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MDKlol
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MDKlol
2026-06-17 13:13:57
富乐德同时有氮化铝和陶瓷基板两大热点
富乐德子公司富乐德华为国内氮化铝基板龙头,独家掌握 DPC 氮化铝全套量产工艺,高导热氮化铝适配 1.6T 光模块与高功耗 AI 芯片散热,导热性能远超传统氧化铝基板,完美匹配算力、光通信散热刚需。 产品已批量供货中际旭创等头部光企,同时切入 800V 高压 SiC 车规供应链,绑定比亚迪、英飞凌等客户。东台万吨氮化铝 DPC 产能持续释放,高端氮化铝国产替代空间广阔,行业供不应求。叠加半导体清洗业务协同,氮化铝基板成为第二增长曲线,量价齐升驱动业绩持续高增,稀缺 AI + 车规双赛道核心材料标
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富乐德
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旭光电子
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沃格光电
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蒙娜丽莎
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MDKlol
2026-06-16 11:34:00
聚飞光电联创光电正宗光电耦合
聚飞光电依托成熟封装技术发力光电耦合器赛道,国产替代空间巨大。公司已布局晶体管、高速、车规级全系列光耦,多款产品通过 AEC-Q101 车规认证,性能比肩海外大厂。光耦广泛用于新能源、工控、汽车电子,下游需求持续高增。原有 LED 产线资源可复用,成本优势突出,产能持续释放。当前海外厂商垄断高端市场,公司加速导入头部客户,光耦业务成为全新增长曲线,长期业绩弹性充足。 联创光电旗下华联电子是国内首家光耦厂商,深耕光耦数十年,产品线覆盖高速、可控硅、车规高压全品类,通过 IATF16949 车规认证
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聚飞光电
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联创光电
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国星光电
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MDKlol
2026-06-15 14:34:55
通宇通讯正宗低位MPO
通宇通讯深度布局光通信高密度连接赛道,旗下 MOP 产品对标太辰光 MPO,有望复刻其在 AI 数据中心的爆发路径,成长空间广阔。太辰光凭 MPO 稳居全球光密集连接龙头,深度绑定英伟达、微软等 AI 巨头,2024 年 MPO 全球市占率超 25%,尽享算力建设红利。 通宇通讯依托近 30 年通信硬件积淀,通过参股四川光为强势切入高速光互联,MOP 产品聚焦 800G/1.6T 数据中心与 CPO 场景,核心性能对标行业标杆。公司 MOP 采用自研精密 MT 插芯技术,插损低至 0.2dB,适
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通宇通讯
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太辰光
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MDKlol
2026-06-11 11:31:40
闽东电力受益SK海力士以钼代钨
闽东电力受益SK海力士以钼代钨 闽东电力:SK 海力士 “以钼代钨” 引爆战略金属价值重估 SK 海力士 6 月 11 日官宣 375 层 3D NAND 年内量产,核心突破在于首次以钼替代钨制作字线,后续还将推出 480 层、604 层产品,半导体 “钼进钨退” 时代正式开启!这对参股 20% 福安鑫地钼业、手握赤路钼矿采矿权的闽东电力(000993)而言,无疑是核弹级利好! 钼在纳米尺度下电阻率比钨低 30%-40%,无需 TiN 阻挡层,能简化工艺、提升良率并降低 RC 延迟,完美适配超高
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闽东电力
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金钼股份
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盛龙股份
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MDKlol
2026-06-09 13:10:59
浙江龙盛PPE树脂核心材料DMP实锤龙头
先把结论说清楚:PPE(聚苯醚)树脂的上游核心是:苯酚 → 2,6‑二甲基苯酚(DMP 单体) → PPE 树脂。本轮危机直接卡住的是高纯度 DMP 单体 + 聚合技术,而最上游大宗原料是苯酚 / 丙酮。 一、PPE 树脂产业链(由上到下) 最上游(大宗化工):苯酚、丙酮(来自苯 + 丙烯,异丙苯法联产) 核心单体(卡脖子环节):2,6‑二甲基苯酚(DMP) 由苯酚 + 甲醇催化合成,占 PPE 成本≈60%,纯度要求极高(电子级) 中游(树脂合成):PPE 树脂(原粉 / 电子级) 代表:沙特
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浙江龙盛
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康达新材
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圣泉集团
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中化国际
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MDKlol
2026-06-08 10:57:06
富邦科技低位低市值物理AI预期差
300387 富邦股份是市场为数不多实打实落地物理 AI的农业科技企业,打破纯软件 AI 局限,实现人工智能与农业实体设备深度融合。公司打造三大核心物理 AI 应用场景,从土壤智能检测、AI 精准灌溉到果园智能估产,全流程依托传感器、专业设备搭配 AI 算法运行,形成真实物理交互闭环。此外公司加码农业采摘机器人,持续强化具身智能能力,补齐物理 AI 最后一环。当前物理 AI 成为科技主线,叠加乡村振兴、智慧农业政策持续加持,行业需求迎来爆发。公司技术壁垒高、项目落地快,兼具题材热度与基本面支撑,
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富邦科技
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天娱数科
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达实智能
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能科科技
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凡拓数创
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MDKlol
2026-06-03 12:07:52
国睿科技低位没涨的泵浦激光器
国睿科技依托军工雷达脉冲电源技术积淀,子公司国睿兆伏成为国内极少数突破聚变级大功率泵浦激光器的稀缺标的。公司拿下中物院 GXLF 项目 7600 万片放泵浦源大单,产品国产化率超 90%,打破海外垄断,是惯性约束核聚变装置核心能量部件,技术壁垒极高、无可替代。后续 BEST 聚变装置仍有 1.5-2 亿元潜在订单落地预期,高毛利军工激光器打开全新成长曲线。不同于通信级泵浦,产品绑定国家级能源科研刚需,稀缺估值逻辑凸显,聚变产业提速下业绩与估值双向受益。 国睿科技泵浦激光器与 TCL 科技同属热门
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国睿科技
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TCL科技
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同飞股份
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联创光电
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MDKlol
2026-06-02 11:08:58
二六三博彦科技受益腾讯微信AI助手
二六三(002467)是腾讯微信 AI 智能体(QClaw/WorkBuddy)唯一通信底座级合作标的,深度绑定微信生态 AI 大爆发红利。公司为腾讯智能体提供MCP 协议核心适配 + 自研通信网关,承担跨端指令路由、低延迟传输与微信 / 企业微信多端打通,是 AI 助手实现远程操控、全场景执行的 “神经网络”。其企业邮箱、云会议、智能联络中心等能力全面内嵌 WorkBuddy,成为智能办公刚需工具。背靠全球通信节点与跨境骨干网,二六三解决智能体多端联动瓶颈,形成 “微信 AI + 通信底座”
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二六三
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博彦科技
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群兴玩具
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实益达
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MDKlol
2026-05-29 13:32:34
天洋新材万祥科技同时合作联想和戴尔
公司的电子胶产品应用包括了手机的光学模组的用胶、声学模组的用胶、笔电产品的用胶及安防产品的用胶。在光学模组领域,公司持续开拓舜宇、 欧菲光、丘钛、立讯精密等下游重点客户项目,在高精密微摄像头音圈马达(VCM 马达)用胶领域取得国内胶粘剂企业的主导地位,并率先开拓国际 VCM 马达客户的应用市场,得到合作方的充分认可;在声学领域公司继与歌尔股份有限公司深度合作后,又与瑞声科技(香港)有限公司旗下多家子公司形成了稳定供货关系,取得了公司进军声学行业的又一阶段性胜利;在笔电领域中,公司多个体系产品在华
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天洋新材
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泓淋电力
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春秋电子
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新亚电子
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MDKlol
2026-05-22 13:54:16
聚和材料688503没有上涨的MLCC预期差
🔥【MLCC 国产替代核心标的!688503 聚和材料卡位电极浆料 + 纳米粉体双核心,光伏龙头跨界电子材料,第二增长曲线全面爆发!】 🚀一、业务介绍:打破日韩垄断,MLCC 上游 “一体化” 硬核黑马 MLCC 是电子产业 “工业大米”,AI 服务器、新能源车爆发带动需求井喷,但高端 MLCC 电极浆料、纳米银粉长期被日韩垄断,全球市占率超 90%,国产替代空间万亿级。 聚和材料(688503)全球光伏银浆龙头,依托纳米粉体 + 精密浆料双核心技术,成功跨界 MLCC 核心材料领域,由子公
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聚和材料
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风华高科
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MDKlol
2026-05-22 10:41:14
裕兴股份同时有PCB和MLCC低位预期差
裕兴股份(300305)深度绑定 MLCC 与 PCB 两大高景气赛道,是国内电子光学聚酯薄膜转型核心标的,成长动能强劲。公司已完成从光伏膜向电子材料主导的结构升级,2025 年电子材料及光学聚酯薄膜营收占比达 45.61%,成为第一大收入来源,销量同比大增 47.82%。 MLCC 领域,公司高端离型膜 / 保护膜基膜处于扩试验证阶段,产品具备高平整度、高洁净度核心优势,可完美适配 MLCC 陶瓷膜片承载、转移及后端保护需求,打破海外垄断,切入千亿级 MLCC 供应链。PCB 赛道,公司重点布
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裕兴股份
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风华高科
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鹏鼎控股
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MDKlol
2026-05-21 09:41:13
杭钢股份市北高新参股长江存储
结论:杭钢股份(600126)确实参股长江存储,但属于 “间接、微量” 级别,不是直接股东。 一、怎么参股的 渠道:通过浙江省半导体产业投资基金(也有报道提湖北地方半导体产业基金)出资,间接持有长江存储股权。 性质:财务投资、层级较远、比例极低。 比例:穿透后大致 **<0.01%**,公开资料未披露精确数字。 公司口径:杭钢股份从未公告直接参股,互动易只明确说过 “未参股长鑫存储”,对长江存储未正面否认。 二、和其他概念股对比(2026.5.20 市场主流说法) 直接持股(A 股唯一):养元饮
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杭钢股份
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市北高新
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MDKlol
2026-05-21 09:08:06
众合科技正宗半导体补涨潜力巨大
众合科技:半导体硅片国产替代先锋,产能释放开启高增长 众合科技(000925)凭借控股子公司海纳半导体深度卡位半导体硅片优质赛道,是国内稀缺的 3-8 英寸硅片全产业链企业,国产替代核心标的。 公司聚焦高景气功率硅片领域,核心产品覆盖 6-8 英寸重掺硅片,主攻新能源汽车、储能、工业电源等功率器件刚需市场,下游进口依赖度超 70%,替代空间广阔。技术上背靠浙大硅材料国家重点实验室,8 英寸抛光工艺参数对标海外巨头,性价比优势显著。 产能进入集中释放期:山西太原单晶基地(产能 750 吨 / 年)
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众合科技
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欧晶科技
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兆易创新
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2026-05-20 14:41:29
众合科技正宗半导体硅片
众合科技:半导体硅片国产替代先锋,产能释放迎爆发 众合科技(000925)控股海纳半导体(持股 58.88%),深度卡位半导体硅片优质赛道,是国内功率硅片领域核心力量,国产替代浪潮下成长动能强劲。 海纳半导体深耕 3-8 英寸硅片,TVS 硅片全球市占率超 60%,4/5 英寸重掺衬底国内市占率第一,技术壁垒深厚。产品聚焦功率器件、模拟芯片等高端领域,直击新能源汽车、储能等高景气赛道需求,进口替代空间广阔。 产能扩张迎来关键拐点:山西单晶基地满产,实现硅棒自给自足;金华 8 英寸抛光片基地 20
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众合科技
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欧晶科技
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MDKlol
2026-05-19 13:30:44
科华数据正宗Token工厂
要说现在AI圈最关注的热点,非智能体莫属。个人用户早已把智能体用得炉火纯青,反观企业界,却陷入了“喜忧交织”的困境:既想搭上这波生产力革命的快车,又被诸多难题卡住脚步-云端数据泄露的隐患、频繁出现的AI“幻觉”问题等,都成了企业落地智能体的“绊脚石”。 面对这一困扰,科华数据携手无问芯穹及多家头部国产芯片厂商,充分发挥各自在基础设施、协同平台与算力芯片上的核心优势,以“绿色底座+算力引擎+协同中枢”的全栈协同模式,共同推出面向企业的“Token工厂”一体化解决方案。 科华数据: 搭建绿色“算力底
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科华数据
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弘信电子
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