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2026-06-22 08:45:00

国产TGV玻璃基板正加速走向量产

据央视财经报道，从底层材料的突围，到跨界工艺的打通，国产TGV玻璃基板正加速走向量产。国内中试产线正加速跑通验证，头部企业纷纷加码布局、抢占先机。中国工程院院士彭寿预测，未来，这块“超级玻璃”，可能在“十五五”末期，变成上万亿元的新赛道。随着大模型参数向万亿级演进，AI芯片的面积不断变大，热量变高，让传统硅基板封装材料极易发生变形。而TGV玻璃基板，凭借低损耗、抗翘曲，支持大尺寸面板级生产，且材料成本远低于传统硅基板等多种优势，成为下一代先进封装材料的理想之选。业内普遍将2026年，视为玻璃基板

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凯盛科技
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京东方A
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彩虹股份
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旗滨集团
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蓝思科技

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2026-06-20 21:08:49

皖维高新：关注“去日化”交易

国内显示面板产能已经占全球70%以上，但偏光片核心材料PVA光学膜、电子级PVB、特种PVA胶粉等环节几乎被日本可乐丽、三菱、积水等企业垄断。一旦中日紧张加剧，MLCC及LCD产业将面临严重供应链危机，皖维高新是鲜有在偏光片级PVA和MLCC级PVB掌握国产替代能力的企业。 PVA光学膜：国内每年需求约3亿平方米，主要依赖日本供应。作为多年来国产PVA光学膜突破的领军企业，皖维已经实现量产。当前1号线、2号线合计1200万平供不应求，新增3、4号线2000万平有望在下半年投产，并计划新建3000

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皖维高新

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2026-06-17 12:34:54

安靠智电(SZ300617)

一、安靠智电是一家深耕智能输电领域的企业，核心业务围绕地下输电系统（GIL）等高端电力装备的研发与工程服务展开，致力于解决城市电网的输电瓶颈。二、公司在地下输电这个细分赛道里算是先行者，手里握着不少核心技术，但受限于下游电网投资节奏，整体业绩呈现较强的周期波动特征。三、当前行业风向喜忧参半，虽然新型电力系统建设带来了长期需求，但公司刚熬过前两年营收和利润双双大幅下滑的苦日子，今年开年业绩虽有回暖，但短期资金回笼压力依然严峻。四、地下输电工程及相关装备销售是公司的绝对基本盘，不过从最新一期的

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安靠智电

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2026-06-12 20:12:37

康达新材(SZ002669)投资逻辑

$康达新材(SZ002669)$ 康达新材的基本盘是风电胶粘剂——2025年风电结构胶销量增长超70%，灌注树脂增长超270%，直接踩中“风机大型化+海上风电加速+设备更新”三大热门赛道，国内市占率第一。但真正让人期待的，是它用这一稳健底盘，养出了一整桌尚未定价的“专精特新”小巨人的电子材料席面，产品广泛应用于PCB、MLCC、商业航天等领域。上海晶材科技（第五批国家级专精特新“小巨人”，子公司）晶材科技是专业研制电子、电路行业多层共烧陶瓷材料（LTCC/HTCC）的技术企业，核心产品包括L

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康达新材

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2026-06-11 06:41:33

光刻胶，PCB高端化的“卡脖子”核心材料

在电子产业高速迭代的当下，印制电路板（PCB）作为所有电子产品的“骨骼”与“神经”，贯穿消费电子、新能源汽车、5G通信、工控、军工等几乎所有核心赛道。而光刻胶，正是PCB制造中实现精密线路成像、阻焊保护的核心关键材料，直接决定了电路板的精度、稳定性与使用寿命。一、PCB 液态光刻胶（湿膜 / 阻焊）核心龙头（直接受益高端 PCB 需求爆发）容大感光 (300576)：A 股 PCB 光刻胶绝对龙头，PCB 光刻胶占营收93%+，品类覆盖湿膜、阻焊、干膜全系列，国内市占率第一。FPC 光刻胶国内市

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扬帆新材
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上海新阳
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圣泉集团
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强力新材
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鼎龙股份

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2026-06-11 06:36:32

六氟化钨成AI赛道新黑马题材

事件：【六氟化钨成AI赛道新黑马题材！概念股年内涨幅已超620% 机构：市场需求高景气加之海外供给不足国内六氟化钨迎来高速发展期】六氟化钨，成为又一个AI（人工智能）赛道领域的黑马题材。6月10日，A股大盘指数走弱，上证指数重新跌破4000点整数关口。中船特气逆市大涨，午后该股涨幅扩大，盘中一度涨超19%，收盘时涨幅回落至16.42%，最新收盘价创历史新高。截至6月10日收盘，该股年内涨幅已达到622.77%，成为今年涨幅最高牛股，最新A股市值突破1500亿元。公司股价逆袭背后，与一项工业气体

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中船特气
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昊华科技
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中巨芯
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华特气体
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多氟多

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2026-06-10 22:30:04

芯片材料，优质的7家企业

没有芯片材料，就造不出一颗高端算力芯片！作为晶圆制造刚需耗材，小到清洗溶剂、大到刻蚀特种气体、镀膜靶材，每一类材料都拥有极高技术壁垒。今天来了解其中具有代表性的7家优质企业。一、怡达股份主营业务核心产品为半导体高端电子醇醚、高纯电子溶剂，专供晶圆清洗、光刻配套、HBM存储封装环节，客户覆盖长江存储、长鑫存储、国内头部晶圆厂，同时供货三星、SK海力士海外存储大厂。核心竞争力 1. 国内唯一规模化量产SEMI G5级高纯溶剂：产品纯度达99.99999%，金属杂质控制≤0.1ppb，打破海外

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怡达股份

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2026-06-09 21:47:56

力鼎光电（605118）

一、公司简介核心定位：国内领先的专业光学镜头制造商，聚焦中高端光学成像解决方案，产品覆盖安防监控、车载、机器视觉、消费电子等多领域，是全球安防镜头核心供应商之一。 1. 核心产品与应用场景主力产品：安防监控镜头（核心业务）：高分辨率、低畸变、夜视增强型镜头，覆盖半球、枪机、球机等安防设备；车载镜头：适配 ADAS、车载环视、行车记录仪等，支持高清成像与环境感知；机器视觉镜头：工业检测、机器人导航用高精密镜头，满足自动化生产需求；消费电子 / 其他镜头：无人机、VR/AR、智能家居等场

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力鼎光电

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2026-06-08 10:55:41

长盛轴承(SZ300718)

在风电大型化、汽车国产化、人形机器人产业化三重浪潮交汇点，长盛轴承（300718）作为国内自润滑轴承绝对龙头，正从传统零部件企业，向具身智能核心零部件供应商华丽转型，低估值+高成长+强壁垒三重属性共振，成长潜力巨大。一、传统业务：稳健底盘，现金流无忧公司深耕自润滑轴承37年，产品覆盖风电、汽车、工程机械等领域，全球第三、国内第一的行业地位稳固。 - 2025年营收12.68亿元（+11.46%），归母净利润2.53亿元（+10.59%）；2026Q1提速，营收3.48亿元（+23.41%

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长盛轴承

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2026-06-08 07:42:49

派瑞股份(SZ300831)

三大赛道+两大彩蛋传统晶闸管稳定增长； IGBT绑定英飞凌柔直特高压弯道超车+自研国产替代；国产自研IGCT特高压（特高压柔直+海风+存量背靠背HCC替代）；两大彩蛋：联手清华与怀柔实验室发力IGCT基SST切入数据中心赛道！承接北美头部企业高端定制器件（单款50-100美元、数百万用量，马斯克团队）。

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ST派瑞

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2026-06-07 07:22:23

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@种太阳：AI服务器部件紧缺涨价之电感

前些天，大摩拆解英伟达AI服务器的研报，引发MLCC一波暴涨。其实，大摩研报里还提到一个价值量大幅增长的关键部件，叫电感：可以看到，电感的价值弹性甚至超过了MLCC：电感早在3月就有涨价新闻：周五机构再次确认涨价： &

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2026-06-07 07:21:49

感谢分享

@逻纳尔多：电感全线紧缺，迎新一波涨价潮 ~ 表哥

7月1日起，村田全系列功率电感出厂涨价50%；太阳诱电功率电感紧缺料号现货统一上调150%，常规型号上调35%，7月1日新单执行新报价，日韩原厂停止小批量接单，代理商现货全面锁价惜售。随着英伟达高端算力芯片迭代、光模块从800G全面升级至1.6T，原本不起眼的一体化电感，直接从普通配件升级为AI产业

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2026-06-06 15:12:19

沃特股份(SZ002886)

AI算力与服务器：公司打造了业内最完整的服务器风冷材料解决方案，其LCP（液晶高分子）材料可用于高速连接器和散热风扇，PTFE（聚四氟乙烯）材料可应用于液冷管道，满足AI服务器对高频信号传输和严苛散热的双重需求。人形机器人：针对机器人轻量化、高强度的需求，公司的PEEK（聚醚醚酮）和LCP等特种材料已应用于结构件和旋转电机，部分产品已获得北美及中日产业链客户的认可。半导体与芯片：依托三大氟材基地，公司构建了业内最完整的半导体部件解决方案。其PTFE精密零部件、薄膜等产品凭借高洁净、耐强

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光华科技(SZ002741)

一、投资要点光华科技（002741）正站在AI服务器PCB化学品国产替代与固态电池关键材料双重产业趋势的交汇点上。公司PCB化学品业务持续高增，2025年营收同比增长26.74%，在高端沉铜领域已突破封装基板关键"卡脖子"技术并导入头部客户产线；玻璃基板TGV金属化填孔成功承接广东省重大专项，攻克深径比超30:1的技术难题；硫化锂以300吨/年产能率先实现量产能力，产品已送样头部客户验证。三大成长曲线共振，公司整体盈利质量正加速从"修复期"迈向"兑现期"。二、核心看点一：高端PCB沉铜——卡

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光华科技

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2026-06-06 15:08:08

莱宝高科(SZ002106)

$莱宝高科(SZ002106)$是国内稀缺的全链条布局玻璃基板的老牌龙头企业，深耕显示上游材料三十余年，手握从超薄玻璃基板裁切、抛光、真空镀膜到光刻加工全流程自研工艺，既是传统显示 ITO 导电玻璃基板主力供应商，同时持续加码半导体封装用特种玻璃基板研发，多项玻璃基板相关专利落地，深度受益新型显示与半导体玻璃基板国产化浪潮深圳莱宝高科技股份有限公司。依托成熟的玻璃基板量产产能与稳定的品控能力，公司供货版图横跨国内头部终端与全球海外巨头。国内端深度绑定华为、联想、小米等消费电子龙头，产品配套 A

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