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未来创客 2018

A股市场永恒不变的规律，概念炒作，与基本面业绩无关。

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未来创客 2018

只买龙头的散户

2025-11-29 12:51:24

武进不锈 (603878)——从传统钢铁股向新能源 + 高端制造复合体估值切换

武进不锈 (603878) 技术优势与投资布局分析一、核心技术优势与投资布局 1.氢能源领域技术优势：自主研发高压临氢用 N08825 合金管制造技术，填补国内空白，性能达国际先进水平。管材具备耐高压 (≥35MPa)、耐氢脆、抗腐蚀特性，适应严苛氢环境参与制定多项氢能管道国家标准，技术话语权领先。投资布局：已向制氢设备和加氢装置供货，进入氢能源基础设施供应链与 "常州氢湾" 产业集群深度绑定，获国家镍储备配额 (约 2000-4000 吨) 优先供应权研发高压气态储氢、液态有机储氢专用管

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雷科防务——已构建 "雷达 + 卫星 + 存储 + 军工 + 低空" 五大业务协同发展格局

雷科防务 (002413) 核心技术布局与增长引擎分析一、五大核心业务板块技术优势与投资布局 1. 雷达系统：军工电子 "压舱石" 技术优势：相控阵雷达：自主研发的 KLJ-7A 机载有源相控阵雷达已配套歼 - 10C 等主力战机，探测距离超 200km，同时跟踪 30 + 目标，市占率领先毫米波雷达：79-81GHz 高频段雷达，检测距离 1000-1500m，定位精度 0.2m，抗干扰性强，已与百度 Apollo 无人车适配无人机探测：Ku 波段全固态相控阵雷达，对 < 250g 微

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易点天下 (301171)——AI 技术突破 + AI智能体应用落地+出海需求爆发

易点天下 (301171) 技术优势与投资布局分析一、核心技术优势与投资布局 1.跨境电商领域技术优势：构建 "Cyberklick (品牌策略)+Cycor (云基建)+SEER (算法引擎)" 三位一体技术底座，支撑全链路营销服务程序化广告平台 zMaticoo 覆盖 20 亿 + 独立设备，支持毫秒级响应和精准用户匹配自研广告预测算法基于深度神经网络和大语言模型，转化率提升 40%+。投资布局：成为 AppLovin 大中华区首家电商一级代理，强化国际电商平台合作深度绑定 SHEIN

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谷歌TPU及OCS产业链个股深度解析，只梳理核心标的

A 股与谷歌产业链深度解析：核心合作伙伴全景图谱一、光通信与数据中心基础设施领域 1.特发信息 (000070)：谷歌高速光互联 "神经枢纽" 合作内容：为谷歌数据中心提供MPO 多光纤连接器，是高速光模块关键组件，用于设备互联。市场地位：谷歌 MPO 连接器稳定供应商，占其供应链约 10% 市场份额，是 A 股中该领域核心受益标的。技术壁垒：掌握高密度光纤集成技术，产品精度达亚微米级，适配谷歌 1.6T 光模块高速互联需求，已通过谷歌严苛认证 2.光库科技 (300620)：谷歌 OCS

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长盈精密 ——"人形机器人 + 新能源 + AI 终端" 三大赛道的核心零部件提供商

长盈精密 (300115)：精密制造隐形冠军的多维赛道布局与增长引擎一、核心技术优势与投资布局全景 1. 减速器领域：精密传动核心掌控者技术优势：自研谐波减速器：精度达国际先进水平，传动误差≤1 弧分，寿命突破 10000 小时，已实现量产 RV 减速器：掌握机器人核心部件 (占成本约 30%) 研发生产能力，已向埃夫特、新松等头部厂商供货，2025 上半年营收 2.5 亿元 (+35%) 行星滚柱丝杠：自研技术打破国际垄断，精度达 0.005mm 级，应用于高端机器人和航空航天领域投资

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豪恩汽电正从单一汽车电子供应商转型为 "智能感知 + 决策" 解决方案提供商

豪恩汽电 (301488)：智能感知龙头的多赛道布局与隐形增长引擎一、汽车芯片领域：软硬协同的感知芯片布局技术优势：车规级感知芯片集成：自研 ISP+NPU 融合芯片，支持多路摄像头数据实时处理，功耗降低 40%，已应用于公司 DMS/OMS 系统雷达专用芯片：开发超声波雷达 SoC，集成信号处理、模数转换和通信功能，单芯片方案使雷达成本降低 30%，已量产域控芯片适配能力：与英伟达、地平线、华为昇腾等芯片平台深度适配，构建 "芯片 + 算法 + 硬件" 一体化解决方案投资布局： 20

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海昌新材—从传统制造业转型"人形机器人 + 新能源材料 + 卫星通信" 三轮驱动的高成长

海昌新材 (300885)：粉末冶金隐形冠军的新赛道布局与增长引擎一、人形机器人领域：传动系统核心供应商技术优势：全球领先的超小模数齿轮技术：全球仅 3 家具备 0.2 模数齿轮量产能力的企业之一，产品精度达 ISO 1328-1 级，比日本同类产品精度提升 20% 微型化高扭矩传动：超小模数行星减速齿轮箱 (模数 < 0.3) 直径仅 5mm，却实现 1000:1 超高减速比，支持灵巧手 22 + 自由度复杂动作材料创新：独创 Fe-Ni-Mo-Cu 合金，抗拉强度 > 800MPa，

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佳缘科技—— "军工稳增长 + 医疗 AI 大爆发 + 商业航天起飞" 三重增长周期叠加

佳缘科技 (301117) 核心赛道技术优势与投资布局分析一、AI 智能体领域技术优势：医疗垂直大模型：自研百亿参数医疗大模型，深度融合国家病历标准和三甲医院质控规范，精准识别病历缺陷。智能体架构：首创 "算力底座 + 医疗大模型 + 智能体中枢 + 场景化应用" 四层架构，实现医疗场景全流程智能化。多模态交互：集成 NLP、OCR 技术，支持语音、文本、图像多维度交互，实现智能问诊、辅助诊断。大模型部署：2025 年初完成 DeepSeek-671B 满血版大模型本地部署，构建医疗行业专

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著名游资章盟主 (章建平) 龙头战法全解析

章盟主 (章建平) 投资心法全解析章建平，A 股顶级游资，被尊为 "游资总舵主"，从 5 万做到百亿身家，其交易体系被市场高度推崇。以下是对其核心语录的系统解析：一、龙头战法："炒龙头股，跟随主流板块" 核心要点：只做绝对龙头："宁做龙头 ' 烂板 '，不做跟风 ' 硬板 '"，聚焦市场最强人气股龙头识别三要素：①板块内最先涨停 ②封单最坚决 ③有完整梯队 ("无梯队不龙头") 龙头首阴战法："先辨龙头，再看首阴，最后验承接"辨龙头：确认板块绝对领涨地位。看首阴：缩量小阴 (非放量长阴)

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飞沃科技 ——风电基本盘 + 高端制造第二曲线双轮驱动，支撑未来业绩高速增长

飞沃科技 (301232) 多领域技术优势与投资布局分析一、公司核心定位与业务基础湖南飞沃新能源科技股份有限公司(301232) 是一家国家级专精特新 "小巨人" 企业，专注于高端高强度紧固件研发制造，提供整体紧固系统解决方案。公司产品应用于风电、航空航天、燃气轮机、核电等高端装备领域，已构建 "风电基本盘 + 高端制造第二曲线" 的战略布局，2025 年上半年非风电业务占比已突破 15%。二、各概念领域技术优势与投资布局 1. 商业航天领域技术优势：高强度紧固件技术：掌握冷镦成型 +

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四川侨源气体——投资3.02 亿元建设成都特种气体基地，已进入中芯国际成都基地供应链

四川侨源气体——投资3.02 亿元建设成都特种气体基地，已进入中芯国际成都基地供应链一、公司概况四川侨源气体股份有限公司 (301286) 是西南地区最大的全液态空分气体供应商，主营高纯度气体研发、生产、销售和服务，产品覆盖高纯氧气、氮气、氩气、医用氧气、电子特气等 20 余种气体，服务冶金、化工、军工、半导体等多领域客户。二、各概念领域技术优势与投资布局 1. 芯片 (半导体) 领域技术优势：超高纯度气体生产能力：已实现氮气纯度 99.999%、氩气纯度 99.999%稳定量产，达到

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红相股份——星波通信在微波射频领域技术实力对标国家队，是军工雷达、导弹制导系统核心供应商

红相股份 (300427) 多领域布局与发展潜力分析一、公司核心业务与战略布局红相股份 (300427) 是一家以军工电子 + 智能电网双轮驱动的高新技术企业，拥有 68 项发明专利，形成 "电力设备检测监测 + 军工电子 + 轨道交通" 三线布局。通过子公司星波通信、志良电子等深耕军工电子领域，同时在电力设备领域与国家电网、南方电网深度绑定，2023 年军工板块营收占比已达 52%。二、各概念领域技术优势与投资布局 1. 国防军工领域技术优势：子公司星波通信具备完全军工资质，是国内少

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富祥药业

固态电池电解液添加剂产能规模：VC：8,000 吨 / 年 (全球第三)，规划扩至 15,000 吨 / 年，2026 年 Q2 达 10,000 吨 / 年FEC：3,700 吨 / 年。客户认证：产品通过三星 SDI、LG 化学、宁德时代等国际巨头认证，深度绑定头部电池企业。产业链延伸：布局锂盐：投资建设年产 2 万吨硫酰氟和 1 万吨双氟磺酰亚胺锂项目，打造电解液原料一站式供应平台。

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海陆重工

作为 ITER（国际热核聚变实验堆）核心供应商，公司累计承接 18 亿元 D 型双层真空室模块订单，并为中国环流三号（HL-3M）提供冷却系统，技术指标对标国际标准。产能规划：投资 4 亿元建设核聚变装备产线，预计 2026 年投产后形成年产 10 套真空容器的能力，适配中国聚变工程实验堆（CFETR）需求。

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永太科技 (002326)：氟化工龙头，锂电池电解液添加剂领跑者

永太科技 (002326)：氟化工龙头，新能源材料领跑者，业绩爆发驱动股价飙升一、各概念领域技术优势与投资布局 1. 氟概念（核心优势领域）技术护城河： 20 年 + 氟化工经验：国内氟精细化学品龙头，产品链最完善、产能最大，含氟芳香类中间体全球领先垂直一体化能力：从基础化工原料到终端产品全产业链布局，成本控制与工艺协同优势显著。"氟技术 + 场景应用"：同一套工艺体系在医药、农药、新能源材料等多领域复用，形成独特竞争壁垒。投资布局：医药领域：心血管、糖尿病、中枢神经等领域含氟中间体和原

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武进不锈 (603878)——从传统钢铁股向新能源 + 高端制造复合体估值切换

武进不锈 (603878) 技术优势与投资布局分析一、核心技术优势与投资布局 1.氢能源领域技术优势：自主研发高压临氢用 N08825 合金管制造技术，填补国内空白，性能达国际先进水平。管材具备耐高压 (≥35MPa)、耐氢脆、抗腐蚀特性，适应严苛氢环境参与制定多项氢能管道国家标准，技术话语权领先。投资布局：已向制氢设备和加氢装置供货，进入氢能源基础设施供应链与 "常州氢湾" 产业集群深度绑定，获国家镍储备配额 (约 2000-4000 吨) 优先供应权研发高压气态储氢、液态有机储氢专用管

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雷科防务——已构建 "雷达 + 卫星 + 存储 + 军工 + 低空" 五大业务协同发展格局

雷科防务 (002413) 核心技术布局与增长引擎分析一、五大核心业务板块技术优势与投资布局 1. 雷达系统：军工电子 "压舱石" 技术优势：相控阵雷达：自主研发的 KLJ-7A 机载有源相控阵雷达已配套歼 - 10C 等主力战机，探测距离超 200km，同时跟踪 30 + 目标，市占率领先毫米波雷达：79-81GHz 高频段雷达，检测距离 1000-1500m，定位精度 0.2m，抗干扰性强，已与百度 Apollo 无人车适配无人机探测：Ku 波段全固态相控阵雷达，对 < 250g 微

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易点天下 (301171)——AI 技术突破 + AI智能体应用落地+出海需求爆发

易点天下 (301171) 技术优势与投资布局分析一、核心技术优势与投资布局 1.跨境电商领域技术优势：构建 "Cyberklick (品牌策略)+Cycor (云基建)+SEER (算法引擎)" 三位一体技术底座，支撑全链路营销服务程序化广告平台 zMaticoo 覆盖 20 亿 + 独立设备，支持毫秒级响应和精准用户匹配自研广告预测算法基于深度神经网络和大语言模型，转化率提升 40%+。投资布局：成为 AppLovin 大中华区首家电商一级代理，强化国际电商平台合作深度绑定 SHEIN

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谷歌TPU及OCS产业链个股深度解析，只梳理核心标的

A 股与谷歌产业链深度解析：核心合作伙伴全景图谱一、光通信与数据中心基础设施领域 1.特发信息 (000070)：谷歌高速光互联 "神经枢纽" 合作内容：为谷歌数据中心提供MPO 多光纤连接器，是高速光模块关键组件，用于设备互联。市场地位：谷歌 MPO 连接器稳定供应商，占其供应链约 10% 市场份额，是 A 股中该领域核心受益标的。技术壁垒：掌握高密度光纤集成技术，产品精度达亚微米级，适配谷歌 1.6T 光模块高速互联需求，已通过谷歌严苛认证 2.光库科技 (300620)：谷歌 OCS

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长盈精密 ——"人形机器人 + 新能源 + AI 终端" 三大赛道的核心零部件提供商

长盈精密 (300115)：精密制造隐形冠军的多维赛道布局与增长引擎一、核心技术优势与投资布局全景 1. 减速器领域：精密传动核心掌控者技术优势：自研谐波减速器：精度达国际先进水平，传动误差≤1 弧分，寿命突破 10000 小时，已实现量产 RV 减速器：掌握机器人核心部件 (占成本约 30%) 研发生产能力，已向埃夫特、新松等头部厂商供货，2025 上半年营收 2.5 亿元 (+35%) 行星滚柱丝杠：自研技术打破国际垄断，精度达 0.005mm 级，应用于高端机器人和航空航天领域投资

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豪恩汽电正从单一汽车电子供应商转型为 "智能感知 + 决策" 解决方案提供商

豪恩汽电 (301488)：智能感知龙头的多赛道布局与隐形增长引擎一、汽车芯片领域：软硬协同的感知芯片布局技术优势：车规级感知芯片集成：自研 ISP+NPU 融合芯片，支持多路摄像头数据实时处理，功耗降低 40%，已应用于公司 DMS/OMS 系统雷达专用芯片：开发超声波雷达 SoC，集成信号处理、模数转换和通信功能，单芯片方案使雷达成本降低 30%，已量产域控芯片适配能力：与英伟达、地平线、华为昇腾等芯片平台深度适配，构建 "芯片 + 算法 + 硬件" 一体化解决方案投资布局： 20

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海昌新材—从传统制造业转型"人形机器人 + 新能源材料 + 卫星通信" 三轮驱动的高成长

海昌新材 (300885)：粉末冶金隐形冠军的新赛道布局与增长引擎一、人形机器人领域：传动系统核心供应商技术优势：全球领先的超小模数齿轮技术：全球仅 3 家具备 0.2 模数齿轮量产能力的企业之一，产品精度达 ISO 1328-1 级，比日本同类产品精度提升 20% 微型化高扭矩传动：超小模数行星减速齿轮箱 (模数 < 0.3) 直径仅 5mm，却实现 1000:1 超高减速比，支持灵巧手 22 + 自由度复杂动作材料创新：独创 Fe-Ni-Mo-Cu 合金，抗拉强度 > 800MPa，

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佳缘科技—— "军工稳增长 + 医疗 AI 大爆发 + 商业航天起飞" 三重增长周期叠加

佳缘科技 (301117) 核心赛道技术优势与投资布局分析一、AI 智能体领域技术优势：医疗垂直大模型：自研百亿参数医疗大模型，深度融合国家病历标准和三甲医院质控规范，精准识别病历缺陷。智能体架构：首创 "算力底座 + 医疗大模型 + 智能体中枢 + 场景化应用" 四层架构，实现医疗场景全流程智能化。多模态交互：集成 NLP、OCR 技术，支持语音、文本、图像多维度交互，实现智能问诊、辅助诊断。大模型部署：2025 年初完成 DeepSeek-671B 满血版大模型本地部署，构建医疗行业专

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著名游资章盟主 (章建平) 龙头战法全解析

章盟主 (章建平) 投资心法全解析章建平，A 股顶级游资，被尊为 "游资总舵主"，从 5 万做到百亿身家，其交易体系被市场高度推崇。以下是对其核心语录的系统解析：一、龙头战法："炒龙头股，跟随主流板块" 核心要点：只做绝对龙头："宁做龙头 ' 烂板 '，不做跟风 ' 硬板 '"，聚焦市场最强人气股龙头识别三要素：①板块内最先涨停 ②封单最坚决 ③有完整梯队 ("无梯队不龙头") 龙头首阴战法："先辨龙头，再看首阴，最后验承接"辨龙头：确认板块绝对领涨地位。看首阴：缩量小阴 (非放量长阴)

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飞沃科技 ——风电基本盘 + 高端制造第二曲线双轮驱动，支撑未来业绩高速增长

飞沃科技 (301232) 多领域技术优势与投资布局分析一、公司核心定位与业务基础湖南飞沃新能源科技股份有限公司(301232) 是一家国家级专精特新 "小巨人" 企业，专注于高端高强度紧固件研发制造，提供整体紧固系统解决方案。公司产品应用于风电、航空航天、燃气轮机、核电等高端装备领域，已构建 "风电基本盘 + 高端制造第二曲线" 的战略布局，2025 年上半年非风电业务占比已突破 15%。二、各概念领域技术优势与投资布局 1. 商业航天领域技术优势：高强度紧固件技术：掌握冷镦成型 +

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四川侨源气体——投资3.02 亿元建设成都特种气体基地，已进入中芯国际成都基地供应链

四川侨源气体——投资3.02 亿元建设成都特种气体基地，已进入中芯国际成都基地供应链一、公司概况四川侨源气体股份有限公司 (301286) 是西南地区最大的全液态空分气体供应商，主营高纯度气体研发、生产、销售和服务，产品覆盖高纯氧气、氮气、氩气、医用氧气、电子特气等 20 余种气体，服务冶金、化工、军工、半导体等多领域客户。二、各概念领域技术优势与投资布局 1. 芯片 (半导体) 领域技术优势：超高纯度气体生产能力：已实现氮气纯度 99.999%、氩气纯度 99.999%稳定量产，达到

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红相股份——星波通信在微波射频领域技术实力对标国家队，是军工雷达、导弹制导系统核心供应商

红相股份 (300427) 多领域布局与发展潜力分析一、公司核心业务与战略布局红相股份 (300427) 是一家以军工电子 + 智能电网双轮驱动的高新技术企业，拥有 68 项发明专利，形成 "电力设备检测监测 + 军工电子 + 轨道交通" 三线布局。通过子公司星波通信、志良电子等深耕军工电子领域，同时在电力设备领域与国家电网、南方电网深度绑定，2023 年军工板块营收占比已达 52%。二、各概念领域技术优势与投资布局 1. 国防军工领域技术优势：子公司星波通信具备完全军工资质，是国内少

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固态电池电解液添加剂产能规模：VC：8,000 吨 / 年 (全球第三)，规划扩至 15,000 吨 / 年，2026 年 Q2 达 10,000 吨 / 年FEC：3,700 吨 / 年。客户认证：产品通过三星 SDI、LG 化学、宁德时代等国际巨头认证，深度绑定头部电池企业。产业链延伸：布局锂盐：投资建设年产 2 万吨硫酰氟和 1 万吨双氟磺酰亚胺锂项目，打造电解液原料一站式供应平台。

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作为 ITER（国际热核聚变实验堆）核心供应商，公司累计承接 18 亿元 D 型双层真空室模块订单，并为中国环流三号（HL-3M）提供冷却系统，技术指标对标国际标准。产能规划：投资 4 亿元建设核聚变装备产线，预计 2026 年投产后形成年产 10 套真空容器的能力，适配中国聚变工程实验堆（CFETR）需求。

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永太科技 (002326)：氟化工龙头，锂电池电解液添加剂领跑者

永太科技 (002326)：氟化工龙头，新能源材料领跑者，业绩爆发驱动股价飙升一、各概念领域技术优势与投资布局 1. 氟概念（核心优势领域）技术护城河： 20 年 + 氟化工经验：国内氟精细化学品龙头，产品链最完善、产能最大，含氟芳香类中间体全球领先垂直一体化能力：从基础化工原料到终端产品全产业链布局，成本控制与工艺协同优势显著。"氟技术 + 场景应用"：同一套工艺体系在医药、农药、新能源材料等多领域复用，形成独特竞争壁垒。投资布局：医药领域：心血管、糖尿病、中枢神经等领域含氟中间体和原

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武进不锈 (603878)——从传统钢铁股向新能源 + 高端制造复合体估值切换

武进不锈 (603878) 技术优势与投资布局分析一、核心技术优势与投资布局 1.氢能源领域技术优势：自主研发高压临氢用 N08825 合金管制造技术，填补国内空白，性能达国际先进水平。管材具备耐高压 (≥35MPa)、耐氢脆、抗腐蚀特性，适应严苛氢环境参与制定多项氢能管道国家标准，技术话语权领先。投资布局：已向制氢设备和加氢装置供货，进入氢能源基础设施供应链与 "常州氢湾" 产业集群深度绑定，获国家镍储备配额 (约 2000-4000 吨) 优先供应权研发高压气态储氢、液态有机储氢专用管

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雷科防务——已构建 "雷达 + 卫星 + 存储 + 军工 + 低空" 五大业务协同发展格局

雷科防务 (002413) 核心技术布局与增长引擎分析一、五大核心业务板块技术优势与投资布局 1. 雷达系统：军工电子 "压舱石" 技术优势：相控阵雷达：自主研发的 KLJ-7A 机载有源相控阵雷达已配套歼 - 10C 等主力战机，探测距离超 200km，同时跟踪 30 + 目标，市占率领先毫米波雷达：79-81GHz 高频段雷达，检测距离 1000-1500m，定位精度 0.2m，抗干扰性强，已与百度 Apollo 无人车适配无人机探测：Ku 波段全固态相控阵雷达，对 < 250g 微

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易点天下 (301171)——AI 技术突破 + AI智能体应用落地+出海需求爆发

易点天下 (301171) 技术优势与投资布局分析一、核心技术优势与投资布局 1.跨境电商领域技术优势：构建 "Cyberklick (品牌策略)+Cycor (云基建)+SEER (算法引擎)" 三位一体技术底座，支撑全链路营销服务程序化广告平台 zMaticoo 覆盖 20 亿 + 独立设备，支持毫秒级响应和精准用户匹配自研广告预测算法基于深度神经网络和大语言模型，转化率提升 40%+。投资布局：成为 AppLovin 大中华区首家电商一级代理，强化国际电商平台合作深度绑定 SHEIN

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谷歌TPU及OCS产业链个股深度解析，只梳理核心标的

A 股与谷歌产业链深度解析：核心合作伙伴全景图谱一、光通信与数据中心基础设施领域 1.特发信息 (000070)：谷歌高速光互联 "神经枢纽" 合作内容：为谷歌数据中心提供MPO 多光纤连接器，是高速光模块关键组件，用于设备互联。市场地位：谷歌 MPO 连接器稳定供应商，占其供应链约 10% 市场份额，是 A 股中该领域核心受益标的。技术壁垒：掌握高密度光纤集成技术，产品精度达亚微米级，适配谷歌 1.6T 光模块高速互联需求，已通过谷歌严苛认证 2.光库科技 (300620)：谷歌 OCS

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长盈精密 ——"人形机器人 + 新能源 + AI 终端" 三大赛道的核心零部件提供商

长盈精密 (300115)：精密制造隐形冠军的多维赛道布局与增长引擎一、核心技术优势与投资布局全景 1. 减速器领域：精密传动核心掌控者技术优势：自研谐波减速器：精度达国际先进水平，传动误差≤1 弧分，寿命突破 10000 小时，已实现量产 RV 减速器：掌握机器人核心部件 (占成本约 30%) 研发生产能力，已向埃夫特、新松等头部厂商供货，2025 上半年营收 2.5 亿元 (+35%) 行星滚柱丝杠：自研技术打破国际垄断，精度达 0.005mm 级，应用于高端机器人和航空航天领域投资

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豪恩汽电正从单一汽车电子供应商转型为 "智能感知 + 决策" 解决方案提供商

豪恩汽电 (301488)：智能感知龙头的多赛道布局与隐形增长引擎一、汽车芯片领域：软硬协同的感知芯片布局技术优势：车规级感知芯片集成：自研 ISP+NPU 融合芯片，支持多路摄像头数据实时处理，功耗降低 40%，已应用于公司 DMS/OMS 系统雷达专用芯片：开发超声波雷达 SoC，集成信号处理、模数转换和通信功能，单芯片方案使雷达成本降低 30%，已量产域控芯片适配能力：与英伟达、地平线、华为昇腾等芯片平台深度适配，构建 "芯片 + 算法 + 硬件" 一体化解决方案投资布局： 20

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海昌新材—从传统制造业转型"人形机器人 + 新能源材料 + 卫星通信" 三轮驱动的高成长

海昌新材 (300885)：粉末冶金隐形冠军的新赛道布局与增长引擎一、人形机器人领域：传动系统核心供应商技术优势：全球领先的超小模数齿轮技术：全球仅 3 家具备 0.2 模数齿轮量产能力的企业之一，产品精度达 ISO 1328-1 级，比日本同类产品精度提升 20% 微型化高扭矩传动：超小模数行星减速齿轮箱 (模数 < 0.3) 直径仅 5mm，却实现 1000:1 超高减速比，支持灵巧手 22 + 自由度复杂动作材料创新：独创 Fe-Ni-Mo-Cu 合金，抗拉强度 > 800MPa，

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佳缘科技—— "军工稳增长 + 医疗 AI 大爆发 + 商业航天起飞" 三重增长周期叠加

佳缘科技 (301117) 核心赛道技术优势与投资布局分析一、AI 智能体领域技术优势：医疗垂直大模型：自研百亿参数医疗大模型，深度融合国家病历标准和三甲医院质控规范，精准识别病历缺陷。智能体架构：首创 "算力底座 + 医疗大模型 + 智能体中枢 + 场景化应用" 四层架构，实现医疗场景全流程智能化。多模态交互：集成 NLP、OCR 技术，支持语音、文本、图像多维度交互，实现智能问诊、辅助诊断。大模型部署：2025 年初完成 DeepSeek-671B 满血版大模型本地部署，构建医疗行业专

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著名游资章盟主 (章建平) 龙头战法全解析

章盟主 (章建平) 投资心法全解析章建平，A 股顶级游资，被尊为 "游资总舵主"，从 5 万做到百亿身家，其交易体系被市场高度推崇。以下是对其核心语录的系统解析：一、龙头战法："炒龙头股，跟随主流板块" 核心要点：只做绝对龙头："宁做龙头 ' 烂板 '，不做跟风 ' 硬板 '"，聚焦市场最强人气股龙头识别三要素：①板块内最先涨停 ②封单最坚决 ③有完整梯队 ("无梯队不龙头") 龙头首阴战法："先辨龙头，再看首阴，最后验承接"辨龙头：确认板块绝对领涨地位。看首阴：缩量小阴 (非放量长阴)

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飞沃科技 ——风电基本盘 + 高端制造第二曲线双轮驱动，支撑未来业绩高速增长

飞沃科技 (301232) 多领域技术优势与投资布局分析一、公司核心定位与业务基础湖南飞沃新能源科技股份有限公司(301232) 是一家国家级专精特新 "小巨人" 企业，专注于高端高强度紧固件研发制造，提供整体紧固系统解决方案。公司产品应用于风电、航空航天、燃气轮机、核电等高端装备领域，已构建 "风电基本盘 + 高端制造第二曲线" 的战略布局，2025 年上半年非风电业务占比已突破 15%。二、各概念领域技术优势与投资布局 1. 商业航天领域技术优势：高强度紧固件技术：掌握冷镦成型 +

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四川侨源气体——投资3.02 亿元建设成都特种气体基地，已进入中芯国际成都基地供应链

四川侨源气体——投资3.02 亿元建设成都特种气体基地，已进入中芯国际成都基地供应链一、公司概况四川侨源气体股份有限公司 (301286) 是西南地区最大的全液态空分气体供应商，主营高纯度气体研发、生产、销售和服务，产品覆盖高纯氧气、氮气、氩气、医用氧气、电子特气等 20 余种气体，服务冶金、化工、军工、半导体等多领域客户。二、各概念领域技术优势与投资布局 1. 芯片 (半导体) 领域技术优势：超高纯度气体生产能力：已实现氮气纯度 99.999%、氩气纯度 99.999%稳定量产，达到

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红相股份——星波通信在微波射频领域技术实力对标国家队，是军工雷达、导弹制导系统核心供应商

红相股份 (300427) 多领域布局与发展潜力分析一、公司核心业务与战略布局红相股份 (300427) 是一家以军工电子 + 智能电网双轮驱动的高新技术企业，拥有 68 项发明专利，形成 "电力设备检测监测 + 军工电子 + 轨道交通" 三线布局。通过子公司星波通信、志良电子等深耕军工电子领域，同时在电力设备领域与国家电网、南方电网深度绑定，2023 年军工板块营收占比已达 52%。二、各概念领域技术优势与投资布局 1. 国防军工领域技术优势：子公司星波通信具备完全军工资质，是国内少

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富祥药业

固态电池电解液添加剂产能规模：VC：8,000 吨 / 年 (全球第三)，规划扩至 15,000 吨 / 年，2026 年 Q2 达 10,000 吨 / 年FEC：3,700 吨 / 年。客户认证：产品通过三星 SDI、LG 化学、宁德时代等国际巨头认证，深度绑定头部电池企业。产业链延伸：布局锂盐：投资建设年产 2 万吨硫酰氟和 1 万吨双氟磺酰亚胺锂项目，打造电解液原料一站式供应平台。

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海陆重工

作为 ITER（国际热核聚变实验堆）核心供应商，公司累计承接 18 亿元 D 型双层真空室模块订单，并为中国环流三号（HL-3M）提供冷却系统，技术指标对标国际标准。产能规划：投资 4 亿元建设核聚变装备产线，预计 2026 年投产后形成年产 10 套真空容器的能力，适配中国聚变工程实验堆（CFETR）需求。

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永太科技 (002326)：氟化工龙头，锂电池电解液添加剂领跑者

永太科技 (002326)：氟化工龙头，新能源材料领跑者，业绩爆发驱动股价飙升一、各概念领域技术优势与投资布局 1. 氟概念（核心优势领域）技术护城河： 20 年 + 氟化工经验：国内氟精细化学品龙头，产品链最完善、产能最大，含氟芳香类中间体全球领先垂直一体化能力：从基础化工原料到终端产品全产业链布局，成本控制与工艺协同优势显著。"氟技术 + 场景应用"：同一套工艺体系在医药、农药、新能源材料等多领域复用，形成独特竞争壁垒。投资布局：医药领域：心血管、糖尿病、中枢神经等领域含氟中间体和原

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武进不锈 (603878)——从传统钢铁股向新能源 + 高端制造复合体估值切换

武进不锈 (603878) 技术优势与投资布局分析一、核心技术优势与投资布局 1.氢能源领域技术优势：自主研发高压临氢用 N08825 合金管制造技术，填补国内空白，性能达国际先进水平。管材具备耐高压 (≥35MPa)、耐氢脆、抗腐蚀特性，适应严苛氢环境参与制定多项氢能管道国家标准，技术话语权领先。投资布局：已向制氢设备和加氢装置供货，进入氢能源基础设施供应链与 "常州氢湾" 产业集群深度绑定，获国家镍储备配额 (约 2000-4000 吨) 优先供应权研发高压气态储氢、液态有机储氢专用管

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雷科防务——已构建 "雷达 + 卫星 + 存储 + 军工 + 低空" 五大业务协同发展格局

雷科防务 (002413) 核心技术布局与增长引擎分析一、五大核心业务板块技术优势与投资布局 1. 雷达系统：军工电子 "压舱石" 技术优势：相控阵雷达：自主研发的 KLJ-7A 机载有源相控阵雷达已配套歼 - 10C 等主力战机，探测距离超 200km，同时跟踪 30 + 目标，市占率领先毫米波雷达：79-81GHz 高频段雷达，检测距离 1000-1500m，定位精度 0.2m，抗干扰性强，已与百度 Apollo 无人车适配无人机探测：Ku 波段全固态相控阵雷达，对 < 250g 微

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易点天下 (301171)——AI 技术突破 + AI智能体应用落地+出海需求爆发

易点天下 (301171) 技术优势与投资布局分析一、核心技术优势与投资布局 1.跨境电商领域技术优势：构建 "Cyberklick (品牌策略)+Cycor (云基建)+SEER (算法引擎)" 三位一体技术底座，支撑全链路营销服务程序化广告平台 zMaticoo 覆盖 20 亿 + 独立设备，支持毫秒级响应和精准用户匹配自研广告预测算法基于深度神经网络和大语言模型，转化率提升 40%+。投资布局：成为 AppLovin 大中华区首家电商一级代理，强化国际电商平台合作深度绑定 SHEIN

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谷歌TPU及OCS产业链个股深度解析，只梳理核心标的

A 股与谷歌产业链深度解析：核心合作伙伴全景图谱一、光通信与数据中心基础设施领域 1.特发信息 (000070)：谷歌高速光互联 "神经枢纽" 合作内容：为谷歌数据中心提供MPO 多光纤连接器，是高速光模块关键组件，用于设备互联。市场地位：谷歌 MPO 连接器稳定供应商，占其供应链约 10% 市场份额，是 A 股中该领域核心受益标的。技术壁垒：掌握高密度光纤集成技术，产品精度达亚微米级，适配谷歌 1.6T 光模块高速互联需求，已通过谷歌严苛认证 2.光库科技 (300620)：谷歌 OCS

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长盈精密 ——"人形机器人 + 新能源 + AI 终端" 三大赛道的核心零部件提供商

长盈精密 (300115)：精密制造隐形冠军的多维赛道布局与增长引擎一、核心技术优势与投资布局全景 1. 减速器领域：精密传动核心掌控者技术优势：自研谐波减速器：精度达国际先进水平，传动误差≤1 弧分，寿命突破 10000 小时，已实现量产 RV 减速器：掌握机器人核心部件 (占成本约 30%) 研发生产能力，已向埃夫特、新松等头部厂商供货，2025 上半年营收 2.5 亿元 (+35%) 行星滚柱丝杠：自研技术打破国际垄断，精度达 0.005mm 级，应用于高端机器人和航空航天领域投资

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豪恩汽电正从单一汽车电子供应商转型为 "智能感知 + 决策" 解决方案提供商

豪恩汽电 (301488)：智能感知龙头的多赛道布局与隐形增长引擎一、汽车芯片领域：软硬协同的感知芯片布局技术优势：车规级感知芯片集成：自研 ISP+NPU 融合芯片，支持多路摄像头数据实时处理，功耗降低 40%，已应用于公司 DMS/OMS 系统雷达专用芯片：开发超声波雷达 SoC，集成信号处理、模数转换和通信功能，单芯片方案使雷达成本降低 30%，已量产域控芯片适配能力：与英伟达、地平线、华为昇腾等芯片平台深度适配，构建 "芯片 + 算法 + 硬件" 一体化解决方案投资布局： 20

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海昌新材—从传统制造业转型"人形机器人 + 新能源材料 + 卫星通信" 三轮驱动的高成长

海昌新材 (300885)：粉末冶金隐形冠军的新赛道布局与增长引擎一、人形机器人领域：传动系统核心供应商技术优势：全球领先的超小模数齿轮技术：全球仅 3 家具备 0.2 模数齿轮量产能力的企业之一，产品精度达 ISO 1328-1 级，比日本同类产品精度提升 20% 微型化高扭矩传动：超小模数行星减速齿轮箱 (模数 < 0.3) 直径仅 5mm，却实现 1000:1 超高减速比，支持灵巧手 22 + 自由度复杂动作材料创新：独创 Fe-Ni-Mo-Cu 合金，抗拉强度 > 800MPa，

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佳缘科技—— "军工稳增长 + 医疗 AI 大爆发 + 商业航天起飞" 三重增长周期叠加

佳缘科技 (301117) 核心赛道技术优势与投资布局分析一、AI 智能体领域技术优势：医疗垂直大模型：自研百亿参数医疗大模型，深度融合国家病历标准和三甲医院质控规范，精准识别病历缺陷。智能体架构：首创 "算力底座 + 医疗大模型 + 智能体中枢 + 场景化应用" 四层架构，实现医疗场景全流程智能化。多模态交互：集成 NLP、OCR 技术，支持语音、文本、图像多维度交互，实现智能问诊、辅助诊断。大模型部署：2025 年初完成 DeepSeek-671B 满血版大模型本地部署，构建医疗行业专

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著名游资章盟主 (章建平) 龙头战法全解析

章盟主 (章建平) 投资心法全解析章建平，A 股顶级游资，被尊为 "游资总舵主"，从 5 万做到百亿身家，其交易体系被市场高度推崇。以下是对其核心语录的系统解析：一、龙头战法："炒龙头股，跟随主流板块" 核心要点：只做绝对龙头："宁做龙头 ' 烂板 '，不做跟风 ' 硬板 '"，聚焦市场最强人气股龙头识别三要素：①板块内最先涨停 ②封单最坚决 ③有完整梯队 ("无梯队不龙头") 龙头首阴战法："先辨龙头，再看首阴，最后验承接"辨龙头：确认板块绝对领涨地位。看首阴：缩量小阴 (非放量长阴)

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飞沃科技 ——风电基本盘 + 高端制造第二曲线双轮驱动，支撑未来业绩高速增长

飞沃科技 (301232) 多领域技术优势与投资布局分析一、公司核心定位与业务基础湖南飞沃新能源科技股份有限公司(301232) 是一家国家级专精特新 "小巨人" 企业，专注于高端高强度紧固件研发制造，提供整体紧固系统解决方案。公司产品应用于风电、航空航天、燃气轮机、核电等高端装备领域，已构建 "风电基本盘 + 高端制造第二曲线" 的战略布局，2025 年上半年非风电业务占比已突破 15%。二、各概念领域技术优势与投资布局 1. 商业航天领域技术优势：高强度紧固件技术：掌握冷镦成型 +

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四川侨源气体——投资3.02 亿元建设成都特种气体基地，已进入中芯国际成都基地供应链

四川侨源气体——投资3.02 亿元建设成都特种气体基地，已进入中芯国际成都基地供应链一、公司概况四川侨源气体股份有限公司 (301286) 是西南地区最大的全液态空分气体供应商，主营高纯度气体研发、生产、销售和服务，产品覆盖高纯氧气、氮气、氩气、医用氧气、电子特气等 20 余种气体，服务冶金、化工、军工、半导体等多领域客户。二、各概念领域技术优势与投资布局 1. 芯片 (半导体) 领域技术优势：超高纯度气体生产能力：已实现氮气纯度 99.999%、氩气纯度 99.999%稳定量产，达到

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红相股份——星波通信在微波射频领域技术实力对标国家队，是军工雷达、导弹制导系统核心供应商

红相股份 (300427) 多领域布局与发展潜力分析一、公司核心业务与战略布局红相股份 (300427) 是一家以军工电子 + 智能电网双轮驱动的高新技术企业，拥有 68 项发明专利，形成 "电力设备检测监测 + 军工电子 + 轨道交通" 三线布局。通过子公司星波通信、志良电子等深耕军工电子领域，同时在电力设备领域与国家电网、南方电网深度绑定，2023 年军工板块营收占比已达 52%。二、各概念领域技术优势与投资布局 1. 国防军工领域技术优势：子公司星波通信具备完全军工资质，是国内少

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固态电池电解液添加剂产能规模：VC：8,000 吨 / 年 (全球第三)，规划扩至 15,000 吨 / 年，2026 年 Q2 达 10,000 吨 / 年FEC：3,700 吨 / 年。客户认证：产品通过三星 SDI、LG 化学、宁德时代等国际巨头认证，深度绑定头部电池企业。产业链延伸：布局锂盐：投资建设年产 2 万吨硫酰氟和 1 万吨双氟磺酰亚胺锂项目，打造电解液原料一站式供应平台。

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作为 ITER（国际热核聚变实验堆）核心供应商，公司累计承接 18 亿元 D 型双层真空室模块订单，并为中国环流三号（HL-3M）提供冷却系统，技术指标对标国际标准。产能规划：投资 4 亿元建设核聚变装备产线，预计 2026 年投产后形成年产 10 套真空容器的能力，适配中国聚变工程实验堆（CFETR）需求。

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永太科技 (002326)：氟化工龙头，锂电池电解液添加剂领跑者

永太科技 (002326)：氟化工龙头，新能源材料领跑者，业绩爆发驱动股价飙升一、各概念领域技术优势与投资布局 1. 氟概念（核心优势领域）技术护城河： 20 年 + 氟化工经验：国内氟精细化学品龙头，产品链最完善、产能最大，含氟芳香类中间体全球领先垂直一体化能力：从基础化工原料到终端产品全产业链布局，成本控制与工艺协同优势显著。"氟技术 + 场景应用"：同一套工艺体系在医药、农药、新能源材料等多领域复用，形成独特竞争壁垒。投资布局：医药领域：心血管、糖尿病、中枢神经等领域含氟中间体和原

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武进不锈 (603878)——从传统钢铁股向新能源 + 高端制造复合体估值切换

武进不锈 (603878) 技术优势与投资布局分析一、核心技术优势与投资布局 1.氢能源领域技术优势：自主研发高压临氢用 N08825 合金管制造技术，填补国内空白，性能达国际先进水平。管材具备耐高压 (≥35MPa)、耐氢脆、抗腐蚀特性，适应严苛氢环境参与制定多项氢能管道国家标准，技术话语权领先。投资布局：已向制氢设备和加氢装置供货，进入氢能源基础设施供应链与 "常州氢湾" 产业集群深度绑定，获国家镍储备配额 (约 2000-4000 吨) 优先供应权研发高压气态储氢、液态有机储氢专用管

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2025-11-29 12:34:42

雷科防务——已构建 "雷达 + 卫星 + 存储 + 军工 + 低空" 五大业务协同发展格局

雷科防务 (002413) 核心技术布局与增长引擎分析一、五大核心业务板块技术优势与投资布局 1. 雷达系统：军工电子 "压舱石" 技术优势：相控阵雷达：自主研发的 KLJ-7A 机载有源相控阵雷达已配套歼 - 10C 等主力战机，探测距离超 200km，同时跟踪 30 + 目标，市占率领先毫米波雷达：79-81GHz 高频段雷达，检测距离 1000-1500m，定位精度 0.2m，抗干扰性强，已与百度 Apollo 无人车适配无人机探测：Ku 波段全固态相控阵雷达，对 < 250g 微

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易点天下 (301171)——AI 技术突破 + AI智能体应用落地+出海需求爆发

易点天下 (301171) 技术优势与投资布局分析一、核心技术优势与投资布局 1.跨境电商领域技术优势：构建 "Cyberklick (品牌策略)+Cycor (云基建)+SEER (算法引擎)" 三位一体技术底座，支撑全链路营销服务程序化广告平台 zMaticoo 覆盖 20 亿 + 独立设备，支持毫秒级响应和精准用户匹配自研广告预测算法基于深度神经网络和大语言模型，转化率提升 40%+。投资布局：成为 AppLovin 大中华区首家电商一级代理，强化国际电商平台合作深度绑定 SHEIN

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谷歌TPU及OCS产业链个股深度解析，只梳理核心标的

A 股与谷歌产业链深度解析：核心合作伙伴全景图谱一、光通信与数据中心基础设施领域 1.特发信息 (000070)：谷歌高速光互联 "神经枢纽" 合作内容：为谷歌数据中心提供MPO 多光纤连接器，是高速光模块关键组件，用于设备互联。市场地位：谷歌 MPO 连接器稳定供应商，占其供应链约 10% 市场份额，是 A 股中该领域核心受益标的。技术壁垒：掌握高密度光纤集成技术，产品精度达亚微米级，适配谷歌 1.6T 光模块高速互联需求，已通过谷歌严苛认证 2.光库科技 (300620)：谷歌 OCS

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长盈精密 ——"人形机器人 + 新能源 + AI 终端" 三大赛道的核心零部件提供商

长盈精密 (300115)：精密制造隐形冠军的多维赛道布局与增长引擎一、核心技术优势与投资布局全景 1. 减速器领域：精密传动核心掌控者技术优势：自研谐波减速器：精度达国际先进水平，传动误差≤1 弧分，寿命突破 10000 小时，已实现量产 RV 减速器：掌握机器人核心部件 (占成本约 30%) 研发生产能力，已向埃夫特、新松等头部厂商供货，2025 上半年营收 2.5 亿元 (+35%) 行星滚柱丝杠：自研技术打破国际垄断，精度达 0.005mm 级，应用于高端机器人和航空航天领域投资

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豪恩汽电正从单一汽车电子供应商转型为 "智能感知 + 决策" 解决方案提供商

豪恩汽电 (301488)：智能感知龙头的多赛道布局与隐形增长引擎一、汽车芯片领域：软硬协同的感知芯片布局技术优势：车规级感知芯片集成：自研 ISP+NPU 融合芯片，支持多路摄像头数据实时处理，功耗降低 40%，已应用于公司 DMS/OMS 系统雷达专用芯片：开发超声波雷达 SoC，集成信号处理、模数转换和通信功能，单芯片方案使雷达成本降低 30%，已量产域控芯片适配能力：与英伟达、地平线、华为昇腾等芯片平台深度适配，构建 "芯片 + 算法 + 硬件" 一体化解决方案投资布局： 20

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海昌新材—从传统制造业转型"人形机器人 + 新能源材料 + 卫星通信" 三轮驱动的高成长

海昌新材 (300885)：粉末冶金隐形冠军的新赛道布局与增长引擎一、人形机器人领域：传动系统核心供应商技术优势：全球领先的超小模数齿轮技术：全球仅 3 家具备 0.2 模数齿轮量产能力的企业之一，产品精度达 ISO 1328-1 级，比日本同类产品精度提升 20% 微型化高扭矩传动：超小模数行星减速齿轮箱 (模数 < 0.3) 直径仅 5mm，却实现 1000:1 超高减速比，支持灵巧手 22 + 自由度复杂动作材料创新：独创 Fe-Ni-Mo-Cu 合金，抗拉强度 > 800MPa，

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佳缘科技—— "军工稳增长 + 医疗 AI 大爆发 + 商业航天起飞" 三重增长周期叠加

佳缘科技 (301117) 核心赛道技术优势与投资布局分析一、AI 智能体领域技术优势：医疗垂直大模型：自研百亿参数医疗大模型，深度融合国家病历标准和三甲医院质控规范，精准识别病历缺陷。智能体架构：首创 "算力底座 + 医疗大模型 + 智能体中枢 + 场景化应用" 四层架构，实现医疗场景全流程智能化。多模态交互：集成 NLP、OCR 技术，支持语音、文本、图像多维度交互，实现智能问诊、辅助诊断。大模型部署：2025 年初完成 DeepSeek-671B 满血版大模型本地部署，构建医疗行业专

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著名游资章盟主 (章建平) 龙头战法全解析

章盟主 (章建平) 投资心法全解析章建平，A 股顶级游资，被尊为 "游资总舵主"，从 5 万做到百亿身家，其交易体系被市场高度推崇。以下是对其核心语录的系统解析：一、龙头战法："炒龙头股，跟随主流板块" 核心要点：只做绝对龙头："宁做龙头 ' 烂板 '，不做跟风 ' 硬板 '"，聚焦市场最强人气股龙头识别三要素：①板块内最先涨停 ②封单最坚决 ③有完整梯队 ("无梯队不龙头") 龙头首阴战法："先辨龙头，再看首阴，最后验承接"辨龙头：确认板块绝对领涨地位。看首阴：缩量小阴 (非放量长阴)

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飞沃科技 ——风电基本盘 + 高端制造第二曲线双轮驱动，支撑未来业绩高速增长

飞沃科技 (301232) 多领域技术优势与投资布局分析一、公司核心定位与业务基础湖南飞沃新能源科技股份有限公司(301232) 是一家国家级专精特新 "小巨人" 企业，专注于高端高强度紧固件研发制造，提供整体紧固系统解决方案。公司产品应用于风电、航空航天、燃气轮机、核电等高端装备领域，已构建 "风电基本盘 + 高端制造第二曲线" 的战略布局，2025 年上半年非风电业务占比已突破 15%。二、各概念领域技术优势与投资布局 1. 商业航天领域技术优势：高强度紧固件技术：掌握冷镦成型 +

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四川侨源气体——投资3.02 亿元建设成都特种气体基地，已进入中芯国际成都基地供应链

四川侨源气体——投资3.02 亿元建设成都特种气体基地，已进入中芯国际成都基地供应链一、公司概况四川侨源气体股份有限公司 (301286) 是西南地区最大的全液态空分气体供应商，主营高纯度气体研发、生产、销售和服务，产品覆盖高纯氧气、氮气、氩气、医用氧气、电子特气等 20 余种气体，服务冶金、化工、军工、半导体等多领域客户。二、各概念领域技术优势与投资布局 1. 芯片 (半导体) 领域技术优势：超高纯度气体生产能力：已实现氮气纯度 99.999%、氩气纯度 99.999%稳定量产，达到

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红相股份——星波通信在微波射频领域技术实力对标国家队，是军工雷达、导弹制导系统核心供应商

红相股份 (300427) 多领域布局与发展潜力分析一、公司核心业务与战略布局红相股份 (300427) 是一家以军工电子 + 智能电网双轮驱动的高新技术企业，拥有 68 项发明专利，形成 "电力设备检测监测 + 军工电子 + 轨道交通" 三线布局。通过子公司星波通信、志良电子等深耕军工电子领域，同时在电力设备领域与国家电网、南方电网深度绑定，2023 年军工板块营收占比已达 52%。二、各概念领域技术优势与投资布局 1. 国防军工领域技术优势：子公司星波通信具备完全军工资质，是国内少

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富祥药业

固态电池电解液添加剂产能规模：VC：8,000 吨 / 年 (全球第三)，规划扩至 15,000 吨 / 年，2026 年 Q2 达 10,000 吨 / 年FEC：3,700 吨 / 年。客户认证：产品通过三星 SDI、LG 化学、宁德时代等国际巨头认证，深度绑定头部电池企业。产业链延伸：布局锂盐：投资建设年产 2 万吨硫酰氟和 1 万吨双氟磺酰亚胺锂项目，打造电解液原料一站式供应平台。

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海陆重工

作为 ITER（国际热核聚变实验堆）核心供应商，公司累计承接 18 亿元 D 型双层真空室模块订单，并为中国环流三号（HL-3M）提供冷却系统，技术指标对标国际标准。产能规划：投资 4 亿元建设核聚变装备产线，预计 2026 年投产后形成年产 10 套真空容器的能力，适配中国聚变工程实验堆（CFETR）需求。

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永太科技 (002326)：氟化工龙头，锂电池电解液添加剂领跑者

永太科技 (002326)：氟化工龙头，新能源材料领跑者，业绩爆发驱动股价飙升一、各概念领域技术优势与投资布局 1. 氟概念（核心优势领域）技术护城河： 20 年 + 氟化工经验：国内氟精细化学品龙头，产品链最完善、产能最大，含氟芳香类中间体全球领先垂直一体化能力：从基础化工原料到终端产品全产业链布局，成本控制与工艺协同优势显著。"氟技术 + 场景应用"：同一套工艺体系在医药、农药、新能源材料等多领域复用，形成独特竞争壁垒。投资布局：医药领域：心血管、糖尿病、中枢神经等领域含氟中间体和原

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2025-11-29 12:51:24

武进不锈 (603878)——从传统钢铁股向新能源 + 高端制造复合体估值切换

武进不锈 (603878) 技术优势与投资布局分析一、核心技术优势与投资布局 1.氢能源领域技术优势：自主研发高压临氢用 N08825 合金管制造技术，填补国内空白，性能达国际先进水平。管材具备耐高压 (≥35MPa)、耐氢脆、抗腐蚀特性，适应严苛氢环境参与制定多项氢能管道国家标准，技术话语权领先。投资布局：已向制氢设备和加氢装置供货，进入氢能源基础设施供应链与 "常州氢湾" 产业集群深度绑定，获国家镍储备配额 (约 2000-4000 吨) 优先供应权研发高压气态储氢、液态有机储氢专用管

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雷科防务——已构建 "雷达 + 卫星 + 存储 + 军工 + 低空" 五大业务协同发展格局

雷科防务 (002413) 核心技术布局与增长引擎分析一、五大核心业务板块技术优势与投资布局 1. 雷达系统：军工电子 "压舱石" 技术优势：相控阵雷达：自主研发的 KLJ-7A 机载有源相控阵雷达已配套歼 - 10C 等主力战机，探测距离超 200km，同时跟踪 30 + 目标，市占率领先毫米波雷达：79-81GHz 高频段雷达，检测距离 1000-1500m，定位精度 0.2m，抗干扰性强，已与百度 Apollo 无人车适配无人机探测：Ku 波段全固态相控阵雷达，对 < 250g 微

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易点天下 (301171)——AI 技术突破 + AI智能体应用落地+出海需求爆发

易点天下 (301171) 技术优势与投资布局分析一、核心技术优势与投资布局 1.跨境电商领域技术优势：构建 "Cyberklick (品牌策略)+Cycor (云基建)+SEER (算法引擎)" 三位一体技术底座，支撑全链路营销服务程序化广告平台 zMaticoo 覆盖 20 亿 + 独立设备，支持毫秒级响应和精准用户匹配自研广告预测算法基于深度神经网络和大语言模型，转化率提升 40%+。投资布局：成为 AppLovin 大中华区首家电商一级代理，强化国际电商平台合作深度绑定 SHEIN

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谷歌TPU及OCS产业链个股深度解析，只梳理核心标的

A 股与谷歌产业链深度解析：核心合作伙伴全景图谱一、光通信与数据中心基础设施领域 1.特发信息 (000070)：谷歌高速光互联 "神经枢纽" 合作内容：为谷歌数据中心提供MPO 多光纤连接器，是高速光模块关键组件，用于设备互联。市场地位：谷歌 MPO 连接器稳定供应商，占其供应链约 10% 市场份额，是 A 股中该领域核心受益标的。技术壁垒：掌握高密度光纤集成技术，产品精度达亚微米级，适配谷歌 1.6T 光模块高速互联需求，已通过谷歌严苛认证 2.光库科技 (300620)：谷歌 OCS

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长盈精密 ——"人形机器人 + 新能源 + AI 终端" 三大赛道的核心零部件提供商

长盈精密 (300115)：精密制造隐形冠军的多维赛道布局与增长引擎一、核心技术优势与投资布局全景 1. 减速器领域：精密传动核心掌控者技术优势：自研谐波减速器：精度达国际先进水平，传动误差≤1 弧分，寿命突破 10000 小时，已实现量产 RV 减速器：掌握机器人核心部件 (占成本约 30%) 研发生产能力，已向埃夫特、新松等头部厂商供货，2025 上半年营收 2.5 亿元 (+35%) 行星滚柱丝杠：自研技术打破国际垄断，精度达 0.005mm 级，应用于高端机器人和航空航天领域投资

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豪恩汽电正从单一汽车电子供应商转型为 "智能感知 + 决策" 解决方案提供商

豪恩汽电 (301488)：智能感知龙头的多赛道布局与隐形增长引擎一、汽车芯片领域：软硬协同的感知芯片布局技术优势：车规级感知芯片集成：自研 ISP+NPU 融合芯片，支持多路摄像头数据实时处理，功耗降低 40%，已应用于公司 DMS/OMS 系统雷达专用芯片：开发超声波雷达 SoC，集成信号处理、模数转换和通信功能，单芯片方案使雷达成本降低 30%，已量产域控芯片适配能力：与英伟达、地平线、华为昇腾等芯片平台深度适配，构建 "芯片 + 算法 + 硬件" 一体化解决方案投资布局： 20

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海昌新材—从传统制造业转型"人形机器人 + 新能源材料 + 卫星通信" 三轮驱动的高成长

海昌新材 (300885)：粉末冶金隐形冠军的新赛道布局与增长引擎一、人形机器人领域：传动系统核心供应商技术优势：全球领先的超小模数齿轮技术：全球仅 3 家具备 0.2 模数齿轮量产能力的企业之一，产品精度达 ISO 1328-1 级，比日本同类产品精度提升 20% 微型化高扭矩传动：超小模数行星减速齿轮箱 (模数 < 0.3) 直径仅 5mm，却实现 1000:1 超高减速比，支持灵巧手 22 + 自由度复杂动作材料创新：独创 Fe-Ni-Mo-Cu 合金，抗拉强度 > 800MPa，

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佳缘科技—— "军工稳增长 + 医疗 AI 大爆发 + 商业航天起飞" 三重增长周期叠加

佳缘科技 (301117) 核心赛道技术优势与投资布局分析一、AI 智能体领域技术优势：医疗垂直大模型：自研百亿参数医疗大模型，深度融合国家病历标准和三甲医院质控规范，精准识别病历缺陷。智能体架构：首创 "算力底座 + 医疗大模型 + 智能体中枢 + 场景化应用" 四层架构，实现医疗场景全流程智能化。多模态交互：集成 NLP、OCR 技术，支持语音、文本、图像多维度交互，实现智能问诊、辅助诊断。大模型部署：2025 年初完成 DeepSeek-671B 满血版大模型本地部署，构建医疗行业专

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著名游资章盟主 (章建平) 龙头战法全解析

章盟主 (章建平) 投资心法全解析章建平，A 股顶级游资，被尊为 "游资总舵主"，从 5 万做到百亿身家，其交易体系被市场高度推崇。以下是对其核心语录的系统解析：一、龙头战法："炒龙头股，跟随主流板块" 核心要点：只做绝对龙头："宁做龙头 ' 烂板 '，不做跟风 ' 硬板 '"，聚焦市场最强人气股龙头识别三要素：①板块内最先涨停 ②封单最坚决 ③有完整梯队 ("无梯队不龙头") 龙头首阴战法："先辨龙头，再看首阴，最后验承接"辨龙头：确认板块绝对领涨地位。看首阴：缩量小阴 (非放量长阴)

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飞沃科技 ——风电基本盘 + 高端制造第二曲线双轮驱动，支撑未来业绩高速增长

飞沃科技 (301232) 多领域技术优势与投资布局分析一、公司核心定位与业务基础湖南飞沃新能源科技股份有限公司(301232) 是一家国家级专精特新 "小巨人" 企业，专注于高端高强度紧固件研发制造，提供整体紧固系统解决方案。公司产品应用于风电、航空航天、燃气轮机、核电等高端装备领域，已构建 "风电基本盘 + 高端制造第二曲线" 的战略布局，2025 年上半年非风电业务占比已突破 15%。二、各概念领域技术优势与投资布局 1. 商业航天领域技术优势：高强度紧固件技术：掌握冷镦成型 +

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四川侨源气体——投资3.02 亿元建设成都特种气体基地，已进入中芯国际成都基地供应链

四川侨源气体——投资3.02 亿元建设成都特种气体基地，已进入中芯国际成都基地供应链一、公司概况四川侨源气体股份有限公司 (301286) 是西南地区最大的全液态空分气体供应商，主营高纯度气体研发、生产、销售和服务，产品覆盖高纯氧气、氮气、氩气、医用氧气、电子特气等 20 余种气体，服务冶金、化工、军工、半导体等多领域客户。二、各概念领域技术优势与投资布局 1. 芯片 (半导体) 领域技术优势：超高纯度气体生产能力：已实现氮气纯度 99.999%、氩气纯度 99.999%稳定量产，达到

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红相股份——星波通信在微波射频领域技术实力对标国家队，是军工雷达、导弹制导系统核心供应商

红相股份 (300427) 多领域布局与发展潜力分析一、公司核心业务与战略布局红相股份 (300427) 是一家以军工电子 + 智能电网双轮驱动的高新技术企业，拥有 68 项发明专利，形成 "电力设备检测监测 + 军工电子 + 轨道交通" 三线布局。通过子公司星波通信、志良电子等深耕军工电子领域，同时在电力设备领域与国家电网、南方电网深度绑定，2023 年军工板块营收占比已达 52%。二、各概念领域技术优势与投资布局 1. 国防军工领域技术优势：子公司星波通信具备完全军工资质，是国内少

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固态电池电解液添加剂产能规模：VC：8,000 吨 / 年 (全球第三)，规划扩至 15,000 吨 / 年，2026 年 Q2 达 10,000 吨 / 年FEC：3,700 吨 / 年。客户认证：产品通过三星 SDI、LG 化学、宁德时代等国际巨头认证，深度绑定头部电池企业。产业链延伸：布局锂盐：投资建设年产 2 万吨硫酰氟和 1 万吨双氟磺酰亚胺锂项目，打造电解液原料一站式供应平台。

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作为 ITER（国际热核聚变实验堆）核心供应商，公司累计承接 18 亿元 D 型双层真空室模块订单，并为中国环流三号（HL-3M）提供冷却系统，技术指标对标国际标准。产能规划：投资 4 亿元建设核聚变装备产线，预计 2026 年投产后形成年产 10 套真空容器的能力，适配中国聚变工程实验堆（CFETR）需求。

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永太科技 (002326)：氟化工龙头，锂电池电解液添加剂领跑者

永太科技 (002326)：氟化工龙头，新能源材料领跑者，业绩爆发驱动股价飙升一、各概念领域技术优势与投资布局 1. 氟概念（核心优势领域）技术护城河： 20 年 + 氟化工经验：国内氟精细化学品龙头，产品链最完善、产能最大，含氟芳香类中间体全球领先垂直一体化能力：从基础化工原料到终端产品全产业链布局，成本控制与工艺协同优势显著。"氟技术 + 场景应用"：同一套工艺体系在医药、农药、新能源材料等多领域复用，形成独特竞争壁垒。投资布局：医药领域：心血管、糖尿病、中枢神经等领域含氟中间体和原

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