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无名小韭09900310

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无名小韭09900310

2026-05-28 16:59:08

固德电材（301680）

固德电材的逻辑为短期高增长题材与中期政策确定性兼备：核心是第二增长曲线铜铝复合材料爆发，2025年收入暴增16倍且毛利率已转正至19.59%，有望在2026年成为最大业务板块并切入宁德时代等头部供应链；叠加7月动力电池防护新国标强制实施，将刚性拉动公司基本盘云母材料需求；而墨西哥基地产能释放则有效对冲关税风险，保障北美业务稳定性。需注意的风险是，铜铝复合材料通过非全资子公司固瑞德运营，其超高营收增长对归母净利润的拉动存在折扣，一季报显示净利润同比仅微增0-6%。

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无名小韭09900310

2026-05-28 14:22:39

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@辰溪逻辑分享：AI浪潮下重视被动元器件新周期

AI浪潮下被动元器件开启超级新周期。电感：功耗增长推动AI服务器供电架构迭代，电感迎来量价齐升。 AI服务器（配置4路GPU和2路CPU）的一体成型电感用量则大幅提升至80到120个，增长幅度达到160%

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无名小韭09900310

2026-05-28 09:34:39

多谢分享

@漠然oya：你们要的怡达股份超C12级PMA制备和规模化量产设备专利原文

动脑子学习学习，拿着就更放心了。第三份是2.5W吨技改项目，看看与设备专利匹配的上不，去怡达官网搜搜去年环评公示可好。

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固德电材（301680）

固德电材的逻辑为短期高增长题材与中期政策确定性兼备：核心是第二增长曲线铜铝复合材料爆发，2025年收入暴增16倍且毛利率已转正至19.59%，有望在2026年成为最大业务板块并切入宁德时代等头部供应链；叠加7月动力电池防护新国标强制实施，将刚性拉动公司基本盘云母材料需求；而墨西哥基地产能释放则有效对冲关税风险，保障北美业务稳定性。需注意的风险是，铜铝复合材料通过非全资子公司固瑞德运营，其超高营收增长对归母净利润的拉动存在折扣，一季报显示净利润同比仅微增0-6%。

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