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超级聚焦核心挖掘
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超级聚焦核心挖掘
2026-07-07 01:06:31
磁谷科技 厄尔尼诺+磁悬浮制冷双主线受益
也就是说,今年如果发生了厄尔尼诺事件,那么可能到明年的时候,这个高温的情况还是会存在。因此,我们认为在这种高温的情况之下,机械制冷的设备优势是非常明显的。分两个部分来看,新规划的AIDC系统的话,就会对于高效的冷水机组有需求,有边际的提升;而存量的数据中心的设备也会更倾向于去替换。替换掉以前那种制冷量比较低的技术,而换成。 现在这种制冷量更大的磁悬浮冷水机组,从这个逻辑出发的话,我们认为厄尔尼诺是有望催化冷水机组的需求的。从过往的历史上来看的话,我们看到的是2014到2016年、2023到202
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磁谷科技
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冰轮环境
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超级聚焦核心挖掘
2026-07-01 01:53:25
易德龙 存储➕数据中心冷却
【天风电子】易德龙:把握存储设备国产替代机遇,AI业务高增打开估值新空间 🥇#存储国产化打开成长天花板:电源控制板受益于客户扩产 公司半导体设备电源控制板产品,依托HC渠道顺利导入CC客户。产品具备较高毛利率,在下游产品价值量中占比约10%。伴随着下游客户产能持续扩张,叠加国内存储国产化浪潮持续推进,订单有望持续放量,该业务在未来三年有望迎来十倍级别的增长,深度受益于国产存储行业上行周期。 🥈#绑定客户AI新增量:数据中心冷却业务驶入高增通道 随着AI服务器功耗持续走高,数据中心采用分层散热
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易德龙
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超级聚焦核心挖掘
2026-07-01 01:24:26
安孚科技
安孚科技:南孚电池稳健与光芯片业务弹性 传统主业稳健与利润弹性:南孚电池业务稳健,维持每年约5% 增长。因南孚股权从去年20%多提升至今年46%,上半年报表利润预计有50%以上增长。 光芯片业务(易缆微)核心看点:公司全面转向光科技方向,易缆微在3.2T高速硅光芯片及薄膜铌酸锂技术上行业领先,产品有望在明后年量产并成为主流技术路线。安孚对易缆微的持股已从年初4%提升至8.8%,后续增持乃至并购是重要方向。 产业协同与市值弹性:安孚与东山精密同实控人,东山旗下的索尔斯是国内光模块领先企业,已与易缆
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安孚科技
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超级聚焦核心挖掘
2025-10-30 12:17:34
光库科技 量子技术+谷歌
光库科技:量子技术领军者,携手谷歌共筑算力未来 光库科技在量子科技领域构筑了深厚的技术护城河。公司凭借在铌酸锂材料领域的独特优势,实现了薄膜波导损耗<0.0034dB/cm的突破性进展,为量子态操控奠定了坚实基础。作为国内量子通信网络核心供应商,光库科技在量子密钥分发系统市占率超80%,产品广泛应用于"京沪干线"等国家重大工程。更值得关注的是,公司已将业务拓展至量子计算领域,成功研制出铌酸锂薄膜光子芯片,并参与研发商用科研级光量子计算机,展现出全产业链布局能力。 与此同时,光库科技与谷歌生态的深
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光库科技
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