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盛夏的果实
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盛夏的果实
2026-06-18 13:36:44
中钨高新
(个股转发 中信机械)中钨高新8% 【ZX机械】看好#中钨高新,今天中午,章源钨业26年6月下半月长单采购报价,55%黑钨精矿报价52万元/标吨(上半月为50.5万元),白钨精矿51.9万元/标吨(上半月为50.4万元)。中钨高新作为钨资源绝对龙头、充分受益! 此外,我们强调,在钨价向上的资源品属性之外,中钨旗下的#金洲精工高长径比高毛利率钻针及棒料紧缺下一体化高壁垒的投资价值仍未被充分认知! 我们本周一邀请了头部钻针专家交流,金洲精工明年的利润弹性或将显著超大家预期,欢迎与我们交流,看好#中钨
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盛夏的果实
2026-06-18 13:06:36
盛科通信
(个股引用:开源通信) 盛科通信涨8% 底部挖掘,持续坚定强call【盛科通信】(目标市值2500亿)等“交换网络四剑客”❗交换网络大时代❗交换芯片“配角变主角”:交换芯片与GPU配比或大幅提升【开源通信蒋颖团队】 ❗从交换芯片和GPU配比:从3:64或提升至1:2❗ 传统2层Fat-Tree架构64端口交换机与GPU配比约为3:64,而英伟达NVL72包含72颗GPU和9个交换托盘,GB NVL72柜内交换托盘各配备2颗交换芯片,交换芯片与GPU配比达1:4,最新VR NVL72柜内交换托盘配
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盛夏的果实
2026-06-16 14:11:23
鸿富瀚持续推荐
(个股转发:方正电子) 【方正电子】鸿富瀚持续推荐❗️液冷业务进展顺利,弹性空间巨大 🔥公司近日大涨,我们认为主要由于海内外液冷业务进展顺利,在此我们重申以下观点: 🌟#液冷中标印证业务进展顺利,6月液冷业务有望起量!海外方面,目前公司已取得国内头部互联网及组装厂订单,并成功获取Meta、Amazon等北美大客户的送样资格。国内方面,公司6月初发布公告宣布子公司中标液冷项目。我们认为,此次项目中标短期看将为公司直接贡献业绩增量,6月份开始公司液冷业务有望持续放量;长期看此次中标属于公司在液冷
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盛夏的果实
2026-06-16 14:00:10
源杰科技大涨点评:业绩有望弹性增长,受益于光入柜内的增量空间
🔥【天风通信】源杰科技大涨点评:业绩有望弹性增长,受益于光入柜内的增量空间 [庆祝]事件:公司今日大涨超过7%,股价再创新高,市值突破2000亿,天风通信持续推荐,前期光芯片板块调整的时候,我们也多次提示投资者进行布局和加仓。公司作为国内光芯片龙头厂商,持续进行扩产和客户突破,业绩亦逐季环比提升。此外,公司亦布局高功率CW光源,有望受益于光入柜内打开的增量空间。 [烟花]光入柜内打开增量空间,行业景气度有望延续。需求量上看,scale out光模块有望在27-28年保持高速增长,叠加scale
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盛夏的果实
2026-06-16 13:33:16
达瑞电子
持续推荐:卡位液冷、存、ai端侧、新能源多个下游,轻量化材料平台成长潜力全面打开! 📍#公司26年股权激励:#净利润考核目标:#2027年5.6亿元(较25年增长99%),#2028年7亿元(yoy+25%),#且达成率须在95%以上才有效,#彰显公司对未来发展信心极强! 📍收购东莞运宏进入#热管理赛道 26年5月公司收购东莞运宏70%股权。 东莞运宏专注于风冷和液冷散热核心部件及相关热管理产品,客户包含富士康、宝德、立讯技术等。 📍收并购经验丰富,业务整合能力强 ➡️公司22年收购新能源
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盛夏的果实
2026-06-16 11:30:12
稀土业绩大爆发,AI上游关键资源
(华宏科技),稀土业绩大爆发,AI上游关键资源 1.老板诉求非常强。老板资金需求非常迫切,公司股权全部质押,股价不涨家族就会面临严重后果,跟24年#光启技术非常像,当时光启老板银行贷款几十亿,现金流非常紧张,后面公司释放业绩,股价三个月涨三倍,高位协转解决危机; 2.稀土是AI上游关键资源,在需求拉东西有望价量齐升,近期MLCC涨价的原因之一就是日本巨头村田缺稀土导致供应不足; 3.业绩开始兑现,非常爆炸,今年Q1利润2.1亿,同比增长6倍,绝对值超过去年全年,预计二季度仍然会非常猛。
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盛夏的果实
2026-06-16 10:39:00
王子新材
再更新再推荐:SST薄膜送样通过&斩获Helion核聚变订单 1️⃣核聚变:电容斩获Helion核聚变数千万美金订单,绑定北美头部数据中心头部企业; 2️⃣SST:薄膜电容送样台系电源厂商验证通过且已获得订单,SST未来方案用量翻倍; 3️⃣多年沉淀技术实力在高端场景得以认证,SST、核聚变均为高毛利下游应用,公司业绩有望随SST渗透率提升、核聚变商业化落地快速释放; #25年业绩最低点已现,#27年我们预计整体利润4~5e,#第一目标200e
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2026-06-15 14:36:40
汇聚科技
5月MPO订单旺盛,莱尼利润率有望超预期,重点推荐 公司此前因定增及港股资金层面下跌较多,但Q2 MPO订单加速以及26H1莱尼利润率有望超预期,且行业角度NPO/CPO的应用带动MPO向更高密度升级,价值量有望快速提升。公司下半年继续受益MPO的需求高增、价值量提升和海外工厂投产,莱尼完全并表及利润率同比提升带来的增量利润贡献,且后续潜在的收并购也可能成为股价催化点。汇聚当前位置仅对应27年约18x PE,重点推荐。 [玫瑰]行业层面,NPO/CPO通道数提升有望带动MPO光纤跳线价值量提升,
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2026-06-15 13:28:28
碳化硅产业趋势加速
【HXZXP】碳化硅产业趋势加速 15日,首尔经济日报报道称,韩国正将功率半导体定位为堪比存储芯片的核心战略产业。 白毛股神Serenity,15日发文,NV、谷歌提前引领800V电源,提前至Q3小批量发货。#引领Wolfspeed盘前大涨13%。 此前三星计划重启8吋SiC产线,我们认为SiC在AI电源中重点受益,在BOM成本中占比极高,产业趋势已经非常明确! 🌟核心标的(碳化硅占比过半): #天岳先进=以前的胜宏 #晶升股份=以前的中际 相关标的: 设备:新益昌、联动科技等; 衬底:三安光
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2026-06-15 13:01:21
烽火通信
持续强call烽火通信,显著低估的简单题! [庆祝]#光纤业务被显著低估,目前光纤供不应求,价格持续高位,我们认为产能就是未来收入+利润,目前从单位市值对应产能来看,烽火倍显著低估: 长飞:3600亿,4000吨光棒 每1亿市值对应1.1吨产能; 亨通:2400亿,3500吨光棒 每1亿市值对应1.5吨产能 中天:1700亿,3300吨光棒 每1亿市值对应1.9吨产能 烽火:800亿,2800吨光棒 每1亿市值对应3.5吨产能!对比国内四大光纤厂商,就知道烽火通信被显著低估! [庆祝]#有望与康
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2026-06-15 12:15:36
芯碁微装
(个股引用:东吴电子) 芯碁微装涨超9% [玫瑰]【芯碁微装】大家要重视芯碁的三大战略:1)设备高端化、2)客户头部化、3)出海,尤其出海战略,我们之前一直给大家强调芯碁的产品在全球的竞争力都是独一无二的,在先进封装大趋势下,后续海外客户对接一定是公司重要方向,大家一定要重视,这也是公司在1000亿以上继续成长的重要动力! 芯碁一定是这一轮设备里面最强的α,一定要读懂芯碁的超级卡位优势!芯碁完美踩中MSAP以及先进封装的CoWoS、CoWoP、CoPoS、玻璃基板等最核心产业的升级变化,非常强的
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盛夏的果实
2026-06-15 11:21:14
商业航天板块
SpaceX带动商业航天情绪升温,关注福光股份在商业航天和光学元件加工上的重要价值 #SpaceX市值突破2万亿美元-海内外情绪有望形成共振 SpaceX上市后市值突破2万亿美元,国内星网、垣信等低轨卫星组网同步进入密集推进期,蓝箭朱雀三号遥二可回收火箭也即将发射,海内外商业航天有望迎来情绪共振。 #深耕国家级项目-箭载+星载产品增长空间可期 公司产品多次应用于“神舟”“天问”系列等国家级航天项目,当前已加快切入低轨卫星对地观测镜头、激光通信等环节,随着低轨卫星发射频次提升、星座规模扩大,公司将
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2026-06-15 10:51:50
美伊停火协议利好油运,景气度向上传导造船受益
(板块引用:)【申万交运&海外周期】美伊停火协议利好油运,景气度向上传导造船受益 [福]#事件: 美国总统特朗普表示,美伊在霍尔木兹海峡的封锁将解除,海峡获得免费通行,协议或也包括对伊朗的制裁取消。 [烟花]#影响:油运景气度恢复→订单加速释放→上游造船受益: 海峡解封后短期内补库需求爆发,中长期因伊朗石油制裁解除,合规市场吨海里需求增加4.2%。油运景气度上行后船东或加速下单,下单密度增加,船价有望上行。 ⭐#造船板块近期变化: #价:截至5月末新船价格连续9周上行-油散集船价共振上行,5月油
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盛夏的果实
2026-06-12 11:22:49
珀莱雅
(个股引用:国泰商社) 【国泰海通美护】推荐珀莱雅涨超5%:618主品牌企稳,龙头拐点已至,重点推荐! [玫瑰]投资建议:考虑花知晓并表时间具有不确定性,维持2026-28年EPS预测4.01、4.44、4.90元,后续若并表将增厚公司业绩(详细测算欢迎联系),参考可比公司,给予2026年20x目标PE,目标价80.2元,建议增持! [玫瑰]主品牌618第一阶段天猫稳健、抖音高增,整体止跌企稳。根据天猫战报,2026年618第一阶段(5月21-27日)抢先购成交进度榜中,珀莱雅保持美妆类目第一,
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2026-06-12 11:17:23
医药板块大涨,创新药ETF513120大涨
(行业转发:中邮医药) 医药板块大涨,创新药ETF513120大涨3% 【IO2.0进一步de-risk,创新药板块调整后配置赔率显现】 ASCO2026国产新药成为主角,昨日康方Harmoni-6试验OS中期分析HR超预期(趋势已经显现,删失数据预计影响不大),尽管此前SMMT取消Harmoni-3试验PFS期中分析,但从PFS获益传导OS获益的趋势已十分明晰,叠加此前BMS/BioNTech更新1L NSCLC临床终点为PFS,整体IO2.0的全球价值逐步de-risk,后续催化剂可期待重磅
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