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无名小韭09900310
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无名小韭09900310
2026-06-02 20:47:56
深圳华强
在 AI 算力国产替代的浪潮中,华为昇腾已成为绝对核心主线。而深圳华强(000062),这家被市场长期贴上 "传统电子分销商" 标签的公司,正凭借对昇腾生态的深度绑定,完成从渠道商到 AI 核心方案商的华丽蜕变,其当前估值与成长潜力严重错配,3 倍上涨空间清晰可见。 市场最大的预期差,在于对深圳华强在昇腾生态中地位的认知不足。公司是昇腾 APN 金牌部件伙伴,是华为认证的最高级别合作伙伴之一,早已超越简单的代理分销层级。 全链路能力落地:公司已完成昇腾边缘 AI 模组、昇腾边缘 AI 推理计算盒
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深圳华强
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无名小韭09900310
2026-06-02 20:45:35
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中控技术
在流程工业自动化领域,中控技术是绕不开的国产龙头。深耕行业三十余年,从打破外资垄断的 DCS 系统,到如今全力冲刺工业 AI 新赛道,公司每一步都踩在国产替代与产业升级的核心节点上。2026 年一季报业绩短期承压,但工业 AI 业务爆发、毛利率企稳回升、订单储备修复三大信号,早已勾勒出 “传统基本盘稳固,AI 第二曲线腾飞” 的成长轮廓。 很多人只看到中控短期利润波动,却忽略了它在流程工业控制领域的统治级地位。 DCS(工业 “智慧大脑”)国内市占率达45.1%,连续 15 年稳居第一,化工、石
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中控技术
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无名小韭09900310
2026-06-02 14:37:00
北方铜业(SZ000737)
北方铜业(000737)不直接生产PCB,但为PCB上游核心材料供应商,核心是压延铜箔+高频覆铜板,通过子公司北铜新材运营。 一、核心产品与产能 - 压延铜箔(PCB/FCCL核心材料)- 产能:5000吨/年,已批量生产 。 - 规格:6μm超薄(手撕铜),抗拉强度7.0GPa,Ra≤0.3μm。 - 认证:通过华为、三星、英伟达H200认证。 - 用途:手机FPC、AI服务器高速PCB、5G高频板。 - 覆铜板(CCL/FCCL)- 产能:规划200万㎡/年,无胶挠性高频板。 - 性能:Dk
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北方铜业
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无名小韭09900310
2026-06-02 06:57:26
算力金属是 AI 算力基础设施的 “基础原料
算力金属是 AI 算力基础设施的 “基础原料 原创 初见霁蓝 初见霁蓝 山海复利 2026年6月2日 00:00 浙江 听全文 在小说阅读器读本章 去阅读 在小说阅读器中沉浸阅读 算力金属是 AI 算力基础设施的 “基础原料”,核心分为封装核心锡 / 铟、算力基建铜 / 铝、光通信镓 / 锗、精密制造钨 / 锑 / 钽四大赛道,以下按受益确定性与技术壁垒分类梳理 A 股创新概念股,突出核心逻辑与龙头优势:一、封装核心锡 / 铟(算力金属 “心脏”,最直接受益 AI 先进封装)锡业股份 (0009
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铜陵有色
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无名小韭09900310
2026-06-02 06:53:52
AIPC(AI 个人电脑)产业迎来历史性拐点
事件:老黄一句“重新发明PC,重要性不亚于智能手机”,直接点燃了整个资本市场🔥英伟达夜盘直线拉升近3%,台积电、广达、华硕、联想全线暴涨,A股AI板块多股涨停。这背后不是情绪炒作,而是一个清晰的产业信号:AI正式从云端下沉到个人电脑,一场全球性换机潮正在酝酿。AIPC(AI 个人电脑)产业迎来历史性拐点,英伟达 RTX Spark 超级芯片(集成 Blackwell 架构 GPU 与 Arm 架构 Grace CPU)联合微软 Windows on Arm、联发科协同,将在 2026 年秋季由
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无名小韭09900310
2026-06-01 23:01:48
努力赚分
@漠然oya:门槛真的低了
加门槛,以后技术贴,一律10分起,爱学不学,我又不是求你来学。核心逻辑贴,一律5分起,我要过滤掉一些粉丝,我也用不着这么多粉丝,想一路同行的会继续留下来,过来凑热闹的,赶紧走吧,我作业你抄不了一点了,因为我不打算更新短线实盘了!
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无名小韭09900310
2026-06-01 14:43:49
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看好怡达股份的理由
1)G4 + 高端溶剂供需硬缺口,海外供给不可逆收缩 日本占全球G4 + 级 PGME/PGMEA 约 70% 产能,2026 年 4 月后对华G5 基本停供、G4 配额砍半、审批 3–6 个月。 全球G4 + 缺口约 15–21 万吨 / 年;国内同行仅能稳定做G3/G4,无 G4 + 规模化产能 + 头部认证。 半导体材料认证周期 12–18 个月,2026 年内无新玩家可补缺口。 → 供给锁死、需求刚性,份额与价格向怡达集中。 2)国内唯一稳定量产 G4+,纯度 / 杂质达国际一流,认证壁
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怡达股份
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无名小韭09900310
2026-06-01 14:37:47
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康达新材(002669)
康达新材旗下全品类产品集体涨价,覆盖半导体电子材料、环氧树脂及胶黏剂、MLCC上游材料三大核心板块,成为A股市场稀缺的“量价齐升”标的,业绩弹性全面释放 一、半导体/AI材料(核心涨价主线) 1. BMI树脂(双马来酰亚胺,自产) 价格:高端电子级 32–41万元/吨 年内涨幅:+20%~30%(2026.1–5) 驱动:AI服务器高频PCB/1.6T光模块刚需,日企垄断、缺口50%+ 且半年内无新增产能,涨价持续性强 属于国内少数能量产高端BMI的公司,直接受益量价齐升。 2. 环氧稀释剂(大
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康达新材
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无名小韭09900310
2026-06-01 11:05:03
提醒及时
@漠然oya:盘一盘我之前的帖子,好不啦
之前我提醒风险的时候,有提过,泥沙俱下,会从点到面,全面调整,那么拉大盘股,第一部分就是地产、消费,第二部分,就是煤炭、化工,最后银行,券商。之前的都是个别股调整,现在CPO、半导体、光纤、PCB全面闷杀。手里有粮有柴不惧寒冬,保持一份清醒。
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无名小韭09900310
2026-06-01 11:02:34
$康强电子(SZ002119)$/
1. 芯片落地→必须封装 N1X芯片完成流片后,裸片无法直接使用,封装是必经工序,全程离不开引线框架、键合丝两大核心材料。 2. 产能拉动需求 若N1X实现规模化量产、出货放量,市场对封装耗材的整体采购量会同步上涨。 3. 企业受益路径 康强电子作为国内封装材料头部厂商,会承接新增订单,营收、产能利用率随之提升,形成产业链利好。
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无名小韭09900310
2026-06-01 10:39:14
钠离子电池迎来历史性拐点
事件:【历史性拐点已至!宁德时代官宣钠电池将量产 全产业链闻风而动 多家锂电巨头均已切入钠电赛道】钠离子电池产业化正迎来历史性拐点。5月30日,在“2026装备强国论坛”上,中国工程院院士、宁德时代首席科学家吴凯明确表示,今年宁德时代将有一系列钠离子电池产品实现规模化量产。这一定调,较其4月“超级科技日”上公布的“2026年第四季度进入规模化量产供应阶段”的时间表更进一步,为整个产业链注入了强劲信心。东莞证券预计,2026年钠电池成本有望降至0.40元/Wh以下,逼近当前磷酸铁锂电芯价格水平。而
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无名小韭09900310
2026-05-31 21:16:28
感谢老师的分享
@漠然oya:很难保证帖子在不在
如题,这家平台审核标准我是完全看不懂,也不是很理解。经常出现审核通过,过一阵子找不到帖子,点开看说是已封,或者没用什么违规词汇,就偏偏过不了审。所以我真的真的很难保证帖子的及时性包括未来已发帖子还能不能存在。你们也别劝去其他地方,不去了,心累,我尽量按照人家规矩来,去哪里都是寄人篱下,仰人鼻息,非常
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无名小韭09900310
2026-05-31 02:56:29
传闻中的PC芯片有望下周亮相
事件:【英伟达、微软一同发布神秘预告 传闻中的PC芯片有望下周亮相】北京时间周六凌晨,微软和英伟达几乎同时在社交媒体上为一款即将于下周亮相的神秘新品造势。微软执行副总裁、Windows和Surface硬件部门负责人帕万·达武鲁里发布了一张疑似曲面屏边缘的照片,配文称“为开发者准备的新品即将到来”,期待与大家在下周的Build大会上见面。达武鲁里特意表示,即将推出的产品“并非新操作系统”,因此排除了下周发布Windows 12的可能性。与此同时,Windows和英伟达Geforce的官方账号在同一
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无名小韭09900310
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存储芯片价格暴涨,目前股价依旧被低估
存储芯片价格暴涨,目前股价依旧被低估 原创 初见霁蓝 初见霁蓝 山海复利 2026年5月31日 00:00 浙江 听全文 在小说阅读器读本章 去阅读 在小说阅读器中沉浸阅读 事件:【存储器价格大涨近1000%!三大存储巨头市值均突破1万亿美元 外媒称结合未来盈利水平来看 目前股价依旧被低估】存储芯片行业,传来新消息!日前,TrendForce集邦咨询大幅上调全球存储器产值预估,预计2027年全球存储器产值将扩大至1.28万亿美元,而此前预计为8427亿美元。另据央视财经报道,今年一季度,我国存储
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无名小韭09900310
2026-05-31 02:45:05
理解,攒工分。
@漠然oya:工分平时不要随意打赏
限制贴会要,别乱扔,工分很难赚的。
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深圳华强
在 AI 算力国产替代的浪潮中,华为昇腾已成为绝对核心主线。而深圳华强(000062),这家被市场长期贴上 "传统电子分销商" 标签的公司,正凭借对昇腾生态的深度绑定,完成从渠道商到 AI 核心方案商的华丽蜕变,其当前估值与成长潜力严重错配,3 倍上涨空间清晰可见。 市场最大的预期差,在于对深圳华强在昇腾生态中地位的认知不足。公司是昇腾 APN 金牌部件伙伴,是华为认证的最高级别合作伙伴之一,早已超越简单的代理分销层级。 全链路能力落地:公司已完成昇腾边缘 AI 模组、昇腾边缘 AI 推理计算盒
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在流程工业自动化领域,中控技术是绕不开的国产龙头。深耕行业三十余年,从打破外资垄断的 DCS 系统,到如今全力冲刺工业 AI 新赛道,公司每一步都踩在国产替代与产业升级的核心节点上。2026 年一季报业绩短期承压,但工业 AI 业务爆发、毛利率企稳回升、订单储备修复三大信号,早已勾勒出 “传统基本盘稳固,AI 第二曲线腾飞” 的成长轮廓。 很多人只看到中控短期利润波动,却忽略了它在流程工业控制领域的统治级地位。 DCS(工业 “智慧大脑”)国内市占率达45.1%,连续 15 年稳居第一,化工、石
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北方铜业(000737)不直接生产PCB,但为PCB上游核心材料供应商,核心是压延铜箔+高频覆铜板,通过子公司北铜新材运营。 一、核心产品与产能 - 压延铜箔(PCB/FCCL核心材料)- 产能:5000吨/年,已批量生产 。 - 规格:6μm超薄(手撕铜),抗拉强度7.0GPa,Ra≤0.3μm。 - 认证:通过华为、三星、英伟达H200认证。 - 用途:手机FPC、AI服务器高速PCB、5G高频板。 - 覆铜板(CCL/FCCL)- 产能:规划200万㎡/年,无胶挠性高频板。 - 性能:Dk
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算力金属是 AI 算力基础设施的 “基础原料
算力金属是 AI 算力基础设施的 “基础原料 原创 初见霁蓝 初见霁蓝 山海复利 2026年6月2日 00:00 浙江 听全文 在小说阅读器读本章 去阅读 在小说阅读器中沉浸阅读 算力金属是 AI 算力基础设施的 “基础原料”,核心分为封装核心锡 / 铟、算力基建铜 / 铝、光通信镓 / 锗、精密制造钨 / 锑 / 钽四大赛道,以下按受益确定性与技术壁垒分类梳理 A 股创新概念股,突出核心逻辑与龙头优势:一、封装核心锡 / 铟(算力金属 “心脏”,最直接受益 AI 先进封装)锡业股份 (0009
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事件:老黄一句“重新发明PC,重要性不亚于智能手机”,直接点燃了整个资本市场🔥英伟达夜盘直线拉升近3%,台积电、广达、华硕、联想全线暴涨,A股AI板块多股涨停。这背后不是情绪炒作,而是一个清晰的产业信号:AI正式从云端下沉到个人电脑,一场全球性换机潮正在酝酿。AIPC(AI 个人电脑)产业迎来历史性拐点,英伟达 RTX Spark 超级芯片(集成 Blackwell 架构 GPU 与 Arm 架构 Grace CPU)联合微软 Windows on Arm、联发科协同,将在 2026 年秋季由
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1)G4 + 高端溶剂供需硬缺口,海外供给不可逆收缩 日本占全球G4 + 级 PGME/PGMEA 约 70% 产能,2026 年 4 月后对华G5 基本停供、G4 配额砍半、审批 3–6 个月。 全球G4 + 缺口约 15–21 万吨 / 年;国内同行仅能稳定做G3/G4,无 G4 + 规模化产能 + 头部认证。 半导体材料认证周期 12–18 个月,2026 年内无新玩家可补缺口。 → 供给锁死、需求刚性,份额与价格向怡达集中。 2)国内唯一稳定量产 G4+,纯度 / 杂质达国际一流,认证壁
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钠离子电池迎来历史性拐点
事件:【历史性拐点已至!宁德时代官宣钠电池将量产 全产业链闻风而动 多家锂电巨头均已切入钠电赛道】钠离子电池产业化正迎来历史性拐点。5月30日,在“2026装备强国论坛”上,中国工程院院士、宁德时代首席科学家吴凯明确表示,今年宁德时代将有一系列钠离子电池产品实现规模化量产。这一定调,较其4月“超级科技日”上公布的“2026年第四季度进入规模化量产供应阶段”的时间表更进一步,为整个产业链注入了强劲信心。东莞证券预计,2026年钠电池成本有望降至0.40元/Wh以下,逼近当前磷酸铁锂电芯价格水平。而
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传闻中的PC芯片有望下周亮相
事件:【英伟达、微软一同发布神秘预告 传闻中的PC芯片有望下周亮相】北京时间周六凌晨,微软和英伟达几乎同时在社交媒体上为一款即将于下周亮相的神秘新品造势。微软执行副总裁、Windows和Surface硬件部门负责人帕万·达武鲁里发布了一张疑似曲面屏边缘的照片,配文称“为开发者准备的新品即将到来”,期待与大家在下周的Build大会上见面。达武鲁里特意表示,即将推出的产品“并非新操作系统”,因此排除了下周发布Windows 12的可能性。与此同时,Windows和英伟达Geforce的官方账号在同一
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存储芯片价格暴涨,目前股价依旧被低估
存储芯片价格暴涨,目前股价依旧被低估 原创 初见霁蓝 初见霁蓝 山海复利 2026年5月31日 00:00 浙江 听全文 在小说阅读器读本章 去阅读 在小说阅读器中沉浸阅读 事件:【存储器价格大涨近1000%!三大存储巨头市值均突破1万亿美元 外媒称结合未来盈利水平来看 目前股价依旧被低估】存储芯片行业,传来新消息!日前,TrendForce集邦咨询大幅上调全球存储器产值预估,预计2027年全球存储器产值将扩大至1.28万亿美元,而此前预计为8427亿美元。另据央视财经报道,今年一季度,我国存储
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北方铜业(SZ000737)
北方铜业(000737)不直接生产PCB,但为PCB上游核心材料供应商,核心是压延铜箔+高频覆铜板,通过子公司北铜新材运营。 一、核心产品与产能 - 压延铜箔(PCB/FCCL核心材料)- 产能:5000吨/年,已批量生产 。 - 规格:6μm超薄(手撕铜),抗拉强度7.0GPa,Ra≤0.3μm。 - 认证:通过华为、三星、英伟达H200认证。 - 用途:手机FPC、AI服务器高速PCB、5G高频板。 - 覆铜板(CCL/FCCL)- 产能:规划200万㎡/年,无胶挠性高频板。 - 性能:Dk
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算力金属是 AI 算力基础设施的 “基础原料
算力金属是 AI 算力基础设施的 “基础原料 原创 初见霁蓝 初见霁蓝 山海复利 2026年6月2日 00:00 浙江 听全文 在小说阅读器读本章 去阅读 在小说阅读器中沉浸阅读 算力金属是 AI 算力基础设施的 “基础原料”,核心分为封装核心锡 / 铟、算力基建铜 / 铝、光通信镓 / 锗、精密制造钨 / 锑 / 钽四大赛道,以下按受益确定性与技术壁垒分类梳理 A 股创新概念股,突出核心逻辑与龙头优势:一、封装核心锡 / 铟(算力金属 “心脏”,最直接受益 AI 先进封装)锡业股份 (0009
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无名小韭09900310
2026-06-02 06:53:52
AIPC(AI 个人电脑)产业迎来历史性拐点
事件:老黄一句“重新发明PC,重要性不亚于智能手机”,直接点燃了整个资本市场🔥英伟达夜盘直线拉升近3%,台积电、广达、华硕、联想全线暴涨,A股AI板块多股涨停。这背后不是情绪炒作,而是一个清晰的产业信号:AI正式从云端下沉到个人电脑,一场全球性换机潮正在酝酿。AIPC(AI 个人电脑)产业迎来历史性拐点,英伟达 RTX Spark 超级芯片(集成 Blackwell 架构 GPU 与 Arm 架构 Grace CPU)联合微软 Windows on Arm、联发科协同,将在 2026 年秋季由
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2026-06-01 23:01:48
努力赚分
@漠然oya:门槛真的低了
加门槛,以后技术贴,一律10分起,爱学不学,我又不是求你来学。核心逻辑贴,一律5分起,我要过滤掉一些粉丝,我也用不着这么多粉丝,想一路同行的会继续留下来,过来凑热闹的,赶紧走吧,我作业你抄不了一点了,因为我不打算更新短线实盘了!
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看好怡达股份的理由
1)G4 + 高端溶剂供需硬缺口,海外供给不可逆收缩 日本占全球G4 + 级 PGME/PGMEA 约 70% 产能,2026 年 4 月后对华G5 基本停供、G4 配额砍半、审批 3–6 个月。 全球G4 + 缺口约 15–21 万吨 / 年;国内同行仅能稳定做G3/G4,无 G4 + 规模化产能 + 头部认证。 半导体材料认证周期 12–18 个月,2026 年内无新玩家可补缺口。 → 供给锁死、需求刚性,份额与价格向怡达集中。 2)国内唯一稳定量产 G4+,纯度 / 杂质达国际一流,认证壁
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康达新材(002669)
康达新材旗下全品类产品集体涨价,覆盖半导体电子材料、环氧树脂及胶黏剂、MLCC上游材料三大核心板块,成为A股市场稀缺的“量价齐升”标的,业绩弹性全面释放 一、半导体/AI材料(核心涨价主线) 1. BMI树脂(双马来酰亚胺,自产) 价格:高端电子级 32–41万元/吨 年内涨幅:+20%~30%(2026.1–5) 驱动:AI服务器高频PCB/1.6T光模块刚需,日企垄断、缺口50%+ 且半年内无新增产能,涨价持续性强 属于国内少数能量产高端BMI的公司,直接受益量价齐升。 2. 环氧稀释剂(大
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提醒及时
@漠然oya:盘一盘我之前的帖子,好不啦
之前我提醒风险的时候,有提过,泥沙俱下,会从点到面,全面调整,那么拉大盘股,第一部分就是地产、消费,第二部分,就是煤炭、化工,最后银行,券商。之前的都是个别股调整,现在CPO、半导体、光纤、PCB全面闷杀。手里有粮有柴不惧寒冬,保持一份清醒。
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$康强电子(SZ002119)$/
1. 芯片落地→必须封装 N1X芯片完成流片后,裸片无法直接使用,封装是必经工序,全程离不开引线框架、键合丝两大核心材料。 2. 产能拉动需求 若N1X实现规模化量产、出货放量,市场对封装耗材的整体采购量会同步上涨。 3. 企业受益路径 康强电子作为国内封装材料头部厂商,会承接新增订单,营收、产能利用率随之提升,形成产业链利好。
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钠离子电池迎来历史性拐点
事件:【历史性拐点已至!宁德时代官宣钠电池将量产 全产业链闻风而动 多家锂电巨头均已切入钠电赛道】钠离子电池产业化正迎来历史性拐点。5月30日,在“2026装备强国论坛”上,中国工程院院士、宁德时代首席科学家吴凯明确表示,今年宁德时代将有一系列钠离子电池产品实现规模化量产。这一定调,较其4月“超级科技日”上公布的“2026年第四季度进入规模化量产供应阶段”的时间表更进一步,为整个产业链注入了强劲信心。东莞证券预计,2026年钠电池成本有望降至0.40元/Wh以下,逼近当前磷酸铁锂电芯价格水平。而
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感谢老师的分享
@漠然oya:很难保证帖子在不在
如题,这家平台审核标准我是完全看不懂,也不是很理解。经常出现审核通过,过一阵子找不到帖子,点开看说是已封,或者没用什么违规词汇,就偏偏过不了审。所以我真的真的很难保证帖子的及时性包括未来已发帖子还能不能存在。你们也别劝去其他地方,不去了,心累,我尽量按照人家规矩来,去哪里都是寄人篱下,仰人鼻息,非常
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2026-05-31 02:56:29
传闻中的PC芯片有望下周亮相
事件:【英伟达、微软一同发布神秘预告 传闻中的PC芯片有望下周亮相】北京时间周六凌晨,微软和英伟达几乎同时在社交媒体上为一款即将于下周亮相的神秘新品造势。微软执行副总裁、Windows和Surface硬件部门负责人帕万·达武鲁里发布了一张疑似曲面屏边缘的照片,配文称“为开发者准备的新品即将到来”,期待与大家在下周的Build大会上见面。达武鲁里特意表示,即将推出的产品“并非新操作系统”,因此排除了下周发布Windows 12的可能性。与此同时,Windows和英伟达Geforce的官方账号在同一
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存储芯片价格暴涨,目前股价依旧被低估
存储芯片价格暴涨,目前股价依旧被低估 原创 初见霁蓝 初见霁蓝 山海复利 2026年5月31日 00:00 浙江 听全文 在小说阅读器读本章 去阅读 在小说阅读器中沉浸阅读 事件:【存储器价格大涨近1000%!三大存储巨头市值均突破1万亿美元 外媒称结合未来盈利水平来看 目前股价依旧被低估】存储芯片行业,传来新消息!日前,TrendForce集邦咨询大幅上调全球存储器产值预估,预计2027年全球存储器产值将扩大至1.28万亿美元,而此前预计为8427亿美元。另据央视财经报道,今年一季度,我国存储
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理解,攒工分。
@漠然oya:工分平时不要随意打赏
限制贴会要,别乱扔,工分很难赚的。
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深圳华强
在 AI 算力国产替代的浪潮中,华为昇腾已成为绝对核心主线。而深圳华强(000062),这家被市场长期贴上 "传统电子分销商" 标签的公司,正凭借对昇腾生态的深度绑定,完成从渠道商到 AI 核心方案商的华丽蜕变,其当前估值与成长潜力严重错配,3 倍上涨空间清晰可见。 市场最大的预期差,在于对深圳华强在昇腾生态中地位的认知不足。公司是昇腾 APN 金牌部件伙伴,是华为认证的最高级别合作伙伴之一,早已超越简单的代理分销层级。 全链路能力落地:公司已完成昇腾边缘 AI 模组、昇腾边缘 AI 推理计算盒
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中控技术
在流程工业自动化领域,中控技术是绕不开的国产龙头。深耕行业三十余年,从打破外资垄断的 DCS 系统,到如今全力冲刺工业 AI 新赛道,公司每一步都踩在国产替代与产业升级的核心节点上。2026 年一季报业绩短期承压,但工业 AI 业务爆发、毛利率企稳回升、订单储备修复三大信号,早已勾勒出 “传统基本盘稳固,AI 第二曲线腾飞” 的成长轮廓。 很多人只看到中控短期利润波动,却忽略了它在流程工业控制领域的统治级地位。 DCS(工业 “智慧大脑”)国内市占率达45.1%,连续 15 年稳居第一,化工、石
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北方铜业(SZ000737)
北方铜业(000737)不直接生产PCB,但为PCB上游核心材料供应商,核心是压延铜箔+高频覆铜板,通过子公司北铜新材运营。 一、核心产品与产能 - 压延铜箔(PCB/FCCL核心材料)- 产能:5000吨/年,已批量生产 。 - 规格:6μm超薄(手撕铜),抗拉强度7.0GPa,Ra≤0.3μm。 - 认证:通过华为、三星、英伟达H200认证。 - 用途:手机FPC、AI服务器高速PCB、5G高频板。 - 覆铜板(CCL/FCCL)- 产能:规划200万㎡/年,无胶挠性高频板。 - 性能:Dk
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算力金属是 AI 算力基础设施的 “基础原料
算力金属是 AI 算力基础设施的 “基础原料 原创 初见霁蓝 初见霁蓝 山海复利 2026年6月2日 00:00 浙江 听全文 在小说阅读器读本章 去阅读 在小说阅读器中沉浸阅读 算力金属是 AI 算力基础设施的 “基础原料”,核心分为封装核心锡 / 铟、算力基建铜 / 铝、光通信镓 / 锗、精密制造钨 / 锑 / 钽四大赛道,以下按受益确定性与技术壁垒分类梳理 A 股创新概念股,突出核心逻辑与龙头优势:一、封装核心锡 / 铟(算力金属 “心脏”,最直接受益 AI 先进封装)锡业股份 (0009
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AIPC(AI 个人电脑)产业迎来历史性拐点
事件:老黄一句“重新发明PC,重要性不亚于智能手机”,直接点燃了整个资本市场🔥英伟达夜盘直线拉升近3%,台积电、广达、华硕、联想全线暴涨,A股AI板块多股涨停。这背后不是情绪炒作,而是一个清晰的产业信号:AI正式从云端下沉到个人电脑,一场全球性换机潮正在酝酿。AIPC(AI 个人电脑)产业迎来历史性拐点,英伟达 RTX Spark 超级芯片(集成 Blackwell 架构 GPU 与 Arm 架构 Grace CPU)联合微软 Windows on Arm、联发科协同,将在 2026 年秋季由
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1)G4 + 高端溶剂供需硬缺口,海外供给不可逆收缩 日本占全球G4 + 级 PGME/PGMEA 约 70% 产能,2026 年 4 月后对华G5 基本停供、G4 配额砍半、审批 3–6 个月。 全球G4 + 缺口约 15–21 万吨 / 年;国内同行仅能稳定做G3/G4,无 G4 + 规模化产能 + 头部认证。 半导体材料认证周期 12–18 个月,2026 年内无新玩家可补缺口。 → 供给锁死、需求刚性,份额与价格向怡达集中。 2)国内唯一稳定量产 G4+,纯度 / 杂质达国际一流,认证壁
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钠离子电池迎来历史性拐点
事件:【历史性拐点已至!宁德时代官宣钠电池将量产 全产业链闻风而动 多家锂电巨头均已切入钠电赛道】钠离子电池产业化正迎来历史性拐点。5月30日,在“2026装备强国论坛”上,中国工程院院士、宁德时代首席科学家吴凯明确表示,今年宁德时代将有一系列钠离子电池产品实现规模化量产。这一定调,较其4月“超级科技日”上公布的“2026年第四季度进入规模化量产供应阶段”的时间表更进一步,为整个产业链注入了强劲信心。东莞证券预计,2026年钠电池成本有望降至0.40元/Wh以下,逼近当前磷酸铁锂电芯价格水平。而
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传闻中的PC芯片有望下周亮相
事件:【英伟达、微软一同发布神秘预告 传闻中的PC芯片有望下周亮相】北京时间周六凌晨,微软和英伟达几乎同时在社交媒体上为一款即将于下周亮相的神秘新品造势。微软执行副总裁、Windows和Surface硬件部门负责人帕万·达武鲁里发布了一张疑似曲面屏边缘的照片,配文称“为开发者准备的新品即将到来”,期待与大家在下周的Build大会上见面。达武鲁里特意表示,即将推出的产品“并非新操作系统”,因此排除了下周发布Windows 12的可能性。与此同时,Windows和英伟达Geforce的官方账号在同一
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存储芯片价格暴涨,目前股价依旧被低估
存储芯片价格暴涨,目前股价依旧被低估 原创 初见霁蓝 初见霁蓝 山海复利 2026年5月31日 00:00 浙江 听全文 在小说阅读器读本章 去阅读 在小说阅读器中沉浸阅读 事件:【存储器价格大涨近1000%!三大存储巨头市值均突破1万亿美元 外媒称结合未来盈利水平来看 目前股价依旧被低估】存储芯片行业,传来新消息!日前,TrendForce集邦咨询大幅上调全球存储器产值预估,预计2027年全球存储器产值将扩大至1.28万亿美元,而此前预计为8427亿美元。另据央视财经报道,今年一季度,我国存储
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北方铜业(000737)不直接生产PCB,但为PCB上游核心材料供应商,核心是压延铜箔+高频覆铜板,通过子公司北铜新材运营。 一、核心产品与产能 - 压延铜箔(PCB/FCCL核心材料)- 产能:5000吨/年,已批量生产 。 - 规格:6μm超薄(手撕铜),抗拉强度7.0GPa,Ra≤0.3μm。 - 认证:通过华为、三星、英伟达H200认证。 - 用途:手机FPC、AI服务器高速PCB、5G高频板。 - 覆铜板(CCL/FCCL)- 产能:规划200万㎡/年,无胶挠性高频板。 - 性能:Dk
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算力金属是 AI 算力基础设施的 “基础原料
算力金属是 AI 算力基础设施的 “基础原料 原创 初见霁蓝 初见霁蓝 山海复利 2026年6月2日 00:00 浙江 听全文 在小说阅读器读本章 去阅读 在小说阅读器中沉浸阅读 算力金属是 AI 算力基础设施的 “基础原料”,核心分为封装核心锡 / 铟、算力基建铜 / 铝、光通信镓 / 锗、精密制造钨 / 锑 / 钽四大赛道,以下按受益确定性与技术壁垒分类梳理 A 股创新概念股,突出核心逻辑与龙头优势:一、封装核心锡 / 铟(算力金属 “心脏”,最直接受益 AI 先进封装)锡业股份 (0009
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康达新材旗下全品类产品集体涨价,覆盖半导体电子材料、环氧树脂及胶黏剂、MLCC上游材料三大核心板块,成为A股市场稀缺的“量价齐升”标的,业绩弹性全面释放 一、半导体/AI材料(核心涨价主线) 1. BMI树脂(双马来酰亚胺,自产) 价格:高端电子级 32–41万元/吨 年内涨幅:+20%~30%(2026.1–5) 驱动:AI服务器高频PCB/1.6T光模块刚需,日企垄断、缺口50%+ 且半年内无新增产能,涨价持续性强 属于国内少数能量产高端BMI的公司,直接受益量价齐升。 2. 环氧稀释剂(大
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提醒及时
@漠然oya:盘一盘我之前的帖子,好不啦
之前我提醒风险的时候,有提过,泥沙俱下,会从点到面,全面调整,那么拉大盘股,第一部分就是地产、消费,第二部分,就是煤炭、化工,最后银行,券商。之前的都是个别股调整,现在CPO、半导体、光纤、PCB全面闷杀。手里有粮有柴不惧寒冬,保持一份清醒。
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无名小韭09900310
2026-06-01 11:02:34
$康强电子(SZ002119)$/
1. 芯片落地→必须封装 N1X芯片完成流片后,裸片无法直接使用,封装是必经工序,全程离不开引线框架、键合丝两大核心材料。 2. 产能拉动需求 若N1X实现规模化量产、出货放量,市场对封装耗材的整体采购量会同步上涨。 3. 企业受益路径 康强电子作为国内封装材料头部厂商,会承接新增订单,营收、产能利用率随之提升,形成产业链利好。
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无名小韭09900310
2026-06-01 10:39:14
钠离子电池迎来历史性拐点
事件:【历史性拐点已至!宁德时代官宣钠电池将量产 全产业链闻风而动 多家锂电巨头均已切入钠电赛道】钠离子电池产业化正迎来历史性拐点。5月30日,在“2026装备强国论坛”上,中国工程院院士、宁德时代首席科学家吴凯明确表示,今年宁德时代将有一系列钠离子电池产品实现规模化量产。这一定调,较其4月“超级科技日”上公布的“2026年第四季度进入规模化量产供应阶段”的时间表更进一步,为整个产业链注入了强劲信心。东莞证券预计,2026年钠电池成本有望降至0.40元/Wh以下,逼近当前磷酸铁锂电芯价格水平。而
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无名小韭09900310
2026-05-31 21:16:28
感谢老师的分享
@漠然oya:很难保证帖子在不在
如题,这家平台审核标准我是完全看不懂,也不是很理解。经常出现审核通过,过一阵子找不到帖子,点开看说是已封,或者没用什么违规词汇,就偏偏过不了审。所以我真的真的很难保证帖子的及时性包括未来已发帖子还能不能存在。你们也别劝去其他地方,不去了,心累,我尽量按照人家规矩来,去哪里都是寄人篱下,仰人鼻息,非常
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无名小韭09900310
2026-05-31 02:56:29
传闻中的PC芯片有望下周亮相
事件:【英伟达、微软一同发布神秘预告 传闻中的PC芯片有望下周亮相】北京时间周六凌晨,微软和英伟达几乎同时在社交媒体上为一款即将于下周亮相的神秘新品造势。微软执行副总裁、Windows和Surface硬件部门负责人帕万·达武鲁里发布了一张疑似曲面屏边缘的照片,配文称“为开发者准备的新品即将到来”,期待与大家在下周的Build大会上见面。达武鲁里特意表示,即将推出的产品“并非新操作系统”,因此排除了下周发布Windows 12的可能性。与此同时,Windows和英伟达Geforce的官方账号在同一
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长电科技
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无名小韭09900310
2026-05-31 02:51:20
存储芯片价格暴涨,目前股价依旧被低估
存储芯片价格暴涨,目前股价依旧被低估 原创 初见霁蓝 初见霁蓝 山海复利 2026年5月31日 00:00 浙江 听全文 在小说阅读器读本章 去阅读 在小说阅读器中沉浸阅读 事件:【存储器价格大涨近1000%!三大存储巨头市值均突破1万亿美元 外媒称结合未来盈利水平来看 目前股价依旧被低估】存储芯片行业,传来新消息!日前,TrendForce集邦咨询大幅上调全球存储器产值预估,预计2027年全球存储器产值将扩大至1.28万亿美元,而此前预计为8427亿美元。另据央视财经报道,今年一季度,我国存储
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无名小韭09900310
2026-05-31 02:45:05
理解,攒工分。
@漠然oya:工分平时不要随意打赏
限制贴会要,别乱扔,工分很难赚的。
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无名小韭09900310
2026-06-02 20:47:56
深圳华强
在 AI 算力国产替代的浪潮中,华为昇腾已成为绝对核心主线。而深圳华强(000062),这家被市场长期贴上 "传统电子分销商" 标签的公司,正凭借对昇腾生态的深度绑定,完成从渠道商到 AI 核心方案商的华丽蜕变,其当前估值与成长潜力严重错配,3 倍上涨空间清晰可见。 市场最大的预期差,在于对深圳华强在昇腾生态中地位的认知不足。公司是昇腾 APN 金牌部件伙伴,是华为认证的最高级别合作伙伴之一,早已超越简单的代理分销层级。 全链路能力落地:公司已完成昇腾边缘 AI 模组、昇腾边缘 AI 推理计算盒
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深圳华强
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无名小韭09900310
2026-06-02 20:45:35
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中控技术
在流程工业自动化领域,中控技术是绕不开的国产龙头。深耕行业三十余年,从打破外资垄断的 DCS 系统,到如今全力冲刺工业 AI 新赛道,公司每一步都踩在国产替代与产业升级的核心节点上。2026 年一季报业绩短期承压,但工业 AI 业务爆发、毛利率企稳回升、订单储备修复三大信号,早已勾勒出 “传统基本盘稳固,AI 第二曲线腾飞” 的成长轮廓。 很多人只看到中控短期利润波动,却忽略了它在流程工业控制领域的统治级地位。 DCS(工业 “智慧大脑”)国内市占率达45.1%,连续 15 年稳居第一,化工、石
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中控技术
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无名小韭09900310
2026-06-02 14:37:00
北方铜业(SZ000737)
北方铜业(000737)不直接生产PCB,但为PCB上游核心材料供应商,核心是压延铜箔+高频覆铜板,通过子公司北铜新材运营。 一、核心产品与产能 - 压延铜箔(PCB/FCCL核心材料)- 产能:5000吨/年,已批量生产 。 - 规格:6μm超薄(手撕铜),抗拉强度7.0GPa,Ra≤0.3μm。 - 认证:通过华为、三星、英伟达H200认证。 - 用途:手机FPC、AI服务器高速PCB、5G高频板。 - 覆铜板(CCL/FCCL)- 产能:规划200万㎡/年,无胶挠性高频板。 - 性能:Dk
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无名小韭09900310
2026-06-02 06:57:26
算力金属是 AI 算力基础设施的 “基础原料
算力金属是 AI 算力基础设施的 “基础原料 原创 初见霁蓝 初见霁蓝 山海复利 2026年6月2日 00:00 浙江 听全文 在小说阅读器读本章 去阅读 在小说阅读器中沉浸阅读 算力金属是 AI 算力基础设施的 “基础原料”,核心分为封装核心锡 / 铟、算力基建铜 / 铝、光通信镓 / 锗、精密制造钨 / 锑 / 钽四大赛道,以下按受益确定性与技术壁垒分类梳理 A 股创新概念股,突出核心逻辑与龙头优势:一、封装核心锡 / 铟(算力金属 “心脏”,最直接受益 AI 先进封装)锡业股份 (0009
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锌业股份
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厦门钨业
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无名小韭09900310
2026-06-02 06:53:52
AIPC(AI 个人电脑)产业迎来历史性拐点
事件:老黄一句“重新发明PC,重要性不亚于智能手机”,直接点燃了整个资本市场🔥英伟达夜盘直线拉升近3%,台积电、广达、华硕、联想全线暴涨,A股AI板块多股涨停。这背后不是情绪炒作,而是一个清晰的产业信号:AI正式从云端下沉到个人电脑,一场全球性换机潮正在酝酿。AIPC(AI 个人电脑)产业迎来历史性拐点,英伟达 RTX Spark 超级芯片(集成 Blackwell 架构 GPU 与 Arm 架构 Grace CPU)联合微软 Windows on Arm、联发科协同,将在 2026 年秋季由
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无名小韭09900310
2026-06-01 23:01:48
努力赚分
@漠然oya:门槛真的低了
加门槛,以后技术贴,一律10分起,爱学不学,我又不是求你来学。核心逻辑贴,一律5分起,我要过滤掉一些粉丝,我也用不着这么多粉丝,想一路同行的会继续留下来,过来凑热闹的,赶紧走吧,我作业你抄不了一点了,因为我不打算更新短线实盘了!
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无名小韭09900310
2026-06-01 14:43:49
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看好怡达股份的理由
1)G4 + 高端溶剂供需硬缺口,海外供给不可逆收缩 日本占全球G4 + 级 PGME/PGMEA 约 70% 产能,2026 年 4 月后对华G5 基本停供、G4 配额砍半、审批 3–6 个月。 全球G4 + 缺口约 15–21 万吨 / 年;国内同行仅能稳定做G3/G4,无 G4 + 规模化产能 + 头部认证。 半导体材料认证周期 12–18 个月,2026 年内无新玩家可补缺口。 → 供给锁死、需求刚性,份额与价格向怡达集中。 2)国内唯一稳定量产 G4+,纯度 / 杂质达国际一流,认证壁
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怡达股份
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无名小韭09900310
2026-06-01 14:37:47
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康达新材(002669)
康达新材旗下全品类产品集体涨价,覆盖半导体电子材料、环氧树脂及胶黏剂、MLCC上游材料三大核心板块,成为A股市场稀缺的“量价齐升”标的,业绩弹性全面释放 一、半导体/AI材料(核心涨价主线) 1. BMI树脂(双马来酰亚胺,自产) 价格:高端电子级 32–41万元/吨 年内涨幅:+20%~30%(2026.1–5) 驱动:AI服务器高频PCB/1.6T光模块刚需,日企垄断、缺口50%+ 且半年内无新增产能,涨价持续性强 属于国内少数能量产高端BMI的公司,直接受益量价齐升。 2. 环氧稀释剂(大
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康达新材
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@漠然oya:盘一盘我之前的帖子,好不啦
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$康强电子(SZ002119)$/
1. 芯片落地→必须封装 N1X芯片完成流片后,裸片无法直接使用,封装是必经工序,全程离不开引线框架、键合丝两大核心材料。 2. 产能拉动需求 若N1X实现规模化量产、出货放量,市场对封装耗材的整体采购量会同步上涨。 3. 企业受益路径 康强电子作为国内封装材料头部厂商,会承接新增订单,营收、产能利用率随之提升,形成产业链利好。
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钠离子电池迎来历史性拐点
事件:【历史性拐点已至!宁德时代官宣钠电池将量产 全产业链闻风而动 多家锂电巨头均已切入钠电赛道】钠离子电池产业化正迎来历史性拐点。5月30日,在“2026装备强国论坛”上,中国工程院院士、宁德时代首席科学家吴凯明确表示,今年宁德时代将有一系列钠离子电池产品实现规模化量产。这一定调,较其4月“超级科技日”上公布的“2026年第四季度进入规模化量产供应阶段”的时间表更进一步,为整个产业链注入了强劲信心。东莞证券预计,2026年钠电池成本有望降至0.40元/Wh以下,逼近当前磷酸铁锂电芯价格水平。而
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如题,这家平台审核标准我是完全看不懂,也不是很理解。经常出现审核通过,过一阵子找不到帖子,点开看说是已封,或者没用什么违规词汇,就偏偏过不了审。所以我真的真的很难保证帖子的及时性包括未来已发帖子还能不能存在。你们也别劝去其他地方,不去了,心累,我尽量按照人家规矩来,去哪里都是寄人篱下,仰人鼻息,非常
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传闻中的PC芯片有望下周亮相
事件:【英伟达、微软一同发布神秘预告 传闻中的PC芯片有望下周亮相】北京时间周六凌晨,微软和英伟达几乎同时在社交媒体上为一款即将于下周亮相的神秘新品造势。微软执行副总裁、Windows和Surface硬件部门负责人帕万·达武鲁里发布了一张疑似曲面屏边缘的照片,配文称“为开发者准备的新品即将到来”,期待与大家在下周的Build大会上见面。达武鲁里特意表示,即将推出的产品“并非新操作系统”,因此排除了下周发布Windows 12的可能性。与此同时,Windows和英伟达Geforce的官方账号在同一
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存储芯片价格暴涨,目前股价依旧被低估
存储芯片价格暴涨,目前股价依旧被低估 原创 初见霁蓝 初见霁蓝 山海复利 2026年5月31日 00:00 浙江 听全文 在小说阅读器读本章 去阅读 在小说阅读器中沉浸阅读 事件:【存储器价格大涨近1000%!三大存储巨头市值均突破1万亿美元 外媒称结合未来盈利水平来看 目前股价依旧被低估】存储芯片行业,传来新消息!日前,TrendForce集邦咨询大幅上调全球存储器产值预估,预计2027年全球存储器产值将扩大至1.28万亿美元,而此前预计为8427亿美元。另据央视财经报道,今年一季度,我国存储
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