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盛夏的果实

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2026-09-30 13:59:01

机器人：节前再call机器人板块，重视“金九银十”配置机会

机器人：节前再call机器人板块，重视“金九银十”配置机会 #灵巧手良率逐步提升带动本体10月产能迅速爬坡：本体产能爬坡打消了供应商生产累库问题，10月将迎来本体的量产拐点，预计到11月左右提升至周产1k+，本体起量将支撑供应商订单景气。 #本体爬坡倒逼10月供应商产能迅速扩张：目前供应商均处于供不应求状态，国内+海外基地同步扩产，自动化改造同步进行，10月是关键窗口，有望见证单周产量持续放量。 #强调板块的“金九银十”机会：26H1交易的是预期，T的指引迟迟没有兑现到供应商订单消耗了市场对板块

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宇树科技

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2026-09-30 13:55:21

【澄清❗️】宏和科技减持完毕：情绪面影响错杀，基本面会证明一切。

【澄清❗️】宏和科技减持完毕：情绪面影响错杀，基本面会证明一切。 1、自媒体为了博眼球，铺天盖地发“老板高位套现”，事实上老板减持是为了80亿的投产规划顺利进行，这部分投产的资金是来自27Q1港股融资，但是港股融资存在不确定性，所以必须要用老板自己的钱做第二方案。老板是台湾屈指可数的首富，没必要为了一点股份卖公司，现在老板还持有80%的股权。 2、老板已经减持完毕，股价上没有抛压，是好事情。 3、80亿投产规划，1亿米都是特种布，有黄石政府提供厂房，老板提供资金，客户提供保证金订单，订单最远的T

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2026-09-30 10:54:03

华为车更新点评：鸿蒙智行生态调整，资源梳理

华为车更新点评：鸿蒙智行生态调整，资源梳理近期，问界正式切换为赛力斯主导、华为技术赋能模式，赛力斯全面接管产品定义、品牌营销、渠道及售后，依托引望股权绑定保障华为技术优先供给；华为则集中核心资源，以全流程智选模式深耕尊界、享界、智界、尚界四大合作品牌，生态资源倾斜力度显著加码 2026年9月25日，问界商业模式调整后，鸿蒙智行首场新品发布会召开，智界RX、焕新智界R7正式上市、享界V8开启预售，覆盖主流家用SUV与高端MPV市场，2026年下半年新品持续落地，2027年将迎来鸿蒙系产品大年，全

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2026-09-30 09:37:47

🧧【中信传媒】芒果超媒：推进AIGC精品中长剧，内容、IP与商业化协同布局

🧧【中信传媒】芒果超媒：推进AIGC精品中长剧，内容、IP与商业化协同布局 #精品中长剧储备加速落地。招商会公布的28个项目均已推进，首批约30个精品项目计划于2026年四季度至2027年一季度陆续上线；储备中单集约15分钟的中剧占比约70%，另有两部仿真人长剧在制作。《后西游记》第6-10集计划于国庆期间上线，是观察AI长剧持续接受度、内容质量及用户留存的重要窗口。 #专业团队支撑制作，资产沉淀推动提效。AIGC创新中心现有70余人，其中约70%为制作力量，另与二十余家核心外部伙伴合作。公司

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2026-09-29 14:13:11

【西南电子-AI散热】鸿富诚上市，AI散热值得重点关注

【西南电子-AI散热】鸿富诚上市，AI散热值得重点关注 [烟花]事件：今日鸿富诚成功上市，AI散热板块迎来催化及定价锚。 [月亮]GPU功耗激增，热管理重要性持续提升：以英伟达GPU为例，AI芯片热设计功耗已经历迅速攀升，2024年B200 TDP仅700W，Rubin TDP已达2300W，预计Rubin Ultra有望达2600W。功耗提升使得热管理的难度不断增加，若散热不当可能导致性能下降、寿命缩短甚至硬件故障，AI算力系统中热管理重要性持续提升。 [月亮]TIM市场受益于AI快速增长，

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2026-09-29 12:45:33

【长江交运】以史为鉴，如何看待VLCC运费的持续性——迎接“效率脱钩牛”

【长江交运】以史为鉴，如何看待VLCC运费的持续性——迎接“效率脱钩牛” 🌊复盘历史，2007-2008年散运超级周期铁矿石运费占钢铁利润20%+（最高达108%），启示有二：1）下游产业链高利润往往驱动贸易需求；2）景气外溢，客户愿意为海运支付更高运费。 🌊2026年初至今原油海运费占裂解价差比值约25%，VLCC-TCE创历史新高只是序章。当前，俄罗斯柴油出口受限（占全球11%供给），美国炼厂开工率高企（97%），以及季节性旺季，柴油高裂解价差有望延续，驱动套利需求活跃。 🌊在“国油国

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2026-09-25 09:37:22

【国联民生能源周泰团队】化工耗煤量同比增速-0.9%，环比增速+1.8%

【国联民生能源周泰团队】化工耗煤量同比增速-0.9%，环比增速+1.8% 截至9月25日当周，化工行业合计耗煤685.41万吨，同比-0.9%，周环比+1.8%。其中，甲醇耗煤355.4万吨，同比+6.1%，周环比+2.4%；乙二醇耗煤62.26万吨，同比-17%，周环比+1.9%；新型煤化工合计耗煤417.667万吨，同比+1.9%，周环比+2.4%。合成氨耗煤169.48万吨，同比-1.1%，周环比+1.4%；PVC耗煤51.18万吨，同比-11.4%，周环比-3.3%；纯碱耗煤47.09

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2026-08-25 20:56:14

阿里巴巴FY2027Q1季报点评：电商主业韧性凸显，AI&云持续上行

阿里巴巴FY2027Q1季报点评：电商主业韧性凸显，AI&云持续上行 [红包] 报告链接：#小程序://研究服务/ieuIyf61Sv6hcOf [太阳] 业绩概览：FY2027Q1，公司实现收入 2,690 亿元（同比+9%），增长主要由云与即时零售带动；经调整 EBITA 273 亿元（同比-30%），margin 为 10.2%；Non-GAAP 净利润 207 亿元（同比-38%）。经营利润 152 亿元（同比-57%），包含商誉减值 45 亿元及欧盟《数字服务法》5.5 亿欧元罚款拨备

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2026-08-25 20:26:59

【东吴计算机王紫敬】洁净室国产替代——战略底线与攻坚瓶颈

【东吴计算机王紫敬】洁净室国产替代——战略底线与攻坚瓶颈洁净室是半导体自主可控的地基级前置基建，其国产替代兼具极高战略价值与技术攻坚难度。一、战略重要性 1️⃣产能前置闸门：洁净室是晶圆厂设备投产的刚性物理前提，建设周期长、供给弹性低，若依赖外部，地缘约束下产能扩张会直接停摆，影响广度远超单一设备断供。 2️⃣全链自主底座：所有国产设备、工艺的验证与量产都需在洁净空间内完成，洁净系统不自主，全产业链自主闭环就存在底层漏洞。 3️⃣全局安全节点：洁净系统故障会影响整条产线运行，风险覆盖全制程，

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2026-07-27 08:43:42

（紫光股份）【重申对于国产算力的推荐】

（紫光股份）【重申对于国产算力的推荐】 [玫瑰]当前位置坚定推荐国产算力的几个考量点：①国内市场需求相对独立且巨大，本土产业链技术迭代速度持续加快，市场认可度与落地渗透率快速提升，国产化替代仍存在较大空间，行业增长趋势确定性强。②国产化提升当前处于从零到一向从一到N的过渡阶段，相比海外链需要高频跟踪数据变化、精细化看PE而言，扰动少很多。 [玫瑰]浪潮信息：①行业层面超节点规模化放量趋势明确，高毛利的超节点和交换机放量有望推动公司整体盈利能力稳步上行；②国内头部云厂商持续推进海外算力基础设施布

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2026-07-26 14:15:26

【广发计算机】晶泰控股预告点评：表观亏损不改核心高增，AI4S收入同比增长超120%

【广发计算机】晶泰控股预告点评：表观亏损不改核心高增，AI4S收入同比增长超120% #表观业绩主要受高基数及研发投入影响。公司预计26H1实现收入3.8-4.0亿元，去年同期为5.17亿元；归母净亏损2.15-2.75亿元。收入下降主要由于去年同期确认大额管线授权首付款，利润转亏则主要受研发费用同比增长超50%影响。 #剔除大额项目后、核心业务延续高增。剔除管线授权项目影响后，公司26H1收入预计不低于2.5亿元，同比增长超65%；其中AI for Science智慧解决方案收入不低于1.8亿

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2026-07-26 13:58:56

【广发机械】周度总结更新-mSAP扩产+长鑫上市，继续看好半导体设备、PCB设备、

【广发机械】周度总结更新-mSAP扩产+长鑫上市，继续看好半导体设备、PCB设备、船舶-20260726 本周（7.20-7.24）油服海工（+10%）、AIDC发电（+8%）和半导体设备涨幅靠前（+7%）；核电设备（-7%）、液冷（-6%）和3C设备（-5%）跌幅靠前。 1.#半导体设备。台积电Q2继续上调全年CAPEX预期至600-640亿美金，预计近期涨价10%；Kimi算力紧缺并暂停C端新用户订阅，国产算力也到了放量的临界点。长鑫募资579亿，下周即将上市。两存的优异业绩会拉长扩产的持

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2026-07-25 11:44:53

（智谱）

（智谱）【国盛计算机】模型迭代再出利好：Opus 5重磅上线，半价对标Fable 5 [太阳]#2026年7月24日Anthropic推出ClaudeOpus 5，模型面向日常使用场景，综合能力逼近Fable 5前沿水准，定价仅为后者一半。 [太阳]#Opus5相比Opus4.8取得明显性能跃升，并实现对Fable 5、GPT-5.6 Sol的反超。从官方披露的12项评测结果来看，模型各项测评表现均大幅领先Opus 4.8，在智能体命令行编程、深度信息检索、计算机自动化操作等7项测试场景下，性

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2026-07-24 21:53:35

【宁德时代】业绩符合预期，回购 200-400 亿增强投资者信心

【宁德时代】业绩符合预期，回购 200-400 亿增强投资者信心 #速览：26H1公司营业收入2769.17亿元，同比增长54.8%，归母净利432.84亿元，同比增长41.98%。26Q2公司归母净利225亿，yoy+36.5%，符合此前市场预期中值，同比仍有高速增长。公司预计200-400亿回购，增强投资者信心。 #出货量：26H1同比 60% 增长，储能占比 1/4。我们测算，Q2销量约240G，yoy+60%，其中动力约180G，储能约60G。在动力电池领域，2026年1-5月公司动力电

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2026-07-24 16:54:03

【国泰海通计算机公告课代表】海康威视：26上半年利润高增（+39.57%），

【国泰海通计算机公告课代表】海康威视：26上半年利润高增（+39.57%），Q2 利润+41.48%，拟中期10派5.5元 [玫瑰]公司发布2026年半年报，上半年业绩实现稳健增长。2026H1公司营收468.23亿元，同比+11.97%；归母净利润78.96亿元，同比+39.57%。公司产品结构持续优化，高毛利AI产品占比提升，整体盈利能力稳步上行。 [玫瑰]26Q2单季延续高增态势，盈利韧性突出。26Q2实现营收261.08亿元，同比+12.13%；归母净利润51.15亿元，同比+41.48

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