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超强逻辑驱动上涨
看空永远对,做多才赚钱
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超强逻辑驱动上涨
满仓搞的龙头选手
2025-11-04 14:28:00
政策护航成长,川宁生物(301301):生物制造的双轮驱动标的
《“十五五”规划建议》明确将生物制造列为“未来产业核心支柱”,政策红利持续向产业渗透。在这一万亿级赛道中,川宁生物(301301)凭借“传统原料药龙头底蕴+合成生物业务突破”的双重优势,既契合政策导向,又经市场行情验证其投资价值,成为板块中具备确定性的关注标的。 政策红包雨,川宁直接接满 生物制造的发展离不开政策驱动,川宁生物在政策承接上具备显著优势。国家层面,“超常规措施”聚焦合成生物学等关键领域,公司搭建的糖苷类、萜类底盘菌平台,与战略方向高度契合;地方层面,作为新疆生物制造重点企业,其享受
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超强逻辑驱动上涨
满仓搞的龙头选手
2025-11-03 15:02:13
中韩近期经贸合作升温:受益上市公司及核心逻辑
近一个月(2025.10.3-11.3),中韩在经贸、科技、旅游等领域密集达成合作共识,取消部分限制措施,叠加4000亿元人民币/70万亿韩元本币互换协议续签,跨境结算、产业联动、人员往来全面提速,相关上市公司迎来明确利好。 一、核心合作动态速览 产业与科技:聚焦半导体、电池、AI等领域达成合作,韩国MLS公司投资200亿元在苏州建第三代半导体产线;南京、上海举办中韩技术对接会,生物医药、智能制造等领域落地多项合作。 旅游便利化:韩国对中国3人以上团体游客免签至2026年6月,中方对韩公民单方面
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超强逻辑驱动上涨
满仓搞的龙头选手
2025-10-28 21:23:53
“脑机智汇” 生态沙龙三大核心解析
在今日的 “脑机智汇” 生态沙龙上,上海市科委副主任屈炜提出的三大核心举措(顶层设计、创新产品开发、产业集聚区建设)已释放明确政策信号,结合最新行业动态与上海脑机接口产业布局,可进一步解析以下关键信息: 一、顶层设计与体系化布局的落地路径 政策框架与专项规划 上海已发布《脑机接口未来产业培育行动方案(2025-2030 年)》,明确 “三步走” 目标:到 2027 年实现半侵入式产品临床应用,2030 年建成全球创新高地。此次沙龙进一步强调 “强化体系化布局”,可能涉及以下方向: 标准化建设:脑
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满仓搞的龙头选手
2025-10-23 15:07:34
飞力达:小市值公司的 “量子级” 投资落子
当物流巨头牵手量子龙头:飞力达的 “现在时布局” 与 “未来时收益” 原始尺寸 更换图片 p9-flow-imagex-sign.byteimg.com 在量子计算从实验室走向产业应用的关键拐点,一家深耕物流领域的上市公司正悄然抢占赛道 —— 江苏飞力达国际物流股份有限公司(股票代码:300240)通过疌泉双禺(苏州)股权投资合伙企业(有限合伙)间接参股本源量子计算科技(合肥)股份有限公司,以 “物流 + 量子” 的跨界布局,书写着传统产业龙头的创新答卷。 一、硬核事实:小市值公司的 “量子级”
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满仓搞的龙头选手
2025-10-14 16:27:06
稀土管制下的半导体级氧化铈抛光液涉及机会
一、政策锚点:稀土管制的核心影响(基于公开文件验证) 1. 技术出口管制已正式落地 2025 年 10 月 9 日商务部第 62 号公告明确将「稀土冶炼分离、金属冶炼、二次资源回收利用相关技术」纳入出口管制,涵盖设计图纸、工艺参数等所有技术载体,直接切断境外获取高端提纯技术的路径。美国 MP Materials 等企业 2024 年稀土精矿产量 4.55 万吨,但 98% 仍需运往中国冶炼分离,且无法获得半导体级提纯技术授权。 2. 物项管制范围明确指向先进制程 2025 年 4 月商务部已对
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2025-10-09 11:06:10
长鑫存储与长江存储产业链上下游上市公司梳理
存储芯片涨价潮下,长鑫存储与长江存储作为国产存储核心企业,其产业链上下游上市公司将直接受益,可分为以下类别梳理: 一、长鑫存储相关利好上市公司 长鑫存储是国内 DRAM 领域龙头,IPO 进程推进及产能扩张将带动产业链公司受益。 1. 股权关联类 兆易创新:持有长鑫存储 1.88% 股权,长鑫存储董事长为兆易创新实控人;兆易创新 DRAM 产品由长鑫存储独家代工,2025 年关联交易预计达 11.61 亿元。 朗迪集团:通过宁波燕创德鑫基金间接持股约 5.95%,长鑫存储上市有望提升其持股价值。
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2025-09-29 10:40:10
光大控股、光大集团、光大证券的潜在重组分析
光大控股、光大集团、光大证券的潜在重组方案不是简单的股权调整,而是一场重塑中国金融版图的战略革命!这是一次从 "金融控股" 到 "科技资管" 的华丽转身,是打造 "银行 + 券商" 中国式投行巨无霸的关键一步,更是光大集团迈向世界一流金融控股集团的历史性跨越! 重组背景:破茧成蝶的必然选择 光大集团的重组源于监管要求与战略转型的双重驱动。根据《金融控股公司监督管理试行办法》,金融控股公司所控股金融机构不得反向持股、交叉持股。而目前光大控股持有光大证券 20.73%、光大银行 3.37% 的股权(
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2025-09-28 18:05:13
智元机器人产业链
基于最新市场动态和公司公告,智元机器人产业链中 ** 上纬新材 (688585)、软通动力 (301236)、宁波华翔 (002048) 和绿的谐波 (688017)** 四家公司的投资逻辑最为纯正,但战略定位与业绩驱动路径存在显著差异。下面从绑定深度、技术壁垒、业绩弹性和估值安全边际四个维度进行深入分析。 一、绑定深度与战略地位分析 1. 上纬新材 (688585):智元 "嫡系部队",绑定最深 核心绑定关系:智元机器人通过 "协议转让 + 要约收购" 方式最终持有上纬新材 66.99% 股权
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2025-09-24 14:34:46
丰立智能(301368)经期走强
丰立智能(301368)近期的市场关注度升温,核心驱动源于募资扩产加码高景气赛道、战略绑定行业龙头、新兴领域布局落地三大消息刺激,叠加机器人与低空经济产业风口共振,成为资金聚焦的关键逻辑。 一、7.3 亿募资砸向核心赛道,实控人兜底显信心 8 月披露的定增预案已获股东大会通过,拟募资不超 7.3 亿元重点攻坚两大高增长领域,且实控人王友利、黄伟红及控股股东丰立传动合计认购 7000 万 - 1.4 亿元,用真金白银锁定成长预期。 新能源汽车端:2.7 亿元投向精密动力齿轮项目,规划年产 900
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满仓搞的龙头选手
2025-09-24 12:45:30
飞凯材料产能爆涨后的业绩预期和并购基因躁动以及新高预期
一、并购 + 产能双爆!碾压式突破撕开估值天花板 2025 年半导体国产替代决战期,飞凯材料(300398)用 “真金白银砸技术 + 千亿产能抢份额” 狂秀肌肉:3.7 亿吞下日本 JNC 锁千项专利,10 亿苏州基地剑指 3 万吨产能,产品直接打入台积电 / 中芯国际供应链 ——“光刻胶 + 湿化学品 + 封装材料” 全链布局,成长爆发力碾压同行! 1. 3.7 亿并购抄底全球技术,千项专利超车 2 年 今年 3 月闪电收购日本 JNC 苏州公司 100% 股权,不仅拿下氟系材料全球顶尖技术,
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满仓搞的龙头选手
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云汉芯城 IPO 引爆力源信息价值重估狂潮
9 月 19 日!一个注定被铭记的资本时刻即将到来 —— 国内电子元器件分销领域的数字化先锋云汉芯城正式启动创业板申购,这场迟到三年半的上市盛宴,正为手握其 10.25% 股权的力源信息(300184)注入核爆级增长动能。当半导体国产替代的超级风口遇上产业互联网上市潮,力源信息正站在 "股权增值 + 生态协同" 的双重风口,一场史诗级的价值重估大幕已然拉开! 股权增值:5 亿市值礼包即刻兑现 这不是普通的参股投资,而是一次精准卡位产业红利的战略布局!力源信息作为云汉芯城第三大股东,在其即将登陆创
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超强逻辑驱动上涨
满仓搞的龙头选手
2025-09-16 14:39:22
炸了!国网千亿风口引爆涨停潮前奏,这 3 只先干为敬,晚了拍断腿!
国网杭州供电 + 宇树科技四方签约,不是合作,是 “电力 + 具身智能” 千亿市场的疯抢开启键!国家电网亲自站台,AI + 能源的超级风口已刮到眼前 —— 盘面最硬的标的早就蠢蠢欲动,现在上车是吃肉,下周再看只能喝汤! 一、盘面王炸标:先拉 3 个板再说! 1. 杭州热电(605011):本地龙一,业绩兑现快到离谱! 国网杭州 “亲儿子”,盘面资金抢筹最凶的硬茬!智能巡检早落地安吉配电室:效率暴增 70%、故障发现率 98%、导航误差<10cm,这套成熟方案直接复制到杭州所有电力项目!协议里 “
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超强逻辑驱动上涨
满仓搞的龙头选手
2025-09-15 13:02:30
殷图网联:点燃能源革命火种,领跑智能升级新程
当国家能源局掷地有声地提出 “2025-2027 年新增 1 亿千瓦新型储能装机” 的战略目标,当工信部为固态电池商业化按下 “加速键”—— 殷图网联(835508),这家手握 5 项发明专利、23 项软件著作权的高新技术企业,早已站在能源变革的潮头,以固态电池、智能巡检、储能系统 “三箭齐发” 的魄力,构建起足以改写行业格局的产业生态!它的每一步布局,都精准踩在国家战略的节拍上,每一次突破,都为能源互联网转型注入强劲动能! 固态电池:50 亿重仓,卡位能源未来的 “硬核玩家” 谁能破解传统锂电
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超强逻辑驱动上涨
满仓搞的龙头选手
2025-09-09 10:53:32
棕榈股份(002431):三次否认炸出借壳暗线!错过天普别再踏空这只国资暗马!
当市场还在为荣科科技的 “算力关联” 吵翻天时,一只被三次否认借壳的河南国资标的,正悄然站在超聚变上市的风口中央 —— 它就是棕榈股份(002431)!回顾 2025 年借壳牛股的爆发路径:天普股份九连板前三次澄清、大千生态 13 个涨停途中持续辟谣,“越否认越逼近实锤” 早已成资本铁律!今天,我们撕开棕榈股份 “否认声明” 的伪装,看看这只 45 亿市值的国资壳,如何藏着超聚变借壳的终极密码! 一、“三次否认” 不是利空,是借壳的 “顶级保密勋章”! 你以为棕榈股份 2025 年 3 月、5
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超强逻辑驱动上涨
满仓搞的龙头选手
2025-09-03 11:24:44
光刻机供应链核心分析:锚定国林科技的被低估价值
一、行业核心矛盾:被忽视的 “配套刚需” 与国产缺口 当前市场炒作光刻机时,90% 的注意力集中在 “整机”(上海微电子)和 “光学元件”(茂莱、波长),却严重低估了清洗设备的战略地位—— 光刻机每完成一次曝光,晶圆表面必须经过高精度清洗(去除残留光刻胶、颗粒),否则良率会暴跌至 50% 以下。 而现实是:28nm 及以上成熟制程中,高端清洗设备国产化率仅 15% (日本 Disco、美国泛林垄断 85%),且进口设备单价高达 2000 万元 / 台,比国产设备贵 2 倍以上。上海微电子 202
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政策护航成长,川宁生物(301301):生物制造的双轮驱动标的
《“十五五”规划建议》明确将生物制造列为“未来产业核心支柱”,政策红利持续向产业渗透。在这一万亿级赛道中,川宁生物(301301)凭借“传统原料药龙头底蕴+合成生物业务突破”的双重优势,既契合政策导向,又经市场行情验证其投资价值,成为板块中具备确定性的关注标的。 政策红包雨,川宁直接接满 生物制造的发展离不开政策驱动,川宁生物在政策承接上具备显著优势。国家层面,“超常规措施”聚焦合成生物学等关键领域,公司搭建的糖苷类、萜类底盘菌平台,与战略方向高度契合;地方层面,作为新疆生物制造重点企业,其享受
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中韩近期经贸合作升温:受益上市公司及核心逻辑
近一个月(2025.10.3-11.3),中韩在经贸、科技、旅游等领域密集达成合作共识,取消部分限制措施,叠加4000亿元人民币/70万亿韩元本币互换协议续签,跨境结算、产业联动、人员往来全面提速,相关上市公司迎来明确利好。 一、核心合作动态速览 产业与科技:聚焦半导体、电池、AI等领域达成合作,韩国MLS公司投资200亿元在苏州建第三代半导体产线;南京、上海举办中韩技术对接会,生物医药、智能制造等领域落地多项合作。 旅游便利化:韩国对中国3人以上团体游客免签至2026年6月,中方对韩公民单方面
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在今日的 “脑机智汇” 生态沙龙上,上海市科委副主任屈炜提出的三大核心举措(顶层设计、创新产品开发、产业集聚区建设)已释放明确政策信号,结合最新行业动态与上海脑机接口产业布局,可进一步解析以下关键信息: 一、顶层设计与体系化布局的落地路径 政策框架与专项规划 上海已发布《脑机接口未来产业培育行动方案(2025-2030 年)》,明确 “三步走” 目标:到 2027 年实现半侵入式产品临床应用,2030 年建成全球创新高地。此次沙龙进一步强调 “强化体系化布局”,可能涉及以下方向: 标准化建设:脑
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飞力达:小市值公司的 “量子级” 投资落子
当物流巨头牵手量子龙头:飞力达的 “现在时布局” 与 “未来时收益” 原始尺寸 更换图片 p9-flow-imagex-sign.byteimg.com 在量子计算从实验室走向产业应用的关键拐点,一家深耕物流领域的上市公司正悄然抢占赛道 —— 江苏飞力达国际物流股份有限公司(股票代码:300240)通过疌泉双禺(苏州)股权投资合伙企业(有限合伙)间接参股本源量子计算科技(合肥)股份有限公司,以 “物流 + 量子” 的跨界布局,书写着传统产业龙头的创新答卷。 一、硬核事实:小市值公司的 “量子级”
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稀土管制下的半导体级氧化铈抛光液涉及机会
一、政策锚点:稀土管制的核心影响(基于公开文件验证) 1. 技术出口管制已正式落地 2025 年 10 月 9 日商务部第 62 号公告明确将「稀土冶炼分离、金属冶炼、二次资源回收利用相关技术」纳入出口管制,涵盖设计图纸、工艺参数等所有技术载体,直接切断境外获取高端提纯技术的路径。美国 MP Materials 等企业 2024 年稀土精矿产量 4.55 万吨,但 98% 仍需运往中国冶炼分离,且无法获得半导体级提纯技术授权。 2. 物项管制范围明确指向先进制程 2025 年 4 月商务部已对
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长鑫存储与长江存储产业链上下游上市公司梳理
存储芯片涨价潮下,长鑫存储与长江存储作为国产存储核心企业,其产业链上下游上市公司将直接受益,可分为以下类别梳理: 一、长鑫存储相关利好上市公司 长鑫存储是国内 DRAM 领域龙头,IPO 进程推进及产能扩张将带动产业链公司受益。 1. 股权关联类 兆易创新:持有长鑫存储 1.88% 股权,长鑫存储董事长为兆易创新实控人;兆易创新 DRAM 产品由长鑫存储独家代工,2025 年关联交易预计达 11.61 亿元。 朗迪集团:通过宁波燕创德鑫基金间接持股约 5.95%,长鑫存储上市有望提升其持股价值。
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光大控股、光大集团、光大证券的潜在重组分析
光大控股、光大集团、光大证券的潜在重组方案不是简单的股权调整,而是一场重塑中国金融版图的战略革命!这是一次从 "金融控股" 到 "科技资管" 的华丽转身,是打造 "银行 + 券商" 中国式投行巨无霸的关键一步,更是光大集团迈向世界一流金融控股集团的历史性跨越! 重组背景:破茧成蝶的必然选择 光大集团的重组源于监管要求与战略转型的双重驱动。根据《金融控股公司监督管理试行办法》,金融控股公司所控股金融机构不得反向持股、交叉持股。而目前光大控股持有光大证券 20.73%、光大银行 3.37% 的股权(
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智元机器人产业链
基于最新市场动态和公司公告,智元机器人产业链中 ** 上纬新材 (688585)、软通动力 (301236)、宁波华翔 (002048) 和绿的谐波 (688017)** 四家公司的投资逻辑最为纯正,但战略定位与业绩驱动路径存在显著差异。下面从绑定深度、技术壁垒、业绩弹性和估值安全边际四个维度进行深入分析。 一、绑定深度与战略地位分析 1. 上纬新材 (688585):智元 "嫡系部队",绑定最深 核心绑定关系:智元机器人通过 "协议转让 + 要约收购" 方式最终持有上纬新材 66.99% 股权
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丰立智能(301368)经期走强
丰立智能(301368)近期的市场关注度升温,核心驱动源于募资扩产加码高景气赛道、战略绑定行业龙头、新兴领域布局落地三大消息刺激,叠加机器人与低空经济产业风口共振,成为资金聚焦的关键逻辑。 一、7.3 亿募资砸向核心赛道,实控人兜底显信心 8 月披露的定增预案已获股东大会通过,拟募资不超 7.3 亿元重点攻坚两大高增长领域,且实控人王友利、黄伟红及控股股东丰立传动合计认购 7000 万 - 1.4 亿元,用真金白银锁定成长预期。 新能源汽车端:2.7 亿元投向精密动力齿轮项目,规划年产 900
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飞凯材料产能爆涨后的业绩预期和并购基因躁动以及新高预期
一、并购 + 产能双爆!碾压式突破撕开估值天花板 2025 年半导体国产替代决战期,飞凯材料(300398)用 “真金白银砸技术 + 千亿产能抢份额” 狂秀肌肉:3.7 亿吞下日本 JNC 锁千项专利,10 亿苏州基地剑指 3 万吨产能,产品直接打入台积电 / 中芯国际供应链 ——“光刻胶 + 湿化学品 + 封装材料” 全链布局,成长爆发力碾压同行! 1. 3.7 亿并购抄底全球技术,千项专利超车 2 年 今年 3 月闪电收购日本 JNC 苏州公司 100% 股权,不仅拿下氟系材料全球顶尖技术,
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云汉芯城 IPO 引爆力源信息价值重估狂潮
9 月 19 日!一个注定被铭记的资本时刻即将到来 —— 国内电子元器件分销领域的数字化先锋云汉芯城正式启动创业板申购,这场迟到三年半的上市盛宴,正为手握其 10.25% 股权的力源信息(300184)注入核爆级增长动能。当半导体国产替代的超级风口遇上产业互联网上市潮,力源信息正站在 "股权增值 + 生态协同" 的双重风口,一场史诗级的价值重估大幕已然拉开! 股权增值:5 亿市值礼包即刻兑现 这不是普通的参股投资,而是一次精准卡位产业红利的战略布局!力源信息作为云汉芯城第三大股东,在其即将登陆创
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国网杭州供电 + 宇树科技四方签约,不是合作,是 “电力 + 具身智能” 千亿市场的疯抢开启键!国家电网亲自站台,AI + 能源的超级风口已刮到眼前 —— 盘面最硬的标的早就蠢蠢欲动,现在上车是吃肉,下周再看只能喝汤! 一、盘面王炸标:先拉 3 个板再说! 1. 杭州热电(605011):本地龙一,业绩兑现快到离谱! 国网杭州 “亲儿子”,盘面资金抢筹最凶的硬茬!智能巡检早落地安吉配电室:效率暴增 70%、故障发现率 98%、导航误差<10cm,这套成熟方案直接复制到杭州所有电力项目!协议里 “
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殷图网联:点燃能源革命火种,领跑智能升级新程
当国家能源局掷地有声地提出 “2025-2027 年新增 1 亿千瓦新型储能装机” 的战略目标,当工信部为固态电池商业化按下 “加速键”—— 殷图网联(835508),这家手握 5 项发明专利、23 项软件著作权的高新技术企业,早已站在能源变革的潮头,以固态电池、智能巡检、储能系统 “三箭齐发” 的魄力,构建起足以改写行业格局的产业生态!它的每一步布局,都精准踩在国家战略的节拍上,每一次突破,都为能源互联网转型注入强劲动能! 固态电池:50 亿重仓,卡位能源未来的 “硬核玩家” 谁能破解传统锂电
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超强逻辑驱动上涨
满仓搞的龙头选手
2025-09-09 10:53:32
棕榈股份(002431):三次否认炸出借壳暗线!错过天普别再踏空这只国资暗马!
当市场还在为荣科科技的 “算力关联” 吵翻天时,一只被三次否认借壳的河南国资标的,正悄然站在超聚变上市的风口中央 —— 它就是棕榈股份(002431)!回顾 2025 年借壳牛股的爆发路径:天普股份九连板前三次澄清、大千生态 13 个涨停途中持续辟谣,“越否认越逼近实锤” 早已成资本铁律!今天,我们撕开棕榈股份 “否认声明” 的伪装,看看这只 45 亿市值的国资壳,如何藏着超聚变借壳的终极密码! 一、“三次否认” 不是利空,是借壳的 “顶级保密勋章”! 你以为棕榈股份 2025 年 3 月、5
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2025-09-03 11:24:44
光刻机供应链核心分析:锚定国林科技的被低估价值
一、行业核心矛盾:被忽视的 “配套刚需” 与国产缺口 当前市场炒作光刻机时,90% 的注意力集中在 “整机”(上海微电子)和 “光学元件”(茂莱、波长),却严重低估了清洗设备的战略地位—— 光刻机每完成一次曝光,晶圆表面必须经过高精度清洗(去除残留光刻胶、颗粒),否则良率会暴跌至 50% 以下。 而现实是:28nm 及以上成熟制程中,高端清洗设备国产化率仅 15% (日本 Disco、美国泛林垄断 85%),且进口设备单价高达 2000 万元 / 台,比国产设备贵 2 倍以上。上海微电子 202
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超强逻辑驱动上涨
满仓搞的龙头选手
2025-11-04 14:28:00
政策护航成长,川宁生物(301301):生物制造的双轮驱动标的
《“十五五”规划建议》明确将生物制造列为“未来产业核心支柱”,政策红利持续向产业渗透。在这一万亿级赛道中,川宁生物(301301)凭借“传统原料药龙头底蕴+合成生物业务突破”的双重优势,既契合政策导向,又经市场行情验证其投资价值,成为板块中具备确定性的关注标的。 政策红包雨,川宁直接接满 生物制造的发展离不开政策驱动,川宁生物在政策承接上具备显著优势。国家层面,“超常规措施”聚焦合成生物学等关键领域,公司搭建的糖苷类、萜类底盘菌平台,与战略方向高度契合;地方层面,作为新疆生物制造重点企业,其享受
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2025-11-03 15:02:13
中韩近期经贸合作升温:受益上市公司及核心逻辑
近一个月(2025.10.3-11.3),中韩在经贸、科技、旅游等领域密集达成合作共识,取消部分限制措施,叠加4000亿元人民币/70万亿韩元本币互换协议续签,跨境结算、产业联动、人员往来全面提速,相关上市公司迎来明确利好。 一、核心合作动态速览 产业与科技:聚焦半导体、电池、AI等领域达成合作,韩国MLS公司投资200亿元在苏州建第三代半导体产线;南京、上海举办中韩技术对接会,生物医药、智能制造等领域落地多项合作。 旅游便利化:韩国对中国3人以上团体游客免签至2026年6月,中方对韩公民单方面
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2025-10-28 21:23:53
“脑机智汇” 生态沙龙三大核心解析
在今日的 “脑机智汇” 生态沙龙上,上海市科委副主任屈炜提出的三大核心举措(顶层设计、创新产品开发、产业集聚区建设)已释放明确政策信号,结合最新行业动态与上海脑机接口产业布局,可进一步解析以下关键信息: 一、顶层设计与体系化布局的落地路径 政策框架与专项规划 上海已发布《脑机接口未来产业培育行动方案(2025-2030 年)》,明确 “三步走” 目标:到 2027 年实现半侵入式产品临床应用,2030 年建成全球创新高地。此次沙龙进一步强调 “强化体系化布局”,可能涉及以下方向: 标准化建设:脑
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飞力达:小市值公司的 “量子级” 投资落子
当物流巨头牵手量子龙头:飞力达的 “现在时布局” 与 “未来时收益” 原始尺寸 更换图片 p9-flow-imagex-sign.byteimg.com 在量子计算从实验室走向产业应用的关键拐点,一家深耕物流领域的上市公司正悄然抢占赛道 —— 江苏飞力达国际物流股份有限公司(股票代码:300240)通过疌泉双禺(苏州)股权投资合伙企业(有限合伙)间接参股本源量子计算科技(合肥)股份有限公司,以 “物流 + 量子” 的跨界布局,书写着传统产业龙头的创新答卷。 一、硬核事实:小市值公司的 “量子级”
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2025-10-14 16:27:06
稀土管制下的半导体级氧化铈抛光液涉及机会
一、政策锚点:稀土管制的核心影响(基于公开文件验证) 1. 技术出口管制已正式落地 2025 年 10 月 9 日商务部第 62 号公告明确将「稀土冶炼分离、金属冶炼、二次资源回收利用相关技术」纳入出口管制,涵盖设计图纸、工艺参数等所有技术载体,直接切断境外获取高端提纯技术的路径。美国 MP Materials 等企业 2024 年稀土精矿产量 4.55 万吨,但 98% 仍需运往中国冶炼分离,且无法获得半导体级提纯技术授权。 2. 物项管制范围明确指向先进制程 2025 年 4 月商务部已对
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2025-10-09 11:06:10
长鑫存储与长江存储产业链上下游上市公司梳理
存储芯片涨价潮下,长鑫存储与长江存储作为国产存储核心企业,其产业链上下游上市公司将直接受益,可分为以下类别梳理: 一、长鑫存储相关利好上市公司 长鑫存储是国内 DRAM 领域龙头,IPO 进程推进及产能扩张将带动产业链公司受益。 1. 股权关联类 兆易创新:持有长鑫存储 1.88% 股权,长鑫存储董事长为兆易创新实控人;兆易创新 DRAM 产品由长鑫存储独家代工,2025 年关联交易预计达 11.61 亿元。 朗迪集团:通过宁波燕创德鑫基金间接持股约 5.95%,长鑫存储上市有望提升其持股价值。
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2025-09-29 10:40:10
光大控股、光大集团、光大证券的潜在重组分析
光大控股、光大集团、光大证券的潜在重组方案不是简单的股权调整,而是一场重塑中国金融版图的战略革命!这是一次从 "金融控股" 到 "科技资管" 的华丽转身,是打造 "银行 + 券商" 中国式投行巨无霸的关键一步,更是光大集团迈向世界一流金融控股集团的历史性跨越! 重组背景:破茧成蝶的必然选择 光大集团的重组源于监管要求与战略转型的双重驱动。根据《金融控股公司监督管理试行办法》,金融控股公司所控股金融机构不得反向持股、交叉持股。而目前光大控股持有光大证券 20.73%、光大银行 3.37% 的股权(
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2025-09-28 18:05:13
智元机器人产业链
基于最新市场动态和公司公告,智元机器人产业链中 ** 上纬新材 (688585)、软通动力 (301236)、宁波华翔 (002048) 和绿的谐波 (688017)** 四家公司的投资逻辑最为纯正,但战略定位与业绩驱动路径存在显著差异。下面从绑定深度、技术壁垒、业绩弹性和估值安全边际四个维度进行深入分析。 一、绑定深度与战略地位分析 1. 上纬新材 (688585):智元 "嫡系部队",绑定最深 核心绑定关系:智元机器人通过 "协议转让 + 要约收购" 方式最终持有上纬新材 66.99% 股权
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丰立智能(301368)经期走强
丰立智能(301368)近期的市场关注度升温,核心驱动源于募资扩产加码高景气赛道、战略绑定行业龙头、新兴领域布局落地三大消息刺激,叠加机器人与低空经济产业风口共振,成为资金聚焦的关键逻辑。 一、7.3 亿募资砸向核心赛道,实控人兜底显信心 8 月披露的定增预案已获股东大会通过,拟募资不超 7.3 亿元重点攻坚两大高增长领域,且实控人王友利、黄伟红及控股股东丰立传动合计认购 7000 万 - 1.4 亿元,用真金白银锁定成长预期。 新能源汽车端:2.7 亿元投向精密动力齿轮项目,规划年产 900
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飞凯材料产能爆涨后的业绩预期和并购基因躁动以及新高预期
一、并购 + 产能双爆!碾压式突破撕开估值天花板 2025 年半导体国产替代决战期,飞凯材料(300398)用 “真金白银砸技术 + 千亿产能抢份额” 狂秀肌肉:3.7 亿吞下日本 JNC 锁千项专利,10 亿苏州基地剑指 3 万吨产能,产品直接打入台积电 / 中芯国际供应链 ——“光刻胶 + 湿化学品 + 封装材料” 全链布局,成长爆发力碾压同行! 1. 3.7 亿并购抄底全球技术,千项专利超车 2 年 今年 3 月闪电收购日本 JNC 苏州公司 100% 股权,不仅拿下氟系材料全球顶尖技术,
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飞凯材料
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满仓搞的龙头选手
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云汉芯城 IPO 引爆力源信息价值重估狂潮
9 月 19 日!一个注定被铭记的资本时刻即将到来 —— 国内电子元器件分销领域的数字化先锋云汉芯城正式启动创业板申购,这场迟到三年半的上市盛宴,正为手握其 10.25% 股权的力源信息(300184)注入核爆级增长动能。当半导体国产替代的超级风口遇上产业互联网上市潮,力源信息正站在 "股权增值 + 生态协同" 的双重风口,一场史诗级的价值重估大幕已然拉开! 股权增值:5 亿市值礼包即刻兑现 这不是普通的参股投资,而是一次精准卡位产业红利的战略布局!力源信息作为云汉芯城第三大股东,在其即将登陆创
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满仓搞的龙头选手
2025-09-16 14:39:22
炸了!国网千亿风口引爆涨停潮前奏,这 3 只先干为敬,晚了拍断腿!
国网杭州供电 + 宇树科技四方签约,不是合作,是 “电力 + 具身智能” 千亿市场的疯抢开启键!国家电网亲自站台,AI + 能源的超级风口已刮到眼前 —— 盘面最硬的标的早就蠢蠢欲动,现在上车是吃肉,下周再看只能喝汤! 一、盘面王炸标:先拉 3 个板再说! 1. 杭州热电(605011):本地龙一,业绩兑现快到离谱! 国网杭州 “亲儿子”,盘面资金抢筹最凶的硬茬!智能巡检早落地安吉配电室:效率暴增 70%、故障发现率 98%、导航误差<10cm,这套成熟方案直接复制到杭州所有电力项目!协议里 “
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杭州热电
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殷图网联
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满仓搞的龙头选手
2025-09-15 13:02:30
殷图网联:点燃能源革命火种,领跑智能升级新程
当国家能源局掷地有声地提出 “2025-2027 年新增 1 亿千瓦新型储能装机” 的战略目标,当工信部为固态电池商业化按下 “加速键”—— 殷图网联(835508),这家手握 5 项发明专利、23 项软件著作权的高新技术企业,早已站在能源变革的潮头,以固态电池、智能巡检、储能系统 “三箭齐发” 的魄力,构建起足以改写行业格局的产业生态!它的每一步布局,都精准踩在国家战略的节拍上,每一次突破,都为能源互联网转型注入强劲动能! 固态电池:50 亿重仓,卡位能源未来的 “硬核玩家” 谁能破解传统锂电
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棕榈股份(002431):三次否认炸出借壳暗线!错过天普别再踏空这只国资暗马!
当市场还在为荣科科技的 “算力关联” 吵翻天时,一只被三次否认借壳的河南国资标的,正悄然站在超聚变上市的风口中央 —— 它就是棕榈股份(002431)!回顾 2025 年借壳牛股的爆发路径:天普股份九连板前三次澄清、大千生态 13 个涨停途中持续辟谣,“越否认越逼近实锤” 早已成资本铁律!今天,我们撕开棕榈股份 “否认声明” 的伪装,看看这只 45 亿市值的国资壳,如何藏着超聚变借壳的终极密码! 一、“三次否认” 不是利空,是借壳的 “顶级保密勋章”! 你以为棕榈股份 2025 年 3 月、5
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光刻机供应链核心分析:锚定国林科技的被低估价值
一、行业核心矛盾:被忽视的 “配套刚需” 与国产缺口 当前市场炒作光刻机时,90% 的注意力集中在 “整机”(上海微电子)和 “光学元件”(茂莱、波长),却严重低估了清洗设备的战略地位—— 光刻机每完成一次曝光,晶圆表面必须经过高精度清洗(去除残留光刻胶、颗粒),否则良率会暴跌至 50% 以下。 而现实是:28nm 及以上成熟制程中,高端清洗设备国产化率仅 15% (日本 Disco、美国泛林垄断 85%),且进口设备单价高达 2000 万元 / 台,比国产设备贵 2 倍以上。上海微电子 202
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政策护航成长,川宁生物(301301):生物制造的双轮驱动标的
《“十五五”规划建议》明确将生物制造列为“未来产业核心支柱”,政策红利持续向产业渗透。在这一万亿级赛道中,川宁生物(301301)凭借“传统原料药龙头底蕴+合成生物业务突破”的双重优势,既契合政策导向,又经市场行情验证其投资价值,成为板块中具备确定性的关注标的。 政策红包雨,川宁直接接满 生物制造的发展离不开政策驱动,川宁生物在政策承接上具备显著优势。国家层面,“超常规措施”聚焦合成生物学等关键领域,公司搭建的糖苷类、萜类底盘菌平台,与战略方向高度契合;地方层面,作为新疆生物制造重点企业,其享受
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中韩近期经贸合作升温:受益上市公司及核心逻辑
近一个月(2025.10.3-11.3),中韩在经贸、科技、旅游等领域密集达成合作共识,取消部分限制措施,叠加4000亿元人民币/70万亿韩元本币互换协议续签,跨境结算、产业联动、人员往来全面提速,相关上市公司迎来明确利好。 一、核心合作动态速览 产业与科技:聚焦半导体、电池、AI等领域达成合作,韩国MLS公司投资200亿元在苏州建第三代半导体产线;南京、上海举办中韩技术对接会,生物医药、智能制造等领域落地多项合作。 旅游便利化:韩国对中国3人以上团体游客免签至2026年6月,中方对韩公民单方面
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在今日的 “脑机智汇” 生态沙龙上,上海市科委副主任屈炜提出的三大核心举措(顶层设计、创新产品开发、产业集聚区建设)已释放明确政策信号,结合最新行业动态与上海脑机接口产业布局,可进一步解析以下关键信息: 一、顶层设计与体系化布局的落地路径 政策框架与专项规划 上海已发布《脑机接口未来产业培育行动方案(2025-2030 年)》,明确 “三步走” 目标:到 2027 年实现半侵入式产品临床应用,2030 年建成全球创新高地。此次沙龙进一步强调 “强化体系化布局”,可能涉及以下方向: 标准化建设:脑
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飞力达:小市值公司的 “量子级” 投资落子
当物流巨头牵手量子龙头:飞力达的 “现在时布局” 与 “未来时收益” 原始尺寸 更换图片 p9-flow-imagex-sign.byteimg.com 在量子计算从实验室走向产业应用的关键拐点,一家深耕物流领域的上市公司正悄然抢占赛道 —— 江苏飞力达国际物流股份有限公司(股票代码:300240)通过疌泉双禺(苏州)股权投资合伙企业(有限合伙)间接参股本源量子计算科技(合肥)股份有限公司,以 “物流 + 量子” 的跨界布局,书写着传统产业龙头的创新答卷。 一、硬核事实:小市值公司的 “量子级”
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稀土管制下的半导体级氧化铈抛光液涉及机会
一、政策锚点:稀土管制的核心影响(基于公开文件验证) 1. 技术出口管制已正式落地 2025 年 10 月 9 日商务部第 62 号公告明确将「稀土冶炼分离、金属冶炼、二次资源回收利用相关技术」纳入出口管制,涵盖设计图纸、工艺参数等所有技术载体,直接切断境外获取高端提纯技术的路径。美国 MP Materials 等企业 2024 年稀土精矿产量 4.55 万吨,但 98% 仍需运往中国冶炼分离,且无法获得半导体级提纯技术授权。 2. 物项管制范围明确指向先进制程 2025 年 4 月商务部已对
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长鑫存储与长江存储产业链上下游上市公司梳理
存储芯片涨价潮下,长鑫存储与长江存储作为国产存储核心企业,其产业链上下游上市公司将直接受益,可分为以下类别梳理: 一、长鑫存储相关利好上市公司 长鑫存储是国内 DRAM 领域龙头,IPO 进程推进及产能扩张将带动产业链公司受益。 1. 股权关联类 兆易创新:持有长鑫存储 1.88% 股权,长鑫存储董事长为兆易创新实控人;兆易创新 DRAM 产品由长鑫存储独家代工,2025 年关联交易预计达 11.61 亿元。 朗迪集团:通过宁波燕创德鑫基金间接持股约 5.95%,长鑫存储上市有望提升其持股价值。
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光大控股、光大集团、光大证券的潜在重组分析
光大控股、光大集团、光大证券的潜在重组方案不是简单的股权调整,而是一场重塑中国金融版图的战略革命!这是一次从 "金融控股" 到 "科技资管" 的华丽转身,是打造 "银行 + 券商" 中国式投行巨无霸的关键一步,更是光大集团迈向世界一流金融控股集团的历史性跨越! 重组背景:破茧成蝶的必然选择 光大集团的重组源于监管要求与战略转型的双重驱动。根据《金融控股公司监督管理试行办法》,金融控股公司所控股金融机构不得反向持股、交叉持股。而目前光大控股持有光大证券 20.73%、光大银行 3.37% 的股权(
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基于最新市场动态和公司公告,智元机器人产业链中 ** 上纬新材 (688585)、软通动力 (301236)、宁波华翔 (002048) 和绿的谐波 (688017)** 四家公司的投资逻辑最为纯正,但战略定位与业绩驱动路径存在显著差异。下面从绑定深度、技术壁垒、业绩弹性和估值安全边际四个维度进行深入分析。 一、绑定深度与战略地位分析 1. 上纬新材 (688585):智元 "嫡系部队",绑定最深 核心绑定关系:智元机器人通过 "协议转让 + 要约收购" 方式最终持有上纬新材 66.99% 股权
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丰立智能(301368)近期的市场关注度升温,核心驱动源于募资扩产加码高景气赛道、战略绑定行业龙头、新兴领域布局落地三大消息刺激,叠加机器人与低空经济产业风口共振,成为资金聚焦的关键逻辑。 一、7.3 亿募资砸向核心赛道,实控人兜底显信心 8 月披露的定增预案已获股东大会通过,拟募资不超 7.3 亿元重点攻坚两大高增长领域,且实控人王友利、黄伟红及控股股东丰立传动合计认购 7000 万 - 1.4 亿元,用真金白银锁定成长预期。 新能源汽车端:2.7 亿元投向精密动力齿轮项目,规划年产 900
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飞凯材料产能爆涨后的业绩预期和并购基因躁动以及新高预期
一、并购 + 产能双爆!碾压式突破撕开估值天花板 2025 年半导体国产替代决战期,飞凯材料(300398)用 “真金白银砸技术 + 千亿产能抢份额” 狂秀肌肉:3.7 亿吞下日本 JNC 锁千项专利,10 亿苏州基地剑指 3 万吨产能,产品直接打入台积电 / 中芯国际供应链 ——“光刻胶 + 湿化学品 + 封装材料” 全链布局,成长爆发力碾压同行! 1. 3.7 亿并购抄底全球技术,千项专利超车 2 年 今年 3 月闪电收购日本 JNC 苏州公司 100% 股权,不仅拿下氟系材料全球顶尖技术,
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云汉芯城 IPO 引爆力源信息价值重估狂潮
9 月 19 日!一个注定被铭记的资本时刻即将到来 —— 国内电子元器件分销领域的数字化先锋云汉芯城正式启动创业板申购,这场迟到三年半的上市盛宴,正为手握其 10.25% 股权的力源信息(300184)注入核爆级增长动能。当半导体国产替代的超级风口遇上产业互联网上市潮,力源信息正站在 "股权增值 + 生态协同" 的双重风口,一场史诗级的价值重估大幕已然拉开! 股权增值:5 亿市值礼包即刻兑现 这不是普通的参股投资,而是一次精准卡位产业红利的战略布局!力源信息作为云汉芯城第三大股东,在其即将登陆创
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2025-09-16 14:39:22
炸了!国网千亿风口引爆涨停潮前奏,这 3 只先干为敬,晚了拍断腿!
国网杭州供电 + 宇树科技四方签约,不是合作,是 “电力 + 具身智能” 千亿市场的疯抢开启键!国家电网亲自站台,AI + 能源的超级风口已刮到眼前 —— 盘面最硬的标的早就蠢蠢欲动,现在上车是吃肉,下周再看只能喝汤! 一、盘面王炸标:先拉 3 个板再说! 1. 杭州热电(605011):本地龙一,业绩兑现快到离谱! 国网杭州 “亲儿子”,盘面资金抢筹最凶的硬茬!智能巡检早落地安吉配电室:效率暴增 70%、故障发现率 98%、导航误差<10cm,这套成熟方案直接复制到杭州所有电力项目!协议里 “
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满仓搞的龙头选手
2025-09-15 13:02:30
殷图网联:点燃能源革命火种,领跑智能升级新程
当国家能源局掷地有声地提出 “2025-2027 年新增 1 亿千瓦新型储能装机” 的战略目标,当工信部为固态电池商业化按下 “加速键”—— 殷图网联(835508),这家手握 5 项发明专利、23 项软件著作权的高新技术企业,早已站在能源变革的潮头,以固态电池、智能巡检、储能系统 “三箭齐发” 的魄力,构建起足以改写行业格局的产业生态!它的每一步布局,都精准踩在国家战略的节拍上,每一次突破,都为能源互联网转型注入强劲动能! 固态电池:50 亿重仓,卡位能源未来的 “硬核玩家” 谁能破解传统锂电
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满仓搞的龙头选手
2025-09-09 10:53:32
棕榈股份(002431):三次否认炸出借壳暗线!错过天普别再踏空这只国资暗马!
当市场还在为荣科科技的 “算力关联” 吵翻天时,一只被三次否认借壳的河南国资标的,正悄然站在超聚变上市的风口中央 —— 它就是棕榈股份(002431)!回顾 2025 年借壳牛股的爆发路径:天普股份九连板前三次澄清、大千生态 13 个涨停途中持续辟谣,“越否认越逼近实锤” 早已成资本铁律!今天,我们撕开棕榈股份 “否认声明” 的伪装,看看这只 45 亿市值的国资壳,如何藏着超聚变借壳的终极密码! 一、“三次否认” 不是利空,是借壳的 “顶级保密勋章”! 你以为棕榈股份 2025 年 3 月、5
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光刻机供应链核心分析:锚定国林科技的被低估价值
一、行业核心矛盾:被忽视的 “配套刚需” 与国产缺口 当前市场炒作光刻机时,90% 的注意力集中在 “整机”(上海微电子)和 “光学元件”(茂莱、波长),却严重低估了清洗设备的战略地位—— 光刻机每完成一次曝光,晶圆表面必须经过高精度清洗(去除残留光刻胶、颗粒),否则良率会暴跌至 50% 以下。 而现实是:28nm 及以上成熟制程中,高端清洗设备国产化率仅 15% (日本 Disco、美国泛林垄断 85%),且进口设备单价高达 2000 万元 / 台,比国产设备贵 2 倍以上。上海微电子 202
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2025-11-04 14:28:00
政策护航成长,川宁生物(301301):生物制造的双轮驱动标的
《“十五五”规划建议》明确将生物制造列为“未来产业核心支柱”,政策红利持续向产业渗透。在这一万亿级赛道中,川宁生物(301301)凭借“传统原料药龙头底蕴+合成生物业务突破”的双重优势,既契合政策导向,又经市场行情验证其投资价值,成为板块中具备确定性的关注标的。 政策红包雨,川宁直接接满 生物制造的发展离不开政策驱动,川宁生物在政策承接上具备显著优势。国家层面,“超常规措施”聚焦合成生物学等关键领域,公司搭建的糖苷类、萜类底盘菌平台,与战略方向高度契合;地方层面,作为新疆生物制造重点企业,其享受
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中韩近期经贸合作升温:受益上市公司及核心逻辑
近一个月(2025.10.3-11.3),中韩在经贸、科技、旅游等领域密集达成合作共识,取消部分限制措施,叠加4000亿元人民币/70万亿韩元本币互换协议续签,跨境结算、产业联动、人员往来全面提速,相关上市公司迎来明确利好。 一、核心合作动态速览 产业与科技:聚焦半导体、电池、AI等领域达成合作,韩国MLS公司投资200亿元在苏州建第三代半导体产线;南京、上海举办中韩技术对接会,生物医药、智能制造等领域落地多项合作。 旅游便利化:韩国对中国3人以上团体游客免签至2026年6月,中方对韩公民单方面
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“脑机智汇” 生态沙龙三大核心解析
在今日的 “脑机智汇” 生态沙龙上,上海市科委副主任屈炜提出的三大核心举措(顶层设计、创新产品开发、产业集聚区建设)已释放明确政策信号,结合最新行业动态与上海脑机接口产业布局,可进一步解析以下关键信息: 一、顶层设计与体系化布局的落地路径 政策框架与专项规划 上海已发布《脑机接口未来产业培育行动方案(2025-2030 年)》,明确 “三步走” 目标:到 2027 年实现半侵入式产品临床应用,2030 年建成全球创新高地。此次沙龙进一步强调 “强化体系化布局”,可能涉及以下方向: 标准化建设:脑
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飞力达:小市值公司的 “量子级” 投资落子
当物流巨头牵手量子龙头:飞力达的 “现在时布局” 与 “未来时收益” 原始尺寸 更换图片 p9-flow-imagex-sign.byteimg.com 在量子计算从实验室走向产业应用的关键拐点,一家深耕物流领域的上市公司正悄然抢占赛道 —— 江苏飞力达国际物流股份有限公司(股票代码:300240)通过疌泉双禺(苏州)股权投资合伙企业(有限合伙)间接参股本源量子计算科技(合肥)股份有限公司,以 “物流 + 量子” 的跨界布局,书写着传统产业龙头的创新答卷。 一、硬核事实:小市值公司的 “量子级”
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稀土管制下的半导体级氧化铈抛光液涉及机会
一、政策锚点:稀土管制的核心影响(基于公开文件验证) 1. 技术出口管制已正式落地 2025 年 10 月 9 日商务部第 62 号公告明确将「稀土冶炼分离、金属冶炼、二次资源回收利用相关技术」纳入出口管制,涵盖设计图纸、工艺参数等所有技术载体,直接切断境外获取高端提纯技术的路径。美国 MP Materials 等企业 2024 年稀土精矿产量 4.55 万吨,但 98% 仍需运往中国冶炼分离,且无法获得半导体级提纯技术授权。 2. 物项管制范围明确指向先进制程 2025 年 4 月商务部已对
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长鑫存储与长江存储产业链上下游上市公司梳理
存储芯片涨价潮下,长鑫存储与长江存储作为国产存储核心企业,其产业链上下游上市公司将直接受益,可分为以下类别梳理: 一、长鑫存储相关利好上市公司 长鑫存储是国内 DRAM 领域龙头,IPO 进程推进及产能扩张将带动产业链公司受益。 1. 股权关联类 兆易创新:持有长鑫存储 1.88% 股权,长鑫存储董事长为兆易创新实控人;兆易创新 DRAM 产品由长鑫存储独家代工,2025 年关联交易预计达 11.61 亿元。 朗迪集团:通过宁波燕创德鑫基金间接持股约 5.95%,长鑫存储上市有望提升其持股价值。
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光大控股、光大集团、光大证券的潜在重组分析
光大控股、光大集团、光大证券的潜在重组方案不是简单的股权调整,而是一场重塑中国金融版图的战略革命!这是一次从 "金融控股" 到 "科技资管" 的华丽转身,是打造 "银行 + 券商" 中国式投行巨无霸的关键一步,更是光大集团迈向世界一流金融控股集团的历史性跨越! 重组背景:破茧成蝶的必然选择 光大集团的重组源于监管要求与战略转型的双重驱动。根据《金融控股公司监督管理试行办法》,金融控股公司所控股金融机构不得反向持股、交叉持股。而目前光大控股持有光大证券 20.73%、光大银行 3.37% 的股权(
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智元机器人产业链
基于最新市场动态和公司公告,智元机器人产业链中 ** 上纬新材 (688585)、软通动力 (301236)、宁波华翔 (002048) 和绿的谐波 (688017)** 四家公司的投资逻辑最为纯正,但战略定位与业绩驱动路径存在显著差异。下面从绑定深度、技术壁垒、业绩弹性和估值安全边际四个维度进行深入分析。 一、绑定深度与战略地位分析 1. 上纬新材 (688585):智元 "嫡系部队",绑定最深 核心绑定关系:智元机器人通过 "协议转让 + 要约收购" 方式最终持有上纬新材 66.99% 股权
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上纬新材
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丰立智能(301368)经期走强
丰立智能(301368)近期的市场关注度升温,核心驱动源于募资扩产加码高景气赛道、战略绑定行业龙头、新兴领域布局落地三大消息刺激,叠加机器人与低空经济产业风口共振,成为资金聚焦的关键逻辑。 一、7.3 亿募资砸向核心赛道,实控人兜底显信心 8 月披露的定增预案已获股东大会通过,拟募资不超 7.3 亿元重点攻坚两大高增长领域,且实控人王友利、黄伟红及控股股东丰立传动合计认购 7000 万 - 1.4 亿元,用真金白银锁定成长预期。 新能源汽车端:2.7 亿元投向精密动力齿轮项目,规划年产 900
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飞凯材料产能爆涨后的业绩预期和并购基因躁动以及新高预期
一、并购 + 产能双爆!碾压式突破撕开估值天花板 2025 年半导体国产替代决战期,飞凯材料(300398)用 “真金白银砸技术 + 千亿产能抢份额” 狂秀肌肉:3.7 亿吞下日本 JNC 锁千项专利,10 亿苏州基地剑指 3 万吨产能,产品直接打入台积电 / 中芯国际供应链 ——“光刻胶 + 湿化学品 + 封装材料” 全链布局,成长爆发力碾压同行! 1. 3.7 亿并购抄底全球技术,千项专利超车 2 年 今年 3 月闪电收购日本 JNC 苏州公司 100% 股权,不仅拿下氟系材料全球顶尖技术,
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飞凯材料
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云汉芯城 IPO 引爆力源信息价值重估狂潮
9 月 19 日!一个注定被铭记的资本时刻即将到来 —— 国内电子元器件分销领域的数字化先锋云汉芯城正式启动创业板申购,这场迟到三年半的上市盛宴,正为手握其 10.25% 股权的力源信息(300184)注入核爆级增长动能。当半导体国产替代的超级风口遇上产业互联网上市潮,力源信息正站在 "股权增值 + 生态协同" 的双重风口,一场史诗级的价值重估大幕已然拉开! 股权增值:5 亿市值礼包即刻兑现 这不是普通的参股投资,而是一次精准卡位产业红利的战略布局!力源信息作为云汉芯城第三大股东,在其即将登陆创
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炸了!国网千亿风口引爆涨停潮前奏,这 3 只先干为敬,晚了拍断腿!
国网杭州供电 + 宇树科技四方签约,不是合作,是 “电力 + 具身智能” 千亿市场的疯抢开启键!国家电网亲自站台,AI + 能源的超级风口已刮到眼前 —— 盘面最硬的标的早就蠢蠢欲动,现在上车是吃肉,下周再看只能喝汤! 一、盘面王炸标:先拉 3 个板再说! 1. 杭州热电(605011):本地龙一,业绩兑现快到离谱! 国网杭州 “亲儿子”,盘面资金抢筹最凶的硬茬!智能巡检早落地安吉配电室:效率暴增 70%、故障发现率 98%、导航误差<10cm,这套成熟方案直接复制到杭州所有电力项目!协议里 “
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殷图网联:点燃能源革命火种,领跑智能升级新程
当国家能源局掷地有声地提出 “2025-2027 年新增 1 亿千瓦新型储能装机” 的战略目标,当工信部为固态电池商业化按下 “加速键”—— 殷图网联(835508),这家手握 5 项发明专利、23 项软件著作权的高新技术企业,早已站在能源变革的潮头,以固态电池、智能巡检、储能系统 “三箭齐发” 的魄力,构建起足以改写行业格局的产业生态!它的每一步布局,都精准踩在国家战略的节拍上,每一次突破,都为能源互联网转型注入强劲动能! 固态电池:50 亿重仓,卡位能源未来的 “硬核玩家” 谁能破解传统锂电
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当市场还在为荣科科技的 “算力关联” 吵翻天时,一只被三次否认借壳的河南国资标的,正悄然站在超聚变上市的风口中央 —— 它就是棕榈股份(002431)!回顾 2025 年借壳牛股的爆发路径:天普股份九连板前三次澄清、大千生态 13 个涨停途中持续辟谣,“越否认越逼近实锤” 早已成资本铁律!今天,我们撕开棕榈股份 “否认声明” 的伪装,看看这只 45 亿市值的国资壳,如何藏着超聚变借壳的终极密码! 一、“三次否认” 不是利空,是借壳的 “顶级保密勋章”! 你以为棕榈股份 2025 年 3 月、5
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光刻机供应链核心分析:锚定国林科技的被低估价值
一、行业核心矛盾:被忽视的 “配套刚需” 与国产缺口 当前市场炒作光刻机时,90% 的注意力集中在 “整机”(上海微电子)和 “光学元件”(茂莱、波长),却严重低估了清洗设备的战略地位—— 光刻机每完成一次曝光,晶圆表面必须经过高精度清洗(去除残留光刻胶、颗粒),否则良率会暴跌至 50% 以下。 而现实是:28nm 及以上成熟制程中,高端清洗设备国产化率仅 15% (日本 Disco、美国泛林垄断 85%),且进口设备单价高达 2000 万元 / 台,比国产设备贵 2 倍以上。上海微电子 202
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政策护航成长,川宁生物(301301):生物制造的双轮驱动标的
《“十五五”规划建议》明确将生物制造列为“未来产业核心支柱”,政策红利持续向产业渗透。在这一万亿级赛道中,川宁生物(301301)凭借“传统原料药龙头底蕴+合成生物业务突破”的双重优势,既契合政策导向,又经市场行情验证其投资价值,成为板块中具备确定性的关注标的。 政策红包雨,川宁直接接满 生物制造的发展离不开政策驱动,川宁生物在政策承接上具备显著优势。国家层面,“超常规措施”聚焦合成生物学等关键领域,公司搭建的糖苷类、萜类底盘菌平台,与战略方向高度契合;地方层面,作为新疆生物制造重点企业,其享受
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中韩近期经贸合作升温:受益上市公司及核心逻辑
近一个月(2025.10.3-11.3),中韩在经贸、科技、旅游等领域密集达成合作共识,取消部分限制措施,叠加4000亿元人民币/70万亿韩元本币互换协议续签,跨境结算、产业联动、人员往来全面提速,相关上市公司迎来明确利好。 一、核心合作动态速览 产业与科技:聚焦半导体、电池、AI等领域达成合作,韩国MLS公司投资200亿元在苏州建第三代半导体产线;南京、上海举办中韩技术对接会,生物医药、智能制造等领域落地多项合作。 旅游便利化:韩国对中国3人以上团体游客免签至2026年6月,中方对韩公民单方面
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“脑机智汇” 生态沙龙三大核心解析
在今日的 “脑机智汇” 生态沙龙上,上海市科委副主任屈炜提出的三大核心举措(顶层设计、创新产品开发、产业集聚区建设)已释放明确政策信号,结合最新行业动态与上海脑机接口产业布局,可进一步解析以下关键信息: 一、顶层设计与体系化布局的落地路径 政策框架与专项规划 上海已发布《脑机接口未来产业培育行动方案(2025-2030 年)》,明确 “三步走” 目标:到 2027 年实现半侵入式产品临床应用,2030 年建成全球创新高地。此次沙龙进一步强调 “强化体系化布局”,可能涉及以下方向: 标准化建设:脑
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飞力达:小市值公司的 “量子级” 投资落子
当物流巨头牵手量子龙头:飞力达的 “现在时布局” 与 “未来时收益” 原始尺寸 更换图片 p9-flow-imagex-sign.byteimg.com 在量子计算从实验室走向产业应用的关键拐点,一家深耕物流领域的上市公司正悄然抢占赛道 —— 江苏飞力达国际物流股份有限公司(股票代码:300240)通过疌泉双禺(苏州)股权投资合伙企业(有限合伙)间接参股本源量子计算科技(合肥)股份有限公司,以 “物流 + 量子” 的跨界布局,书写着传统产业龙头的创新答卷。 一、硬核事实:小市值公司的 “量子级”
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一、政策锚点:稀土管制的核心影响(基于公开文件验证) 1. 技术出口管制已正式落地 2025 年 10 月 9 日商务部第 62 号公告明确将「稀土冶炼分离、金属冶炼、二次资源回收利用相关技术」纳入出口管制,涵盖设计图纸、工艺参数等所有技术载体,直接切断境外获取高端提纯技术的路径。美国 MP Materials 等企业 2024 年稀土精矿产量 4.55 万吨,但 98% 仍需运往中国冶炼分离,且无法获得半导体级提纯技术授权。 2. 物项管制范围明确指向先进制程 2025 年 4 月商务部已对
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长鑫存储与长江存储产业链上下游上市公司梳理
存储芯片涨价潮下,长鑫存储与长江存储作为国产存储核心企业,其产业链上下游上市公司将直接受益,可分为以下类别梳理: 一、长鑫存储相关利好上市公司 长鑫存储是国内 DRAM 领域龙头,IPO 进程推进及产能扩张将带动产业链公司受益。 1. 股权关联类 兆易创新:持有长鑫存储 1.88% 股权,长鑫存储董事长为兆易创新实控人;兆易创新 DRAM 产品由长鑫存储独家代工,2025 年关联交易预计达 11.61 亿元。 朗迪集团:通过宁波燕创德鑫基金间接持股约 5.95%,长鑫存储上市有望提升其持股价值。
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光大控股、光大集团、光大证券的潜在重组方案不是简单的股权调整,而是一场重塑中国金融版图的战略革命!这是一次从 "金融控股" 到 "科技资管" 的华丽转身,是打造 "银行 + 券商" 中国式投行巨无霸的关键一步,更是光大集团迈向世界一流金融控股集团的历史性跨越! 重组背景:破茧成蝶的必然选择 光大集团的重组源于监管要求与战略转型的双重驱动。根据《金融控股公司监督管理试行办法》,金融控股公司所控股金融机构不得反向持股、交叉持股。而目前光大控股持有光大证券 20.73%、光大银行 3.37% 的股权(
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基于最新市场动态和公司公告,智元机器人产业链中 ** 上纬新材 (688585)、软通动力 (301236)、宁波华翔 (002048) 和绿的谐波 (688017)** 四家公司的投资逻辑最为纯正,但战略定位与业绩驱动路径存在显著差异。下面从绑定深度、技术壁垒、业绩弹性和估值安全边际四个维度进行深入分析。 一、绑定深度与战略地位分析 1. 上纬新材 (688585):智元 "嫡系部队",绑定最深 核心绑定关系:智元机器人通过 "协议转让 + 要约收购" 方式最终持有上纬新材 66.99% 股权
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丰立智能(301368)经期走强
丰立智能(301368)近期的市场关注度升温,核心驱动源于募资扩产加码高景气赛道、战略绑定行业龙头、新兴领域布局落地三大消息刺激,叠加机器人与低空经济产业风口共振,成为资金聚焦的关键逻辑。 一、7.3 亿募资砸向核心赛道,实控人兜底显信心 8 月披露的定增预案已获股东大会通过,拟募资不超 7.3 亿元重点攻坚两大高增长领域,且实控人王友利、黄伟红及控股股东丰立传动合计认购 7000 万 - 1.4 亿元,用真金白银锁定成长预期。 新能源汽车端:2.7 亿元投向精密动力齿轮项目,规划年产 900
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2025-09-24 12:45:30
飞凯材料产能爆涨后的业绩预期和并购基因躁动以及新高预期
一、并购 + 产能双爆!碾压式突破撕开估值天花板 2025 年半导体国产替代决战期,飞凯材料(300398)用 “真金白银砸技术 + 千亿产能抢份额” 狂秀肌肉:3.7 亿吞下日本 JNC 锁千项专利,10 亿苏州基地剑指 3 万吨产能,产品直接打入台积电 / 中芯国际供应链 ——“光刻胶 + 湿化学品 + 封装材料” 全链布局,成长爆发力碾压同行! 1. 3.7 亿并购抄底全球技术,千项专利超车 2 年 今年 3 月闪电收购日本 JNC 苏州公司 100% 股权,不仅拿下氟系材料全球顶尖技术,
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飞凯材料
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通富微电
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南大光电
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北方华创
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江化微
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超强逻辑驱动上涨
满仓搞的龙头选手
2025-09-17 13:35:18
云汉芯城 IPO 引爆力源信息价值重估狂潮
9 月 19 日!一个注定被铭记的资本时刻即将到来 —— 国内电子元器件分销领域的数字化先锋云汉芯城正式启动创业板申购,这场迟到三年半的上市盛宴,正为手握其 10.25% 股权的力源信息(300184)注入核爆级增长动能。当半导体国产替代的超级风口遇上产业互联网上市潮,力源信息正站在 "股权增值 + 生态协同" 的双重风口,一场史诗级的价值重估大幕已然拉开! 股权增值:5 亿市值礼包即刻兑现 这不是普通的参股投资,而是一次精准卡位产业红利的战略布局!力源信息作为云汉芯城第三大股东,在其即将登陆创
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力源信息
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中电港
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深圳华强
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超强逻辑驱动上涨
满仓搞的龙头选手
2025-09-16 14:39:22
炸了!国网千亿风口引爆涨停潮前奏,这 3 只先干为敬,晚了拍断腿!
国网杭州供电 + 宇树科技四方签约,不是合作,是 “电力 + 具身智能” 千亿市场的疯抢开启键!国家电网亲自站台,AI + 能源的超级风口已刮到眼前 —— 盘面最硬的标的早就蠢蠢欲动,现在上车是吃肉,下周再看只能喝汤! 一、盘面王炸标:先拉 3 个板再说! 1. 杭州热电(605011):本地龙一,业绩兑现快到离谱! 国网杭州 “亲儿子”,盘面资金抢筹最凶的硬茬!智能巡检早落地安吉配电室:效率暴增 70%、故障发现率 98%、导航误差<10cm,这套成熟方案直接复制到杭州所有电力项目!协议里 “
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杭州热电
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传化智联
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国电南瑞
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申昊科技
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殷图网联
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超强逻辑驱动上涨
满仓搞的龙头选手
2025-09-15 13:02:30
殷图网联:点燃能源革命火种,领跑智能升级新程
当国家能源局掷地有声地提出 “2025-2027 年新增 1 亿千瓦新型储能装机” 的战略目标,当工信部为固态电池商业化按下 “加速键”—— 殷图网联(835508),这家手握 5 项发明专利、23 项软件著作权的高新技术企业,早已站在能源变革的潮头,以固态电池、智能巡检、储能系统 “三箭齐发” 的魄力,构建起足以改写行业格局的产业生态!它的每一步布局,都精准踩在国家战略的节拍上,每一次突破,都为能源互联网转型注入强劲动能! 固态电池:50 亿重仓,卡位能源未来的 “硬核玩家” 谁能破解传统锂电
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殷图网联
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超强逻辑驱动上涨
满仓搞的龙头选手
2025-09-09 10:53:32
棕榈股份(002431):三次否认炸出借壳暗线!错过天普别再踏空这只国资暗马!
当市场还在为荣科科技的 “算力关联” 吵翻天时,一只被三次否认借壳的河南国资标的,正悄然站在超聚变上市的风口中央 —— 它就是棕榈股份(002431)!回顾 2025 年借壳牛股的爆发路径:天普股份九连板前三次澄清、大千生态 13 个涨停途中持续辟谣,“越否认越逼近实锤” 早已成资本铁律!今天,我们撕开棕榈股份 “否认声明” 的伪装,看看这只 45 亿市值的国资壳,如何藏着超聚变借壳的终极密码! 一、“三次否认” 不是利空,是借壳的 “顶级保密勋章”! 你以为棕榈股份 2025 年 3 月、5
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棕榈股份
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天普股份
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东方明珠
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荣科科技
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超强逻辑驱动上涨
满仓搞的龙头选手
2025-09-03 11:24:44
光刻机供应链核心分析:锚定国林科技的被低估价值
一、行业核心矛盾:被忽视的 “配套刚需” 与国产缺口 当前市场炒作光刻机时,90% 的注意力集中在 “整机”(上海微电子)和 “光学元件”(茂莱、波长),却严重低估了清洗设备的战略地位—— 光刻机每完成一次曝光,晶圆表面必须经过高精度清洗(去除残留光刻胶、颗粒),否则良率会暴跌至 50% 以下。 而现实是:28nm 及以上成熟制程中,高端清洗设备国产化率仅 15% (日本 Disco、美国泛林垄断 85%),且进口设备单价高达 2000 万元 / 台,比国产设备贵 2 倍以上。上海微电子 202
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国林科技
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盛美上海
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