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一颗01的螺丝钉
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一颗01的螺丝钉
长线持有的老股民
2026-04-17 09:17:23
关于大盘及策略
昨天晚上写的复盘 纳指昨天夜盘12连阳继续创历史新高 标普500也创历史新高 但是纳指已经从之前的大阳线变成十字星了 这里外围也在高位 沪指从底部涨了200多个基点 创业板指创11年来新高 也在相对高位 这里不宜再追高 再观察一下!
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一颗01的螺丝钉
长线持有的老股民
2026-04-08 11:27:16
光伏337调查、存储芯片、局势化工、科技线订单落地
第一第一第一、存储芯片,消费市场价格下跌,但是核心供应商却持续扩产 据第一财经3月31日报道,记者走访深圳华强北发现,以DDR5为代表的内存条近日开始降价,16G规格内存从900元左右跌至700元上下,32G产品普遍降价300元左右,部分品牌32G型号降幅达到30%。另有媒体走访发现,之前报价约3000元/条的32GB DDR5内存条,价格已跌至1950-2500元区间,单条降幅达500-1050元,最高跌幅超过35%。一位华强北卖家分析道:"后面DDR4的价格很快又会涨回去,毕竟存储厂都没有降
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中际旭创
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一颗01的螺丝钉
长线持有的老股民
2026-04-06 23:49:34
买断式逆回购+量化新规+ocs全光交换
第一第一第一、OCS全光交换 2026年4月2日,有关部门发《关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知》,里头说要推动全光交换等技术应用部署,降低算力应用终端到服务器的网络时延,提升应用交互体验,并深入开展城域"毫秒用算"专项行动,扩大1毫秒时延圈覆盖范围。 OFC2026光通信大会上,谷歌展示了两代自研OCS在TPU集群中的规模化应用,英伟达也介绍了Feynman架构与OCS结合的GW级AI工厂网络方案,计划2028年实现芯片集成OCS。国内的中际旭创也和北美OCS初创公司nEye.ai
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一颗01的螺丝钉
长线持有的老股民
2026-04-04 17:11:40
慢牛还在+国产替代+海峡通行收费+医药被错杀
第一第一第一:慢牛依然在! 中长线大A稳中向好的基本面不会有任何变化。这个时候基于国内外各种经济宏观大政策做出的判断,首先就是房地产市场下行,只有股市才能发挥蓄水池作用,促进经济消费的发展,离不开股市,股市增加老百姓财产性收入的目标,必须要达到。 国外,美联储降息,不管是美银还是高盛,都预计今年还会有两次降息。之前市场预期的是因为这种冲突导致的通胀,油价导致物价全面上涨,加息能抑制通胀。但是目前整体,经济衰退预期还强,如果加息,会进一步加剧经济衰退,降息会导致经济复苏。经济学里头有一个泰勒规则,
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一颗01的螺丝钉
长线持有的老股民
2026-04-02 11:42:42
市场主线、医药、光伏、词元经济、阳光电源
第一大方面、如何判断市场主线? 紧盯昨日成交前10指数,如果每天成交前10的股票里,有一些同属于一个炒作逻辑的股票连续性上涨,并带动昨日成交前10指数上涨,那么这些票所属的板块就是未来的主线。 这里主要有三个条件,第一个就是首先要走出来龙头股,而且要持续上涨,不能一日游,然后带动整个板块或者相关产业链一起涨,而且成交前10里头大部分都是相关板块,能带动赚钱效应,形成主线。 第二大方面、医药股继续大涨,背后有哪些催化因素? 【催化一:AACR年会即将召开】美国癌症研究协会(AACR)年会将于202
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一颗01的螺丝钉
长线持有的老股民
2026-04-01 11:45:54
美联储加息?➕PMI数据➕摩托车➕高铁➕存储芯片
第一大方面、美联储政策转向 老鲍周一(3月30日)表示,在美以对伊朗战争引发的能源冲击背景下,美联储倾向于维持利率不变,并暂时“忽略”这一冲击的影响。他指出,从历史经验来看,能源冲击通常是短暂的,央行的标准应对方式是“耐心等待其自行消退”。“我认为我们的政策处于一个不错的位置,可以等待看看结果如何。” 高盛有一份研报里头也说到,市场对石油冲击反应过度,押注美联储将出台紧缩政策,而从历史经验来看,这种情况大概率不会出现。高盛的核心逻辑是:油价推动的通胀飙升,属于供给侧冲击,而非需求侧过热。从历史来
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长线持有的老股民
2026-03-31 09:23:29
大盘继续看涨!
昨天低开高走,符合预判 大家可以看昨天早上我发的文章 果然开到了第一支撑位3881附近 接下来大盘怎么看? 这里不排除有继续向下探底的风险 具体点位还是我昨天早上那条提到的 但是这里如果消息面没有大利空 我更偏向于指数震荡向上先补缺挑战4000点 沪指之前的技术形态分析过,这里不再赘述 下边就是恒生指数的日线图和恒科的日周线图 包括纳指的日线图和道指的周线图 均已到达重要的支撑位 这里短线也是看反弹向上的 大盘短线的压力位,还是3977-3955附近
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长线持有的老股民
2026-03-30 23:58:13
商业航天➕医药➕铝业➕新能源
1.商业航天方面。 第一个消息,是今天晚上七点,中科宇航力箭二号遥一运载火箭发射。这个呢主要有几个比较大的技术突破,首先就是500公里太阳同步轨道运载能力8吨,200公里近地轨道运载能力12吨。而且是国内首个CBC构型火箭(核心助推器并联,提高推力并降低成本),捆绑载荷能力提高50%以上,另外单次发射成本对标space。说白了这个就是以后大规模的低轨星座组网就不是难事了,因为运力完全可以搭载,具备批量发射星链的能力。 第二个消息,spaceX进行ipo,募资规模可能到750亿美元创历史之最。它其
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中国铝业
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一颗01的螺丝钉
长线持有的老股民
2026-03-30 09:20:33
大盘低开看这几个位置!
周末利空消息很多 今天一个大低开是跑不了了 就在刚才,韩综指和日经指数均暴跌超5% 今天沪指如果低开,大概会有几个点位 首先就是3876-3881附近 大概有0.9%的空间 幅度不算特别大 还有就是3849-3852之间 大概是1.6%的空间 再往下就是3828 大概是2.2%的空间 此前判断的低点,如果低开幅度特别大 直接跌穿3794 往下如果能来到3730-3659之间 那我判断将会形成绝佳的底部 (当然这只是我粗浅的见解,不作为任何投资依据)
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长线持有的老股民
2026-03-30 02:06:11
周末消息面复杂,利空来了!
这周末利空消息面比较多 1.核设施和能源基础设施遇袭 波斯猫核设施被打击,里头有洪达卜的重水反应堆,这个重水作为慢化剂,可以生产武器级钚,此外还袭击了黄饼生产厂,黄饼是铀的浓缩氧化物,属于核燃料生产的中间产品,也是核燃料循环的起点,此外波斯猫的钢铁厂也被炸了。 波斯猫挺生气的,说是要退出核不扩散条约,这样以后国际原子能就不能核查,然后波斯猫可以无限制核武器发展,甚至中东其他玩家也可能发展核武器,进而进行核竞赛。 作为对等反制手段,霍尔木兹海峡关闭,霍尔木兹海峡的重要性之前分析过,这里不再赘述。这
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一颗01的螺丝钉
长线持有的老股民
2026-03-24 22:23:30
张雪峰老师一路走好
张雪峰去世了 不知道为什么莫名难过 虽然没有考研 他的视频看的也没有特别特别多 但是他始终为普通人发声 帮助了很多人 是一个好人 就像曾经他在视频里说到的 他死后,各大平台会有一个热搜 他希望以后能活在一代学生家长的心中 我想会的 张雪峰老师,一路走好
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长线持有的老股民
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今天大盘怎么看?
昨天盘后有利好消息 今天日韩股市已经开始反弹修复 A股今天高开是必然的,盘中还会有冲高 这里大概率会有一个普涨结构 这里的压力位上方,就是3906点到3955点 以及3936点 但今天盘中可能还会有回落跳水的预期 因为昨天的利好消息真假性还没办法判断 而且昨天不是情绪冰点 这里有利好高开冲高回落跳水继续大跌 反而容易出现情绪冰点 目前沪指的日线周线月线均有反弹的需要 包括科创板,这波率先下跌,也可能会率先走强 今天需要看一下成交量和力度
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2026-03-13 16:07:39
半导体存储芯片涨价、苹果折叠款手机、地缘、量化、风光储、反倾销相关
1.半导体相关行业高景气度未来可期 最近公布了1-2月进出口数据,集成电路从11.91%增长到72.6%。最近存储芯片在涨价,这个逻辑主要是因为AI需求爆发,导致三星、海力士等专注于高端芯片生产,普通芯片的产能短缺不足,所以行业涨价,包括上游的封测、材料都在涨价。(从出口数量小增,出口金额大增也能看出来涨价逻辑)咱们是全球最大的半导体封装和零部件出口国,自然会获利。而且越韩等出口都在增加,说明全球外需在复苏。半导体的未来,从AI需求大爆发,到行业的量价齐升,再到产能逐步释放达到高潮,未来很长一段
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今天沪指大概率开盘会有一个低开 但是这里我认为风险并不大 4088-4096是一个极强的支撑位 这里箱体震荡了一段时间 应该是要选择方向了 我觉得目前还是向上的可能性更大一点 压力位大概是4142-4170 当然4052这个低点不能破位 不然可能就回去考验4000点 当然这个可能性我觉得不大
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通胀下的确定性机会➕战争三大件➕液冷及gtc大会
1.通胀下的确定性行业机会:必选消费➕公用事业 风光锂、车储氢的替代性和重要性在这次危机中显得愈加紧迫重要,出口退税降级或取消,这个直接增加了出口商品的成本,出口动能减弱后,原本用于出口的就会开始内销或者减产,导致供给减少,在需求不变甚至受到冲突影响未来需求逐步回升的情况下,产品价格就会上升,这个就是供给侧➕需求侧导致的产品涨价逻辑。 在通胀上升期,必选消费因为是刚性需求,所以企业可以把涨价转嫁给消费者,这样利润就不会被大幅影响;公用事业,例如水电费等等,因为被垄断,定价权强,而且涨价也可以进行
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光伏337调查、存储芯片、局势化工、科技线订单落地
第一第一第一、存储芯片,消费市场价格下跌,但是核心供应商却持续扩产 据第一财经3月31日报道,记者走访深圳华强北发现,以DDR5为代表的内存条近日开始降价,16G规格内存从900元左右跌至700元上下,32G产品普遍降价300元左右,部分品牌32G型号降幅达到30%。另有媒体走访发现,之前报价约3000元/条的32GB DDR5内存条,价格已跌至1950-2500元区间,单条降幅达500-1050元,最高跌幅超过35%。一位华强北卖家分析道:"后面DDR4的价格很快又会涨回去,毕竟存储厂都没有降
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第一第一第一、OCS全光交换 2026年4月2日,有关部门发《关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知》,里头说要推动全光交换等技术应用部署,降低算力应用终端到服务器的网络时延,提升应用交互体验,并深入开展城域"毫秒用算"专项行动,扩大1毫秒时延圈覆盖范围。 OFC2026光通信大会上,谷歌展示了两代自研OCS在TPU集群中的规模化应用,英伟达也介绍了Feynman架构与OCS结合的GW级AI工厂网络方案,计划2028年实现芯片集成OCS。国内的中际旭创也和北美OCS初创公司nEye.ai
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慢牛还在+国产替代+海峡通行收费+医药被错杀
第一第一第一:慢牛依然在! 中长线大A稳中向好的基本面不会有任何变化。这个时候基于国内外各种经济宏观大政策做出的判断,首先就是房地产市场下行,只有股市才能发挥蓄水池作用,促进经济消费的发展,离不开股市,股市增加老百姓财产性收入的目标,必须要达到。 国外,美联储降息,不管是美银还是高盛,都预计今年还会有两次降息。之前市场预期的是因为这种冲突导致的通胀,油价导致物价全面上涨,加息能抑制通胀。但是目前整体,经济衰退预期还强,如果加息,会进一步加剧经济衰退,降息会导致经济复苏。经济学里头有一个泰勒规则,
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市场主线、医药、光伏、词元经济、阳光电源
第一大方面、如何判断市场主线? 紧盯昨日成交前10指数,如果每天成交前10的股票里,有一些同属于一个炒作逻辑的股票连续性上涨,并带动昨日成交前10指数上涨,那么这些票所属的板块就是未来的主线。 这里主要有三个条件,第一个就是首先要走出来龙头股,而且要持续上涨,不能一日游,然后带动整个板块或者相关产业链一起涨,而且成交前10里头大部分都是相关板块,能带动赚钱效应,形成主线。 第二大方面、医药股继续大涨,背后有哪些催化因素? 【催化一:AACR年会即将召开】美国癌症研究协会(AACR)年会将于202
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第一大方面、美联储政策转向 老鲍周一(3月30日)表示,在美以对伊朗战争引发的能源冲击背景下,美联储倾向于维持利率不变,并暂时“忽略”这一冲击的影响。他指出,从历史经验来看,能源冲击通常是短暂的,央行的标准应对方式是“耐心等待其自行消退”。“我认为我们的政策处于一个不错的位置,可以等待看看结果如何。” 高盛有一份研报里头也说到,市场对石油冲击反应过度,押注美联储将出台紧缩政策,而从历史经验来看,这种情况大概率不会出现。高盛的核心逻辑是:油价推动的通胀飙升,属于供给侧冲击,而非需求侧过热。从历史来
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昨天低开高走,符合预判 大家可以看昨天早上我发的文章 果然开到了第一支撑位3881附近 接下来大盘怎么看? 这里不排除有继续向下探底的风险 具体点位还是我昨天早上那条提到的 但是这里如果消息面没有大利空 我更偏向于指数震荡向上先补缺挑战4000点 沪指之前的技术形态分析过,这里不再赘述 下边就是恒生指数的日线图和恒科的日周线图 包括纳指的日线图和道指的周线图 均已到达重要的支撑位 这里短线也是看反弹向上的 大盘短线的压力位,还是3977-3955附近
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1.商业航天方面。 第一个消息,是今天晚上七点,中科宇航力箭二号遥一运载火箭发射。这个呢主要有几个比较大的技术突破,首先就是500公里太阳同步轨道运载能力8吨,200公里近地轨道运载能力12吨。而且是国内首个CBC构型火箭(核心助推器并联,提高推力并降低成本),捆绑载荷能力提高50%以上,另外单次发射成本对标space。说白了这个就是以后大规模的低轨星座组网就不是难事了,因为运力完全可以搭载,具备批量发射星链的能力。 第二个消息,spaceX进行ipo,募资规模可能到750亿美元创历史之最。它其
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这周末利空消息面比较多 1.核设施和能源基础设施遇袭 波斯猫核设施被打击,里头有洪达卜的重水反应堆,这个重水作为慢化剂,可以生产武器级钚,此外还袭击了黄饼生产厂,黄饼是铀的浓缩氧化物,属于核燃料生产的中间产品,也是核燃料循环的起点,此外波斯猫的钢铁厂也被炸了。 波斯猫挺生气的,说是要退出核不扩散条约,这样以后国际原子能就不能核查,然后波斯猫可以无限制核武器发展,甚至中东其他玩家也可能发展核武器,进而进行核竞赛。 作为对等反制手段,霍尔木兹海峡关闭,霍尔木兹海峡的重要性之前分析过,这里不再赘述。这
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昨天盘后有利好消息 今天日韩股市已经开始反弹修复 A股今天高开是必然的,盘中还会有冲高 这里大概率会有一个普涨结构 这里的压力位上方,就是3906点到3955点 以及3936点 但今天盘中可能还会有回落跳水的预期 因为昨天的利好消息真假性还没办法判断 而且昨天不是情绪冰点 这里有利好高开冲高回落跳水继续大跌 反而容易出现情绪冰点 目前沪指的日线周线月线均有反弹的需要 包括科创板,这波率先下跌,也可能会率先走强 今天需要看一下成交量和力度
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1.半导体相关行业高景气度未来可期 最近公布了1-2月进出口数据,集成电路从11.91%增长到72.6%。最近存储芯片在涨价,这个逻辑主要是因为AI需求爆发,导致三星、海力士等专注于高端芯片生产,普通芯片的产能短缺不足,所以行业涨价,包括上游的封测、材料都在涨价。(从出口数量小增,出口金额大增也能看出来涨价逻辑)咱们是全球最大的半导体封装和零部件出口国,自然会获利。而且越韩等出口都在增加,说明全球外需在复苏。半导体的未来,从AI需求大爆发,到行业的量价齐升,再到产能逐步释放达到高潮,未来很长一段
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通胀下的确定性机会➕战争三大件➕液冷及gtc大会
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第一第一第一、存储芯片,消费市场价格下跌,但是核心供应商却持续扩产 据第一财经3月31日报道,记者走访深圳华强北发现,以DDR5为代表的内存条近日开始降价,16G规格内存从900元左右跌至700元上下,32G产品普遍降价300元左右,部分品牌32G型号降幅达到30%。另有媒体走访发现,之前报价约3000元/条的32GB DDR5内存条,价格已跌至1950-2500元区间,单条降幅达500-1050元,最高跌幅超过35%。一位华强北卖家分析道:"后面DDR4的价格很快又会涨回去,毕竟存储厂都没有降
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一颗01的螺丝钉
长线持有的老股民
2026-04-04 17:11:40
慢牛还在+国产替代+海峡通行收费+医药被错杀
第一第一第一:慢牛依然在! 中长线大A稳中向好的基本面不会有任何变化。这个时候基于国内外各种经济宏观大政策做出的判断,首先就是房地产市场下行,只有股市才能发挥蓄水池作用,促进经济消费的发展,离不开股市,股市增加老百姓财产性收入的目标,必须要达到。 国外,美联储降息,不管是美银还是高盛,都预计今年还会有两次降息。之前市场预期的是因为这种冲突导致的通胀,油价导致物价全面上涨,加息能抑制通胀。但是目前整体,经济衰退预期还强,如果加息,会进一步加剧经济衰退,降息会导致经济复苏。经济学里头有一个泰勒规则,
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长线持有的老股民
2026-04-02 11:42:42
市场主线、医药、光伏、词元经济、阳光电源
第一大方面、如何判断市场主线? 紧盯昨日成交前10指数,如果每天成交前10的股票里,有一些同属于一个炒作逻辑的股票连续性上涨,并带动昨日成交前10指数上涨,那么这些票所属的板块就是未来的主线。 这里主要有三个条件,第一个就是首先要走出来龙头股,而且要持续上涨,不能一日游,然后带动整个板块或者相关产业链一起涨,而且成交前10里头大部分都是相关板块,能带动赚钱效应,形成主线。 第二大方面、医药股继续大涨,背后有哪些催化因素? 【催化一:AACR年会即将召开】美国癌症研究协会(AACR)年会将于202
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2026-04-01 11:45:54
美联储加息?➕PMI数据➕摩托车➕高铁➕存储芯片
第一大方面、美联储政策转向 老鲍周一(3月30日)表示,在美以对伊朗战争引发的能源冲击背景下,美联储倾向于维持利率不变,并暂时“忽略”这一冲击的影响。他指出,从历史经验来看,能源冲击通常是短暂的,央行的标准应对方式是“耐心等待其自行消退”。“我认为我们的政策处于一个不错的位置,可以等待看看结果如何。” 高盛有一份研报里头也说到,市场对石油冲击反应过度,押注美联储将出台紧缩政策,而从历史经验来看,这种情况大概率不会出现。高盛的核心逻辑是:油价推动的通胀飙升,属于供给侧冲击,而非需求侧过热。从历史来
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2026-03-31 09:23:29
大盘继续看涨!
昨天低开高走,符合预判 大家可以看昨天早上我发的文章 果然开到了第一支撑位3881附近 接下来大盘怎么看? 这里不排除有继续向下探底的风险 具体点位还是我昨天早上那条提到的 但是这里如果消息面没有大利空 我更偏向于指数震荡向上先补缺挑战4000点 沪指之前的技术形态分析过,这里不再赘述 下边就是恒生指数的日线图和恒科的日周线图 包括纳指的日线图和道指的周线图 均已到达重要的支撑位 这里短线也是看反弹向上的 大盘短线的压力位,还是3977-3955附近
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2026-03-30 23:58:13
商业航天➕医药➕铝业➕新能源
1.商业航天方面。 第一个消息,是今天晚上七点,中科宇航力箭二号遥一运载火箭发射。这个呢主要有几个比较大的技术突破,首先就是500公里太阳同步轨道运载能力8吨,200公里近地轨道运载能力12吨。而且是国内首个CBC构型火箭(核心助推器并联,提高推力并降低成本),捆绑载荷能力提高50%以上,另外单次发射成本对标space。说白了这个就是以后大规模的低轨星座组网就不是难事了,因为运力完全可以搭载,具备批量发射星链的能力。 第二个消息,spaceX进行ipo,募资规模可能到750亿美元创历史之最。它其
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2026-03-30 09:20:33
大盘低开看这几个位置!
周末利空消息很多 今天一个大低开是跑不了了 就在刚才,韩综指和日经指数均暴跌超5% 今天沪指如果低开,大概会有几个点位 首先就是3876-3881附近 大概有0.9%的空间 幅度不算特别大 还有就是3849-3852之间 大概是1.6%的空间 再往下就是3828 大概是2.2%的空间 此前判断的低点,如果低开幅度特别大 直接跌穿3794 往下如果能来到3730-3659之间 那我判断将会形成绝佳的底部 (当然这只是我粗浅的见解,不作为任何投资依据)
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2026-03-30 02:06:11
周末消息面复杂,利空来了!
这周末利空消息面比较多 1.核设施和能源基础设施遇袭 波斯猫核设施被打击,里头有洪达卜的重水反应堆,这个重水作为慢化剂,可以生产武器级钚,此外还袭击了黄饼生产厂,黄饼是铀的浓缩氧化物,属于核燃料生产的中间产品,也是核燃料循环的起点,此外波斯猫的钢铁厂也被炸了。 波斯猫挺生气的,说是要退出核不扩散条约,这样以后国际原子能就不能核查,然后波斯猫可以无限制核武器发展,甚至中东其他玩家也可能发展核武器,进而进行核竞赛。 作为对等反制手段,霍尔木兹海峡关闭,霍尔木兹海峡的重要性之前分析过,这里不再赘述。这
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2026-03-24 22:23:30
张雪峰老师一路走好
张雪峰去世了 不知道为什么莫名难过 虽然没有考研 他的视频看的也没有特别特别多 但是他始终为普通人发声 帮助了很多人 是一个好人 就像曾经他在视频里说到的 他死后,各大平台会有一个热搜 他希望以后能活在一代学生家长的心中 我想会的 张雪峰老师,一路走好
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2026-03-24 09:26:47
今天大盘怎么看?
昨天盘后有利好消息 今天日韩股市已经开始反弹修复 A股今天高开是必然的,盘中还会有冲高 这里大概率会有一个普涨结构 这里的压力位上方,就是3906点到3955点 以及3936点 但今天盘中可能还会有回落跳水的预期 因为昨天的利好消息真假性还没办法判断 而且昨天不是情绪冰点 这里有利好高开冲高回落跳水继续大跌 反而容易出现情绪冰点 目前沪指的日线周线月线均有反弹的需要 包括科创板,这波率先下跌,也可能会率先走强 今天需要看一下成交量和力度
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2026-03-13 16:07:39
半导体存储芯片涨价、苹果折叠款手机、地缘、量化、风光储、反倾销相关
1.半导体相关行业高景气度未来可期 最近公布了1-2月进出口数据,集成电路从11.91%增长到72.6%。最近存储芯片在涨价,这个逻辑主要是因为AI需求爆发,导致三星、海力士等专注于高端芯片生产,普通芯片的产能短缺不足,所以行业涨价,包括上游的封测、材料都在涨价。(从出口数量小增,出口金额大增也能看出来涨价逻辑)咱们是全球最大的半导体封装和零部件出口国,自然会获利。而且越韩等出口都在增加,说明全球外需在复苏。半导体的未来,从AI需求大爆发,到行业的量价齐升,再到产能逐步释放达到高潮,未来很长一段
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2026-03-13 09:24:34
今天沪指大概率开盘会有一个低开 但是这里我认为风险并不大 4088-4096是一个极强的支撑位 这里箱体震荡了一段时间 应该是要选择方向了 我觉得目前还是向上的可能性更大一点 压力位大概是4142-4170 当然4052这个低点不能破位 不然可能就回去考验4000点 当然这个可能性我觉得不大
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通胀下的确定性机会➕战争三大件➕液冷及gtc大会
1.通胀下的确定性行业机会:必选消费➕公用事业 风光锂、车储氢的替代性和重要性在这次危机中显得愈加紧迫重要,出口退税降级或取消,这个直接增加了出口商品的成本,出口动能减弱后,原本用于出口的就会开始内销或者减产,导致供给减少,在需求不变甚至受到冲突影响未来需求逐步回升的情况下,产品价格就会上升,这个就是供给侧➕需求侧导致的产品涨价逻辑。 在通胀上升期,必选消费因为是刚性需求,所以企业可以把涨价转嫁给消费者,这样利润就不会被大幅影响;公用事业,例如水电费等等,因为被垄断,定价权强,而且涨价也可以进行
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2026-04-17 09:17:23
关于大盘及策略
昨天晚上写的复盘 纳指昨天夜盘12连阳继续创历史新高 标普500也创历史新高 但是纳指已经从之前的大阳线变成十字星了 这里外围也在高位 沪指从底部涨了200多个基点 创业板指创11年来新高 也在相对高位 这里不宜再追高 再观察一下!
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长线持有的老股民
2026-04-08 11:27:16
光伏337调查、存储芯片、局势化工、科技线订单落地
第一第一第一、存储芯片,消费市场价格下跌,但是核心供应商却持续扩产 据第一财经3月31日报道,记者走访深圳华强北发现,以DDR5为代表的内存条近日开始降价,16G规格内存从900元左右跌至700元上下,32G产品普遍降价300元左右,部分品牌32G型号降幅达到30%。另有媒体走访发现,之前报价约3000元/条的32GB DDR5内存条,价格已跌至1950-2500元区间,单条降幅达500-1050元,最高跌幅超过35%。一位华强北卖家分析道:"后面DDR4的价格很快又会涨回去,毕竟存储厂都没有降
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2026-04-06 23:49:34
买断式逆回购+量化新规+ocs全光交换
第一第一第一、OCS全光交换 2026年4月2日,有关部门发《关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知》,里头说要推动全光交换等技术应用部署,降低算力应用终端到服务器的网络时延,提升应用交互体验,并深入开展城域"毫秒用算"专项行动,扩大1毫秒时延圈覆盖范围。 OFC2026光通信大会上,谷歌展示了两代自研OCS在TPU集群中的规模化应用,英伟达也介绍了Feynman架构与OCS结合的GW级AI工厂网络方案,计划2028年实现芯片集成OCS。国内的中际旭创也和北美OCS初创公司nEye.ai
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慢牛还在+国产替代+海峡通行收费+医药被错杀
第一第一第一:慢牛依然在! 中长线大A稳中向好的基本面不会有任何变化。这个时候基于国内外各种经济宏观大政策做出的判断,首先就是房地产市场下行,只有股市才能发挥蓄水池作用,促进经济消费的发展,离不开股市,股市增加老百姓财产性收入的目标,必须要达到。 国外,美联储降息,不管是美银还是高盛,都预计今年还会有两次降息。之前市场预期的是因为这种冲突导致的通胀,油价导致物价全面上涨,加息能抑制通胀。但是目前整体,经济衰退预期还强,如果加息,会进一步加剧经济衰退,降息会导致经济复苏。经济学里头有一个泰勒规则,
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市场主线、医药、光伏、词元经济、阳光电源
第一大方面、如何判断市场主线? 紧盯昨日成交前10指数,如果每天成交前10的股票里,有一些同属于一个炒作逻辑的股票连续性上涨,并带动昨日成交前10指数上涨,那么这些票所属的板块就是未来的主线。 这里主要有三个条件,第一个就是首先要走出来龙头股,而且要持续上涨,不能一日游,然后带动整个板块或者相关产业链一起涨,而且成交前10里头大部分都是相关板块,能带动赚钱效应,形成主线。 第二大方面、医药股继续大涨,背后有哪些催化因素? 【催化一:AACR年会即将召开】美国癌症研究协会(AACR)年会将于202
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美联储加息?➕PMI数据➕摩托车➕高铁➕存储芯片
第一大方面、美联储政策转向 老鲍周一(3月30日)表示,在美以对伊朗战争引发的能源冲击背景下,美联储倾向于维持利率不变,并暂时“忽略”这一冲击的影响。他指出,从历史经验来看,能源冲击通常是短暂的,央行的标准应对方式是“耐心等待其自行消退”。“我认为我们的政策处于一个不错的位置,可以等待看看结果如何。” 高盛有一份研报里头也说到,市场对石油冲击反应过度,押注美联储将出台紧缩政策,而从历史经验来看,这种情况大概率不会出现。高盛的核心逻辑是:油价推动的通胀飙升,属于供给侧冲击,而非需求侧过热。从历史来
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大盘继续看涨!
昨天低开高走,符合预判 大家可以看昨天早上我发的文章 果然开到了第一支撑位3881附近 接下来大盘怎么看? 这里不排除有继续向下探底的风险 具体点位还是我昨天早上那条提到的 但是这里如果消息面没有大利空 我更偏向于指数震荡向上先补缺挑战4000点 沪指之前的技术形态分析过,这里不再赘述 下边就是恒生指数的日线图和恒科的日周线图 包括纳指的日线图和道指的周线图 均已到达重要的支撑位 这里短线也是看反弹向上的 大盘短线的压力位,还是3977-3955附近
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商业航天➕医药➕铝业➕新能源
1.商业航天方面。 第一个消息,是今天晚上七点,中科宇航力箭二号遥一运载火箭发射。这个呢主要有几个比较大的技术突破,首先就是500公里太阳同步轨道运载能力8吨,200公里近地轨道运载能力12吨。而且是国内首个CBC构型火箭(核心助推器并联,提高推力并降低成本),捆绑载荷能力提高50%以上,另外单次发射成本对标space。说白了这个就是以后大规模的低轨星座组网就不是难事了,因为运力完全可以搭载,具备批量发射星链的能力。 第二个消息,spaceX进行ipo,募资规模可能到750亿美元创历史之最。它其
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大盘低开看这几个位置!
周末利空消息很多 今天一个大低开是跑不了了 就在刚才,韩综指和日经指数均暴跌超5% 今天沪指如果低开,大概会有几个点位 首先就是3876-3881附近 大概有0.9%的空间 幅度不算特别大 还有就是3849-3852之间 大概是1.6%的空间 再往下就是3828 大概是2.2%的空间 此前判断的低点,如果低开幅度特别大 直接跌穿3794 往下如果能来到3730-3659之间 那我判断将会形成绝佳的底部 (当然这只是我粗浅的见解,不作为任何投资依据)
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这周末利空消息面比较多 1.核设施和能源基础设施遇袭 波斯猫核设施被打击,里头有洪达卜的重水反应堆,这个重水作为慢化剂,可以生产武器级钚,此外还袭击了黄饼生产厂,黄饼是铀的浓缩氧化物,属于核燃料生产的中间产品,也是核燃料循环的起点,此外波斯猫的钢铁厂也被炸了。 波斯猫挺生气的,说是要退出核不扩散条约,这样以后国际原子能就不能核查,然后波斯猫可以无限制核武器发展,甚至中东其他玩家也可能发展核武器,进而进行核竞赛。 作为对等反制手段,霍尔木兹海峡关闭,霍尔木兹海峡的重要性之前分析过,这里不再赘述。这
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昨天盘后有利好消息 今天日韩股市已经开始反弹修复 A股今天高开是必然的,盘中还会有冲高 这里大概率会有一个普涨结构 这里的压力位上方,就是3906点到3955点 以及3936点 但今天盘中可能还会有回落跳水的预期 因为昨天的利好消息真假性还没办法判断 而且昨天不是情绪冰点 这里有利好高开冲高回落跳水继续大跌 反而容易出现情绪冰点 目前沪指的日线周线月线均有反弹的需要 包括科创板,这波率先下跌,也可能会率先走强 今天需要看一下成交量和力度
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1.半导体相关行业高景气度未来可期 最近公布了1-2月进出口数据,集成电路从11.91%增长到72.6%。最近存储芯片在涨价,这个逻辑主要是因为AI需求爆发,导致三星、海力士等专注于高端芯片生产,普通芯片的产能短缺不足,所以行业涨价,包括上游的封测、材料都在涨价。(从出口数量小增,出口金额大增也能看出来涨价逻辑)咱们是全球最大的半导体封装和零部件出口国,自然会获利。而且越韩等出口都在增加,说明全球外需在复苏。半导体的未来,从AI需求大爆发,到行业的量价齐升,再到产能逐步释放达到高潮,未来很长一段
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第一第一第一、存储芯片,消费市场价格下跌,但是核心供应商却持续扩产 据第一财经3月31日报道,记者走访深圳华强北发现,以DDR5为代表的内存条近日开始降价,16G规格内存从900元左右跌至700元上下,32G产品普遍降价300元左右,部分品牌32G型号降幅达到30%。另有媒体走访发现,之前报价约3000元/条的32GB DDR5内存条,价格已跌至1950-2500元区间,单条降幅达500-1050元,最高跌幅超过35%。一位华强北卖家分析道:"后面DDR4的价格很快又会涨回去,毕竟存储厂都没有降
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第一第一第一、OCS全光交换 2026年4月2日,有关部门发《关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知》,里头说要推动全光交换等技术应用部署,降低算力应用终端到服务器的网络时延,提升应用交互体验,并深入开展城域"毫秒用算"专项行动,扩大1毫秒时延圈覆盖范围。 OFC2026光通信大会上,谷歌展示了两代自研OCS在TPU集群中的规模化应用,英伟达也介绍了Feynman架构与OCS结合的GW级AI工厂网络方案,计划2028年实现芯片集成OCS。国内的中际旭创也和北美OCS初创公司nEye.ai
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第一第一第一:慢牛依然在! 中长线大A稳中向好的基本面不会有任何变化。这个时候基于国内外各种经济宏观大政策做出的判断,首先就是房地产市场下行,只有股市才能发挥蓄水池作用,促进经济消费的发展,离不开股市,股市增加老百姓财产性收入的目标,必须要达到。 国外,美联储降息,不管是美银还是高盛,都预计今年还会有两次降息。之前市场预期的是因为这种冲突导致的通胀,油价导致物价全面上涨,加息能抑制通胀。但是目前整体,经济衰退预期还强,如果加息,会进一步加剧经济衰退,降息会导致经济复苏。经济学里头有一个泰勒规则,
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第一大方面、美联储政策转向 老鲍周一(3月30日)表示,在美以对伊朗战争引发的能源冲击背景下,美联储倾向于维持利率不变,并暂时“忽略”这一冲击的影响。他指出,从历史经验来看,能源冲击通常是短暂的,央行的标准应对方式是“耐心等待其自行消退”。“我认为我们的政策处于一个不错的位置,可以等待看看结果如何。” 高盛有一份研报里头也说到,市场对石油冲击反应过度,押注美联储将出台紧缩政策,而从历史经验来看,这种情况大概率不会出现。高盛的核心逻辑是:油价推动的通胀飙升,属于供给侧冲击,而非需求侧过热。从历史来
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一颗01的螺丝钉
长线持有的老股民
2026-03-31 09:23:29
大盘继续看涨!
昨天低开高走,符合预判 大家可以看昨天早上我发的文章 果然开到了第一支撑位3881附近 接下来大盘怎么看? 这里不排除有继续向下探底的风险 具体点位还是我昨天早上那条提到的 但是这里如果消息面没有大利空 我更偏向于指数震荡向上先补缺挑战4000点 沪指之前的技术形态分析过,这里不再赘述 下边就是恒生指数的日线图和恒科的日周线图 包括纳指的日线图和道指的周线图 均已到达重要的支撑位 这里短线也是看反弹向上的 大盘短线的压力位,还是3977-3955附近
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一颗01的螺丝钉
长线持有的老股民
2026-03-30 23:58:13
商业航天➕医药➕铝业➕新能源
1.商业航天方面。 第一个消息,是今天晚上七点,中科宇航力箭二号遥一运载火箭发射。这个呢主要有几个比较大的技术突破,首先就是500公里太阳同步轨道运载能力8吨,200公里近地轨道运载能力12吨。而且是国内首个CBC构型火箭(核心助推器并联,提高推力并降低成本),捆绑载荷能力提高50%以上,另外单次发射成本对标space。说白了这个就是以后大规模的低轨星座组网就不是难事了,因为运力完全可以搭载,具备批量发射星链的能力。 第二个消息,spaceX进行ipo,募资规模可能到750亿美元创历史之最。它其
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中国铝业
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中国卫星
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一颗01的螺丝钉
长线持有的老股民
2026-03-30 09:20:33
大盘低开看这几个位置!
周末利空消息很多 今天一个大低开是跑不了了 就在刚才,韩综指和日经指数均暴跌超5% 今天沪指如果低开,大概会有几个点位 首先就是3876-3881附近 大概有0.9%的空间 幅度不算特别大 还有就是3849-3852之间 大概是1.6%的空间 再往下就是3828 大概是2.2%的空间 此前判断的低点,如果低开幅度特别大 直接跌穿3794 往下如果能来到3730-3659之间 那我判断将会形成绝佳的底部 (当然这只是我粗浅的见解,不作为任何投资依据)
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一颗01的螺丝钉
长线持有的老股民
2026-03-30 02:06:11
周末消息面复杂,利空来了!
这周末利空消息面比较多 1.核设施和能源基础设施遇袭 波斯猫核设施被打击,里头有洪达卜的重水反应堆,这个重水作为慢化剂,可以生产武器级钚,此外还袭击了黄饼生产厂,黄饼是铀的浓缩氧化物,属于核燃料生产的中间产品,也是核燃料循环的起点,此外波斯猫的钢铁厂也被炸了。 波斯猫挺生气的,说是要退出核不扩散条约,这样以后国际原子能就不能核查,然后波斯猫可以无限制核武器发展,甚至中东其他玩家也可能发展核武器,进而进行核竞赛。 作为对等反制手段,霍尔木兹海峡关闭,霍尔木兹海峡的重要性之前分析过,这里不再赘述。这
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中远海能
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一颗01的螺丝钉
长线持有的老股民
2026-03-24 22:23:30
张雪峰老师一路走好
张雪峰去世了 不知道为什么莫名难过 虽然没有考研 他的视频看的也没有特别特别多 但是他始终为普通人发声 帮助了很多人 是一个好人 就像曾经他在视频里说到的 他死后,各大平台会有一个热搜 他希望以后能活在一代学生家长的心中 我想会的 张雪峰老师,一路走好
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一颗01的螺丝钉
长线持有的老股民
2026-03-24 09:26:47
今天大盘怎么看?
昨天盘后有利好消息 今天日韩股市已经开始反弹修复 A股今天高开是必然的,盘中还会有冲高 这里大概率会有一个普涨结构 这里的压力位上方,就是3906点到3955点 以及3936点 但今天盘中可能还会有回落跳水的预期 因为昨天的利好消息真假性还没办法判断 而且昨天不是情绪冰点 这里有利好高开冲高回落跳水继续大跌 反而容易出现情绪冰点 目前沪指的日线周线月线均有反弹的需要 包括科创板,这波率先下跌,也可能会率先走强 今天需要看一下成交量和力度
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一颗01的螺丝钉
长线持有的老股民
2026-03-13 16:07:39
半导体存储芯片涨价、苹果折叠款手机、地缘、量化、风光储、反倾销相关
1.半导体相关行业高景气度未来可期 最近公布了1-2月进出口数据,集成电路从11.91%增长到72.6%。最近存储芯片在涨价,这个逻辑主要是因为AI需求爆发,导致三星、海力士等专注于高端芯片生产,普通芯片的产能短缺不足,所以行业涨价,包括上游的封测、材料都在涨价。(从出口数量小增,出口金额大增也能看出来涨价逻辑)咱们是全球最大的半导体封装和零部件出口国,自然会获利。而且越韩等出口都在增加,说明全球外需在复苏。半导体的未来,从AI需求大爆发,到行业的量价齐升,再到产能逐步释放达到高潮,未来很长一段
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节能风电
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一颗01的螺丝钉
长线持有的老股民
2026-03-13 09:24:34
今天沪指大概率开盘会有一个低开 但是这里我认为风险并不大 4088-4096是一个极强的支撑位 这里箱体震荡了一段时间 应该是要选择方向了 我觉得目前还是向上的可能性更大一点 压力位大概是4142-4170 当然4052这个低点不能破位 不然可能就回去考验4000点 当然这个可能性我觉得不大
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一颗01的螺丝钉
长线持有的老股民
2026-03-11 13:36:57
通胀下的确定性机会➕战争三大件➕液冷及gtc大会
1.通胀下的确定性行业机会:必选消费➕公用事业 风光锂、车储氢的替代性和重要性在这次危机中显得愈加紧迫重要,出口退税降级或取消,这个直接增加了出口商品的成本,出口动能减弱后,原本用于出口的就会开始内销或者减产,导致供给减少,在需求不变甚至受到冲突影响未来需求逐步回升的情况下,产品价格就会上升,这个就是供给侧➕需求侧导致的产品涨价逻辑。 在通胀上升期,必选消费因为是刚性需求,所以企业可以把涨价转嫁给消费者,这样利润就不会被大幅影响;公用事业,例如水电费等等,因为被垄断,定价权强,而且涨价也可以进行
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一颗01的螺丝钉
长线持有的老股民
2026-04-17 09:17:23
关于大盘及策略
昨天晚上写的复盘 纳指昨天夜盘12连阳继续创历史新高 标普500也创历史新高 但是纳指已经从之前的大阳线变成十字星了 这里外围也在高位 沪指从底部涨了200多个基点 创业板指创11年来新高 也在相对高位 这里不宜再追高 再观察一下!
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一颗01的螺丝钉
长线持有的老股民
2026-04-08 11:27:16
光伏337调查、存储芯片、局势化工、科技线订单落地
第一第一第一、存储芯片,消费市场价格下跌,但是核心供应商却持续扩产 据第一财经3月31日报道,记者走访深圳华强北发现,以DDR5为代表的内存条近日开始降价,16G规格内存从900元左右跌至700元上下,32G产品普遍降价300元左右,部分品牌32G型号降幅达到30%。另有媒体走访发现,之前报价约3000元/条的32GB DDR5内存条,价格已跌至1950-2500元区间,单条降幅达500-1050元,最高跌幅超过35%。一位华强北卖家分析道:"后面DDR4的价格很快又会涨回去,毕竟存储厂都没有降
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新易盛
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中际旭创
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寒武纪
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一颗01的螺丝钉
长线持有的老股民
2026-04-06 23:49:34
买断式逆回购+量化新规+ocs全光交换
第一第一第一、OCS全光交换 2026年4月2日,有关部门发《关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知》,里头说要推动全光交换等技术应用部署,降低算力应用终端到服务器的网络时延,提升应用交互体验,并深入开展城域"毫秒用算"专项行动,扩大1毫秒时延圈覆盖范围。 OFC2026光通信大会上,谷歌展示了两代自研OCS在TPU集群中的规模化应用,英伟达也介绍了Feynman架构与OCS结合的GW级AI工厂网络方案,计划2028年实现芯片集成OCS。国内的中际旭创也和北美OCS初创公司nEye.ai
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新易盛
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光库科技
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光迅科技
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一颗01的螺丝钉
长线持有的老股民
2026-04-04 17:11:40
慢牛还在+国产替代+海峡通行收费+医药被错杀
第一第一第一:慢牛依然在! 中长线大A稳中向好的基本面不会有任何变化。这个时候基于国内外各种经济宏观大政策做出的判断,首先就是房地产市场下行,只有股市才能发挥蓄水池作用,促进经济消费的发展,离不开股市,股市增加老百姓财产性收入的目标,必须要达到。 国外,美联储降息,不管是美银还是高盛,都预计今年还会有两次降息。之前市场预期的是因为这种冲突导致的通胀,油价导致物价全面上涨,加息能抑制通胀。但是目前整体,经济衰退预期还强,如果加息,会进一步加剧经济衰退,降息会导致经济复苏。经济学里头有一个泰勒规则,
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中国石油
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中国海油
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一颗01的螺丝钉
长线持有的老股民
2026-04-02 11:42:42
市场主线、医药、光伏、词元经济、阳光电源
第一大方面、如何判断市场主线? 紧盯昨日成交前10指数,如果每天成交前10的股票里,有一些同属于一个炒作逻辑的股票连续性上涨,并带动昨日成交前10指数上涨,那么这些票所属的板块就是未来的主线。 这里主要有三个条件,第一个就是首先要走出来龙头股,而且要持续上涨,不能一日游,然后带动整个板块或者相关产业链一起涨,而且成交前10里头大部分都是相关板块,能带动赚钱效应,形成主线。 第二大方面、医药股继续大涨,背后有哪些催化因素? 【催化一:AACR年会即将召开】美国癌症研究协会(AACR)年会将于202
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智谱
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阳光电源
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拉普拉斯
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一颗01的螺丝钉
长线持有的老股民
2026-04-01 11:45:54
美联储加息?➕PMI数据➕摩托车➕高铁➕存储芯片
第一大方面、美联储政策转向 老鲍周一(3月30日)表示,在美以对伊朗战争引发的能源冲击背景下,美联储倾向于维持利率不变,并暂时“忽略”这一冲击的影响。他指出,从历史经验来看,能源冲击通常是短暂的,央行的标准应对方式是“耐心等待其自行消退”。“我认为我们的政策处于一个不错的位置,可以等待看看结果如何。” 高盛有一份研报里头也说到,市场对石油冲击反应过度,押注美联储将出台紧缩政策,而从历史经验来看,这种情况大概率不会出现。高盛的核心逻辑是:油价推动的通胀飙升,属于供给侧冲击,而非需求侧过热。从历史来
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神州高铁
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佰维存储
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一颗01的螺丝钉
长线持有的老股民
2026-03-31 09:23:29
大盘继续看涨!
昨天低开高走,符合预判 大家可以看昨天早上我发的文章 果然开到了第一支撑位3881附近 接下来大盘怎么看? 这里不排除有继续向下探底的风险 具体点位还是我昨天早上那条提到的 但是这里如果消息面没有大利空 我更偏向于指数震荡向上先补缺挑战4000点 沪指之前的技术形态分析过,这里不再赘述 下边就是恒生指数的日线图和恒科的日周线图 包括纳指的日线图和道指的周线图 均已到达重要的支撑位 这里短线也是看反弹向上的 大盘短线的压力位,还是3977-3955附近
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商业航天➕医药➕铝业➕新能源
1.商业航天方面。 第一个消息,是今天晚上七点,中科宇航力箭二号遥一运载火箭发射。这个呢主要有几个比较大的技术突破,首先就是500公里太阳同步轨道运载能力8吨,200公里近地轨道运载能力12吨。而且是国内首个CBC构型火箭(核心助推器并联,提高推力并降低成本),捆绑载荷能力提高50%以上,另外单次发射成本对标space。说白了这个就是以后大规模的低轨星座组网就不是难事了,因为运力完全可以搭载,具备批量发射星链的能力。 第二个消息,spaceX进行ipo,募资规模可能到750亿美元创历史之最。它其
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周末利空消息很多 今天一个大低开是跑不了了 就在刚才,韩综指和日经指数均暴跌超5% 今天沪指如果低开,大概会有几个点位 首先就是3876-3881附近 大概有0.9%的空间 幅度不算特别大 还有就是3849-3852之间 大概是1.6%的空间 再往下就是3828 大概是2.2%的空间 此前判断的低点,如果低开幅度特别大 直接跌穿3794 往下如果能来到3730-3659之间 那我判断将会形成绝佳的底部 (当然这只是我粗浅的见解,不作为任何投资依据)
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周末消息面复杂,利空来了!
这周末利空消息面比较多 1.核设施和能源基础设施遇袭 波斯猫核设施被打击,里头有洪达卜的重水反应堆,这个重水作为慢化剂,可以生产武器级钚,此外还袭击了黄饼生产厂,黄饼是铀的浓缩氧化物,属于核燃料生产的中间产品,也是核燃料循环的起点,此外波斯猫的钢铁厂也被炸了。 波斯猫挺生气的,说是要退出核不扩散条约,这样以后国际原子能就不能核查,然后波斯猫可以无限制核武器发展,甚至中东其他玩家也可能发展核武器,进而进行核竞赛。 作为对等反制手段,霍尔木兹海峡关闭,霍尔木兹海峡的重要性之前分析过,这里不再赘述。这
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张雪峰去世了 不知道为什么莫名难过 虽然没有考研 他的视频看的也没有特别特别多 但是他始终为普通人发声 帮助了很多人 是一个好人 就像曾经他在视频里说到的 他死后,各大平台会有一个热搜 他希望以后能活在一代学生家长的心中 我想会的 张雪峰老师,一路走好
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昨天盘后有利好消息 今天日韩股市已经开始反弹修复 A股今天高开是必然的,盘中还会有冲高 这里大概率会有一个普涨结构 这里的压力位上方,就是3906点到3955点 以及3936点 但今天盘中可能还会有回落跳水的预期 因为昨天的利好消息真假性还没办法判断 而且昨天不是情绪冰点 这里有利好高开冲高回落跳水继续大跌 反而容易出现情绪冰点 目前沪指的日线周线月线均有反弹的需要 包括科创板,这波率先下跌,也可能会率先走强 今天需要看一下成交量和力度
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1.半导体相关行业高景气度未来可期 最近公布了1-2月进出口数据,集成电路从11.91%增长到72.6%。最近存储芯片在涨价,这个逻辑主要是因为AI需求爆发,导致三星、海力士等专注于高端芯片生产,普通芯片的产能短缺不足,所以行业涨价,包括上游的封测、材料都在涨价。(从出口数量小增,出口金额大增也能看出来涨价逻辑)咱们是全球最大的半导体封装和零部件出口国,自然会获利。而且越韩等出口都在增加,说明全球外需在复苏。半导体的未来,从AI需求大爆发,到行业的量价齐升,再到产能逐步释放达到高潮,未来很长一段
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通胀下的确定性机会➕战争三大件➕液冷及gtc大会
1.通胀下的确定性行业机会:必选消费➕公用事业 风光锂、车储氢的替代性和重要性在这次危机中显得愈加紧迫重要,出口退税降级或取消,这个直接增加了出口商品的成本,出口动能减弱后,原本用于出口的就会开始内销或者减产,导致供给减少,在需求不变甚至受到冲突影响未来需求逐步回升的情况下,产品价格就会上升,这个就是供给侧➕需求侧导致的产品涨价逻辑。 在通胀上升期,必选消费因为是刚性需求,所以企业可以把涨价转嫁给消费者,这样利润就不会被大幅影响;公用事业,例如水电费等等,因为被垄断,定价权强,而且涨价也可以进行
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