1、订单逻辑确定性溢价 我们认为当下阶段应该重点关注有#真实NV柜液冷零部件订单标的，市场应该给予订单确定性溢价，但目前市场反应仍不充分，可以重点关注#新进低估值订单组合 [腾龙股份]GB订单+25年主业约3e利润； [奕东电子]AVC代工订单确定性+Cage 25年预计实现批量收入； 【祥鑫科技]

今日图表：【电子束光刻机“羲之”】、【树图链概念】、【稳定币/RWA概念股】、【脑机接口】、【影石无人机、飞行眼镜】等绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~【电子束光刻机“羲之”】图表2025年8月14日盘前消息，8月13日，坐落于余

近期路演，关于这个赛道讨论最多的还是怎么理解估值，会不会太贵? 在新能源时代，学到过一种投资范式--买入时代绕不开的公司。我想可用来借鉴表达我们的观点，有的“贵”是一种静态结果，核心还是看增长的持续性-一背后的本质是格局，也就是时代绕不饶的开。 第一，asic明年增量大，芯片电感是asic里0-1的

今日图表【利基型存储/DDR4】、【华为AI存储】、【国七排放标准】、【深圳45周年】、【深圳45周年】、机器人、创新药等绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~【华为AI存储】 1）华为将于2025年8月12日在2025金融

今日图表【新藏铁路】、【社保】、【锂矿】、【AI自主可控】、【液冷电源】、【机器人】、等绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~【新藏铁路】图表1）天眼查工商信息显示由中国国家铁路集团有限公司全资持股的新藏铁路有限公司已于2025年8月

时间点梳理 HW技术验证2023年11月 HW联合哈工大卫星用“龙江三号”卫星完成了手机直连低轨卫星试验下行最高达到恐怖的660Mbps (宽带级别，马斯克星链300Mbps) HW 低轨卫星剧透2024年11月 X6发布会，HW余首次透露低轨卫星互联网系统测试中，预计

 1、CANN：华为宣布CANN全面开源开放，发起了《CANN开源开放生态共建倡议》，共探AI边界，共建昇腾生态。华为开源CANN挑战英伟达CUDA，掀起AI生态革命，燃起了民族情绪皖通科技：子公司华东电子智能理货系统完成了与昇腾推理兼容性测试，基于异构计算架构CANN。东方国信：与华为昇

核心观点： 1.根据浙商证券的测算，液冷市场在2026年、2027年会出现100%、50%以上的增长，达到千亿空间（716亿/1082亿），而复盘AI PCB市场可以发现，2025年AI PCB市场规模预计达189亿美元（1341亿人民币）（Prismark数据）。可见，未来两年液冷板块可

1、患者仅凭意念即可完#苹果公司首次公开渐冻症患者通过植入式脑机接口，成应用开启、信息输入等操作。（爱朋医疗、创新医疗）2、新瀚新材：5月26日公司在互动问答平台回复，目前公司DFBP产能（2500+1500=4000吨）布局合理，通过新老产能的灵活搭配和部分产线可柔性切换的优势，预计可以满足未来一

智元机器人收购上纬新材，公司主营预浸料用环氧树脂可以在机器人产业中得到广泛应用。上纬新材（688585）产品应用：预浸料用环氧树脂系列与碳纤维含浸性优异，测试阶段产品已用于机器人、飞行汽车，风电叶片材料业务占比 40.07%。氢能布局：开发储氢气瓶用缠绕树脂及氢燃料电池双极板树脂，耐腐蚀性满足酸性介

特种电缆（盾构机）+工业机器人（电缆）+液冷超充+电磁扁线 1、2025年8月1日盘前互动，公司主要生产通用及特种橡套电缆、低压特种电缆，公司为中铁盾构制造、中国铁建重工主要供应商，生产的“盾构机用特种电缆”可应用于盾构机，相关线缆产品在川藏铁路的四川雅安至西藏林芝段工程项目上有应用。公司已成立“雅

今日图表【AI应用】、【微软Azure云平台】、【AI营销】、【英伟达】、【智能驾驶】、【辅助生殖】等绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~【微软Azure云平台】图表2025年7月31日消息，微软第四财季营收为764.41亿美元，超

转#重点推荐埃科光电#1、半导体客户开始放量： ①某本土量测龙头已合作两三年，在国产替代趋势下，今年订单预计翻倍以上；②XKL预计将于25年下订单。公司主要为半导体量检测设备提供工业相机、智能对焦系统、线光谱共焦传感器等关键核心零部件。#2、传统行业复苏+新产品新行业放量，公司经营困境反转： ①PC

​周四舆情热度：①雅下水电-7月19日，国家投资建设1.2万亿的超级水电项目正式宣布工程开工; 机构称，交通洞、引水隧洞大量使用TBM盾构法，对应超百台TBM盾构机需求。（西藏天路、恒立钻具（北交所）、高争民爆、天桥起重、中国电建、铁建重工、山河智能、中铁工业等）  ②基孔肯雅热

雅鲁藏布江水电站的消息，这两天成为市场最热，其中最热的是盾构机。但盾构机只是为了让人容易理解，其实这次工程用的是TBM（全断面隧道掘进机）。简单来说，城里的软土用盾构机，山里的硬岩用TBM。 一、整机制造双寡头：技术领先，深度绑定超级工程中铁工业核心地位：全球最大TBM制造商，硬岩TBM市

1、订单逻辑确定性溢价 我们认为当下阶段应该重点关注有#真实NV柜液冷零部件订单标的，市场应该给予订单确定性溢价，但目前市场反应仍不充分，可以重点关注#新进低估值订单组合 [腾龙股份]GB订单+25年主业约3e利润； [奕东电子]AVC代工订单确定性+Cage 25年预计实现批量收入； 【祥鑫科技]

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今日图表【新藏铁路】、【社保】、【锂矿】、【AI自主可控】、【液冷电源】、【机器人】、等绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~【新藏铁路】图表1）天眼查工商信息显示由中国国家铁路集团有限公司全资持股的新藏铁路有限公司已于2025年8月

时间点梳理 HW技术验证2023年11月 HW联合哈工大卫星用“龙江三号”卫星完成了手机直连低轨卫星试验下行最高达到恐怖的660Mbps (宽带级别，马斯克星链300Mbps) HW 低轨卫星剧透2024年11月 X6发布会，HW余首次透露低轨卫星互联网系统测试中，预计

 1、CANN：华为宣布CANN全面开源开放，发起了《CANN开源开放生态共建倡议》，共探AI边界，共建昇腾生态。华为开源CANN挑战英伟达CUDA，掀起AI生态革命，燃起了民族情绪皖通科技：子公司华东电子智能理货系统完成了与昇腾推理兼容性测试，基于异构计算架构CANN。东方国信：与华为昇

核心观点： 1.根据浙商证券的测算，液冷市场在2026年、2027年会出现100%、50%以上的增长，达到千亿空间（716亿/1082亿），而复盘AI PCB市场可以发现，2025年AI PCB市场规模预计达189亿美元（1341亿人民币）（Prismark数据）。可见，未来两年液冷板块可

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智元机器人收购上纬新材，公司主营预浸料用环氧树脂可以在机器人产业中得到广泛应用。上纬新材（688585）产品应用：预浸料用环氧树脂系列与碳纤维含浸性优异，测试阶段产品已用于机器人、飞行汽车，风电叶片材料业务占比 40.07%。氢能布局：开发储氢气瓶用缠绕树脂及氢燃料电池双极板树脂，耐腐蚀性满足酸性介

特种电缆（盾构机）+工业机器人（电缆）+液冷超充+电磁扁线 1、2025年8月1日盘前互动，公司主要生产通用及特种橡套电缆、低压特种电缆，公司为中铁盾构制造、中国铁建重工主要供应商，生产的“盾构机用特种电缆”可应用于盾构机，相关线缆产品在川藏铁路的四川雅安至西藏林芝段工程项目上有应用。公司已成立“雅

今日图表【AI应用】、【微软Azure云平台】、【AI营销】、【英伟达】、【智能驾驶】、【辅助生殖】等绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~【微软Azure云平台】图表2025年7月31日消息，微软第四财季营收为764.41亿美元，超

转#重点推荐埃科光电#1、半导体客户开始放量： ①某本土量测龙头已合作两三年，在国产替代趋势下，今年订单预计翻倍以上；②XKL预计将于25年下订单。公司主要为半导体量检测设备提供工业相机、智能对焦系统、线光谱共焦传感器等关键核心零部件。#2、传统行业复苏+新产品新行业放量，公司经营困境反转： ①PC

​周四舆情热度：①雅下水电-7月19日，国家投资建设1.2万亿的超级水电项目正式宣布工程开工; 机构称，交通洞、引水隧洞大量使用TBM盾构法，对应超百台TBM盾构机需求。（西藏天路、恒立钻具（北交所）、高争民爆、天桥起重、中国电建、铁建重工、山河智能、中铁工业等）  ②基孔肯雅热

雅鲁藏布江水电站的消息，这两天成为市场最热，其中最热的是盾构机。但盾构机只是为了让人容易理解，其实这次工程用的是TBM（全断面隧道掘进机）。简单来说，城里的软土用盾构机，山里的硬岩用TBM。 一、整机制造双寡头：技术领先，深度绑定超级工程中铁工业核心地位：全球最大TBM制造商，硬岩TBM市

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1、订单逻辑确定性溢价 我们认为当下阶段应该重点关注有#真实NV柜液冷零部件订单标的，市场应该给予订单确定性溢价，但目前市场反应仍不充分，可以重点关注#新进低估值订单组合 [腾龙股份]GB订单+25年主业约3e利润； [奕东电子]AVC代工订单确定性+Cage 25年预计实现批量收入； 【祥鑫科技]

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 1、CANN：华为宣布CANN全面开源开放，发起了《CANN开源开放生态共建倡议》，共探AI边界，共建昇腾生态。华为开源CANN挑战英伟达CUDA，掀起AI生态革命，燃起了民族情绪皖通科技：子公司华东电子智能理货系统完成了与昇腾推理兼容性测试，基于异构计算架构CANN。东方国信：与华为昇

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​周四舆情热度：①雅下水电-7月19日，国家投资建设1.2万亿的超级水电项目正式宣布工程开工; 机构称，交通洞、引水隧洞大量使用TBM盾构法，对应超百台TBM盾构机需求。（西藏天路、恒立钻具（北交所）、高争民爆、天桥起重、中国电建、铁建重工、山河智能、中铁工业等）  ②基孔肯雅热

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