一、短文1、[庆祝][庆祝]PCB微钻专家交流反馈：Rubin逐步开始放量，有望看到量价齐升加速📍Rubin的10倍通胀逐步进入兑现期，有望看到钻针量价齐升，助力业绩增长加速➡寿命大幅下降用量提升：从M6 1000孔到M8 400孔到M9 150孔，采用Q布、PTFE等寿命将进一步下降，用量还有上

[红包]浙商机械 【斯莱克】金刚石散热有望放量，主业将拐点向上，重点推荐！[太阳]核心逻辑：1️⃣金刚石散热即将放量①行业：金刚石散热优势凸显，金刚石铜有望率先规模化应用金刚石材料拥有热导率高（纯金刚石热导率高达1000-2200W/(m·K)）等优势，有望加速应用，其中#金刚石铜有望率先规模化应用

废钨资源价值重估，强推【华锐精密】！美国禁令收紧废钨供给，钨价上行确认，废钨再生迎来重估窗口！1️⃣ 双重催化共振：美国下旬起禁止出口钨废料，海外再生钨供给收缩；章源钨业上调长单报价。政策 + 涨价印证钨价上行，占全球供给近三成的废钨资源战略价值凸显。2️⃣ 华锐精密打通废钨完整再生闭环。收购信丰华

【申万计算机】这个位置怎么看AI应用？ 1）叙事：金山办公，迈富时中报，税友的ai收入，等等实际上还是一定程度上验证了模型，不会直接吃掉软件。叙事并未完全扭转，但是叙事也有所松动。甚至，模型的能力比年初其实还更强了。 2）估值：并不是估值低了，而是位置低了。实际核心公司的估值，整体回落到40-5

 盘中段子汇总 政治局：要有效扩大国内需求，适应不同群体消费需求扩大优质供给（一鸣食品、返利科技、均瑶健康、海欣食品、西安饮食、火星人、永辉超市等） 微软公司报告称，过去一个季度新增了逾1300亿美元的数据中心租赁合同，这表明其在人工智能基础设施上的支出步伐正在加快 《重庆市加力培育

在六月底提示过，科技进入有线级别调整，市场风格会进入短线接力风格，；周一也提示，立新能源可能是按妖股模式打造的，而且电力有信息支撑，高温和算电协同，还有华电双星的高辨训度； 但是短线电力后面不好说了，昨天尾盘都在抢跑； 今天可以看滨化股份 ， 金牛化工，沧州大化，云图控股，红宝丽的一进二机会。

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。 觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！     No.1 盘前热点事件   一、昨日热点 电力：立新能源、华银电力 煤炭：大有能源、郑州煤电 伊朗冲突：金牛化工、中曼石油 &n

免责声明：本文源于网络信息；每个人要有自己的理解，仅供大家学习;如有侵权，后台联系立马删！一、[太阳]【天风通信】Tower扩产点评：Tower持续扩大产能，行业景气度延续[庆祝]事件：Tower计划投资约30亿美元，并得到日本政府10亿美元的补助，用于支撑其双轨扩建计划，这将大幅提升其300mm硅

免责声明：本文源于网络信息；每个人要有自己的理解，仅供大家学习;如有侵权，后台联系立马删！图片设个星标，别到时候找不到👆一、短文1、2、3、下跌龙头：龙王：7709龙头：航天工程伴生龙：德明利身位换手：华天科技容量：兆易创新情绪弹性：托伦斯4、对于医疗机构而言，医保基金预付有助于优化改善医疗机构日

半导体核心资产，算力芯片，海寒沐摩；代工中芯，华虹开始了补跌；前几天说的华天，浪潮，中科曙光开始了补跌； 后面要看现在整个市场关注的风向标，东山，中际后面是企稳，还是也会继续补跌。这两个票，如果企稳，可以视为AI科技的短线企稳 。 PCb 可能就是市场的最好进攻方向，中国巨石，生益科技，国际复材值

免责声明：本文源于网络信息；每个人要有自己的理解，仅供大家学习;如有侵权，后台联系立马删！设个星标，别到时候找不到👆一、短文1、国内厂商持续加码，模型研发与算力投入共振智谱拟配售募资约314亿港元，重点投向基座模型研发、算力基础设施、商业化拓展及全球生态布局；MiniMax完成近160亿港元融资，

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！星球免费版：93733476)  【广发建筑 耿鹏智团队】电子气体专题（二）—六氟化钨：CVD核心耗材，国内钨管控趋强、供需或长期错配#产业链：六氟化钨是先进制程CVD前驱体、半导体制造高价值耗材。上

生益科技/ Q2 Beat：2026H1归母净利为30.99亿元～32.98亿元，同比增加117%到131%。考虑到一季度归母净利为11.58亿元，公司二季度归母利润19.41-20.40亿元。🌹 金安国纪/ Q2 Beat：2026H1归母股东的净利润为7.30亿元～ 8.20亿元，同比增长9

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当AI算力军备竞赛进入白热化，数据中心的“血管”——光模块，已成为决定胜负的关键。我们穿透层层技术迷雾，为你呈现从芯片设计到整机封装的全产业链图谱，以及背后那群“卖水人”的战略布局。AI大模型训练与推理驱动的算力军备竞赛，使得数据中心内部以及数据中心之间的互联带宽成为核心瓶颈。光模块，作为实现光电信