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盛夏的果实
2026-01-16 08:12:58
【中泰商社】低位服务消费或有望迎来补涨轮动
【中泰商社】低位服务消费或有望迎来补涨轮动,3月旅游板块机会或部分提前启动,建议重视左侧机会
! [玫瑰]核心催化:我们一直强调重视旅游3月机会(元旦数据不错+促内需+春假+日历效应+位置低),叠加酒店RevPAR在26Q1-2迎来低基数,旅游出行板块3月应该会迎来一波估值修复机会。 [礼物]目前观点:大盘春节躁动提前,叠加近期市场对高切地关注度持续有所提升,建议重点关注服务消费的左侧机会,或不排除部分提前估值修复! 1⃣️旅游景区:2月9天超长假期来临前的日历效应,重点公司包括:陕西旅游
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盛夏的果实
2026-01-15 15:45:39
【中泰电子】阿里千问大升级,端侧AI有望迎来质变!
【中泰电子】阿里千问大升级,端侧AI有望迎来质变! [庆祝]1月15日,千问App宣布全面接入淘宝/支付宝/淘宝闪购/飞猪/高德等阿里系APP,实现点外卖/购物/订票/规划行程等功能。 ——阿里系APP生态丰富,通过千问调用Agent完成AI任务,相较于屏幕识别方式,在隐私、效率、商务授权等方面优势明显。 🚀手机/眼镜等端侧AI有望迎来质变! ❗阿里与荣耀/苹果等在AI手机领域合作密切,阿里预计将为手机厂商提供端侧模型和阿里Agent以实现#端云协同。 ❗阿里系Agent的推出亦有望打破此前A
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盛夏的果实
2026-01-15 13:07:44
【洁美科技】离型膜正式进入放量期,主业持续高景气
【洁美科技】离型膜正式进入放量期,主业持续高景气 [礼物]离型膜正式进入放量期:1月预计出货超2000w平方米,主要客户均已正式放量,打破日韩厂商在高端领域垄断,后续随着在韩系大客户处进一步放量,公司离型膜出货量有望持续攀升!26年营收预计5-6亿,净利率10-15%,利润贡献显著。MLCC离型膜市场空间预计超过200亿人民币,后续成长空间广阔! [礼物]主业持续高景气:一季度正常为行业淡季,但公司仍保持满稼动率,目前被动元件厂商景气度较高,风华、国巨、顺络等均对部分产品提价,后续随着行业持续复
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盛夏的果实
2026-01-15 12:39:18
国金证券:Al for science,从科研突破到 产业变革日
国金证券:Al for science,从科研突破到 产业变革日 一、计算机板块:AI应用进入主升浪,多方向全面开花 1. 核心逻辑:从选择题到必答题 产业背景:过去三年全社会巨额算力基建投入,2026年投资回报率(ROI)压力凸显,供给侧算力需通过需求端应用爆发消化,成为科技产业核心主线; 四大驱动因素: 筹码结构优化:计算机板块Q3持仓仅3.5%,低配接近2%,筹码空旷易引发关注度爆发; 技术催化密集:春节前DeepSeek、豆包、阿里、腾讯等将密集推出产品迭代,解决应用“不好用”痛点,打开
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盛夏的果实
2026-01-15 11:24:34
纳科诺尔:固态电池开启航空新应用,干法电极设备需求有望持续释放
纳科诺尔:固态电池开启航空新应用,干法电极设备需求有望持续释放 事件:2026年1月13日,节能与新能源汽车产业发展部际联席会议2026年度工作会议在京召开,#明确支持加快突破全固态电池、高级别自动驾驶等技术、进一步扩大汽车消费。 🔥产业化进程提速,固态电池进入电动航空应用新阶段。#NASA近期计划于2028年将固态电池用于与空间站、火星探测器等太空项目,干法制备固态电池因其完全无需有机溶剂的工艺特点,完美兼容硫化物固态电解质等敏感材料,所制备的电极具有界面阻抗低、致密度高等特点,显著提升电池
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盛夏的果实
2026-01-15 09:51:07
浩瀚深度
(浩瀚深度)【ZY-jsj】#浩瀚深度:Agent大单率先落地,深耕中国移动,最有业绩的Ai应用,坚定看翻倍 (1)Agent率先落地:联手中国银联,在金融Ai营销/反诈/催收等订单频频落地。新收购云边云,构造云网融合AI安全基座平台 (2)可顺势切入卫星终端应用:公司深耕DPI和FPGA,软硬一体,中国移动新申请2000颗卫星,公司可顺势切入太空算力和6G卫星通信,再造新浩瀚 (3)北邮创始人管理团队,在手现金10e,积极外延并购
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盛夏的果实
2026-01-15 08:42:33
再callAI应用主线,降温是聚焦机会260115
【申万传媒】再callAI应用主线,降温是聚焦机会260115 [红包]一是产业逻辑仍在:全球AI入口争夺战及广告电商变现关键点(chatgpt广告/谷歌UCP/千问agent/微信公开课后还有字节春晚、DS V4等),二是近4万亿成交。 #A股传媒交易核心方向更新: 一是高质量语料和版权,是AI产业链的核心卡位,结合锐度/位置首选央媒。警惕“数字泔水”的污染,AI会优先抓取高质量权威语料以获取信任。[红包]#【人民网中国科传中国出版新华网】央媒数据资产价值重估,其他关注南方传媒、视觉中国、值得
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盛夏的果实
2026-01-14 21:13:36
【国泰海通传媒】恺英网络:AI情感陪伴应用《EVE》定档,看好公司"基本面+AI"共振
【国泰海通传媒】恺英网络:AI情感陪伴应用《EVE》定档,看好公司"基本面+AI"共振 1️⃣AI陪伴应用《EVE》测试用户反馈积极,如期定档。公司投资的《EVE》项目主打基于AI的情感陪伴,此前已完成首测与iOS二测,即将开启安卓二测,根据app store该产品已定档2026年3月14日,《EVE》定位独特、稀缺,有望打造成为大DAU的AI社交应用。 2️⃣游戏大年叠加《传奇盒子》持续推进,基本面预期乐观。 2026年公司有多款产品储备,包括SLG产品《三国:天下归心》、IP产品《斗罗大陆:
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盛夏的果实
2026-01-14 14:20:57
低轨卫星行业加速,陶瓷管壳有望快速扩容
低轨卫星行业加速,陶瓷管壳有望快速扩容 [庆祝]低轨卫星发展迅猛,有源相控阵天线作为信号接收器,价值量巨大,其通过调整各天线单元的相位与幅度,实时控制波束方向和形状,将能量聚焦于窄空间范围,实现信号精准传输。有源相控阵天线的T/R组件功能复杂,指标参数众多,工艺一致性要求高,目前国内具备研究及规模量产企业少。 ⭕在T/R组件中,陶瓷管壳封装单颗星价值量预计在110万元,预计2030年国内低轨卫星用陶瓷管壳市场将达到38亿元,增速显著。 ⭕国瓷材料通讯射频微系统芯片封装管壳凭借技术领先优势,已成为
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中信证券
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盛夏的果实
2026-01-14 13:56:13
心动公司《心动小镇-海外服》跟踪:下载量已破500万,流水爬坡中
心动公司《心动小镇-海外服》跟踪:下载量已破500万,流水爬坡中 下载:《心动小镇-海外服》26年1月8日上线,截止今日1月13日下载量已破500万,节奏与24年国服上线相似:小镇国服24年7.17上线,经5天7.22下载量破500万。 用户:1月12日《小镇-海外》discord粉丝数破30万,居生活模拟类游戏前列(动森粉丝数55万) 流水:根据点点数据,《小镇-海外》上线后流水持续爬坡,1月10日单日流水177.5万人民币。《小镇》核心玩法为休闲社交,国服已验证其具备长青属性,流水存在长期爬
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盛夏的果实
2026-01-14 13:27:23
通达股份:业绩拐点确认,电网、航空景气度共振
(通达股份):业绩拐点确认,电网、航空景气度共振 [太阳]线缆主业与航空制造双轮驱动 电线电缆基本盘:公司主要利润来源,2025年前三季度,归母净利同比增长83.29%,达到1.32亿元,主要受益于传统电网投资提速,“两网”投资在25年有望首次突破8250亿元,行业需求旺盛,2025年上半年,公司电线电缆新签订单同比增长80.17%,其中国网、南网订单同比增长132.84%。 航空制造第二曲线:全资子公司成都航飞,专注航空器结构件的精密加工与装配,客户覆盖中航工业下属主机厂及中国商飞。2025
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2026-01-14 12:14:54
大厂带动的此波AI应用持续催化,强度超强!
💥大厂带动的此波AI应用持续催化,强度超强!千问月活突破1亿,明日千问发布会❗持续call应用制高点AI医疗!【华福-AI医疗】 💥万亿AI医疗赛道1-10阶段已然开启!#国内外巨头抢占高地、商业化国内外共振开始、最强AI投资窗口到来! 优选优质稀缺卡位/产品标的,推荐康众医疗、嘉和美康、润达医疗、美年健康、迪安诊断、安必平 ⚡基本面强催化: ❗海外:tempus 2025年营收约12.7亿美元+83% ,AI相关(收入数据与应用业务)营收3.16亿美元+31%。 ❗国内:康众医疗重磅10亿
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2026-01-14 11:38:19
强烈推荐两个弹性AI编程标的:泛微网络、致远互联
【FZ计算机】强烈推荐两个弹性AI编程标的:泛微网络、致远互联 1️⃣泛微网络:OA龙头,公司是稀缺的腾讯直接战略投资标的,泛微和企业微信进行了全方位的合作,今年腾讯加大AI投入,公司投资稀缺性显著。 2️⃣致远互联:OA龙二,最便宜的AI应用标的,四季度业绩迎来反转。AI收入占比已超过10%,是目前计算机落地最快的公司,现价看翻倍空间! ❗❗❗强认知差:两个标的在AI编程方面也是计算机板块最核心标的,低代码编程相关收入占比均超过30%,超过金现代和普元信息,重点推荐! ☎️欢迎交流~
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盛夏的果实
2026-01-14 10:43:23
重视出版:权威媒体语料!大模型关键点之一也在于大模型引用的内容,
[红包]重视出版:权威媒体语料!大模型关键点之一也在于大模型引用的内容,视觉中国值得买等海量内容素材提供方,通过优质内容为GEO提供大量优质内容素材,人民网、新华网等作为权威内容审核方,以及粤传媒、南方传媒、皖新传媒、中国科传等出版公司提供权威、优质素材语料库。 [烟花]中国科传:公司表示已经部署基于DeepSeek等大模型的若干应用,使AI大模型成为支撑公司出版深度融合转型的数字化基础设施。 [烟花]粤传媒:参股公司影谱科技是一家致力于智能影像生产技术落地应用的视觉技术企业,聚焦于 AI 大文
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中国科传
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盛夏的果实
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【TF传媒】千问1.15发布会,建议重点关注:浙数文化
【TF传媒】千问1.15发布会,建议重点关注:#浙数文化 核心子公司#淘宝天下:由浙数文化(持股51%)与淘宝中国(持股49%)合资成立。 淘天情况 1.行业地位:国内电商杂志领域的龙头,具有独家地位。常配合淘宝及其他电商平台发布行业白皮书,深度观察及案例拆解,具备极高的行业权威性。 2.阿里生态合作:深度融入阿里体系,与夸克,通义千问,阿福等阿里系AI产品有深度合作,其内容作为行业权威性媒体或会被优先调用,形成"内容生产-AI调用-品牌转化"的闭环。 3.外部影响力:除阿里外,淘天的爆款文章常
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【中泰商社】低位服务消费或有望迎来补涨轮动
【中泰商社】低位服务消费或有望迎来补涨轮动,3月旅游板块机会或部分提前启动,建议重视左侧机会
! [玫瑰]核心催化:我们一直强调重视旅游3月机会(元旦数据不错+促内需+春假+日历效应+位置低),叠加酒店RevPAR在26Q1-2迎来低基数,旅游出行板块3月应该会迎来一波估值修复机会。 [礼物]目前观点:大盘春节躁动提前,叠加近期市场对高切地关注度持续有所提升,建议重点关注服务消费的左侧机会,或不排除部分提前估值修复! 1⃣️旅游景区:2月9天超长假期来临前的日历效应,重点公司包括:陕西旅游
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2026-01-15 15:45:39
【中泰电子】阿里千问大升级,端侧AI有望迎来质变!
【中泰电子】阿里千问大升级,端侧AI有望迎来质变! [庆祝]1月15日,千问App宣布全面接入淘宝/支付宝/淘宝闪购/飞猪/高德等阿里系APP,实现点外卖/购物/订票/规划行程等功能。 ——阿里系APP生态丰富,通过千问调用Agent完成AI任务,相较于屏幕识别方式,在隐私、效率、商务授权等方面优势明显。 🚀手机/眼镜等端侧AI有望迎来质变! ❗阿里与荣耀/苹果等在AI手机领域合作密切,阿里预计将为手机厂商提供端侧模型和阿里Agent以实现#端云协同。 ❗阿里系Agent的推出亦有望打破此前A
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【洁美科技】离型膜正式进入放量期,主业持续高景气
【洁美科技】离型膜正式进入放量期,主业持续高景气 [礼物]离型膜正式进入放量期:1月预计出货超2000w平方米,主要客户均已正式放量,打破日韩厂商在高端领域垄断,后续随着在韩系大客户处进一步放量,公司离型膜出货量有望持续攀升!26年营收预计5-6亿,净利率10-15%,利润贡献显著。MLCC离型膜市场空间预计超过200亿人民币,后续成长空间广阔! [礼物]主业持续高景气:一季度正常为行业淡季,但公司仍保持满稼动率,目前被动元件厂商景气度较高,风华、国巨、顺络等均对部分产品提价,后续随着行业持续复
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盛夏的果实
2026-01-15 12:39:18
国金证券:Al for science,从科研突破到 产业变革日
国金证券:Al for science,从科研突破到 产业变革日 一、计算机板块:AI应用进入主升浪,多方向全面开花 1. 核心逻辑:从选择题到必答题 产业背景:过去三年全社会巨额算力基建投入,2026年投资回报率(ROI)压力凸显,供给侧算力需通过需求端应用爆发消化,成为科技产业核心主线; 四大驱动因素: 筹码结构优化:计算机板块Q3持仓仅3.5%,低配接近2%,筹码空旷易引发关注度爆发; 技术催化密集:春节前DeepSeek、豆包、阿里、腾讯等将密集推出产品迭代,解决应用“不好用”痛点,打开
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盛夏的果实
2026-01-15 11:24:34
纳科诺尔:固态电池开启航空新应用,干法电极设备需求有望持续释放
纳科诺尔:固态电池开启航空新应用,干法电极设备需求有望持续释放 事件:2026年1月13日,节能与新能源汽车产业发展部际联席会议2026年度工作会议在京召开,#明确支持加快突破全固态电池、高级别自动驾驶等技术、进一步扩大汽车消费。 🔥产业化进程提速,固态电池进入电动航空应用新阶段。#NASA近期计划于2028年将固态电池用于与空间站、火星探测器等太空项目,干法制备固态电池因其完全无需有机溶剂的工艺特点,完美兼容硫化物固态电解质等敏感材料,所制备的电极具有界面阻抗低、致密度高等特点,显著提升电池
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浩瀚深度
(浩瀚深度)【ZY-jsj】#浩瀚深度:Agent大单率先落地,深耕中国移动,最有业绩的Ai应用,坚定看翻倍 (1)Agent率先落地:联手中国银联,在金融Ai营销/反诈/催收等订单频频落地。新收购云边云,构造云网融合AI安全基座平台 (2)可顺势切入卫星终端应用:公司深耕DPI和FPGA,软硬一体,中国移动新申请2000颗卫星,公司可顺势切入太空算力和6G卫星通信,再造新浩瀚 (3)北邮创始人管理团队,在手现金10e,积极外延并购
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再callAI应用主线,降温是聚焦机会260115
【申万传媒】再callAI应用主线,降温是聚焦机会260115 [红包]一是产业逻辑仍在:全球AI入口争夺战及广告电商变现关键点(chatgpt广告/谷歌UCP/千问agent/微信公开课后还有字节春晚、DS V4等),二是近4万亿成交。 #A股传媒交易核心方向更新: 一是高质量语料和版权,是AI产业链的核心卡位,结合锐度/位置首选央媒。警惕“数字泔水”的污染,AI会优先抓取高质量权威语料以获取信任。[红包]#【人民网中国科传中国出版新华网】央媒数据资产价值重估,其他关注南方传媒、视觉中国、值得
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2026-01-14 21:13:36
【国泰海通传媒】恺英网络:AI情感陪伴应用《EVE》定档,看好公司"基本面+AI"共振
【国泰海通传媒】恺英网络:AI情感陪伴应用《EVE》定档,看好公司"基本面+AI"共振 1️⃣AI陪伴应用《EVE》测试用户反馈积极,如期定档。公司投资的《EVE》项目主打基于AI的情感陪伴,此前已完成首测与iOS二测,即将开启安卓二测,根据app store该产品已定档2026年3月14日,《EVE》定位独特、稀缺,有望打造成为大DAU的AI社交应用。 2️⃣游戏大年叠加《传奇盒子》持续推进,基本面预期乐观。 2026年公司有多款产品储备,包括SLG产品《三国:天下归心》、IP产品《斗罗大陆:
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低轨卫星行业加速,陶瓷管壳有望快速扩容
低轨卫星行业加速,陶瓷管壳有望快速扩容 [庆祝]低轨卫星发展迅猛,有源相控阵天线作为信号接收器,价值量巨大,其通过调整各天线单元的相位与幅度,实时控制波束方向和形状,将能量聚焦于窄空间范围,实现信号精准传输。有源相控阵天线的T/R组件功能复杂,指标参数众多,工艺一致性要求高,目前国内具备研究及规模量产企业少。 ⭕在T/R组件中,陶瓷管壳封装单颗星价值量预计在110万元,预计2030年国内低轨卫星用陶瓷管壳市场将达到38亿元,增速显著。 ⭕国瓷材料通讯射频微系统芯片封装管壳凭借技术领先优势,已成为
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心动公司《心动小镇-海外服》跟踪:下载量已破500万,流水爬坡中
心动公司《心动小镇-海外服》跟踪:下载量已破500万,流水爬坡中 下载:《心动小镇-海外服》26年1月8日上线,截止今日1月13日下载量已破500万,节奏与24年国服上线相似:小镇国服24年7.17上线,经5天7.22下载量破500万。 用户:1月12日《小镇-海外》discord粉丝数破30万,居生活模拟类游戏前列(动森粉丝数55万) 流水:根据点点数据,《小镇-海外》上线后流水持续爬坡,1月10日单日流水177.5万人民币。《小镇》核心玩法为休闲社交,国服已验证其具备长青属性,流水存在长期爬
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盛夏的果实
2026-01-14 13:27:23
通达股份:业绩拐点确认,电网、航空景气度共振
(通达股份):业绩拐点确认,电网、航空景气度共振 [太阳]线缆主业与航空制造双轮驱动 电线电缆基本盘:公司主要利润来源,2025年前三季度,归母净利同比增长83.29%,达到1.32亿元,主要受益于传统电网投资提速,“两网”投资在25年有望首次突破8250亿元,行业需求旺盛,2025年上半年,公司电线电缆新签订单同比增长80.17%,其中国网、南网订单同比增长132.84%。 航空制造第二曲线:全资子公司成都航飞,专注航空器结构件的精密加工与装配,客户覆盖中航工业下属主机厂及中国商飞。2025
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大厂带动的此波AI应用持续催化,强度超强!
💥大厂带动的此波AI应用持续催化,强度超强!千问月活突破1亿,明日千问发布会❗持续call应用制高点AI医疗!【华福-AI医疗】 💥万亿AI医疗赛道1-10阶段已然开启!#国内外巨头抢占高地、商业化国内外共振开始、最强AI投资窗口到来! 优选优质稀缺卡位/产品标的,推荐康众医疗、嘉和美康、润达医疗、美年健康、迪安诊断、安必平 ⚡基本面强催化: ❗海外:tempus 2025年营收约12.7亿美元+83% ,AI相关(收入数据与应用业务)营收3.16亿美元+31%。 ❗国内:康众医疗重磅10亿
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强烈推荐两个弹性AI编程标的:泛微网络、致远互联
【FZ计算机】强烈推荐两个弹性AI编程标的:泛微网络、致远互联 1️⃣泛微网络:OA龙头,公司是稀缺的腾讯直接战略投资标的,泛微和企业微信进行了全方位的合作,今年腾讯加大AI投入,公司投资稀缺性显著。 2️⃣致远互联:OA龙二,最便宜的AI应用标的,四季度业绩迎来反转。AI收入占比已超过10%,是目前计算机落地最快的公司,现价看翻倍空间! ❗❗❗强认知差:两个标的在AI编程方面也是计算机板块最核心标的,低代码编程相关收入占比均超过30%,超过金现代和普元信息,重点推荐! ☎️欢迎交流~
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重视出版:权威媒体语料!大模型关键点之一也在于大模型引用的内容,
[红包]重视出版:权威媒体语料!大模型关键点之一也在于大模型引用的内容,视觉中国值得买等海量内容素材提供方,通过优质内容为GEO提供大量优质内容素材,人民网、新华网等作为权威内容审核方,以及粤传媒、南方传媒、皖新传媒、中国科传等出版公司提供权威、优质素材语料库。 [烟花]中国科传:公司表示已经部署基于DeepSeek等大模型的若干应用,使AI大模型成为支撑公司出版深度融合转型的数字化基础设施。 [烟花]粤传媒:参股公司影谱科技是一家致力于智能影像生产技术落地应用的视觉技术企业,聚焦于 AI 大文
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【TF传媒】千问1.15发布会,建议重点关注:浙数文化
【TF传媒】千问1.15发布会,建议重点关注:#浙数文化 核心子公司#淘宝天下:由浙数文化(持股51%)与淘宝中国(持股49%)合资成立。 淘天情况 1.行业地位:国内电商杂志领域的龙头,具有独家地位。常配合淘宝及其他电商平台发布行业白皮书,深度观察及案例拆解,具备极高的行业权威性。 2.阿里生态合作:深度融入阿里体系,与夸克,通义千问,阿福等阿里系AI产品有深度合作,其内容作为行业权威性媒体或会被优先调用,形成"内容生产-AI调用-品牌转化"的闭环。 3.外部影响力:除阿里外,淘天的爆款文章常
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【中泰商社】低位服务消费或有望迎来补涨轮动
【中泰商社】低位服务消费或有望迎来补涨轮动,3月旅游板块机会或部分提前启动,建议重视左侧机会
! [玫瑰]核心催化:我们一直强调重视旅游3月机会(元旦数据不错+促内需+春假+日历效应+位置低),叠加酒店RevPAR在26Q1-2迎来低基数,旅游出行板块3月应该会迎来一波估值修复机会。 [礼物]目前观点:大盘春节躁动提前,叠加近期市场对高切地关注度持续有所提升,建议重点关注服务消费的左侧机会,或不排除部分提前估值修复! 1⃣️旅游景区:2月9天超长假期来临前的日历效应,重点公司包括:陕西旅游
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【中泰电子】阿里千问大升级,端侧AI有望迎来质变!
【中泰电子】阿里千问大升级,端侧AI有望迎来质变! [庆祝]1月15日,千问App宣布全面接入淘宝/支付宝/淘宝闪购/飞猪/高德等阿里系APP,实现点外卖/购物/订票/规划行程等功能。 ——阿里系APP生态丰富,通过千问调用Agent完成AI任务,相较于屏幕识别方式,在隐私、效率、商务授权等方面优势明显。 🚀手机/眼镜等端侧AI有望迎来质变! ❗阿里与荣耀/苹果等在AI手机领域合作密切,阿里预计将为手机厂商提供端侧模型和阿里Agent以实现#端云协同。 ❗阿里系Agent的推出亦有望打破此前A
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盛夏的果实
2026-01-15 13:07:44
【洁美科技】离型膜正式进入放量期,主业持续高景气
【洁美科技】离型膜正式进入放量期,主业持续高景气 [礼物]离型膜正式进入放量期:1月预计出货超2000w平方米,主要客户均已正式放量,打破日韩厂商在高端领域垄断,后续随着在韩系大客户处进一步放量,公司离型膜出货量有望持续攀升!26年营收预计5-6亿,净利率10-15%,利润贡献显著。MLCC离型膜市场空间预计超过200亿人民币,后续成长空间广阔! [礼物]主业持续高景气:一季度正常为行业淡季,但公司仍保持满稼动率,目前被动元件厂商景气度较高,风华、国巨、顺络等均对部分产品提价,后续随着行业持续复
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盛夏的果实
2026-01-15 12:39:18
国金证券:Al for science,从科研突破到 产业变革日
国金证券:Al for science,从科研突破到 产业变革日 一、计算机板块:AI应用进入主升浪,多方向全面开花 1. 核心逻辑:从选择题到必答题 产业背景:过去三年全社会巨额算力基建投入,2026年投资回报率(ROI)压力凸显,供给侧算力需通过需求端应用爆发消化,成为科技产业核心主线; 四大驱动因素: 筹码结构优化:计算机板块Q3持仓仅3.5%,低配接近2%,筹码空旷易引发关注度爆发; 技术催化密集:春节前DeepSeek、豆包、阿里、腾讯等将密集推出产品迭代,解决应用“不好用”痛点,打开
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盛夏的果实
2026-01-15 11:24:34
纳科诺尔:固态电池开启航空新应用,干法电极设备需求有望持续释放
纳科诺尔:固态电池开启航空新应用,干法电极设备需求有望持续释放 事件:2026年1月13日,节能与新能源汽车产业发展部际联席会议2026年度工作会议在京召开,#明确支持加快突破全固态电池、高级别自动驾驶等技术、进一步扩大汽车消费。 🔥产业化进程提速,固态电池进入电动航空应用新阶段。#NASA近期计划于2028年将固态电池用于与空间站、火星探测器等太空项目,干法制备固态电池因其完全无需有机溶剂的工艺特点,完美兼容硫化物固态电解质等敏感材料,所制备的电极具有界面阻抗低、致密度高等特点,显著提升电池
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浩瀚深度
(浩瀚深度)【ZY-jsj】#浩瀚深度:Agent大单率先落地,深耕中国移动,最有业绩的Ai应用,坚定看翻倍 (1)Agent率先落地:联手中国银联,在金融Ai营销/反诈/催收等订单频频落地。新收购云边云,构造云网融合AI安全基座平台 (2)可顺势切入卫星终端应用:公司深耕DPI和FPGA,软硬一体,中国移动新申请2000颗卫星,公司可顺势切入太空算力和6G卫星通信,再造新浩瀚 (3)北邮创始人管理团队,在手现金10e,积极外延并购
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盛夏的果实
2026-01-15 08:42:33
再callAI应用主线,降温是聚焦机会260115
【申万传媒】再callAI应用主线,降温是聚焦机会260115 [红包]一是产业逻辑仍在:全球AI入口争夺战及广告电商变现关键点(chatgpt广告/谷歌UCP/千问agent/微信公开课后还有字节春晚、DS V4等),二是近4万亿成交。 #A股传媒交易核心方向更新: 一是高质量语料和版权,是AI产业链的核心卡位,结合锐度/位置首选央媒。警惕“数字泔水”的污染,AI会优先抓取高质量权威语料以获取信任。[红包]#【人民网中国科传中国出版新华网】央媒数据资产价值重估,其他关注南方传媒、视觉中国、值得
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盛夏的果实
2026-01-14 21:13:36
【国泰海通传媒】恺英网络:AI情感陪伴应用《EVE》定档,看好公司"基本面+AI"共振
【国泰海通传媒】恺英网络:AI情感陪伴应用《EVE》定档,看好公司"基本面+AI"共振 1️⃣AI陪伴应用《EVE》测试用户反馈积极,如期定档。公司投资的《EVE》项目主打基于AI的情感陪伴,此前已完成首测与iOS二测,即将开启安卓二测,根据app store该产品已定档2026年3月14日,《EVE》定位独特、稀缺,有望打造成为大DAU的AI社交应用。 2️⃣游戏大年叠加《传奇盒子》持续推进,基本面预期乐观。 2026年公司有多款产品储备,包括SLG产品《三国:天下归心》、IP产品《斗罗大陆:
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盛夏的果实
2026-01-14 14:20:57
低轨卫星行业加速,陶瓷管壳有望快速扩容
低轨卫星行业加速,陶瓷管壳有望快速扩容 [庆祝]低轨卫星发展迅猛,有源相控阵天线作为信号接收器,价值量巨大,其通过调整各天线单元的相位与幅度,实时控制波束方向和形状,将能量聚焦于窄空间范围,实现信号精准传输。有源相控阵天线的T/R组件功能复杂,指标参数众多,工艺一致性要求高,目前国内具备研究及规模量产企业少。 ⭕在T/R组件中,陶瓷管壳封装单颗星价值量预计在110万元,预计2030年国内低轨卫星用陶瓷管壳市场将达到38亿元,增速显著。 ⭕国瓷材料通讯射频微系统芯片封装管壳凭借技术领先优势,已成为
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2026-01-14 13:56:13
心动公司《心动小镇-海外服》跟踪:下载量已破500万,流水爬坡中
心动公司《心动小镇-海外服》跟踪:下载量已破500万,流水爬坡中 下载:《心动小镇-海外服》26年1月8日上线,截止今日1月13日下载量已破500万,节奏与24年国服上线相似:小镇国服24年7.17上线,经5天7.22下载量破500万。 用户:1月12日《小镇-海外》discord粉丝数破30万,居生活模拟类游戏前列(动森粉丝数55万) 流水:根据点点数据,《小镇-海外》上线后流水持续爬坡,1月10日单日流水177.5万人民币。《小镇》核心玩法为休闲社交,国服已验证其具备长青属性,流水存在长期爬
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盛夏的果实
2026-01-14 13:27:23
通达股份:业绩拐点确认,电网、航空景气度共振
(通达股份):业绩拐点确认,电网、航空景气度共振 [太阳]线缆主业与航空制造双轮驱动 电线电缆基本盘:公司主要利润来源,2025年前三季度,归母净利同比增长83.29%,达到1.32亿元,主要受益于传统电网投资提速,“两网”投资在25年有望首次突破8250亿元,行业需求旺盛,2025年上半年,公司电线电缆新签订单同比增长80.17%,其中国网、南网订单同比增长132.84%。 航空制造第二曲线:全资子公司成都航飞,专注航空器结构件的精密加工与装配,客户覆盖中航工业下属主机厂及中国商飞。2025
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2026-01-14 12:14:54
大厂带动的此波AI应用持续催化,强度超强!
💥大厂带动的此波AI应用持续催化,强度超强!千问月活突破1亿,明日千问发布会❗持续call应用制高点AI医疗!【华福-AI医疗】 💥万亿AI医疗赛道1-10阶段已然开启!#国内外巨头抢占高地、商业化国内外共振开始、最强AI投资窗口到来! 优选优质稀缺卡位/产品标的,推荐康众医疗、嘉和美康、润达医疗、美年健康、迪安诊断、安必平 ⚡基本面强催化: ❗海外:tempus 2025年营收约12.7亿美元+83% ,AI相关(收入数据与应用业务)营收3.16亿美元+31%。 ❗国内:康众医疗重磅10亿
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强烈推荐两个弹性AI编程标的:泛微网络、致远互联
【FZ计算机】强烈推荐两个弹性AI编程标的:泛微网络、致远互联 1️⃣泛微网络:OA龙头,公司是稀缺的腾讯直接战略投资标的,泛微和企业微信进行了全方位的合作,今年腾讯加大AI投入,公司投资稀缺性显著。 2️⃣致远互联:OA龙二,最便宜的AI应用标的,四季度业绩迎来反转。AI收入占比已超过10%,是目前计算机落地最快的公司,现价看翻倍空间! ❗❗❗强认知差:两个标的在AI编程方面也是计算机板块最核心标的,低代码编程相关收入占比均超过30%,超过金现代和普元信息,重点推荐! ☎️欢迎交流~
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2026-01-14 10:43:23
重视出版:权威媒体语料!大模型关键点之一也在于大模型引用的内容,
[红包]重视出版:权威媒体语料!大模型关键点之一也在于大模型引用的内容,视觉中国值得买等海量内容素材提供方,通过优质内容为GEO提供大量优质内容素材,人民网、新华网等作为权威内容审核方,以及粤传媒、南方传媒、皖新传媒、中国科传等出版公司提供权威、优质素材语料库。 [烟花]中国科传:公司表示已经部署基于DeepSeek等大模型的若干应用,使AI大模型成为支撑公司出版深度融合转型的数字化基础设施。 [烟花]粤传媒:参股公司影谱科技是一家致力于智能影像生产技术落地应用的视觉技术企业,聚焦于 AI 大文
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中国科传
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【TF传媒】千问1.15发布会,建议重点关注:浙数文化
【TF传媒】千问1.15发布会,建议重点关注:#浙数文化 核心子公司#淘宝天下:由浙数文化(持股51%)与淘宝中国(持股49%)合资成立。 淘天情况 1.行业地位:国内电商杂志领域的龙头,具有独家地位。常配合淘宝及其他电商平台发布行业白皮书,深度观察及案例拆解,具备极高的行业权威性。 2.阿里生态合作:深度融入阿里体系,与夸克,通义千问,阿福等阿里系AI产品有深度合作,其内容作为行业权威性媒体或会被优先调用,形成"内容生产-AI调用-品牌转化"的闭环。 3.外部影响力:除阿里外,淘天的爆款文章常
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2026-01-16 08:12:58
【中泰商社】低位服务消费或有望迎来补涨轮动
【中泰商社】低位服务消费或有望迎来补涨轮动,3月旅游板块机会或部分提前启动,建议重视左侧机会
! [玫瑰]核心催化:我们一直强调重视旅游3月机会(元旦数据不错+促内需+春假+日历效应+位置低),叠加酒店RevPAR在26Q1-2迎来低基数,旅游出行板块3月应该会迎来一波估值修复机会。 [礼物]目前观点:大盘春节躁动提前,叠加近期市场对高切地关注度持续有所提升,建议重点关注服务消费的左侧机会,或不排除部分提前估值修复! 1⃣️旅游景区:2月9天超长假期来临前的日历效应,重点公司包括:陕西旅游
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2026-01-15 15:45:39
【中泰电子】阿里千问大升级,端侧AI有望迎来质变!
【中泰电子】阿里千问大升级,端侧AI有望迎来质变! [庆祝]1月15日,千问App宣布全面接入淘宝/支付宝/淘宝闪购/飞猪/高德等阿里系APP,实现点外卖/购物/订票/规划行程等功能。 ——阿里系APP生态丰富,通过千问调用Agent完成AI任务,相较于屏幕识别方式,在隐私、效率、商务授权等方面优势明显。 🚀手机/眼镜等端侧AI有望迎来质变! ❗阿里与荣耀/苹果等在AI手机领域合作密切,阿里预计将为手机厂商提供端侧模型和阿里Agent以实现#端云协同。 ❗阿里系Agent的推出亦有望打破此前A
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【洁美科技】离型膜正式进入放量期,主业持续高景气
【洁美科技】离型膜正式进入放量期,主业持续高景气 [礼物]离型膜正式进入放量期:1月预计出货超2000w平方米,主要客户均已正式放量,打破日韩厂商在高端领域垄断,后续随着在韩系大客户处进一步放量,公司离型膜出货量有望持续攀升!26年营收预计5-6亿,净利率10-15%,利润贡献显著。MLCC离型膜市场空间预计超过200亿人民币,后续成长空间广阔! [礼物]主业持续高景气:一季度正常为行业淡季,但公司仍保持满稼动率,目前被动元件厂商景气度较高,风华、国巨、顺络等均对部分产品提价,后续随着行业持续复
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盛夏的果实
2026-01-15 12:39:18
国金证券:Al for science,从科研突破到 产业变革日
国金证券:Al for science,从科研突破到 产业变革日 一、计算机板块:AI应用进入主升浪,多方向全面开花 1. 核心逻辑:从选择题到必答题 产业背景:过去三年全社会巨额算力基建投入,2026年投资回报率(ROI)压力凸显,供给侧算力需通过需求端应用爆发消化,成为科技产业核心主线; 四大驱动因素: 筹码结构优化:计算机板块Q3持仓仅3.5%,低配接近2%,筹码空旷易引发关注度爆发; 技术催化密集:春节前DeepSeek、豆包、阿里、腾讯等将密集推出产品迭代,解决应用“不好用”痛点,打开
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金威医疗
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2026-01-15 11:24:34
纳科诺尔:固态电池开启航空新应用,干法电极设备需求有望持续释放
纳科诺尔:固态电池开启航空新应用,干法电极设备需求有望持续释放 事件:2026年1月13日,节能与新能源汽车产业发展部际联席会议2026年度工作会议在京召开,#明确支持加快突破全固态电池、高级别自动驾驶等技术、进一步扩大汽车消费。 🔥产业化进程提速,固态电池进入电动航空应用新阶段。#NASA近期计划于2028年将固态电池用于与空间站、火星探测器等太空项目,干法制备固态电池因其完全无需有机溶剂的工艺特点,完美兼容硫化物固态电解质等敏感材料,所制备的电极具有界面阻抗低、致密度高等特点,显著提升电池
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(浩瀚深度)【ZY-jsj】#浩瀚深度:Agent大单率先落地,深耕中国移动,最有业绩的Ai应用,坚定看翻倍 (1)Agent率先落地:联手中国银联,在金融Ai营销/反诈/催收等订单频频落地。新收购云边云,构造云网融合AI安全基座平台 (2)可顺势切入卫星终端应用:公司深耕DPI和FPGA,软硬一体,中国移动新申请2000颗卫星,公司可顺势切入太空算力和6G卫星通信,再造新浩瀚 (3)北邮创始人管理团队,在手现金10e,积极外延并购
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再callAI应用主线,降温是聚焦机会260115
【申万传媒】再callAI应用主线,降温是聚焦机会260115 [红包]一是产业逻辑仍在:全球AI入口争夺战及广告电商变现关键点(chatgpt广告/谷歌UCP/千问agent/微信公开课后还有字节春晚、DS V4等),二是近4万亿成交。 #A股传媒交易核心方向更新: 一是高质量语料和版权,是AI产业链的核心卡位,结合锐度/位置首选央媒。警惕“数字泔水”的污染,AI会优先抓取高质量权威语料以获取信任。[红包]#【人民网中国科传中国出版新华网】央媒数据资产价值重估,其他关注南方传媒、视觉中国、值得
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2026-01-14 21:13:36
【国泰海通传媒】恺英网络:AI情感陪伴应用《EVE》定档,看好公司"基本面+AI"共振
【国泰海通传媒】恺英网络:AI情感陪伴应用《EVE》定档,看好公司"基本面+AI"共振 1️⃣AI陪伴应用《EVE》测试用户反馈积极,如期定档。公司投资的《EVE》项目主打基于AI的情感陪伴,此前已完成首测与iOS二测,即将开启安卓二测,根据app store该产品已定档2026年3月14日,《EVE》定位独特、稀缺,有望打造成为大DAU的AI社交应用。 2️⃣游戏大年叠加《传奇盒子》持续推进,基本面预期乐观。 2026年公司有多款产品储备,包括SLG产品《三国:天下归心》、IP产品《斗罗大陆:
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2026-01-14 14:20:57
低轨卫星行业加速,陶瓷管壳有望快速扩容
低轨卫星行业加速,陶瓷管壳有望快速扩容 [庆祝]低轨卫星发展迅猛,有源相控阵天线作为信号接收器,价值量巨大,其通过调整各天线单元的相位与幅度,实时控制波束方向和形状,将能量聚焦于窄空间范围,实现信号精准传输。有源相控阵天线的T/R组件功能复杂,指标参数众多,工艺一致性要求高,目前国内具备研究及规模量产企业少。 ⭕在T/R组件中,陶瓷管壳封装单颗星价值量预计在110万元,预计2030年国内低轨卫星用陶瓷管壳市场将达到38亿元,增速显著。 ⭕国瓷材料通讯射频微系统芯片封装管壳凭借技术领先优势,已成为
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心动公司《心动小镇-海外服》跟踪:下载量已破500万,流水爬坡中
心动公司《心动小镇-海外服》跟踪:下载量已破500万,流水爬坡中 下载:《心动小镇-海外服》26年1月8日上线,截止今日1月13日下载量已破500万,节奏与24年国服上线相似:小镇国服24年7.17上线,经5天7.22下载量破500万。 用户:1月12日《小镇-海外》discord粉丝数破30万,居生活模拟类游戏前列(动森粉丝数55万) 流水:根据点点数据,《小镇-海外》上线后流水持续爬坡,1月10日单日流水177.5万人民币。《小镇》核心玩法为休闲社交,国服已验证其具备长青属性,流水存在长期爬
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盛夏的果实
2026-01-14 13:27:23
通达股份:业绩拐点确认,电网、航空景气度共振
(通达股份):业绩拐点确认,电网、航空景气度共振 [太阳]线缆主业与航空制造双轮驱动 电线电缆基本盘:公司主要利润来源,2025年前三季度,归母净利同比增长83.29%,达到1.32亿元,主要受益于传统电网投资提速,“两网”投资在25年有望首次突破8250亿元,行业需求旺盛,2025年上半年,公司电线电缆新签订单同比增长80.17%,其中国网、南网订单同比增长132.84%。 航空制造第二曲线:全资子公司成都航飞,专注航空器结构件的精密加工与装配,客户覆盖中航工业下属主机厂及中国商飞。2025
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大厂带动的此波AI应用持续催化,强度超强!
💥大厂带动的此波AI应用持续催化,强度超强!千问月活突破1亿,明日千问发布会❗持续call应用制高点AI医疗!【华福-AI医疗】 💥万亿AI医疗赛道1-10阶段已然开启!#国内外巨头抢占高地、商业化国内外共振开始、最强AI投资窗口到来! 优选优质稀缺卡位/产品标的,推荐康众医疗、嘉和美康、润达医疗、美年健康、迪安诊断、安必平 ⚡基本面强催化: ❗海外:tempus 2025年营收约12.7亿美元+83% ,AI相关(收入数据与应用业务)营收3.16亿美元+31%。 ❗国内:康众医疗重磅10亿
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强烈推荐两个弹性AI编程标的:泛微网络、致远互联
【FZ计算机】强烈推荐两个弹性AI编程标的:泛微网络、致远互联 1️⃣泛微网络:OA龙头,公司是稀缺的腾讯直接战略投资标的,泛微和企业微信进行了全方位的合作,今年腾讯加大AI投入,公司投资稀缺性显著。 2️⃣致远互联:OA龙二,最便宜的AI应用标的,四季度业绩迎来反转。AI收入占比已超过10%,是目前计算机落地最快的公司,现价看翻倍空间! ❗❗❗强认知差:两个标的在AI编程方面也是计算机板块最核心标的,低代码编程相关收入占比均超过30%,超过金现代和普元信息,重点推荐! ☎️欢迎交流~
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重视出版:权威媒体语料!大模型关键点之一也在于大模型引用的内容,
[红包]重视出版:权威媒体语料!大模型关键点之一也在于大模型引用的内容,视觉中国值得买等海量内容素材提供方,通过优质内容为GEO提供大量优质内容素材,人民网、新华网等作为权威内容审核方,以及粤传媒、南方传媒、皖新传媒、中国科传等出版公司提供权威、优质素材语料库。 [烟花]中国科传:公司表示已经部署基于DeepSeek等大模型的若干应用,使AI大模型成为支撑公司出版深度融合转型的数字化基础设施。 [烟花]粤传媒:参股公司影谱科技是一家致力于智能影像生产技术落地应用的视觉技术企业,聚焦于 AI 大文
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【TF传媒】千问1.15发布会,建议重点关注:浙数文化
【TF传媒】千问1.15发布会,建议重点关注:#浙数文化 核心子公司#淘宝天下:由浙数文化(持股51%)与淘宝中国(持股49%)合资成立。 淘天情况 1.行业地位:国内电商杂志领域的龙头,具有独家地位。常配合淘宝及其他电商平台发布行业白皮书,深度观察及案例拆解,具备极高的行业权威性。 2.阿里生态合作:深度融入阿里体系,与夸克,通义千问,阿福等阿里系AI产品有深度合作,其内容作为行业权威性媒体或会被优先调用,形成"内容生产-AI调用-品牌转化"的闭环。 3.外部影响力:除阿里外,淘天的爆款文章常
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【中泰商社】低位服务消费或有望迎来补涨轮动
【中泰商社】低位服务消费或有望迎来补涨轮动,3月旅游板块机会或部分提前启动,建议重视左侧机会
! [玫瑰]核心催化:我们一直强调重视旅游3月机会(元旦数据不错+促内需+春假+日历效应+位置低),叠加酒店RevPAR在26Q1-2迎来低基数,旅游出行板块3月应该会迎来一波估值修复机会。 [礼物]目前观点:大盘春节躁动提前,叠加近期市场对高切地关注度持续有所提升,建议重点关注服务消费的左侧机会,或不排除部分提前估值修复! 1⃣️旅游景区:2月9天超长假期来临前的日历效应,重点公司包括:陕西旅游
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【中泰电子】阿里千问大升级,端侧AI有望迎来质变!
【中泰电子】阿里千问大升级,端侧AI有望迎来质变! [庆祝]1月15日,千问App宣布全面接入淘宝/支付宝/淘宝闪购/飞猪/高德等阿里系APP,实现点外卖/购物/订票/规划行程等功能。 ——阿里系APP生态丰富,通过千问调用Agent完成AI任务,相较于屏幕识别方式,在隐私、效率、商务授权等方面优势明显。 🚀手机/眼镜等端侧AI有望迎来质变! ❗阿里与荣耀/苹果等在AI手机领域合作密切,阿里预计将为手机厂商提供端侧模型和阿里Agent以实现#端云协同。 ❗阿里系Agent的推出亦有望打破此前A
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【洁美科技】离型膜正式进入放量期,主业持续高景气
【洁美科技】离型膜正式进入放量期,主业持续高景气 [礼物]离型膜正式进入放量期:1月预计出货超2000w平方米,主要客户均已正式放量,打破日韩厂商在高端领域垄断,后续随着在韩系大客户处进一步放量,公司离型膜出货量有望持续攀升!26年营收预计5-6亿,净利率10-15%,利润贡献显著。MLCC离型膜市场空间预计超过200亿人民币,后续成长空间广阔! [礼物]主业持续高景气:一季度正常为行业淡季,但公司仍保持满稼动率,目前被动元件厂商景气度较高,风华、国巨、顺络等均对部分产品提价,后续随着行业持续复
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盛夏的果实
2026-01-15 12:39:18
国金证券:Al for science,从科研突破到 产业变革日
国金证券:Al for science,从科研突破到 产业变革日 一、计算机板块:AI应用进入主升浪,多方向全面开花 1. 核心逻辑:从选择题到必答题 产业背景:过去三年全社会巨额算力基建投入,2026年投资回报率(ROI)压力凸显,供给侧算力需通过需求端应用爆发消化,成为科技产业核心主线; 四大驱动因素: 筹码结构优化:计算机板块Q3持仓仅3.5%,低配接近2%,筹码空旷易引发关注度爆发; 技术催化密集:春节前DeepSeek、豆包、阿里、腾讯等将密集推出产品迭代,解决应用“不好用”痛点,打开
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盛夏的果实
2026-01-15 11:24:34
纳科诺尔:固态电池开启航空新应用,干法电极设备需求有望持续释放
纳科诺尔:固态电池开启航空新应用,干法电极设备需求有望持续释放 事件:2026年1月13日,节能与新能源汽车产业发展部际联席会议2026年度工作会议在京召开,#明确支持加快突破全固态电池、高级别自动驾驶等技术、进一步扩大汽车消费。 🔥产业化进程提速,固态电池进入电动航空应用新阶段。#NASA近期计划于2028年将固态电池用于与空间站、火星探测器等太空项目,干法制备固态电池因其完全无需有机溶剂的工艺特点,完美兼容硫化物固态电解质等敏感材料,所制备的电极具有界面阻抗低、致密度高等特点,显著提升电池
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浩瀚深度
(浩瀚深度)【ZY-jsj】#浩瀚深度:Agent大单率先落地,深耕中国移动,最有业绩的Ai应用,坚定看翻倍 (1)Agent率先落地:联手中国银联,在金融Ai营销/反诈/催收等订单频频落地。新收购云边云,构造云网融合AI安全基座平台 (2)可顺势切入卫星终端应用:公司深耕DPI和FPGA,软硬一体,中国移动新申请2000颗卫星,公司可顺势切入太空算力和6G卫星通信,再造新浩瀚 (3)北邮创始人管理团队,在手现金10e,积极外延并购
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浩瀚深度
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盛夏的果实
2026-01-15 08:42:33
再callAI应用主线,降温是聚焦机会260115
【申万传媒】再callAI应用主线,降温是聚焦机会260115 [红包]一是产业逻辑仍在:全球AI入口争夺战及广告电商变现关键点(chatgpt广告/谷歌UCP/千问agent/微信公开课后还有字节春晚、DS V4等),二是近4万亿成交。 #A股传媒交易核心方向更新: 一是高质量语料和版权,是AI产业链的核心卡位,结合锐度/位置首选央媒。警惕“数字泔水”的污染,AI会优先抓取高质量权威语料以获取信任。[红包]#【人民网中国科传中国出版新华网】央媒数据资产价值重估,其他关注南方传媒、视觉中国、值得
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盛夏的果实
2026-01-14 21:13:36
【国泰海通传媒】恺英网络:AI情感陪伴应用《EVE》定档,看好公司"基本面+AI"共振
【国泰海通传媒】恺英网络:AI情感陪伴应用《EVE》定档,看好公司"基本面+AI"共振 1️⃣AI陪伴应用《EVE》测试用户反馈积极,如期定档。公司投资的《EVE》项目主打基于AI的情感陪伴,此前已完成首测与iOS二测,即将开启安卓二测,根据app store该产品已定档2026年3月14日,《EVE》定位独特、稀缺,有望打造成为大DAU的AI社交应用。 2️⃣游戏大年叠加《传奇盒子》持续推进,基本面预期乐观。 2026年公司有多款产品储备,包括SLG产品《三国:天下归心》、IP产品《斗罗大陆:
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盛夏的果实
2026-01-14 14:20:57
低轨卫星行业加速,陶瓷管壳有望快速扩容
低轨卫星行业加速,陶瓷管壳有望快速扩容 [庆祝]低轨卫星发展迅猛,有源相控阵天线作为信号接收器,价值量巨大,其通过调整各天线单元的相位与幅度,实时控制波束方向和形状,将能量聚焦于窄空间范围,实现信号精准传输。有源相控阵天线的T/R组件功能复杂,指标参数众多,工艺一致性要求高,目前国内具备研究及规模量产企业少。 ⭕在T/R组件中,陶瓷管壳封装单颗星价值量预计在110万元,预计2030年国内低轨卫星用陶瓷管壳市场将达到38亿元,增速显著。 ⭕国瓷材料通讯射频微系统芯片封装管壳凭借技术领先优势,已成为
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盛夏的果实
2026-01-14 13:56:13
心动公司《心动小镇-海外服》跟踪:下载量已破500万,流水爬坡中
心动公司《心动小镇-海外服》跟踪:下载量已破500万,流水爬坡中 下载:《心动小镇-海外服》26年1月8日上线,截止今日1月13日下载量已破500万,节奏与24年国服上线相似:小镇国服24年7.17上线,经5天7.22下载量破500万。 用户:1月12日《小镇-海外》discord粉丝数破30万,居生活模拟类游戏前列(动森粉丝数55万) 流水:根据点点数据,《小镇-海外》上线后流水持续爬坡,1月10日单日流水177.5万人民币。《小镇》核心玩法为休闲社交,国服已验证其具备长青属性,流水存在长期爬
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盛夏的果实
2026-01-14 13:27:23
通达股份:业绩拐点确认,电网、航空景气度共振
(通达股份):业绩拐点确认,电网、航空景气度共振 [太阳]线缆主业与航空制造双轮驱动 电线电缆基本盘:公司主要利润来源,2025年前三季度,归母净利同比增长83.29%,达到1.32亿元,主要受益于传统电网投资提速,“两网”投资在25年有望首次突破8250亿元,行业需求旺盛,2025年上半年,公司电线电缆新签订单同比增长80.17%,其中国网、南网订单同比增长132.84%。 航空制造第二曲线:全资子公司成都航飞,专注航空器结构件的精密加工与装配,客户覆盖中航工业下属主机厂及中国商飞。2025
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盛夏的果实
2026-01-14 12:14:54
大厂带动的此波AI应用持续催化,强度超强!
💥大厂带动的此波AI应用持续催化,强度超强!千问月活突破1亿,明日千问发布会❗持续call应用制高点AI医疗!【华福-AI医疗】 💥万亿AI医疗赛道1-10阶段已然开启!#国内外巨头抢占高地、商业化国内外共振开始、最强AI投资窗口到来! 优选优质稀缺卡位/产品标的,推荐康众医疗、嘉和美康、润达医疗、美年健康、迪安诊断、安必平 ⚡基本面强催化: ❗海外:tempus 2025年营收约12.7亿美元+83% ,AI相关(收入数据与应用业务)营收3.16亿美元+31%。 ❗国内:康众医疗重磅10亿
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盛夏的果实
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强烈推荐两个弹性AI编程标的:泛微网络、致远互联
【FZ计算机】强烈推荐两个弹性AI编程标的:泛微网络、致远互联 1️⃣泛微网络:OA龙头,公司是稀缺的腾讯直接战略投资标的,泛微和企业微信进行了全方位的合作,今年腾讯加大AI投入,公司投资稀缺性显著。 2️⃣致远互联:OA龙二,最便宜的AI应用标的,四季度业绩迎来反转。AI收入占比已超过10%,是目前计算机落地最快的公司,现价看翻倍空间! ❗❗❗强认知差:两个标的在AI编程方面也是计算机板块最核心标的,低代码编程相关收入占比均超过30%,超过金现代和普元信息,重点推荐! ☎️欢迎交流~
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盛夏的果实
2026-01-14 10:43:23
重视出版:权威媒体语料!大模型关键点之一也在于大模型引用的内容,
[红包]重视出版:权威媒体语料!大模型关键点之一也在于大模型引用的内容,视觉中国值得买等海量内容素材提供方,通过优质内容为GEO提供大量优质内容素材,人民网、新华网等作为权威内容审核方,以及粤传媒、南方传媒、皖新传媒、中国科传等出版公司提供权威、优质素材语料库。 [烟花]中国科传:公司表示已经部署基于DeepSeek等大模型的若干应用,使AI大模型成为支撑公司出版深度融合转型的数字化基础设施。 [烟花]粤传媒:参股公司影谱科技是一家致力于智能影像生产技术落地应用的视觉技术企业,聚焦于 AI 大文
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中国科传
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【TF传媒】千问1.15发布会,建议重点关注:浙数文化
【TF传媒】千问1.15发布会,建议重点关注:#浙数文化 核心子公司#淘宝天下:由浙数文化(持股51%)与淘宝中国(持股49%)合资成立。 淘天情况 1.行业地位:国内电商杂志领域的龙头,具有独家地位。常配合淘宝及其他电商平台发布行业白皮书,深度观察及案例拆解,具备极高的行业权威性。 2.阿里生态合作:深度融入阿里体系,与夸克,通义千问,阿福等阿里系AI产品有深度合作,其内容作为行业权威性媒体或会被优先调用,形成"内容生产-AI调用-品牌转化"的闭环。 3.外部影响力:除阿里外,淘天的爆款文章常
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2026-01-16 08:12:58
【中泰商社】低位服务消费或有望迎来补涨轮动
【中泰商社】低位服务消费或有望迎来补涨轮动,3月旅游板块机会或部分提前启动,建议重视左侧机会
! [玫瑰]核心催化:我们一直强调重视旅游3月机会(元旦数据不错+促内需+春假+日历效应+位置低),叠加酒店RevPAR在26Q1-2迎来低基数,旅游出行板块3月应该会迎来一波估值修复机会。 [礼物]目前观点:大盘春节躁动提前,叠加近期市场对高切地关注度持续有所提升,建议重点关注服务消费的左侧机会,或不排除部分提前估值修复! 1⃣️旅游景区:2月9天超长假期来临前的日历效应,重点公司包括:陕西旅游
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交运股份
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盛夏的果实
2026-01-15 15:45:39
【中泰电子】阿里千问大升级,端侧AI有望迎来质变!
【中泰电子】阿里千问大升级,端侧AI有望迎来质变! [庆祝]1月15日,千问App宣布全面接入淘宝/支付宝/淘宝闪购/飞猪/高德等阿里系APP,实现点外卖/购物/订票/规划行程等功能。 ——阿里系APP生态丰富,通过千问调用Agent完成AI任务,相较于屏幕识别方式,在隐私、效率、商务授权等方面优势明显。 🚀手机/眼镜等端侧AI有望迎来质变! ❗阿里与荣耀/苹果等在AI手机领域合作密切,阿里预计将为手机厂商提供端侧模型和阿里Agent以实现#端云协同。 ❗阿里系Agent的推出亦有望打破此前A
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华虹半导体
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盛夏的果实
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【洁美科技】离型膜正式进入放量期,主业持续高景气
【洁美科技】离型膜正式进入放量期,主业持续高景气 [礼物]离型膜正式进入放量期:1月预计出货超2000w平方米,主要客户均已正式放量,打破日韩厂商在高端领域垄断,后续随着在韩系大客户处进一步放量,公司离型膜出货量有望持续攀升!26年营收预计5-6亿,净利率10-15%,利润贡献显著。MLCC离型膜市场空间预计超过200亿人民币,后续成长空间广阔! [礼物]主业持续高景气:一季度正常为行业淡季,但公司仍保持满稼动率,目前被动元件厂商景气度较高,风华、国巨、顺络等均对部分产品提价,后续随着行业持续复
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盛夏的果实
2026-01-15 12:39:18
国金证券:Al for science,从科研突破到 产业变革日
国金证券:Al for science,从科研突破到 产业变革日 一、计算机板块:AI应用进入主升浪,多方向全面开花 1. 核心逻辑:从选择题到必答题 产业背景:过去三年全社会巨额算力基建投入,2026年投资回报率(ROI)压力凸显,供给侧算力需通过需求端应用爆发消化,成为科技产业核心主线; 四大驱动因素: 筹码结构优化:计算机板块Q3持仓仅3.5%,低配接近2%,筹码空旷易引发关注度爆发; 技术催化密集:春节前DeepSeek、豆包、阿里、腾讯等将密集推出产品迭代,解决应用“不好用”痛点,打开
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金威医疗
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2026-01-15 11:24:34
纳科诺尔:固态电池开启航空新应用,干法电极设备需求有望持续释放
纳科诺尔:固态电池开启航空新应用,干法电极设备需求有望持续释放 事件:2026年1月13日,节能与新能源汽车产业发展部际联席会议2026年度工作会议在京召开,#明确支持加快突破全固态电池、高级别自动驾驶等技术、进一步扩大汽车消费。 🔥产业化进程提速,固态电池进入电动航空应用新阶段。#NASA近期计划于2028年将固态电池用于与空间站、火星探测器等太空项目,干法制备固态电池因其完全无需有机溶剂的工艺特点,完美兼容硫化物固态电解质等敏感材料,所制备的电极具有界面阻抗低、致密度高等特点,显著提升电池
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浩瀚深度
(浩瀚深度)【ZY-jsj】#浩瀚深度:Agent大单率先落地,深耕中国移动,最有业绩的Ai应用,坚定看翻倍 (1)Agent率先落地:联手中国银联,在金融Ai营销/反诈/催收等订单频频落地。新收购云边云,构造云网融合AI安全基座平台 (2)可顺势切入卫星终端应用:公司深耕DPI和FPGA,软硬一体,中国移动新申请2000颗卫星,公司可顺势切入太空算力和6G卫星通信,再造新浩瀚 (3)北邮创始人管理团队,在手现金10e,积极外延并购
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再callAI应用主线,降温是聚焦机会260115
【申万传媒】再callAI应用主线,降温是聚焦机会260115 [红包]一是产业逻辑仍在:全球AI入口争夺战及广告电商变现关键点(chatgpt广告/谷歌UCP/千问agent/微信公开课后还有字节春晚、DS V4等),二是近4万亿成交。 #A股传媒交易核心方向更新: 一是高质量语料和版权,是AI产业链的核心卡位,结合锐度/位置首选央媒。警惕“数字泔水”的污染,AI会优先抓取高质量权威语料以获取信任。[红包]#【人民网中国科传中国出版新华网】央媒数据资产价值重估,其他关注南方传媒、视觉中国、值得
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2026-01-14 21:13:36
【国泰海通传媒】恺英网络:AI情感陪伴应用《EVE》定档,看好公司"基本面+AI"共振
【国泰海通传媒】恺英网络:AI情感陪伴应用《EVE》定档,看好公司"基本面+AI"共振 1️⃣AI陪伴应用《EVE》测试用户反馈积极,如期定档。公司投资的《EVE》项目主打基于AI的情感陪伴,此前已完成首测与iOS二测,即将开启安卓二测,根据app store该产品已定档2026年3月14日,《EVE》定位独特、稀缺,有望打造成为大DAU的AI社交应用。 2️⃣游戏大年叠加《传奇盒子》持续推进,基本面预期乐观。 2026年公司有多款产品储备,包括SLG产品《三国:天下归心》、IP产品《斗罗大陆:
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低轨卫星行业加速,陶瓷管壳有望快速扩容
低轨卫星行业加速,陶瓷管壳有望快速扩容 [庆祝]低轨卫星发展迅猛,有源相控阵天线作为信号接收器,价值量巨大,其通过调整各天线单元的相位与幅度,实时控制波束方向和形状,将能量聚焦于窄空间范围,实现信号精准传输。有源相控阵天线的T/R组件功能复杂,指标参数众多,工艺一致性要求高,目前国内具备研究及规模量产企业少。 ⭕在T/R组件中,陶瓷管壳封装单颗星价值量预计在110万元,预计2030年国内低轨卫星用陶瓷管壳市场将达到38亿元,增速显著。 ⭕国瓷材料通讯射频微系统芯片封装管壳凭借技术领先优势,已成为
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心动公司《心动小镇-海外服》跟踪:下载量已破500万,流水爬坡中
心动公司《心动小镇-海外服》跟踪:下载量已破500万,流水爬坡中 下载:《心动小镇-海外服》26年1月8日上线,截止今日1月13日下载量已破500万,节奏与24年国服上线相似:小镇国服24年7.17上线,经5天7.22下载量破500万。 用户:1月12日《小镇-海外》discord粉丝数破30万,居生活模拟类游戏前列(动森粉丝数55万) 流水:根据点点数据,《小镇-海外》上线后流水持续爬坡,1月10日单日流水177.5万人民币。《小镇》核心玩法为休闲社交,国服已验证其具备长青属性,流水存在长期爬
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通达股份:业绩拐点确认,电网、航空景气度共振
(通达股份):业绩拐点确认,电网、航空景气度共振 [太阳]线缆主业与航空制造双轮驱动 电线电缆基本盘:公司主要利润来源,2025年前三季度,归母净利同比增长83.29%,达到1.32亿元,主要受益于传统电网投资提速,“两网”投资在25年有望首次突破8250亿元,行业需求旺盛,2025年上半年,公司电线电缆新签订单同比增长80.17%,其中国网、南网订单同比增长132.84%。 航空制造第二曲线:全资子公司成都航飞,专注航空器结构件的精密加工与装配,客户覆盖中航工业下属主机厂及中国商飞。2025
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大厂带动的此波AI应用持续催化,强度超强!
💥大厂带动的此波AI应用持续催化,强度超强!千问月活突破1亿,明日千问发布会❗持续call应用制高点AI医疗!【华福-AI医疗】 💥万亿AI医疗赛道1-10阶段已然开启!#国内外巨头抢占高地、商业化国内外共振开始、最强AI投资窗口到来! 优选优质稀缺卡位/产品标的,推荐康众医疗、嘉和美康、润达医疗、美年健康、迪安诊断、安必平 ⚡基本面强催化: ❗海外:tempus 2025年营收约12.7亿美元+83% ,AI相关(收入数据与应用业务)营收3.16亿美元+31%。 ❗国内:康众医疗重磅10亿
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强烈推荐两个弹性AI编程标的:泛微网络、致远互联
【FZ计算机】强烈推荐两个弹性AI编程标的:泛微网络、致远互联 1️⃣泛微网络:OA龙头,公司是稀缺的腾讯直接战略投资标的,泛微和企业微信进行了全方位的合作,今年腾讯加大AI投入,公司投资稀缺性显著。 2️⃣致远互联:OA龙二,最便宜的AI应用标的,四季度业绩迎来反转。AI收入占比已超过10%,是目前计算机落地最快的公司,现价看翻倍空间! ❗❗❗强认知差:两个标的在AI编程方面也是计算机板块最核心标的,低代码编程相关收入占比均超过30%,超过金现代和普元信息,重点推荐! ☎️欢迎交流~
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重视出版:权威媒体语料!大模型关键点之一也在于大模型引用的内容,
[红包]重视出版:权威媒体语料!大模型关键点之一也在于大模型引用的内容,视觉中国值得买等海量内容素材提供方,通过优质内容为GEO提供大量优质内容素材,人民网、新华网等作为权威内容审核方,以及粤传媒、南方传媒、皖新传媒、中国科传等出版公司提供权威、优质素材语料库。 [烟花]中国科传:公司表示已经部署基于DeepSeek等大模型的若干应用,使AI大模型成为支撑公司出版深度融合转型的数字化基础设施。 [烟花]粤传媒:参股公司影谱科技是一家致力于智能影像生产技术落地应用的视觉技术企业,聚焦于 AI 大文
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【TF传媒】千问1.15发布会,建议重点关注:浙数文化
【TF传媒】千问1.15发布会,建议重点关注:#浙数文化 核心子公司#淘宝天下:由浙数文化(持股51%)与淘宝中国(持股49%)合资成立。 淘天情况 1.行业地位:国内电商杂志领域的龙头,具有独家地位。常配合淘宝及其他电商平台发布行业白皮书,深度观察及案例拆解,具备极高的行业权威性。 2.阿里生态合作:深度融入阿里体系,与夸克,通义千问,阿福等阿里系AI产品有深度合作,其内容作为行业权威性媒体或会被优先调用,形成"内容生产-AI调用-品牌转化"的闭环。 3.外部影响力:除阿里外,淘天的爆款文章常
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