盘中发酵1、天风孙姐：25H1放业绩的是光模块、PCB，随着工业富联二季报超预期，关注rack，特别是【液冷、电源】两个大赛道。横向看，等效nvl 72 gb300 10w个柜子，电源400亿rmb市场空间，液冷700亿，电源没有液冷大，但电源胜在格局，足够好（对比NV供应链书，24.10版本 vs

产业链老师们周末猛吹半固态、固态电池，从正负极材料到锆金属，但是这些玩意有技术唯一性吗。山顶风那么大，真不怕站岗感冒吗。没有技术门槛就意味着卷。卷就会搞成白菜价。 先说材料的改变 正极材料：半固态全固态都是高镍三元或者富锂锰。 负极材料：半固态是硅碳负极，全固态是金属锂。 电解质：硫化物、氧化物、聚

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