无名小韭09900310用户主页-韭研公社

AI助手

登录注册

无名小韭09900310

这个人很懒，什么都没有留下

个人资料

无名小韭09900310

2026-06-06 08:12:13

北方铜业(SZ000737）

一华北最大铜全产业链企业，主营铜矿采选冶和精深加工二铜行业中游偏上排名第十，阴极铜是绝对核心产品三营收净利连续两年双增，现金流暴增四倍多，业绩平稳向上四阴极铜占七成四收入，贵金属占近两成，铜箔新业务仍在亏五主力资金有流出，股价从21块高位回落，铜价是核心变量痛点（强度4）：铜箔新项目毛利率为负卖一吨亏一吨，铜价波动直接决定利润弹性想象力（强度3）：压延铜箔卡位5G和新能源赛道，手握2.19亿吨铜矿资源主线匹配度（强度3）：铜属工业金属非主线热点，但压延铜箔用于算力和

Screenshot_20260606_081201_com_xueqiu_android_RipplingStockDetailActivity.jpg

S
北方铜业

0

3

1

0.68
无名小韭09900310

2026-06-06 08:07:11

孚日股份(SZ002083)

一孚日股份做的就是“毛巾+新材料”两门生意，毛巾是传统看家本事，一年干到32亿占了六成多的盘面，同时从零干出了锂电池电解液添加剂VC和功能性涂层材料这两块新业务，第二增长曲线已经长起来了。二它是国内毛巾行业的绝对一哥，毛巾系列毛利率干到26%在家纺行业里算能打的，出口欧美日多年稳居首位；新材料这块更猛——VC产能1万吨排国内前列，还是行业唯一实现全产业链布局的企业（自备电厂水厂全有），成本优势同行抄不动。三基本面处于加速爆发期：2025年归母净利润涨了23%、扣非涨了33%创历史新高，

S
孚日股份

0

2

1

0.80
无名小韭09900310

2026-06-05 22:09:14

恒林股份（603661）

【天风轻纺/电子】恒林股份：APH/TEL新增受益标的，关注低位达链品种！ [红包]NV LINK核心线束盒供应商，高市占高增速恒林旗下太仓吉盟依托扎实精密制造功底，前两年切入英伟达供应链后迅速成长为Cable cartridge线束盒核心供应商；我们预计去年出货量超10万件，今年有望达40万件，领域市占或约80%；随着Oberon机柜在GB300/Vera系列的持续放量，以及新增的CPU/LPU rack对Cable cartridge的采用，明年有望延续倍增。同时已在小批量供应AMD，同

S
恒林股份

0

1

2

0.73
无名小韭09900310

2026-06-05 10:49:34

丰元股份(SZ002805)

丰元股份一季报实现扭亏，铁锂毛利率回暖；绑定头部电池厂商，磷酸铁锂+磷酸锰铁锂产能稳步落地，前瞻布局钠电正极。锂电储能需求回暖带动铁锂行业周期筑底修复，行业落后产能持续出清。股价经历回调后估值处于周期低位，技术面缩量调整，基本面与行业景气形成基本面支撑，后续业绩持续性仍需跟踪产品报价与下游订单变化。非常看好后续表现和股价恢复免责：周期品价格波动大，业绩存在反复风险，股市有风险，入市需谨慎。

0

1

0

0.02
无名小韭09900310

2026-06-05 10:44:26

私密

通宇通讯(SZ002792)

一：通宇通讯是一家深耕通信天线及射频器件领域的老牌企业，核心业务聚焦在基站天线、射频器件及微波天线的研发生产，并积极向光通信模块、卫星互联网等前沿赛道跨界转型。二：公司在国内通信设备细分赛道具备扎实的制造底蕴与技术积累，是众多移动通信运营商和设备集成商的核心供应商；近期通过设立产业基金入股迈矽科微电子、布局卫星制造运营产业等一系列资本运作，深度切入卫星通信与光通信赛道。三：公司最新的基本面呈现出“营收回暖，但利润严重承压”的强烈反差。2026年一季度实现营业收入2.8亿元（同比增长11.57

S
通宇通讯

0

0

0

0.57
无名小韭09900310

2026-06-04 15:47:04

欧克科技

【中泰机械】欧克科技：mSAP/陶瓷基设备核心铲子股，充分受益1.6t光模块及散热等新需求❗ 🔥战略并购飞仕达落地，切入高端PCB湿制程设备国产替代核心赛道。#公司近期完成对飞仕达战略并购，业务领域延伸至PCB、HDI及IC载板关键湿法制程设备领域。飞仕达设备覆盖显影、退膜、蚀刻、化学铜及电镀等关键工序，#贯穿高密度互连线路成型与金属化核心制程环节、核心覆盖深南、胜宏等PCB及HDI头部企业，#近期与中富电路、嘉立创等客户已有订单进展。 ❗️高速光模块持续向1.6T/3.2T升级，#高速传输对

S
欧克科技

3

3

5

4.11
无名小韭09900310

2026-06-04 10:36:53

思泉新材

AI 手机、AI PC 迭代浪潮持续落地，行业数据显示 AI 手机 2023-2028 年复合增速 63%、AI PC 同期增速 42%，算力硬件功耗攀升倒逼散热方案全面升级，超薄 VC、3D 均温板、高端导热材料需求爆发，热管理从电子配件升级为整机刚需部件，行业景气周期拉长。思泉新材深耕石墨散热、VC 均温板、液冷模组全品类热管理产品，覆盖消费电子、新能源车、储能三大高景气赛道，客户绑定北美头部电子大厂、小米、vivo、三星等，海外订单持续放量是业绩核心驱动力。依托 “热材料 + 散热组件 +

S
思泉新材

0

1

0

0.82
无名小韭09900310

2026-06-04 10:05:40

昊华科技

2025年公司营收和利润的增长主要由高端氟材料板块驱动，特别是在氟碳化学品（制冷剂）领域，公司凭借配额优势和行业景气度回升，实现了量价齐升，毛利率大幅改善。公司是一家以高端氟材料为核心，高端制造为价值基石，电子化学品为增长点的综合性化工材料企业。主要看点： 1、公司业绩维持较好增长，包括制冷剂、电解液、六氟磷酸锂、PVDF等都将贡献较好的业绩增长； 2、PTFE有望在英伟达新一代服务器Rubin ultra量产应用； 3、600吨的六氟化钨被市场忽略，26年在量价上都将贡献较好的业绩弹性； 1

S
昊华科技

2

1

2

3.12
无名小韭09900310

2026-06-03 16:17:12

私密

蓝思科技：并购蓄力 + 航天突破

蓝思科技作为消费电子精密制造龙头，依托深耕多年的玻璃、金属精密加工功底，通过跨界研发 + 产业并购双轮驱动，稳步完成从单一手机零部件供应商，向 AI 算力、汽车电子、人形机器人、太空算力四大高景气赛道的综合科技企业转型，成长逻辑迎来根本性重塑。从财务层面看，公司基本面底盘扎实。2025 年全年营收 744.1 亿元，归母净利润 40.18 亿元，经营性现金流超 114 亿元，雄厚的资金储备为并购扩张、前沿技术研发提供充足保障。2026 年一季度短暂亏损 1.5 亿元，主要受消费电子行业淡季、汇兑

S
蓝思科技

0

0

0

0.34
无名小韭09900310

2026-06-03 14:20:38

私密

光华科技(SZ002741）

一、投资要点光华科技（002741）正站在AI服务器PCB化学品国产替代与固态电池关键材料双重产业趋势的交汇点上。公司PCB化学品业务持续高增，2025年营收同比增长26.74%，在高端沉铜领域已突破封装基板关键"卡脖子"技术并导入头部客户产线；玻璃基板TGV金属化填孔成功承接广东省重大专项，攻克深径比超30:1的技术难题；硫化锂以300吨/年产能率先实现量产能力，产品已送样头部客户验证。三大成长曲线共振，公司整体盈利质量正加速从"修复期"迈向"兑现期"。二、核心看点一：高端PCB沉铜——卡

S
光华科技

0

0

0

0.98
无名小韭09900310

2026-06-03 11:51:11

泰晶科技(SH603738)

$泰晶科技(SH603738)$ 机器人客户 1. 宇树科技（人形）：H1/G1，控制系统/传感器同步（2025.2互动易确认）。 2. 特斯拉 Optimus（人形）：AI单元/电机驱动/传感器融合（3225高频晶振）。 3. 比亚迪（工业/协作/类人）：主控/运动控制/BMS全链路晶振。 4. 松延动力（春晚《武BOT》）：独家国产高端晶振主供，差分/TCXO。 5. 天太机器人（工业/协作）：小六轴、协作机器人配套。单台人形机器人晶振用量10–20颗

0

0

0

0.03
无名小韭09900310

2026-06-03 08:50:03

中金岭南(SZ000060）

最近市场热点来回切，AI、新能源轮番唱戏，但有色里的铜锌龙头，却在低位悄悄蓄力——尤其是中金岭南(000060)，我觉得是当前位置性价比很高、赔率极佳的标的。一、先看硬数据：业绩拐点明确，增长实打实 2026年一季报，公司交出一份超预期答卷： - 营收 190.46 亿，同比高增； - 归母净利润 5.04 亿，同比、环比均明显改善； - 现金流稳健，资产质量扎实。放在近两年维度看： - 2025年全年营收 605.44 亿，利润 8.02 亿； - 2024年受金属价格拖累，基数偏低；

S
中金岭南

0

0

1

0.94
无名小韭09900310

2026-06-03 08:48:20

奇精机械(SH603677）

在当下市场，小盘+低位+国资+题材预期的标的，永远是资金青睐的对象。奇精机械，就是这样一只被低估的潜力股。一、核心底色：宁波国资控股，基本面扎实有支撑很多人只看短期业绩，却忽略了它的核心优势——纯正宁波国资委实控（宁波工投持股29.92%），国资背书，安全性拉满，不用担心暴雷风险。公司主营家电离合器、汽车精密零部件，深耕制造多年，客户资源稳定。2026年一季报虽有业绩波动，但毛利率稳定、负债率可控（44.47%），属于典型的“稳中有进”的制造业标的，基本面无硬伤。二、想象空间：三大

S
奇精机械

0

0

2

1.52
无名小韭09900310

2026-06-02 20:47:56

深圳华强

在 AI 算力国产替代的浪潮中，华为昇腾已成为绝对核心主线。而深圳华强（000062），这家被市场长期贴上 "传统电子分销商" 标签的公司，正凭借对昇腾生态的深度绑定，完成从渠道商到 AI 核心方案商的华丽蜕变，其当前估值与成长潜力严重错配，3 倍上涨空间清晰可见。市场最大的预期差，在于对深圳华强在昇腾生态中地位的认知不足。公司是昇腾 APN 金牌部件伙伴，是华为认证的最高级别合作伙伴之一，早已超越简单的代理分销层级。全链路能力落地：公司已完成昇腾边缘 AI 模组、昇腾边缘 AI 推理计算盒

S
深圳华强

1

1

1

0.34
无名小韭09900310

2026-06-02 20:45:35

私密

中控技术

在流程工业自动化领域，中控技术是绕不开的国产龙头。深耕行业三十余年，从打破外资垄断的 DCS 系统，到如今全力冲刺工业 AI 新赛道，公司每一步都踩在国产替代与产业升级的核心节点上。2026 年一季报业绩短期承压，但工业 AI 业务爆发、毛利率企稳回升、订单储备修复三大信号，早已勾勒出 “传统基本盘稳固，AI 第二曲线腾飞” 的成长轮廓。很多人只看到中控短期利润波动，却忽略了它在流程工业控制领域的统治级地位。 DCS（工业 “智慧大脑”）国内市占率达45.1%，连续 15 年稳居第一，化工、石

S
中控技术

0

0

0

0.41

前往

页

17

关注

86

粉丝

293.54

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。