无名小韭23581221用户主页-韭研公社

异动

登录注册

无名小韭23581221

这个人很懒，什么都没有留下

个人资料

无名小韭23581221

2026-01-10 19:14:16

26年关注算力基建

@Vin7的大：AI通信：需求无虞，供给紧张，“泡沫”仍在形成中

【中国银河】核心观点：　　资本开支及折旧相对可控，云厂商需求“泡沫”或尚未到来：资本开支增速方面，相关公司从2023年开始资本开支增速逐步上行，当前仍处于相对较高的位置。北美主要CSP资本开支增速显著超过营收增速，可能存在一定“泡沫”。折旧方面，不同云厂商折旧年限有所差别，但由于GPU集群价格相对较

4 赞同-6 评论

0

0

0

前往

页

无名小韭23581221

2026-01-10 19:14:16

26年关注算力基建

@Vin7的大：AI通信：需求无虞，供给紧张，“泡沫”仍在形成中

【中国银河】核心观点：　　资本开支及折旧相对可控，云厂商需求“泡沫”或尚未到来：资本开支增速方面，相关公司从2023年开始资本开支增速逐步上行，当前仍处于相对较高的位置。北美主要CSP资本开支增速显著超过营收增速，可能存在一定“泡沫”。折旧方面，不同云厂商折旧年限有所差别，但由于GPU集群价格相对较

4 赞同-6 评论

0

0

0

前往

页

无名小韭23581221

2026-01-10 19:14:16

26年关注算力基建

@Vin7的大：AI通信：需求无虞，供给紧张，“泡沫”仍在形成中

【中国银河】核心观点：　　资本开支及折旧相对可控，云厂商需求“泡沫”或尚未到来：资本开支增速方面，相关公司从2023年开始资本开支增速逐步上行，当前仍处于相对较高的位置。北美主要CSP资本开支增速显著超过营收增速，可能存在一定“泡沫”。折旧方面，不同云厂商折旧年限有所差别，但由于GPU集群价格相对较

4 赞同-6 评论

0

0

0

前往

页

无名小韭23581221

2026-01-10 19:14:16

26年关注算力基建

@Vin7的大：AI通信：需求无虞，供给紧张，“泡沫”仍在形成中

【中国银河】核心观点：　　资本开支及折旧相对可控，云厂商需求“泡沫”或尚未到来：资本开支增速方面，相关公司从2023年开始资本开支增速逐步上行，当前仍处于相对较高的位置。北美主要CSP资本开支增速显著超过营收增速，可能存在一定“泡沫”。折旧方面，不同云厂商折旧年限有所差别，但由于GPU集群价格相对较

4 赞同-6 评论

0

0

0

前往

页

无名小韭23581221

2026-01-10 19:14:16

26年关注算力基建

@Vin7的大：AI通信：需求无虞，供给紧张，“泡沫”仍在形成中

【中国银河】核心观点：　　资本开支及折旧相对可控，云厂商需求“泡沫”或尚未到来：资本开支增速方面，相关公司从2023年开始资本开支增速逐步上行，当前仍处于相对较高的位置。北美主要CSP资本开支增速显著超过营收增速，可能存在一定“泡沫”。折旧方面，不同云厂商折旧年限有所差别，但由于GPU集群价格相对较

4 赞同-6 评论

0

0

0

前往

页

无名小韭23581221

2026-01-10 19:14:16

26年关注算力基建

@Vin7的大：AI通信：需求无虞，供给紧张，“泡沫”仍在形成中

【中国银河】核心观点：　　资本开支及折旧相对可控，云厂商需求“泡沫”或尚未到来：资本开支增速方面，相关公司从2023年开始资本开支增速逐步上行，当前仍处于相对较高的位置。北美主要CSP资本开支增速显著超过营收增速，可能存在一定“泡沫”。折旧方面，不同云厂商折旧年限有所差别，但由于GPU集群价格相对较

4 赞同-6 评论

0

0

0

前往

页

8

关注

0

粉丝

0.03

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。