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盛夏的果实
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盛夏的果实
2026-07-27 08:43:42
(紫光股份)【 重申对于国产算力的推荐】
(紫光股份)【 重申对于国产算力的推荐】 [玫瑰]当前位置坚定推荐国产算力的几个考量点:①国内市场需求相对独立且巨大,本土产业链技术迭代速度持续加快,市场认可度与落地渗透率快速提升,国产化替代仍存在较大空间,行业增长趋势确定性强。②国产化提升当前处于从零到一向从一到N的过渡阶段,相比海外链需要高频跟踪数据变化、精细化看PE而言,扰动少很多。 [玫瑰]浪潮信息:①行业层面超节点规模化放量趋势明确,高毛利的超节点和交换机放量有望推动公司整体盈利能力稳步上行;②国内头部云厂商持续推进海外算力基础设施布
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盛夏的果实
2026-07-26 14:15:26
【广发计算机】晶泰控股预告点评:表观亏损不改核心高增,AI4S收入同比增长超120%
【广发计算机】晶泰控股预告点评:表观亏损不改核心高增,AI4S收入同比增长超120% #表观业绩主要受高基数及研发投入影响。公司预计26H1实现收入3.8-4.0亿元,去年同期为5.17亿元;归母净亏损2.15-2.75亿元。收入下降主要由于去年同期确认大额管线授权首付款,利润转亏则主要受研发费用同比增长超50%影响。 #剔除大额项目后、核心业务延续高增。剔除管线授权项目影响后,公司26H1收入预计不低于2.5亿元,同比增长超65%;其中AI for Science智慧解决方案收入不低于1.8亿
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盛夏的果实
2026-07-26 13:58:56
【广发机械】周度总结更新-mSAP扩产+长鑫上市,继续看好半导体设备、PCB设备、
【广发机械】周度总结更新-mSAP扩产+长鑫上市,继续看好半导体设备、PCB设备、船舶-20260726 本周(7.20-7.24)油服海工(+10%)、AIDC发电(+8%)和半导体设备涨幅靠前(+7%);核电设备(-7%)、液冷(-6%)和3C设备(-5%)跌幅靠前。 1.#半导体设备。台积电Q2继续上调全年CAPEX预期至600-640亿美金,预计近期涨价10%;Kimi算力紧缺并暂停C端新用户订阅,国产算力也到了放量的临界点。长鑫募资579亿,下周即将上市。 两存的优异业绩会拉长扩产的持
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2026-07-25 11:44:53
(智谱)
(智谱) 【国盛计算机】模型迭代再出利好:Opus 5重磅上线,半价对标Fable 5 [太阳]#2026年7月24日Anthropic推出ClaudeOpus 5,模型面向日常使用场景,综合能力逼近Fable 5前沿水准,定价仅为后者一半。 [太阳]#Opus5相比Opus4.8取得明显性能跃升,并实现对Fable 5、GPT-5.6 Sol的反超。从官方披露的12项评测结果来看,模型各项测评表现均大幅领先Opus 4.8,在智能体命令行编程、深度信息检索、计算机自动化操作等7项测试场景下,性
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盛夏的果实
2026-07-24 21:53:35
【宁德时代】业绩符合预期,回购 200-400 亿增强投资者信心
【宁德时代】业绩符合预期,回购 200-400 亿增强投资者信心 #速览:26H1公司营业收入2769.17亿元,同比增长54.8%,归母净利432.84亿元,同比增长41.98%。26Q2公司归母净利225亿,yoy+36.5%,符合此前市场预期中值,同比仍有高速增长。公司预计200-400亿回购,增强投资者信心。 #出货量:26H1同比 60% 增长,储能占比 1/4。我们测算,Q2销量约240G,yoy+60%,其中动力约180G,储能约60G。在动力电池领域,2026年1-5月公司动力电
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2026-07-24 16:54:03
【国泰海通计算机公告课代表】海康威视:26上半年利润高增(+39.57%),
【国泰海通计算机公告课代表】海康威视:26上半年利润高增(+39.57%),Q2 利润+41.48%,拟中期10派5.5元 [玫瑰]公司发布2026年半年报,上半年业绩实现稳健增长。2026H1公司营收468.23亿元,同比+11.97%;归母净利润78.96亿元,同比+39.57%。公司产品结构持续优化,高毛利AI产品占比提升,整体盈利能力稳步上行。 [玫瑰]26Q2单季延续高增态势,盈利韧性突出。26Q2实现营收261.08亿元,同比+12.13%;归母净利润51.15亿元,同比+41.48
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盛夏的果实
2026-07-24 09:34:59
【广发通信】27年可插拔光模块需求更新
【广发通信】27年可插拔光模块需求更新 🪶可插拔光模块: -800G:维持1.3亿支需求的判断,但终端客户可能会有少许overbooking -1.6T:上调需求,从7500万至9000万,来自nv和csp需求的普遍上调 🪶NPO: -维持NPO需求2000万以上的判断,主要来自nv及csp (以上需求均不含国内市场) 🪶1.6T需求上调原因:来自四大CSP、Oracle、xAI及大模型厂商、交换机厂商的普遍上调; 🪶注:光模块及NPO需求不需要与GPU成一定比例,不必勾稽推算。因为CS
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盛夏的果实
2026-07-24 08:58:15
[拳头]地缘风险累积油价波动加剧,“三桶油”战略价值凸显【光大能源化工与新材料团队】
[拳头]地缘风险累积油价波动加剧,“三桶油”战略价值凸显【光大能源化工与新材料团队】 🌟中东局势紧张,油价快速上行。本周美国继续对伊朗发动打击,特朗普表示,美国的攻击将持续进行。伊朗已停止履行伊美谅解备忘录,霍尔木兹海峡再度关闭。当我们预计美伊双方针对海峡通行权、对伊制裁、伊核问题的谈判难以在短期内达成协议,期间军事冲突和对海峡的局部封锁仍将放大油价的波动风险。 🌟在上一轮美伊冲突期间,原油市场的缓冲储备大量消耗,IEA称成员国已经释放了3月宣布的4亿桶紧急储备计划中近四分之三的原油,再过几
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2026-07-24 08:55:59
【长江证券电力公用张韦华团队】规划首提可靠替代量化目标,可再生能源发展路径明晰
【长江证券电力公用张韦华团队】规划首提可靠替代量化目标,可再生能源发展路径明晰 [太阳]事件描述:近日,国家发展改革委、国家能源局联合印发《可再生能源发展“十五五”规划》。 ⭕在此前文件的基础上,此次《规划》进一步提出:到2030年,可再生能源消费总量达到18亿吨标准煤左右;可再生发电总装机达到35亿千瓦左右,年发电量达到6万亿千瓦时左右,其中#针对各细分电源装机发展目标基本延续此前政策规划: “三北”风电光伏基地新增装机3.7亿千瓦以上,海上风电新增开工1亿千瓦左右,分布式新能源新增装机3亿千
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2026-07-24 08:17:58
【中信证券金属】铝板块修复有望持续推进
【中信证券金属】铝板块修复有望持续推进 [礼物] 供给担忧或过度体现。超产方面,国家统计局4月数据简单年化得到的4700万吨年化产能不反映行业情况,中国存在小幅超产但是监管有所趋严的情况。印尼投产方面,规划产量继续上修,但仍需考虑电力供给风险和落实情况。中东复产方面,爬产普遍需要6-12个月,年内短缺或难以避免。预计2026-2028年全球铝产量增幅为0.4%/5.2%/4.2%,2026年将为2019年来最低水平,2027年上半年会持续短缺,2027年下半年和2028年或逐步宽松。 [礼物]
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2026-07-23 23:09:39
【东吴电新】锂电:8月排产旺季将至,排产环增需求旺盛,继续坚定看好
【东吴电新】锂电:8月排产旺季将至,排产环增需求旺盛,继续坚定看好 观点重申: #8月排产旺季、27年可维持25%增长。产业链反馈7月龙头排产105GWh+,环增5%+,且大东智库反馈8月行业排产+7%,超此前预期,Q3旺季排产拐点已现。全年需求看,目前电池厂依然满产满销,今年全年动储需求预计同增35%+,明年储能维持40%+增长,叠加动力需求恢复,预计27年行业维持25%增长,当前股价回调至27年10-12x,明年增长确定性高,坚定看好! #产业链盈利水平逐季提升、部分环节涨价Q3落地、盈利弹
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2026-07-23 23:08:36
AI短剧国内全年规模预期大幅上调,出海成为新亮点【中泰传媒互联网】
AI短剧国内全年规模预期大幅上调,出海成为新亮点【中泰传媒互联网】 🌹事件:抖音集团短剧版权中心7月21日晚发布AI仿真人短剧新规,针对都市情感、破局成长、家庭温情、都市逆袭四大流量赛道全面提高准入审核门槛,内容供给将全面提质。 🌹事件:2026 WAIC上,DataEye发布2026上半年AI短剧核心数据,全年市场规模预期大幅上调,行业增长确定性强。 ⭐1-5月,AI短剧市场规模超220亿,全年有望突破400亿元; 📌抖音端原生AI短剧: ⭐1-6月,新增总计22.19万部,其中1055
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2026-07-23 08:21:39
⭕️新莱福跟踪笔记#新增重点推荐
⭕️新莱福跟踪笔记#新增重点推荐 #一、主业稳健高增长: 25年营收约10亿元,净利润约1.4亿元,预估26年保持30%以上增速 1️⃣【磁吸附功能材料】25年营收约5.89亿元,公司现金流业务,毛利率36%+,主要用于民用广告领域,如冰箱贴/广告贴等背面磁性材料。近年主要致力于开拓#钐铁氮永磁材料、软磁粉体应用。 2️⃣【电子陶瓷元件(压敏电阻/热敏电阻等)】25年营收约1.6亿元,毛利率18%+,主要系白银涨价叠加厂房搬迁影响产能释放;25Q4推出铜替银方案的压敏电阻,26年开始逐季度放量,
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2026-07-23 08:10:01
【广发通信】光芯片需求趋势的判断
【广发通信】光芯片需求趋势的判断 [太阳]近期市场对光芯片的供需讨论较多,我们认为对光芯片研究较多的机构可能不会受到影响,但部分一知半解的投资者可能会受影响,特重申观点,以正视听: 1️⃣光芯片是非标品,csp和nv等客户的需求有很多细致的差异,认证过程较为复杂严苛,海外客户的认证是极其高的门槛。判断供需情况,#只看供给端的供应商扩产规划和关键设备数量,不看需求端的匹配程度、认证和商务关系,虽然信息简化易于传播,但结果#无异于纸上谈兵 2️⃣光芯片供应商门槛可高可低。在需求缺口大的时候,光模块公
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2026-07-23 05:18:00
[红包]浙商机械【AIDC发电设备】跟踪:GEV燃机订单积压,杰瑞签订燃机百亿订单0722
[红包]浙商机械【AIDC发电设备】跟踪:GEV燃机订单积压,杰瑞签订燃机百亿订单0722 ①GEV发布二季报,燃机订单继续积压 #订单继续积压 26Q2新签订单及机位预定协议20GW(美国、巴西、卡塔尔等),积压订单及预定协议从100GW增加至116GW(积压订单从44GW增加至53GW、槽位预定协议从56GW增加至63GW)。客户覆盖26个国家约100家客户,其中80%为传统客户,20%为数据中心。 #签单价格上涨 2026年上半年订单价格比2025Q4高20%以上。 #交付周期延长 203
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