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超强逻辑驱动上涨
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超强逻辑驱动上涨
满仓搞的龙头选手
2026-07-10 13:38:47
超跌的超级火箭回收预期差个股:301302 华如科技
一、实锤:华如 XSim 引擎参与长征‑10 系列火箭回收前期理论仿真研究(全部依据官方公开材料) 二、本次长‑10 乙回收成功之后,大规模商业航天落地,对华如科技带来的增量拆解(分国家队订单增量 + 民营商业航天增量) 前提背景:长‑10 乙回收成功带来行业质变 长‑10 乙实现海上网系回收,单次发射成本下降 60‑80%,火箭周转周期压缩到数天,彻底解决发射成本过高、运力不足的痛点;未来 3‑5 年进入 “航班化发射” 时代:国家队长征‑10 系列迭代、蓝箭航天朱雀‑3、中科宇航力箭二号、星
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华如科技
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超强逻辑驱动上涨
满仓搞的龙头选手
2026-07-02 12:01:21
华如科技(301302)重组必然性深度论证报告
核心总纲:重组不是可选,是**唯一必走路径** 华如科技当前已陷入军工主业永久性受限、经营现金流持续失血、原有增长逻辑彻底崩塌的经营困局,无自主脱困可能性。公司从官方公告、实控人资本布局、体外标的孵化、产业战略转向、市场传闻共振,形成全方位、闭环式、可实锤的重组前置信号。 本次重组核心定论:军工资产出清+实控人体外北京星源智机器人物理AI资产注入是唯一合规、唯一可落地、唯一能拯救上市公司基本面的转型方案。具体交易流程、落地周期仅为程序性问题,重组落地具备极强必然性、高确定性、低监管风险。 一、重
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华如科技
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超强逻辑驱动上涨
满仓搞的龙头选手
2026-06-17 14:26:02
微信 AI 专属卡 博思软件 (300525):腾讯嫡系AI Agent 时代的合规卖水人
6 月 17 日,微信支付官方正式发布AI 专属卡,为国内首款面向 AI 智能体场景的专属支付账户产品,内置于微信零钱体系,首批接入腾讯 WorkBuddy 智能体,实现 “智能推荐 - 下单支付” 全流程自动化,未来将向全行业智能体平台开放。 AI 自动交易的商业闭环打通后,每一笔交易对应的电子票据开具、凭证归集、合规入账是法定刚性需求,无法省略。博思软件作为微信支付电子票证核心合作伙伴,是该环节最直接的受益标的,所有合作与业务数据均有官方信息可查,无概念水分。 三、自身 AI 实锤:自研大模
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博思软件
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超强逻辑驱动上涨
满仓搞的龙头选手
2026-06-16 00:26:21
万事达 AP4M + 支付宝 AI 支付 + 微信 AI 支付,标的拆解
前置说明 所有论据全部来自上市公司公告、深交所互动易、公司官网、权威证券媒体、万事达 / 蚂蚁官方发布,剔除自媒体推演、无实锤传闻;只区分「公开落地项目」「书面战略合作」「仅概念研发」三类 。 一、三大支付巨头官方实锤业务(对标新闻机器智能体支付) 1. 万事达 AP4M(新闻原文催化) 官方定义:Agent Pay for Machines,面向机器 / AI 智能体的高频小额自动跨境支付,核心功能:智能体身份认证、交易权限前置管控、机器级自动授权结算、全球跨境网络风控。 2. 支付宝(蚂蚁)
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高伟达
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新大陆
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创识科技
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超强逻辑驱动上涨
满仓搞的龙头选手
2026-06-12 15:21:44
奔朗新材 (920807) 全主线热点专利与逻辑深度解析
数据来源:国家知识产权局、公司 2025 年年报、官方公告、北交所官网、财联社,所有核心数据均已核实,无法实时验证的行情数据采用模糊表述 奔朗新材累计拥有授权专利 162 项,其中发明专利 56 项,是北交所唯一同时覆盖 "AI 芯片散热 (金刚石)+ 稀土永磁 + 先进陶瓷 + 半导体耗材 + 人形机器人" 五大市场最热主线的标的。其专利布局高度契合当前资金炒作逻辑,且多项技术处于行业领先地位。 二、稀土永磁 —— 政策驱动主线 三、先进陶瓷 (不含金刚石)—— 半导体与航空航天主线 四、半导
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奔朗新材
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超强逻辑驱动上涨
满仓搞的龙头选手
2026-06-12 11:42:46
奔朗新材:北交所稀缺的 “稀土永磁 + 半导体 + 人形机器人 + 新能源车” 标的
一、奔朗新材:北交所稀缺的 “稀土永磁 + 半导体 + 人形机器人 + 新能源车” 标的(数据全部来自年报 / 公告) 证券代码:920807(北交所) 主营:金刚石工具(传统主业)+稀土永磁元器件(第二增长曲线)+ 半导体加工设备 / 材料 2025 年营收:稀土永磁 1.05 亿元,占比 17.54%,同比 + 47.73%,扭亏为盈(官方年报) 产能:湖南株洲晶界扩散钕铁硼产线,年产能 1.2 万吨,国内市占 > 40%,2025 年规划扩至 2.1 万吨 技术:晶界扩散专利 15 + 项
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奔朗新材
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九菱科技
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超强逻辑驱动上涨
满仓搞的龙头选手
2026-06-11 14:17:05
奔朗新材 ——AI 散热 + 稀土永磁国产替代共振,业绩与估值双击可期
核心结论 奔朗新材(920807)作为北交所稀缺的 “超硬材料 + 稀土永磁” 双主线标的,在AI 芯片散热(铜金刚石 + CVD 金刚石)技术突破与新能源汽车钕铁硼国产替代加速双重共振。公司手握铜金刚石专利 + 中试产能、全球万吨级晶界扩散钕铁硼产线,叠加小市值(21.81 亿)+ 低估值 + 北交所弹性属性,深度契合当前市场 “AI 散热 + 稀土永磁 + 国产替代” 三大核心热点,成长空间明确。 一、AI 芯片散热:铜金刚石技术突破,打破海外垄断,抢占高增长赛道 二、稀土永磁:晶界扩散技术
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奔朗新材
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惠丰钻石
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超强逻辑驱动上涨
满仓搞的龙头选手
2026-06-10 11:11:10
物理ai持续超预期,重视华为系的物理ai :300307(慈星股份)
一、核心子公司布局(物理 AI 硬件 + 感知) 二、物理 AI / 具身智能硬核产品(重点) 三、核心客户(人形机器人头部,直接绑定物理 AI 量产) 四、华为 CloudRobo(物理 AI / 具身智能核心生态) 五、技术同源:从纺机到物理 AI(核心逻辑) 传统主业:电脑针织横机(全球龙头,市占 32%),核心是精密机械 + 多轴伺服控制 + 高精度运动算法 平移到机器人: 横机多轴协同 → 机器人多关节协同控制 横机精密传动 → 谐波减速器 / 关节模组设计 横机视觉定位 → 机器人
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满仓搞的龙头选手
2026-06-08 11:19:10
极致预期差!超纯水膜国产替代爆发:津膜科技主升大涨,沃顿科技董秘实锤落地低位滞涨
🔥 核心前置(全部有据可查,无任何杜撰) 1、超纯水膜是半导体硬核卡脖子耗材,国内高端市场90%被美日陶氏、东丽垄断,常年涨价+地缘断供风险,国产替代刚需极强。 2、A股仅两家正宗半导体级超纯水膜标的:津膜科技、沃顿科技,无第三家硬核对标企业。 3、行情极致分化: 津膜科技处于产品验证阶段,近期持续爆量走主升、波段大幅上涨; 沃顿科技董秘多次实锤产品成熟、半导体场景商用落地、稳定供货,技术和落地性更优,股价却全程低位横盘滞涨。 4、市场罕见认知差:赛道热度彻底激活,未落地标的先行大涨,正宗落地
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津膜科技
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超强逻辑驱动上涨
满仓搞的龙头选手
2026-06-04 19:07:13
沃顿科技 :英伟达 Rubin 液冷产业链隐形配套标的,膜过滤国产替代迎来算力增量拐点
信息仅供参考,不构成任何投资与买入建议 一、核心锚点:从博威合金 Rubin 微通道,深挖液冷后端刚需 —— 膜过滤赛道 随着英伟达 Rubin 新一代液冷服务器落地,博威合金作为核心供应商量产微通道铜合金冷板,而微通道结构天生决定冷却液必须严苛净化:Rubin 采用 45℃丙二醇温水液冷方案,微通道流道仅 0.2~1mm,细小杂质、钙镁离子、微生物絮体极易堵塞微孔,直接造成冷板报废。 行业液冷系统过滤分为两段: ①主回路 5μm/20μm 物理滤芯(外资厂商主导); ②前置超纯水制备 + 冷却
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沃顿科技
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博威合金
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满仓搞的龙头选手
2026-06-02 14:31:55
物理ai 索辰科技走2波的最佳补涨:富佳股份
先把概念说清楚:物理 AI(具身智能 / Embodied AI)= 能在真实物理世界里感知、决策、行动、自适应的 AI 智能体,不是只在云端跑模型。 结论:富佳股份有物理 AI,而且是已经落地、能干活、可规模化的那种,不是纯概念。 1)平粮机器人 = 典型的物理 AI(具身智能) 富佳平粮机器人(2025.8.29 发布)的核心就是多模态感知 + AI 决策 + 物理执行,完全符合物理 AI 定义: 感知(物理世界):激光雷达 + 视觉 + IMU + 粉尘传感器,实时建粮仓三维地图(±10c
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索辰科技
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富佳股份
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超强逻辑驱动上涨
满仓搞的龙头选手
2026-05-17 00:23:49
基于商务部官方公告:中美经贸磋商对跨境贸易的精准影响分析
本分析 100% 严格基于 2026 年 5 月 16 日商务部官方发布的 5 项初步成果原文,不添加任何未经证实的猜测内容 一、逐条对应官方成果的跨境贸易影响分析 成果 1:双方继续落实好前期磋商成果,并就有关关税安排形成积极共识 官方原文:"一是双方继续落实好前期磋商成果,并就有关关税安排形成积极共识。" 直接影响: 前期已实施的关税豁免政策将延续并可能扩大范围 双方就剩余关税的调整方向达成初步一致 对美出口企业的关税成本预期明确,接单信心显著提升 跨境贸易受益环节:所有对美出口品类,尤其是
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赛维时代
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超强逻辑驱动上涨
满仓搞的龙头选手
2026-05-13 23:13:17
合肥城建涨停原因及朗迪集团关联分析(2026.5.13)
一、合肥城建(002208.SZ)今日 2 连板核心原因 最直接、最核心的催化剂:长三金科技 IPO 将于 5 月 15 日前后提交 2025 年年报并恢复科创板审核,市场提前炒作 "国产存储第一股" 上市预期,合肥城建被资金选为 "长三金影子股" 情绪龙头。 长三金 IPO 临近的情绪驱动 长三金科技因财务资料过期于 3 月 31 日中止审核,属于常规程序性暂停,目前已完成 2025 年年报审计工作,预计 5 月 15 日左右正式提交恢复审核申请,最快 6 月上会。合肥城建作为合肥市国资委旗下
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合肥城建
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满仓搞的龙头选手
2026-05-11 01:12:45
002846(英联股份):宁德时代钠电池史诗级扩产的隐形核心标的,复合铝箔绝对弹性龙头!
🔥【全网最硬钠电逻辑:耗材直接翻倍】 核心本质:锂电池单铜箔,钠电池【正负极双铝箔】 耗材用量直接翻倍,是钠电池整条产业链增量最大、最确定的分支! 📌 行业两大重磅落地 1、宁德时代50亿扩产40GWh钠电池,2026年大规模量产 2、宁德时代 3年60GWh钠电池超级长单落地 钠电池彻底走出概念,进入业绩兑现大年! ✅【002846 四大硬核实锤】 🔥 实锤1:宁德时代直接送样测试(机构调研纪要) 复合铝箔产品专门适配宁德钠电池技术路线,已完成头部送样验证,是市面极少数进入宁德钠电集流体
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英联股份
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超强逻辑驱动上涨
满仓搞的龙头选手
2026-04-28 14:30:25
氦气受益股和可能的蔓延受益个股分析
一、氦气受益股:分 3 梯队(从强到弱) 🔥 第一梯队:核心受益(气源稳 + 高纯 + 半导体刚需 + 占比高) 1)华特气体 688268(总龙头) 氦气营收占比:≈45%(A 股最高) 气源:70% 俄罗斯长协(锁到 2027)+30% 国产提纯,0 卡塔尔依赖 纯度:6N(99.9999%),国内唯一 ASML 认证,EUV 光刻必须 客户:中芯、台积电、长江存储,晶圆厂覆盖率 90%+ 结论:俄管制 = 清对手、保长协、涨价 + 垄断,最硬逻辑 2)九丰能源 605090(唯一大规模自
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九丰能源
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