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看空永远对,做多才赚钱
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超强逻辑驱动上涨
满仓搞的龙头选手
2025-11-24 00:36:51
英唐智控:OCS 与 MEMS 深度绑定
在谷歌 Gemini 3 引发的 AI 算力革命中,英唐智控通过收购光隆集成与奥简微电子,在 **OCS(光电路交换)和MEMS(微机电系统)** 两大核心领域实现技术卡位,成为 A 股市场中兼具技术稀缺性与产业链协同效应的潜力标的。以下从业务布局、技术实力、市场空间及战略价值四个维度展开实锤分析。 一、业务布局:OCS+MEMS + 模拟芯片,构建半导体 IDM 生态 英唐智控以 “分销 + 芯片” 双轮驱动为战略核心,通过收购光隆集成(100% 股权)和奥简微电子(80% 股权),快速切入光
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英唐智控
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超强逻辑驱动上涨
满仓搞的龙头选手
2025-11-20 23:58:01
华为乾昆生态大会对常山北明的利好分析
今晚 (2025 年 11 月 20 日) 华为乾昆生态大会确实为常山北明带来了三大核心利好: 一、鸿蒙座舱 L3 升级,常山北明作为生态核心直接受益 发布会亮点:华为正式宣布鸿蒙智能座舱进入 L3"专业助理" 时代,搭载全新 MoLA 混合大模型架构,具备感知、记忆、理解等六大 "类人智能" 交互能力 对常山北明利好: 作为华为 "鸿蒙原生应用开发钻石服务商",已组建专业鸿蒙开发团队,全员通过 HarmonyOS 高级认证 负责鸿蒙产品全国销售,已完成超百项产品鸿蒙化认证 政务云鸿蒙适配市占率
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常山北明
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超强逻辑驱动上涨
满仓搞的龙头选手
2025-11-20 23:52:04
英唐智控与欧摩威战略合作深度解读
一、合作核心内容 英唐智控 (300131.SZ) 于 2025 年 11 月 20 日公告,其全资子公司深圳极光微与欧摩威汽车电子签署《战略合作框架协议》,核心合作内容包括: 技术定制:欧摩威将 LBS 项目的 MEMS 芯片定制开发及模组生产工作交由深圳极光微完成 产业链协同:借助欧摩威在汽车供应链的资源,加速 LBS 投影技术从研发向车规级商业化落地今日头条 市场拓展:共同推动智能汽车光学交互场景的规模化应用,如 AR-HUD、车载智能光显示等今日头条 二、技术与产业背景 1. LBS 技
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英唐智控
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超强逻辑驱动上涨
满仓搞的龙头选手
2025-11-20 13:15:59
常山北明与华为云容器实例 (CCI) 的关联分析
一、华为云容器实例 (CCI) 概述 华为云 CCI 是基于 Kubernetes 的 Serverless 容器引擎,具有三大核心特点: 无需管理集群:用户只需关注应用本身,无需创建和维护服务器集群 华为云 原生 K8s 兼容:支持 Kubernetes 和 Docker 原生接口,可无缝集成现有 K8s 环境 三步快速部署:通过简单配置即可创建容器负载,大幅降低容器使用门槛 二、常山北明与华为的战略伙伴关系 常山北明与华为云有着深度战略合作关系,主要体现在: 核心战略伙伴:全资子公司北明软件
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超强逻辑驱动上涨
满仓搞的龙头选手
2025-11-19 14:40:40
破局日本技术垄断:投资英唐智控的核心逻辑
一、时代背景:日本OCS垄断与中国产业安全迫切需求 当前全球OCS(全光路交换机)领域,日本凭借技术先发优势形成显著壁垒:NTT的IOWN全光网络技术实现商用部署,延迟仅为传统网络的1/200;NEC、富士通主导MEMS光开关核心市场,住友电工掌控70%以上低损耗光纤预制棒供应。这种垄断直接威胁我国“东数西算”工程与AI智算中心的供应链安全——若日本收紧技术输出或抬高组件价格,将导致国内OCS部署成本激增,甚至延误算力基础设施建设进程。 在此背景下,国家明确将“算力基础设施全光互联”纳入数字园区
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超强逻辑驱动上涨
满仓搞的龙头选手
2025-11-19 10:08:19
OCS 全光路交换机:最有预期差的是英唐智控
一、核心消息刺激 1. 工业富联获英伟达 OCS 订单 11 月 16 日消息:工业富联与客户在 CPO 与 1.6T 交换机联合开发中取得订单,是唯一获英伟达实质性 OCS 订单的公司,采用光波导技术路线 2. 谷歌大规模部署 OCS 已在 TPU 集群(v4/v5) 部署 OCS,构建 3D 环面网络 2026 年预计采购3.5 万台 OCS,市场规模超 20 亿美元 谷歌实测:OCS 将延迟降低 50% 以上,功耗减少 40% 3. 行业标准化加速 OCP (开放计算项目) 成立 OCS
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超强逻辑驱动上涨
满仓搞的龙头选手
2025-11-18 13:44:23
30%回撤洗走散户?英唐智控的反转信号,老司机都在偷偷盯
11月半导体最扎心的事:英唐智控30%回撤时你割肉,现在反弹22%又拍大腿?! 先看一组真金白银的数据:从8.8元低谷弹到15.79元,再回踩10.77元,这波震荡把追高的套牢、恐慌的洗走,但筹码却越来越集中——平均成本11.82元,比现在股价还高,说明底部资金根本没跑。 别觉得是瞎炒!11月10日复牌公告(2025-082)明说“并购推进顺利”,这波反弹不是脉冲,是芯片业务的潜力正在被资金挖出来。现在的问题是:这票的反转逻辑硬不硬?能不能跟? 一、并购下狠手:8亿拿专精特新,直接卡AI+存储双
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时空科技
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超强逻辑驱动上涨
满仓搞的龙头选手
2025-11-04 14:28:00
政策护航成长,川宁生物(301301):生物制造的双轮驱动标的
《“十五五”规划建议》明确将生物制造列为“未来产业核心支柱”,政策红利持续向产业渗透。在这一万亿级赛道中,川宁生物(301301)凭借“传统原料药龙头底蕴+合成生物业务突破”的双重优势,既契合政策导向,又经市场行情验证其投资价值,成为板块中具备确定性的关注标的。 政策红包雨,川宁直接接满 生物制造的发展离不开政策驱动,川宁生物在政策承接上具备显著优势。国家层面,“超常规措施”聚焦合成生物学等关键领域,公司搭建的糖苷类、萜类底盘菌平台,与战略方向高度契合;地方层面,作为新疆生物制造重点企业,其享受
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超强逻辑驱动上涨
满仓搞的龙头选手
2025-11-03 15:02:13
中韩近期经贸合作升温:受益上市公司及核心逻辑
近一个月(2025.10.3-11.3),中韩在经贸、科技、旅游等领域密集达成合作共识,取消部分限制措施,叠加4000亿元人民币/70万亿韩元本币互换协议续签,跨境结算、产业联动、人员往来全面提速,相关上市公司迎来明确利好。 一、核心合作动态速览 产业与科技:聚焦半导体、电池、AI等领域达成合作,韩国MLS公司投资200亿元在苏州建第三代半导体产线;南京、上海举办中韩技术对接会,生物医药、智能制造等领域落地多项合作。 旅游便利化:韩国对中国3人以上团体游客免签至2026年6月,中方对韩公民单方面
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超强逻辑驱动上涨
满仓搞的龙头选手
2025-10-28 21:23:53
“脑机智汇” 生态沙龙三大核心解析
在今日的 “脑机智汇” 生态沙龙上,上海市科委副主任屈炜提出的三大核心举措(顶层设计、创新产品开发、产业集聚区建设)已释放明确政策信号,结合最新行业动态与上海脑机接口产业布局,可进一步解析以下关键信息: 一、顶层设计与体系化布局的落地路径 政策框架与专项规划 上海已发布《脑机接口未来产业培育行动方案(2025-2030 年)》,明确 “三步走” 目标:到 2027 年实现半侵入式产品临床应用,2030 年建成全球创新高地。此次沙龙进一步强调 “强化体系化布局”,可能涉及以下方向: 标准化建设:脑
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超强逻辑驱动上涨
满仓搞的龙头选手
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飞力达:小市值公司的 “量子级” 投资落子
当物流巨头牵手量子龙头:飞力达的 “现在时布局” 与 “未来时收益” 原始尺寸 更换图片 p9-flow-imagex-sign.byteimg.com 在量子计算从实验室走向产业应用的关键拐点,一家深耕物流领域的上市公司正悄然抢占赛道 —— 江苏飞力达国际物流股份有限公司(股票代码:300240)通过疌泉双禺(苏州)股权投资合伙企业(有限合伙)间接参股本源量子计算科技(合肥)股份有限公司,以 “物流 + 量子” 的跨界布局,书写着传统产业龙头的创新答卷。 一、硬核事实:小市值公司的 “量子级”
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满仓搞的龙头选手
2025-10-14 16:27:06
稀土管制下的半导体级氧化铈抛光液涉及机会
一、政策锚点:稀土管制的核心影响(基于公开文件验证) 1. 技术出口管制已正式落地 2025 年 10 月 9 日商务部第 62 号公告明确将「稀土冶炼分离、金属冶炼、二次资源回收利用相关技术」纳入出口管制,涵盖设计图纸、工艺参数等所有技术载体,直接切断境外获取高端提纯技术的路径。美国 MP Materials 等企业 2024 年稀土精矿产量 4.55 万吨,但 98% 仍需运往中国冶炼分离,且无法获得半导体级提纯技术授权。 2. 物项管制范围明确指向先进制程 2025 年 4 月商务部已对
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超强逻辑驱动上涨
满仓搞的龙头选手
2025-10-09 11:06:10
长鑫存储与长江存储产业链上下游上市公司梳理
存储芯片涨价潮下,长鑫存储与长江存储作为国产存储核心企业,其产业链上下游上市公司将直接受益,可分为以下类别梳理: 一、长鑫存储相关利好上市公司 长鑫存储是国内 DRAM 领域龙头,IPO 进程推进及产能扩张将带动产业链公司受益。 1. 股权关联类 兆易创新:持有长鑫存储 1.88% 股权,长鑫存储董事长为兆易创新实控人;兆易创新 DRAM 产品由长鑫存储独家代工,2025 年关联交易预计达 11.61 亿元。 朗迪集团:通过宁波燕创德鑫基金间接持股约 5.95%,长鑫存储上市有望提升其持股价值。
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超强逻辑驱动上涨
满仓搞的龙头选手
2025-09-29 10:40:10
光大控股、光大集团、光大证券的潜在重组分析
光大控股、光大集团、光大证券的潜在重组方案不是简单的股权调整,而是一场重塑中国金融版图的战略革命!这是一次从 "金融控股" 到 "科技资管" 的华丽转身,是打造 "银行 + 券商" 中国式投行巨无霸的关键一步,更是光大集团迈向世界一流金融控股集团的历史性跨越! 重组背景:破茧成蝶的必然选择 光大集团的重组源于监管要求与战略转型的双重驱动。根据《金融控股公司监督管理试行办法》,金融控股公司所控股金融机构不得反向持股、交叉持股。而目前光大控股持有光大证券 20.73%、光大银行 3.37% 的股权(
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满仓搞的龙头选手
2025-09-28 18:05:13
智元机器人产业链
基于最新市场动态和公司公告,智元机器人产业链中 ** 上纬新材 (688585)、软通动力 (301236)、宁波华翔 (002048) 和绿的谐波 (688017)** 四家公司的投资逻辑最为纯正,但战略定位与业绩驱动路径存在显著差异。下面从绑定深度、技术壁垒、业绩弹性和估值安全边际四个维度进行深入分析。 一、绑定深度与战略地位分析 1. 上纬新材 (688585):智元 "嫡系部队",绑定最深 核心绑定关系:智元机器人通过 "协议转让 + 要约收购" 方式最终持有上纬新材 66.99% 股权
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英唐智控:OCS 与 MEMS 深度绑定
在谷歌 Gemini 3 引发的 AI 算力革命中,英唐智控通过收购光隆集成与奥简微电子,在 **OCS(光电路交换)和MEMS(微机电系统)** 两大核心领域实现技术卡位,成为 A 股市场中兼具技术稀缺性与产业链协同效应的潜力标的。以下从业务布局、技术实力、市场空间及战略价值四个维度展开实锤分析。 一、业务布局:OCS+MEMS + 模拟芯片,构建半导体 IDM 生态 英唐智控以 “分销 + 芯片” 双轮驱动为战略核心,通过收购光隆集成(100% 股权)和奥简微电子(80% 股权),快速切入光
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华为乾昆生态大会对常山北明的利好分析
今晚 (2025 年 11 月 20 日) 华为乾昆生态大会确实为常山北明带来了三大核心利好: 一、鸿蒙座舱 L3 升级,常山北明作为生态核心直接受益 发布会亮点:华为正式宣布鸿蒙智能座舱进入 L3"专业助理" 时代,搭载全新 MoLA 混合大模型架构,具备感知、记忆、理解等六大 "类人智能" 交互能力 对常山北明利好: 作为华为 "鸿蒙原生应用开发钻石服务商",已组建专业鸿蒙开发团队,全员通过 HarmonyOS 高级认证 负责鸿蒙产品全国销售,已完成超百项产品鸿蒙化认证 政务云鸿蒙适配市占率
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英唐智控与欧摩威战略合作深度解读
一、合作核心内容 英唐智控 (300131.SZ) 于 2025 年 11 月 20 日公告,其全资子公司深圳极光微与欧摩威汽车电子签署《战略合作框架协议》,核心合作内容包括: 技术定制:欧摩威将 LBS 项目的 MEMS 芯片定制开发及模组生产工作交由深圳极光微完成 产业链协同:借助欧摩威在汽车供应链的资源,加速 LBS 投影技术从研发向车规级商业化落地今日头条 市场拓展:共同推动智能汽车光学交互场景的规模化应用,如 AR-HUD、车载智能光显示等今日头条 二、技术与产业背景 1. LBS 技
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常山北明与华为云容器实例 (CCI) 的关联分析
一、华为云容器实例 (CCI) 概述 华为云 CCI 是基于 Kubernetes 的 Serverless 容器引擎,具有三大核心特点: 无需管理集群:用户只需关注应用本身,无需创建和维护服务器集群 华为云 原生 K8s 兼容:支持 Kubernetes 和 Docker 原生接口,可无缝集成现有 K8s 环境 三步快速部署:通过简单配置即可创建容器负载,大幅降低容器使用门槛 二、常山北明与华为的战略伙伴关系 常山北明与华为云有着深度战略合作关系,主要体现在: 核心战略伙伴:全资子公司北明软件
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破局日本技术垄断:投资英唐智控的核心逻辑
一、时代背景:日本OCS垄断与中国产业安全迫切需求 当前全球OCS(全光路交换机)领域,日本凭借技术先发优势形成显著壁垒:NTT的IOWN全光网络技术实现商用部署,延迟仅为传统网络的1/200;NEC、富士通主导MEMS光开关核心市场,住友电工掌控70%以上低损耗光纤预制棒供应。这种垄断直接威胁我国“东数西算”工程与AI智算中心的供应链安全——若日本收紧技术输出或抬高组件价格,将导致国内OCS部署成本激增,甚至延误算力基础设施建设进程。 在此背景下,国家明确将“算力基础设施全光互联”纳入数字园区
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OCS 全光路交换机:最有预期差的是英唐智控
一、核心消息刺激 1. 工业富联获英伟达 OCS 订单 11 月 16 日消息:工业富联与客户在 CPO 与 1.6T 交换机联合开发中取得订单,是唯一获英伟达实质性 OCS 订单的公司,采用光波导技术路线 2. 谷歌大规模部署 OCS 已在 TPU 集群(v4/v5) 部署 OCS,构建 3D 环面网络 2026 年预计采购3.5 万台 OCS,市场规模超 20 亿美元 谷歌实测:OCS 将延迟降低 50% 以上,功耗减少 40% 3. 行业标准化加速 OCP (开放计算项目) 成立 OCS
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30%回撤洗走散户?英唐智控的反转信号,老司机都在偷偷盯
11月半导体最扎心的事:英唐智控30%回撤时你割肉,现在反弹22%又拍大腿?! 先看一组真金白银的数据:从8.8元低谷弹到15.79元,再回踩10.77元,这波震荡把追高的套牢、恐慌的洗走,但筹码却越来越集中——平均成本11.82元,比现在股价还高,说明底部资金根本没跑。 别觉得是瞎炒!11月10日复牌公告(2025-082)明说“并购推进顺利”,这波反弹不是脉冲,是芯片业务的潜力正在被资金挖出来。现在的问题是:这票的反转逻辑硬不硬?能不能跟? 一、并购下狠手:8亿拿专精特新,直接卡AI+存储双
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政策护航成长,川宁生物(301301):生物制造的双轮驱动标的
《“十五五”规划建议》明确将生物制造列为“未来产业核心支柱”,政策红利持续向产业渗透。在这一万亿级赛道中,川宁生物(301301)凭借“传统原料药龙头底蕴+合成生物业务突破”的双重优势,既契合政策导向,又经市场行情验证其投资价值,成为板块中具备确定性的关注标的。 政策红包雨,川宁直接接满 生物制造的发展离不开政策驱动,川宁生物在政策承接上具备显著优势。国家层面,“超常规措施”聚焦合成生物学等关键领域,公司搭建的糖苷类、萜类底盘菌平台,与战略方向高度契合;地方层面,作为新疆生物制造重点企业,其享受
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中韩近期经贸合作升温:受益上市公司及核心逻辑
近一个月(2025.10.3-11.3),中韩在经贸、科技、旅游等领域密集达成合作共识,取消部分限制措施,叠加4000亿元人民币/70万亿韩元本币互换协议续签,跨境结算、产业联动、人员往来全面提速,相关上市公司迎来明确利好。 一、核心合作动态速览 产业与科技:聚焦半导体、电池、AI等领域达成合作,韩国MLS公司投资200亿元在苏州建第三代半导体产线;南京、上海举办中韩技术对接会,生物医药、智能制造等领域落地多项合作。 旅游便利化:韩国对中国3人以上团体游客免签至2026年6月,中方对韩公民单方面
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“脑机智汇” 生态沙龙三大核心解析
在今日的 “脑机智汇” 生态沙龙上,上海市科委副主任屈炜提出的三大核心举措(顶层设计、创新产品开发、产业集聚区建设)已释放明确政策信号,结合最新行业动态与上海脑机接口产业布局,可进一步解析以下关键信息: 一、顶层设计与体系化布局的落地路径 政策框架与专项规划 上海已发布《脑机接口未来产业培育行动方案(2025-2030 年)》,明确 “三步走” 目标:到 2027 年实现半侵入式产品临床应用,2030 年建成全球创新高地。此次沙龙进一步强调 “强化体系化布局”,可能涉及以下方向: 标准化建设:脑
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飞力达:小市值公司的 “量子级” 投资落子
当物流巨头牵手量子龙头:飞力达的 “现在时布局” 与 “未来时收益” 原始尺寸 更换图片 p9-flow-imagex-sign.byteimg.com 在量子计算从实验室走向产业应用的关键拐点,一家深耕物流领域的上市公司正悄然抢占赛道 —— 江苏飞力达国际物流股份有限公司(股票代码:300240)通过疌泉双禺(苏州)股权投资合伙企业(有限合伙)间接参股本源量子计算科技(合肥)股份有限公司,以 “物流 + 量子” 的跨界布局,书写着传统产业龙头的创新答卷。 一、硬核事实:小市值公司的 “量子级”
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稀土管制下的半导体级氧化铈抛光液涉及机会
一、政策锚点:稀土管制的核心影响(基于公开文件验证) 1. 技术出口管制已正式落地 2025 年 10 月 9 日商务部第 62 号公告明确将「稀土冶炼分离、金属冶炼、二次资源回收利用相关技术」纳入出口管制,涵盖设计图纸、工艺参数等所有技术载体,直接切断境外获取高端提纯技术的路径。美国 MP Materials 等企业 2024 年稀土精矿产量 4.55 万吨,但 98% 仍需运往中国冶炼分离,且无法获得半导体级提纯技术授权。 2. 物项管制范围明确指向先进制程 2025 年 4 月商务部已对
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长鑫存储与长江存储产业链上下游上市公司梳理
存储芯片涨价潮下,长鑫存储与长江存储作为国产存储核心企业,其产业链上下游上市公司将直接受益,可分为以下类别梳理: 一、长鑫存储相关利好上市公司 长鑫存储是国内 DRAM 领域龙头,IPO 进程推进及产能扩张将带动产业链公司受益。 1. 股权关联类 兆易创新:持有长鑫存储 1.88% 股权,长鑫存储董事长为兆易创新实控人;兆易创新 DRAM 产品由长鑫存储独家代工,2025 年关联交易预计达 11.61 亿元。 朗迪集团:通过宁波燕创德鑫基金间接持股约 5.95%,长鑫存储上市有望提升其持股价值。
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光大控股、光大集团、光大证券的潜在重组分析
光大控股、光大集团、光大证券的潜在重组方案不是简单的股权调整,而是一场重塑中国金融版图的战略革命!这是一次从 "金融控股" 到 "科技资管" 的华丽转身,是打造 "银行 + 券商" 中国式投行巨无霸的关键一步,更是光大集团迈向世界一流金融控股集团的历史性跨越! 重组背景:破茧成蝶的必然选择 光大集团的重组源于监管要求与战略转型的双重驱动。根据《金融控股公司监督管理试行办法》,金融控股公司所控股金融机构不得反向持股、交叉持股。而目前光大控股持有光大证券 20.73%、光大银行 3.37% 的股权(
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智元机器人产业链
基于最新市场动态和公司公告,智元机器人产业链中 ** 上纬新材 (688585)、软通动力 (301236)、宁波华翔 (002048) 和绿的谐波 (688017)** 四家公司的投资逻辑最为纯正,但战略定位与业绩驱动路径存在显著差异。下面从绑定深度、技术壁垒、业绩弹性和估值安全边际四个维度进行深入分析。 一、绑定深度与战略地位分析 1. 上纬新材 (688585):智元 "嫡系部队",绑定最深 核心绑定关系:智元机器人通过 "协议转让 + 要约收购" 方式最终持有上纬新材 66.99% 股权
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超强逻辑驱动上涨
满仓搞的龙头选手
2025-11-24 00:36:51
英唐智控:OCS 与 MEMS 深度绑定
在谷歌 Gemini 3 引发的 AI 算力革命中,英唐智控通过收购光隆集成与奥简微电子,在 **OCS(光电路交换)和MEMS(微机电系统)** 两大核心领域实现技术卡位,成为 A 股市场中兼具技术稀缺性与产业链协同效应的潜力标的。以下从业务布局、技术实力、市场空间及战略价值四个维度展开实锤分析。 一、业务布局:OCS+MEMS + 模拟芯片,构建半导体 IDM 生态 英唐智控以 “分销 + 芯片” 双轮驱动为战略核心,通过收购光隆集成(100% 股权)和奥简微电子(80% 股权),快速切入光
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英唐智控
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赛微电子
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中富电路
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易点天下
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超强逻辑驱动上涨
满仓搞的龙头选手
2025-11-20 23:58:01
华为乾昆生态大会对常山北明的利好分析
今晚 (2025 年 11 月 20 日) 华为乾昆生态大会确实为常山北明带来了三大核心利好: 一、鸿蒙座舱 L3 升级,常山北明作为生态核心直接受益 发布会亮点:华为正式宣布鸿蒙智能座舱进入 L3"专业助理" 时代,搭载全新 MoLA 混合大模型架构,具备感知、记忆、理解等六大 "类人智能" 交互能力 对常山北明利好: 作为华为 "鸿蒙原生应用开发钻石服务商",已组建专业鸿蒙开发团队,全员通过 HarmonyOS 高级认证 负责鸿蒙产品全国销售,已完成超百项产品鸿蒙化认证 政务云鸿蒙适配市占率
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常山北明
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超强逻辑驱动上涨
满仓搞的龙头选手
2025-11-20 23:52:04
英唐智控与欧摩威战略合作深度解读
一、合作核心内容 英唐智控 (300131.SZ) 于 2025 年 11 月 20 日公告,其全资子公司深圳极光微与欧摩威汽车电子签署《战略合作框架协议》,核心合作内容包括: 技术定制:欧摩威将 LBS 项目的 MEMS 芯片定制开发及模组生产工作交由深圳极光微完成 产业链协同:借助欧摩威在汽车供应链的资源,加速 LBS 投影技术从研发向车规级商业化落地今日头条 市场拓展:共同推动智能汽车光学交互场景的规模化应用,如 AR-HUD、车载智能光显示等今日头条 二、技术与产业背景 1. LBS 技
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英唐智控
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超强逻辑驱动上涨
满仓搞的龙头选手
2025-11-20 13:15:59
常山北明与华为云容器实例 (CCI) 的关联分析
一、华为云容器实例 (CCI) 概述 华为云 CCI 是基于 Kubernetes 的 Serverless 容器引擎,具有三大核心特点: 无需管理集群:用户只需关注应用本身,无需创建和维护服务器集群 华为云 原生 K8s 兼容:支持 Kubernetes 和 Docker 原生接口,可无缝集成现有 K8s 环境 三步快速部署:通过简单配置即可创建容器负载,大幅降低容器使用门槛 二、常山北明与华为的战略伙伴关系 常山北明与华为云有着深度战略合作关系,主要体现在: 核心战略伙伴:全资子公司北明软件
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常山北明
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瑞斯康达
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满仓搞的龙头选手
2025-11-19 14:40:40
破局日本技术垄断:投资英唐智控的核心逻辑
一、时代背景:日本OCS垄断与中国产业安全迫切需求 当前全球OCS(全光路交换机)领域,日本凭借技术先发优势形成显著壁垒:NTT的IOWN全光网络技术实现商用部署,延迟仅为传统网络的1/200;NEC、富士通主导MEMS光开关核心市场,住友电工掌控70%以上低损耗光纤预制棒供应。这种垄断直接威胁我国“东数西算”工程与AI智算中心的供应链安全——若日本收紧技术输出或抬高组件价格,将导致国内OCS部署成本激增,甚至延误算力基础设施建设进程。 在此背景下,国家明确将“算力基础设施全光互联”纳入数字园区
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英唐智控
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满仓搞的龙头选手
2025-11-19 10:08:19
OCS 全光路交换机:最有预期差的是英唐智控
一、核心消息刺激 1. 工业富联获英伟达 OCS 订单 11 月 16 日消息:工业富联与客户在 CPO 与 1.6T 交换机联合开发中取得订单,是唯一获英伟达实质性 OCS 订单的公司,采用光波导技术路线 2. 谷歌大规模部署 OCS 已在 TPU 集群(v4/v5) 部署 OCS,构建 3D 环面网络 2026 年预计采购3.5 万台 OCS,市场规模超 20 亿美元 谷歌实测:OCS 将延迟降低 50% 以上,功耗减少 40% 3. 行业标准化加速 OCP (开放计算项目) 成立 OCS
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赛微电子
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英唐智控
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腾景科技
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超强逻辑驱动上涨
满仓搞的龙头选手
2025-11-18 13:44:23
30%回撤洗走散户?英唐智控的反转信号,老司机都在偷偷盯
11月半导体最扎心的事:英唐智控30%回撤时你割肉,现在反弹22%又拍大腿?! 先看一组真金白银的数据:从8.8元低谷弹到15.79元,再回踩10.77元,这波震荡把追高的套牢、恐慌的洗走,但筹码却越来越集中——平均成本11.82元,比现在股价还高,说明底部资金根本没跑。 别觉得是瞎炒!11月10日复牌公告(2025-082)明说“并购推进顺利”,这波反弹不是脉冲,是芯片业务的潜力正在被资金挖出来。现在的问题是:这票的反转逻辑硬不硬?能不能跟? 一、并购下狠手:8亿拿专精特新,直接卡AI+存储双
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英唐智控
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时空科技
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满仓搞的龙头选手
2025-11-04 14:28:00
政策护航成长,川宁生物(301301):生物制造的双轮驱动标的
《“十五五”规划建议》明确将生物制造列为“未来产业核心支柱”,政策红利持续向产业渗透。在这一万亿级赛道中,川宁生物(301301)凭借“传统原料药龙头底蕴+合成生物业务突破”的双重优势,既契合政策导向,又经市场行情验证其投资价值,成为板块中具备确定性的关注标的。 政策红包雨,川宁直接接满 生物制造的发展离不开政策驱动,川宁生物在政策承接上具备显著优势。国家层面,“超常规措施”聚焦合成生物学等关键领域,公司搭建的糖苷类、萜类底盘菌平台,与战略方向高度契合;地方层面,作为新疆生物制造重点企业,其享受
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满仓搞的龙头选手
2025-11-03 15:02:13
中韩近期经贸合作升温:受益上市公司及核心逻辑
近一个月(2025.10.3-11.3),中韩在经贸、科技、旅游等领域密集达成合作共识,取消部分限制措施,叠加4000亿元人民币/70万亿韩元本币互换协议续签,跨境结算、产业联动、人员往来全面提速,相关上市公司迎来明确利好。 一、核心合作动态速览 产业与科技:聚焦半导体、电池、AI等领域达成合作,韩国MLS公司投资200亿元在苏州建第三代半导体产线;南京、上海举办中韩技术对接会,生物医药、智能制造等领域落地多项合作。 旅游便利化:韩国对中国3人以上团体游客免签至2026年6月,中方对韩公民单方面
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满仓搞的龙头选手
2025-10-28 21:23:53
“脑机智汇” 生态沙龙三大核心解析
在今日的 “脑机智汇” 生态沙龙上,上海市科委副主任屈炜提出的三大核心举措(顶层设计、创新产品开发、产业集聚区建设)已释放明确政策信号,结合最新行业动态与上海脑机接口产业布局,可进一步解析以下关键信息: 一、顶层设计与体系化布局的落地路径 政策框架与专项规划 上海已发布《脑机接口未来产业培育行动方案(2025-2030 年)》,明确 “三步走” 目标:到 2027 年实现半侵入式产品临床应用,2030 年建成全球创新高地。此次沙龙进一步强调 “强化体系化布局”,可能涉及以下方向: 标准化建设:脑
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飞力达:小市值公司的 “量子级” 投资落子
当物流巨头牵手量子龙头:飞力达的 “现在时布局” 与 “未来时收益” 原始尺寸 更换图片 p9-flow-imagex-sign.byteimg.com 在量子计算从实验室走向产业应用的关键拐点,一家深耕物流领域的上市公司正悄然抢占赛道 —— 江苏飞力达国际物流股份有限公司(股票代码:300240)通过疌泉双禺(苏州)股权投资合伙企业(有限合伙)间接参股本源量子计算科技(合肥)股份有限公司,以 “物流 + 量子” 的跨界布局,书写着传统产业龙头的创新答卷。 一、硬核事实:小市值公司的 “量子级”
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飞力达
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科大国创
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2025-10-14 16:27:06
稀土管制下的半导体级氧化铈抛光液涉及机会
一、政策锚点:稀土管制的核心影响(基于公开文件验证) 1. 技术出口管制已正式落地 2025 年 10 月 9 日商务部第 62 号公告明确将「稀土冶炼分离、金属冶炼、二次资源回收利用相关技术」纳入出口管制,涵盖设计图纸、工艺参数等所有技术载体,直接切断境外获取高端提纯技术的路径。美国 MP Materials 等企业 2024 年稀土精矿产量 4.55 万吨,但 98% 仍需运往中国冶炼分离,且无法获得半导体级提纯技术授权。 2. 物项管制范围明确指向先进制程 2025 年 4 月商务部已对
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2025-10-09 11:06:10
长鑫存储与长江存储产业链上下游上市公司梳理
存储芯片涨价潮下,长鑫存储与长江存储作为国产存储核心企业,其产业链上下游上市公司将直接受益,可分为以下类别梳理: 一、长鑫存储相关利好上市公司 长鑫存储是国内 DRAM 领域龙头,IPO 进程推进及产能扩张将带动产业链公司受益。 1. 股权关联类 兆易创新:持有长鑫存储 1.88% 股权,长鑫存储董事长为兆易创新实控人;兆易创新 DRAM 产品由长鑫存储独家代工,2025 年关联交易预计达 11.61 亿元。 朗迪集团:通过宁波燕创德鑫基金间接持股约 5.95%,长鑫存储上市有望提升其持股价值。
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商络电子
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华海清科
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满仓搞的龙头选手
2025-09-29 10:40:10
光大控股、光大集团、光大证券的潜在重组分析
光大控股、光大集团、光大证券的潜在重组方案不是简单的股权调整,而是一场重塑中国金融版图的战略革命!这是一次从 "金融控股" 到 "科技资管" 的华丽转身,是打造 "银行 + 券商" 中国式投行巨无霸的关键一步,更是光大集团迈向世界一流金融控股集团的历史性跨越! 重组背景:破茧成蝶的必然选择 光大集团的重组源于监管要求与战略转型的双重驱动。根据《金融控股公司监督管理试行办法》,金融控股公司所控股金融机构不得反向持股、交叉持股。而目前光大控股持有光大证券 20.73%、光大银行 3.37% 的股权(
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光大证券
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2025-09-28 18:05:13
智元机器人产业链
基于最新市场动态和公司公告,智元机器人产业链中 ** 上纬新材 (688585)、软通动力 (301236)、宁波华翔 (002048) 和绿的谐波 (688017)** 四家公司的投资逻辑最为纯正,但战略定位与业绩驱动路径存在显著差异。下面从绑定深度、技术壁垒、业绩弹性和估值安全边际四个维度进行深入分析。 一、绑定深度与战略地位分析 1. 上纬新材 (688585):智元 "嫡系部队",绑定最深 核心绑定关系:智元机器人通过 "协议转让 + 要约收购" 方式最终持有上纬新材 66.99% 股权
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英唐智控:OCS 与 MEMS 深度绑定
在谷歌 Gemini 3 引发的 AI 算力革命中,英唐智控通过收购光隆集成与奥简微电子,在 **OCS(光电路交换)和MEMS(微机电系统)** 两大核心领域实现技术卡位,成为 A 股市场中兼具技术稀缺性与产业链协同效应的潜力标的。以下从业务布局、技术实力、市场空间及战略价值四个维度展开实锤分析。 一、业务布局:OCS+MEMS + 模拟芯片,构建半导体 IDM 生态 英唐智控以 “分销 + 芯片” 双轮驱动为战略核心,通过收购光隆集成(100% 股权)和奥简微电子(80% 股权),快速切入光
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华为乾昆生态大会对常山北明的利好分析
今晚 (2025 年 11 月 20 日) 华为乾昆生态大会确实为常山北明带来了三大核心利好: 一、鸿蒙座舱 L3 升级,常山北明作为生态核心直接受益 发布会亮点:华为正式宣布鸿蒙智能座舱进入 L3"专业助理" 时代,搭载全新 MoLA 混合大模型架构,具备感知、记忆、理解等六大 "类人智能" 交互能力 对常山北明利好: 作为华为 "鸿蒙原生应用开发钻石服务商",已组建专业鸿蒙开发团队,全员通过 HarmonyOS 高级认证 负责鸿蒙产品全国销售,已完成超百项产品鸿蒙化认证 政务云鸿蒙适配市占率
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英唐智控与欧摩威战略合作深度解读
一、合作核心内容 英唐智控 (300131.SZ) 于 2025 年 11 月 20 日公告,其全资子公司深圳极光微与欧摩威汽车电子签署《战略合作框架协议》,核心合作内容包括: 技术定制:欧摩威将 LBS 项目的 MEMS 芯片定制开发及模组生产工作交由深圳极光微完成 产业链协同:借助欧摩威在汽车供应链的资源,加速 LBS 投影技术从研发向车规级商业化落地今日头条 市场拓展:共同推动智能汽车光学交互场景的规模化应用,如 AR-HUD、车载智能光显示等今日头条 二、技术与产业背景 1. LBS 技
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常山北明与华为云容器实例 (CCI) 的关联分析
一、华为云容器实例 (CCI) 概述 华为云 CCI 是基于 Kubernetes 的 Serverless 容器引擎,具有三大核心特点: 无需管理集群:用户只需关注应用本身,无需创建和维护服务器集群 华为云 原生 K8s 兼容:支持 Kubernetes 和 Docker 原生接口,可无缝集成现有 K8s 环境 三步快速部署:通过简单配置即可创建容器负载,大幅降低容器使用门槛 二、常山北明与华为的战略伙伴关系 常山北明与华为云有着深度战略合作关系,主要体现在: 核心战略伙伴:全资子公司北明软件
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破局日本技术垄断:投资英唐智控的核心逻辑
一、时代背景:日本OCS垄断与中国产业安全迫切需求 当前全球OCS(全光路交换机)领域,日本凭借技术先发优势形成显著壁垒:NTT的IOWN全光网络技术实现商用部署,延迟仅为传统网络的1/200;NEC、富士通主导MEMS光开关核心市场,住友电工掌控70%以上低损耗光纤预制棒供应。这种垄断直接威胁我国“东数西算”工程与AI智算中心的供应链安全——若日本收紧技术输出或抬高组件价格,将导致国内OCS部署成本激增,甚至延误算力基础设施建设进程。 在此背景下,国家明确将“算力基础设施全光互联”纳入数字园区
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OCS 全光路交换机:最有预期差的是英唐智控
一、核心消息刺激 1. 工业富联获英伟达 OCS 订单 11 月 16 日消息:工业富联与客户在 CPO 与 1.6T 交换机联合开发中取得订单,是唯一获英伟达实质性 OCS 订单的公司,采用光波导技术路线 2. 谷歌大规模部署 OCS 已在 TPU 集群(v4/v5) 部署 OCS,构建 3D 环面网络 2026 年预计采购3.5 万台 OCS,市场规模超 20 亿美元 谷歌实测:OCS 将延迟降低 50% 以上,功耗减少 40% 3. 行业标准化加速 OCP (开放计算项目) 成立 OCS
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30%回撤洗走散户?英唐智控的反转信号,老司机都在偷偷盯
11月半导体最扎心的事:英唐智控30%回撤时你割肉,现在反弹22%又拍大腿?! 先看一组真金白银的数据:从8.8元低谷弹到15.79元,再回踩10.77元,这波震荡把追高的套牢、恐慌的洗走,但筹码却越来越集中——平均成本11.82元,比现在股价还高,说明底部资金根本没跑。 别觉得是瞎炒!11月10日复牌公告(2025-082)明说“并购推进顺利”,这波反弹不是脉冲,是芯片业务的潜力正在被资金挖出来。现在的问题是:这票的反转逻辑硬不硬?能不能跟? 一、并购下狠手:8亿拿专精特新,直接卡AI+存储双
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政策护航成长,川宁生物(301301):生物制造的双轮驱动标的
《“十五五”规划建议》明确将生物制造列为“未来产业核心支柱”,政策红利持续向产业渗透。在这一万亿级赛道中,川宁生物(301301)凭借“传统原料药龙头底蕴+合成生物业务突破”的双重优势,既契合政策导向,又经市场行情验证其投资价值,成为板块中具备确定性的关注标的。 政策红包雨,川宁直接接满 生物制造的发展离不开政策驱动,川宁生物在政策承接上具备显著优势。国家层面,“超常规措施”聚焦合成生物学等关键领域,公司搭建的糖苷类、萜类底盘菌平台,与战略方向高度契合;地方层面,作为新疆生物制造重点企业,其享受
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中韩近期经贸合作升温:受益上市公司及核心逻辑
近一个月(2025.10.3-11.3),中韩在经贸、科技、旅游等领域密集达成合作共识,取消部分限制措施,叠加4000亿元人民币/70万亿韩元本币互换协议续签,跨境结算、产业联动、人员往来全面提速,相关上市公司迎来明确利好。 一、核心合作动态速览 产业与科技:聚焦半导体、电池、AI等领域达成合作,韩国MLS公司投资200亿元在苏州建第三代半导体产线;南京、上海举办中韩技术对接会,生物医药、智能制造等领域落地多项合作。 旅游便利化:韩国对中国3人以上团体游客免签至2026年6月,中方对韩公民单方面
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“脑机智汇” 生态沙龙三大核心解析
在今日的 “脑机智汇” 生态沙龙上,上海市科委副主任屈炜提出的三大核心举措(顶层设计、创新产品开发、产业集聚区建设)已释放明确政策信号,结合最新行业动态与上海脑机接口产业布局,可进一步解析以下关键信息: 一、顶层设计与体系化布局的落地路径 政策框架与专项规划 上海已发布《脑机接口未来产业培育行动方案(2025-2030 年)》,明确 “三步走” 目标:到 2027 年实现半侵入式产品临床应用,2030 年建成全球创新高地。此次沙龙进一步强调 “强化体系化布局”,可能涉及以下方向: 标准化建设:脑
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飞力达:小市值公司的 “量子级” 投资落子
当物流巨头牵手量子龙头:飞力达的 “现在时布局” 与 “未来时收益” 原始尺寸 更换图片 p9-flow-imagex-sign.byteimg.com 在量子计算从实验室走向产业应用的关键拐点,一家深耕物流领域的上市公司正悄然抢占赛道 —— 江苏飞力达国际物流股份有限公司(股票代码:300240)通过疌泉双禺(苏州)股权投资合伙企业(有限合伙)间接参股本源量子计算科技(合肥)股份有限公司,以 “物流 + 量子” 的跨界布局,书写着传统产业龙头的创新答卷。 一、硬核事实:小市值公司的 “量子级”
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稀土管制下的半导体级氧化铈抛光液涉及机会
一、政策锚点:稀土管制的核心影响(基于公开文件验证) 1. 技术出口管制已正式落地 2025 年 10 月 9 日商务部第 62 号公告明确将「稀土冶炼分离、金属冶炼、二次资源回收利用相关技术」纳入出口管制,涵盖设计图纸、工艺参数等所有技术载体,直接切断境外获取高端提纯技术的路径。美国 MP Materials 等企业 2024 年稀土精矿产量 4.55 万吨,但 98% 仍需运往中国冶炼分离,且无法获得半导体级提纯技术授权。 2. 物项管制范围明确指向先进制程 2025 年 4 月商务部已对
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长鑫存储与长江存储产业链上下游上市公司梳理
存储芯片涨价潮下,长鑫存储与长江存储作为国产存储核心企业,其产业链上下游上市公司将直接受益,可分为以下类别梳理: 一、长鑫存储相关利好上市公司 长鑫存储是国内 DRAM 领域龙头,IPO 进程推进及产能扩张将带动产业链公司受益。 1. 股权关联类 兆易创新:持有长鑫存储 1.88% 股权,长鑫存储董事长为兆易创新实控人;兆易创新 DRAM 产品由长鑫存储独家代工,2025 年关联交易预计达 11.61 亿元。 朗迪集团:通过宁波燕创德鑫基金间接持股约 5.95%,长鑫存储上市有望提升其持股价值。
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光大控股、光大集团、光大证券的潜在重组分析
光大控股、光大集团、光大证券的潜在重组方案不是简单的股权调整,而是一场重塑中国金融版图的战略革命!这是一次从 "金融控股" 到 "科技资管" 的华丽转身,是打造 "银行 + 券商" 中国式投行巨无霸的关键一步,更是光大集团迈向世界一流金融控股集团的历史性跨越! 重组背景:破茧成蝶的必然选择 光大集团的重组源于监管要求与战略转型的双重驱动。根据《金融控股公司监督管理试行办法》,金融控股公司所控股金融机构不得反向持股、交叉持股。而目前光大控股持有光大证券 20.73%、光大银行 3.37% 的股权(
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光大证券
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中国光大控股
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超强逻辑驱动上涨
满仓搞的龙头选手
2025-09-28 18:05:13
智元机器人产业链
基于最新市场动态和公司公告,智元机器人产业链中 ** 上纬新材 (688585)、软通动力 (301236)、宁波华翔 (002048) 和绿的谐波 (688017)** 四家公司的投资逻辑最为纯正,但战略定位与业绩驱动路径存在显著差异。下面从绑定深度、技术壁垒、业绩弹性和估值安全边际四个维度进行深入分析。 一、绑定深度与战略地位分析 1. 上纬新材 (688585):智元 "嫡系部队",绑定最深 核心绑定关系:智元机器人通过 "协议转让 + 要约收购" 方式最终持有上纬新材 66.99% 股权
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超强逻辑驱动上涨
满仓搞的龙头选手
2025-11-24 00:36:51
英唐智控:OCS 与 MEMS 深度绑定
在谷歌 Gemini 3 引发的 AI 算力革命中,英唐智控通过收购光隆集成与奥简微电子,在 **OCS(光电路交换)和MEMS(微机电系统)** 两大核心领域实现技术卡位,成为 A 股市场中兼具技术稀缺性与产业链协同效应的潜力标的。以下从业务布局、技术实力、市场空间及战略价值四个维度展开实锤分析。 一、业务布局:OCS+MEMS + 模拟芯片,构建半导体 IDM 生态 英唐智控以 “分销 + 芯片” 双轮驱动为战略核心,通过收购光隆集成(100% 股权)和奥简微电子(80% 股权),快速切入光
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英唐智控
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赛微电子
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易点天下
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满仓搞的龙头选手
2025-11-20 23:58:01
华为乾昆生态大会对常山北明的利好分析
今晚 (2025 年 11 月 20 日) 华为乾昆生态大会确实为常山北明带来了三大核心利好: 一、鸿蒙座舱 L3 升级,常山北明作为生态核心直接受益 发布会亮点:华为正式宣布鸿蒙智能座舱进入 L3"专业助理" 时代,搭载全新 MoLA 混合大模型架构,具备感知、记忆、理解等六大 "类人智能" 交互能力 对常山北明利好: 作为华为 "鸿蒙原生应用开发钻石服务商",已组建专业鸿蒙开发团队,全员通过 HarmonyOS 高级认证 负责鸿蒙产品全国销售,已完成超百项产品鸿蒙化认证 政务云鸿蒙适配市占率
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常山北明
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超强逻辑驱动上涨
满仓搞的龙头选手
2025-11-20 23:52:04
英唐智控与欧摩威战略合作深度解读
一、合作核心内容 英唐智控 (300131.SZ) 于 2025 年 11 月 20 日公告,其全资子公司深圳极光微与欧摩威汽车电子签署《战略合作框架协议》,核心合作内容包括: 技术定制:欧摩威将 LBS 项目的 MEMS 芯片定制开发及模组生产工作交由深圳极光微完成 产业链协同:借助欧摩威在汽车供应链的资源,加速 LBS 投影技术从研发向车规级商业化落地今日头条 市场拓展:共同推动智能汽车光学交互场景的规模化应用,如 AR-HUD、车载智能光显示等今日头条 二、技术与产业背景 1. LBS 技
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英唐智控
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超强逻辑驱动上涨
满仓搞的龙头选手
2025-11-20 13:15:59
常山北明与华为云容器实例 (CCI) 的关联分析
一、华为云容器实例 (CCI) 概述 华为云 CCI 是基于 Kubernetes 的 Serverless 容器引擎,具有三大核心特点: 无需管理集群:用户只需关注应用本身,无需创建和维护服务器集群 华为云 原生 K8s 兼容:支持 Kubernetes 和 Docker 原生接口,可无缝集成现有 K8s 环境 三步快速部署:通过简单配置即可创建容器负载,大幅降低容器使用门槛 二、常山北明与华为的战略伙伴关系 常山北明与华为云有着深度战略合作关系,主要体现在: 核心战略伙伴:全资子公司北明软件
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常山北明
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瑞斯康达
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超强逻辑驱动上涨
满仓搞的龙头选手
2025-11-19 14:40:40
破局日本技术垄断:投资英唐智控的核心逻辑
一、时代背景:日本OCS垄断与中国产业安全迫切需求 当前全球OCS(全光路交换机)领域,日本凭借技术先发优势形成显著壁垒:NTT的IOWN全光网络技术实现商用部署,延迟仅为传统网络的1/200;NEC、富士通主导MEMS光开关核心市场,住友电工掌控70%以上低损耗光纤预制棒供应。这种垄断直接威胁我国“东数西算”工程与AI智算中心的供应链安全——若日本收紧技术输出或抬高组件价格,将导致国内OCS部署成本激增,甚至延误算力基础设施建设进程。 在此背景下,国家明确将“算力基础设施全光互联”纳入数字园区
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英唐智控
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超强逻辑驱动上涨
满仓搞的龙头选手
2025-11-19 10:08:19
OCS 全光路交换机:最有预期差的是英唐智控
一、核心消息刺激 1. 工业富联获英伟达 OCS 订单 11 月 16 日消息:工业富联与客户在 CPO 与 1.6T 交换机联合开发中取得订单,是唯一获英伟达实质性 OCS 订单的公司,采用光波导技术路线 2. 谷歌大规模部署 OCS 已在 TPU 集群(v4/v5) 部署 OCS,构建 3D 环面网络 2026 年预计采购3.5 万台 OCS,市场规模超 20 亿美元 谷歌实测:OCS 将延迟降低 50% 以上,功耗减少 40% 3. 行业标准化加速 OCP (开放计算项目) 成立 OCS
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赛微电子
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英唐智控
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腾景科技
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超强逻辑驱动上涨
满仓搞的龙头选手
2025-11-18 13:44:23
30%回撤洗走散户?英唐智控的反转信号,老司机都在偷偷盯
11月半导体最扎心的事:英唐智控30%回撤时你割肉,现在反弹22%又拍大腿?! 先看一组真金白银的数据:从8.8元低谷弹到15.79元,再回踩10.77元,这波震荡把追高的套牢、恐慌的洗走,但筹码却越来越集中——平均成本11.82元,比现在股价还高,说明底部资金根本没跑。 别觉得是瞎炒!11月10日复牌公告(2025-082)明说“并购推进顺利”,这波反弹不是脉冲,是芯片业务的潜力正在被资金挖出来。现在的问题是:这票的反转逻辑硬不硬?能不能跟? 一、并购下狠手:8亿拿专精特新,直接卡AI+存储双
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英唐智控
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时空科技
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超强逻辑驱动上涨
满仓搞的龙头选手
2025-11-04 14:28:00
政策护航成长,川宁生物(301301):生物制造的双轮驱动标的
《“十五五”规划建议》明确将生物制造列为“未来产业核心支柱”,政策红利持续向产业渗透。在这一万亿级赛道中,川宁生物(301301)凭借“传统原料药龙头底蕴+合成生物业务突破”的双重优势,既契合政策导向,又经市场行情验证其投资价值,成为板块中具备确定性的关注标的。 政策红包雨,川宁直接接满 生物制造的发展离不开政策驱动,川宁生物在政策承接上具备显著优势。国家层面,“超常规措施”聚焦合成生物学等关键领域,公司搭建的糖苷类、萜类底盘菌平台,与战略方向高度契合;地方层面,作为新疆生物制造重点企业,其享受
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满仓搞的龙头选手
2025-11-03 15:02:13
中韩近期经贸合作升温:受益上市公司及核心逻辑
近一个月(2025.10.3-11.3),中韩在经贸、科技、旅游等领域密集达成合作共识,取消部分限制措施,叠加4000亿元人民币/70万亿韩元本币互换协议续签,跨境结算、产业联动、人员往来全面提速,相关上市公司迎来明确利好。 一、核心合作动态速览 产业与科技:聚焦半导体、电池、AI等领域达成合作,韩国MLS公司投资200亿元在苏州建第三代半导体产线;南京、上海举办中韩技术对接会,生物医药、智能制造等领域落地多项合作。 旅游便利化:韩国对中国3人以上团体游客免签至2026年6月,中方对韩公民单方面
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满仓搞的龙头选手
2025-10-28 21:23:53
“脑机智汇” 生态沙龙三大核心解析
在今日的 “脑机智汇” 生态沙龙上,上海市科委副主任屈炜提出的三大核心举措(顶层设计、创新产品开发、产业集聚区建设)已释放明确政策信号,结合最新行业动态与上海脑机接口产业布局,可进一步解析以下关键信息: 一、顶层设计与体系化布局的落地路径 政策框架与专项规划 上海已发布《脑机接口未来产业培育行动方案(2025-2030 年)》,明确 “三步走” 目标:到 2027 年实现半侵入式产品临床应用,2030 年建成全球创新高地。此次沙龙进一步强调 “强化体系化布局”,可能涉及以下方向: 标准化建设:脑
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满仓搞的龙头选手
2025-10-23 15:07:34
飞力达:小市值公司的 “量子级” 投资落子
当物流巨头牵手量子龙头:飞力达的 “现在时布局” 与 “未来时收益” 原始尺寸 更换图片 p9-flow-imagex-sign.byteimg.com 在量子计算从实验室走向产业应用的关键拐点,一家深耕物流领域的上市公司正悄然抢占赛道 —— 江苏飞力达国际物流股份有限公司(股票代码:300240)通过疌泉双禺(苏州)股权投资合伙企业(有限合伙)间接参股本源量子计算科技(合肥)股份有限公司,以 “物流 + 量子” 的跨界布局,书写着传统产业龙头的创新答卷。 一、硬核事实:小市值公司的 “量子级”
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飞力达
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科大国创
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满仓搞的龙头选手
2025-10-14 16:27:06
稀土管制下的半导体级氧化铈抛光液涉及机会
一、政策锚点:稀土管制的核心影响(基于公开文件验证) 1. 技术出口管制已正式落地 2025 年 10 月 9 日商务部第 62 号公告明确将「稀土冶炼分离、金属冶炼、二次资源回收利用相关技术」纳入出口管制,涵盖设计图纸、工艺参数等所有技术载体,直接切断境外获取高端提纯技术的路径。美国 MP Materials 等企业 2024 年稀土精矿产量 4.55 万吨,但 98% 仍需运往中国冶炼分离,且无法获得半导体级提纯技术授权。 2. 物项管制范围明确指向先进制程 2025 年 4 月商务部已对
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满仓搞的龙头选手
2025-10-09 11:06:10
长鑫存储与长江存储产业链上下游上市公司梳理
存储芯片涨价潮下,长鑫存储与长江存储作为国产存储核心企业,其产业链上下游上市公司将直接受益,可分为以下类别梳理: 一、长鑫存储相关利好上市公司 长鑫存储是国内 DRAM 领域龙头,IPO 进程推进及产能扩张将带动产业链公司受益。 1. 股权关联类 兆易创新:持有长鑫存储 1.88% 股权,长鑫存储董事长为兆易创新实控人;兆易创新 DRAM 产品由长鑫存储独家代工,2025 年关联交易预计达 11.61 亿元。 朗迪集团:通过宁波燕创德鑫基金间接持股约 5.95%,长鑫存储上市有望提升其持股价值。
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2025-09-29 10:40:10
光大控股、光大集团、光大证券的潜在重组分析
光大控股、光大集团、光大证券的潜在重组方案不是简单的股权调整,而是一场重塑中国金融版图的战略革命!这是一次从 "金融控股" 到 "科技资管" 的华丽转身,是打造 "银行 + 券商" 中国式投行巨无霸的关键一步,更是光大集团迈向世界一流金融控股集团的历史性跨越! 重组背景:破茧成蝶的必然选择 光大集团的重组源于监管要求与战略转型的双重驱动。根据《金融控股公司监督管理试行办法》,金融控股公司所控股金融机构不得反向持股、交叉持股。而目前光大控股持有光大证券 20.73%、光大银行 3.37% 的股权(
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2025-09-28 18:05:13
智元机器人产业链
基于最新市场动态和公司公告,智元机器人产业链中 ** 上纬新材 (688585)、软通动力 (301236)、宁波华翔 (002048) 和绿的谐波 (688017)** 四家公司的投资逻辑最为纯正,但战略定位与业绩驱动路径存在显著差异。下面从绑定深度、技术壁垒、业绩弹性和估值安全边际四个维度进行深入分析。 一、绑定深度与战略地位分析 1. 上纬新材 (688585):智元 "嫡系部队",绑定最深 核心绑定关系:智元机器人通过 "协议转让 + 要约收购" 方式最终持有上纬新材 66.99% 股权
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英唐智控:OCS 与 MEMS 深度绑定
在谷歌 Gemini 3 引发的 AI 算力革命中,英唐智控通过收购光隆集成与奥简微电子,在 **OCS(光电路交换)和MEMS(微机电系统)** 两大核心领域实现技术卡位,成为 A 股市场中兼具技术稀缺性与产业链协同效应的潜力标的。以下从业务布局、技术实力、市场空间及战略价值四个维度展开实锤分析。 一、业务布局:OCS+MEMS + 模拟芯片,构建半导体 IDM 生态 英唐智控以 “分销 + 芯片” 双轮驱动为战略核心,通过收购光隆集成(100% 股权)和奥简微电子(80% 股权),快速切入光
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华为乾昆生态大会对常山北明的利好分析
今晚 (2025 年 11 月 20 日) 华为乾昆生态大会确实为常山北明带来了三大核心利好: 一、鸿蒙座舱 L3 升级,常山北明作为生态核心直接受益 发布会亮点:华为正式宣布鸿蒙智能座舱进入 L3"专业助理" 时代,搭载全新 MoLA 混合大模型架构,具备感知、记忆、理解等六大 "类人智能" 交互能力 对常山北明利好: 作为华为 "鸿蒙原生应用开发钻石服务商",已组建专业鸿蒙开发团队,全员通过 HarmonyOS 高级认证 负责鸿蒙产品全国销售,已完成超百项产品鸿蒙化认证 政务云鸿蒙适配市占率
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英唐智控与欧摩威战略合作深度解读
一、合作核心内容 英唐智控 (300131.SZ) 于 2025 年 11 月 20 日公告,其全资子公司深圳极光微与欧摩威汽车电子签署《战略合作框架协议》,核心合作内容包括: 技术定制:欧摩威将 LBS 项目的 MEMS 芯片定制开发及模组生产工作交由深圳极光微完成 产业链协同:借助欧摩威在汽车供应链的资源,加速 LBS 投影技术从研发向车规级商业化落地今日头条 市场拓展:共同推动智能汽车光学交互场景的规模化应用,如 AR-HUD、车载智能光显示等今日头条 二、技术与产业背景 1. LBS 技
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常山北明与华为云容器实例 (CCI) 的关联分析
一、华为云容器实例 (CCI) 概述 华为云 CCI 是基于 Kubernetes 的 Serverless 容器引擎,具有三大核心特点: 无需管理集群:用户只需关注应用本身,无需创建和维护服务器集群 华为云 原生 K8s 兼容:支持 Kubernetes 和 Docker 原生接口,可无缝集成现有 K8s 环境 三步快速部署:通过简单配置即可创建容器负载,大幅降低容器使用门槛 二、常山北明与华为的战略伙伴关系 常山北明与华为云有着深度战略合作关系,主要体现在: 核心战略伙伴:全资子公司北明软件
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破局日本技术垄断:投资英唐智控的核心逻辑
一、时代背景:日本OCS垄断与中国产业安全迫切需求 当前全球OCS(全光路交换机)领域,日本凭借技术先发优势形成显著壁垒:NTT的IOWN全光网络技术实现商用部署,延迟仅为传统网络的1/200;NEC、富士通主导MEMS光开关核心市场,住友电工掌控70%以上低损耗光纤预制棒供应。这种垄断直接威胁我国“东数西算”工程与AI智算中心的供应链安全——若日本收紧技术输出或抬高组件价格,将导致国内OCS部署成本激增,甚至延误算力基础设施建设进程。 在此背景下,国家明确将“算力基础设施全光互联”纳入数字园区
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OCS 全光路交换机:最有预期差的是英唐智控
一、核心消息刺激 1. 工业富联获英伟达 OCS 订单 11 月 16 日消息:工业富联与客户在 CPO 与 1.6T 交换机联合开发中取得订单,是唯一获英伟达实质性 OCS 订单的公司,采用光波导技术路线 2. 谷歌大规模部署 OCS 已在 TPU 集群(v4/v5) 部署 OCS,构建 3D 环面网络 2026 年预计采购3.5 万台 OCS,市场规模超 20 亿美元 谷歌实测:OCS 将延迟降低 50% 以上,功耗减少 40% 3. 行业标准化加速 OCP (开放计算项目) 成立 OCS
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30%回撤洗走散户?英唐智控的反转信号,老司机都在偷偷盯
11月半导体最扎心的事:英唐智控30%回撤时你割肉,现在反弹22%又拍大腿?! 先看一组真金白银的数据:从8.8元低谷弹到15.79元,再回踩10.77元,这波震荡把追高的套牢、恐慌的洗走,但筹码却越来越集中——平均成本11.82元,比现在股价还高,说明底部资金根本没跑。 别觉得是瞎炒!11月10日复牌公告(2025-082)明说“并购推进顺利”,这波反弹不是脉冲,是芯片业务的潜力正在被资金挖出来。现在的问题是:这票的反转逻辑硬不硬?能不能跟? 一、并购下狠手:8亿拿专精特新,直接卡AI+存储双
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政策护航成长,川宁生物(301301):生物制造的双轮驱动标的
《“十五五”规划建议》明确将生物制造列为“未来产业核心支柱”,政策红利持续向产业渗透。在这一万亿级赛道中,川宁生物(301301)凭借“传统原料药龙头底蕴+合成生物业务突破”的双重优势,既契合政策导向,又经市场行情验证其投资价值,成为板块中具备确定性的关注标的。 政策红包雨,川宁直接接满 生物制造的发展离不开政策驱动,川宁生物在政策承接上具备显著优势。国家层面,“超常规措施”聚焦合成生物学等关键领域,公司搭建的糖苷类、萜类底盘菌平台,与战略方向高度契合;地方层面,作为新疆生物制造重点企业,其享受
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中韩近期经贸合作升温:受益上市公司及核心逻辑
近一个月(2025.10.3-11.3),中韩在经贸、科技、旅游等领域密集达成合作共识,取消部分限制措施,叠加4000亿元人民币/70万亿韩元本币互换协议续签,跨境结算、产业联动、人员往来全面提速,相关上市公司迎来明确利好。 一、核心合作动态速览 产业与科技:聚焦半导体、电池、AI等领域达成合作,韩国MLS公司投资200亿元在苏州建第三代半导体产线;南京、上海举办中韩技术对接会,生物医药、智能制造等领域落地多项合作。 旅游便利化:韩国对中国3人以上团体游客免签至2026年6月,中方对韩公民单方面
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“脑机智汇” 生态沙龙三大核心解析
在今日的 “脑机智汇” 生态沙龙上,上海市科委副主任屈炜提出的三大核心举措(顶层设计、创新产品开发、产业集聚区建设)已释放明确政策信号,结合最新行业动态与上海脑机接口产业布局,可进一步解析以下关键信息: 一、顶层设计与体系化布局的落地路径 政策框架与专项规划 上海已发布《脑机接口未来产业培育行动方案(2025-2030 年)》,明确 “三步走” 目标:到 2027 年实现半侵入式产品临床应用,2030 年建成全球创新高地。此次沙龙进一步强调 “强化体系化布局”,可能涉及以下方向: 标准化建设:脑
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飞力达:小市值公司的 “量子级” 投资落子
当物流巨头牵手量子龙头:飞力达的 “现在时布局” 与 “未来时收益” 原始尺寸 更换图片 p9-flow-imagex-sign.byteimg.com 在量子计算从实验室走向产业应用的关键拐点,一家深耕物流领域的上市公司正悄然抢占赛道 —— 江苏飞力达国际物流股份有限公司(股票代码:300240)通过疌泉双禺(苏州)股权投资合伙企业(有限合伙)间接参股本源量子计算科技(合肥)股份有限公司,以 “物流 + 量子” 的跨界布局,书写着传统产业龙头的创新答卷。 一、硬核事实:小市值公司的 “量子级”
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稀土管制下的半导体级氧化铈抛光液涉及机会
一、政策锚点:稀土管制的核心影响(基于公开文件验证) 1. 技术出口管制已正式落地 2025 年 10 月 9 日商务部第 62 号公告明确将「稀土冶炼分离、金属冶炼、二次资源回收利用相关技术」纳入出口管制,涵盖设计图纸、工艺参数等所有技术载体,直接切断境外获取高端提纯技术的路径。美国 MP Materials 等企业 2024 年稀土精矿产量 4.55 万吨,但 98% 仍需运往中国冶炼分离,且无法获得半导体级提纯技术授权。 2. 物项管制范围明确指向先进制程 2025 年 4 月商务部已对
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长鑫存储与长江存储产业链上下游上市公司梳理
存储芯片涨价潮下,长鑫存储与长江存储作为国产存储核心企业,其产业链上下游上市公司将直接受益,可分为以下类别梳理: 一、长鑫存储相关利好上市公司 长鑫存储是国内 DRAM 领域龙头,IPO 进程推进及产能扩张将带动产业链公司受益。 1. 股权关联类 兆易创新:持有长鑫存储 1.88% 股权,长鑫存储董事长为兆易创新实控人;兆易创新 DRAM 产品由长鑫存储独家代工,2025 年关联交易预计达 11.61 亿元。 朗迪集团:通过宁波燕创德鑫基金间接持股约 5.95%,长鑫存储上市有望提升其持股价值。
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超强逻辑驱动上涨
满仓搞的龙头选手
2025-09-29 10:40:10
光大控股、光大集团、光大证券的潜在重组分析
光大控股、光大集团、光大证券的潜在重组方案不是简单的股权调整,而是一场重塑中国金融版图的战略革命!这是一次从 "金融控股" 到 "科技资管" 的华丽转身,是打造 "银行 + 券商" 中国式投行巨无霸的关键一步,更是光大集团迈向世界一流金融控股集团的历史性跨越! 重组背景:破茧成蝶的必然选择 光大集团的重组源于监管要求与战略转型的双重驱动。根据《金融控股公司监督管理试行办法》,金融控股公司所控股金融机构不得反向持股、交叉持股。而目前光大控股持有光大证券 20.73%、光大银行 3.37% 的股权(
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光大证券
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中国光大控股
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超强逻辑驱动上涨
满仓搞的龙头选手
2025-09-28 18:05:13
智元机器人产业链
基于最新市场动态和公司公告,智元机器人产业链中 ** 上纬新材 (688585)、软通动力 (301236)、宁波华翔 (002048) 和绿的谐波 (688017)** 四家公司的投资逻辑最为纯正,但战略定位与业绩驱动路径存在显著差异。下面从绑定深度、技术壁垒、业绩弹性和估值安全边际四个维度进行深入分析。 一、绑定深度与战略地位分析 1. 上纬新材 (688585):智元 "嫡系部队",绑定最深 核心绑定关系:智元机器人通过 "协议转让 + 要约收购" 方式最终持有上纬新材 66.99% 股权
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