当AI算力军备竞赛进入白热化，数据中心的“血管”——光模块，已成为决定胜负的关键。我们穿透层层技术迷雾，为你呈现从芯片设计到整机封装的全产业链图谱，以及背后那群“卖水人”的战略布局。AI大模型训练与推理驱动的算力军备竞赛，使得数据中心内部以及数据中心之间的互联带宽成为核心瓶颈。光模块，作为实现光电信

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 免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉=周末新闻=1=美资管巨头申报A古科技ETF2=美银:上调旭创至1650元3=央视:光纤是传统服务器200倍4=深南:拟定增不超48亿.5=海力士尝试钼代钨制作字线6=英伟达亲自要求HVLP4铜箔7=Anth

[国海化工】 ML­CC粉体: ML­CC开启超级周期，全线涨价，公司国内龙一、S客户一供(占比30%+)。高端粉规划5000吨，满产利润3亿+。后续1.5万吨粉体，每涨价1万，可贡献1.3亿利润弹性。 硅微粉:ALI服务器M8/M9覆铜板需求旺盛，公司具备成本优势，台系客户验证中。产能规划50

❗️【天风电新】铜箔板块调整点评0514———————————昨日三井财报披露，本身26Q1业绩很好，因对26财年利润指引下滑（从25财年1300亿日元下降至900多亿日元），日股开盘明显调整，带动整个板块调整。三井指引下滑核心是其他业务（金属）上涨受益在26年预期没有，与铜箔业务无关。对铜箔业务指

提示：文章内容整理自网络，未经核实，请谨慎参考！如有侵权，私信联系删除~老师们边看边点赞啦，感谢，发大财~【东北计算机】20260513【路透：中国存储巨头长江存储技术公司（YMTC）计划于6月中旬提交首次公开募股（IPO）申请材料】1. 英伟达宣布黄仁勋随特访华2. 阿里2026财年营收首破万亿大

周三舆情热度：①算力-以光模块为首的算力硬件方向保持高热度，英伟达、英特尔、中际旭创、LITE等龙头股持续新高。SiliconData宣布，将于今年晚些时候推出算力期货市场，目前正在等待监管部门的审查。（奕东电子、航宇微、通宇通讯、润建股份、麦格米特、泽宇智能 、工业富联，新易盛、立讯精密等）②商业

❗️【天风电新】MLPC及【江海股份】更新和推荐-0506———————————MLPC（Multilayer Polymer Capacitor）为聚合物铝电解电容，具有低ESR、低阻抗、大容量（相同容值减小体积）的特点。MLCC、钽电容、MLPC三种电容在服务器中均有分工，MLCC承担高频去耦，

事件催化特朗普计划于2026年5月14-15日访华，中美双方就此事保持沟通华为今年将在中国人工智能芯片市场占据最大份额，其销售额因中国企业寻求英伟达国产替代品的强劲需求而跃升至少60%4月底，字节跳动确认抛出56亿美元采购单，锁定约35万颗，直接创下国内AI芯片采购的历史纪录，现在国内AI基建已经彻

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(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，审慎查阅，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！)  实时更新最新研报：🧧【国盛通信】#光通信最核心上游，PIC+EIC🌟 未来在光通信逐步向硅光以及LPO/NPO/CPO多形态发展背景下，光通信逐步从从“光电分离”走向“光电融合”。

转迅捷兴更新： #光模块PCB：mSAP工艺已获富士康批量订单（主要给鸿腾精密），400G产品ASP1万元，800G产品ASP3万元，目前单月订单1500万，全年展望2亿收入，后续富士康相关的连接器等其他PCB订单也会给到公司，未来收入可展望10亿。其他客户正在导入成都楚汉、海信、华工正源

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