源于市场对其成长逻辑的重新认知,核心驱动力来自新业务的爆发潜力与海外市场的确定性增长。 在新业务方面,活性氧化镁业务的突破成为最大亮点。公司与格林美签署战略补充协议,明确2028年底前供应50万吨红土镍矿冶炼用沉淀剂(活性氧化镁),这一规模远超市场预期,充分印证了产品的核心
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濮耐股份
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2025-08-07 15:42:44
硕贝德涨停背后: 五大新兴技术布局引爆市场,业绩拐点已现?
就在今天,硕贝德以20%的涨停板强势收官,股价定格在26.1元,总市值攀升至120.32亿元。这一抢眼表现并非偶然,而是公司在新兴技术领域长期布局、近期业绩爆发与市场热点共振的必然结果。本文将深入拆解硕贝德涨停逻辑,剖析其核心竞争力,审视潜在风险,为投资者呈现全面的投资价值分析。 涨停逻辑:三重动力点燃市场热情 硕贝德此次涨停并非孤立事件,而是多重利好因素叠加的集中爆发,每一项动力都直指公司基本面改善与市场预期升温。 液冷服务器板块的集体走强为硕贝德股价上涨奠定了坚实基础。当日,液冷服务器板块持
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硕贝德
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2025-08-06 21:09:45
深度剖析:国防军工行业的投资机遇与细分赛道潜力
在当前全球局势复杂多变的背景下,国防军工行业正迎来前所未有的发展机遇。从地缘政治的紧张局势,到国内政策的大力推动,再到技术革新带来的新质战斗力提升,国防军工行业展现出强大的发展韧性与潜力。 本文将深入探讨该行业持续受关注的核心逻辑,挖掘最具潜力的细分赛道,并分析代表性公司的投资价值。 一、国防军工行业持续受关注的核心逻辑 (一)地缘政治冲突加剧,装备需求攀升 全球地缘局势持续紧张,中东、俄乌、印巴等地冲突频发,各国对先进装备的需求持续攀升。这种局势直接推动了军工行业的景气度提升,尤其是军贸出口需
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长城军工
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建设工业
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内蒙一机
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中国船舶
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2025-08-04 16:21:52
十五五规划期间我国将如何尽快摆脱通货紧缩
十五五规划期间我国将如何尽快摆脱通货紧缩、重启新周期?如何避免重蹈日本曾经失去30年的覆辙?这将是摆在十五五规划面前最重大的历史命题!如何实现?根本途径和手段是什么?根本性的制度安排是什么? 日本“失去的30年”给我们敲响了警钟,单纯依靠货币宽松政策或者财政刺激手段,无法从根本上根治通缩问题,必须通过结构性改革和产业升级才能打破经济僵局。中国要避免重蹈日本的覆辙,就必须统筹国际国内两个大局,将新质生产力作为突破口,实现经济质的跃升。 一、背景:大国博弈下的通缩挑战与战略选择 1. 国内困局:通缩
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2025-08-01 08:56:02
如何解读政治局会议关于资本市场的最新政策导向?
7 月 30 日召开的中共中央政治局会议明确提出,要增强国内资本市场的吸引力和包容性,巩固资本市场回稳向好势头。这一表述首次在政治局会议中明确提出,引发市场广泛关注。如何解读这一最新政策导向的内涵与意义? 吸引力:聚焦资金端,广纳活水 “增强国内资本市场的吸引力”,其核心要义是吸引更多资金流入资本市场,即侧重于从资金端解决 “谁来买” 的问题。比如前期关于长期资金入市的一系列制度安排,便是提升吸引力的重要举措。 长期资金是资本市场的 “稳定器”。今年以来,监管部门大力推动中长期资金入市,取得了积
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2025-07-29 15:29:24
7月政治局会议政策导向预计会出现哪些重大变化?
7 月政治局会议向来是经济领域的关键节点,其对下半年经济工作的部署影响深远。今年的会议,在复杂的国内外经济形势下,更是备受瞩目。那么,此次会议的政策导向预计会有哪些重大变化呢? 一、反内卷成政策焦点,产业竞争逻辑重塑 即将召开的7月政治局会议,大概率会把“反内卷”作为核心议题。近年来,新能源汽车、光伏等行业的低价无序竞争愈演愈烈,部分企业为抢占市场份额,不惜以牺牲质量和创新为代价打价格战,这种“内卷”不仅导致行业利润率持续走低,还阻碍了技术升级的步伐。 中央已多次强调要依法治理这类现象,推动落后
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南京新百
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雅江水电站:万亿工程撬动全产业链,掘金十年黄金赛道
雅鲁藏布江,这条发源于喜马拉雅山脉的"天河",即将见证人类水利工程史上的又一奇迹——雅江水电站。作为我国"十四五"规划的重大清洁能源项目,其战略意义不亚于三峡工程。总投资1.2万亿元,相当于3个港珠澳大桥;规划装机容量6000万千瓦,是三峡工程的2.4倍;建设周期横跨十年,将带动从青藏高原到长三角的完整产业链。 在这个可能是本世纪最重要的基建项目中,哪些行业将迎来历史性机遇?哪些细分领域存在超额收益机会?本文将全景式剖析雅江水电站建设的产业图谱,从前期爆破作业的民爆行业,到中期电力设备升级,再到
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西藏旅游
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2025-07-22 08:55:38
经济股市共筑底气
上周的宏观经济数据如同一面镜子,映照出中国经济的真实面貌:消费增速放缓,海外机构唱空,市场短暂波动。然而,高层以敏锐的洞察力和果断的行动力,迅速打出了一套“左右开弓”的组合拳,从需求侧到供给侧,全方位发力,力保经济和股市稳中有进、底气十足。 一、需求侧发力:从城市更新到超级工程的托底之力 六月消费数据的波动像一面镜子,照见了经济循环中的隐忧。当社会消费品零售增速从 5 月的 6.4% 骤降至 4.8%,市场难免泛起涟漪。但高层的应对如及时雨般落下,需求侧的政策组合拳迅速形成合力。 中央城市工作会
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中国电建
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2025-07-18 12:33:23
资源类周期股:掘金“反内卷”时代的价值重估
资源类周期股,如同四季更替,总在萧条与繁荣间循环往复。如今,它们再度站上风口——钢铁、煤炭、化工、有色、建材等行业集体躁动,背后是供需格局的悄然转变、政策红利的持续释放,以及全球经济格局的重塑。这并非昙花一现的炒作,而是一场由多重逻辑支撑的价值重估。 一、揭开资源周期股的“家族图谱” 当资源周期股在资本市场上掀起波澜时,很多人好奇这个“大家族”到底包含哪些成员。其实,它就像一棵枝繁叶茂的大树,每个分支都有着独特的生命力。 钢铁行业是这个家族里的“老大哥”,与宏观经济同呼吸共命运,房地产和基建的风
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2025-07-16 10:48:16
金力永磁:稀土永磁龙头,特斯拉人形机器人爆发的核心受益者
近年来,随着新能源汽车、风力发电、节能变频空调等行业的蓬勃发展,以及人形机器人领域的异军突起,稀土永磁材料的需求呈现出爆发式增长。金力永磁凭借其卓越的技术实力、强大的市场竞争力和前瞻性的战略布局,在这一浪潮中脱颖而出,展现出了巨大的发展潜力。尤其是其与特斯拉在人形机器人业务上的紧密合作,更是为公司的未来发展注入了一剂强心针。 一、行业地位:全球高端稀土永磁龙头 金力永磁自成立以来,便在稀土永磁领域深耕细作,逐步确立了其在全球高端稀土永磁市场的龙头地位。公司上市后,磁材产销量始终保持着快速增长的态
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金力永磁
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2025-07-15 09:25:46
国新办见面会政策信号解读与行业机遇洞察
2025年7月15日下午3时,国务院新闻办公室将举行“新征程上的奋斗者”中外记者见面会,官方公布的出席人员名单,更是蕴含着丰富而深刻的政策信号,预示着相关行业即将迎来前所未有的发展机遇。 一、出席名单藏玄机,政策导向渐清晰 此次见面会出席的企业家代表来自不同的行业领域,犹如一幅色彩斑斓的画卷,展现了国家政策的多元关注点。从这份名单中,我们可以敏锐地捕捉到政策释放的强烈信号。 (一)科技创新:硬科技领域的璀璨曙光 杭州宇树科技股份有限公司创始人兼首席执行官王兴兴的出席,犹如一颗耀眼的星辰,照亮了科
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卫星互联网牌照即将发放:政策信号、产业机遇与投资风口
卫星互联网牌照即将发放:政策信号、产业机遇与投资风口 ——我国商业航天迈入“太空经济”新纪元 8月25日,财联社报道称,相关部门近期将会发放卫星互联网牌照。一位卫星互联网领域资深技术专家表示:“牌照的发放,意味着我国卫星互联网商业运营迈出第一步。” 一、政策信号:卫星互联网牌照为何此时发放?释放了哪些重要信号? 相关部门即将发放卫星互联网牌照,这一举措标志着我国卫星互联网产业正式从“试验阶段”迈向“商业化运营”的初级阶段。那么,为什么在这个时间点发放牌照?它释放了哪些关键政策信号? 1. 抢占稀
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DeepSeek-V3.1引爆国产AI软硬件协同变革,投资机会在哪?
2025 年 8 月 21 日,DeepSeek 官宣其新一代大模型 DeepSeek-V3.1 采用 UE8M0 FP8 Scale 参数精度,并明确 UE8M0 FP8 是针对即将发布的下一代国产芯片设计。这短短两句话,犹如一颗投入平静湖面的巨石,在 AI 领域激起千层浪,背后蕴含着极为深刻的内涵,预示着国产 AI 软硬件协同发展的重大技术动向,也将对 AI 芯片产业链乃至国内人工智能全产业链产生深远影响,更在股市中潜藏着丰富的投资机会。 一、UE8M0 FP8 Scale 参数精度内涵剖析
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人民币稳定币合法化预期正迅速增强,有什么机会?
据外媒报道中国正准备在8月底前将与人民币挂钩的稳定币合法化,从而解除长达 12 年的加密货币禁令。预计该决定将由中国国务院审查,香港和上海将率先实施稳定币新规。中国政府将于本月举行一次高层会议,重点讨论扩大人民币的全球影响力,其中稳定币议题将包含在内。同时预计人民币稳定币也将成为即将于 8 月 31 日至 9 月 1 日在天津举行的上海合作组织(SCO)峰会的讨论焦点。 如果我国推出人民币稳定币,会带来哪些投资机会?对中国普通老百姓而言将带来哪些重大影响? 一、政策预期:曙光初现 近期,全球稳定
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行情未完待续,系统性慢牛未改
一、当前A股正处历史首次"系统性慢牛" 最近常有投资者问我:“当前牛市到底会走多久?哪些方向会持续活跃?”结合宏观数据和市场特征,我的答案很明确:当前A股正处于历史上第一次“系统性‘慢’牛”行情中。 “系统性牛市”不是局部板块的狂欢,而是整个市场有持续上涨的动力;“慢牛”则意味着不会像过去那样暴涨暴跌,而是稳步向上。这种行情对普通投资者更友好——既能享受增长红利,又不用承受剧烈波动的煎熬。 二、宏观经济解读:哪些因素支撑"系统性牛市"? (一)风险偏好提升:市场信心从哪里来? 普通投资者可能感受
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濮耐股份:新业务爆发+资源卡位,估值修复窗口已开启
近期,濮耐股份股价呈现趋势性上涨态势,市场关注度持续提升。这轮上涨并非偶然,而是公司新业务突破、海外布局见效、估值优势凸显等多重利好因素共振的结果。 一、趋势性上涨背后:新业务放量与海外增长形成强支撑 濮耐股份股价的持续走强,源于市场对其成长逻辑的重新认知,核心驱动力来自新业务的爆发潜力与海外市场的确定性增长。 在新业务方面,活性氧化镁业务的突破成为最大亮点。公司与格林美签署战略补充协议,明确2028年底前供应50万吨红土镍矿冶炼用沉淀剂(活性氧化镁),这一规模远超市场预期,充分印证了产品的核心
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硕贝德涨停背后: 五大新兴技术布局引爆市场,业绩拐点已现?
就在今天,硕贝德以20%的涨停板强势收官,股价定格在26.1元,总市值攀升至120.32亿元。这一抢眼表现并非偶然,而是公司在新兴技术领域长期布局、近期业绩爆发与市场热点共振的必然结果。本文将深入拆解硕贝德涨停逻辑,剖析其核心竞争力,审视潜在风险,为投资者呈现全面的投资价值分析。 涨停逻辑:三重动力点燃市场热情 硕贝德此次涨停并非孤立事件,而是多重利好因素叠加的集中爆发,每一项动力都直指公司基本面改善与市场预期升温。 液冷服务器板块的集体走强为硕贝德股价上涨奠定了坚实基础。当日,液冷服务器板块持
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深度剖析:国防军工行业的投资机遇与细分赛道潜力
在当前全球局势复杂多变的背景下,国防军工行业正迎来前所未有的发展机遇。从地缘政治的紧张局势,到国内政策的大力推动,再到技术革新带来的新质战斗力提升,国防军工行业展现出强大的发展韧性与潜力。 本文将深入探讨该行业持续受关注的核心逻辑,挖掘最具潜力的细分赛道,并分析代表性公司的投资价值。 一、国防军工行业持续受关注的核心逻辑 (一)地缘政治冲突加剧,装备需求攀升 全球地缘局势持续紧张,中东、俄乌、印巴等地冲突频发,各国对先进装备的需求持续攀升。这种局势直接推动了军工行业的景气度提升,尤其是军贸出口需
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十五五规划期间我国将如何尽快摆脱通货紧缩
十五五规划期间我国将如何尽快摆脱通货紧缩、重启新周期?如何避免重蹈日本曾经失去30年的覆辙?这将是摆在十五五规划面前最重大的历史命题!如何实现?根本途径和手段是什么?根本性的制度安排是什么? 日本“失去的30年”给我们敲响了警钟,单纯依靠货币宽松政策或者财政刺激手段,无法从根本上根治通缩问题,必须通过结构性改革和产业升级才能打破经济僵局。中国要避免重蹈日本的覆辙,就必须统筹国际国内两个大局,将新质生产力作为突破口,实现经济质的跃升。 一、背景:大国博弈下的通缩挑战与战略选择 1. 国内困局:通缩
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如何解读政治局会议关于资本市场的最新政策导向?
7 月 30 日召开的中共中央政治局会议明确提出,要增强国内资本市场的吸引力和包容性,巩固资本市场回稳向好势头。这一表述首次在政治局会议中明确提出,引发市场广泛关注。如何解读这一最新政策导向的内涵与意义? 吸引力:聚焦资金端,广纳活水 “增强国内资本市场的吸引力”,其核心要义是吸引更多资金流入资本市场,即侧重于从资金端解决 “谁来买” 的问题。比如前期关于长期资金入市的一系列制度安排,便是提升吸引力的重要举措。 长期资金是资本市场的 “稳定器”。今年以来,监管部门大力推动中长期资金入市,取得了积
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7月政治局会议政策导向预计会出现哪些重大变化?
7 月政治局会议向来是经济领域的关键节点,其对下半年经济工作的部署影响深远。今年的会议,在复杂的国内外经济形势下,更是备受瞩目。那么,此次会议的政策导向预计会有哪些重大变化呢? 一、反内卷成政策焦点,产业竞争逻辑重塑 即将召开的7月政治局会议,大概率会把“反内卷”作为核心议题。近年来,新能源汽车、光伏等行业的低价无序竞争愈演愈烈,部分企业为抢占市场份额,不惜以牺牲质量和创新为代价打价格战,这种“内卷”不仅导致行业利润率持续走低,还阻碍了技术升级的步伐。 中央已多次强调要依法治理这类现象,推动落后
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雅江水电站:万亿工程撬动全产业链,掘金十年黄金赛道
雅鲁藏布江,这条发源于喜马拉雅山脉的"天河",即将见证人类水利工程史上的又一奇迹——雅江水电站。作为我国"十四五"规划的重大清洁能源项目,其战略意义不亚于三峡工程。总投资1.2万亿元,相当于3个港珠澳大桥;规划装机容量6000万千瓦,是三峡工程的2.4倍;建设周期横跨十年,将带动从青藏高原到长三角的完整产业链。 在这个可能是本世纪最重要的基建项目中,哪些行业将迎来历史性机遇?哪些细分领域存在超额收益机会?本文将全景式剖析雅江水电站建设的产业图谱,从前期爆破作业的民爆行业,到中期电力设备升级,再到
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经济股市共筑底气
上周的宏观经济数据如同一面镜子,映照出中国经济的真实面貌:消费增速放缓,海外机构唱空,市场短暂波动。然而,高层以敏锐的洞察力和果断的行动力,迅速打出了一套“左右开弓”的组合拳,从需求侧到供给侧,全方位发力,力保经济和股市稳中有进、底气十足。 一、需求侧发力:从城市更新到超级工程的托底之力 六月消费数据的波动像一面镜子,照见了经济循环中的隐忧。当社会消费品零售增速从 5 月的 6.4% 骤降至 4.8%,市场难免泛起涟漪。但高层的应对如及时雨般落下,需求侧的政策组合拳迅速形成合力。 中央城市工作会
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资源类周期股:掘金“反内卷”时代的价值重估
资源类周期股,如同四季更替,总在萧条与繁荣间循环往复。如今,它们再度站上风口——钢铁、煤炭、化工、有色、建材等行业集体躁动,背后是供需格局的悄然转变、政策红利的持续释放,以及全球经济格局的重塑。这并非昙花一现的炒作,而是一场由多重逻辑支撑的价值重估。 一、揭开资源周期股的“家族图谱” 当资源周期股在资本市场上掀起波澜时,很多人好奇这个“大家族”到底包含哪些成员。其实,它就像一棵枝繁叶茂的大树,每个分支都有着独特的生命力。 钢铁行业是这个家族里的“老大哥”,与宏观经济同呼吸共命运,房地产和基建的风
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金力永磁:稀土永磁龙头,特斯拉人形机器人爆发的核心受益者
近年来,随着新能源汽车、风力发电、节能变频空调等行业的蓬勃发展,以及人形机器人领域的异军突起,稀土永磁材料的需求呈现出爆发式增长。金力永磁凭借其卓越的技术实力、强大的市场竞争力和前瞻性的战略布局,在这一浪潮中脱颖而出,展现出了巨大的发展潜力。尤其是其与特斯拉在人形机器人业务上的紧密合作,更是为公司的未来发展注入了一剂强心针。 一、行业地位:全球高端稀土永磁龙头 金力永磁自成立以来,便在稀土永磁领域深耕细作,逐步确立了其在全球高端稀土永磁市场的龙头地位。公司上市后,磁材产销量始终保持着快速增长的态
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国新办见面会政策信号解读与行业机遇洞察
2025年7月15日下午3时,国务院新闻办公室将举行“新征程上的奋斗者”中外记者见面会,官方公布的出席人员名单,更是蕴含着丰富而深刻的政策信号,预示着相关行业即将迎来前所未有的发展机遇。 一、出席名单藏玄机,政策导向渐清晰 此次见面会出席的企业家代表来自不同的行业领域,犹如一幅色彩斑斓的画卷,展现了国家政策的多元关注点。从这份名单中,我们可以敏锐地捕捉到政策释放的强烈信号。 (一)科技创新:硬科技领域的璀璨曙光 杭州宇树科技股份有限公司创始人兼首席执行官王兴兴的出席,犹如一颗耀眼的星辰,照亮了科
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卫星互联网牌照即将发放:政策信号、产业机遇与投资风口
卫星互联网牌照即将发放:政策信号、产业机遇与投资风口 ——我国商业航天迈入“太空经济”新纪元 8月25日,财联社报道称,相关部门近期将会发放卫星互联网牌照。一位卫星互联网领域资深技术专家表示:“牌照的发放,意味着我国卫星互联网商业运营迈出第一步。” 一、政策信号:卫星互联网牌照为何此时发放?释放了哪些重要信号? 相关部门即将发放卫星互联网牌照,这一举措标志着我国卫星互联网产业正式从“试验阶段”迈向“商业化运营”的初级阶段。那么,为什么在这个时间点发放牌照?它释放了哪些关键政策信号? 1. 抢占稀
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2025-08-23 10:29:00
DeepSeek-V3.1引爆国产AI软硬件协同变革,投资机会在哪?
2025 年 8 月 21 日,DeepSeek 官宣其新一代大模型 DeepSeek-V3.1 采用 UE8M0 FP8 Scale 参数精度,并明确 UE8M0 FP8 是针对即将发布的下一代国产芯片设计。这短短两句话,犹如一颗投入平静湖面的巨石,在 AI 领域激起千层浪,背后蕴含着极为深刻的内涵,预示着国产 AI 软硬件协同发展的重大技术动向,也将对 AI 芯片产业链乃至国内人工智能全产业链产生深远影响,更在股市中潜藏着丰富的投资机会。 一、UE8M0 FP8 Scale 参数精度内涵剖析
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2025-08-21 15:31:30
人民币稳定币合法化预期正迅速增强,有什么机会?
据外媒报道中国正准备在8月底前将与人民币挂钩的稳定币合法化,从而解除长达 12 年的加密货币禁令。预计该决定将由中国国务院审查,香港和上海将率先实施稳定币新规。中国政府将于本月举行一次高层会议,重点讨论扩大人民币的全球影响力,其中稳定币议题将包含在内。同时预计人民币稳定币也将成为即将于 8 月 31 日至 9 月 1 日在天津举行的上海合作组织(SCO)峰会的讨论焦点。 如果我国推出人民币稳定币,会带来哪些投资机会?对中国普通老百姓而言将带来哪些重大影响? 一、政策预期:曙光初现 近期,全球稳定
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2025-08-13 09:25:03
行情未完待续,系统性慢牛未改
一、当前A股正处历史首次"系统性慢牛" 最近常有投资者问我:“当前牛市到底会走多久?哪些方向会持续活跃?”结合宏观数据和市场特征,我的答案很明确:当前A股正处于历史上第一次“系统性‘慢’牛”行情中。 “系统性牛市”不是局部板块的狂欢,而是整个市场有持续上涨的动力;“慢牛”则意味着不会像过去那样暴涨暴跌,而是稳步向上。这种行情对普通投资者更友好——既能享受增长红利,又不用承受剧烈波动的煎熬。 二、宏观经济解读:哪些因素支撑"系统性牛市"? (一)风险偏好提升:市场信心从哪里来? 普通投资者可能感受
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2025-08-08 14:36:15
濮耐股份:新业务爆发+资源卡位,估值修复窗口已开启
近期,濮耐股份股价呈现趋势性上涨态势,市场关注度持续提升。这轮上涨并非偶然,而是公司新业务突破、海外布局见效、估值优势凸显等多重利好因素共振的结果。 一、趋势性上涨背后:新业务放量与海外增长形成强支撑 濮耐股份股价的持续走强,源于市场对其成长逻辑的重新认知,核心驱动力来自新业务的爆发潜力与海外市场的确定性增长。 在新业务方面,活性氧化镁业务的突破成为最大亮点。公司与格林美签署战略补充协议,明确2028年底前供应50万吨红土镍矿冶炼用沉淀剂(活性氧化镁),这一规模远超市场预期,充分印证了产品的核心
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濮耐股份
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2025-08-07 15:42:44
硕贝德涨停背后: 五大新兴技术布局引爆市场,业绩拐点已现?
就在今天,硕贝德以20%的涨停板强势收官,股价定格在26.1元,总市值攀升至120.32亿元。这一抢眼表现并非偶然,而是公司在新兴技术领域长期布局、近期业绩爆发与市场热点共振的必然结果。本文将深入拆解硕贝德涨停逻辑,剖析其核心竞争力,审视潜在风险,为投资者呈现全面的投资价值分析。 涨停逻辑:三重动力点燃市场热情 硕贝德此次涨停并非孤立事件,而是多重利好因素叠加的集中爆发,每一项动力都直指公司基本面改善与市场预期升温。 液冷服务器板块的集体走强为硕贝德股价上涨奠定了坚实基础。当日,液冷服务器板块持
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2025-08-06 21:09:45
深度剖析:国防军工行业的投资机遇与细分赛道潜力
在当前全球局势复杂多变的背景下,国防军工行业正迎来前所未有的发展机遇。从地缘政治的紧张局势,到国内政策的大力推动,再到技术革新带来的新质战斗力提升,国防军工行业展现出强大的发展韧性与潜力。 本文将深入探讨该行业持续受关注的核心逻辑,挖掘最具潜力的细分赛道,并分析代表性公司的投资价值。 一、国防军工行业持续受关注的核心逻辑 (一)地缘政治冲突加剧,装备需求攀升 全球地缘局势持续紧张,中东、俄乌、印巴等地冲突频发,各国对先进装备的需求持续攀升。这种局势直接推动了军工行业的景气度提升,尤其是军贸出口需
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建设工业
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十五五规划期间我国将如何尽快摆脱通货紧缩
十五五规划期间我国将如何尽快摆脱通货紧缩、重启新周期?如何避免重蹈日本曾经失去30年的覆辙?这将是摆在十五五规划面前最重大的历史命题!如何实现?根本途径和手段是什么?根本性的制度安排是什么? 日本“失去的30年”给我们敲响了警钟,单纯依靠货币宽松政策或者财政刺激手段,无法从根本上根治通缩问题,必须通过结构性改革和产业升级才能打破经济僵局。中国要避免重蹈日本的覆辙,就必须统筹国际国内两个大局,将新质生产力作为突破口,实现经济质的跃升。 一、背景:大国博弈下的通缩挑战与战略选择 1. 国内困局:通缩
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2025-08-01 08:56:02
如何解读政治局会议关于资本市场的最新政策导向?
7 月 30 日召开的中共中央政治局会议明确提出,要增强国内资本市场的吸引力和包容性,巩固资本市场回稳向好势头。这一表述首次在政治局会议中明确提出,引发市场广泛关注。如何解读这一最新政策导向的内涵与意义? 吸引力:聚焦资金端,广纳活水 “增强国内资本市场的吸引力”,其核心要义是吸引更多资金流入资本市场,即侧重于从资金端解决 “谁来买” 的问题。比如前期关于长期资金入市的一系列制度安排,便是提升吸引力的重要举措。 长期资金是资本市场的 “稳定器”。今年以来,监管部门大力推动中长期资金入市,取得了积
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2025-07-29 15:29:24
7月政治局会议政策导向预计会出现哪些重大变化?
7 月政治局会议向来是经济领域的关键节点,其对下半年经济工作的部署影响深远。今年的会议,在复杂的国内外经济形势下,更是备受瞩目。那么,此次会议的政策导向预计会有哪些重大变化呢? 一、反内卷成政策焦点,产业竞争逻辑重塑 即将召开的7月政治局会议,大概率会把“反内卷”作为核心议题。近年来,新能源汽车、光伏等行业的低价无序竞争愈演愈烈,部分企业为抢占市场份额,不惜以牺牲质量和创新为代价打价格战,这种“内卷”不仅导致行业利润率持续走低,还阻碍了技术升级的步伐。 中央已多次强调要依法治理这类现象,推动落后
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雅江水电站:万亿工程撬动全产业链,掘金十年黄金赛道
雅鲁藏布江,这条发源于喜马拉雅山脉的"天河",即将见证人类水利工程史上的又一奇迹——雅江水电站。作为我国"十四五"规划的重大清洁能源项目,其战略意义不亚于三峡工程。总投资1.2万亿元,相当于3个港珠澳大桥;规划装机容量6000万千瓦,是三峡工程的2.4倍;建设周期横跨十年,将带动从青藏高原到长三角的完整产业链。 在这个可能是本世纪最重要的基建项目中,哪些行业将迎来历史性机遇?哪些细分领域存在超额收益机会?本文将全景式剖析雅江水电站建设的产业图谱,从前期爆破作业的民爆行业,到中期电力设备升级,再到
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经济股市共筑底气
上周的宏观经济数据如同一面镜子,映照出中国经济的真实面貌:消费增速放缓,海外机构唱空,市场短暂波动。然而,高层以敏锐的洞察力和果断的行动力,迅速打出了一套“左右开弓”的组合拳,从需求侧到供给侧,全方位发力,力保经济和股市稳中有进、底气十足。 一、需求侧发力:从城市更新到超级工程的托底之力 六月消费数据的波动像一面镜子,照见了经济循环中的隐忧。当社会消费品零售增速从 5 月的 6.4% 骤降至 4.8%,市场难免泛起涟漪。但高层的应对如及时雨般落下,需求侧的政策组合拳迅速形成合力。 中央城市工作会
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资源类周期股:掘金“反内卷”时代的价值重估
资源类周期股,如同四季更替,总在萧条与繁荣间循环往复。如今,它们再度站上风口——钢铁、煤炭、化工、有色、建材等行业集体躁动,背后是供需格局的悄然转变、政策红利的持续释放,以及全球经济格局的重塑。这并非昙花一现的炒作,而是一场由多重逻辑支撑的价值重估。 一、揭开资源周期股的“家族图谱” 当资源周期股在资本市场上掀起波澜时,很多人好奇这个“大家族”到底包含哪些成员。其实,它就像一棵枝繁叶茂的大树,每个分支都有着独特的生命力。 钢铁行业是这个家族里的“老大哥”,与宏观经济同呼吸共命运,房地产和基建的风
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金力永磁:稀土永磁龙头,特斯拉人形机器人爆发的核心受益者
近年来,随着新能源汽车、风力发电、节能变频空调等行业的蓬勃发展,以及人形机器人领域的异军突起,稀土永磁材料的需求呈现出爆发式增长。金力永磁凭借其卓越的技术实力、强大的市场竞争力和前瞻性的战略布局,在这一浪潮中脱颖而出,展现出了巨大的发展潜力。尤其是其与特斯拉在人形机器人业务上的紧密合作,更是为公司的未来发展注入了一剂强心针。 一、行业地位:全球高端稀土永磁龙头 金力永磁自成立以来,便在稀土永磁领域深耕细作,逐步确立了其在全球高端稀土永磁市场的龙头地位。公司上市后,磁材产销量始终保持着快速增长的态
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金力永磁
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2025-07-15 09:25:46
国新办见面会政策信号解读与行业机遇洞察
2025年7月15日下午3时,国务院新闻办公室将举行“新征程上的奋斗者”中外记者见面会,官方公布的出席人员名单,更是蕴含着丰富而深刻的政策信号,预示着相关行业即将迎来前所未有的发展机遇。 一、出席名单藏玄机,政策导向渐清晰 此次见面会出席的企业家代表来自不同的行业领域,犹如一幅色彩斑斓的画卷,展现了国家政策的多元关注点。从这份名单中,我们可以敏锐地捕捉到政策释放的强烈信号。 (一)科技创新:硬科技领域的璀璨曙光 杭州宇树科技股份有限公司创始人兼首席执行官王兴兴的出席,犹如一颗耀眼的星辰,照亮了科
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卫星互联网牌照即将发放:政策信号、产业机遇与投资风口
卫星互联网牌照即将发放:政策信号、产业机遇与投资风口 ——我国商业航天迈入“太空经济”新纪元 8月25日,财联社报道称,相关部门近期将会发放卫星互联网牌照。一位卫星互联网领域资深技术专家表示:“牌照的发放,意味着我国卫星互联网商业运营迈出第一步。” 一、政策信号:卫星互联网牌照为何此时发放?释放了哪些重要信号? 相关部门即将发放卫星互联网牌照,这一举措标志着我国卫星互联网产业正式从“试验阶段”迈向“商业化运营”的初级阶段。那么,为什么在这个时间点发放牌照?它释放了哪些关键政策信号? 1. 抢占稀
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DeepSeek-V3.1引爆国产AI软硬件协同变革,投资机会在哪?
2025 年 8 月 21 日,DeepSeek 官宣其新一代大模型 DeepSeek-V3.1 采用 UE8M0 FP8 Scale 参数精度,并明确 UE8M0 FP8 是针对即将发布的下一代国产芯片设计。这短短两句话,犹如一颗投入平静湖面的巨石,在 AI 领域激起千层浪,背后蕴含着极为深刻的内涵,预示着国产 AI 软硬件协同发展的重大技术动向,也将对 AI 芯片产业链乃至国内人工智能全产业链产生深远影响,更在股市中潜藏着丰富的投资机会。 一、UE8M0 FP8 Scale 参数精度内涵剖析
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人民币稳定币合法化预期正迅速增强,有什么机会?
据外媒报道中国正准备在8月底前将与人民币挂钩的稳定币合法化,从而解除长达 12 年的加密货币禁令。预计该决定将由中国国务院审查,香港和上海将率先实施稳定币新规。中国政府将于本月举行一次高层会议,重点讨论扩大人民币的全球影响力,其中稳定币议题将包含在内。同时预计人民币稳定币也将成为即将于 8 月 31 日至 9 月 1 日在天津举行的上海合作组织(SCO)峰会的讨论焦点。 如果我国推出人民币稳定币,会带来哪些投资机会?对中国普通老百姓而言将带来哪些重大影响? 一、政策预期:曙光初现 近期,全球稳定
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一、当前A股正处历史首次"系统性慢牛" 最近常有投资者问我:“当前牛市到底会走多久?哪些方向会持续活跃?”结合宏观数据和市场特征,我的答案很明确:当前A股正处于历史上第一次“系统性‘慢’牛”行情中。 “系统性牛市”不是局部板块的狂欢,而是整个市场有持续上涨的动力;“慢牛”则意味着不会像过去那样暴涨暴跌,而是稳步向上。这种行情对普通投资者更友好——既能享受增长红利,又不用承受剧烈波动的煎熬。 二、宏观经济解读:哪些因素支撑"系统性牛市"? (一)风险偏好提升:市场信心从哪里来? 普通投资者可能感受
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濮耐股份:新业务爆发+资源卡位,估值修复窗口已开启
近期,濮耐股份股价呈现趋势性上涨态势,市场关注度持续提升。这轮上涨并非偶然,而是公司新业务突破、海外布局见效、估值优势凸显等多重利好因素共振的结果。 一、趋势性上涨背后:新业务放量与海外增长形成强支撑 濮耐股份股价的持续走强,源于市场对其成长逻辑的重新认知,核心驱动力来自新业务的爆发潜力与海外市场的确定性增长。 在新业务方面,活性氧化镁业务的突破成为最大亮点。公司与格林美签署战略补充协议,明确2028年底前供应50万吨红土镍矿冶炼用沉淀剂(活性氧化镁),这一规模远超市场预期,充分印证了产品的核心
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硕贝德涨停背后: 五大新兴技术布局引爆市场,业绩拐点已现?
就在今天,硕贝德以20%的涨停板强势收官,股价定格在26.1元,总市值攀升至120.32亿元。这一抢眼表现并非偶然,而是公司在新兴技术领域长期布局、近期业绩爆发与市场热点共振的必然结果。本文将深入拆解硕贝德涨停逻辑,剖析其核心竞争力,审视潜在风险,为投资者呈现全面的投资价值分析。 涨停逻辑:三重动力点燃市场热情 硕贝德此次涨停并非孤立事件,而是多重利好因素叠加的集中爆发,每一项动力都直指公司基本面改善与市场预期升温。 液冷服务器板块的集体走强为硕贝德股价上涨奠定了坚实基础。当日,液冷服务器板块持
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深度剖析:国防军工行业的投资机遇与细分赛道潜力
在当前全球局势复杂多变的背景下,国防军工行业正迎来前所未有的发展机遇。从地缘政治的紧张局势,到国内政策的大力推动,再到技术革新带来的新质战斗力提升,国防军工行业展现出强大的发展韧性与潜力。 本文将深入探讨该行业持续受关注的核心逻辑,挖掘最具潜力的细分赛道,并分析代表性公司的投资价值。 一、国防军工行业持续受关注的核心逻辑 (一)地缘政治冲突加剧,装备需求攀升 全球地缘局势持续紧张,中东、俄乌、印巴等地冲突频发,各国对先进装备的需求持续攀升。这种局势直接推动了军工行业的景气度提升,尤其是军贸出口需
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十五五规划期间我国将如何尽快摆脱通货紧缩
十五五规划期间我国将如何尽快摆脱通货紧缩、重启新周期?如何避免重蹈日本曾经失去30年的覆辙?这将是摆在十五五规划面前最重大的历史命题!如何实现?根本途径和手段是什么?根本性的制度安排是什么? 日本“失去的30年”给我们敲响了警钟,单纯依靠货币宽松政策或者财政刺激手段,无法从根本上根治通缩问题,必须通过结构性改革和产业升级才能打破经济僵局。中国要避免重蹈日本的覆辙,就必须统筹国际国内两个大局,将新质生产力作为突破口,实现经济质的跃升。 一、背景:大国博弈下的通缩挑战与战略选择 1. 国内困局:通缩
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如何解读政治局会议关于资本市场的最新政策导向?
7 月 30 日召开的中共中央政治局会议明确提出,要增强国内资本市场的吸引力和包容性,巩固资本市场回稳向好势头。这一表述首次在政治局会议中明确提出,引发市场广泛关注。如何解读这一最新政策导向的内涵与意义? 吸引力:聚焦资金端,广纳活水 “增强国内资本市场的吸引力”,其核心要义是吸引更多资金流入资本市场,即侧重于从资金端解决 “谁来买” 的问题。比如前期关于长期资金入市的一系列制度安排,便是提升吸引力的重要举措。 长期资金是资本市场的 “稳定器”。今年以来,监管部门大力推动中长期资金入市,取得了积
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7月政治局会议政策导向预计会出现哪些重大变化?
7 月政治局会议向来是经济领域的关键节点,其对下半年经济工作的部署影响深远。今年的会议,在复杂的国内外经济形势下,更是备受瞩目。那么,此次会议的政策导向预计会有哪些重大变化呢? 一、反内卷成政策焦点,产业竞争逻辑重塑 即将召开的7月政治局会议,大概率会把“反内卷”作为核心议题。近年来,新能源汽车、光伏等行业的低价无序竞争愈演愈烈,部分企业为抢占市场份额,不惜以牺牲质量和创新为代价打价格战,这种“内卷”不仅导致行业利润率持续走低,还阻碍了技术升级的步伐。 中央已多次强调要依法治理这类现象,推动落后
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雅江水电站:万亿工程撬动全产业链,掘金十年黄金赛道
雅鲁藏布江,这条发源于喜马拉雅山脉的"天河",即将见证人类水利工程史上的又一奇迹——雅江水电站。作为我国"十四五"规划的重大清洁能源项目,其战略意义不亚于三峡工程。总投资1.2万亿元,相当于3个港珠澳大桥;规划装机容量6000万千瓦,是三峡工程的2.4倍;建设周期横跨十年,将带动从青藏高原到长三角的完整产业链。 在这个可能是本世纪最重要的基建项目中,哪些行业将迎来历史性机遇?哪些细分领域存在超额收益机会?本文将全景式剖析雅江水电站建设的产业图谱,从前期爆破作业的民爆行业,到中期电力设备升级,再到
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经济股市共筑底气
上周的宏观经济数据如同一面镜子,映照出中国经济的真实面貌:消费增速放缓,海外机构唱空,市场短暂波动。然而,高层以敏锐的洞察力和果断的行动力,迅速打出了一套“左右开弓”的组合拳,从需求侧到供给侧,全方位发力,力保经济和股市稳中有进、底气十足。 一、需求侧发力:从城市更新到超级工程的托底之力 六月消费数据的波动像一面镜子,照见了经济循环中的隐忧。当社会消费品零售增速从 5 月的 6.4% 骤降至 4.8%,市场难免泛起涟漪。但高层的应对如及时雨般落下,需求侧的政策组合拳迅速形成合力。 中央城市工作会
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资源类周期股:掘金“反内卷”时代的价值重估
资源类周期股,如同四季更替,总在萧条与繁荣间循环往复。如今,它们再度站上风口——钢铁、煤炭、化工、有色、建材等行业集体躁动,背后是供需格局的悄然转变、政策红利的持续释放,以及全球经济格局的重塑。这并非昙花一现的炒作,而是一场由多重逻辑支撑的价值重估。 一、揭开资源周期股的“家族图谱” 当资源周期股在资本市场上掀起波澜时,很多人好奇这个“大家族”到底包含哪些成员。其实,它就像一棵枝繁叶茂的大树,每个分支都有着独特的生命力。 钢铁行业是这个家族里的“老大哥”,与宏观经济同呼吸共命运,房地产和基建的风
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金力永磁:稀土永磁龙头,特斯拉人形机器人爆发的核心受益者
近年来,随着新能源汽车、风力发电、节能变频空调等行业的蓬勃发展,以及人形机器人领域的异军突起,稀土永磁材料的需求呈现出爆发式增长。金力永磁凭借其卓越的技术实力、强大的市场竞争力和前瞻性的战略布局,在这一浪潮中脱颖而出,展现出了巨大的发展潜力。尤其是其与特斯拉在人形机器人业务上的紧密合作,更是为公司的未来发展注入了一剂强心针。 一、行业地位:全球高端稀土永磁龙头 金力永磁自成立以来,便在稀土永磁领域深耕细作,逐步确立了其在全球高端稀土永磁市场的龙头地位。公司上市后,磁材产销量始终保持着快速增长的态
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国新办见面会政策信号解读与行业机遇洞察
2025年7月15日下午3时,国务院新闻办公室将举行“新征程上的奋斗者”中外记者见面会,官方公布的出席人员名单,更是蕴含着丰富而深刻的政策信号,预示着相关行业即将迎来前所未有的发展机遇。 一、出席名单藏玄机,政策导向渐清晰 此次见面会出席的企业家代表来自不同的行业领域,犹如一幅色彩斑斓的画卷,展现了国家政策的多元关注点。从这份名单中,我们可以敏锐地捕捉到政策释放的强烈信号。 (一)科技创新:硬科技领域的璀璨曙光 杭州宇树科技股份有限公司创始人兼首席执行官王兴兴的出席,犹如一颗耀眼的星辰,照亮了科
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