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转迅捷兴更新： #光模块PCB：mSAP工艺已获富士康批量订单（主要给鸿腾精密），400G产品ASP1万元，800G产品ASP3万元，目前单月订单1500万，全年展望2亿收入，后续富士康相关的连接器等其他PCB订单也会给到公司，未来收入可展望10亿。其他客户正在导入成都楚汉、海信、华工正源

40L瓶装气经销商拿货价： —国产氦： 3月29日 550元 3月31日 700元，+27% 清明节前 920元，+19% 4月7日 1050元，+14% 4月13日 1150元，+10% 预计月末1575+（对应300元/方） —进口氦：单价较国产氦+100～150元 氦气短缺绝不是短

=早= 大盘往上空间不大，昨天普涨，后排谨慎补跌， 美股=康宁涨11%+Lum涨9%+美光涨7%+谷歌涨3%… 业绩光=光模块+光纤， 未来光=CPO+OCS, 光通信设备=测试设备+耦合设备+贴片设备。趋势看图… 国算=智谱模型涨价10%。如果英伟达线熄火，则留意国算线的补涨，外算力炒完炒内算力

感谢小伙伴的转发和点赞！！侵权联系删除~风险提示：文章内容整理自网络，未经核实，请谨慎参考【光模块设备推荐更新-0407】AI需求带来光模块扩产爆发，把握设备端机遇4月金股都是光模块设备-凯格、奥特维1、为什么光模块厂现阶段固定资产金额都不大？从报表固定资产+在建工程来看，zjxc是85e+、xys

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昨天盘前计划，全部是推荐的磷化工，尤其是川金诺，不知怎么不在了。可能动了别人利益？？？ 今天看磷化工的二进三吧，澄星，云天化，六国化工等； 也可以看一下风华高科。

【天风电新】聚和材料：开启半导体、太空新征程$聚和材料(SH688503)$ ———————————— ⭐Blank Mask：收购只差临门一脚，看好26年稼动率提升+涨价 韩国政府审核已经通过，国内正在进行ODI审核，股权交割只是时间问题。公司规划在上海分两期扩4万片产能，其中一期2万片设备已完成

❗【天风电新】安培龙更新&再推荐-0203————————————1、进展公司今日北美客户如期审厂，审厂人员包括其【技术、商务、研发多部门】人员，客户反馈超预期，无论是对公司的产品技术还是批量化能力（产线）。我们预计后续进展为：【按照客户给定的图纸进行定制化送样-拿专门产品code-拿订单】

[国联民生计算机]谷歌云官宣涨价!!北美原地翻倍![云涨价]主线全球共振 据谷歌云官网，谷歌云的网络和人工智能智能基础设施两大板块开启涨价，最大涨幅达到100%，我们前期判断全球云计算涨价趋势迎来重大验证。 再次强调云计算行业迎来重要拐点 此次投资对云市场产生重要影响，凸显AI基础设施领域的投资热度

📬速递：存储行业观点和推荐标的26Q1合约价格涨价超预期，主流NAND涨价幅度30-40%，DRAM涨价幅度50-60%，主要来自于AI服务器需求旺盛和和AI挤占消费类存储产能。利基存储NOR FLASH、SLC NAND 、利基存储受产能挤占同样价格大幅上涨；短期看好存储模组公司业绩高弹性，长期