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未来创客 2018
A股市场永恒不变的规律,概念炒作,与基本面业绩无关。
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未来创客 2018
只买龙头的散户
2025-08-24 13:22:13
从传统汽车零部件向AI 芯片赛道的战略转型——天普股份
天普股份(605255)近期股价在二级市场的暴涨,主要由重大资产重组事件预期所致,以下是具体分析: 一、重大资产重组:AI 芯片企业入主引发估值重塑 1. 跨界收购触发市场想象力 2025 年 8 月 21 日,天普股份公告称,AI 芯片研发商中昊芯英(杭州)科技有限公司通过股权收购和协议转让,成为公司控股股东,实控人变更为杨龚轶凡。此次交易触发全面要约收购,要约价为 23.98 元 / 股,但复牌后股价直接涨停至 29.3 元 / 股,较要约价溢价 22%,显示市场对此次跨界转型的强烈预期。
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天普股份
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未来创客 2018
只买龙头的散户
2025-08-24 11:35:49
液冷服务器核心增长引擎,人形机器人和AI 眼镜第二增长曲线——飞荣达
飞荣达(300602)在液冷服务器、AI 眼镜、人形机器人三大领域的技术优势和投资布局已形成显著差异化竞争力,其未来增长潜力需结合行业趋势与公司战略综合判断。以下是具体分析: 一、液冷服务器:技术壁垒与头部客户驱动的核心增长极 技术优势:全链条解决方案与极致性能突破 材料自研能力:自主研发的氟化冷却液(HFE-7100 替代品)成本较进口产品低 30%,通过微软、Meta 兼容;导热硅脂适配 1.4kW 以上高功耗芯片,通过 UL 认证,可将芯片温度稳定控制在 65℃以下。模组与系统集成:冷板式
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飞荣达
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未来创客 2018
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2025-08-23 15:27:50
教育业务增长疲软,AI算力服务成为核心增长引擎——科德教育
科德教育(300192)近年来通过战略投资和技术合作,在 AI 芯片、算力服务及教育智能化领域形成差异化布局,其技术优势和产业协同效应逐步显现。以下从技术布局、业务进展及增长潜力三个维度展开分析: 一、AI 芯片领域:TPU 架构突破与算力集群落地 科德教育通过参股 ** 中昊芯英(持股约 8.38%)** 切入高性能 AI 芯片赛道,其技术优势和产业落地呈现三大特点: TPU 架构的差异化竞争力 中昊芯英自主研发的 **TPU 芯片「刹那 ®」** 专为 AI 计算场景设计,架构上放弃传统 G
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科德教育
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2025-08-23 14:14:03
按业务类型(GPU、ASIC、MLU、PCIe 交换芯片 )AI芯片全产业链拆解
AI 芯片产业库分类表 是投研人员快速梳理产业链的重要工具,通过技术路线和业务类型的双重维度,清晰呈现了 AI 芯片领域的核心玩家与技术壁垒。聚焦 AI 芯片领域,按业务类型(GPU、ASIC、MLU、PCIe 交换芯片 等)分类梳理个股及业务、信源,帮助快速了解 AI 芯片产业链相关公司布局。以下结合最新行业动态和技术突破,进行深度解析: 一、技术路线与企业布局全景 1.GPU:通用计算的基石 景嘉微(300474): 作为国内 GPU 龙头,其最新 JM11 系列芯片已完成流片测试,支持硬件
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2025-08-23 14:07:07
从房地产开发到AI PCIe 交换芯片的战略转型——万通发展
万通发展(600246)积极向科技转型,在芯片领域进行投资布局,通过收购等方式整合资源,提升自身在相关领域的竞争力。 芯片领域 技术优势:通过收购数渡科技切入芯片赛道。数渡科技在 PCIe5.0 交换芯片领域取得突破,其芯片拥有高带宽(每通道 128GT/s )、低延迟的互连通道,能提供高带宽、低延迟的互连通道,优化服务器、AI 计算及存储系统性能。支持互连芯片组网功能以及片间组网功能,实现 GPU 与 GPU 之间直接通信、协同工作 ,并支持构建大资源池和高可用集群;同时兼容国内外主流的 CP
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万通发展
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未来创客 2018
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2025-08-23 12:28:24
AI 算力基础设施的核心,专注算力服务器电源供应商——同洲电子
同洲电子(002052)通过战略转型,在能源与算力领域形成差异化竞争力,2025 年上半年利润激增主要源于高功率电源业务的爆发式增长。以下是具体分析: 一、技术优势与投资布局 1.新能源电池:梯次利用与储能技术突破 技术优势:公司聚焦锂电池梯次利用技术,通过检测分级实现电芯容量精准匹配,电池循环寿命提升至 1500 次以上(行业平均 1000 次)。自主研发的家庭储能系统支持光储充一体化,采用模块化设计,可扩展至 10-50kWh 容量,适配欧美户用市场需求。在钠离子电池领域,实验室能量密度突破
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同洲电子
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2025-08-21 08:55:52
冷板式液冷服务器龙头,批量供货阿里、腾讯、字节跳动——英威腾
以下是英威腾(002334)在液冷服务器、人形机器人、稀土永磁等领域的技术优势、投资布局及未来增长潜力分析: 一、液冷服务器:冷板式技术领先,全场景布局加速 1.技术优势 冷板式液冷:自主研发的 “冰芯 SC 系列” 冷板式液冷系统可将数据中心 PUE 值降至 1.12 以下(行业平均 1.3+),适配英伟达 GB300 等旗舰芯片,单机柜功率密度支持 100kW 以上。其智能膨胀阀流量精度达 0.1ml/s,能耗较风冷降低 35%,并通过华为、曙光等厂商认证。浸没式液冷:已推出单相浸没式液冷方
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英威腾
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未来创客 2018
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当前市场最热门的主线当属液冷服务器,盘点几支逻辑正适合低吸的低位新龙
当前市场最热门的主线当属液冷服务器,盘点几支逻辑正适合低吸的低位新龙。 以下是盾安环境(002011)、冰轮环境(000811)、集泰股份(002909)、英威腾(002334)、新宙邦(300037)、东阳光(600673)在液冷服务器领域的技术优势与投资布局深度解析: 一、盾安环境(002011):核心部件渗透与储能协同 1.技术优势 冷板式液冷:自主研发的冷板液冷系统兼容现有服务器架构,PUE 可降至 1.1 以下,智能膨胀阀流量精度达 0.1ml/s,能耗降低 35%。其冷媒阀全球市占率
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存储 + 算力 + 安全一体化解决方案,数据中心是未来核心增长引擎
中电鑫龙(002298)作为国家级高新技术企业,在智慧用能、智慧城市、智慧新能源三大核心领域形成差异化竞争优势,其技术布局与增长潜力可归纳如下: 一、核心领域技术优势与战略布局 1.储能系统集成与光储充一体化 技术壁垒:自主研发的储能户外柜和预制仓产品具备高安全性(IP68 防护等级)、长寿命(循环寿命超 6000 次)、高集成度(占地面积减少 30%),适配电网侧、工商业侧多场景需求。储能舱测试平台支持 DC1500V 系统 0.1P-0.5P 功率测试,可实现两组电池 “对拖” 运行,技术指
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中电鑫龙
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液冷服务器与人型机器人双轮驱动的核心增长引擎——博杰股份
博杰股份(002975)在液冷服务器、PCB、人形机器人等领域形成了差异化技术布局,其核心能力与增长潜力可归纳如下: 一、核心领域技术优势与投资布局 1.液冷服务器:从设备商向核心零部件供应商转型 技术壁垒:全功率段散热方案:开发分板级水冷头(GPU/CPU 专用)、分层式微水道水冷头及液态金属散热模组,功率覆盖 1.4kW-2.2kW 旗舰芯片,适配英伟达 GB300 等高密度散热需求,水冷头单价达 3000-4000 美元(量产后快速下行)。纳米级检测技术:全球唯一掌握纳米级漏液检测技术,冷
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博杰股份
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大功率液冷泵供货英伟达、华为昇腾910B液冷服务器龙头——飞龙股份
飞龙股份(002536)在多领域形成差异化技术优势与战略布局,其核心能力与增长潜力可归纳如下: 一、核心领域技术优势与投资布局 1. 液冷服务器:热管理技术迁移的标杆领域 技术壁垒:子公司航逸科技开发的液冷循环泵覆盖 16W-22kW 全功率段,采用集成式水冷电机设计(能效提升 40%)和 i-BC 转子轴承系统(寿命超 5 万小时),适配冷板式、浸没式等多种液冷方案。产品通过微软 Azure、AWS 国际认证,单机价值量 3000-5000 元,已批量供货亚马逊、微软等国际云服务商。 产能与市
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液冷服务器+人形机器人+稀土永磁+铜缆高速连接龙头——金田股份
金田股份(601609)在稀土永磁、液冷服务器、人形机器人、铜缆高速连接等领域已形成多维度技术优势与战略布局,具体如下: 一、各领域技术优势与投资布局 1.稀土永磁材料 技术优势:公司通过子公司科田磁业构建稀土永磁业务体系,宁波基地年产 5000 吨,包头基地一期投产后总产能达 9000 吨,二期 4000 吨项目 2024 年底投产,总产能将达 1.3 万吨 / 年。产品磁性能指标突出,如钕铁硼纯度达 N48SH 级,磁能积超行业平均 5%-8%,晶界扩散技术降低重稀土用量 50%,矫顽力提升
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CPO产能即将释放,珠海基地将贡献10亿营收——光库科技
300620 光库科技(以下简称 “光库科技”)是国内光无源器件领域的龙头企业,其业务覆盖光通讯、激光、数据中心等多个领域,尤其在 CPO(共封装光学)、高速光通讯、数据中心互联(DCI)等前沿赛道有较深布局。以下从基础优势、投资布局及未来增长潜力板块三个维度具体分析: 一、在 CPO、光通讯、数据中心领域的基础优势 光库科技的核心优势源于其在光无源器件领域的技术积累和产品布局,而这类器件是 CPO、光通讯、数据中心等场景的 “底层基石”。 1. CPO 领域:核心无源器件技术卡位 CPO 是
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最权威的液冷数据服务中心的产业链拆解
液冷数据服务中心的产业链覆盖从材料研发到应用服务的全链条,以下是基于技术路径和产业分工的 A 股核心标的梳理(附技术壁垒与增长逻辑): 一、上游:核心材料与关键部件 1. 冷却液:国产替代加速 巨化股份(600160) 子公司创氟高科量产 JX 系列氟化液,纯度达 99.999%,打破 3M 垄断,单吨成本较进口低 30%,已通过华为、中兴认证。2025 年产能将提升至 2 万吨,订单排期至 2026 年 Q1,直接受益于 3M 退出氟化液市场的窗口期。巨化股份 JX 系列:作为国产替代代表,其
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超轻量化材料用于人形机器人,与亿航智能、小鹏汇天合作无人机
超轻量化材料用于人形机器人,与亿航智能、小鹏汇天合作无人机。 双一科技(300690)在复合材料、国防军工及 PEEK 材料领域展现出显著的技术优势与战略布局,其业务增长潜力需结合行业趋势与公司战略综合研判。以下是具体分析: 一、技术优势与投资布局 1. 复合材料领域:风电与轻量化应用的技术领军者 技术优势:风电复合材料核心工艺突破:公司自主研发的 HP-RTM(高压树脂传递模塑)工艺实现碳纤维复合材料减重 60%,适配大兆瓦风电叶片生产需求。其 60 米五轴数控加工中心可完成误差≤0.1mm
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从传统汽车零部件向AI 芯片赛道的战略转型——天普股份
天普股份(605255)近期股价在二级市场的暴涨,主要由重大资产重组事件预期所致,以下是具体分析: 一、重大资产重组:AI 芯片企业入主引发估值重塑 1. 跨界收购触发市场想象力 2025 年 8 月 21 日,天普股份公告称,AI 芯片研发商中昊芯英(杭州)科技有限公司通过股权收购和协议转让,成为公司控股股东,实控人变更为杨龚轶凡。此次交易触发全面要约收购,要约价为 23.98 元 / 股,但复牌后股价直接涨停至 29.3 元 / 股,较要约价溢价 22%,显示市场对此次跨界转型的强烈预期。
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液冷服务器核心增长引擎,人形机器人和AI 眼镜第二增长曲线——飞荣达
飞荣达(300602)在液冷服务器、AI 眼镜、人形机器人三大领域的技术优势和投资布局已形成显著差异化竞争力,其未来增长潜力需结合行业趋势与公司战略综合判断。以下是具体分析: 一、液冷服务器:技术壁垒与头部客户驱动的核心增长极 技术优势:全链条解决方案与极致性能突破 材料自研能力:自主研发的氟化冷却液(HFE-7100 替代品)成本较进口产品低 30%,通过微软、Meta 兼容;导热硅脂适配 1.4kW 以上高功耗芯片,通过 UL 认证,可将芯片温度稳定控制在 65℃以下。模组与系统集成:冷板式
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教育业务增长疲软,AI算力服务成为核心增长引擎——科德教育
科德教育(300192)近年来通过战略投资和技术合作,在 AI 芯片、算力服务及教育智能化领域形成差异化布局,其技术优势和产业协同效应逐步显现。以下从技术布局、业务进展及增长潜力三个维度展开分析: 一、AI 芯片领域:TPU 架构突破与算力集群落地 科德教育通过参股 ** 中昊芯英(持股约 8.38%)** 切入高性能 AI 芯片赛道,其技术优势和产业落地呈现三大特点: TPU 架构的差异化竞争力 中昊芯英自主研发的 **TPU 芯片「刹那 ®」** 专为 AI 计算场景设计,架构上放弃传统 G
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按业务类型(GPU、ASIC、MLU、PCIe 交换芯片 )AI芯片全产业链拆解
AI 芯片产业库分类表 是投研人员快速梳理产业链的重要工具,通过技术路线和业务类型的双重维度,清晰呈现了 AI 芯片领域的核心玩家与技术壁垒。聚焦 AI 芯片领域,按业务类型(GPU、ASIC、MLU、PCIe 交换芯片 等)分类梳理个股及业务、信源,帮助快速了解 AI 芯片产业链相关公司布局。以下结合最新行业动态和技术突破,进行深度解析: 一、技术路线与企业布局全景 1.GPU:通用计算的基石 景嘉微(300474): 作为国内 GPU 龙头,其最新 JM11 系列芯片已完成流片测试,支持硬件
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从房地产开发到AI PCIe 交换芯片的战略转型——万通发展
万通发展(600246)积极向科技转型,在芯片领域进行投资布局,通过收购等方式整合资源,提升自身在相关领域的竞争力。 芯片领域 技术优势:通过收购数渡科技切入芯片赛道。数渡科技在 PCIe5.0 交换芯片领域取得突破,其芯片拥有高带宽(每通道 128GT/s )、低延迟的互连通道,能提供高带宽、低延迟的互连通道,优化服务器、AI 计算及存储系统性能。支持互连芯片组网功能以及片间组网功能,实现 GPU 与 GPU 之间直接通信、协同工作 ,并支持构建大资源池和高可用集群;同时兼容国内外主流的 CP
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AI 算力基础设施的核心,专注算力服务器电源供应商——同洲电子
同洲电子(002052)通过战略转型,在能源与算力领域形成差异化竞争力,2025 年上半年利润激增主要源于高功率电源业务的爆发式增长。以下是具体分析: 一、技术优势与投资布局 1.新能源电池:梯次利用与储能技术突破 技术优势:公司聚焦锂电池梯次利用技术,通过检测分级实现电芯容量精准匹配,电池循环寿命提升至 1500 次以上(行业平均 1000 次)。自主研发的家庭储能系统支持光储充一体化,采用模块化设计,可扩展至 10-50kWh 容量,适配欧美户用市场需求。在钠离子电池领域,实验室能量密度突破
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冷板式液冷服务器龙头,批量供货阿里、腾讯、字节跳动——英威腾
以下是英威腾(002334)在液冷服务器、人形机器人、稀土永磁等领域的技术优势、投资布局及未来增长潜力分析: 一、液冷服务器:冷板式技术领先,全场景布局加速 1.技术优势 冷板式液冷:自主研发的 “冰芯 SC 系列” 冷板式液冷系统可将数据中心 PUE 值降至 1.12 以下(行业平均 1.3+),适配英伟达 GB300 等旗舰芯片,单机柜功率密度支持 100kW 以上。其智能膨胀阀流量精度达 0.1ml/s,能耗较风冷降低 35%,并通过华为、曙光等厂商认证。浸没式液冷:已推出单相浸没式液冷方
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当前市场最热门的主线当属液冷服务器,盘点几支逻辑正适合低吸的低位新龙
当前市场最热门的主线当属液冷服务器,盘点几支逻辑正适合低吸的低位新龙。 以下是盾安环境(002011)、冰轮环境(000811)、集泰股份(002909)、英威腾(002334)、新宙邦(300037)、东阳光(600673)在液冷服务器领域的技术优势与投资布局深度解析: 一、盾安环境(002011):核心部件渗透与储能协同 1.技术优势 冷板式液冷:自主研发的冷板液冷系统兼容现有服务器架构,PUE 可降至 1.1 以下,智能膨胀阀流量精度达 0.1ml/s,能耗降低 35%。其冷媒阀全球市占率
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2025-08-18 09:27:01
存储 + 算力 + 安全一体化解决方案,数据中心是未来核心增长引擎
中电鑫龙(002298)作为国家级高新技术企业,在智慧用能、智慧城市、智慧新能源三大核心领域形成差异化竞争优势,其技术布局与增长潜力可归纳如下: 一、核心领域技术优势与战略布局 1.储能系统集成与光储充一体化 技术壁垒:自主研发的储能户外柜和预制仓产品具备高安全性(IP68 防护等级)、长寿命(循环寿命超 6000 次)、高集成度(占地面积减少 30%),适配电网侧、工商业侧多场景需求。储能舱测试平台支持 DC1500V 系统 0.1P-0.5P 功率测试,可实现两组电池 “对拖” 运行,技术指
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液冷服务器与人型机器人双轮驱动的核心增长引擎——博杰股份
博杰股份(002975)在液冷服务器、PCB、人形机器人等领域形成了差异化技术布局,其核心能力与增长潜力可归纳如下: 一、核心领域技术优势与投资布局 1.液冷服务器:从设备商向核心零部件供应商转型 技术壁垒:全功率段散热方案:开发分板级水冷头(GPU/CPU 专用)、分层式微水道水冷头及液态金属散热模组,功率覆盖 1.4kW-2.2kW 旗舰芯片,适配英伟达 GB300 等高密度散热需求,水冷头单价达 3000-4000 美元(量产后快速下行)。纳米级检测技术:全球唯一掌握纳米级漏液检测技术,冷
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大功率液冷泵供货英伟达、华为昇腾910B液冷服务器龙头——飞龙股份
飞龙股份(002536)在多领域形成差异化技术优势与战略布局,其核心能力与增长潜力可归纳如下: 一、核心领域技术优势与投资布局 1. 液冷服务器:热管理技术迁移的标杆领域 技术壁垒:子公司航逸科技开发的液冷循环泵覆盖 16W-22kW 全功率段,采用集成式水冷电机设计(能效提升 40%)和 i-BC 转子轴承系统(寿命超 5 万小时),适配冷板式、浸没式等多种液冷方案。产品通过微软 Azure、AWS 国际认证,单机价值量 3000-5000 元,已批量供货亚马逊、微软等国际云服务商。 产能与市
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液冷服务器+人形机器人+稀土永磁+铜缆高速连接龙头——金田股份
金田股份(601609)在稀土永磁、液冷服务器、人形机器人、铜缆高速连接等领域已形成多维度技术优势与战略布局,具体如下: 一、各领域技术优势与投资布局 1.稀土永磁材料 技术优势:公司通过子公司科田磁业构建稀土永磁业务体系,宁波基地年产 5000 吨,包头基地一期投产后总产能达 9000 吨,二期 4000 吨项目 2024 年底投产,总产能将达 1.3 万吨 / 年。产品磁性能指标突出,如钕铁硼纯度达 N48SH 级,磁能积超行业平均 5%-8%,晶界扩散技术降低重稀土用量 50%,矫顽力提升
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CPO产能即将释放,珠海基地将贡献10亿营收——光库科技
300620 光库科技(以下简称 “光库科技”)是国内光无源器件领域的龙头企业,其业务覆盖光通讯、激光、数据中心等多个领域,尤其在 CPO(共封装光学)、高速光通讯、数据中心互联(DCI)等前沿赛道有较深布局。以下从基础优势、投资布局及未来增长潜力板块三个维度具体分析: 一、在 CPO、光通讯、数据中心领域的基础优势 光库科技的核心优势源于其在光无源器件领域的技术积累和产品布局,而这类器件是 CPO、光通讯、数据中心等场景的 “底层基石”。 1. CPO 领域:核心无源器件技术卡位 CPO 是
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最权威的液冷数据服务中心的产业链拆解
液冷数据服务中心的产业链覆盖从材料研发到应用服务的全链条,以下是基于技术路径和产业分工的 A 股核心标的梳理(附技术壁垒与增长逻辑): 一、上游:核心材料与关键部件 1. 冷却液:国产替代加速 巨化股份(600160) 子公司创氟高科量产 JX 系列氟化液,纯度达 99.999%,打破 3M 垄断,单吨成本较进口低 30%,已通过华为、中兴认证。2025 年产能将提升至 2 万吨,订单排期至 2026 年 Q1,直接受益于 3M 退出氟化液市场的窗口期。巨化股份 JX 系列:作为国产替代代表,其
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超轻量化材料用于人形机器人,与亿航智能、小鹏汇天合作无人机
超轻量化材料用于人形机器人,与亿航智能、小鹏汇天合作无人机。 双一科技(300690)在复合材料、国防军工及 PEEK 材料领域展现出显著的技术优势与战略布局,其业务增长潜力需结合行业趋势与公司战略综合研判。以下是具体分析: 一、技术优势与投资布局 1. 复合材料领域:风电与轻量化应用的技术领军者 技术优势:风电复合材料核心工艺突破:公司自主研发的 HP-RTM(高压树脂传递模塑)工艺实现碳纤维复合材料减重 60%,适配大兆瓦风电叶片生产需求。其 60 米五轴数控加工中心可完成误差≤0.1mm
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双一科技
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2025-08-24 13:22:13
从传统汽车零部件向AI 芯片赛道的战略转型——天普股份
天普股份(605255)近期股价在二级市场的暴涨,主要由重大资产重组事件预期所致,以下是具体分析: 一、重大资产重组:AI 芯片企业入主引发估值重塑 1. 跨界收购触发市场想象力 2025 年 8 月 21 日,天普股份公告称,AI 芯片研发商中昊芯英(杭州)科技有限公司通过股权收购和协议转让,成为公司控股股东,实控人变更为杨龚轶凡。此次交易触发全面要约收购,要约价为 23.98 元 / 股,但复牌后股价直接涨停至 29.3 元 / 股,较要约价溢价 22%,显示市场对此次跨界转型的强烈预期。
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天普股份
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2025-08-24 11:35:49
液冷服务器核心增长引擎,人形机器人和AI 眼镜第二增长曲线——飞荣达
飞荣达(300602)在液冷服务器、AI 眼镜、人形机器人三大领域的技术优势和投资布局已形成显著差异化竞争力,其未来增长潜力需结合行业趋势与公司战略综合判断。以下是具体分析: 一、液冷服务器:技术壁垒与头部客户驱动的核心增长极 技术优势:全链条解决方案与极致性能突破 材料自研能力:自主研发的氟化冷却液(HFE-7100 替代品)成本较进口产品低 30%,通过微软、Meta 兼容;导热硅脂适配 1.4kW 以上高功耗芯片,通过 UL 认证,可将芯片温度稳定控制在 65℃以下。模组与系统集成:冷板式
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飞荣达
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2025-08-23 15:27:50
教育业务增长疲软,AI算力服务成为核心增长引擎——科德教育
科德教育(300192)近年来通过战略投资和技术合作,在 AI 芯片、算力服务及教育智能化领域形成差异化布局,其技术优势和产业协同效应逐步显现。以下从技术布局、业务进展及增长潜力三个维度展开分析: 一、AI 芯片领域:TPU 架构突破与算力集群落地 科德教育通过参股 ** 中昊芯英(持股约 8.38%)** 切入高性能 AI 芯片赛道,其技术优势和产业落地呈现三大特点: TPU 架构的差异化竞争力 中昊芯英自主研发的 **TPU 芯片「刹那 ®」** 专为 AI 计算场景设计,架构上放弃传统 G
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科德教育
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2025-08-23 14:14:03
按业务类型(GPU、ASIC、MLU、PCIe 交换芯片 )AI芯片全产业链拆解
AI 芯片产业库分类表 是投研人员快速梳理产业链的重要工具,通过技术路线和业务类型的双重维度,清晰呈现了 AI 芯片领域的核心玩家与技术壁垒。聚焦 AI 芯片领域,按业务类型(GPU、ASIC、MLU、PCIe 交换芯片 等)分类梳理个股及业务、信源,帮助快速了解 AI 芯片产业链相关公司布局。以下结合最新行业动态和技术突破,进行深度解析: 一、技术路线与企业布局全景 1.GPU:通用计算的基石 景嘉微(300474): 作为国内 GPU 龙头,其最新 JM11 系列芯片已完成流片测试,支持硬件
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科德教育
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国芯科技
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芯原股份
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万通发展
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2025-08-23 14:07:07
从房地产开发到AI PCIe 交换芯片的战略转型——万通发展
万通发展(600246)积极向科技转型,在芯片领域进行投资布局,通过收购等方式整合资源,提升自身在相关领域的竞争力。 芯片领域 技术优势:通过收购数渡科技切入芯片赛道。数渡科技在 PCIe5.0 交换芯片领域取得突破,其芯片拥有高带宽(每通道 128GT/s )、低延迟的互连通道,能提供高带宽、低延迟的互连通道,优化服务器、AI 计算及存储系统性能。支持互连芯片组网功能以及片间组网功能,实现 GPU 与 GPU 之间直接通信、协同工作 ,并支持构建大资源池和高可用集群;同时兼容国内外主流的 CP
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万通发展
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2025-08-23 12:28:24
AI 算力基础设施的核心,专注算力服务器电源供应商——同洲电子
同洲电子(002052)通过战略转型,在能源与算力领域形成差异化竞争力,2025 年上半年利润激增主要源于高功率电源业务的爆发式增长。以下是具体分析: 一、技术优势与投资布局 1.新能源电池:梯次利用与储能技术突破 技术优势:公司聚焦锂电池梯次利用技术,通过检测分级实现电芯容量精准匹配,电池循环寿命提升至 1500 次以上(行业平均 1000 次)。自主研发的家庭储能系统支持光储充一体化,采用模块化设计,可扩展至 10-50kWh 容量,适配欧美户用市场需求。在钠离子电池领域,实验室能量密度突破
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同洲电子
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冷板式液冷服务器龙头,批量供货阿里、腾讯、字节跳动——英威腾
以下是英威腾(002334)在液冷服务器、人形机器人、稀土永磁等领域的技术优势、投资布局及未来增长潜力分析: 一、液冷服务器:冷板式技术领先,全场景布局加速 1.技术优势 冷板式液冷:自主研发的 “冰芯 SC 系列” 冷板式液冷系统可将数据中心 PUE 值降至 1.12 以下(行业平均 1.3+),适配英伟达 GB300 等旗舰芯片,单机柜功率密度支持 100kW 以上。其智能膨胀阀流量精度达 0.1ml/s,能耗较风冷降低 35%,并通过华为、曙光等厂商认证。浸没式液冷:已推出单相浸没式液冷方
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英威腾
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当前市场最热门的主线当属液冷服务器,盘点几支逻辑正适合低吸的低位新龙
当前市场最热门的主线当属液冷服务器,盘点几支逻辑正适合低吸的低位新龙。 以下是盾安环境(002011)、冰轮环境(000811)、集泰股份(002909)、英威腾(002334)、新宙邦(300037)、东阳光(600673)在液冷服务器领域的技术优势与投资布局深度解析: 一、盾安环境(002011):核心部件渗透与储能协同 1.技术优势 冷板式液冷:自主研发的冷板液冷系统兼容现有服务器架构,PUE 可降至 1.1 以下,智能膨胀阀流量精度达 0.1ml/s,能耗降低 35%。其冷媒阀全球市占率
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英威腾
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存储 + 算力 + 安全一体化解决方案,数据中心是未来核心增长引擎
中电鑫龙(002298)作为国家级高新技术企业,在智慧用能、智慧城市、智慧新能源三大核心领域形成差异化竞争优势,其技术布局与增长潜力可归纳如下: 一、核心领域技术优势与战略布局 1.储能系统集成与光储充一体化 技术壁垒:自主研发的储能户外柜和预制仓产品具备高安全性(IP68 防护等级)、长寿命(循环寿命超 6000 次)、高集成度(占地面积减少 30%),适配电网侧、工商业侧多场景需求。储能舱测试平台支持 DC1500V 系统 0.1P-0.5P 功率测试,可实现两组电池 “对拖” 运行,技术指
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中电鑫龙
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液冷服务器与人型机器人双轮驱动的核心增长引擎——博杰股份
博杰股份(002975)在液冷服务器、PCB、人形机器人等领域形成了差异化技术布局,其核心能力与增长潜力可归纳如下: 一、核心领域技术优势与投资布局 1.液冷服务器:从设备商向核心零部件供应商转型 技术壁垒:全功率段散热方案:开发分板级水冷头(GPU/CPU 专用)、分层式微水道水冷头及液态金属散热模组,功率覆盖 1.4kW-2.2kW 旗舰芯片,适配英伟达 GB300 等高密度散热需求,水冷头单价达 3000-4000 美元(量产后快速下行)。纳米级检测技术:全球唯一掌握纳米级漏液检测技术,冷
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博杰股份
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大功率液冷泵供货英伟达、华为昇腾910B液冷服务器龙头——飞龙股份
飞龙股份(002536)在多领域形成差异化技术优势与战略布局,其核心能力与增长潜力可归纳如下: 一、核心领域技术优势与投资布局 1. 液冷服务器:热管理技术迁移的标杆领域 技术壁垒:子公司航逸科技开发的液冷循环泵覆盖 16W-22kW 全功率段,采用集成式水冷电机设计(能效提升 40%)和 i-BC 转子轴承系统(寿命超 5 万小时),适配冷板式、浸没式等多种液冷方案。产品通过微软 Azure、AWS 国际认证,单机价值量 3000-5000 元,已批量供货亚马逊、微软等国际云服务商。 产能与市
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飞龙股份
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液冷服务器+人形机器人+稀土永磁+铜缆高速连接龙头——金田股份
金田股份(601609)在稀土永磁、液冷服务器、人形机器人、铜缆高速连接等领域已形成多维度技术优势与战略布局,具体如下: 一、各领域技术优势与投资布局 1.稀土永磁材料 技术优势:公司通过子公司科田磁业构建稀土永磁业务体系,宁波基地年产 5000 吨,包头基地一期投产后总产能达 9000 吨,二期 4000 吨项目 2024 年底投产,总产能将达 1.3 万吨 / 年。产品磁性能指标突出,如钕铁硼纯度达 N48SH 级,磁能积超行业平均 5%-8%,晶界扩散技术降低重稀土用量 50%,矫顽力提升
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金田股份
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CPO产能即将释放,珠海基地将贡献10亿营收——光库科技
300620 光库科技(以下简称 “光库科技”)是国内光无源器件领域的龙头企业,其业务覆盖光通讯、激光、数据中心等多个领域,尤其在 CPO(共封装光学)、高速光通讯、数据中心互联(DCI)等前沿赛道有较深布局。以下从基础优势、投资布局及未来增长潜力板块三个维度具体分析: 一、在 CPO、光通讯、数据中心领域的基础优势 光库科技的核心优势源于其在光无源器件领域的技术积累和产品布局,而这类器件是 CPO、光通讯、数据中心等场景的 “底层基石”。 1. CPO 领域:核心无源器件技术卡位 CPO 是
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光库科技
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最权威的液冷数据服务中心的产业链拆解
液冷数据服务中心的产业链覆盖从材料研发到应用服务的全链条,以下是基于技术路径和产业分工的 A 股核心标的梳理(附技术壁垒与增长逻辑): 一、上游:核心材料与关键部件 1. 冷却液:国产替代加速 巨化股份(600160) 子公司创氟高科量产 JX 系列氟化液,纯度达 99.999%,打破 3M 垄断,单吨成本较进口低 30%,已通过华为、中兴认证。2025 年产能将提升至 2 万吨,订单排期至 2026 年 Q1,直接受益于 3M 退出氟化液市场的窗口期。巨化股份 JX 系列:作为国产替代代表,其
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新宙邦
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光迅科技
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超轻量化材料用于人形机器人,与亿航智能、小鹏汇天合作无人机
超轻量化材料用于人形机器人,与亿航智能、小鹏汇天合作无人机。 双一科技(300690)在复合材料、国防军工及 PEEK 材料领域展现出显著的技术优势与战略布局,其业务增长潜力需结合行业趋势与公司战略综合研判。以下是具体分析: 一、技术优势与投资布局 1. 复合材料领域:风电与轻量化应用的技术领军者 技术优势:风电复合材料核心工艺突破:公司自主研发的 HP-RTM(高压树脂传递模塑)工艺实现碳纤维复合材料减重 60%,适配大兆瓦风电叶片生产需求。其 60 米五轴数控加工中心可完成误差≤0.1mm
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从传统汽车零部件向AI 芯片赛道的战略转型——天普股份
天普股份(605255)近期股价在二级市场的暴涨,主要由重大资产重组事件预期所致,以下是具体分析: 一、重大资产重组:AI 芯片企业入主引发估值重塑 1. 跨界收购触发市场想象力 2025 年 8 月 21 日,天普股份公告称,AI 芯片研发商中昊芯英(杭州)科技有限公司通过股权收购和协议转让,成为公司控股股东,实控人变更为杨龚轶凡。此次交易触发全面要约收购,要约价为 23.98 元 / 股,但复牌后股价直接涨停至 29.3 元 / 股,较要约价溢价 22%,显示市场对此次跨界转型的强烈预期。
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液冷服务器核心增长引擎,人形机器人和AI 眼镜第二增长曲线——飞荣达
飞荣达(300602)在液冷服务器、AI 眼镜、人形机器人三大领域的技术优势和投资布局已形成显著差异化竞争力,其未来增长潜力需结合行业趋势与公司战略综合判断。以下是具体分析: 一、液冷服务器:技术壁垒与头部客户驱动的核心增长极 技术优势:全链条解决方案与极致性能突破 材料自研能力:自主研发的氟化冷却液(HFE-7100 替代品)成本较进口产品低 30%,通过微软、Meta 兼容;导热硅脂适配 1.4kW 以上高功耗芯片,通过 UL 认证,可将芯片温度稳定控制在 65℃以下。模组与系统集成:冷板式
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教育业务增长疲软,AI算力服务成为核心增长引擎——科德教育
科德教育(300192)近年来通过战略投资和技术合作,在 AI 芯片、算力服务及教育智能化领域形成差异化布局,其技术优势和产业协同效应逐步显现。以下从技术布局、业务进展及增长潜力三个维度展开分析: 一、AI 芯片领域:TPU 架构突破与算力集群落地 科德教育通过参股 ** 中昊芯英(持股约 8.38%)** 切入高性能 AI 芯片赛道,其技术优势和产业落地呈现三大特点: TPU 架构的差异化竞争力 中昊芯英自主研发的 **TPU 芯片「刹那 ®」** 专为 AI 计算场景设计,架构上放弃传统 G
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按业务类型(GPU、ASIC、MLU、PCIe 交换芯片 )AI芯片全产业链拆解
AI 芯片产业库分类表 是投研人员快速梳理产业链的重要工具,通过技术路线和业务类型的双重维度,清晰呈现了 AI 芯片领域的核心玩家与技术壁垒。聚焦 AI 芯片领域,按业务类型(GPU、ASIC、MLU、PCIe 交换芯片 等)分类梳理个股及业务、信源,帮助快速了解 AI 芯片产业链相关公司布局。以下结合最新行业动态和技术突破,进行深度解析: 一、技术路线与企业布局全景 1.GPU:通用计算的基石 景嘉微(300474): 作为国内 GPU 龙头,其最新 JM11 系列芯片已完成流片测试,支持硬件
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从房地产开发到AI PCIe 交换芯片的战略转型——万通发展
万通发展(600246)积极向科技转型,在芯片领域进行投资布局,通过收购等方式整合资源,提升自身在相关领域的竞争力。 芯片领域 技术优势:通过收购数渡科技切入芯片赛道。数渡科技在 PCIe5.0 交换芯片领域取得突破,其芯片拥有高带宽(每通道 128GT/s )、低延迟的互连通道,能提供高带宽、低延迟的互连通道,优化服务器、AI 计算及存储系统性能。支持互连芯片组网功能以及片间组网功能,实现 GPU 与 GPU 之间直接通信、协同工作 ,并支持构建大资源池和高可用集群;同时兼容国内外主流的 CP
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AI 算力基础设施的核心,专注算力服务器电源供应商——同洲电子
同洲电子(002052)通过战略转型,在能源与算力领域形成差异化竞争力,2025 年上半年利润激增主要源于高功率电源业务的爆发式增长。以下是具体分析: 一、技术优势与投资布局 1.新能源电池:梯次利用与储能技术突破 技术优势:公司聚焦锂电池梯次利用技术,通过检测分级实现电芯容量精准匹配,电池循环寿命提升至 1500 次以上(行业平均 1000 次)。自主研发的家庭储能系统支持光储充一体化,采用模块化设计,可扩展至 10-50kWh 容量,适配欧美户用市场需求。在钠离子电池领域,实验室能量密度突破
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冷板式液冷服务器龙头,批量供货阿里、腾讯、字节跳动——英威腾
以下是英威腾(002334)在液冷服务器、人形机器人、稀土永磁等领域的技术优势、投资布局及未来增长潜力分析: 一、液冷服务器:冷板式技术领先,全场景布局加速 1.技术优势 冷板式液冷:自主研发的 “冰芯 SC 系列” 冷板式液冷系统可将数据中心 PUE 值降至 1.12 以下(行业平均 1.3+),适配英伟达 GB300 等旗舰芯片,单机柜功率密度支持 100kW 以上。其智能膨胀阀流量精度达 0.1ml/s,能耗较风冷降低 35%,并通过华为、曙光等厂商认证。浸没式液冷:已推出单相浸没式液冷方
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英威腾
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当前市场最热门的主线当属液冷服务器,盘点几支逻辑正适合低吸的低位新龙
当前市场最热门的主线当属液冷服务器,盘点几支逻辑正适合低吸的低位新龙。 以下是盾安环境(002011)、冰轮环境(000811)、集泰股份(002909)、英威腾(002334)、新宙邦(300037)、东阳光(600673)在液冷服务器领域的技术优势与投资布局深度解析: 一、盾安环境(002011):核心部件渗透与储能协同 1.技术优势 冷板式液冷:自主研发的冷板液冷系统兼容现有服务器架构,PUE 可降至 1.1 以下,智能膨胀阀流量精度达 0.1ml/s,能耗降低 35%。其冷媒阀全球市占率
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存储 + 算力 + 安全一体化解决方案,数据中心是未来核心增长引擎
中电鑫龙(002298)作为国家级高新技术企业,在智慧用能、智慧城市、智慧新能源三大核心领域形成差异化竞争优势,其技术布局与增长潜力可归纳如下: 一、核心领域技术优势与战略布局 1.储能系统集成与光储充一体化 技术壁垒:自主研发的储能户外柜和预制仓产品具备高安全性(IP68 防护等级)、长寿命(循环寿命超 6000 次)、高集成度(占地面积减少 30%),适配电网侧、工商业侧多场景需求。储能舱测试平台支持 DC1500V 系统 0.1P-0.5P 功率测试,可实现两组电池 “对拖” 运行,技术指
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液冷服务器与人型机器人双轮驱动的核心增长引擎——博杰股份
博杰股份(002975)在液冷服务器、PCB、人形机器人等领域形成了差异化技术布局,其核心能力与增长潜力可归纳如下: 一、核心领域技术优势与投资布局 1.液冷服务器:从设备商向核心零部件供应商转型 技术壁垒:全功率段散热方案:开发分板级水冷头(GPU/CPU 专用)、分层式微水道水冷头及液态金属散热模组,功率覆盖 1.4kW-2.2kW 旗舰芯片,适配英伟达 GB300 等高密度散热需求,水冷头单价达 3000-4000 美元(量产后快速下行)。纳米级检测技术:全球唯一掌握纳米级漏液检测技术,冷
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大功率液冷泵供货英伟达、华为昇腾910B液冷服务器龙头——飞龙股份
飞龙股份(002536)在多领域形成差异化技术优势与战略布局,其核心能力与增长潜力可归纳如下: 一、核心领域技术优势与投资布局 1. 液冷服务器:热管理技术迁移的标杆领域 技术壁垒:子公司航逸科技开发的液冷循环泵覆盖 16W-22kW 全功率段,采用集成式水冷电机设计(能效提升 40%)和 i-BC 转子轴承系统(寿命超 5 万小时),适配冷板式、浸没式等多种液冷方案。产品通过微软 Azure、AWS 国际认证,单机价值量 3000-5000 元,已批量供货亚马逊、微软等国际云服务商。 产能与市
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液冷服务器+人形机器人+稀土永磁+铜缆高速连接龙头——金田股份
金田股份(601609)在稀土永磁、液冷服务器、人形机器人、铜缆高速连接等领域已形成多维度技术优势与战略布局,具体如下: 一、各领域技术优势与投资布局 1.稀土永磁材料 技术优势:公司通过子公司科田磁业构建稀土永磁业务体系,宁波基地年产 5000 吨,包头基地一期投产后总产能达 9000 吨,二期 4000 吨项目 2024 年底投产,总产能将达 1.3 万吨 / 年。产品磁性能指标突出,如钕铁硼纯度达 N48SH 级,磁能积超行业平均 5%-8%,晶界扩散技术降低重稀土用量 50%,矫顽力提升
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CPO产能即将释放,珠海基地将贡献10亿营收——光库科技
300620 光库科技(以下简称 “光库科技”)是国内光无源器件领域的龙头企业,其业务覆盖光通讯、激光、数据中心等多个领域,尤其在 CPO(共封装光学)、高速光通讯、数据中心互联(DCI)等前沿赛道有较深布局。以下从基础优势、投资布局及未来增长潜力板块三个维度具体分析: 一、在 CPO、光通讯、数据中心领域的基础优势 光库科技的核心优势源于其在光无源器件领域的技术积累和产品布局,而这类器件是 CPO、光通讯、数据中心等场景的 “底层基石”。 1. CPO 领域:核心无源器件技术卡位 CPO 是
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最权威的液冷数据服务中心的产业链拆解
液冷数据服务中心的产业链覆盖从材料研发到应用服务的全链条,以下是基于技术路径和产业分工的 A 股核心标的梳理(附技术壁垒与增长逻辑): 一、上游:核心材料与关键部件 1. 冷却液:国产替代加速 巨化股份(600160) 子公司创氟高科量产 JX 系列氟化液,纯度达 99.999%,打破 3M 垄断,单吨成本较进口低 30%,已通过华为、中兴认证。2025 年产能将提升至 2 万吨,订单排期至 2026 年 Q1,直接受益于 3M 退出氟化液市场的窗口期。巨化股份 JX 系列:作为国产替代代表,其
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光迅科技
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2025-08-13 19:14:48
超轻量化材料用于人形机器人,与亿航智能、小鹏汇天合作无人机
超轻量化材料用于人形机器人,与亿航智能、小鹏汇天合作无人机。 双一科技(300690)在复合材料、国防军工及 PEEK 材料领域展现出显著的技术优势与战略布局,其业务增长潜力需结合行业趋势与公司战略综合研判。以下是具体分析: 一、技术优势与投资布局 1. 复合材料领域:风电与轻量化应用的技术领军者 技术优势:风电复合材料核心工艺突破:公司自主研发的 HP-RTM(高压树脂传递模塑)工艺实现碳纤维复合材料减重 60%,适配大兆瓦风电叶片生产需求。其 60 米五轴数控加工中心可完成误差≤0.1mm
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双一科技
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2025-08-24 13:22:13
从传统汽车零部件向AI 芯片赛道的战略转型——天普股份
天普股份(605255)近期股价在二级市场的暴涨,主要由重大资产重组事件预期所致,以下是具体分析: 一、重大资产重组:AI 芯片企业入主引发估值重塑 1. 跨界收购触发市场想象力 2025 年 8 月 21 日,天普股份公告称,AI 芯片研发商中昊芯英(杭州)科技有限公司通过股权收购和协议转让,成为公司控股股东,实控人变更为杨龚轶凡。此次交易触发全面要约收购,要约价为 23.98 元 / 股,但复牌后股价直接涨停至 29.3 元 / 股,较要约价溢价 22%,显示市场对此次跨界转型的强烈预期。
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天普股份
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2025-08-24 11:35:49
液冷服务器核心增长引擎,人形机器人和AI 眼镜第二增长曲线——飞荣达
飞荣达(300602)在液冷服务器、AI 眼镜、人形机器人三大领域的技术优势和投资布局已形成显著差异化竞争力,其未来增长潜力需结合行业趋势与公司战略综合判断。以下是具体分析: 一、液冷服务器:技术壁垒与头部客户驱动的核心增长极 技术优势:全链条解决方案与极致性能突破 材料自研能力:自主研发的氟化冷却液(HFE-7100 替代品)成本较进口产品低 30%,通过微软、Meta 兼容;导热硅脂适配 1.4kW 以上高功耗芯片,通过 UL 认证,可将芯片温度稳定控制在 65℃以下。模组与系统集成:冷板式
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飞荣达
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2025-08-23 15:27:50
教育业务增长疲软,AI算力服务成为核心增长引擎——科德教育
科德教育(300192)近年来通过战略投资和技术合作,在 AI 芯片、算力服务及教育智能化领域形成差异化布局,其技术优势和产业协同效应逐步显现。以下从技术布局、业务进展及增长潜力三个维度展开分析: 一、AI 芯片领域:TPU 架构突破与算力集群落地 科德教育通过参股 ** 中昊芯英(持股约 8.38%)** 切入高性能 AI 芯片赛道,其技术优势和产业落地呈现三大特点: TPU 架构的差异化竞争力 中昊芯英自主研发的 **TPU 芯片「刹那 ®」** 专为 AI 计算场景设计,架构上放弃传统 G
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科德教育
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2025-08-23 14:14:03
按业务类型(GPU、ASIC、MLU、PCIe 交换芯片 )AI芯片全产业链拆解
AI 芯片产业库分类表 是投研人员快速梳理产业链的重要工具,通过技术路线和业务类型的双重维度,清晰呈现了 AI 芯片领域的核心玩家与技术壁垒。聚焦 AI 芯片领域,按业务类型(GPU、ASIC、MLU、PCIe 交换芯片 等)分类梳理个股及业务、信源,帮助快速了解 AI 芯片产业链相关公司布局。以下结合最新行业动态和技术突破,进行深度解析: 一、技术路线与企业布局全景 1.GPU:通用计算的基石 景嘉微(300474): 作为国内 GPU 龙头,其最新 JM11 系列芯片已完成流片测试,支持硬件
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国芯科技
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万通发展
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2025-08-23 14:07:07
从房地产开发到AI PCIe 交换芯片的战略转型——万通发展
万通发展(600246)积极向科技转型,在芯片领域进行投资布局,通过收购等方式整合资源,提升自身在相关领域的竞争力。 芯片领域 技术优势:通过收购数渡科技切入芯片赛道。数渡科技在 PCIe5.0 交换芯片领域取得突破,其芯片拥有高带宽(每通道 128GT/s )、低延迟的互连通道,能提供高带宽、低延迟的互连通道,优化服务器、AI 计算及存储系统性能。支持互连芯片组网功能以及片间组网功能,实现 GPU 与 GPU 之间直接通信、协同工作 ,并支持构建大资源池和高可用集群;同时兼容国内外主流的 CP
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2025-08-23 12:28:24
AI 算力基础设施的核心,专注算力服务器电源供应商——同洲电子
同洲电子(002052)通过战略转型,在能源与算力领域形成差异化竞争力,2025 年上半年利润激增主要源于高功率电源业务的爆发式增长。以下是具体分析: 一、技术优势与投资布局 1.新能源电池:梯次利用与储能技术突破 技术优势:公司聚焦锂电池梯次利用技术,通过检测分级实现电芯容量精准匹配,电池循环寿命提升至 1500 次以上(行业平均 1000 次)。自主研发的家庭储能系统支持光储充一体化,采用模块化设计,可扩展至 10-50kWh 容量,适配欧美户用市场需求。在钠离子电池领域,实验室能量密度突破
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同洲电子
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冷板式液冷服务器龙头,批量供货阿里、腾讯、字节跳动——英威腾
以下是英威腾(002334)在液冷服务器、人形机器人、稀土永磁等领域的技术优势、投资布局及未来增长潜力分析: 一、液冷服务器:冷板式技术领先,全场景布局加速 1.技术优势 冷板式液冷:自主研发的 “冰芯 SC 系列” 冷板式液冷系统可将数据中心 PUE 值降至 1.12 以下(行业平均 1.3+),适配英伟达 GB300 等旗舰芯片,单机柜功率密度支持 100kW 以上。其智能膨胀阀流量精度达 0.1ml/s,能耗较风冷降低 35%,并通过华为、曙光等厂商认证。浸没式液冷:已推出单相浸没式液冷方
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英威腾
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当前市场最热门的主线当属液冷服务器,盘点几支逻辑正适合低吸的低位新龙
当前市场最热门的主线当属液冷服务器,盘点几支逻辑正适合低吸的低位新龙。 以下是盾安环境(002011)、冰轮环境(000811)、集泰股份(002909)、英威腾(002334)、新宙邦(300037)、东阳光(600673)在液冷服务器领域的技术优势与投资布局深度解析: 一、盾安环境(002011):核心部件渗透与储能协同 1.技术优势 冷板式液冷:自主研发的冷板液冷系统兼容现有服务器架构,PUE 可降至 1.1 以下,智能膨胀阀流量精度达 0.1ml/s,能耗降低 35%。其冷媒阀全球市占率
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存储 + 算力 + 安全一体化解决方案,数据中心是未来核心增长引擎
中电鑫龙(002298)作为国家级高新技术企业,在智慧用能、智慧城市、智慧新能源三大核心领域形成差异化竞争优势,其技术布局与增长潜力可归纳如下: 一、核心领域技术优势与战略布局 1.储能系统集成与光储充一体化 技术壁垒:自主研发的储能户外柜和预制仓产品具备高安全性(IP68 防护等级)、长寿命(循环寿命超 6000 次)、高集成度(占地面积减少 30%),适配电网侧、工商业侧多场景需求。储能舱测试平台支持 DC1500V 系统 0.1P-0.5P 功率测试,可实现两组电池 “对拖” 运行,技术指
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液冷服务器与人型机器人双轮驱动的核心增长引擎——博杰股份
博杰股份(002975)在液冷服务器、PCB、人形机器人等领域形成了差异化技术布局,其核心能力与增长潜力可归纳如下: 一、核心领域技术优势与投资布局 1.液冷服务器:从设备商向核心零部件供应商转型 技术壁垒:全功率段散热方案:开发分板级水冷头(GPU/CPU 专用)、分层式微水道水冷头及液态金属散热模组,功率覆盖 1.4kW-2.2kW 旗舰芯片,适配英伟达 GB300 等高密度散热需求,水冷头单价达 3000-4000 美元(量产后快速下行)。纳米级检测技术:全球唯一掌握纳米级漏液检测技术,冷
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博杰股份
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大功率液冷泵供货英伟达、华为昇腾910B液冷服务器龙头——飞龙股份
飞龙股份(002536)在多领域形成差异化技术优势与战略布局,其核心能力与增长潜力可归纳如下: 一、核心领域技术优势与投资布局 1. 液冷服务器:热管理技术迁移的标杆领域 技术壁垒:子公司航逸科技开发的液冷循环泵覆盖 16W-22kW 全功率段,采用集成式水冷电机设计(能效提升 40%)和 i-BC 转子轴承系统(寿命超 5 万小时),适配冷板式、浸没式等多种液冷方案。产品通过微软 Azure、AWS 国际认证,单机价值量 3000-5000 元,已批量供货亚马逊、微软等国际云服务商。 产能与市
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液冷服务器+人形机器人+稀土永磁+铜缆高速连接龙头——金田股份
金田股份(601609)在稀土永磁、液冷服务器、人形机器人、铜缆高速连接等领域已形成多维度技术优势与战略布局,具体如下: 一、各领域技术优势与投资布局 1.稀土永磁材料 技术优势:公司通过子公司科田磁业构建稀土永磁业务体系,宁波基地年产 5000 吨,包头基地一期投产后总产能达 9000 吨,二期 4000 吨项目 2024 年底投产,总产能将达 1.3 万吨 / 年。产品磁性能指标突出,如钕铁硼纯度达 N48SH 级,磁能积超行业平均 5%-8%,晶界扩散技术降低重稀土用量 50%,矫顽力提升
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CPO产能即将释放,珠海基地将贡献10亿营收——光库科技
300620 光库科技(以下简称 “光库科技”)是国内光无源器件领域的龙头企业,其业务覆盖光通讯、激光、数据中心等多个领域,尤其在 CPO(共封装光学)、高速光通讯、数据中心互联(DCI)等前沿赛道有较深布局。以下从基础优势、投资布局及未来增长潜力板块三个维度具体分析: 一、在 CPO、光通讯、数据中心领域的基础优势 光库科技的核心优势源于其在光无源器件领域的技术积累和产品布局,而这类器件是 CPO、光通讯、数据中心等场景的 “底层基石”。 1. CPO 领域:核心无源器件技术卡位 CPO 是
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最权威的液冷数据服务中心的产业链拆解
液冷数据服务中心的产业链覆盖从材料研发到应用服务的全链条,以下是基于技术路径和产业分工的 A 股核心标的梳理(附技术壁垒与增长逻辑): 一、上游:核心材料与关键部件 1. 冷却液:国产替代加速 巨化股份(600160) 子公司创氟高科量产 JX 系列氟化液,纯度达 99.999%,打破 3M 垄断,单吨成本较进口低 30%,已通过华为、中兴认证。2025 年产能将提升至 2 万吨,订单排期至 2026 年 Q1,直接受益于 3M 退出氟化液市场的窗口期。巨化股份 JX 系列:作为国产替代代表,其
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新宙邦
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超轻量化材料用于人形机器人,与亿航智能、小鹏汇天合作无人机
超轻量化材料用于人形机器人,与亿航智能、小鹏汇天合作无人机。 双一科技(300690)在复合材料、国防军工及 PEEK 材料领域展现出显著的技术优势与战略布局,其业务增长潜力需结合行业趋势与公司战略综合研判。以下是具体分析: 一、技术优势与投资布局 1. 复合材料领域:风电与轻量化应用的技术领军者 技术优势:风电复合材料核心工艺突破:公司自主研发的 HP-RTM(高压树脂传递模塑)工艺实现碳纤维复合材料减重 60%,适配大兆瓦风电叶片生产需求。其 60 米五轴数控加工中心可完成误差≤0.1mm
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从传统汽车零部件向AI 芯片赛道的战略转型——天普股份
天普股份(605255)近期股价在二级市场的暴涨,主要由重大资产重组事件预期所致,以下是具体分析: 一、重大资产重组:AI 芯片企业入主引发估值重塑 1. 跨界收购触发市场想象力 2025 年 8 月 21 日,天普股份公告称,AI 芯片研发商中昊芯英(杭州)科技有限公司通过股权收购和协议转让,成为公司控股股东,实控人变更为杨龚轶凡。此次交易触发全面要约收购,要约价为 23.98 元 / 股,但复牌后股价直接涨停至 29.3 元 / 股,较要约价溢价 22%,显示市场对此次跨界转型的强烈预期。
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液冷服务器核心增长引擎,人形机器人和AI 眼镜第二增长曲线——飞荣达
飞荣达(300602)在液冷服务器、AI 眼镜、人形机器人三大领域的技术优势和投资布局已形成显著差异化竞争力,其未来增长潜力需结合行业趋势与公司战略综合判断。以下是具体分析: 一、液冷服务器:技术壁垒与头部客户驱动的核心增长极 技术优势:全链条解决方案与极致性能突破 材料自研能力:自主研发的氟化冷却液(HFE-7100 替代品)成本较进口产品低 30%,通过微软、Meta 兼容;导热硅脂适配 1.4kW 以上高功耗芯片,通过 UL 认证,可将芯片温度稳定控制在 65℃以下。模组与系统集成:冷板式
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教育业务增长疲软,AI算力服务成为核心增长引擎——科德教育
科德教育(300192)近年来通过战略投资和技术合作,在 AI 芯片、算力服务及教育智能化领域形成差异化布局,其技术优势和产业协同效应逐步显现。以下从技术布局、业务进展及增长潜力三个维度展开分析: 一、AI 芯片领域:TPU 架构突破与算力集群落地 科德教育通过参股 ** 中昊芯英(持股约 8.38%)** 切入高性能 AI 芯片赛道,其技术优势和产业落地呈现三大特点: TPU 架构的差异化竞争力 中昊芯英自主研发的 **TPU 芯片「刹那 ®」** 专为 AI 计算场景设计,架构上放弃传统 G
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按业务类型(GPU、ASIC、MLU、PCIe 交换芯片 )AI芯片全产业链拆解
AI 芯片产业库分类表 是投研人员快速梳理产业链的重要工具,通过技术路线和业务类型的双重维度,清晰呈现了 AI 芯片领域的核心玩家与技术壁垒。聚焦 AI 芯片领域,按业务类型(GPU、ASIC、MLU、PCIe 交换芯片 等)分类梳理个股及业务、信源,帮助快速了解 AI 芯片产业链相关公司布局。以下结合最新行业动态和技术突破,进行深度解析: 一、技术路线与企业布局全景 1.GPU:通用计算的基石 景嘉微(300474): 作为国内 GPU 龙头,其最新 JM11 系列芯片已完成流片测试,支持硬件
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从房地产开发到AI PCIe 交换芯片的战略转型——万通发展
万通发展(600246)积极向科技转型,在芯片领域进行投资布局,通过收购等方式整合资源,提升自身在相关领域的竞争力。 芯片领域 技术优势:通过收购数渡科技切入芯片赛道。数渡科技在 PCIe5.0 交换芯片领域取得突破,其芯片拥有高带宽(每通道 128GT/s )、低延迟的互连通道,能提供高带宽、低延迟的互连通道,优化服务器、AI 计算及存储系统性能。支持互连芯片组网功能以及片间组网功能,实现 GPU 与 GPU 之间直接通信、协同工作 ,并支持构建大资源池和高可用集群;同时兼容国内外主流的 CP
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AI 算力基础设施的核心,专注算力服务器电源供应商——同洲电子
同洲电子(002052)通过战略转型,在能源与算力领域形成差异化竞争力,2025 年上半年利润激增主要源于高功率电源业务的爆发式增长。以下是具体分析: 一、技术优势与投资布局 1.新能源电池:梯次利用与储能技术突破 技术优势:公司聚焦锂电池梯次利用技术,通过检测分级实现电芯容量精准匹配,电池循环寿命提升至 1500 次以上(行业平均 1000 次)。自主研发的家庭储能系统支持光储充一体化,采用模块化设计,可扩展至 10-50kWh 容量,适配欧美户用市场需求。在钠离子电池领域,实验室能量密度突破
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冷板式液冷服务器龙头,批量供货阿里、腾讯、字节跳动——英威腾
以下是英威腾(002334)在液冷服务器、人形机器人、稀土永磁等领域的技术优势、投资布局及未来增长潜力分析: 一、液冷服务器:冷板式技术领先,全场景布局加速 1.技术优势 冷板式液冷:自主研发的 “冰芯 SC 系列” 冷板式液冷系统可将数据中心 PUE 值降至 1.12 以下(行业平均 1.3+),适配英伟达 GB300 等旗舰芯片,单机柜功率密度支持 100kW 以上。其智能膨胀阀流量精度达 0.1ml/s,能耗较风冷降低 35%,并通过华为、曙光等厂商认证。浸没式液冷:已推出单相浸没式液冷方
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当前市场最热门的主线当属液冷服务器,盘点几支逻辑正适合低吸的低位新龙
当前市场最热门的主线当属液冷服务器,盘点几支逻辑正适合低吸的低位新龙。 以下是盾安环境(002011)、冰轮环境(000811)、集泰股份(002909)、英威腾(002334)、新宙邦(300037)、东阳光(600673)在液冷服务器领域的技术优势与投资布局深度解析: 一、盾安环境(002011):核心部件渗透与储能协同 1.技术优势 冷板式液冷:自主研发的冷板液冷系统兼容现有服务器架构,PUE 可降至 1.1 以下,智能膨胀阀流量精度达 0.1ml/s,能耗降低 35%。其冷媒阀全球市占率
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存储 + 算力 + 安全一体化解决方案,数据中心是未来核心增长引擎
中电鑫龙(002298)作为国家级高新技术企业,在智慧用能、智慧城市、智慧新能源三大核心领域形成差异化竞争优势,其技术布局与增长潜力可归纳如下: 一、核心领域技术优势与战略布局 1.储能系统集成与光储充一体化 技术壁垒:自主研发的储能户外柜和预制仓产品具备高安全性(IP68 防护等级)、长寿命(循环寿命超 6000 次)、高集成度(占地面积减少 30%),适配电网侧、工商业侧多场景需求。储能舱测试平台支持 DC1500V 系统 0.1P-0.5P 功率测试,可实现两组电池 “对拖” 运行,技术指
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液冷服务器与人型机器人双轮驱动的核心增长引擎——博杰股份
博杰股份(002975)在液冷服务器、PCB、人形机器人等领域形成了差异化技术布局,其核心能力与增长潜力可归纳如下: 一、核心领域技术优势与投资布局 1.液冷服务器:从设备商向核心零部件供应商转型 技术壁垒:全功率段散热方案:开发分板级水冷头(GPU/CPU 专用)、分层式微水道水冷头及液态金属散热模组,功率覆盖 1.4kW-2.2kW 旗舰芯片,适配英伟达 GB300 等高密度散热需求,水冷头单价达 3000-4000 美元(量产后快速下行)。纳米级检测技术:全球唯一掌握纳米级漏液检测技术,冷
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大功率液冷泵供货英伟达、华为昇腾910B液冷服务器龙头——飞龙股份
飞龙股份(002536)在多领域形成差异化技术优势与战略布局,其核心能力与增长潜力可归纳如下: 一、核心领域技术优势与投资布局 1. 液冷服务器:热管理技术迁移的标杆领域 技术壁垒:子公司航逸科技开发的液冷循环泵覆盖 16W-22kW 全功率段,采用集成式水冷电机设计(能效提升 40%)和 i-BC 转子轴承系统(寿命超 5 万小时),适配冷板式、浸没式等多种液冷方案。产品通过微软 Azure、AWS 国际认证,单机价值量 3000-5000 元,已批量供货亚马逊、微软等国际云服务商。 产能与市
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液冷服务器+人形机器人+稀土永磁+铜缆高速连接龙头——金田股份
金田股份(601609)在稀土永磁、液冷服务器、人形机器人、铜缆高速连接等领域已形成多维度技术优势与战略布局,具体如下: 一、各领域技术优势与投资布局 1.稀土永磁材料 技术优势:公司通过子公司科田磁业构建稀土永磁业务体系,宁波基地年产 5000 吨,包头基地一期投产后总产能达 9000 吨,二期 4000 吨项目 2024 年底投产,总产能将达 1.3 万吨 / 年。产品磁性能指标突出,如钕铁硼纯度达 N48SH 级,磁能积超行业平均 5%-8%,晶界扩散技术降低重稀土用量 50%,矫顽力提升
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CPO产能即将释放,珠海基地将贡献10亿营收——光库科技
300620 光库科技(以下简称 “光库科技”)是国内光无源器件领域的龙头企业,其业务覆盖光通讯、激光、数据中心等多个领域,尤其在 CPO(共封装光学)、高速光通讯、数据中心互联(DCI)等前沿赛道有较深布局。以下从基础优势、投资布局及未来增长潜力板块三个维度具体分析: 一、在 CPO、光通讯、数据中心领域的基础优势 光库科技的核心优势源于其在光无源器件领域的技术积累和产品布局,而这类器件是 CPO、光通讯、数据中心等场景的 “底层基石”。 1. CPO 领域:核心无源器件技术卡位 CPO 是
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最权威的液冷数据服务中心的产业链拆解
液冷数据服务中心的产业链覆盖从材料研发到应用服务的全链条,以下是基于技术路径和产业分工的 A 股核心标的梳理(附技术壁垒与增长逻辑): 一、上游:核心材料与关键部件 1. 冷却液:国产替代加速 巨化股份(600160) 子公司创氟高科量产 JX 系列氟化液,纯度达 99.999%,打破 3M 垄断,单吨成本较进口低 30%,已通过华为、中兴认证。2025 年产能将提升至 2 万吨,订单排期至 2026 年 Q1,直接受益于 3M 退出氟化液市场的窗口期。巨化股份 JX 系列:作为国产替代代表,其
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新宙邦
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高澜股份
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光迅科技
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未来创客 2018
只买龙头的散户
2025-08-13 19:14:48
超轻量化材料用于人形机器人,与亿航智能、小鹏汇天合作无人机
超轻量化材料用于人形机器人,与亿航智能、小鹏汇天合作无人机。 双一科技(300690)在复合材料、国防军工及 PEEK 材料领域展现出显著的技术优势与战略布局,其业务增长潜力需结合行业趋势与公司战略综合研判。以下是具体分析: 一、技术优势与投资布局 1. 复合材料领域:风电与轻量化应用的技术领军者 技术优势:风电复合材料核心工艺突破:公司自主研发的 HP-RTM(高压树脂传递模塑)工艺实现碳纤维复合材料减重 60%,适配大兆瓦风电叶片生产需求。其 60 米五轴数控加工中心可完成误差≤0.1mm
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双一科技
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