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@守正出奇！：网宿科技：Agent时代的金铲子！

我们近期一直call网宿科技，为何？我们强烈看好跟Agent数量和使用量成正比关系的领域，CDN就是！CDN的需求跟Agent用户量成正比。Agent的运行依赖大量数据交互，如模型推理、上下文存储等。用户量增长会导致数据传输量激增，CDN通过分布式节点加速数据分发，降低延迟，确保Agent的响应速度

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2026-01-28 16:38:35

科翔股份300903：算力+存储双爆！陶瓷基板+HBM基板王

AI算力+存储超级周期共振，最具弹性的核心标的非科翔莫属！小市值+强题材+硬兑现，错过拍断大腿！ 🔥 算力终极卡脖子：陶瓷基板英伟达赛马第一英伟达下一代GPU散热唯一解，陶瓷基板200亿增量市场！科翔复合工艺全国夺冠，春节前完成第三轮样品交付，26年Q4量产即锁定北美核心订单，这波催化直接引爆股价！ 🚀 AI服务器PCB产能拉满：定增落地+龙头供货 2.87亿定增砸向高端PCB产线，年产10万㎡配套6万台AI服务器，单台价值是传统5-7倍！16层HDI+42层高多层板稳定量产，已供货浪潮、

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🚀帝科股份：被严重低估的电子材料王者，光伏降本刚需+存储周期

1. 光伏主业：从规模龙头到价值王者，降银革命最大赢家全球光伏银浆出货量2024年登顶第一，N型银浆占比超94%，TOPCon领域技术垄断，激光增强烧结成量产标配，高温高铜浆料已批量供货，银耗降超50%，完美适配行业降本刚需，加工费从500元/公斤跃升至1200元/公斤，盈利弹性拉满！收购浙江索特（原杜邦银浆业务），手握229项专利构建无敌壁垒，彻底解决海外专利风险，索特25-27年累计承诺净利2.87亿，26年单年9080万，业绩确定性拉满，光伏银浆基本盘稳如泰山。 2. 第二增长曲线：存

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