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未来创客 2018

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未来创客 2018

蜜汁自信的散户

2025-08-18 09:27:01

存储 + 算力 + 安全一体化解决方案，数据中心是未来核心增长引擎

中电鑫龙（002298）作为国家级高新技术企业，在智慧用能、智慧城市、智慧新能源三大核心领域形成差异化竞争优势，其技术布局与增长潜力可归纳如下：一、核心领域技术优势与战略布局 1.储能系统集成与光储充一体化技术壁垒：自主研发的储能户外柜和预制仓产品具备高安全性（IP68 防护等级）、长寿命（循环寿命超 6000 次）、高集成度（占地面积减少 30%），适配电网侧、工商业侧多场景需求。储能舱测试平台支持 DC1500V 系统 0.1P-0.5P 功率测试，可实现两组电池 “对拖” 运行，技术指

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中电鑫龙

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2025-08-17 19:03:18

液冷服务器与人型机器人双轮驱动的核心增长引擎——博杰股份

博杰股份（002975）在液冷服务器、PCB、人形机器人等领域形成了差异化技术布局，其核心能力与增长潜力可归纳如下：一、核心领域技术优势与投资布局 1.液冷服务器：从设备商向核心零部件供应商转型技术壁垒：全功率段散热方案：开发分板级水冷头（GPU/CPU 专用）、分层式微水道水冷头及液态金属散热模组，功率覆盖 1.4kW-2.2kW 旗舰芯片，适配英伟达 GB300 等高密度散热需求，水冷头单价达 3000-4000 美元（量产后快速下行）。纳米级检测技术：全球唯一掌握纳米级漏液检测技术，冷

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博杰股份

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2025-08-17 18:43:03

大功率液冷泵供货英伟达、华为昇腾910B液冷服务器龙头——飞龙股份

飞龙股份（002536）在多领域形成差异化技术优势与战略布局，其核心能力与增长潜力可归纳如下：一、核心领域技术优势与投资布局 1. 液冷服务器：热管理技术迁移的标杆领域技术壁垒：子公司航逸科技开发的液冷循环泵覆盖 16W-22kW 全功率段，采用集成式水冷电机设计（能效提升 40%）和 i-BC 转子轴承系统（寿命超 5 万小时），适配冷板式、浸没式等多种液冷方案。产品通过微软 Azure、AWS 国际认证，单机价值量 3000-5000 元，已批量供货亚马逊、微软等国际云服务商。产能与市

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2025-08-17 17:58:24

液冷服务器+人形机器人+稀土永磁+铜缆高速连接龙头——金田股份

金田股份（601609）在稀土永磁、液冷服务器、人形机器人、铜缆高速连接等领域已形成多维度技术优势与战略布局，具体如下：一、各领域技术优势与投资布局 1.稀土永磁材料技术优势：公司通过子公司科田磁业构建稀土永磁业务体系，宁波基地年产 5000 吨，包头基地一期投产后总产能达 9000 吨，二期 4000 吨项目 2024 年底投产，总产能将达 1.3 万吨 / 年。产品磁性能指标突出，如钕铁硼纯度达 N48SH 级，磁能积超行业平均 5%-8%，晶界扩散技术降低重稀土用量 50%，矫顽力提升

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2025-08-15 15:20:45

CPO产能即将释放，珠海基地将贡献10亿营收——光库科技

300620 光库科技（以下简称 “光库科技”）是国内光无源器件领域的龙头企业，其业务覆盖光通讯、激光、数据中心等多个领域，尤其在 CPO（共封装光学）、高速光通讯、数据中心互联（DCI）等前沿赛道有较深布局。以下从基础优势、投资布局及未来增长潜力板块三个维度具体分析：一、在 CPO、光通讯、数据中心领域的基础优势光库科技的核心优势源于其在光无源器件领域的技术积累和产品布局，而这类器件是 CPO、光通讯、数据中心等场景的 “底层基石”。 1. CPO 领域：核心无源器件技术卡位 CPO 是

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2025-08-15 09:59:02

最权威的液冷数据服务中心的产业链拆解

液冷数据服务中心的产业链覆盖从材料研发到应用服务的全链条，以下是基于技术路径和产业分工的 A 股核心标的梳理（附技术壁垒与增长逻辑）：一、上游：核心材料与关键部件 1. 冷却液：国产替代加速巨化股份（600160）子公司创氟高科量产 JX 系列氟化液，纯度达 99.999%，打破 3M 垄断，单吨成本较进口低 30%，已通过华为、中兴认证。2025 年产能将提升至 2 万吨，订单排期至 2026 年 Q1，直接受益于 3M 退出氟化液市场的窗口期。巨化股份 JX 系列：作为国产替代代表，其

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超轻量化材料用于人形机器人，与亿航智能、小鹏汇天合作无人机

超轻量化材料用于人形机器人，与亿航智能、小鹏汇天合作无人机。双一科技（300690）在复合材料、国防军工及 PEEK 材料领域展现出显著的技术优势与战略布局，其业务增长潜力需结合行业趋势与公司战略综合研判。以下是具体分析：一、技术优势与投资布局 1. 复合材料领域：风电与轻量化应用的技术领军者技术优势：风电复合材料核心工艺突破：公司自主研发的 HP-RTM（高压树脂传递模塑）工艺实现碳纤维复合材料减重 60%，适配大兆瓦风电叶片生产需求。其 60 米五轴数控加工中心可完成误差≤0.1mm

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双一科技

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液冷服务器获国际巨头Coolermaster / 台达代工，业绩爆发式增长

科创新源（300731）在液冷服务器、第三代半导体及数据中心领域展现出显著的技术优势与战略布局，其业务增长潜力需结合行业趋势与公司战略综合研判。以下是具体分析：一、技术优势与投资布局 1. 液冷服务器：AI 算力革命的核心受益者技术优势：全栈液冷方案突破：独创虹吸式散热模组，通过相变原理提升传热效率，适配单机柜 200kW 以上超高热密度场景，技术参数比肩霍尼韦尔。高密度液冷连接器专利技术可将数据中心 PUE 压降至 1.15，中标中国移动、华为液冷机柜订单超 5 亿元，支撑 “东数西算”

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2025-08-11 10:41:08

产品进入歼 - 20 、蓝箭航天、中航工业集团核心供应商——春晖智控

春晖智控（300943）在商业航天、国防军工等领域的技术优势和投资布局已形成差异化竞争力，结合行业趋势与公司战略，商业航天板块将成为未来 1-2 年最具增长潜力的核心引擎。以下从技术壁垒、战略布局及潜力评估展开分析：一、商业航天领域：卫星核心部件突破，低轨卫星产业链卡位 1.技术优势卫星接除装置核心技术：参股公司春晖仪表（持股 38.69%）开发的低轨卫星用卫星接触装置已完成验证并供应少量产品用于卫星试验。该装置采用高精度流体控制技术，在结构可靠性、耐极端环境（-200℃至 + 150℃）等

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春晖智控

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（糖尿病创新药）已在北美上市，减肥药已通过III期临床，预计明年上市

翰宇药业（300199）在创新药与减肥药领域的技术优势和投资布局已形成差异化竞争力，结合行业趋势与公司战略，减肥药板块将成为未来 1-2 年最具增长潜力的核心引擎。以下从技术壁垒、战略布局及潜力评估展开分析：一、技术优势：多肽药物全链条能力构建护城河 1.多肽合成与纯化技术领先固液双相合成工艺：全球少数掌握该技术的企业之一，多肽纯度达 99.9%（行业均值 98.5%），杂质控制水平国际领先，显著降低药物副作用风险。例如，利拉鲁肽原料药纯度较国际竞品高 0.3 个百分点，支撑其作为首仿药获美

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歼-20、歼-10、C919核心供应商，美团无人机供应商——爱乐达

爱乐达（300696）在国防军工与商业航天领域形成差异化技术壁垒，并通过产能扩张与产业链整合构建长期竞争力。结合行业趋势与公司战略，商业航天与低空经济板块将成为未来增长最快的核心引擎。一、国防军工领域：高精度制造与全流程能力构建护城河 1.技术优势精密加工技术壁垒：为歼 - 20、歼 - 10 等先进战机提供起落架、机身承力件等关键部件，钛合金深腔加工精度达 ±0.001mm（发丝直径的 1/800），良品率稳定在 99.5% 以上。其自主研发的镍基高温合金切削技术打破国外垄断，良率达 85

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液冷服务器低位新龙、华为旗舰机型推广eSIM芯片——澄天伟业

澄天伟业（300689）在芯片、手机智能卡、液冷服务器等概念板块的技术优势和投资布局已形成差异化竞争力，结合其业务进展与市场趋势，未来最具增长爆发力的板块将聚焦于液冷服务器领域。以下从三大板块的技术壁垒、战略布局及潜力评估展开分析：一、芯片领域：封装材料突破，卡位高端功率器件赛道 1.技术优势功率半导体封装材料领先：子公司宁波澄天在功率半导体引线框架领域实现技术突破，产品从初期单管类封装材料向IGBT 和 SiC 功率模块封装材料升级，适配新能源汽车、充电桩等场景的高功率需求。其引线框架通过

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华为 Mate XTs、苹果 iPhone 17 Air 等首发、 eSIM产业链拆解

eSIM 技术的普及将推动 A 股产业链中多个环节的公司受益，以下从芯片设计、模组封装、平台服务、通信模组及运营商生态等核心领域，结合最新产业动态和公司布局进行梳理：一、芯片设计与安全方案紫光国微（002049.SZ）作为国内 eSIM 芯片龙头，其产品通过 GSMA 国际认证，支持 5G Profile 下载，已应用于智能手表、车联网及工业物联网设备。公司参与行业标准制定，并与联通物联网成立联合创新中心，推动工业设备安全联网。2025 年主力资金持续流入，技术壁垒显著。大唐电信（600

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稀土永磁回收利用的龙头、智元，宇树机器人核心供应商-华宏科技

华宏科技（002645）在再生资源回收利用和稀土永磁领域展现出显著的技术优势和前瞻性的投资布局，其未来增长潜力主要集中在稀土永磁板块。以下是具体分析：一、再生资源回收利用：技术驱动与全产业链布局 1. 技术优势设备研发领先：公司是国内再生资源加工设备龙头企业，拥有金属打包设备、剪切设备、废钢破碎生产线等全系列产品，技术参数达到国际先进水平。例如，废钢破碎线单机处理能力达 300 吨 / 小时，金属回收率超 98%，AI 视觉分选系统实现金属与非金属的精准分类，适配废钢、稀土废料等多场景。环

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国防军工核心供应商、第三代半导体设备已产业化落地——凯格精机

凯格精机（301338）在国防军工、第三代半导体及高端装备制造领域的技术优势和投资布局已形成显著竞争力，其股价近期的爆发式增长与基本面突破及市场情绪共振密切相关。以下从技术、战略、市场三个维度展开分析：一、技术优势：精密制造能力构筑行业壁垒国防军工领域的核心适配性公司锡膏印刷设备精度达**±0.01 毫米**（头发丝直径的 1/5-1/8），满足军工电子对微型化、高可靠性元器件的严苛要求，已应用于无人机控制模块、导弹导引头、雷达通信系统的 PCB 焊接环节。典型案例包括：无人机蜂群作战需求

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存储 + 算力 + 安全一体化解决方案，数据中心是未来核心增长引擎

中电鑫龙（002298）作为国家级高新技术企业，在智慧用能、智慧城市、智慧新能源三大核心领域形成差异化竞争优势，其技术布局与增长潜力可归纳如下：一、核心领域技术优势与战略布局 1.储能系统集成与光储充一体化技术壁垒：自主研发的储能户外柜和预制仓产品具备高安全性（IP68 防护等级）、长寿命（循环寿命超 6000 次）、高集成度（占地面积减少 30%），适配电网侧、工商业侧多场景需求。储能舱测试平台支持 DC1500V 系统 0.1P-0.5P 功率测试，可实现两组电池 “对拖” 运行，技术指

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液冷服务器与人型机器人双轮驱动的核心增长引擎——博杰股份

博杰股份（002975）在液冷服务器、PCB、人形机器人等领域形成了差异化技术布局，其核心能力与增长潜力可归纳如下：一、核心领域技术优势与投资布局 1.液冷服务器：从设备商向核心零部件供应商转型技术壁垒：全功率段散热方案：开发分板级水冷头（GPU/CPU 专用）、分层式微水道水冷头及液态金属散热模组，功率覆盖 1.4kW-2.2kW 旗舰芯片，适配英伟达 GB300 等高密度散热需求，水冷头单价达 3000-4000 美元（量产后快速下行）。纳米级检测技术：全球唯一掌握纳米级漏液检测技术，冷

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大功率液冷泵供货英伟达、华为昇腾910B液冷服务器龙头——飞龙股份

飞龙股份（002536）在多领域形成差异化技术优势与战略布局，其核心能力与增长潜力可归纳如下：一、核心领域技术优势与投资布局 1. 液冷服务器：热管理技术迁移的标杆领域技术壁垒：子公司航逸科技开发的液冷循环泵覆盖 16W-22kW 全功率段，采用集成式水冷电机设计（能效提升 40%）和 i-BC 转子轴承系统（寿命超 5 万小时），适配冷板式、浸没式等多种液冷方案。产品通过微软 Azure、AWS 国际认证，单机价值量 3000-5000 元，已批量供货亚马逊、微软等国际云服务商。产能与市

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液冷服务器+人形机器人+稀土永磁+铜缆高速连接龙头——金田股份

金田股份（601609）在稀土永磁、液冷服务器、人形机器人、铜缆高速连接等领域已形成多维度技术优势与战略布局，具体如下：一、各领域技术优势与投资布局 1.稀土永磁材料技术优势：公司通过子公司科田磁业构建稀土永磁业务体系，宁波基地年产 5000 吨，包头基地一期投产后总产能达 9000 吨，二期 4000 吨项目 2024 年底投产，总产能将达 1.3 万吨 / 年。产品磁性能指标突出，如钕铁硼纯度达 N48SH 级，磁能积超行业平均 5%-8%，晶界扩散技术降低重稀土用量 50%，矫顽力提升

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CPO产能即将释放，珠海基地将贡献10亿营收——光库科技

300620 光库科技（以下简称 “光库科技”）是国内光无源器件领域的龙头企业，其业务覆盖光通讯、激光、数据中心等多个领域，尤其在 CPO（共封装光学）、高速光通讯、数据中心互联（DCI）等前沿赛道有较深布局。以下从基础优势、投资布局及未来增长潜力板块三个维度具体分析：一、在 CPO、光通讯、数据中心领域的基础优势光库科技的核心优势源于其在光无源器件领域的技术积累和产品布局，而这类器件是 CPO、光通讯、数据中心等场景的 “底层基石”。 1. CPO 领域：核心无源器件技术卡位 CPO 是

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液冷数据服务中心的产业链覆盖从材料研发到应用服务的全链条，以下是基于技术路径和产业分工的 A 股核心标的梳理（附技术壁垒与增长逻辑）：一、上游：核心材料与关键部件 1. 冷却液：国产替代加速巨化股份（600160）子公司创氟高科量产 JX 系列氟化液，纯度达 99.999%，打破 3M 垄断，单吨成本较进口低 30%，已通过华为、中兴认证。2025 年产能将提升至 2 万吨，订单排期至 2026 年 Q1，直接受益于 3M 退出氟化液市场的窗口期。巨化股份 JX 系列：作为国产替代代表，其

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超轻量化材料用于人形机器人，与亿航智能、小鹏汇天合作无人机

超轻量化材料用于人形机器人，与亿航智能、小鹏汇天合作无人机。双一科技（300690）在复合材料、国防军工及 PEEK 材料领域展现出显著的技术优势与战略布局，其业务增长潜力需结合行业趋势与公司战略综合研判。以下是具体分析：一、技术优势与投资布局 1. 复合材料领域：风电与轻量化应用的技术领军者技术优势：风电复合材料核心工艺突破：公司自主研发的 HP-RTM（高压树脂传递模塑）工艺实现碳纤维复合材料减重 60%，适配大兆瓦风电叶片生产需求。其 60 米五轴数控加工中心可完成误差≤0.1mm

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春晖智控（300943）在商业航天、国防军工等领域的技术优势和投资布局已形成差异化竞争力，结合行业趋势与公司战略，商业航天板块将成为未来 1-2 年最具增长潜力的核心引擎。以下从技术壁垒、战略布局及潜力评估展开分析：一、商业航天领域：卫星核心部件突破，低轨卫星产业链卡位 1.技术优势卫星接除装置核心技术：参股公司春晖仪表（持股 38.69%）开发的低轨卫星用卫星接触装置已完成验证并供应少量产品用于卫星试验。该装置采用高精度流体控制技术，在结构可靠性、耐极端环境（-200℃至 + 150℃）等

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翰宇药业（300199）在创新药与减肥药领域的技术优势和投资布局已形成差异化竞争力，结合行业趋势与公司战略，减肥药板块将成为未来 1-2 年最具增长潜力的核心引擎。以下从技术壁垒、战略布局及潜力评估展开分析：一、技术优势：多肽药物全链条能力构建护城河 1.多肽合成与纯化技术领先固液双相合成工艺：全球少数掌握该技术的企业之一，多肽纯度达 99.9%（行业均值 98.5%），杂质控制水平国际领先，显著降低药物副作用风险。例如，利拉鲁肽原料药纯度较国际竞品高 0.3 个百分点，支撑其作为首仿药获美

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歼-20、歼-10、C919核心供应商，美团无人机供应商——爱乐达

爱乐达（300696）在国防军工与商业航天领域形成差异化技术壁垒，并通过产能扩张与产业链整合构建长期竞争力。结合行业趋势与公司战略，商业航天与低空经济板块将成为未来增长最快的核心引擎。一、国防军工领域：高精度制造与全流程能力构建护城河 1.技术优势精密加工技术壁垒：为歼 - 20、歼 - 10 等先进战机提供起落架、机身承力件等关键部件，钛合金深腔加工精度达 ±0.001mm（发丝直径的 1/800），良品率稳定在 99.5% 以上。其自主研发的镍基高温合金切削技术打破国外垄断，良率达 85

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液冷服务器低位新龙、华为旗舰机型推广eSIM芯片——澄天伟业

澄天伟业（300689）在芯片、手机智能卡、液冷服务器等概念板块的技术优势和投资布局已形成差异化竞争力，结合其业务进展与市场趋势，未来最具增长爆发力的板块将聚焦于液冷服务器领域。以下从三大板块的技术壁垒、战略布局及潜力评估展开分析：一、芯片领域：封装材料突破，卡位高端功率器件赛道 1.技术优势功率半导体封装材料领先：子公司宁波澄天在功率半导体引线框架领域实现技术突破，产品从初期单管类封装材料向IGBT 和 SiC 功率模块封装材料升级，适配新能源汽车、充电桩等场景的高功率需求。其引线框架通过

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华为 Mate XTs、苹果 iPhone 17 Air 等首发、 eSIM产业链拆解

eSIM 技术的普及将推动 A 股产业链中多个环节的公司受益，以下从芯片设计、模组封装、平台服务、通信模组及运营商生态等核心领域，结合最新产业动态和公司布局进行梳理：一、芯片设计与安全方案紫光国微（002049.SZ）作为国内 eSIM 芯片龙头，其产品通过 GSMA 国际认证，支持 5G Profile 下载，已应用于智能手表、车联网及工业物联网设备。公司参与行业标准制定，并与联通物联网成立联合创新中心，推动工业设备安全联网。2025 年主力资金持续流入，技术壁垒显著。大唐电信（600

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稀土永磁回收利用的龙头、智元，宇树机器人核心供应商-华宏科技

华宏科技（002645）在再生资源回收利用和稀土永磁领域展现出显著的技术优势和前瞻性的投资布局，其未来增长潜力主要集中在稀土永磁板块。以下是具体分析：一、再生资源回收利用：技术驱动与全产业链布局 1. 技术优势设备研发领先：公司是国内再生资源加工设备龙头企业，拥有金属打包设备、剪切设备、废钢破碎生产线等全系列产品，技术参数达到国际先进水平。例如，废钢破碎线单机处理能力达 300 吨 / 小时，金属回收率超 98%，AI 视觉分选系统实现金属与非金属的精准分类，适配废钢、稀土废料等多场景。环

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国防军工核心供应商、第三代半导体设备已产业化落地——凯格精机

凯格精机（301338）在国防军工、第三代半导体及高端装备制造领域的技术优势和投资布局已形成显著竞争力，其股价近期的爆发式增长与基本面突破及市场情绪共振密切相关。以下从技术、战略、市场三个维度展开分析：一、技术优势：精密制造能力构筑行业壁垒国防军工领域的核心适配性公司锡膏印刷设备精度达**±0.01 毫米**（头发丝直径的 1/5-1/8），满足军工电子对微型化、高可靠性元器件的严苛要求，已应用于无人机控制模块、导弹导引头、雷达通信系统的 PCB 焊接环节。典型案例包括：无人机蜂群作战需求

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未来创客 2018

蜜汁自信的散户

2025-08-18 09:27:01

存储 + 算力 + 安全一体化解决方案，数据中心是未来核心增长引擎

中电鑫龙（002298）作为国家级高新技术企业，在智慧用能、智慧城市、智慧新能源三大核心领域形成差异化竞争优势，其技术布局与增长潜力可归纳如下：一、核心领域技术优势与战略布局 1.储能系统集成与光储充一体化技术壁垒：自主研发的储能户外柜和预制仓产品具备高安全性（IP68 防护等级）、长寿命（循环寿命超 6000 次）、高集成度（占地面积减少 30%），适配电网侧、工商业侧多场景需求。储能舱测试平台支持 DC1500V 系统 0.1P-0.5P 功率测试，可实现两组电池 “对拖” 运行，技术指

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中电鑫龙

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未来创客 2018

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2025-08-17 19:03:18

液冷服务器与人型机器人双轮驱动的核心增长引擎——博杰股份

博杰股份（002975）在液冷服务器、PCB、人形机器人等领域形成了差异化技术布局，其核心能力与增长潜力可归纳如下：一、核心领域技术优势与投资布局 1.液冷服务器：从设备商向核心零部件供应商转型技术壁垒：全功率段散热方案：开发分板级水冷头（GPU/CPU 专用）、分层式微水道水冷头及液态金属散热模组，功率覆盖 1.4kW-2.2kW 旗舰芯片，适配英伟达 GB300 等高密度散热需求，水冷头单价达 3000-4000 美元（量产后快速下行）。纳米级检测技术：全球唯一掌握纳米级漏液检测技术，冷

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博杰股份

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未来创客 2018

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2025-08-17 18:43:03

大功率液冷泵供货英伟达、华为昇腾910B液冷服务器龙头——飞龙股份

飞龙股份（002536）在多领域形成差异化技术优势与战略布局，其核心能力与增长潜力可归纳如下：一、核心领域技术优势与投资布局 1. 液冷服务器：热管理技术迁移的标杆领域技术壁垒：子公司航逸科技开发的液冷循环泵覆盖 16W-22kW 全功率段，采用集成式水冷电机设计（能效提升 40%）和 i-BC 转子轴承系统（寿命超 5 万小时），适配冷板式、浸没式等多种液冷方案。产品通过微软 Azure、AWS 国际认证，单机价值量 3000-5000 元，已批量供货亚马逊、微软等国际云服务商。产能与市

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2025-08-17 17:58:24

液冷服务器+人形机器人+稀土永磁+铜缆高速连接龙头——金田股份

金田股份（601609）在稀土永磁、液冷服务器、人形机器人、铜缆高速连接等领域已形成多维度技术优势与战略布局，具体如下：一、各领域技术优势与投资布局 1.稀土永磁材料技术优势：公司通过子公司科田磁业构建稀土永磁业务体系，宁波基地年产 5000 吨，包头基地一期投产后总产能达 9000 吨，二期 4000 吨项目 2024 年底投产，总产能将达 1.3 万吨 / 年。产品磁性能指标突出，如钕铁硼纯度达 N48SH 级，磁能积超行业平均 5%-8%，晶界扩散技术降低重稀土用量 50%，矫顽力提升

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金田股份

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2025-08-15 15:20:45

CPO产能即将释放，珠海基地将贡献10亿营收——光库科技

300620 光库科技（以下简称 “光库科技”）是国内光无源器件领域的龙头企业，其业务覆盖光通讯、激光、数据中心等多个领域，尤其在 CPO（共封装光学）、高速光通讯、数据中心互联（DCI）等前沿赛道有较深布局。以下从基础优势、投资布局及未来增长潜力板块三个维度具体分析：一、在 CPO、光通讯、数据中心领域的基础优势光库科技的核心优势源于其在光无源器件领域的技术积累和产品布局，而这类器件是 CPO、光通讯、数据中心等场景的 “底层基石”。 1. CPO 领域：核心无源器件技术卡位 CPO 是

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光库科技

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2025-08-15 09:59:02

最权威的液冷数据服务中心的产业链拆解

液冷数据服务中心的产业链覆盖从材料研发到应用服务的全链条，以下是基于技术路径和产业分工的 A 股核心标的梳理（附技术壁垒与增长逻辑）：一、上游：核心材料与关键部件 1. 冷却液：国产替代加速巨化股份（600160）子公司创氟高科量产 JX 系列氟化液，纯度达 99.999%，打破 3M 垄断，单吨成本较进口低 30%，已通过华为、中兴认证。2025 年产能将提升至 2 万吨，订单排期至 2026 年 Q1，直接受益于 3M 退出氟化液市场的窗口期。巨化股份 JX 系列：作为国产替代代表，其

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2025-08-13 19:14:48

超轻量化材料用于人形机器人，与亿航智能、小鹏汇天合作无人机

超轻量化材料用于人形机器人，与亿航智能、小鹏汇天合作无人机。双一科技（300690）在复合材料、国防军工及 PEEK 材料领域展现出显著的技术优势与战略布局，其业务增长潜力需结合行业趋势与公司战略综合研判。以下是具体分析：一、技术优势与投资布局 1. 复合材料领域：风电与轻量化应用的技术领军者技术优势：风电复合材料核心工艺突破：公司自主研发的 HP-RTM（高压树脂传递模塑）工艺实现碳纤维复合材料减重 60%，适配大兆瓦风电叶片生产需求。其 60 米五轴数控加工中心可完成误差≤0.1mm

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液冷服务器获国际巨头Coolermaster / 台达代工，业绩爆发式增长

科创新源（300731）在液冷服务器、第三代半导体及数据中心领域展现出显著的技术优势与战略布局，其业务增长潜力需结合行业趋势与公司战略综合研判。以下是具体分析：一、技术优势与投资布局 1. 液冷服务器：AI 算力革命的核心受益者技术优势：全栈液冷方案突破：独创虹吸式散热模组，通过相变原理提升传热效率，适配单机柜 200kW 以上超高热密度场景，技术参数比肩霍尼韦尔。高密度液冷连接器专利技术可将数据中心 PUE 压降至 1.15，中标中国移动、华为液冷机柜订单超 5 亿元，支撑 “东数西算”

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科创新源

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未来创客 2018

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2025-08-11 10:41:08

产品进入歼 - 20 、蓝箭航天、中航工业集团核心供应商——春晖智控

春晖智控（300943）在商业航天、国防军工等领域的技术优势和投资布局已形成差异化竞争力，结合行业趋势与公司战略，商业航天板块将成为未来 1-2 年最具增长潜力的核心引擎。以下从技术壁垒、战略布局及潜力评估展开分析：一、商业航天领域：卫星核心部件突破，低轨卫星产业链卡位 1.技术优势卫星接除装置核心技术：参股公司春晖仪表（持股 38.69%）开发的低轨卫星用卫星接触装置已完成验证并供应少量产品用于卫星试验。该装置采用高精度流体控制技术，在结构可靠性、耐极端环境（-200℃至 + 150℃）等

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春晖智控

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2025-08-11 10:40:54

（糖尿病创新药）已在北美上市，减肥药已通过III期临床，预计明年上市

翰宇药业（300199）在创新药与减肥药领域的技术优势和投资布局已形成差异化竞争力，结合行业趋势与公司战略，减肥药板块将成为未来 1-2 年最具增长潜力的核心引擎。以下从技术壁垒、战略布局及潜力评估展开分析：一、技术优势：多肽药物全链条能力构建护城河 1.多肽合成与纯化技术领先固液双相合成工艺：全球少数掌握该技术的企业之一，多肽纯度达 99.9%（行业均值 98.5%），杂质控制水平国际领先，显著降低药物副作用风险。例如，利拉鲁肽原料药纯度较国际竞品高 0.3 个百分点，支撑其作为首仿药获美

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未来创客 2018

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2025-08-10 20:12:11

歼-20、歼-10、C919核心供应商，美团无人机供应商——爱乐达

爱乐达（300696）在国防军工与商业航天领域形成差异化技术壁垒，并通过产能扩张与产业链整合构建长期竞争力。结合行业趋势与公司战略，商业航天与低空经济板块将成为未来增长最快的核心引擎。一、国防军工领域：高精度制造与全流程能力构建护城河 1.技术优势精密加工技术壁垒：为歼 - 20、歼 - 10 等先进战机提供起落架、机身承力件等关键部件，钛合金深腔加工精度达 ±0.001mm（发丝直径的 1/800），良品率稳定在 99.5% 以上。其自主研发的镍基高温合金切削技术打破国外垄断，良率达 85

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爱乐达

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2025-08-10 12:23:07

液冷服务器低位新龙、华为旗舰机型推广eSIM芯片——澄天伟业

澄天伟业（300689）在芯片、手机智能卡、液冷服务器等概念板块的技术优势和投资布局已形成差异化竞争力，结合其业务进展与市场趋势，未来最具增长爆发力的板块将聚焦于液冷服务器领域。以下从三大板块的技术壁垒、战略布局及潜力评估展开分析：一、芯片领域：封装材料突破，卡位高端功率器件赛道 1.技术优势功率半导体封装材料领先：子公司宁波澄天在功率半导体引线框架领域实现技术突破，产品从初期单管类封装材料向IGBT 和 SiC 功率模块封装材料升级，适配新能源汽车、充电桩等场景的高功率需求。其引线框架通过

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澄天伟业

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未来创客 2018

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2025-08-10 12:12:39

华为 Mate XTs、苹果 iPhone 17 Air 等首发、 eSIM产业链拆解

eSIM 技术的普及将推动 A 股产业链中多个环节的公司受益，以下从芯片设计、模组封装、平台服务、通信模组及运营商生态等核心领域，结合最新产业动态和公司布局进行梳理：一、芯片设计与安全方案紫光国微（002049.SZ）作为国内 eSIM 芯片龙头，其产品通过 GSMA 国际认证，支持 5G Profile 下载，已应用于智能手表、车联网及工业物联网设备。公司参与行业标准制定，并与联通物联网成立联合创新中心，推动工业设备安全联网。2025 年主力资金持续流入，技术壁垒显著。大唐电信（600

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未来创客 2018

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稀土永磁回收利用的龙头、智元，宇树机器人核心供应商-华宏科技

华宏科技（002645）在再生资源回收利用和稀土永磁领域展现出显著的技术优势和前瞻性的投资布局，其未来增长潜力主要集中在稀土永磁板块。以下是具体分析：一、再生资源回收利用：技术驱动与全产业链布局 1. 技术优势设备研发领先：公司是国内再生资源加工设备龙头企业，拥有金属打包设备、剪切设备、废钢破碎生产线等全系列产品，技术参数达到国际先进水平。例如，废钢破碎线单机处理能力达 300 吨 / 小时，金属回收率超 98%，AI 视觉分选系统实现金属与非金属的精准分类，适配废钢、稀土废料等多场景。环

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2025-08-08 16:09:04

国防军工核心供应商、第三代半导体设备已产业化落地——凯格精机

凯格精机（301338）在国防军工、第三代半导体及高端装备制造领域的技术优势和投资布局已形成显著竞争力，其股价近期的爆发式增长与基本面突破及市场情绪共振密切相关。以下从技术、战略、市场三个维度展开分析：一、技术优势：精密制造能力构筑行业壁垒国防军工领域的核心适配性公司锡膏印刷设备精度达**±0.01 毫米**（头发丝直径的 1/5-1/8），满足军工电子对微型化、高可靠性元器件的严苛要求，已应用于无人机控制模块、导弹导引头、雷达通信系统的 PCB 焊接环节。典型案例包括：无人机蜂群作战需求

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存储 + 算力 + 安全一体化解决方案，数据中心是未来核心增长引擎

中电鑫龙（002298）作为国家级高新技术企业，在智慧用能、智慧城市、智慧新能源三大核心领域形成差异化竞争优势，其技术布局与增长潜力可归纳如下：一、核心领域技术优势与战略布局 1.储能系统集成与光储充一体化技术壁垒：自主研发的储能户外柜和预制仓产品具备高安全性（IP68 防护等级）、长寿命（循环寿命超 6000 次）、高集成度（占地面积减少 30%），适配电网侧、工商业侧多场景需求。储能舱测试平台支持 DC1500V 系统 0.1P-0.5P 功率测试，可实现两组电池 “对拖” 运行，技术指

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液冷服务器与人型机器人双轮驱动的核心增长引擎——博杰股份

博杰股份（002975）在液冷服务器、PCB、人形机器人等领域形成了差异化技术布局，其核心能力与增长潜力可归纳如下：一、核心领域技术优势与投资布局 1.液冷服务器：从设备商向核心零部件供应商转型技术壁垒：全功率段散热方案：开发分板级水冷头（GPU/CPU 专用）、分层式微水道水冷头及液态金属散热模组，功率覆盖 1.4kW-2.2kW 旗舰芯片，适配英伟达 GB300 等高密度散热需求，水冷头单价达 3000-4000 美元（量产后快速下行）。纳米级检测技术：全球唯一掌握纳米级漏液检测技术，冷

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大功率液冷泵供货英伟达、华为昇腾910B液冷服务器龙头——飞龙股份

飞龙股份（002536）在多领域形成差异化技术优势与战略布局，其核心能力与增长潜力可归纳如下：一、核心领域技术优势与投资布局 1. 液冷服务器：热管理技术迁移的标杆领域技术壁垒：子公司航逸科技开发的液冷循环泵覆盖 16W-22kW 全功率段，采用集成式水冷电机设计（能效提升 40%）和 i-BC 转子轴承系统（寿命超 5 万小时），适配冷板式、浸没式等多种液冷方案。产品通过微软 Azure、AWS 国际认证，单机价值量 3000-5000 元，已批量供货亚马逊、微软等国际云服务商。产能与市

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液冷服务器+人形机器人+稀土永磁+铜缆高速连接龙头——金田股份

金田股份（601609）在稀土永磁、液冷服务器、人形机器人、铜缆高速连接等领域已形成多维度技术优势与战略布局，具体如下：一、各领域技术优势与投资布局 1.稀土永磁材料技术优势：公司通过子公司科田磁业构建稀土永磁业务体系，宁波基地年产 5000 吨，包头基地一期投产后总产能达 9000 吨，二期 4000 吨项目 2024 年底投产，总产能将达 1.3 万吨 / 年。产品磁性能指标突出，如钕铁硼纯度达 N48SH 级，磁能积超行业平均 5%-8%，晶界扩散技术降低重稀土用量 50%，矫顽力提升

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300620 光库科技（以下简称 “光库科技”）是国内光无源器件领域的龙头企业，其业务覆盖光通讯、激光、数据中心等多个领域，尤其在 CPO（共封装光学）、高速光通讯、数据中心互联（DCI）等前沿赛道有较深布局。以下从基础优势、投资布局及未来增长潜力板块三个维度具体分析：一、在 CPO、光通讯、数据中心领域的基础优势光库科技的核心优势源于其在光无源器件领域的技术积累和产品布局，而这类器件是 CPO、光通讯、数据中心等场景的 “底层基石”。 1. CPO 领域：核心无源器件技术卡位 CPO 是

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液冷数据服务中心的产业链覆盖从材料研发到应用服务的全链条，以下是基于技术路径和产业分工的 A 股核心标的梳理（附技术壁垒与增长逻辑）：一、上游：核心材料与关键部件 1. 冷却液：国产替代加速巨化股份（600160）子公司创氟高科量产 JX 系列氟化液，纯度达 99.999%，打破 3M 垄断，单吨成本较进口低 30%，已通过华为、中兴认证。2025 年产能将提升至 2 万吨，订单排期至 2026 年 Q1，直接受益于 3M 退出氟化液市场的窗口期。巨化股份 JX 系列：作为国产替代代表，其

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超轻量化材料用于人形机器人，与亿航智能、小鹏汇天合作无人机

超轻量化材料用于人形机器人，与亿航智能、小鹏汇天合作无人机。双一科技（300690）在复合材料、国防军工及 PEEK 材料领域展现出显著的技术优势与战略布局，其业务增长潜力需结合行业趋势与公司战略综合研判。以下是具体分析：一、技术优势与投资布局 1. 复合材料领域：风电与轻量化应用的技术领军者技术优势：风电复合材料核心工艺突破：公司自主研发的 HP-RTM（高压树脂传递模塑）工艺实现碳纤维复合材料减重 60%，适配大兆瓦风电叶片生产需求。其 60 米五轴数控加工中心可完成误差≤0.1mm

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春晖智控（300943）在商业航天、国防军工等领域的技术优势和投资布局已形成差异化竞争力，结合行业趋势与公司战略，商业航天板块将成为未来 1-2 年最具增长潜力的核心引擎。以下从技术壁垒、战略布局及潜力评估展开分析：一、商业航天领域：卫星核心部件突破，低轨卫星产业链卡位 1.技术优势卫星接除装置核心技术：参股公司春晖仪表（持股 38.69%）开发的低轨卫星用卫星接触装置已完成验证并供应少量产品用于卫星试验。该装置采用高精度流体控制技术，在结构可靠性、耐极端环境（-200℃至 + 150℃）等

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翰宇药业（300199）在创新药与减肥药领域的技术优势和投资布局已形成差异化竞争力，结合行业趋势与公司战略，减肥药板块将成为未来 1-2 年最具增长潜力的核心引擎。以下从技术壁垒、战略布局及潜力评估展开分析：一、技术优势：多肽药物全链条能力构建护城河 1.多肽合成与纯化技术领先固液双相合成工艺：全球少数掌握该技术的企业之一，多肽纯度达 99.9%（行业均值 98.5%），杂质控制水平国际领先，显著降低药物副作用风险。例如，利拉鲁肽原料药纯度较国际竞品高 0.3 个百分点，支撑其作为首仿药获美

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歼-20、歼-10、C919核心供应商，美团无人机供应商——爱乐达

爱乐达（300696）在国防军工与商业航天领域形成差异化技术壁垒，并通过产能扩张与产业链整合构建长期竞争力。结合行业趋势与公司战略，商业航天与低空经济板块将成为未来增长最快的核心引擎。一、国防军工领域：高精度制造与全流程能力构建护城河 1.技术优势精密加工技术壁垒：为歼 - 20、歼 - 10 等先进战机提供起落架、机身承力件等关键部件，钛合金深腔加工精度达 ±0.001mm（发丝直径的 1/800），良品率稳定在 99.5% 以上。其自主研发的镍基高温合金切削技术打破国外垄断，良率达 85

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液冷服务器低位新龙、华为旗舰机型推广eSIM芯片——澄天伟业

澄天伟业（300689）在芯片、手机智能卡、液冷服务器等概念板块的技术优势和投资布局已形成差异化竞争力，结合其业务进展与市场趋势，未来最具增长爆发力的板块将聚焦于液冷服务器领域。以下从三大板块的技术壁垒、战略布局及潜力评估展开分析：一、芯片领域：封装材料突破，卡位高端功率器件赛道 1.技术优势功率半导体封装材料领先：子公司宁波澄天在功率半导体引线框架领域实现技术突破，产品从初期单管类封装材料向IGBT 和 SiC 功率模块封装材料升级，适配新能源汽车、充电桩等场景的高功率需求。其引线框架通过

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华为 Mate XTs、苹果 iPhone 17 Air 等首发、 eSIM产业链拆解

eSIM 技术的普及将推动 A 股产业链中多个环节的公司受益，以下从芯片设计、模组封装、平台服务、通信模组及运营商生态等核心领域，结合最新产业动态和公司布局进行梳理：一、芯片设计与安全方案紫光国微（002049.SZ）作为国内 eSIM 芯片龙头，其产品通过 GSMA 国际认证，支持 5G Profile 下载，已应用于智能手表、车联网及工业物联网设备。公司参与行业标准制定，并与联通物联网成立联合创新中心，推动工业设备安全联网。2025 年主力资金持续流入，技术壁垒显著。大唐电信（600

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稀土永磁回收利用的龙头、智元，宇树机器人核心供应商-华宏科技

华宏科技（002645）在再生资源回收利用和稀土永磁领域展现出显著的技术优势和前瞻性的投资布局，其未来增长潜力主要集中在稀土永磁板块。以下是具体分析：一、再生资源回收利用：技术驱动与全产业链布局 1. 技术优势设备研发领先：公司是国内再生资源加工设备龙头企业，拥有金属打包设备、剪切设备、废钢破碎生产线等全系列产品，技术参数达到国际先进水平。例如，废钢破碎线单机处理能力达 300 吨 / 小时，金属回收率超 98%，AI 视觉分选系统实现金属与非金属的精准分类，适配废钢、稀土废料等多场景。环

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国防军工核心供应商、第三代半导体设备已产业化落地——凯格精机

凯格精机（301338）在国防军工、第三代半导体及高端装备制造领域的技术优势和投资布局已形成显著竞争力，其股价近期的爆发式增长与基本面突破及市场情绪共振密切相关。以下从技术、战略、市场三个维度展开分析：一、技术优势：精密制造能力构筑行业壁垒国防军工领域的核心适配性公司锡膏印刷设备精度达**±0.01 毫米**（头发丝直径的 1/5-1/8），满足军工电子对微型化、高可靠性元器件的严苛要求，已应用于无人机控制模块、导弹导引头、雷达通信系统的 PCB 焊接环节。典型案例包括：无人机蜂群作战需求

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未来创客 2018

蜜汁自信的散户

2025-08-18 09:27:01

存储 + 算力 + 安全一体化解决方案，数据中心是未来核心增长引擎

中电鑫龙（002298）作为国家级高新技术企业，在智慧用能、智慧城市、智慧新能源三大核心领域形成差异化竞争优势，其技术布局与增长潜力可归纳如下：一、核心领域技术优势与战略布局 1.储能系统集成与光储充一体化技术壁垒：自主研发的储能户外柜和预制仓产品具备高安全性（IP68 防护等级）、长寿命（循环寿命超 6000 次）、高集成度（占地面积减少 30%），适配电网侧、工商业侧多场景需求。储能舱测试平台支持 DC1500V 系统 0.1P-0.5P 功率测试，可实现两组电池 “对拖” 运行，技术指

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中电鑫龙

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2025-08-17 19:03:18

液冷服务器与人型机器人双轮驱动的核心增长引擎——博杰股份

博杰股份（002975）在液冷服务器、PCB、人形机器人等领域形成了差异化技术布局，其核心能力与增长潜力可归纳如下：一、核心领域技术优势与投资布局 1.液冷服务器：从设备商向核心零部件供应商转型技术壁垒：全功率段散热方案：开发分板级水冷头（GPU/CPU 专用）、分层式微水道水冷头及液态金属散热模组，功率覆盖 1.4kW-2.2kW 旗舰芯片，适配英伟达 GB300 等高密度散热需求，水冷头单价达 3000-4000 美元（量产后快速下行）。纳米级检测技术：全球唯一掌握纳米级漏液检测技术，冷

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博杰股份

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2025-08-17 18:43:03

大功率液冷泵供货英伟达、华为昇腾910B液冷服务器龙头——飞龙股份

飞龙股份（002536）在多领域形成差异化技术优势与战略布局，其核心能力与增长潜力可归纳如下：一、核心领域技术优势与投资布局 1. 液冷服务器：热管理技术迁移的标杆领域技术壁垒：子公司航逸科技开发的液冷循环泵覆盖 16W-22kW 全功率段，采用集成式水冷电机设计（能效提升 40%）和 i-BC 转子轴承系统（寿命超 5 万小时），适配冷板式、浸没式等多种液冷方案。产品通过微软 Azure、AWS 国际认证，单机价值量 3000-5000 元，已批量供货亚马逊、微软等国际云服务商。产能与市

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飞龙股份

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2025-08-17 17:58:24

液冷服务器+人形机器人+稀土永磁+铜缆高速连接龙头——金田股份

金田股份（601609）在稀土永磁、液冷服务器、人形机器人、铜缆高速连接等领域已形成多维度技术优势与战略布局，具体如下：一、各领域技术优势与投资布局 1.稀土永磁材料技术优势：公司通过子公司科田磁业构建稀土永磁业务体系，宁波基地年产 5000 吨，包头基地一期投产后总产能达 9000 吨，二期 4000 吨项目 2024 年底投产，总产能将达 1.3 万吨 / 年。产品磁性能指标突出，如钕铁硼纯度达 N48SH 级，磁能积超行业平均 5%-8%，晶界扩散技术降低重稀土用量 50%，矫顽力提升

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金田股份

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2025-08-15 15:20:45

CPO产能即将释放，珠海基地将贡献10亿营收——光库科技

300620 光库科技（以下简称 “光库科技”）是国内光无源器件领域的龙头企业，其业务覆盖光通讯、激光、数据中心等多个领域，尤其在 CPO（共封装光学）、高速光通讯、数据中心互联（DCI）等前沿赛道有较深布局。以下从基础优势、投资布局及未来增长潜力板块三个维度具体分析：一、在 CPO、光通讯、数据中心领域的基础优势光库科技的核心优势源于其在光无源器件领域的技术积累和产品布局，而这类器件是 CPO、光通讯、数据中心等场景的 “底层基石”。 1. CPO 领域：核心无源器件技术卡位 CPO 是

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光库科技

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2025-08-15 09:59:02

最权威的液冷数据服务中心的产业链拆解

液冷数据服务中心的产业链覆盖从材料研发到应用服务的全链条，以下是基于技术路径和产业分工的 A 股核心标的梳理（附技术壁垒与增长逻辑）：一、上游：核心材料与关键部件 1. 冷却液：国产替代加速巨化股份（600160）子公司创氟高科量产 JX 系列氟化液，纯度达 99.999%，打破 3M 垄断，单吨成本较进口低 30%，已通过华为、中兴认证。2025 年产能将提升至 2 万吨，订单排期至 2026 年 Q1，直接受益于 3M 退出氟化液市场的窗口期。巨化股份 JX 系列：作为国产替代代表，其

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新宙邦
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英维克
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高澜股份
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银邦股份
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光迅科技

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2025-08-13 19:14:48

超轻量化材料用于人形机器人，与亿航智能、小鹏汇天合作无人机

超轻量化材料用于人形机器人，与亿航智能、小鹏汇天合作无人机。双一科技（300690）在复合材料、国防军工及 PEEK 材料领域展现出显著的技术优势与战略布局，其业务增长潜力需结合行业趋势与公司战略综合研判。以下是具体分析：一、技术优势与投资布局 1. 复合材料领域：风电与轻量化应用的技术领军者技术优势：风电复合材料核心工艺突破：公司自主研发的 HP-RTM（高压树脂传递模塑）工艺实现碳纤维复合材料减重 60%，适配大兆瓦风电叶片生产需求。其 60 米五轴数控加工中心可完成误差≤0.1mm

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双一科技

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2025-08-13 18:11:37

液冷服务器获国际巨头Coolermaster / 台达代工，业绩爆发式增长

科创新源（300731）在液冷服务器、第三代半导体及数据中心领域展现出显著的技术优势与战略布局，其业务增长潜力需结合行业趋势与公司战略综合研判。以下是具体分析：一、技术优势与投资布局 1. 液冷服务器：AI 算力革命的核心受益者技术优势：全栈液冷方案突破：独创虹吸式散热模组，通过相变原理提升传热效率，适配单机柜 200kW 以上超高热密度场景，技术参数比肩霍尼韦尔。高密度液冷连接器专利技术可将数据中心 PUE 压降至 1.15，中标中国移动、华为液冷机柜订单超 5 亿元，支撑 “东数西算”

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2025-08-11 10:41:08

产品进入歼 - 20 、蓝箭航天、中航工业集团核心供应商——春晖智控

春晖智控（300943）在商业航天、国防军工等领域的技术优势和投资布局已形成差异化竞争力，结合行业趋势与公司战略，商业航天板块将成为未来 1-2 年最具增长潜力的核心引擎。以下从技术壁垒、战略布局及潜力评估展开分析：一、商业航天领域：卫星核心部件突破，低轨卫星产业链卡位 1.技术优势卫星接除装置核心技术：参股公司春晖仪表（持股 38.69%）开发的低轨卫星用卫星接触装置已完成验证并供应少量产品用于卫星试验。该装置采用高精度流体控制技术，在结构可靠性、耐极端环境（-200℃至 + 150℃）等

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春晖智控

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2025-08-11 10:40:54

（糖尿病创新药）已在北美上市，减肥药已通过III期临床，预计明年上市

翰宇药业（300199）在创新药与减肥药领域的技术优势和投资布局已形成差异化竞争力，结合行业趋势与公司战略，减肥药板块将成为未来 1-2 年最具增长潜力的核心引擎。以下从技术壁垒、战略布局及潜力评估展开分析：一、技术优势：多肽药物全链条能力构建护城河 1.多肽合成与纯化技术领先固液双相合成工艺：全球少数掌握该技术的企业之一，多肽纯度达 99.9%（行业均值 98.5%），杂质控制水平国际领先，显著降低药物副作用风险。例如，利拉鲁肽原料药纯度较国际竞品高 0.3 个百分点，支撑其作为首仿药获美

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翰宇药业

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2025-08-10 20:12:11

歼-20、歼-10、C919核心供应商，美团无人机供应商——爱乐达

爱乐达（300696）在国防军工与商业航天领域形成差异化技术壁垒，并通过产能扩张与产业链整合构建长期竞争力。结合行业趋势与公司战略，商业航天与低空经济板块将成为未来增长最快的核心引擎。一、国防军工领域：高精度制造与全流程能力构建护城河 1.技术优势精密加工技术壁垒：为歼 - 20、歼 - 10 等先进战机提供起落架、机身承力件等关键部件，钛合金深腔加工精度达 ±0.001mm（发丝直径的 1/800），良品率稳定在 99.5% 以上。其自主研发的镍基高温合金切削技术打破国外垄断，良率达 85

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爱乐达

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2025-08-10 12:23:07

液冷服务器低位新龙、华为旗舰机型推广eSIM芯片——澄天伟业

澄天伟业（300689）在芯片、手机智能卡、液冷服务器等概念板块的技术优势和投资布局已形成差异化竞争力，结合其业务进展与市场趋势，未来最具增长爆发力的板块将聚焦于液冷服务器领域。以下从三大板块的技术壁垒、战略布局及潜力评估展开分析：一、芯片领域：封装材料突破，卡位高端功率器件赛道 1.技术优势功率半导体封装材料领先：子公司宁波澄天在功率半导体引线框架领域实现技术突破，产品从初期单管类封装材料向IGBT 和 SiC 功率模块封装材料升级，适配新能源汽车、充电桩等场景的高功率需求。其引线框架通过

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澄天伟业

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2025-08-10 12:12:39

华为 Mate XTs、苹果 iPhone 17 Air 等首发、 eSIM产业链拆解

eSIM 技术的普及将推动 A 股产业链中多个环节的公司受益，以下从芯片设计、模组封装、平台服务、通信模组及运营商生态等核心领域，结合最新产业动态和公司布局进行梳理：一、芯片设计与安全方案紫光国微（002049.SZ）作为国内 eSIM 芯片龙头，其产品通过 GSMA 国际认证，支持 5G Profile 下载，已应用于智能手表、车联网及工业物联网设备。公司参与行业标准制定，并与联通物联网成立联合创新中心，推动工业设备安全联网。2025 年主力资金持续流入，技术壁垒显著。大唐电信（600

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澄天伟业
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美格智能
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新恒汇

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2025-08-08 16:38:41

稀土永磁回收利用的龙头、智元，宇树机器人核心供应商-华宏科技

华宏科技（002645）在再生资源回收利用和稀土永磁领域展现出显著的技术优势和前瞻性的投资布局，其未来增长潜力主要集中在稀土永磁板块。以下是具体分析：一、再生资源回收利用：技术驱动与全产业链布局 1. 技术优势设备研发领先：公司是国内再生资源加工设备龙头企业，拥有金属打包设备、剪切设备、废钢破碎生产线等全系列产品，技术参数达到国际先进水平。例如，废钢破碎线单机处理能力达 300 吨 / 小时，金属回收率超 98%，AI 视觉分选系统实现金属与非金属的精准分类，适配废钢、稀土废料等多场景。环

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华宏科技

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2025-08-08 16:09:04

国防军工核心供应商、第三代半导体设备已产业化落地——凯格精机

凯格精机（301338）在国防军工、第三代半导体及高端装备制造领域的技术优势和投资布局已形成显著竞争力，其股价近期的爆发式增长与基本面突破及市场情绪共振密切相关。以下从技术、战略、市场三个维度展开分析：一、技术优势：精密制造能力构筑行业壁垒国防军工领域的核心适配性公司锡膏印刷设备精度达**±0.01 毫米**（头发丝直径的 1/5-1/8），满足军工电子对微型化、高可靠性元器件的严苛要求，已应用于无人机控制模块、导弹导引头、雷达通信系统的 PCB 焊接环节。典型案例包括：无人机蜂群作战需求

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凯格精机

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