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盛夏的果实
2026-05-13 21:28:23
平治信息近况更新20260513
(个股转发:天风通信) 平治信息近况更新20260513 🔥公司今日股价持续大涨,此前底部我们持续多次看好建议积极关注,昨日调研了解到公司整体经营情况良好,重申核心逻辑: #通信设备领域,公司拥有深厚的技术积累和丰富的行业经验,打造覆盖宽带网络终端、IoT泛智能终端、5G通信产品的全场景解决方案。凭借自主研发与创新实力,公司产品广泛应用于通信运营商、广电网络等领域,赢得客户信赖。通信设备业务不仅为公司提供稳定现金流,更积累了深厚的行业资源,为算力业务的腾飞奠定坚实基础。 #算力业务,平治信息敏
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盛夏的果实
2026-05-13 18:15:25
安克创新大涨点评
(个股转发:国金商社)安克创新大涨点评:AI终端及中美关系双重催化,平台价值重估,持续推荐~ 🔥今日午盘消费电子板块整体上涨,安克午后放量拉升,涨幅突破7.5%~ #催化:1)谷歌发布安卓版GeminiIntelligence与GooglebookAI笔记本电脑,进入“端侧AI消费电子”赛道,验证AI硬件的产业趋势,有望带来市场教育红利,板块情绪整体回暖。 2)中美和谈预期释放出海龙头估值压制。中美经贸关系缓和预期升温,市场对关税、贸易摩擦的担忧显著缓解。 #公司AI终端布局与平台化价值被低估
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盛夏的果实
2026-05-13 10:52:48
天工国际
(个股转发:浙商制造) [红包]浙商大制造【天工国际】盘中涨超11% [庆祝]一句话逻辑:工模具钢领军者,钛合金、可控核聚变打开成长空间 一、粉末冶金:布局高端粉末材料,可控核聚变打开成长空间 1、市场规模:粉末冶金产品应用于可控核聚变。预计2035年全球核聚变设备市场年均新增规模将增长至万亿,CAGR约23%; 2、公司:布局高硼钢及低活化钢,卡位可控核聚变关键材料。 二、钛合金:国内民营钛合金领军者,消费电子+商业航天双轮驱动 1、行业驱动:高端应用场景的需求扩容与国产替代; 2、市场规模:
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盛夏的果实
2026-05-13 07:26:29
剂泰科技:AI纳米递送第一股上市,暗盘暴涨验证稀缺性
(个股转发:建投计算机)剂泰科技:AI纳米递送第一股上市,暗盘暴涨验证稀缺性 #公司将于5约13日正式上市,#今日暗盘表现亮眼,#盘中最高飙涨319%,#收盘涨180%至29.4港元。 [玫瑰]#世界级团队+差异化赛道卡位,#AI纳米递送第一股稀缺性强。 公司创始团队由美国工程院院士及MIT博士构成,并领衔100余名科学家(约40名博士)。 卡位“AI+纳米递送”生态位,18家基石投资者认购1.48亿美元验证稀缺性。 [玫瑰]#自研与合作开发“双轨”模式,#平台变现与管线价值并进。 平台端与30
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盛夏的果实
2026-05-12 18:01:45
苏博特近期股价大涨,持续推荐:积极布局PEKK、AI4S,主业复苏
(个股转发)【苏博特近期股价大涨,持续推荐:积极布局PEKK、AI4S,主业复苏】 [太阳]苏博特积极布局PEKK,准备中试,可比公司凯盛新材今年估值60倍。 苏博特PEKK专利已处于公示阶段,即将获批,实验室端已做出成品。最初瞄准医疗领域(消化高价产品能力强),但目前医疗行业受冲击,正在讨论无人机(低空经济)、机器人等方向,终端客户大概率为零部件厂商,公司定位为原材料提供商,间接供应终端产品。选择PEKK的核心原因是其核心原材料聚醚与公司自产的聚醚化学结构接近,从工业化工制造角度,技术上无明显
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盛夏的果实
2026-05-11 18:27:20
半导体板块大涨,坚定看好国产链受益标的
半导体板块大涨,坚定看好国产链受益标的 🌹今日半导体板块表现突出,主要受国产替代预期强化,市场情绪明显回暖。 🌹我们坚定看好国产半导体产业链的长期成长空间。重点跟踪三大指标:1)扩产规模,即国内主流晶圆厂的资本开支节奏;2)单万片产能所需的资本开支强度;3)关键环节国产化率的提升斜率,尤其是TRACK、离子注入、明场等核心设备的本土替代进程。 🌹重点关注: 封测:盛合晶微; 制造端:燕东微、华虹公司、中芯国际; 设备端:迈为股份、北方华创、中微公司、拓荆科技、骄成超声、屹唐股份等; 零部件
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2026-05-11 14:38:12
云南锗业
关于市面上传播的此段所谓云南锗业测算,既不客观、也缺乏专业性,堪称是低级红。6英寸的单价目前已经超过两万块,何来“涨到1万块”的说法?本次磷化铟扩产规模,公告内容是“折合4英寸”,良率后45万片,不是所谓满产满销满良率的口径,而且下游市场主要需求就是集中在3/4英寸。当前各尺寸磷化铟的价格已经较年初上涨了数倍,下游仍然很难拿到货品。涨价后的磷化铟,净利率会超过60%,且后续一直有涨价预期。 如果按照明年***万片的产能来测算,每片折合4英寸,单片净利润假设为*万元,则对应***亿元的净利润,按股
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2026-05-07 16:35:57
GS 基础知识 - 沉寂、稀缺、欧洲 GDP / 通胀组合
📢 GS 基础知识 - 沉寂、稀缺、欧洲 GDP / 通胀组合 #交易台 📈 科技股涨势延续,软银在日本股市大涨 18%。 📊 市场正处于现货上涨与波动率同步上升的全面追涨阶段。 💹 美国特许经营业务转向买入,投资者继续增加对整个 AI 领域的敞口。 🌐 隔夜关于 xAI/Anthropic 的进展可能是最令人感兴趣的。 💡 一种解读是,对高端算力的需求依然异常强劲,随着各公司优化利用率和获取产能,生态系统正变得日益互联。 🔍 另一种解读是,AI 基础设施和推理市场正在扩大,除
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2026-05-07 16:14:34
鑫磊股份: 一次侧液冷新贵,乘东风加速成长
🌈|💧鑫磊股份: 一次侧液冷新贵,乘东风加速成长 ❗️减持利空落地。维谛合作事宜在走流程,订单很快落地,逻辑继续强化。 #立志成为压缩机领军者 从活塞式压缩机起家,2016年启动磁悬浮离心机研发,技术能力强大。压缩机应用领域广泛,涵盖大工业、养殖等,常态毛利率25%左右。26年规模效应扩张,净利率将触底向上,主业明确进入反转通道。 #前瞻布局数据中心 冷水机组需求强劲,核心部件是压缩机,其中磁悬浮技术大势所趋,其能效比传统螺杆机高50%,满足大功率数据中心需要。公司与国际冷水机组巨头特灵对接
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2026-05-07 11:07:27
壹连科技
深度绑定BloomEnergy享受美国缺电红利,“AIDC+新能源”双重驱动业绩高增 #美国AIDC电力供应紧张:AI 算力落地卡脖子,离网供电成唯一解 根据 Wood Mackenzie 数据,美国当前已有超 600GW 的数据中心项目在排队等待电力接入,但仅有 183GW 的项目与电力公司签署了正式供电协议,项目签约率不足 30%。Sightline Climate 数据显示,2026 年美国计划开工建设的 16GW 数据中心容量中,预计30-50%面临延期或彻底取消,目前仅有 5GW 项目
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2026-05-06 12:16:30
铜箔设备:锂电铜箔高景气,电子铜箔受益AI空间大
[玫瑰]【泰金新能】五月金股涨停,4月初全市场首推且第一个调研,至今已翻倍 【东财电新】铜箔设备:锂电铜箔高景气,电子铜箔受益AI空间大 #锂电铜箔供不应求,设备厂合同负债有望见底回升: 25年11月诺德股份总经理陈郁弼表示,从23Q4到24年整个行业几乎处于亏损状态,25年行业开始复苏,到25Q4整个锂电铜箔行业处于爆单状态。 设备厂合同负债均相对较低,洪田股份25Q3末合同负债为2.52亿元(23Q3为11.6亿元)、泰金新能25年末合同负债为6.8亿元(23年为23.8亿元)。根据泰金新能
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2026-05-06 11:03:02
安靠智电
变压器业务总小范围交流更新: ①安靠认为,美国市场的机会还是数据中心为主(华鹏去年有5亿美元订单)。 ②北美订单:目前AIDC订单1600W美元,后续微软项目900W美元+AIDC主变100台7000W美元有望落地,全年预计订单有望达1亿美元。 ③北美市场拥有三类成熟合作渠道(北美团队,数据中心PDM,美国电力设计院高层公司),可覆盖不同类型的数据中心客户需求。 ④北美电力客户:与当地布局较广、行业经验丰富的代理商合作进行市场推广,预计5月会中标首个电力公司项目;有望配套电力设计院客户北卡罗来纳
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2026-05-06 09:19:09
关于五粮液报表更正事件评析
【关于五粮液报表更正事件评析】华创董广阳/欧阳予团队 1、在全国上下全面学习习总书记关于树立和践行正确政绩观的当下,五粮液报告更正事件摆到台前,成为部分国企领导未能实践正确政绩观的一个缩影,也成为国企响应树立和践行正确政绩观的一个典型,可见中央全面推动各个层面树立和践行正确的政绩观之紧迫性和正确性,我们衷心拥护。 2、五粮液在原董事长离职后,现任管理层采取自我纠正不合理的收入结算方式,以求真务实的态度做业绩,不吹泡泡,才是对历史负责任,值得肯定。但前期行为已经做了,雷是迟早爆的,既然责任在上一任
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2026-05-06 08:07:35
AMD Q1及Q2展望均beat,CPU能见度至2030年+GPU推进超预期
AMD Q1及Q2展望均beat,CPU能见度至2030年+GPU推进超预期 [红包]盘后大涨14% [玫瑰]Q1财报全面超预期,数据中心强劲驱动 收入103亿美元,yoy+38%,qoq-3%,超预期的99亿; NonGAAP EPS 1.37美元,yoy+43%,qoq-12%,超预期的1.3美元。 #业务拆分 1、数据中心收入58亿美元,yoy+57%,超预期的56亿美元,MI450+Helios,客户需求强劲超预期; 2、客户端和游戏业务收入36亿美元,yoy+23%,其中客户端+26%
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盛夏的果实
2026-05-05 22:07:32
日联科技:收购飞莱测试,不只是光通信,更是平台化关键一子
日联科技:收购飞莱测试,不只是光通信,更是平台化关键一子 事件: 日联科技拟收购光电子器件测试设备商飞莱测试。市场关注其光通信标签,但我们认为,飞莱测试的全流程测试能力与跨赛道迁移潜力,才是本次收购的真正预期差。 飞莱竞争力:全流程+核心客户+逻辑测试突破 飞莱测试覆盖从晶圆、裸芯片、COC到器件及模块的完整测试链条,是国内少数具备400G/800G/1.6T/3.2T光电子器件老化测试系统量产能力的厂商。在光芯片端,其为源杰科技独供部分老化设备;在模块端,深度绑定中际旭创、新易盛、Lument
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2026-05-13 21:28:23
平治信息近况更新20260513
(个股转发:天风通信) 平治信息近况更新20260513 🔥公司今日股价持续大涨,此前底部我们持续多次看好建议积极关注,昨日调研了解到公司整体经营情况良好,重申核心逻辑: #通信设备领域,公司拥有深厚的技术积累和丰富的行业经验,打造覆盖宽带网络终端、IoT泛智能终端、5G通信产品的全场景解决方案。凭借自主研发与创新实力,公司产品广泛应用于通信运营商、广电网络等领域,赢得客户信赖。通信设备业务不仅为公司提供稳定现金流,更积累了深厚的行业资源,为算力业务的腾飞奠定坚实基础。 #算力业务,平治信息敏
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2026-05-13 18:15:25
安克创新大涨点评
(个股转发:国金商社)安克创新大涨点评:AI终端及中美关系双重催化,平台价值重估,持续推荐~ 🔥今日午盘消费电子板块整体上涨,安克午后放量拉升,涨幅突破7.5%~ #催化:1)谷歌发布安卓版GeminiIntelligence与GooglebookAI笔记本电脑,进入“端侧AI消费电子”赛道,验证AI硬件的产业趋势,有望带来市场教育红利,板块情绪整体回暖。 2)中美和谈预期释放出海龙头估值压制。中美经贸关系缓和预期升温,市场对关税、贸易摩擦的担忧显著缓解。 #公司AI终端布局与平台化价值被低估
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2026-05-13 10:52:48
天工国际
(个股转发:浙商制造) [红包]浙商大制造【天工国际】盘中涨超11% [庆祝]一句话逻辑:工模具钢领军者,钛合金、可控核聚变打开成长空间 一、粉末冶金:布局高端粉末材料,可控核聚变打开成长空间 1、市场规模:粉末冶金产品应用于可控核聚变。预计2035年全球核聚变设备市场年均新增规模将增长至万亿,CAGR约23%; 2、公司:布局高硼钢及低活化钢,卡位可控核聚变关键材料。 二、钛合金:国内民营钛合金领军者,消费电子+商业航天双轮驱动 1、行业驱动:高端应用场景的需求扩容与国产替代; 2、市场规模:
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剂泰科技:AI纳米递送第一股上市,暗盘暴涨验证稀缺性
(个股转发:建投计算机)剂泰科技:AI纳米递送第一股上市,暗盘暴涨验证稀缺性 #公司将于5约13日正式上市,#今日暗盘表现亮眼,#盘中最高飙涨319%,#收盘涨180%至29.4港元。 [玫瑰]#世界级团队+差异化赛道卡位,#AI纳米递送第一股稀缺性强。 公司创始团队由美国工程院院士及MIT博士构成,并领衔100余名科学家(约40名博士)。 卡位“AI+纳米递送”生态位,18家基石投资者认购1.48亿美元验证稀缺性。 [玫瑰]#自研与合作开发“双轨”模式,#平台变现与管线价值并进。 平台端与30
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苏博特近期股价大涨,持续推荐:积极布局PEKK、AI4S,主业复苏
(个股转发)【苏博特近期股价大涨,持续推荐:积极布局PEKK、AI4S,主业复苏】 [太阳]苏博特积极布局PEKK,准备中试,可比公司凯盛新材今年估值60倍。 苏博特PEKK专利已处于公示阶段,即将获批,实验室端已做出成品。最初瞄准医疗领域(消化高价产品能力强),但目前医疗行业受冲击,正在讨论无人机(低空经济)、机器人等方向,终端客户大概率为零部件厂商,公司定位为原材料提供商,间接供应终端产品。选择PEKK的核心原因是其核心原材料聚醚与公司自产的聚醚化学结构接近,从工业化工制造角度,技术上无明显
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半导体板块大涨,坚定看好国产链受益标的
半导体板块大涨,坚定看好国产链受益标的 🌹今日半导体板块表现突出,主要受国产替代预期强化,市场情绪明显回暖。 🌹我们坚定看好国产半导体产业链的长期成长空间。重点跟踪三大指标:1)扩产规模,即国内主流晶圆厂的资本开支节奏;2)单万片产能所需的资本开支强度;3)关键环节国产化率的提升斜率,尤其是TRACK、离子注入、明场等核心设备的本土替代进程。 🌹重点关注: 封测:盛合晶微; 制造端:燕东微、华虹公司、中芯国际; 设备端:迈为股份、北方华创、中微公司、拓荆科技、骄成超声、屹唐股份等; 零部件
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云南锗业
关于市面上传播的此段所谓云南锗业测算,既不客观、也缺乏专业性,堪称是低级红。6英寸的单价目前已经超过两万块,何来“涨到1万块”的说法?本次磷化铟扩产规模,公告内容是“折合4英寸”,良率后45万片,不是所谓满产满销满良率的口径,而且下游市场主要需求就是集中在3/4英寸。当前各尺寸磷化铟的价格已经较年初上涨了数倍,下游仍然很难拿到货品。涨价后的磷化铟,净利率会超过60%,且后续一直有涨价预期。 如果按照明年***万片的产能来测算,每片折合4英寸,单片净利润假设为*万元,则对应***亿元的净利润,按股
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GS 基础知识 - 沉寂、稀缺、欧洲 GDP / 通胀组合
📢 GS 基础知识 - 沉寂、稀缺、欧洲 GDP / 通胀组合 #交易台 📈 科技股涨势延续,软银在日本股市大涨 18%。 📊 市场正处于现货上涨与波动率同步上升的全面追涨阶段。 💹 美国特许经营业务转向买入,投资者继续增加对整个 AI 领域的敞口。 🌐 隔夜关于 xAI/Anthropic 的进展可能是最令人感兴趣的。 💡 一种解读是,对高端算力的需求依然异常强劲,随着各公司优化利用率和获取产能,生态系统正变得日益互联。 🔍 另一种解读是,AI 基础设施和推理市场正在扩大,除
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鑫磊股份: 一次侧液冷新贵,乘东风加速成长
🌈|💧鑫磊股份: 一次侧液冷新贵,乘东风加速成长 ❗️减持利空落地。维谛合作事宜在走流程,订单很快落地,逻辑继续强化。 #立志成为压缩机领军者 从活塞式压缩机起家,2016年启动磁悬浮离心机研发,技术能力强大。压缩机应用领域广泛,涵盖大工业、养殖等,常态毛利率25%左右。26年规模效应扩张,净利率将触底向上,主业明确进入反转通道。 #前瞻布局数据中心 冷水机组需求强劲,核心部件是压缩机,其中磁悬浮技术大势所趋,其能效比传统螺杆机高50%,满足大功率数据中心需要。公司与国际冷水机组巨头特灵对接
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壹连科技
深度绑定BloomEnergy享受美国缺电红利,“AIDC+新能源”双重驱动业绩高增 #美国AIDC电力供应紧张:AI 算力落地卡脖子,离网供电成唯一解 根据 Wood Mackenzie 数据,美国当前已有超 600GW 的数据中心项目在排队等待电力接入,但仅有 183GW 的项目与电力公司签署了正式供电协议,项目签约率不足 30%。Sightline Climate 数据显示,2026 年美国计划开工建设的 16GW 数据中心容量中,预计30-50%面临延期或彻底取消,目前仅有 5GW 项目
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铜箔设备:锂电铜箔高景气,电子铜箔受益AI空间大
[玫瑰]【泰金新能】五月金股涨停,4月初全市场首推且第一个调研,至今已翻倍 【东财电新】铜箔设备:锂电铜箔高景气,电子铜箔受益AI空间大 #锂电铜箔供不应求,设备厂合同负债有望见底回升: 25年11月诺德股份总经理陈郁弼表示,从23Q4到24年整个行业几乎处于亏损状态,25年行业开始复苏,到25Q4整个锂电铜箔行业处于爆单状态。 设备厂合同负债均相对较低,洪田股份25Q3末合同负债为2.52亿元(23Q3为11.6亿元)、泰金新能25年末合同负债为6.8亿元(23年为23.8亿元)。根据泰金新能
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安靠智电
变压器业务总小范围交流更新: ①安靠认为,美国市场的机会还是数据中心为主(华鹏去年有5亿美元订单)。 ②北美订单:目前AIDC订单1600W美元,后续微软项目900W美元+AIDC主变100台7000W美元有望落地,全年预计订单有望达1亿美元。 ③北美市场拥有三类成熟合作渠道(北美团队,数据中心PDM,美国电力设计院高层公司),可覆盖不同类型的数据中心客户需求。 ④北美电力客户:与当地布局较广、行业经验丰富的代理商合作进行市场推广,预计5月会中标首个电力公司项目;有望配套电力设计院客户北卡罗来纳
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关于五粮液报表更正事件评析
【关于五粮液报表更正事件评析】华创董广阳/欧阳予团队 1、在全国上下全面学习习总书记关于树立和践行正确政绩观的当下,五粮液报告更正事件摆到台前,成为部分国企领导未能实践正确政绩观的一个缩影,也成为国企响应树立和践行正确政绩观的一个典型,可见中央全面推动各个层面树立和践行正确的政绩观之紧迫性和正确性,我们衷心拥护。 2、五粮液在原董事长离职后,现任管理层采取自我纠正不合理的收入结算方式,以求真务实的态度做业绩,不吹泡泡,才是对历史负责任,值得肯定。但前期行为已经做了,雷是迟早爆的,既然责任在上一任
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AMD Q1及Q2展望均beat,CPU能见度至2030年+GPU推进超预期
AMD Q1及Q2展望均beat,CPU能见度至2030年+GPU推进超预期 [红包]盘后大涨14% [玫瑰]Q1财报全面超预期,数据中心强劲驱动 收入103亿美元,yoy+38%,qoq-3%,超预期的99亿; NonGAAP EPS 1.37美元,yoy+43%,qoq-12%,超预期的1.3美元。 #业务拆分 1、数据中心收入58亿美元,yoy+57%,超预期的56亿美元,MI450+Helios,客户需求强劲超预期; 2、客户端和游戏业务收入36亿美元,yoy+23%,其中客户端+26%
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日联科技:收购飞莱测试,不只是光通信,更是平台化关键一子
日联科技:收购飞莱测试,不只是光通信,更是平台化关键一子 事件: 日联科技拟收购光电子器件测试设备商飞莱测试。市场关注其光通信标签,但我们认为,飞莱测试的全流程测试能力与跨赛道迁移潜力,才是本次收购的真正预期差。 飞莱竞争力:全流程+核心客户+逻辑测试突破 飞莱测试覆盖从晶圆、裸芯片、COC到器件及模块的完整测试链条,是国内少数具备400G/800G/1.6T/3.2T光电子器件老化测试系统量产能力的厂商。在光芯片端,其为源杰科技独供部分老化设备;在模块端,深度绑定中际旭创、新易盛、Lument
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安克创新大涨点评
(个股转发:国金商社)安克创新大涨点评:AI终端及中美关系双重催化,平台价值重估,持续推荐~ 🔥今日午盘消费电子板块整体上涨,安克午后放量拉升,涨幅突破7.5%~ #催化:1)谷歌发布安卓版GeminiIntelligence与GooglebookAI笔记本电脑,进入“端侧AI消费电子”赛道,验证AI硬件的产业趋势,有望带来市场教育红利,板块情绪整体回暖。 2)中美和谈预期释放出海龙头估值压制。中美经贸关系缓和预期升温,市场对关税、贸易摩擦的担忧显著缓解。 #公司AI终端布局与平台化价值被低估
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天工国际
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盛夏的果实
2026-05-13 07:26:29
剂泰科技:AI纳米递送第一股上市,暗盘暴涨验证稀缺性
(个股转发:建投计算机)剂泰科技:AI纳米递送第一股上市,暗盘暴涨验证稀缺性 #公司将于5约13日正式上市,#今日暗盘表现亮眼,#盘中最高飙涨319%,#收盘涨180%至29.4港元。 [玫瑰]#世界级团队+差异化赛道卡位,#AI纳米递送第一股稀缺性强。 公司创始团队由美国工程院院士及MIT博士构成,并领衔100余名科学家(约40名博士)。 卡位“AI+纳米递送”生态位,18家基石投资者认购1.48亿美元验证稀缺性。 [玫瑰]#自研与合作开发“双轨”模式,#平台变现与管线价值并进。 平台端与30
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盛夏的果实
2026-05-12 18:01:45
苏博特近期股价大涨,持续推荐:积极布局PEKK、AI4S,主业复苏
(个股转发)【苏博特近期股价大涨,持续推荐:积极布局PEKK、AI4S,主业复苏】 [太阳]苏博特积极布局PEKK,准备中试,可比公司凯盛新材今年估值60倍。 苏博特PEKK专利已处于公示阶段,即将获批,实验室端已做出成品。最初瞄准医疗领域(消化高价产品能力强),但目前医疗行业受冲击,正在讨论无人机(低空经济)、机器人等方向,终端客户大概率为零部件厂商,公司定位为原材料提供商,间接供应终端产品。选择PEKK的核心原因是其核心原材料聚醚与公司自产的聚醚化学结构接近,从工业化工制造角度,技术上无明显
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2026-05-11 18:27:20
半导体板块大涨,坚定看好国产链受益标的
半导体板块大涨,坚定看好国产链受益标的 🌹今日半导体板块表现突出,主要受国产替代预期强化,市场情绪明显回暖。 🌹我们坚定看好国产半导体产业链的长期成长空间。重点跟踪三大指标:1)扩产规模,即国内主流晶圆厂的资本开支节奏;2)单万片产能所需的资本开支强度;3)关键环节国产化率的提升斜率,尤其是TRACK、离子注入、明场等核心设备的本土替代进程。 🌹重点关注: 封测:盛合晶微; 制造端:燕东微、华虹公司、中芯国际; 设备端:迈为股份、北方华创、中微公司、拓荆科技、骄成超声、屹唐股份等; 零部件
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2026-05-11 14:38:12
云南锗业
关于市面上传播的此段所谓云南锗业测算,既不客观、也缺乏专业性,堪称是低级红。6英寸的单价目前已经超过两万块,何来“涨到1万块”的说法?本次磷化铟扩产规模,公告内容是“折合4英寸”,良率后45万片,不是所谓满产满销满良率的口径,而且下游市场主要需求就是集中在3/4英寸。当前各尺寸磷化铟的价格已经较年初上涨了数倍,下游仍然很难拿到货品。涨价后的磷化铟,净利率会超过60%,且后续一直有涨价预期。 如果按照明年***万片的产能来测算,每片折合4英寸,单片净利润假设为*万元,则对应***亿元的净利润,按股
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2026-05-07 16:35:57
GS 基础知识 - 沉寂、稀缺、欧洲 GDP / 通胀组合
📢 GS 基础知识 - 沉寂、稀缺、欧洲 GDP / 通胀组合 #交易台 📈 科技股涨势延续,软银在日本股市大涨 18%。 📊 市场正处于现货上涨与波动率同步上升的全面追涨阶段。 💹 美国特许经营业务转向买入,投资者继续增加对整个 AI 领域的敞口。 🌐 隔夜关于 xAI/Anthropic 的进展可能是最令人感兴趣的。 💡 一种解读是,对高端算力的需求依然异常强劲,随着各公司优化利用率和获取产能,生态系统正变得日益互联。 🔍 另一种解读是,AI 基础设施和推理市场正在扩大,除
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2026-05-07 16:14:34
鑫磊股份: 一次侧液冷新贵,乘东风加速成长
🌈|💧鑫磊股份: 一次侧液冷新贵,乘东风加速成长 ❗️减持利空落地。维谛合作事宜在走流程,订单很快落地,逻辑继续强化。 #立志成为压缩机领军者 从活塞式压缩机起家,2016年启动磁悬浮离心机研发,技术能力强大。压缩机应用领域广泛,涵盖大工业、养殖等,常态毛利率25%左右。26年规模效应扩张,净利率将触底向上,主业明确进入反转通道。 #前瞻布局数据中心 冷水机组需求强劲,核心部件是压缩机,其中磁悬浮技术大势所趋,其能效比传统螺杆机高50%,满足大功率数据中心需要。公司与国际冷水机组巨头特灵对接
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2026-05-07 11:07:27
壹连科技
深度绑定BloomEnergy享受美国缺电红利,“AIDC+新能源”双重驱动业绩高增 #美国AIDC电力供应紧张:AI 算力落地卡脖子,离网供电成唯一解 根据 Wood Mackenzie 数据,美国当前已有超 600GW 的数据中心项目在排队等待电力接入,但仅有 183GW 的项目与电力公司签署了正式供电协议,项目签约率不足 30%。Sightline Climate 数据显示,2026 年美国计划开工建设的 16GW 数据中心容量中,预计30-50%面临延期或彻底取消,目前仅有 5GW 项目
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2026-05-06 12:16:30
铜箔设备:锂电铜箔高景气,电子铜箔受益AI空间大
[玫瑰]【泰金新能】五月金股涨停,4月初全市场首推且第一个调研,至今已翻倍 【东财电新】铜箔设备:锂电铜箔高景气,电子铜箔受益AI空间大 #锂电铜箔供不应求,设备厂合同负债有望见底回升: 25年11月诺德股份总经理陈郁弼表示,从23Q4到24年整个行业几乎处于亏损状态,25年行业开始复苏,到25Q4整个锂电铜箔行业处于爆单状态。 设备厂合同负债均相对较低,洪田股份25Q3末合同负债为2.52亿元(23Q3为11.6亿元)、泰金新能25年末合同负债为6.8亿元(23年为23.8亿元)。根据泰金新能
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2026-05-06 11:03:02
安靠智电
变压器业务总小范围交流更新: ①安靠认为,美国市场的机会还是数据中心为主(华鹏去年有5亿美元订单)。 ②北美订单:目前AIDC订单1600W美元,后续微软项目900W美元+AIDC主变100台7000W美元有望落地,全年预计订单有望达1亿美元。 ③北美市场拥有三类成熟合作渠道(北美团队,数据中心PDM,美国电力设计院高层公司),可覆盖不同类型的数据中心客户需求。 ④北美电力客户:与当地布局较广、行业经验丰富的代理商合作进行市场推广,预计5月会中标首个电力公司项目;有望配套电力设计院客户北卡罗来纳
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2026-05-06 09:19:09
关于五粮液报表更正事件评析
【关于五粮液报表更正事件评析】华创董广阳/欧阳予团队 1、在全国上下全面学习习总书记关于树立和践行正确政绩观的当下,五粮液报告更正事件摆到台前,成为部分国企领导未能实践正确政绩观的一个缩影,也成为国企响应树立和践行正确政绩观的一个典型,可见中央全面推动各个层面树立和践行正确的政绩观之紧迫性和正确性,我们衷心拥护。 2、五粮液在原董事长离职后,现任管理层采取自我纠正不合理的收入结算方式,以求真务实的态度做业绩,不吹泡泡,才是对历史负责任,值得肯定。但前期行为已经做了,雷是迟早爆的,既然责任在上一任
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2026-05-06 08:07:35
AMD Q1及Q2展望均beat,CPU能见度至2030年+GPU推进超预期
AMD Q1及Q2展望均beat,CPU能见度至2030年+GPU推进超预期 [红包]盘后大涨14% [玫瑰]Q1财报全面超预期,数据中心强劲驱动 收入103亿美元,yoy+38%,qoq-3%,超预期的99亿; NonGAAP EPS 1.37美元,yoy+43%,qoq-12%,超预期的1.3美元。 #业务拆分 1、数据中心收入58亿美元,yoy+57%,超预期的56亿美元,MI450+Helios,客户需求强劲超预期; 2、客户端和游戏业务收入36亿美元,yoy+23%,其中客户端+26%
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2026-05-05 22:07:32
日联科技:收购飞莱测试,不只是光通信,更是平台化关键一子
日联科技:收购飞莱测试,不只是光通信,更是平台化关键一子 事件: 日联科技拟收购光电子器件测试设备商飞莱测试。市场关注其光通信标签,但我们认为,飞莱测试的全流程测试能力与跨赛道迁移潜力,才是本次收购的真正预期差。 飞莱竞争力:全流程+核心客户+逻辑测试突破 飞莱测试覆盖从晶圆、裸芯片、COC到器件及模块的完整测试链条,是国内少数具备400G/800G/1.6T/3.2T光电子器件老化测试系统量产能力的厂商。在光芯片端,其为源杰科技独供部分老化设备;在模块端,深度绑定中际旭创、新易盛、Lument
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2026-05-13 21:28:23
平治信息近况更新20260513
(个股转发:天风通信) 平治信息近况更新20260513 🔥公司今日股价持续大涨,此前底部我们持续多次看好建议积极关注,昨日调研了解到公司整体经营情况良好,重申核心逻辑: #通信设备领域,公司拥有深厚的技术积累和丰富的行业经验,打造覆盖宽带网络终端、IoT泛智能终端、5G通信产品的全场景解决方案。凭借自主研发与创新实力,公司产品广泛应用于通信运营商、广电网络等领域,赢得客户信赖。通信设备业务不仅为公司提供稳定现金流,更积累了深厚的行业资源,为算力业务的腾飞奠定坚实基础。 #算力业务,平治信息敏
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2026-05-13 18:15:25
安克创新大涨点评
(个股转发:国金商社)安克创新大涨点评:AI终端及中美关系双重催化,平台价值重估,持续推荐~ 🔥今日午盘消费电子板块整体上涨,安克午后放量拉升,涨幅突破7.5%~ #催化:1)谷歌发布安卓版GeminiIntelligence与GooglebookAI笔记本电脑,进入“端侧AI消费电子”赛道,验证AI硬件的产业趋势,有望带来市场教育红利,板块情绪整体回暖。 2)中美和谈预期释放出海龙头估值压制。中美经贸关系缓和预期升温,市场对关税、贸易摩擦的担忧显著缓解。 #公司AI终端布局与平台化价值被低估
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2026-05-13 10:52:48
天工国际
(个股转发:浙商制造) [红包]浙商大制造【天工国际】盘中涨超11% [庆祝]一句话逻辑:工模具钢领军者,钛合金、可控核聚变打开成长空间 一、粉末冶金:布局高端粉末材料,可控核聚变打开成长空间 1、市场规模:粉末冶金产品应用于可控核聚变。预计2035年全球核聚变设备市场年均新增规模将增长至万亿,CAGR约23%; 2、公司:布局高硼钢及低活化钢,卡位可控核聚变关键材料。 二、钛合金:国内民营钛合金领军者,消费电子+商业航天双轮驱动 1、行业驱动:高端应用场景的需求扩容与国产替代; 2、市场规模:
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2026-05-13 07:26:29
剂泰科技:AI纳米递送第一股上市,暗盘暴涨验证稀缺性
(个股转发:建投计算机)剂泰科技:AI纳米递送第一股上市,暗盘暴涨验证稀缺性 #公司将于5约13日正式上市,#今日暗盘表现亮眼,#盘中最高飙涨319%,#收盘涨180%至29.4港元。 [玫瑰]#世界级团队+差异化赛道卡位,#AI纳米递送第一股稀缺性强。 公司创始团队由美国工程院院士及MIT博士构成,并领衔100余名科学家(约40名博士)。 卡位“AI+纳米递送”生态位,18家基石投资者认购1.48亿美元验证稀缺性。 [玫瑰]#自研与合作开发“双轨”模式,#平台变现与管线价值并进。 平台端与30
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2026-05-12 18:01:45
苏博特近期股价大涨,持续推荐:积极布局PEKK、AI4S,主业复苏
(个股转发)【苏博特近期股价大涨,持续推荐:积极布局PEKK、AI4S,主业复苏】 [太阳]苏博特积极布局PEKK,准备中试,可比公司凯盛新材今年估值60倍。 苏博特PEKK专利已处于公示阶段,即将获批,实验室端已做出成品。最初瞄准医疗领域(消化高价产品能力强),但目前医疗行业受冲击,正在讨论无人机(低空经济)、机器人等方向,终端客户大概率为零部件厂商,公司定位为原材料提供商,间接供应终端产品。选择PEKK的核心原因是其核心原材料聚醚与公司自产的聚醚化学结构接近,从工业化工制造角度,技术上无明显
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2026-05-11 18:27:20
半导体板块大涨,坚定看好国产链受益标的
半导体板块大涨,坚定看好国产链受益标的 🌹今日半导体板块表现突出,主要受国产替代预期强化,市场情绪明显回暖。 🌹我们坚定看好国产半导体产业链的长期成长空间。重点跟踪三大指标:1)扩产规模,即国内主流晶圆厂的资本开支节奏;2)单万片产能所需的资本开支强度;3)关键环节国产化率的提升斜率,尤其是TRACK、离子注入、明场等核心设备的本土替代进程。 🌹重点关注: 封测:盛合晶微; 制造端:燕东微、华虹公司、中芯国际; 设备端:迈为股份、北方华创、中微公司、拓荆科技、骄成超声、屹唐股份等; 零部件
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云南锗业
关于市面上传播的此段所谓云南锗业测算,既不客观、也缺乏专业性,堪称是低级红。6英寸的单价目前已经超过两万块,何来“涨到1万块”的说法?本次磷化铟扩产规模,公告内容是“折合4英寸”,良率后45万片,不是所谓满产满销满良率的口径,而且下游市场主要需求就是集中在3/4英寸。当前各尺寸磷化铟的价格已经较年初上涨了数倍,下游仍然很难拿到货品。涨价后的磷化铟,净利率会超过60%,且后续一直有涨价预期。 如果按照明年***万片的产能来测算,每片折合4英寸,单片净利润假设为*万元,则对应***亿元的净利润,按股
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2026-05-07 16:35:57
GS 基础知识 - 沉寂、稀缺、欧洲 GDP / 通胀组合
📢 GS 基础知识 - 沉寂、稀缺、欧洲 GDP / 通胀组合 #交易台 📈 科技股涨势延续,软银在日本股市大涨 18%。 📊 市场正处于现货上涨与波动率同步上升的全面追涨阶段。 💹 美国特许经营业务转向买入,投资者继续增加对整个 AI 领域的敞口。 🌐 隔夜关于 xAI/Anthropic 的进展可能是最令人感兴趣的。 💡 一种解读是,对高端算力的需求依然异常强劲,随着各公司优化利用率和获取产能,生态系统正变得日益互联。 🔍 另一种解读是,AI 基础设施和推理市场正在扩大,除
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鑫磊股份: 一次侧液冷新贵,乘东风加速成长
🌈|💧鑫磊股份: 一次侧液冷新贵,乘东风加速成长 ❗️减持利空落地。维谛合作事宜在走流程,订单很快落地,逻辑继续强化。 #立志成为压缩机领军者 从活塞式压缩机起家,2016年启动磁悬浮离心机研发,技术能力强大。压缩机应用领域广泛,涵盖大工业、养殖等,常态毛利率25%左右。26年规模效应扩张,净利率将触底向上,主业明确进入反转通道。 #前瞻布局数据中心 冷水机组需求强劲,核心部件是压缩机,其中磁悬浮技术大势所趋,其能效比传统螺杆机高50%,满足大功率数据中心需要。公司与国际冷水机组巨头特灵对接
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壹连科技
深度绑定BloomEnergy享受美国缺电红利,“AIDC+新能源”双重驱动业绩高增 #美国AIDC电力供应紧张:AI 算力落地卡脖子,离网供电成唯一解 根据 Wood Mackenzie 数据,美国当前已有超 600GW 的数据中心项目在排队等待电力接入,但仅有 183GW 的项目与电力公司签署了正式供电协议,项目签约率不足 30%。Sightline Climate 数据显示,2026 年美国计划开工建设的 16GW 数据中心容量中,预计30-50%面临延期或彻底取消,目前仅有 5GW 项目
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铜箔设备:锂电铜箔高景气,电子铜箔受益AI空间大
[玫瑰]【泰金新能】五月金股涨停,4月初全市场首推且第一个调研,至今已翻倍 【东财电新】铜箔设备:锂电铜箔高景气,电子铜箔受益AI空间大 #锂电铜箔供不应求,设备厂合同负债有望见底回升: 25年11月诺德股份总经理陈郁弼表示,从23Q4到24年整个行业几乎处于亏损状态,25年行业开始复苏,到25Q4整个锂电铜箔行业处于爆单状态。 设备厂合同负债均相对较低,洪田股份25Q3末合同负债为2.52亿元(23Q3为11.6亿元)、泰金新能25年末合同负债为6.8亿元(23年为23.8亿元)。根据泰金新能
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安靠智电
变压器业务总小范围交流更新: ①安靠认为,美国市场的机会还是数据中心为主(华鹏去年有5亿美元订单)。 ②北美订单:目前AIDC订单1600W美元,后续微软项目900W美元+AIDC主变100台7000W美元有望落地,全年预计订单有望达1亿美元。 ③北美市场拥有三类成熟合作渠道(北美团队,数据中心PDM,美国电力设计院高层公司),可覆盖不同类型的数据中心客户需求。 ④北美电力客户:与当地布局较广、行业经验丰富的代理商合作进行市场推广,预计5月会中标首个电力公司项目;有望配套电力设计院客户北卡罗来纳
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关于五粮液报表更正事件评析
【关于五粮液报表更正事件评析】华创董广阳/欧阳予团队 1、在全国上下全面学习习总书记关于树立和践行正确政绩观的当下,五粮液报告更正事件摆到台前,成为部分国企领导未能实践正确政绩观的一个缩影,也成为国企响应树立和践行正确政绩观的一个典型,可见中央全面推动各个层面树立和践行正确的政绩观之紧迫性和正确性,我们衷心拥护。 2、五粮液在原董事长离职后,现任管理层采取自我纠正不合理的收入结算方式,以求真务实的态度做业绩,不吹泡泡,才是对历史负责任,值得肯定。但前期行为已经做了,雷是迟早爆的,既然责任在上一任
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AMD Q1及Q2展望均beat,CPU能见度至2030年+GPU推进超预期
AMD Q1及Q2展望均beat,CPU能见度至2030年+GPU推进超预期 [红包]盘后大涨14% [玫瑰]Q1财报全面超预期,数据中心强劲驱动 收入103亿美元,yoy+38%,qoq-3%,超预期的99亿; NonGAAP EPS 1.37美元,yoy+43%,qoq-12%,超预期的1.3美元。 #业务拆分 1、数据中心收入58亿美元,yoy+57%,超预期的56亿美元,MI450+Helios,客户需求强劲超预期; 2、客户端和游戏业务收入36亿美元,yoy+23%,其中客户端+26%
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2026-05-05 22:07:32
日联科技:收购飞莱测试,不只是光通信,更是平台化关键一子
日联科技:收购飞莱测试,不只是光通信,更是平台化关键一子 事件: 日联科技拟收购光电子器件测试设备商飞莱测试。市场关注其光通信标签,但我们认为,飞莱测试的全流程测试能力与跨赛道迁移潜力,才是本次收购的真正预期差。 飞莱竞争力:全流程+核心客户+逻辑测试突破 飞莱测试覆盖从晶圆、裸芯片、COC到器件及模块的完整测试链条,是国内少数具备400G/800G/1.6T/3.2T光电子器件老化测试系统量产能力的厂商。在光芯片端,其为源杰科技独供部分老化设备;在模块端,深度绑定中际旭创、新易盛、Lument
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平治信息近况更新20260513
(个股转发:天风通信) 平治信息近况更新20260513 🔥公司今日股价持续大涨,此前底部我们持续多次看好建议积极关注,昨日调研了解到公司整体经营情况良好,重申核心逻辑: #通信设备领域,公司拥有深厚的技术积累和丰富的行业经验,打造覆盖宽带网络终端、IoT泛智能终端、5G通信产品的全场景解决方案。凭借自主研发与创新实力,公司产品广泛应用于通信运营商、广电网络等领域,赢得客户信赖。通信设备业务不仅为公司提供稳定现金流,更积累了深厚的行业资源,为算力业务的腾飞奠定坚实基础。 #算力业务,平治信息敏
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安克创新大涨点评
(个股转发:国金商社)安克创新大涨点评:AI终端及中美关系双重催化,平台价值重估,持续推荐~ 🔥今日午盘消费电子板块整体上涨,安克午后放量拉升,涨幅突破7.5%~ #催化:1)谷歌发布安卓版GeminiIntelligence与GooglebookAI笔记本电脑,进入“端侧AI消费电子”赛道,验证AI硬件的产业趋势,有望带来市场教育红利,板块情绪整体回暖。 2)中美和谈预期释放出海龙头估值压制。中美经贸关系缓和预期升温,市场对关税、贸易摩擦的担忧显著缓解。 #公司AI终端布局与平台化价值被低估
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天工国际
(个股转发:浙商制造) [红包]浙商大制造【天工国际】盘中涨超11% [庆祝]一句话逻辑:工模具钢领军者,钛合金、可控核聚变打开成长空间 一、粉末冶金:布局高端粉末材料,可控核聚变打开成长空间 1、市场规模:粉末冶金产品应用于可控核聚变。预计2035年全球核聚变设备市场年均新增规模将增长至万亿,CAGR约23%; 2、公司:布局高硼钢及低活化钢,卡位可控核聚变关键材料。 二、钛合金:国内民营钛合金领军者,消费电子+商业航天双轮驱动 1、行业驱动:高端应用场景的需求扩容与国产替代; 2、市场规模:
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剂泰科技:AI纳米递送第一股上市,暗盘暴涨验证稀缺性
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苏博特近期股价大涨,持续推荐:积极布局PEKK、AI4S,主业复苏
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半导体板块大涨,坚定看好国产链受益标的
半导体板块大涨,坚定看好国产链受益标的 🌹今日半导体板块表现突出,主要受国产替代预期强化,市场情绪明显回暖。 🌹我们坚定看好国产半导体产业链的长期成长空间。重点跟踪三大指标:1)扩产规模,即国内主流晶圆厂的资本开支节奏;2)单万片产能所需的资本开支强度;3)关键环节国产化率的提升斜率,尤其是TRACK、离子注入、明场等核心设备的本土替代进程。 🌹重点关注: 封测:盛合晶微; 制造端:燕东微、华虹公司、中芯国际; 设备端:迈为股份、北方华创、中微公司、拓荆科技、骄成超声、屹唐股份等; 零部件
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云南锗业
关于市面上传播的此段所谓云南锗业测算,既不客观、也缺乏专业性,堪称是低级红。6英寸的单价目前已经超过两万块,何来“涨到1万块”的说法?本次磷化铟扩产规模,公告内容是“折合4英寸”,良率后45万片,不是所谓满产满销满良率的口径,而且下游市场主要需求就是集中在3/4英寸。当前各尺寸磷化铟的价格已经较年初上涨了数倍,下游仍然很难拿到货品。涨价后的磷化铟,净利率会超过60%,且后续一直有涨价预期。 如果按照明年***万片的产能来测算,每片折合4英寸,单片净利润假设为*万元,则对应***亿元的净利润,按股
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盛夏的果实
2026-05-07 16:35:57
GS 基础知识 - 沉寂、稀缺、欧洲 GDP / 通胀组合
📢 GS 基础知识 - 沉寂、稀缺、欧洲 GDP / 通胀组合 #交易台 📈 科技股涨势延续,软银在日本股市大涨 18%。 📊 市场正处于现货上涨与波动率同步上升的全面追涨阶段。 💹 美国特许经营业务转向买入,投资者继续增加对整个 AI 领域的敞口。 🌐 隔夜关于 xAI/Anthropic 的进展可能是最令人感兴趣的。 💡 一种解读是,对高端算力的需求依然异常强劲,随着各公司优化利用率和获取产能,生态系统正变得日益互联。 🔍 另一种解读是,AI 基础设施和推理市场正在扩大,除
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盛夏的果实
2026-05-07 16:14:34
鑫磊股份: 一次侧液冷新贵,乘东风加速成长
🌈|💧鑫磊股份: 一次侧液冷新贵,乘东风加速成长 ❗️减持利空落地。维谛合作事宜在走流程,订单很快落地,逻辑继续强化。 #立志成为压缩机领军者 从活塞式压缩机起家,2016年启动磁悬浮离心机研发,技术能力强大。压缩机应用领域广泛,涵盖大工业、养殖等,常态毛利率25%左右。26年规模效应扩张,净利率将触底向上,主业明确进入反转通道。 #前瞻布局数据中心 冷水机组需求强劲,核心部件是压缩机,其中磁悬浮技术大势所趋,其能效比传统螺杆机高50%,满足大功率数据中心需要。公司与国际冷水机组巨头特灵对接
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盛夏的果实
2026-05-07 11:07:27
壹连科技
深度绑定BloomEnergy享受美国缺电红利,“AIDC+新能源”双重驱动业绩高增 #美国AIDC电力供应紧张:AI 算力落地卡脖子,离网供电成唯一解 根据 Wood Mackenzie 数据,美国当前已有超 600GW 的数据中心项目在排队等待电力接入,但仅有 183GW 的项目与电力公司签署了正式供电协议,项目签约率不足 30%。Sightline Climate 数据显示,2026 年美国计划开工建设的 16GW 数据中心容量中,预计30-50%面临延期或彻底取消,目前仅有 5GW 项目
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盛夏的果实
2026-05-06 12:16:30
铜箔设备:锂电铜箔高景气,电子铜箔受益AI空间大
[玫瑰]【泰金新能】五月金股涨停,4月初全市场首推且第一个调研,至今已翻倍 【东财电新】铜箔设备:锂电铜箔高景气,电子铜箔受益AI空间大 #锂电铜箔供不应求,设备厂合同负债有望见底回升: 25年11月诺德股份总经理陈郁弼表示,从23Q4到24年整个行业几乎处于亏损状态,25年行业开始复苏,到25Q4整个锂电铜箔行业处于爆单状态。 设备厂合同负债均相对较低,洪田股份25Q3末合同负债为2.52亿元(23Q3为11.6亿元)、泰金新能25年末合同负债为6.8亿元(23年为23.8亿元)。根据泰金新能
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盛夏的果实
2026-05-06 11:03:02
安靠智电
变压器业务总小范围交流更新: ①安靠认为,美国市场的机会还是数据中心为主(华鹏去年有5亿美元订单)。 ②北美订单:目前AIDC订单1600W美元,后续微软项目900W美元+AIDC主变100台7000W美元有望落地,全年预计订单有望达1亿美元。 ③北美市场拥有三类成熟合作渠道(北美团队,数据中心PDM,美国电力设计院高层公司),可覆盖不同类型的数据中心客户需求。 ④北美电力客户:与当地布局较广、行业经验丰富的代理商合作进行市场推广,预计5月会中标首个电力公司项目;有望配套电力设计院客户北卡罗来纳
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2026-05-06 09:19:09
关于五粮液报表更正事件评析
【关于五粮液报表更正事件评析】华创董广阳/欧阳予团队 1、在全国上下全面学习习总书记关于树立和践行正确政绩观的当下,五粮液报告更正事件摆到台前,成为部分国企领导未能实践正确政绩观的一个缩影,也成为国企响应树立和践行正确政绩观的一个典型,可见中央全面推动各个层面树立和践行正确的政绩观之紧迫性和正确性,我们衷心拥护。 2、五粮液在原董事长离职后,现任管理层采取自我纠正不合理的收入结算方式,以求真务实的态度做业绩,不吹泡泡,才是对历史负责任,值得肯定。但前期行为已经做了,雷是迟早爆的,既然责任在上一任
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盛夏的果实
2026-05-06 08:07:35
AMD Q1及Q2展望均beat,CPU能见度至2030年+GPU推进超预期
AMD Q1及Q2展望均beat,CPU能见度至2030年+GPU推进超预期 [红包]盘后大涨14% [玫瑰]Q1财报全面超预期,数据中心强劲驱动 收入103亿美元,yoy+38%,qoq-3%,超预期的99亿; NonGAAP EPS 1.37美元,yoy+43%,qoq-12%,超预期的1.3美元。 #业务拆分 1、数据中心收入58亿美元,yoy+57%,超预期的56亿美元,MI450+Helios,客户需求强劲超预期; 2、客户端和游戏业务收入36亿美元,yoy+23%,其中客户端+26%
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盛夏的果实
2026-05-05 22:07:32
日联科技:收购飞莱测试,不只是光通信,更是平台化关键一子
日联科技:收购飞莱测试,不只是光通信,更是平台化关键一子 事件: 日联科技拟收购光电子器件测试设备商飞莱测试。市场关注其光通信标签,但我们认为,飞莱测试的全流程测试能力与跨赛道迁移潜力,才是本次收购的真正预期差。 飞莱竞争力:全流程+核心客户+逻辑测试突破 飞莱测试覆盖从晶圆、裸芯片、COC到器件及模块的完整测试链条,是国内少数具备400G/800G/1.6T/3.2T光电子器件老化测试系统量产能力的厂商。在光芯片端,其为源杰科技独供部分老化设备;在模块端,深度绑定中际旭创、新易盛、Lument
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2026-05-13 21:28:23
平治信息近况更新20260513
(个股转发:天风通信) 平治信息近况更新20260513 🔥公司今日股价持续大涨,此前底部我们持续多次看好建议积极关注,昨日调研了解到公司整体经营情况良好,重申核心逻辑: #通信设备领域,公司拥有深厚的技术积累和丰富的行业经验,打造覆盖宽带网络终端、IoT泛智能终端、5G通信产品的全场景解决方案。凭借自主研发与创新实力,公司产品广泛应用于通信运营商、广电网络等领域,赢得客户信赖。通信设备业务不仅为公司提供稳定现金流,更积累了深厚的行业资源,为算力业务的腾飞奠定坚实基础。 #算力业务,平治信息敏
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盛夏的果实
2026-05-13 18:15:25
安克创新大涨点评
(个股转发:国金商社)安克创新大涨点评:AI终端及中美关系双重催化,平台价值重估,持续推荐~ 🔥今日午盘消费电子板块整体上涨,安克午后放量拉升,涨幅突破7.5%~ #催化:1)谷歌发布安卓版GeminiIntelligence与GooglebookAI笔记本电脑,进入“端侧AI消费电子”赛道,验证AI硬件的产业趋势,有望带来市场教育红利,板块情绪整体回暖。 2)中美和谈预期释放出海龙头估值压制。中美经贸关系缓和预期升温,市场对关税、贸易摩擦的担忧显著缓解。 #公司AI终端布局与平台化价值被低估
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盛夏的果实
2026-05-13 10:52:48
天工国际
(个股转发:浙商制造) [红包]浙商大制造【天工国际】盘中涨超11% [庆祝]一句话逻辑:工模具钢领军者,钛合金、可控核聚变打开成长空间 一、粉末冶金:布局高端粉末材料,可控核聚变打开成长空间 1、市场规模:粉末冶金产品应用于可控核聚变。预计2035年全球核聚变设备市场年均新增规模将增长至万亿,CAGR约23%; 2、公司:布局高硼钢及低活化钢,卡位可控核聚变关键材料。 二、钛合金:国内民营钛合金领军者,消费电子+商业航天双轮驱动 1、行业驱动:高端应用场景的需求扩容与国产替代; 2、市场规模:
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2026-05-13 07:26:29
剂泰科技:AI纳米递送第一股上市,暗盘暴涨验证稀缺性
(个股转发:建投计算机)剂泰科技:AI纳米递送第一股上市,暗盘暴涨验证稀缺性 #公司将于5约13日正式上市,#今日暗盘表现亮眼,#盘中最高飙涨319%,#收盘涨180%至29.4港元。 [玫瑰]#世界级团队+差异化赛道卡位,#AI纳米递送第一股稀缺性强。 公司创始团队由美国工程院院士及MIT博士构成,并领衔100余名科学家(约40名博士)。 卡位“AI+纳米递送”生态位,18家基石投资者认购1.48亿美元验证稀缺性。 [玫瑰]#自研与合作开发“双轨”模式,#平台变现与管线价值并进。 平台端与30
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2026-05-12 18:01:45
苏博特近期股价大涨,持续推荐:积极布局PEKK、AI4S,主业复苏
(个股转发)【苏博特近期股价大涨,持续推荐:积极布局PEKK、AI4S,主业复苏】 [太阳]苏博特积极布局PEKK,准备中试,可比公司凯盛新材今年估值60倍。 苏博特PEKK专利已处于公示阶段,即将获批,实验室端已做出成品。最初瞄准医疗领域(消化高价产品能力强),但目前医疗行业受冲击,正在讨论无人机(低空经济)、机器人等方向,终端客户大概率为零部件厂商,公司定位为原材料提供商,间接供应终端产品。选择PEKK的核心原因是其核心原材料聚醚与公司自产的聚醚化学结构接近,从工业化工制造角度,技术上无明显
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盛夏的果实
2026-05-11 18:27:20
半导体板块大涨,坚定看好国产链受益标的
半导体板块大涨,坚定看好国产链受益标的 🌹今日半导体板块表现突出,主要受国产替代预期强化,市场情绪明显回暖。 🌹我们坚定看好国产半导体产业链的长期成长空间。重点跟踪三大指标:1)扩产规模,即国内主流晶圆厂的资本开支节奏;2)单万片产能所需的资本开支强度;3)关键环节国产化率的提升斜率,尤其是TRACK、离子注入、明场等核心设备的本土替代进程。 🌹重点关注: 封测:盛合晶微; 制造端:燕东微、华虹公司、中芯国际; 设备端:迈为股份、北方华创、中微公司、拓荆科技、骄成超声、屹唐股份等; 零部件
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2026-05-11 14:38:12
云南锗业
关于市面上传播的此段所谓云南锗业测算,既不客观、也缺乏专业性,堪称是低级红。6英寸的单价目前已经超过两万块,何来“涨到1万块”的说法?本次磷化铟扩产规模,公告内容是“折合4英寸”,良率后45万片,不是所谓满产满销满良率的口径,而且下游市场主要需求就是集中在3/4英寸。当前各尺寸磷化铟的价格已经较年初上涨了数倍,下游仍然很难拿到货品。涨价后的磷化铟,净利率会超过60%,且后续一直有涨价预期。 如果按照明年***万片的产能来测算,每片折合4英寸,单片净利润假设为*万元,则对应***亿元的净利润,按股
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GS 基础知识 - 沉寂、稀缺、欧洲 GDP / 通胀组合
📢 GS 基础知识 - 沉寂、稀缺、欧洲 GDP / 通胀组合 #交易台 📈 科技股涨势延续,软银在日本股市大涨 18%。 📊 市场正处于现货上涨与波动率同步上升的全面追涨阶段。 💹 美国特许经营业务转向买入,投资者继续增加对整个 AI 领域的敞口。 🌐 隔夜关于 xAI/Anthropic 的进展可能是最令人感兴趣的。 💡 一种解读是,对高端算力的需求依然异常强劲,随着各公司优化利用率和获取产能,生态系统正变得日益互联。 🔍 另一种解读是,AI 基础设施和推理市场正在扩大,除
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鑫磊股份: 一次侧液冷新贵,乘东风加速成长
🌈|💧鑫磊股份: 一次侧液冷新贵,乘东风加速成长 ❗️减持利空落地。维谛合作事宜在走流程,订单很快落地,逻辑继续强化。 #立志成为压缩机领军者 从活塞式压缩机起家,2016年启动磁悬浮离心机研发,技术能力强大。压缩机应用领域广泛,涵盖大工业、养殖等,常态毛利率25%左右。26年规模效应扩张,净利率将触底向上,主业明确进入反转通道。 #前瞻布局数据中心 冷水机组需求强劲,核心部件是压缩机,其中磁悬浮技术大势所趋,其能效比传统螺杆机高50%,满足大功率数据中心需要。公司与国际冷水机组巨头特灵对接
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壹连科技
深度绑定BloomEnergy享受美国缺电红利,“AIDC+新能源”双重驱动业绩高增 #美国AIDC电力供应紧张:AI 算力落地卡脖子,离网供电成唯一解 根据 Wood Mackenzie 数据,美国当前已有超 600GW 的数据中心项目在排队等待电力接入,但仅有 183GW 的项目与电力公司签署了正式供电协议,项目签约率不足 30%。Sightline Climate 数据显示,2026 年美国计划开工建设的 16GW 数据中心容量中,预计30-50%面临延期或彻底取消,目前仅有 5GW 项目
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铜箔设备:锂电铜箔高景气,电子铜箔受益AI空间大
[玫瑰]【泰金新能】五月金股涨停,4月初全市场首推且第一个调研,至今已翻倍 【东财电新】铜箔设备:锂电铜箔高景气,电子铜箔受益AI空间大 #锂电铜箔供不应求,设备厂合同负债有望见底回升: 25年11月诺德股份总经理陈郁弼表示,从23Q4到24年整个行业几乎处于亏损状态,25年行业开始复苏,到25Q4整个锂电铜箔行业处于爆单状态。 设备厂合同负债均相对较低,洪田股份25Q3末合同负债为2.52亿元(23Q3为11.6亿元)、泰金新能25年末合同负债为6.8亿元(23年为23.8亿元)。根据泰金新能
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安靠智电
变压器业务总小范围交流更新: ①安靠认为,美国市场的机会还是数据中心为主(华鹏去年有5亿美元订单)。 ②北美订单:目前AIDC订单1600W美元,后续微软项目900W美元+AIDC主变100台7000W美元有望落地,全年预计订单有望达1亿美元。 ③北美市场拥有三类成熟合作渠道(北美团队,数据中心PDM,美国电力设计院高层公司),可覆盖不同类型的数据中心客户需求。 ④北美电力客户:与当地布局较广、行业经验丰富的代理商合作进行市场推广,预计5月会中标首个电力公司项目;有望配套电力设计院客户北卡罗来纳
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2026-05-06 09:19:09
关于五粮液报表更正事件评析
【关于五粮液报表更正事件评析】华创董广阳/欧阳予团队 1、在全国上下全面学习习总书记关于树立和践行正确政绩观的当下,五粮液报告更正事件摆到台前,成为部分国企领导未能实践正确政绩观的一个缩影,也成为国企响应树立和践行正确政绩观的一个典型,可见中央全面推动各个层面树立和践行正确的政绩观之紧迫性和正确性,我们衷心拥护。 2、五粮液在原董事长离职后,现任管理层采取自我纠正不合理的收入结算方式,以求真务实的态度做业绩,不吹泡泡,才是对历史负责任,值得肯定。但前期行为已经做了,雷是迟早爆的,既然责任在上一任
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2026-05-06 08:07:35
AMD Q1及Q2展望均beat,CPU能见度至2030年+GPU推进超预期
AMD Q1及Q2展望均beat,CPU能见度至2030年+GPU推进超预期 [红包]盘后大涨14% [玫瑰]Q1财报全面超预期,数据中心强劲驱动 收入103亿美元,yoy+38%,qoq-3%,超预期的99亿; NonGAAP EPS 1.37美元,yoy+43%,qoq-12%,超预期的1.3美元。 #业务拆分 1、数据中心收入58亿美元,yoy+57%,超预期的56亿美元,MI450+Helios,客户需求强劲超预期; 2、客户端和游戏业务收入36亿美元,yoy+23%,其中客户端+26%
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日联科技:收购飞莱测试,不只是光通信,更是平台化关键一子
日联科技:收购飞莱测试,不只是光通信,更是平台化关键一子 事件: 日联科技拟收购光电子器件测试设备商飞莱测试。市场关注其光通信标签,但我们认为,飞莱测试的全流程测试能力与跨赛道迁移潜力,才是本次收购的真正预期差。 飞莱竞争力:全流程+核心客户+逻辑测试突破 飞莱测试覆盖从晶圆、裸芯片、COC到器件及模块的完整测试链条,是国内少数具备400G/800G/1.6T/3.2T光电子器件老化测试系统量产能力的厂商。在光芯片端,其为源杰科技独供部分老化设备;在模块端,深度绑定中际旭创、新易盛、Lument
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