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无名小韭71460731
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无名小韭71460731
2026-08-19 17:01:16
NPO产业全景260813.md
NPO 产业链逐环节拆解与公司梳理 综合东北证券 NPO 深度报告(note_6)、谷歌链梳理(note_8)及多份券商研报,NPO 产业链可分为以下环节: 1. 光引擎(模块厂向近封装延伸)——价值量最大、最核心环节 这是传统光模块厂的强项,NPO 让它们从“部件供应商”升级为“光引擎集成商(ODM/JDM)”,议价能力和价值量占比大幅提升 。 中际旭创:全球龙头,谷歌 NPO 供应链核心,ODM 角色,SiPh + TFLN(薄膜铌酸锂)技术让其 3.2T NPO 时代升级为“芯片设计集成商
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中际旭创
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无名小韭71460731
2026-08-16 15:01:17
华为算力(昇腾AI服务器)产业链全景梳理
--文章来自于投研四巨头,AI总结 一、产业全景总览 产业阶段:国产算力正从"可用"迈向"好用"的里程碑式拐点,昇腾系列从910C到950/950DT再到960、970路线图清晰,2026年为国产超节点批量出货元年,超节点方案从0到1推动"系统互联能力+规模化部署"竞争范式 核心驱动力: 需求端:字节2026年超400亿元采购昇腾,填补H20断供后算力缺口;豆包Token消耗从去年底60万亿/天→4月初120万亿/天 供给端:华为昇腾2025年出货约60万片→2026年预期120万片→2027年
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华丰科技
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无名小韭71460731
2026-08-15 15:10:07
国产光刻机全产业链全景梳理-AI版
光刻机是半导体制造中技术壁垒最高、国产化率最低(接近0%)的环节,正处于"0-1突破"的量产前夜 。以下按产业链环节系统梳理,🔥为预期差大的高弹性标的。 一、产业全景总览 光刻机产业链可拆解为六大核心环节,核心逻辑是国产浸润式DUV光刻机从研发走向量产,带动全产业链自主可控 : 光刻机产业链全景 │ ├── 🏭 ① 整机集成(主机厂) ├── 🔬 ② 光学系统(价值量占比80%+) │ ├── 曝光物镜系统 │ ├── 光源系统 │ └── 照明系统 ├── 🛠 ③ 镀膜设备
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茂莱光学
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